公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司按惯例在每年此时分享对2023年展望，且已宣布启动相关工作 [7] 其他重要信息 - 会议进行网络直播，回放将在公司网站提供 [3] - 会议中关于未来财务表现、业务战略、未来运营计划和行业状况的陈述为前瞻性陈述，遵循1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款 [4] - 会议评论包含非GAAP财务指标，与最直接可比的GAAP财务指标的详细信息和对账可在第三季度新闻稿中找到 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 暂无问答环节相关内容

财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第二季度稀释每股收益为0.04美元，第一季度为 - 0.19美元；2022年上半年稀释每股亏损为0.15美元，去年同期为 - 0.03美元[113] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年经营活动使用现金1.24亿美元，维护和增长资本支出使用现金3600万美元，导致现金减少1.7亿美元[116] - 2022年上半年公司净现金使用为1.69702亿美元，2021年同期净现金增加为407.1万美元[143] - 2022年上半年经营活动净现金使用为1.24482亿美元，2021年同期为提供4882.3万美元[143] - 2022年上半年投资活动净现金使用为3509.5万美元，2021年同期为1215.7万美元[143] - 2022年上半年融资活动净现金使用为206.2万美元，2021年同期为3228.4万美元[143] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第二季度营收为5.24031亿美元，去年同期为4.98199亿美元，第一季度为4.46159亿美元；2022年上半年营收为9.7019亿美元，去年同期为9.35752亿美元[118] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2022年第二季度毛利润为7604.1万美元，毛利率为15%；2022年上半年毛利润为1.21521亿美元，毛利率为13%[118] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与营业利润率 - 2022年第二季度营业利润为2285万美元，营业利润率为4%；2022年上半年营业利润为2181.1万美元，营业利润率为2%[118] - 2022年第二季度和上半年营业利润分别为2300万美元和2200万美元，去年同期分别为2300万美元和3700万美元[119] 财务数据关键指标变化 - 营业利润费用情况 - 2021年第二季度和上半年营业利润中分别包含资产出售损失等费用140万美元和270万美元，2022年同期无此类费用[119] 业务板块构成 - 公司运营五个业务板块，分为能源服务与产品和非能源行业（ADTech）两大业务[117] 能源服务与产品业务发展方向 - 公司能源服务与产品业务近年来专注运营效率项目，助力客户减少碳排放，拓展海上风电等市场[121] 业务板块业绩表现 - 部分业务板块复苏 - 公司Subsea Robotics和OPG业务板块因海上需求复苏，收入和营业利润达到2018年以来最高水平[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 海底机器人业务 - 2022年第二季度末，海底机器人业务收入为1.57123亿美元，毛利润为3700.4万美元，营业利润为2593.8万美元，营业利润率为17%[124] - 2022年第二季度，海底机器人业务的ROV利用率为64%，上半年为59%[124][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造产品业务 - 2022年上半年，制造产品业务收入为1.88148亿美元，毛利润为1892万美元，营业利润为127.8万美元，营业利润率为1%，期末积压订单为3.35亿美元[124] - 截至2022年6月30日，制造产品业务积压订单为3.35亿美元，过去12个月的订单出货比为1.25[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 海上项目集团业务 - 2022年第二季度末，海上项目集团业务收入为1.16457亿美元，毛利润为2544.1万美元，营业利润为1753.5万美元，营业利润率为15%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 完整性管理与数字解决方案业务 - 2022年上半年，完整性管理与数字解决方案业务收入为1.16008亿美元，毛利润为1842.1万美元，营业利润为694.4万美元，营业利润率为6%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源服务和产品业务 - 2022年第二季度末，能源服务和产品业务总收入为4.38474亿美元，毛利润为7958.5万美元，营业利润为4554.4万美元，营业利润率为10%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空航天与国防技术业务 - 2022年上半年，航空航天与国防技术业务收入为1.67068亿美元，毛利润为3261.4万美元，营业利润为2080.5万美元，营业利润率为12%[132] 财务数据关键指标变化 - 未分配费用 - 2022年第二季度，未分配费用中，毛利润费用为1928.8万美元，占收入的4%；营业费用为3165.5万美元，占收入的6%[134] - 2022年上半年，未分配费用中，毛利润费用为4057.4万美元，占收入的4%；营业费用为6290.7万美元，占收入的6%[134] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2022年上半年资本支出为3600万美元，高于2021年同期的2300万美元[145] - 2022年预计有机资本支出在7000万 - 8000万美元之间[145] 财务数据关键指标变化 - 营运资金与现金等价物 - 截至2022年6月30日，公司营运资金为6.75亿美元，现金及现金等价物为3.68亿美元[141] 财务数据关键指标变化 - 长期债务与信贷额度 - 截至2022年6月30日，公司长期债务本金为7亿美元，循环信贷协议可用额度为2.15亿美元[148] 财务数据关键指标变化 - 所得税支付与退税 - 2022年全年所得税支付预计在4000万 - 4500万美元之间[140] - 公司预计收到约3300万美元退税，截至2022年6月30日已收到1000万美元[139] 财务数据关键指标变化 - 安哥拉债券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的美元等价安哥拉债券均为620万美元[159] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月期间，公司分别出售部分安哥拉债券获得190万美元和450万美元，分别确认收益20万美元和50万美元[159] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月期间，公司未出售剩余安哥拉债券[159] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，安哥拉债券的公允价值分别估计为580万美元和640万美元[160] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与这些债券相关的税后未实现损失分别为40万美元和税后未实现收益20万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 调整与外汇交易情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月期间，公司分别记录了3100万美元的负调整和650万美元的正调整；2022年和2021年截至6月30日的六个月期间，分别记录了2100万美元的负调整和360万美元的正调整[156] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月期间，公司分别记录了90万美元的外汇交易收益和180万美元的外汇交易损失；2022年和2021年截至6月30日的六个月期间，分别记录了130万美元的外汇交易收益和370万美元的外汇交易损失[157] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月期间，与安哥拉宽扎相关的外汇交易收益分别为120万美元和损失50万美元；2022年和2021年截至6月30日的六个月期间，分别为210万美元的收益和190万美元的损失[157] - 2021年，公司从安哥拉汇回450万美元现金[157] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上反映的安哥拉宽扎现金余额分别约为350万美元和100万美元[158]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度调整后EBITDA为5350万美元，处于季度初提供的指引范围内 [13] - 第二季度现金余额减少7000万美元至3.68亿美元，主要因应收账款增加 [15] - 2022年全年调整后EBITDA指引范围更新为2.1亿 - 2.4亿美元 [10] - 2022年全年自由现金流指引范围修订为2500万 - 7500万美元 [15] - 2022年有机资本支出估计降至7000万 - 8000万美元 [46] - 2022年所得税支付预测在4000万 - 4500万美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 海底机器人（SSR） - 收入和运营收入显著增加，EBITDA利润率达28%，较上一季度有所改善 [18] - 收入中77%来自远程操作车辆（ROV）业务，23%来自工具和调查业务 [19] - ROV租赁天数从第一季度的11842天增至14631天，舰队利用率从53%升至64% [19][20] - 平均ROV每日租赁收入为8278美元，较第一季度增长1% [21] - 6月底，在137艘浮动钻井平台中有80艘签订了ROV合同，市场份额从55%提升至58% [22] 制造产品 - 第二季度运营亏损140万美元，收入较第一季度增长28% [22] - 6月30日积压订单为3.35亿美元，与3月31日基本持平，六个月和过去12个月的订单出货比分别为1.1和1.25 [24] 海上项目组（OPG） - 第二季度收入和运营收入显著增加，运营利润率从第一季度的1%升至15% [24][25] 完整性管理和数字解决方案（IMDS） - 运营收入基本持平，收入增长5%，运营利润率为6% [26] 航空航天和国防技术（ADTech） - 运营收入较第一季度下降，收入增长5%，运营利润率从15%降至10% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 6月底，在137艘浮动钻井平台中有80艘签订了ROV合同，市场份额从55%提升至58% [22] - 预计2022年ROV在钻井支持市场的市场份额将保持在55% - 60% [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来三到五年海上能源活动将保持高水平，结合航空航天、国防和移动解决方案业务的增长机会，预计未来几年业务活动将增加 [50][51] - 公司关注能源转型，计划利用未来几年预计产生的自由现金流进行业务转型投资，并应对2024年债务到期问题 [51] - 公司的关键重点领域包括吸引和留住人才、确保定价合理、在下半年产生大量自由现金流以及提供高质量和安全的增值解决方案 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年下半年海上市场活动强劲，但ADTech部门的时间不确定性将部分抵消这一趋势 [9] - 随着全球对能源安全的重视，海上行业信心正在恢复，公司各业务有良好的增长机会 [11] - 公司预计2022年下半年将从现金消耗转向显著的现金生成 [49] 其他重要信息 - 2022年第二季度公司签订了新的循环信贷协议，有效期至2026年4月，结合现金余额为公司业务增长和应对债务到期提供了灵活性 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 海底机器人业务利润率指引下调，提价以抵消成本增加的机会如何 - 公司仍预计全年平均利润率在20%以上，预计年底利润率约为30%左右 [56] - 在OPG业务中，公司可迅速调整价格，尤其是在墨西哥湾的业务；而ROV定价受合同期限限制，调整较慢，但随着时间推移会逐渐体现价格上涨 [57][58] 问题: 为何2022年第四季度EBITDA预计显著强于第三季度，实现的可能性如何 - ADTech业务在第四季度项目有所改善，OPG业务季节延长，ROV业务定价和利润率提升 [59] - 原计划在第二季度完成的制造产品销售预计在下半年实现，可能在第四季度，这将推动第四季度业绩增长 [60] 问题: 应收账款问题的坏账风险如何，收款信心如何 - 应收账款问题主要是客户人员活动导致账单审批不及时，而非客户信用问题，公司认为客户有支付能力，不存在需要核销的收款问题 [66] - 这是一个普遍现象，涉及一些大型客户和非石油客户，不意味着存在支付风险 [69]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净亏损1920万美元，即每股亏损0.19美元，营收4.46亿美元，其中包括40万美元的外汇收益税前调整和1310万美元的离散税收调整 [8] - 调整后净亏损640万美元，即每股亏损0.06美元 [9] - 第一季度调整后EBITDA为3150万美元，较上一季度显著下降 [10] - 第一季度现金减少1亿美元，运营活动使用现金8050万美元，维护和增长资本支出使用现金1930万美元，季度末现金及现金等价物为4.38亿美元，循环信贷额度无借款，贷款到期日至2024年11月 [17] - 预计第二季度调整后EBITDA在5000万 - 7000万美元之间，营收环比增长 [18] - 预计2022年自由现金流在7500万 - 1.25亿美元之间，2022年现金所得税支付在4000万 - 4500万美元之间，未分配费用预计在2022年剩余季度平均每季度处于3000万美元左右 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 海底机器人（SSR） - 第一季度运营收入显著降低，营收略有下降，EBITDA利润率降至24%，ROV业务和工具及测量业务收入占比分别为76%和24% [11] - 第一季度ROV租赁天数为11842天，低于2021年第四季度的12747天，机队利用率为53%，略低于2021年第四季度的55%，平均ROV每日租赁收入为8196美元，与2021年第四季度基本持平 [12][13] - 预计第二季度季节性活动和运营盈利能力显著提高，ROV租赁天数增加，利用率达到60%左右，调整后EBITDA利润率反弹至20% - 30% [20] - 预计全年运营结果和营收改善，ROV租赁天数同比两位数增长，调整后EBITDA利润率全年平均在30%左右 [22] 制造产品 - 第一季度运营收入下降，营收下降20%，运营收入利润率降至3%，积压订单为3.34亿美元，12个月订单出货比为1.2 [14] - 预计第二季度营收增加，运营盈利能力受产品销售时间影响，能源产品业务投标活跃，移动解决方案业务投标活动有望增加 [21] - 预计全年营收显著增加，运营表现改善，运营收入利润率在1% - 5%之间，订单出货比在1.0 - 1.2之间 [24] 海上项目集团（OPG） - 第一季度运营收入环比下降，尽管营收增加，运营收入利润率降至1% [15] - 预计第二季度营收和运营结果显著提高，运营收入利润率提高到10% - 20% [21] - 预计全年营收和运营结果增加，运营利润率提高到10% - 15% [24][25] 完整性管理和数字解决方案（IMDS） - 第一季度运营收入低于2021年第四季度，营收季节性下降6%，运营收入利润率降至6% [15] - 预计第二季度营收和运营结果提高，运营利润率略有改善 [22] - 预计全年营收和运营收入增加，运营收入利润率同比基本持平 [25][26] 航空航天与国防技术（AdTech） - 第一季度运营收入环比改善，营收略有下降，运营收入利润率提高到15% [16] - 预计第二季度营收和运营结果提高，运营收入利润率略有下降 [22] - 预计全年营收增加，运营结果低于2021年，运营收入利润率降至15%左右 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月31日，公司在131个签约浮式钻井平台中的72个上拥有ROV合同，占比55%，与上一季度持平，预计近期钻井支持市场份额保持在55% - 60% [13] - 能源信息署预计2022年布伦特原油平均价格为每桶103美元，2023年超过92美元 [29] - Rystad Energy预计2022年和2023年海上最终投资决策（FIDs）较2021年增加，2022年采油树安装量将增加约9%，新采油树订单将增加超过90% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计能源市场将在未来几年推动传统业务产生健康的自由现金流和投资机会，同时继续在能源转型和非能源市场寻求机会，以实现公司更可持续的未来 [31] - 公司面临通胀、人员招聘和保留、供应链障碍和新冠政策变化等问题，但管理层和员工有效应对这些挑战，加强服务和产品供应以及资产负债表，以在不断变化的市场环境中取得成功 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度经营结果反映了公司对2022年剩余时间活动增加的预期和准备，宏观驱动因素支持活动增加和价格改善，公司有信心维持2022年EBITDA指导范围在2.25亿 - 2.75亿美元之间 [6] - 公司认为能源市场将在未来几年支持更高的活动水平，预计2022年各业务板块运营结果和营收将有所改善 [29][31] 其他重要信息 - 2022年有机资本支出预计在7000万 - 9000万美元之间，包括4000万 - 4500万美元的维护资本支出和3000万 - 4500万美元的增长资本支出 [28] - 季度末后，公司用新的2.15亿美元高级有担保循环信贷额度取代了原信贷额度，为未来四年提供财务灵活性 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无提问，会议结束 [34]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度摊薄后每股收益为-0.19美元，上一季度为-0.39美元，去年同期为-0.09美元[117] - 2022年第一季度经营活动使用现金8100万美元，维护和增长资本支出使用现金1900万美元，导致现金减少1亿美元[118] - 2022年第一季度、2021年第一季度和2021年第四季度的营业收入（亏损）分别为-100万美元、1400万美元和-1300万美元[122] - 2022年第一季度、2021年第一季度和2021年第四季度的合并收入分别为4.46159亿美元、4.37553亿美元和4.66709亿美元，毛利率分别为10%、13%和17%[121] - 2022年第一季度末机队利用率为53%，2021年第四季度和2021年第一季度末分别为55%和53%[129] - 2021年第四季度恒大相关娱乐游乐系统合同净损失4900万美元，冲减2000万美元合同资产后，计入3000万美元费用[130] - 截至2022年3月31日，制造产品积压订单为3.34亿美元，2021年12月31日为3.18亿美元；过去12个月订单出货比为1.2，2021年为1.1[131] - 2022年第一季度未分配费用中，毛利润费用为2285.5万美元，占收入的5%；营业费用为3125.2万美元，占收入的7%[138] - 2022年第一季度利息收入79.6万美元，利息支出944.3万美元，未合并附属公司权益收入29.4万美元，其他收入44.4万美元，所得税拨备1026.2万美元[140] - 2022年第一季度和2021年第一季度，外汇交易损益分别为40万美元和 - 190万美元[141] - 预计2022年全年所得税支付在4000万 - 4500万美元之间，不包括《CARES法案》预计退款约2300万美元[144] - 截至2022年3月31日，营运资金为6.77亿美元，现金及现金等价物为4.38亿美元；此前循环信贷额度可用4.5亿美元，4月新循环信贷额度借款基数为2.15亿美元[145] - 2022年前三个月资本支出为1900万美元，高于2021年同期的1100万美元；预计2022年有机资本支出在7000万 - 9000万美元之间[150][151] - 2022年第一季度融资活动现金使用220万美元，2021年同期为180万美元[153] - 截至2022年3月31日，公司长期债务本金余额为7亿美元，先前循环信贷安排下可用额度为4.5亿美元[154] - 2022年和2021年第一季度，公司股权账户净调整分别为990万美元和 - 290万美元[162] - 2022年和2021年第一季度，公司外币交易损益分别为40万美元和 - 190万美元[163] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在安哥拉的宽扎现金余额分别约为170万美元和100万美元[164] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司安哥拉债券账面价值为620万美元，2021年第一季度出售部分债券获得240万美元[165] - 截至2022年3月31日，公司安哥拉债券未实现净收益（税后）为20万美元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，预计海底机器人和OPG业务活动和经营业绩显著提升，IMDS和ADTech业务活动和经营业绩有所提升，制造产品业务活动增加，未分配费用预计平均在3000万美元左右[119] - 2022年第一季度能源服务和产品业务的收入分别为3.64648亿美元、3.49226亿美元和3.8308亿美元，营业收入（亏损）分别为1836.9万美元、2865.9万美元和1355.3万美元[126] - 2022年第一季度海底机器人业务收入为1.27989亿美元，运营收入为1155.2万美元，运营收入占比为9%，ROV利用率为53%[126] - 2022年第一季度制造产品业务收入为8269.2万美元，运营收入为264.3万美元，运营收入占比为3%，期末积压订单为3.34亿美元[126] - 2022年第一季度OPG业务收入为9739.7万美元，运营收入为66.6万美元，运营收入占比为1%[126] - 2022年第一季度IMDS业务收入为5657万美元，运营收入为350.8万美元，运营收入占比为6%[126] - 2022年第一季度航空航天与国防技术部门收入8.1511亿美元，毛利润1.687亿美元，营业利润1.1844亿美元，营业利润率15%[136] 公司债券发行与回购情况 - 2014年11月，公司公开发行5亿美元2024年到期的高级票据，利率4.650%[155] - 2018年2月，公司公开发行3亿美元2028年到期的高级票据，利率6.000%[156] - 2021年，公司在公开市场回购1亿美元2024年到期高级票据[157]

公司网站及信息披露 - 公司网站为www.oceaneering.com，会在该网站免费提供各类报告[80] - 公司网站为www.oceaneering.com，会在“投资者关系 - SEC财务报告”板块免费提供10 - K年报、10 - Q季报等报告[80] - 公司已采用并在网站发布公司治理准则、道德准则等[81] - 公司在网站发布ESG努力总结材料和SASB报告，股东可书面索取纸质版[82] - 公司在网站发布了公司治理准则、高管道德准则等材料，还发布了ESG工作和SASB报告的总结材料[81][82] 公司高管信息 - 截至2022年2月18日，公司有12位高管，年龄从43岁到63岁不等[84] - Roderick A. Larson于2012年加入公司，2017年成为总裁、首席执行官兼董事[84][86] - Earl F. Childress于2020年加入公司，担任高级副总裁兼首席商务官[84][87] - Alan R. Curtis于1995年加入公司，2015年担任高级副总裁兼首席财务官[84][88] - Holly D. Kriendler有超25年人力资源管理经验，2020年担任现职[84][89] - David K. Lawrence有超30年油气和制造业内部法律顾问经验，2014年担任现职[84][91] - 截至2022年2月18日，公司有12位高管，各有不同的任职时间和职位[84] 业务受疫情影响 - 2020年因新冠疫情和OPEC等宣布降价增产，许多油气公司大幅削减资本和运营支出，影响公司能源服务和产品业务需求[101] - 2020年，受COVID - 19疫情影响，许多油气公司大幅削减资本和运营支出，影响公司能源服务和产品业务需求[101] - 新冠疫情导致公司、供应商和业务对手方运营延迟、材料供应交付延迟、项目错过里程碑或截止日期[103] - COVID - 19疫情导致公司、供应商和业务对手方出现运营延迟、材料供应交付延迟等问题[103] - 公司修改业务和员工管理做法、实施新协议，但员工缺勤可能增加，远程办公增加网络安全风险[105] - 公司修改了业务和员工工作方式，实施新协议以符合政府限制和最佳实践，但可能无法完全降低病毒风险[105] - 公司增加对信息系统远程访问的依赖，面临潜在网络安全漏洞风险[105] - 公司收到供应商和业务对手方的延迟通知，并向客户发出通知，可能导致纠纷和积压订单减少[106] 业务风险因素 - 公司面临多种风险，如能源行业活动水平、OPEC行动、政府业务决策等[77] - 公司的前瞻性陈述受多种风险因素影响，包括能源行业活动水平、OPEC行动等[76][77] - 公司提醒证券持有人注意未提及的重要因素可能影响前瞻性陈述的准确性[79] - 公司面临收购业务整合、向远程办公过渡、信息技术系统使用等风险[83] - 公司运营面临新冠疫情、经济衰退、政治不稳定等风险，可能影响未来财务表现[106][107][111] - 公司积压订单可能因项目取消、范围或进度变更而无法实现，影响财务状况[112] - 海上油田作业存在多种风险，保险和合同赔偿保护可能不足[114] - 气候变化相关立法和监管举措可能增加公司运营成本和资本支出，减少能源服务业务需求[115] - 气候变化可能带来海平面上升、极端天气等物理风险，影响公司运营并增加成本[119] - 员工、代理商或合作伙伴的不当行为或公司未能遵守法律法规，可能导致公司失去合同、减少收入和利润，并面临罚款和制裁[123] - 外汇风险和波动可能影响公司某些项目的盈利能力，公司虽采取套期保值措施，但长期合同仍有风险[127] - 公司需要维持足够的信用证和担保能力来投标和赢得合同，但未来可能难以获得或需支付额外成本[128] - 显著的通货膨胀和高利率可能增加公司材料、劳动力和资本成本，降低利润空间[129] - 2017年英国金融行为监管局宣布逐步淘汰LIBOR，2021年底停止发布1周和2个月LIBOR，预计2023年6月30日停止发布其余期限LIBOR，可能增加公司资本成本[130][131] - 2008 - 2009年全球金融危机若再次发生，可能限制公司获取资本市场资金的能力，影响业务增长和财务状况[132] - 公司业务战略包括未来收购，但可能面临无法获得融资、商誉影响信用等风险[136][137] - 公司发展和商业化新技术需要资本投资，面临创新水平、开发成本、竞争等不确定性和风险[139] - 公司的成功依赖关键人员，人员流失或无法吸引、留住训练有素的人员可能扰乱运营并导致收入损失[140] - 公司所处行业竞争激烈，若竞争对手推出更优产品或服务，可能对公司运营产生不利影响[142] - 公司知识产权保护不力可能导致技术流失和竞争地位受损，依赖第三方知识产权许可可能增加成本或影响业务[143][144][145] - 信息技术系统面临中断和网络安全风险，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[147] - 实施新的信息技术系统或升级现有系统可能带来成本和风险，且不一定能提高生产力[148][149] - 数据隐私法律法规变化可能导致公司业务受损，需承担合规成本[150][151][153][154] - 若英国议会批准新的标准合同条款，公司需在2022年9月21日前重新协商相关合同[152] - 公司可能发行优先股，其条款可能对普通股的投票权或价值产生不利影响[157] - 公司的公司章程和特拉华州法律中的某些条款可能延迟或阻止公司控制权变更[158] - 公司内部控制可能不足以实现所有目标，使用估计可能导致未来资产、负债和经营成果的调整[159][160] - 法律法规的合规成本和其他负担可能限制公司解决方案的使用和采用，降低整体需求[156] 业务数据指标 - 2021年公司海外业务收入约占合并收入的57%[108] 行业法规影响 - 2010年美国政府制定新法规，涉及油井设计、井筒完整性测试等，可能增加公司及客户成本，减少产品和服务需求[122] - 2010年美国政府制定了有关油井设计、井眼完整性测试等方面的新法规[122] - 公司业务受国内外有关海上油气行业的法律法规影响，可能增加运营成本[124] - EPA已通过温室气体排放相关法规，国际上有《巴黎协定》要求签约国设定减排目标[116] 合同相关情况 - 公司许多ROV合同有30天通知终止条款，部分合同有取消费用，但特定情况下可能无法获得[113] - 公司许多ROV合同有30天通知终止条款，部分积压合同规定客户取消项目需支付取消费用[113] 油气价格情况 - 2021年油气价格回到疫情前水平，2022年至今保持稳定，但各国增产或带来价格下行压力[101] - 2021年油气价格回到疫情前水平，2022年至今保持稳定，但因各国增产可能面临价格下行压力[101] 公司业务行业特性 - 公司大部分收入来自海上油气行业，该行业具有周期性，活动水平受油气价格影响[101] 数据隐私法规情况 - CCPA于2020年1月1日生效，CPRA将于2023年1月1日修改CCPA并增加数据保护义务[153] - 弗吉尼亚州VCDA和科罗拉多州CPA分别于2023年1月1日和2023年7月1日生效[154] - GDPR、UK GDPR和LGPD的解释或执行变化可能使公司产生新合规义务和额外成本[151] - 数据隐私法律、法规和标准的变化，如CPRA、VCDPA和CPA将在未来18个月生效，可能给公司业务带来新的义务和影响[150] - 若2022年3月21日采用新SCCs，公司需在2022年9月21日前重新协商涉及个人数据国际转移的不合规合同[152]

财务数据和关键指标变化 - 2021年调整后EBITDA为2.11亿美元，略高于年初提供的EBITDA指引范围的上限，超过指引中点14% [5] - 2021年第四季度调整后EBITDA为4670万美元，调整后营业利润为1700万美元，较第三季度增加120万美元 [7] - 2021年第四季度自由现金流为1.26亿美元，现金余额增加9040万美元，达到5.38亿美元 [8][9] - 2021年全年自由现金流为1.75亿美元，资本支出为5020万美元，现金余额增加8600万美元 [19][25] - 2021年净债务与调整后EBITDA比率从2020年的1.9降至0.8 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 海底机器人（SSR）第四季度营业利润环比改善，EBITDA利润率从29%提升至31% [10] - SSR第四季度ROV使用率为55%，低于第三季度的63%，平均每日ROV收入为8162美元，环比增长4% [11][12] - 制造产品第四季度收入为1.03亿美元，环比增长37%，营业利润率为9% [13] - 海上项目组（OPG）第四季度营业利润环比下降，营业利润率保持在8% [14] - 完整性管理与数字解决方案（IMDS）第四季度营业利润环比改善，营业利润率从9%提升至10% [15] - 航空航天与国防技术（ADTech）第四季度营业利润环比下降，营业利润率降至13% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年布伦特原油价格约为70美元/桶，2022年预计将接近90美元/桶，支持勘探与生产（E&P）支出增加 [29] - 2021年约有200个海底采油树订单，预计2022年将增长55%至320个 [29] - 2022年和2023年海上风电资本支出和运营支出预计平均为500亿美元/年，较2016-2020年平均支出增长85% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年收入增长超过10%，EBITDA预计在2.25亿至2.75亿美元之间，自由现金流预计在7500万至1.25亿美元之间 [6][33] - 公司将继续投资于新技术，包括能源转型、数字资产管理、航空航天与国防解决方案以及移动解决方案 [33] - 公司计划在2022年提交首份气候相关财务披露报告，并发布新的投资者演示文稿，概述长期战略 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的业绩表示满意，并预计2022年所有业务板块的活动将增加 [5] - 管理层预计2022年第一季度财务业绩将显著低于2021年第四季度，但第二季度将大幅回升并持续至年底 [31] - 管理层认为，尽管存在供应链挑战，公司仍能保持竞争优势，特别是在ROV业务中 [52] 其他重要信息 - 公司在2021年终止了多个娱乐设施系统合同，导致第四季度净亏损3000万美元 [9] - 公司在2021年继续推进环境、社会和治理（ESG）倡议，包括收集温室气体排放数据并制定减排目标 [26][27] - 公司董事会增加了性别和种族多样性，并成立了可持续发展委员会 [27] 问答环节所有的提问和回答 问题: 油价持续高位是否会对公司业绩带来额外上行空间 - 管理层认为，油价持续高位可能会带来一些短期机会，但受限于设备可用性，特别是在与海上风电竞争的情况下 [50] 问题: ROV业务的资本密集度及竞争优势 - 管理层表示，公司通过重用和升级现有设备保持竞争优势，资本密集度较低 [52] 问题: 2022年资本支出计划 - 管理层预计2022年资本支出在7000万至9000万美元之间，主要用于维护和增长资本支出 [54] 问题: 股东分配计划 - 管理层表示，目前股东分配计划尚未确定，优先考虑增长机会 [62] 问题: OPG业务2022年展望 - 管理层认为，OPG业务的增长将依赖于离散项目机会和季节性活动 [65] 问题: ADTech业务2022年展望 - 管理层预计ADTech业务将在2022年下半年恢复，主要受项目组合改善和合同续签推动 [73]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 1-10945 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporati ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年EBITDA指导范围为2.25亿 - 2.75亿美元，中点较2021年调整后EBITDA中点增长16%，预计产生与2021年相似水平的自由现金流 [7] - 2021年第三季度，公司产生5030万美元的综合EBITDA，较二季度有所下降，但在季度初提供的指导范围内；运营现金流为3650万美元，自由现金流为2400万美元；现金余额降至4.48亿美元 [9][10] - 2021年第三季度，公司回购3250万美元的2024年优先票据，使全年回购总额达到6300万美元 [9] - 2021年全年，公司预计调整后EBITDA在2.1亿 - 2.2亿美元之间，资本支出在4500万 - 5500万美元之间，现金税支付在4000万 - 4500万美元之间，预计有2800万美元的CARES法案税收退款，其中470万美元已在第三季度收到 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 海底机器人（SSR） - 2021年第三季度，收入略有增加，但运营收入下降，调整后EBITDA利润率为29%，略低于二季度 [12] - ROV业务收入占比79%，工具和调查业务收入占比21%；ROV租赁天数为14474天，较二季度增加3%；舰队利用率为63%，略高于二季度；平均ROV每日租赁收入为7858美元，较二季度下降2%；9月底，钻支持市场份额为58%，与上一季度相同 [13] - 预计2021年第四季度，运营盈利能力相对平稳，收入略有下降；ROV租赁天数预计因季节性因素下降，整体ROV舰队利用率预计在50%以上；EBITDA利润率预计较三季度有所改善 [20][21] 制造产品 - 2021年第三季度，运营收入和运营利润率与二季度基本持平，收入为7540万美元，仍不理想；9月30日，积压订单为3.34亿美元，高于二季度的3.15亿美元；前9个月的订单出货比为1.3，过去12个月为1.0 [14] - 预计2021年第四季度，收入和运营盈利能力将显著增加，运营利润率预计提高到中高个位数范围 [22] 海上项目组（OPG） - 2021年第三季度，运营收入相对平稳，收入下降11%；运营利润率从二季度的7%提高到8% [15][16] - 预计2021年第四季度，收入和运营结果将大幅下降，运营利润率预计降至低中个位数范围 [24] 完整性管理和数字解决方案（IMDS） - 2021年第三季度，运营收入较高，收入相对平稳，运营利润率提高到9% [16] - 预计2021年第四季度，收入和运营结果将与三季度基本一致 [24] 航空航天和国防技术（ADTech） - 2021年第三季度，运营收入下降，收入下降15%，运营利润率降至16% [17] - 预计2021年第四季度，收入相对平稳，运营结果将下降；全年运营利润率预计与2020年调整后运营利润率大致相同 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源服务行业信心正在恢复，大宗商品价格短期内支持海上油气市场持续逐步增长，长期内预计海上能源转型市场（包括海上风电）的兴趣和增长将加速 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年各运营部门的活动将增加，运营表现将改善，其中海底机器人和海上项目部门将引领增长 [29] - 公司新的产品开发中约10%专注于石油和天然气领域，其余90%可能在石油和天然气领域有应用，但也针对其他发展中市场；在石油和天然气市场，公司将关注帮助客户减少碳足迹的领域；在非能源领域，公司将拓展移动解决方案业务和IMDS业务 [35][36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年实现业绩改善充满信心，基于流程改进带来的质量和效率提升、全球经济持续复苏、大宗商品价格支持能源部门活动增加、航空航天和国防技术部门基本面良好以及制造产品部门积压订单同比改善 [7] - 公司预计2021年第四季度综合运营结果将下降，收入略有增加，EBITDA与第三季度大致相同；预计能源部门运营盈利能力的改善将被ADTech运营结果下降和未分配费用增加所抵消 [19] 其他重要信息 - 2021年第三季度，未分配费用为3180万美元，略高于二季度，但低于预期，主要由于信息技术基础设施支出延迟 [18] - 2021年第四季度，未分配费用预计在3000万美元左右，主要由于信息技术基础设施支出增加 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：2022年OPG部门前景改善的原因是什么？ - 公司看到了具体的市场信号和客户需求的改善，预计未来一个月左右会有更具体的消息公布 [33] 问题2：公司目前认为增长资本的最佳分配机会在哪里？如何考虑传统海上油气业务和非油气业务之间的资本分配？ - 公司约10%的新产品开发专注于石油和天然气领域，其余90%针对其他发展中市场；在石油和天然气市场，公司将关注帮助客户减少碳足迹的领域；在非能源领域，公司将拓展移动解决方案业务、IMDS业务和海上风电相关业务 [35][36][37] 问题3：公司如何看待2022年最有前景的海上深水盆地？ - 南美市场强劲，特别是巴西和圭亚那；墨西哥湾的项目具有潜力；挪威市场活动持续良好；西非市场正在改善；东非市场也有机会 [40][41] 问题4：公司在杠杆率低于1倍的情况下，对通过股息或回购返还现金的雄心如何？这在公司资本战略中的重要性如何？ - 公司目前有很多关于增长的好想法，但新兴市场的增长需要把握时机；如果某些项目发展不如预期，公司可能会重新考虑股息问题，但目前会保持保守态度 [42] 问题5：公司ROV业务的技术人员招聘和调配情况如何？在劳动力方面面临哪些挑战和物流问题？ - 公司能够召回一些之前的员工，但由于COVID - 19期间的工作经历，一些员工不太愿意回到海上工作，因此需要提供激励措施；公司的全球业务布局有助于从不同地区吸引人才 [45][46] 问题6：能否对制造产品明年的订单情况进行评论？预计是否能达到类似的订单范围？ - 公司目前还不准备谈论具体水平，预计近期会有相关消息公布，建议关注新闻 [48]

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