薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年公司获批1450笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额2.175亿美元；截至2021年3月31日，剩余468笔贷款，总额1.008亿美元；2021年第一季度，公司根据美国小企业管理局（SBA）的第二轮PPP贷款计划，新增发放885笔贷款，总额1亿美元[129] - 2021年第一季度，公司根据SBA第二轮PPP贷款计划新增885笔贷款，总额99984000美元；2020年发放的PPP贷款剩余468笔，总额100790000美元，预计大部分将在2021年获得豁免[141] 贷款延期还款情况 - 疫情初期，公司批准481笔商业贷款（未偿还贷款余额3.069亿美元）和505笔消费贷款（未偿还余额2330万美元）的延期还款申请；截至2021年3月31日，延期还款的未偿还贷款余额降至130万美元，占贷款总额的比例从2020年12月31日的0.3%降至不足0.1%[130] 商誉情况 - 截至2021年3月31日，公司商誉的净账面价值为6340万美元，与2020年12月31日持平[132] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产增至29.95469亿美元，较2020年12月31日增加1.11667亿美元，年化增长率为15.7%；总贷款增至21.79534亿美元，较2020年12月31日增加1552万美元；投资增加3780.4万美元，增幅为12.5%；存款增加1.13303亿美元，年化增长率为18.9%；股东权益增至3.17331亿美元，较2020年末增加454万美元，增幅为0.1%[135] - 截至2021年3月31日，可供出售投资证券总额增至3.33753亿美元，较2020年12月31日增加3784.2万美元，增幅为12.8%；持有至到期投资证券总额降至7166万美元，较2020年12月31日减少59万美元，降幅为0.8%[136] - 2021年第一季度，投资组合平均为3.32415亿美元，较去年同期增加1619万美元，增幅为5.1%；平均免税市政债券增至7217.7万美元，较2020年同期增加2313.1万美元，增幅为47.2%；投资组合的税等效收益率降至2.15%，较2020年同期下降33个基点[137] - 截至2021年3月31日，公司报告的可供出售证券净未实现收益为1538万美元（递延所得税408万美元），低于2020年12月31日的7660万美元（递延所得税2036万美元）[138] - 2021年前三个月，公司投资证券组合未发现与COVID - 19相关的特定信用减值[139] - 截至2021年3月31日，总贷款从2020年12月31日的2177982000美元增至2179534000美元，增加1552000美元；排除PPP贷款后，总贷款减少9523000美元，降幅0.4%[141] - 截至2021年3月31日的三个月，排除PPP贷款的总贷款平均为1983947000美元，较2020年同期增加18232000美元，增幅0.9%；PPP贷款平均为195525000美元，收益率为5.12%；整个贷款组合的税等效收益率为4.09%，较去年同期下降46个基点[145] - 2021年3月31日，未使用承诺总额为508314000美元，高于2020年12月31日的426486000美元[147] - 2021年第一季度，不良资产减少2126000美元，降至8376000美元，占总资产的0.28%，低于2020年12月31日的0.36%[153] - 贷款损失准备金在2021年减少561000美元，降幅2.1%；截至2021年3月31日，贷款损失准备金为26783000美元，占净贷款的1.23%[159] - 截至2021年3月31日的三个月，总存款从2437113000美元增至2550416000美元，增加113303000美元，增幅4.6%[160] - 2021年，计息存款平均为1833661000美元，较2020年增加309396000美元，增幅20.3%；计息存款成本为0.46%，低于2020年同期的0.92%[161] - 2021年3月31日总借款为6624.4万美元，较2020年12月31日的6476.9万美元增加147.5万美元；短期借款为5198万美元，较2020年末的5000万美元增加198万美元；长期债务为1426.4万美元，较2020年末的1476.9万美元减少[165] - 2021年3月31日公司累计一年期RSA/RSL比率为1.85%，较2020年12月31日的1.39%有所增加，部分原因是隔夜联邦基金出售余额达到8110万美元[171] - 2021年3月31日公司现金及银行存款余额为3.033亿美元，在美联储贴现窗口的可用额度为1.545亿美元，PPPLF潜在最大借款能力为2.008亿美元，可供出售投资证券组合总额为3.338亿美元，其中1.659亿美元未抵押，未实现净收益为190万美元，在匹兹堡联邦住房贷款银行的未使用借款能力为5.248亿美元[177] - 2021年3月31日公司净非核心资金依赖比率为 - 2.1%，净短期非核心资金依赖比率为 - 5.7%；2020年末整体非核心依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3% [178] - 截至2021年3月31日的三个月，现金及现金等价物增加7512.6万美元，2020年同期增加417.4万美元；经营活动净现金流入1165.4万美元，2020年同期为1095.2万美元；投资活动净现金流出4812.4万美元，2020年同期为5193.5万美元；融资活动净现金流入1.11596亿美元，2020年同期为4515.7万美元[179] - 2021年3月31日止三个月，存款提供现金1.13303亿美元，2020年同期为3850.6万美元；短期借款增加198万美元，2020年同期增加1200万美元；长期借款偿还使用资金50.5万美元，2020年同期为48.3万美元[182][184] - 2021年3月31日股东权益总额为3.17331亿美元，每股44美元，较2020年12月31日的3.16877亿美元（每股43.92美元）有所增加，主要因三个月净收入947.8万美元[186] - 截至2021年3月31日的三个月，每股股息为0.37美元，股息支付率为28.2%；2020年同期每股股息为0.36美元，股息支付率为50.0% [187] - 截至2021年3月31日，银行一级资本与总资产平均比率为9.95%，低于2020年12月31日的10.08%；一级资本与风险加权资产比率为13.64%，低于2020年12月31日的13.73%；总资本与风险加权资产比率为14.89%，低于2020年12月31日的14.98%；普通股一级资本与风险加权资产比率为13.64%，低于2020年12月31日的13.73%[189] - 2021年第一季度公司净收入为9478美元，摊薄后每股收益为1.31美元，较2020年同期的5281美元和0.71美元增长79.5%[190] - 2021年第一季度公司资产回报率为1.32%，高于2020年同期的0.86%；股权回报率为12.00%，高于2020年同期的7.05%[192] - 2021年和2020年计算完全应税等效调整的税率为21%[193] - 2021年第一季度非GAAP财务指标中，完全应税等效调整后的净利息收入为2.1103亿美元，高于2020年同期的1.9914亿美元；效率比率为50.8%，低于2020年同期的57.9%[194] - 截至2021年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2020年的1.9914亿美元增至2.1103亿美元，净利息利差从3.24%降至2.98%，税等效净利息收益率从3.50%降至3.15%[198] - 截至2021年3月31日的三个月，税等效利息收入从2020年的2.4195亿美元降至2.3812亿美元，生息资产整体收益率从4.25%降至3.55%，贷款收益率从4.55%降至4.09%，投资整体收益率从2.48%降至2.15%[199] - 截至2021年3月31日的三个月，总利息支出从2020年的4281万美元降至2709万美元，资金总成本从1.01%降至0.57%[200] - 2021年第一季度平均生息资产较2020年同期增加42.6664亿美元至27.16867亿美元，平均贷款增加2.13757亿美元，平均应税投资减少6941万美元，平均免税投资增加2.3131亿美元[202] - 2021年第一季度平均生息负债较2020年同期增加2.32777亿美元至19.3164亿美元，大额定期存款平均减少3568.5万美元，短期借款平均减少9165.1万美元，长期债务平均减少1796.8万美元，次级债务发行增加利息支出443万美元[203] - 2020年第二季度公司新增固定利率为5.375%的次级债务，对资金成本产生不利影响；2021年3月31日止三个月与2020年同期相比，货币市场账户成本下降67个基点，储蓄账户成本下降4个基点，低于10万美元定期存款平均利率下降25个基点，10万美元及以上定期存款平均利率下降88个基点，短期借款平均利率下降105个基点，长期债务平均利率上升34个基点[207] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，生息资产平均余额分别为27.16867亿美元和22.90203亿美元，收益率分别为3.55%和4.25%；总负债和股东权益分别为29.14045亿美元和24.8371亿美元；净利息收入分别为2110.3万美元和1991.4万美元，利差分别为2.98%和3.24%，净息差分别为3.15%和3.50%[210] - 2021年第一季度贷款损失拨备为贷项50万美元，比去年同期减少40万美元[213] - 2021年3月31日止三个月非利息收入总计351.7万美元，较2020年的355万美元略有下降3.3万美元，降幅0.9%[214] - 2021年第一季度非利息支出从2020年的1365.1万美元减少102.2万美元，降幅7.5%，至1262.9万美元[217] - 2021年第一季度薪资和员工福利费用总计657万美元，较2020年第一季度减少128.6万美元，降幅16.4%[218] - 2021年第一季度净占用和设备费用较2020年增加18.8万美元，增幅6.1%，分别为326.7万美元和307.9万美元[221] - 2021年第一季度其他费用类别从2020年的271.6万美元减少7.6万美元，降幅0.5%，至279.2万美元[222] - 2021年3月31日止三个月和2020年同期，公司分别记录所得税费用267.8万美元（占税前收入22.0%）和67.9万美元（占税前收入11.4%）[224] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业房地产贷款年化增长4.5%，增至1150567000美元；商业和工业贷款（不包括PPP）减少13271000美元，降至476316000美元；消费贷款年化减少22.6%，降至78651000美元；住宅房地产贷款年化减少6.1%，降至273226000美元[141][142][143] 宏观经济指标情况 - 2021年第一季度美国GDP年化增长率为6.4%，略低于市场共识预测的6.7%；消费增长10.7%；住宅投资增长10.8%；美国经济已恢复至疫情前峰值的99.1%[131] - 2021年3月31日结束的12个月里，消费者价格指数（CPI）为1.6%，与2020年12月31日持平，但低于2020年9月30日的1.7%；所有项目指数较2020年12月31日和9月30日的1.4%升至2.6%[131] - 2021年3月31日，美国失业率为6.2%，纽约州为9.2%，宾夕法尼亚州为7.7%，均高于2020年同期[149] 利率政策相关情况 - 2020年3月FOMC将联邦基金利率下调150个基点以应对新冠疫情和经济放缓，公司预计计息负债成本将继续下降[163] - 2020年3月，FOMC两次紧急行动将联邦基金目标利率共下调150基点，并预计维持低利率环境[237] 利率风险相关情况 - 公司市场风险主要为利率风险，源于贷款、投资和存款业务，正常业务中不面临外汇风险或商品价格风险[226] - 2021年3月31日模型结果显示，与2020年12月31日模型相比，净利息收入起始水平更高，因资产负债表增长抵消了6个基点的利差压缩[232

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年末公司总资产、贷款和存款分别为29亿美元、22亿美元和24亿美元，较2019年末余额分别增长16.5%、12.4%和23.6%[226] - 2020年末股东权益为3.169亿美元，每股43.92美元，2019年末为2.99亿美元，每股40.47美元；权益资产比率分别为11.0%和12.1%；2020年股息为每股1.44美元，占净利润的35.8%[228] - 2020年末不良资产为1050万美元，占贷款净额和止赎资产的0.48%，2019年末为1050万美元，占比0.54%；贷款损失准备金2020年末为2730万美元，占贷款净额的1.26%，2019年末为2270万美元，占比1.17%；2020年净冲销贷款为270万美元，占平均贷款的0.13%，2019年为480万美元，占比0.26%[229] - 2020年末投资组合中可供出售投资的未实现持有净收益为970万美元，2019年末为180万美元；扣除所得税后，2020年末计入股东权益的未实现持有净收益为770万美元，2019年末为140万美元[235] - 2020年末总贷款达22亿美元，较2019年增加2.397亿美元，增幅12.4%；剔除PPP贷款后，贷款增长5000万美元，增幅2.6%[250][252] - 2020年末表外承诺总额为4.26486亿美元，2019年为3.87703亿美元，2018年为3.79187亿美元；2020年末表外信用损失估值备抵为12.2万美元，2019年为4.5万美元[265] - 截至2020年12月31日，公司合同义务总额为4.25743亿美元，其他承诺总额为4.3073亿美元[268] - 2020 - 2016年非应计贷款分别为6981千美元、7506千美元、5890千美元、7485千美元、11066千美元；问题债务重组贷款分别为2818千美元、2193千美元、2779千美元、3074千美元、1909千美元；逾期90天以上的应计贷款分别为71千美元、378千美元、923千美元、734千美元、844千美元[276] - 2020 - 2016年不良贷款分别为9870千美元、10077千美元、9592千美元、11293千美元、13819千美元；止赎资产分别为632千美元、450千美元、376千美元、284千美元、393千美元；不良资产分别为10502千美元、10527千美元、9968千美元、11577千美元、14212千美元[276] - 2020 - 2016年不良贷款占净贷款的百分比分别为0.45%、0.52%、0.53%、0.67%、0.90%；不良资产占净贷款和止赎资产的百分比分别为0.48%、0.54%、0.55%、0.68%、0.93%[276] - 2020年末不良资产较2019年末减少25千美元，降幅0.2%；不良资产占净贷款和止赎资产的百分比从0.54%降至0.48%，不良贷款占净贷款的百分比从0.52%降至0.45%[276] - 2020 - 2016年贷款损失准备金期初余额分别为22677千美元、21379千美元、18960千美元、15961千美元、12975千美元；期末余额分别为27344千美元、22677千美元、21379千美元、18960千美元、15961千美元[281] - 2020 - 2016年净贷款冲销分别为2733千美元、4802千美元、1781千美元、1801千美元、2014千美元；贷款损失拨备分别为7400千美元、6100千美元、4200千美元、4800千美元、5000千美元[281] - 2020 - 2016年净贷款冲销占平均未偿还贷款的百分比分别为0.13%、0.26%、0.10%、0.11%、0.14%；贷款损失准备金占期末贷款的百分比分别为1.26%、1.17%、1.17%、1.12%、1.04%[281] - 2020年末贷款损失准备金从2019年末的22700千美元增至27300千美元，增加4600千美元，原因是贷款损失拨备7400千美元减去净贷款冲销2700千美元[283] - 2020年净贷款冲销从2019年的4800千美元降至2700千美元，减少2100千美元；净冲销占平均未偿还贷款的百分比2020年为0.13%，2019年为0.26%[287] - 贷款损失准备金账户从2019年12月31日的2270万美元增至2020年12月31日的2730万美元，增加460万美元[289] - 2020年12月31日贷款损失覆盖率为277.0%，2019年12月31日为225.0%[290] - 2020年末总存款增长4.656亿美元或23.6%，达到24亿美元[291] - 2020年非利息存款增长1.592亿美元或34.4%，有息存款增长3.064亿美元或20.3%[291] - 2020年有息存款平均成本从2019年的1.01%降至0.71%，下降30个基点[296] - 2020年大额定期存款（10万美元及以上）平均为2.003亿美元，较2019年的2.306亿美元减少3030万美元或13.2%[299] - 2020年大额定期存款平均成本从2019年的2.16%降至1.46%，下降70个基点[299] - 2020年12月31日累计一年期RSA/RSL比率为1.39呈正缺口，2019年为0.98呈负缺口，正缺口意味着利率上升收益可能增加[311] - 2020年较2019年累计一年期比率变化源于RSA增加4.274亿美元（46.0%），部分被RSL增加3060万美元（3.2%）抵消[312] - 2020年12月31日净非核心资金依赖比率为2.8%，净短期非核心资金依赖比率为 - 1.3%，2019年末分别为17.8%和14.4%[323] - 2020年12月31日基本流动性盈余比率增至8.7%，2019年12月31日为5.7%[324] - 2020年现金及现金等价物增加1.97亿美元，2019年减少150万美元[325] - 2020年经营活动提供净现金3720万美元，2019年为3710万美元[326] - 2020年融资活动提供净现金3.611亿美元，2019年为1.462亿美元[327] - 2020年投资活动净现金使用额为2.012亿美元，2019年为1.847亿美元；2020年贷款活动净现金使用额为2.413亿美元，2019年为1.2亿美元；2020年投资组合活动提供净现金4300万美元，2019年使用现金5660万美元[328] - 2020年12月31日，一级资本与风险加权资产及表外项目的比率为12.2%，2019年为11.9%；总资本比率为15.1%，2019年为13.0%；普通股一级资本与风险加权资产比率为12.2%，2019年为11.9%；杠杆率为9.3%，2019年为10.1%[334] - 2020年12月31日股东权益为3.169亿美元，每股43.92美元，2019年为2.99亿美元，每股40.47美元，2020年增长1790万美元[335] - 2020年每股股息为1.44美元，2019年为1.37美元，2018年为1.31美元；2020年股息支付率为35.8%，2019年为39.4%，2018年为38.9%；2021年第一季度每股现金股息为0.37美元[336] - 2020年回购并注销181,417股，花费690万美元，2019年回购并注销14,428股，花费60万美元，2018年无回购[337] - 2020年净收入为2940万美元，每股摊薄收益4.00美元，较2019年增长14.1%，2019年净收入为2570万美元，每股摊薄收益3.47美元[338] - 2020年资产回报率（ROAA）为1.09%，权益回报率（ROAE）为9.48%；2019年ROAA为1.10%，ROAE为8.87%[340] - 2020年税等效净利息收入为8110万美元，2019年为7720万美元；净利息收益率2020年为3.25%，2019年为3.58%[341] - 2020年非利息收入为1660万美元，2019年为1510万美元；2020年非利息支出为5490万美元，2019年为5560万美元；2020年运营效率比率为56.0%，2019年为59.6%[341] - 2020年税等效净利息收入为8110万美元，2019年为7720万美元[348] - 2020年平均生息资产增至25亿美元，较2019年增加3.406亿美元，带动利息收入增加1170万美元[349] - 2020年平均计息负债增至18亿美元，较2019年增加2.044亿美元，导致利息支出净增加240万美元[350] - 2020年生息资产税等效收益率降至3.82%，较2019年下降59个基点，使利息收入减少1130万美元[351] - 2020年投资组合税等效收益率降至2.36%，较2019年下降11个基点，利息收入减少10万美元[352] - 2020年贷款组合税等效收益率降至4.16%，较2019年下降55个基点，导致利息收入减少1110万美元[352] - 2020年货币市场和NOW账户资金成本率分别下降50和17个基点，使利息支出减少270万美元[353] - 2020年短期借款平均利率下降160个基点，使利息支出减少120万美元[353] - 2020年长期债务平均利率下降90个基点，利息支出减少40万美元[353] - 2020年净利息收入利差为3.03%，2019年为3.29%；净利息收益率2020年为3.25%，2019年为3.58%[356] - 2020年贷款损失拨备为740万美元，2019年为610万美元[359] - 2020年非利息收入为1660万美元，较2019年的1510万美元增加150万美元，增幅10.1%[362] - 2020年非利息支出为5486.8万美元，2019年为5564.2万美元，2018年为5248.7万美元；其中薪资和员工福利支出占比54.9%，2020年降至3010万美元，较2019年减少120万美元，降幅3.9%[365] - 2020年所得税费用为480万美元，2019年为320万美元；有效税率2020年为14.1%，2019年为10.9%[368] - 2019年末总资产、贷款和存款分别为25亿美元、19亿美元和20亿美元，较2018年末分别增长8.1%、6.3%和5.1%[375] - 2019年末股东权益为2.99亿美元，每股40.47美元；2018年末为2.786亿美元，每股37.66美元；权益资产比率2019年末为12.08%，2018年末为12.17%；2019年股息为每股1.37美元，占净利润39.4%[377] - 2019年末不良资产为1050万美元，占贷款净额和止赎资产的0.54%；2018年末为1000万美元，占比0.55%；贷款损失准备金2019年末为2270万美元，占贷款净额1.17%；2018年末为2140万美元，占比1.17%；2019年净冲销贷款为480万美元，占平均贷款的0.26%；2018年为180万美元，占比0.10%[378] - 2019年末投资证券增至3.386亿美元，较2018年末的2.783亿美元增加6030万美元[380] - 2019年投资证券还款总额为5820万美元，2018年为3200万美元；2019年公司出售970万美元低收益短期市政债券，获利2.3万美元；2018年无投资证券出售[381] - 2019年投资证券平均为2.794亿美元，占平均盈利资产的13.0%，2018年分别为2.817亿美元和13.8%；投资组合的等效税率收益率从2018年的2.60%降至2019年的2.47%[382] - 2019年贷款总额增加1.15亿美元或6.3%，达到19亿美元；商业贷款2019年末为15亿美元，占比79.2%，2018年末为14亿美元，占比76.9%；住宅抵押贷款和消费贷款2019年末为4