公司成本控制措施 - 2020年3月27日公司通过暂时解雇37人（约占员工总数42%）来降低成本[113] 公司贷款与融资情况 - 2020年4月10日公司从摩根大通获得285万美元贷款[114] - 2019年董事会授权发行20000000美元可转换本票，截至2020年3月31日，未偿还余额为250000美元[161] - 2019年董事会授权发行20000000美元本票，截至2020年3月31日，未偿还余额为905000美元[162] - 2020年第一季度，关联方贷款给公司560000美元，年利率10%，2024年11月14日到期[163] - 2020年3月20日，公司出售高级可转换票据，初始本金3000000美元，净现金收益约2400000美元[164][166] 积压订单与递延收入情况 - 2020年3月31日公司积压订单为456.2万美元，递延收入为633.2万美元，两者总计1089.4万美元；2019年12月31日积压订单为549.6万美元，递延收入为712.4万美元，两者总计1262万美元[121] 调整后毛利润与毛利率情况 - 2020年第一季度调整后毛利润为160.7万美元，调整后毛利率为60.9%；2019年同期调整后毛利润为272.3万美元，调整后毛利率为51.2%[127] - 2020年第一季度GAAP毛利润为154.9万美元，加回无形资产摊销7万美元和基于股票的薪酬51万美元后，调整后毛利润为160.7万美元，调整后毛利率为60.9%；2019年同期GAAP毛利润为269.8万美元，加回无形资产摊销11万美元和基于股票的薪酬14万美元后，调整后毛利润为272.3万美元，调整后毛利率为51.2%[129] 调整后EBITDA情况 - 2020年第一季度调整后EBITDA为 - 317.8万美元；2019年同期调整后EBITDA为 - 320.4万美元[127] - 2020年第一季度净亏损为396.3万美元，加回折旧和摊销49万美元、利息费用101万美元后EBITDA为 - 381.3万美元，再加回基于股票的薪酬635万美元后，调整后EBITDA为 - 317.8万美元；2019年同期净亏损为349.4万美元，加回折旧和摊销91万美元、利息费用188万美元后EBITDA为 - 321.5万美元，再加回基于股票的薪酬11万美元后，调整后EBITDA为 - 320.4万美元[130] 业务收入来源 - 平台订阅和服务收入来自软件许可费、应用开发服务收入和支持费[132] - 应用交易收入通过向广告商收费和应用内购买产生[136] 公司运营费用构成 - 公司运营费用包括销售和营销费用、一般和行政费用、研发费用以及无形资产的折旧和摊销[139] 净收入变化情况 - 2020年3月31日止三个月净收入为2640000美元，较2019年同期减少2675000美元，降幅50.3%[147][148] 总成本收入变化情况 - 2020年3月31日止三个月总成本收入为1091000美元，较2019年同期减少1526000美元，降幅58.3%[152] 总毛利变化情况 - 2020年3月31日止三个月总毛利为1549000美元，较2019年同期减少1149000美元，降幅42.6%[152] 总运营费用变化情况 - 2020年3月31日止三个月总运营费用为5411000美元，较2019年同期减少597000美元，降幅9.9%[153] 其他费用变化情况 - 2020年3月31日止三个月其他费用为101000美元，较2019年同期减少83000美元，降幅45.1%[159] 公司现金情况 - 截至2020年3月31日，公司现金为833000美元，超99%现金存于美国[160] 公司上市合规情况 - 2020年4月17日公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，不符合继续上市的最低出价要求，需在2020年12月28日前恢复合规，且股东权益余额至少为250万美元，而2020年3月31日公司股东权益约为140万美元[167] 经营活动净现金使用量变化情况 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为190.5万美元，较2019年的411.6万美元减少221.1万美元，降幅53.7%[169] - 2020年第一季度经营活动现金使用190万美元，主要因净亏损400万美元，调整股票薪酬60万美元，应付账款增加90万美元、应计费用增加60万美元、应收账款增加80万美元、递延收入减少80万美元[171][172] - 2019年第一季度经营活动现金使用410万美元，主要因净亏损350万美元，调整折旧等10万美元，应付账款和应计费用减少140万美元、应收账款增加90万美元、递延收入减少20万美元[173] 投资活动净现金变化情况 - 2020年第一季度投资活动净现金为0，较2019年的8.8万美元减少8.8万美元，降幅100%[169] 融资活动净现金变化情况 - 2020年第一季度融资活动净现金为254.3万美元，较2019年的 - 127.7万美元增加382万美元，增幅299.1%[169] - 2020年第一季度融资活动获得250万美元现金，来自新发行债务320万美元（含关联方60万美元），部分被保理融资协议净还款60万美元抵消[175] - 2019年第一季度融资活动使用130万美元现金，主要因A类可转换优先股赎回和股息支付620万美元、保理融资协议净收益 - 80万美元，被认股权证行使提供的570万美元抵消[176] 公司表外安排情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司没有任何表外安排[177] 公司赔偿协议情况 - 公司在日常业务中为客户、供应商等提供不同范围和条款的赔偿协议，也与董事、高管和员工签订了赔偿协议[178]

财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司积压订单为5496千美元，2018年为16730千美元；递延收入2019年为7124千美元，2018年为8251千美元；两者总计2019年为12620千美元，2018年为24981千美元[299] - 公司美元收入留存率2019年为76%，2018年为94%，下降主要因与福克斯网络集团的工作声明结束且未续约[301] - 2019年调整后净收入为19150千美元，2018年为22455千美元；调整后毛利2019年为10311千美元，2018年为10748千美元；调整后毛利率2019年为53.8%，2018年为47.9%；调整后息税折旧摊销前利润2019年为 - 10173千美元，2018年为 - 16997千美元[307] - 2018年一次性收入调整为8428千美元，包括应用交易合作伙伴免除6300千美元负债、平台订阅和服务合作伙伴安排到期1600千美元及平台订阅和服务客户合同结算500千美元[312] - 2019年总营收为1915万美元，较2018年的3088.3万美元减少1173.3万美元，降幅38.0%，其中平台订阅和服务收入降216.6万美元，降幅11.2%，应用交易收入降956.7万美元，降幅83.4%[332] - 2019年总成本为902万美元，较2018年的1180.2万美元减少278.2万美元，降幅23.6%，其中平台订阅和服务成本降109万美元，降幅11.3%，应用交易成本降169.2万美元，降幅77.8%[337] - 2019年总毛利为1013万美元，较2018年的1908.1万美元减少895.1万美元，降幅46.9%，其中平台订阅和服务毛利降107.6万美元，降幅11.0%，应用交易毛利降787.5万美元，降幅84.7%[337] - 2019年总运营费用为2244.2万美元，较2018年的2594.4万美元减少350.2万美元，降幅13.5%，其中销售和营销费用降271.1万美元，降幅50.0%，研发费用降263.2万美元，降幅37.8%，一般及行政费用增184.1万美元，增幅13.6%[338] - 2019年销售和营销费用减少主要因员工薪酬成本降190万美元和其他支出降80万美元[339][341] - 2019年一般及行政费用增加主要因股票薪酬费用增110万美元和法律费用增90万美元，部分被合并成本等支出降140万美元抵消[342] - 2019年研发费用减少主要因员工人数和合同支出降280万美元，部分被股票薪酬费用增20万美元抵消[343] - 2019年利息费用为58.1万美元，较2018年的72.4万美元减少14.3万美元，降幅19.8%，主要与保理融资安排下的融资额有关[344] - 2019年总其他费用为55.4万美元，较2018年的331.4万美元减少276万美元，降幅83.3%，主要与2018年业务合并相关费用有关[344][345] - 2019年经营活动使用现金620万美元，主要因净亏损1290万美元；2018年使用现金660万美元，主要因净亏损980万美元[353][354] - 2019年投资活动提供现金7万美元，2018年为37.7万美元，2019年较2018年减少81.4%[351] - 2019年融资活动提供现金10万美元，2018年为1231.6万美元，2019年较2018年减少99.2%[351] - 截至2019年12月31日，约12989美元收入预计从剩余履约义务中确认，约72%预计在未来24个月内确认[367] - 2019年和2018财年，来自福克斯网络集团的收入分别占公司总净收入的50%和42%，2018年来自Fetch Media Ltd.的收入占总收入的21%[379] - 2019年12月31日和2018年12月31日，应收账款中福克斯网络集团占比分别为0%和66%，HID Global占比分别为23%和0%，美国制造媒体咨询公司占比分别为15%和0%，普雷西迪奥网络解决方案公司占比分别为11%和0%，MD安德森占比分别为10%和0%[381] - 2019年和2018财年，假设外汇汇率发生10%的变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[398] - 2019年和2018财年，假设整体利率上升或下降10%，不会对公司利息收入产生重大影响[400] 业务线数据关键指标变化 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[314] - 应用交易收入通过向广告商收费和应用内购买产生，按用户对广告的操作确认收入[318] - 平台订阅和服务毛利等于订阅和服务收入减去人员及相关成本等，可能因多种因素波动[317] - 公司平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费，合同期限一般为1 - 3年[370] 公司业务计划与展望 - 公司计划推出区块链代币PhunCoin和Phun及相关代币生态系统，实现消费者、品牌和应用开发者直接交易和数据交换[294] - 公司将继续为长期增长投资，包括拓展全球市场、销售和服务能力及开发改进产品服务，近期不期望盈利[295] - 公司预计2019年12月31日约一半积压订单将在随后12个月内开票，因合同通常为1 - 3年[297] 公司债务与融资情况 - 2019年第二季度公司董事会授权发行2000万美元可转换本票，年利率7%，2024年6月3日到期，可按11.50美元/股转换为普通股[349] - 2019年第四季度公司董事会授权发行2000万美元本票，年利率10%，公司需维持受限银行账户最低余额为所有本票本金一年利息[350] 公司经营租赁与持续经营能力 - 截至2019年12月31日，公司经营租赁义务总计379.2万美元，其中未来一年需支付79.1万美元[359] - 公司认为持续经营能力存在重大疑问，从财务报表发布起一年内可能无法持续经营[346] 公司会计政策 - 公司在所有广告安排中充当主体，按总额法报告相关交易的收入和成本[376] - 公司递延佣金成本，并按照与确认收入一致的方式进行摊销，若摊销期为一年或更短，则在发生时将这些成本费用化[377] - 公司不摊销商誉或具有不确定使用寿命的无形资产，而是每年评估其账面价值是否存在减值迹象[383] - 公司基于授予日的公允价值计量和确认与股票相关交易的补偿费用，对仅具有服务条件的奖励按直线法在相关奖励的必要服务期内确认[388] - 公司根据FASB ASC 740核算所得税，递延所得税资产和负债反映资产和负债的财务报告基础与税务基础之间差异的未来税务后果[390] - 公司作为新兴成长型公司，选择不放弃延长的过渡期，可在私营公司采用新的或修订的标准时采用[395] - 2019年和2018年公司无资产负债表外安排[362]

财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司积压订单分别为656.4万美元和1673万美元，递延收入分别为733.5万美元和825.1万美元，两者总计分别为1389.9万美元和2498.1万美元[169] - 2019年和2018年9月30日，公司基于平台订阅和服务收入的美元收入留存率均为97%[170] - 2019年和2018年第三季度，公司调整后净收入分别为563.7万美元和521.5万美元；前九个月分别为1646.2万美元和1595.2万美元[171] - 2019年和2018年第三季度，公司调整后毛利润分别为329.4万美元和253.3万美元；前九个月分别为883.9万美元和738万美元[171] - 2019年和2018年第三季度，公司调整后毛利率分别为58.4%和48.6%；前九个月分别为53.7%和46.3%[171] - 2019年和2018年第三季度，公司调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 152.1万美元和 - 320万美元；前九个月分别为 - 713.6万美元和 - 1348.2万美元[171] - 2018年前九个月的一次性收入调整为842.8万美元，包括应用交易合作伙伴免除630万美元负债、平台订阅和服务合作伙伴安排到期160万美元以及平台订阅和服务客户合同结算50万美元[173] - 2019年第三季度净收入为5637000美元，较2018年同期增加422000美元，增幅8.1%；九个月净收入为16462000美元，较2018年同期减少7918000美元，降幅32.5%[196][197][199] - 2019年第三季度总成本收入为2418000美元，较2018年同期减少289000美元，降幅10.7%；九个月为7757000美元，较2018年同期减少886000美元，降幅10.3%[196][202][204] - 2019年第三季度总毛利润为3219000美元，较2018年同期增加711000美元，增幅28.3%；九个月为8705000美元，较2018年同期减少7032000美元，降幅44.7%[196][202][204] - 2019年第三季度总毛利率为57.1%，2018年同期为48.1%；九个月为52.9%，2018年同期为64.5%[202][204] - 2019年和2018年第三季度来自福克斯的收入约为3100000美元，九个月约为9500000美元[201] - 2019年九个月净收入减少主要因2018年三个非经常性项目共计8400000美元[200] - 2019年前九个月总毛利减少700万美元，降幅44.7%[205] - 2019年第三季度销售与营销费用减少50万美元，降幅43.2%；前九个月减少250万美元，降幅54.2%[206][208][209] - 2019年第三季度一般及行政费用增加80万美元，增幅27.8%；前九个月增加100万美元，增幅8.9%[206][210][211] - 2019年第三季度研发费用减少60万美元，降幅37.0%；前九个月减少230万美元，降幅39.6%[206][212] - 2019年第三季度其他费用减少4.5万美元，降幅25.1%；前九个月减少48.7万美元，降幅51.6%[206][213][215][216] - 2019年前九个月经营活动使用现金590万美元，较2018年的640万美元减少54万美元，降幅8.4%[206][217][219][220] - 2019年前九个月投资活动提供现金7万美元，较2018年的45.1万美元减少38.1万美元，降幅84.5%[206][217][221] - 2019年前九个月融资活动使用现金40.9万美元，较2018年获得的584.2万美元减少625.1万美元，降幅107.0%[206][217][224][225] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司无表外安排[227] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度平台订阅和服务收入为5152000美元，较2018年同期增加803000美元，增幅18.5%；九个月收入为15065000美元，较2018年同期增加264000美元，增幅1.8%[197][199] - 2019年第三季度应用交易收入为485000美元，较2018年同期减少381000美元，降幅44.0%；九个月收入为1397000美元，较2018年同期减少8182000美元，降幅85.4%[197][199] - 2019年第三季度平台订阅和服务收入占净收入的91.4%，2018年同期为83.4%；九个月占比为91.5%，2018年同期为60.7%[197][199] - 2019年第三季度应用交易收入占净收入的8.6%，2018年同期为16.6%；九个月占比为8.5%，2018年同期为39.3%[197][199] 公司业务规划与前景 - 公司计划推出区块链代币PhunCoin和Phun及相关代币生态系统，实现消费者、品牌和应用开发者直接交易和数据交换[163] - 公司将继续投资以实现长期增长，包括拓展全球市场、销售和服务能力，以及开发和改进产品服务，但近期不期望盈利[164] - 公司管理层通过监控积压订单、递延收入和美元收入留存率等指标来跟踪业务进展[166] - 公司有经营亏损和负经营现金流历史，预计未来仍将持续，需筹集资金或削减费用[226]

财务数据和关键指标变化 - 净收入总计550万美元，非GAAP调整后平台订阅和服务收入为510万美元，同比增长17%，占净收入的92%，且连续6个季度增长 [42] - 非GAAP调整后毛利率为51.2%，去年同期为47.2% [43] - 总GAAP运营费用为570万美元，低于去年同期的650万美元 [43] - 非GAAP调整后EBITDA亏损240万美元，同比改善120万美元 [44] - GAAP净亏损为310万美元，即每股0.08美元，环比改善34% [44] - Q2期末递延收入为710万美元，去年同期为830万美元 [48] - 本季度末现金为24.8万美元，运营活动使用现金170万美元，与上一季度相比运营现金消耗减少57% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台订阅和服务业务收入增长，占净收入比例高且连续6个季度增长 [42] - 公司有意识地将业务重点转向高利润率的软件和数据业务，远离低利润率的遗留应用交易业务，推动整体非GAAP毛利率同比上升 [43] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 短期专注有机增长，通过赢得新的MaaS客户来增加资产负债表，并在2019年底实现现金中性 [13] - 中长期理想运营场景是实现并保持现金中性，同时将多余现金和利润再投资于有机和无机增长，未来几个季度加速营收增长，最终恢复到30%或更高的同比净收入增长 [16] - 目前无意以当前股价或估值发行股权，会考虑有吸引力的债务融资选择，未来股价和估值合理时再考虑股权发行 [16][17] - 致力于提高公司知名度和股票曝光度，本季度被纳入多个重要指数，还在积极建立与中型投资银行的合作关系 [18][19] - 公司凭借在交付、管理和发展大型品牌移动应用组合方面的经验、交付执行速度以及独特的用例和功能集，在与Salesforce、Google等大公司的竞争中获胜 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 许多品牌在从拥有移动应用向拥有真正的移动战略转型时面临困难，公司的MaaS平台能为品牌提供一站式解决方案，确保责任和响应能力 [25] - 公司凭借MaaS平台和区块链举措，有望为客户实现真正的数字化转型，未来将推动收入和毛利率增长，到2019年底将运营现金消耗降至零，并在2020年上半年实现调整后EBITDA盈亏平衡 [50] 其他重要信息 - 公司退出了超2400万美元的低利润率应用交易业务，用高利润率的平台订阅和服务交易以及数据丰富的应用交易活动进行填补，2018年底积压订单约为2500万美元 [22][23] - 本季度Frost & Sullivan授予公司2019年北美MaaS年度公司奖 [26] - 公司推出了PhunCoin和Phun实用代币，计划开发MaaS PhunWallet移动应用，预计在Q4发布 [28][30] - 公司被IBM选为其首届区块链加速器成员，还宣布了两位新顾问Brittany Kaiser和Sean Koh [31][34] - 公司实施ASC 606新收入标准，对财务数据产生影响，包括从递延收入中移除71.8万美元、增加36.9万美元预付销售佣金和108.7万美元累计亏损等 [40][41] 总结问答环节所有的提问和回答 无相关内容

财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司积压订单分别为1.1352亿美元和1.673亿美元，递延收入分别为714.9万美元和825.1万美元，两者合计分别为1850.1万美元和2498.1万美元[153] - 2019年6月30日和2018年6月30日，公司基于平台订阅和服务收入的美元收入留存率分别为89%和132%[155] - 2019年和2018年，公司三个月截至6月30日的调整后净收入分别为551万美元和575.7万美元，六个月截至6月30日的调整后净收入分别为1082.5万美元和1073.7万美元[157] - 2019年和2018年，公司三个月截至6月30日的调整后毛利分别为282.2万美元和271.5万美元，六个月截至6月30日的调整后毛利分别为554.5万美元和484.7万美元[157] - 2019年和2018年，公司三个月截至6月30日的调整后毛利率分别为51.2%和47.2%，六个月截至6月30日的调整后毛利率分别为51.2%和45.1%[157] - 2019年和2018年，公司三个月截至6月30日的调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 241.1万美元和 - 359.3万美元，六个月截至6月30日的调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 561.5万美元和 - 1028.2万美元[157] - 2019年Q2净收入551万美元，较2018年同期的1418.5万美元减少867.5万美元，降幅61.2%[178][179] - 2019年上半年净收入1082.5万美元，较2018年同期的1916.5万美元减少834万美元，降幅43.5%[178][180] - 2019年第二季度总毛利较2018年同期减少830万美元，降幅74.9%；上半年减少770万美元，降幅58.5%[182][183] - 2019年第二季度销售与营销费用较2018年同期减少70万美元，降幅53.0%；上半年减少190万美元，降幅58.3%[184][185] - 2019年第二季度一般及行政费用较2018年同期增加70万美元，增幅19.7%；上半年增加10万美元，增幅1.8%[184][186] - 2019年第二季度研发费用较2018年同期减少60万美元，降幅37.3%；上半年减少160万美元，降幅40.6%[184][187] - 2019年第二季度其他费用较2018年同期减少5.6万美元，降幅28.9%；上半年减少44.2万美元，降幅57.9%[189] - 2019年上半年经营活动净现金使用量为590万美元，较2018年的600万美元减少2.5%[190] - 2019年上半年投资活动净现金流入8.8万美元，较2018年的流出15万美元增加158.7%[190] - 2019年上半年融资活动净现金使用量为31.4万美元，较2018年的流入610.8万美元减少105.1%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年Q2平台订阅和服务收入509.2万美元，较2018年同期的644.8万美元减少135.6万美元，降幅21.0%[179] - 2019年上半年平台订阅和服务收入991.3万美元，较2018年同期的1045.2万美元减少53.9万美元，降幅5.2%[179][180] - 2019年Q2应用交易收入41.8万美元，较2018年同期的773.7万美元减少731.9万美元，降幅94.6%[179] - 2019年上半年应用交易收入91.2万美元，较2018年同期的871.3万美元减少780.1万美元，降幅89.5%[179][180] - 2019年Q2平台订阅和服务收入占净收入的92.4%，2018年同期为45.5%[179] - 2019年上半年平台订阅和服务收入占净收入的91.6%，2018年同期为54.5%[179] - 2019年Q2应用交易收入占净收入的7.6%，2018年同期为54.5%[179] - 2019年上半年应用交易收入占净收入的8.4%，2018年同期为45.5%[179] 公司业务发展计划 - 公司计划推出区块链代币PhunCoin和Phun以及相关代币生态系统，以实现消费者、品牌和应用开发者的直接交易和数据交换[148] - 公司将继续为长期增长进行投资，包括拓展全球市场、销售和服务能力，以及开发和改进产品与服务[149] 公司盈利预期 - 公司目前预计近期不会实现盈利[149] - 公司有经营亏损和负经营现金流历史，预计未来仍将持续，需筹集资金或削减费用[198] 公司关键业务指标监控 - 公司管理层定期监控积压订单、递延收入和美元收入留存率等关键业务指标[150] 公司表外安排情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司无表外安排[199] 公司内部控制相关 - 公司管理层认为任何控制和程序只能为实现预期控制目标提供合理保证，设计需考虑资源限制和成本效益[204] - 公司首席执行官和首席财务官等管理层评估后认为披露控制和程序在报告期末有效[205] - 披露控制和程序旨在确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，并将信息传达给管理层[206] - 本报告涵盖的六个月内，公司实施新控制以按ASC 606修改追溯法编制财务报表，自2019年1月1日起生效[207] - 最近财季内，除上述情况外，未发现对财务报告内部控制有重大影响的其他变化[207]

关键业务指标变化 - 2019年3月31日，公司积压订单为12943000美元，递延收入为7351000美元，两者总计20294000美元；2018年12月31日，积压订单为16730000美元，递延收入为8251000美元，两者总计24981000美元[144] - 2019年3月31日，公司基于平台订阅和服务收入的美元收入留存率为98%；2018年为134%[145] - 公司管理团队定期监控积压订单、递延收入和美元收入留存率等关键业务指标[141] 非GAAP财务指标变化 - 2019年3月31日，公司调整后毛利润为2723000美元，调整后毛利率为51.2%，调整后息税折旧摊销前利润为 - 3204000美元；2018年分别为2132000美元、42.8%、 - 6689000美元[148] - 调整后毛利润、调整后毛利率和调整后息税折旧摊销前利润为非GAAP财务指标，用于多方面评估公司运营表现[146] 平台订阅和服务收入业务线 - 公司平台订阅和服务收入来自软件许可费、应用开发服务收入和支持费，合同期限一般为6至60个月且不可取消[152] - 2019年第一季度总营收为5315000美元，较2018年同期增长335000美元，增幅6.7%，其中平台订阅和服务收入增长817000美元，增幅20.4%[168][169][170] 应用交易收入业务线 - 公司通过向广告商收费和应用内购买产生应用交易收入，按用户对广告的操作确认收入[157] - 2019年第一季度总营收为5315000美元，较2018年同期增长335000美元，增幅6.7%，应用交易收入减少482000美元，降幅49.4%[168][169][170] 运营费用业务线 - 公司运营费用包括销售和营销费用、一般和行政费用、研发费用以及收购无形资产的摊销[160] - 2019年第一季度总运营费用为6008000美元，较2018年同期减少2699000美元，降幅31.0%，其中销售和营销费用减少1195000美元，降幅62.3%，一般及行政费用减少513000美元，降幅11.4%，研发费用减少991000美元，降幅43.1%[168][173] 公司业务发展计划 - 公司计划推出区块链代币PhunCoin及生态系统，实现消费者、品牌和应用开发者直接交易和数据交换[139] - 公司打算继续为长期增长投资，拓展全球市场并改进产品服务，近期不期望盈利[140] 第一季度财务数据综合变化 - 2019年第一季度总营收为5315000美元，较2018年同期增长335000美元，增幅6.7%[168][169][170] - 2019年第一季度毛利润为2698000美元，较2018年同期增长585000美元，增幅27.7%，主要得益于平台订阅和服务成本降低[168][172] - 2019年第一季度其他费用为184000美元，较2018年同期减少386000美元，降幅67.7%，主要因数字货币公允价值调整费用减少[168][177] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为4116000美元，较2018年同期增加820000美元，增幅24.9%[179] - 2019年第一季度投资活动净现金流入为88000美元，较2018年同期增加289000美元，增幅143.8%[179] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1277000美元，较2018年同期减少4666000美元，降幅137.7%[179] 客户收入占比情况 - 2019年3月31日，来自福克斯网络集团的收入占总收入的63%，2018年同期为66%，来自休斯顿卫理公会的收入占2019年第一季度总收入的13%[171] 公司财务状况风险 - 公司有经营亏损和负经营现金流的历史，预计这些趋势将持续，需通过债务或股权融资筹集资金或减少运营费用[186] 表外安排情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司没有任何表外安排[187] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按GAAP编制，需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[190] - 除因采用ASU No. 2014 - 09在“重大会计政策”中描述的变化外，与2019年3月20日提交给SEC的截至2018年12月31日的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计相比，无重大变化[191] 公司控制和程序情况 - 管理层认为任何控制和程序只能为实现预期控制目标提供合理保证，设计时需考虑资源限制和成本效益[193] - 公司管理层评估认为披露控制和程序在本报告期结束时有效[194] - 披露控制和程序旨在确保按《交易法》提交的报告中所需披露的信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告[195] - 在本10 - Q表报告涵盖的季度，公司实施新控制，使财务报表能按ASC 606以修改追溯法编制，自2019年1月1日起生效[196]

积压订单与递延收入情况 - 2018年12月31日，公司积压订单为16730千美元，递延收入为8251千美元，两者总计24981千美元；2017年12月31日，积压订单为20307千美元，递延收入为8209千美元，两者总计28516千美元[305] - 2018年和2017年12月31日的积压订单约有一半预计在随后12个月内开票[303] 平台订阅和服务收入留存率 - 2018年基于平台订阅和服务收入的美元收入留存率为94%，2017年为141%[306] 调整后财务指标 - 2018年调整后毛利润为19176千美元，调整后毛利率为62.1%，调整后息税折旧摊销前利润为 - 8569千美元；2017年调整后毛利润为11771千美元，调整后毛利率为44.0%，调整后息税折旧摊销前利润为 - 24073千美元[308] 平台订阅和服务收入构成与核算 - 平台订阅和服务收入来自软件许可费、应用开发服务收入和支持费，相关协议期限通常为6至60个月且不可取消[315] - 公司在某些包含许可证、支持和服务的安排中，因缺乏售后客户支持公允价值的特定供应商客观证据，售后客户支持无法与软件和定制工作分开核算，收入在服务期内按比例确认[316] 应用交易收入来源与确认 - 公司通过向广告商收费向移动设备用户投放广告以及应用内购买产生应用交易收入，根据用户对广告的查看、点击或其他操作确认收入[319] 平台订阅和服务毛利润计算与波动 - 平台订阅和服务毛利润等于订阅和服务收入减去支持和专业服务员工的人员及相关成本、外部顾问费用、基于股票的薪酬和分摊的间接费用，可能会随时间波动[318] 公司业务计划 - 公司计划推出基于区块链的代币PhunCoin及生态系统，实现消费者、品牌和应用开发者的直接交易和基于价值的自愿数据交换[300] - 公司打算继续为长期增长进行投资，短期内预计不会盈利[301] 营收变化情况 - 2018年总营收3.09亿美元，较2017年的2.67亿美元增加4161万美元，增幅15.6%，其中平台订阅和服务收入增加2921万美元，增幅17.7%，应用交易收入增加1240万美元，增幅12.1%[330] 总毛利润变化情况 - 2018年总毛利润1.91亿美元，较2017年的1.10亿美元增加8073万美元，增幅73.3%，主要归因于应用交易合作伙伴解除630万美元的负债以及媒体采购团队集中化[332] 销售和营销费用变化情况 - 2018年销售和营销费用为541.7万美元，较2017年的1072.1万美元减少530.4万美元，降幅49.5%，主要由于员工薪酬成本和佣金费用降低[333][334] 一般和行政费用变化情况 - 2018年一般和行政费用为1356.2万美元，较2017年的1479.5万美元减少123.3万美元，降幅8.3%，主要因2017年的坏账费用和2018年专业费用的变化[333][335] 研发费用变化情况 - 2018年研发费用为696.5万美元，较2017年的1110.8万美元减少414.3万美元，降幅37.3%，主要由于员工和合同人数以及专业费用减少[333][336] 其他费用变化情况 - 2018年其他费用为331.4万美元，较2017年的41万美元增加290.4万美元，增幅708.3%，主要与业务合并相关费用有关[337][338] 净亏损变化情况 - 2018年净亏损980.3万美元，较2017年的2593.8万美元有所收窄[329] 经营活动净现金使用量变化情况 - 2018年经营活动净现金使用量为659.2万美元，较2017年的1698.9万美元减少1039.7万美元，降幅61.2%[343] 投资活动净现金流入变化情况 - 2018年投资活动净现金流入为37.7万美元，较2017年的2.7万美元增加40.4万美元，增幅1496.3%[343] 融资活动净现金流入变化情况 - 2018年融资活动净现金流入为681.6万美元，较2017年的461.5万美元增加220.1万美元，增幅47.7%[343] 经营活动现金使用情况 - 2018年经营活动使用现金660万美元，主要因净亏损980万美元，调整非现金费用后，运营资产和负债变化导致现金显著增减，如应计费用减少580万美元、应付账款增加420万美元、应收账款减少240万美元[346] - 2017年经营活动使用现金1700万美元，主要因净亏损2590万美元，调整非现金费用后，运营资产和负债变化导致现金显著增减，如应收账款减少120万美元、递延收入增加350万美元、应计费用增加300万美元、应付账款和其他应计负债减少90万美元[347] 融资活动现金获得情况 - 2018年融资活动获得现金680万美元，主要来自普通股认购540万美元、保理融资协议净收益60万美元、A系列优先股出售净收益50万美元[349] - 2017年融资活动获得现金460万美元，主要来自可转换优先股认购320万美元、保理融资协议净收益100万美元、可转换优先股出售收益40万美元，支付资本租赁10万美元[350] 经营租赁情况 - 2018年和2017年每年经营租赁租金费用均为60万美元，截至2018年12月31日，经营租赁义务总计103.4万美元，其中1年内支付57.3万美元、1 - 3年支付40.2万美元、3 - 5年支付5.9万美元[353][354] 会计准则采用情况 - 公司将于2019年1月1日采用ASU 2014 - 09新收入确认标准，目前仍在完成初步评估及确定对财务的影响[358] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2015 - 17，该准则对合并财务报表无重大影响[359] - 公司选择提前采用ASU 2016 - 09，对合并财务报表无重大影响[361] - 公司于2018年1月1日采用ASU 2017 - 09，该准则对合并财务报表无重大影响[365] 股东权益变动情况预计 - 公司预计2019年3月31日季度的10 - Q表格中将首次呈现股东权益变动情况[367] 主要客户收入占比情况 - 2018和2017年，来自福克斯网络集团的收入分别占总收入的42%和44%，该集团在2018和2017年底分别占应收账款的66%和24%[380] - 2018和2017年，来自Fetch Media Ltd.的收入分别占总收入的21%和11%[380] 现金等价物情况 - 公司在2018和2017年底均无现金等价物[381] A系列可转换优先股融资情况 - 2018年A系列8%可转换优先股融资发行6000股，获得现金收益600万美元[398] 认股权证情况 - 2018和2017年底，公司分别有18182627和14885964份购买普通股的认股权证未行使[400] 受限股情况 - 2018和2017年底，与公司2009年股票期权计划提前行权相关的受限股分别为40707和22451股[401] 平台订阅和服务许可订阅及应用开发安排期限 - 平台订阅和服务的许可订阅及应用开发安排期限通常为6至60个月且不可取消[369] 财产和设备折旧方法 - 财产和设备折旧采用直线法，估计使用寿命一般为3至7年[384] 有限寿命无形资产摊销方法 - 有限寿命无形资产摊销采用直线法或加速摊销模型[390] 员工退休计划雇主匹配供款情况 - 公司未为2018和2017年的员工退休计划提供雇主匹配供款[395] 外汇风险情况 - 公司大部分销售以美元计价，目前营收不受重大外汇风险影响[404] - 公司运营费用以运营所在国货币计价，主要在美国、英国和印度[404] - 公司合并经营业绩和现金流受外汇汇率波动影响，未来或受不利影响[404] - 公司在外国账户持有少量现金余额，未进行外汇风险套期安排[404] - 2018和2017财年，假设外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响[404] 现金及现金等价物存放与利率影响情况 - 公司历史上只有现金余额，未来现金及现金等价物将存于现金和短期货币市场基金[405] - 因投资工具短期性，公司投资组合公允价值不受利率变动重大影响[405] - 利率下降会减少未来利息收入[405] - 2018和2017财年，假设整体利率变动10%，对利息收入无重大影响[405] - 假设整体利率变动，预计对利息费用无重大影响[405]