公司业务合并与更名 - 2021年6月25日，Artius Acquisition与Legacy Origin完成业务合并，Artius更名为Origin Materials [165] 工厂运营计划 - 公司首个制造工厂Origin 1预计2022年底运营，更大的工厂Origin 2预计2025年运营[171] 上半年费用同比变化 - 2021年上半年研发费用为364.8万美元，较2020年的212.2万美元增加152.6万美元，增幅72% [191] - 2021年上半年一般及行政费用为816.7万美元，较2020年的130.2万美元增加686.5万美元，增幅527% [191] - 2021年上半年折旧和摊销费用为23.6万美元，较2020年的20.4万美元增加3.2万美元，增幅15% [191] - 2021年上半年利息费用为283.9万美元，较2020年的11.3万美元增加272.6万美元 [191] - 2021年上半年衍生负债公允价值变动为142.6万美元，较2020年的 - 1.5万美元增加144.1万美元 [191] - 2021年上半年认股权证负债公允价值变动为2084.4万美元，较2020年的10.5万美元增加2073.9万美元 [191] - 2021年上半年或有对价负债公允价值变动为 - 4549.7万美元，2020年为0 [191] - 2021年上半年其他收入净额为 - 62.3万美元，较2020年的 - 16.8万美元增加45.5万美元，增幅271% [191] 费用较上一季度变化 - 研发费用较上一季度增加100万美元，即79%，主要因额外股票授予的股票薪酬增加70万美元和研发人员增量费用增加30万美元[198][199] - 一般及行政费用较上一季度增加30万美元，即7%，主要因股票薪酬支出增加230万美元和支持Origin 1建设支出增加40万美元，部分被合并协议前准备工作支出减少230万美元所抵消[198][200] - 利息收入较上一季度增加228.1万美元，主要因业务合并导致股东可转换票据转换及相关债务折扣消除[198][201] - 衍生负债、认股权证负债和或有对价负债的公允价值较上一季度总共减少1.202亿美元[202] - 其他收入净额较上一季度减少60万美元，主要因政府补助资金增加[203] 现金相关数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为4.709亿美元和190万美元[204] - 截至2021年6月30日，公司有现金及现金等价物和有价证券250万美元，由有息货币市场账户和有价证券组成，利率立即变动10%不会对其公允价值产生重大影响[240] 各活动现金净额变化 - 2021年上半年经营活动使用的现金净额为670万美元，2020年同期为230万美元，主要因净亏损增加和应付账款减少[219][220] - 2021年上半年投资活动使用的现金净额为270万美元，2020年同期为130万美元，主要因Origin 1建设活动增加[219][221] - 2021年上半年融资活动提供的现金净额为4.79亿美元，2020年同期为200万美元，主要因业务合并获得现金收益4.67亿美元[219][222] 表外安排情况 - 公司在报告期内没有任何表外安排[223] 公允价值估计方法 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权授予日的公允价值，普通香草期权预期期限采用“简化方法”，即预期期限等于归属期限和原始合同期限（一般为10年）的算术平均值[228] 股息情况 - 公司无股息发放且预计不发放，估计股息收益率为零[229] 预期波动率估计 - 公司因运营历史有限和缺乏特定历史及隐含波动率数据，基于一组类似上市公司的历史波动率估计预期波动率[230] 认股权证核算与估值 - 认股权证按相关准则作为负债核算，无公开交易价格时用蒙特卡罗模拟估值，公开认股权证分离后用市场报价作为公允价值[231] 或有负债处理 - 公司记录了与业务合并相关的或有股权股份的或有负债，按公允价值记录在合并资产负债表中，后续公允价值变动计入收益[232] 新兴成长公司身份及优惠 - 公司作为新兴成长公司，可享受新或修订财务会计准则的延期过渡期，将在满足特定条件前保持该身份，如非关联方持有的普通股市值达7亿美元、年总收入达10.7亿美元等[235][236][237] 较小报告公司身份及优惠 - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，将在非关联方持有的普通股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元等条件满足前保持该身份[238] 货币风险情况 - 公司功能货币为美元，部分子公司有其他功能货币，预计面临货币交易和换算风险，目前无重大外汇波动风险暴露，未来可能进行套期保值[242]

业务亮点 - 成功完成公开上市，为Origin 1和Origin 2筹集资金[9] - 过去六个月客户需求增长超两倍，目前需求达35亿美元[9] - 与客户签订的承购和产能预订协议超35亿美元[9] 技术优势 - 技术平台可将木质残渣等转化为CMF和HTC，产品为负碳且可直接用于现有供应链[16] - 拥有19个专利家族保护生产工艺，技术基于传统化学，适合扩大规模[22] 项目进展 - Origin 1预计2022年底完工，关键生产设备模块安装提前约四个月[27] - Origin 2预计2025年年中完工，年底完成选址[28] 财务状况 - Q2 2021调整后EBITDA亏损300万美元，净收入6250万美元[50] - 预计有1亿美元超额现金应对意外情况，资本预算可由手头现金和传统项目融资满足[50] 长期运营 - 不同工厂有不同的生物质投入、产品销售、资本支出和ROIC等指标[55] 股份情况 - 总流通股数含受限股为1.4124847亿股，还有预留股份用于潜在收益、认股权证和期权等[59]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度运营费用为670万美元，上年同期为170万美元 [37] - 2021年第二季度调整后EBITDA亏损300万美元，上年同期亏损160万美元 [37] - 2021年第二季度净收入为6250万美元，上年同期净亏损170万美元 [37] - 截至2021年6月30日，公司有1.367亿股流通股，不包括某些股东持有的450万股，这些股份根据与业绩目标相关的股份回购条件可能被没收 [37] - 2021年全年，公司预计调整后EBITDA亏损高达2500万美元，资本支出高达1.11亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户需求在过去六个月增长了两倍多，截至目前产能预订量达35亿美元 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球45%的排放来自产品制造，其中很大一部分来自基础化学材料，每天有超过1000万桶石油用于制造这些材料 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司旨在通过推动全球向可持续材料转型来应对气候变化，其核心技术可将低成本的木材残渣转化为脱碳供应链材料，有望成为材料领域的行业颠覆者和领导者 [9][11] - 公司从塑料领域入手推动向可持续植物基材料的转型，产品与现有材料相同但原料来自植物，转换成本接近零，可大规模提供负碳材料、减少碳排放并实现产品可回收 [13][14] - 公司通过与达能、雀巢、百事等合作扩大客户基础，还与PrimaLoft合作开发户外装备用负碳绝缘纤维，与福特开展净零汽车项目，拓展了服装、工业和汽车等市场 [15][17] - 公司技术平台将碳负性原料转化为CMF和HTC两种中间化学品，用于制造目前以石油为能源的材料，其生产工艺具有碳效率高、对原料适应性强、使用传统工艺等优势，拥有19项专利保护 [20][21][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身是行业颠覆者，在负碳材料领域具有明确的商业规模发展路径和领先地位，需求强劲，预计未来将受供应限制，融资进展顺利，有望按计划推进Origin 1和Origin 2项目并开始生产 [43] 其他重要信息 - 公司CMF和HTC产品获得美国农业部认证的生物基产品标签，符合美国政府生物基含量要求，有资格获得联邦政府强制采购 [18] - 公司加强了领导团队，引入了Jim Wells、Ben Freireich、Madhu Anand等专业人才，还任命了Bob Nissen为Origin 2项目总监，David Balliow为Origin 2工艺技术总监 [32][34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 35亿美元的产能预订量未来12个月的走势以及哪些终端市场将提供更多增量机会 - 公司表示需求来自各个领域，不仅有CPG行业，还有服装、汽车、建筑材料等行业，且公司还在与其他化工公司合作 [46] 问题: 未来生物溢价和碳信用对定价的影响 - 公司以PET为例，定价通常基于第三方对PET的远期价格预测，并加上合理溢价以体现材料的负碳性、可持续性以及固定价格的优势，公司会制定合理价格以与客户建立长期合作关系 [47][48] 问题: 新增合同的结构和定价的确定性 - 合同规模通常超过1亿美元，期限为5 - 10年，一般先进行产能预订，明确产品、价格、数量和期限，之后再转为承购协议 [50] 问题: Origin 1开始运营后与Strollers谈判升级CMF到对二甲苯或PET的定价确定性 - 公司表示在整个制造链的某些环节有一定成本确定性，但并非100%锁定，因为通常难以从Strollers获得长期定价承诺 [52][53] 问题: Origin 1生产的HTC的用途 - 公司表示HTC有特定用途，但尚未披露，这些产品将用于商业和市场开发以及非PET和HTC产品的应用开发，以拓展高利润、高价值产品领域 [55][56] 问题: 通货膨胀和供应链约束对公司的影响 - 对于Origin 1，影响较小且有正负两方面因素，公司有信心按原预算交付；对于Origin 2，最初的预测已考虑较高的材料和劳动力价格，目前价格回归预期水平 [58][59] 问题: 如何在早期赞助商和客户需求超过产量的情况下分配CMF和HTC产量 - 公司会根据产品和市场的战略重要性进行分配，同时客户也理解产量有限，会与公司共同推动市场发展 [60] 问题: 客户是否开始关注生产的稀缺价值，能否通过预付款加速Origin 2或Origin 3的进程 - 公司已开始为Origin 3下单，在从产能预订到完全预订产能的过程中，客户有预付款选项，预计很多客户会选择预付款，这将有助于加速后续项目 [63] 问题: 资金预测是否考虑预付款 - 公司目前的资金预测未包含预付款，如果收到大量预付款，将有助于为Origin 3及后续项目提供资金 [64] 问题: 原料策略是否有变化 - 公司原料策略变化不大，原料市场供应充足、价格稳定，有更多机会获得合适的原料，如纸浆厂残渣等 [67] 问题: Origin 2是否计划在2021年底前选定选址 - 公司计划在2021年底前选定Origin 2的选址 [68][69] 问题: Origin 2融资中公共部门的作用 - 公司认为自身资金充足，融资方式包括传统项目融资和政府支持计划，如美国农业部和能源部的贷款担保，也可通过传统项目融资或市政债券市场融资 [71] 问题: Origin 2有多少选址选项及地理范围 - 最初有几十个潜在选址，目前筛选出6 - 8个符合所有标准的优质选址，墨西哥湾地区具有原料成本低、劳动力技能高、行业基础设施完善等优势 [72] 问题: 与大型塑料生产商的关系如何发展以及何时会有相关进展 - 公司与苏威、三菱瓦斯化学等化工公司已有合作，将其视为客户，同时也在积极讨论合作和授权事宜，预计未来几个月会有相关进展 [74][76] 问题: 在推广CMF方面公司和客户的角色 - 公司会积极推广，但认为合作伙伴如百事、雀巢、达能和福特等的营销平台和向消费者传达信息的能力将起到关键推动作用 [77] 问题: Origin 1和2下半年的关键里程碑 - Origin 1的关键里程碑是模块的安装，提前完成将表明项目进展顺利；Origin 2的关键里程碑是选址确定，公司预计在年底前完成 [78][79]

公司合并相关 - 公司于2021年2月16日与Micromidas签订合并协议，合并后公司将更名为“Origin Materials, Inc.”[126][127] - 合并时将向Micromidas股东分配78,213,000股A类普通股，合并后Origin将向特定股东最多发行2500万股A类普通股作为额外对价[128][130] - 合并协议的完成需满足或放弃某些惯例成交条件，若在2021年8月31日前未完成合并，协议可能终止[131] 股票发行与认购 - 公司与投资者签订认购协议，将发行20,000,000股A类普通股，总收益2亿美元[133] - 2020年7月16日公司完成首次公开募股，发行72,450,000个单位，总收益7.245亿美元，同时向发起人出售11,326,667份私募认股权证，收益1699万美元[138] 财务数据关键指标变化 - 净收入与净亏损 - 2021年第一季度公司净收入为16,179,940美元，由认股权证负债公允价值减少17,028,800美元、运营成本911,788美元和信托账户证券利息收入62,928美元构成[136] - 2020年1月24日至3月31日公司净亏损9,069美元，仅包括运营和组建成本[136] 财务数据关键指标变化 - 现金使用量 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为764,340美元，由净收入、认股权证负债公允价值减少和信托账户利息收入构成，经营资产和负债变动产生147,448美元现金[141] - 2020年1月24日至3月31日经营活动净现金使用量为0，净亏损被经营资产和负债变动抵消[142] 信托账户相关 - 首次公开募股后，7.245亿美元存入信托账户，公司持有1,385,431美元现金用于营运资金，交易成本为40,686,819美元[140] - 截至2021年3月31日，信托账户投资金额为7.24779404亿美元[143] - 截至2021年3月31日，信托账户外现金为35.9067万美元[144] 贷款与费用相关 - 发起人或关联方最多可提供150万美元贷款，部分可按1.50美元/份转换为认股权证[145] - 公司需每月向发起人关联方支付2.5万美元服务费，始于2020年7月14日[148] - 承销商递延费用为每单位0.35美元，总计2535.75万美元，完成业务合并时支付[149] - 2020年9月公司与无关方签订协议，每周支付21.5万美元加费用，利息8%/年，截至2021年3月31日约45万美元[150] 会计处理方法 - 符合权益分类标准的认股权证按发行时计入额外实收资本，不符合则按初始公允价值记录[153] - A类普通股可能赎回的按赎回价值作为临时权益列示[154] - 采用双类法计算每股收益[155] 风险情况 - 截至2021年3月31日，公司无市场或利率风险[157]

公司股权交易与资金募集 - 2020年2月4日，公司发起人以2.5万美元总价购买1150万股B类普通股，约每股0.002美元；6月24日和7月13日，发起人持股增至1811.25万股[18] - 截止日期，公司完成7245万单位首次公开募股，单价10美元，总收益7.245亿美元；此前完成1132.6667万份私募认股权证出售，单价1.5美元，收益1699万美元[19] - 公司从首次公开募股和私募认股权证出售中分别获得7.245亿美元和1699万美元，总计7.4149亿美元；7.245亿美元存入信托账户，剩余1699万美元中1449万美元用于支付承销折扣，21.5215万美元用于偿还发起人应付票据[20] 业务合并相关协议 - 2021年2月16日，公司与Zero Carbon Merger Inc.和Micromidas, Inc.签订合并与重组协议，拟进行业务合并[22] - 合并生效时，将向Micromidas股东分配7821.3万股A类普通股，可能有向下调整[25] - 作为合并额外对价，Origin将向Micromidas证券持有人最多发行2500万股A类普通股，分三次按不同股价条件发行[27] - 合并协议需满足或豁免某些成交条件，若8月31日前未完成业务合并，协议可终止[28] - 签订合并协议同时，公司与投资者签订认购协议，将发行2000万股A类普通股，总收益2亿美元[29] 业务合并相关条件与要求 - 业务合并目标需满足公平市场价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80% [45] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的已发行和流通股权或资产，最低为50%以上 [47] - 公司业务合并的目标企业公平市场价值需至少达到信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[75] - 公司完成业务合并后需拥有目标企业发行和流通有表决权证券的50%以上[76] - 公司业务合并的目标企业公平市场价值至少为信托账户净资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税）[135] 公司身份与税收政策 - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：上市第五周年后财年的最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过7亿美元），或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务 [52][53] - 公司将保持较小报告公司身份至以下财年的最后一天：非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过2.5亿美元，或年度收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过7亿美元 [54] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得20年税收豁免承诺 [55] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[146] - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，包括不遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师认证要求等[147] - 公司可利用JOBS法案第107条规定的延长过渡期，推迟采用某些会计准则[148] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足以下条件之一：财政年度最后一天（上市结束日期五周年后、年总收入至少10.7亿美元、被视为大型加速申报公司，即非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[149] 业务合并潜在风险与优势 - 公司管理团队的人脉网络为其提供大量潜在业务合并目标 [57] - 公司结构使它成为目标业务有吸引力的合并伙伴，提供比传统首次公开募股更快捷、成本更低的上市途径 [62] - 公司业务合并可能与财务不稳定或处于发展初期的公司进行，会面临相关风险[67] - 新冠疫情可能限制公司完成业务合并的能力，影响潜在目标业务，还会影响股权和债务融资[168][169][171] - 完成业务合并的时间限制可能使潜在目标在谈判中占优势，降低公司尽职调查能力[166] 业务合并资金与决策 - 公司用于业务合并的资金初始为7.245亿美元，支付2535.75万美元递延承销费后可用于业务合并[65] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于业务合并[69] - 公司可能在无需股东批准的情况下完成业务合并，决策取决于多种因素[157] 业务合并目标来源与调查 - 公司目标业务候选对象可能来自投资市场参与者、私募股权集团等各种非关联方[70] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查并利用管理团队经验 [40] 业务合并关联交易与利益冲突 - 公司不禁止与关联方业务进行合并，若如此需获得独立意见证明交易公平 [41][59][60] - 公司高管可能因现有信托或合同义务产生利益冲突 [42][43][61] 业务合并股东相关规定 - 发起人同意对450万股B类普通股设置归属和没收条款[29] - 若公司发行的普通股等于或超过当时已发行和流通的A类普通股数量的20%（公开发行除外），业务合并需股东批准[90] - 若公司董事、高级管理人员或重大证券持有人直接或间接拥有目标业务或资产5%或以上权益，且发行股份数量等超过一定比例，业务合并需股东批准[90] - 若普通股的发行或潜在发行将导致公司控制权变更，业务合并需股东批准[90] - 若寻求股东批准业务合并，需获得开曼群岛法律下普通决议，即多数出席股东大会并有权投票的普通股的赞成票[104] - 假设所有已发行和流通股份都投票，需27168751股（约37.5%）公众股份赞成；假设仅最低法定人数股份投票，需4528126股（6.25%）公众股份赞成[104] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过发售股份的15%[107] - 若寻求股东批准业务合并，公司发起人、董事等可能购买公众股东的股份或认股权证，影响投票结果并减少公众流通股[172] - 公司初始股东拥有20%已发行普通股，若寻求股东批准业务合并，他们和管理团队成员会投票支持[159] 公众股东赎回权相关规定 - 信托账户初始预计为每股10美元，公众股东完成业务合并时可按此赎回A类普通股[95] - 公司赎回公众股份不得使有形净资产低于5000001美元，否则不完成业务合并或赎回股份[97][100][102][105] - 若进行要约收购赎回，要约将至少开放20个工作日，且完成业务合并前要约期需结束[100] - 公众股东行使赎回权可能需在要约文件或代理材料规定日期前向过户代理人提交股票证书或通过电子系统交付股份[108] - 过户代理人通常收取约80美元的投标经纪人费用，是否转嫁给赎回持有人由经纪人决定[109] - 任何赎回请求可在要约文件规定日期或代理材料规定的股东大会预定日期前两个工作日撤回[112] - 预计完成业务合并后将迅速向选择赎回股份的公众股东分配资金[112] - 公众股东仅在业务合并完成、就修订章程相关事项赎回股份、24个月内未完成业务合并赎回所有公众股份这三种最早发生的情况下，有权从信托账户获得资金[128] - 若股东批准修改公司修订重述章程中允许赎回义务的实质或时间，或在24个月内未完成业务合并赎回100%公开发行股份等条款，公开发行股东可按每股价格赎回股份[135] - 公众股东行使赎回权的期限至少为20个工作日，赎回股份可能使公司财务状况对潜在目标缺乏吸引力[160][161] - 公司不会赎回股份至使有形净资产低于5000001美元或业务合并协议规定的更高金额[161] - 公众股东影响潜在业务合并投资决策的唯一机会可能限于行使赎回权，除非公司寻求股东批准[160] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过15% A类普通股的股东或“集团”将失去赎回超出部分股份的权利[184] 公司清算相关规定 - 公司需在收盘日期起24个月内完成业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算解散[114][115][130] - 若未完成业务合并，公众股东赎回股份的每股价格为信托账户存款总额（含未用于支付所得税的利息，减去最多10万美元用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[115][130] - 若公司在业务合并前因其他原因清算，将在不超过10个工作日内按上述程序清算信托账户[115] - 若公司未能在24个月内完成业务合并，发起人及管理团队成员持有的创始人股份将放弃信托账户清算分配权，但他们购买的公众股份有权获得清算分配[116] - 公司预计解散计划的成本和费用以及向债权人的付款将从信托账户外的收益中支付，若资金不足，可申请从信托账户中提取最多10万美元的应计利息[119] - 若公司耗尽发行所得和私募认股权证销售所得（信托账户存款除外），不考虑信托账户利息，股东在公司解散时每股赎回金额约为10美元，但实际金额可能大幅低于此[120] - 发起人同意，若第三方索赔使信托账户资金降至每股10美元以下或清算时更低金额（扣除可提取支付税款的利息），将承担赔偿责任，但某些情况除外[123] - 公司需在24个月内完成业务合并，否则将赎回全部公众股份，公众股东可能每股仅获得约10美元，可赎回认股权证将到期毫无价值[177,185,186,188,191] - 若公司无法完成业务合并，公众股东可能每股仅获得约10美元，某些情况下可能低于该金额，可赎回认股权证将到期毫无价值[185,186,187,188,191] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户中的资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[186,188,191] - 若无法在收盘日期24个月内完成业务合并，将向公众股东按比例赎回信托账户资金（扣除至多10万美元净利息用于支付解散费用）[210] - 若公司进入破产清算，股东收到的分配可能被视为非法支付，清算人可能追回款项[211] - 若公司在分配信托账户资金给公众股东后申请破产或被申请非自愿破产且未被驳回，法院可能追回分配款项，董事会成员可能面临惩罚性赔偿索赔[202] - 若公司在分配信托账户资金给公众股东前申请破产或被申请非自愿破产且未被驳回，债权人索赔优先，股东每股清算金额可能减少[204] 公司运营与报告要求 - 公司目前有两名高管，管理层成员在完成业务合并前会投入必要时间[140] - 公司需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告[141] - 公司近期成立，无运营历史和收入，完成业务合并前不会开始运营，若未完成业务合并将无运营收入[155] 公司证券相关规定 - 公司A类普通股在初始业务合并完成后上市，需至少有300名整批股票持有人[178] - 纳斯达克若将公司证券摘牌，公司证券可能在场外市场交易，会面临市场报价有限、流动性降低等不利后果[178,179,181] - 公司因有形净资产超过500万美元，可豁免美国证券交易委员会为保护空白支票公司投资者而制定的规则[183] 公司资金使用与风险 - 公司公开发行和私募认股权证出售所得款项中，最初仅有约138.5431万美元可在信托账户外使用[190] - 公司预计信托账户外资金足以支持运营24个月，但无法保证该估计准确[188] - 公开发行净收益和私募认股权证部分收益7.245亿美元将存入计息信托账户，股东每股赎回金额可能低于10美元[197] - 信托账户资金投资证券可能出现负利率，若账户余额降至7.245亿美元以下，股东每股分配资金或低于10美元[197][198] 公司合规与责任 - 公司需评估截至2021年12月31日的内部控制程序，若届时为大型加速申报公司或加速申报公司，需对截至2022年12月31日的内部控制程序进行审计[144] - 公司董事和高管同意放弃对信托账户资金的任何权利，公司仅在账户外有足够资金或完成业务合并时才能履行赔偿义务[201] - 公司董事可能决定不执行保荐人赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少[199][200] - 若公司和董事、高管明知无法偿债仍授权或允许从股本溢价账户分配资金，将面临18292.68美元罚款和五年监禁[211] 可赎回认股权证相关规定 - 公司未按《证券法》或州证券法对行使可赎回认股权证时可发行的A类普通股进行注册，可能导致投资者无法行使认股权证[214] - 公司会尽力提交注册声明并维持招股说明书，但无法保证能做到[214] - 若可赎回认股权证行使时发行的股份未注册，持有人只能无现金行使认股权证[214] - 若公司A类普通股在行使认股权证时未在国家证券交易所上市，公司可要求持有人无现金行使认股权证[214][216] - 无现金行使认股权证获得的A类普通股数量少于现金行使[215][216] - 若业务合并结束后第60个工作日，覆盖认股权证行使时发行A类普通股的注册声明仍未生效，持有人可无现金行使认股权证[215] - 无现金行使认股权证时，持有人支付行权价需交出认股权证，换取数量为(A)和(B)中较小值的A类普通股，(A)为特定计算结果，(B)为0.361[216] - “公平市场价值”指发送认股权证行使通知给认股权证代理人前10个交易日A类普通股的平均最后报告销售价格[216] - 公司无需对可赎回认股权证进行净现金结算，也无需在无法注册或符合适用州证券法时发行证券或其他补偿[214] 公众股东参与公司事务规定 - 公司完成业务合并前，公众股东可能无权任命董事和参与公司事务讨论[213]

首次公开募股情况 - 2020年7月16日公司完成首次公开募股，发行7245万单位，单价10美元，总收益7.245亿美元；同时向发起人出售1132.6667万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1699万美元[96] 首次公开募股后资金安排及成本 - 首次公开募股后，7.245亿美元存入信托账户，账户外有138.5431万美元现金，交易成本4068.6819万美元，包括1449万美元承销费、2535.75万美元递延承销费和83.9319万美元其他发行成本[97] 信托账户及账户外现金情况 - 截至2020年9月30日，公司信托账户投资为7.24578087亿美元，账户外现金为126.1683万美元[99][100] 公司净亏损情况 - 2020年第三季度公司净亏损62185美元，包括运营和组建成本140272美元、信托账户有价证券未实现损失9121美元，被信托账户有价证券利息收入87208美元抵消[93] - 2020年1月24日至9月30日公司净亏损71254美元，包括运营和组建成本149341美元、信托账户有价证券未实现损失9121美元，被信托账户有价证券利息收入87208美元抵消[94] 经营活动净现金使用量 - 2020年1月24日至9月30日，经营活动净现金使用量为423998美元，包括净亏损71254美元、信托账户有价证券利息收入87208美元和未实现损失9121美元，经营资产和负债变动使用现金274657美元[98] 关联方服务费用 - 公司需每月向发起人关联方支付2.5万美元的会计、簿记等服务费用，从2020年7月14日开始，直至完成业务合并或公司清算[104] 承销商递延费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计2535.75万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[105] 公司负债情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外融资安排、无长期债务等，除上述关联方费用协议外无其他长期负债[103][104] 市场及利率风险情况 - 截至2020年9月30日，公司不受市场或利率风险影响，首次公开募股净收益投资于短期美国政府证券或货币市场基金，无重大利率风险[110]

财务数据关键指标变化 - 2020年1月24日至6月30日，公司净亏损9069美元，亏损由组建和运营成本构成[91] - 2020年7月16日，公司完成首次公开募股，发售72450000个单位，单价10美元，总收益7.245亿美元；同时向发起人出售11326667份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1699万美元[93] - 首次公开募股后，7.245亿美元存入信托账户，支付相关成本后，公司有1385431美元现金可用于营运资金[95] - 公司此次交易成本为40686819美元，包括1449万美元承销费、25357500美元递延承销费和839319美元其他发行成本[95] 业务线数据关键指标变化 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计25357500美元，仅在公司完成业务合并时支付[102] 公司费用支出情况 - 公司自2020年7月14日起每月向发起人关联方支付25000美元，用于会计、簿记等服务，直至完成业务合并或公司清算[101] 公司融资与风险情况 - 截至2020年6月30日，公司无表外融资安排[100] - 截至2020年6月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后，净收益投资于短期美国政府证券或货币市场基金，无重大利率风险[105] 公司营收预期 - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生营业收入，预计会产生有价证券利息形式的非营业收入[90] 公司资金使用计划 - 公司计划使用信托账户资金完成业务合并，账户外资金用于识别和评估目标企业等[96][97]