平台开发与发布计划 - 公司旗下全资子公司Hearth Labs Inc开发的真实世界资产平台Hearth按计划推进，预计在2025年底或2026年第一季度初全面发布[1] - 平台目前正处于最终开发阶段，智能合约部署层即将完成，包括核心发行合约的实施和审计流程[2] - 作为最终开发阶段的一部分，平台智能合约基础设施的部署正在进行中，发行、合规和资产生命周期合约正通过独立审计以确保安全性和可扩展性[3] - 平台开发进度符合预期，封闭测试预计在2025年第四季度进行，公开版本目标在2025年底至2026年第一季度初推出[7] 平台功能与技术特点 - Hearth被设计为一个统一的、区块链原生的基础设施系统，用于对合格房地产及其他创收资产进行验证、结构化、代币化及链上管理[1] - 平台整合了估值工具、验证工作流程和持续报告功能，旨在为真实世界资产代币化创造一个透明和标准化的环境[1] - 平台将支持多种数字资产结构，包括代币化的物业级权益、共享权益及增值形式、以及适合机构级配置的结构化房地产投资组合[9] - 平台技术架构包含发行方级别的代币合约、资产池逻辑、支付分配模块和合规限制转移机制，这些合约即将进入正式的安全审计阶段[6] 商业模式与市场定位 - 平台旨在支持外部发行方以及公司内部产品，Hearth Labs正在统一的发起和合规框架下审查第三方提案[2] - 平台从上线第一天起就旨在同时支持公司和外部合作伙伴，通过标准化、可扩展的系统处理资产代币化[5] - 除外部发行方外，公司将通过OFA Asset Management, Inc部署自有的一系列代币化真实资产产品，这些产品将利用Hearth的技术栈进行发起、发行和持续管理[5] - 平台公开发布时将对代币化提案开放，公司资产管理业务预计在不久后发行其首批自主发起的真实世界资产产品[7] 公司战略与管理层观点 - 公司首席执行官强调Hearth作为现代金融基础设施层的作用，通过整合估值、合规和生命周期管理，为机构、发行方和投资者的大规模参与奠定基础[4] - 公司首席运营官指出，平台设计确保代币化过程可靠透明，上线后将准备接受赞助方关于物业、代币化物业未来租金现金流及其他真实世界资产代币化的提案[5] - 公司是一家多元化的建筑、技术和数字资产基础设施公司，业务重点包括人工智能驱动的设计系统、真实世界资产代币化和下一代金融技术[10] - Hearth Labs作为公司全资子公司，致力于开发端到端的真实世界资产代币化平台，以现代化房地产支持及创收资产的发起、结构设计、发行和管理方式[11]

公司重大事项 - 公司股东特别大会由原定2025年11月5日重新安排至2025年11月24日东部时间下午5点召开 [1] - 会议将以纯虚拟形式通过电子通信设施举行 更新的委托书材料将提供会议平台访问指南、登录凭证和投票程序 [2] - 重新安排会议是为了让公司能够增加并最终确定需要股东批准的其他事项 确保股东有足够时间审阅更新信息 [2] 股东大会议案 - 股东将就五项关键事项进行投票 包括增加授权股本、重新指定股份类别、采纳第二版经修订和重述的组织章程大纲和细则 [3][6] - 其他议案包括发行B类普通股、批准A系列可转换优先股融资及PIPE交易文件、批准创建数字资产国库 [6] - 截至2025年10月10日的所有登记在册股东将收到更新的委托书材料 此前已提交委托书的股东可在会议前任何时间更新或撤销 [3] 公司业务概览 - 公司是一家多元化的架构、技术和数字资产基础设施企业 业务重点包括人工智能驱动设计系统、现实世界资产代币化和下一代金融技术 [4] - 公司通过子公司运营 业务范围涵盖建筑、人工智能研究、数字资产和房地产创新 [4]

融资公告核心信息 - OFA集团宣布完成高达5000万美元的PIPE融资的首次交割 [1] - 此次PIPE由Greentree Financial Group和TriCore Foundation领投 R F Lafferty & Co担任独家配售代理 [1] 投资者与公司治理 - 投资方TriCore是由公司创始人包括首席执行官Larry Wong和首席技术官Keith Chong设立并注资的实体 体现了管理层与股东利益的高度一致 [2] - 创始人以与机构投资者相同的条款参与投资 重申了对公司战略愿景和增长轨迹的承诺 [2] 融资工具与资金用途 - 根据证券购买协议 投资者在获得股东批准后将分多批购买新设立的A系列可转换优先股 [3] - 融资所得将用于资助持续运营 扩展OFA集团专有人工智能工具套件 通过子公司Hearth Labs推进其现实世界资产平台开发 并完成在北美和亚洲的现有建筑和技术项目 [3] 战略定位与业务规划 - 此次融资是OFA资本市场战略的关键组成部分 旨在扩大机构投资者基础并在计划中的增长计划前进一步强化资产负债表 [4] - 融资使公司能够加速执行其多年战略路线图 包括将先进人工智能模型整合到建筑设计中 开发用于现实世界资产代币化的区块链基础设施 以及扩展其数字资产库业务 [4][5] 公司背景 - OFA集团是一家多学科设计与开发企业 总部位于洛杉矶 业务遍及亚洲和北美 [7] - 作为注册建筑事务所 公司结合建筑卓越性 可持续创新和新兴技术 在建筑 规划和房地产领域提供变革性解决方案 [7] - 公司当前计划包括人工智能驱动的设计平台 数字现实资产解决方案以及国际市场的老年住房开发 [7]

公司股份回购计划 - 公司董事会批准一项股份回购计划 授权公司从公开市场回购最多200万美元的流通股 [1] - 回购将根据市场状况和公司资本配置策略 在适当且合规的时间实施 [1] 公司战略与业务定位 - 董事会认为该计划反映了对公司长期业务前景和财务实力的信心 以及对提升股东价值的持续承诺 [2] - 公司是一家技术驱动的房地产和建筑创新公司 整合了设计、人工智能、资产管理和数字金融 形成一个统一的生态系统 [3] - 公司旨在通过战略收购和专有平台开发 重新定义物理和数字资产在智能建筑和去中心化金融新时代的共存方式 [3]

公司股价与回购计划 - 公司股价曾暂时跌破1美元，管理层认为主要受整体市场状况和外部宏观经济因素影响，并强调公司运营无虞，所有业务活动均有序稳定推进[2] - 管理层坚信当前市值未能完全反映公司内在价值，计划在适当且合规的时机于公开市场进行股份回购[1][2] 四大核心业务平台整合与发展 - 建筑设计及项目管理平台提供从概念设计、施工文件到现场监督的全流程服务，利用数字化工作流提升效率、减少设计错误并降低项目成本[4] - 公司正处于收购住宅房地产经纪公司Aspire Home和数据驱动抵押贷款公司RateDNA的合同修订最后阶段，以加强其从设计、建造到融资、销售的垂直整合地产生态系统[5] - 上述收购将把Aspire Home和RateDNA在加利福尼亚州的房地产经纪和抵押贷款业务正式整合入公司，进一步扩展公司在RWA资产配置和实物房地产投资管理方面的能力[6] 人工智能与技术创新 - 公司成功开发了AI驱动的QikBIM智能建筑信息建模系统，集成了生成式设计、结构分析和成本估算功能，该系统已进入首阶段应用测试，预计将于2026年第一季度全面商业部署[7] - 公司的资产开发部门专注于收购、再开发和提升战略性区位的不动产资产，该平台与公司的设计和AI系统协同运作，使每个开发项目既能作为技术验证案例，也是增值资产[8] 融资与数字资产平台 - 公司1亿美元的ELOC和5000万美元的PIPE融资将加速其资产开发平台和数字资产平台的增长[9][11] - 公司正与BAF共同开发一个结合AI与Web3技术的RWA数字平台，用于房地产净值管理和资产抵押贷款，该平台将对实物房地产资产进行通证化和数字化[10] - 该数字平台系统开发按计划进行，初始注册测试用户约为两家正在评估以进入试点测试阶段的建筑和工程公司，应用领域包括住宅开发、商业升级和公共基础设施[11][12] 公司定位与近期计划 - 公司是一家技术驱动的房地产和建筑创新公司，旨在通过战略收购和专有平台开发，重新定义物理和数字资产在智能建筑和去中心化金融新时代的共存方式[13] - 平台试点测试的首批资产将于2025年11月15日就位，官方市场发布定于2026年1月[15]

年度股东大会核心决议 - 公司将于2025年11月5日举行年度股东大会，股东将对三项重大战略决议进行投票，这些提案标志着公司在资本策略、技术发展和长期治理结构方面的关键进展 [1] 数字资产金库（DAT）提案 - 股东将投票批准设立数字资产金库（DAT），初始资本承诺不低于1亿美元，并计划通过分阶段扩张使其规模达到100亿美元的潜力 [2] - DAT将专注于将AI与Web3技术整合到现实世界资产的数字化、代币化及基于区块链的交易基础设施中，以增强公司在数字金融、RWA应用和资产数字化方面的能力 [3] - 首席执行官表示，DAT的设立是公司发展的重大一步，强化了其在全球数字经济中引领创新的承诺 [4] PIPE融资与资金用途 - 公司已成功获得5000万美元的PIPE融资，全部由三位创始股东认购，体现了其对战略方向和长期价值创造的强烈信心 [4] - 融资所得将用于推进专有的RWA和AI技术平台、支持战略性房地产收购以及扩展全球RWA部署和运营 [10] - 此次PIPE融资不仅增强了公司的资本基础，也反映了机构投资者和核心利益相关者的高度认可与信任 [5] B类超级投票权股份发行 - 为确保公司在下一增长阶段的长期战略一致性和治理稳定性，股东将被要求批准向创始股东发行B类超级投票权股份 [6] - 首席技术官表示，增强的资本实力、先进的技术平台和升级的治理模式使公司有能力引领全球RWA行业的下一时代 [7] 公司背景 - OFA集团是一家全球性的房地产和数字资产创新公司，专注于整合AI、Web3和现实世界资产策略，旨在通过资本部署、技术平台和战略收购重新定义全球数字经济中的价值创造 [8]

公司产品发布 - 公司OFA Group宣布即将推出人工智能应用程序PlanAid的测试版，该应用旨在帮助建筑师、设计师和建筑专业人士根据当地建筑规范检查和分析建筑设计 [1] - PlanAid测试版将于2025年10月底完成，标志着建筑设计流程数字化转型的一个重要里程碑 [1] 产品技术特点 - PlanAid由公司内部AI研究团队开发，利用先进的自然语言处理和机器学习算法实时解读复杂的建筑规范 [2] - 该工具允许专业人士上传或链接其设计模型，自动进行合规性审查，并即时接收反馈和建议，从而节省大量时间并减少昂贵的返工 [2] 产品愿景与测试计划 - 公司CEO表示PlanAid的愿景是让建筑师能够自信地进行设计，将精力集中于创造力和性能，而由AI确保准确性、安全性和合规性 [3] - 公司将于10月底开放PlanAid的测试期，为选定的建筑设计公司、工程师和建筑专业人士提供免费试用，旨在收集真实反馈以优化AI准确性、用户界面和多辖区规范数据库，为2026年初的商业发布做准备 [3] 公司战略定位 - 公司CTO指出PlanAid代表了建筑智能与人工智能的融合，测试阶段旨在与设计社区合作，共同塑造AI重新定义合规与创造未来的方式 [4] - PlanAid是公司将先进技术融入建筑环境这一更广泛使命的一部分，公司正引领新一代智能工具，以提升建筑全生命周期的精确性、可持续性和效率 [4] 公司背景 - OFA Group是一家多学科设计和开发企业，总部位于洛杉矶，业务遍及亚洲和北美，结合建筑卓越、可持续创新和新兴技术，提供建筑、规划和房地产领域的变革性解决方案 [5] - 公司当前计划包括AI驱动设计平台、数字房地产资产解决方案以及国际市场的老年住房开发 [5]

财务数据 - 2025、2024和2023年的收入分别为202,007、530,606和1,099,225[126] - 2025、2024和2023年的净收入（亏损）分别为 - 714,680、 - 93,197和174,268[126] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，现金及现金等价物分别为31,950和268,160[128] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，总资产分别为367,927和353,920[128] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，总负债分别为693,883和622,131[128] - 2025、2024和2023年经营活动使用的净现金分别为 - 256,215、 - 239,111和 - 184,692[130] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1,027,068[145] - 2024和2025财年，成本补偿类合同收入约占总收入90%[155] - 2024和2025财年，100%的收入来自固定价格合同[157] - 截至2025和2024财年末，公司积压订单总额分别约为491,279美元和204,014美元[161] - 2025财年，两大主要客户合计贡献约36.36%的收入；2024财年，三大主要客户合计贡献约49.13%的收入[166] 用户数据 - 公司运营子公司拥有约100个客户[47] - 公司运营子公司收集和存储的用户个人信息少于100万[108] 未来展望 - 公司与Alan To AI合作开发“OFA QikBIM”平台，预计6 - 9个月推出MVP版本[50] - 2025年8月公司推出数字资产战略，用于支持老年住房项目和抵押贷款业务[54] 市场扩张和并购 - 出售股东最多可转售2300万股普通股，每股面值0.001美元[8][10] - 公司与Atsion的购买协议下，出售普通股最高可获1亿美元毛收入[12] - 2025年8月7日，公司普通股收盘价为每股1.40美元[15] - 发行前流通股数量为13,923,611股，假设出售股东转售所有23,000,000股，发行后流通股数量为36,923,611股[133] - 公司根据购买协议可能获得最多1亿美元的总毛收益，并将使用80%的净收益购买加密货币资产[133] 其他新策略 - 2025年7月起公司开始接受比特币、索拉纳和水币三种加密货币支付服务费用[52] 法规与合规 - 若国内企业海外间接发行或上市证券，满足一定条件需向中国证监会备案[18] - 若公司或子公司误判无需相关批准，可能被罚款[20] - 《外国公司问责法案》规定，若公司审计报告连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止其股票在美国交易[21] - 违反《个人资料（私隐）条例》，有相应罚款和监禁处罚[27] - 《竞争条例》规定了三种反竞争行为规则[25] 公司性质与结构 - 公司是“新兴成长型公司”“外国私人发行人”和“受控制公司”，可选择遵守某些减少的上市公司报告要求[29] - 公司三名主要股东共持有约55.38%已发行和流通普通股，拥有约55.38%投票权，共计7,711,111股[29] - 公司报告货币为美元，子公司功能货币为港币，换算汇率为7.82港币兑换1美元[35] - 公司财政年度截止于3月31日，财务报表按美国公认会计原则编制[37] - 公司是2024年8月27日在开曼群岛注册的豁免公司，运营子公司在香港成立于2013年[55][56] 风险因素 - 公司行业竞争激烈，若无法有效竞争，可能导致收入、盈利能力和市场份额下降[70] - 公司在香港开展业务，可能受到经济、政治、法规等因素影响，导致运营和财务状况受损[73] - 出售和发行普通股给Atsion会稀释现有股东权益，其转售或引发股价下跌[76] - 公司运营基于香港，香港经济、政治、社会等情况变化可能对公司产生不利影响[179] - 香港经济受中国大陆经济状况影响，中国大陆经济不利变化可能对公司业务产生不利影响[180] - 中国政府可能对公司业务进行监督和干预，影响公司运营和普通股价值[182] - 公司香港子公司可能受到支付股息或其他款项的限制，影响公司融资、偿债和分红能力[187] - 中美、美港政治和贸易紧张局势升级对公司业务、经营成果和财务状况的影响存在不确定性[189] - 国际贸易政策变化、贸易争端等可能抑制公司大部分客户所在市场的增长[190] - 政治不确定性可能影响客户信心，减少公司业务机会并对运营产生负面影响[191] - 公司或运营子公司资金转移受限可能对业务产生重大不利影响[192][193][195] - 公司面临外汇风险且未进行套期保值[196] - 港元与美元挂钩体系崩溃可能影响公司在美国或其他美元区的销售[197] - 香港营商成本高于周边地区，公司需控制租金和人力成本，否则财务表现可能受影响[198] - PCAOB无法完全检查中国或香港的注册会计师事务所，可能导致公司证券被禁止交易或摘牌[199]

合作公告概述 - OFA集团与Blockchain App Factory正式签署战略合作协议，共同开发房地产权益和抵押贷款支持的真实世界资产平台 [1] - 该平台预计将在四个月内推出最小可行产品，旨在为房地产数字金融树立新标准 [1][4] 平台核心特点 - 平台将利用AI和Web3技术，对房地产权益和抵押贷款支持资产进行代币化、碎片化并在链上安全交易 [2][3] - 核心功能包括通过特殊目的工具进行资产代币化、机构级的KYC/AML合规支持、AI驱动的估值与分析、以及Web3交易基础设施 [9] - AI模块将提供实时市场洞察和自动化合规检查，Web3基础设施旨在提升资产流动性和实现碎片化所有权 [10] 战略价值与支持 - 该战略举措将得到公司计划建立的1亿美元多元化加密货币资金库的支持，该资金库初期将以比特币和以太坊为主 [5] - 平台愿景是建立一个受监管的、区块链赋能的房地产市场，结合证券框架的信任度与区块链结算的效率 [4] - 长期路线图支持全球投资者准入和可扩展的代币化机会 [10] 公司背景与愿景 - OFA集团通过其全资运营子公司提供全面的建筑设计服务，并致力于在建筑卓越与技术进步的交叉点实现创新、效率和可扩展性 [7] - 公司首席执行官表示，真实世界资产、AI和Web3技术的融合正在重塑全球金融格局，此平台反映了公司对创新、透明度和可持续增长的承诺 [6]

产品发布 - OFA集团于2025年9月23日宣布推出其产品QikBIM，该平台现已开放全球建筑设计公司进行注册和试点测试 [1] - QikBIM的发布标志着公司成功按时完成了第二阶段开发，并推出了一个功能完备的试点版本 [2][3][6] 产品功能与优势 - QikBIM利用先进的人工智能平台，可直接根据基本建筑平面图、总体结构布局和关键机电管道参数生成建筑信息模型，重新定义了传统BIM流程 [4] - 该创新方法旨在加速工作流程、减少人工输入错误，并释放数字设计的新效率，使公司能比以往更快地从概念阶段进入BIM就绪模型 [5] - 该平台预计将减少建筑设计的时间和人力成本，为行业效率和创新树立新标杆 [1][5] 市场推广与合作 - OFA通过开放注册，旨在识别能够从早期使用QikBIM功能中受益的领先公司，并收集反馈以在广泛发布前进一步完善平台 [3] - 全球建筑公司被鼓励通过QikBIM网站注册，以确定其是否符合参与全球试验计划的资格 [2] 公司背景 - OFA集团是一家人工智能驱动建筑技术的领导者，通过其全资运营子公司提供全面的建筑服务，包括商业和住宅建筑的设计和装修服务 [6] - 公司的使命是利用其在建筑设计方面的专业知识，通过将尖端人工智能与人类专业知识相结合，最大化每处房产的潜力 [6]