净利息收入相关 - 2024年第二季度净利息收入为3.88421亿美元，去年同期为3.82171亿美元[168] - 2024年上半年净利息收入为7.44879亿美元，2023年同期为7.63659亿美元[170] - 2024年6月30日净利息收入为388,421千美元，应税等效调整后为394,761千美元[177] - 与2024年第一季度相比，净利息收入增加3200万美元至3.884亿美元[186] - 2024年上半年净利息收入占收入的82%，是公司收益的最重要组成部分[193] - 截至2024年6月30日的三个月，公司应税等效基础的净利息收入为394,761千美元，收益率为3.33%；2023年同期为387,996千美元，收益率为3.60%[199] - 截至2024年6月30日的六个月，公司应税等效基础的净利息收入为757,472千美元，收益率为3.31%；2023年同期为775,150千美元，收益率为3.65%[201] - 2024年Q2净利息收入为676.5万美元，较2023年同期增加1733.5万美元，主要因收购CapStar、贷款增长及贷款利率上升，部分被平均生息负债成本和余额增加抵消；2024年上半年净利息收入减少1767.8万美元，主要因平均生息负债成本和余额增加，部分被贷款利率上升及贷款增长抵消[204][206] - 2024年6月30日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基准分别减少80714千美元、82778千美元、39309千美元，降幅为2.54%、2.60%、1.24%；利率立即上升100、200、300个基点时，较基准分别增加21263千美元、29394千美元、43629千美元，增幅为0.67%、0.92%、1.37%[264] - 2023年6月30日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基准分别减少316115千美元、207942千美元、101685千美元，降幅为10.19%、6.70%、3.28%；利率立即上升100、200、300个基点时，较基准分别增加80457千美元、160938千美元、241699千美元，增幅为2.59%、5.19%、7.79%[264] 净利润与每股收益相关 - 2024年第二季度净利润为1.17196亿美元，去年同期为1.51003亿美元[168] - 2024年第二季度普通股每股收益（摊薄）为0.37美元，去年同期为0.52美元[168] - 2024年上半年净利润为2.33446亿美元，2023年同期为2.93569亿美元[170] - 2024年上半年普通股每股净收益（摊薄）为0.77美元，2023年同期为1.01美元[170] - 2024年6月30日普通股适用净利润为117,196千美元，2023年6月30日为143,842千美元[177] - 2024年6月30日稀释后普通股每股净利润为0.37美元，调整后为0.46美元[177] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.172亿美元，摊薄后每股收益0.37美元；第一季度净利润为1.163亿美元，摊薄后每股收益0.40美元[182] 股息支付率相关 - 2024年第二季度普通股股息支付率为38%，去年同期为27%[168] - 2024年上半年普通股股息支付率为36%，2023年同期为28%[170] 资产与负债相关 - 截至2024年6月30日，总贷款为361.50513亿美元，去年同期为324.32473亿美元[168] - 截至2024年6月30日，总资产为531.19645亿美元，去年同期为484.96755亿美元[168] - 截至2024年6月30日，总存款为399.99228亿美元，去年同期为362.31315亿美元[168] - 截至2024年6月30日，公司合并资产约530亿美元，是美国中西部资产规模第六大的商业银行[181] - 截至2024年6月30日，期末总存款较3月31日增加23亿美元至400亿美元，剔除CapStar交易中承担的存款后，期末总存款年化增长2.4%[184] - 截至2024年6月30日，贷款余额（不包括待售贷款）较3月31日增加25亿美元至362亿美元，剔除CapStar交易中收购的贷款后，期末总贷款年化增长5.9%[185] - 截至2024年6月30日，公司总资产为52,847,084千美元（三个月数据）和51,016,482千美元（六个月数据）；2023年同期为48,099,553千美元（三个月数据）和47,544,116千美元（六个月数据）[199][201] - 截至2024年6月30日，公司总负债和股东权益为52,847,084千美元（三个月数据）和51,016,482千美元（六个月数据）；2023年同期为48,099,553千美元（三个月数据）和47,544,116千美元（六个月数据）[199][201] - 2024年6月30日，公司资产为531亿美元，较2023年12月31日的491亿美元增加40亿美元[219] - 2024年6月30日，生息资产为476亿美元，较2023年12月31日的439亿美元增加36亿美元[220] - 2024年6月30日，投资证券组合为106亿美元，较2023年12月31日的102亿美元增加，占生息资产的22%，低于2023年12月31日的23%[222] - 2024年6月30日和2023年12月31日，可供出售投资证券组合净未实现损失分别为9.32亿美元和8.695亿美元；持有至到期投资证券组合净未实现损失分别为4.739亿美元和4.123亿美元[223] - 2024年6月30日，贷款组合总额为361.51亿美元，较2023年12月31日的329.92亿美元增长9.6%[226] - 截至2024年6月30日，商业房地产贷款未偿还总额为160.17亿美元，较2023年12月31日的141.41亿美元有所增加[231] - 2024年6月30日，住宅房地产贷款为69亿美元，较2023年12月31日增加1.955亿美元[235] - 2024年6月30日，消费贷款增至29亿美元，较2023年12月31日增加2.663亿美元[236] - 2024年6月30日，商誉和其他无形资产总计23亿美元，较2023年12月31日增加2.052亿美元[237] - 2024年6月30日，总资金为460.84亿美元，较2023年12月31日增加35.181亿美元，增幅8.3%[238] - 2024年6月30日，股东权益总计61亿美元，高于2023年12月31日的56亿美元[239] 资本比率相关 - 截至2024年6月30日，一级普通股权益风险资本比率为10.73%，去年同期为10.14%[168] - 2024年6月30日一级普通股权益风险资本比率为10.73%，2023年同期为10.14%[170] - 2024年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为6.94%，2023年6月30日为6.86%[177] 员工与网点相关 - 2024年第二季度全职等效员工为4267人，去年同期为4021人[168] - 2024年全职等效员工为4267人，2023年为4021人[170] - 截至2024年6月30日，银行网点为280个，去年同期为256个[168] 其他财务指标相关 - 2024年上半年总资产回报率为0.95%，2023年同期为1.27%[170] - 2024年上半年平均有形普通股权益回报率为14.48%，2023年同期为21.19%[170] - 2024年上半年净息差为3.31%，2023年同期为3.65%[170] - 2024年6月30日平均有形普通股股东权益回报率为14.07%，2023年6月30日为21.35%[177] - 2024年6月30日净利息收益率为3.33%，2023年6月30日为3.60%[177] - 2024年6月30日非利息费用为282,999千美元，调整后为275,574千美元[177] - 2024年6月30日调整后总收入为482,030千美元，2023年6月30日为462,102千美元[177] - 2024年6月30日效率比率为57.17%，2023年6月30日为51.22%[177] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为47,406,849千美元，收益率为5.66%；2023年同期平均余额为43,097,198千美元，收益率为5.11%[199] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总贷款平均余额为36,079,180千美元，利息收入为562,384千美元，收益率为6.24%；2023年同期平均余额为32,255,865千美元，利息收入为463,724千美元，收益率为5.75%[199] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为36,329,111千美元，利息支出为275,242千美元，利率为3.05%；2023年同期平均余额为31,242,442千美元，利息支出为162,731千美元，利率为2.09%[199] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为45,790,964千美元，收益率为5.56%；2023年同期平均余额为42,522,747千美元，收益率为4.95%[201] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总贷款平均余额为34,663,420千美元，利息收入为1,066,330千美元，收益率为6.16%；2023年同期平均余额为31,766,093千美元，利息收入为887,026千美元，收益率为5.59%[201] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总利息负债平均余额为34,863,612千美元，利息支出为514,765千美元，利率为2.97%；2023年同期平均余额为30,255,877千美元，利息支出为276,892千美元，利率为1.85%[201] - 2024年Q2生息资产收益率增加55个基点，生息负债成本增加96个基点；2024年上半年生息资产收益率增加61个基点，生息负债成本增加112个基点[207] - 2024年Q2和2023年Q2平均盈利资产分别为474亿美元和431亿美元，增加43亿美元，增幅10%；2024年上半年和2023年上半年平均盈利资产分别为458亿美元和425亿美元，增加33亿美元，增幅8%，主要因CapStar交易获得的贷款和证券及强劲的贷款增长[208] - 2024年Q2和上半年平均贷款分别较2023年同期增加38亿美元和29亿美元，主要因CapStar交易获得的贷款及强劲的商业房地产贷款增长，CapStar交易获得的贷款总计21亿美元[209] - 2024年Q2平均无息存款减少12亿美元，平均有息存款增加62亿美元；2024年上半年平均无息存款减少17亿美元，平均有息存款增加53亿美元，CapStar交易承担的存款总计26亿美元[210] - 2024年Q2和上半年贷款信用损失拨备分别为3621.4万美元和5510.5万美元，较2023年同期分别增长144.9%和95.2%，反映贷款增长和宏观经济因素[211] - 2024年Q2和上半年非利息收入分别为8727.1万美元和1.64793亿美元，较2023年同期分别增加560万美元和1250万美元，主要因2024年4月1日收购CapStar[212] - 2024年Q2和上半年抵押贷款银行业务收入分别较2023年同期增加290万美元和400万美元，主要因更高的抵押贷款发放量和增加的贷款销售[213] - 2024年Q2和上半年资本市场收入分别较2023年同期减少140万美元和550万美元，主要因商业房地产客户利率互换费用水平降低[213] - 2024年Q2其他收入较2023年同期减少160万美元，主要因其他资产销售收益降低，部分被CapStar收购相关的额外其他收入抵消[214] - 截至2024年6月30日的三个月，非利息支出为2.83亿美元，较2023年同期的2.47亿美元增长14.8%；六个月非利息支出为5.45亿美元，较2023年同期的4.97亿美元增长

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-15817 Old National Bancorp (Exact name of registrant as specified in its charter) Indiana 35-1539838 (State or ot ...

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K UNITED STATES ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-15817 Old National Bancorp (Exact name of the Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净利息收入为3.75086亿美元，较上季度3.82171亿美元下降1.8%[172] - 2023年第三季度非利息收入为8093.8万美元，较上季度8162.9万美元下降0.8%[172] - 公司净利息收入从2022年的936,846千美元增长至2023年的1,138,745千美元，同比增长21.6%[176] - 公司2023年净收入达到437,411千美元，较2022年的217,468千美元增长101.1%[176] - 公司2023年每股收益（稀释）为1.50美元，较2022年的0.80美元增长87.5%[176] - 公司2023年前九个月净利息收入为11.387亿美元，同比增长21.6%[197] - 2023年第三季度净利息收入为3.751亿美元，环比下降0.4%[197] - 九个月期间净利息收入（应税等价基础）从2022年的9.5亿美元增至2023年的11.56亿美元[207] - 公司净利息收入在2023年第三季度同比下降616,000美元，主要由于付息负债的平均余额和成本上升以及较低的增值收入，部分被贷款增长和贷款利率上升所抵消[213] - 2023年前九个月净利息收入同比增长206,191,000美元，主要由于贷款增长和贷款利率上升，部分被付息负债的平均余额和成本上升以及较低的增值收入所抵消[213] - 2023年第三季度增值收入为750万美元，较2022年同期的2540万美元显著下降[213] - 2023年前九个月增值收入为2210万美元，较2022年同期的7620万美元显著下降[213] 成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度信贷损失准备金为1906.8万美元，环比第二季度1478.7万美元增长29%[172] - 2023年第三季度信贷损失拨备为1907万美元，环比增长23.1%[197] - 2023年前九个月信贷损失准备金为19,068,000美元，同比增长23.1%，其中贷款信贷损失准备金为23,115,000美元，同比增长104.8%[221] - 非利息支出在2023年9月30日止的三个月内下降1770万美元，九个月内下降1340万美元，主要由于合并相关费用减少[228][229] - FDIC评估费用在2023年9月30日止的三个月和九个月内分别增加280万美元和1550万美元，主要由于评估率和存款余额上升[230] 各条业务线表现 - 抵押银行收入在2023年9月30日止的三个月和九个月内分别下降30万美元和650万美元，主要由于利率环境上升和销售利润率降低[225] - 资本市场收入在2023年9月30日止的三个月和九个月内分别下降300万美元和160万美元，主要由于商业客户利率互换费用和税收抵免收入减少[226] - 其他收入在2023年9月30日止的三个月和九个月内分别增加350万美元和610万美元，主要由于商业贷款费用和其他资产销售净收益增加[227] - 制造业贷款未偿还金额为16.27亿美元，占非应计贷款的6,154千美元[246] - 医疗保健和社会援助行业贷款未偿还金额为13.39亿美元，非应计贷款增加至7,529千美元，较2022年底的11,806千美元有所下降[246] - 商业房地产贷款中，多户住宅贷款未偿还金额为45.84亿美元，占非应计贷款的7,519千美元，较2022年底的13,749千美元显著减少[248] - 零售物业贷款未偿还金额为19.03亿美元，非应计贷款增加至30,804千美元，较2022年底的18,155千美元上升[248] - 住宅房地产贷款总额从2022年底的64.42亿美元增至2023年9月30日的67亿美元，增加2.358亿美元[250] - 消费者贷款总额从2022年底的26.53亿美元降至2023年9月30日的26亿美元，减少6,530万美元[251] 贷款和存款表现 - 2023年第三季度总贷款余额为325.77834亿美元，环比增长0.4%[172] - 2023年第三季度总存款为372.52676亿美元，较上季度362.31315亿美元增长2.8%[172] - 公司2023年总贷款为32,577,834千美元，较2022年的30,528,933千美元增长6.7%[176] - 2023年第三季度末存款总额为373亿美元，较第二季度增长3%[193] - 2023年第三季度贷款余额（不包括待售贷款）为326亿美元，较第二季度增长1.454亿美元[194] - 贷款总额从2022年9月的299亿美元增至2023年9月的326.5亿美元，收益率从4.54%上升至5.98%[205] - 存款总额从2022年底的350亿美元增至2023年9月30日的372.53亿美元，增长6%[253] - 货币市场存款从2022年底的53.89亿美元增至2023年9月30日的87.93亿美元，增长63%[253] 资本和流动性 - 2023年第三季度一级普通股资本充足率为10.41%，高于2022年同期的9.88%[172] - 公司2023年一级普通股资本比率为10.41%，较2022年的9.88%有所提升[176] - 2023年前九个月有形普通股回报率为20.82%，高于2022年同期的12.05%[188] - 2023年9月30日有形普通股权益与有形资产比率为6.15%，高于2022年同期的5.82%[188] - 公司股东权益从2022年底的51亿美元增至2023年9月30日的52亿美元[254] - 公司一级资本与风险加权资产比率为11.06%，高于监管最低要求的8.5%[257] - 公司流动性资源包括母公司14.098亿美元现金及子公司94.671亿美元可用借款额度（含FHLB借款55.363亿美元）[288] - 公司信用评级为Moody's长期A1/短期P-1（银行主体）和Baa1（控股公司）[287] 利率和净息差 - 2023年第三季度净利差为3.49%，低于第二季度的3.60%[172] - 公司2023年净息差为3.59%，较2022年的3.34%有所提升[176] - 2023年第三季度净利差为3.59%，高于2022年同期的3.34%[188] - 货币市场和其他生息投资平均余额从2022年9月的5.14亿美元增至2023年9月的9.81亿美元，收益率从0.72%上升至5.34%[205] - 投资证券总额从2022年9月的107.65亿美元降至2023年9月的99.86亿美元，但收益率从2.63%提升至3.23%[205] - 商业贷款收益率从2022年9月的5.02%上升至2023年9月的6.82%[205] - 商业房地产贷款收益率从2022年9月的4.59%上升至2023年9月的6.41%[205] - 总生息资产收益率从2022年9月的3.99%上升至2023年9月的5.34%[205] - 利息存款总额从2022年9月的232.68亿美元增至2023年9月的263.23亿美元，利率从0.18%上升至2.22%[205] - 货币市场存款利率从2022年9月的0.15%大幅上升至2023年9月的3.26%[205] - 九个月期间总生息资产收益率从2022年的3.55%上升至2023年的5.08%[207] - 2023年9月30日净利息收入敏感性分析显示，利率上升300个基点时净利息收入增加2.101亿美元（+6.88%），下降300个基点时减少2.586亿美元（-8.47%）[279] 资产质量 - 2023年第三季度不良贷款率为0.80%，较上季度0.91%有所改善[172] - 2023年第三季度净坏账率为0.24%，高于第二季度的0.13%[172] - 非应计贷款从2022年12月31日的2.38178亿美元增至2023年9月30日的2.61346亿美元，增幅2320万美元[263][265] - 不良资产占总贷款比例从2022年12月31日的0.86%降至2023年9月30日的0.84%，下降2个基点[264] - 贷款信用损失准备金对非应计贷款的覆盖率为116.31%（2023年9月） vs 127.50%（2022年12月）[263][265] - 批评和分类资产总额从2022年12月31日的14.06289亿美元增至2023年9月30日的16.50489亿美元，增加2.442亿美元[266] - 2023年第三季度净冲销贷款1970万美元（年化占平均贷款0.24%），同比2022年同期760万美元（0.10%）[267] - 2023年前九个月净冲销贷款4620万美元（年化0.19%），同比2022年同期1210万美元（0.06%）[267] - 贷款信用损失准备金从2022年12月31日的3.037亿美元微增至2023年9月30日的3.040亿美元[271] - 未动用贷款承诺信用损失准备金从2022年12月31日的3220万美元增至2023年9月30日的3300万美元[272] - 其他分类资产（含低于投资级证券）从2022年12月31日的2473.5万美元增至2023年9月30日的4899.8万美元[266] 股息和分红 - 2023年第三季度普通股现金分红率为29%，高于第二季度的27%[172] - 公司2023年普通股股息支付率为28%，较2022年的53%显著下降[176] 资产和负债 - 公司2023年总资产为49,059,448千美元，较2022年的46,215,526千美元增长6.2%[176] - 公司资产在2023年9月30日达到491亿美元，较2022年12月31日的468亿美元增加23亿美元，主要由于贷款增长和现金余额增加[235] - 投资证券组合在2023年9月30日的未实现净损失为11亿美元（可供出售）和6.343亿美元（持有至到期），较2022年底分别增加[239] - 贷款组合总额在2023年9月30日达到325.8亿美元，较2022年底增长5%，其中商业房地产贷款增长12%[242] - 商业和商业房地产贷款占收益资产的53%，在2023年9月30日和2022年12月31日保持稳定[243] - 2023年9月30日定期存款总额55.757亿美元，加权平均利率4.00%，其中2024年到期存款占比68.7%（38.329亿美元）[285] - 公司2023年9月30日其他借款余额为4.81亿美元[288] 效率比率 - 公司2023年效率比率为51.89%，较2022年的62.17%显著改善[176] - 2023年前九个月效率比率为51.89%，较2022年同期的62.17%显著改善[188] 管理层讨论和指引 - 2023年第三季度平均生息资产为436亿美元，同比增长24亿美元（6%），主要由于商业、商业房地产和住宅房地产贷款增长[215] - 2023年前九个月平均生息资产为429亿美元，同比增长50亿美元（13%），主要由于与First Midwest的合并以及强劲的贷款增长[216] - 2023年第三季度平均贷款（包括持有待售贷款）同比增长28亿美元，主要由于商业、商业房地产和住宅房地产贷款增长[217] - 2023年前九个月平均贷款（包括持有待售贷款）同比增长55亿美元，主要由于与First Midwest的合并以及强劲的贷款增长[217] - 2023年第三季度平均无息存款下降22亿美元，而有息存款增长31亿美元，反映了存款总额增长和当前利率环境下的结构变化[219] - 公司使用利率互换等衍生工具对冲风险，2023年9月30日衍生工具公允价值损失为2550万美元[281] - 2023年5月31日公司向SEC提交了自动货架注册声明，可灵活发行未指定金额的债务或股权证券[282]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-15817 Old National Bancorp (Exact name of registrant as specified in its charter) Indiana 35-1539838 (State or oth ...

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度净利息收入为3.814亿美元，较2022年第四季度的3.911亿美元下降2.5%[172] - 2023年第一季度非利息收入为7068万美元，较2022年第四季度的1.650亿美元大幅下降57.2%[172] - 2023年第一季度普通股每股收益为0.49美元，较2022年第四季度的0.67美元下降26.9%[172] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.426亿美元，摊薄每股收益0.49美元，相比2022年第四季度的1.967亿美元（0.67美元/股）有所下降，但较2022年第一季度的净亏损2960万美元（-0.13美元/股）显著改善[185] - 2023年第一季度净利息收入为3.815亿美元，同比增长71.2%，但环比下降960万美元，主要受贷款增长和高利率环境影响[188][191] - 非利息收入为7068万美元，环比下降9440万美元，主要因债务证券损失520万美元以及2022年第四季度健康储蓄账户出售收益9070万美元[189][191] - 净利息收入（税后等价基础）在2023年第一季度达到3.871亿美元，同比增长72.9%，净息差为3.69%，上升81个基点[198][204] - 非利息收入在2023年第一季度达到7068.1万美元，同比增长8.3%，主要得益于财富管理费增长28.2%至1876万美元[209] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度信贷损失准备金为1344万美元，较2022年第四季度的1141万美元增长17.8%[172] - 非利息支出为2.507亿美元，环比减少3200万美元，主要因并购相关费用和财产优化支出减少（2023年Q1分别为1460万和130万美元，2022年Q4为2030万和2680万美元）[190][191] - 2023年第一季度信贷损失准备金为1344万美元，较2022年同期的1.087亿美元下降87.6%[191] - 信贷损失准备金从9740万美元大幅下降至1150万美元，主要因2022年同期包含9630万美元并购相关准备金[208] - 非利息支出在2023年第一季度增长16.3%至2.507亿美元，其中员工薪酬福利增长10.6%至1.374亿美元，FDIC评估费激增304%至1040万美元[210] 贷款和存款表现 - 2023年第一季度贷款总额为318.22亿美元，较2022年第四季度的311.24亿美元增长2.2%[172] - 2023年第一季度存款总额为349.18亿美元，较2022年第四季度的350.01亿美元略有下降0.2%[172] - 期末贷款总额（不含待售贷款）增长6.987亿美元至318亿美元，主要由商业贷款增长驱动[188] - 期末存款总额稳定在349亿美元，公共资金呈现季节性波动[187] - 贷款总额平均余额同比增长50.8%至312.7亿美元，其中商业贷款和商业房地产贷款分别增长60.5%和44.6%[198][205] - 存款总额平均余额增长24.3%，其中付息存款增长32.7%至233.7亿美元，无息存款增长24%至115.3亿美元[198][206] - 商业和商业房地产贷款在2023年3月达到227亿美元，占收益资产的53%，较2022年底增加6.943亿美元[221] - 制造业贷款在2023年3月达到18.39亿美元，占商业贷款组合的18.8%，较2022年底增长8100万美元[223] - 住宅房地产贷款从2022年12月31日至2023年3月31日增加1.082亿美元，达到66亿美元[226] - 消费贷款减少1.038亿美元，降至26亿美元[227] - 存款总额从350.01亿美元微降至349.18亿美元，其中无息存款减少9.357亿美元（8%）[228] 净息差和利率表现 - 2023年第一季度净利差为3.69%，较2022年第四季度的3.85%下降16个基点[172] - 净息差为3.69%，低于2022年第四季度的3.85%，但高于2022年第一季度的2.88%[181][191] - 生息资产收益率从3.04%上升至4.79%，增幅达175个基点，主要受贷款收益率上升178个基点驱动[198][204] - 付息负债成本从0.24%上升至1.58%，增幅134个基点，其中NOW账户和货币市场存款成本分别上升94和137个基点[198][204] - 证券投资平均余额增长8.1%至101.7亿美元，其中国债和政府机构证券收益率翻倍至3.01%[198][206] - 平均借款资金增长69.5%至58.9亿美元，其中FHLB预付款利率从0.93%升至3.61%[198][207] 资产和负债管理 - 公司总资产在2023年3月31日达到478亿美元，较2022年底增长11亿美元，主要受贷款增长推动[213] - 投资证券组合中可供出售证券的未实现亏损从2022年底的8.444亿美元降至2023年3月的8.145亿美元[219] - 投资证券组合的有效久期从2022年底的6.45降至2023年3月的5.57，反映利率风险降低[220] - 权益证券公允价值从2022年底的5250万美元增至2023年3月的7220万美元[217] - 股东权益从51亿美元增至53亿美元，主要受留存收益和未实现收益推动，但股票回购减少2950万美元[230] - 一级资本充足率为10.64%，远高于8.5%的监管最低要求[233] 信贷质量和风险管理 - 不良资产从2.663亿美元降至2.464亿美元，占总贷款比例从0.86%降至0.77%[239][241] - 贷款损失准备金覆盖不良资产的比例从113.74%提升至121.24%[239] - 被批评和分类资产从14.063亿美元增至14.255亿美元，主要由于投资级以下证券增加[239][243] - 2023年第一季度贷款净冲销总额为1640万美元，较2022年同期的280万美元大幅增加[244] - 年化净冲销率从2022年第一季度的0.05%上升至2023年同期的0.21%，其中PCD贷款净冲销占1240万美元（年化率0.16%）[244] - 贷款信用损失准备金从2022年末的3.037亿美元降至2023年3月末的2.987亿美元[248] - 未使用贷款承诺的信用损失准备金从2022年末的3220万美元增至2023年3月末的3420万美元[249] 利率风险和对冲 - 利率衍生工具公允价值亏损从2022年末的3610万美元收窄至2023年3月末的2580万美元[258] - 在利率上升300个基点情景下，公司两年累计净利息收入预计增长11.23%（较基准情景增加3.164亿美元）[256] - 贷款组合利息收入对利率上升300个基点的敏感度为45.9亿美元，较基准情景增加10.2亿美元[256] - 存款利息支出在利率上升300个基点情景下将达14.3亿美元，较基准情景增加5.5亿美元[256] - 2023年3月末投资证券组合利息收入对利率变动的敏感度为76.5亿美元（+300bps情景）[256] - 公司通过利率互换、领子期权等衍生工具管理利率风险，2023年第一季度净负债头寸减少1030万美元[258] 债务和流动性 - 2023年到期债务金额为23.54454亿美元，利率为2.60%[262] - 2024年到期债务金额为15.33221亿美元，利率为3.64%[262] - 2025年到期债务金额为1.22619亿美元，利率为1.12%[262] - 2026年到期债务金额为6340.4万美元，利率为0.67%[262] - 2027年及以后到期债务金额为970.8万美元，利率为1.10%[262] - 总债务金额为41.21695亿美元，平均利率为2.89%[262] - 穆迪投资者服务公司对Old National Bancorp的长期债务评级为A3，Old National Bank的长期存款评级为Aa3[263] - Old National Bank的可用流动资金包括现金及银行存款2.90038亿美元，无抵押政府债券5.25898亿美元[264] - Old National Bank可从联邦住房贷款银行获得53.1亿美元的借款额度[264] - Old National Bancorp的其他借款余额为4.835亿美元[264] 其他财务指标 - 2023年第一季度平均资产回报率为1.25%，较2022年第四季度的1.74%下降49个基点[172] - 2023年第一季度一级普通资本比率为9.98%，较2022年第四季度的10.03%下降5个基点[172] - 2023年第一季度全职员工数量为4023人，较2022年第四季度的3967人增长1.4%[172] - 有形普通股权益回报率（非GAAP）为20.20%，显著高于2022年第一季度的-3.61%[191] - 效率比率（非GAAP）改善至52.81%，较2022年第一季度的72.32%明显优化[191] - 2023年第一季度有效税率为22%，较2022年同期下降2个百分点，主要得益于免税收入增加[212] - 抵押银行收入同比下降53.1%至340万美元，受高利率环境影响[209] - 公司房地产投资组合中，多户住宅占比最高，达43.22亿美元（33%），其次是仓库/工业21.11亿美元（16%）和零售18.76亿美元（15%）[225]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年净利息收入增长至13亿美元，相比2021年的5.964亿美元显著提升[202] - 非利息收入从2021年的2.142亿美元增至2022年的3.998亿美元，部分得益于第四季度健康储蓄账户出售带来的9070万美元收益[202] - 净利息收入从2021年的5.964亿美元增长至2022年的13.279亿美元，增幅达122.6%[216] - 非利息收入从2021年的2.142亿美元增至2022年的3.998亿美元，同比增长86.7%[216] - 2022年净利息收入为13.28亿美元，同比增长122.6%（2021年为5.96亿美元）[226][228] - 2022年非利息收入为4亿美元，同比增长86.6%（2021年为2.14亿美元）[228] - 2022年净利息收入（应税等价基础）为13.463亿美元，同比增长83%，主要由于合并、贷款增长和利率上升[240][241] - 2022年非利息收入占总收入比例为23%，低于2021年的26%[246] - 财富管理费从2021年的4040万美元增长71%至2022年的6910万美元[246] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出从2021年的5.014亿美元增至2022年的10亿美元，主要由于合并相关费用1.209亿美元及物业优化支出2680万美元[202] - 2022年非利息支出增长107.1%至10.38亿美元，主要由于First Midwest合并相关费用[249] - 2022年信贷损失准备金为1.448亿美元，而2021年为负2962万美元（冲回）[216] - 2022年信贷损失拨备为1.45亿美元，2021年为负2962万美元（净回拨）[228] - 2022年信贷损失准备金为1.448亿美元，而2021年为收回2960万美元[245] - 2022年信贷损失拨备费用为1.233亿美元，主要受贷款增长、回收率下降及CECL模型假设变化驱动[317] 贷款和资产表现 - 2022年贷款总额增长12%，净利差扩大58个基点[203] - 截至2022年底，总贷款达311.2亿美元，总资产达467.6亿美元，存款总额350亿美元[213] - 总贷款从2021年的136.018亿美元激增至2022年的311.236亿美元，增幅128.8%[216] - 总资产从2021年的244.536亿美元增长至2022年的467.634亿美元，增幅91.2%[216] - 2022年平均生息资产增加176亿美元（83%），其中贷款增加138亿美元，投资证券增加34亿美元[241] - 2022年贷款组合（含待售贷款）占平均生息资产的71%，高于2021年的65%[242] - 贷款总额从2021年的136亿美元增长至2022年的311亿美元，商业房地产贷款占比最大[266] - 商业和商业房地产贷款占盈利资产的53%，2022年底达到220亿美元，较2021年增加122亿美元[268] 合并和收购影响 - 公司完成与First Midwest的合并，获得资产219亿美元（含贷款143亿美元）并承接存款172亿美元[204] - 合并后First Midwest贷款总额143亿美元，其中2.756亿美元被列为关注类贷款，4.291亿美元被列为不良贷款（含1.328亿美元非应计贷款）[301] - 2022年总资产增长223亿美元至468亿美元，主要受First Midwest合并推动[258] - 2022年12月31日批评和分类资产总额为14亿美元，较2021年同期增加8.968亿美元，其中与First Midwest合并相关的资产达7.048亿美元[306] 利率和净息差 - 2022年第四季度净利息收入3.9109亿美元，净息差3.85%，效率比49.12%[213] - 净息差从2021年的2.89%提升至2022年的3.47%[216] - 2022年净息差为3.47%，高于2021年的2.89%[226][228] - 2022年平均生息资产收益率上升71个基点至3.80%，而付息负债成本上升19个基点至0.49%[241] - 美联储2022年末联邦基金利率目标区间为4.25%-4.50%，显著推高市场利率[231] - 2022年净利息收入对利率上升敏感：+100基点时增长4.48%（2.847亿美元），+300基点时增长13.09%（3.219亿美元）[325] 信贷质量和拨备 - 2022年净核销贷款占平均贷款比例仅为0.06%，信贷质量保持稳定[203] - 不良资产从2021年1.271亿美元增至2022年2.670亿美元，主要因合并导致，不良贷款占总贷款比例从0.93%降至0.86%[302][303] - 非应计贷款同比增加1.315亿美元，贷款损失准备金覆盖率从100.61%提升至127.50%[304] - 2022年末信贷损失贷款拨备总额达3.037亿美元，较2021年的1.073亿美元增长183%，主要由于First Midwest合并带来的8.91亿美元PCD贷款拨备[317] - 2022年贷款净冲销额为1.6099亿美元，占平均贷款余额的0.06%，其中直接消费贷款净冲销率最高达1.47%[316] 资本和股东权益 - 一级普通股资本比率从2021年的12.04%降至2022年的10.03%[216] - 2022年有形普通股本回报率为15.72%，高于2021年的14.74%[216] - 2022年有形普通股权益回报率为15.72%，高于2021年的14.74%[226][228] - 2022年平均有形普通股权益回报率为16.34%，高于2021年的14.89%[226][228] - 股东权益总额51亿美元，占总资产11%（2021年为30亿美元，占比12%），合并交易中发行10.8万股A系列优先股和12.25万股C系列优先股[283] - 2022年回购350万股普通股减少权益6380万美元，每股0.56美元现金分红减少权益1.635亿美元[284] 业务线表现 - 健康储蓄账户业务出售带来9070万美元税前收益，转移存款账户金额约3.82亿美元[205] - 第四季度物业优化行动导致2680万美元税前费用，涉及分支机构整合及不动产重组[206] - 2022年PPP贷款相关利息和净费用为690万美元，较2021年的4440万美元大幅下降[240] - 2022年收购贷款和借款的增值收入为8640万美元，远高于2021年的1670万美元[240] - 商业贷款收益率从2021年的3.67%升至2022年的4.81%，商业房地产贷款收益率从3.71%升至4.39%[235] - 投资证券总收入从2021年的14.548亿美元增至2022年的25.916亿美元，增幅78%[235][238] 税务和监管 - 2022年有效税率为21.4%，高于2021年的18.1%，主要由于合并后州税率上升[252] - 公司需遵守美国、各州及运营地市政府的复杂所得税法，并需定期审查所得税费用和递延税资产的账面价值[357] - 公司必须对复杂税法的应用做出判断和解释，并预估未来项目在各税务管辖区影响应税收入的时间[357] - 税务争议可能通过法院系统或与税务机构协商解决[357] - 实际结果与假设不同可能导致重大损失或收益，影响公司实际所得税率[357] - 有利或不利的税务和解将分别在解决期间降低或提高公司实际所得税率[357] 其他重要内容 - 全职员工数量从2021年的2374人增加至2022年的3967人，增幅67.1%[216] - 2022年效率比为57.97%，优于2021年的59.75%[226][228] - 2022年有形普通股权益与有形资产比率为6.18%，低于2021年的8.30%[226] - 2022年普通股股东权益为48.85亿美元，同比增长62.2%（2021年为30.12亿美元）[226] - 2022年证券投资组合有效久期从4.26上升至4.57，显示利率风险增加[264] - 公司信用评级保持稳定：Old National Bank长期存款评级Aa3（穆迪），短期评级P-1[333][334]