财务表现 - 公司在2023年第二季度的净销售额为10511千美元，较去年同期13360千美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的毛利为7845千美元，较去年同期9968千美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的运营费用为8588千美元，较去年同期9753千美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的净利润为-219千美元，较去年同期183千美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的每股基本净利润为-0.02美元，较去年同期0.02美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的每股摊薄净利润为-0.02美元，较去年同期0.02美元下降[10] - 公司在2023年第二季度的综合损失为-360千美元，较去年同期37千美元下降[11] - 公司在2023年第二季度的外汇翻译调整为-152千美元，较去年同期-256千美元增加[11] - 公司在2023年第二季度的可供出售证券未实现收益为11千美元，较去年同期36千美元下降[11] - 公司产品销售额在2023年上半年同比下降了16.4%[25] - 公司现金及现金等价物在2023年上半年同比下降了11.5%[28] 资产情况 - 2023年6月30日，公司净收入为38,000美元[14] - 2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金减少了8,141,000美元[14] - 2023年6月30日，公司拥有超过保险限额的美国和中国银行账户中的现金总额为35,000美元和2,200万美元[18] 公司行为 - 公司预计在未来12个月内履行其剩余履约义务并认可收入[23] - 公司预计不会有超过2023年结束的美国联邦净营业亏损可抵扣[33] - 公司雇佣协议中包含了在变更控制情况下的支付保证[34] - 公司2016年股权激励计划允许发行最多250万股公司普通股[35] - 公司于2021年3月15日批准并采纳了幻影股权计划，向员工和非雇员董事授予了223,307股幻影股份[36] - 公司于2023年2月7日向员工和非雇员董事授予了212,937股幻影股份[37]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收1190万美元，较2022年第一季度的1150万美元增长3% [6][10] - 3月31日活跃会员基数略降至38330人，较去年3月31日的44490人下降14% [10] - 毛利润率为74.5%，与去年第一季度的74.8%基本一致 [10] - 第一季度佣金费用占净销售额的42.1%，高于上一季度的41% [11] - 销售、一般和行政费用为420万美元，较去年第一季度的430万美元略有下降 [11] - 本季度运营亏损39.4万美元，去年第一季度为38.3万美元 [11] - 本季度所得税拨备为3万美元，去年第一季度所得税收益为16.8万美元 [11] - 第一季度净收入总计25.7万美元，摊薄后每股0.02美元，去年第一季度净亏损10.5万美元，摊薄后每股0.01美元 [12] - 3月31日现金及现金等价物为6660万美元，低于去年12月31日的6970万美元 [13] - 第一季度经营活动净现金使用量为69.6万美元，去年第一季度为230万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 香港业务收入同比增长10% [6][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 大中华区业务和领导层仍在适应动态运营环境，消费者参与市场重启的速度缓慢，消费谨慎 [5] - 北美2月在加州罗兰岗开设洛杉矶地区健康生活方式中心，3月举办自疫情以来首次激励旅行活动 [7] - 欧洲在瑞典哥德堡举办成功活动，3月预发布Metaboost产品，市场反应良好 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 准备在第二季度推出新款健康补充剂Metaboost，促进健康血糖水平和提供心血管支持 [7] - 推进全球数字增强计划，从旧平台过渡到新的端到端生态系统，改善数字平台客户体验 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持谨慎乐观态度，若运营环境改善趋势持续，业务有望受益于人们更愿意聚会和旅行的前景 [9] - 希望运营环境持续改善，业务能相应受益 [14] 其他重要信息 - 5月1日董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于5月26日支付给5月16日登记在册的股东 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务表现 - 公司在2023年第一季度实现净销售额为11,861,000美元，同比增长2.7%[10] - 公司在2023年第一季度净利润为257,000美元，同比增长344.8%[10] - 公司在2023年第一季度每股基本净收益为0.02美元[10] - 公司在2023年第一季度每股摊薄净收益为0.02美元[10] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流为-394,000美元[10] - 公司在2023年第一季度总营业费用为9,224,000美元[10] - 公司在2023年第一季度总毛利为8,830,000美元[10] - 公司在2023年第一季度总资产为80,182,000美元[9] - 公司在2023年第一季度总负债为32,132,000美元[9] - 公司在2023年第一季度总股东权益为48,050,000美元[9] - 公司2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为负696,000美元[13] - 公司在2023年第一季度的其他综合损失变动为减少1085万美元，其中包括外汇损失和可供出售投资损失[40] 投资和资产 - 公司在2023年第一季度分别持有556,833和551,150千美元的投资，主要包括货币市场基金、政府和市政债券以及企业债券[29] - 公司预计能够收回所有处于未实现亏损位置不到12个月的债券的摊销成本基础，因为亏损主要受市场风险等因素影响[30] 股权激励和回购 - 公司通过2016年股权激励计划授予了97,900股受限制的普通股，股票每季度均等分配，股票活动总结表明公司的股票补偿费用为46,000美元[35] - 公司于2021年3月15日批准并采纳了幻影股权计划，向员工、董事、承包商、顾问授予了223,307股幻影股份，股份在八个三个月均等分配的条件下获得，股份的最大支付价值为每股12.00美元[36] - 公司在2023年第一季度宣布并支付了每股0.20美元的现金股息，总额为2.3百万美元，未来股息的宣布和支付将由公司董事会自行决定[38] - 公司董事会于2016年1月12日授权将股票回购计划从1500万美元增加至7000万美元[39] - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划中仍有2190万美元可用于未来购买，包括相关预估所得税[39] 合同和协议 - 公司与管理团队签订了就职协议，可以在四周通知期内终止，协议包含在变更控制或无正当理由终止时支付指定金额的条款[34] - 公司与Broady Health Sciences, L.L.C.签订了一项关于产品ReStor™的特许协议和许可协议，根据协议，公司在2023年第一季度支付了11,000美元的版税[40] 其他信息 - 公司的现金、现金等价物和受限现金于2023年3月31日为66,648,000美元[28] - 公司租赁了位于香港、加利福尼亚和其他地区的办公和零售空间，租赁成本为367千美元，现金支付的运营租赁负债金额为345,000美元[31] - 公司使用增量借款利率确定租赁支付的现值，2023年3月31日的年度计划租赁支付为4,451千美元[32] - 公司对外国所得税进行了估计，目前没有对美国递延税资产进行减值准备，但在某些外国司法管辖区存在递延税资产的减值准备[33] - 公司将其其他经营部门（包括香港经营部门）合并为一个报告部门（主要报告部门），并根据地理区域对其运营信息进行了分类[41] - 公司2023年5月1日董事会宣布每股普通股分红0.20美元，将于5月26日支付给股东[42]

公司产品线 - 公司产品线包括六大类产品：健康、草药、美容、生活方式、家居和日常用品[9] 公司营销与分销 - 公司主要通过网络营销系统进行产品分销，会员活跃数在2022年底为38,660人[17] - 公司采用二元补偿计划，通过下线成员网络的产品购买支付周度佣金[26] - 产品的奖励积分基于总个人和团队奖励积分，作为产品批发价格的一定百分比[27] 公司员工分布 - 公司员工总数为140人，其中88人位于大中华区，27人位于美洲，6人位于印度，5人位于欧洲，4人位于马来西亚和新加坡，2人位于韩国、俄罗斯和日本[21] 服务与支持 - 公司致力于为各市场的成员提供高水平的支持服务，包括个性化会员服务和慷慨的产品退货政策[28] 互联网和电子商务 - 公司相信互联网对业务至关重要，已投入大量资源用于电子商务能力和会员利用互联网的能力[29] 规章制度与监管 - 公司的成员政策和程序旨在确保成员在每个市场遵守规则，以提供公平竞争环境[30] - 公司的产品和相关促销活动受到美国及其他国家政府机构的广泛监管[34] - 公司的个人护理产品受到各种法律法规的监管，包括FDA、FTC等机构的监管[35] - 公司的主要市场也对产品的广告和产品效果声明进行监管，特别是对膳食补充剂的声明进行限制[36] 中国政府监管 - 中国政府在2019年1月宣布了一项为期100天的专项行动，重点关注涉及销售食品、设备、日用品、小型家用电器和宣称促进健康的服务的公司[37] - 中国政府部门表示，他们主要针对行业中的非法行为，特别是制造和销售假冒伪劣产品，以及虚假广告和对产品和服务健康效益的误导性宣传[37] - 中国政府宣布将进行“回顾评估”，评估这项100天行动，特别关注健康市场及其在某些省份的监管[37]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为1,250万美元,较第三季度增长7% [16][17] - 2022年全年收入为4,910万美元,较2021年下降18% [18] - 2022年12月31日活跃会员数为38,660人,较2021年12月31日下降12% [18] - 2022年第四季度毛利率为73.9%,较2021年第四季度略有下降 [19] - 2022年第四季度佣金费用占净销售额的43%,较2021年第四季度下降 [19] - 2022年第四季度销售、一般及管理费用为380万美元,较2021年同期下降 [20] - 2022年第四季度实现营业利润43,000美元,较2021年同期下降 [21] - 2022年全年营业亏损270,000美元,较2021年下降 [22] - 2022年第四季度净利润188,000美元,较2021年同期略有下降 [23] - 2022年全年净利润313,000美元,较2021年下降 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港市场的在线培训系统运作良好,计划在2023年举办更多线下活动 [7] - 北美市场计划在3月举办加勒比海邮轮奖励旅行,这是疫情以来首次 [9] - 其他国际市场如秘鲁、瑞典等也举办了各种线上线下活动 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行全球数字化升级,以提升新会员和客户的获取、会员的入职和留存,提升整体购物体验 [11] - 公司希望随着中国放弃清零政策,能够恢复更多线下会议和活动 [12][28] - 公司认为其业务为消费者、专业人士和全球数百万潜在客户提供了改善个人健康和财务状况的良机 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第四季度收入增长7%,体现了公司在严格的疫情限制下仍能保持业务增长 [6][17] - 公司期待在2023年恢复更多线下活动,为会员提供更好的培训和激励 [7][28] - 公司对2023年的业务发展保持乐观态度,希望能够延续第四季度的良好势头 [11][27] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1170万美元，较2022年第二季度的1340万美元下降12%，较2021年第三季度的1430万美元下降18% [7][13] - 截至9月30日，活跃会员基数为41170人，较6月30日的43020人下降4%，较去年9月30日的45950人下降10% [13] - 第三季度毛利润率为73.6%，低于去年第三季度的74.3% [14] - 第三季度佣金费用占总营收的比例降至41.5%，低于去年同期的42.2% [14] - 第三季度销售、一般和行政费用为390万美元，低于去年同期的410万美元 [14] - 第三季度运营亏损14.5万美元，去年第三季度运营收入47.9万美元 [14] - 第三季度所得税收益为5000美元，去年第三季度为4.5万美元 [15] - 第三季度净收入总计4.7万美元，摊薄后每股盈亏平衡，去年第三季度净收入47.1万美元，摊薄后每股0.04美元 [15] - 截至9月30日，现金及现金等价物总额为7070万美元，低于6月30日的7560万美元 [15] - 第三季度经营活动净现金使用量为250万美元，去年第三季度为110万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在全球范围内开展数字计划，以改善客户获取、会员入职以及经销商和客户的整体购物体验，认为在线业务将是未来增长的关键驱动力 [11] - 公司继续专注于客户增长、市场扩张、新产品创新和数字增强计划等关键领域，以提高业绩和生产力 [11] - 公司致力于在地方层面设计销售计划，以支持团队发展 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国持续的与新冠相关的措施对公司第三季度业绩产生了不利影响，且由于“零新冠”政策仍在实施，经营环境不可预测，预计这些挑战将继续影响公司财务业绩 [6][13] - 尽管经营环境不可预测，但公司成员和客户仍积极参与，努力推广公司产品 [6] - 公司基本面强劲，凭借无债务的资产负债表和高度可变的成本结构，相信从长远来看能够改善财务业绩，支持股东价值 [11][16] 其他重要信息 - 公司成功举办了国内激励之旅“Super Me Journey”，约150名成员参加了团队建设活动和培训，未来计划举办更多此类活动 [8] - 公司在北美、欧洲等地举办了多场线下和线上活动，包括培训、节日庆祝活动等，以支持团队发展和吸引新客户 [9] - 公司在多个市场开展了激励旅行活动，将旅行体验与业务和产品培训相结合，以加强与成员的联系，提高参与度和留存率 [10] - 10月31日，公司董事会宣布了另一项季度现金股息，每股0.20美元，将于11月25日支付给11月15日登记在册的股东 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 无

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为70,663千美元，较2021年12月31日的83,843千美元有所下降[12] - 2022年第三季度净销售额为11,716千美元，2021年同期为14,276千美元；2022年前九个月净销售额为36,622千美元，2021年同期为43,897千美元[15] - 2022年第三季度净利润为47千美元，2021年同期为471千美元；2022年前九个月净利润为125千美元，2021年同期为853千美元[15] - 截至2022年9月30日，公司总资产为84,595千美元，较2021年12月31日的98,355千美元有所减少[12] - 截至2022年9月30日，公司总负债为32,686千美元，较2021年12月31日的38,867千美元有所减少[12] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为51,909千美元，较2021年12月31日的59,488千美元有所减少[13] - 2022年第三季度综合亏损为354千美元，2021年同期综合收益为408千美元；2022年前九个月综合亏损为724千美元，2021年同期综合收益为713千美元[18] - 2022年前九个月，公司累计亏损从231千美元增加至6,961千美元[13] - 2022年前九个月，公司累计其他综合损失从492千美元增加至1,341千美元[13] - 2022年各季度均宣布每股0.20美元的股息，每次股息导致股东权益减少2,285千美元[21] - 2022年前九个月净收入为12.5万美元，2021年同期为85.3万美元[25] - 2022年前九个月净现金用于经营活动为579万美元，2021年同期为55.7万美元[25] - 2022年前九个月净现金用于投资活动为13万美元，2021年同期为16.5万美元[25] - 2022年前九个月净现金用于融资活动为685.5万美元，2021年同期为685.5万美元[25] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7073.2万美元，2021年同期为8516.4万美元[25] - 2022年基本和摊薄后普通股每股净收入分别为0.01美元和0.01美元，2021年分别为0.08美元和0.07美元[32] - 2022年前九个月递延收入减少，主要因确认650万美元收入，同时收到340万美元未发货订单和未兑换代金券现金[39] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金总计70,732千美元，2021年12月31日为84,365千美元[48] - 2022年9月30日存货为4,989千美元，2021年12月31日为5,257千美元[48] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，分别有27913份幻影股份归属，产生的薪酬费用分别为12.6万美元和19.5万美元；九个月内分别有83739份幻影股份归属，产生的薪酬费用分别为47.5万美元和58.8万美元[72] - 2022年和2021年前三季度，公司每股普通股现金股息为0.20美元，九个月股息总额均为690万美元[74] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司根据特许权协议确认的特许权使用费分别为1.3万美元和2.5万美元；九个月内分别为3.9万美元和4.4万美元[78] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司总净销售额分别为1.1716亿美元和1.4276亿美元；九个月内分别为3.6622亿美元和4.3897亿美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司经营活动收入分别为4.2万美元和42.6万美元；九个月内分别为15.9万美元和99.2万美元[82] - 2022年10月31日，董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.20美元，将于11月25日支付给11月15日登记在册的股东[84] - 2022年第三季度净销售额为1170万美元，去年同期为1430万美元，减少260万美元，降幅18%；前九个月净销售额为3660万美元，去年同期为4390万美元，减少730万美元，降幅17%[109][110] - 2022年第三季度香港净销售额减少180万美元，降幅16%；前九个月除香港业务外，净销售额减少200万美元，降幅20%[109][110] - 2022年9月30日止三个月毛利润占净销售额的73.6%，去年同期为74.3%；前九个月为74.3%，去年同期为75.3%[111] - 2022年9月30日止三个月佣金占净销售额的41.5%，去年同期为42.2%；前九个月为42.0%，去年同期为42.1%[112] - 2022年9月30日止三个月销售、一般和行政费用为390万美元，去年同期为410万美元；前九个月为1220万美元，去年同期为1350万美元[113] - 2022年和2021年9月30日止三个月分别确认所得税收益5000美元和45000美元；前九个月分别确认所得税费用34000美元和139000美元[116] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物共计7070万美元，较2021年12月31日减少1320万美元[117] - 2022年和2021年前九个月经营活动使用的现金分别为580万美元和55.7万美元；投资活动使用的现金分别为13万美元和16.5万美元[118] - 2022年和2021年前九个月融资活动使用的现金均为690万美元，均为每股0.20美元的季度股息支付[119] - 未发货产品订单和未兑换产品代金券金额在2022年9月30日为340万美元，2021年12月31日为650万美元[126] - 自动发货订单预付款在2022年9月30日为180万美元，2021年12月31日为190万美元[127] - 应计佣金（包括国际认可激励计划和其他补充计划的估计成本）在2022年9月30日为250万美元，2021年12月31日为360万美元[128] - 公司预计2022年12月31日结束年度的有效税率与2021年实际税率不同，主要因2022年外国业务收入预计减少[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度产品销售为10,534千美元，2021年同期为12,809千美元；2022年前九个月产品销售为32,889千美元，2021年同期为39,405千美元[42] - 2022年第三季度租赁成本为328千美元，2021年同期为382千美元；2022年前九个月租赁成本为1,078千美元，2021年同期为1,129千美元[55] - 美国、加拿大、秘鲁等地区有不同的净销售额数据，如2022年三个月内美国净销售额为33.2万美元，九个月内为86万美元等[83] - 公司约93%的净销售额来自美洲以外的子公司，香港子公司的销售额在最近一个财季占净销售额的80%[88] - 2021年公司约78%的收入来自香港，且大部分来自向中国会员销售产品[93] - 2022年前九个月，香港净销售额低于2021年同期，该时期运营出现亏损且运营现金流为负[97] 经营租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.2年，加权平均折现率为4.1%[57] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债的租赁付款总额为4,854千美元，现值为4,362千美元[59] - 公司在香港租赁7300平方英尺办公空间，在加利福尼亚州Rolling Hills Estates租赁4900平方英尺办公空间等多处租赁物业[53] 投资相关数据 - 公司投资包括货币市场基金、政府和市政债券、公司债券，2022年9月30日总投资调整成本为58,622千美元，公允价值为58,583千美元[52] 股权相关数据 - 2016年股权奖励计划最多可发行250万股公司普通股，截至2022年9月30日，尚有1219583股可发行[66] - 2021年3月15日授予223307份幻影股份奖励，2021年5月14日授予9074份幻影股份奖励，幻影股份每份最高支付价值为12美元[68] - 2016年1月12日，董事会将公司股票回购计划授权金额从1500万美元增至7000万美元，截至2022年9月30日，尚有2190万美元可用于未来回购[75] - 截至2022年9月30日，7000万美元股票回购计划中还有2190万美元可用于未来购买[120] 税收相关数据 - 截至2022年9月30日，公司美国联邦净经营亏损已无，美国州净经营亏损结转额为427,000美元，外国净经营亏损结转额约为190万美元[61] - 截至2022年9月30日，美国税收法案要求的递延外国收入视同汇回的所得税应付总额为1.21亿美元，其中9100万美元为非流动负债[61] - 美国政府2017年12月22日颁布的《减税与就业法案》要求对外国子公司某些未汇回收益征收一次性汇回税，现金形式的1986年后外国收益税率为15.5%，其他1986年后收益税率为8%[131] - 截至2022年9月30日，所有年度收益中超过50%的未分配收益打算无限期再投资[131] - 公司因2020年12月31日结束的纳税年度产生的净营业亏损，在2021年因《CARES法案》的亏损结转获得8.4万美元的税收优惠[132] 公司业务基本情况 - 公司是国际直销和电子商务公司，子公司在美洲、大中华区、东南亚等多地有业务[28] 产品销售相关政策 - 产品退货储备基于各国14天到1年的退货政策和1% - 5%的历史退货率，2022和2021年前九个月销售退货均为销售额的1%[37] - 产品销售主要面向独立会员，按公布的批发价格销售，公司根据退货政策和历史经验估计并计提产品退货准备金[98] 公司费用相关情况 - 会员佣金是公司最重要的费用，2022年和2021年前九个月，会员佣金占净销售额的42%[100][103] - 销售、一般和行政费用包括行政薪酬和福利、差旅费、信用卡费用和评估费、专业费用等[104] 公司薪酬计划情况 - 公司会根据情况对薪酬计划进行修改和完善，也可能签订基于绩效的业务或市场开发协议[103] 公司历史事件 - 2020年3月，公司因撤回中国直销牌照申请，收到2000万元人民币（290万美元）的消费者保护基金存款退款[89] 公司内部控制与法律情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[136] - 2022年第三季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[137] - 截至2022年9月30日，公司无法律诉讼[139] 其他数据对比 - 2021年6月30日余额中部分数据为12979414美元、13美元、86102美元等，9月30日部分数据为12979414美元、13美元、86102美元等[22] 公司活跃会员数量变化 - 截至2022年9月30日，公司通过41,170名活跃会员开展业务，2021年12月31日为45,760名，2021年9月30日为45,950名[87]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1340万美元，较2022年第一季度的1150万美元增长16%，较2021年第二季度的1620万美元下降17% [4][9] - 截至6月30日，活跃会员基数为43020人，较3月31日的44490人减少3%，较去年6月30日的46860人下降8% [10] - 第二季度毛利润率为74.6%，低于去年第二季度的75.7%；佣金费用占总营收的比例从上个季度的42.9%增至43.2% [10] - 本季度销售、一般和行政费用为400万美元，低于去年同期的490万美元；运营收入为21.5万美元，低于去年第二季度的38.5万美元 [11] - 本季度所得税拨备为20.7万美元，高于去年第二季度的9.7万美元；净利润为18.3万美元，合摊薄后每股0.02美元，与2021年第二季度持平 [11] - 截至6月30日，现金及现金等价物总额为7560万美元，低于3月31日的7940万美元；第二季度经营活动净现金使用量为120万美元，去年同期经营活动提供净现金13.4万美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 中国和香港以外市场中，欧洲市场在瑞典业务推动下恢复增长，4月举办的产品培训活动有超150人参加 [6] - 公司通过举办领导力发展培训、产品教育课程和奖励旅行等活动，支持北美、印度、秘鲁、墨西哥、日本和独联体等市场 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施新的虚拟培训系统，包含公司赞助的产品培训和会员主导的业务、激励和领导力培训，以支持会员发展和参与度 [5] - 公司致力于通过新的地方促销活动、持续的领导者发展和培训、技术进步来推动未来增长，提升用户体验，为业务管理和市场拓展提供见解 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第二季度继续面临与新冠疫情相关的重大干扰，中国地区的封锁、社交限制和供应链瓶颈持续存在，预计财务结果将继续受到不利影响，经营环境仍然脆弱，许多限制措施仍在实施，潜在的更多破坏性措施难以预测 [4][9][10] - 本季度营收实现环比增长，通过成本管理实现了盈利，公司期待在2022年及以后继续振兴增长并改善财务表现 [8][12] 其他重要信息 - 8月1日，董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于8月26日支付给8月16日登记在册的股东 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 无

现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为75,633美元，较2021年12月31日的83,843美元有所下降[14] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少8,654,000美元，2021年同期为4,255,000美元[26] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为75,711,000美元，2021年同期为88,637,000美元[26] - 2022年6月30日现金为1504.6万美元，2021年12月31日为1728.1万美元；现金等价物2022年为6058.7万美元，2021年为6656.2万美元；受限现金2022年为7.8万美元，2021年为52.2万美元[49] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物总计7560万美元，较2021年12月31日减少820万美元[119] 净销售额情况 - 2022年第二季度净销售额为13,360千美元，2021年同期为16,152千美元[16] - 2022年上半年净销售额为24,906千美元，2021年同期为29,621千美元[16] - 2022年第二季度净销售额为1.336亿美元，2021年同期为1.6152亿美元；2022年上半年净销售额为2.4906亿美元，2021年同期为2.9621亿美元[83][84] - 2022年第二季度净销售额为1340万美元，较去年同期的1620万美元减少280万美元，降幅17%；前六个月净销售额为2490万美元，较去年同期的2960万美元减少470万美元，降幅16%[111][112] 净利润情况 - 2022年第二季度净利润为183千美元，2021年同期为229千美元[16] - 2022年上半年净利润为78千美元，2021年同期为382千美元[16] - 2022年上半年净收入为78,000美元，2021年同期为382,000美元[26] 总资产、总负债及股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为88,032美元，较2021年12月31日的98,355美元有所下降[14] - 截至2022年6月30日，公司总负债为33,484美元，较2021年12月31日的38,867美元有所下降[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为54,548美元，较2021年12月31日的59,488美元有所下降[14] 综合收益（亏损）情况 - 2022年第二季度综合收益（亏损）为 - 37千美元，2021年同期为341千美元[19] - 2022年上半年综合收益（亏损）为 - 370千美元，2021年同期为305千美元[19] 每股净收入及收益情况 - 2022年第二季度基本和摊薄后普通股每股净收入均为0.02美元，2021年同期也均为0.02美元[27] - 基本每股普通股净收益方面，2022年为0.01美元（分子78，分母11300），2021年为0.03美元（分子382，分母10921）；摊薄后每股普通股净收益2022年为0.01美元（分子78，分母11424），2021年为0.03美元（分子382，分母11424）[33] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年上半年经营活动提供（使用）的净现金为(3,500,000)美元，2021年同期为548,000美元[26] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为(78,000)美元，2021年同期为(147,000)美元[26] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为(4,570,000)美元，2021年同期为(4,570,000)美元[26] - 2022年前六个月运营活动使用现金350万美元，2021年同期运营活动提供现金54.8万美元[120] - 2022年和2021年前六个月融资活动现金流仅为季度股息支付，每股0.20美元，每期总计460万美元，2022年8月1日董事会宣布每股0.20美元季度现金股息，8月26日支付[121] - 2022年和2021年前六个月投资活动现金流分别为7.8万美元和14.7万美元[123] 公司业务市场分布情况 - 公司是一家国际直销和电子商务公司，旗下子公司在美洲、大中华区、东南亚、韩国、日本、印度、欧洲等市场有业务[30] 财务报表编制情况 - 未经审计的中期合并财务报表按照美国公认会计原则编制，应与公司2021年年报一并阅读[31] 产品退货储备情况 - 产品退货储备基于各国政策和历史经验，历史退货率为销售额的1% - 8%，2022年和2021年上半年销售退货均为销售额的1% [38] 递延收入情况 - 2022年上半年递延收入减少，主要因确认了530万美元2021年底递延收入，同时收到350万美元未发货订单和未兑换代金券现金[40] - 2022年6月30日递延收入中未发货产品和未兑换产品代金券为477.2万美元，2021年12月31日为652.5万美元；自动发货预付款2022年为183.2万美元，2021年为190.1万美元；其他2022年为8.8万美元，2021年为11万美元[49] - 截至2022年6月30日，递延收入为670万美元，主要包括480万美元未发货产品订单和未兑换产品代金券，以及180万美元自动发货预付款[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日未发货产品订单和未兑换产品代金券的递延收入分别为480万美元和650万美元[127] - 2022年6月30日和2021年12月31日自动发货订单预付款分别为180万美元和190万美元[128] 产品销售及费用情况 - 2022年产品销售为1203.3万美元，2021年为1456.5万美元；2022年上半年为2235.5万美元，2021年上半年为2659.6万美元；2022年行政费用、运费等为137.3万美元，2021年为169.9万美元；2022年上半年为263万美元，2021年上半年为325.3万美元；2022年销售退货为4.6万美元，2021年为11.2万美元；2022年上半年为7.9万美元，2021年上半年为22.8万美元；2022年总净销售额为1336万美元，2021年为1615.2万美元；2022年上半年为2490.6万美元，2021年上半年为2962.1万美元[43] 存货情况 - 2022年6月30日存货中成品为430.9万美元，2021年12月31日为447.6万美元；原材料2022年为95.2万美元，2021年为87.3万美元；陈旧储备2022年为 - 6.8万美元，2021年为 - 9.2万美元[49] 其他应计费用情况 - 2022年6月30日其他应计费用中销售退货为9.2万美元，2021年12月31日为13.7万美元；员工相关费用2022年为74.2万美元，2021年为98.8万美元；仓储、库存相关及其他2022年为95.5万美元，2021年为80.8万美元[49] 投资情况 - 2022年投资中货币市场基金调整成本为2828.2万美元，政府和市政债务证券为2981.4万美元，企业债务证券为249.6万美元；总投资调整成本为6059.2万美元，公允价值为6058.7万美元；2021年总投资调整成本为6658万美元，公允价值为6656.2万美元[53] 租赁成本情况 - 2022年三个月运营租赁成本为32.8万美元，短期租赁成本为4.2万美元，总租赁成本为37万美元；2021年三个月运营租赁成本为34万美元，短期租赁成本为4.1万美元，总租赁成本为38.1万美元；2022年六个月运营租赁成本为66.2万美元，短期租赁成本为8.8万美元，总租赁成本为75万美元；2021年六个月运营租赁成本为65.8万美元，短期租赁成本为8.9万美元，总租赁成本为74.7万美元[56] 租赁期限及折现率情况 - 加权平均剩余租赁期限为5.2年，加权平均折现率为3.3%[58] 经营租赁负债情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁负债年度预定租赁付款总额为286.5万美元，现值为262万美元[60] 税收情况 - 公司于2021年12月申请将2020年产生的60.3万美元亏损向前结转，以抵消2016年的应纳税所得额，截至2022年6月30日，美国联邦净经营亏损已清零[62] - 截至2022年6月30日，美国州净经营亏损结转额为42.7万美元，将于2039年开始到期；外国净经营亏损结转额约为190万美元，各司法管辖区到期时间不同[62] - 截至2022年6月30日，美国《减税与就业法案》要求的递延外国收入视同汇回的遣返税应付所得税总额为1210万美元，其中910万美元列为非流动负债[62] - 美国《减税与就业法案》要求对外国子公司某些未汇回收益一次性征收遣返税，现金形式的1986年后外国收益税率为15.5%，其他为8% [132] - 2021年因2020年净营业亏损的税率差异，公司获得8.4万美元税收优惠[133] - 公司预计2022年有效税率与2021年不同，主要因2022年外国业务收入预期减少[135] 股权奖励计划情况 - 2016年股权奖励计划最多可发行250万股公司普通股，截至2022年6月30日，剩余121.9583万股可供发行[67] 幻影股份情况 - 2021年3月15日授予22.3307万份幻影股份，2021年5月14日授予9074份幻影股份，每份幻影股份最高支付价值为12美元[69] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，分别有2.7913万份幻影股份归属，产生的薪酬费用分别为15.3万美元和20.5万美元；六个月内，分别有5.5826万份幻影股份归属，产生的薪酬费用分别为34.9万美元和39.3万美元[73] 现金股息情况 - 2022年和2021年前两个季度，公司每股普通股现金股息均为0.2美元，每季度总计460万美元[75] - 2022年8月1日，董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息，8月26日支付给8月16日登记在册的股东[85] 股票回购计划情况 - 截至2022年6月30日，7000万美元的股票回购计划中，剩余2190万美元可用于未来购买[76] - 2016年1月12日董事会将股票回购计划授权金额从1500万美元增至7000万美元，截至2022年6月30日，7000万美元中有2190万美元可用于未来回购[122] 经营收入情况 - 2022年第二季度经营收入为39万美元，2021年同期为32.6万美元；2022年上半年经营收入为11.7万美元，2021年同期为56.6万美元[83] 活跃会员情况 - 截至2022年6月30日，公司通过43,020名活跃会员开展业务，2021年12月31日为45,760名，2021年6月30日为46,860名[88] 子公司销售额占比情况 - 公司约94%的净销售额来自美洲以外的子公司，香港子公司的销售额在最近一个财季占净销售额的80%[89] 公司历史事件情况 - 2020年3月，公司收到退还的消费者保护基金存款2000万元人民币（约290万美元）[90] - 2019年1月，公司在中国暂停会员活动，近期部分市场有所放宽[92] - 2020年，公司因香港政治社会发展及疫情影响，停止在香港举办会员会议和活动[96] 疫情影响情况 - 2022年上半年，新冠疫情及政府管控措施严重影响公司运营和财务结果，6月物流困难基本解决但情况仍脆弱[95] 香港市场财务情况 - 2022年前六个月香港净销售额低于2021年同期，导致该时期运营亏损和运营现金流为负，预计近期财务表现将继续受不利影响[98] 毛利润占比情况 - 2022年第二季度毛利润占净销售额的74.6%，去年同期为75.7%；前六个月毛利润占净销售额的74.7%，去年同期为75.7%[113] 佣金费用占比情况 - 2022年第二季度佣金费用占净销售额的43.2%，去年同期为42.9%；前六个月佣金费用占净销售额的42.2%，去年同期为42.0%[114] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为400万美元，去年同期为490万美元；前六个月为830万美元，去年同期为940万美元[115] 所得税拨备情况 - 2022年第二季度所得税拨备为20.7万美元，去年同期为9.7万美元；前六个月为3.9万美元，去年同期为18.4万美元[118] 流动资产与流动负债比率及营运资金情况 - 截至2022年6月30日，流动资产与流动负债比率为3.7:1，营运资金为6150万美元，较2021年12月31日减少730万美元[119] 应计佣金

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收1150万美元，较2021年第一季度的1350万美元下降14% [6][12] - 截至3月31日，活跃会员基数为44490人，较去年12月31日的45760人减少3%，较去年3月31日的49420人下降10% [12] - 毛利润率为74.8%，低于去年第一季度的75.8% [13] - 第一季度佣金费用占净销售额的41%，去年同期为40.9% [13] - 销售、一般和行政费用降至430万美元，较去年第一季度减少4% [13] - 本季度运营亏损38.3万美元，去年第一季度运营收入22万美元 [13] - 本季度确认所得税收益16.8万美元，去年第一季度所得税拨备8.7万美元 [14] - 第一季度净亏损10.5万美元，即摊薄后每股亏损0.01美元，去年第一季度净收入15.3万美元，即摊薄后每股收益0.01美元 [14] - 截至3月31日，现金及现金等价物为7940万美元，低于去年12月31日的8380万美元 [14] - 第一季度经营活动净现金使用量为230万美元，去年第一季度经营活动提供净现金41.4万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 日本和东南亚市场同比表现分别超出37%和67% [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续开展虚拟活动，如网络研讨会、在线培训和活动，以鼓励参与、深化产品知识和提升个人发展技能 [7] - 公司推出旨在更有效地让领导者参与商业活动并最终奖励团队合作的计划和促销活动 [8] - 本季度公司准备好系统和后台平台，以便接受会员注册并将会员转移到玻利维亚和哥伦比亚的国家代码，本月起会员将开始在该市场签约客户和潜在客户，预计今年晚些时候正式开业 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于香港和中国内地与新冠疫情相关的限制增加，供应链中断和分销挑战，以及无法举办线下活动，公司业务受到不利影响，预计短期内新冠疫情相关的干扰和强制封锁将继续影响业务 [6][7][12] - 公司拥有行业内优秀的领导和会员，他们致力于优质产品并将产品推向全球，公司将专注于支持会员并利用未来几个月运营环境的任何改善 [11][15] 其他重要信息 - 5月2日，公司董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于5月27日支付给5月17日登记在册的股东 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 无