公司融资动态 - Pearl Diver Credit Company Inc 完成120万股8% Series A优先股的公开发行 每股发行价为25美元 总融资额达3000万美元 [1] - 优先股将于2024年12月20日在纽约证券交易所上市 交易代码为PDPA [2] - 融资资金将用于按照招股说明书所述的投资目标进行资产收购 并补充营运资金 [2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets LLC B Riley Securities Inc 和 Kingswood Capital Partners LLC担任联合账簿管理人 [3] - InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任牵头管理人 [3] 公司业务概况 - 公司为外部管理的非多元化封闭式管理投资公司 主要投资目标为最大化投资组合总回报 次要目标为产生高当期收益 [6] - 投资策略聚焦于CLO的股权和次级债务部分 底层资产为多行业美国公司发行的非投资级浮动利率优先担保贷款 [6] - 外部管理方为Pearl Diver Capital LLP [6] 法律文件信息 - 证券注册声明已获SEC批准生效 招股说明书日期为2024年12月13日 [4][5] - 投资者可通过Lucid Capital Markets或SEC官网获取招股说明书副本 [5]

公司公告 - 公司宣布以每股$25的价格公开发行1,200,000股8.00%的A系列优先股，到期日为2029年，预计净收益约为$28.8 million，扣除承销折扣和发行费用[1] - 公司已授予承销商30天的选择权，可额外购买最多180,000股优先股，条件相同[1] - 优先股预计将于2024年12月18日关闭，并在纽约证券交易所上市，股票代码为"PDPA"[2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC、B. Riley Securities, Inc.和Kingswood Capital Partners, LLC担任联合账簿管理人，InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任主承销商[2] 公司信息 - 公司是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司，主要投资目标是最大化投资组合的总回报，次要目标是产生高当前收入[6] - 公司通过投资于CLO的股权和次级债务部分来实现目标，这些CLO由多个行业中美国公司的次级投资级、高级浮动利率债务组成[6] 评级信息 - 优先股由独立评级机构Egan-Jones Ratings Company评为'BBB'级[1] 注册声明 - 与这些证券相关的注册声明已提交给SEC并已生效[4] 前瞻性声明 - 公告可能包含根据《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性声明中的结果有显著差异[7]

NEW YORK and LONDON, Dec. 11, 2024 /PRNewswire/ -- Pearl Diver Credit Company Inc. (NYSE: PDCC) (the "Company") has commenced an underwritten public offering of its Series A Preferred Stock Due 2029. Certain financial and other terms of the Series A Preferred Stock are to be determined by negotiations between the Company and the underwriters. Shares of the Series A Preferred Stock are rated 'BBB' by Egan-Jones Ratings Company, an independent rating agency. In addition, the Company plans to grant the underwr ...

关于公司 - 文章提到最近推出的CEF Pearl Diver Credit Company Inc. (NYSE: PDCC) [1] - Pearl Diver Capital是CLO资产的精品管理公司管理资产规模(AUM)约为26亿美元[1] 关于数据 - 文章列出了一系列数据如1212% 1200% 1000% 800% 600% 400% 215% 200% 87% 66% 47% 51% 13% 27% 17% 24% 33% 20% 29% 16% 0% 2017 2018 -6% 2020 2021 2022 -19% 2019 2023 Cumulative [2]

文章核心观点 - 公司宣布向股东支付每股0.22美元的定期月度股息,时间为2024年11月至2025年1月[1] - 股息将自动以新股的形式再投资,除非股东选择现金分红[2] - 公司主要投资于CLO的股权和次级债券,目标是实现投资组合的总回报最大化和产生高额现金收益[3] 公司概况 - 公司是一家外部管理的非多元化封闭式管理投资公司,由Pearl Diver Capital LLP管理[3] - 截至2024年9月30日,Pearl Diver Capital管理约28亿美元资产,投资于CLO市场,与80多家CLO管理人保持密切关系[5] 投资策略 - 公司主要投资于由大量不同行业的美国公司发行的次级浮动利率贷款支持的CLO的股权和次级债券[3] - 公司的数据科学家和信用分析师利用专有技术和高级分析来识别CLO市场中的有吸引力的机会[4]