财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额增长14.9%至34亿美元，有机销售额增长10.3% [21] - 调整后营业利润增长约18%（8300万美元），按固定汇率计算增长5700万美元 [21] - 第一季度调整后每股收益增长20%（0.12美元） [23] - 自由现金流达5.41亿美元，GAAP净利润转化率为176% [17] - 预计2021年净销售额在136 - 138亿美元之间，同比增长6.5% - 8.5%，有机增长4% - 6% [18] - 预计调整后营业利润按实际汇率增长1.7 - 2.1亿美元，按固定汇率增长1.2 - 1.6亿美元，调整后每股收益在2.78 - 2.84美元之间，同比增长10% - 13% [19] - 预计自由现金流在13.5 - 14.5亿美元之间，GAAP净利润转化率约为120% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 新设备业务 - 第一季度新设备订单按固定汇率增长18.4%，各地区均有增长 [24] - 有机销售额增长25.1%，美洲和亚洲分别增长约22%和46%，EMEA地区实现低个位数增长 [24] - 积压订单增长8%，按固定汇率增长2%，积压订单利润率较上年略有下降，但较上一季度上升20个基点 [25] - 调整后营业利润增长4400万美元，利润率扩大170个基点 [25] - 预计全年新设备业务增长7.5% - 8.5%，美洲预计实现高个位数增长，EMEA地区低至中个位数增长，亚洲预计增长约10% [32] 服务业务 - 维护合同下的设备数量增加2%，各地区均有增长，中国在2020年实现高个位数增长后，本季度实现低两位数增长 [26] - 现代化订单按固定汇率略有增长，亚洲实现两位数增长，美洲实现低个位数增长，EMEA地区订单 intake 下降部分抵消了增长 [26] - 服务有机销售额第一季度增长1.3%，调整后营业利润率扩大60个基点，利润增长3500万美元 [27] - 预计服务销售额全年增长2% - 4%，维护和维修销售额增长2% - 4%，现代化销售额实现低至中个位数增长 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场新设备订单和有机销售额均实现增长，商业非住宅业务在本季度转正，表现优于住宅业务 [42][43] - 中国市场新设备业务在一线城市和二线城市取得进展，服务业务组合在本季度实现低两位数增长，超过去年的高个位数增长 [49][50] - EMEA市场新设备销售额和订单均增长超过3%，预计现代化业务在下半年将回升 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略基于服务模式，该模式约占公司利润的80%，数据和技术创新有助于吸引和保留客户 [13] - 继续在全球部署Otis ONE设备，并在中国和北美发货支持物联网的设备 [13] - 致力于履行全球企业公民的承诺，推进ESG倡议，如成为联合国全球契约的签署方 [15] - 开展“made - to - move communities”全球企业社会责任倡议，关注STEM教育和支持年轻创新者开发包容性移动解决方案 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年各关键指标的增长充满信心，新设备业务的加速复苏推动了有机销售前景的提升 [28] - 尽管面临新设备组合和定价、大宗商品逆风以及独立运营费用等挑战，但公司预计全年营业利润将增长，整体利润率将扩大约40个基点 [34][35] - 中国市场竞争激烈，但公司将继续在该市场表现良好，新设备业务预计实现中个位数增长 [52] 其他重要信息 - 1月提前完成剩余1.5亿美元的债务偿还 [14] - 上周宣布季度股息增加20% [14] - 第一季度完成3亿美元的股票回购，计划将全年股票回购增加至5亿美元 [14][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美洲新设备业务增长的驱动因素及是否有更多大型项目推动增长 - 美洲市场指标向好，如建筑账单指数（ABI）和道奇动量指数转正，新设备有机销售额增长近22%，订单增长超过14%，商业非住宅业务转正且表现优于住宅业务 [42][43] - 2020年工厂和工地受疫情影响，Q1执行情况改善，积压订单加速转化；大型订单（定义为超过1000万美元）占比不到10%，常规业务也实现了两位数以上增长 [44] 问题2: 中国一线城市和二线城市的业务情况以及下半年和明年的趋势 - 公司在一线城市和二线城市的战略奏效，2020年和Q1增加了代理商和经销商，关键账户和基础设施领域增长显著，服务业务组合实现低两位数增长 [49] - 中国市场竞争激烈，公司关注开发商的信贷和流动性状况，部署物联网和Otis ONE以促进转化；下半年业务将面临挑战，因2020年下半年市场快速复苏，但新设备业务仍将实现中个位数增长 [52] - 市场年初表现强劲，预计增长可能略高于预期，中国在建面积实际增长11%，市场势头强劲 [53] 问题3: 目前积压订单相对于未来销售预期是否充足，以及Q2新设备业务的收入转化情况 - 积压订单为公司的收入预测提供了高于平均水平的信心，公司目标是在2021年底继续增加积压订单以支持2022年业务 [58] - 通常积压订单预计推动约三分之二的年收入，今年预计高于该比例；Q2新设备业务仍将强劲，但可能不如Q1，服务业务预计在Q2和Q3表现强劲 [59][61] 问题4: 房地产开发商升级HVAC或室内空气质量时，公司是否有机会进行现代化业务对话，以及Gen2 Prime产品的订单增长和市场反馈 - 有一定相关性，但公司不依赖于此，有专门的现代化销售团队，预计现代化业务将回升，尤其是在EMEA地区 [67] - Gen2 Prime在印度市场表现良好，尽管面临疫情和经济挑战，但订单数量令人惊喜，已出口到东南亚，准备进入中东和非洲市场 [68] 问题5: 新设备业务预订利润率同比下降但环比改善的原因，以及原材料和物流成本情况 - 第一季度存在定价压力，公司专注于降低成本和减少安装时间，积压订单和预订利润率较Q4有所改善，若这种改善持续，对2022年将是积极信号 [73] - 公司在年初的指引中考虑了约2000万美元的大宗商品逆风，目前实际情况比预期高1500 - 2000万美元；公司通过提高材料生产率和有针对性的定价来抵消这些逆风，新设备业务利润率仍在上升 [75] 问题6: 新设备业务下半年利润增长较少的原因，以及成本逆风在全年的分布情况 - 新设备业务盈利增长的主要驱动因素是8%的有机销售增长、成本下降和材料生产率提高，抵消了大宗商品逆风；尽管下半年比较基数较高，但仍预计盈利有所改善 [82] - 年初预计大宗商品逆风在上半年更为明显，但目前价格持续时间较长，预计全年均匀分布；尽管如此，新设备业务利润率在下半年仍将同比提高50个基点，盈利持续增长 [83] 问题7: 服务业务利润桥中增加定价顺风因素但收入指引未变的原因 - 第一季度维修和现代化业务增长转正，全球服务定价每单位收入增长约50个基点，是积极信号；预计下半年服务业务增长将更强，公司将继续评估并更新展望 [85] - 第一季度服务定价让步继续减少，但由于疫情不确定性，公司在展望中谨慎考虑这一因素 [87] 问题8: 新电梯业务的季度增长模式以及Otis ONE的推广情况 - 2021年受疫情影响，季度趋势与往年不同；Q2新设备和服务业务预计仍将强劲，但增长幅度不如往年；美国非住宅商业业务在Q1反弹，住宅业务面临挑战 [91][92][93] - 公司预计Otis ONE的推广将优于2020年，至少交付10万台；已开始从中国和北美工厂发货支持物联网的设备；除去年的6个国家外，今年将在亚太地区和可能的EMEA地区增加推广国家 [95] 问题9: 服务业务每单位收入的地区差异以及服务组合增长中是否有ISP份额 - 服务业务每单位收入除亚太地区一个主要国家外，其他地区均有增长；第一季度是许多维护合同续签的时期，这一增长对公司很重要 [100] - 在中国，公司正在从ISP手中夺取服务组合份额，通过扩大服务仓库和覆盖范围，服务组合在第一季度实现两位数增长，且连续几个季度改善；其他地区如EMEA和美洲也有增长，亚洲增长主要由中国推动 [101][102]

业绩总结 - Otis在2020年的总记录事故率（TRIR）较2015年下降了13%[29] - Otis在2020年的失时事故率（LTIR）较2015年下降了35%[29] 用户数据与环境影响 - Florence, SC工厂的太阳能发电场满足了该设施超过25%的年度电力需求[31] - ReGen®系统在新旧建筑中减少了高达75%的电力消耗[31] - 自2015年以来，工厂温室气体（GHG）排放减少超过30%[31] - Otis计划到2030年将范围1和范围2的温室气体排放减少50%[41] - Otis的工厂计划到2025年实现100%零废弃物填埋认证[41] - Otis的工厂计划到2025年实现100%ISO 14001认证[41] 多样性与员工管理 - Otis的高管中34%为女性，26%为种族/民族多样化[43] - Otis在过去五年中，自愿离职率减少了约4个百分点[43] 企业责任与文化 - 公司在健康与安全方面优先考虑同事和公众的安全[53] - 公司致力于减少产品、服务和运营对环境的影响[53] - 公司推动工作场所和社区的多样性、公平性和包容性文化[53] - 公司继续维护最高标准的伦理和诚信[53]

各业务线数据关键指标变化 - 2020年新设备和服务业务分别贡献公司净销售额的42%和58%，贡献细分业务营业利润的16%和84%[24] - 2020年新设备业务销售额为54亿美元，营业利润为3.18亿美元[25] - 2020年服务业务净销售额为74亿美元，营业利润为16亿美元[34] 设备相关数据 - 截至2020年底，公司全球维护组合超200万台设备[34] - 截至2020年12月31日，公司全球联网设备组合约为54万台，其中近1万台Otis ONE设备主要部署在欧洲[41] 财务数据关键指标变化 - 2020年研发费用为1.52亿美元，占净销售额的1.2%；数字和战略计划投资约4700万美元，与研发费用合计占净销售额的1.6%[42] 专利情况 - 公司目前拥有约3000项全球已授权专利，约3100项全球专利申请待决，其中2500项申请是在过去三年提交的[44] 行业竞争情况 - 行业估计有数百个参与者提供新设备解决方案，数千个参与者提供维护和服务解决方案[48] - 估计全球小型和独立服务提供商合计拥有约50%的服务设备组合[48] 业务开展地区 - 公司通过两个主要合资企业在中国开展业务，在西班牙通过Zardoya Otis开展业务[46][47] 供应商情况 - 公司全球有数千家供应商，制造供应链依赖约500家关键供应商[55] 员工分布情况 - 截至2020年12月31日，公司全球约69000名员工，41%在亚洲，37%在欧洲、中东和非洲，22%在美洲[59] 员工协议情况 - 美国约64%的员工受集体谈判协议覆盖，美国多数谈判单位员工的集体谈判协议于2017年7月续签，2022年7月到期[60] 员工支持项目 - 自1997年“员工学者计划”启动以来，公司投资超9000万美元，支持60个国家的员工获得超5000个学位[64] 校企合作项目 - 公司与中国五所技术学校合作开展奥的斯技术学院项目[65] 性别平等计划 - 公司2020年加入“性别平等范式”联盟，承诺到2030年在领导层实现性别平等[66] 员工调查情况 - 公司每年进行两到三次员工参与度调查[67] 业务风险因素 - 公司业务受经济、技术、债务、信用、供应链等多方面风险因素影响[71] 新设备销售情况 - 公司一季度在亚洲、四季度在中国的新设备销售较低[54] 供应链应对措施 - 公司为应对供应链潜在风险，采用安全库存、替代材料和多供应源认证等技术[56]

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年有机销售额下降2.1%，按固定汇率计算，调整后营业利润增长5200万美元，较此前预期中点提高1700万美元，利润率扩大70个基点，调整后每股收益为2.52美元，同比增长0.28美元或12.5%，较此前预期提高0.10美元 [11] - 第四季度净销售额增长4.2%，达到35亿美元，有机销售额增长1.3%，调整后营业利润增长约8%或3600万美元，按固定汇率计算增长1900万美元，第四季度调整后每股收益增长40%或0.19美元 [30][31] - 2021年预计销售额增长4.5% - 6.5%，有机销售额增长2% - 4%，调整后营业利润增长1.25亿 - 1.75亿美元，调整后每股收益在2.67 - 2.77美元之间，同比增长6% - 10%，自由现金流在13亿 - 14亿美元之间，转化率约为公认会计准则净利润的120% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 新设备业务 - 2020年市场份额增长60个基点，各主要地区均实现增长，Gen2平台交付量超过100万台，推出Gen2 Prime电梯，在中国开始交付搭载物联网平台Otis ONE的新设备 [12] - 第四季度新设备订单按固定汇率计算下降3.5%，美洲地区下降21%，但EMEA和亚洲地区因中国市场两位数增长而表现强劲，积压订单按固定汇率计算增长2%，有机销售额增长4.8%，美洲和EMEA分别增长约18%和5%，调整后营业利润增长700万美元，利润率扩大20个基点 [32][34] - 2021年预计新设备业务增长2% - 5%，各地区均将实现增长，美洲地区低到中个位数增长，EMEA地区低个位数增长，亚洲地区中个位数增长 [45] 服务业务 - 2020年维护合同设备数量增加约2%，各主要地区均有增长，中国地区实现高个位数增长，物联网部署新增约10万台Otis ONE设备，连接设备总数达到约54万台，全年有机现代化销售全球持平，亚太地区需求强劲，订单增长约30%，销售额两位数增长 [15][16][17] - 第四季度维护合同设备数量增加2%，现代化订单按固定汇率计算增长4.9%，服务有机销售额下降1.4%，调整后营业利润利润率扩大70个基点，利润按固定汇率计算增长800万美元 [35][36] - 2021年预计维护和维修销售增长2% - 4%，现代化销售低到中个位数增长 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业新设备市场预计各地区均将恢复增长，亚洲地区中个位数增长，EMEA地区低个位数增长，美洲地区略有增长，服务市场预计全球每年增长约100万台设备，美洲和EMEA地区安装基数预计低个位数增长，亚洲地区预计中个位数增长 [23][24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续创新，推出新产品和解决方案，如Gen360电梯，扩大物联网平台Otis ONE的应用范围，提高销售覆盖和效率，加强成本控制和生产率提升，通过并购增加规模和密度，优化资本配置 [12][13][14][20] - 公司在新设备业务上通过提高市场份额、加速积压订单转化和实现材料成本节约来应对挑战，在服务业务上通过增加维护合同设备数量、提高物联网连接率和推动现代化销售来实现增长 [11][15][34] - 与竞争对手相比，公司在研发投入、新产品推出和市场份额增长方面取得进展，如Gen360电梯和Otis ONE平台具有创新性，在中国市场通过增加代理商和分销商获得更多关键客户 [99][100][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境充满挑战，但公司2020年业绩显示了业务的韧性和独立运营的优势，对2021年各关键指标的增长充满信心，预计市场将逐步恢复，公司将继续执行长期战略，为客户和股东创造价值 [8][26][27] 其他重要信息 - 公司进行了一项关于电梯气流的研究，结论是电梯设计具有显著的空气交换，短程电梯乘坐的暴露风险低于户外用餐 [22] - 公司在2020年实现了3%的材料成本节约，降低了调整后销售、一般和行政费用3800万美元，减少了净利息支出，调整后税率降低370个基点至30.4% [18][19][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明不利价格组合以及新设备业务面临的压力，以及如何通过生产率措施来抵消这些压力？ - 2021年新设备业务盈利有望延续增长势头，主要驱动因素包括业务恢复增长、材料生产率提高以及去年的重组行动，公司预计能够在应对商品价格上涨、独立运营成本增加和定价压力的情况下，实现新设备业务利润率的增长 [53][54][55] 问题2: 实际实现的利润率是否始终高于订单签订时的利润率？ - 公司的运营卓越不仅体现在工厂层面，也体现在现场层面，每月和每季度都会跟踪相关数据，实际交付的利润率始终高于签订订单时的利润率，并且将继续推动材料生产率的提升 [57] 问题3: 订单下降4%，积压订单增长2%，而设备销售预期为2% - 5%，是否会消耗积压订单以实现销售目标上限，还是预计订单会在年内加速增长？ - 公司预计订单会加速增长，2021年将利用时间填充2022年的积压订单，以保持增长势头，积压订单增长2%可视为销售增长的基础，再加上积压订单的加速转化和市场的复苏，有望实现2% - 5%的销售增长目标 [61][62][65] 问题4: 积压订单是否受外汇因素影响，实际有机积压订单增长是否更多？ - 按固定汇率计算，积压订单增长2%，按实际汇率计算，由于积压订单转化，报告数据显示增长约6% [70] 问题5: 服务业务增长是否受到技术投入的影响？ - 公司开始看到物联网Otis ONE投资带来的好处，包括现场专业人员的生产率提高、回调次数减少和客户保留率提升，公司将继续部署Otis ONE设备，并将其预装在出厂设备上，预计将带来更多的生产率提升和客户价值 [71][72][73] 问题6: 请说明公司在中国市场与公开上市同行的差异以及对中国市场的展望？ - 2020年中国新设备业务实现中个位数增长，维护组合实现高个位数增长，公司在办公室、商业和基础设施市场获得了订单份额，预计2021年将继续实现强劲增长并超越市场，公司在三线至六线城市表现出色，通过增加代理商和分销商，有望在一线城市取得更好的业绩 [76][77][78] 问题7: 第四季度维护设备数量增长2%，其中有机增长和收购增长各占多少，以及中国以外地区的趋势如何？ - 全年维护设备数量增长2%，第四季度的增长全部为有机增长，没有值得提及的收购活动 [81] 问题8: 原材料采购中不锈钢的占比是多少，以及如何应对原材料价格上涨的问题？ - 公司总商品支出约为3亿美元，其中约80%为钢材，2021年钢材价格预计上涨7% - 8%，这将带来约2000万美元以上的成本压力，但公司可以通过当地货币升值、材料生产率提升和外汇收益来部分抵消这些压力，预计仍能实现3%的材料生产率并提高新设备业务利润率 [82][83][84] 问题9: 自由现金流展望中没有太多增长，能否说明营运资本和资本支出的情况，以及非控股权益同比下降的原因？ - 2021年自由现金流预计为13.5亿美元，是公认会计准则净利润的120%，主要驱动因素是盈利改善，但受到额外利息支付和旧税务事项相关支付的影响，目前的指导中没有考虑营运资本的改善，非控股权益下降是多种因素综合作用的结果，包括外汇因素 [91][92][93] 问题10: 新产品在不同地区推出，是否领先于竞争对手，还是为了与市场保持一致？ - 公司自2015年以来增加了60%的研发投入，专利数量增长了四倍，新产品发布数量增长了250%，部分产品是为了追赶竞争对手，而Gen360电梯等产品具有创新性，将引领行业发展，公司还推出了具有行业领先水平的目的地调度产品和注重安全与健康的产品，在服务方面，Otis ONE平台以提高生产率为目标，采用基于密度的方法，有望带来生产率提升和客户价值增长 [99][100][102] 问题11: 请说明美洲地区的订单发货比，以及如何看待美洲地区的订单增长情况？ - 北美地区电梯的订单发货时间约为12个月，关于奖项稳定的评论是针对北美地区的，美洲市场仍然具有挑战性，市场去年下降了中两位数，但公司表现优于市场，目前市场有复苏迹象，但信号不一，公司的指导范围部分受到美洲市场增长前景的影响 [106][107][109] 问题12: 请说明公司的转化率情况，以及各地区的趋势如何？ - 公司整体转化率约为60%，中国地区转化率有所提高，服务保留率从2019年的93%提高到2020年的94%，服务定价在排除优惠后保持良好，预计2021年服务组合增长将加速 [116][118][121] 问题13: 请说明预测中税收数字的规模，以及2000万美元原材料成本的性质，是增长影响、扣除生产率和外汇变动后的净额，还是纯粹的价格上涨？ - 2000万美元仅指商品成本部分，公司预计通过3%的材料生产率来抵消这一成本压力，税收节省数额达数千万美元，是一个重要数字，是一项税务事项，对利润表无影响，是2021年的现金流出 [125] 问题14: 税收问题是否与分离事项有关？ - 仍有一些税务事项将持续存在，如旧的通行税，每年现金流出约1500 - 2000万美元，这是分离事项遗留的最大问题之一 [126]

公司人员情况 - 公司拥有约69000名员工服务客户[148] 公司拆分情况 - 2020年4月3日完成与联合技术公司的拆分，联合技术公司向股东分配433079455股奥的斯普通股，股东每持有1股联合技术公司普通股可获得0.5股奥的斯普通股[150] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日止季度净销售额为32.68亿美元，较2019年同期下降1.4%；9个月净销售额为92.63亿美元，较2019年同期下降5.1%[169] - 2020年9月30日止季度产品和服务销售总成本为22.89亿美元，较2019年同期下降2.1%；9个月为64.96亿美元，较2019年同期下降5.9%[172] - 2020年9月30日止季度毛利润为9.79亿美元，毛利率为30.0%，较2019年同期增加60个基点；9个月毛利润为27.67亿美元，毛利率为29.9%，较2019年同期增加60个基点[173] - 2020年9月30日止季度研发支出为3700万美元，较2019年同期减少约200万美元；9个月研发支出为1.12亿美元，较2019年同期减少600万美元[176] - 2020年9月30日止季度研发支出占净销售额的1.1%，9个月占1.2%，与2019年同期基本持平[176] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用约为4.81亿美元，较2019年同期增加3700万美元，增幅8.3%；前九个月约为13.87亿美元，较2019年同期增加5800万美元，增幅4.4%[177] - 2020年前九个月重组成本为4600万美元，其中与2020年行动相关的成本为4200万美元，与2019年行动相关的成本为400万美元[179] - 2020年第三季度其他（费用）收入净额为 - 700万美元，较2019年同期减少300万美元；前九个月为 - 6900万美元，较2019年同期增加3400万美元[183] - 2020年第三季度利息费用（收入）净额为3900万美元，前九个月为8500万美元，主要是由于外部债务利息费用增加[186] - 2020年第三季度有效税率为24.9%，低于2019年同期的28.4%；前九个月为30.2%，高于2019年同期的28.9%[189] - 2020年第三季度非控股子公司收益为4400万美元，与2019年同期持平；前九个月为1.22亿美元，高于2019年同期的1.15亿美元[192] - 2020年第三季度归属于普通股股东的净利润为2.66亿美元，低于2019年同期的3.17亿美元；前九个月为6.55亿美元，低于2019年同期的8.98亿美元[194] - 2020年第三季度公司总净销售额为32.68亿美元，低于2019年同期的33.13亿美元；前九个月为92.63亿美元，低于2019年同期的97.65亿美元[198] - 2020年第三季度公司一般企业费用及其他为 - 5000万美元，较2019年的 - 4000万美元增加约1000万美元[218] - 2020年前九个月公司一般企业费用及其他为 - 2.29亿美元，较2019年的 - 1.15亿美元增加约1.14亿美元[219] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为17.33亿美元，总债务为60.5亿美元，净债务为43.17亿美元[222] - 2020年前九个月公司进行多笔债务发行，包括10亿美元的LIBOR加112.5个基点的定期贷款等，总本金余额达63亿美元[224] - 2020年前九个月公司偿还了7.5亿美元的定期贷款[224] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司受限现金分别约为1900万美元和1300万美元[222] - 2020年2月和3月债务发行所得净收益总计63亿美元，用于在2020年3月31日结束的季度内向UTC分配现金[225] - 2020年4月3日，董事会授权最高10亿美元的普通股回购计划，但2020年不进行回购[228] - 2020年前九个月经营活动产生的净现金流量为11.71亿美元，比2019年同期高1.56亿美元[230] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金流量为2.89亿美元，比2019年同期增加1.39亿美元[235] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金流量为5.89亿美元，比2019年同期减少1.05亿美元[238][239] - 截至2020年9月30日，公司新增长期债务总计55.57亿美元[242] - 自2019年12月31日以来，公司资产负债表外长期采购承诺总计增加约2.15亿美元[242] - 截至2020年9月30日，公司有大约4.2亿欧元的欧元计价商业票据，作为对欧洲业务投资的净投资对冲[244] - 2020年前九个月，与当前资产和负债经营活动相关的现金流入为9200万美元[231] - 2019年前九个月，与当前资产和负债经营活动相关的现金流出为1.48亿美元[233] 公司业务有机销量情况 - 2020年9月30日止季度有机销量下降1.2%，主要因新设备业务有机销售额下降1.0%和服务业务下降1.4%；9个月有机销量下降3.3%，主要因新设备业务有机销售额下降7.0%和服务业务下降0.5%[169][170] 公司运营影响因素 - 2020年新冠疫情对公司运营和财务业绩产生影响，预计至少在2020年剩余时间内对业务产生负面影响[160] - 2020年6月30日止季度德国制造工厂发生火灾，公司确认相关固定资产和设施减值损失及业务中断对营业利润的影响均不重大[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度新设备业务净销售额为14.23亿美元，低于2019年同期的14.5亿美元；服务业务净销售额为18.45亿美元，低于2019年同期的18.63亿美元[198] - 2020年前九个月新设备业务净销售额为38.4亿美元，低于2019年同期的42.21亿美元；服务业务净销售额为54.23亿美元，低于2019年同期的55.44亿美元[198] - 2020年第三季度新设备部门净销售额14.23亿美元，较2019年的14.5亿美元下降1.9%，运营利润9500万美元，较2019年的1.15亿美元下降17.4%[200] - 2020年前九个月新设备部门净销售额38.4亿美元，较2019年的42.21亿美元下降9.0%，运营利润2.38亿美元，较2019年的3.12亿美元下降23.7%[204] - 2020年第三季度服务部门净销售额18.45亿美元，较2019年的18.63亿美元下降1.0%，运营利润4.09亿美元，较2019年的4.07亿美元增长0.5%[208] - 2020年前九个月服务部门净销售额54.23亿美元，较2019年的55.44亿美元下降2.2%，运营利润11.9亿美元，较2019年的11.81亿美元增长0.8%[213]

公司人员情况 - 公司拥有约69000名员工服务客户[151] 公司拆分情况 - 2020年4月3日完成与联合技术公司的拆分，联合技术公司向股东分配433079455股奥的斯普通股，股东每持有1股联合技术公司普通股可获得0.5股奥的斯普通股[153] 净销售额情况 - 2020年第二季度净销售额为30.29亿美元，较2019年同期下降9.6%；2020年上半年净销售额为59.95亿美元，较2019年同期下降7.1%[172] - 2020年第二季度净销售额同比下降9.6%，其中有机销量下降6.5%，外汇换算下降2.6%，收购和剥离净影响下降0.5%；2020年上半年净销售额同比下降7.1%，其中有机销量下降4.4%，外汇换算下降2.3%，收购和剥离净影响下降0.4%[172] 产品和服务销售总成本情况 - 2020年第二季度产品和服务销售总成本为21.38亿美元，较2019年同期下降9.7%；2020年上半年为42.07亿美元，较2019年同期下降7.9%[175] - 2020年第二季度产品和服务销售总成本同比下降9.7%，其中有机销量下降6.3%，外汇换算下降2.9%，收购和剥离净影响下降0.6%，重组影响上升0.1%；2020年上半年同比下降7.9%，其中有机销量下降4.8%，外汇换算下降2.4%，收购和剥离净影响下降0.6%，重组影响下降0.1%[176] 毛利润及毛利率情况 - 2020年第二季度毛利润为8.91亿美元，毛利率为29.4%，与2019年同期持平；2020年上半年毛利润为17.88亿美元，毛利率为29.8%，较2019年同期增加60个基点[177] 研发支出情况 - 2020年第二季度研发支出为3700万美元，较2019年同期减少300万美元；2020年上半年为7500万美元，较2019年同期减少400万美元[180] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为4.41亿美元，与2019年同期基本持平；2020年上半年为9.06亿美元，2019年同期为8.85亿美元[181] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用占净销售额的比例为14.6%，2019年同期为13.2%；2020年上半年为15.1%，2019年同期为13.7%[181] - 2020年上半年销售、一般和行政费用增加2100万美元，增幅2.4%[183] 重组成本及费用情况 - 2020年上半年重组成本为2600万美元，2019年为4000万美元[185] - 2020年行动相关净税前重组费用为2300万美元，约85%需现金支付，2020年上半年现金流出约700万美元，预计后续两年持续运营的税前节省将增至每年约3400万美元[186] - 2019年行动在2020年和2019年上半年净税前重组费用分别为300万和3400万美元，约94%需现金支付，2020年上半年现金流出约900万美元，预计还需1200万美元完成行动，预计后续两年税前节省增至每年约4500万美元，2020年上半年已实现约1600万美元[187] 其他（费用）收入净额情况 - 2020年第二季度其他（费用）收入净额为300万美元，2019年为 - 1900万美元；2020年上半年为 - 6200万美元，2019年为 - 2500万美元[189] 利息费用（收入）净额情况 - 2020年第二季度和上半年利息费用（收入）净额分别为4100万和4600万美元，2019年分别为 - 300万和 - 200万美元，2020年外部债务利息费用第二季度约4200万美元，上半年约5600万美元，2020年上半年平均利率约2.5%[192][193][194] 有效税率情况 - 2020年第二季度和上半年有效税率分别为29.1%和33.4%，2019年分别为28.9%和29.1%[196] 非控股子公司收益情况 - 2020年第二季度非控股子公司收益为4100万美元，2019年为4400万美元；2020年上半年为7800万美元，2019年为7100万美元[199] 归属于普通股股东的净收入及每股收益情况 - 2020年第二季度归属于普通股股东的净收入为2.24亿美元，摊薄后每股收益0.52美元；2019年分别为3.08亿美元和0.71美元；2020年上半年分别为3.89亿美元和0.90美元，2019年分别为5.81亿美元和1.34美元[202] 新设备业务净销售额情况 - 2020年第二季度新设备业务净销售额为12.94亿美元，2019年为15亿美元；2020年上半年为24.17亿美元，2019年为27.71亿美元[207][209] 新设备部门关键指标变化情况 - 新设备部门2020年第二季度净销售额、销售成本、营业利润较2019年同期分别下降13.7%、11.3%、42.8%[210] - 新设备部门2020年上半年净销售额、销售成本、营业利润较2019年同期分别下降12.8%、12.5%、27.4%[213] - 新设备部门2020年第二季度有机销售下降10.4%，主要因美洲和EMEA地区受疫情影响两位数下降，亚洲低个位数增长部分抵消[211] 服务部门关键指标变化情况 - 服务部门2020年第二季度净销售额、销售成本、营业利润较2019年同期分别下降6.3%、7.9%、1.8%[218] - 服务部门2020年上半年净销售额、销售成本、营业利润较2019年同期分别下降2.8%、3.4%、增长0.9%[223] - 服务部门2020年上半年有机销售同比持平，现代化业务有机销售增长2.6%被维护和维修业务有机销售下降0.6%部分抵消[225] 公司现金及债务情况 - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为19.12亿美元，总债务为62.93亿美元，净债务为43.81亿美元[232] - 2020年上半年公司进行多项债务交易，包括15亿美元5年期循环信贷安排、10亿美元3年期定期贷款、53亿美元长期票据、15亿美元商业票据计划[234] - 2020年上半年债务发行所得净收益63亿美元用于在第一季度向联合技术公司分配现金[235] - 2020年上半年长期债务发行53亿美元，定期贷款提取10亿美元，向UTC净转移增加60亿美元[247] - 截至2020年6月30日，长期债务总额为63.06亿美元，2021 - 2024年及以后分别需支付0.02亿、0.02亿、15.01亿、0.01亿和48亿美元[250] - 自2019年12月31日以来，表外长期采购承诺总计增加约1.9亿美元[250] 公司一般企业费用及其他情况 - 2020年第二季度公司一般企业费用及其他与2019年同期持平，上半年较2019年同期增加主要因固定资产减值约5500万美元等[228][229] 普通股回购计划情况 - 2020年4月3日，董事会授权最高10亿美元的普通股回购计划，但2020年不进行回购[238] 经营活动净现金流情况 - 2020年上半年经营活动净现金流为8.23亿美元，较2019年同期的6.51亿美元增加1.72亿美元[204] - 2020年上半年经营活动现金流入增加主要因流动资产和流动负债现金流入增加2.72亿美元及其他经营活动净现金流入增加0.55亿美元[240] 投资活动净现金流情况 - 2020年上半年投资活动净现金流为-1.42亿美元，较2019年同期的-0.92亿美元增加0.5亿美元[244] - 2020年上半年投资活动现金流出增加主要因权益证券投资增加0.51亿美元和资本支出增加0.12亿美元[244] 融资活动净现金流情况 - 2020年上半年融资活动净现金流为-1.8亿美元，较2019年同期的-3.53亿美元减少1.73亿美元[246] - 2020年上半年融资活动现金使用减少主要因长期票据发行和定期贷款提取，部分被向UTC净转移增加、普通股股息支付增加和长期债务发行成本支付增加所抵消[247]

公司分离信息 - 2020年4月3日公司从联合技术公司分离，联合技术公司向股东分发4.33079455亿股奥的斯普通股，股东每持有1股联合技术公司普通股可获得0.5股奥的斯普通股[125] 公司人员与服务信息 - 公司拥有约6.9万名员工，通过全球网络为客户提供服务[123] 净销售额相关 - 2020年第一季度净销售额为29.66亿美元，较2019年同期的31.01亿美元下降4.4%，其中有机销量下降2.1%，外币换算下降1.8%，收购和剥离净影响下降0.5%[144] 销售总成本相关 - 2020年第一季度产品和服务销售总成本为20.69亿美元，较2019年同期的22亿美元下降6.0%，其中有机销量下降3.3%，外币换算下降1.9%，收购和剥离净影响下降0.4%，重组下降0.4%[146] 毛利润相关 - 2020年第一季度毛利润为8.97亿美元，毛利率为30.2%，较2019年同期的9.01亿美元和29.1%提高110个基点[147] 研发支出相关 - 2020年第一季度研发支出为3800万美元，占净销售额的1.3%，与2019年同期持平[149] 销售、一般和行政费用相关 - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为4.65亿美元，较2019年同期的4.41亿美元增加2400万美元，增幅5.4%，占净销售额的比例从14.2%增至15.7%[150] 重组成本相关 - 2020年第一季度重组成本为600万美元，其中400万美元与2020年行动相关，200万美元与2019年行动相关[152] - 2020年行动预计约92%的税前费用需现金支付，第一季度现金流出约100万美元，预计后续两年持续运营的税前节省将增至约700万美元/年[153][155] - 2019年行动在2020年第一季度和2019年分别记录净税前重组费用200万美元和1900万美元，预计约96%的税前费用需现金支付，第一季度现金流出约600万美元，预计还需1600万美元完成行动，后续两年税前节省将增至约4900万美元/年，其中2020年第一季度实现约1000万美元[156] - 2020年和2019年第一季度净税前重组成本分别为0美元和600万美元[157] 其他（费用）收入净额相关 - 2020年第一季度其他（费用）收入净额较2019年同期增加5900万美元，主要因约5500万美元的固定资产减值和约1200万美元的相关许可成本[158] 净利息支出相关 - 2020年第一季度净利息支出为500万美元，2019年为100万美元，主要因2月27日新发行53亿美元无担保、无次级票据和3月27日提取10亿美元定期贷款产生约1300万美元利息费用[159][160] 新收购债务平均利率相关 - 截至2020年3月31日，新收购债务的平均利率约为2.5%[161] 有效税率相关 - 2020年第一季度有效税率为38.2%，2019年为29.4%，主要因一次性分离成本和固定资产减值损失的税收影响[163] 子公司非控股股东权益收益相关 - 2020年第一季度子公司非控股股东权益收益为3700万美元，2019年为2700万美元，主要因有非控股股东权益的子公司净收入增加[167] 公司净收入相关 - 2020年第一季度奥的斯全球公司净收入为1.65亿美元，2019年为2.73亿美元，主要因重组费用和重大非运营及/或非经常性项目及较高有效税率[168] 各业务线数据 - 2020年第一季度新设备业务净销售额为11.23亿美元，运营利润为6400万美元，运营利润率为5.7%；服务业务净销售额为18.43亿美元，运营利润为4亿美元，运营利润率为21.7%[170] 现金及债务相关 - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为12.07亿美元，总债务为63.25亿美元，净债务为51.18亿美元[184] - 2020年3月31日后、分离前，公司收到联合技术公司1.9亿美元国内现金出资[185] - 2020年第一季度公司进行多笔债务发行，包括2023年到期的10亿美元LIBOR加112.5个基点定期贷款、5亿美元LIBOR加45个基点浮动利率票据等多笔不同利率和到期时间的票据[187] - 2020年4月3日生效15亿美元无担保、非次级5年期循环信贷安排，另有10亿美元无担保、非次级3年期定期贷款和53亿美元无担保、非次级长期票据，同日15亿美元无担保、非次级商业票据计划可用[188] - 上述发行所得净收益63亿美元用于在拆分过程中向联合技术公司（UTC）分配现金[190] - 截至2020年3月31日，长期债务总额63.05亿美元，各期还款安排不同[206] 税收优惠相关 - 因断言变更，公司在本季度确认一次性税收优惠900万美元[192] 普通股回购计划相关 - 2020年4月3日，董事会授权最高10亿美元的普通股回购计划，2020年因专注去杠杆化预计无回购[194] 经营活动净现金流相关 - 2020年第一季度经营活动提供净现金流1.59亿美元，较2019年同期减少1.38亿美元[196] 投资活动净现金流相关 - 2020年第一季度投资活动使用净现金流9200万美元，较2019年同期增加7400万美元[200] 融资活动净现金流相关 - 2020年第一季度融资活动使用净现金流2.56亿美元，较2019年同期减少5600万美元[203] 市场风险敞口相关 - 2020年第一季度公司市场风险敞口无重大变化[208]