公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为5863.3576万美元，较2021年12月31日的279.9236万美元大幅增长[12] - 截至2022年6月30日，公司总资产为58633576美元，较2021年12月31日的2799236美元大幅增长[12] - 2022年第二季度，公司销售额为589.0636万美元，成本为461.4374万美元，毛利润为127.6262万美元[14] - 2022年上半年，公司销售额为620.9436万美元，成本为483.8042万美元，毛利润为137.1394万美元[14] - 2022年第二季度，公司运营亏损为319.6902万美元，2021年同期为184.541万美元[14] - 2022年上半年，公司运营亏损为472.501万美元，2021年同期为260.2406万美元[14] - 2022年第二季度，公司净收入为144.2652万美元，2021年同期净亏损为226.3267万美元[14] - 2022年上半年，公司净亏损为44.0982万美元，2021年同期净亏损为333.1676万美元[14] - 2022年第二季度，基本每股净收入为0.19美元，摊薄后为0.15美元；2021年同期基本和摊薄后每股净亏损均为0.74美元[14] - 2022年上半年，基本和摊薄后每股净亏损均为0.08美元；2021年同期基本和摊薄后每股净亏损均为1.08美元[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3273.1969万美元，较2021年12月31日的 - 863.6894万美元大幅改善[12] - 2022年和2021年上半年净亏损分别为440,982美元和3,331,676美元[22] - 2022年和2021年上半年折旧和摊销分别为1,420,558美元和714,647美元[22] - 2022年经营活动使用的净现金为7,504,324美元，2021年为352,726美元[22] - 2022年投资活动使用的净现金为2,415,631美元，2021年提供的净现金为479,983美元[22] - 2022年融资活动提供的净现金为24,950,630美元，2021年为50,000美元[22] - 2022年和2021年上半年现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为15,049,641美元和177,257美元[22] - 2022年第二季度，公司总销售额589.1万美元，总成本461.4万美元，毛利润127.7万美元，经营亏损319.7万美元[114] - 2022年上半年，公司总销售额620.9万美元，总成本483.8万美元，毛利润137.1万美元，经营亏损472.5万美元[115] - 2022年第二季度和上半年，公司资本支出均为1.1万美元[114][115] - 截至2022年6月30日六个月净亏损440,982美元，2021年同期为3,331,676美元[22] - 截至2022年6月30日六个月经营活动净现金使用量为7,504,324美元，2021年同期为352,726美元[22] - 截至2022年6月30日六个月投资活动净现金使用量为2,415,631美元，2021年同期为提供479,983美元[22] - 截至2022年6月30日六个月融资活动净现金提供量为24,950,630美元，2021年同期为50,000美元[22] - 截至2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为15,049,641美元，2021年同期为177,257美元[22] - 2022年第二季度，公司销售为5890636美元，成本为4614374美元，毛利润为1276262美元[14] - 2022年上半年，公司销售为6209436美元，成本为4838042美元，毛利润为1371394美元[14] - 2022年第二季度，公司经营亏损为3196902美元，2021年同期为1845410美元[14] - 2022年上半年，公司经营亏损为4725010美元，2021年同期为2602406美元[14] - 2022年第二季度，公司净收入为1442652美元，2021年同期亏损为2263267美元[14] - 2022年上半年，公司净亏损为440982美元，2021年同期亏损为3331676美元[14] - 2022年第二季度，基本每股净收入（亏损）为0.19美元（2021年同期为 - 0.74美元），摊薄后为0.15美元（2021年同期为 - 0.74美元）[14] - 2022年上半年和第二季度，公司实际所得税税率为0%，与联邦税率21%不同[110] 公司业务交易与重组 - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy的合并交易，随后进行了一系列业务调整[23] - 2022年3月28日公司完成3200万美元的PIPE交易，用于多项业务支出[33] - 2022年3月28日公司与Pineapple Energy完成合并，发行5,006,245股普通股[58] - 合并中公司将其视为反向资本重组，Pineapple Energy为会计收购方，CSI为会计被收购方[60] - 合并收购对价为2,429,341股普通股，公允价值19,872,000美元[61] - 合并协议包含CVR协议，截至合并日CVR负债公允价值估计为18,277,000美元[62] - 2022年8月3日公司宣布每股CVR分配3.60美元，总计8,745,628美元[62] - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy LLC的合并交易[23] - 2022年3月28日Pineapple Energy完成对HEC和E - Gear的资产收购[24] - 2022年3月28日的合并按反向资本重组处理，Pineapple Energy为会计收购方，合并后公司历史财务报表采用Pineapple Energy的历史财务报表[30][31] - 2022年3月28日公司完成3200万美元的PIPE交易，PIPE投资者获得可转换为普通股的CSI A系列可转换优先股及五年认股权证，公司用所得款项支付资产收购现金部分、偿还450万美元（含利息560万美元）贷款、支付交易费用和支持业务增长[33] - 2022年3月28日公司与Pineapple Energy完成合并，公司发行5,006,245股普通股[58] - 合并总购买价为1987.2万美元，CVR负债公允价值估计为1827.7万美元，8月宣布分配874.5628万美元[61][62] - 合并购买价格分配中，总资产2440.7万美元，总负债453.5万美元，净资产1987.2万美元[63] - 2022年3月28日完成HEC资产收购，总购买价2516.1万美元[68] - HEC资产收购购买价格分配中，总资产2654.5万美元，总负债138.4万美元，净资产2516.1万美元[69] - 作为合并一部分，公司同意最多发行325万股普通股作为或有股份，首笔75万股已发行[77] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司运营太阳能和IT解决方案与服务两个业务板块[24] - 公司业务分为太阳能和IT解决方案与服务两个板块[111][113] - 2022年3 - 6月太阳能业务住宅合同营收分别为415.7万美元和437.9万美元，IT解决方案与服务业务营收分别为173.4万美元和182万美元[82][83] - 2022年第二季度和上半年公司有营收，2021年同期无营收，太阳能业务2022年第二季度营收421.8万美元，上半年营收445万美元，IT解决方案与服务业务2022年第二季度营收173.4万美元，上半年营收182万美元[81][82][83] 公司员工福利政策 - 公司员工储蓄计划（401(k)）匹配员工最高6%的薪酬贡献[51] 公司会计政策与准则应用 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06更新准则[56] - 公司于2022年第二季度采用ASU 2021 - 08准则[57] - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06更新，将认股权证分类为权益[56] - 公司正在评估2023年第一季度采用ASU 2016 - 13对合并财务报表的影响[54][55] - 公司于2022年第二季度采用ASU 2021 - 08标准[57] 公司股份与权证相关 - 截至2022年3月31日普通股股数为3,074,998股，金额为153,750美元，累计亏损3,569,753美元；截至2021年6月30日累计亏损达5,833,020美元[19] - 2022年3 - 6月潜在普通股稀释效应为2,352,936股和0股[53] - 2022年6月30日止三个月，2,353,936份认股权证因行使价高于平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[53] - 公司与投资者签订认股权证协议，发行2,352,936份认股权证，行使价13.60美元，期限5年[106] - 截至2022年6月30日，已授权300万股可转换优先股，已发行并流通32,000股，2,352,936份认股权证均未行使[107] - 2022年3月28日，可转换优先股每股公允价值756.06美元，总计约2420万美元；认股权证每股公允价值3.32美元，总计约780万美元[108] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月期间，潜在普通股的稀释效应分别为2352936股和0股[53] - 2022年6月30日止三个月，2353936份认股权证因行使价高于期间普通股平均市价而被排除在摊薄每股收益计算之外；六个月因净亏损被排除[53] - 2022年6月30日A类优先股余额为32,000股，金额32,000美元[16][17] - 2022年6月30日普通股余额为7,435,586股，金额371,779美元[16][17] 公司资产与负债情况 - 2021年12月31日无受限现金等价物或投资，2022年6月30日有相关记录[84] - 截至2022年6月30日，公司现金等价物为69.5万美元，投资总额为281.4万美元，总资产为350.9万美元，其中投资未实现损失7.1万美元[85] - 公司在合并中收购了Kogniz公司价值25万美元的优先股，占其流通股不到10%[86] - 截至2022年6月30日，公司存货为126.7万美元，其中产成品2.5万美元，原材料124.2万美元，2021年12月31日无存货[87][88] - 截至2022年6月30日，公司商誉暂估余额为1660.2万美元，经评估不太可能发生减值[89] - 截至2022年6月30日，公司可辨认无形资产总额为1775.3万美元，2022年和2021年前六个月摊销费用分别为138.3万美元和71.5万美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付贷款分别为300万美元和750万美元，2022年第一季度确定新有效利率约为52.9%[92][94] - 2022年3月29日支付本金和应计利息555.7万美元后，截至2022年6月30日贷款余额为110.6万美元[94] - 2022年3月28日合并前，公司15万美元的营运资金贷款余额转换为25万股C类单位，合并后转换为6.25万股普通股[96] - 2021年12月，公司关联方应付款235万美元转换为可转换本票，合并前转换为117.5万股C类单位，合并后转换为29.375万股普通股[99][100] - 截至2022年6月30日，公司受限现金等价物和投资的摊销成本为358万美元，公允价值为350.9万美元，其中货币市场基金69.5万美元，公司票据/债券摊销成本288.5万美元，公允价值281.4万美元，未实现损失7.1万美元[85] - 截至2022年6月30日，公司按合同到期日分类的投资，一年内到期的摊销成本148.7万美元，公允价值146.3万美元，一至五年到期的摊销成本139.8万美元，公允价值135.1万美元，合并中收购Kogniz公司25万美元优先股，占比不到10% [86] - 截至2022年6月30日，公司存货为126.7万美元，其中产成品2.5万美元，原材料124.2万美元，2021年12月31日无存货[87][88] - 截至2022年6月30日，公司商誉暂估余额为1660.2万美元，因股价下跌进行了中期定性减值评估，认为商誉和长期资产很可能未减值[89] - 截至2022年6月30日，公司可辨认无形资产总额为2064.4万美元，累计摊销289.1万美元，净值1775.3万美元，2022年和2021年前六个月摊销费用分别为138.3万美元和71.5万美元[90] - 公司可

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为5979.1971万美元，较2021年12月31日的279.9236万美元增长2036.07%[11][12] - 截至2022年3月31日，公司总资产为5979.1971万美元，较2021年12月31日的279.9236万美元大幅增长[11][12] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为1101.0237万美元，较2021年12月31日的289.1199万美元增长280.82%[11] - 截至2022年3月31日，公司长期负债为1747.6686万美元，而2021年12月31日为854.4931万美元[11] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3130.5048万美元，而2021年12月31日为 - 863.6894万美元[11][12] - 截至2022年3月31日，股东权益（赤字）为3130.5048万美元，而2021年12月31日为 - 863.6894万美元[11][12] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2848.6923万美元，较2021年12月31日的1.143113亿美元有所变化[11][12] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产和负债中，一级为68.2万美元，二级为283.9万美元，三级为 - 2296.1万美元，总公允价值为 - 1944万美元[115] - 截至2022年3月31日，受限现金等价物和投资总计352.1万美元，其中货币市场基金68.2万美元，公司债券283.9万美元[82] - 截至2022年3月31日，受限现金等价物和投资总计352.1万美元[82] - 截至2022年3月31日，公司记录的临时商誉余额为1577.6万美元，可辨认无形资产总计1635.6万美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付Hercules Capital的贷款分别为300万美元和750万美元，利率10%[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应付Hercules Capital的贷款分别为300万美元和750万美元，贷款利率为10%[88] - 2022年第一季度，公司销售额为31.88万美元，而2021年同期为0[13] - 2022年第一季度，公司净亏损为188.3634万美元，较2021年同期的106.8409万美元增长76.30%[13] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.58美元，2021年同期均为0.35美元[13] - 2022年第一季度，公司总运营费用为162.324万美元，较2021年同期的75.6996万美元增长114.43%[13] - 2022年第一季度，公司毛利为9.5132万美元，而2021年同期为0[13] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为575.0143万美元，较2021年12月31日的1.8966万美元增长29795.29%[11] - 2022年第一季度净亏损188.3634万美元，2021年同期为106.8409万美元[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为504.2441万美元，2021年同期为21.9097万美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为1020.7916万美元，2021年同期为提供34.4918万美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为2495.063万美元，2021年同期为5万美元[18] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加970.0273万美元，2021年同期为17.5821万美元[18] - 2022年第一季度，公司销售额为31.88万美元，成本为22.3668万美元，毛利润为9.5132万美元[13] - 2022年第一季度，公司总运营费用为162.324万美元，运营亏损为152.8108万美元[13] - 2022年第一季度，公司净亏损为188.3634万美元，综合亏损为190.0701万美元[13] - 2022年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.58美元，2021年为0.35美元[13] - 2022年第一季度，加权平均基本和摊薄流通股均为323.1461万股，2021年为307.4998万股[13] - 2022年第一季度净亏损1,883,634美元，2021年同期为1,068,409美元[18] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为5,042,441美元，2021年同期为219,097美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为10,207,916美元，2021年同期为提供344,918美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为24,950,630美元，2021年同期为50,000美元[18] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加9,700,273美元，期末余额为9,719,239美元；2021年同期净增加175,821美元，期末余额为175,821美元[18] - 2022年第一季度公司有效所得税税率为0%，与联邦税率21%不同[106] - 2022年第一季度公司总销售额31.9万美元，总成本22.4万美元，总运营亏损152.8万美元，税前亏损188.4万美元[108] - 2022年和2021年第一季度利息和增值费用分别为33.6万美元和31.1万美元[91] - 2022年和2021年第一季度合并及收购交易成本分别为96.9万美元和16.8万美元[72] - 假设2021年1月1日完成合并和收购，2022年和2021年第一季度无形资产摊销调整分别为53.1万美元和53.7万美元，排除交易成本分别为269.9万美元和104.1万美元[73] - 2022年和2021年第一季度未审计备考净收入分别为552.5万美元和446.3万美元，净亏损分别为255.6万美元和316.4万美元[74] 公司业务合并与收购相关事项 - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy的合并交易，随后更名为Pineapple Energy Inc[19] - 2022年3月28日Pineapple Energy完成对HEC和E - Gear的资产收购[20] - 2022年3月28日合并完成后，公司完成3200万美元的PIPE交易[29] - 公司将用PIPE交易所得资金支付HEC资产收购现金部分、偿还450万美元贷款及支付交易费用等[29] - 2022年3月28日公司与Pineapple Energy完成合并，发行5,006,245股普通股[56] - 合并中收购CSI的总购买价为1987.2万美元，对应2,429,341股普通股[60] - 合并日CVR负债公允价值估计为1827.7万美元，公司需从2022年6月30日起季度审查资金可用性，不足20万美元则与下次支付合并[61] - 合并购买价格分配中，总资产2358.1万美元，总负债370.9万美元，净资产1987.2万美元；可辨认无形资产加权平均摊销期为4年[62] - 2022年3月28日收购HEC和E - Gear资产，发行625万B类单位，合并后转换为1562498股普通股，公允价值1278.1万美元，初始现金对价1250万美元，扣除10.8万美元营运资金调整，总购买价2517.3万美元，收购现金21.6万美元[67] - 收购资产和负债按公允价值记录，可辨认无形资产为有限寿命资产，加权平均摊销期7年，商誉可税前扣除，无形资产公允价值暂估[69] - 合并协议约定最多发行325万股合并或有股份，第一笔75万股已发行，第二、三笔触发条件与股价相关，第二、三笔或有股份公允价值约470万美元[75][76][77] - 2022年3月28日公司完成与Pineapple Energy的合并交易，合并后公司业务分为太阳能和IT解决方案与服务两个板块[19][20] - 2022年3月28日合并后公司完成3200万美元的PIPE交易，所得款项用于多项用途[29] - 公司将2022年3月28日的合并作为反向资本重组处理，Pineapple Energy为会计收购方[26] - 合并按反向资本重组处理，Pineapple Energy为会计收购方，CSI为会计被收购方[59] - 合并收购对价公允价值为1987.2万美元，对应2,429,341股普通股[60] - 合并时CVR负债公允价值估计为1827.7万美元，公司需从2022年6月30日起每季度审查向CVR持有人支付资金的可用性，若资金少于20万美元则与下次支付合并[61] - 合并购买价格分配中，总资产2358.1万美元，总负债370.9万美元，净收购资产1987.2万美元[62] - 合并中可辨认无形资产为有明确使用期限资产，加权平均摊销期为四年，商誉不可税前扣除[62] - 合并初始会计处理因接近季度末未完成，预计在交易完成后12个月内完成，未完成领域包括无形资产估值和所得税相关事项[64] - 作为合并一部分，公司最多发行325万股合并或有股份，第一笔75万股已发行[75] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度太阳能业务住宅合同收入22.2万美元，佣金收入1万美元；IT解决方案与服务业务金融客户收入2.3万美元，医疗客户收入1.2万美元，其他商业客户收入5.2万美元[79][80] - 2022年第一季度太阳能业务收入23.2万美元，IT解决方案与服务业务收入8.7万美元[79][80] - 2022年第一季度合并后CSI运营结果包括8.7万美元收入和3.6万美元净亏损[66] - 2022年第一季度HEC和E - Gear运营结果包含22.1万美元收入和1.9万美元净收入[71] 公司其他事项 - 公司运营太阳能和IT解决方案与服务两个业务板块[20] - 公司员工储蓄计划（401(k)）匹配员工最高6%的薪酬贡献[49] - 2022年和2021年第一季度净亏损，无稀释影响；2022年3月31日，32,000股可转换股份和2,353,936份认股权证因行权价高于平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[51] - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06更新，将认股权证分类为权益[55] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 13和ASU 2021 - 08对合并财务报表的影响[53][54] - 公司总部大楼相关待售流动资产按680万美元购买价减去销售成本入账，预计2022年第二或三季度完成出售[65] - 2022年第一季度，公司新增营运资金贷款15万美元，3月28日合并前贷款余额50万美元转换为25万股C类单位，合并后转换为6.25万股普通股[93] - 2020年12月，公司产生收购相关应付款235万美元，2021年12月16日转换为可转换本票，合并前转换为117.5万股C类单位，合并后转换为29.375万股普通股[94][95] - 2022年1月24日董事会通过、3月16日股东批准2022年股权奖励计划，授权发行最多75万股普通股[98][99] - 2022年3月28日合并完成时发行3.2万股A系列优先股，募集资金3200万美元，同时发行235.2936万份认股权证[100][101][102] - 截至2022年3月28日，优先股公允价值约2420万美元，认股权证公允价值约780万美元，分别扣除发行成本200万美元和70万美元[103] - 2022年第一季度，两起与合并相关的诉讼自愿撤诉，截至2022年3月31日，与注册声明相关的重大法律程序均已结束[96] - 资产收购时，公司评估债务工具的公允价值为476.8万美元，初始按约25%的贴现率增值[88] - 2021年3月31日公司普通股股数为3,074,998股，资本为153,750美元，累计亏损为3,569,753美元[16] - 2022年第一季度和2021年第一季度净亏损，无摊薄影响；2022年3月31日止三个月，32,000股可转换股份和2,353,936份认股权证因行使价高于普通股平均市价被排除在摊薄每股收益计算之外[51] - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06更新，将认股权证分类为权益[55] - 公司收购明尼苏达州总部大楼相关待售流动资产，购买价680万美元[65] - 2021年12月16日，定期贷款协议修订，到期日延至2024年12月31日，合并完成并收到PIPE资金后需偿还450万美元及应计未付利息和费用，其余本金到期支付[89] - 2021年12月31日，贷款和应计利息余额为619.5万美元，2022年3月29日支付555.7万美元后，2022年3月31日余额为97.4万美元，新有效利率约为52.9%[90] - 2021年1月8日，公司签订最高本金50万美元的营运资金贷款协议，Hercules和Northern Pacific Growth Investment Advisors分别承诺提供40万美元和10万美元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司持续经营业务的合并销售额为701万美元，较2020年的808万美元下降13%[222] - 2021年公司持续经营业务净亏损817.8万美元，合每股摊薄亏损0.85美元，2020年净亏损470.7万美元，合每股摊薄亏损0.51美元[222] - 2021年毛利润为290.7万美元，较2020年的297.9万美元下降2%；毛利率从2020年的34%增至2021年的39%[225] - 2021年销售、一般和行政费用为290.6万美元，较2020年的246.4万美元增加18%[226] - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和流动性投资约为639.6万美元，2020年为2145.7万美元[223] - 2021年经营活动使用的现金流量约为461.2万美元，2020年为468.4万美元；2021年投资活动提供的现金为3054.4万美元，2020年使用393万美元[235] - 2021年融资活动使用的净现金为3558.7万美元，2020年为80万美元[236] - 2021年普通股现金股息增至3403.8万美元（每股3.50美元），2020年为56.4万美元（每股0.06美元）[236] - 2021年普通股发行所得约为381.3万美元，2020年为11.9万美元[236] - 2021年和2020年公司分别从员工处收购了107.3万美元和7.1万美元的公司股票以满足基于股份的薪酬相关预扣税义务[236] - 2021年公司未根据2019年8月董事会授权的200万美元股票回购计划收购公司股票，截至2021年12月31日，该计划下还剩34.1万美元[236] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年服务与支持部门销售额为748.3万美元，较2020年的877.7万美元下降15%[223] - 2021年教育部门收入减少421万美元，降幅94%；中小企业收入增加314.1万美元，增幅87%[223][224] - 2021年项目与产品收入减少395.2万美元，降幅77%；服务与支持收入增加265.8万美元，增幅73%[224] - 2021年服务与支持部门运营亏损45.6万美元，2020年运营收入为31万美元[227] 公司资金状况与风险评估 - 管理层认为基于公司当前财务和运营状况及预计未来支出，有足够资金满足公司预期运营和资本支出需求[237] - 若合并获CSI股东批准并完成，合并后公司需获得大量额外融资安排，否则业务增长能力将受重大不利影响[238] 公司交易与投资相关情况 - 公司无独立或嵌入式衍生品，政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常采购或销售的合同[241] - 公司绝大多数交易以美元计价，历史上外汇汇率波动对公司影响不大[241] - 公司投资为货币市场、存单、商业票据、公司票据和债券等，管理层认为公司不会因市场风险遭受重大未来损失[242]

公司合并相关 - 2021年3月1日公司与Pineapple Energy达成合并协议，CSI股东将获每股一股非转让或有价值权[91][93] - CSI持有人持有约13.8%已发行股份，同意投票支持合并[92] - “其他”公司成本因Pineapple Energy合并相关费用增加52.7万美元[114] - 2021年9月15日，公司与机构投资者达成3200万美元的私募股权投资协议，资金将主要用于资助Pineapple战略计划[134] 业务出售相关 - 公司出售E&S业务给Lantronix，最高700万美元收购价为基于收入的或有付款[103] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度合并销售额为180万美元，较2020年同期340万美元下降45.5%[101][109] - 2021年第三季度持续经营业务运营亏损190万美元，高于2020年同期96.5万美元[101][109] - 2021年第三季度持续经营业务净亏损180万美元，摊薄后每股亏损0.19美元，2020年同期净亏损69.9万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[101][109] - 2021年第三季度毛利润为83.4万美元，较2020年同期134万美元下降38%，毛利率从38%升至42.8%[112] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 服务与支持部门2021年第三季度销售额为194.7万美元，较2020年同期353万美元下降45%[110] - 教育部门2021年第三季度收入较2020年同期减少224.8万美元，降幅97%[110] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度合并销售额为531.3万美元，略低于2020年同期的532.1万美元[116] - 2021年前三季度持续经营业务的合并经营亏损增至615.6万美元，高于2020年同期的404.4万美元[116] - 2021年前三季度毛利润为226万美元，较2020年同期的209万美元增长8%，毛利率从35.5%提升至39.5%[121] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和流动性投资共计4094万美元，其中3313.8万美元投资于短期货币市场基金[126] - 2021年前三季度经营活动使用的现金流量约为262.6万美元，低于2020年同期的558万美元[128] - 2021年前三季度投资活动提供的净现金为2632.9万美元，远高于2020年的118.3万美元，主要源于E&S出售交易的2362.5万美元收益[129] 前三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度服务与支持业务销售额为571.9万美元，较2020年同期的588.2万美元下降3%[117] - 2021年前三季度教育领域收入较2020年同期减少281.9万美元，降幅达93%[119] - 2021年前三季度中小企业销售收入较2020年同期增加281.1万美元，增幅为123%[120]

公司重大交易事项 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝能源合并协议和E&S业务部门出售证券购买协议，后者于8月2日完成交易[9] - 2021年8月2日，公司完成向Lantronix出售旗下Transition Networks相关公司的交易[25] - 2020年公司出售Suttle业务线剩余部分获得800万美元，收到收益890万美元，记录出售收益224.7万美元[40] - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[46] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等[56][57] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等[58][59][60] - 2021年6月28日，公司与机构投资者达成2500万美元私募投资协议，用于资助Pineapple战略计划[64] - CrowdOut Capital LLC同意购买900万美元A系列可转换优先股，并有意提供2000万美元定期贷款[66] - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度，截至2021年6月30日无未偿还借款，210.1万美元可用，该协议于2021年8月13日终止[71][72] - 2021年8月2日公司完成向Lantronix出售子公司股票交易，Lantronix支付约2416万美元现金，基于2502.7566万美元基础购买价格调整[88][89] - Lantronix若达成营收目标，将向公司支付最高700万美元的或有付款[90] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为5.1997332亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[15] - 2021年第二季度，公司销售额为1.0996802亿美元，2020年同期为0.9627952亿美元，同比增长14.22%[16] - 2021年上半年，公司销售额为2.1156117亿美元，2020年同期为1.8790694亿美元，同比增长12.59%[16] - 2021年第二季度，公司净亏损为193.9487万美元，2020年同期为193.5521万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损为410.0338万美元，2020年同期为43.0888万美元[16] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为947.0424万股，较2020年12月31日的932.1927万股有所增加[15] - 2021年上半年，公司通过员工股票购买计划、员工持股计划和高管股票计划发行普通股，共增加额外实收资本37.9622万美元[17] - 2021年上半年，公司其他综合收益为4.8339万美元，主要来自外币折算调整[16][17] - 2021年第二季度和上半年，公司均未宣布每股股息，2020年同期分别为0.02美元和0.04美元[16] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净亏损1939487美元，截至2020年6月30日的三个月净亏损1935521美元[18][20] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损4100338美元，截至2020年6月30日的六个月净亏损430888美元[23] - 截至2021年6月30日，普通股数量为9470424股，截至2020年6月30日为9351486股[18][19][20] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为292657美元，2020年上半年为 - 2137497美元[23] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为2136370美元，2020年上半年为9046234美元[23] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为687507美元，2020年上半年为445002美元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加1792159美元，2020年上半年为6418147美元[23] - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为14884643美元，2020年为21025657美元[23] - 2020年12月31日累计其他综合损失为67.9万美元，其中外币折算损失70万美元，证券未实现收益2.1万美元；2021年6月30日累计其他综合损失为63万美元，其中外币折算损失64.4万美元，证券未实现收益1.4万美元，当期净变化为4.9万美元[32] - 2021年上半年公司无重组成本，支付24.9万美元重组费用，6月30日有3000美元重组应计费用预计在第三季度支付[42] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物和投资总计1816.6万美元，其中现金等价物1156.4万美元，短期投资170.5万美元，长期投资489.7万美元；截至2020年12月31日，总计1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[44] - 2021年第二季度，公司可转换债务投资实现损失26万美元[45] - 2021年上半年，基于股份的薪酬费用税前为24.2万美元，税后为19.1万美元；2020年上半年，税前为17.7万美元，税后为14万美元[52] - 截至2021年6月30日，存货总计793.2万美元，其中产成品721.7万美元，原材料和加工材料71.5万美元；截至2020年12月31日，总计869.7万美元，其中产成品787.1万美元，原材料和加工材料82.6万美元[55] - 2020年收购产生商誉208.6万美元，截至2020年12月31日和2021年6月30日商誉无变化[61] - 2021年上半年和2020年上半年可辨认无形资产摊销费用分别为23.6万美元和0[62] - 未来五年可辨认无形资产预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为22.1万美元、2022年为44.2万美元、2023年为42.6万美元、2024年为41.5万美元、2025年为38.1万美元，之后为66.6万美元[62] - 2021年6月30日有11.7万美元净不确定税收利益，若确认将降低有效所得税税率[74] - 2021年上半年公司有效所得税税率为0.0%，与联邦税率21%不同，受多种因素影响，外国业务使税率降低约0.5%[76] - 2021年Q2销售总额为1099.7万美元，2020年同期为962.8万美元，同比增长14.22%[79] - 2021年上半年销售总额为2115.6万美元，2020年同期为1879.1万美元，同比增长12.58%[80] - 2021年Q2运营亏损166.1万美元，2020年同期运营亏损164.6万美元，亏损幅度扩大0.91%[79] - 2021年上半年运营亏损380.8万美元，2020年同期运营亏损287万美元，亏损幅度扩大32.68%[80] - 2021年三、六月末分别有328229份和421208份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外[80] - 2020年三、六月末分别有614114份和634114份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外，另有117688份递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[80] - 公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年6月30日无相关负债[85] - 2021年第一季度末，公允价值层级之间无转移[86] - 2021年6月30日，现金等价物中货币市场基金为1156.4万美元，短期投资中企业票据/债券为170.5万美元，长期投资中企业票据/债券为452.3万美元、可转换债券为37.4万美元，总公允价值为1816.6万美元[83] - 2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为942.4万美元，短期投资中商业票据为70万美元、企业票据/债券为205.9万美元，长期投资中企业票据/债券为560.5万美元、可转换债券为60.5万美元，流动负债中或有对价为 - 55万美元，总公允价值为1784.3万美元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个板块，非分配的一般及行政费用单独列为“其他”[24][26] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务北美地区销售额分别为772.1万美元和1492.1万美元，2020年同期分别为689.8万美元和1434.6万美元；国际销售额2021年第一季度和上半年分别为158.6万美元和275万美元，2020年同期分别为138.9万美元和247.7万美元[38] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务智能边缘解决方案销售额分别为377.9万美元和749.2万美元，2020年同期分别为302.3万美元和637.7万美元；传统产品销售额2021年第一季度和上半年分别为552.8万美元和1017.9万美元，2020年同期分别为526.4万美元和1044.6万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务金融客户收入分别为39.9万美元和82.4万美元，2020年同期分别为10.3万美元和19.6万美元；医疗保健客户收入2021年第一季度和上半年分别为24.5万美元和49.8万美元，2020年同期分别为24万美元和43万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务教育客户收入分别为8.5万美元和14.9万美元，2020年同期分别为62.6万美元和71.9万美元；其他商业客户收入2021年第一季度和上半年分别为96万美元和201.3万美元，2020年同期分别为37.1万美元和62.1万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务项目与产品收入分别为24.5万美元和63万美元，2020年同期分别为74.6万美元和88.6万美元；服务与支持收入2021年第一季度和上半年分别为158.8万美元和314.2万美元，2020年同期分别为77.9万美元和146.6万美元[39] - 2020年上半年已终止经营业务销售302.5万美元，销售成本205万美元，销售、一般和行政费用50万美元，重组费用76.4万美元，资产出售收益 - 203.9万美元，税前经营收入175万美元，所得税费用5000美元，已终止经营业务收入174.5万美元；2021年上半年各项均为0 [42] - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个报告分部[77] 员工相关事项 - 截至2021年6月30日，员工股票购买计划（ESPP）剩余59303股可供未来发行，该计划于2021年3月31日暂停[47] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年6月30日，已发行526913股，1168630股受当前未行使期权等限制，804457股可用于未来授予[48][49] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[54] - 交易完成前约75名员工被解雇，公司预计在2021年第三季度记录约125万美元的员工遣散费[91] - 公司预计记录约32.5万美元与股权奖励加速结算相关的非现金费用[91] - 交易完成前2011计划下有995530股股票期权和98705股受限股票单位，交易完成后无股权奖励[94] 其他事项 - 租赁协议中Oldcastle租赁的两座建筑月租金在6970美元至7180美元之间[41] - 2023年第一季度起采用ASU 2016 - 13会计准则，公司正在评估其对合并财务报表的影响[87] - 公司无独立或嵌入式衍生品，不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[160] - 公司绝大多数交易以美元计价，外汇汇率波动对公司影响不大[161] - 2021年6月30日银行信贷额度为基于LIBOR加1.25%的可变利率，无未偿还借款[161] - 管理层认为公司运营不存在重大市场风险相关的未来损失或敞口[161]

重大协议签订 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝合并协议和E&S部门出售股票购买协议，均需公司股东批准[10] - 2021年4月28日，公司与Lantronix签订证券购买协议，出售业务的总购买价最高达3202.7566万美元，预计2021年6月完成交易[82] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为5.3108238亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[16] - 2021年第一季度，公司销售额为1015.9315万美元，较2020年同期的916.2742万美元增长10.88%[17] - 2021年第一季度，公司毛利润为421.6638万美元，较2020年同期的373.7147万美元增长12.83%[17] - 2021年第一季度，公司持续经营业务的运营亏损为214.6516万美元，较2020年同期的122.3743万美元有所扩大[17] - 2021年第一季度，公司净亏损为216.0851万美元，而2020年同期净利润为150.4633万美元[17] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，而2020年同期基本和摊薄后每股净利润分别为0.16美元[17] - 2021年第一季度，公司加权平均基本流通股为933.2589万股，加权平均摊薄流通股为933.2589万股[17] - 2021年第一季度，公司未宣布每股股息，而2020年同期为0.02美元[17] - 2021年第一季度，公司股东权益为4572.1931万美元，较2020年12月31日的4749.4727万美元有所下降[16] - 2021年第一季度净亏损216.09万美元，2020年同期净利润150.46万美元[22] - 2021年第一季度持续经营业务净现金为19.96万美元，2020年同期为100.61万美元[22] - 2021年第一季度投资活动提供净现金209.20万美元，2020年同期为650.39万美元[22] - 2021年第一季度融资活动使用净现金65.49万美元，2020年同期为27.41万美元[22] - 2021年3月31日累计其他综合损失为66.80万美元，较2020年12月31日减少1.10万美元[31] - 2021年第一季度公司支付18.60万美元重组费用，3月31日有6.60万美元重组应计费用[41] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和投资的公允价值为1838.9万美元，其中现金等价物1153万美元，短期投资69.3万美元，长期投资616.6万美元；截至2020年12月31日，公允价值为1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[43] - 截至2021年3月31日，存货为821.9万美元，其中产成品746.2万美元，原材料和加工材料75.7万美元；截至2020年12月31日，存货为869.7万美元[53] - 2021年3月31日可辨认无形资产账面总值299.1万美元，净值266.2万美元；2020年12月31日账面总值298万美元，净值277.5万美元[61] - 2021年和2020年前三个月可辨认无形资产摊销费用分别为12.4万美元和0美元，未来五年预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为26.4万美元、2022年35.2万美元、2023年33.6万美元、2024年32.5万美元、2025年29.2万美元[61] - 2021年3月31日有11.6万美元净不确定税收利益头寸，若确认将降低有效所得税税率[67] - 2021年前三个月公司有效所得税税率为 - 0.1%，2020年同期为0.5%，与联邦税率21%不同是因多种因素，2021年一季度外国业务使整体税率降低约0.5%[69] - 2021年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为1015.9万美元，总成本为594.3万美元，总运营亏损为214.7万美元[72] - 2020年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为916.3万美元，总成本为542.6万美元，总运营亏损为122.4万美元[74] - 2021年和2020年第一季度潜在普通股稀释效应分别为0股和179,709股，2021年和2020年分别有485,108和632,114份期权因行权价高于期间普通股平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[75] - 2021年和2020年第一季度分别有0和117,688股递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[75] - 截至2021年3月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1838.9万美元，其中Level 1为1153万美元，Level 2为625.4万美元，Level 3为60.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1784.3万美元，其中Level 1为942.4万美元，Level 2为836.4万美元，Level 3为5.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，或有对价的估计公允价值为55万美元，公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年3月31日无相关负债[78][79] - 2021年第一季度各层级之间无转移[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度电子与软件业务收入为836.50万美元，2020年同期为853.60万美元[37] - 2021年第一季度服务与支持业务收入为193.80万美元，2020年同期为82.70万美元[37] - 2020年公司出售Suttle业务线获得890.00万美元收益，记录出售收益224.70万美元[39] - 2020年第一季度终止经营业务收入为231.30万美元，2021年同期无相关收入[41] 公司投资与收购 - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[45] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等，商誉134.1万美元[54][55] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等，总负债13.2万美元[58][59] 公司股权与薪酬计划 - 截至2021年3月31日，员工股票购买计划（ESPP）剩余63196股可供未来发行，该计划于当日暂停[46] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年3月31日，已发行499991股，1239452股受当前未行使期权、递延股票奖励和未归属受限股票单位约束，760557股可用于未来奖励[47][48] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用税前为14.2万美元，税后为11.2万美元；2020年同期税前为7.9万美元，税后为6.3万美元；截至2021年3月31日，未确认薪酬费用为42.4万美元，预计在2.2年内确认[51] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[52] 公司信贷与税收 - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度协议，可开具最高200万美元信用证，2021年3月31日和2020年12月31日无未偿还借款，可用额度210.1万美元，信贷协议2021年8月28日到期[64][65] - 截至2021年3月31日，公司银行信贷额度的可变利率基于LIBOR加1.25%，且无未偿还借款[140] 会计政策与评估 - 会计指引为公允价值计量输入值披露建立三级估值层次，一级为活跃市场中相同资产或负债未调整报价的可观察输入值，二级为类似工具报价等可观察输入值[76][77] - FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13自2023年3月31日第一季度起生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[81] 公司风险相关 - 公司无独立或嵌入式衍生品，政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[139] - 公司绝大多数交易以美元计价，外币汇率波动对公司影响不大[140] - 管理层认为公司运营不存在与市场风险相关的重大未来损失或风险敞口[142]

电子与软件业务销售额变化 - 电子与软件业务2020年销售额为3449.6万美元，2019年为4700.7万美元；2020年国际销售额为477.5万美元，占比14%，2019年为723.6万美元，占比15%[29] 电子与软件业务产品制造或采购地区分布 - 2020年电子与软件业务91%的产品在贸易协定法案合规国家制造或采购，9%来自其他地区[32] 电子与软件业务研发成本变化 - 电子与软件业务2020年研发成本为280.8万美元，2019年为360万美元[37] 电子与软件业务未完成客户订单变化 - 截至2021年3月1日，电子与软件产品未完成客户订单约为155.9万美元，2020年3月1日为281.3万美元[41] 服务与支持业务销售额变化 - 服务与支持业务2020年销售额为877.7万美元，2019年为474.1万美元[42] 服务与支持业务收入结构变化 - 2020年服务与支持业务项目和产品收入为512万美元，占比58%，2019年为224.2万美元，占比47%[42] - 2020年服务与支持业务服务收入增至365.7万美元，2019年为249.9万美元[42] 服务与支持业务市场定位 - 2020年服务与支持业务积极针对医疗、教育和商业业务等主要垂直市场[46] 服务与支持业务模式转变 - 服务与支持业务持续完善托管服务，从传统远程管理模式转变为托管服务模式[51] 服务与支持业务关键产品 - 服务与支持业务将云解决方案作为关键产品，具有显著的收入增长潜力[52] 服务与支持业务未完成订单及合同变化 - 2021年3月1日，服务与支持产品和服务的未完成客户订单及合同约为433.3万美元，2020年3月1日为154.6万美元[56] 公司人员结构 - 截至2021年3月15日，公司共雇佣150人，其中电子与软件部门92人（美国74人、英国18人），服务与支持部门37人，公司一般行政岗位21人[57] 公司管理层年龄信息 - 2021年3月1日，公司执行主席Roger H.D. Lacey 70岁，首席执行官Anita Kumar 53岁，财务总监兼首席财务官Mark D. Fandrich 59岁，信息技术与数字转型副总裁Scott Fluegge 51岁，服务与客户体验高级副总裁Michael Siegler, II 45岁，公司财务主管Kristin A. Hlavka 39岁[62] Net2Edge销售额占比情况 - 2020年和2019年，Net2Edge销售额占公司合并净销售额的比例均低于5%[175] 公司银行信贷额度利率 - 2020年12月31日，公司银行信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25%，最低伦敦银行同业拆借利率为0.75%[176] 托管服务市场趋势 - 公司预计托管服务市场未来几年将显著增长，会吸引众多竞争对手，成为竞争激烈的行业[55] 服务与支持业务安全服务增加情况 - 2019年，服务与支持业务组合增加了多项安全服务，包括监控网络中敏感数据流动的安全工具、通过Azure和AWS提供的额外云服务以及增强的端点安全服务[55] 公司对未完成订单和合同的看法 - 公司不将当前未完成订单和合同视为长期未来业绩的重要指标[56] 公司员工工会代表情况 - 公司员工均未由工会代表[57] 公司合同政策 - 公司政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常采购或销售的合同[174]