公司合并相关 - 公司与FNCB于2023年9月27日达成合并协议，FNCB股东将按0.1460的固定换股比例获得公司普通股，预计2024年上半年完成合并，终止协议需支付480万美元终止费[144][145] - 公司拟与FNCB战略合并，预计2024年上半年完成，合并后资产近55亿美元[219] 会计准则采用影响 - 2023年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，采用修正追溯法，使信贷损失准备金减少300万美元，股东权益增加240万美元[152] - 2023年3月31日止三个月的未审计合并财务报表中信贷损失准备金多计150万美元，其中110万美元与采用ASU 2016 - 13有关，40万美元为2023年第一季度信贷损失拨备要求的减少[153] - 自2023年1月1日起，公司过渡到ASU 2016 - 13金融工具 - 信用损失准则[240] 宏观经济数据 - 截至2023年9月30日的12个月，核心CPI（不包括食品和能源）为4.1%，包含食品和能源的CPI上涨3.7%[158] - 2023年FOMC四次上调联邦基金利率，加上2022年的七次，总共上调525个基点[159] - 2023年9月全国失业率为3.8%[161] - 2023年第三季度实际GDP按季节调整后的年增长率为4.9%，第二季度为2.1%[162] 公司财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司商誉的净账面价值为6340万美元，与2022年12月31日持平[164] - 截至2023年9月30日，公司总资产增至38亿美元，较2022年12月31日增加2.723亿美元，年化增长率为10.2%[165] - 截至2023年9月30日，公司存款增至34亿美元，较2022年12月31日增加3.185亿美元[166] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为3.822亿美元，较2022年12月31日减少9550万美元，降幅为20.0%[167] - 截至2023年9月30日，持有至到期投资证券总额为8620万美元，较2022年12月31日减少490万美元[168] - 截至2023年9月30日，公司总贷款增至29亿美元，较2022年12月31日增加1.409亿美元[172] - 截至2023年9月30日，未使用承诺总额为6.362亿美元，较2022年12月31日的6.894亿美元有所减少[178] - 截至2023年9月30日，公司不良资产总额为380万美元，占总资产的0.10%，较2022年12月31日有所下降[181] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备为2300万美元，占净贷款的0.80%，较2022年12月31日的2750万美元和1.01%有所下降[186] - 2023年前九个月，净冲销贷款为7.6万美元，占平均贷款的比例不到0.01%，较去年同期有所下降[186] - 截至2023年9月30日的九个月，总存款增加3.185亿美元，即年化增长14.0%，从2022年12月31日的30亿美元增至34亿美元[188] - 截至2023年9月30日的九个月，无息存款减少8170万美元，即年化减少14.1%；有息存款增加4.002亿美元，即年化增长23.5%[188] - 2023年9月30日，存款基础由41.0%的零售账户、32.8%的商业账户、18.1%的市政关系和8.1%的经纪存款组成[190] - 截至2023年9月30日，估计未保险存款约为9.559亿美元，占总存款的28.4%；相比之下，2022年12月31日约为11亿美元，占总存款的36.9%[191] - 2023年前九个月，有息存款平均为25亿美元，而2022年为22亿美元，增加2.693亿美元，即年化增长16.3%；有息存款成本在2023年为2.15%，而去年同期为0.39%[192] - 2023年9月30日，总借款为8500万美元，包括其他借款、长期债务和次级债务，而2022年12月31日为1.485亿美元，减少6350万美元[194] - 2023年9月30日，公司的累计一年期利率敏感资产/利率敏感负债比率为1.32%，高于2022年12月31日的0.69%[198] - 2023年9月30日，公司现金及银行存款余额为2.545亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为2.665亿美元，从美联储银行定期融资计划还有400万美元的可用额度[204] - 截至2023年9月30日的九个月，现金及现金等价物增加2.167亿美元，而去年同期减少1.669亿美元[207] - 2023年前九个月融资活动提供净现金2.404亿美元，2022年同期为1.643亿美元[210] - 截至2023年9月30日，股东权益总计3.244亿美元，每股46.07美元，较2022年12月31日有所增加[212] - 2023年前九个月股息支付率为37.2%，2022年同期为29.4%[213] - 2023年第三季度净收入为670万美元，每股摊薄收益0.95美元，较2022年同期下降32.3%[217] - 2023年前九个月净收入为2380万美元，每股摊薄收益3.31美元，较2022年同期下降17.5%[218] - 2023年第三季度年化平均资产回报率为0.72%，2022年同期为1.14%；年化平均股权回报率为8.05%，2022年同期为12.69%[218] 利息收支相关指标变化 - 2023年第三季度税等效净利息收入降至2180万美元，较2022年减少370万美元[225] - 2023年第三季度税等效利息收入增至3920万美元，较2022年增加950万美元[226] - 2023年第三季度总利息支出增至1750万美元，较2022年增加1330万美元[227] - 2023年前九个月税等效净利息收入为6790万美元，去年同期为7270万美元，利率差异使净利息收入减少1080万美元，规模差异使净利息收入增加590万美元[228] - 2023年前九个月平均盈利资产增至35亿美元，较去年同期增加2.634亿美元，使利息收入增加990万美元[229] - 2023年前九个月平均生息负债增至26亿美元，较去年同期增加2.877亿美元，使利息支出净增加390万美元[230] - 盈利资产的税等效收益率从2022年的3.39%增至2023年的4.29%，使利息收入增加2030万美元[232] - 生息存款收益率从去年同期的0.39%增至2.15%，使利息支出增加3010万美元[233] - 2023年第三季度末，应税贷款平均余额为26.277亿美元，利息收入为3309.5万美元，收益率为5.00%；去年同期平均余额为23.77803亿美元，利息收入为2512.8万美元，收益率为4.19%[236] - 2023年第三季度末，应税投资平均余额为4.54727亿美元，利息收入为192万美元，收益率为1.68%；去年同期平均余额为5.44782亿美元，利息收入为209.6万美元，收益率为1.53%[236] - 2023年第三季度末，货币市场账户平均余额为6.97387亿美元，利息支出为594.5万美元，收益率为3.38%；去年同期平均余额为6.30165亿美元，利息支出为122.8万美元，收益率为0.77%[236] - 2023年第三季度末，净利息收入为2175.2万美元，收益率为1.79%；去年同期净利息收入为2549.2万美元，收益率为2.87%[236] - 2023年第三季度末，净利息收益率为2.44%，去年同期为3.08%[236] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为34.65664亿美元，利息收入为1.11219亿美元，收益率为4.29%；2022年同期平均余额为32.02252亿美元，利息收入为0.81092亿美元，收益率为3.39%[238] - 截至2023年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为25.65701亿美元，利息支出为0.43294亿美元，利率为2.26%；2022年同期平均余额为22.78051亿美元，利息支出为0.08357亿美元，利率为0.49%[238] - 2023年前三季度净利息收入为0.67925亿美元，利差为2.03%；2022年同期净利息收入为0.72735亿美元，利差为2.90%[239] 信贷损失拨备相关 - 2023年第三季度，信贷损失拨备录得0.2百万美元的信贷，而去年同期为0.5百万美元的拨备；2023年前三季度，信贷损失拨备信贷为1.1百万美元，去年同期为1.7百万美元[241][242] 非利息收支相关 - 2023年第三季度非利息收入为370万美元，较去年同期的330万美元增加40万美元，增幅11.3%；2023年前三季度非利息收入为1090万美元，去年同期为1060万美元[243][244] - 2023年第三季度非利息支出增至1710万美元，较去年同期的1590万美元增加110万美元，增幅7.0%；2023年前三季度非利息支出为5020万美元，较去年同期的4570万美元增加450万美元[246][248] 所得税费用相关 - 2023年第三季度和前三季度所得税费用分别为130万美元（占税前收入16.5%）和450万美元（占税前收入16.0%）；2022年同期分别为200万美元（占税前收入16.4%）和560万美元（占税前收入16.2%）[249] 市场风险与利率风险管理 - 公司市场风险主要为利率风险，由借贷、投资和存款活动产生，资产负债委员会负责制定流动性和利率风险政策[251][252] - 公司通过贷款和存款的定价与结构、投资证券组合和批发融资组合的规模与期限以及表外利率合约管理利率风险[253] - 截至2023年9月30日，资产负债表利差较之前减少57个基点[257] - 自2022年3月起，联邦公开市场委员会（FOMC）已加息11次，累计加息525个基点[257][259] - 2023年第三季度，公司平均融资成本较2022年第四季度增加141个基点[259] - 瞬时平行加息100个基点，2023年9月30日止12个月预计净利息收入将下降0.6%[260] - 2023年9月30日模型显示净利息收入起始水平低于2022年12月31日模型[256] - 2023年9月30日和2022年12月31日，净利息收入模拟显示利率变动风险在公司既定容忍范围内[255] - 公司ALCO定期审查利率变动情景结果，包括收益率曲线变化及最高400个基点的平行利率变动[258] - 公司利用贷款和存款定价结构、投资证券组合规模和期限等管理利率风险[253] LIBOR指数过渡 - 公司已将伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）指数贷款过渡到替代指数，如最优惠利率和期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）[262] - LIBOR指数于2023年6月30日起停止用于美元设定[261]

会计准则变更影响 - 2023年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，采用修正追溯法，采用时信用损失准备金减少300万美元，股东权益增加240万美元[179] - 2023年1月1日起公司采用新会计准则，信用损失准备减少330万美元，未使用承诺损失准备金增加27万美元[215] - 2023年1月1日起，公司采用CECL会计准则，设计新控制并修改现有控制[321] 财务报表数据问题 - 2023年3月31日止三个月的未审计合并财务报表存在150万美元的信用损失准备金高估问题[181] 宏观经济数据 - 截至2023年6月30日的12个月，核心CPI为4.8%，包含食品和能源的CPI增长3.0%[185] - 2023年美联储联邦基金利率共上调525个基点[187] - 2023年6月全国失业率为3.6%[189] - 2023年第二季度实际GDP按年率计算增长2.4%[190] - 2022年联邦公开市场委员会（FOMC）共加息7次，累计加息425个基点，2023年至今又加息4次，累计加息100个基点，自FOMC抑制通胀行动开始以来累计加息525个基点[232] 公司资产数据 - 截至2023年6月30日，公司商誉账面净值为6340万美元[192] - 截至2023年6月30日，总资产增至37亿美元，较2022年12月31日增加1.283亿美元，年化增长率7.3%[193] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券为3.958亿美元，较2022年12月31日减少8190万美元，降幅17.1%[198] - 2023年上半年投资组合平均为5.788亿美元，较去年同期减少7030万美元，降幅10.8%[200] - 2023年6月30日可供出售证券净未实现损失为4760万美元，递延所得税为1300万美元；2022年12月31日净未实现损失为5200万美元，递延所得税为1430万美元[201] - 截至2023年6月30日，贷款总额增至28亿美元，较2022年12月31日的27亿美元增加1.131亿美元；2023年上半年平均贷款为28亿美元，较2022年同期的24亿美元增加3.962亿美元，增幅16.4%[204][208] - 2023年6月30日商业房地产贷款增至18亿美元，较2022年12月31日增加8450万美元，年化增幅10.0%[205] - 2023年6月30日消费贷款降至9010万美元，较2022年12月31日减少20万美元，年化降幅0.5%[206] - 2023年6月30日住宅房地产贷款增至3.489亿美元，较2022年12月31日增加1820万美元，年化增幅11.1%[207] - 2023年6月30日未使用承诺总额为6.501亿美元，较2022年12月31日的6.894亿美元有所减少[210] - 2023年6月30日不良资产降至210万美元，占总资产的0.06%，较2022年12月31日的410万美元（占比0.12%）有所改善[212] - 截至2023年6月30日，公司总借款为7750万美元，较2022年12月31日的1.485亿美元减少7100万美元[229] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款余额为1.367亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为2.721亿美元[245] - 截至2023年6月30日，公司可供出售投资证券组合总额为3.958亿美元，其中2.697亿美元未受限，该组合净未实现损失为6060万美元[245] 公司负债与权益数据 - 2023年上半年存款总额增至32亿美元，较2022年12月31日的30亿美元增加1.829亿美元，年化增幅12.1%[221] - 2023年上半年计息存款平均为24亿美元，较2022年的22亿美元增加2.268亿美元，年化增幅20.9%；2023年计息存款成本为1.95%，2022年为0.28%[226] - 2023年6月30日，公司累计一年期利率敏感资产（RSA）与利率敏感负债（RSL）比率为1.31%，高于2022年12月31日的0.69%[236] - 2023年6月30日，公司净非核心资金依赖比率为14.2%，净短期非核心资金依赖比率为5.8%；2022年末，整体非核心依赖比率为9.6%，净短期非核心资金依赖比率为 - 8.5%[247] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为3.318亿美元，每股46.53美元，较2022年12月31日的3.154亿美元（每股44.06美元）有所增加[255] - 截至2023年6月30日的六个月，股息为每股0.82美元，股息支付率为34.5%；2022年同期股息为每股0.78美元，股息支付率为29.5%[256] - 2023年6月30日，银行一级资本与总资产平均比率为9.61%，低于2022年12月31日的9.69%；一级资本与风险加权资产比率为12.23%，低于2022年12月31日的12.27%；总资本与风险加权资产比率为13.04%，低于2022年12月31日的13.26%；普通股一级资本与风险加权资产比率为12.23%，低于2022年12月31日的12.27%[259] 公司收入与收益数据 - 2023年第二季度，公司净收入为940万美元，摊薄后每股收益为1.31美元，较2022年同期增长0.8%[260] - 2023年上半年，公司净收入为1700万美元，摊薄后每股收益为2.37美元，较2022年同期下降10.4%[262] - 2023年第二季度，公司年化平均资产回报率为1.04%，低于2022年同期的1.12%；年化平均股权回报率为11.42%，低于2022年同期的11.71%[263] - 2023年和2022年计算完全应税等效调整的税率均为21%[265] - 2023年第二季度，非GAAP财务指标中，完全应税等效调整后的净利息收入为2257.4万美元，低于2022年同期的2416.8万美元；上半年为4617.3万美元，低于2022年同期的4724.3万美元[266] - 2023年第二季度，非GAAP效率比率为63.5%，高于2022年同期的54.8%；上半年为62.1%，高于2022年同期的54.2%[268] - 2023年第二季度，税等效净利息收入降至2260万美元，较2022年同期减少160万美元；净利息利差降至2.02%，低于2022年同期的2.95%；税等效净利息收益率降至2.61%，低于2022年同期的3.06%[273] - 2023年第二季度，税等效利息收入增至3720万美元，较2022年同期增加1090万美元；生息资产整体收益率增至4.31%，较2022年同期增加97个基点；生息资产基础增加3.017亿美元[274] - 2023年上半年，平均生息资产增至34亿美元，较2022年同期增加2.674亿美元；平均应税贷款增加3.795亿美元，使利息收入增加810万美元；平均联邦基金出售减少5230万美元，使利息收入减少19万美元[279] - 截至2023年6月30日的六个月，平均生息负债从22亿美元增至25亿美元，增加2.732亿美元，利息支出净增160万美元[280] - 2023年上半年与2022年同期相比，应税等价净利息收入减少600万美元，原因是生息资产应税等价收益率提高95个基点，而资金成本提高170个基点[282] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息收入/利差为2257.4万美元，利差为2.02%；净利息收益率为2.61%。而2022年同期分别为2416.8万美元、2.95%和3.06%[286] - 截至2023年6月30日的六个月，净利息收入/利差为4617.3万美元，利差为2.16%；净利息收益率为2.72%。而2022年同期分别为4724.3万美元、2.91%和3.01%[289][290] 信贷损失与拨备数据 - 2023年第二季度，信贷损失拨备转回220万美元，而去年同期计提100万美元[293] - 截至2023年6月30日的六个月，信贷损失拨备贷记90万美元，而2022年同期因贷款增长2.783亿美元而计提拨备[294] 非利息收支数据 - 2023年第二季度非利息收入为360万美元，较去年同期的390万美元减少30万美元，降幅8.5%[295] - 截至2023年6月30日的六个月，非利息收入为720万美元，2022年同期为730万美元[296] - 2023年第二季度非利息支出增至1660万美元，较去年同期的1550万美元增加110万美元，增幅7.2%[299] - 生息存款收益率从去年同期的0.28%提高167个基点至1.95%，导致利息支出增加1880万美元[283] - 2023年上半年非利息支出为3320万美元，较2022年同期的2980万美元增加340万美元[302] 所得税费用数据 - 2023年3个月和6个月所得税费用分别为180万美元（占税前收入16.1%）和320万美元（占税前收入15.8%），2022年同期分别为180万美元（占税前收入16.1%）和360万美元（占税前收入16.0%）[303] 利率风险模拟数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，净利息收入模拟显示利率变化风险在公司设定的容忍范围内，2023年6月30日模型显示净利息收入起始水平低于2022年12月31日，资产负债表利差减少42个基点[310] - 自2022年3月以来，联邦公开市场委员会将联邦基金利率提高525个基点，2023年第二季度平均融资成本较2022年第四季度增加109个基点[312][314] - 2023年6月30日模拟模型显示，利率瞬时变化对净利息收入和股权经济价值的影响，如利率上升400个基点，净利息收入变化 - 2.3%（政策 - 20.0%），股权经济价值变化15.9%（政策 - 40.0%）[315] - 利率上升100个基点，预计2023年6月结束的12个月净利息收入将较当前利率模型结果下降0.7%[316] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，净利息收入模拟显示利率变化风险在公司既定容忍范围内[310] - 2023年6月30日模型显示净利息收入起始水平低于2022年12月31日，资产负债表利差减少42个基点[310] - 自2022年3月以来，联邦公开市场委员会将联邦基金利率提高525个基点，模拟前十二个月净利息收入受益增加[312] - 2023年6月30日利率风险状况比2022年12月31日更具资产敏感性[312] - 截至2023年6月30日，三个月平均融资成本较2022年12月31日的三个月增加109个基点[314] - 2023年6月30日模拟模型显示，利率瞬时变化对净利息收入和经济价值的影响与政策限制对比情况[315] - 一般市场利率瞬时平行上升100个基点，2023年6月30日止12个月预计净利息收入较当前利率模型结果下降0.7%[316] 其他事项 - 自2023年6月30日起，美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停止使用，公司已将LIBOR指数贷款过渡到替代指数[317] - 2023年6月30日，首席执行官和首席财务官评估公司披露控制和程序有效[319][320] - 2023年上半年及本季度报告日期前，公司无对合并经营成果、流动性或财务状况有重大影响的法律诉讼[323] - 自2023年6月30日起，美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停用，公司已将相关贷款过渡到替代指数[317] - 2023年6月30日止六个月及本季度报告日期前，无对公司有重大影响的法律诉讼[323]

会计政策变更 - 2023年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，采用修正追溯法，采用时信贷损失准备金减少300万美元，股东权益增加240万美元[168][171] - 2023年1月1日起，公司采用当前预期信用损失（CECL）会计标准[312] 宏观经济数据 - 截至2023年3月31日，核心通胀率为5.6%，包含食品和能源的CPI上涨5.0%[176] - 2023年FOMC三次上调联邦基金利率，加上2022年的七次，共上调500个基点[177] - 2023年3月全国失业率为3.5%[179] - 2023年第一季度实际GDP按年率计算增长1.1%，2022年第四季度增长2.6%[180] - 2022年联邦公开市场委员会共加息7次，累计加息425个基点，2023年已加息3次，累计加息75个基点，自加息以来累计加息500个基点[228] - 自2022年3月至2023年3月31日，联邦公开市场委员会（FOMC）共加息10次，累计加息500个基点[304] - 2022年3月至2023年3月31日，联邦公开市场委员会（FOMC）累计加息500个基点[304] 公司资产数据 - 截至2023年3月31日，公司商誉账面净值为63370美元，与2022年12月31日持平[185] - 截至2023年3月31日，总资产增至37亿美元，较2022年12月31日增加1.25亿美元，年化增长率14.3%[186] - 截至2023年3月31日，投资证券可供出售总额为4.181亿美元，较2022年12月31日减少5960万美元，降幅12.5%[190] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资证券总额为8970万美元，较2022年12月31日减少150万美元[191] 公司贷款数据 - 截至2023年3月31日，贷款总额增至28亿美元，较2022年12月31日增加8790万美元[197] - 截至2023年3月31日，商业房地产贷款增加7310万美元，年化增长率17.3%，达到18亿美元[198] - 截至2023年3月31日，消费者贷款增加300万美元，年化增长率13.4%，达到9330万美元[199] - 截至2023年3月31日，住宅房地产贷款增加1170万美元，年化增长率14.4%，达到3.425亿美元[200] - 2023年第一季度，总贷款平均为28亿美元，较2022年同期增加4.181亿美元，增长率17.8%；贷款组合的税收等效收益率为4.66%，较去年同期增加81个基点[201] - 截至2023年3月31日的三个月，贷款平均余额为27.69985亿美元，利息收入为3180.6万美元，收益率为4.66%；2022年同期平均余额为23.51896亿美元，利息收入为2232.3万美元，收益率为3.85%[282] 公司其他业务数据 - 2023年3月31日，未使用承诺总额为6.842亿美元，低于2022年12月31日的6.894亿美元[203] - 2023年第一季度，不良资产减少230万美元，3月31日不良资产总额为190万美元，占总资产的0.05%，低于2022年12月31日的410万美元和0.12%[206] - 截至2023年3月31日，信贷损失拨备为2540万美元，占净贷款的0.90%，低于2022年12月31日的2750万美元和1.01%[212] - 2023年第一季度，总存款增加1.894亿美元，年化增长率25.2%，达到32亿美元；非利息存款减少2670万美元，年化减少14.0%，有息存款增加2.161亿美元，年化增长率38.5%[215] - 2023年3月31日，总借款为7530万美元，低于2022年12月31日的1.485亿美元，减少7320万美元[221][224] 公司财务比率数据 - 2023年3月31日，公司累计一年期RSA/RSL比率为1.15%，较2022年12月31日的0.69%有所增加[230] - 2023年3月31日，公司净非核心资金依赖比率为10.8%，净短期非核心资金依赖比率为2.1%；2022年末整体非核心依赖比率为9.6%，净短期非核心资金依赖比率为 - 8.5%[246] - 2023年3月31日，银行一级资本与总资产平均比率为9.66%（2022年12月31日为9.69%），一级资本与风险加权资产比率为12.00%（2022年12月31日为12.27%），总资本与风险加权资产比率为12.88%（2022年12月31日为13.26%），普通股一级资本与风险加权资产比率为12.00%（2022年12月31日为12.27%）[258] 公司现金流数据 - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物增加1.027亿美元，2022年同期减少1.384亿美元；2023年第一季度，金融活动净现金流入1.124亿美元，经营活动净现金流入450万美元，投资活动净现金流出1420万美元；2022年同期，经营活动净现金流入910万美元，融资活动净现金流出220万美元，投资活动净现金流出1.454亿美元[247] 公司股东权益与股息数据 - 2023年3月31日，股东权益总额为3.286亿美元，即每股45.96美元，较2022年12月31日的3.154亿美元（每股44.06美元）有所增加[252] - 2023年第一季度，公司宣布的股息为每股0.41美元，股息支付率为39.0%；2022年同期股息为每股0.39美元，股息支付率为29.3%[256] 公司盈利数据 - 2023年第一季度，公司净收入为7600万美元，即每股摊薄收益1.05美元，较2022年同期的9600万美元（每股1.33美元）下降21.3%[259] - 2023年第一季度，公司年化平均资产回报率（ROA）为0.86%，2022年同期为1.17%；年化平均股权回报率（ROE）为9.43%，2022年同期为11.82%[260] 公司利息收支数据 - 截至2023年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2022年的2310万美元增至2350万美元，增加了45.5万美元[268][273] - 截至2023年3月31日的三个月，净利息利差从2022年的2.87%降至2.31%，税等效净利息收益率从2.97%降至2.81%[268] - 截至2023年3月31日的三个月，税等效利息收入从2022年的2500万美元增至3470万美元，增加了970万美元，生息资产整体收益率从3.22%增至4.16%[269] - 截至2023年3月31日的三个月，总利息支出从2022年的190万美元增至1120万美元，增加了930万美元，资金总成本从0.35%增至1.85%[270] - 截至2023年3月31日的三个月，平均生息资产从32亿美元增至34亿美元，增加了2.366亿美元，平均贷款增加4.181亿美元，应税投资平均减少2400万美元，免税投资平均减少1000万美元，联邦基金平均出售减少1.429亿美元[274] - 截至2023年3月31日的三个月，平均付息负债从22亿美元增至25亿美元，增加了1.263亿美元，付息存款账户增长4410万美元，但利息支出减少27.6万美元，大额定期存款平均增加1730万美元，利息支出增加2.4万美元，短期借款平均增加9150万美元，利息支出增加110万美元[275] - 2023年第一季度，投资整体收益率从1.68%增至1.83%，平均投资余额减少3400万美元，联邦基金平均出售降至1940万美元，收益率为5.09%，而去年同期为1.622亿美元，收益率为0.18%[269] - 2023年第一季度，应税投资组合收益率从1.53%增至1.73%，免税投资组合收益率从2.37%降至2.33%，贷款组合税等效收益率从3.85%增至4.66%[278] - 付息存款收益率从0.27%增至1.68%，长期借款和次级债务收益率与去年同期基本持平[279] - 截至2023年3月31日的三个月，净利息收入为2353.1万美元，收益率为2.31%；2022年同期为2307.6万美元，收益率为2.87%[283] 公司其他收支数据 - 截至2023年3月31日的三个月，信贷损失拨备从去年同期的30万美元增至130万美元，增加了100万美元[286] - 截至2023年3月31日的三个月，非利息收入为370万美元，较去年同期的340万美元增加了30万美元，增幅为7.4%[287] - 截至2023年3月31日的三个月，非利息支出为1650万美元，较去年同期的1430万美元增加了220万美元，增幅为15.4%[290] - 截至2023年3月31日的三个月，所得税费用为140万美元，占税前收入的15.5%；2022年同期为180万美元，占比为16.0%[291] 公司利率风险与模拟数据 - 截至2023年3月31日的三个月，平均融资成本较截至2022年12月31日的三个月增加了65个基点[304] - 2023年3月31日的模型结果显示，与2022年12月31日的模型相比，净利息收入起始水平较低，资产负债表利差减少了26个基点[299] - 模拟模型显示，在不同利率变动情景下，公司净利息收入和股权经济价值的变化均在资产负债管理委员会（ALCO）政策限制范围内[305] - 市场利率瞬时平行上调100个基点，2023年3月31日结束的12个月预计净利息收入将较当前利率模型结果下降0.1%[306] - 与2022年12月31日模型相比，2023年3月31日净利息收入起始水平降低，资产负债表利差减少26个基点[299] - 2023年3月31日利率风险状况较2022年12月31日更偏向资产敏感型[302] - 模拟模型显示不同利率变动对净利息收入和股权经济价值有不同影响，如利率上调400个基点，净利息收入下降0.7%，股权经济价值上升13.4%[305] 公司其他事项 - 2023年和2022年计算完全应税等价（FTE）调整所用的税率为21%[262] - 2023年第一季度效率比率（非GAAP）为60.6%，2022年同期为53.6%[263] - 截至2023年3月31日，约700万美元与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩的贷款未完成转换，借款方已获通知将在6月30日前完成转换[309] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[311] - 2023年第一季度及报告发布日，无重大法律诉讼影响公司经营、流动性和财务状况[314]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年末总资产、贷款和存款分别为36亿美元、27亿美元和30亿美元，较2021年末分别增长5.5%、17.2%和2.8%[294] - 2022年末股东权益为3.154亿美元，每股44.06美元，2021年末为3.401亿美元，每股47.44美元；权益资产比率分别为8.9%和10.1%；2022年股息为每股1.58美元，占净收入的29.9%[296] - 2022年末不良资产为410万美元，占总资产的0.12%，2021年末为500万美元，占0.15%；贷款损失准备金为2750万美元，占净贷款的1.01%，2021年末为2840万美元，占1.22%；2022年净冲销贷款为50万美元，占平均贷款的0.02%，2021年为70万美元，占0.03%[297] - 2022年末不良资产较2021年末减少80万美元，降幅16.7%，占总资产比例从0.15%降至0.12%，不良贷款占净贷款比例从0.19%降至0.15%[343] - 2022年末非应计贷款较2021年末减少80万美元，主要因出售账面价值90万美元的商业和住宅非应计贷款[343][345] - 2022年末重组贷款较2021年末减少30万美元，因贷款还清和偿还[345] - 2022年末贷款损失准备金较2021年末减少90万美元至2750万美元，占投资贷款比例从1.22%降至1.01%[343][353][354] - 2022年净贷款冲销较2021年减少20万美元至50万美元，占平均未偿贷款比例从0.03%降至0.02%[355][356] - 2022年末贷款损失准备金覆盖率为664.5%，高于2021年末的634.5%[358] - 2022年末总存款较2021年末增长8320万美元，增幅2.8%，达30亿美元[359] - 2022年平均总存款较2021年增长3.107亿美元，增幅11.6%，达30亿美元[364] - 2022年12月31日，公司累计一年期RSA/RSL比率为0.69，2021年为1.16，均为正缺口[382] - RSA较上一年末减少3.196亿美元或24.0%，RSL增加3.242亿美元或28.2%[384] - 截至2022年12月31日的一年，现金及现金等价物减少2.421亿美元，2021年增加5170万美元[403] - 2022年经营活动提供净现金4240万美元，2021年为4080万美元；2022年融资活动提供净现金1.834亿美元，2021年为4.511亿美元；2022年和2021年投资活动分别使用净现金4.678亿美元和4.401亿美元[404][405][406] - 2022年和2021年末，公司一级资本与风险加权资产及表外项目比率分别为11.1%和12.3%；总资本比率分别为12.1%和13.6%；普通股一级资本与风险加权资产比率分别为11.1%和12.3%；杠杆比率分别为9.0%和9.2%[417] - 2022年12月31日，股东权益为3.154亿美元，每股44.06美元，2021年末为3.401亿美元，每股47.44美元；2022年股息支付率为29.9%，2021年为24.9%，2020年为35.8%[418][419] - 截至2022年12月31日的十二个月，净收入为3810万美元，每股摊薄收益5.28美元，较2021年下降12.5%[422] - 2022年税等效净利息收入为9770万美元，2021年为8610万美元；净利息收益率2022年为3.02%，2021年为2.99%；非利息收入2022年为1190万美元，2021年为2560万美元；非利息支出2022年为6270万美元，2021年为5500万美元；运营效率比率2022年为55.9%，2021年为54.7%[424] - 2022、2021、2020年计算完全应税等效调整的税率为21%[427] - 2022、2021、2020年调整后的FTE净利息收入分别为9765万美元、8614.7万美元、8110.7万美元[428] - 2022、2021、2020年非GAAP效率比率分别为55.9%、54.7%、59.6%[429] - 2022年与2021年相比，非GAAP净利息收入增加1150.3万美元，其中利率因素减少312.6万美元，规模因素增加1462.9万美元[435] - 2022年与2021年相比，平均生息资产增加3.558亿美元至32亿美元，利息收入增加1550万美元[436] - 2022年与2021年相比，平均计息负债增加2.642亿美元至23亿美元，利息支出净增加80万美元[438] - 2022年与2021年相比，生息资产的应税等效收益率增加18个基点，资金成本增加22个基点，应税等效净利息收入减少310万美元[440] - 2022年与2021年相比，非到期存款账户成本增加25个基点，利息支出增加460万美元[441] - 2022、2021、2020年使用的联邦法定税率为21%对投资证券和贷款收入进行应税等效调整[442] - 2022年净利息收入为9765万美元，利率2.82%；2021年为8614.7万美元，利率2.86%[444] - 2022年非利息收入为1180万美元，较去年减少1380万美元；排除特定事件后，非利息收入增加33.8万美元，增幅2.5%[449] - 2022年非利息支出为6267.7万美元，其中薪资和员工福利支出占比53.5%，较2021年增加380万美元，增幅12.8%[451] - 2022年占用和设备支出为1660万美元，较2021年增加370万美元，增幅29.0%[452] - 2022年其他支出为1250万美元，与2021年的1240万美元基本持平[453] - 2022年所得税支出为730万美元，有效税率16.0%；2021年为1000万美元，有效税率18.7%[454] - 2022年免税收入的税收优惠为税前收入的3.3%，2021年为2.3%[456] - 2022年通过投资税收抵免减少所得税支出91.1万美元，2021年为110万美元；预计2023年为75.5万美元[457] - 截至2022年12月31日的十二个月，贷款损失准备金释放44.9万美元，2021年计提180万美元[448] - 2021年12月31日公司总资产、贷款和存款分别为34亿美元、23亿美元和30亿美元，较2020年末余额分别增长16.9%、6.9%和21.6%[465] - 2021年12月31日股东权益为3.401亿美元，即每股47.44美元；2020年12月31日为3.169亿美元，即每股43.92美元；相应期末权益资产比率分别为10.1%和11.0%[467] - 2021年宣布的股息为每股1.50美元，占净收入的24.9%[467] - 2021年12月31日不良资产为500万美元，占总资产的0.15%；2020年12月31日为1050万美元，占比0.36%[468] - 2021年12月31日贷款损失准备金为2840万美元，占净贷款的1.22%；2020年末为2730万美元，占比1.26%[468] - 2021年净冲销贷款为70万美元，占平均贷款的0.03%；2020年为270万美元，占比0.13%[468] 投资业务线数据关键指标变化 - 2022年末贷款组合包括23亿美元商业贷款和4.21亿美元零售贷款，投资证券为5.69亿美元，存款包括7728万美元非利息存款和23亿美元利息存款[295] - 2022年FOMC将联邦基金利率提高425个基点至4.25% - 4.50%，公司投资组合主要为固定利率债券，受利率影响大[302] - 2年期美国国债收益率在2022年增加368个基点，达到441个基点；10年期美国国债收益率增加237个基点，达到388个基点，公司投资组合公允价值下降[304] - 2022年末可供出售投资组合净未实现持有损失为6630万美元，2021年末为180万美元；扣除所得税后，2022年末为5200万美元，2021年末为140万美元[305] - 若市场利率立即上升100、200或300个基点，2022年末可供出售投资组合市值预计分别下降4.5%、8.9%和13.2%[305] - 2022年投资证券从5.887亿美元降至5.69亿美元，减少1970万美元；2022年证券购买总额为1.387亿美元，2021年为3.586亿美元；2022年投资证券还款总额为4690万美元，2021年为6040万美元[306][307] - 2022年12月公司出售4550万美元低收益短期美国国债，实现损失200万美元；2023年2月出售低收益免税市政债券和抵押贷款支持证券，实现收益10万美元[308][309] - 2022年末住宅和商业抵押贷款支持证券占投资组合的37.5%，高于2021年末的30.8%[310] - 2022年末投资组合平均期限从2021年末的5.3年延长至7.0年，有效久期从4.6年增至4.8年[311] - 2022年投资证券平均为6.486亿美元，占平均盈利资产的20.1%，2021年分别为3.985亿美元和13.9%；投资组合的税等效收益率从2021年的1.94%降至2022年的1.67%[313] - 2021年12月31日总投资证券为5.887亿美元，其中可供出售投资证券为5.173亿美元，持有至到期投资证券为7120万美元[466] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2022年总贷款增加4.009亿美元，增幅17.2%，达27亿美元；剔除PPP贷款后，贷款增长4.475亿美元，增幅19.8%[323][324] - 2022年末商业贷款占总贷款的84.6%，为23亿美元，2021年末为84.0%，即20亿美元；住宅抵押贷款和消费贷款2022年末占比15.4%，为4.21亿美元，2021年末为16.0%，即3.725亿美元[324] - 2022年住宅抵押贷款增加3310万美元，消费贷款增加1540万美元[325] - 2022年贷款平均为25亿美元，2021年为22亿美元；应税贷款平均为23亿美元，免税贷款平均为2亿美元；平均贷款占盈利资产的比例从2021年的77.2%增至2022年的78.0%[326] - 贷款组合的税等效收益率从2021年的3.94%增至2022年的4.04%；2022年PPP贷款平均为3460万美元，使整体贷款收益率提高1个基点，2021年平均为1.47亿美元，提高6个基点[327] - 2022年末固定利率贷款占贷款组合的51.5%，浮动或可调利率贷款占48.5%[330] - 公司为商业抵押贷款设定的最高贷款价值比不超过评估价值的80.0%；住宅抵押贷款贷款价值比超过80.0%的客户通常需购买私人抵押贷款保险[337] - 2021年12月31日贷款组合包括19亿美元商业贷款和3.725亿美元零售贷款[466] 存款业务线数据关键指标变化 - 2022年非利息存款增长3500万美元，增幅4.8%，利息存款增长4820万美元，增幅2.2%[359] - 2022年末定期存款较2021年末减少260万美元至2.919亿美元[363] - 2022年计息存款成本增至0.57%，货币市场账户成本从0.36%增至0.80%，NOW账户成本增至0.57%[365] - 2022年100美元及以上定期存款平均为1.63亿美元，较2021年减少970万美元或5.6%，资金平均成本从0.78%增至0.84%[366] - 2022年和2021年12月31日，公司未保险存款均为12亿美元[367] - 2022年和2021年12月31日，公司超过25万美元的定期存款分别为9270万美元和8830万美元[368] - 2021年12月31日总存款包括7378万美元非利息存款和22亿美元有息存款[466] 借款与流动性相关数据关键指标变化 - 2022年末公司在FHLB有1.004亿美元未偿还隔夜借款，预计2023年使用信贷安排[370] - 2022年12月31日，公司在FHLB - Pgh的最大借款能力为12亿美元，其中1.01亿美元借款未偿还，3.888亿美元以不可撤销备用信用证形式未偿还[395] - 2022年12月31日，公司在美联储的借款能力为2.322亿美元，无未偿还金额[397] - 2022年1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产达35亿美元，较2021年12月31日增加1.473亿美元，年化增长率5.9%[122] - 截至2022年9月30日，股东权益总额降至3.018亿美元，较2021年末减少3830万美元，降幅11.3%[122] - 2022年9月30日，股东权益总额为3.018亿美元，每股42.14美元，2021年12月31日为34012.6万美元，每股47.44美元；2022年前九个月，现金股息减少850万美元，其他综合收益减少5810万美元，回购普通股减少100万美元，净收入增加2895.1万美元[170][172] - 2022年前九个月，公司现金及现金等价物减少1.669亿美元，2021年同期增加1.324亿美元；2022年前九个月，金融活动净现金流入1.643亿美元，经营活动净现金流入3020万美元，投资活动净现金流出3.615亿美元；2021年同期，经营活动净现金流入2570万美元，融资活动净现金流入3.322亿美元，投资活动净现金流出2.255亿美元[165] - 2022年9月30日，银行一级资本与总资产平均比率为9.63%，2021年12月31日为9.58%；一级资本与风险加权资产比率为12.48%，2021年12月31日为13.76%；总资本与风险加权资产比率为13.60%，2021年12月31日为15.01%；普通股一级资本与风险加权资产比率为12.48%，2021年12月31日为13.76%[175] - 2022年第三季度，公司净收入为1000万美元，每股摊薄收益1.38美元，较2021年同期增长9.6%；净利息收入增加300万美元，非利息费用增加180万美元[176] - 2022年前九个月，公司净收入为2900万美元，每股摊薄收益4.01美元，较2021年同期增长6.8%；净利息收入增加830万美元，非利息收入增加26.6万美元，贷款损失准备金增加170万美元，非利息费用增加550万美元[177] - 2022年第三季度，公司资产回报率为1.14%，2021年同期为1.17%；净资产收益率为12.69%，2021年同期为11.01%[179] - 2022年第三和前九个月所得税费用分别为200万美元（占税前收入16.4%）和560万美元（占税前收入16.2%），2021年同期分别为180万美元（占税前收入16.5%）和610万美元（占税前收入18.2%）[212] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，总贷款增至26亿美元，较2021年12月31日增加2.945亿美元，剔除PPP贷款后年化增长率20.2%[122][130] - 2022年前九个月，总贷款（剔除PPP贷款）平均为24亿美元，较2021年同期增加4.135亿美元，增幅20.4%[134] - 2022年前九个月，整个贷款组合的税等效收益率为3.93%，较去年同期下降7个基点[134] - 2022年前九个月贷款损失准备金增加140万美元，增幅5.1%，2022年9月30日为2980万美元，占净贷款的1.14%，低于2021年12月31日的1.22%[144] - 2022年前九个月贷款冲销净额为26.1万美元，占平均贷款的比例不到0.01%，低于去年同期的65.1万美元和0.04%[144] - 2022年前九个月，贷款组合税等效收益率从4.00%降至3.93%，下降7个基点，导致利息收入减少130万美元[194] - 2022年前九个月，PPP贷款收益率从4.69%增至5.96%[195] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款损失准备金从去年同期的40万美元增至45万美元，因信贷趋势改善[204] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款损失准备金为170万美元，2021年同期无准备金，因非PPP贷款增长3.407亿美元[205] - 截至2022年9月30日，公司认为贷款损失准备金足以吸收贷款组合中已知和潜在的损失[203] 投资证券业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，投资证券可供出售总额为4.776亿美元，较2021年12月31日减少3970万美元，降幅7.7%[123] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券总额为9280万美元，较2021年12月31日增加2160万美元[123] - 2022年前九个月，投资组合平均为6.516亿美元，较去年同期增加3.045亿美元，增幅87.7%[124] - 2022年前九个月，投资组合的税等效收益率降至1.67%，较去年同期下降42个基点[124] - 2022年第三季度，投资整体收益率从2.01%降至1.67%，下降34个基点[187] - 2022年前九个月，应税投资组合收益率从1.93%降至1.53%，下降40个基点，导致利息收入减少140万美元；免税投资组合收益率从2.66%降至2.36%，下降30个基点，导致利息收入减少28.7万美元[194] 存款业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月总存款增加1.607亿美元，增幅5.4%，达到31亿美元[145] - 2022年前九个月计息存款平均为22亿美元，高于2021年的19亿美元，增加2.81亿美元，增幅14.6%，成本从0.40%降至0.39%[147] 借款业务线数据关键指标变化 - 2022年9月30日总借款为4880万美元，高于2021年12月31日的3570万美元，增加1310万美元[150] 其他财务指标数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，商誉的净账面价值为6337万美元，与2021年12月31日持平[121] - 2022年9月30日未使用承诺总额为5.68亿美元，高于2021年12月31日的5.534亿美元[136] - 2022年前九个月不良资产减少74.3万美元，2022年9月30日不良资产总额为420万美元，占总资产的0.12%，低于2021年12月31日的500万美元和0.15%[138] - 2022年9月30日，公司现金及银行存款余额为4340万美元，在美联储贴现窗口的可用额度为2.314亿美元，可供出售投资证券组合总额为4.776亿美元，其中3.237亿美元未抵押，组合净未实现损失为7460万美元，在联邦住房贷款银行的未使用借款额度为7.158亿美元[162][163] - 2022年9月30日，公司净非核心资金依赖比率为4.5%，净短期非核心资金依赖比率为1.3%；2021年末整体非核心依赖比率为 - 3.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.6%[164] - 2022年前九个月股息为每股1.18美元，2021年同期为每股1.12美元；2022年前九个月股息支付率为29.4%，2021年同期为29.9%；董事会于2022年10月28日宣布第四季度股息为每股0.40美元[173] 净利息收入相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度，税等效净利息收入从2021年的2240万美元增至2550万美元，增长310万美元；净利息利差从2.95%降至2.87%；税等效净利息收益率从3.07%增至3.08%[186] - 2022年前九个月，税等效净利息收入为7270万美元，2021年同期为6410万美元；正的规模差异带来1170万美元的额外税等效净利息收入，负的利率差异导致净利息收入减少310万美元[190] - 2022年前九个月，平均生息资产从28亿美元增至32亿美元，增加4000万美元，带来1220万美元的利息收入增长；平均贷款增加2724万美元，带来820万美元的利息收入增长[191] - 2022年前九个月，平均有息负债从20亿美元增至23亿美元，增加2950万美元，导致利息支出净增加53万美元[192] - 2022年前九个月，税等效生息资产收益率从3.41%降至3.39%，下降2个基点；资金成本下降1个基点；税等效净利息收入减少310万美元[194] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为32.82645亿美元，利息收入为2972.4万美元，收益率为3.59%；2021年同期平均余额为28.91512亿美元，利息收入为2455.4万美元，收益率为3.37%[199] - 截至2022年9月30日的三个月，计息负债平均余额为23.4212亿美元，利息支出为423.2万美元，利率为0.72%；2021年同期平均余额为20.44343亿美元，利息支出为218.2万美元，利率为0.42%[199] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为2549.2万美元，利差为2.87%；2021年同期净利息收入为2237.2万美元，利差为2.95%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为32.02252亿美元，利息收入为8109.2万美元，收益率为3.39%；2021年同期平均余额为28.02215亿美元，利息收入为7149.5万美元，收益率为3.41%[201] - 截至2022年9月30日的九个月，计息负债平均余额为22.78051亿美元，利息支出为835.7万美元，利率为0.49%；2021年同期平均余额为19.83043亿美元，利息支出为736.4万美元，利率为0.50%[201] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为7273.5万美元，利差为2.90%；2021年同期净利息收入为6413.1万美元，利差为2.91%[202] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净利息收入模拟显示利率变化风险在公司既定容忍范围内，2022年9月30日净利息收入起始水平显著高于2021年12月31日，资产负债表利差增加27个基点[218] - 2022年前九个月联邦基金利率上调300个基点，截至2022年11月2日共上调375个基点，2022年第三季度平均资金成本较第二季度增加33个基点[219][221] - 模拟模型显示，2022年9月30日利率瞬时平行变动对净利息收入和经济价值的影响，如利率上调400个基点，净利息收入下降6.7%，经济价值增加2.5%[222] - 给定市场利率平行上升100个基点，截至2022年9月30日的12个月，预计净利息收入将较当前利率模型结果下降1.5% [222] 非利息收入与支出数据关键指标变化 - 2022年第三季度非利息收入为330万美元，较去年同期的340万美元减少13.2万美元，降幅3.8%[206] - 2022年前九个月非利息收入为1060万美元，较去年同期的1030万美元增加26.6万美元，增幅2.6%[207] - 2022年第三季度非利息支出增至1590万美元，较去年同期的1410万美元增加180万美元，增幅12.6%[209] - 2022年前九个月非利息支出增至4570万美元，较2021年同期的4020万美元增加550万美元，增幅13.6%[211] 利率风险与市场环境相关 - 2022年市场利率迅速上升，联邦公开市场委员会多次加息，公司面临利率风险管理挑战[152] - 2022年9月30日公司累计一年期RSA/RSL比率为1.23%，高于2021年12月31日的1.16%[154] - 随着市场利率上升，公司净利息收入有望增加[154] - 2022年，联邦公开市场委员会六次加息，累计加息375个基点[221] - 截至2022年9月30日的三个月，公司平均资金成本较截至6月30日的三个月增加33个基点[221] LIBOR过渡相关 - 公司有与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩的贷款和衍生品工具，LIBOR将于2023年6月30日停用，公司已成立过渡团队，开始向替代指数过渡[223] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将于2023年6月30日停止用于美元设定，公司已开始将LIBOR指数贷款过渡到替代指数[223] 财务报告内部控制相关 - 截至2022年9月30日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[225][226] - 2022年9月30日，首席执行官和首席财务官评估认为公司披露控制和程序有效[225] - 公司最近一个财季内，财务报告内部控制无重大影响的变更[226]

PPP贷款情况 - 截至2022年6月30日，PPP贷款降至27,036千美元，公司预计多数此类贷款将在年底前获豁免[114] - 截至6月30日的六个月，2022年PPP贷款收益率为7.45%，2021年为3.92%[194] 通胀数据 - 2022年上半年核心通胀率达5.9%，包含食品和能源的CPI为9.1%[116] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产增至3,421,539千美元，较2021年12月31日增加52,056千美元，年化增长率3.1%[121] - 截至2022年6月30日，投资证券可供出售总额为513,911千美元，较2021年12月31日减少3,410千美元，降幅0.7%[124] - 截至2022年6月30日，公司商誉净账面价值为63,370千美元，与2021年12月31日持平[120] 贷款业务情况 - 截至2022年6月30日，总贷款增至2,565,579千美元，较2021年12月31日增加236,406千美元，剔除PPP贷款后年化增长率24.8%[123] - 2022年上半年，剔除PPP贷款后总贷款平均为2,369,330千美元，较2021年同期增加363,432千美元，增幅18.1%[133] - 2022年上半年整个贷款组合的税等效收益率为3.84%，较去年同期下降12个基点[133] - 2022年6月30日未使用承诺总额为676,636美元，高于2021年12月31日的553,373美元[135] - 2022年6月30日非应计贷款为2,919美元，占投资贷款的0.11%；2021年12月31日为2,811美元，占比0.12%[136] - 2022年上半年贷款损失准备金增加991美元，增幅3.49%；6月30日为29,374美元，占净贷款的1.14%[142] - 2022年上半年净冲销贷款为259美元，占平均贷款的0.02%；去年同期为205美元，占比0.02%[142] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款增长27826.3万美元[204] 股东权益情况 - 截至2022年6月30日，总股东权益降至311,897千美元，较2021年末减少28,229千美元，降幅8.3%[123] - 2022年6月30日股东权益总额为311,897千美元，每股43.50美元；2021年12月31日为340,126千美元，每股47.44美元[167] - 2022年上半年宣告现金股息使股东权益减少5,594千美元，其他综合收益减少41,060千美元，回购普通股减少646千美元，净收入增加18,983千美元[167] 存款情况 - 截至2022年6月30日的六个月，总存款减少52,114美元，降幅1.76%，至2,911,283美元[143] - 2022年有息存款平均为2,189,477美元，高于2021年的1,877,950美元，增幅16.6%；成本为0.28%，低于去年同期的0.43%[145] 借款情况 - 2022年6月30日总借款为163,816美元，高于2021年12月31日的35,711美元，增加128,105美元[147] - 2022年6月30日短期借款为129,170美元，2021年12月31日无短期借款[147] 比率指标情况 - 2022年6月30日一年期累计RSA/RSL比率为1.12%，低于2021年12月31日的1.16%[153] - 2022年6月30日公司净非核心资金依赖比率为10.0%，净短期非核心资金依赖比率为6.4%；2021年末整体非核心依赖比率为 - 3.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.6%[161] - 2022年第二季度公司资产回报率为1.12%，2021年同期为1.14%；2022年第二季度公司净资产收益率为11.71%，2021年同期为10.71%[175] - 2022年Q2非GAAP效率比率为54.9%，2021年同期为55.5%；2022年上半年为54.3%，2021年同期为53.2%[180] 现金及等价物与资金流动情况 - 2022年上半年现金及现金等价物减少232,200千美元，2021年同期增加19,859千美元；2022年上半年金融活动净现金流入69,751千美元，经营活动净现金流入18,738千美元，投资活动净现金流出320,689千美元；2021年同期经营活动净现金流入13,001千美元，融资活动净现金流入107,461千美元，投资活动净现金流出100,603千美元[162] 股息情况 - 2022年上半年股息为每股0.78美元，2021年同期为每股0.74美元；2022年上半年股息支付率为29.5%，2021年同期为29.7%[170] 净收入与收益情况 - 2022年第二季度公司净收入为9,353千美元，每股摊薄收益1.30美元，较2021年同期增长10.2%[173] - 2022年上半年公司净收入为18,983千美元，每股摊薄收益2.63美元，较2021年同期增长5.6%[174] 税率情况 - 2022年和2021年计算完全应税等价调整的税率均为21%[177] 利息收入与支出情况 - 截至6月30日的三个月，2022年税等效净利息收入从2021年的2.0656亿美元增至2.4168亿美元，净利息利差从2.81%增至2.95%，税等效净利息收益率从2.96%增至3.06%[185] - 截至6月30日的三个月，2022年生息资产税等效利息收入从2.3129亿美元增至2.6353亿美元，整体生息资产收益率从3.32%增至3.34%[186] - 截至6月30日的三个月，2022年总利息支出从247.3万美元降至218.5万美元，资金总成本从0.50%降至0.39%[187] - 截至6月30日的六个月，2022年非GAAP净利息收入较2021年增加548.4万美元，其中利率变动导致减少298.1万美元，规模变动导致增加846.5万美元[189] - 截至6月30日的六个月，2022年平均生息资产较2021年增加4.04072亿美元至31.61391亿美元，带动利息收入增加907.9万美元[190] - 截至6月30日的六个月，2022年平均计息负债较2021年增加2.91323亿美元至22.43797亿美元，导致利息支出净增加61.4万美元[191] - 截至6月30日的六个月，2022年生息资产税等效收益率较2021年下降15个基点至3.28%，资金成本下降17个基点，税等效净利息收入减少298.1万美元[193] - 资金成本方面，存款成本下降15个基点使利息支出减少199.6万美元，借款成本增加83个基点使利息支出增加32.5万美元[195] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入为2416.8万美元，收益率2.95%；净利息差为3.06%；税等效调整总额为46.1万美元[198][199] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为4724.3万美元，收益率2.91%；净利息差为3.01%；税等效调整总额为90.5万美元[200][201] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年6月30日的三个月，贷款损失准备金从去年同期的10万美元增至95万美元，增加了85万美元[203] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款损失准备金为125万美元，较2021年同期的负40万美元增加了165万美元[204] - 截至2022年6月30日，公司认为贷款损失准备金足以吸收贷款组合中已知和潜在的损失[202] 非利息收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入为388.1万美元，较2021年的338.7万美元增加49.4万美元，增幅14.6%[205] - 截至2022年6月30日的六个月，非利息收入为730.2万美元，较去年同期的690.4万美元增加39.8万美元，增幅5.8%[206] - 截至2022年6月30日的三个月，商业贷款利率互换收入增加41.6万美元，服务费用等增加13.6万美元，抵押贷款银行业务收入下降8万美元[205] - 截至2022年6月30日的六个月，服务费用等增加64.4万美元，抵押贷款银行业务收入减少24.8万美元[206] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出从2021年同期的1345.8万美元增加203.5万美元，增幅15.1%，达1549.3万美元[208] - 2022年上半年非利息支出从2021年同期的2608.7万美元增加369.5万美元，增幅14.2%，达2978.2万美元[210] - 2022年上半年薪资和员工福利费用为1589.1万美元，较2021年同期的1382万美元增加207.1万美元，增幅15.0%[210] - 2022年上半年占用和设备费用增至777.5万美元，较2021年同期增加146.1万美元，增幅23.1%[210] 所得税费用情况 - 2022年第二季度和上半年所得税费用分别为179.2万美元和362.5万美元，分别占税前收入的16.1%和16.0%[211] - 2021年第二季度和上半年所得税费用分别为158.8万美元和426.6万美元，分别占税前收入的15.7%和18.9%[211] 利率调整情况 - 2022年3月1日至目前，联邦公开市场委员会将联邦基金利率提高225个基点[153] - 自2022年3月以来，联邦公开市场委员会（FOMC）四次加息，共计225个基点[220] - 2022年上半年FOMC开始上调联邦基金目标利率，3月以来四次加息共225个基点[220] 利率敏感性与模拟情况 - 2022年6月30日利率敏感性模拟显示，公司资产敏感性较2021年12月31日降低[218] - ALCO定期审查多种利率变动情景结果，评估利率风险敞口，包括收益率曲线变陡或变平以及利率平行变动达400个基点的情景[219] - 模拟模型显示，2022年6月30日利率瞬时平行上升100个基点，未来12个月净利息收入预计下降1.7%[221] - 模拟模型显示，2022年6月30日利率瞬时平行上升400个基点，净利息收入预计下降8.0%，经济价值预计下降23.5%[221] - 截至2022年6月30日，模拟模型显示，利率瞬时变化对净利息收入和股权经济价值的预计影响均在资产负债管理委员会（ALCO）政策限制范围内[221] LIBOR过渡情况 - 公司有以LIBOR为基准利率的贷款和衍生品工具，LIBOR将于2023年6月30日停止使用[222] - ARRC提议以SOFR取代USD - LIBOR，公司已成立LIBOR过渡团队并开始向替代利率过渡[222] - 公司已成立伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）过渡团队，开始将与LIBOR挂钩的贷款过渡到替代指数[222]

PPP贷款情况 - 截至2022年3月31日，PPP贷款余额为3870万美元，公司预计大部分贷款将在年底前获得豁免[116] - 2022年第一季度，不包括PPP贷款的总贷款平均为23.02912亿美元，较2021年同期增加3.18964亿美元，增幅为16.1%；PPP贷款平均为489.84万美元，收益率为8.55%；整个贷款组合的税收等效收益率为3.85%，较去年同期下降24个基点[129] - 2022年第一季度，PPP贷款收益率从2021年同期的5.12%增至8.55%，利息和净费用为103.3万美元[180][189] 宏观经济数据 - 2022年第一季度通货膨胀率上升，截至2022年3月31日的12个月里，消费者价格指数（CPI）为4.0%，所有项目指数为5.4%；2022年第一季度GDP年化增长率为2.0%，低于2.6%的市场共识预测[117] 商誉情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉的净账面价值为6340万美元[118] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为33.52801亿美元，较2021年12月31日减少1668.2万美元，年化降幅为2.0%；总贷款为23.97681亿美元，较2021年12月31日增加685.08万美元；投资增加427.81万美元，年化增幅为29.5%；联邦基金出售余额降至1012万美元；存款相对稳定，年化增幅为0.2%；总借款为351.82万美元；股东权益降至3.20461亿美元，较2021年末减少196.65万美元，降幅为5.8%[119] - 截至2022年3月31日，公司报告的净未实现损失为271.78万美元，而2021年12月31日为净未实现收益14.15万美元[122] - 2022年3月31日，公司现金及银行存款余额为141,503千美元，美联储贴现窗口可用额度为152,542千美元，可供出售投资证券组合总额为535,482千美元，其中358,546千美元无抵押，净未实现损失为34,403千美元，联邦住房贷款银行未使用借款额度为670,708千美元[156] - 2022年3月31日，公司净非核心资金依赖比率为2.4%，净短期非核心资金依赖比率为 - 0.3%；2021年末，整体非核心依赖比率为 - 3.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.6%[157] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物减少138,430千美元，2021年同期增加75,126千美元[158] - 2022年第一季度，经营活动净现金流入9,136千美元，投资活动净现金流出145,390千美元，融资活动净现金流出2,176千美元；2021年同期，经营活动净现金流入11,654千美元，投资活动净现金流出48,124千美元，融资活动净现金流入111,596千美元[158] - 2022年3月31日，股东权益总额为320,461千美元，每股44.64美元；2021年12月31日，股东权益总额为340,126千美元，每股47.44美元[165] - 2022年第一季度，股息为每股0.39美元，股息支付率为29.3%；2021年同期，股息为每股0.37美元，股息支付率为28.2%[167] - 2022年3月31日，银行一级资本与总资产平均比率为9.64%，一级资本与风险加权资产比率为13.47%，总资本与风险加权资产比率为14.67%，普通股一级资本与风险加权资产比率为13.47%；2021年12月31日，上述比率分别为9.58%、13.76%、15.01%、13.76%[169] - 2022年第一季度，公司净收入为9,630千美元，每股摊薄收益1.33美元，较2021年同期增长2.0%[171] - 2022年第一季度，公司资产回报率为1.17%，股权回报率为11.82%；2021年同期，资产回报率为1.32%，股权回报率为12.00%[172] - 2022年第一季度，税等效净利息收入增至23,076千美元，较2021年同期增加1,973千美元；净利息利差降至2.87%，税等效净利息收益率降至2.97%[177] - 截至2022年3月31日的三个月，公司应税等价净利息收入为2307.6万美元，去年同期为2110.3万美元[185] - 2022年第一季度，公司平均盈利资产从2021年同期的27.16867亿美元增至31.53697亿美元，增加4368.3万美元[186] - 2022年第一季度，公司平均生息负债从2021年同期的19.3164亿美元增至22.47103亿美元，增加3154.63万美元，导致利息支出净增加116.7万美元[187] - 2022年第一季度非利息收入为342.1万美元，较2021年减少9.6万美元，降幅2.7%[196] - 2022年第一季度非利息支出为1428.9万美元，较2021年增加166万美元，增幅13.1%[198] - 2022年第一季度所得税费用为183.3万美元，占税前收入的16.0%；2021年同期为267.8万美元，占比22.0%[199] 投资证券数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券总额为5.35482亿美元，较2021年12月31日增加180.21万美元，增幅为3.5%；持有至到期投资证券总额为958.29万美元，较2021年12月31日增加246.16万美元[120] - 2022年第一季度，投资组合平均为6.33695亿美元，较去年同期增加3.0128亿美元，增幅为90.6%；平均免税市政债券增加382.17万美元，增幅为52.9%；投资组合的税收等效收益率降至1.68%，较去年同期下降47个基点[121] - 2022年第一季度，公司投资整体收益率从2021年第一季度的2.15%降至1.68%，下降47个基点[180] - 2022年第一季度，公司应税投资组合收益率从2021年同期的1.97%降至1.53%，下降44个基点，利息收入减少176.5万美元[188] 各条业务线贷款数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款增加926.57万美元，年化增幅为28.0%；商业和工业贷款（不包括PPP贷款）减少21.53万美元；消费者贷款减少224000美元，年化降幅为1.2%；住宅房地产贷款增加84.44万美元，年化增幅为11.5%[126][127][128] - 2022年第一季度贷款损失准备金从去年同期的贷项50万美元增加8万美元至3万美元[195] 表外金融工具情况 - 公司参与具有表外风险的金融工具，包括具有法律约束力的信贷承诺、未使用的信贷额度和商业信用证[130] - 2022年3月31日未使用承诺总额为572,484美元，高于2021年12月31日的533,373美元[131] 贷款质量指标变化 - 2022年3月31日非应计贷款为3,070美元，占投资贷款的0.13%；2021年12月31日为2,811美元，占比0.12%[132] - 2022年3月31日不良资产总额为4,676美元，占总资产的0.14%，低于2021年12月31日的4,961美元和0.15%[133] 贷款损失准备金情况 - 2022年前三个月贷款损失准备金增加24美元，增幅0.08%，3月31日为28,407美元，占净贷款的1.18%[138] 存款数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，总存款增加1,467美元，增幅0.05%，达到2,964,864美元[139] - 2022年3月31日，计息存款账户减少36,312美元，降幅2.6%，至1,403,019美元[141] - 2022年计息存款平均为2,211,629美元，较2021年增加377,968美元，增幅20.6%；成本从0.46%降至0.27%[142] 借款数据关键指标变化 - 2022年3月31日总借款为35,182美元，较2021年12月31日减少529美元[144] RSA/RSL比率情况 - 2022年3月31日累计一年期RSA/RSL比率为1.48%，高于2021年12月31日的1.16%[149] 利率模拟情况 - 模拟模型显示，2022年3月31日各种利率冲击下净利息收入变化在政策范围内[151] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，净利息收入模拟显示利率变化风险在公司设定的容忍范围内[207] - 2022年3月模型结果显示净利息收入起始水平显著高于2021年12月，资产负债表利差增加16个基点[207] - 模拟模型显示2022年3月31日利率瞬时变化对净利息收入和经济价值的影响，如利率上升400个基点，净利息收入变化0.8%，经济价值变化 - 16.5%[211] - 2022年3月31日，利率瞬时变化对净利息收入和经济价值权益的预计影响：利率+400基点，净利息收入变化0.8%，经济价值权益变化 - 16.5%；+300基点，净利息收入变化0.6%，经济价值权益变化 - 12.3%；+200基点，净利息收入变化0.2%，经济价值权益变化 - 8.1%；+100基点，净利息收入变化0.2%，经济价值权益变化 - 3.0%； - 100基点，净利息收入变化 - 4.8%，经济价值权益变化 - 7.2%[211] - 一般市场利率瞬时平行上升100基点，截至2022年3月31日的12个月预计净利息收入较当前利率模型结果增加0.2%[211] 利率政策情况 - 2022年3月FOMC将联邦基金目标利率提高25个基点至25 - 50个基点[210] - 2022年3月FOMC将联邦基金目标利率提高25个基点至25 - 50个基点，2022年预计继续加息[210] LIBOR过渡情况 - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将于2023年6月30日停止用于美元设定，公司已开始将相关贷款过渡到替代指数[212] - 公司有以LIBOR为指数的贷款和衍生品工具，LIBOR将于2023年6月30日停止使用，公司已成立过渡团队并开始向替代指数过渡[212] 公司内部控制评估情况 - 截至2022年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估披露控制和程序有效[214] - 截至2022年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[214][215] 利率风险管理情况 - 公司使用贷款和存款定价结构、投资证券组合规模和期限、批发融资组合规模和期限及表外利率合约管理利率风险[205] - ALCO使用收入模拟衡量公司表内和表外金融工具利率风险，模拟假设资产负债表规模和构成在模拟期内保持不变[206] - ALCO定期审查多种利率情景结果评估利率风险暴露，包括收益率曲线变陡或变平及利率平行变化达400个基点的情景[209]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年末公司总资产、贷款和存款分别为34亿美元、23亿美元和30亿美元，较2020年末余额分别增长16.9%、6.9%和21.6%[248] - 2021年末股东权益为3.401亿美元，每股47.44美元，2020年末为3.169亿美元，每股43.92美元；权益资产比率分别为10.1%和11.0%；2021年股息为每股1.50美元，占净收入的24.9%[250] - 2021年末不良资产为500万美元，占总资产的0.15%，2020年末为1050万美元，占0.36%；贷款损失准备金为2840万美元，占净贷款的1.22%，2020年末为2730万美元，占1.26%；2021年净冲销贷款为70万美元，占平均贷款的0.03%，2020年为270万美元，占0.13%[251] - 2021年末可供出售投资组合净未实现持有损失为180万美元，2020年末为收益970万美元；2021年末股东权益中净未实现持有损失为140万美元，2020年末为未实现持有收益770万美元[257] - 2021年末非执行资产较2020年末减少550万美元，降幅52.8%，非执行资产占总资产的比例从0.36%降至0.15%，非执行贷款占净贷款的比例从0.45%降至0.19%[291] - 2021年12月31日非应计贷款为281.1万美元，较2020年的698.1万美元减少420万美元，非应计贷款占投资贷款的比例从0.32%降至0.12%[289][291] - 2021年12月31日贷款损失准备金为2838.3万美元，较2020年末的2734.4万美元增加110万美元，贷款损失准备金占投资贷款的比例从1.26%降至1.22%[289][298] - 2021年净冲销额为71.1万美元，净冲销额占平均贷款的比例为0.03%，其中商业贷款净冲销额为40.3万美元，占比0.06%；商业房地产贷款净冲销额为18.4万美元，占比0.02%；住宅房地产贷款净冲销额为1.7万美元，占比0.01%；消费贷款净冲销额为10.7万美元，占比0.14%[297] - 2021年末总存款从2020年末增长5.263亿美元或21.6%，达到30亿美元；非利息存款增长1.153亿美元或18.5%，利息存款增长4.11亿美元或22.6%[305] - 2021年平均总存款从2020年的22亿美元增至27亿美元，增幅4520万美元或20.4%；平均非利息存款增加1291万美元，平均利息账户增加3229万美元[310] - 2021年付息存款成本从2020年的0.71%降至0.37%，下降34个基点；货币市场账户成本从0.81%降至0.36%，下降45个基点；NOW账户下降25个基点；定期存款成本从1.40%降至0.92%，下降48个基点[311] - 2021年大额定期存款（100美元及以上）平均余额从2020年的2.003亿美元降至1.727亿美元，降幅2760万美元或13.8%；平均资金成本从1.46%降至0.78%，下降68个基点[312] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司未投保存款分别为12亿美元和8.846亿美元；超过25万美元的定期存款分别为8830万美元和9580万美元[313] - 2021年12月31日累计一年的RSA/RSL比率为1.16，2020年为1.39，均为正缺口[326] - RSA较上一年末减少2570万美元，降幅1.9%；RSL增加1.705亿美元，增幅17.5%[327] - 2021年12月31日，净非核心资金依赖比率为 - 3.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.6%，2020年末分别为2.8%和 - 1.3%[341] - 2021年12月31日，基本流动性盈余比率增至14.6%，2020年12月31日为8.7%[341] - 2021年现金及现金等价物增加5170万美元，2020年增加1.97亿美元[342] - 2021年经营活动提供净现金4080万美元，2020年为3720万美元[343] - 2021年融资活动提供净现金4.511亿美元，2020年为3.611亿美元[344] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为4.401亿美元和2.012亿美元，2021年贷款活动使用的净现金为1.52亿美元，低于2020年的2.413亿美元[345] - 2021年12月31日，公司一级资本与风险加权资产及表外项目的比率为12.3%，2020年为12.2%；总资本比率2021年为13.6%，2020年为15.1%；普通股一级资本与风险加权资产比率2021年为12.3%，2020年为12.2%；杠杆率2021年为9.2%，2020年为9.3% [353] - 2021年12月31日，股东权益为3.401亿美元，即每股47.44美元，2020年为3.169亿美元，即每股43.92美元，2021年增长了2320万美元[354] - 2021年、2020年和2019年宣布的股息分别为每股1.50美元、1.44美元和1.37美元，股息支付率分别为24.9%、35.8%和39.4% [355] - 2021年公司回购并注销了54,285股，花费240万美元；2020年回购并注销181,417股，花费690万美元；2019年回购并注销14,428股，花费60万美元[356] - 截至2021年12月31日的十二个月，净收入为4350万美元，即每股摊薄收益6.02美元，较2020年的2940万美元（每股摊薄收益4.00美元）增长50.5% [357] - 2021年和2020年的资产平均回报率分别为1.41%和1.09%，平均股权回报率分别为13.34%和9.48% [359] - 2021年和2020年的税等效净利息收入分别为8610万美元和8110万美元，净利息收益率分别为2.99%和3.25% [360] - 2021年税等效净利息收入（非GAAP指标）为8610万美元，2020年为8110万美元[372] - 2021年平均生息资产较2020年增加3.82亿美元至29亿美元，带来640万美元利息收入增长[373] - 2021年平均计息负债较2020年增加3.229亿美元至20亿美元，导致利息支出净增加110万美元[374] - 2021年与2020年相比，生息资产税等效收益率下降50个基点，资金成本下降33个基点，税等效净利息收入减少130万美元[376] - 2021年贷款组合税等效收益率较2020年下降22个基点至3.94%，导致利息收入减少470万美元[376] - 2021年投资组合税等效收益率较2020年下降42个基点至1.94%，利息收入减少160万美元[376] - 2021年非到期存款账户资金成本较2020年下降25个基点，使利息支出减少400万美元[377] - 2021年短期借款平均利率较2020年下降45个基点，导致利息支出减少30万美元[377] - 2021年长债平均利率较2020年上升145个基点，使利息支出增加30万美元[377] - 2021年净利息收入（非GAAP）为8614.7万美元，收益率为2.86%；2020年为8110.7万美元，收益率为3.03%[380] - 2021年贷款损失拨备为180万美元，2020年为740万美元[383] - 2021年非利息收入为2560万美元，较2020年增加900万美元；排除出售Visa B类股票后，非利息收入减少320万美元，降幅19.0%[386] - 2021年非利息支出为55004千美元，2020年为54868千美元，2019年为55642千美元；薪资和员工福利支出占非利息支出的54.1%[389] - 2021年薪资和员工福利支出为2970万美元，较2020年减少40万美元，降幅1.3%；薪资和工资税增加30万美元，增幅1.1%，员工福利支出减少70万美元，降幅12.7%[389] - 2021年其他支出为1240万美元，2020年为1190万美元；FDIC保险和评估费用增加20万美元，增幅27.9%，其他税收增加30万美元[391] - 2021年所得税费用为1000万美元，有效税率为18.7%；2020年所得税费用为480万美元，有效税率为14.1%[393] - 2021年免税收入的税收优惠为税前收入的2.3%，2020年为3.0%；通过投资税收抵免，2021年和2020年均减少所得税费用110万美元[394][395] - 2020年末公司总资产、贷款和存款分别为29亿美元、22亿美元和24亿美元，较2019年末分别增长16.5%、12.4%和23.6%[3] - 2020年末股东权益为3.169亿美元，每股43.92美元，2019年末为2.99亿美元，每股40.47美元[5] - 2020年末不良资产为1050万美元，占贷款净额和 foreclosure 资产的0.48%，2019年末为0.54%[6] - 2020年末贷款损失准备金为2730万美元，占贷款净额的1.26%，2019年末为2270万美元，占比1.17%[6] - 2020年投资证券较2019年减少3530万美元至3.033亿美元，2020年投资购买额为1.072亿美元，2019年为1.245亿美元[9] - 2020年贷款较2019年增加2.397亿美元，增幅12.4%，剔除PPP贷款后增长5000万美元，增幅2.6%[12] - 2020年末存款较2019年末增长4.656亿美元，增幅23.6%，非利息存款增长1.592亿美元，增幅34.4%，利息存款增长3.064亿美元，增幅20.3%[22] - 2020年末贷款损失准备金覆盖率为277.0%，2019年末为225.0%[20] - 2020年总存款平均为22亿美元，2019年为19亿美元，较2019年增加2.918亿美元，增幅15.1%[424] - 2020年与2019年相比，平均无息存款增加1.208亿美元，有息账户平均增加1.71亿美元[424] - 2020年与2019年相比，包括货币市场、可转让支付命令账户和储蓄账户在内的有息交易存款平均增加1.836亿美元，定期存款平均减少0.126亿美元[424] - 2020年有息存款成本从2019年的1.01%降至0.71%，下降30个基点[425] - 2020年与2019年相比，货币市场账户成本从1.31%降至0.81%，下降50个基点[425] - 2020年与2019年相比，可转让支付命令账户成本下降17个基点[425] - 2020年与2019年相比，定期存款成本降至1.40%，下降50个基点[425] 投资组合相关情况 - 公司投资组合主要由短期美国国债和政府机构证券、美国政府支持机构发行的抵押贷款支持证券以及中期免税州和市政债券组成[252] - 公司投资组合面临的最大风险是市场风险或利率风险，利率上升会导致债券价格下跌，影响公司流动性、盈利和资本状况[253][254] - 2021年末投资证券增至5.887亿美元，较2020年末的3.033亿美元增加2.854亿美元；2021年证券购买总额为3.586亿美元，2020年为1.072亿美元[258] - 2021年投资证券还款总额为6040万美元，2020年为8500万美元；2020年第一季度出售低收益短期市政债券获利26.7万美元，下半年出售两笔抵押贷款支持证券获利65.1万美元[259] - 2021年末短期美国国债和美国政府支持企业证券占投资组合的38.3%，高于2020年末的27.7%；免税市政债务占比降至18.6%，应税市政债券占比降至11.7%；投资组合平均期限从4.3年延长至5.3年，有效久期从4.0年增至4.6年[260] - 2021年投资证券平均为3.985亿美元，占平均盈利资产的13.9%，2020年分别为2.927亿美元和11.7%；投资组合的税等效收益率从2.36%降至1.94%[262] 公司业务服务与竞争监管情况 - 公司主要通过全资子公司Peoples Bank提供金融服务，服务宾夕法尼亚、新泽西和纽约等地的零售和商业客户[243] - Peoples Bank主要产品是向中小企业提供贷款，通过提供支票账户和货币市场账户等吸收存款[244] - 公司面临来自商业银行、储蓄机构、信用社等的竞争，同时受联邦和州监管机构的监管[245][246] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2020年公司批准14

PPP贷款业务数据变化 - 2020年获批并发放的PPP贷款在2020年12月31日余额为1.896亿美元，2021年9月30日余额为1420万美元；2021年第二轮PPP新发放贷款1.216亿美元，2021年9月30日余额为6930万美元；2021年公司协助小企业客户获得2.278亿美元贷款豁免[134] - 2021年前九个月，除PPP贷款外的总贷款平均为2023466美元，较2020年同期增加55841美元，增幅2.8%；PPP贷款平均为178972美元，收益率4.69%；整个贷款组合的税收等效收益率为4.00%，较去年同期下降25个基点[148] - 2021年9月30日止九个月，PPP贷款收益率从2.32%升至4.69%，增长源于大量PPP贷款豁免和递延费用的增值[211] 贷款还款延期业务情况 - 疫情初期公司为479笔商业贷款（余额3.068亿美元）和512笔消费贷款（余额2330万美元）提供最长6个月还款延期，2021年9月30日所有贷款已恢复正常还款[135] 宏观经济指标变化 - 2021年第三季度通胀高于FOMC长期目标2%，截至2021年9月30日的12个月，消费者物价指数（CPI）为4.0%，所有项目指数为5.4% [136] - 2021年第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为2.0%，低于市场预期的2.6%；个人消费从第二季度的12.0%降至1.6%；住房活动下降7.7%；商业设备投资下降3.2% [136] - 2021年9月30日，美国、纽约州、宾夕法尼亚州及公司特定市场区域的平均失业率均低于2020年同期，美国失业率从8.8%降至5.1% [152] 公司商誉情况 - 2021年9月30日公司商誉账面价值为6340万美元，与2020年12月31日持平[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为32.33525亿美元，较2020年12月31日增加3.49723亿美元，年化增长率16.2%；总贷款为22.05661亿美元，较2020年12月31日增加2767.9万美元；投资增加1.91093亿美元，增幅63.0%；存款增加4.03806亿美元，年化增长率22.2%；总借款为3623.5万美元；股东权益为3.27732亿美元，较2020年末增加1085.5万美元，增幅3.4% [138] - 2021年9月30日可供出售投资证券为4.61372亿美元，较2020年12月31日增加1.65461亿美元，增幅55.9%；持有至到期投资证券为3284.8万美元，较2020年12月31日增加2562.3万美元[139] - 2021年前九个月投资组合平均为3.47085亿美元，较去年同期增加4786万美元，增幅16.0%；平均免税市政债券增加3467.3万美元，增幅79.1%；投资组合税等效收益率降至2.09%，较去年同期下降32个基点[140] - 2021年9月30日，未使用承诺总额为647322美元，高于2020年12月31日的426486美元[150] - 2021年9月30日，非应计贷款从6981美元降至2999美元，不良贷款总额从9870美元降至5637美元，不良资产总额从10502美元降至6124美元，不良贷款占净贷款的比例从0.45%降至0.26%，不良资产占总资产的比例从0.36%降至0.19% [154] - 2021年前九个月，公司贷款损失准备金减少0.7百万美元，降幅2.4%；截至2021年9月30日，贷款损失准备金为26.7百万美元，占净贷款的1.21% [161] - 2021年前九个月，总存款较2020年12月31日增加403806美元，增幅16.6%，达到2840919美元；有息存款增加313680美元，无息存款增加90126美元[162] - 2021年前九个月，有息存款平均为1921732美元，较2020年增加320141美元，增幅20.0%；有息存款成本从0.76%降至0.40%，有息负债总成本从0.84%降至0.50% [165] - 截至2021年9月30日，总借款为36235美元，较2020年12月31日减少61534美元；短期借款从50000美元降至0，长期债务从14769美元降至3235美元，次级债务维持在33000美元[167] - 公司2021年9月30日累计一年期RSA/RSL比率为1.94%，较2020年12月31日的1.39%有所增加，部分原因是隔夜联邦基金出售余额增加3.195亿美元和借款减少6153.4万美元[172] - 2021年9月30日，公司现金及银行存款余额为3.60587亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为1.44117亿美元，可供出售投资证券组合总额为4.61372亿美元，其中2.75653亿美元未抵押，投资组合净未实现收益为128.7万美元[180] - 2021年9月30日，公司净非核心资金依赖比率为 - 6.6%，净短期非核心资金依赖比率为 - 9.5%，而2020年末总体非核心依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3%，表明对非核心资金的依赖在短期和总体上均有所下降[181] - 截至2021年9月30日的九个月，公司现金及现金等价物增加1.32395亿美元，2020年同期增加1.35059亿美元[182] - 2021年1 - 9月，经营活动提供净现金2571.4万美元，2020年同期为359.1万美元；投资活动使用净现金2.25522亿美元，2020年同期为1.58489亿美元；融资活动提供净现金3.32203亿美元，2020年同期为2.89957亿美元[182][183][184][185] - 2021年9月30日，股东权益总额为3.27732亿美元，每股45.66美元，2020年12月31日为3.16877亿美元，每股43.92美元[187] - 截至2021年9月30日的九个月，股息为每股1.12美元，2020年同期为每股1.08美元；股息支付率为29.9%，2020年同期为37.4%[188] - 2021年前九个月公司净收入为27,105美元，摊薄后每股收益3.74美元，较2020年同期增长30.3%[192] - 2021年前九个月公司ROA为1.21%，ROE为11.24%，2020年同期分别为1.07%和9.20%[192] - 2021年10月8日，公司银行子公司出售44,982股Visa B类普通股，售价1220万美元，税后收益960万美元[193][194] - 2021和2020年计算完全应税等效调整的税率为21%[195] 各条业务线贷款数据关键指标变化 - 2021年9月30日总贷款较2020年12月31日增加2767.9万美元，剔除PPP贷款后增加1.33856亿美元，年化增长率9.0%；商业房地产贷款增加1.10703亿美元，年化增长率13.0%；商业和工业贷款（剔除PPP）增加1535.8万美元；消费贷款减少619.4万美元，年化降幅9.9% [145][146] - 公司预计进入宾夕法尼亚州阿勒格尼县沃伦代尔和新泽西州米德尔塞克斯县皮斯卡塔韦市场将对贷款组合产生积极影响[145] - 截至2021年9月30日，住宅房地产贷款较2020年12月31日增加13990美元，年化增长率6.7%，达到291404美元[147] 银行资本比率情况 - 现行规则要求普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的最低比率为6%，总资本与风险加权资产的最低比率为8%，最低杠杆比率为4%，并设立2.5%的普通股一级资本 conservation buffer[189] - 2021年9月30日，银行一级资本与总资产平均比率为9.80%，2020年12月31日为10.08%；一级资本与风险加权资产比率为13.68%，总资本与风险加权资产比率为14.91%，2020年12月31日分别为13.73%和14.98%[190] - 银行普通股一级资本与风险加权资产比率2021年9月30日为13.68%，2020年12月31日为13.73%，资本比率略有下降是由于向公司支付680万美元股息用于一般公司用途，银行在2021年9月30日满足所有资本充足要求，被监管标准认定为资本充足[190][191] 利息收入与支出相关数据变化 - 2021年第三季度税等效净利息收入为22,372美元，较2020年增加2,141美元；净利息利差降至2.95%；净利息收益率降至3.07%[200] - 2021年第三季度税等效利息收入为24,554美元，较2020年增加901美元；生息资产整体收益率降至3.37%[201] - 2021年第三季度总利息支出降至2,182美元，较2020年减少1,240美元；资金总成本降至0.42%[202][204] - 2021年前九个月税等效净利息收入为64,131美元，较2020年增加3,150美元，正的规模差异部分抵消了负的利率差异[205] - 2021年前九个月平均生息资产增至2,802,215美元，较2020年增加373,541美元，带来利息收入增加5,809美元[206] - 2021年前九个月平均付息负债增至1,983,043美元，较2020年增加227,131美元，导致利息支出净增加794美元[207] - 2021年9月30日止九个月与2020年同期相比，税等效净利息收入减少1864000美元，税等效生息资产收益率从3.96%降至3.41%，利息收入减少6343000美元[210] - 2021年9月30日止九个月，应纳税投资组合收益率从2.24%降至1.93%，减少31个基点，利息收入减少734000美元；免税投资组合收益率从3.37%降至2.66%，减少71个基点，利息收入减少397000美元[210] - 2021年贷款组合税等效收益率从4.25%降至4.00%，减少25个基点，利息收入减少5192000美元[210] - 2021年9月30日止九个月，货币市场账户成本降低50个基点，利息支出减少2243000美元；NOW账户成本降低25个基点，利息支出减少1260000美元；储蓄账户成本降低5个基点，利息支出减少166000美元[212] - 2021年9月30日止九个月，低于10万美元的定期存款平均利率降低21个基点，10万美元及以上的定期存款平均利率降低72个基点，共同导致利息支出减少1209000美元；短期借款平均利率降低52个基点，利息支出减少256000美元；长期债务平均利率提高144个基点，利息支出增加444000美元[212] - 2021年第三季度末，生息资产平均余额为2891512000美元，收益率为3.37%；2020年同期平均余额为2525752000美元，收益率为3.73%[215] - 2021年第三季度末，计息负债平均余额为2044343000美元，成本率为0.42%；2020年同期平均余额为1794832000美元，成本率为0.76%[215] - 2021年9月30日止九个月，生息资产平均余额为2802215000美元，收益率为3.41%；2020年同期平均余额为2428677000美元，收益率为3.96%[217] - 2021年9月30日止九个月，计息负债平均余额为1983043000美元，成本率为0.50%；2020年同期平均余额为1755912000美元，成本率为0.84%[217] 贷款损失拨备、非利息收支及所得税情况 - 截至2021年9月30日的三个月，贷款损失拨备从去年同期的105万美元降至40万美元，减少65万美元[221] - 截至2021年9月30日的九个月，无贷款损失拨备，较2020年同期的635万美元减少635万美元[222] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为344.9万美元，较2020年的493.5万美元减少148.6万美元，降幅30.1%[223] - 截至2021年9月30日的九个月，非利息收入为1035.3万美元，较去年同期的1190.7万美元减少155.4万美元，降幅13.1%[224] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息支出从去年同期的1397.4万美元增至1429.1万美元，增加31.7万美元，增幅2.3%[227] - 截至2021年9月30日的九个月，非利息支出从2020年的4086.7万美元降至4044.8万美元，减少41.9万美元，降幅1.0%[230] - 截至2021

PPP贷款业务数据 - 2020年获批并发放的PPP贷款总额为2.175亿美元，2020年12月31日未偿还余额为1.896亿美元，2021年6月30日剩余余额为3280万美元，公司已协助小企业客户获得1.571亿美元的贷款豁免，2021年发放了1.216亿美元的第二轮PPP新贷款[130] 贷款延期还款业务数据 - 疫情初期，公司批准了481笔商业贷款（未偿还贷款余额3.069亿美元）和505笔消费贷款（未偿还余额2330万美元）的延期还款申请，最长可达6个月，截至2021年6月30日，除4笔消费贷款外，所有贷款均已恢复正常还款[131] 宏观经济指标数据 - 2021年第二季度通胀率升至远高于FOMC长期目标2%的水平，2021年6月30日止12个月消费者物价指数（CPI）为4.5%，2021年3月31日和2020年12月31日为1.6%，所有项目指数在2021年6月30日止12个月上涨5.4% [132] - 2021年第二季度国内生产总值（GDP）年化增长率为6.5%，低于市场预期的8.4%，个人消费增长11.8%，住宅投资下降9.8% [132] - 2021年6月30日，美国失业率为5.9%，低于2020年的13.0%；纽约州为8.3%，低于2020年的9.9%；宾夕法尼亚州为6.9%，低于2020年的9.7% [146] - 2021年6月，美国经济新增72万个非农就业岗位；截至2021年6月30日，持续申领失业救济人数超过340万，失业率为5.9% [147] 公司商誉数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司商誉净账面价值为6340万美元 [133] 公司资产负债关键指标数据 - 截至2021年6月30日，公司总资产为29.97736亿美元，较2020年12月31日增加1.13934亿美元，年化增长率为8.0%，总贷款增加5884.4万美元，存款增加1.74653亿美元，年化增长率为14.5%，股东权益增加801.4万美元，增幅为2.5% [134] - 截至2021年6月30日，可供出售投资证券总额为3.36449亿美元，较2020年12月31日增加4053.8万美元，增幅为13.7%，持有至到期投资证券总额为710.4万美元，较2020年12月31日减少12.1万美元，降幅为1.7% [135] - 2021年6月30日，未使用承诺总额为5.13629亿美元，高于2020年12月31日的4.26486亿美元[145] - 2021年6月30日，非performing资产总额为729.4万美元，占总资产的0.24%，低于2020年12月31日的1050.2万美元和0.36% [148] - 2021年，贷款损失准备金减少60.5万美元，降幅2.2%；截至2021年6月30日，贷款损失准备金为2673.9万美元，占净贷款的1.20%，低于2020年12月31日的2734.4万美元和1.26% [145] - 2021年上半年，总存款增加1.74653亿美元，增幅7.2%，达到26.11766亿美元；有息存款增加1.24854亿美元，无息存款增加4979.9万美元 [145] - 2021年上半年，有息存款平均为18.7795亿美元，较2020年增加3.12897亿美元，增幅20.0%；有息存款成本为0.43%，低于去年同期的0.82% [146] - 2021年6月30日，总借款为37.52万美元，低于2020年12月31日的647.69万美元；短期借款为零，低于2020年12月31日的50万美元 [160] - 2021年6月30日，公司累计一年期RSA/RSL比率为1.91%，较2020年12月31日的1.39%有所增加，主要因联邦基金售出余额增加1.96亿美元和借款减少6101.7万美元[165] - 2021年6月30日，公司现金及银行存款余额为24.8051亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为1.467亿美元，可供出售投资证券组合总额为3.364亿美元，其中1.619亿美元无抵押，未实现净收益为440万美元，在匹兹堡联邦住房贷款银行的未使用借款额度为5.676亿美元[171] - 2021年6月30日，公司净非核心资金依赖比率为 - 2.0%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.2%，而2020年末总体非核心依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3%，表明对非核心资金的依赖在短期和总体上均有所下降[172] - 2021年上半年存款提供现金17.4653亿美元，2020年同期为23.8635亿美元；短期借款在2021年上半年减少5亿美元，2020年同期减少10.215亿美元；2021年上半年长期借款偿还使用1101.7万美元，2020年同期包括PPPLF净收益和发行3300万美元次级债务提供6120.5万美元资金[176][177][178] - 2021年6月30日，股东权益总额为3.24891亿美元，每股45.11美元，较2020年12月31日的3.16877亿美元（每股43.92美元）有所增加，主要因上半年净收入1.8009亿美元[180] - 2021年6月30日，银行一级资本与总资产平均比率为9.88%，低于2020年12月31日的10.08%；一级资本与风险加权资产比率为13.63%，2020年12月31日为13.73%；总资本与风险加权资产比率为14.88%，2020年12月31日为14.98%；普通股一级资本与风险加权资产比率为13.63%，2020年12月31日为13.73%，资本比率略有下降是因向公司上缴680万美元股息[183] 公司投资组合数据 - 2021年上半年，投资组合平均收益率为2.14%，较2020年同期下降30个基点 [136] - 2021年上半年，公司未在投资证券组合（包括市政证券）中发现与COVID - 19相关的特定信用减值 [138] 公司贷款业务各类型数据 - 截至2021年6月30日，总贷款为22.36826亿美元，较2020年12月31日增加5884.4万美元，其中商业房地产贷款增加6596.8万美元，年化增长率为11.7%，商业和工业贷款（不包括PPP）增加2796.9万美元，消费贷款减少390.1万美元，年化降幅为9.4%，住宅房地产贷款增加408.6万美元，年化增长率为3.0% [140][141][142] - 2021年上半年，除PPP贷款外的总贷款平均为20.059亿美元，较2020年同期增加2445.3万美元，增幅1.2%；PPP贷款平均为1.9624亿美元，收益率3.91%；整个贷款组合的税收等效收益率为3.96%，较去年同期下降38个基点[143] 公司现金流数据 - 2021年上半年，公司现金及现金等价物增加1.9859亿美元，2020年同期增加2.0781亿美元；经营活动净现金流入1.3001亿美元，2020年同期为1.9652亿美元；投资活动净现金流出10.0603亿美元，2020年同期为18.8688亿美元；融资活动净现金流入10.7461亿美元，2020年同期为18.9817亿美元[173] 公司股息数据 - 2021年上半年股息为每股0.74美元，2020年同期为每股0.72美元；股息支付率2021年上半年为29.7%，2020年同期为41.4%；董事会于2021年7月30日宣布第三季度股息为每股0.38美元，将于9月15日支付[181] 公司盈利数据 - 2021年上半年公司净收入为1.8009亿美元，每股摊薄收益2.49美元，较2020年同期的1.2857亿美元（每股摊薄收益1.74美元）增长40.1%[184] - 2021年前六个月公司资产回报率（ROA）为1.23%，2020年同期为1.00%；平均股权回报率（ROE）为11.35%，2020年同期为8.48%[186] 公司税率数据 - 2021和2020年计算完全应税等效（FTE）调整的税率为21%[187] 公司利息收入与支出数据 - 截至2021年6月30日的三个月，税等效净利息收入从2020年的2083.6万美元降至2065.6万美元，减少18万美元；净利息利差从3.15%降至2.81%；税等效净利息收益率从3.36%降至2.96%[192] - 截至2021年6月30日的三个月，生息资产的税等效利息收入从2020年的2418.1万美元降至2312.9万美元，减少105.2万美元；生息资产整体收益率从3.90%降至3.32%[193] - 截至2021年6月30日的三个月，总利息支出从2020年的334.5万美元降至247.3万美元，减少87.2万美元；资金总成本从0.75%降至0.50%[194] - 截至2021年6月30日的六个月，税等效净利息收入为4175.9万美元，2020年同期为4075万美元；正的规模差异部分被负的利率差异抵消[197] - 截至2021年6月30日的六个月，平均生息资产从2020年的23.9219亿美元增至27.57319亿美元，增加3.65129亿美元，使利息收入增加698.7万美元[198] - 截至2021年6月30日的六个月，平均计息负债从2020年的17.40231亿美元增至19.52474亿美元，增加2.12243亿美元，导致利息支出净增加157.3万美元[199] - 截至2021年6月30日的六个月，生息资产的税等效收益率从2020年的4.07%降至3.43%，导致利息收入减少842.2万美元[202] - 截至2021年6月30日的六个月，应税投资组合收益率从2.30%降至1.97%，免税投资组合收益率从3.27%降至2.71%，贷款组合税等效收益率从4.34%降至3.96%[202] - 截至2021年6月30日的六个月，多数主要计息负债类别支付的利率下降，资金成本出现有利的利率差异[203] - 截至2021年6月30日的三个月，总生息资产平均余额为27.97466亿美元，利息收入为2312.9万美元，收益率为3.32%；2020年同期平均余额为24.94177亿美元，利息收入为2418.1万美元，收益率为3.90%[206] - 截至2021年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为27.57319亿美元，利息收入为4694.1万美元，收益率为3.43%；2020年同期平均余额为23.9219亿美元，利息收入为4837.6万美元，收益率为4.07%[208] - 截至2021年6月30日的三个月，净利息收入为2065.6万美元，利差为2.81%；2020年同期净利息收入为2083.6万美元，利差为3.15%[206] - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收入为4175.9万美元，利差为2.89%；2020年同期净利息收入为4075万美元，利差为3.19%[208] - 截至2021年6月30日的三个月，净息差为2.96%；2020年同期为3.36%[206] - 截至2021年6月30日的六个月，净息差为3.05%；2020年同期为3.43%[208] 公司贷款损失准备金数据 - 截至2021年6月30日的三个月，贷款损失准备金从去年同期的180万美元降至10万美元，减少了170万美元[212] - 截至2021年6月30日的六个月，贷款损失准备金为负40万美元，较2020年同期的530万美元减少了570万美元[213] 公司税收等效调整数据 - 截至2021年6月30日的三个月，税收等效调整总额为36.6万美元；2020年同期为32.9万美元[207] - 截至2021年6月30日的六个月，税收等效调整总额为70.1万美元；2020年同期为68.2万美元[209] 公司非利息收入与支出数据 - 2021年第二季度非利息收入为3387美元，较2020年的3422美元减少35美元，降幅1.0%[214] - 2021年上半年非利息收入为6904美元，较去年同期的6972美元减少68美元，降幅1.0%[215] - 2021年第二季度非利息支出增至13528美元，较2020年的13242美元增加286美元，增幅2.2%[220] - 2021年上半年非利息支出降至26157美元，较2020年的26893美元减少736美元，降幅2.7%[223] 公司所得税费用数据 - 2021年第二季度和上半年所得税费用分别为1518美元（占税前收入15.1%）和4196美元（占税前收入18.9%）[227] - 202