净利润与净收入变化 - 2024年第一季度和前九个月净利润分别为470万美元（每股0.19美元）和1130万美元（每股0.45美元），2023年同期分别为600万美元（每股0.24美元）和1740万美元（每股0.69美元）[2] - 2024年第一季度净收入为471.9万美元，2023年同期为602.4万美元；2024年前九个月净收入为1133万美元，2023年同期为1744.1万美元[30] 净贷款应收款变化 - 截至2024年3月31日，净贷款应收款为13.1亿美元，较2023年6月30日增加1.68亿美元，增幅14.7%[3] 存款变化 - 截至2024年3月31日，存款为16.5亿美元，较2023年6月30日增加1.062亿美元，增幅6.9%[4] 净利息收入变化 - 2024年第一季度净利息收入为1730万美元，较2023年同期减少18.5万美元，降幅1.1%[5] 净息差变化 - 2024年第一季度净息差为3.96%，较2023年同期下降18个基点[6] 不良资产情况 - 截至2024年3月31日，不良资产为870万美元，占总资产的0.44%，2023年6月30日和2023年3月31日分别为1770万美元（占比0.96%）和1010万美元（占比0.54%）[3][13] 利息收入变化 - 2024年第一季度利息收入为2310万美元，较2023年同期增加430万美元，增幅23.1%；前九个月为6480万美元，较2023年同期增加1290万美元，增幅24.7%[9] - 2024年第一季度利息收入为2311.5万美元，2023年同期为1877.9万美元；2024年前九个月利息收入为6475.8万美元，2023年同期为5194.9万美元[30] 非利息收入变化 - 2024年第一季度非利息收入为420万美元，较2023年同期增加98.4万美元，增幅30.3%；前九个月为1260万美元，较2023年同期增加160万美元，增幅14.9%[17] 非利息支出变化 - 2024年第一季度非利息支出为1540万美元，较2023年同期增加230万美元，增幅17.8%；前九个月为4560万美元，较2023年同期增加710万美元，增幅18.6%[18][19] 总资产变化 - 截至2024年3月31日，总资产为19.8亿美元，较2023年6月30日增加1.256亿美元，增幅6.8%[21] - 截至2024年3月31日，总资产为19.81834亿美元，2023年6月30日为18.56191亿美元[30] 股东权益变化 - 截至2024年3月31日，股东权益为2.89亿美元，较2023年6月30日的2.667亿美元增加2230万美元，增幅8.3%[26] 一级（杠杆）资本与平均资产比率 - 截至2024年3月31日，一级（杠杆）资本与平均资产比率为11.39%[26] 平均资产回报率与平均股权回报率变化 - 2024年第一季度平均资产回报率为0.98%，2023年同期为1.29%；2024年前九个月为0.80%，2023年同期为1.20%[31] - 2024年第一季度平均股权回报率为6.63%，2023年同期为9.65%；2024年前九个月为5.44%，2023年同期为9.38%[31] 信贷损失准备金与不良贷款占比变化 - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金占总贷款的百分比为1.62%，2023年同期为2.00%[31] - 截至2024年3月31日，不良贷款占总贷款的百分比为0.65%，2023年同期为0.91%[31] 公司办事处与员工情况 - 公司拥有23个办事处，全职等效员工267人[31]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年12月31日和6月30日，公司总资产分别为18.52887亿美元和18.56191亿美元[9] - 截至2023年12月31日和6月30日，公司总负债分别为15.69091亿美元和15.89491亿美元[9] - 截至2023年12月31日和6月30日，公司股东权益分别为2.83796亿美元和2.667亿美元[9] - 截至2022年7月1日，股东权益总额为242,627千美元，截至2023年12月31日，增至283,796千美元[15] 公司收入与利润关键指标变化 - 2023年第四季度和2022年同期，公司利息和股息总收入分别为2.1486亿美元和1.7979亿美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司利息总支出分别为5392万美元和844万美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司净利息收入分别为1.6094亿美元和1.7135亿美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司非利息总收入分别为4835万美元和3946万美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司非利息总支出分别为1.5795亿美元和1.3506亿美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司净利润分别为3192万美元和6183万美元[11] - 2023年第四季度和2022年同期，公司综合收入分别为1.1913亿美元和7882万美元[13] - 2023年下半年净收入为6,611千美元，2022年同期为11,417千美元[18] - 2023年第四季度非利息收入为4,835千美元，2022年同期为3,946千美元；2023年前六个月非利息收入为8,409千美元，2022年同期为7,751千美元[167] - 2023年第四季度，保险服务收入为1,137千美元，2022年同期为1,101千美元；2023年前六个月为1,732千美元，2022年同期为1,714千美元[167] - 2023年第四季度，财富管理服务收入为1,619千美元，2022年同期为1,086千美元；2023年前六个月为3,005千美元，2022年同期为2,207千美元[167] - 2023年第四季度归属普通股股东的净利润为319.2万美元，2022年同期为618.3万美元；2023年前六个月为661.1万美元，2022年同期为1141.7万美元[177] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股收益均为0.13美元，2022年同期为0.25美元；2023年前六个月均为0.26美元，2022年同期为0.45美元[177] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年下半年经营活动提供的净现金为11,499千美元，2022年同期为10,351千美元[18] - 2023年下半年投资活动使用的净现金为1,795千美元，2022年同期为96,954千美元[18] - 2023年下半年融资活动使用的净现金为20,548千美元，2022年同期为142,139千美元[18] - 2023年下半年现金及现金等价物净减少10,844千美元，2022年同期为228,742千美元[18] - 2023年下半年支付利息9,579千美元，2022年同期为1,349千美元[18] - 2023年下半年支付所得税3,000千美元，2022年同期为2,050千美元[18] 公司业务范围与服务 - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区设有23个办事处[21] 公司会计政策变更 - 2023年7月1日，公司采用ASU 2016 - 13金融工具 - 信用损失准则，用预期损失法取代已发生损失法[29] - 截至2023年7月1日，公司采用CECL准则的累计影响使留存收益净增加50.7万美元，过渡调整包括信贷损失准备金减少230万美元、未使用承诺信贷损失准备金增加160万美元、递延税项资产影响18万美元[30] - 公司于2023年7月1日后报告期按CECL准则列报，前期金额按原适用GAAP报告[30] - 公司于2023年7月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02，该准则消除TDRs指引，增强贷款再融资和重组披露要求，要求披露当期按发起年份的总冲销额，对合并财务报表无重大影响[46] - 公司于2023年7月1日采用修订后的ASC 848，该准则为受参考利率改革影响的合同等提供可选权宜方法和例外情况，对合并财务报表无重大影响[47] 公司资产收购 - 2023年7月13日，公司子公司完成收购Hudson Financial LLC部分资产，支付现金200万美元，记录或有对价150万美元，记录客户名单无形资产140万美元和商誉210万美元[48][200][201] 公司证券资产情况 - 截至2023年12月31日，可供出售证券摊余成本32574.8万美元，估计公允价值32039.7万美元，累计应收利息170万美元，无信贷损失准备金[50][51] - 截至2023年6月30日，可供出售证券摊余成本45021.7万美元，估计公允价值43166.7万美元[50] - 截至2023年12月31日，持有至到期证券摊余成本2379.2万美元，估计公允价值2227.3万美元，信贷损失准备金23.8万美元，累计应收利息24.3万美元[52] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券摊余成本2394.9万美元，估计公允价值2174.4万美元，无信贷损失准备金[52] - 截至2023年12月31日，持有至到期证券的信用损失准备总计23.8万美元[53] - 2023年第四季度和上半年，公司出售可供出售证券获得7450万美元收益，实现毛亏损560万美元[57] - 截至2023年12月31日和6月30日，为担保纽约联邦住房贷款银行预付款和市政存款而质押的可供出售证券账面价值分别为3.17亿美元和4.285亿美元[60] - 2023年12月31日，美国政府和机构债务证券估计公允价值为24.2249万美元，未实现损失为5971美元；市政债务估计公允价值为3158美元，未实现损失为2美元；其他债务证券估计公允价值为108美元，未实现损失为69美元[54] - 2023年12月31日，持有至到期的公司债务证券估计公允价值为18566美元，未实现损失为1434美元；市政债务估计公允价值为3707美元，未实现损失为85美元[54] - 截至2023年12月31日，可供出售证券的摊销成本为3.25748亿美元，估计公允价值为3.20397亿美元；持有至到期证券的摊销成本为2379.2万美元，估计公允价值为2227.3万美元[57] 公司贷款业务情况 - 贷款组合按公司确定信贷损失准备金的系统方法进行细分，包括商业、住宅抵押、房屋净值贷款和消费贷款等[33] - 截至2023年12月31日，净贷款应收款为12.63787亿美元，6月30日为11.44169亿美元[62] - 截至2023年12月31日，贷款应计利息应收款总计570万美元，不包括在信用损失估计中[62] - 截至2023年12月31日，净递延成本总计870万美元，包含在净贷款应收款中[63] - 2023年第四季度，贷款信用损失准备为2.1362万美元，表外信贷风险敞口信用损失准备为168.1万美元，总信用损失准备为2304.3万美元[66] - 截至2022年12月31日三个月末，贷款损失准备金期末余额为2219.2万美元[67] - 截至2023年12月31日六个月末，贷款信用损失准备金期末余额为2136.2万美元，表外信用风险敞口信用损失准备金期末余额为168.1万美元，总信用损失准备金期末余额为2304.3万美元[67] - 截至2023年12月31日，贷款期末余额为12.85149亿美元，其中单独评估贷款为938.1万美元，组合评估贷款为12.75768亿美元[67] - 截至2023年6月30日，贷款期末余额为11.66638亿美元，其中单独评估贷款为1154.4万美元，组合评估贷款为11.55094亿美元[68] - 截至2023年6月30日，有相关准备金记录的减值贷款未偿本金余额为1.1572亿美元，记录投资为1.1544亿美元，贷款损失准备金分配为79.2万美元，平均记录投资为1.1812亿美元，确认利息收入为16.8万美元[68] - 截至2023年12月31日，非应计贷款总额为1197.9万美元，其中无相关准备金的非应计贷款为633.8万美元，逾期90天仍计息贷款为4000美元[73] - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为1423.5万美元，逾期90天仍计息贷款为353.1万美元[73] - 截至2023年12月31日，抵押依赖型贷款摊余成本为938.1万美元，其中商业房地产为918.2万美元，商业和工业为19.9万美元[74] - 2023年7月1日起，公司采用ASU 2022 - 02准则，2023年12月31日止三个月和六个月，无对财务困难借款人的贷款修改[70] - 2022年12月31日止三个月和六个月，无作为不良债务重组修改的贷款，且此前十二个月内作为不良债务重组修改的贷款在此期间无违约[71] - 截至2023年12月31日，贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上及未逾期的总额分别为306.6万美元、321.7万美元、194.2万美元和12769.24万美元，贷款总计12851.49万美元；截至2023年6月30日，对应逾期金额分别为809.1万美元、151.3万美元、934.9万美元，未逾期贷款为11476.85万美元，贷款总计11666.38万美元[76] - 2023年12月31日，商业房地产贷款中，通过评级、特别提及、次级的金额分别为36051.3万美元、2604.3万美元，可疑为0；商业和工业贷款对应金额分别为8491.2万美元、192.2万美元、459.6万美元、22.9万美元；商业建筑贷款均为通过评级，金额为10664.7万美元[83] - 2023年12月31日，住宅抵押贷款中，执行和非执行贷款金额分别为5646.39万美元、387.7万美元；房屋净值贷款和信贷额度对应金额分别为9086.1万美元、156.5万美元；消费者贷款均为执行贷款，金额为1465.9万美元[83] - 2023年6月30日，商业房地产贷款中，通过评级、特别提及、次级、可疑的金额分别为35287.4万美元、197.7万美元、5619.6万美元、11.8万美元；商业和工业贷款对应金额分别为8924.5万美元、161.4万美元、644.8万美元、0；商业建筑贷款对应金额分别为9180.5万美元、0、90.9万美元、0[85] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，公司分别质押了5.486亿美元和4.766亿美元的住宅抵押、房屋净值和商业贷款作为向纽约联邦住房贷款银行借款和备用信用证的抵押品[86] - 截至2023年12月31日，约2.343亿美元的可调利率住宅抵押贷款有利率上限，约54.3万美元的可调利率抵押贷款有转换选择权[110][111] - 截至2023年12月31日和6月30日，银行无待售贷款，也无与借款人签订的有利率锁定协议且拟待售的贷款承诺，无向无关投资者出售贷款的承诺[112] 公司衍生品业务情况 - 公司在服务商业客户时，作为某些商业借款人的利率互换交易对手，并通过与第三方进行相应的反向利率互换交易来管理风险，公司的风险敞口是衍生品的公允价值[88] - 2023年12月31日，公司持有的非套期保值衍生工具（背对背利率互换）名义总额为4.336亿美元，较2023年6月30日的4.558亿美元有所下降[89] - 2023年12月31日，非套期保值衍生工具资产净额为16.7万美元，负债净额为1450.1万美元；2023年6月30日，资产净额为68.4万美元，负债净额为1882.8万美元[90] - 2023年12月31日，公司因互换协议从第三方交易对手处收到1440万美元抵押金，存入1.6万美元；2023年6月30日，收到1820万美元抵押金，存入1.6万美元[90] 公司其他综合收益情况 - 2023年第四季度和前六个月，从累计其他综合收益（损失）重分类的税后总额均为417万美元[92] - 2023年第四季度和前六个月，分配给其他综合收益（损失）各组成部分的所得税费用（收益）分别为308.7万美元和345万美元；2022年同期分别为60.1万美元和 - 162.1万美元[94] 公司养老金与退休福利情况 - 2023年第四季度和前六个月，公司净定期养老金成本分别为10.2万美元和25.4万美元，2022年同期分别为14.4万美元和36.3万美元[97] - 2023年第四季度和前六个月，公司净定期退休后福利成本分别为1.5万美元和3万美元，2022年同期分别为1.6万美元和3.7万美元[100] 公司员工持股计划情况 - 截至2023年12月31日，员工持股

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为19.63407亿美元，较6月30日的18.56191亿美元增长5.78%[9] - 截至2023年9月30日，公司总负债为16.91636亿美元，较6月30日的15.89491亿美元增长6.42%[9] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为2.71771亿美元，较6月30日的2.667亿美元增长1.9%[9] - 2023年第三季度，公司利息和股息总收入为2.0156亿美元，较2022年同期的1.5192亿美元增长32.67%[10] - 2023年第三季度，公司利息总支出为4266万美元，较2022年同期的518万美元增长723.55%[10] - 2023年第三季度，公司净利息收入为1.589亿美元，较2022年同期的1.4674亿美元增长8.28%[10] - 2023年第三季度，公司非利息收入为3574万美元，较2022年同期的3805万美元下降6.07%[10] - 2023年第三季度，公司非利息支出为1.4405亿美元，较2022年同期的1.1868亿美元增长21.38%[10] - 2023年第三季度，公司净利润为3419万美元，较2022年同期的5234万美元下降34.68%[10] - 2023年第三季度，公司综合收益为4447万美元，而2022年同期综合损失为1040万美元[11] - 2023年第三季度净利润为341.9万美元，2022年同期为523.4万美元[16] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为1244.2万美元，2022年同期为797.5万美元[16] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为3897.1万美元，2022年同期为7698.6万美元[16] - 2023年第三季度融资活动提供的净现金为9259.5万美元，2022年同期为9582万美元[16] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加6606.6万美元，2022年同期为2680.9万美元[16] - 2023年第三季度，累计其他综合损失从7月1日的956.8万美元减少到9月30日的854万美元；2022年同期从1118万美元增加到1745.4万美元[88] - 2023年和2022年第三季度，净定期养老金成本分别为15.3万美元和21.9万美元[91] - 2023年和2022年第三季度，公司均未向养老金计划进行现金缴款[92] - 2023年和2022年第三季度，净定期退休后福利成本分别为1.5万美元和2万美元[94] - 截至2023年9月30日，员工持股计划（ESOP）贷款余额为1140万美元，2023年和2022年第三季度相关总补偿费用分别为11.7万美元和12.2万美元[95][96] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司承诺授信总额分别为3.15651亿美元和3.26001亿美元[100] - 2023年和2022年第三季度诉讼相关费用均为0美元，截至2023年9月30日，合理可能且可估计损失范围为超过应计负债0 - 5440万美元[107] - 2023年和2022年第三季度银行保险理赔分别为57.6万美元和54.2万美元，用于抵减非利息费用 - 专业费用[114] - 2023年第三季度公司非利息收入为3574000美元，2022年同期为3805000美元，其中符合会计指引的非利息收入为3479000美元，不符合的为95000美元；2022年符合的为3279000美元，不符合的为526000美元[161] - 2023年第三季度公司租赁费用为243000美元，2022年同期为234000美元[167] - 2023年第三季度公司归属于普通股股东的净利润为3419000美元，2022年同期为5234000美元；基本和摊薄后每股收益2023年为0.14美元，2022年为0.21美元[169] - 2023年第三季度贷款平均余额为11.75279亿美元，收益率为5.70%；2022年同期平均余额为10.03857亿美元，收益率为4.63%[204] - 2023年第三季度证券平均余额为4.46152亿美元，收益率为2.30%；2022年同期平均余额为5.17691亿美元，收益率为1.49%[204] - 2023年第三季度总生息资产平均余额为16.98012亿美元，收益率为4.79%；2022年同期平均余额为18.26626亿美元，收益率为3.34%[204] - 2023年第三季度总付息负债平均余额为10.26595亿美元，成本率为1.66%；2022年同期平均余额为10.80683亿美元，成本率为0.19%[204] - 2023年第三季度净利息收入为1589万美元，2022年同期为1467.4万美元[204] - 2023年第三季度净息差为3.13%，2022年同期为3.15%[204] - 2023年第三季度净利息收益率为3.76%，2022年同期为3.23%[204] - 2023年第三季度平均生息资产与付息负债比例为165.40%，2022年同期为169.03%[204] - 2023年第三季度，生息资产中贷款因量和率增加5020美元，证券增加634美元，生息存款及其他减少690美元，总计增加4964美元[207] - 2023年第三季度，付息负债中活期存款增加364美元，储蓄存款增加12美元，货币市场存款增加2481美元，存单增加691美元，付息存款总计增加3548美元，借款及其他增加200美元，付息负债总计增加3748美元[207] - 2023年第三季度，净利息收入增加1216美元[207] - 2023年9月30日公司总资产为19.6亿美元，较6月30日的18.6亿美元增加1.072亿美元，增幅5.8%[208] - 2023年9月30日较6月30日，现金及现金等价物增加6610万美元，增幅43.9%[208] - 2023年9月30日较6月30日，净贷款应收款增加5930万美元，增幅5.2%[208] - 2023年9月30日较6月30日，可供出售证券减少1940万美元，降幅4.5%[208] 会计准则采用及影响 - 2023年7月1日公司采用ASU 2016 - 13，留存收益净增加50.7万美元[26][27] - 采用ASU 2016 - 13的过渡调整包括信贷损失准备金减少230万美元，未使用承诺的信贷损失准备金增加160万美元，递延所得税资产影响18万美元[27] - 公司自7月1日起采用ASU 2022 - 02和ASC 848，对合并财务报表无重大影响[45][46] - 公司于2023年7月1日采用CECL，对贷款信用损失准备的估计方法产生重大变化[61] - 自2023年7月1日起，金融工具的当前已发生信贷损失（CECL）计量需估计整个存续期内预期信贷损失[189] 贷款业务线数据关键指标变化 - 公司贷款组合分为商业、住宅抵押、房屋净值贷款和消费贷款等细分市场[30] - 公司通过PD/LGD建模方法计算各细分市场的定量准备金[34] - 管理层会对各细分市场进行定性调整[35] - 截至2023年9月30日，净贷款应收款为12.03504亿美元，6月30日为11.44169亿美元；应计利息应收款为500万美元[60] - 2023年第三季度，贷款信用损失准备期初余额为22,469千美元，期末余额为21,069千美元；表外信用敞口信用损失准备期末余额为1,458千美元[62] - 2022年第三季度，贷款损失准备期初余额为22,524千美元，期末余额为22,569千美元[63] - 截至2023年9月30日，商业贷款信用损失准备为13,181千美元，住宅抵押贷款为6,191千美元，房屋净值贷款和信贷额度为1,282千美元，消费者贷款为415千美元[64] - 截至2023年6月30日，受损贷款未偿还本金余额为11,572千美元，记录投资为11,544千美元，贷款损失准备分配为792千美元[65] - 2023年和2022年第三季度，均无借款人财务困难的贷款修改以及不良债务重组贷款[68][69] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为14406千美元，逾期90天仍计息贷款为15千美元；6月30日非应计贷款为14235千美元，逾期90天仍计息贷款为3531千美元[71] - 截至2023年9月30日，抵押依赖型贷款摊余成本基础为11344千美元，其中商业房地产为10695千美元[72] - 截至2023年9月30日，30 - 59天逾期贷款为2872千美元，60 - 89天逾期贷款为1001千美元，90天或以上逾期贷款为5981千美元，未逾期贷款为1214719千美元，贷款总额为1224573千美元；6月30日对应数据分别为8091千美元、1513千美元、9349千美元、1147685千美元和1166638千美元[73][74] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款中，合格评级贷款摊余成本基础为356932千美元，特别提及为19866千美元，次级为32520千美元，可疑为118千美元[79] - 截至2023年9月30日，商业和工业贷款中，合格评级贷款摊余成本基础为90273千美元，特别提及为702千美元，次级为6764千美元，可疑为649千美元[79] - 截至2023年9月30日，商业建筑贷款中，合格评级贷款摊余成本基础为97728千美元，次级为633千美元[79] - 截至2023年9月30日，住宅抵押贷款中，执行中贷款为509597千美元，非执行中为4426千美元[79] - 截至2023年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度中，执行中贷款为87964千美元，非执行中为1501千美元，当期总冲销为12千美元[79] - 截至2023年9月30日，消费者贷款中，执行中贷款为14889千美元，非执行中为11千美元，当期总冲销为23千美元[79] - 公司将商业贷款按借款人偿债能力等因素分为特别提及、次级、可疑和合格评级，住宅抵押、房屋净值和消费者贷款分为非执行和执行中[74][77] - 截至2023年6月30日，商业贷款总额为60118.6万美元，其中房地产贷款41116.5万美元、工商业贷款9730.7万美元、建筑贷款9271.4万美元[80] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司分别质押了5.225亿美元和4.766亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款作为抵押[82] 证券业务线数据关键指标变化 - 9月30日，可供出售证券摊余成本42943.4万美元，公允价值41227.5万美元，未实现损失1746.8万美元；持有至到期证券摊余成本2390.8万美元，公允价值2190.3万美元，未实现损失200.5万美元[48][49] - 9月30日，可供出售债务证券应计利息应收款为190万美元，持有至到期债务证券应计利息应收款为15.9万美元，均不计入信用损失估计[48][49] - 截至9月30日，可供出售证券和持有至到期证券均无信用损失准备[49][50] - 公司采用CECL方法估计持有至到期证券的预期信用损失，截至7月1日，公司认定其公司债务证券和市政债券投资组合的预期信用损失不重大，未记录信用损失准备[40] - 对于可供出售证券，若处于未实现损失状态，公司会评估是否出售等情况，截至7月1日，认定未实现损失并非信用损失导致，未记录信用损失准备[41] - 应计利息应收款在合并财务状况表中单独列示，确定信用损失准备时不计入摊余成本，公司不对贷款和投资证券的应计利息应收款估计预期信用损失[42] - 未实现损失未计入收益，因发行人债务证券信用质量高，管理层不打算出售且不太可能在预期恢复前出售，公允价值下降主要因利率和市场条件变化，预计临近到期时公允价值将恢复[52] - 截至2023年9月30日，可供出售证券摊余成本为429,434美元，公允价值为412,275美元；持有至到期证券摊余成本为23,908美元，公允价值为21,903美元[55] - 2023年和2022年第三季度，可供出售证券、持有至到期证券和权益证券均无销售[55][56][57] - 截至2023年9月30日和6月30日，为担保纽约联邦住房贷款银行预付款和市政存款而质押的可供出售证券账面价值分别为4.072亿美元和4.285亿美元[58] 衍生工具业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和6月30日，公司持有的非套期保值衍生工具（背对背利率互换）的名义总额分别为4.49亿美元和4.558亿美元[85] - 截至2023年9月30日和6月30日，非套期保值衍生工具的估计公允价值中，净

公司基本信息 - 公司于2019年3月成立，旗下先锋银行于1889年获得特许经营权[11] - 先锋银行在纽约6个县运营22个零售银行办事处[13] - 先锋互助控股公司拥有公司多数流通股，初始资本中有10万美元现金[12] - 公司普通股由Pioneer Bancorp, MHC多数控制，限制股东推动出售或二次转换交易[102] - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区设有22个办事处[245] 市场区域情况 - 2023年公司主要市场区域总人口约100万[15] - 2023年萨拉托加县家庭收入中位数估计为99,630美元，预计到2028年增长15%；格林县为65,730美元，预计到2028年增长10.6%[15] - 截至2023年6月30日，奥尔巴尼县失业率3.0%，格林县3.3%，伦斯勒县2.9%，萨拉托加县2.5%，斯克内克塔迪县3.1%，沃伦县2.8%[15] - 截至2023年6月30日，美国失业率3.6%，纽约州4.3%，纽约州首府地区2.9%[15] 市场份额情况 - 截至2023年6月30日，公司在奥尔巴尼县FDIC保险存款市场份额2.63%，伦斯勒县19.46%，萨拉托加县3.37%，格林县1.03%，斯克内克塔迪县4.69%，沃伦县0.32%[17] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产19亿美元，总存款15亿美元，股东权益2.667亿美元[13] - 2023年6月30日，公司总贷款应收款为11.59943亿美元，2022年为10.01647亿美元[19] - 2023年6月30日，商业房地产贷款为4.243亿美元，占总贷款组合的36.6%；2022年为4.53549亿美元，占比45.3%[19] - 2023年6月30日，商业和工业贷款为8840.9万美元，占总贷款组合的7.6%；2022年为1.03197亿美元，占比10.3%[19] - 2023年6月30日，商业建设贷款为9284.9万美元，占总贷款组合的8.0%；2022年为7110.1万美元，占比7.1%[19] - 2023年6月30日，住宅抵押贷款为4.44949亿美元，占总贷款组合的38.3%；2022年为2.70268亿美元，占比27.0%[19] - 2023年6月30日，商业建设贷款未提取金额为2890万美元，2022年为5720万美元[19] - 2023年6月30日，30 - 59天逾期贷款总计810万美元，较2022年6月30日的88.9万美元有所增加；60 - 89天逾期贷款总计150万美元，与2022年6月30日的150万美元基本持平；90天或以上逾期贷款总计940万美元，较2022年6月30日的290万美元有所增加[42] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为1777.4万美元，2022年同期为702万美元；不良贷款总额占总贷款的比例为1.53%，2022年为0.70%；不良资产总额占总资产的比例为0.96%，2022年为0.36%[44] - 2023年6月30日，逾期90天以上的应计贷款增至360万美元，2022年6月30日为57.9万美元，主要与一笔320万美元的商业建筑贷款有关[44] - 截至2023年6月30日，分类贷款总额为6923.5万美元，2022年为5315.7万美元；特别提及贷款降至360万美元，2022年为930万美元[45] - 截至2023年6月30日，贷款损失准备金年末余额为2246.9万美元，2022年为2252.4万美元；准备金与不良贷款的比例为126.41%，2022年为320.85%；准备金与年末未偿还总贷款的比例为1.94%，2022年为2.04%[47] - 2023年净冲销额为5.5万美元，2022年为18.5万美元；净冲销（回收）与当年平均未偿还贷款的比例为0.01%，2022年为0.02%[47] - 截至2023年6月30日，可供出售证券的摊余成本为45021.7万美元，估计公允价值为43166.7万美元；持有至到期证券摊余成本为2394.9万美元，估计公允价值为2174.4万美元；普通股摊余成本为104万美元，估计公允价值为241.3万美元[49] - 截至2023年6月30日，公司有3650万美元的经纪存款，市政存款为4.321亿美元，占存款总额的28.0%[51] - 2023年6月30日和2022年6月30日，未保险存款总额分别约为6.881亿美元和8.173亿美元[52] - 截至2023年6月30日，公司超过或等于25万美元的定期存款总额约为990万美元，其中三个月或更短到期的为96.4万美元，三到六个月到期的为73.6万美元，六到十二个月到期的为671.1万美元，超过十二个月到期的为151.2万美元[52] - 截至2023年6月30日，先锋商业银行资产为4.802亿美元，先锋金融服务公司管理资产为8.123亿美元[54] - 2023年6月30日，非利息活期存款账户金额为5.26119亿美元，占比34.1%；活期存款账户金额为1.38817亿美元，占比9.0%，利率1.28%；储蓄账户金额为2.97003亿美元，占比19.3%，利率0.05%；货币市场账户金额为4.62935亿美元，占比30.0%，利率1.90%；定期存款账户金额为1.16977亿美元，占比7.6%，利率3.14%[51] - 2022年6月30日，非利息活期存款账户金额为5.93461亿美元，占比35.3%；活期存款账户金额为1.82816亿美元，占比10.9%，利率0.24%；储蓄账户金额为3.26261亿美元，占比19.4%，利率0.03%；货币市场账户金额为4.97165亿美元，占比29.6%，利率0.10%；定期存款账户金额为0.8058亿美元，占比4.8%，利率0.66%[51] - 持有至到期的企业债务证券为2亿美元，占比4.21%；市政债务为3949万美元，占比4.43%[50] - 政府和机构债务为3.96464亿美元，占比1.84%；市政债务为5349.2万美元，占比4.71%；其他债务证券为261万美元，占比4.20%[50] - 截至2023年6月30日，公司总资产为18.56191亿美元，较2022年的19.64229亿美元有所下降[240] - 2023年净利息收入为6554.1万美元，较2022年的4237.8万美元增长54.66%[241] - 2023年净收入为2194.8万美元，较2022年的1027.9万美元增长113.52%[241] - 2023年综合收入为2356万美元，较2022年的422.4万美元增长457.76%[242] - 2023年经营活动提供的净现金为2626.9万美元，较2022年的4996.7万美元有所下降[244] - 2023年投资活动使用的净现金为1.14873亿美元，较2022年的1.48032亿美元有所减少[244] - 2023年融资活动使用的净现金为1.36978亿美元，较2022年提供的1.49162亿美元有较大变化[244] - 2023年基本和摊薄后每股净收益均为0.87美元，较2022年的0.41美元增长112.20%[241] 贷款业务相关情况 - 2023年6月30日，多户住宅房地产贷款为1.044亿美元，占商业房地产贷款组合的24.6%[22] - 公司一般为商业房地产贷款设定最高10年期限，基于20年摊销计划，贷款价值比最高达80%（非业主占用为75%）[20] - 公司为每笔购买的住宅抵押贷款向抵押银行公司支付固定总费用，为贷款余额的1.75%[26] - 截至2023年6月30日，公司从抵押银行公司购买了2.072亿美元的贷款用于投资组合[26] - 2023年6月30日，公司住宅抵押贷款包括3.098亿美元固定利率贷款和1.351亿美元可调整利率贷款，还有3270万美元巨额贷款[28] - 2023年6月30日，未偿还的房屋净值贷款和信贷额度总计8410万美元，占未偿还贷款总额的7.3%，房屋净值信贷额度的未提取部分总计6060万美元[28] - 2023年6月30日，公司消费贷款为2530万美元，占贷款总额的2.2%[30] - 2023年6月30日，公司非牵头贷款人的贷款参与余额总计2240万美元，其中1780万美元为商业或多户住宅房地产贷款，460万美元为商业和工业贷款[32] - 2023年6月30日，基于15%的限制，银行对单一借款人的贷款限额约为3290万美元，当日无借款人未偿还余额超过该金额[33] - 公司购买贷款的贷款价值比最高为90%，若借款人获得私人抵押贷款保险，该比例可超过90%，借款人的最大债务收入比为45%[28] - 公司可调整利率住宅房地产贷款初始固定利率期为1 - 10年，初始和定期利率变化上限为2% - 5%，贷款期限内上限为5%[28] - 公司房屋净值贷款和信贷额度的贷款价值比与第一留置权合并时通常限制在90%[28] - 2023年6月30日，公司3200万美元的房屋净值贷款和信贷额度处于次级留置权地位[28] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款损失准备金为927.4万美元，占比41.3%；商业和工业为296.1万美元，占比13.2%；商业建筑为205.3万美元，占比9.1%等[48] - 截至2023年6月30日，公司约10亿美元（占总贷款组合90.2%）的贷款由房地产担保[122] - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款及信贷额度为8840万美元，占总贷款组合的7.6%[124] - 截至2023年6月30日，商业建筑贷款为9280万美元，占总贷款组合的8.0%，未提取金额总计2890万美元[127] - 截至2023年6月30日，无商业和工业或商业建筑贷款参与项目逾期60天以上，也无市场区域外的此类贷款参与项目[134] - 商业和工业贷款以应收账款、存货等为抵押，抵押物价值下降或借款人经营问题可能导致信用损失[124] - 商业建筑贷款信用风险高于住宅贷款，面临承保、项目和市场等风险，可能导致贷款损失[127] - 公司商业房地产贷款组合中特定类型贷款在2023年6月30日占总资本的141.5%，受到额外监管审查[143] - 截至2023年6月30日，从第三方公司收购的住宅抵押贷款总计3.834亿美元，占公司贷款应收总额的33.1%[168] 投资业务相关情况 - 公司投资政策规定可投资于美国国债、政府支持企业证券等多种证券，不进行投资对冲或交易活动，不购买高风险抵押衍生品等[48] - 2023年6月30日，美国政府证券仅由美国国债组成，市政证券主要投资纽约州市政发行的固定利率投资级债券，公司债券主要投资金融行业公司发行的债券[48] - 截至2023年6月30日，股权证券包括能源、医疗保健等行业公司的普通股[49] - 2023年6月30日，公司约3.777亿美元投资于美国政府和机构债券[114] 监管与合规要求 - 公司需维持普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6%和8%，杠杆率至少为4%的一级资本[62] - 公司若未持有相当于风险加权资产2.5%的普通股一级资本的“资本保护缓冲”，监管将限制资本分配和管理层酌情发放的奖金[62] - 资产低于100亿美元的机构可选择使用9%的“社区银行杠杆率”替代巴塞尔协议III的杠杆和风险资本要求，截至2023年6月30日公司未选择该替代框架[62] - 截至2023年6月30日，公司超过各项资本要求，被归类为“资本充足”机构[62][65] - 公司与任何一个关联方的“受涵盖交易”金额不得超过公司资本股本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20%[67] - 公司对董事、高管和持股超10%股东等内部人士的贷款有额度限制，且贷款条件需与其他类似交易相当[67] - 公司存款账户每位单独投保储户的保险上限为25万美元，存款保险可能因不安全或不稳健经营等情况被FDIC终止[67] - 截至2022年12月31日，与公司规模相当机构的评估费率为1.5至30个基点，自2023年1月1日起为3.5至32个基点[68] - 公司需向客户披露隐私政策，包括共享“非公开个人信息”的对象，建立客户关系时及隐私通知信息变更后每年披露一次[68] - 银行2020年9月最新的FDIC CRA评级为“满意”[71] - 2022年5月5日，相关机构发布拟议规则制定通知以“加强和现代化”CRA法规和框架，截至2023年6月30日该规则尚未最终确定[71] - 银行是由11家地区性联邦住房贷款银行组成的联邦住房贷款银行系统成员，截至2023年6月30

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司总资产分别为18.64298亿美元和19.64229亿美元[3] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司总负债分别为16.04433亿美元和17.21602亿美元[3] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司股东权益分别为2598.65万美元和2426.27万美元[3] - 2023年第一季度和2022年同期，公司净利息收入分别为1751.6万美元和990.6万美元，前三季度分别为4932.4万美元和3063.4万美元[4] - 2023年第一季度和2022年同期，公司净收入分别为602.4万美元和30.2万美元，前三季度分别为1744.1万美元和791.6万美元[4] - 2023年第一季度和2022年同期，公司基本每股净收益分别为0.24美元和0.01美元，前三季度分别为0.69美元和0.31美元[4] - 2023年第一季度和2022年同期，公司综合收益（损失）分别为999.5万美元和 - 706.5万美元，前三季度分别为1683.7万美元和 - 118.9万美元[5] - 2023年前九个月净收入为1744.1万美元，2022年同期为791.6万美元[7] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1263万美元，2022年同期为2856.1万美元[7] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为1.26053亿美元，2022年同期为6692.7万美元[7] - 2023年前九个月融资活动（使用）提供的净现金为1.17579亿美元，2022年同期为1.78169亿美元[7] - 2023年前九个月现金及现金等价物净（减少）增加为 - 2.31002亿美元，2022年同期为1.39803亿美元[7] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为1450.58万美元，2022年同期为4647.66万美元[7] - 2023年前九个月支付利息261.5万美元，2022年同期为108.2万美元[7] - 2023年前九个月支付所得税205万美元，2022年同期为100万美元[7] - 2023年3月31日公司总资产18.6亿美元，较2022年6月30日的19.6亿美元减少9990万美元，降幅5.1%[118] - 2023年3月31日现金及现金等价物1.451亿美元，较2022年6月30日的3.761亿美元减少2.31亿美元，降幅61.4%[118] - 2023年3月31日可供出售证券5.042亿美元，较2022年6月30日的4.818亿美元增加2240万美元，增幅4.6%[118] - 2023年3月31日净贷款10.9亿美元，较2022年6月30日的9.826亿美元增加1.037亿美元，增幅10.5%[118] - 2023年3月31日存款总额15.6亿美元，较2022年6月30日的16.8亿美元减少1.157亿美元，降幅6.9%[119] - 2023年3月31日股东权益总额2.599亿美元，较2022年6月30日的2.426亿美元增加1730万美元，增幅7.1%[120] - 2023年第一季度净利润600万美元，较2022年同期的30.2万美元增加570万美元[121] - 2023年第一季度利息和股息收入1880万美元，较2022年同期的1020万美元增加860万美元，增幅83.3%[121] - 2023年第一季度贷款利息收入1470万美元，较2022年同期的930万美元增加540万美元，增幅57.4%[121] - 2023年第一季度证券利息收入260万美元，较2022年同期的74.7万美元增加190万美元，增幅251.3%[121] - 截至2023年3月31日的三个月，银行及其他生息存款利息收入从18.6万美元增至150万美元，增幅131.4万美元，平均收益率从0.20%升至4.74%，平均余额从3.689亿美元降至1.303亿美元[123] - 截至2023年3月31日的三个月，利息支出从33.9万美元增至130万美元，增幅92.4万美元，增幅272.6%，平均付息负债成本从0.13%升至0.51%[123] - 截至2023年3月31日的三个月，净利息收入从990万美元增至1750万美元，增幅760万美元，增幅76.8%，净息差从2.23%升至3.94%，净利息收益率从2.28%升至4.14%，生息资产增加2240万美元至7.279亿美元[123] - 截至2023年3月31日，不良资产降至1010万美元，占总资产0.54%，2022年同期为1610万美元，占比0.82%；贷款损失准备金为2220万美元，占未偿还贷款总额2.00%，2022年同期为2260万美元，占比2.29%[124] - 截至2023年3月31日的三个月，非利息收入从360万美元降至330万美元，降幅36.3万美元，降幅10.0%；非利息支出维持在1310万美元；所得税费用从15.4万美元增至160万美元，有效税率从33.8%降至21.4%[125] - 截至2023年3月31日的九个月，净利润从790万美元增至1740万美元，增幅950万美元，增幅120.3%[126] - 截至2023年3月31日的九个月，利息和股息收入从3170万美元增至5190万美元，增幅2020万美元，增幅63.8%，生息资产平均收益率从2.44%升至3.89%，平均生息资产从17.4亿美元增至17.9亿美元[126] - 截至2023年3月31日的九个月，贷款利息收入从2940万美元增至3970万美元，增幅1030万美元，增幅34.8%，贷款平均收益率从3.85%升至5.12%，贷款平均余额从10.2亿美元增至10.4亿美元[126] - 截至2023年3月31日的九个月，证券利息收入从180万美元增至710万美元，增幅530万美元，增幅297.1%，证券平均收益率从0.67%升至1.78%，证券平均余额从3547万美元增至5308万美元[126] - 截至2023年3月31日的九个月，利息支出从110万美元增至260万美元，增幅150万美元，增幅143.1%，付息负债平均成本从0.14%升至0.34%[128] - 截至2023年3月31日的九个月，有息存款平均成本从0.13%升至0.27%，平均有息存款从10.5亿美元降至10.2亿美元，借款和其他负债利息支出从5.3万美元增至53.8万美元[129] - 截至2023年3月31日的九个月，净利息收入增加1870万美元，增幅61.0%，达到4930万美元，净息差从2.30%升至3.56%，净利息收益率从2.36%升至3.69%，生息资产增加6070万美元[129] - 截至2023年3月31日的九个月，贷款损失拨备为贷项28万美元，而2022年同期为计提25万美元，净冲销从93.4万美元降至3万美元，不良资产从1610万美元降至1010万美元，占总资产比例从0.82%降至0.54%[129] - 截至2023年3月31日的九个月，非利息收入增加23.9万美元，增幅2.2%，达到1100万美元，主要因其他收入和保险及财富管理服务收入增加[131] - 截至2023年3月31日的九个月，非利息支出增加760万美元，增幅24.7%，达到3850万美元，主要因上一年度确认的非经常性员工保留税收抵免福利和诉讼相关费用影响[131] - 截至2023年3月31日的九个月，所得税费用从240万美元增至470万美元，有效税率从23.1%降至21.2%[131] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为604.1万美元，与2022年6月30日基本持平，逾期90天以上的应计贷款从57.9万美元增至403.4万美元[134] - 截至2023年3月31日，次级贷款从5311.9万美元增至6647.2万美元，可疑贷款从3.8万美元降至1.2万美元，特别提及贷款从930.7万美元降至783.2万美元[135] - 截至2023年3月31日，贷款损失准备金为2220万美元，占未偿还贷款总额的2.00%，2022年3月31日为2260万美元，占比2.29%[129] - 截至2023年3月31日九个月，贷款损失准备金期初为2252.4万美元，期末为2221.4万美元；净冲销额为3万美元，上年同期为93.4万美元；准备金与不良贷款比率为220.49%，上年同期为140.01%；准备金与期末贷款总额比率为2.00%，上年同期为2.29%；净冲销额与当期平均贷款余额比率为0.00%，上年同期为0.12%[136] - 2023年3月31日，公司可借款额度达3.828亿美元，未用于借款，7000万美元用作市政存款信用证抵押；还有2000万美元无担保信贷额度，无未偿还余额[138] - 2023年3月31日，现金及现金等价物总计1.451亿美元，可供出售证券总计5.042亿美元[139] - 2023年3月31日起一年内到期的定期存款总计4870万美元，占总存款的3.11%[140] - 截至2023年3月31日，Pioneer Bank一级杠杆资本为2.03933亿美元，比率为10.82%；普通股一级资本为2.03933亿美元，比率为18.81%；一级资本为2.03933亿美元，比率为18.81%；总资本为2.17588亿美元，比率为20.07%[143] - 截至2022年6月30日，Pioneer Bank一级杠杆资本为1.85892亿美元，比率为9.48%；普通股一级资本为1.85892亿美元，比率为17.98%；一级资本为1.85892亿美元，比率为17.98%；总资本为1.98932亿美元，比率为19.25%[143] - 截至2023年3月31日，Pioneer Commercial Bank一级杠杆资本为4480.4万美元，比率为8.54%；普通股一级资本为4480.4万美元，比率为45.12%；一级资本为4480.4万美元，比率为45.12%；总资本为4480.4万美元，比率为45.12%[143] - 截至2022年6月30日，Pioneer Commercial Bank一级杠杆资本为3926.4万美元，比率为7.65%；普通股一级资本为3926.4万美元，比率为40.43%；一级资本为3926.4万美元，比率为40.43%；总资本为3926.4万美元，比率为40.43%[143] - 2023年3月31日，公司有2.909亿美元发起或购买贷款承诺，包括1.597亿美元商业贷款和信贷额度承诺、5990万美元房屋净值贷款和信贷额度承诺、6380万美元购买住宅抵押贷款承诺、750万美元消费者信贷额度未使用承诺；还有2850万美元未到期备用信用证[144] - 截至2023年3月31日，公司总资产为18.64298亿美元，较2022年6月30日的19.64229亿美元下降约5.09%[3] - 2023年第一季度，公司净利息收入为1751.6万美元，较2022年同期的990.6万美元增长约76.82%[4] - 2023年前三个月，公司净收入为602.4万美元，较2022年同期的30.2万美元增长约1894.7%[4] - 2023年前三个月，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.24美元，2022年同期为0.01美元[4] - 截至2023年3月31日，公司总存款为15.64565亿美元，较2022年6月30日的16.80283亿美元下降约6.88%[3] - 2023年前三个月，公司非利息收入为325万美元，较2022年同期的361.3万美元下降约9.91%[4] - 2023年前三个月，公司非利息支出为1309.8万美元，较2022年同期的1306.3万美元增长约0.27%[4] - 2023年前三个月，公司综合收益为999.5万美元，2022年同期为亏损706.5万美元[5] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为2598.65万美元，较2022年6月30日的2426.27万美元增长约7.1%[3] - 2023年前三个月，公司贷款利息和股息收入为1465.8万美元，较2022年同期的931.2万美元增长约57.41%[4] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年同期，公司贷款利息和股息收入分别为1465.8万美元和931.2万美元，前三季度分别为3967.6万美元和2944万美元[4] - 2023年第一季度和2022年同期，公司存款利息支出分别为104.9万美元和32.6万美元，前三季度

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和6月30日，公司总资产分别为18.34519亿美元和19.64229亿美元[3] - 2022年第四季度和2022年全年，公司净利息收入分别为1.7135亿美元和3.1808亿美元[4] - 2022年第四季度和2022年全年，公司净收入分别为618.3万美元和1141.7万美元[4] - 2022年第四季度和2022年全年，公司基本和摊薄后每股净收益分别为0.25美元和0.45美元[4] - 截至2022年12月31日和6月30日，公司总存款分别为15.38382亿美元和16.80283亿美元[3] - 2022年第四季度和2022年全年，公司非利息收入分别为394.6万美元和775.1万美元[4] - 2022年第四季度和2022年全年，公司非利息支出分别为1350.6万美元和2537.4万美元[4] - 2022年第四季度和2022年全年，公司综合收入分别为788.2万美元和684.2万美元[5] - 截至2022年12月31日和6月30日，公司股东权益分别为2497.3万美元和2426.27万美元[3] - 2022年第四季度和2022年全年，公司证券未实现持有收益（损失）分别为230万美元和 - 619.6万美元[5] - 2022年上半年净利润为1.1417亿美元，2021年同期为7614万美元[7] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1.0301亿美元，2021年同期为5792万美元[7] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为9.6954亿美元，2021年同期为2.8566亿美元[7] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为14.2089亿美元，2021年同期提供的净现金为4.6953亿美元[7] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少22.8742亿美元，2021年同期净增加2.4179亿美元[7] - 2022年上半年支付利息1349万美元，2021年同期为743万美元[7] - 2022年上半年支付所得税2050万美元，2021年同期为1000万美元[7] - 2022年第四季度和前六个月非利息收入分别为394.6万美元和775.1万美元，2021年同期分别为394.9万美元和714.8万美元[83] - 2022年第四季度和前六个月归属于普通股股东的净利润分别为618.3万美元和1141.7万美元，2021年同期分别为625.7万美元和761.4万美元[86] - 2022年第四季度和前六个月基本和摊薄每股收益分别为0.25美元和0.45美元，2021年同期分别为0.25美元和0.30美元[86] - 截至2022年12月31日的三个月，贷款平均余额为10.35604亿美元，收益率为5.28%；2021年同期平均余额为10.17128亿美元，收益率为4.00%[111] - 截至2022年12月31日的三个月，证券平均余额为5.43438亿美元，收益率为1.85%；2021年同期平均余额为3.65147亿美元，收益率为0.66%[111] - 截至2022年12月31日的三个月，净利息收入为1713.5万美元，净息差为3.72%，净利息收益率为3.85%；2021年同期净利息收入为1049.1万美元，净息差为2.36%，净利息收益率为2.41%[111] - 截至2022年12月31日的六个月，贷款平均余额为10.1973亿美元，收益率为4.93%；2021年同期平均余额为10.40783亿美元，收益率为3.87%[112] - 截至2022年12月31日的六个月，证券平均余额为5.30564亿美元，收益率为1.67%；2021年同期平均余额为3.2559亿美元，收益率为0.63%[112] - 截至2022年12月31日的六个月，净利息收入为3180.8万美元，净息差为3.41%，净利息收益率为3.52%；2021年同期净利息收入为2072.7万美元，净息差为2.35%，净利息收益率为2.41%[112] - 2022年12月31日公司总资产较6月30日减少1.297亿美元，降幅6.6%，至18.3亿美元[113] - 2022年12月31日现金及现金等价物较6月30日减少2.287亿美元，降幅60.8%，至14730万美元[113] - 2022年12月31日可供出售证券较6月30日增加2580万美元，增幅5.4%，至5.076亿美元[113] - 2022年12月31日净贷款较6月30日增加6550万美元，增幅6.7%，至10.5亿美元[113] - 2022年12月31日存款较6月30日减少1.419亿美元，降幅8.4%，至15.4亿美元[115] - 2022年12月31日股东权益较6月30日增加710万美元，增幅2.9%，至2.497亿美元[115] - 2022年第四季度净利润较2021年同期减少7.4万美元，降幅1.2%，至620万美元[116] - 2022年第四季度利息和股息收入较2021年同期增加710万美元，增幅65.7%，至1800万美元[116] - 2022年第四季度利息支出较2021年同期增加48.4万美元，增幅134.4%，至84.4万美元[118] - 2022年第四季度贷款利息收入较2021年同期增加340万美元，增幅33.8%，至1350万美元[116] - 截至2022年12月31日的三个月，计息存款平均成本从0.13%升至0.25%，平均计息存款从10.5亿美元降至10.1亿美元，借款和其他负债利息支出从1.7万美元增至21.2万美元[119] - 截至2022年12月31日的三个月，净利息收入增加660万美元，增幅63.3%，至1710万美元，净息差从2.36%升至3.72%，净利息收益率从2.41%升至3.85%，生息资产增加7070万美元至7.553亿美元[119] - 截至2022年12月31日的三个月，贷款损失拨备录得40万美元信贷，2021年同期无拨备，非 performing资产增至1850万美元，占总资产1.01%，贷款损失准备金为2220万美元，占未偿还贷款总额2.07%[119] - 截至2022年12月31日的三个月，非利息收入为390万美元，与2021年同期持平，保险和财富管理服务收入增加18.6万美元，股权证券净收益增加10.8万美元，银行手续费和服务费减少18.6万美元[119][120] - 截至2022年12月31日的三个月，非利息支出增加710万美元，增幅111.7%，至1350万美元，主要因2021年同期确认500万美元非经常性ERC福利，以及薪资和员工福利、专业费用和其他费用增加[121] - 截至2022年12月31日的六个月，净收入增加380万美元，增幅50.0%，至1140万美元，主要因净利息收入增加1110万美元、非利息收入增加60.3万美元和贷款损失拨备减少53万美元，部分被非利息支出增加760万美元和所得税费用增加83万美元抵消[123] - 截至2022年12月31日的六个月，利息和股息收入增加1170万美元，增幅54.5%，至3320万美元，生息资产平均收益率从2.50%升至3.67%，平均生息资产从17.1亿美元增至18.1亿美元[123] - 截至2022年12月31日的六个月，利息支出增加62.1万美元，增幅83.8%，至140万美元，主要因存款和借款及其他利息支出增加，计息负债平均成本从0.14%升至0.26%[125] - 截至2022年12月31日的六个月，净利息收入增加1110万美元，增幅53.5%，至3180万美元，净息差从2.35%升至3.41%，净利息收益率从2.41%升至3.52%，生息资产增加7990万美元至7.506亿美元[127][128] - 截至2022年12月31日的六个月，非利息收入增加60.3万美元，增幅8.4%，至780万美元，主要因其他收入和保险及财富管理服务收入增加，部分被银行手续费和服务费减少抵消[128][129] - 2022年上半年所得税费用从2021年同期的220万美元增至300万美元，增幅83万美元，有效税率从22.6%降至21.1%[131] - 截至2022年12月31日和6月30日，非执行资产分别为1851.1万美元和702万美元，占总资产比例分别为1.01%和0.36%[133] - 截至2022年12月31日，逾期90天以上的应计贷款从6月30日的57.9万美元增至1240万美元，增加1180万美元[134] - 截至2022年12月31日和6月30日，分类贷款分别为5523.6万美元和5315.7万美元，特别提及贷款分别为1188.1万美元和930.7万美元[135] - 2022年和2021年上半年贷款损失准备金期末余额分别为2219.2万美元和2263.8万美元，占非执行贷款比例分别为119.88%和157.37%[136] - 截至2022年12月31日，公司可从纽约联邦住房贷款银行借款3.351亿美元，未使用；有2000万美元无担保信贷额度，无未偿还余额[137] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1.473亿美元，可供出售证券为5.076亿美元[138] - 2022年12月31日起一年内到期的定期存款为456万美元，占总存款的2.96%[139] - 截至2022年12月31日，公司超过所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[140] - 截至2022年12月31日，先锋银行一级（杠杆）资本为197,772千美元，比率为10.29%[141] - 截至2022年12月31日，先锋商业银行一级（杠杆）资本为42,538千美元，比率为8.26%[141] - 截至2022年12月31日，公司有2.716亿美元的贷款发起或购买承诺，2970万美元的未到期备用信用证[142] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为147,318千美元，较6月30日的376,060千美元减少[3] - 截至2022年12月31日，公司总存款为1,538,382千美元，较6月30日的1,680,283千美元减少[3] - 截至2022年12月31日，公司股东权益总额为249,730千美元，较6月30日的242,627千美元增加[3] - 2022年第四季度净收入为618.3万美元，2021年同期为625.7万美元；2022年上半年净收入为1141.7万美元，2021年同期为761.4万美元[4] - 2022年第四季度总利息和股息收入为1797.9万美元，2021年同期为1085.1万美元；2022年上半年为3317万美元，2021年同期为2146.8万美元[4] - 2022年第四季度总利息支出为84.4万美元，2021年同期为36万美元；2022年上半年为136.2万美元，2021年同期为74.1万美元[4] - 2022年第四季度非利息收入为394.6万美元，2021年同期为394.9万美元；2022年上半年为775.1万美元，2021年同期为714.8万美元[4] - 2022年第四季度非利息支出为1350.6万美元，2021年同期为637.9万美元；2022年上半年为2537.4万美元，2021年同期为1779.3万美元[4] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1030.1万美元，2021年同期为579.2万美元[7] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为9695.4万美元，2021年同期为2856.6万美元[7] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为14208.9万美元，2021年同期提供的净现金为4695.3万美元[7] - 2022年底现金及现金等价物为14731.8万美元，2021年底为34914.2万美元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年12月和2022年3月，公司完成多项财富管理业务资产收购，累计现金支付166.5万美元，记录或有对价支付98.8万美元，记录客户名单无形资产100.8万美元，商誉1477万美元[18] - 2021年12月10日和12月22日，公司收购纽约资本地区两家财富管理业务公司资产，支付150万美元现金，记录72.8万美元或有对价，记录89万美元客户名单无形资产和130万美元商誉，2022年12月31日止六个月支付12.4万美元或有对价[94] - 2022年3月16日，公司收购纽约资本地区一家财富管理业务公司资产，支付16.5万美元现金

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为20.6959亿美元，较6月30日的19.64229亿美元增长5.36%[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2417.09万美元，较6月30日的2426.27万美元下降0.38%[6] - 2022年第三季度，公司净利息收入为1467.4万美元，较2021年同期的1023.5万美元增长43.37%[7] - 2022年第三季度，公司净收入为523.4万美元，较2021年同期的135.7万美元增长285.71%[7] - 2022年第三季度，公司综合亏损为104万美元，而2021年同期综合收入为117万美元[8] - 2022年第三季度，经营活动提供的净现金为795万美元，较2021年同期的590.1万美元增长34.72%[12] - 2022年第三季度，投资活动使用的净现金为7698.6万美元，而2021年同期为2229.6万美元[12] - 2022年第三季度，融资活动提供的净现金为9584.5万美元，较2021年同期的17001.1万美元下降43.62%[12] - 2022年第三季度，现金及现金等价物净增加2680.9万美元，而2021年同期为15361.6万美元[12] - 2022年第三季度，基本和摊薄后每股净收益为0.21美元，2021年同期为0.05美元[7] - 2022年9月30日较6月30日，总资产增加1.054亿美元，增幅5.4%，达20.7亿美元[189] - 2022年9月30日较6月30日，现金及现金等价物增加2680万美元，增幅7.1%，达4.029亿美元[190] - 截至2022年9月30日，股东权益从6月30日的2.426亿美元减少91.8万美元，即0.4%，降至2.417亿美元[196] - 2022年第三季度净收入较2021年同期增加390万美元，即285.7%，达到520万美元[197] - 2022年第三季度利息和股息收入较2021年同期增加460万美元，即43.1%，达到1520万美元[198] - 2022年第三季度贷款利息收入较2021年同期增加150万美元，即14.7%，达到1150万美元[199] - 2022年第三季度证券利息收入较2021年同期增加150万美元，即349.8%，达到190万美元[200] - 2022年第三季度银行及其他生息存款利息收入较2021年同期增加160万美元，达到170万美元[202] - 2022年第三季度利息支出较2021年同期增加13.7万美元，即36.0%，达到51.8万美元[203] - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期增加440万美元，即43.4%，达到1470万美元[205] 公司业务布局相关 - 公司在纽约州首府地区有22个办事处[15] 会计准则采用情况 - 公司于2023财年第一季度采用ASC 842，记录约580万美元使用权经营租赁资产和约610万美元经营租赁负债，约70.6万美元使用权融资租赁资产和约81万美元融资租赁负债[21] - 公司于2022年7月1日开始的财年采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无影响[22] - ASU 2016 - 13对公司于2023年7月1日开始的财年生效，预计对贷款损失准备金计算方法有重大影响[23][25] - ASU 2020 - 04对所有实体于2020年3月12日至2022年12月31日有效，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[26] 财富管理业务资产收购情况 - 2021年12月10日和12月22日，公司子公司收购财富管理业务资产，支付150万美元现金，记录72.8万美元或有对价，89万美元客户名单无形资产和130万美元商誉[27] - 2022年3月16日，公司子公司收购财富管理业务资产，支付16.5万美元现金，记录13万美元或有对价，11.8万美元客户名单无形资产和17.7万美元商誉[29] - 2021年12月10日和22日，公司子公司收购纽约资本地区两家财富管理业务资产，支付150万美元现金，记录72.8万美元或有对价，记录89万美元客户名单无形资产和130万美元商誉[155] - 2022年3月16日，公司子公司收购纽约资本地区一家财富管理业务资产，支付16.5万美元现金，记录13万美元或有对价，记录11.8万美元客户名单无形资产和17.7万美元商誉[156] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为537084000美元，估计公允价值为513870000美元；持有至到期证券摊余成本为23849000美元，估计公允价值为21671000美元；权益证券摊余成本为1040000美元，估计公允价值为2000000美元[31] - 截至2022年6月30日，可供出售证券摊余成本为496508000美元，估计公允价值为481790000美元；持有至到期证券摊余成本为23952000美元，估计公允价值为22467000美元；权益证券摊余成本为1040000美元，估计公允价值为2039000美元[31] - 2022年9月30日，有190只证券存在未实现损失，债务证券的未实现损失主要与自购买以来信用利差的增加有关[32] - 截至2022年9月30日，对54只摊余成本为247000美元、剩余面值为1500000美元的其他债务证券进行了减值评估，未产生额外减值费用[33] - 2022年7月1日至9月30日，信用损失确认金额无变化，均为1180000美元[33] - 2022年第三季度，可供出售证券无销售；2021年同期，公司出售可供出售证券获得5300000美元收益，实现毛利润4000000美元[35] - 2022年和2021年第三季度，持有至到期证券均无销售[36] - 2022年第三季度，权益证券无销售；2021年同期，公司出售权益证券获得803000美元收益[36] - 2022年9月30日较6月30日，可供出售证券增加3210万美元，增幅6.7%，达5.139亿美元[191] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，净贷款应收款为1019636000美元，较6月30日的982566000美元有所增加[38] - 2022年第三季度，贷款损失准备金期末余额为22569000美元，较期初的22524000美元略有增加[39] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备期末余额为2.2569亿美元，贷款期末余额为103.8237亿美元；截至2022年6月30日，贷款损失准备期末余额为2.2524亿美元，贷款期末余额为100.1647亿美元[41] - 2022年第三季度末，受损贷款未偿还本金余额为394.6万美元，记录投资为391.6万美元，贷款损失准备分配为17.2万美元，平均记录投资为392.9万美元，利息收入为3.6万美元；2022财年末，受损贷款未偿还本金余额为386.6万美元，记录投资为385.5万美元，贷款损失准备分配为20万美元，平均记录投资为389.8万美元，利息收入为14.1万美元[42][43] - 2022年9月30日和2021年第三季度，均无贷款作为不良债务重组进行修改；2022年9月30日前十二个月内作为不良债务重组修改的贷款，在2022年第三季度未出现违约；2021年9月30日前十二个月内作为不良债务重组修改的贷款，在2021年第三季度未出现违约[46] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为645.8万美元，逾期90天仍在应计的贷款为560.8万美元；截至2022年6月30日，非应计贷款为644.1万美元，逾期90天仍在应计的贷款为57.9万美元[49] - 截至2022年9月30日，30 - 59天逾期贷款为314.9万美元，60 - 89天逾期贷款为199.6万美元，90天以上逾期贷款为798.8万美元；截至2022年6月30日，30 - 59天逾期贷款为88.9万美元，60 - 89天逾期贷款为147.7万美元，90天以上逾期贷款为290万美元[50] - 公司根据借款人偿债能力相关信息将商业贷款分为风险类别[50] - 公司将贷款信用风险评级定义为特别关注、次级和可疑[51][52][53] - 特别关注类贷款存在潜在弱点，需管理层密切关注[51] - 次级类贷款受债务人当前净资产和支付能力或抵押品保护不足，存在明确弱点危及债务清算[52] - 可疑类贷款具有次级类贷款的所有弱点，且基于现有事实、条件和价值，全额收回或清算高度可疑且不太可能[53] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司分别质押3.911亿美元和3.771亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款作为向纽约联邦住房贷款银行借款和备用信用证的抵押品[55] - 2022年9月30日较6月30日，净贷款增加3710万美元，增幅3.8%，达10.2亿美元[192] - 2022年9月30日较6月30日，一至四户家庭住宅房地产贷款增加3230万美元，增幅12.0%，达3.026亿美元[192] - 2022年9月30日较6月30日，商业房地产贷款增加650万美元，增幅1.4%，达4.6亿美元[192] - 2022年9月30日较6月30日，商业建设贷款增加510万美元，增幅7.1%，达7620万美元[192] - 2022年9月30日较6月30日，商业和工业贷款减少570万美元，降幅5.5%，至9750万美元；消费者贷款减少220万美元，降幅10.0%，至2010万美元[192] - 截至2022年9月30日，PPP贷款从6月30日的180万美元降至19.1万美元，减少了160万美元[194] - 2022年第三季度，贷款平均余额10.03857亿美元，利息收入1151.3万美元，收益率4.63%；2021年同期平均余额10.64438亿美元，利息收入1003.4万美元，收益率3.79%[185] 衍生工具业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日，公司持有的非套期保值衍生工具（背对背利率互换）的总名义金额为5.93亿美元，6月30日为6.644亿美元[57] - 2022年9月30日，非套期保值衍生工具的净衍生资产为127.1万美元，净衍生负债为2304.5万美元；6月30日，净衍生资产为21.7万美元，净衍生负债为1281.3万美元[58] 其他综合损失及养老金、退休后福利相关数据变化 - 2022年第三季度累计其他综合损失再分类净额为0，2021年为3000美元[59] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为1745.4万美元；截至2021年9月30日，为531.2万美元[59] - 2022年第三季度，净定期养老金成本为21.9万美元，2021年为25.2万美元[62] - 2022年第三季度，净定期退休后福利成本为2万美元，2021年为2.7万美元[65][66] 员工持股计划（ESOP）相关数据 - 截至2022年9月30日，员工持股计划（ESOP）贷款余额为1190万美元[67] - 2022年第三季度和2021年第三季度，与ESOP相关的总薪酬费用分别为12.2万美元和15.4万美元[68] - 截至2022年9月30日，ESOP持有的总股份为1018325股，其中已分配152748股，承诺分配38187股，未分配827390股[68] 信贷承诺及风险相关数据 - 截至2022年9月30日，承诺信贷额度总计3.08824亿美元，其中固定利率4651万美元，可变利率2.62314亿美元；备用信用证总计2973.1万美元，均为可变利率；信贷风险金融工具合同金额总计3.38555亿美元[71] - 截至2022年6月30日，承诺信贷额度总计2.79948亿美元，其中固定利率5997万美元，可变利率2.19978亿美元；备用信用证总计3017.7万美元，均为可变利率；信贷风险金融工具合同金额总计3.10125亿美元[71] 利率相关贷款情况 - 2022年9月30日，约3200万美元的可调利率住宅抵押贷款有利率上限，约79.1万美元的可调利率抵押贷款有转换选择权[75] 待售贷款及相关协议情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，银行无待售贷款，无与借款人的利率锁定协议贷款承诺，无向无关投资者出售贷款的承诺[76] 公司贷款业务风险依赖情况 - 公司主要向纽约州部分县的客户发放贷款，债务人履约能力依赖房地产和建筑相关行业及当地经济状况[77] 公司估计损失范围 - 截至2022年9月30日，公司估计可能损失范围为超过应计负债0至5130万美元[78] 与Mann实体相关业务风险及处理情况 - 与Mann实体存款活动相关的潜在货币风险约为1850万美元，2020财年第一季度银行抵销/收回约1600万美元，确认非利息费用250万美元

公司重组与股权出售 - 2019年7月17日公司完成银行重组，出售11,170,402股普通股，每股10美元，净收益1.091亿美元[18] 公司财务总体数据 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产20亿美元，总存款17亿美元，股东权益2.426亿美元[26] 市场区域人口与收入情况 - 2022年公司主要市场区域人口约100万，萨拉托加县2022年家庭收入中位数96,519美元，预计到2027年增长近11.2%，格林县2022年为59,309美元，预计到2026年增长6.7%[28] 市场区域失业率情况 - 截至2022年6月30日，奥尔巴尼县失业率3.0%，格林县3.3%，伦斯勒县3.0%，萨拉托加县2.6%，斯克内克塔迪县3.3%，沃伦县3.0%[29] 公司存款市场份额情况 - 截至2022年6月30日，公司在奥尔巴尼县FDIC保险存款市场份额3.23%，伦斯勒县20.83%，萨拉托加县3.35%，格林县1.11%，斯克内克塔迪县4.85%，沃伦县0.36%[31] 贷款组合结构与占比情况 - 2022年6月30日商业房地产贷款4.53549亿美元，占比45.3%；商业和工业贷款1.03197亿美元，占比10.3%；商业建设贷款7110.1万美元，占比7.1%[38] - 2022年6月30日一至四户住宅房地产贷款2.70268亿美元，占比27.0%；房屋净值贷款和信贷额度8123.8万美元，占比8.1%；消费贷款2229.4万美元，占比2.2%[38] - 截至2022年6月30日，公司总贷款组合为10.02亿美元，其中商业房地产贷款4.54亿美元，占比45.3%[40][42] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款总计1.03亿美元，占总贷款组合的10.3%[51] - 截至2022年6月30日，商业建设贷款总计7110万美元，占总贷款组合的7.1%，未提取金额总计5720万美元[58] - 截至2022年6月30日，一至四户住宅房地产贷款为2.70亿美元，占总贷款组合的27.0%[61] - 截至2022年6月30日，未偿还房屋净值贷款和信贷额度总计8120万美元，占未偿还贷款总额的8.1%，未使用部分为5790万美元[68] - 截至2022年6月30日，消费者贷款为2230万美元，占贷款组合的2.2%[72] 贷款相关金额变化情况 - 2022年6月30日和2021年6月30日商业建设贷款未提取金额分别为5720万美元和1610万美元[38] - 2022年6月30日和2021年6月30日净递延贷款成本分别为344.3万美元和157.2万美元[38] - 2022年6月30日和2021年6月30日贷款损失准备金分别为2252.4万美元和2325.9万美元[38] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款组合中有15笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计180万美元，而2021年6月30日为381笔，总计5150万美元[56] 特定类型贷款情况 - 公司商业房地产贷款一般期限最长10年，贷款价值比最高80%（非自有房产为75%），要求借款人现金注入至少为贷款金额或项目成本的10%[43] - 截至2022年6月30日，多户住宅房地产贷款总计1.04亿美元，占商业房地产贷款组合的22.8%[48] - 截至2022年6月30日，公司固定利率贷款为3.65亿美元，可调整利率贷款为5.25亿美元，总计8.90亿美元[42] - 截至2022年6月30日，一至四户住宅房地产贷款中固定利率贷款为2.48亿美元，可调整利率贷款为2200万美元，巨额贷款为4660万美元[65] - 公司购买贷款遵循多项准则，贷款价值比最高90%，借款人债务收入比最高45%[66] - 可调整利率住宅房地产贷款初始固定期1 - 10年，初始和定期利率变化上限2% - 5%，终身上限5%[67] - 截至2022年6月30日，非牵头贷款人的贷款参与余额总计2920万美元，其中商业或多户房地产贷款2650万美元，商业和工业贷款270万美元[75] 贷款审批与管理规定 - 购买不超过75万美元的住宅房地产贷款需特定官员批准，超过75万美元需董事会贷款委员会批准[79] - 商业房地产贷款超过600万美元、商业信贷额度超过200万美元以及与新客户的商业贷款超过100万美元需董事会批准[80] - 贷款逾期15天发第一次通知，30天发第二次通知并尝试联系借款人，90天发预 foreclosure 通知（住宅房地产贷款）[82] 贷款逾期与不良情况 - 2022年6月30日，30 - 59天逾期贷款总计88.9万美元，较2021年的87.3万美元有所增加；60 - 89天逾期贷款总计150万美元，较2021年的680万美元有所减少；90天以上逾期贷款总计290万美元，较2021年的1190万美元有所减少[89] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为644.1万美元，较2021年的1876.5万美元减少；应计逾期90天以上贷款总额为57.9万美元，较2021年的316.1万美元减少；不良资产总额为702万美元，较2021年的2229.1万美元减少；不良贷款总额与贷款总额之比为0.70%，较2021年的1.99%降低；不良资产总额与资产总额之比为0.36%，较2021年的1.24%降低[92] - 截至2022年6月30日，公司无商业或消费贷款的新冠疫情相关财务困难还款延期；而在2021年6月30日，商业贷款有4笔共1630万美元、消费贷款有9笔共140万美元的新冠疫情相关财务困难还款延期[95] - 截至2022年6月30日，次级贷款总额为5311.9万美元，较2021年的3841.1万美元增加1470万美元；可疑贷款总额为3.8万美元，较2021年的304.3万美元减少300万美元；特别提及贷款总额为930.7万美元，较2021年的3486万美元减少2560万美元[98] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为2252.4万美元，较年初的2325.9万美元减少；贷款损失准备金与不良贷款之比为320.85%，较2021年的106.08%提高；贷款损失准备金与年末贷款总额之比为2.04%，较2021年的2.11%降低[106] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款损失准备金为1301.6万美元，占贷款损失准备金总额的57.7%；商业和工业贷款损失准备金为276.8万美元，占比12.3%；商业建筑贷款损失准备金为203.4万美元，占比9.0%；一至四户住宅房地产贷款损失准备金为289.9万美元，占比12.9%；房屋净值贷款和信贷额度贷款损失准备金为138.8万美元，占比6.2%；消费贷款损失准备金为41.9万美元，占比1.9%[109] 次级、可疑、特别提及贷款变化原因 - 2022年，次级贷款增加主要是由于住宿和餐饮服务行业的两笔商业房地产贷款关系分别为1710万美元和800万美元转入该类别，部分被贷款偿还抵消[99] - 2022年，可疑贷款减少主要是由于一笔210万美元的商业房地产贷款偿还、三笔共50.9万美元的贷款冲销以及一笔商业房地产贷款关系升级为次级类别[100] - 2022年，特别提及贷款减少是由于810万美元的贷款迁移到合格类别、800万美元的贷款迁移到次级类别以及1130万美元的贷款偿还，部分被某些贷款迁移到特别提及类别抵消[101] 公司投资政策 - 公司董事会负责批准和监督投资政策，该政策至少每年审查一次，授权官员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和副总裁兼主计长[110] - 公司投资政策规定，公司可投资多种证券和流动资产，公司不进行投资套期保值或交易活动，不购买高风险抵押衍生品、企业垃圾债券和某些结构性票据[111] - 公司投资政策限制公司对企业债务证券的投资不超过总资产的5%，对任何单一发行人的投资不超过资本的15%；对标准普尔500综合指数成分股或市值50亿美元及以上公司普通股的投资不超过资本的15%；对市值超过20亿美元但低于50亿美元公司普通股的投资低于投资组合的10%[111] 公司证券组合情况 - 2022年6月30日，公司证券组合（不包括纽约联邦住房贷款银行普通股）中，可供出售证券的摊销成本为4.96508亿美元，估计公允价值为4.8179亿美元；持有至到期证券的摊销成本为2395.2万美元，估计公允价值为2246.7万美元；权益证券中普通股的摊销成本为103.9万美元，估计公允价值为203.8万美元[116] - 2022年6月30日，公司证券组合中，可供出售的美国政府和机构债券摊销成本为3.80708亿美元，估计公允价值为3.65846亿美元；持有至到期的企业债务证券摊销成本为2000万美元，估计公允价值为1865.1万美元[116] 公司存款情况 - 2022年6月30日，公司持有市政存款4.562亿美元，占存款总额的27.1%[121] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司未保险存款总额分别约为8.173亿美元和6.827亿美元[125] - 截至2022年6月30日，公司金额大于或等于25万美元的定期存款总额约为1860万美元，其中三个月或更短到期的为861.3万美元，超过三个月至六个月到期的为236万美元，超过六个月至十二个月到期的为605.1万美元，超过十二个月到期的为161.9万美元[126][127] - 2022年6月30日，公司存款按账户类型分布为：非利息活期账户5.93461亿美元，占35.3%；活期账户1.82816亿美元，占10.9%；储蓄账户3.26261亿美元，占19.4%；货币市场账户4.97165亿美元，占29.6%；定期存款8058万美元，占4.8%[125] 公司质押与借款情况 - 截至2022年6月30日，公司为在纽约联邦住房贷款银行的借款和备用信用证质押了约3.771亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值贷款和商业贷款，可获得的最高资金额度为3.136亿美元，其中无借款使用，3200万美元用于为市政存款开具的不可撤销备用信用证，可用借款额度为2.816亿美元[128] 关联公司资产情况 - 2022年6月30日，先锋商业银行资产为5.03亿美元，主要由现金和市政债券组成[129] - 截至2022年6月30日，先锋金融服务公司管理资产达6.908亿美元[131] 公司员工情况 - 截至2022年6月30日，公司有244名全职员工和34名兼职员工[132] 银行资本要求与分类 - 银行需维持普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6%和8%，杠杆率至少为4%的一级资本[148] - 现金和美国政府证券风险权重为0%，审慎承销的一至四户家庭住宅第一留置权抵押贷款风险权重一般为50%，商业和消费贷款风险权重为100%，某些逾期贷款风险权重为150%，允许的股权权益风险权重在0%至600%之间[149] - 若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的“资本保护缓冲”，监管规定会限制资本分配和向管理层支付某些自由裁量奖金[150] - 资产低于100亿美元的合格机构可选择使用9%的“社区银行杠杆率”替代巴塞尔协议III的杠杆和风险资本要求，2021年该比率降至8.5%，2022年1月1日恢复至9%，截至2022年6月30日银行未选择该替代框架[151] - 截至2022年6月30日，银行超过各项资本要求[152] - 州特许储蓄银行经FDIC批准，可继续行使州授权投资在国家证券交易所或纳斯达克股票市场上市的普通股或优先股，以及投资根据1940年《投资公司法》注册的投资公司的股份，最大允许投资额为一级资本的100%或纽约法律允许的最大金额，以较低者为准[154] - 联邦法律规定银行监管当局要对未达最低资本要求的银行采取“迅速纠正措施”，法律设立了五个资本类别：资本充足、资本适度、资本不足、严重资本不足和极度资本不足[157] - 银行在2022年6月30日被归类为“资本充足”机构，“资本充足”要求总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达8.0%或更高、杠杆率达5.0%或更高、普通股一级资本比率达6.5%或更高[158] 银行关联交易与监管规定 - 银行与关联方的“涵盖交易”与任一关联方的交易金额不得超过银行资本和盈余的10.0%，与所有关联方的交易总额不得超过银行资本和盈余的20.0%[162] - 银行存款账户每位单独投保储户的最高保险金额为25万美元[164] - 银行2020年9月的FDIC社区再投资法案（CRA）评级为“满意”[166] - 银行2020年9月根据纽约州法律的评级为“满意”[167] 银行控股公司相关规定 - 银行控股公司收购或赎回已发行股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达到公司合并净资产的10%或以上，通常需提前书面通知美联储[174] - 2022年通胀削减法案将在2022年12月31日后对股票回购征收1%的不可抵扣消费税[175] - 资产低于30亿美元的银行控股公司通常不受资本要求限制，除非美联储另行通知[173] - 银行控股公司一般禁止从事非银行业务，或获取从事非银行业务公司超过5%的有表决权证券[170] 公司股息与转换情况 - 先锋银行集团MHC不太

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.74132亿美元，较2021年6月30日的17.96252亿美元增长9.9%[7] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为237,085千美元，较2021年7月1日的237,822千美元略有下降[11] - 2022年前九个月净收入为7,916千美元，2021年同期为4,630千美元，同比增长71%[13] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为28,561千美元，2021年同期为27,233千美元，同比增长5%[13] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为66,927千美元，2021年同期为117,412千美元，同比减少43%[13] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为178,169千美元，2021年同期为261,833千美元，同比减少32%[13] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为464,766千美元，2021年同期为328,557千美元，同比增长41%[13] 公司收入与支出关键指标变化 - 2022年前三个月，公司总利息和股息收入为1024.5万美元，较2021年同期的1094万美元下降6.3%；前九个月为3171.4万美元，较2021年同期的3324.4万美元下降4.6%[8] - 2022年前三个月，公司总利息支出为33.9万美元，较2021年同期的43.8万美元下降22.6%；前九个月为108万美元，较2021年同期的171.2万美元下降36.9%[8] - 2022年前三个月，公司净利息收入为990.6万美元，较2021年同期的1050.2万美元下降5.7%；前九个月为3063.4万美元，较2021年同期的3153.2万美元下降2.8%[8] - 2022年前三个月，公司非利息收入为361.3万美元，较2021年同期的408.3万美元下降11.5%；前九个月为1076.2万美元，较2021年同期的1233.3万美元下降12.7%[8] - 2022年前三个月，公司非利息支出为1306.3万美元，较2021年同期的1169.8万美元增长11.7%；前九个月为3085.8万美元，较2021年同期的3453.2万美元下降10.6%[8] - 2022年前三个月，公司所得税前收入为45.6万美元，较2021年同期的163.7万美元下降72.2%；前九个月为1028.8万美元，较2021年同期的578.3万美元增长77.9%[8] - 2022年前三个月，公司净利润为30.2万美元，较2021年同期的134.1万美元下降77.5%；前九个月为791.6万美元，较2021年同期的463万美元增长71%[8] - 2022年前三个月，公司综合亏损为706.5万美元，2021年同期综合收入为112万美元；前九个月综合亏损为118.9万美元，2021年同期综合收入为432.3万美元[9] - 2022年前三个月，公司普通股基本和摊薄每股净收益均为0.01美元，2021年同期均为0.05美元；前九个月均为0.31美元，2021年同期均为0.18美元[8] - 2022年第一季度和前三季度非利息收入分别为361.3万美元和1076.2万美元，2021年同期分别为408.3万美元和1233.3万美元[145] - 2022年第一季度和前三季度归属普通股股东的净利润分别为30.2万美元和791.6万美元，2021年同期分别为134.1万美元和463万美元[148] - 2022年第一季度和前三季度基本和摊薄每股收益分别为0.01美元和0.31美元，2021年同期分别为0.05美元和0.18美元[148] 公司业务运营相关情况 - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区设有22个办事处[16] - 公司主要向纽约州的阿尔巴尼、格林、伦斯勒、斯克内克塔迪、萨拉托加和沃伦等县的客户发放贷款[96] - 公司主要非利息收入来源为银行手续费、服务费、保险和财富管理服务收入等[155] - 公司非利息费用包括薪资福利、场地设备、数据处理等费用及员工留用抵免[156] 会计准则相关情况 - 2021年7月1日，公司采用了与确定受益计划披露要求变更相关的会计准则更新ASU 2018 - 14，对公司经营和财务状况无重大影响[22] - 公司于2021年10月1日采用ASU 2021 - 10，该准则旨在提高企业政府补助信息披露透明度[23] - 公司计划将ASU 2016 - 02的采用推迟至2022年7月1日开始的财年[26] - ASU 2016 - 13对公司于2023年7月1日开始的财年生效，预计将影响公司合并财务状况[27] - ASU 2019 - 12对公司于2022年7月1日开始的财年生效，公司正评估其影响[30] - ASU 2020 - 04于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司正评估其影响[31] 外部环境与政策影响 - 新冠疫情导致公司市场区域经济活动大幅减少，影响公司运营和财务表现[33] - 相关立法将贷款修改不视为不良债务重组的时间延长至2022年1月1日[34] - 扩大后的员工保留信贷（ERC）为合格工资的70%，每位员工每季度最高7000美元[36] - 公司因2020年第四季度和2021年第二、三季度总收入较2019年同期减少超20%，符合ERC资格[37] - 公司已修改某些工资税申报文件，申请2021年前三个季度的ERC退款，但无法合理估计收到退款的时间[37] - 2022年3月31日止九个月，公司在合并运营报表的非利息费用中记录员工保留税收抵免（ERC）福利500万美元，在合并财务状况表的其他资产中记录ERC赠款应收款500万美元[40] 公司资产收购情况 - 2021年12月10日和12日，公司子公司完成两项财富管理业务资产收购，支付现金150万美元，记录或有对价72.8万美元，记录客户名单无形资产89万美元和商誉130万美元[41] - 2022年3月16日，公司子公司完成一项财富管理业务资产收购，支付现金16.5万美元，记录或有对价13万美元，记录客户名单无形资产11.8万美元和商誉17.7万美元[42] - 2021年12月10日和12月22日及2022年3月16日，公司完成三笔财富管理业务资产收购，共支付现金166.5万美元，记录或有对价85.8万美元，记录客户名单无形资产100.8万美元，商誉1477万美元[165][166] 证券业务关键指标变化 - 2022年3月31日，可供出售证券摊余成本42984.7万美元，估计公允价值41774.3万美元；持有至到期证券摊余成本2500.9万美元，估计公允价值2387.7万美元；权益证券摊余成本104万美元，估计公允价值222万美元[43] - 2022年3月31日，有164只证券存在未实现损失，债务证券未实现损失主要因购买后信用利差扩大[44] - 2022年3月31日，管理层对评级低于投资级的其他债务证券进行减值审查，未产生额外减值费用，评估了55只摊余成本25.5万美元、剩余面值160万美元的证券[45] - 2022年3月31日止九个月，公司出售可供出售证券获得收益530万美元，实现毛收益4000美元；2022年和2021年3月31日止三个月及九个月，均无出售持有至到期证券情况[48][49] - 2022年和2021年3月31日止九个月，公司出售权益证券分别获得收益80.3万美元和750万美元；2022年和2021年3月31日止三个月，均无出售权益证券情况[49] - 2022年3月31日，仍持有的权益证券在报告期内未实现收益为：三个月2.6万美元，九个月12.7万美元；2021年对应数据分别为21.7万美元和44.2万美元[50] - 2022年3月31日止三个月和九个月，证券未实现持有损失分别为260.7万美元和322.1万美元，2021年同期分别为7.7万美元和10.9万美元[75] 贷款业务关键指标变化 - 2022年3月31日，净贷款应收款为96679.2万美元，2021年6月30日为108179.9万美元；2022年3月31日和2021年6月30日，商业和工业贷款中薪资保护计划（PPP）贷款分别为810万美元和5150万美元[51] - 2022年3月31日结束的三个月，贷款损失准备金期初总额为22,638,000美元，期末为22,575,000美元[52] - 2021年3月31日结束的三个月，贷款损失准备金期初总额为23,393,000美元，期末为23,087,000美元[52] - 2022年3月31日结束的九个月，贷款损失准备金期初总额为23,259,000美元，期末为22,575,000美元[52] - 2021年3月31日结束的九个月，贷款损失准备金期初总额为22,851,000美元，期末为23,087,000美元[53] - 2022年3月31日，贷款损失准备金中与单独评估减值贷款相关的为211,000美元，集体评估减值贷款相关的为22,364,000美元，贷款期末余额为986,335,000美元[53] - 2021年6月30日，贷款损失准备金中与单独评估减值贷款相关的为1,035,000美元，集体评估减值贷款相关的为22,224,000美元，贷款期末余额为1,103,486,000美元[53] - 2022年3月31日结束的九个月，受损贷款未付本金余额为9,314,000美元，记录投资为8,904,000美元，贷款损失准备金分配为211,000美元[54] - 2021年6月30日结束的年度，受损贷款未付本金余额为16,079,000美元，记录投资为14,136,000美元，贷款损失准备金分配为1,035,000美元[54] - 2022年3月31日，公司有两笔消费者贷款因COVID - 19相关财务困难延期还款，涉及住宅抵押、房屋净值贷款和信贷额度以及消费贷款余额共计699,000美元，商业贷款无延期[58] - 2022年和2021年3月31日结束的三、九个月，均无贷款作为不良债务重组进行修改，且此前十二个月内修改为不良债务重组的贷款在相应期间无违约情况[59] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，非应计贷款和逾期90天仍应计贷款分别为12198千美元和18765千美元[60] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上贷款及未逾期贷款总额分别为986335千美元和1103486千美元[62][66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，商业贷款中特殊提及、次级、可疑类贷款总额分别为8757千美元、49280千美元、39千美元和34860千美元、31173千美元、3043千美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司分别质押401800000美元和429700000美元的住宅抵押、房屋净值和商业贷款作为抵押[69] - 截至2022年3月31日，银行商业贷款组合中有58笔PPP贷款，总计810万美元，已收到909笔PPP贷款的豁免或还款，总计1.073亿美元[169] - 截至2022年3月31日，公司对消费者借款人有两笔与COVID - 19相关的财务困难付款延期，总计69.9万美元，商业借款人无此类延期[170] - 截至2022年3月31日的三个月，贷款平均余额990,459千美元，利息9,312千美元，收益率3.87%；2021年同期平均余额1,125,766千美元，利息10,608千美元，收益率3.88%[201] - 截至2022年3月31日的九个月，贷款平均余额1,024,253千美元，利息29,440千美元，收益率3.85%；2021年同期平均余额1,131,792千美元，利息32,168千美元，收益率3.80%[204] 衍生工具与其他财务指标情况 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司持有的非套期保值衍生工具（背对背利率互换）的总名义金额分别为669000000美元和758400000美元[72] - 截至2022年3月31日，衍生资产和负债净额分别为4123千美元和6597千美元；2021年6月30日分别为25319千美元和637千美元[73] - 截至2022年3月31日，公司收到6600000美元并存入4100000美元作为与第三方交易对手的掉期协议抵押；2021年6月30日存入24700000美元[73] - 2022年第一季度和前三季度

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为18.43188亿美元，较2021年6月30日的17.96252亿美元增长2.61%[6] - 2021年第四季度，公司净利息收入为1.0491亿美元，较2020年同期的1.0679亿美元下降1.76%[7] - 2021年全年，公司净利息收入为2.0727亿美元，较2020年的2.1030亿美元下降1.44%[7] - 2021年第四季度，公司非利息收入为3949万美元，较2020年同期的4723万美元下降16.39%[7] - 2021年全年，公司非利息收入为7148万美元，较2020年的8250万美元下降13.36%[7] - 2021年第四季度，公司净收入为6257万美元，较2020年同期的1895万美元增长230.19%[7] - 2021年全年，公司净收入为7614万美元，较2020年的3289万美元增长131.50%[7] - 2021年第四季度，公司基本每股收益为0.25美元，较2020年同期的0.08美元增长212.50%[7] - 2021年全年，公司基本每股收益为0.30美元，较2020年的0.13美元增长130.77%[7] - 2021年第四季度，公司综合收入为4706万美元，较2020年同期的1881万美元增长150.19%[8] - 截至2020年7月1日，股东权益总额为223,966千美元，截至2020年12月31日为227,408千美元，截至2021年7月1日为237,822千美元，截至2021年12月31日为244,010千美元[10] - 2021年下半年净收入为7,614千美元，2020年下半年为3,289千美元[11] - 2021年下半年经营活动提供的净现金为5,792千美元，2020年下半年为5,764千美元[11] - 2021年下半年投资活动使用的净现金为28,566千美元，2020年下半年为18,038千美元[11] - 2021年下半年融资活动提供的净现金为46,953千美元，2020年下半年为51,376千美元[11] - 2021年下半年现金及现金等价物净增加24,179千美元，2020年下半年为39,102千美元[11] - 2021年下半年支付利息743千美元，2020年下半年为1,285千美元；2021年下半年支付所得税1,000千美元，2020年下半年为500千美元[11] - 2021年第四季度累计其他综合损失重分类净额为3000美元，2020年同期为0 [72] - 2021年12月31日累计其他综合损失为686.3万美元，2020年同期为1745.6万美元[72] - 2021年前六个月未实现证券持有损失为61.5万美元，2020年同期为3万美元[74] - 2021年第四季度净定期养老金成本为50.4万美元，2020年同期为78.8万美元[77] - 2021年前六个月净定期养老金成本为25.2万美元，2020年同期为153.8万美元[77] - 2021年第四季度净定期退休后福利成本为1.8万美元，2020年同期为3万美元[80] - 2021年前六个月净定期退休后福利成本为4.5万美元，2020年同期为5.2万美元[80] - 截至2021年12月31日，员工持股计划贷款余额为1190万美元[82] - 2021年第四季度和前六个月员工持股计划确认的总补偿费用分别为15.8万美元和31.2万美元[83] - 2021年12月31日，公司承诺授信总额为2.99084亿美元，6月30日为2.3407亿美元[88] - 2021年12月31日，按公允价值计量的经常性资产总计386,099千美元，负债总计745千美元；6月30日，资产总计292,800千美元，负债总计637千美元[131] - 2021年12月31日，按公允价值计量的非经常性资产中，商业贷款1,440千美元，其他房地产拥有权（OREO）711千美元；6月30日，商业贷款2,675千美元，OREO 365千美元[132] - 截至2021年12月31日，非经常性计量的减值贷款账面价值1700千美元，估值备抵251千美元，估计公允价值1400千美元；6月30日，账面价值3700千美元，估值备抵1000千美元，估计公允价值2700千美元[132] - 2021年12月31日和6月30日，其他房地产拥有权按公允价值减销售成本计量的账面价值分别为711千美元和365千美元[133] - 2021年12月31日，金融资产中现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为349,142千美元；6月30日为324,963千美元[133][134] - 2021年12月31日，可供出售证券账面价值和估计公允价值均为365,638千美元；6月30日为264,602千美元[133][134] - 2021年12月31日，持有至到期证券账面价值21,809千美元，估计公允价值21,565千美元；6月30日账面价值10,878千美元，估计公允价值10,919千美元[133][134] - 2021年12月31日，净贷款应收款账面价值993,675千美元，估计公允价值992,662千美元；6月30日账面价值1,081,799千美元，估计公允价值1,094,985千美元[133][134] - 2021年12月31日，存款中储蓄、货币市场和活期账户账面价值和估计公允价值均为1,492,363千美元；6月30日为1,436,020千美元[133][134] - 2021年第四季度和前六个月非利息收入分别为394.9万美元和714.8万美元，2020年同期分别为472.3万美元和825万美元[145] - 2021年第四季度和前六个月归属普通股股东的净利润分别为625.7万美元和761.4万美元，2020年同期分别为189.5万美元和328.9万美元[148] - 2021年第四季度和前六个月基本和摊薄每股收益分别为0.25美元和0.30美元，2020年同期分别为0.08美元和0.13美元[148] - 截至2021年12月31日，银行一级杠杆率为9.80%，超过所有资本充足标准[166] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额为3.491亿美元，可供出售投资证券组合总额为3.656亿美元，在纽约联邦住房贷款银行的未使用借款额度为3.068亿美元[167] - 2021年12月31日，公司无需为递延所得税资产计提减值准备[196] - 截至2021年12月31日的三个月，贷款平均余额为10.17128亿美元，收益率4.00%；证券平均余额为3.65147亿美元，收益率0.66%；总生息资产平均余额为17.4062亿美元，收益率2.50%[199] - 截至2020年12月31日的三个月，贷款平均余额为11.29503亿美元，收益率3.88%；证券平均余额为1.30533亿美元，收益率0.85%；总生息资产平均余额为14.2521亿美元，收益率3.17%[199] - 截至2021年12月31日的六个月，贷款平均余额为10.40783亿美元，收益率3.87%；证券平均余额为3.2559亿美元，收益率0.63%；总生息资产平均余额为17.17264亿美元，收益率2.50%[202] - 截至2020年12月31日的六个月，贷款平均余额为11.3474亿美元，收益率3.80%；证券平均余额为1.11496亿美元，收益率1.09%；总生息资产平均余额为14.03598亿美元，收益率3.18%[202] - 2021年第四季度净利息收入为1049.1万美元，净息差为2.36%，净利息收益率为2.41%[199] - 2020年第四季度净利息收入为1067.9万美元，净息差为2.91%，净利息收益率为3.01%[199] - 2021年下半年净利息收入为2072.7万美元，净息差为2.35%，净利息收益率为2.41%[202] - 2020年下半年净利息收入为2103万美元，净息差为2.88%，净利息收益率为2.99%[202] - 2021年第四季度与2020年同期相比，净利息收入减少18.8万美元，其中利率因素增加45.8万美元，规模因素减少64.6万美元[205] - 2021年下半年与2020年同期相比，净利息收入减少30.3万美元，其中利率因素增加60.1万美元，规模因素减少90.4万美元[205] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司通过银行及其子公司提供多元化金融服务，在纽约州首府地区有22个办事处[14] - 2021年12月10日和12月22日，公司子公司完成收购两项财富管理业务资产，支付150万美元现金，记录72.8万美元或有对价[39] - 收购中记录89万美元客户名单无形资产和130万美元商誉，以扩大财富管理服务活动[39] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为367,768千美元，估计公允价值为365,638千美元；持有至到期证券摊余成本为21,809千美元，估计公允价值为21,565千美元；权益证券摊余成本为1,040千美元，估计公允价值为2,194千美元[41] - 截至2021年6月30日，可供出售证券摊余成本为264,379千美元，估计公允价值为264,602千美元；持有至到期证券摊余成本为10,878千美元，估计公允价值为10,919千美元；权益证券摊余成本为1,463千美元，估计公允价值为2,879千美元[41] - 截至2021年12月31日，有135只证券存在未实现损失，未实现损失主要与自购买证券以来信用利差的增加有关[42] - 截至2021年12月31日，对55只摊余成本为278,000千美元、剩余面值为1600000千美元的证券进行了减值评估，未产生额外减值费用[43] - 2021年7月1日至12月31日，信用损失确认收益余额为1214千美元，无证券交易实现金额的减少[43] - 2021年下半年，公司出售可供出售证券获得5300000美元收益，实现毛收益4000千美元；出售权益证券获得803000美元收益[46][47] - 2020年下半年，公司出售权益证券获得7500000美元收益[47] - 截至2021年12月31日，报告期内仍持有的权益证券未实现收益为160千美元（三季度）和101千美元（半年）[48] - 截至2021年12月31日和6月30日，为担保FHLBNY预付款和市政存款而质押的可供出售证券账面价值分别为361700000美元和252800000美元[48] - 截至2021年12月31日，净贷款应收款为993675千美元，较6月30日的1081799千美元有所下降[49] - 2021年12月31日止三个月，贷款损失准备金期初总额为23,071千美元，期末为22,638千美元[50] - 2020年12月31日止三个月，贷款损失准备金期初总额为23,609千美元，期末为23,393千美元[50] - 2021年12月31日止六个月，贷款损失准备金期初总额为23,259千美元，期末为22,638千美元[50] - 2020年12月31日止六个月，贷款损失准备金期初总额为22,851千美元，期末为23,393千美元[51] - 2021年12月31日，贷款损失准备金中与单独评估减值贷款相关为251千美元，与集体评估减值贷款相关为22,387千美元，贷款期末余额为1,013,752千美元[51] - 2021年6月30日，贷款损失准备金中与单独评估减值贷款相关为1,035千美元，与集体评估减值贷款相关为22,224千美元，贷款期末余额为1,103,486千美元[51] - 2021年12月31日止六个月，受损贷款未付本金余额为9,648千美元，记录投资为9,243千美元，贷款损失准备金分配为251千美元，平均记录投资为9,373千美元，利息收入为73千美元[52] - 2021年6月30日止一年，受损贷款未付本金余额为16,079千美元，记录投资为14,136千美元，贷款损失准备金分配为1,035千美元，平均记录投资为15,181千美元，利息收入为123千美元[52] - 2021年12月31日，公司有4笔消费者贷款的新冠相关财务困难付款延期，涉及住宅抵押、房屋净值贷款和信贷额度以及消费贷款余额110万美元，商业借款人无延期[56] - 2021年和2020年12月31日止三个月和六个月，无贷款作为不良债务重组进行修改，且此前修改的贷款在相应期间无违约情况[57] -