财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入480万美元，同比增长120% [31] - 平台收入占净收入27%，为130万美元；硬件收入占净收入73%，为350万美元 [31] - 毛利率为16.7%，去年同期为52.5%；非GAAP调整后毛利率为17.9%，去年同期为68.8% [31][32] - 平台毛利率为46.5%，去年为52.5%；Lyte by Phunware毛利率为6% [32][33] - 总运营费用870万美元，去年同期为520万美元；调整后运营费用770万美元，去年为400万美元 [34] - 非GAAP调整后EBITDA亏损670万美元，去年为250万美元 [35] - 净亏损800万美元，合每股0.08美元，去年同期净收入40万美元，合每股0.01美元 [36] - 季度末积压订单和递延收入总计790万美元，去年同期为610万美元 [36] - 季度末现金850万美元，债务1270万美元 [37] - 持有超653枚比特币、753枚以太坊，总价值约1300万美元，还持有近100万美元去中心化金融D5资产，年收益率约20% [38] - 预计2022年全年收入超2250万美元，同比增长约225%，下半年将创上市公司同期收入新高 [11][20] 各条业务线数据和关键指标变化 MaaS平台业务 - 持续加速MaaS平台愿景和应用，新客户增加，间接渠道和数字资产扩张，同比收入增长超120% [9] - 继续扩大MaaS平台安装基础，全球超150亿台设备，平台可支持每天50亿笔交易、每秒50万笔交易、每月10亿台独特设备 [23] - MaaS平台拥有超1PB数据，运营时每天增长超5TB，提供强大客户数据平台 [24] Lyte by Phunware硬件业务 - 为即将到来的假日销售季扩大运营基础设施，预计第四季度硬件销售创新高 [10] - 第三季度硬件收入350万美元，占净收入73%，毛利率6% [31][33] 区块链生态业务 - 积极扩展PhunWallet和区块链生态，包括新增虚拟世界PhunVerse [18] - 第三季度PhunToken交易扩张，去中心化交易单元swap上线，PhunCoin即将在中心化交易所Securitize开始交易 [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 核心市场策略围绕与财富500强客户和各级政府的直接和间接协议，同时扩大面向消费者的直销渠道 [21] - 继续增加MaaS新客户，扩大安装基础，提升平台功能和可扩展性 [22][23] - 商业推出并扩展PhunWallet移动应用和MaaS区块链生态 [25] - 优先投资，确保在不可预测经济中取得成功，通过有机和无机机会提高整体毛利率 [39] - 参与金融会议和投资者会议，加强公司在资本市场的形象 [40] - 聚焦五个核心目标：提升MaaS功能和可扩展性、扩大收入和激活间接渠道、推出合规区块链生态、提高Lyte by Phunware销售和利润率、吸引更多机构投资者 [44][51][60][67][71] - 计划通过直接和间接渠道实现有机增长，同时进行机会性无机并购，重点关注盈利目标和国际市场 [79][80] 行业竞争 - 公司核心业务面临通胀、高利率、地缘政治紧张和宏观经济衰退等运营逆风，但企业和政府客户逐渐恢复办公，消费者对硬件和加密货币需求强劲 [12][13] - 行业中存在众多点解决方案，公司通过与间接渠道合作，提供整合解决方案，以获得竞争优势 [94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心企业和政府客户正处于混合办公过渡阶段，运营仍面临通胀、高利率、地缘政治紧张和宏观经济衰退等逆风，但预计2023年办公将更正常 [12][13] - 消费者对硬件和加密货币需求强劲，公司对产品和解决方案各方面活动的大幅增加感到兴奋和安心 [13][14] - 公司从低利润率非经常性交易业务向高利润率SaaS许可业务转型取得进展，未来将继续扩大业务规模，提高盈利能力 [15][39] 其他重要信息 - 公司创始人兼CEO Alan Knitowski将在年底从运营岗位过渡到顾问岗位，2023年将为公司提供战略建议 [82] - 公司将参加ROTH 11th Annual Technology Event、The Benchmark 11th Annual Discovery one-on-one Investor Conference和UBS TMT Conference等金融会议 [40] - 公司将积极跟进股东基础，鼓励股东加入“know - who”名单，确保股东收到公司信息 [131] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：间接合作伙伴如何改善利润率？ - 软件业务初始工作完成后，后续年份平均毛利率会扩大；应用交易业务需扩大规模以提高利润率；Lyte by Phunware业务需整合、迁移、扩大设施、部署系统和建立采购关系等以实现运营杠杆 [87][88][89] - 通过与间接渠道合作，如嵌入产品或与咨询公司合作，可增加收入和提高利润率 [92][94] 问题2：间接合作带来的新客户，其集成时间是否更快？ - 集成时间因合作方式和客户而异，如与Carrier集成代码较复杂，而与Cox白标合作较容易 [99] - 公司平台成熟度提高，销售周期和实施时间缩短，如某酒店品牌项目销售和实施时间比之前项目更短 [100] 问题3：对2023年销售周期和IT预算的展望？ - 宏观经济短期内不会有大变化，部分垂直解决方案销售周期缩短，大型定制项目销售周期仍受客户办公状态和决策流程影响 [105][106][107] - 部分交易推迟到2023年第一季度，也有客户加速使用2022年预算；关键任务、能提升收入、降低成本、扩大利润率或提高客户满意度的项目会得到投资 [107][108] 问题4：收购情况及倍数如何，特别是海外收购？ - 美元强势，海外市场尤其是非美元货币市场的上市公司面临困境，有很多潜在收购机会，收入范围从5000万美元到2 - 3亿美元，市值在4000 - 8000万美元，部分有1000 - 1500万美元EBITDA [115][116][117] - 年底前完成交易较困难，预计明年上半年加速；收购重点是客户、分销和安装基础，而非技术 [119][120] 问题5：明年上半年希望实现的利润率目标是多少？ - 目标是业务毛利率达到20%以上，若上半年能达到该水平会比较满意，后续争取接近30% [121][122]

积压订单与递延收入情况 - 截至2022年9月30日，公司积压订单为504.4万美元，递延收入为280.8万美元，两者总计785.2万美元；2021年12月31日，积压订单为331.6万美元，递延收入为527.2万美元，两者总计858.8万美元[111] - 预计2022年9月30日约36%的积压订单将在随后12个月内开票[109] - 截至2022年9月30日，有230万美元的积压订单可根据与特定客户的合同取消，但预计客户将执行全部合同金额[111] 调整后财务指标变化 - 2022年第三季度调整后毛利润为85.4万美元，调整后毛利率为17.9%；2021年同期分别为148.6万美元和68.8% [117] - 2022年前九个月调整后毛利润为424万美元，调整后毛利率为24.9%；2021年同期分别为329.1万美元和62.8% [117] - 2022年第三季度调整后EBITDA为 - 674.1万美元；2021年同期为 - 247.4万美元 [117] - 2022年前九个月调整后EBITDA为 - 1759万美元；2021年同期为 - 762万美元 [117] 业务线收入构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务及支持和应用交易（含应用内广告和PhunToken销售）[124] - 硬件收入主要来自2021年10月收购的Lyte高性能个人电脑销售[130] 公司盈利规划 - 公司打算继续为长期增长进行投资，近期不期望实现盈利[106] 净收入变化 - 2022年第三季度净收入为475.8万美元，较2021年同期增加259.8万美元，增幅120.3%；九个月净收入为1702.1万美元，较2021年同期增加1177.9万美元，增幅224.7%[140] 各业务线收入变化 - 2022年第三季度平台收入为125.9万美元，较2021年同期减少90.1万美元，降幅41.7%；九个月平台收入为537.9万美元，较2021年同期增加13.7万美元，增幅2.6%[140] - 2022年第三季度硬件收入为349.9万美元，因2021年10月收购Lyte所致，较2021年同期增加349.9万美元，增幅100%；九个月硬件收入为1164.2万美元，较2021年同期增加1164.2万美元，增幅100%[140][142][144] 各业务线毛利润变化 - 2022年第三季度总毛利润为79.5万美元，较2021年同期减少33.9万美元，降幅29.9%；九个月总毛利润为408.6万美元，较2021年同期增加168.6万美元，增幅70.3%[145] - 2022年第三季度平台毛利润为58.5万美元，较2021年同期减少54.9万美元，降幅48.4%；九个月平台毛利润为306.6万美元，较2021年同期增加66.6万美元，增幅27.8%[145] - 2022年第三季度硬件毛利润为21万美元，较2021年同期增加21万美元，增幅100%；九个月硬件毛利润为102万美元，较2021年同期增加102万美元，增幅100%[145] 运营费用变化 - 2022年第三季度销售和营销费用为181.9万美元，较2021年同期增加110.4万美元，增幅154.4%；九个月销售和营销费用为523.2万美元，较2021年同期增加332.2万美元，增幅173.9%[148] - 2022年第三季度一般和行政费用为518.9万美元，较2021年同期增加189.3万美元，增幅57.4%；九个月一般和行政费用为1474.5万美元，较2021年同期增加567万美元，增幅62.5%[148] - 2022年第三季度研发费用为166.5万美元，较2021年同期增加50.5万美元，增幅43.5%；九个月研发费用为454.4万美元，较2021年同期增加148.6万美元，增幅48.6%[148] - 2022年第三季度总运营费用为867.3万美元，较2021年同期增加350.2万美元，增幅67.7%；九个月总运营费用为2452.1万美元，较2021年同期增加1047.8万美元，增幅74.6%[148] 其他收支变化 - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入较2021年同期减少450万美元，主要因2021年PPP贷款豁免、认股权证公允价值调整收益减少和利息费用增加[154] - 截至2022年9月30日的九个月，其他费用较2021年同期增加950万美元，主要因数字资产减值和2021年PPP贷款豁免[155] 公司资产持有情况 - 截至2022年9月30日，公司持有现金850万美元，均在美国境内[158] - 截至2022年9月30日，公司持有653个比特币和790个以太坊[159] 公司费用支出与收入情况 - 2022年10月，公司因Lyte达到收入里程碑支付125万美元[160] - 2022年1月31日至9月30日，公司出售2193460股普通股，净现金收入380万美元[162] - 2022年7月6日，公司出售本金1280万美元的无担保本票，净现金收入1180万美元[163] 现金流量变化 - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为2290万美元，较2021年增加378.3万美元，增幅19.8%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量为228.6万美元，较2021年增加78.9万美元，增幅52.7%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动净现金流入为1076.8万美元，较2021年减少677.9万美元，降幅38.6%[166]

积压订单与递延收入情况 - 截至2022年6月30日，公司积压订单为266.9万美元，递延收入为257.4万美元，两者总计524.3万美元；2021年12月31日，积压订单为331.6万美元，递延收入为527.2万美元，两者总计858.8万美元[118] - 预计截至2022年6月30日约36%的积压订单将在随后12个月内开票[116] - 公司管理层定期监控积压订单和递延收入等财务指标来跟踪业务进展[115] 调整后财务指标变化 - 2022年第二季度调整后毛利润为156.9万美元，调整后毛利率为28.6%，调整后EBITDA为 - 660.2万美元；2021年同期调整后毛利润为63.8万美元，调整后毛利率为44.4%，调整后EBITDA为 - 274.3万美元[124] - 2022年上半年调整后毛利润为338.6万美元，调整后毛利率为27.6%，调整后EBITDA为 - 1084.8万美元；2021年同期调整后毛利润为180.5万美元，调整后毛利率为58.6%，调整后EBITDA为 - 514.6万美元[124] GAAP财务指标变化 - 2022年第二季度GAAP毛利润为152万美元，净亏损为1707.1万美元；2021年同期GAAP毛利润为31.2万美元，净亏损为777.6万美元[126] - 2022年上半年GAAP毛利润为329.1万美元，净亏损为3198.8万美元；2021年同期GAAP毛利润为126.6万美元，净亏损为2208.3万美元[126] 业务线收入构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务及支持和应用交易（含应用内广告和PhunToken销售）[128] - 2021年10月公司收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售[134] 公司盈利规划 - 公司打算继续为长期增长进行投资，近期不期望实现盈利[113] 净收入变化 - 2022年Q2净收入为548.5万美元，较2021年同期增加404.9万美元，增幅282.0%；2022年上半年净收入为1226.3万美元，较2021年同期增加918.1万美元，增幅297.9%[144] 平台收入变化 - 2022年Q2平台收入为162.8万美元，较2021年同期增加19.2万美元，增幅13.4%；2022年上半年平台收入为412万美元，较2021年同期增加103.8万美元，增幅33.7%[144] 硬件收入变化 - 2022年Q2硬件收入为385.7万美元，较2021年同期增加385.7万美元，增幅100.0%；2022年上半年硬件收入为814.3万美元，较2021年同期增加814.3万美元，增幅100.0%[144] 总毛利变化 - 2022年Q2总毛利为152万美元，较2021年同期增加120.8万美元，增幅387.2%；2022年上半年总毛利为329.1万美元，较2021年同期增加202.5万美元，增幅160.0%[150][151] 销售和营销费用变化 - 2022年Q2销售和营销费用为192.8万美元，较2021年同期增加128.9万美元，增幅201.7%；2022年上半年销售和营销费用为341.3万美元，较2021年同期增加221.8万美元，增幅185.6%[152] 一般及行政费用变化 - 2022年Q2一般及行政费用为525.1万美元，较2021年同期增加223万美元，增幅73.8%；2022年上半年一般及行政费用为955.6万美元，较2021年同期增加377.7万美元，增幅65.4%[152] 研发费用变化 - 2022年Q2研发费用为187.6万美元，较2021年同期增加103万美元，增幅121.7%；2022年上半年研发费用为287.9万美元，较2021年同期增加98.1万美元，增幅51.7%[152] 平台收入成本变化 - 2022年Q2平台收入成本为57.2万美元，较2021年同期减少55.2万美元，降幅49.1%；2022年上半年平台收入成本为163.9万美元，较2021年同期减少17.7万美元，降幅9.7%[150] 硬件收入成本变化 - 2022年Q2硬件收入成本为339.3万美元，较2021年同期增加339.3万美元，增幅100.0%；2022年上半年硬件收入成本为733.3万美元，较2021年同期增加733.3万美元，增幅100.0%[150] 总运营费用变化 - 2022年Q2总运营费用为905.5万美元，较2021年同期增加454.9万美元，增幅101.0%；2022年上半年总运营费用为1584.8万美元，较2021年同期增加697.6万美元，增幅78.6%[152] 公司现金持有情况 - 截至2022年6月30日，公司持有现金270万美元，均在美国[162] 公司虚拟货币持有情况 - 2022年6月30日，公司持有653个比特币和780个以太坊[163] 公司收购情况 - 2021年10月18日，公司完成对Lyte的收购，调整后购买价约1100万美元，未来或有最高125万美元的现金支付[164] 公司本票出售情况 - 2021年10月18日，公司出售本金520万美元的无担保本票，净现金收益470万美元，每月需支付摊销款57.4万美元[165] - 2022年7月6日，公司出售本金1280万美元的无担保本票，净现金收益1180万美元，自11月1日起每月需支付摊销款160万美元[167] 公司证券发行情况 - 2022年2月1日，公司提交Form S - 3，可发行最高2亿美元的证券，其中可通过“市价发行”出售最高1亿美元的普通股[166] 公司现金流量变化 - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为1498.9万美元，较2021年增加61.8万美元，增幅4.3%[170] - 2022年上半年，投资活动净现金使用量为220.6万美元，较2021年增加70.9万美元，增幅47.4%[170] - 2022年上半年，融资活动净现金使用量为311.6万美元，较2021年减少1774.2万美元，降幅121.3%[170] 公司表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司无表外安排[179] 公司内部控制缺陷情况 - 公司发现与2020年可转换票据相关的已发行认股权证会计处理存在重大内部控制缺陷[188] 公司内部控制整改情况 - 公司针对该重大缺陷实施了整改计划，包括按季度创建和审查所有未偿债务和股权工具的重要条款摘要表，以及在进行新融资安排时审查现有融资协议[189] - 经测试，新实施的内部控制有效运行，截至2022年6月30日，先前发现的重大缺陷已得到整改[189] 公司财务报告内部控制评估情况 - 除上述整改措施外，最近一个财季内，根据《交易法》规则13a - 15(d)和15d - 15(d)评估，公司财务报告内部控制无其他重大影响变化[190] 公司内部控制理念 - 管理层认识到，无论内部控制和程序设计与运行多么完善，只能为实现控制目标提供合理保证[191] - 内部控制和程序设计需考虑资源限制，管理层需权衡控制措施成本与效益[191]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入达550万美元，同比增长282% [16] - 平台收入占净收入30%，为160万美元，较去年第二季度增长13% [16] - 硬件收入占净收入70%，总计390万美元 [16] - 毛利率为27.7%，去年第二季度为21.7%；非GAAP调整后毛利率为28.6%，去年第二季度为44.4%；平台毛利率为64.9%，去年为21.7% [16] - 总运营费用为910万美元，去年同期为450万美元；非现金运营费用项目（股票薪酬和无形资产摊销）共计80万美元，去年为110万美元；调整后运营费用为820万美元，去年为340万美元 [17] - 非GAAP调整后EBITDA亏损660万美元，去年为270万美元；净亏损1710万美元，即每股亏损0.17美元，去年净亏损780万美元，即每股亏损0.11美元；非GAAP每股亏损0.08美元，去年同期为0.07美元 [18] - 季度末积压和递延收入总计520万美元，去年同期为860万美元 [18] - 季度末现金为270万美元，债务为200万美元；季度结束后，借款增加至约1200万美元 [20] - 目前持有超653个比特币和753个以太坊，总价值约1700万美元，另有近100万美元的去中心化金融资产，年收益率约20% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 平台业务 - 平台收入占净收入30%，为160万美元，较去年第二季度增长13% [16] - 平台毛利率为64.9%，去年为21.7% [16] 硬件业务（Lyte by Phunware） - 硬件收入占净收入70%，总计390万美元 [16] - 毛利率为12%，较上一季度有所改善 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 软件业务方面，本季度最活跃的行业为医疗保健、酒店和体育娱乐，平均交易条款为3 - 5年，新提案平均交易规模持续增加，如医疗保健平均交易规模为60万美元，酒店平均交易规模超110万美元；数据和富媒体业务方面，最活跃的行业为零售、政府和医疗保健，食品饮料、旅游和体育娱乐有新增长，零售和医疗保健平均交易规模分别约为4万美元和12万美元 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续推进MaaS平台愿景，扩大其在新产品推出、间接渠道、数字资产等方面的应用 [6] - 扩大直接面向消费者的渠道，推广高性能计算和加密货币产品 [10] - 通过直接和间接协议与财富500强客户及各级政府合作，拓展市场 [10] - 推进PhunWallet和区块链生态系统的商业化，加速全球采用 [10] - 计划通过有机增长和无机并购扩大业务和市场份额 [34] 行业竞争 - 公司凭借MaaS平台的功能和优势，为企业提供一站式解决方案，与众多第三方系统集成，具有较强竞争力 [23] - 公司开发的MaaS LBS软件和信标管理解决方案，提供室内定位等功能，且符合ADA标准，具有独特优势 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户正逐步恢复办公，预计2022年剩余时间内城市、州和国家将继续开放，但过程仍不确定；B2C客户活跃，对硬件和加密货币需求强劲 [8] - 公司对业务发展充满信心，预计2022年全年收入增长约250%，达到2500万美元，下半年收入将创上市公司同期新高 [7][10] - 公司将继续扩大业务规模，提高利润率，通过参加金融会议和投资者会议提升公司形象和资本市场影响力 [20] 其他重要信息 - 公司参加的下一次重大金融会议包括9月8日的Needham第二届年度加密货币会议、9月12 - 14日的H.C. Wainwright全球投资会议和12月5 - 7日的瑞银全球TMT会议 [20] - 公司预计年底前员工全部回到办公室工作 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请简要介绍代币销售情况，其对收入的贡献，以及预计全部发行的时间 - 代币销售情况未单独披露，包含在平台收入中，实际表现远超内部计划；PhunToken可在buy.phuntoken.com购买，并在去中心化交易所交易；PhunCoin等待最终意见函，安全代币市场较新，尚无类似代币发行 [37] - 代币发行是一个长期过程，公司旨在将代币销售给大型品牌、组织和机构，预计明年会有更多进展 [40] 问题2: Lyte业务本季度增长的原因是什么，未来还有哪些提升硬件部门利润率的方法 - 公司为Lyte业务提供战略供应关系、营销资源和专业知识，帮助其提升业绩；新仓库扩大了规模，改善了布局，并实施了新的ERP系统 [41][42] - 随着供应链、物流和战略关系的完善，公司加大了对外销售投入；Lyte业务受疫情和办公模式变化影响较小，市场需求持续存在；公司希望在第四季度实现业务翻倍增长 [43][44] 问题3: 能否介绍下半年可能影响损益表的直接交易，以及间接合作伙伴关系在损益表上体现的时间是否有更新 - 应用交易业务方面，公司业务规模比疫情前更大，预计本季度同比增长50% - 75%，且业务模式从80%间接、20%直接转变为80%直接、20%间接 [46] - 软件业务方面，近期将有重大客户公告，如与一家大型酒店集团和一家酒店博彩集团的合作，有望带来可观收入 [47] 问题4: 公司的礼宾服务在全国新建的 gated communities 中有业务活动吗 - 公司已在一些大型混合用途开发项目中开展业务，如劳德代尔堡的项目；公司的平台可整合多种第三方系统，为 gated communities 等提供一站式解决方案，还可探索区块链在其中的应用 [50][52] 问题5: 第三季度应用交易收入的增长是否与客户在选举季加入智能倡导解决方案有关 - 应用交易收入增长与智能倡导解决方案无直接关联，主要是由于平均交易规模和活动支出增加，且业务模式转变为更多直接业务；随着人们出行意愿增强，旅游和娱乐行业的活动支出大幅增加 [53][54] 问题6: 从市场角度看，公司在主要终端市场（如PC、游戏、移动）有何体验 - 公司虽听闻市场有疲软情况，但自身业务表现良好，可能从一些未能投资或未度过疫情的竞争对手中获取了市场份额；业务存在季节性，Q4和Q1通常较强，Q2和Q3相对较弱，但预计每年同期业绩将上升 [58][59] 问题7: Lyte业务的积压订单是否支持Q3和Q4业绩增长的观点 - 积压订单通常在Q4和Q1较高，Q2因发货和搬迁等因素有所下降，预计Q2可能是低点，之后将逐渐回升；8 - 9月情况较好，10月可能较缓慢，公司将持续更新相关信息 [60][61] 问题8: 作为加密货币投资者和生产者，公司如何看待加密货币寒冬何时结束 - 公司经历过多个加密货币周期，目前认为本轮周期低点已现，比特币和以太坊价格已回升，公司有超500万美元的未实现收益；市场去杠杆化后，卖家耗尽，比特币有望恢复上涨；公司预计下一个重要节点可能在2024年第二季度 [62][63]

业绩总结 - Q2至Q3的收入增长为50%[8] - Q3至Q4的收入增长超过150%，达到500万美元以上[8] - Q1和Q2的同比增长超过250%[8] - Phunware的净收入同比增长超过250%[48] 财务状况 - 公司的债务为300万美元，现金储备超过4000万美元[8] - Phunware持有的比特币（BTC）价值为1060万美元[48] - Phunware的市场资本在2022年5月3日为22亿美元，PHTK的市场资本为2500万美元[48] 用户数据与市场覆盖 - 每年处理超过1万亿次交易，覆盖超过150亿个独特设备[10] - 公司的客户包括医疗、媒体和娱乐等多个行业的顶级品牌[22] 产品与技术 - 公司的软件订阅和服务通过MaaS平台提供，支持品牌与用户的互动[12] - 公司的区块链生态系统包括PhunWallet、PhunCoin和PhunToken[8] - 公司的高性能计算系统Lyte支持去中心化应用的开发[14] - Phunware的客户数据平台（CDP）帮助品牌针对定制的相关受众[34] - Phunware的全套SDK提供更好的移动体验和第一方数据[42] 战略与合作 - 公司的战略合作伙伴包括Carrier、CISCO和HID等[27] - Phunware于2021年10月21日完成对Lyte Technology的收购，扩展至320亿美元的高性能个人电脑市场[45] 未来展望与使命 - Phunware的使命是部署一个自我维持的生态系统，重新构想移动参与[41] - Phunware的目标是通过透明的1:1互动显著提高品牌和消费者保护，同时实现更高的投资回报率[38] - Phunware的区块链驱动的数据交换和移动忠诚度生态系统通过PhunCoin和PhunToken提供独特的数字资产[37] - 消费者通过Phunware的生态系统可以完全控制他们的身份和个人数据[39]

积压订单与递延收入情况 - 截至2022年3月31日，公司积压订单为281.7万美元，递延收入为427.1万美元，两者总计708.8万美元；2021年12月31日，积压订单为331.6万美元，递延收入为527.2万美元，两者总计858.8万美元[106] - 预计截至2022年3月31日约40%的积压订单将在随后12个月内开票[104] 关键财务指标变化 - 2022年第一季度调整后毛利润为181.7万美元，调整后毛利率为26.8%；2021年同期调整后毛利润为116.8万美元，调整后毛利率为71.0%[112] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 422万美元，2021年同期为 - 240.3万美元[112] - 2022年第一季度GAAP毛利润为177.1万美元，2021年同期为95.4万美元[114] - 2022年第一季度净亏损为1491.7万美元，2021年同期为1430.7万美元[114] - 2022年第一季度净收入为677.8万美元，较2021年同期增加513.2万美元，增幅311.8%，其中平台收入249.2万美元，增长84.6万美元，增幅51.4%，硬件收入428.6万美元，为新增收入[133] - 2022年第一季度总成本为500.7万美元，较2021年同期增加431.5万美元，增幅623.6%，总毛利为177.1万美元，增加81.7万美元，增幅85.6%，总毛利率为26.1%，较2021年同期的58.0%有所下降[136] 业务线收入构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务及支持和应用交易（含应用内广告和PhunToken销售）[117] - 2021年10月公司收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售[123] 运营费用情况 - 公司运营费用包括销售和营销费用、一般及行政费用、研发费用、无形资产折旧和摊销[126] - 公司预计销售和营销费用绝对值将随销售和营销团队扩张而增加，占总收入百分比可能会波动[127] - 2022年第一季度销售和营销费用为148.5万美元，较2021年同期增加92.9万美元，增幅167.1%，主要因员工薪酬成本增加30万美元和营销相关支出增加70万美元[138][139] - 2022年第一季度一般及行政费用为430.5万美元，较2021年同期增加154.7万美元，增幅56.1%，主要因多项费用增加，部分被股票薪酬减少抵消[138][140] - 2022年第一季度研发费用为100.3万美元，较2021年同期减少4.9万美元，降幅4.7%，因增加的员工被分配到客户驱动项目并计入销售成本[138][141] - 2022年第一季度其他费用为989.5万美元，较2021年同期减少100万美元，降幅9.2%，主要因数字资产减值，部分被债务清偿损失等减少抵消[143] 现金持有与资产情况 - 截至2022年3月31日，公司持有现金1080万美元，均在美国，还持有644个比特币和1287个以太坊[146][147] - 截至2022年3月31日，公司无资产负债表外安排[162] 收购情况 - 2021年10月18日，公司以约1100万美元收购Lyte，后续还有现金支付安排，预计将支付全额或有对价[148] 现金流量情况 - 2022年第一季度，经营活动使用现金1017.1万美元，较2021年同期增加287.2万美元，增幅39.3%，主要因净亏损1490万美元及运营资产和负债变化[154][156] - 2021年第一季度经营活动使用现金730万美元，主要因净亏损1430万美元，调整项包括股票薪酬110万美元、坏账回收20万美元等[157] - 2022年第一季度融资活动主要是债务还款，还款额为160万美元，均为2021年本票还款[159] - 2021年第一季度融资活动获得现金2790万美元，源于普通股销售所得2970万美元和B系列可转换票据所得1000万美元，部分被1180万美元债务还款抵消[160] - 2022年和2021年第一季度投资活动均为购买数字资产[158] 融资相关情况 - 公司未来可能寻求额外的股权或债务融资，若无法筹集到所需资金，业务、经营成果和财务状况可能受到不利影响[152] 内部控制情况 - 公司管理层评估披露控制和程序在报告期末有效[170] - 公司曾识别出与2020年可转换票据相关认股权证会计处理的重大内部控制缺陷[171] - 公司实施补救计划，包括季度审查债务和股权工具条款摘要表及审查融资协议，截至2022年3月31日该缺陷已得到补救[172] - 除补救重大缺陷外，本季度内部控制无其他重大变化[173] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按GAAP编制，需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[165]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入总计680万美元，同比增长312% [23] - 平台收入占净收入的37%，为250万美元，较去年第一季度增长51% [24] - 计算机硬件收入占净收入的63%，总计430万美元 [25] - 毛利率为26.1%，去年第一季度为58%；非GAAP调整后毛利率为26.8%，去年第一季度为71% [25][26] - 平台毛利率为57.2%，去年为58%；计算机硬件业务毛利率为8.1%，较上一季度有所改善 [26][27] - 总运营费用为680万美元，高于去年同期的440万美元；调整后运营费用为610万美元，去年为350万美元 [27][28] - 非GAAP调整后EBITDA亏损420万美元，去年为240万美元；净亏损1490万美元，即每股亏损0.15美元，去年净亏损1430万美元，即每股亏损0.22美元 [29] - 非GAAP每股亏损0.04美元，去年同期为0.07美元 [30] - 季度末积压和递延收入总计710万美元，较去年年底的770万美元略有下降 [31] - 季度末现金为1080万美元，债务为350万美元；持有超652个比特币和1222个以太坊，总价值约2350万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 MaaS平台业务 - 第一季度实现超310%的同比收入增长，创上市公司第一季度收入新高 [7] - 新增多个客户，包括通信布线创新公司、Humana、斯坦福健康等 [12] - MaaS平台上的Phunware ID安装基数扩展到全球超150亿台设备，具备支持每天50亿笔交易、每秒50万笔交易、每月10亿台独特设备以及超1PB数据的可扩展性 [20] 硬件业务（Lyte by Phunware） - 计算机硬件收入占净收入的63%，总计430万美元 [25] - 毛利率为8.1%，较上一季度有所改善 [27] 区块链和数字资产相关业务 - Phunware拥有超80%的PhunToken，超80亿个代币，所有权价值超5000万美元，完全稀释后的数字资产市值超6000万美元；拥有超70%的PhunCoin，超700亿个代币 [15] - PhunToken已在去中心化交易所Uniswap开始交易，预计在第二季度在中心化交易所LATOKEN进行首次交易所发行；PhunCoin预计在第二季度在中心化交易所Securitize开始交易 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续以与财富500强客户和各级政府的直接和间接协议及合同为核心市场战略，同时扩大面向消费者的B2C渠道 [17][18] - 计划通过有机和无机机会在所有业务线增加收入和市场份额，重点关注盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的并购目标，尤其是欧洲、亚洲和南美等国际市场 [32][54] - 持续扩大MaaS平台的应用和影响力，加速区块链生态系统的全球采用，包括推进PhunWallet和相关数字资产的发展 [13][14] - 公司的MaaS平台能够整合超100个第三方软件平台，将不同功能集成到一个无缝的移动体验中，形成智能空间，这是其关键竞争优势 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户开始返回办公室和设施，处于混合过渡阶段，预计2022年剩余时间内城市、州和国家将继续更广泛地开放，但这一过程仍存在不确定性 [9] - B2C客户活跃且充分参与，对硬件和加密货币有强劲需求，与公私部门的情况无关 [10] - 公司对各产品和解决方案在移动、大数据、加密货币、高性能计算和云等方面的活动大幅增加感到兴奋和安心，认为这些活动涵盖了核心增长引擎 [10][11] - 预计第二季度收入同比增长超275%，将创公司上市以来第二季度收入新高，且全年将实现季度环比增长 [8][16][32] 其他重要信息 - 公司将参加5月16 - 19日的Needham技术与媒体会议（线上）和5月23 - 25日在南佛罗里达举行的H.C. Wainwright全球投资会议，与机构投资者进行一对一交流 [33] - 宣布Matt Lull为新的执行副总裁兼首席加密官，Chris为公司总法律顾问兼首席法律官 [47][50] - 计划在第二季度末将Lyte团队迁至奥斯汀附近的新设施，并评估在纽波特海滩的新办公空间，预计在奥斯汀设立新总部 [48][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：硬件业务毛利率的上限是多少，是否会稳步提升 - 公司认为硬件业务达到20% - 30%的毛利率是可以实现的，目前正在优化供应链、库存等方面，随着季度末迁至新设施，将更有能力管理利润率并推动其上升，且毛利率会稳步提升而非因个别事件跳跃增长 [58][59][60] 问题2：公司目前在支持250% - 300%的收入增长方面，是否需要额外招聘 - 平台业务同比增长超50%，与硬件业务无关，各业务均有增长。在硬件方面，新设施需要一些人员来扩大高性能计算业务；在平台方面，工程团队会有渐进式扩张，目前更多招聘集中在销售端以支持直接和间接销售。整体而言，招聘计划已纳入运营计划，硬件方面招聘规模较小且有节制 [61][63][64] 问题3：鉴于近期加密货币的情况，公司是否会更积极地收购比特币或以太坊 - 公司在代币销售时接受美元、以太坊和比特币，收到美元时通常会立即兑换成比特币，收到比特币或以太坊则会持有。目前公司会保留运营所需的现金，暂无其他收购意图，但未来若财务状况允许，可能会在去中心化金融领域增加投资 [66][67] 问题4：平台业务的同比增长是否全部来自内部增长，间接和渠道合作伙伴是否仍在建立业务管道 - 平台业务的同比增长目前全部来自内部增长，间接和渠道合作伙伴的业务预计在下半年开始产生影响。与大型合作伙伴的合作需要时间，从签约到激活和盈利可能需要6 - 18个月。公司对Carrier、Cox、HID和Axiom labs等合作伙伴的合作前景感到乐观，预计第三季度会有更明确的进展 [70][71][75] 问题5：随着政治季节的临近，公司业务需求是否增加 - 公司已收到相关提案，预计未来几周和几个月会有更多消息公布。2022年11月的选举以及政治、司法等方面的极化问题导致地方层面活动增加，公司预计业务会比以往更活跃 [76][77] 问题6：与去年下半年相比，公司在收购方面看到的倍数和机会如何 - 市场上很多软件公司估值过高，公司不会为这类业务支付高倍数。公司更关注与大型品牌有长期合作关系、以活动为导向且盈利的公司，希望以接近1倍收入或低倍数EBITDA的价格进行收购，目标公司收入在700 - 2000万美元之间，公司正在积极寻找对自身有增值作用的公私公司 [79][80][82] 问题7：进入第二季度，各业务板块的收入结构预计如何变化 - 第一季度收入结构约为硬件占三分之二、平台占三分之一，预计未来几个季度仍会接近这一比例。随着一些大型项目的推进和收入确认，长期来看，公司希望将硬件与平台收入比例调整为50/50或更低 [89][90] 问题8：与Axiom labs的合作进展如何 - 目前处于对Axiom labs团队的培训阶段。Axiom labs与客户的合作模式与公司过去和Fox的合作类似，会嵌入团队为大型品牌提供服务。该合作对双方都有益，Axiom labs可帮助客户做好后端准备，以便公司提供移动解决方案。目前已有业务机会出现，希望在第三季度达成首笔交易 [92][93][94] 问题9：数字资产业务的货币化路线图是怎样的，目前对收入的贡献如何，未来发展方向如何 - PhunToken的销售结果计入平台收入，平台收入同比增长超50%。PhunToken用于奖励用户与品牌的互动，PhunCoin与个人数字身份和信息共享相关。PhunCoin销售将体现在资产负债表上，不影响损益表；PhunToken销售计入平台收入。未来，PhunToken将在中心化交易所进行首次交易所发行，实现国内外分销；PhunCoin将仅在Securitize的ATS上全球交易 [102][104][106]

公司收购与业务拓展 - 2021年9月10日公司与Caleb Borgstrom签订股票购买协议，收购Lyte Technology全部已发行和流通普通股，初始购买价最高约1030万美元，其中250万美元取决于业绩目标；10月18日完成收购，调整后购买价约1100万美元[268] - 2021年10月收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售[293] 积压订单与递延收入情况 - 截至2021年12月31日，公司积压订单为331.6万美元，2020年为399.1万美元；递延收入为527.2万美元，2020年为507.5万美元；两者总计858.8万美元，2020年为906.6万美元[275] - 预计截至2021年12月31日约40%的积压订单将在随后12个月内开票[273] 财务关键指标变化 - 2021年调整后毛利润为467万美元，调整后毛利率为43.9%；2020年调整后毛利润为693.9万美元，调整后毛利率为69.4%[281] - 2021年调整后EBITDA为 - 1166.2万美元，2020年为 - 835.3万美元[281] - 2021年GAAP毛利润为361.3万美元，2020年为664.4万美元[284] - 2021年净亏损为5352.2万美元，2020年为2219.9万美元[284] - 2021年总营收为1.0643亿美元，较2020年的1.0001亿美元增加0.642亿美元，增幅6.4%[304] - 2021年总毛利润为3613万美元，较2020年的6644万美元减少3031万美元，降幅45.6%[308] - 2021年销售和营销费用为3022万美元，较2020年的1653万美元增加1369万美元，增幅82.8%，主要因员工薪酬成本、股票薪酬费用和在线营销支出增加[309][310] - 2021年一般及行政费用为1.3256亿美元，较2020年的1.5361亿美元减少2105万美元，降幅13.7%，主要因法律费用、股票薪酬费用和坏账回收减少，部分被投资者关系成本增加抵消[309][311] - 2021年研发费用为4179万美元，较2020年的2628万美元增加1551万美元，增幅59%，主要因研发人员增加和股票薪酬费用增加[309][312] - 2020年法律和解费用为4500万美元，2021年无此项费用，主要与2020年与Uber的诉讼和解有关[309][313] - 2021年其他费用为3710.4万美元，较2020年的469.9万美元增加3240.5万美元，增幅689.6%，主要因认股权证公允价值调整、数字资产减值和债务清偿损失，部分被PPP贷款豁免收益抵消[314] - 2021年经营活动净现金使用量为2251.4万美元，较2020年的1097.3万美元增加1154.1万美元，增幅105.2%[323] - 2021年投资活动净现金使用量为4638.5万美元，2020年为0，增加4638.5万美元，增幅100.0%[323] - 2021年融资活动净现金流入为8801.9万美元，较2020年的1459.6万美元增加7342.3万美元，增幅503.0%[323] 各业务线数据关键指标变化 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[287] - 应用交易收入通过向广告商收费产生，2021年开始销售PhunToken[291] - 2021年平台订阅和服务收入减少3800万美元，降幅41.7%，计算机硬件收入新增3095万美元，增幅100%，应用交易收入增加1347万美元，增幅150.8%[304] - 2021年平台订阅和服务毛利润减少4322万美元，降幅72.9%，计算机硬件毛利润新增78万美元，增幅100%，应用交易毛利润增加1213万美元，增幅169.4%[308] 现金持有与交易情况 - 截至2021年12月31日，公司持有现金2310万美元，均在美国[317] - 2021年10月18日，公司完成出售520万美元无担保本票，扣除交易成本后净现金收益470万美元，自2022年1月15日起每月需还款57.4万美元[318] - 截至2021年12月31日，公司通过出售普通股获得净现金收益6520万美元，2021年10月22日，2020年可转换债券持有人行使认股权证为公司带来460万美元净收益[319] - 2022年2月1日公司提交S - 3表格，可发行最高2亿美元普通股、优先股、认股权证和单位，其中可通过“市价发行”出售最高1亿美元普通股[320] 经营与融资活动现金分析 - 2021年经营活动现金使用2250万美元，源于净亏损5350万美元，包含4000万美元非现金费用[325] - 2020年经营活动现金使用1100万美元，源于净亏损2220万美元，经多项非现金费用调整[326] - 2021年融资活动获8800万美元现金，主要来自普通股出售9470万美元、可转换票据和本票1470万美元及认股权证部分行使460万美元，部分被2620万美元债务支付抵消[328] - 2020年融资活动获1460万美元现金，来自新债务发行1540万美元、普通股市价发行920万美元和股票期权行使10万美元，部分被900万美元债务支付和110万美元保理融资协议净还款抵消[329] 经营租赁义务情况 - 截至2021年12月31日，经营租赁义务总计210.7万美元，其中1年内支付66.7万美元，1 - 3年支付123万美元，3 - 5年支付21万美元[331] 可转换票据及认股权证情况 - 2020年7月公司发行2020可转换票据及认股权证，初始可购买216万股普通股，行使价4美元/股，2021年2月后行使价降至2.25美元/股，可购买股数增至384万股，2021年10月部分行使206万股[344]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净收入为1060万美元，同比增长6% [22] - 毛利润率为33.9%，去年为66.4%；非GAAP调整后毛利润率为43.9%，上一年为69.4% [23] - 总运营费用为2050万美元，略高于去年，排除2020年第三季度450万美元的法律和解费用 [27] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为1170万美元，去年为840万美元；净亏损为5350万美元，即每股亏损0.71美元，去年净亏损为2220万美元，即每股亏损0.50美元 [28] - 非GAAP每股收益调整后，2021年每股亏损0.21美元，2020年每股亏损0.27美元 [29] - 年底积压订单和递延收入总计860万美元，略低于去年年底的910万美元 [29] - 年底现金为2310万美元，债务为490万美元；持有超641枚比特币和1217枚以太坊，按当前价格计算总价值约3100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 软件订阅和服务 - 虽有复苏迹象，但疫情仍影响购买决策并延长销售周期，成交交易多为多年期合同，可产生高利润率的经常性收入 [37] - 目标交易平均总合同价值接近100万美元，SaaS许可期限为三到五年 [38] - 季度环比来看，医疗保健的MaaS数字前门、企业的MaaS智能办公场所、地方官员和商会的MaaS智慧城市、政治家的MaaS宣传这四个垂直领域活动和关注度最高 [38] 应用交易 - 业务增长强劲，已将重点扩展到直接与品牌合作，而非主要通过代理商 [41] - 第四季度团队新增四名销售代表，以利用业务发展势头 [41] 区块链 - 已为大多数之前投资PhunCoin的人开设交易账户，计划在2022年第二季度末在证券化平台上线 [42] - 预计去中心化交易所如Uniswap将在第一季度末开始交易PhunToken，最近推出了白名单计划 [43] - PhunWallet应用程序在苹果iOS和谷歌安卓系统上发布，获得良好反馈，2022年有多项产品更新和功能增强计划 [45] Lyte by Phunware - 第四季度业绩创纪录，收购后开始整合工作，确保了两个重要的战略供应商关系，以缓解供应链限制 [46] - 执行了一份新的仓库商业租赁协议，仓库面积是伊利诺伊州旧仓库的两倍 [46] - 截至年底，员工总数增至118人，新增41名Lyte员工 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕软件订阅和服务、应用交易、区块链和Lyte by Phunware四个关键业务单元组织运营，未来将关注各业务单元的关键绩效指标并向市场提供更多指导 [37] - 继续通过直接和间接渠道与财富500强客户和各级政府签订协议和合同，扩大市场份额 [14] - 大力拓展面向消费者的直接渠道，在高性能计算和加密货币产品方面加强与消费者的互动 [15] - 计划通过有机增长和无机并购机会，在所有业务线中增加收入和市场份额，未来并购将聚焦于盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的目标，尤其是国际市场 [31][52] - 公司的MaaS平台可帮助品牌与客户进行情境化互动，区块链技术则能对这种互动进行认证和激励，公司在区块链和加密货币领域有丰富经验，有望成为财富500强企业和政府利用区块链技术的可靠桥梁 [50][51] - 公司的Smart Workplace解决方案能集成超100个第三方软件平台，是重要的竞争优势 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户尚未完全恢复正常办公，仍处于混合过渡阶段，预计2022年各地将继续更广泛地开放，但这是一个持续且不可预测的过程 [10] - B2C客户活跃且参与度高，对硬件和加密货币需求强劲，与公私部门情况无关 [11] - 2021年是公司从非经常性低利润率交易业务向更具粘性、可扩展性、经常性和高利润率的SaaS许可业务转型的开端，对未来发展充满信心 [12] - 预计2022年第一季度和第二季度收入同比增长超250%，公司将继续努力实现收入增长和市场份额扩大 [10][14] - 公司拥有强大的资产负债表和少量债务，还可通过货架发行获得2亿美元的额外资金，有能力积极拓展业务 [30] 其他重要信息 - 公司将参加5月23日至25日在南佛罗里达举行的H.C. Wainwright全球投资会议，与机构投资者进行更多一对一交流和会议 [32] - 公司团队组织物资送往乌克兰边境，帮助有需要的难民 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明第四季度MaaS收入推迟情况并量化推迟金额 - 收入确认需等待客户完成项目发布，第四季度的推迟情况与第二季度类似，主要与一个客户相关，涉及金额约在25万 - 50万美元之间，另一个客户相关金额约25万 - 30万美元 [56][57] 问题2: 请介绍已签约的间接渠道合作伙伴进展，以及何时能看到这些合作关系产生收益 - 2021年公司主要致力于激活合作伙伴门户，包括文档、培训和认证活动，合作伙伴平均需要六到十二个月来培训销售和营销团队、完成定价和营销包装等工作 [58] - 最大的阻碍是合作伙伴员工返回办公室进行面对面客户会议的时间，软件交易平均价格从50万美元升至150万美元，销售周期从两到四个月延长至三到六个月 [59][60] - 预计2022年下半年现有间接渠道将开始产生有意义的收入增长，主要来自硬件和系统集成商，也希望软件供应商能更快上线 [63] 问题3: 品牌对使用PhunToken作为白标与客户合作的反馈如何？与Campaign Nucleus合作后，在政治领域的业务管道和关注度如何？ - 品牌对公司加密生态系统反应积极，很多品牌希望通过PhunToken驱动客户的盈利行为，但不想承担推出和管理自己加密货币的麻烦，公司提供的合规实用代币即服务模式受到欢迎，目前主要与幻想体育等涉及游戏化的领域进行合作 [65][66] - 公司与Campaign Nucleus合作，为政治领域开发专门的解决方案，预计在第二季度末完成，这些解决方案将涵盖从地方到国家和国际的各级选举，包括中心右翼政治领域 [70][71] - 近期Salesforce因数据访问问题引发争议，这为公司在政治领域带来了更多机会，因为公司尊重客户数据主权，符合隐私和数据保护规则 [73][74] 问题4: 目前Lyte交叉销售情况如何，早期反馈怎样？ - 目前主要专注于Lyte的收购整合、供应链优化、需求生成和生产设施建设等运营物流工作，以实现独立计算设备的交付 [79][80] - 预计第三和第四季度开始增加更多组件，如PhunWallet，并将加密生态系统和奖励生态系统的功能融入硬件销售中，使客户能够通过主动参与和被动挖矿等方式获得投资回报 [81][82] - 应用交易业务增长良好，规模超过疫情前，新增了五名高级媒体销售代表，团队渴望利用数据生态系统向客户展示细分市场和人口统计信息 [83] 问题5: 请更新公司实现盈利的路径，以及如何平衡产生正EBITDA和再投资业务增长之间的关系？ - 公司目前专注于扩大收入规模，目标是实现现金中性，将加密货币、PC硬件和媒体业务的盈利重新投入到平台建设、软件开发和销售营销中，类似于亚马逊和Salesforce在增长阶段的策略，盈利不是今年的主要目标 [86] - 预计下半年有机会接近收支平衡的现金中性状态，目前主要关注优化各业务线的毛利率，特别是新业务Lyte，将根据全年情况评估是否将利润重新投入业务或实现现金中性 [87] 问题6: 公司计划为Lyte和加密服务投入多少营销资金，如何进行品牌推广？ - 公司通过投资者关系活动吸引了大量关注，这些关注者也是PhunToken、PhunCoin和PhunWallet的目标受众，公司在社交媒体等渠道积极开展社区建设和内容发布，效果良好 [92] - 应用交易业务和加密服务的营销对象有很多重合，营销方法相似，都是围绕品牌与消费者的互动和激励，不需要全新的营销方案 [93] - 对于Lyte，公司会合理安排营销资金，通过与有影响力的游戏和加密社区人士合作进行推广，而不是采用传统的高成本广告方式 [95][96] 问题7: 公司在完成Lyte整合后，并购战略是怎样的？ - 公司积极在国际市场寻找并购机会，但面临诸多挑战，如目标公司管理层、董事会和股东意见不一致，市场竞争激烈，部分交易倍数过高 [101][102] - 公司只考虑增值型收购，目标规模至少为1000万美元，主要关注能否增强应用交易业务的用户和数据，以及软件平台和解决方案的能力 [103] - 短期内，Lyte技术硬件业务和加密货币业务不太可能进行收购 [103]

公司收购情况 - 2021年9月10日公司与Caleb Borgstrom签订股票购买协议，收购Lyte Technology全部已发行和流通普通股，初始购买价最高约1030万美元，其中250万美元为基于Lyte运营达到特定年度收入里程碑的或有付款；10月18日完成收购，调整后购买价最高约1100万美元[129] - 2021年第四季度完成对Lyte的收购后开始确认收入，主要来自高性能个人电脑销售[152] 积压订单与递延收入情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单为301.2万美元，递延收入为307.7万美元，两者总计608.9万美元；截至2020年12月31日，积压订单为399.1万美元，递延收入为507.5万美元，两者总计906.6万美元[135] - 公司预计截至2021年9月30日的积压订单中约40%将在随后12个月内开票[133] 调整后财务指标变化 - 2021年第三季度调整后毛利润为148.6万美元，调整后毛利率为68.8%，调整后EBITDA为 - 247.4万美元；2020年第三季度调整后毛利润为234万美元，调整后毛利率为74.8%，调整后EBITDA为 - 125.8万美元[141] - 2021年前九个月调整后毛利润为329.1万美元，调整后毛利率为62.8%，调整后EBITDA为 - 762万美元；2020年前九个月调整后毛利润为546万美元，调整后毛利率为68.4%，调整后EBITDA为 - 625.3万美元[141] 业务线收入构成与计算方式 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[146] - 平台订阅和服务毛利润等于订阅和服务收入减去人员及相关成本、外部顾问费用、基于股票的薪酬和分摊的间接费用[149] - 应用交易收入通过向广告商收费，向移动设备用户投放广告来产生，通常根据移动用户查看广告的活动确认收入[150] - 应用交易毛利润等于应用交易收入减去与应用交易相关的收入成本，受广告流量成本和可购买流量影响[151] 公司盈利预期 - 公司打算继续为长期增长进行投资，近期不期望实现盈利[131] 净收入变化 - 2021年第三季度净收入为2160万美元，较2020年同期减少970万美元，降幅31.0%；前九个月净收入为5242万美元，较2020年同期减少2741万美元，降幅34.3%[162] 各业务线收入变化 - 2021年第三季度平台订阅和服务收入为1771万美元，较2020年同期减少1089万美元，降幅38.1%；前九个月为4472万美元，较2020年同期减少2802万美元，降幅38.5%[162] - 2021年第三季度应用交易收入为389万美元，较2020年同期增加119万美元，增幅44.1%；前九个月为770万美元，较2020年同期增加61万美元，增幅8.6%[162] 总毛利润变化 - 2021年第三季度总毛利润为1134万美元，较2020年同期减少1098万美元，降幅49.2%；前九个月为2400万美元，较2020年同期减少2826万美元，降幅54.1%[168] 各项费用变化 - 2021年第三季度销售和营销费用为715万美元，较2020年同期增加332万美元，增幅86.7%；前九个月为1910万美元，较2020年同期增加645万美元，增幅51.0%[170] - 2021年第三季度一般和行政费用为3296万美元，较2020年同期减少980万美元，降幅22.9%；前九个月为9075万美元，较2020年同期减少2906万美元，降幅24.3%[170] - 2021年第三季度研发费用为1160万美元，较2020年同期增加588万美元，增幅102.8%；前九个月为3058万美元，较2020年同期增加1247万美元，增幅68.9%[170] - 2021年第三季度法律和解费用为0，较2020年同期减少4500万美元，降幅100.0%；前九个月同样为0，较2020年同期减少4500万美元，降幅100.0%[170] - 2021年第三季度总运营费用为5171万美元，较2020年同期减少4560万美元，降幅46.9%；前九个月为14043万美元，较2020年同期减少5514万美元，降幅28.2%[170] 法律和解费用情况 - 公司与Uber的法律和解费用为450万美元[177] 其他收支变化 - 2021年第三季度其他收入较2020年同期增加550万美元，主要因PPP贷款豁免、认股权证负债公允价值变动和利息费用减少[179] - 2021年前九个月其他费用较2020年同期增加840万美元，主要因债务清偿损失和利息支出增加[180] 现金持有情况 - 截至2021年9月30日，公司持有现金（含受限现金）100万美元，均在美国[182] 融资活动情况 - 2021年10月18日，公司私募出售无担保本票，本金520万美元，扣除交易成本后净现金收入470万美元[183] - 截至2021年9月30日，公司通过销售协议出售2730654股普通股，净现金收入约310万美元；截至报告提交日，又出售18220369股，净收入约6210万美元，还可出售约630万美元[184] - 2021年10月22日，2020年可转换债券持有人部分行使认股权证，公司获得净收入460万美元[185] 现金流量变化 - 2021年前九个月，经营活动净现金使用1908.9万美元，较2020年的651.5万美元增加1257.4万美元，增幅193%[188] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用149.7万美元，2020年为零[188] - 2021年前九个月，融资活动净现金收入1754.7万美元，较2020年的741.7万美元增加1013万美元，增幅136.6%[188]