核心观点 - 加拿大金融科技公司Nuvei已完成私有化交易将从多伦多证券交易所和纳斯达克全球精选市场退市公司创始人将继续担任领导职位 [1] 交易相关情况 - Nuvei成为收购方的全资子公司收购方中Advent、Nuvei首席执行官Philip Fayer、Novacap和Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)分别持有或控制约46%、24%、18%和12% [2] - 公司于4月1日宣布计划在与Advent的63亿美元交易中私有化6月获得股东批准该协议较Advent最初提出的报价增加了约42% [4] 公司发展情况 - 自宣布私有化以来Nuvei宣布与BigCommerce建立合作伙伴关系为平台产品增加新功能并准备收购巴西支付机构Pay2All [4] - 公司创始人Fayer表示将继续专注于长期战略致力于加速全球客户的收入并将继续通过提供技术与客户建立更深入的合作伙伴关系 [3] 交易完成情况 - 公司于11月13日表示已获得交易所需的所有监管批准预计在本周末成为一家私营公司预计其次级投票股将于11月18日左右从多伦多证券交易所退市11月25日左右从纳斯达克全球精选市场退市 [1][3]

公司收购事件 - Nuvei公司完成了之前宣布的根据《加拿大商业公司法》的安排计划被收购 收购方为Advent成立的Neon Maple Purchaser Inc 收购价格为每股34美元[1] - 作为安排的一部分 Philip Fayer、Novacap管理的某些投资基金和CDPQ出售了他们的股份 以换取现金和收购方或其附属公司的股份 根据安排完成后 Advent、Philip Fayer、Novacap和CDPQ分别持有或控制约46%、24%、18%和12%的股份[2] - Nuvei创始人兼首席执行官Philip Fayer将继续担任公司的主席和首席执行官 并将继续成为公司最大的股东之一 公司现有的领导团队也将继续留任[3] 各方态度 - Philip Fayer表示很高兴与Advent、Novacap和CDPQ开启新的篇章 将继续为全球客户提供关键任务解决方案 并实施价值创造计划[4] - Novacap的David Lewin表示自2017年以来一直支持Nuvei的管理执行其全球增长战略 期待在公司扩张的新阶段加强合作[5] - CDPQ的Kim Thomassin表示自2017年首次投资Nuvei以来 一直支持其发展 很高兴在这个新阶段再次陪伴Nuvei[6] - Advent的Bo Huang表示很高兴开始合作 通过投资和收购支持Nuvei的增长[7] 股票相关 - 由于安排的完成 预计Nuvei的次级投票股将于2024年11月18日左右从多伦多证券交易所退市 并于2024年11月25日左右从纳斯达克全球精选市场退市 公司还将根据加拿大证券法停止成为报告发行人 并根据美国1934年证券交易法注销次级投票股[8] - 收购方或其附属公司、Philip Fayer及其控制的某些实体将根据适用的证券法提交早期预警报告 报告副本将在SEDAR +上的Nuvei简介下提供[9] 交易前后股权结构 - 在安排和相关交易完成前 Advent成立的AI Maple Aggregator L.P.不拥有、控制或指导公司的任何股份 完成后 通过其在收购方的间接权益 控制公司已发行和流通的66096274股次级投票股和76064619股多重投票股的46%[10] - 在安排和相关交易完成前 Philip Fayer及其控制的某些实体实益拥有和控制27857328股多重投票股和124986股次级投票股 在安排中 他们以每股34美元的隐含价值将股份出售给收购方 获得现金收益和收购方或其附属公司的普通股 完成安排后 Philip Fayer及其控制的实体成为收购方间接母公司的股东 不再实益拥有或控制任何股份 现在间接拥有或控制约24%的股权[11] 公司简介 - Nuvei是一家加拿大金融科技公司 其技术可帮助领先企业接受下一代支付 提供所有支付选项 并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务 在200多个市场连接企业与客户 在50个市场进行本地收购 支持150种货币和720种替代支付方式[12]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei预计本周末完成被Advent International收购交易成为私人公司，收购获批后公司持续拓展业务并面临支付优化挑战 [1][2] 收购交易情况 - 公司已获得被Advent International收购所需的所有监管批准，若满足其他成交条件，交易将于11月15日左右完成 [1] - 收购交易于4月1日宣布，价值63亿美元，6月获Nuvei董事会批准 [2] - Nuvei首席执行官Philip Fayer将控制私人公司近四分之一股权，认为收购是公司新篇章，引入支付领域经验丰富的合作伙伴将支持公司发展 [2] 业务拓展情况 - 公司持续增加产品和合作关系，如与BigCommerce合作，10月将Nuvei for Platforms解决方案与BigCommerce集成，为其北美、欧洲和亚太地区客户提供全渠道支付处理服务 [3] - 公司为Nuvei for Platforms产品推出多项新功能，包括自动拆分交易的分账功能 [4] 行业挑战情况 - 支付行业复杂性是支付优化的最大障碍之一，近年来消费者期望改变，希望能随时随地安全支付，但支付体验存在诸多阻碍因素 [5] - Nuvei首席营收官Laura Miller称支付体验对消费者来说可能令人畏惧，错误信息、网络稳定性和众多支付选项等因素会影响客户体验 [5]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei已获得与此前宣布的安排计划相关的所有监管批准，预计在满足剩余成交条件后，该安排将于2024年11月15日左右完成 [1] 交易安排进展 - 安排计划已获Nuvei股东于2024年6月18日特别会议批准 [2] - 公司于2024年6月20日获得魁北克高等法院（商业庭）最终命令批准该安排 [2] - 公司已获得安排计划相关所有监管批准，预计满足剩余成交条件后，于2024年11月15日左右完成安排 [1] 交易安排详情 - 有关安排计划的更多详情见公司2024年5月13日的管理层信息通函，可在SEDAR+和EDGAR网站获取 [3] 公司简介 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其模块化、灵活且可扩展的技术助力全球客户业务发展，连接超200个市场的企业与客户，提供支付、发卡、银行、风险管理等服务 [4]

文章核心观点 - Nuvei公司季度盈利未达预期，但营收超预期，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注公司盈利前景和行业前景以判断股票后续表现 [1][2][3] Nuvei公司业绩情况 - 公司季度每股收益0.34美元，未达Zacks共识预期的0.49美元，去年同期为0.39美元，此次财报盈利意外为 -30.61%，上一季度盈利意外为 -12.77% [1] - 过去四个季度公司仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收3.5762亿美元，超Zacks共识预期5%，去年同期为3.0485亿美元，过去四个季度公司四次超过共识营收预期 [2] Nuvei公司股价表现 - 自年初以来Nuvei股价上涨约27.8%，而标准普尔500指数涨幅为25.8% [3] Nuvei公司盈利前景 - 盈利前景可帮助投资者判断股票后续表现，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化情况 [4] - 盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 此次财报发布前Nuvei预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.59美元，营收3.741亿美元，本财年共识每股收益预估为1.88美元，营收13.9亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中金融交易服务行业目前处于250多个Zacks行业的后47%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [8] 同行业其他公司情况 - 同行业的Global Blue Group Holding AG尚未公布截至2024年9月季度的业绩，预计11月22日发布 [9] - 该公司预计本季度每股收益0.08美元，与去年同期持平，过去30天该季度共识每股收益预估下调12.5% [9] - 该公司预计本季度营收1.4357亿美元，较去年同期增长16.6% [10]

文章核心观点 - 加拿大金融科技公司Nuvei公布2024年第三季度和前九个月财务业绩，业务快速扩张，有望实现增长目标，同时推进私有化交易并宣布现金股息 [1][2] 财务亮点 第三季度（2024年7 - 9月）与2023年同期对比 - 总交易量增长27%，从482亿美元增至613亿美元 [3] - 收入增长17%，从3.049亿美元增至3.576亿美元 [3] - 净利润从净亏损1810万美元转为盈利1720万美元 [3] - 调整后EBITDA下降2%，从1.107亿美元降至1.088亿美元 [3] - 调整后净利润下降8%，从5680万美元降至5230万美元 [3] - 摊薄后每股净利润从净亏损0.14美元转为盈利0.10美元 [3] - 调整后摊薄后每股净利润下降13%，从0.39美元降至0.34美元 [3] - 调整后EBITDA减去资本支出从9750万美元降至9260万美元 [3] 前九个月（2024年1 - 9月）与2023年同期对比 - 总交易量增长30%，从1412亿美元增至1831亿美元 [4] - 收入增长20%，从8.684亿美元增至10.382亿美元 [4] - 净利润从净亏损1480万美元转为盈利1780万美元 [4] - 调整后EBITDA增长7%，从3.173亿美元增至3.404亿美元 [4] - 调整后净利润下降1%，从1.793亿美元降至1.774亿美元 [4] - 摊薄后每股净利润从净亏损0.14美元转为盈利0.08美元 [4] - 调整后摊薄后每股净利润下降4%，从1.21美元降至1.16美元 [4] - 调整后EBITDA减去资本支出增长4%，从2.77亿美元增至2.88亿美元 [4] - 宣布现金股息4230万美元 [4] 私有化交易 - 2024年4月1日，公司与Advent International等达成协议，将以约63亿美元企业价值被私有化收购，Advent将以每股34美元现金收购非 Rollover Shares，较3月15日收盘价溢价约56%，较90天成交量加权平均交易价格溢价约48% [6][7] - 交易已获股东和法院批准，尚需满足常规成交条件，预计2024年第四季度完成 [8] - 交易完成后，公司将从多伦多证券交易所和纳斯达克退市，停止在加拿大报告发行人身份，并向美国证券交易委员会注销股份 [9] - Rollover Shareholders预计将滚动部分股份，并在交易完成时获得约5.6亿美元现金，交易后将间接持有新公司一定股权 [10] 现金股息 - 董事会授权并宣布每股0.10美元现金股息，预计总额约1400万美元，将于12月12日支付给11月26日登记在册股东，若交易在登记日前完成则不支付 [11] - 公司指定股息为符合条件股息，美国股东可能适用优惠税率，未来股息由董事会决定 [12][13] 会议电话、财务展望和增长目标 - 鉴于私有化交易，公司不再举行收益电话会议、提供财务展望和增长目标 [14] 公司简介 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其技术可帮助企业接受下一代支付、提供支付选项并受益于相关服务，连接超200个市场的企业与客户 [15] 非国际财务报告准则及其他财务指标 - 公司财报含非IFRS财务指标，用于补充IFRS指标，帮助投资者了解运营表现，但可能与其他公司不可比 [16] - 调整后EBITDA用于评估运营表现，消除非运营或非现金项目影响 [17] - 调整后EBITDA减去资本支出作为运营表现补充指标 [18] - 调整后净利润作为业务表现和盈利能力指标 [19] - 调整后每股基本和摊薄净利润作为每股表现和盈利能力指标 [20] - 总交易量作为业务表现指标，反映合同客户交易总额，影响公司收入 [22]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei与领先的开放式SaaS和可组合电子商务平台BigCommerce合作，在北美、欧洲和亚太地区推出合作项目，使BigCommerce客户能通过Nuvei for Platforms解决方案使用Nuvei的全渠道支付解决方案，双方结合各自优势助力企业发展 [1] 合作情况 - Nuvei与BigCommerce合作，在北美、欧洲和亚太地区国际市场推出合作项目，让BigCommerce客户通过Nuvei for Platforms解决方案使用Nuvei全渠道支付解决方案，弥合线上线下体验差距 [1] - Nuvei为BigCommerce客户提供全面交易处理能力，包括支付受理、预授权等，使企业能简化运营、满足客户偏好、优化支付成本并快速获取收入 [2] - Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer表示合作符合公司使命，结合双方优势为客户提供成功所需工具；BigCommerce亚太区副总裁兼总经理Shannon Ingrey称合作体现其为客户提供优质技术和服务的承诺，期待共同支持客户 [3] Nuvei For Platforms介绍 - Nuvei For Platforms是Nuvei的集成支付解决方案套件，能为企业提供可定制方案，将企业级支付技术嵌入自身平台，加速企业增长和推动收入，使各规模企业都能使用高性能支付解决方案 [4] BigCommerce介绍 - BigCommerce是领先的开放式SaaS和可组合电子商务平台，为各规模品牌和零售商提供企业级功能、定制化和高性能，操作简单易用，全球150多个国家数万家B2C和B2B公司依赖该平台 [5] Nuvei介绍 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其模块化、灵活且可扩展的技术让企业接受下一代支付、提供支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务，连接200多个市场的企业和客户，支持50个市场本地收单、150种货币和716种替代支付方式 [6]

文章核心观点 JCB与Nuvei扩大全球合作伙伴关系至新加坡和香港，加强Nuvei在亚太电商市场地位，双方合作利于实现可观销售业绩 [1] 合作情况 - JCB与Nuvei扩大全球合作至新加坡和香港，基于双方在欧洲的合作关系，加强Nuvei在亚太电商市场地位 [1] - Nuvei为全球商户生态系统提供JCB支付受理服务，超1.58亿JCB卡会员可向与Nuvei集成的在线商家直接付款 [2] 双方表态 - Nuvei主席兼首席执行官称扩展与JCB合作至新加坡和香港，提升公司在亚太战略市场服务能力，体现为全球客户提供全面支付解决方案的承诺 [3] - JCB国际亚太公司董事总经理表示2021 - 2022年JCB在新加坡电商交易量近乎翻倍，2018 - 2023年东盟卡基数增长132%，Nuvei此次扩展符合JCB长期增长战略 [6] Nuvei情况 - Nuvei是加拿大金融科技公司，其模块化支付平台使客户通过单一集成与全球超200个市场客户安全连接，接受716种替代支付方式，在超50个市场提供收单服务 [4][7] - Nuvei是新加坡和香港的持牌直接本地收单机构，近期获新加坡主要支付机构牌照 [3] 行业情况 - 新加坡电商市场预计以近10%的复合年增长率增长，到2027年商品交易总值将达235亿美元 [5] - 香港电商市场预计以近9%的复合年增长率增长，到2029年收入将超70亿美元 [5]

文章核心观点 - 公司推出Nuvei for Platforms产品新功能和改进，解锁业务增长机会，嵌入式支付市场增长为其带来营收机遇 [1][4] 公司动态 - 公司宣布为Nuvei for Platforms产品推出新功能和改进，该产品可助力多种商业模式加速增长和增加营收 [1][2] - 公司收购市场技术提供商Payaut，其专家团队将支持支付领域创新 [6] 产品特性 - 解耦收付功能可灵活管理现金流、优化货币兑换、定制支付策略，支持700多种支付方式，目前在英国和欧盟支持，后续将全球扩展 [3] - 拆分支付功能自动拆分交易，确保PSD2合规，实现多卖家管理并简化监管合规 [3] - 自动对账功能将多笔收款整合为一笔支付给卖家或平台，简化会计和运营 [3] - 余额管理功能可在市场和卖家账户间转移资金，便于平台收费 [3] - 卖家发票功能更新，提供增强定制和白标选项 [3] 行业趋势 - 嵌入式支付市场2023年价值约830亿美元，预计到2032年以超30%的复合年增长率增长至7300亿美元 [4] - 市场支付因电商普及和在线市场国际扩张而快速增长，全球前100大市场2024年商品交易总额预计达3.8万亿美元 [5] 公司优势 - 模块化、灵活且可扩展的技术，支持下一代支付、多种支付选项及相关服务 [7] - 连接超200个市场，在50个市场本地收单，支持150种货币和716种替代支付方式 [7]

文章核心观点 加拿大金融科技公司Nuvei Corporation发布2023年第三份年度ESG报告，详述公司在ESG战略关键支柱方面的持续成就，展现其作为以人为本、技术驱动的全球支付平台的愿景 [1]。 分组1：公司概况 - 公司是加拿大金融科技公司，通过模块化、灵活且可扩展的技术，助力全球客户开展业务，连接超200个市场的企业与客户，在50个市场进行本地收单，支持150种货币和716种替代支付方式 [4] 分组2：ESG报告相关 - 公司发布2023年第三份年度ESG报告，报告内容与可持续发展会计准则（SASB）技术和通信标准以及联合国可持续发展目标（UNSDGs）保持一致 [1][2] 分组3：2023年ESG成就 - 整合ESG重要性评估结果，将评估结果纳入公司战略，使ESG优先事项与长期战略保持一致 [2] - 制定正式的ESG政策，总结公司的承诺和可持续发展举措 [2] - 完成并开始实施首次全公司团队成员参与度调查结果，建立新的团队成员资源和参与计划 [2] - 成立正式的团队成员资源小组OneNuvei及其三个子小组：DE&I、整体健康和全球合作 [2] - 实现董事会多元化政策目标，到2023财年末女性在董事会中的占比至少达到30% [2] - 进一步评估温室气体（GHG）清单结果，以更好地了解环境影响并确定改进方向 [2]