公司业务布局 - 截至2023年12月31日，公司运营或管理68家专业护理机构（8732张许可床位）、26家辅助生活设施（1501个单元）等多种医疗服务机构，分布于8个州[178] - 公司业务涉及美国8个东南部和中西部州的多种医疗保健设施及相关服务[292] 政府刺激收入变化 - 公司2023、2022和2021年分别录得政府刺激收入0美元、1145.7万美元和6336万美元[180] - 2023年政府刺激收入为0，2022年为1145.7万美元[211] - 2022年和2021年政府刺激收入分别为1145.7万美元和6336万美元[225] - 2023 - 2021年公司从医疗救助基金获得的政府刺激收入分别为0美元、1145.7万美元和6336万美元[338] 专业护理机构入住率变化 - 2023年自有和租赁专业护理机构的整体入住率为87.9%，2022年为83.8%，2021年为80.6%[183] - 2023年自有和租赁熟练护理设施整体平均入住率为87.9%，2022年为83.8%；综合熟练护理设施日费率增长6.7%[208] - 2022年自有和租赁熟练护理机构平均入住率为83.8%，高于2021年的80.6%；综合熟练护理机构每日费用上涨2.3%，医疗保险和管理式医疗每日费率分别上涨2.3%和6.0%，医疗补助和私人付费每日费率分别上涨3.0%和4.7%[223] 专业护理机构评级情况 - 截至2023年12月31日，公司68家专业护理机构中4星和5星评级的有40家，占比59%，行业占比为36%；公司平均评级为3.6，行业为2.9[186] 公司建设和收购活动 - 2021 - 2023年公司有多项建设和收购活动，如2021年6月收购28家临终关怀机构等[188] - 2021年6月11日公司收购Caris HealthCare剩余24.9%股权，此前持有75.1%非控股权益[366] 应计准备金情况 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司应计专业责任和工人补偿准备金分别为1.03259亿美元和1.02469亿美元[189] - 截至2023年12月31日，公司应计风险准备金总计1.03259亿美元[270] - 截至2023年和2022年12月31日，公司为各类医疗保险、医疗补助和管理式医疗索赔审查以及当前和以前年度成本报告计提准备金分别约为1836.9万美元和1663.1万美元[353] 净患者收入变化 - 2023年公司净患者收入为10.87614亿美元，2022年为10.29085亿美元，2021年为9.65542亿美元[193][194] - 2023年净患者收入为10.87614亿美元，增加5852.9万美元，增幅5.7%[207] - 2022年净患者收入为10.29085亿美元，增加6354.3万美元，增幅6.6%；2022年和2021年补充医疗补助付款分别为1944.2万美元和2048.2万美元[222] - 2023年净患者收入为10.87614亿美元，2022年为10.29085亿美元，2021年为9.65542亿美元[273] - 2023 - 2021年公司总净患者收入分别为10.87614亿美元、10.29085亿美元和9.65542亿美元[342] - 2023年住院服务净患者收入95607.7万美元，家庭护理和临终关怀服务净患者收入13153.7万美元[369] 总收入变化 - 2023年公司总收入为11.41544亿美元，2022年为10.85738亿美元，2021年为10.74302亿美元[193][194] - 2023年净运营收入和赠款收入增长5.1%，剔除政府刺激收入和部分停止运营设施后，同设施净运营收入增长11.3%[205] - 2022年净运营收入和赠款收入增长1.1%，主要因收购Caris临终关怀和熟练护理机构入住率增加，但政府刺激收入减少5190万美元[220] - 2023年净营业收入和赠款收入为11.41544亿美元，2022年为10.85738亿美元，2021年为10.74302亿美元[273] 税前收入变化 - 2023年公司税前收入为8873.8万美元，2022年为2723.1万美元，2021年为1.50038亿美元[193][194] GAAP和非GAAP净收入变化 - 2023年GAAP归属NHC净收入为6679.8万美元，2022年为2244.5万美元；非GAAP调整后净收入2023年为5493.4万美元，2022年为3732.3万美元[198,206] - 2022年GAAP净收入为2244.5万美元，远低于2021年的1.3859亿美元，主要因2021年有9520万美元Caris收购收益；非GAAP净收入为3732.3万美元，低于2021年的6264.5万美元[221] 其他收入变化 - 2023年其他收入为5393万美元，增加873.4万美元，增幅19.3%[210] - 2022年其他收入为4519.6万美元，减少20.4万美元，降幅0.4%[225] - 2023 - 2021年公司其他收入分别为5393万美元、4519.6万美元和4540万美元[355] 总成本和费用变化 - 2023年总成本和费用为10.8441亿美元，增加3056.8万美元，增幅2.9%[212] - 2022年总成本和费用为10.53842亿美元，增加3046.5万美元，增幅3.0%[226] - 2023年总费用为10.8441亿美元，2022年为10.53842亿美元，2021年为10.23377亿美元[273] - 2023年公司总运营成本和费用为108441万美元，收入所得税前为8873.8万美元[369] 薪资、工资和福利变化 - 2023年薪资、工资和福利为7.12344亿美元，增加2617.5万美元，增幅3.8%；机构护士人员配置费用减少3068.2万美元，约44.5%[213] - 2022年工资、福利等为6.86169亿美元，增加2010.6万美元，增幅3.0%；占净运营收入和赠款收入比例从2021年的62.0%升至63.2%；2022年代理护士人员配置费用为6887.5万美元，高于2021年的3639.1万美元[227] 非运营收入变化 - 2023年非运营收入为1666万美元，增加551.9万美元，增幅49.5%[217] - 2023、2022、2021年非经营收入分别为1666万美元、1114.1万美元、1777.4万美元[365] 所得税拨备情况 - 2023年所得税拨备为2345万美元，有效所得税率为26.4%[219] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供净现金1.11216亿美元，高于2022年的874.2万美元和2021年的6239.4万美元；投资活动使用净现金1756.8万美元，高于2022年的597.8万美元和低于2021年的6588.9万美元；融资活动使用净现金4254.5万美元，低于2022年的4764.2万美元和高于2021年的3526.4万美元[236] - 2023年经营活动提供的净现金为111,216千美元，2022年为8,742千美元，2021年为62,394千美元[285] - 2023年投资活动使用的净现金为17,568千美元，2022年为5,978千美元，2021年为65,889千美元[285] - 2023年融资活动使用的净现金为42,545千美元，2022年为47,642千美元，2021年为35,264千美元[285] - 2023年末现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物为125,968千美元，2022年末为74,865千美元，2021年末为119,743千美元[285] - 2023年现金支付利息为290千美元，2022年为493千美元，2021年为842千美元[287] - 2023年现金支付所得税为14,571千美元，2022年为8,765千美元，2021年为22,881千美元[287] - 2023年非控制性权益土地出资为0千美元，2022年为0千美元，2021年为2,840千美元[287] 公司流动性和债务情况 - 公司预计通过经营活动现金流、现有现金1.07076亿美元、无限制的有价证券1.16544亿美元及5000万美元信贷额度来满足短期和长期流动性需求，2023年末无长期债务[241][242] - 2023年12月31日，公司无可用于担保其他方债务的协议，无未偿还信用证，未参与金融衍生工具[246] 会计准则情况 - 2023年公司未采用任何新会计准则[247] 有价证券情况 - 2023年12月31日，公司可供出售的有价债务证券金额为1.27727亿美元[258] - 公司固定收益投资组合中，企业债务证券和资产支持证券约占公允价值的60%[261] - 2023年12月31日，公司固定收益投资组合的信用质量评级中，AAA级占7%，AA级占42%，A级占38%，BBB级占12%，BB级占1%[261] - 2023年12月31日，公司有价股权证券的公允价值约为1.37896亿美元，对NHI的投资约为9107.1万美元，占比66.0%[262] - 假设市场报价变动10%，公司股权投资公允价值将相应增减约1379万美元[262] - 2023年12月31日，公司股权证券的未实现净收益为8358.6万美元，其中约6633.7万美元与对NHI的投资有关[262] 审计机构情况 - 自2009年起，安永会计师事务所担任公司的审计机构[270] 营业收入和净利润等指标变化 - 2023年营业收入为5713.4万美元，2022年为3189.6万美元，2021年为5092.5万美元[273] - 2023年净利润为6528.8万美元，2022年为1997.7万美元，2021年为1.39087亿美元[273] - 2023年归属于公司股东的基本每股收益为4.36美元，2022年为1.46美元，2021年为9.03美元[273] - 2023年宣布的普通股每股股息为2.34美元，2022年为2.26美元，2021年为2.11美元[273] - 2023年综合收益为6972.6万美元，2022年为1130.8万美元，2021年为1.35138亿美元[276] 资产和负债情况 - 2023年总资产为13.10796亿美元，2022年为12.7545亿美元[279] - 2023年总负债为4.00316亿美元，2022年为3.97936亿美元[282] 总股本情况 - 2023年末总股本为15,350,661股，2022年初为15,452,033股，2021年初为15,369,745股[285][290] 坏账费用和准备情况 - 2023、2022、2021年坏账费用分别为742.4万美元、471.1万美元、388.6万美元，2023和2022年12月31日坏账准备分别为805.4万美元、624.6万美元[298] 非股权激励的公司办公室成本变化 - 2023、2022、2021年公司非股权激励的公司办公室成本分别为2141.2万美元、2065.1万美元、2016万美元[304] 应收票据情况 - 2022年公司收回一笔372.8万美元的应收票据，2021年因借款人财务不稳定对该票据计提37.28万美元信用损失准备[310] 长期资产减值损失情况 - 2023、2022、2021年公司长期资产减值损失分别为0、0、449.7万美元，2021年减值是因退出马萨诸塞州和新罕布什尔州的七个熟练护理设施[313] 可退还入门费和未来服务义务情况 - 2023和2022年12月31日可退还入门费余额分别为637.6万美元、620.7万美元[323] - 2023和2022年12月31日公司记录的未来服务义务分别为160.6万美元、221.8万美元[324] 公司经营部门情况 - 公司有两个可报告经营部门：住院服务和家庭护理与临终关怀服务，还有“其他”类别[191] - 公司有两个可报告的经营部门：住院服务和家庭护理与临终关怀服务，还有一个“其他”类别[302] 租赁组合情况 - 公司的租赁组合主要包括某些熟练护理设施、辅助和独立生活

业务布局情况 - 截至2023年9月30日，公司运营或管理68家专业护理机构（8732张许可床位）、26家辅助生活设施（1501个单元）等多种类型机构，业务分布在8个州[135] 政府刺激收入情况 - 公司2023年和2022年第三季度来自医疗服务救济基金的政府刺激收入均为0美元，2023年和2022年前九个月分别为0美元和1094万美元[141] 补充医疗补助净患者收入情况 - 公司2023年和2022年第三季度补充医疗补助净患者收入分别为423.2万美元和477.3万美元，前九个月分别为1536.2万美元和1531.2万美元[142][159] 专业护理机构入住率情况 - 2023年9月30日止三个月，公司自有和租赁专业护理机构整体入住率为88.1%，上年同期为83.7%；前九个月为87.8%，上年同期为83.4%[143] 专业护理机构评级情况 - 截至2023年9月30日，公司68家专业护理机构中，4星和5星评级机构占比57%，行业为36%；平均评级为3.6，行业为2.9[147] 应计准备金情况 - 2023年9月30日，公司应计专业责任和工人补偿准备金总计1.08125亿美元[150] 医疗保险支付率情况 - 2023财年，医疗保险对专业护理机构支付率约增加2.7%（9.04亿美元）；2024财年净增加4.0%（约14亿美元）[152][153] - 2023年前九个月，公司专业护理机构平均医疗保险每日费率较2022年同期增加2.2%[155] 部分州护理机构费率上调情况 - 田纳西州、南卡罗来纳州和密苏里州2024财年实施护理机构费率上调，预计分别增加年收入1500万美元、900万美元和500万美元[156][157][158] 医疗补助每日费率情况 - 2023年前九个月，公司平均医疗补助每日费率较2022年同期增加7.9%[160] 医保家庭护理项目支付率情况 - 2023财年医保家庭护理项目支付率提高0.7%，即1.25亿美元，自2023年1月1日起生效[162] - 预计2024财年医保家庭护理机构支付将减少2.2%，即3.75亿美元，永久行为调整将使总支付减少8.7亿美元[163] 医保临终关怀支付率情况 - 2023财年医保临终关怀支付率提高3.8%，即8.25亿美元，自2022年10月1日起生效，上限为32487美元[164] - 2024财年医保临终关怀支付率提高3.1%，即7.8亿美元，自2023年10月1日起生效，上限为33494美元[165] 不同服务净患者收入情况 - 2023年第三季度住院服务净患者收入24386.5万美元，家庭护理和临终关怀服务为3314万美元[169] - 2023年前三季度住院服务净患者收入70679.5万美元，家庭护理和临终关怀服务为9782.2万美元[170] 税前收入情况 - 2023年第三季度公司税前收入为1402.9万美元，2022年同期亏损424.7万美元[169] - 2023年前三季度公司税前收入为5207.3万美元，2022年同期为1981.8万美元[170] 非GAAP净收入情况 - 2023年第三季度非GAAP净收入为1325万美元，2022年同期为778.3万美元[174] - 2023年前三季度非GAAP净收入为3897.8万美元，2022年同期为2903.6万美元[174] 净运营收入情况 - 2023年第三季度净运营收入同比增长6.5%，剔除部分设施后同设施净运营收入增长11.8%[178] - 2023年前三季度净运营收入和赠款收入同比增长2.4%，剔除部分因素后同设施净运营收入增长10.3%[192] GAAP归属NHC净收入及调整后净收入情况 - 2023年第三季度GAAP归属NHC净收入为1038.8万美元，2022年同期为净亏损242.9万美元；调整后净收入为1325万美元，2022年同期为778.3万美元[179] - 2023年前三季度GAAP归属NHC净收入为3839.2万美元，2022年同期为1609.2万美元；调整后净收入为3897.8万美元，2022年同期为2903.6万美元[193] 总运营成本和费用情况 - 2023年第三季度总运营成本和费用同比增加869.5万美元，增幅3.3%，达2.7546亿美元[185] - 2023年前三季度总运营成本和费用同比增加527.7万美元，增幅0.7%，达8.03616亿美元[198] 机构护士人员配置费用情况 - 2023年第三季度机构护士人员配置费用同比减少818.1万美元，降幅约48.4%[186] - 2023年前三季度机构护士人员配置费用同比减少2370.9万美元，降幅约43.6%[199] 所得税拨备及有效所得税率情况 - 2023年第三季度所得税拨备为390.8万美元，有效所得税率27.9%[190] - 2023年前三季度所得税拨备为1475万美元，有效所得税率28.3%[203] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动提供净现金8548.3万美元，去年同期使用现金319.2万美元，增长2778%[206][207] - 2023年前9个月投资活动使用净现金738.2万美元，去年同期为881万美元，减少16.2%[206][209] - 2023年前9个月融资活动使用净现金3271.1万美元，去年同期为3554.1万美元，减少8%[206][210] - 2023年前9个月营运资金提供现金2064.5万美元，去年同期使用现金6301.1万美元[207] 现金及等价物期末余额情况 - 2023年9月30日现金及等价物期末余额为1.20255亿美元，去年同期为7220万美元，增长66.6%[206] 可出售债务证券情况 - 2023年9月30日可出售债务证券为1.26911亿美元[216] 可交易权益证券情况 - 2023年9月30日可交易权益证券公允价值约为1.2582亿美元，其中对NHI的投资约8370万美元，占比66.5%[220] - 假设市场报价变动10%，权益投资公允价值将增减约1260万美元[220] - 2023年9月30日权益证券净未实现收益为7160万美元，其中5900万美元与对NHI的投资有关[220] 公司资金及信贷额度情况 - 公司目前现金1.00308亿美元、可交易权益和债务证券1.10186亿美元，5000万美元信贷额度未使用[211][212]

公司业务布局 - 截至2023年6月30日，公司运营或管理68家熟练护理机构，共8732张许可床位；23家辅助生活设施，共1181个单元；5家独立生活设施；3家行为健康医院；35家家庭护理机构；30家临终关怀机构[81] - 公司有住院服务、家庭护理和临终关怀服务两个可报告运营部门，还有“其他”类别[95] 政府刺激收入与补充医疗补助付款 - 公司2023年和2022年第二季度来自提供者救济基金的政府刺激收入分别为0美元和32万美元，2023年和2022年前六个月分别为0美元和1094万美元[84] - 公司2023年和2022年第二季度补充医疗补助付款的净患者收入分别为624.7万美元和500.1万美元，2023年和2022年前六个月分别为1113万美元和1053.9万美元[84][90] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，补充新冠医疗补助付款分别为624.7万美元和500.1万美元[102] 熟练护理机构运营指标 - 2023年第二季度末，公司自有和租赁的熟练护理机构整体入住率为87.9%，高于去年同期的84.0%；2023年前六个月为87.7%，高于去年同期的83.3%[85] - 截至2023年6月30日，公司68家熟练护理机构中，4星和5星评级的有39家，占比57%，高于行业的37%；所有熟练护理机构的平均评级为3.6，高于行业的2.9[86] - 2023年前六个月，公司熟练护理机构的平均医疗保险每日费率较2022年同期增加1.8%[89] - 本季度自有和租赁专业护理机构的平均入住率为87.9%，去年同期为84.0%；综合专业护理机构每日费用同比增长7.2%[102] 医保支付率与限额 - 2023财年，医疗保险对熟练护理机构的支付率较2022年增加约2.7%，即9.04亿美元；2024财年将较2023年净增加4.0%，约14亿美元[87] - 田纳西州、南卡罗来纳州和密苏里州在2024财年实施特定的个别护理机构费率上调，预计分别增加年收入1500万美元、900万美元和500万美元[90] - 2023财年家庭健康机构医保支付总额将增加0.7%，即1.25亿美元；2024财年预计将减少2.2%，即3.75亿美元[93] - 2023财年临终关怀医保支付率提高3.8%，即8.25亿美元；2024财年提高3.1%，即7.8亿美元[94] - 2023财年临终关怀法定总限额为每人32487美元，2024财年为33494美元[94] 财务关键指标 - 2023年第二季度净运营收入和赠款收入同比增长4.1%，同店净运营收入增长11.5%[100] - 2023年第二季度GAAP净收入为1628.1万美元，调整后净收入为1365.8万美元；2022年同期分别为320.3万美元和717.2万美元[100] - 2023年上半年净患者收入为5.27612亿美元，2022年同期为5.16414亿美元[98] - 2023年第二季度净患者收入同比增加952.8万美元，增幅3.7%[101] - 2023年第二季度非GAAP稀释后每股收益为0.89美元，2022年同期为0.46美元[99] - 2023年上半年非GAAP净收入为2572.9万美元，2022年同期为2125.3万美元[99] - 2023年上半年净营业收入和赠款收入同比增长0.3%；剔除相关因素后，同设施净营业收入同比增长9.6%[109] - 2023年上半年GAAP净收入为2800.4万美元，2022年同期为1852.1万美元；调整后净收入为2572.9万美元，2022年同期为2125.3万美元[109] - 2023年上半年净患者收入增加1119.8万美元，增幅2.2%[111] - 其他收入同比增加201.5万美元，增幅18.4%[103] - 2023年截至6月30日的三个月，总成本和费用同比增加179.7万美元，增幅0.7%，达到2.68605亿美元[105] - 2023年截至6月30日的三个月，所得税拨备为640.6万美元，有效所得税率为28.7%[107] 现金流量与资金状况 - 2023年上半年总现金流量情况：期初现金等为7486.5万美元，经营活动提供现金5317.8万美元，投资活动使用现金224.7万美元，融资活动使用现金2289.1万美元，期末现金等为1.02905亿美元[118] - 公司预计通过经营活动现金流、现有现金7849.2万美元、有价证券1.14952亿美元及5000万美元信贷额度满足未来十二个月的合同义务、运营流动性及发展计划[122] - 公司当前手头现金为7849.2万美元，可交易的股票和债券证券价值1.14952亿美元，信贷额度有5000万美元可用于未来借款[123] 证券投资情况 - 截至2023年6月30日，公司可供出售的可交易债务证券金额为1.29283亿美元[127] - 假设利率变动1%，对公司短期现金工具的未来收益和现金流影响极小[127] - 截至2023年6月30日，公司可交易股票证券的公允价值约为1.28939亿美元[129] - 公司对NHI的投资约为8550万美元，占股票证券投资组合总公允价值的66.3%[129] - 假设市场报价变动10%，公司股票投资公允价值将相应增减约1290万美元[129] - 截至2023年6月30日，公司股票证券有7470万美元的未实现净收益，其中6070万美元与对NHI的投资有关[129] 内部控制与报告签署 - 截至2023年6月30日，公司管理层认为披露控制和程序有效[129] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[129] - 报告签署日期为2023年8月3日，签署人包括首席执行官Stephen F. Flatt和高级副总裁兼首席财务官Brian F. Kidd[132] 准备金情况 - 截至2023年6月30日，公司应计的专业责任和工人补偿准备金总计1.0622亿美元[86]

公司业务布局 - 截至2023年3月31日，公司运营或管理68家熟练护理机构，共8732张许可床位；23家辅助生活设施，共1181个单元；5家独立生活设施；3家行为健康医院；34家家庭护理机构；30家临终关怀机构[74] 政府救济基金与补充医疗补助付款收入 - 公司2023年和2022年第一季度分别录得政府救济基金刺激收入0美元和1062万美元，同期补充医疗补助付款净患者收入分别为488.3万美元和553.8万美元[77] 熟练护理机构入住率 - 截至2023年3月31日的三个月，公司自有和租赁的熟练护理机构整体入住率为87.4%，去年同期为82.7%[78] - 2023年第一季度自有和租赁护理机构平均入住率为87.4%，高于2022年同期的82.7%；综合护理机构日费率增长3.3%，各支付方式日费率均有增长[92] - 本季度自有和租赁专业护理机构的平均入住率为82.7%，去年同期为76.8%；综合专业护理机构每日费用同比增长2.9%，医疗保险每日费率增长1.2%，管理式医疗每日费率增长6.9%，医疗补助和私人支付每日费率分别增长4.8%和9.2%[100] 熟练护理机构评级 - 截至2023年3月31日，公司4星和5星评级的熟练护理机构占比为59%，行业为37%；所有熟练护理机构的平均评级为3.6，行业为2.9[79] 医疗保险支付率 - 2023财年，医疗保险对熟练护理机构的支付率比2022年增加约2.7%，即9.04亿美元；2024财年拟增加3.7%，约12亿美元[80] - 2023年第一季度，公司熟练护理机构的平均医疗保险每日费率比2022年同期增加2.1%[80] - 2023财年，医疗保险对家庭护理机构的支付预计总计增加0.7%，即1.25亿美元[84] - 2023财年，医疗保险对临终关怀的支付率提高3.8%，即8.25亿美元，每位患者的年度支付上限为32487美元[85] 个别地区费率上调 - 田纳西州和南卡罗来纳州在2023财年实施特定的个别护理机构费率上调，预计分别增加年收入约320万美元和373.5万美元[81] 医疗补助每日费率 - 2023年第一季度，公司的平均医疗补助每日费率比2022年同期增加3.6%[81] 净运营收入和赠款收入 - 2023年第一季度净运营收入和赠款收入为2.69563亿美元，较2022年同期下降3.4%，主要因政府刺激收入减少1062万美元及退出七家护理机构；剔除后同设施净运营收入增长7.1%[90] - 2022年第一季度净运营收入和赠款收入较2021年同期增长11.2%，主要因护理机构入住率增加及收购Caris Healthcare；GAAP净收入和调整后净收入较2021年同期均下降，主要因政府刺激收入减少及劳动力成本通胀压力上升[98] GAAP净收入和调整后净收入 - 2023年第一季度GAAP净收入为1172.3万美元，调整后净收入为1207.1万美元，较2022年同期均下降，主要因政府刺激收入减少[90] 净患者收入与其他收入 - 2023年第一季度净患者收入增加167万美元，增幅0.7%；其他收入减少47万美元，降幅3.9%；政府刺激收入为0，2022年同期为1062万美元[91][92] - 2022年和2021年第一季度，补充新冠医疗补助付款分别为553.8万美元和395.5万美元；2022年第一季度收购Caris使净患者收入增加1778.5万美元；其他收入同比增加65.7万美元，增幅5.8%[100] 总成本和费用 - 2023年第一季度总成本和费用为2.59551亿美元，较2022年同期减少521.5万美元，降幅2.0%[94] - 2022年第一季度总费用同比增加2901.5万美元，增幅12.3%，达到2.64766亿美元；薪资和福利增加2153.5万美元，增幅14.4%，达到1.70694亿美元；其他运营费用增加796.1万美元，增幅12.0%，达到7408.5万美元[101] 薪资和福利及机构护士人员配置费用 - 2023年第一季度薪资和福利为1.67824亿美元，较2022年同期减少287万美元，降幅1.7%；机构护士人员配置费用减少494.1万美元，约34%[94] 其他运营费用 - 2023年第一季度其他运营费用为7148.9万美元，较2022年同期减少259.6万美元，降幅3.5%[94] 非运营收入 - 2023年第一季度非运营收入较2022年同期增加112.4万美元[95] - 非运营收入同比减少306.1万美元[102] 所得税拨备与有效所得税率 - 2023年第一季度所得税拨备为443.6万美元，有效所得税率为28.2%[96] - 2022年第一季度所得税拨备为519.3万美元，有效所得税率为25.3%[103] 现金及等价物与现金流 - 2023年和2022年第一季度初现金及等价物分别为7486.5万美元和1.19743亿美元，变化为减少4487.8万美元，降幅37.5%；运营活动提供现金分别为1385.7万美元和使用2745.7万美元，变化为增加4131.4万美元，增幅150.5%[106] - 2023年第一季度投资活动使用现金142.7万美元，去年同期为592万美元；融资活动使用现金1261.9万美元，去年同期为1045万美元[106] 流动性需求 - 公司预计通过运营活动现金流、现有现金4614.4万美元和有价证券1.18647亿美元满足短期和长期流动性需求[110][111] 有价债务证券 - 截至2023年3月31日，可供出售的有价债务证券为1.39222亿美元；有价权益证券公允价值约为1.2421亿美元，其中对NHI的投资约为8410万美元，占比67.7%[115][117] - 截至2023年3月31日，公司可供出售的有价债务证券金额为1.39222亿美元[115] 有价股权证券 - 截至2023年3月31日，公司有价股权证券的公允价值约为1.2421亿美元[117] - 公司对NHI的投资约为8410万美元，占股权证券总公允价值的67.7%[117] - 假设市场报价变动10%，公司股权投资额的公允价值将相应增减约1240万美元[117] - 截至2023年3月31日，公司股权证券的未实现净收益为7000万美元[117] - 未实现收益中的5940万美元与公司对NHI的投资有关[117] 披露控制和程序与财务报告内部控制 - 截至2023年3月31日，公司管理层认为披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无重大变化[117] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[117] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[117] 报告签字信息 - 报告日期为2023年5月4日，由首席执行官Stephen F. Flatt和高级副总裁兼主计长Brian F. Kidd签字[120] 利率与市场报价变动影响 - 假设利率变动1%，对公司现金工具的未来收益和现金流影响极小[115]

公司业务布局 - 截至2022年12月31日，公司运营或管理68家专业护理机构（8726张许可床位）、23家辅助生活设施（1181个单元）、5家独立生活设施、3家行为健康医院、35家家庭护理机构和29家临终关怀机构，分布于8个州[114] 政府刺激收入情况 - 公司2022、2021和2020年分别记录政府刺激收入1145.7万美元、6336万美元和4750.5万美元[116] - 2022年政府刺激收入为1145.7万美元，较2021年的6336万美元大幅减少[129] - 公司2022年、2021年和2020年分别记录政府刺激收入1145.7万美元、6336万美元和4750.5万美元[206] 加速和预付款项及医保扣押政策 - 2020年第二季度，公司收到约5125.3万美元加速和预付款项，2021年偿还3623.1万美元，2022年偿还剩余1502.2万美元[117] - 2020年5月1日至2022年3月31日，医疗保险扣押政策暂停，2022年4月1日至6月30日扣押率为1%，2022年7月1日起恢复至2%，2030年将提高至3%[117] - 2020年第二季度，公司收到约5125.3万美元的提前支付款项，2021年偿还3623.1万美元，2022年偿还剩余1502.2万美元[218] - 2020年5月1日至2022年3月31日，医保自动减支政策暂停，2022年4月1日至6月30日减支1%，7月1日起恢复2%，2030年增至3%[218] 专业护理机构入住率 - 2022年公司自有和租赁专业护理机构的整体入住率为83.8%，2021年为80.6%，2020年为83.6%[119] - 2022年自有和租赁熟练护理设施的整体平均入住率为83.8%，高于2021年的80.6%[128] 专业护理机构评级 - 截至2022年12月31日，公司68家专业护理机构中，42家获4星和5星评级，占比62%，行业占比为37%；所有专业护理机构的平均评级为3.8，行业为2.9[120] 建设和收购活动 - 2020 - 2022年公司有多项建设和收购活动，如2020年2月在田纳西州诺克斯维尔收购166张床位的专业护理机构等[121] 应计准备金情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司应计专业责任和工人补偿准备金分别为1.02469亿美元和9804.8万美元[121] - 截至2022年12月31日，公司应计风险准备金总计1.02469亿美元[166] - 截至2022年和2021年12月31日，公司为各类Medicare、Medicaid和Managed Care索赔审查及当前和以前年度成本报告分别计提约1663.1万美元和1759.5万美元准备金[224] - 截至2022年和2021年12月31日，已确认的索赔和预估负债分别为1.02469亿美元和9804.8万美元[261] 各业务线净患者收入 - 2022年公司住院服务净患者收入9.00231亿美元，家庭护理和临终关怀服务为1.28854亿美元；2021年分别为8.68687亿美元和9685.5万美元[124] - 2022年净患者收入为10.29085亿美元，较上一年增加6354.3万美元，增幅6.6%[128] - 2022年净患者收入为10.29085亿美元，2021年为9.65542亿美元，2020年为9.31795亿美元[171] - 2022年、2021年和2020年住院服务收入分别为9.00231亿美元、8.68687亿美元和8.79693亿美元[221] - 2022年、2021年和2020年家庭护理服务收入分别为1288.54万美元、968.55万美元和521.02万美元[221] - 2022 - 2020年净患者收入来源占比：Medicare为37%、36%、33%；Managed Care为10%、11%、11%；Medicaid为28%、29%、31%；Private Pay and Other为25%、24%、25%[222] - 2022年公司住院服务、家庭护理和临终关怀服务、其他业务净营业收入和赠款收入分别为91182.4万美元、12885.4万美元、4506万美元，总计108573.8万美元[234] - 2021年净患者收入9.65542亿美元，其他收入4540万美元，政府刺激收入6336万美元，净营业收入和赠款收入10.74302亿美元[235] - 2020年净患者收入9.31795亿美元，其他收入4891.7万美元，政府刺激收入4750.5万美元，净营业收入和赠款收入10.28217亿美元[236] - 七家熟练护理机构在2022年、2021年和2020年的净患者收入分别为4915.5万美元、6716.1万美元和7064.4万美元[281] 所得税前收入情况 - 2022年公司所得税前收入为2723.1万美元，2021年为1.50038亿美元[124] 其他收入情况 - 2022年其他收入为4519.6万美元，较上一年减少20.4万美元，降幅0.4%[129] - 2021年净患者收入总计9.65542亿美元，增加3374.7万美元，即3.6%；其他收入为4540万美元，减少351.7万美元，即7.2% [136] - 2022 - 2020年其他收入分别为4519.6万美元、4540万美元、4891.7万美元，其中租金收入分别为2345.1万美元、2271.7万美元、2276.8万美元；管理和会计服务费用分别为1616万美元、1713.9万美元、1714.7万美元；保险服务分别为4766万美元、5019万美元、5447万美元；其他分别为819万美元、525万美元、771万美元；2020年出售财产和设备收益为278.4万美元[225] 净运营收入和赠款收入情况 - 2022年净运营收入和赠款收入增加1.1%，主要因2021年6月收购Caris及熟练护理设施入住率持续上升[127] - 2021年净营业收入和赠款收入增长4.5%，归属于NHC的净收入增长231.2%，达到1.3859亿美元 [134] 净收入情况 - 2022年GAAP净收入为2244.5万美元，较2021年的1.3859亿美元大幅下降，主要因2021年有Caris收购收益[127] - 2022年非GAAP净收入为3732.3万美元，较2021年的6264.5万美元减少，主要因政府刺激收入减少及通胀工资压力[127] - 2022年净收入为1997.7万美元，2021年为1.39087亿美元，2020年为4199万美元[171] - 2020 - 2022年净收入分别为41,990千美元、139,087千美元、19,977千美元[178] 综合熟练护理设施费用情况 - 2022年综合熟练护理设施每日费用较2021年增加2.3%，不同支付类型费用均有增长[128] 总成本和费用情况 - 2022年总成本和费用为10.53842亿美元，较2021年的10.23377亿美元增加3046.5万美元，增幅3.0%[130] - 2021年总成本和费用增加4331.5万美元，即4.4%，达到10.23377亿美元 [137] - 2022年公司住院服务、家庭护理和临终关怀服务、其他业务成本和费用分别为90210.3万美元、10702.5万美元、4471.4万美元，总计105384.2万美元[234] - 2021年总成本和费用10.23377亿美元，税前收入1.50038亿美元[235] - 2020年总成本和费用9.80062亿美元，税前收入5242.3万美元[236] 各项费用明细变化 - 2022年薪资、工资和福利增加2010.6万美元，即3.0%，达到6.86169亿美元，占净营业收入和赠款收入的63.2% [131] - 2022年其他运营费用增加2261.8万美元，即8.5%，达到2.89372亿美元，占净营业收入和赠款收入的26.7% [131] - 2022年设施租金费用增加15.9万美元，即0.4%，达到4097.7万美元；折旧和摊销减少0.4%，至4048.9万美元；利息费用减少28.2万美元，至56.3万美元 [131] 非运营收入情况 - 2022年非运营收入减少663.3万美元，即37.3%，至1114.1万美元；记录了1580.6万美元的有价证券投资组合公允价值下降的未实现损失 [132] - 2021年非运营收入减少875.3万美元，即33.0%，至1774.4万美元；记录了1386.3万美元的有价证券投资组合公允价值下降的未实现损失 [140] - 2022 - 2020年非经营收入分别为1114.1万美元、1777.4万美元、2652.7万美元，其中非合并投资收益分别为47.7万美元、511.1万美元、1234.2万美元；证券股息和净实现收益或损失分别为553万美元、799.8万美元、839万美元；利息收入分别为513.4万美元、466.5万美元、579.5万美元[231] 所得税情况 - 2022年所得税拨备为725.4万美元，有效所得税税率为26.6% [133] - 2021年所得税拨备为1095.1万美元，有效所得税税率为7.3%，受Caris收购相关非应税重估收益和时效法规到期的有利影响 [141] - 2022、2021和2020年所得税费用分别为725.4万美元、1095.1万美元和1043.3万美元[252] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司递延所得税资产分别为4958.1万美元和6724.2万美元，递延所得税负债分别为6049万美元和7409.4万美元，净递延所得税负债分别为1090.9万美元和685.2万美元[253] - 2022、2021和2020年按联邦法定税率计算的税收规定分别为571.9万美元、3150.8万美元和1100.9万美元[253] - 2022年末未确认税务利益余额为475.4万美元、850.5万美元、267.8万美元和1118.3万美元，预计2023年除时效到期减少约165.6万美元外无重大增减[256] 现金流量情况 - 2022年投资活动净现金使用量为597.8万美元，2021年和2020年分别为6588.9万美元和6387.8万美元[145] - 2022年、2021年和2020年用于购置物业和设备的现金分别为3020万美元、3939.9万美元和2187.3万美元[145] - 2022年融资活动净现金使用量为4764.2万美元，2021年和2020年分别为3526.4万美元和4188.9万美元[148] - 2022年经营活动提供的净现金为874.2万美元，2021年为6239.4万美元，2020年为2.03259亿美元[175] - 2022年投资活动使用的净现金为597.8万美元，2021年为6588.9万美元，2020年为6387.8万美元[175] - 2022年融资活动使用的净现金为4764.2万美元，2021年为3526.4万美元，2020年为4188.9万美元[175] - 2022年现金及现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为7486.5万美元，2021年为1.19743亿美元，2020年为1.58502亿美元[176] 公司资产情况 - 公司目前现金为5866.7万美元，无限制的有价证券为1.23922亿美元，预计可满足未来十二个月的短期流动性需求[149] - 截至2022年12月31日，公司可供出售的有价债务证券为1.42647亿美元[160] - 固定收益投资组合中，公司债务证券和资产支持证券约占公允价值的62%[161] - 截至2022年12月31日，固定收益投资组合的信用质量评级中，AAA级占41%，AA级占10%，A级占37%，BBB级占10%，BB级占2%[161] - 截至2022年12月31日，公司有价股权证券的公允价值约为1.23144亿美元，对NHI的投资约为8515.2万美元，占比69.2%[162] - 假设市场报价变动10%，公司股权投资公允价值将相应变动约1231.4万美元[162] - 2022年末总资产为12.7545亿美元，2021年末为14.03396亿美元[173] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司金融资产公允价值分别为3.40656亿美元和4.31909亿美元[250] - 2022年和2

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度GAAP净亏损为242.9万美元，经调整后非GAAP净利润为778.3万美元[184][189] - 第三季度净营业收入和政府补助收入同比下降2.1%，主要因政府刺激收入减少1040万美元[188] - 剔除政府刺激收入后，同设施净营业收入同比增长3.8%[188] - 第三季度运营利润率为1.5%，同比下降3.1个百分点[187] - 前九个月GAAP净利润为1609.2万美元，非GAAP调整后净利润为2903.6万美元，同比下降主要因政府刺激收入减少3740万美元[184][203] - 前九个月净营业收入和政府补助收入同比增长3.8%，但被政府刺激收入减少3740万美元所部分抵消[202] - 2022年前九个月，公司净患者总收入为7.76661亿美元，其中住院服务贡献6.80776亿美元，家庭护理和临终关怀贡献9588.5万美元[180] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度总成本和费用增长1.1%至2.66765亿美元，其中薪资福利成本增长1.7%至1.73198亿美元，占收入比例升至63.9%[195][196] - 前九个月总成本和费用增长6.6%至7.98339亿美元[208] - 薪酬福利支出增加3556.5万美元，同比增长7.4%，占净营业收入和补助金的比例从61.1%升至63.2%[209] - Caris收购使薪酬福利支出增加1896.2万美元，但转让七家护理机构使该支出减少515.0万美元[209][210] - 其他运营费用增加1406.8万美元，同比增长6.9%，占收入比例从25.8%升至26.6%，Caris收购贡献960.1万美元[211] 各条业务线表现 - 2022年第三季度，住院服务部门运营亏损5.2万美元，家庭护理和临终关怀部门运营利润539.5万美元[178] - 2022年前九个月，住院服务部门运营利润1154.9万美元，家庭护理和临终关怀部门运营利润1579.9万美元[180] 运营指标表现 - 2022年前九个月，自有和租赁专业护理机构的整体入住率为83.4%，高于去年同期的80.0%[151] - 2022年第三季度，自有和租赁专业护理机构的整体入住率为83.7%，高于2021年同期的82.0%[151] - 自有和租赁专业护理机构季度平均入住率为83.7%，同比提升1.7个百分点[191] - 截至2022年9月30日，公司68家专业护理机构中，有42家（占比62%）获得4星和5星评级，高于行业平均的37%；平均评级为3.8星，高于行业平均的2.9星[156] 政府补助与支付费率 - 2022年第三季度，公司从Provider Relief Funds获得政府刺激收入为0美元，而2021年同期为10,429,000美元[147] - 2022年前九个月，公司从Provider Relief Funds获得政府刺激收入为10,940,000美元，而2021年同期为48,304,000美元[147] - 2022年第二季度，公司从Medicare Accelerated and Advance Payment Program获得约51,253,000美元，截至2022年9月30日，仍有138,000美元加速付款未偿还[148] - 2022财年，联邦医疗保险（Medicare）对专业护理机构的支付费率提高了约1.2%（即4.1亿美元）[161] - 2023财年，联邦医疗保险（Medicare）对专业护理机构的支付费率提高了约2.7%（即9.04亿美元）[162] - 2022年第三季度公司净患者收入中记录的补充医疗补助付款为473.6万美元，2021年同期为505.3万美元[168] - 2022年前九个月公司净患者收入中记录的补充医疗补助付款为1527.5万美元，2021年同期为1610.2万美元[168] - 2022年前九个月公司医疗补助每日平均费率同比增长2.3%[169] - CMS预计2022财年家庭健康机构总付款额将增长3.2%，即5.7亿美元[171] - CMS预计2023财年家庭健康机构总付款额将增长0.7%，即1.25亿美元[172] - CMS将2022财年临终关怀支付费率提高2.0%，即4.8亿美元，并将法定总上限金额更新为31,298美元[173] - CMS将2023财年临终关怀支付费率提高3.8%，即8.25亿美元，并将法定总上限金额更新为32,487美元[174] - 第三季度因医疗保险扣押政策恢复，净患者收入减少约150万美元[189][192] 现金流与财务状况 - 经营活动现金净流出319.2万美元，同比大幅恶化（上年同期净流入4687.1万美元），主因营运资本需求增加[217][218] - 投资活动现金净流出881.0万美元，同比减少83.3%，主要因上年同期包含收购Caris的现金支出2871.3万美元[217][220] - 融资活动现金净流出3554.1万美元，同比增加37.9%，主要因股票回购增至690.7万美元及股息支付增加[217][221] - 期末现金及等价物为7220.0万美元，同比下降43.0%[217] - 公司持有可出售债务证券1.484亿美元，以及公允价值约1.280亿美元的权益证券，其中对NHI投资占权益组合的72.0%[228][232] - 权益证券未实现净收益为7300万美元，其中对NHI的投资贡献6740万美元[232] 其他重要内容 - 公司截至2022年9月30日运营或管理68家专业护理机构（共8,726张许可床位）、23家辅助生活机构、5家独立生活机构、3家行为健康医院、35家家护机构和29家临终关怀机构[141] - 截至2022年9月30日，公司递延了10,545,000美元的公司部分社会保障税[150] - 2022年前九个月有效所得税率为27.3%，公司预计2022年全年有效税率约为26.0%[213]

公司业务布局 - 公司运营或管理75家专业护理机构（9447张许可床位）、24家辅助生活设施、5家独立生活设施、3家行为健康医院、35家家庭护理机构和29家临终关怀机构，业务分布在10个州[138] - 公司有两个可报告的运营部门：住院服务和家庭护理及临终关怀服务[168] 政府刺激收入与加速付款情况 - 公司2022年和2021年第二季度分别记录政府刺激收入32万美元和1512.6万美元，2022年和2021年前六个月分别记录1094万美元和3787.5万美元[143] - 2020年第二季度公司收到约5125.3万美元加速付款，截至2022年6月30日，58.6万美元加速付款仍未结清[144] 医疗保险扣押政策变化 - 2020年5月1日至2022年3月31日，医疗保险扣押政策暂停；2022年4月1日至6月30日，扣押减少1%；2022年7月1日起，恢复2%的全额减少；2030年扣押减少将提高到3%[145] 递延社会保障税情况 - 截至2022年6月30日，公司递延1054.5万美元社会保障税[146] 专业护理机构入住率情况 - 2022年前六个月，公司自有和租赁专业护理机构整体入住率为83.3%，高于去年同期的78.9%；2022年第二季度为84.0%，高于2021年第二季度的81.1%[147] - 2022年第二季度自有和租赁熟练护理设施平均入住率为84.0%，去年同期为81.1%；前六个月平均入住率为83.3%，去年同期为78.9%[186][198] 专业护理机构评级情况 - 截至2022年6月30日，公司72%的专业护理机构获得4星和5星评级，高于行业的43%；平均评级为4.0，高于行业的3.1[150] 专业护理机构支付率调整 - 2022财年，医疗保险对专业护理机构的支付率约提高1.2%（4.1亿美元）；2023财年将提高约2.7%（9.04亿美元）[155][156] 特定州护理机构提价影响 - 田纳西州2023财年实施特定护理机构提价，预计公司年收入增加约320万美元；密苏里州2022财年实施提价，预计公司年收入增加约200万美元[158][159] 补充医疗补助付款净患者收入情况 - 2022年和2021年第二季度，公司补充医疗补助付款净患者收入分别为500.1万美元和709.4万美元；2022年和2021年前六个月分别为1053.9万美元和1104.9万美元[160] 家庭健康机构款项支付变化 - 2022财年支付给家庭健康机构的款项预计增加3.2%，即5.7亿美元[164] - 2023财年支付给家庭健康机构的款项预计减少4.2%，即8.1亿美元[165] 临终关怀服务费率调整 - 2022财年临终关怀服务费率提高2.0%，即4.8亿美元，上限金额为31,298美元[166] - 2023财年临终关怀服务费率提高3.8%，即8.25亿美元，上限金额为32,487美元[167] 各业务线净患者收入情况 - 2022年第二季度，住院服务净患者收入为227,796千美元，家庭护理和临终关怀服务为32,281千美元[172] - 2021年第二季度，住院服务净患者收入为218,860千美元，家庭护理和临终关怀服务为18,116千美元[172] - 2022年上半年，住院服务净患者收入为452,638千美元，家庭护理和临终关怀服务为63,776千美元[173] - 2021年上半年，住院服务净患者收入为422,103千美元，家庭护理和临终关怀服务为31,728千美元[173] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，以帮助投资者更准确评估公司运营情况[174] 净收入情况 - 2022年第二季度GAAP归属NHC净收入为320.3万美元，2021年同期为1.04883亿美元；调整后净收入为717.2万美元，2021年同期为1507.7万美元[184] - 2022年前六个月GAAP归属NHC净收入为1852.1万美元，2021年同期为1.2615亿美元；调整后净收入为2125.3万美元，2021年同期为3166.9万美元[197] 收入与运营收入变化 - 2022年第二季度净运营收入和政府刺激收入增长3.1%，运营收入下降65.7%；前六个月净运营收入和赠款收入增长7.0%，运营收入下降34.7%[183][196] 净患者收入变化 - 2022年第二季度净患者收入增加2310.1万美元，增幅9.7%；前六个月增加6258.3万美元，增幅13.8%[185][198] 成本和费用变化 - 2022年第二季度总成本和费用增加1744.5万美元，增幅7.0%，达2.66808亿美元；前六个月增加4646万美元，增幅9.6%，达5.31574亿美元[190][201] 薪资福利变化 - 2022年第二季度薪资福利增加1106.8万美元，增幅6.8%，达1.74936亿美元；前六个月增加3260.5万美元，增幅10.4%，达3.4563亿美元[191][202] 其他运营费用变化 - 2022年第二季度其他运营费用增加633.2万美元，增幅9.7%，达7131.1万美元；前六个月增加1429.1万美元，增幅10.9%，达1.45396亿美元[192][203] 非运营收入变化 - 2022年第二季度非运营收入较去年同期减少306.5万美元[193] - 非经营性收入较去年同期减少612.6万美元[204] 所得税拨备与税率情况 - 2022年第二季度所得税拨备为136.2万美元，有效所得税率为38.7%，预计2022年公司有效所得税率约为26.0%[194] - 2022年上半年所得税拨备为655.5万美元，有效所得税率为27.2%，预计2022年公司有效所得税率约为26.0%[205] 现金及等价物与现金流情况 - 2022年6月30日现金及等价物等期初金额为1.19743亿美元，较去年同期减少3875.9万美元，降幅24.5%；期末金额为9156.8万美元，较去年同期减少5901.9万美元，降幅39.2%[209] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为121.5万美元，去年同期为提供现金4012.2万美元，变化为减少4133.7万美元，降幅103.0%[209] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为816.3万美元，去年同期为3199.5万美元，变化为减少2383.2万美元，降幅74.5%[209] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为1879.7万美元，去年同期为1604.2万美元，变化为增加275.5万美元，增幅17.2%[209] 公司流动性情况 - 公司预计短期和长期流动性需求主要通过经营活动现金流满足，目前手头现金7579.8万美元，有价证券1.44033亿美元[214][215] 有价证券情况 - 2022年6月30日，公司可供出售的有价债务证券为1.55971亿美元[219] - 2022年6月30日，公司有价股权证券公允价值约为1.39363亿美元，其中对NHI的投资约9880万美元，占总公允价值的70.9%[223] 披露控制和程序情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层认为披露控制和程序有效[225]

公司业务覆盖情况 - 公司运营或管理75家专业护理机构（9456张许可床位）、24家辅助生活设施、5家独立生活设施、1家行为健康医院、35家家庭护理机构和29家临终关怀机构，业务覆盖10个州[143] 政府刺激收入情况 - 公司2022年和2021年第一季度分别录得政府刺激收入1062万美元和2274.9万美元[148] - 政府刺激收入从2021年第一季度的2274.9万美元降至2022年第一季度的1062万美元[189] 医保加速和预付款计划情况 - 公司通过医保加速和预付款计划收到约5125.3万美元，截至2022年3月31日，尚有500.3万美元未收回[149] 专业护理机构入住率情况 - 2022年第一季度，公司自有和租赁专业护理机构的整体入住率为82.7%，去年同期为76.8%[152] - 2022年第一季度自有和租赁的专业护理机构平均入住率为82.7%，高于2021年同期的76.8%[187] 专业护理机构评级情况 - 截至2022年3月31日，公司77%的专业护理机构获得4星及以上评级，行业平均为44%；公司专业护理机构的平均评级为4.1，行业平均为3.1[155] 专业护理机构医保支付率情况 - 2022财年，医保对专业护理机构的支付率约提高1.2%（4.1亿美元）；2023财年拟议规则将使医保A部分对专业护理机构的支付净减少0.7%（约3.2亿美元）[160][161] - 2022年前三个月，公司专业护理机构的平均医保每日费率较2021年同期增长1.2%[162] 专业护理机构地区收入增长情况 - 田纳西州和密苏里州在2022财年分别为专业护理机构带来约350万美元和200万美元的年收入增长[163][164] 补充医疗补助付款净患者收入情况 - 2022年和2021年第一季度，公司补充医疗补助付款的净患者收入分别为553.8万美元和395.5万美元[165] - 2022年第一季度和2021年第一季度，净患者收入中分别包含553.8万美元和395.5万美元的补充新冠医疗补助付款[187] 医疗补助每日费率情况 - 2022年前三个月，公司平均医疗补助每日费率较2021年同期增长4.8%[166] 家庭健康机构医保支付情况 - 2022财年家庭健康机构医保支付总额将增加3.2%，即5.7亿美元[168] 临终关怀医保支付情况 - 2022财年临终关怀医保支付率提高2.0%，即4.8亿美元，自2021年10月1日起生效，2022财年上限金额为31,298美元[169] 公司收入情况 - 2022年第一季度净运营收入和赠款收入为2.78983亿美元，较2021年同期增长11.2%；运营收入下降6.6%；GAAP净收入为1531.8万美元，低于2021年同期的2126.7万美元[173][175][184] - 2022年第一季度非GAAP净收入为1408.1万美元，低于2021年同期的1659.2万美元，主要因政府刺激收入减少和劳动力成本上升[179][185] - 净患者收入增加3948.2万美元，增幅18.2%；其他收入增加65.7万美元，增幅5.8%[186][188] 专业护理机构费用情况 - 综合专业护理机构每日费用上涨2.9%，其中医保每日费率上涨1.2%，管理式医疗每日费率上涨6.9%，医疗补助和私人支付每日费率分别上涨4.8%和9.2%[187] 公司总费用情况 - 2022年第一季度总费用为2.64766亿美元，较2021年同期增加2901.5万美元，增幅12.3%[190] 薪资、工资和福利情况 - 薪资、工资和福利增加2153.5万美元，增幅14.4%，占净运营收入和赠款收入的61.2%，高于2021年同期的59.4%；Caris收购使薪资、工资和福利增加1022.4万美元；机构护士人员费用增加1243.5万美元[191] 其他运营费用情况 - 2022年其他运营费用增至7408.5万美元，较2021年的6612.4万美元增加796.1万美元，增幅12.0% [192] 非运营收入情况 - 非运营收入较去年同期减少306.1万美元 [193] 所得税情况 - 截至2022年3月31日的三个月所得税拨备为519.3万美元，有效所得税率为25.3%，预计2022年公司所得税率约为26.0% [194] 公司现金流情况 - 2022年第一季度运营活动净现金使用为2745.7万美元，去年同期为提供现金1258.9万美元 [197][199] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为592万美元，去年同期为585.2万美元 [197][201] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为1045万美元，去年同期为914.8万美元 [197][202] 公司流动性及资金情况 - 公司预计短期和长期流动性需求主要通过运营活动现金流满足，目前手头现金5699.3万美元，有价证券1.49035亿美元 [203][204] 可供出售的有价债务证券情况 - 截至2022年3月31日，公司可供出售的有价债务证券为1.62788亿美元 [208] 有价股权证券情况 - 截至2022年3月31日，公司有价股权证券公允价值约为1.43297亿美元，对NHI的投资约9620万美元，占总公允价值的67.2% [212] 股权证券未实现收益情况 - 截至2022年3月31日，公司股权证券未实现收益为8850万美元，其中7150万美元与对NHI的投资有关 [212] Caris收购对收入影响情况 - 2021年6月公司收购Caris剩余所有权权益，使2022年第一季度净患者收入较2021年同期增加1778.5万美元[188]

公司业务机构情况 - 截至2021年12月31日，公司运营或管理75家专业护理机构、24家辅助生活设施、5家独立生活设施、1家行为健康医院、34家家庭护理机构和28家临终关怀机构，拥有9473张许可床位[177] 政府刺激收入情况 - 2021年和2020年，公司分别记录了6336万美元和4750.5万美元来自医疗服务提供者救济基金的政府刺激收入[183] - 2021年政府刺激收入为6336万美元，较2020年增加1585.5万美元，增幅33.4%[215][222] - 2020年政府刺激收入为4750.5万美元，未确认为收入的救济基金为1606.8万美元[238] 未确认收入金额情况 - 截至2021年和2020年12月31日，未确认为收入的金额分别为944.3万美元和1606.8万美元[184] 医保加速和预付款情况 - 公司作为医保加速和预付款计划的一部分收到约5125.3万美元，截至2021年12月31日，仍有1502.2万美元的加速付款[185] 医保扣押政策情况 - 医保扣押政策从2020年5月1日至2022年3月31日暂停，2022年4月1日至6月30日降至1%，2022年7月1日恢复2%，2030年增至3%[186] 递延社会保障税份额情况 - 截至2021年12月31日，公司递延了1054.5万美元的社会保障税份额[187] 补充医疗补助付款净患者收入情况 - 2021年和2020年，公司分别记录了2048.2万美元和2617.9万美元的补充医疗补助付款净患者收入[188] 专业护理机构入住率情况 - 2021年自有和租赁专业护理机构的整体入住率为80.6%，2020年为83.6%，2019年为90.3%[190] - 2021年自有和租赁的熟练护理机构整体平均入住率为80.6%，低于2020年的83.6%；综合熟练护理机构每日费用较2020年增长2.4%[219] 专业护理机构评级情况 - 截至2021年12月31日，公司73%的专业护理机构获得4星和5星评级，行业平均为45%，公司平均评级为4.0，行业平均为3.2[194] 应计专业责任和工人补偿准备金情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司应计专业责任和工人补偿准备金分别为9804.8万美元和9953.7万美元[197] 各年收入、成本及利润情况 - 2021年净患者收入965,542千美元，其他收入45,400千美元，政府刺激收入63,360千美元，净运营收入和赠款收入1,074,302千美元[203] - 2021年总成本和费用1,023,377千美元，所得税前收入150,038千美元[203] - 2020年净患者收入931,795千美元，其他收入48,917千美元，政府刺激收入47,505千美元，净运营收入和赠款收入1,028,217千美元[203] - 2020年总成本和费用980,062千美元，所得税前收入52,423千美元[203] - 2019年净患者收入947,872千美元，其他收入48,511千美元，净运营收入996,383千美元[204] - 2019年总成本和费用947,345千美元，所得税前收入88,015千美元[204] 非GAAP净收入及每股收益情况 - 2021 - 2019年非GAAP净收入分别为62,645千美元、58,543千美元、59,616千美元[209] - 2021 - 2019年GAAP摊薄每股收益分别为8.99美元、2.72美元、4.44美元，非GAAP摊薄每股收益分别为4.06美元、3.81美元、3.88美元[209] 净患者收入及所得税前收入占比情况 - 2021 - 2019年净患者收入占净运营收入和赠款收入的比例分别为89.9%、90.6%、95.1%[212] - 2021 - 2019年所得税前收入占净运营收入和赠款收入的比例分别为13.9%、5.1%、8.8%[212] 2021年各项收入增长情况 - 2021年净运营收入和赠款收入为4.6085亿美元，较2020年增长4.5%；净收入为9.7097亿美元，较2020年增长231.2%；归属于NHC普通股股东的净收入为9.6719亿美元，较2020年增长231.0%[215][216] - 2021年排除822.5万美元资产减值后，运营收入较2020年增长22.8%；排除Caris收购收益、有价证券未实现损失和其他非GAAP调整后，非GAAP净收入为6264.5万美元，较2020年增长7.0%[216][217] - 2021年净患者收入为9.65542亿美元，较2020年增加3374.7万美元，增幅3.6%；其中2021年和2020年分别包含2048.2万美元和2617.9万美元的COVID - 19补充医疗补助付款[218] - 2021年其他收入为4540万美元，较2020年减少351.7万美元，降幅7.2%[215][221] 2021年各项成本费用情况 - 2021年总成本和费用为10.23377亿美元，较2020年增加4331.5万美元，增幅4.4%；其中资产减值费用为822.5万美元[223] - 2021年薪资、工资和福利为6.29672亿美元，较2020年增加2036.6万美元，增幅3.3%；其他运营费用为3.03145亿美元，较2020年增加1630万美元，增幅5.7%[224][225] - 2021年设施租金费用为4081.8万美元，较2020年减少32.4万美元，降幅0.8%；折旧和摊销为4067.2万美元，较2020年减少3.2%；利息费用为84.5万美元，较2020年减少55.4万美元[226] 2021年非运营收入及相关情况 - 2021年非运营收入为1774.4万美元，较2020年减少875.3万美元，降幅33.0%；Caris收购获得9520.2万美元收益；有价证券未实现损失为1386.3万美元[227][228][229] 所得税拨备及税率情况 - 2021年所得税拨备为1095.1万美元，有效所得税税率为7.3%；2020年所得税拨备为1043.3万美元，有效所得税税率为19.9%[230][231] - 2020年所得税拨备为1043.3万美元，有效税率为19.9%；2019年所得税拨备为2003.9万美元，有效税率为22.8%[246][247] 2020年各项成本费用增长情况 - 2020年总成本和费用增至9.80062亿美元，较2019年增加3271.7万美元，增幅3.5%，其中新冠相关费用为4767.4万美元[239] - 2020年薪资和福利增至6.09306亿美元，较2019年增加1647.5万美元，增幅2.8%，新冠相关激励薪酬约为1522.4万美元[240] - 2020年其他运营费用增至2.86845亿美元，较2019年增加1840.3万美元，增幅6.9%，其中新冠相关费用为3245万美元[241] 2020年非运营收入增长及证券损失情况 - 2020年非运营收入增至2652.7万美元，较2019年增加175.5万美元，增幅7.1%[243] - 2020年可交易权益证券投资组合公允价值下降，未实现损失为2396.6万美元[245] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供的现金为6239.4万美元，较2020年减少1.40865亿美元，降幅69.3%；投资活动使用现金为6588.9万美元，较2020年增加201.1万美元，增幅3.1%；融资活动使用现金为3526.4万美元，较2020年减少662.5万美元，降幅15.8%[248] 流动性需求情况 - 公司预计通过经营活动现金流、现有现金1.07607亿美元和可交易证券1.48418亿美元满足短期和长期流动性需求[254][255] 债务及担保协议情况 - 公司在2021年12月31日无长期债务和担保协议，也无未结清信用证[242][259] 交易价格确定情况 - 公司根据既定计费费率减去提供给第三方付款人的合同调整来确定交易价格[264] 医保收入审计情况 - 医疗保险、医疗补助计划收入及某些管理式医疗计划收入需接受政府代表或其代理人审计和追溯调整[265] - 公司认为已为审计审查可能产生的调整做出充分准备[267] 保险自保情况 - 公司对健康保险相关风险进行自保，拥有全资有限目的保险公司为工伤赔偿、一般和专业责任保险索赔相关风险提供保险[268] - 公司主要对其所有或租赁的所有中心发生的事件进行自保，包括主要保单和超额保单[270] 应计风险储备情况 - 应计风险储备包括已报告索赔负债和已发生但未报告索赔的估计[268] - 公司政策是聘请外部独立精算师协助估算索赔义务敞口[268] - 公司每季度重新评估应计风险储备[268] 专业责任风险情况 - 专业责任是公司特别关注的领域，长期护理行业个人伤害/ wrongful death 索赔增加[269] - 未决事项和潜在未主张索赔可能超过公司储备，对财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[269]

公司业务布局 - 公司运营或管理75家专业护理机构（共9473张许可床位）、24家辅助生活设施、5家独立生活设施、1家行为健康医院、34家家庭护理机构和28家临终关怀机构，业务分布在10个州[153] - 公司有两个可报告运营部门：住院服务和家庭护理与临终关怀服务，还有“其他”类别[187][188] 政府刺激收入与资金情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司分别录得政府刺激收入1042.9万美元和4830.4万美元，2020年同期分别为1213.2万美元和3678万美元[159] - 公司通过CARES法案的加速和预付款计划收到约5125.3万美元，截至2021年9月30日，还有2701.3万美元待收回[161] - 截至2021年9月30日，公司递延了2115.3万美元的社会保障税份额[163] 专业护理机构运营指标 - 2021年第三季度，公司自有和租赁专业护理机构的入住率为82.0%，高于2020年同期的81.3%；前九个月入住率为80.0%，低于去年同期的85.7%[164] - 截至2021年9月30日，公司77%的专业护理机构获得4星和5星评级，高于行业的47%；平均评级为4.08，高于行业的3.21[167] 支付率与费率调整 - 2021财年，Medicare专业护理机构支付率较2020财年提高约2.2%，即7.5亿美元；2022财年较2021年提高约1.2%，即4.1亿美元[172][174] - 2021年前九个月，公司专业护理机构的平均Medicare每日费率较2020年同期增长3.0%[175] - 田纳西州2022财年实施特定护理机构费率上调，预计公司年收入增加约350万美元，即每季度87.5万美元[176] - 南卡罗来纳州2021财年实施特定护理机构费率调整，公司年收入增加约360万美元，即每季度90万美元[178] - 密苏里州实施护理机构提价，公司2022财年预计年收入增加约200万美元，每季度增加50万美元[179] - 2021财年，医疗保险家庭护理项目支付预计增加1.9%，即3.9亿美元；2022财年预计增加1.7%，即3.1亿美元[183][184] - 2021财年，医疗保险临终关怀项目支付率提高2.4%，即5.4亿美元；2022财年提高2.0%，即4.8亿美元[185][186] 净患者收入与费用情况 - 公司2021年和2020年9月30日止三个月补充医疗补助净患者收入分别为505.3万美元和484.5万美元，九个月分别为1610.2万美元和1037.8万美元[180] - 2021年前九个月，公司平均医疗补助每日费用较2020年同期增长7.8%[181] - 2021年9月30日止三个月，住院服务净患者收入2.22884亿美元，家庭护理和临终关怀服务为3193.3万美元[191] - 2021年9月30日止九个月，住院服务净患者收入6.44986亿美元，家庭护理和临终关怀服务为6366.2万美元[192] - 2021年第三季度净患者收入增加2743.4万美元，增幅12.1%，其他收入增加38万美元，增幅3.4%[205][209] - 2021年前三季度净患者收入增加1149.9万美元，增幅1.6%[218] - 2021年第三季度总费用和开支为2.63975亿美元，较2020年同期的2.43604亿美元增加2037.1万美元，增幅8.4%[210] - 2021年第三季度工资和福利费用为1.59305亿美元，较2020年同期的1.51564亿美元增加774.1万美元，增幅5.1%[211] - 2021年第三季度其他运营费用为8403.9万美元，较2020年同期的7088.7万美元增加1315.2万美元，增幅18.6%[212] - 2021年第三季度非运营收入较去年同期减少307.9万美元[213] - 公司自有和租赁的专业护理机构综合每日费用较去年同期增长5.5%，其中医疗保险每日费率增长3.0%，管理式医疗每日费率增长0.2%，医疗补助和私人付费每日费率分别增长7.8%和1.9%[221] - 2021年和2020年前九个月，公司分别获得新冠医疗补助补充付款1610.2万美元和1037.8万美元[221] - 2021年前九个月，公司净患者收入因收购Caris增加2125.9万美元，家庭护理业务净患者收入增加约483.9万美元，出售一家专业护理机构使净患者收入减少622.8万美元[221] - 2021年前九个月，公司总成本和费用较2020年同期增加1607.3万美元，增幅2.2%，达到7.49089亿美元[223] 公司收入与利润情况 - 2021年9月30日止三个月，公司总收入2.76737亿美元，总成本和费用2.63975亿美元，运营收入1276.2万美元[191] - 2021年9月30日止九个月，公司总收入7.90868亿美元，总成本和费用7.49089亿美元，运营收入4177.9万美元[192] - 2021年第三季度净运营收入和赠款收入同比增长10.4%，运营收入增长81.7%，GAAP净亏损334.8万美元，2020年同期为净收入1284.9万美元[203] - 排除未实现损失和非GAAP调整后，2021年前三季度非GAAP净收入为4684.3万美元，较2020年同期的4472.1万美元增长4.7%[217] - 2021年前三季度净运营收入和赠款收入同比增长2.9%，运营收入增长18.1%，GAAP净收入为1.22802亿美元，2020年同期为1432.1万美元[216] 所得税情况 - 2021年第三季度所得税收益为409万美元，有效所得税税率为53.6%，预计2021年公司所得税税率约为26.0%[214] - 2021年前九个月，公司所得税费用为590.7万美元，有效所得税税率为4.6%，排除某些项目后，预计2021年公司所得税税率约为26.0%[230] 现金流量情况 - 2021年前九个月，公司经营活动提供的现金为4687.1万美元，较去年同期的1.839亿美元减少1.37029亿美元，降幅74.5%[233][234] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的现金为5283.7万美元，较去年同期的1527.3万美元增加3756.4万美元，增幅246.0%[233][236] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的现金为2576.9万美元，较去年同期的3351.9万美元减少775万美元，降幅23.1%[233][238] 证券投资情况 - 截至2021年9月30日，公司有1.74121亿美元可供出售的有价债务证券，固定到期投资组合主要由短期和中期投资组成[245] - 2021年9月30日，公司可交易权益证券公允价值约为1.30413亿美元[249] - 公司对NHI的投资约为8720万美元，占权益证券组合总公允价值的66.9%[249] - 假设市场报价变动10%，公司权益投资公允价值将相应增减约1300万美元[249] - 2021年9月30日，公司权益证券未实现收益为7510万美元[249] - 未实现收益中的6250万美元与公司对NHI的投资有关[249] 收购收益情况 - 2021年6月收购Caris，公司获得9520.2万美元的收购收益[227]