公司概况 - 公司是加拿大金融科技公司，连接全球超200个市场的企业与客户，在50个市场提供本地收单服务，支持150种货币和716种替代支付方式[5] - 公司凭借专有技术平台，为高增长电子商务、集成支付和B2B领域提供服务[5] 业务模式与市场机遇 - 公司通过全球商务、B2B与政府及独立软件供应商、中小企业三个渠道分销产品和技术，以实现规模化营销[6] - 公司收入主要基于客户日常销售产生的交易量，以及模块化技术的交易和订阅费用，且大部分为经常性收入[6] - 全球商业向数字化转型，电子商务渠道融合带来新机遇，企业寻求统一支付解决方案[5][6] - 公司业务模式具有可扩展性和运营杠杆，交易量增加推动盈利性收入增长[6] 前瞻性信息与风险 - 公司MD&A包含前瞻性信息，涉及目标、战略、业绩等多方面预期，但实际结果可能与预期不同[2] - 前瞻性信息基于多项假设，包括有效执行战略、核心市场经济条件稳定等，但面临众多风险和不确定性[3] 私有化交易 - 公司拟与Advent International L.P.进行私有化交易，存在无法获得监管批准等风险[2][4] - 2024年4月1日，公司达成私有化协议，企业价值约63亿美元，预计2024年末或2025年第一季度完成[8] - 私有化交易价格较2024年3月15日收盘价溢价约56%，较90日成交量加权平均交易价格溢价约48%[8] - 若私有化交易在某些情况下终止，公司可能需支付1.5亿美元终止费，对方需支付2.5亿美元反向终止费[8] - 完成私有化交易后，公司股票将从多伦多证券交易所和纳斯达克摘牌，并在美国证券交易委员会注销登记[8] - 若安排未完成，公司需支付1.5亿美元终止费；若因买方未能提供资金导致安排无法完成，买方需支付2.5亿美元反向终止费[75] - 安排完成需满足多项先决条件，部分不在公司和买方控制范围内，若未完成可能对公司产生负面影响[74] - 公司面临与Nuvei相关风险，若安排未完成，Nuvei将继续面临现有风险[73] - 安排的不确定性可能导致客户决策延迟，影响公司业务和运营，也可能影响公司吸引和留住关键人员的能力[77] - 若安排协议在特定情况下终止，公司可能需支付1.5亿美元终止费[79] - 公司股东（非滚动股东）将获每股34美元现金对价[80] - 债务融资初始本金总额为31.5亿美元[81] - 股权融资最高可提供17.75亿美元[81] 股息政策与股票回购 - 公司股息政策由董事会决定，支付股息和进行股票回购受法律和债务契约限制[4] - 2024年8月6日，董事会批准并宣布每股0.10美元的季度现金股息，9月5日支付[10] 财务业绩 - 2024年第二季度总交易量同比增长22%至617亿美元，收入增长13%至3.455亿美元，净收入下降54%至530万美元[7] - 2024年上半年总交易量同比增长31%至1218亿美元，收入增长21%至6.806亿美元，净收入下降84%至50万美元[7] - 2024年第二季度调整后EBITDA同比增长6%至1.168亿美元，上半年增长12%至2.316亿美元[7] - 2024年第二季度调整后净收入同比增长8%至6260万美元，上半年增长2%至1.251亿美元[7] - 2024年和2023年6月30日止三个月净收入分别为534.8万美元和1161.7万美元，六个月净收入分别为54.1万美元和332.8万美元[16] - 2024年和2023年6月30日止三个月调整后净收入分别为6256.4万美元和5809.3万美元，六个月调整后净收入分别为1.25063亿美元和1.22546亿美元[16] - 2024年和2023年6月30日止三个月调整后归属于公司普通股股东的净收入分别为6068.1万美元和5639.9万美元，六个月分别为1.21124亿美元和1.19363亿美元[16] - 2024年和2023年6月30日止三个月基本每股调整后净收入分别为0.43美元和0.41美元，六个月均为0.86美元；摊薄后每股调整后净收入分别为0.41美元和0.39美元，六个月均为0.83美元[17] - 2024年Q2营收3.45478亿美元，较2023年Q2增长3850万美元或13%，主要源于有机增长、Till Payments收购贡献910万美元及汇率有利变化，总交易量从506亿美元增至617亿美元[30][33] - 2024年Q2营收成本6803.9万美元，较2023年Q2增长1411.3万美元或26%，占营收比例从17.6%升至19.7%，主要因Till Payments处理成本增加及营收结构变化[30][34] - 2024年Q2销售、一般和行政费用2.28492亿美元，较2023年Q2增长673.7万美元或3%，主要因佣金、员工薪酬增加，股份支付减少[30][35][36] - 2024年Q2净融资成本2894.9万美元，较2023年Q2增长59.2万美元或2%，主要因利息收入减少、贷款和借款利息减少[30][37] - 2024年Q2外汇兑换损失855.5万美元，2023年Q2为收益1111.5万美元，主要因美国债务及加拿大子公司现金等价物汇率波动[30][38] - 2024年Q2所得税费用609.5万美元，较2023年Q2增长360.9万美元或145%，有效税率从17.6%升至53.3%，主要因不可抵扣外汇损失等影响[30][39] - 2024年Q2净利润534.8万美元，2023年Q2为1161.7万美元[30] - 2024年上半年营收6.80587亿美元，2023年上半年为5.63524亿美元[30] - 2024年上半年净利润54.1万美元，2023年上半年为332.8万美元[30] - 2024年Q2普通股基本和摊薄每股净收益均为0.02美元，2023年Q2为0.07美元[31] - 2024年上半年收入为6.81亿美元，较2023年同期增长1.17亿美元，增幅21%，总交易量从930亿美元增至1218亿美元[40] - 2024年上半年收入成本为1.33亿美元，较2023年同期增长2420万美元，增幅22%，占收入百分比从19.3%增至19.5%[41] - 2024年上半年销售、一般和行政费用为4.59亿美元，较2023年同期增长4220万美元，增幅10%[42] - 2024年上半年佣金费用为1.37亿美元，较2023年同期增长3860万美元，增幅39%[42] - 2024年上半年员工薪酬为1.26亿美元，较2023年同期增长2650万美元，增幅27%[42] - 2024年上半年基于股份的支付为5040万美元，较2023年同期减少2100万美元，降幅29%[42] - 2024年上半年净融资成本为5820万美元，较2023年同期增长1680万美元，增幅40%[44] - 2024年上半年外汇兑换损失为1750万美元，而2023年同期为收益1250万美元[46] - 2024年上半年所得税费用为1300万美元，较2023年同期增长660万美元，增幅104%，有效税率从65.7%升至96.0%[47] - 2024年第二季度收入为3.45亿美元，运营利润为489万美元，净利润为535万美元[50] 业务拓展 - 公司计划在亚太、中东和非洲以及拉丁美洲等地区拓展业务[19] - 公司通过收购Paya，将业务拓展到B2B、医疗、政府和非营利等渗透不足的领域[19] - 2024年1月5日，公司以3690万美元收购Till Payments 100%股份[9] - 2024年1月5日收购的Till Payments，上半年贡献收入1770万美元，占总收入3% [85] - 截至2024年6月30日，Till Payments总资产和总负债分别占集团2% [85] 收入与成本构成 - 公司收入主要来自商户交易和处理服务、硬件销售和利息收入[21] - 公司成本包括处理成本和销售商品成本[23] - 公司销售、一般和行政费用主要包括佣金、员工薪酬、股份支付、折旧和摊销等[24] - 公司净财务成本主要包括贷款和借款利息、股份回购负债公允价值变动、递延融资费用加速摊销等[25] 资产与负债情况 - 2024年6月30日贸易及其他应收款为146,030千美元，较2023年12月31日增加40,275千美元，增幅38%；无形资产为1,287,185千美元，较2023年12月31日减少17,863千美元，降幅1% [53] - 2024年6月30日总负债为3,174,269千美元，较2023年12月31日增加83,217千美元，增幅3%；总资产为5,261,997千美元，较2023年12月31日增加126,730千美元，增幅2% [53] - 截至2024年6月30日的六个月内，亏损增加3160万美元，主要是由于宣布分红2820万美元和股东净亏损340万美元[53] 信贷安排 - 公司当前修订并重述的信贷安排包括12.69亿美元定期贷款，年利率1%按季度支付本金，剩余余额于2030年12月19日到期支付；还有8亿美元循环信贷安排，截至2024年6月30日未提取[56] - 2024年5月10日，公司签订30,000加元（或等值美元）日间透支信贷安排，截至2024年6月30日未提取；截至2024年6月30日，已开具信用证总额为5840万美元（2023年12月31日为5620万美元）[56] 现金流量 - 2024年上半年经营活动产生现金流量为1.081亿美元，较2023年同期的1.16844亿美元减少874.4万美元，降幅7% [57] - 2024年上半年投资活动使用现金流量为3403.3万美元，主要源于收购2750万美元无形资产；2023年同期为14.58712亿美元，主要源于收购Paya的现金对价[57][58] - 2024年上半年融资活动使用现金流量为6036.3万美元，主要是偿还收购Till Payments承担的信贷安排以及向股东支付2810万美元股息；2023年同期产生现金流量7.08525亿美元，主要源于循环信贷安排借款[57][59] 财务指标合规与预期 - 公司需维持总杠杆率在规定范围内，截至2024年6月30日，公司遵守所有适用契约条款，预计可用现金、经营活动产生的现金流、贷款和借款足以满足未来至少12个月的运营和资本支出需求[54] 股权结构与期权情况 - 截至2024年8月2日，公司授权股本包括无限数量的次级投票股（已发行和流通65,720,135股）、无限数量的多投票权股（已发行和流通76,064,619股）和无限数量的优先股（无流通股）[71] - 截至2024年8月2日，公司遗留股票期权计划有645,969份股票期权未行使，综合计划有5,509,396份，Paya股权计划有141,597份[71] - 截至2024年8月2日，公司综合计划有130,848个递延股票单位、7,182,108个受限股票单位和1,624,160个绩效股票单位未行使，Paya股权计划有292,145个受限股票单位未行使[71] 会计准则变化 - 2024年1月1日起采用负债分类修正案，对中期财务报表无影响[69] - 2024年4月9日发布的IFRS 18将于2027年1月1日或之后的年度报告期适用，提前采用允许[70] - 2024年5月发布的IFRS 9和IFRS 7修正案将于2026年1月1日或之后的年度报告期生效，允许提前采用[70] 内部控制情况 - 截至2024年6月30日，公司披露控制和程序有效[82] - 截至2024年6月30日，公司财务报告内部控制有效[83] - 2024年3月31日至6月30日，公司财务报告内部控制无重大变化[84] 信息查询途径 - 公司相关信息可在SEDAR+和EDGAR查询[86]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei公布2024年第二季度和上半年财报 业务有增长也有盈利下滑情况 同时推进被Advent International私有化交易 并宣布现金股息 [1][4][9] 财务亮点 第二季度（2024年4 - 6月）与2023年同期对比 - 总交易量增长22% 从506亿美元增至617亿美元 [1] - 收入增长13% 从3.07亿美元增至3.455亿美元 [1] - 净收入下降54% 从1160万美元降至530万美元 [1] - 调整后EBITDA增长6% 从1.103亿美元增至1.168亿美元 [1] - 调整后净收入增长8% 从5810万美元增至6260万美元 [1] - 摊薄后每股净收入从0.07美元降至0.02美元 [1] - 摊薄后每股调整后净收入增长5% 从0.39美元增至0.41美元 [1] - 调整后EBITDA减去资本支出从9590万美元增至9640万美元 [1] 上半年（2024年1 - 6月）与2023年同期对比 - 总交易量增长31% 从930亿美元增至1218亿美元 [2] - 收入增长21% 从5.635亿美元增至6.806亿美元 [2] - 净收入下降84% 从330万美元降至50万美元 [2] - 调整后EBITDA增长12% 从2.066亿美元增至2.316亿美元 [2] - 调整后净收入增长2% 从1.225亿美元增至1.251亿美元 [2] - 摊薄后每股净亏损0.02美元 去年同期每股净收入0.00美元 [2] - 摊薄后每股调整后净收入稳定在0.83美元 [2] - 调整后EBITDA减去资本支出增长9% 从1.795亿美元增至1.955亿美元 [2] - 宣布现金股息2820万美元 [2] 拟进行的私有化交易 - 2024年4月1日 公司与Advent International等达成协议 以约63亿美元企业价值被私有化 每股34美元 较3月15日收盘价溢价约56% 较90天成交量加权平均交易价格溢价约48% [4] - 交易将通过法定安排计划实施 已获股东和法院批准 尚需关键监管批准 预计2024年底或2025年第一季度完成 [4][5][6] - 交易完成后 次级投票股将从多伦多证券交易所和纳斯达克摘牌 公司将停止在加拿大相关司法管辖区作为报告发行人 并向美国证券交易委员会注销次级投票股 [7] - 部分股东同意将部分股份转为新公司股权 预计共获约5.6亿美元现金 并间接持有新公司一定比例股权 [8] 现金股息 - 董事会授权并宣布每股0.10美元现金股息 9月5日支付给8月20日登记在册股东 预计总额约1400万美元 从公司现有现金支付 [9] - 公司指定股息为符合条件股息 美国股东相关股息可能按长期资本利得税率征税 未来股息由董事会决定 [9][10][11] 会议电话、财务展望和增长目标 因拟进行的私有化交易 公司不再举行收益电话会议 也不提供财务展望和增长目标 [12] 公司简介 Nuvei是加拿大金融科技公司 其模块化、灵活且可扩展技术让企业接受下一代支付、提供支付选项 并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务 连接超200个市场的企业与客户 [13] 非国际财务报告准则及其他财务指标 - 公司财报含非国际财务报告准则财务指标和补充财务指标 用于补充理解运营结果 但与其他公司类似指标可能不可比 [14] - 调整后EBITDA用于评估运营表现 消除非运营或非现金项目影响 [16] - 调整后EBITDA减去资本支出作为运营表现补充指标 [17] - 调整后净收入作为业务表现和盈利能力指标 考虑当前税收和资本结构 [18] - 调整后每股基本和摊薄净收入作为每股业务表现和盈利能力指标 [19] - 总交易量作为业务表现指标 指与公司有合同协议客户处理交易的总金额 不代表公司收入 [21] 财务报表数据 损益和综合收益表 - 第二季度和上半年收入、成本、毛利、运营利润等有相应变化 如第二季度收入3.455亿美元 上半年6.806亿美元 [28] 财务状况表 - 2024年6月30日与2023年12月31日相比 资产、负债和权益有相应变动 如现金及现金等价物从1.704亿美元增至1.830亿美元 [30] 现金流量表 - 上半年经营、投资和融资活动现金流量有相应变化 如经营活动现金流量1.081亿美元 [31] 指标 reconciliation表 - 展示调整后EBITDA、调整后净收入等指标与净收入的调节过程 [33][35] 收入和利息收入分解表 - 展示商户交易和处理服务收入、其他收入和利息收入情况 如第二季度商户交易和处理服务收入3.358亿美元 [37]

文章核心观点 - 加拿大金融科技公司Nuvei宣布收购巴西持牌支付机构Pay2All，此战略举措有望增强其在巴西市场的能力，巩固其在拉丁美洲地区的地位 [1] 收购事件 - Nuvei与Pay2All达成最终收购协议，该收购是其全球扩张战略的重要里程碑，将加强其在巴西市场的能力和对拉丁美洲地区的承诺 [1] - 收购需满足惯例成交条件，包括获得巴西央行和当地反垄断当局的关键监管批准 [3] 支付牌照优势 - 支付机构牌照使Nuvei能作为电子货币发行人在巴西提供全面支付服务，如接受付款、管理电子钱包和博彩账户，参与当地支付系统及处理PIX交易 [2] - 依据巴西法律，支付机构牌照是为体育博彩和在线游戏市场授权运营商提供交易服务的必要条件 [3] 巴西iGaming市场前景 - 巴西iGaming市场为Nuvei带来显著增长机会，2024年该市场收入预计达19.7亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为15.39%，到2029年市场规模预计达40.3亿美元 [3] 公司表态 - Nuvei董事长兼首席执行官表示，在巴西获得支付机构牌照是首要任务，是全球扩张战略的重要里程碑，体现公司为巴西企业提供本地化现代支付解决方案的承诺 [4] 公司在LATAM的其他布局 - 2024年Nuvei宣布成为首家在哥伦比亚提供直接本地收单服务的全球支付公司，还在墨西哥实施本地收单服务，以满足成为直接收单机构的处理要求 [4] 公司简介 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其模块化、灵活且可扩展的技术使企业能接受下一代支付、提供所有支付选项，并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务 [5] - 公司连接200多个市场的企业与客户，在50个市场提供本地收单服务，支持150种货币和700种替代支付方式 [5]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei与万事达卡合作推出新的数字资产下匝道解决方案，使欧洲消费者能将数字资产转换为法定货币，实现数字与传统金融的连接，符合公司连接不同支付领域的战略 [1][2] 合作情况 - Nuvei与万事达卡合作推出新的下匝道解决方案，让欧洲消费者可通过借记卡、信用卡和预付卡将数字资产转换为法定货币，该功能集成到Nuvei的模块化支付平台 [1] - 此解决方案是Nuvei将传统支付、开放银行和区块链技术连接成无缝体验战略的最新例证 [2] 公司表态 - Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer表示与万事达卡合作可满足数字资产持有者的流动性和支付需求，提供加密下匝道符合公司促进数字经济无摩擦交易的使命 [2] - 万事达卡欧洲高级副总裁Christian Rau称让消费者以安全、简单和合规的方式参与数字资产是战略核心，与Nuvei的合作能为企业和消费者带来新机会 [5] 解决方案优势 - 消费者能无缝将多种支持的数字资产转换为法定货币，并利用万事达卡的资金转移能力将资金近乎实时转移到符合条件的万事达卡，无需第三方交易所或货币服务企业 [4] 公司介绍 - Nuvei是一家加速全球客户业务的加拿大金融科技公司，其模块化、灵活且可扩展的技术使领先公司能接受下一代支付、提供所有支付选项，并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务 [5] - Nuvei在200多个市场将企业与客户连接起来，在50个市场进行本地收单，支持150种货币和700种替代支付方式，通过一次集成提供技术和见解，助客户和合作伙伴在本地和全球取得成功 [5]

文章核心观点 蒙特利尔银行牵头承销团推出25.5亿美元贷款支持对加拿大支付处理商Nuvei的收购，Nuvei股东已批准该收购交易，当前并购市场活跃 [1][2][4] 分组1：Nuvei收购交易情况 - 蒙特利尔银行牵头承销团推出25.5亿美元7年期贷款，为Advent International、管理层、Novacap和CDPQ牵头的63亿美元杠杆收购Nuvei交易提供资金 [1] - 该笔拟议贷款是自4月以来此类最大交易，4月曾出售26亿美元贷款为KKR收购博通部门提供资金 [2] - Nuvei于4月1日宣布交易，CEO Philip Fayer将控制新私有化公司近四分之一股权并留任 [2] - Nuvei股东于6月18日批准交易，公司曾建议股东批准，称协议符合公司最佳利益，较Advent最初提议对价约提高42% [4] 分组2：行业并购市场情况 - 5月报道并购市场在经历低迷后活跃起来 [4] - 第一季度重大并购交易（价值至少100亿美元）数量翻倍，2024年前三个月达成11笔、总价值2150亿美元交易，去年同期为5笔、价值1000亿美元 [5] - 支付领域近期交易中，扩展产品套件、B2B和跨境功能是关键考虑因素 [5]

文章核心观点 Nuvei获阿联酋央行原则性批准零售服务二类牌照，战略拓展阿联酋市场，强化其在中东和北非地区的全球影响力及对客户的支持承诺 [5] 行业情况 - 阿联酋电商行业快速增长，预计到2029年营收将超100亿美元，2024 - 2029年复合年增长率约9% [1] 公司业务 - 公司模块化、灵活且可扩展的技术，使企业能接受下一代支付、提供所有支付选项，并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务 [4] - 公司连接超200个市场的企业与客户，在50个市场进行本地收单，支持150种货币和700种替代支付方式 [4] 牌照意义 - 零售服务二类牌照使公司能为阿联酋企业提供支付技术套件，包括直接本地收单、支付聚合服务及国内外资金转账 [2] - 通过直接本地收单，公司能更好控制支付生命周期，为客户优化支付接受率并降低处理成本 [2] 公司战略 - 公司致力于通过支付加深客户间联系，扩大全球牌照组合是关键重点，现可全力支持阿联酋企业的增长愿望 [3] - 公司持续加强全球影响力，2024年已获新加坡金融管理局主要支付机构牌照，且是首家在哥伦比亚提供本地直接收单的全球支付公司 [3] 公司区域布局 - 公司在中东和北非地区已有强大商业存在和重要合作伙伴关系，此次扩张重申支持客户本地和国际增长的承诺 [6] 公司表态 - 公司感谢阿联酋央行原则性批准零售支付服务牌照，期待在快速增长的数字电商市场推出包括直接本地收单在内的一流服务 [7]

文章核心观点 - 加拿大金融科技公司Nuvei宣布已获得魁北克高等法院（商业庭）最终命令，批准此前宣布的与Neon Maple Purchaser Inc.的安排协议，若剩余成交条件满足，安排预计在2024年末或2025年第一季度完成 [1][8] 公司信息 - Nuvei是加拿大金融科技公司，加速全球客户业务，其模块化、灵活且可扩展技术让领先公司接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务，连接超200个市场的企业与客户，在50个市场进行本地收单，支持150种货币和700种替代支付方式 [10] 安排协议进展 - 公司获得魁北克高等法院（商业庭）最终命令，批准根据《加拿大商业公司法》第192条与Neon Maple Purchaser Inc.的安排协议，此前已于6月18日获得股东批准 [8] - 安排仍需满足或豁免某些成交条件，包括获得关键监管批准，若剩余条件满足，预计在2024年末或2025年第一季度完成 [1] 前瞻性信息说明 - 包含提及预期、意图、预测或其他未来事件或情况特征的陈述为前瞻性信息，代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测 [4] - 前瞻性信息基于管理层的信念、假设和当前可用信息，虽基于合理假设，但实际结果可能与前瞻性信息不同 [11][12]

文章核心观点 Proactive新闻团队为全球投资受众提供商业和金融新闻内容，在多领域有报道且善用技术辅助工作 [2][4] 分组1：公司概况 - 新闻团队分布于伦敦、纽约等多地 [1] - 提供多领域新闻和独特见解，包括生物科技、矿业等 [2] - 内容创作者经验丰富且借助技术提升工作流程 [3] 分组2：人员背景 - Emily曾是政治记者，后报道新兴迷幻药领域，2022年加入Proactive [4] - 其作品发表于澳大利亚、欧洲和北美的报刊杂志 [4] 分组3：业务特点 - 专注中小盘市场，也关注蓝筹公司、大宗商品等投资故事 [5] - 内容能吸引积极的个人投资者 [5] 分组4：技术应用 - 公司会使用自动化和软件工具，包括生成式AI [6] - 所有发布内容由人工编辑和创作，符合内容生产和搜索引擎优化最佳实践 [6]

文章核心观点 公司已获股东批准与Advent International的63亿美元私有化交易 [5][7] 交易详情 - 非三位转股股东持有的股票将以每股34美元现金被收购 [1] - 转股股东将出售所有股份，换取现金和收购方或其关联公司的股份 [6] - 交易完成后，Fayer、Novacap和CDPQ预计分别持有或控制新私有公司约24%、18%和12%的普通股权益 [3] 股东决策 - 股东在6月18日会议上批准特别决议 [2] - 公司在5月14日建议股东投票支持私有化交易，称协议符合公司最佳利益，较Advent最初提议的对价提高约42% [9] 公司表态 - 交易标志着公司新篇章的开始，引入支付领域经验丰富的合作伙伴将支持公司发展 [2][4] 公司业绩 - 第四季度全球商务收入同比增长12%，B2B、政府和独立软件供应商收入同比增长19%，中小企业相关收入增长2% [4] 公司吸引力 - 公司能提供广泛的支付领域关键转变敞口和显著的营收增长动力 [8]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei Corporation股东批准与Neon Maple Purchaser Inc.的安排计划，收购方将收购公司股份，交易仍需满足其他条件，预计2024年末或2025年第一季度完成 [1][11] 分组1：交易安排 - 收购方将收购公司所有已发行和流通的次级投票股和多投票权股，非特定股东持有的股份将以每股34美元现金收购 [1] - 特定股东同意出售股份，换取现金和收购方或其附属公司的股份，交易完成后预计分别持有新公司约24%、18%和12%的普通股权益 [2] 分组2：投票情况 - 安排决议通过投票方式获得通过，满足多项投票比例要求 [3] - 不同类别股东投票赞成和反对的百分比分别为：多投票权股股东100%赞成、0%反对；次级投票股股东86.08%赞成、13.92%反对；排除特定股东后次级投票股股东86.04%赞成、13.96%反对 [2][9] 分组3：交易条件与时间 - 交易仍需满足其他惯常成交条件，包括获得法院最终命令和监管批准，最终命令听证会定于2024年6月20日举行，假设条件满足，交易预计2024年末或2025年第一季度完成 [11] 分组4：公司介绍 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其技术可帮助全球客户开展业务，连接超200个市场的企业与客户，提供多种支付和管理服务 [17]