财务数据和关键指标变化 - 2023年持续经营业务净收入为480万美元，上年为650万美元，收入下降是由于上一年出售了150万美元的PhunToken [40] - 2023年持续经营业务毛利率约为34.9%，上年约为53.8%，上一年毛利率受益于PhunToken的销售 [40] - 2023年持续经营业务运营费用约为4740万美元，包含2580万美元的商誉减值，上年约为2750万美元；排除商誉减值后，2023年为2160万美元，上年为2750万美元，反映出2023年末在重塑成本结构方面取得显著进展 [41] - 2023年持续经营业务其他非现金运营费用项目（股票薪酬和商誉减值）总计约3000万美元，上年约为310万美元；排除这些非现金费用后，调整后的运营费用约为1790万美元，上年约为2430万美元 [42] - 2023年已终止业务亏损约为1090万美元，上年为550万美元 [43] - 2023年非GAAP调整后持续经营业务EBITDA亏损为1550万美元，上年为2080万美元，改善了25.5% [44] - 2023年持续经营业务净亏损为4190万美元，合每股亏损17.62美元，上年净亏损为4540万美元，合每股亏损22.95美元 [44] - 截至季度末，积压订单和递延收入总计约470万美元 [45] - 第四季度末现金为390万美元，债务为490万美元，低于上一年末的970万美元 [45] - 2024年2月下旬进行了50:1的反向股票拆分 [44] - 2024年3月初公司手头约有1700万美元现金，零债务，消除了近200万美元的未来租赁义务，支付了约400万美元的流动负债，解决了一项重大未决诉讼，资本结构仅由普通股构成 [9] - 2023年协商终止了五份现有办公空间租约中的三份，预计2024年月租赁费用（扣除转租收入）约为每月5万美元，公司继续寻求转租或提前终止奥斯汀的租约；除薪酬和设施成本外，第四季度其他费用的运行率较2023年初下降了超过50% [7] - 2023年底总员工人数为25人，目前为27人，薪酬相关成本（工资、 payroll税和福利）降低了约55% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务从专业服务软件开发模式转变为SaaS许可模式，员工规模已调整至合适水平，自上次财报电话会议以来，在迈阿密、夏威夷和蒙特利尔新增并推出了新客户，现有客户持续续约并扩大合作关系 [13][14] - 2023年11月决定关闭硬件业务Lyte Technologies，该业务在财务报表中作为已终止业务列报，关闭工作在12月基本完成 [39] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 软件业务是公司核心，专注于酒店、医疗保健和互联办公环境，目标是为客户利益相关者的移动参与提供标杆解决方案，成为品牌不可或缺的收入来源 [12] - 计划通过内部开发新功能（如基于位置、活动和个人资料识别客户需求的人工智能）和进行收购及战略合作伙伴关系来增强平台，以扩大在服务市场的影响力 [15] - 致力于保护公司专利权利，对专利侵权行为进行追偿，已看到专利维权进展，如美国洛杉矶地方法院陪审团裁定Netflix视频流服务侵犯了美国专利号8989715，公司虽已出售该专利，但保留重大经济利益；公司目前有16项已发布专利和8项待发布专利，正在评估剩余专利组合，并寻求与实体合作以实现资产货币化 [16][17][19] - 数字资产将成为未来战略一部分，鉴于比特币、以太坊等数字资产的扩张和更广泛接受，以及数字资产监管确定性的增加，公司认为现在是重新聚焦该领域的好时机；公司曾是数字资产领域的先驱和创新者，创建了PhunCoin、PhunToken和PhunWallet应用程序，但因监管不确定性和管理层变动暂停了数字资产相关业务，现在将致力于建立成功的多方面数字资产相关业务；公司已获得美国专利11829996，涵盖PhunWallet某些元素，并已申请全球加密护照专利 [20][21][23] - 在销售方面，将谨慎有机地培养和发展内部销售团队，通过需求生成和传统B2B营销技术支持直销团队，同时探索与互补解决方案的外部分销合作，特别是在酒店领域 [30][31][32] - 在并购方面，寻找能为酒店和医疗保健领域提供功能加速和集成的目标 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为已解决了面临的大部分挑战，2023年已过去，公司将向前发展，无债务负担，有合适的管理团队，有资金和发展空间，目标是以稳健负责的执行方式为长期股东创造价值 [24] - 公司处于早期阶段，预计年中开始适度增加投资，将根据积压订单情况进行投资，确保不超前于收入流，避免过度消耗现金 [60] - 公司将此视为业务重启，已控制成本，有实现盈亏平衡的计划，收到纳斯达克合规通知，清理了成本结构和资产负债表，保持了未来的流动性选择 [76] 其他重要信息 - 公司将参加3月17 - 19日的第36届年度ROTH会议，希望与长期机构投资者进行一对一交流和会议 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 软件即服务业务的三个垂直领域中，哪个最有机会？数字资产对2024年损益表的影响如何，是短期还是长期战略？ - 公司认为酒店领域最有机会，将在短期内重点关注，其他领域则更具机会性；数字资产业务需要时间来完善，公司对全球加密护照的想法非常乐观，相关想法正在形成中，未来会分享更多市场愿景 [2][3][4] 问题2: 传统SaaS业务的渠道合作伙伴关系对未来增长有多重要？并购是横向还是纵向努力？ - 渠道合作伙伴关系仍然重要，约30%的业务管道来自渠道合作伙伴，通常是系统集成商等；并购方面，公司正在寻找能为酒店和医疗保健领域提供功能加速和集成的目标 [6][47] 问题3: 与上一阶段相比，在位置平台销售方式上有何实际变化？ - 公司将通过引入有经验的人员、投资需求生成和传统B2B营销技术来支持直销团队，同时公司CEO将与酒店领域的生态系统参与者进行讨论，利用他们的销售团队将公司解决方案作为互补产品推向市场 [30][31] 问题4: 从现在起，业务是否可以看作是全新的开始？ - 是的，公司认为这是业务重启，已控制成本，有实现盈亏平衡的计划，收到纳斯达克合规通知，清理了成本结构和资产负债表，保持了未来的流动性选择 [76] 问题5: 不同垂直领域的理想交易规模是怎样的，是否会先从小规模交易开始以实现新客户的增量增长？ - 公司在酒店领域将调整销售策略，强调为客户提供的价值，收取相应费用，并将更深入的客户成功服务纳入合作关系，预计随着销售策略的实施，交易规模会增加，但目前处于早期阶段，需更多数据才能确定 [68][69][70] 问题6: 工程和软件团队是否开发了更快实施的方法，这与潜在增长机会有何关系？ - 团队已确定了一些方法来压缩实施新解决方案的时间和工作量，这与更新应用框架、识别实施工作流程中的特定功能有关，公司将继续关注缩短上市时间和降低交付解决方案的成本和工作量 [71] 问题7: 目前业务的销售周期情况如何，公司状况改善后向潜在客户推销时是否有所改善？ - 有一个在万豪旗下物业的实施案例，销售周期迅速成熟，预计在45 - 60天内完成交易，与一些需要数月才能赢得的初始客户相比有明显改善 [80]

2023年财务数据表现 - [2023年持续经营业务净收入为480万美元，较2022年的650万美元有所下降][6][16] - [2023年持续经营业务净亏损为4190万美元，若不包括商誉减值则为1610万美元，2022年为4540万美元][6] - [2023年净亏损为5280万美元，2022年为5090万美元][6][16] - [2023年持续经营业务每股净亏损为17.62美元，2022年为22.95美元；已终止经营业务每股净亏损为4.56美元，2022年为2.76美元][6][16] - [2023年持续经营业务净亏损4194.4万美元，2022年为4542.5万美元，亏损有所收窄][18] - [2023年经营活动净现金使用量为1843.5万美元，2022年为2685.6万美元，使用量减少][18] - [2023年投资活动净现金使用量为1538.2万美元，2022年为225.8万美元，使用量增加][18] - [2023年融资活动净现金提供量为497.5万美元，2022年为805.5万美元，提供量减少][18] - [2023年调整后EBITDA为 - 1548.7万美元，2022年为 - 2076.1万美元，亏损收窄][24] - [2023年调整后毛利润为213.3万美元，2022年为371.9万美元，利润减少][25] - [2023年调整后毛利率为44.1%，2022年为57.0%，毛利率下降][25] - [2023年净收入为483.2万美元，2022年为652.1万美元，收入下降25.9%][27] - [2023年收入成本为314.6万美元，2022年为301.2万美元，成本上升4.4%][27] - [2023年毛利润为168.6万美元，2022年为350.9万美元，利润下降52.0%][27] 2024年公司动态 - [2024年初股权融资显著增强资产负债表并消除未偿债务，战略成本削减举措大幅降低2024年预期现金消耗][3] - [2024年2月26日实施1:50反向股票分割，在2023年及以前财务报表中追溯处理][6] - [2024年3月12日，纳斯达克通知公司已证明符合继续在纳斯达克资本市场上市的要求][6] 公司战略与业务调整 - [2023年末和2024年初，公司战略性调整运营成本并稳定资产负债表，为未来增长做准备][3] 公司人事与业务拓展 - [任命Jeremy Kidd为销售和营销高级副总裁，任命Elliot Han为董事会成员][6] - [通过与Escapades Memphrémagog和PAL+的多年合作扩大酒店业务组合][6]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入约280万美元，其中平台收入占45%即130万美元，硬件收入占55%即150万美元；GAAP口径下毛利率为7%，去年同期为16.7%；非GAAP调整后毛利率为9.8%，去年同期为17.9%；平台毛利率为50.4%，去年同期为46.5%，硬件毛利率为 - 28.3%，去年同期为6% [42] - 非GAAP调整后EBITDA亏损430万美元，去年同期亏损670万美元；净亏损约1900万美元，合每股亏损0.16美元，去年同期净亏损约800万美元，合每股亏损0.08美元；用于计算每股收益的加权平均股数约为1.2亿股，去年为9880万股；季度末积压订单和递延收入总计约480万美元，较上一季度的520万美元略有下降 [17] - 第三季度总运营费用约1870万美元，其中包括1320万美元的商誉减值；非现金运营费用项目（股票薪酬和无形资产摊销）合计92.5万美元，去年为100万美元；剔除这些非现金费用和商誉减值后，调整后运营费用约460万美元，去年约770万美元 [10] - 截至11月1日，应付Streeterville Capital的票据余额约496万美元；第三季度通过支付现金80万美元和转换80万美元票据（约340万股普通股）使票据减少160万美元，10月Streeterville Capital又将60万美元剩余票据转换为约370万股股份，双方同意暂缓支付10月剩余20万美元现金 [44] - 第三季度末现金约290万美元，目前约240万美元；At - the - market发行设施目前有超8800万美元可用，与Lincoln Park的信贷安排目前有约2960万美元可用 [43][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台业务收入130万美元，占净收入45%，毛利率50.4%，高于去年同期的46.5% [42] - 硬件业务收入150万美元，占净收入55%，毛利率 - 28.3%，去年同期为6%，主要受Lyte库存非现金减记约50万美元影响 [42] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续销售专利保护的定位和导航技术，结合定位营销服务，逐步向以SDK形式将软件组件销售给现有大量用户的移动应用迁移 [24] - 探索专利和其他知识产权的更多货币化方式，制定围绕IP组合的多方面战略，包括评估价值、效用和部署，通过追讨侵权赔偿、签订IP和软件许可协议等实现货币化，同时探索人工智能应用 [25] - 重启数字资产战略，与Securitize合作，计划未来几个月正式推出PhunCoin交易，预计提交PhunCoin的Reg A发行申请，推动PhunToken、PhunCoin和PhunWallet在生态系统中发展 [27][52][53] - 继续精简运营，退出非核心业务Lyte技术，预计年底前完成，11月底停止其重大直接净现金消耗；协商提前终止多处办公场地租赁，减少未来租赁义务 [21] - 加强与渠道合作伙伴的合作，目前管道中约三分之一的交易数量和45%的交易金额来自渠道合作伙伴；同时重建直销团队，结合基于账户的营销和内容营销，树立思想领袖地位 [60][70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司技术实力强，室内导航技术优于主要竞争对手，定位营销产品价值得到客户认可且采用率不断提高；客户健康指标良好，有大量追加销售机会，预计医疗保健领域第一季度有新客户签约 [7][14][15] - 公司正采取措施调整成本结构，提高运营效率，预计年度节省成本约600万美元；有多种资金来源支持运营和发展，对未来财务状况改善有信心 [19][47] 其他重要信息 - 第三季度对销售、交付和服务模式进行重组，人员规模从81人减至28人，以支持新的交付模式 [45] - 预计支付约19.7万美元提前终止费用（包括释放7.7万美元保证金和支付12万美元现金），消除约170万美元未来租赁义务 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 多久能将代币和钱包货币化，需要多少额外投资 - 公司认为不需要大量增量投资就能将资产推向市场，但关于货币化时间暂无明确指引 [30] 问题2: Lyte业务是在逐步关闭还是有出售机会 - 公司正在同时推进关闭和出售两条路径，预计年底前完成处理 [31] 问题3: 请介绍明年第一季度软件业务合作管道情况，包括初始合作规模和增长机会 - 医疗保健领域合作机会平均规模可能是酒店领域的3倍，且有较多追加销售机会；酒店领域可通过为现有酒店忠诚度应用添加定位功能获得大量使用和价值 [57][68][69] 问题4: 未来一两年直销和渠道合作销售策略如何 - 公司将继续投资渠道合作关系，目前管道中约三分之一交易数量和45%交易金额来自渠道合作；同时重建直销团队，结合营销手段推动业务发展 [60][70][71] 问题5: 针对大型酒店客户的大交易是否需要更多销售周期投资和更长销售周期 - 此类交易销售周期长，但能一次性覆盖大量酒店物业；公司会同时推进大型应用整合和单个物业业务 [62][75]

公司重大事件 - 2023年度股东大会定在12月20日，较2022年股东大会周年日推迟超30天[122] - 10月25日，首席执行官Russell Buyse离职，首席营收官Michael Snavely接任，Buyse与公司的咨询协议于11月10日结束[123] - 11月1日，公司宣布暂停Lyte Technology业务，预计产生0200万 - 0400万美元现金支出[124] - 自2023年11月1日起，公司暂停了Lyte业务运营[148] 积压订单与递延收入情况 - 截至2023年9月30日，公司积压订单为2529000美元，递延收入为2259000美元，总计4788000美元；2022年12月31日，积压订单为3824000美元，递延收入为4178000美元，总计8002000美元[130] - 预计2023年9月30日约53%的积压订单将在随后12个月内开票[128] 调整后财务指标变化 - 2023年第三季度调整后毛利润为275000美元，调整后毛利率为98%；2022年同期分别为854000美元和179%[136] - 2023年前三季度调整后毛利润为1456000美元，调整后毛利率为132%；2022年同期分别为4240000美元和249%[136] - 2023年第三季度调整后EBITDA为 - 4264000美元；2022年同期为 - 6741000美元[136] - 2023年前三季度调整后EBITDA为 - 15080000美元；2022年同期为 - 17590000美元[136] 平台业务相关 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务及支持、应用交易（含应用内广告和PhunToken销售）[141] - 2023年前九个月平台收入为389.3万美元，较2022年同期减少148.6万美元，降幅27.6%，主要因2022年有150万美元的PhunToken销售，而2023年无销售[159] 硬件业务相关 - 2023年前九个月硬件收入为713.3万美元，较2022年同期减少450.9万美元，降幅38.7%，源于2022年底订单积压减少和2023年Lyte电脑销售下降[160] 净收入变化 - 2023年第三季度净收入为279.2万美元，较2022年同期减少196.6万美元，降幅41.3%；前九个月净收入为1102.6万美元，较2022年同期减少599.5万美元，降幅35.2%[158][159] 总毛利变化 - 2023年第三季度总毛利为19.5万美元，较2022年同期减少60万美元，降幅75.5%；前九个月总毛利为101.2万美元，较2022年同期减少307.4万美元，降幅75.2%[161] 费用变化 - 2023年第三季度销售和营销费用为102.7万美元，较2022年同期减少79.2万美元，降幅43.5%；前九个月为362.7万美元，较2022年同期减少160.5万美元，降幅30.7%，主要因Lyte和PhunToken营销支出减少[164][165][166] - 2023年第三季度一般及行政费用为347.8万美元，较2022年同期减少171.1万美元，降幅33.0%；前九个月为1295.6万美元，较2022年同期减少178.9万美元，降幅12.1%[164][165] - 2023年第三季度研发费用为104.2万美元，较2022年同期减少62.3万美元，降幅37.4%；前九个月为402.6万美元，较2022年同期减少51.8万美元，降幅11.4%[164][165] 商誉减值情况 - 2023年第三季度和前九个月均记录了与Phunware和Lyte经营部门相关的商誉减值，第三季度减值为1318.8万美元，前九个月为1439.1万美元[164][165][171] 毛利波动因素 - 平台毛利可能因人员成本、广告流量成本等因素而逐期波动，硬件毛利会受零部件成本、劳动力成本和需求供应关系影响而波动[145][146][148] 其他收入情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司其他收入分别为 - 0.4百万美元和420万美元，2022年同期其他费用分别为0.1百万美元和1960万美元[173][174] 现金持有情况 - 截至2023年9月30日，公司持有现金290万美元，全部存于美国[177] 股权与本票情况 - 2022年2月9日起公司可发行最高2亿美元的普通股、优先股、认股权证和单位，截至2023年9月30日，已出售20018176股普通股，总毛现金收益为1150万美元[178] - 2022年7月6日，公司出售本金为1280万美元的无担保本票，净现金收益为1180万美元；2023年8月14日，本票到期日延至2024年6月1日，月摊销付款至少80万美元，未偿余额按8%计息[179] - 2023年8月22日，公司与林肯公园资本基金签订协议，可在24个月内出售最高3000万美元的普通股；截至2023年9月30日，已出售1712503股，净现金收益88美元，交易成本97美元，仍可发行价值2990万美元的普通股[181] - 2023年9月30日后，公司通过股权发售筹集约20万美元；截至报告日期，根据销售协议最多可出售价值8840万美元的普通股[182] 现金流量情况 - 2023年和2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量分别为1586.9万美元和2287.2万美元，投资活动净现金分别为1538.3万美元和 - 228.6万美元，融资活动净现金分别为137.9万美元和1076.8万美元[187] - 2023年前九个月，公司经营活动使用现金1590万美元，净亏损2980万美元，其中数字资产销售收益530万美元，非现金费用2090万美元[189] - 2022年前九个月，公司经营活动使用现金2290万美元，主要因净亏损4000万美元，其中非现金费用2210万美元[190] - 2023年前九个月，公司融资活动包括普通股销售收益690万美元、本票付款510万美元和普通股回购付款50万美元；2022年同期融资活动现金流入1080万美元，主要来自本票收益1180万美元和普通股销售收益370万美元，债务付款470万美元[193][194] 赔偿协议情况 - 公司在日常业务中为客户、供应商等提供不同范围和条款的赔偿协议，也与董事、部分现任和前任高管及员工签订了赔偿协议[197] 会计政策相关 - 需参考本季度10 - Q报告第一部分第一项中合并财务报表附注的“重要会计政策摘要”来分析适用于公司业务的最新会计声明[198] - 公司管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析基于按照GAAP编制的财务报表，编制报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[199][200] - 除本季度10 - Q报告第一部分第一项中合并财务报表附注的“重要会计政策摘要”所述变化外，与2022年12月31日结束年度的10 - K年度报告披露的关键会计政策和估计相比，无重大变化[201] 内部控制评估 - 公司对披露控制和程序的设计和运行有效性进行了评估，认证官员认为截至本报告期结束时这些程序有效[205] - 2023年9月30日结束的季度内，未发现《交易法》规则要求评估的与财务报告内部控制相关的变化对其产生重大影响或可能产生重大影响[206] - 管理层认识到任何控制和程序无论设计和运行多好，只能为实现控制目标提供合理保证，且设计需考虑资源限制和成本效益[207]

积压订单与递延收入情况 - 截至2023年6月30日，公司积压订单为309.6万美元，递延收入为214.2万美元，总计523.8万美元；2022年12月31日，积压订单为382.4万美元，递延收入为417.8万美元，总计800.2万美元[43] - 预计截至2023年6月30日约43%的积压订单将在随后12个月内开票[43] 调整后财务指标变化 - 2023年第二季度调整后毛利润为56.7万美元，调整后毛利率为16.3%；2022年同期分别为156.9万美元和28.6% [45] - 2023年上半年调整后毛利润为118.1万美元，调整后毛利率为14.3%；2022年同期分别为338.6万美元和27.6% [45] - 2023年第二季度调整后EBITDA为 - 521.7万美元；2022年同期为 - 660.2万美元 [45] - 2023年上半年调整后EBITDA为 - 1081.6万美元；2022年同期为 - 1084.8万美元 [45] 业务线收入构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务和支持以及应用交易（含应用内广告和PhunToken销售）[48] - 硬件收入主要来自高性能个人电脑销售，硬件毛利等于硬件收入减去电脑组装相关成本[49][50] 公司盈利预期 - 公司预计继续投资以实现长期增长，近期不期望盈利[42] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标辅助评估经营业绩，但这些指标有局限性，需结合GAAP结果使用[43][44] 净收入变化 - 2023年Q2净收入348.7万美元，较2022年同期减少199.8万美元，降幅36.4%；H1净收入823.4万美元，较2022年同期减少402.9万美元，降幅32.9%[54] 各业务线收入变化 - 2023年Q2平台收入129.5万美元，较2022年同期减少33.3万美元，降幅20.5%；H1平台收入264万美元，较2022年同期减少148万美元，降幅35.9%[54] - 2023年Q2硬件收入219.2万美元，较2022年同期减少166.5万美元，降幅43.2%；H1硬件收入559.4万美元，较2022年同期减少254.9万美元，降幅31.3%[54] 总毛利变化 - 2023年Q2总毛利45.6万美元，较2022年同期减少106.4万美元，降幅70.0%；H1总毛利81.7万美元，较2022年同期减少247.4万美元，降幅75.2%[55] 总运营费用变化 - 2023年Q2总运营费用865.3万美元，较2022年同期减少40.2万美元，降幅4.4%；H1总运营费用1626.5万美元，较2022年同期增加41.7万美元，增幅2.6%[56] 各项费用变化 - 2023年Q2销售与营销费用147.2万美元，较2022年同期减少45.6万美元，降幅23.7%；H1销售与营销费用260万美元，较2022年同期减少81.3万美元，降幅23.8%[56] - 2023年Q2一般及行政费用476.6万美元，较2022年同期减少48.5万美元，降幅9.2%；H1一般及行政费用947.8万美元，较2022年同期减少7.8万美元，降幅0.8%[56] - 2023年Q2研发费用121.2万美元，较2022年同期减少66.4万美元，降幅35.4%；H1研发费用298.4万美元，较2022年同期增加10.5万美元，增幅3.6%[56] 商誉减值情况 - 2023年Q2记录了120.3万美元的商誉减值；H1同样记录了120.3万美元的商誉减值[56] 其他收入与费用变化 - 2023年Q2其他收入167.3万美元，主要源于比特币销售实现的收益；H1其他收入465.5万美元；2022年Q2其他费用953.6万美元，H1其他费用1943.1万美元，主要源于数字资产持有减值和认股权证公允价值调整[58] 现金持有情况 - 截至2023年6月30日，公司持有现金110万美元，全部存于美国[59] 股权发行情况 - 2022年2月1日，公司提交S - 3表格，可发行最高2亿美元的普通股、优先股、认股权证和单位；其中可通过“市价发行”出售最高1亿美元普通股；截至2023年6月30日，已出售4338596股普通股，总现金收益560万美元[59] 本票情况 - 2022年7月6日，公司完成出售本金1280万美元的无担保本票，扣除交易费用后净现金收益1180万美元；2023年8月14日，本票到期日延至2024年6月1日，自2023年8月31日起每月至少还款80万美元，未偿余额按8%计息[59] 现金筹集与消耗计划 - 2023年7月，公司实施减少现金消耗计划；6月30日后，通过“市价股权发行”筹集约550万美元；根据销售协议，最高还可出售总价8890万美元的普通股[59] 经营活动现金流量情况 - 2023年上半年，经营活动净现金使用量为1260万美元，净亏损1080万美元，其中包括数字资产出售收益530万美元和非现金费用570万美元[60][61] - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为1500万美元，主要因净亏损3200万美元，其中包括非现金费用2090万美元[61] 投资活动现金流量情况 - 2023年上半年，投资活动提供净现金1538.1万美元；2022年上半年，投资活动使用净现金220.6万美元[60] 融资活动现金流量情况 - 2023年上半年，融资活动净现金使用量为371.9万美元，包括本票还款430万美元、回购普通股50万美元，出售普通股收入100万美元；2022年上半年，融资活动净现金使用量为311.6万美元，均为债务还款[60][62] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无资产负债表外安排[64] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为披露控制和程序在报告期末有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[69][70]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入约为350万美元，其中平台收入占37%即130万美元，硬件收入占63%即220万美元 [21] - 毛利率为13.1%，去年同期为27.7%；非GAAP调整后毛利率为16.3%，去年同期为28.6%；平台毛利率为41.4%，去年同期为64.9%；硬件毛利率为 - 3.6%，去年同期为12% [21] - 总运营费用约为870万美元，包含120万美元商誉减值，低于去年同期的约910万美元 [22] - 非现金运营费用项目中，股票薪酬和无形资产摊销合计今年为150万美元，去年为80万美元 [22] - 非GAAP运营费用连续四个季度环比下降，非GAAP调整后EBITDA亏损为520万美元，去年为660万美元，调整后EBITDA亏损连续三个季度收窄 [13] - 净亏损约为650万美元，即每股0.06美元，去年净亏损约为1720万美元，即每股0.17美元；用于计算每股收益的加权平均股数约为1.051亿股，去年约为9770万股 [14] - 季度末积压订单和递延收入总计520万美元，与去年相同 [14] - 季度末现金约为110万美元，期间清算大部分剩余数字资产以支持运营，并利用ATM筹集额外现金 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台业务收入130万美元，占净收入37%，平台毛利率为41.4%，去年同期为64.9% [21] - 硬件业务收入220万美元，占净收入63%，硬件毛利率为 - 3.6%，去年同期为12%，库存准备金增加约30万美元导致硬件毛利率下降 [12][21] - Lyte部门本季度末推出首款工作站，公司对该高利润率产品线寄予厚望，但预计增长将是渐进的 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国中端酒店市场规模达1460亿美元，公司新客户Thumper Pond Resort代表了该细分市场 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司引入新CFO，实施强力成本削减措施，将潜在客户开发转向基于客户账户的方法 [3] - 参加HITEC展会，展示与Atlantis Bahamas的合作及相关应用，获得超50个来自酒店、赌场和度假村的直接潜在客户，在客人寻路技术方面领先其他供应商 [4][5] - 专注于有寻路和情境化参与明确需求的潜在客户，同时确定关键集成和用例，以提供独特的面向客户的解决方案 [18] - 核心业务是移动应用领域的软件即服务和基于位置的服务公司，将在该领域投资以推动增长，并寻求互补的非有机增长机会 [28] - 未来几个月评估Lyte业务部门的战略选择，同时继续优化其绩效以实现盈利 [8][28] - 计划参加HC Wainwright第25届年度全球投资会议和ROTH MKM第12届年度纽约会议，加强在资本市场的形象 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在产品路线图上取得快速进展，正在进行额外创新以扩展解决方案的覆盖范围和深度 [32] - 预计下半年在医疗保健领域宣布一些与知名品牌的重要业务 [37] - 预计明年年中在高端度假村市场看到基于位置的服务需求显著增长 [43] - 随着成本削减和效率提升，公司对下半年销售势头和Lyte业务的经济表现持乐观态度 [63] 其他重要信息 - 7月公司裁员约33%，实施其他成本节约措施，预计每年节省成本高达500万美元，且不会对服务现有客户和实现增长产生重大影响 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在酒店市场的推广方式以及医疗保健领域到年底的业务前景 - 公司有渠道合作伙伴、推荐关系和直接销售团队等多种方式进入市场，并非单一渠道或逐个地点拓展；医疗保健领域虽暂无显著胜利，但管道丰富，预计下半年甚至本季度宣布与知名品牌的重要业务 [36][37] 问题2: Lyte业务是否为公司长期战略的一部分，以及裁员节省成本何时在损益表中体现 - 公司将在今年剩余时间评估Lyte业务的战略选择，希望在年初做出长期决策；裁员于7月中旬进行，第三季度会有部分节省效果体现，第四季度将看到全部效果 [39][40] 问题3: 基于位置的服务何时在高端度假村市场成为必要条件 - 早期市场需逐步积累胜利，预计明年年中看到显著增长，新潜在客户对问题的认知度更高 [43][48] 问题4: PhunCoin和PhunToken平台的发展路径 - 本季度进行了一些调整，仍计划在今年夏天发行PhunCoin，未来几周会有更多消息 [50] 问题5: Thumper Pond客户是通过什么渠道获得的 - 该客户由公司春季入职的直接销售团队成员获得，该客户无需全面安装信标即可使用公司平台 [54] 问题6: 休斯顿新豪华高层项目情况及是否为有潜力的不同垂直领域 - 该项目有渠道合作伙伴参与，公司解决方案是自然匹配，智能建筑市场受高利率影响发展较慢，但公司认为自身解决方案有优势，可开展更多此类业务 [56][57] 问题7: 公司在Atlantis和Gaylord等酒店的业务拓展策略 - 公司优化销售话术，专注核心地图和寻路功能，进一步推广移动参与功能，上季度推出iOS版门访问功能，未来还有更多拓展计划 [59][60]

公司概况 - 公司提供一个全面集成的软件平台,为企业提供必要的产品、解决方案和服务,以全球规模参与、管理和变现其移动应用程序组合[38] - 公司的位置感知软件即服务平台提供了移动应用程序的整个生命周期,包括内容管理、基于位置的服务、营销自动化、商业智能和分析、警报、通知和消息传递、受众参与和受众变现等[38] - 公司的云端垂直解决方案是现成的iOS和Android移动应用程序组合,涵盖医疗保健、零售、体育、航空、房地产、酒店、教育等行业[38] - 公司的应用程序交易业务包括移动受众建设、用户获取、应用程序发现、受众参与和变现,包括参与驱动的数字资产PhunToken[38] - 公司的未来12个月内预计将实现约45%的未来合同价值(包括未记账的合同金额和递延收入)[40] 财务表现 - 公司总收入在2023年第一季度同比下降30.0%，其中平台收入下降46.0%，硬件收入下降20.6%[50] - 总毛利在2023年第一季度同比下降79.6%,主要由于收入下降以及股票期权费用增加[50] - 销售和营销费用在2023年第一季度同比下降24.0%,主要由于Lyte相关营销支出减少[51] - 研发费用在2023年第一季度同比增加76.7%,主要由于人员薪酬和股票期权费用增加[51] - 公司持有122个比特币和377个以太币作为数字资产,这些资产流动性较差且价格波动大[53] - 公司目前现金储备有限,未来12个月内持续经营存在重大不确定性[53] - 公司正考虑通过增发股票、出售数字资产等方式筹集资金以满足未来运营需求[53] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出7.4百万美元,主要用于支付员工薪酬和数字媒体采购[54,55] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入10.8百万美元,主要来自数字资产的出售[56] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出4.7百万美元,主要用于偿还2022年到期票据[57] 会计政策和内部控制 - 公司财务报表的编制符合公认会计准则(GAAP),需要管理层做出估计和假设[62] - 公司的披露控制和程序被评估为有效[64] - 本季度内部控制未发生重大变化[65] - 公司认识到内部控制和程序只能提供合理保证,需要权衡成本和收益[66] - 公司涉及的法律诉讼信息在财务报表附注中披露[67]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入总计470万美元，平台收入占净收入的28%，即130万美元；硬件收入占净收入的72%，总计340万美元 [2] - 毛利率为7.6%，去年为26.1%；非GAAP调整后毛利率为12.9%，去年为26.8%；平台毛利率为5.5%，去年为57.2%；非GAAP调整后平台毛利率为23.4%，去年为58.9% [2] - 总运营费用为760万美元，高于去年的680万美元；其他非现金运营费用项目为股票薪酬和无形资产摊销，今年总计130万美元，去年为70万美元；排除非现金费用后，调整后运营费用为630万美元，去年为610万美元 [54] - 非GAAP运营费用连续第三个季度环比下降；非GAAP调整后EBITDA亏损为560万美元，去年为420万美元；调整后EBITDA亏损连续第二个季度收窄 [54] - 净亏损为430万美元，即每股0.04美元，去年净亏损为1490万美元，即每股0.15美元；用于计算每股收益的加权平均股数为1.032亿股，去年为9680万股 [55] - 季度末积压订单和递延收入总计570万美元；本季度末现金为70万美元，债务为570万美元；目前持有约280万美元的现金和数字资产 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台业务方面，第一季度平台收入为130万美元，占净收入的28%；平台毛利率为5.5%，去年为57.2%；非GAAP调整后平台毛利率为23.4%，去年为58.9% [2] - 硬件业务方面，第一季度硬件收入为340万美元，占净收入的72%；硬件业务部门第一季度面临与整个PC市场相同的不利因素，但表现优于行业平均水平；硬件业务调整后EBITDA亏损环比收窄46%，目标是在未来1 - 2个季度实现盈利 [2][7][9] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度整个PC市场，包括Mac，销售额大幅下降，PC集团销售额下降近30%，苹果Mac销售额下降40%；公司在PC领域的表现比同类产品高出10个百分点 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进PhunCoin和PhunToken项目，以促进品牌与消费者之间的市场交易，但鉴于当前加密货币市场寒冬和持续的监管逆风，采取缓慢而稳定的方法 [1] - 积极评估各种债务和股权融资选项，以推动公司实现现金中性；将继续参加金融会议和投资者会议，加强公司在资本市场的形象 [3] - 简化核心产品的定价、合同和捆绑方式，提供简化的SaaS定价模式，以改善销售周期和成交率 [11] - 与西门子建立合作伙伴关系，预计在1 - 2个季度内看到相关业务交易；还将与其他战略合作伙伴合作，扩大市场覆盖范围 [14][52] - 加强营销投入，发布更多思想领导力内容和ROI研究，提高客户对公司行业解决方案的认识 [52] - 战略交易委员会积极寻找通过非有机交易实现业务增长的机会 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前销售环境具有挑战性，利率上升和经济不确定性导致一些潜在客户决策延迟，但公司产品在持续参与和改善客户体验方面具有吸引力，不受季节影响 [51][44] - 公司在第一季度取得了进展，未来将继续在销售和营销方面投入更多时间和精力，预计会有更多业务发展；同时将控制运营费用，实现预订量增长 [57] 其他重要信息 - 公司产品平台取得进展，更新了映射和参与SDK、SmartApp模块、医疗行业解决方案，并推出了Experience Optimizer [50] - 美国专利局授予公司地理围栏事件预测技术专利，该技术利用机器学习根据用户位置、偏好和先前活动预测对用户最重要的体验 [62] - 公司完成了与万豪旗下盖洛德酒店的部署，VHC Health也扩大了与公司的合作 [62] - 公司不再使用“多屏幕即服务”（MAS）这一术语，而是称其为基于位置的平台 [58] - 公司仍按计划在今年夏天发行约25%的PhunCoin最大供应量进行证券化，随后进行受监管的交易 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去90天销售管道有何变化，目前交易集中在哪些垂直领域？ - 过去一个季度销售管道中有更多机会加入，处于中期阶段的交易现在进入后期阶段；交易最活跃的两个垂直领域是酒店和医疗保健 [17][18] 问题2: 是否计划将生成式AI集成到平台中？ - 公司正在关注AI，尤其是大型语言模型，但仍在寻找合适的应用场景，以实现与客户的情境化互动 [19] 问题3: 如何平滑收入与成本不匹配的问题？ - 这主要是GAAP会计规则的问题，短期内难以解决；随着SaaS收入基础的扩大和部署效率的提高，这种影响将逐渐减小 [13][20] 问题4: 与西门子的合作预计何时扩大规模并带来增量收入？ - 预计在1 - 2个季度内看到与西门子合作的相关业务交易，具体取决于西门子的业务机会 [14][23] 问题5: 运营费用是否还有进一步降低的空间，本季度的运营费用是否为全年预期水平？ - 公司一直在关注运营费用，连续几个季度都在降低；大部分运营费用是人员成本，公司正在评估人员规模，预计第二季度运营费用也会降低，但这是一个缓慢的过程 [24][25] 问题6: 转向SaaS模式后，客户是否更愿意推进项目？ - 是的，简化定价和捆绑方式使客户更容易理解和接受，降低了参与门槛，尤其对中端和低端市场有帮助 [27][36] 问题7: 之前宣布的合作伙伴是否都已全面投入运营并带来线索？ - 有一些合作伙伴已经全面投入运营，公司正在努力扩大合作伙伴关系，特别是在没有直接销售力量的市场；公司已经完善了培训材料和协议结构，以方便合作伙伴的销售团队培训和激励 [28] 问题8: 未来确认的收入是否为高利润率收入？ - 部署部分未来将实现100%毛利率，会与后续几年的支持和维护收入进行混合，随着时间推移会达到合理水平 [29][37] 问题9: 硬件业务收入同比下降20%的原因是什么，新产品的进展如何？ - 主要是宏观环境和消费者削减非必要支出导致；公司预计本季度推出工作站产品线，以满足专业商务用户需求，补充现有的游戏市场 [15][32] 问题10: 不确定的经济环境对销售管道和销售周期有何影响？ - 销售管道没有出现交易退出的情况，但企业端决策会更加谨慎，会进行更多的内部协调和预测；酒店行业今年表现良好，医疗保健行业具有抗周期性，这种谨慎主要是自然预算周期和不确定性的综合影响 [40]

管理层变动 - 2022年10月首席执行官Alan S. Knitowski提交辞呈，12月27日生效；11月与Russell Buyse签订雇佣协议，12月28日起担任首席执行官并任III类董事至2024年股东大会；2023年1月与首席技术官Luan Dang签订离职协议[203] 积压订单与递延收入 - 截至2022年12月31日，积压订单为382.4万美元，递延收入为417.8万美元，总计800.2万美元；2021年分别为331.6万美元、527.2万美元和858.8万美元；预计约40%的积压订单将在随后12个月内开票[207] 调整后财务指标 - 2022年调整后毛利润为528.6万美元，调整后毛利率为24.3%；2021年分别为467万美元和43.9%[207][211] - 2022年调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 - 2348万美元，2021年为 - 1166.2万美元[211] 业务线收入与毛利构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务和支持、应用交易（含应用内广告）和PhunToken销售；平台毛利等于订阅和服务收入减去人员及相关成本等[214] - 2021年10月收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售；硬件毛利等于硬件收入减去电脑组装成本[215][216] 公司业务范围 - 公司提供集成软件平台，包括企业移动软件开发工具包、SDK许可证集成、云垂直解决方案和应用交易等服务，还销售预包装和定制高端个人电脑系统[204][205] 公司发展规划 - 公司计划继续投资以实现长期增长，预计近期不会盈利[205] 关键业务指标监控 - 公司管理层定期监控积压订单和递延收入等关键业务指标[206] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标辅助分析，但这些指标有局限性，需结合GAAP结果使用[208][209][210] 营收变化 - 2022年总营收为2.18亿美元，较2021年的1.06亿美元增加1.12亿美元，增幅104.8%，其中平台收入减少100万美元，降幅13.6%，硬件收入增加1220万美元，增幅393.5%[219] 收入占比变化 - 2022年平台收入占总收入的29.9%，2021年为70.9%；硬件收入占比2022年为70.1%，2021年为29.1%[219] 成本变化 - 2022年总成本为1.67亿美元，较2021年的7030万美元增加9688万美元，增幅137.8%，其中平台成本减少100.1万美元，降幅24.9%，硬件成本增加1068.9万美元，增幅354.3%[220] 毛利变化 - 2022年总毛利为5076万美元，较2021年的3613万美元增加1463万美元，增幅40.5%，平台毛利减少2.6万美元，降幅0.7%，硬件毛利增加148.9万美元，增幅1909%[220] 毛利率变化 - 2022年平台毛利率为53.8%，2021年为46.8%；硬件毛利率2022年为10.3%，2021年为2.5%；总毛利率2022年为23.3%，2021年为33.9%[220] 费用变化 - 2022年销售和营销费用为681.4万美元，较2021年的302.2万美元增加379.2万美元，增幅125.5%[220] - 2022年一般及行政费用为1955.4万美元，较2021年的1325.6万美元增加629.8万美元，增幅47.5%[220] - 2022年研发费用为614.9万美元，较2021年的417.9万美元增加197万美元，增幅47.1%[220] - 2022年商誉减值为206.1万美元，2021年无此项费用[220] - 2022年其他费用为2138.8万美元，主要为数字资产减值费用，2021年为3710.4万美元[221] 现金持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有现金200万美元，全部存于美国[222] 数字资产持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有605个比特币和400个以太坊[222] 股权发行情况 - 2022年2月9日，公司可发行最高2亿美元的普通股、优先股、认股权证和单位，其中可通过“按市价”发售最高1亿美元的普通股；截至2022年12月31日，已出售2623460股普通股，净现金收益460万美元，交易成本10万美元，额外交易成本20万美元[222] 本票交易情况 - 2022年7月6日，公司出售本金1280万美元的无担保本票，扣除交易费用后净现金收益1180万美元；自2022年11月1日起每月需还款160万美元至2022年7月1日；2023年3月15日达成豁免协议，同意补偿持有人未偿余额的5%；选择推迟2023年4 - 7月还款，未偿余额每月增加1.85%；自2023年8月1日起每月还款1769美元至2023年11月1日[222] 经营活动现金流量 - 2022年经营活动使用现金2680万美元，净亏损5090万美元，非现金费用2710万美元；2021年经营活动使用现金2250万美元，净亏损5350万美元，非现金费用4000万美元[223] 投资活动现金流量 - 2022年投资活动使用现金228.7万美元，主要为购买数字资产和收购Lyte；2021年投资活动使用现金4638.5万美元，主要为购买数字资产和收购Lyte[223] 融资活动现金流量 - 2022年融资活动获得现金805.5万美元，主要来自本票收益1180万美元和普通股销售收益430万美元，部分被债务还款810万美元抵消；2021年融资活动获得现金8801.9万美元，主要来自普通股销售收益9470万美元、可转换票据和本票收益1470万美元和认股权证部分行使收益460万美元，部分被债务还款2620万美元抵消[223][225][226] 经营租赁情况 - 2022年和2021年经营租赁租金费用分别为110万美元和80万美元；截至2022年12月31日，经营租赁义务总计478.2万美元，其中1年内129.6万美元，1 - 3年223.4万美元，3 - 5年125.2万美元[228] 公司收入来源 - 公司收入主要来自MaaS订阅费、应用开发和支持费以及高性能个人计算机系统销售[230] 数字资产核算方式 - 公司将数字资产作为无限期无形资产核算，初始按成本记录，后续按公允价值重新计量[232] 商誉减值情况 - 截至2022年12月31日，公司识别出Lyte计算机部门的商誉减值约为210万美元[234] 认股权证行使情况 - 2021年10月，认股权证持有人部分行使认股权证，认购了206万股公司普通股[235] 收购价格调整规则 - 公司在收购完成日期后的最长一年计量期内，可根据获取的更多信息调整初步购买价格和购买价格分配[235]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入总计2180万美元，同比增长105% [38] - 平台收入占净收入的30%，即650万美元；硬件收入（Lyte by Phunware）占净收入的70%，总计1530万美元 [38] - 毛利率为23.3%，去年为33.9%；非GAAP调整后毛利率为24.3%，去年为43.9%；平台毛利率为53.8%，去年为46.8% [15] - 总运营费用为3460万美元，高于去年的2050万美元 [16] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为2350万美元，去年为1170万美元；净亏损为5090万美元，即每股0.51美元，去年净亏损为5350万美元，即每股0.71美元；用于计算每股收益的股份今年为9900万股，去年为7540万股 [17] - 季度末积压订单和递延收入总计800万美元 [17] - 本季度末现金为200万美元，债务为970万美元；目前按当日价格持有约600万美元的数字资产 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新业务线Lyte by Phunware的毛利率与过去不同，从2021年第四季度到2022年第四季度，毛利润增长了近7倍 [39] - Lyte业务单元为消费者提供所需装备，预计搬迁设施和实施新ERP系统后将实现盈利运营和增长 [35] - 2023年Lyte有几个关键优先事项，包括引入工作站产品、优化单位经济，设定获客成本和构建成本目标以确保盈利增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 1870亿美元的移动应用市场相当成熟，但仍以13.4%的复合年增长率增长 [6] - 280亿美元的基于位置的服务（LBS）市场以23.5%的复合年增长率增长，该行业因疫情和经济不确定性仍处于早期阶段 [29] - 集成平台即服务（iPaaS）市场规模为37亿美元，复合年增长率为30%，随着企业对第三方系统互操作性的需求增加，该市场变得越来越重要 [7] - 全球智能酒店市场预计到2028年将达到600亿美元，其增长速度几乎是医疗保健市场的两倍 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务模式从定制应用开发转变为SaaS产品模式，加强营销工作以提高知名度，通过增加渠道合作伙伴来加速销售，简化客户定价和包装 [32] - 积极推进区块链生态系统建设，推出合规的区块链解决方案，如PhunCoin和PhunToken，以及PhunWallet应用程序 [11][34] - 与Securitize合作，计划在今年上半年首次发行约25%的PhunCoin最大供应量，并随后进行受监管的交易 [50] - 加强与合作伙伴的关系，如与Diversified、Ingram Micro和Siemens达成合作协议 [47] - 成立战略交易委员会，通过无机交易促进业务增长 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 企业在采用解决方案推动情境参与方面仍处于早期阶段，公司产品具有巨大的上行潜力 [28] - 尽管面临宏观不确定性，但公司在酒店和医疗保健领域的MaaS平台取得了巨大成功，对未来增长充满信心 [57] - 预计整体净收入同比相对持平，但季度环比增长，积压订单和调整后EBITDA将有所改善，同时将减少同比亏损，朝着现金中性迈进 [81] 其他重要信息 - 公司与Marriott的Gaylord Hotels合作部署的智能酒店解决方案已完成，且无需编写新代码，这将改善利润率并有助于拓展更多战略客户 [10][22] - 公司的Atlantis Resort应用程序在不到一年的时间内为该组织带来了120万美元的收入，并获得了HSMAI的Adrian Awards认可 [33] - 公司正在推出可配置的LBS解决方案，专门针对会议中心，该方案具有动态映射和导航功能 [73] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MaaS平台未来的三大战略目标是什么，以及如何将运营改进转化为75%的毛利率目标？ - 三大优先事项是预订增长、产品路线图进展和加强营销与销售执行 [58][85][59] - 提高毛利率的方法包括实现更多无代码部署和获得更多订单，以充分利用支持团队的规模效应 [87] 问题2: 当前大型交易的销售环境如何，考虑到宏观不确定性的增加？ - 销售管道机会未受银行收购和近期不确定性的影响，预计酒店行业今年将增长6% - 7%，没有理由放缓 [90] 问题3: 公司对并购目标的定价有何看法，以及对目标公司有何特定关注？ - 目前无法评论定价，但由于市场条件，更多人愿意进行对话；公司寻求与企业SaaS核心战略相符的公司，财务上至少要实现现金中性或盈亏平衡 [95][112][113] 问题4: 新合作伙伴是否带来了潜在的预订增长，是否有小订单快速完成并发展为大订单的计划？ - 新合作伙伴表现出积极的兴趣和行动；公司通过简化包装和定价、进行概念验证或试点项目来吸引客户，以小订单进入并逐步扩大业务 [99][100] 问题5: Lyte业务的季节性如何，为何在假期季节收入与第三季度相比相对持平？ - 通常第四季度和第一季度的预订量会更多，积压订单会增加，关于Lyte业务的具体情况可在提交K文件后进一步了解 [107] 问题6: 公司对资产负债表上剩余的数字资产有何计划？ - 如果需要，公司将清算数字资产用于运营，以降低进一步稀释股权或承担额外债务的风险 [109]