公司财务信息 - Pearl Diver Credit Company Inc 将于2025年1月28日市场开盘前发布2024年第四季度财务报告 [1] - 公司将于2025年1月28日美国东部时间上午11:00（英国时间下午4:00）举行电话会议讨论财务结果 [1] - 电话会议可通过拨打电话1-877-407-9208（国际用户请拨1-201-493-6784）参与 或通过公司官网在线收听 [2] - 电话会议结束后两小时内可在公司官网获取会议回放 [3] 公司概况 - Pearl Diver Credit Company Inc 是一家外部管理、非多元化、封闭式管理投资公司 [4] - 公司主要投资目标是通过投资CLO的股权和次级债务部分来实现投资组合总回报最大化 同时产生高额当期收益 [4] - 公司主要投资于由大量美国不同行业公司发行的次级投资级、优先担保浮动利率债务组成的CLO组合 [4] - 公司由Pearl Diver Capital LLP进行外部管理 [4] 管理公司信息 - Pearl Diver Capital LLP成立于2008年 专注于CLO投资 [5] - 公司数据科学家和信用分析师使用专有技术和高级分析来识别CLO市场中的投资机会 [5] - 截至2024年12月31日 Pearl Diver Capital管理资产约28亿美元 涵盖多个由机构投资者支持的私募基金 [6] - 机构投资者包括公共养老金计划、大学捐赠基金、基金会、大型家族办公室、公司/ERISA养老金计划以及美国、欧洲和拉丁美洲的资产管理公司 [6] - 作为纯粹的CLO投资者 公司与80多家CLO管理人及其分析师建立了密切关系 能够获取CLO组合中基础公司的关键信用信息 [6] 投资者联系方式 - 投资者可通过电子邮件或电话联系公司 英国电话：+44 (0)20 3967 8032 美国电话：+1 617 872 0945 [7]

文章核心观点 公司宣布承销商全额行使超额配售权，增购优先股，公司将用发售所得资金进行投资和补充营运资金 [1][2] 分组1：优先股发售情况 - 公司此前宣布发售2029年到期的8.00% A系列优先股，承销商全额行使超额配售权，增购180,000股，发售的优先股总数增至1,380,000股，每股公开发行价25美元 [1] - 优先股于2024年12月20日在纽约证券交易所开始交易，代码为“PDPA” [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用发售所得资金根据招股说明书中的投资目标和策略进行投资，并用于一般营运资金用途 [2] 分组3：发售管理方 - Lucid Capital Markets、B. Riley Securities和Kingswood Capital Partners担任联席账簿管理人，InspereX和Janney Montgomery Scott担任发售的牵头管理人 [3] 分组4：招股说明书获取方式 - 招股说明书已提交美国证券交易委员会，可写信至Lucid Capital Markets获取，或致电646 - 362 - 0256，或发邮件至[email protected]，也可在SEC网站www.sec.gov获取 [4][5] 分组5：公司概况 - 公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理投资公司，主要投资目标是最大化投资组合总回报，次要目标是产生高当期收入，主要投资于由大量美国不同行业公司发行的低于投资级、高级有担保浮动利率债务组合抵押的CLO的股权和次级债务部分，由Pearl Diver Capital LLP外部管理 [6]

文章核心观点 - 文章主要讨论一种新型交易所交易固定收益证券 重点关注其发行公司的具体情况 [1] 相关目录总结 新型交易所交易固定收益证券 - 该证券由特定公司发行 具有独特性质 [1] - 文章旨在提供关于该证券的详细信息 帮助投资者理解其特点 [1] 投资者互动平台 - 平台提供免费试用 欢迎活跃投资者参与讨论 [1] - 平台设有聊天室 聚集了经验丰富的交易者和投资者 [1]

文章核心观点 公司宣布2025年1 - 4月8.00% A系列定期优先股的月度股息情况 [1] 公司股息信息 - 2025年1月每股股息为0.2389美元，2 - 4月每股股息为0.1667美元 [1] - 1月股息记录日期为2025年1月15日，支付日期为1月31日；2月股息记录日期为2月14日，支付日期为2月28日；3月股息记录日期为3月17日，支付日期为3月31日；4月股息记录日期为4月16日，支付日期为4月30日 [2] - A系列定期优先股的年度分配率为每股25美元清算优先权的8.00% [2] 公司概况 - 公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理投资公司 [3] - 主要投资目标是实现投资组合总回报最大化，次要目标是产生高当期收入 [3] - 主要投资于由大量不同美国公司发行的低于投资级、高级有担保浮动利率债务组合抵押的CLO的股权和次级债务部分 [3] - 公司由Pearl Diver Capital LLP进行外部管理 [3] 投资者联系方式 - 邮箱：[email protected] [4] - 英国联系电话：+44 (0)20 3967 8032 [4] - 美国联系电话：+1 617 872 0945 [4]

公司融资动态 - Pearl Diver Credit Company Inc 完成120万股8% Series A优先股的公开发行 每股发行价为25美元 总融资额达3000万美元 [1] - 优先股将于2024年12月20日在纽约证券交易所上市 交易代码为PDPA [2] - 融资资金将用于按照招股说明书所述的投资目标进行资产收购 并补充营运资金 [2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets LLC B Riley Securities Inc 和 Kingswood Capital Partners LLC担任联合账簿管理人 [3] - InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任牵头管理人 [3] 公司业务概况 - 公司为外部管理的非多元化封闭式管理投资公司 主要投资目标为最大化投资组合总回报 次要目标为产生高当期收益 [6] - 投资策略聚焦于CLO的股权和次级债务部分 底层资产为多行业美国公司发行的非投资级浮动利率优先担保贷款 [6] - 外部管理方为Pearl Diver Capital LLP [6] 法律文件信息 - 证券注册声明已获SEC批准生效 招股说明书日期为2024年12月13日 [4][5] - 投资者可通过Lucid Capital Markets或SEC官网获取招股说明书副本 [5]

公司公告 - 公司宣布以每股$25的价格公开发行1,200,000股8.00%的A系列优先股，到期日为2029年，预计净收益约为$28.8 million，扣除承销折扣和发行费用[1] - 公司已授予承销商30天的选择权，可额外购买最多180,000股优先股，条件相同[1] - 优先股预计将于2024年12月18日关闭，并在纽约证券交易所上市，股票代码为"PDPA"[2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC、B. Riley Securities, Inc.和Kingswood Capital Partners, LLC担任联合账簿管理人，InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任主承销商[2] 公司信息 - 公司是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司，主要投资目标是最大化投资组合的总回报，次要目标是产生高当前收入[6] - 公司通过投资于CLO的股权和次级债务部分来实现目标，这些CLO由多个行业中美国公司的次级投资级、高级浮动利率债务组成[6] 评级信息 - 优先股由独立评级机构Egan-Jones Ratings Company评为'BBB'级[1] 注册声明 - 与这些证券相关的注册声明已提交给SEC并已生效[4] 前瞻性声明 - 公告可能包含根据《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性声明中的结果有显著差异[7]

公司融资动态 - Pearl Diver Credit Company Inc (NYSE: PDCC) 宣布启动2029年到期的A系列优先股承销公开发行 [1][2] - A系列优先股条款包括发行规模、股息率等关键财务条款需通过公司与承销商谈判确定 [1] - 该优先股获Egan-Jones评级公司给予'BBB'评级 并计划在纽约证券交易所上市 交易代码为"PDPA" [1] - 承销商包括Lucid Capital Markets、B Riley Securities和Kingswood Capital Partners作为联合簿记管理人 InspereX和Janney Montgomery Scott担任牵头管理人 [1] - 公司授予承销商30天期权 可按相同条款额外购买A系列优先股 [1] 资金用途 - 募集资金将用于根据招股说明书所述投资目标收购资产 并补充一般营运资金 [3] 公司背景 - Pearl Diver Credit Company为外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司 [7] - 主要投资目标为最大化投资组合总回报 次要目标为产生高当期收益 [7] - 投资策略聚焦CLO的股权和次级债务层级 底层资产为多行业美国公司发行的次级投资级浮动利率优先担保贷款 [7] - 公司由Pearl Diver Capital LLP进行外部管理 [7] 发行文件信息 - 初步招股说明书已提交SEC 包含公司投资目标、风险及费用等详细信息 [4] - 投资者可通过Lucid Capital Markets或SEC官网获取招股文件 [5]

关于公司 - 文章提到最近推出的CEF Pearl Diver Credit Company Inc. (NYSE: PDCC) [1] - Pearl Diver Capital是CLO资产的精品管理公司管理资产规模(AUM)约为26亿美元[1] 关于数据 - 文章列出了一系列数据如1212% 1200% 1000% 800% 600% 400% 215% 200% 87% 66% 47% 51% 13% 27% 17% 24% 33% 20% 29% 16% 0% 2017 2018 -6% 2020 2021 2022 -19% 2019 2023 Cumulative [2]

文章核心观点 - 公司宣布向股东支付每股0.22美元的定期月度股息,时间为2024年11月至2025年1月[1] - 股息将自动以新股的形式再投资,除非股东选择现金分红[2] - 公司主要投资于CLO的股权和次级债券,目标是实现投资组合的总回报最大化和产生高额现金收益[3] 公司概况 - 公司是一家外部管理的非多元化封闭式管理投资公司,由Pearl Diver Capital LLP管理[3] - 截至2024年9月30日,Pearl Diver Capital管理约28亿美元资产,投资于CLO市场,与80多家CLO管理人保持密切关系[5] 投资策略 - 公司主要投资于由大量不同行业的美国公司发行的次级浮动利率贷款支持的CLO的股权和次级债券[3] - 公司的数据科学家和信用分析师利用专有技术和高级分析来识别CLO市场中的有吸引力的机会[4]