2025财年第一季度财务整体数据 - 2025财年第一季度，公司营收2.414亿美元，净利润3480万美元，经营活动产生的现金流量为3710万美元；截至2024年12月31日，总资产9.127亿美元[91] 订单积压与收入确认情况 - 截至2024年12月31日，公司积压订单为13亿美元，其中约8.93亿美元预计在未来12个月内确认为收入[92] - 截至2024年12月31日，公司订单积压为13亿美元，与2024年9月30日持平；2025财年第一季度，净预订量增长36%，达到2.686亿美元[106] 2025财年第一季度营收增长情况 - 2025财年第一季度，公司营收同比增长24%，即4740万美元，达到2.414亿美元；国内营收增长24%，即3790万美元，达到1.978亿美元；国际营收增长28%，即950万美元，达到4360万美元[100] 2025财年第一季度毛利润情况 - 2025财年第一季度，公司毛利润增长24%，即1130万美元，达到5950万美元；毛利率维持在25%[102] 2025财年第一季度销售、一般和行政费用情况 - 2025财年第一季度，公司销售、一般和行政费用增长6%，即110万美元，达到2150万美元；占营收的比例从10%降至9%[103] 2025财年第一季度所得税情况 - 2025财年第一季度，公司所得税拨备为470万美元，有效税率为12%；2024财年第一季度所得税拨备为580万美元，有效税率为19%[104] 2025财年第一季度净收入与每股收益情况 - 2025财年第一季度，公司净收入为3480万美元，摊薄后每股收益为2.86美元；2024财年第一季度净收入为2410万美元，摊薄后每股收益为1.98美元[105] 截至2024年12月31日现金及投资情况 - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资增至3.734亿美元；约6510万美元存于美国境外用于国际业务[108][109] 2024年第四季度现金流量情况 - 2024年第四季度，公司经营活动提供净现金3710万美元，投资活动使用现金950万美元，融资活动使用净现金1520万美元[112][113][115]

文章核心观点 - 分析Powell Industries季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业Plug Power预期情况 [1][3][9] 公司业绩表现 - Powell Industries本季度每股收益2.86美元，超Zacks共识预期的2.83美元，去年同期为1.98美元，本季度盈利惊喜为1.06% [1] - 上一季度该公司实际每股收益3.77美元，超预期的3.49美元，盈利惊喜为8.02% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度，公司营收2.4143亿美元，未达Zacks共识预期1.12%，去年同期为1.9402亿美元，过去四个季度两次超共识营收预期 [2] 公司股价表现 - Powell Industries自年初以来股价上涨约10.5%，而标准普尔500指数涨幅为3.1% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前，Powell Industries盈利预估修正趋势不利，当前Zacks Rank为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为3.37美元，营收2.7733亿美元，本财年共识每股收益预估为13.70美元，营收11.1亿美元 [7] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，Zacks行业排名中，制造业 - 电子行业目前处于前34%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 同行业公司情况 - 同行业Plug Power尚未公布2024年12月季度财报，预计本季度每股亏损0.23美元，同比变化+78.5%，过去30天共识每股收益预估下调0.8% [9] - Plug Power预计本季度营收2.6018亿美元，同比增长17.1% [9]

财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度新订单增长36%，总额达2.69亿美元[4] - 2025财年第一季度收入2.414亿美元，同比增长24%，环比下降12% [6] - 2025财年第一季度毛利润5950万美元，占收入24.7%，同比增长24%，环比下降26% [7] - 2025财年第一季度净利润3480万美元，摊薄后每股收益2.86美元，同比增长44%，环比下降25% [9] - 截至2024年12月31日，积压订单总额为13亿美元，与2024年9月30日和2023年12月31日基本持平[8] - 截至2024年12月31日，现金及短期投资总额为3.73397亿美元[22] - 2025财年第一季度销售、一般和行政费用为2147.6万美元，研发费用为247.6万美元[19] - 2025财年第一季度折旧为175.5万美元，资本支出为218.9万美元，股息支付为318.5万美元[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 石油和天然气部门收入增长14%，达9570万美元；电力公用事业和商业及其他工业部门收入分别增长26%和80%，达5120万美元和4430万美元[6] 公司发展计划 - 公司计划在2025财年中期完成制造产能升级，以促进目标市场的有机增长和新产品商业化[11]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司2025财年第一季度业绩表现良好，新订单增长36%，营收增长24%，每股摊薄收益达2.86美元 ，公司有望在2025年实现业务增长 [3] 第一季度关键财务亮点 - 新订单总额2.69亿美元，较上年的1.98亿美元增长36%，主要得益于石油和天然气以及电力公用事业市场的强劲订单活动 [3][6] - 营收2.414亿美元，较上年的1.94亿美元增长24%，但较2024财年第四季度的2.751亿美元下降12%，各主要市场部门营收均有增长 [4] - 毛利润5950万美元，占营收的24.7%，较上年的4820万美元增长24%，但较第四季度的8040万美元下降26% [5] - 净收入3480万美元，每股摊薄收益2.86美元，较上年的2410万美元和每股1.98美元增长44%，较第四季度的4610万美元和每股3.77美元下降25% [7] - 截至2024年12月31日，积压订单总额13亿美元，与2024年9月30日和2023年12月31日基本持平 [6] 公司发展规划 - 计划中的制造产能升级预计在2025财年中期完成，有助于推动目标市场的有机增长和新产品商业化 [8] - 多元化努力为公司在数据中心、公用事业、碳捕获、氢气等市场带来新机会和订单，积压订单的市场部门更加多元化 [8] 公司展望 - 2025财年剩余时间里，公司受第一财季各终端市场持续商业势头的鼓舞，有望保持积压订单的质量和数量 [9][10] - 结合对优化利润率杠杆的持续关注和资产负债表的优势，公司有望在2025财年剩余时间实现强劲的营收和盈利 [10] 财务报表数据 简明综合运营报表 - 2024年12月31日三个月，营收2.41431亿美元，商品销售成本1.81907亿美元，毛利润5952.4万美元等 [14] 简明综合资产负债表 - 截至2024年12月31日，现金、现金等价物和短期投资3.73397亿美元，总资产9.12675亿美元等 [17] 选定财务数据 - 折旧175.5万美元，资本支出218.9万美元，股息支付318.5万美元，营运资金3.65267亿美元 [15][19]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.2675美元，将于2025年3月19日支付给2月19日收盘时登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是电能管理、控制和分配定制工程解决方案的领先供应商，总部位于休斯顿，设计、制造和服务用于电能分配、控制和监测的定制工程设备和系统 [1][2] - 公司市场包括公用事业、石油和天然气生产商、炼油厂、石化厂、纸浆和造纸生产商、采矿企业和通勤铁路等大型工业客户 [2] - 公司联系方式：首席财务官Michael Metcalf，电话713 - 947 - 4422；Alpha IR Group的Robert Winters或Ryan Coleman，邮箱POWL@alpha - ir.com，电话312 - 445 - 2870 [2]

文章核心观点 公司将于2月6日盘后公布2025财年第一季度财报 虽有增长机会但面临成本和供应链挑战 投资者可等待财报公布后再做投资决策 已持股者可长期持有 [1][18][19][20][21] 财报信息 - 公司定于2月6日盘后公布2025财年第一季度（截至2024年12月）财报 [1] - Zacks对本财年第一季度每股收益的共识预期为2.83美元 过去60天下调6.6% 较上年实际增长42.9% 对收入的共识预期为2.442亿美元 较上年实际增长25.9% [2] 盈利预期变动 | 时间 | 当前季度(12/2024) | 下一季度(3/2025) | 当前财年(9/2025) | 下一财年(9/2026) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 当前 | 2.83 | 3.37 | 13.70 | 14.80 | | 7天前 | 2.83 | 3.37 | 13.70 | 14.81 | | 30天前 | 2.83 | 3.37 | 13.70 | 14.81 | | 60天前 | 3.03 | 3.55 | 14.06 | 15.26 | | 90天前 | 2.70 | 3.07 | 12.44 | 13.23 | [3] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度的盈利均超过Zacks共识预期 平均惊喜率为57.6% 上一季度盈利惊喜率为8% [3] 盈利预测 - 公司此次盈利超预期的可能性无法确定 盈利ESP为0.00% Zacks排名为3 [5][6] 季度表现影响因素 有利因素 - 油气和石化终端市场有增长趋势 如能源转型项目 大量项目中标推动第一财季收入 [7] - 美国数据中心对电力需求增加 推动公司产品需求 公司在电力价值链参与度增强 受益于电力和商业终端市场的发展 [8] - 2024财年第四季度末积压订单达13亿美元 新订单结构良好 有望提升2025财年第一季度业绩 [9] - 休斯顿工厂的扩建项目有助于执行积压订单和实现销量增长 能更好服务客户 [10] 不利因素 - 销售成本和运营费用上升 材料成本占比高 供应链受限 影响盈利 [11] - 公司国际业务受外币汇率影响 可能损害利润率和盈利能力 [12] 股价表现与估值 - 过去一年公司股价上涨193.9% 跑赢行业（10.8%）、标普500（24%）及同行（伊顿30.4%、富兰克林电气3.1%） [13] - 公司股票远期12个月市盈率为17.03倍 低于行业平均的24.60倍 但高于同行EnerSys的9.69倍 [15] 投资建议 积极方面 - 公司利用油气和石化市场机会 产品组合多元化 数据中心等领域发展良好 专注创新、积压订单多和工厂扩建提升增长潜力 [18][19] 消极方面 - 运营成本上升和供应链受限影响本季度利润率 [19] 综合建议 - 投资者可等待财报公布后再做投资决策 已持股者可长期持有 [20][21]

文章核心观点 文章围绕鲍威尔工业公司（Powell Industries）展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值指标等情况，并提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段，公司收盘价为236.37美元，较前一日下跌1.72%，表现逊于当日标准普尔500指数0.53%的涨幅，道琼斯指数上涨0.38%，纳斯达克指数上涨0.25% [1] - 过去一个月，公司股价上涨8.5%，跑赢工业产品板块2.99%的涨幅和标准普尔500指数1.24%的涨幅 [1] 盈利预期 - 公司将于2025年2月6日公布财报，预计每股收益为2.83美元，较上年同期增长42.93%，预计营收为2.4417亿美元，较上年同期增长25.85% [2] - 全年每股收益预计为13.70美元，营收预计为11.1亿美元，同比分别增长11.47%和9.33% [3] 分析师预测 - 近期分析师对公司的预测调整反映近期业务趋势，积极的预测调整对公司业务前景是好迹象 [3] - 过去30天，公司每股收益预测共识保持不变，目前公司的Zacks排名为4（卖出） [5] 估值指标 - 公司的预期市盈率为17.56，行业平均预期市盈率为22.48，公司股价相对于行业有折价 [6] - 公司的PEG比率为1.25，行业平均PEG比率为1.81 [7] 行业排名 - 制造 - 电子行业属于工业产品板块，目前该行业的Zacks行业排名为182，处于250多个行业的后28% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks排名来评估行业活力，排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [8]

文章核心观点 - 介绍鲍威尔工业公司（Powell Industries）的股价表现、盈利预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘价为290.80美元，较前一日上涨0.12%，跑赢标普500指数（当日下跌0.29%）、道指（下跌0.32%）和纳斯达克指数（下跌0.5%） [1] - 过去一个月股价上涨25.58%，同期工业产品板块上涨5.98%，标普500指数上涨2.52% [1] 盈利预期 - 预计2025年2月6日发布的财报中，每股收益为2.83美元，同比增长42.93%，营收为2.4417亿美元，同比增长25.85% [2] - 全年扎克斯共识预测每股收益为13.70美元，营收为11.1亿美元，分别较上一年增长11.47%和9.33% [3] - 过去30天，共识每股收益预测保持不变，目前扎克斯评级为3（持有） [5] 估值情况 - 目前远期市盈率为21.21，低于行业平均的22.73，存在一定折价 [6] - 目前PEG比率为1.51，而制造业 - 电子行业昨日收盘时平均PEG比率为1.94 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前扎克斯行业排名为141，处于所有250多个行业的后44% [7] - 扎克斯行业排名通过衡量行业内个股的平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司将发布2024年12月31日结束的2025财年第一季度财报，并安排了财报电话会议 [1] 财报发布信息 - 公司将于2025年2月6日美股收盘后发布2024年12月31日结束的2025财年第一季度财报 [1] 电话会议信息 - 电话会议时间为2025年2月7日美国东部时间上午11点（中部时间上午10点） [2] - 参与方式可通过拨打1 - 833 - 953 - 2431（美国国内）或1 - 412 - 317 - 5760（国际）并在开始前至少10分钟要求接入鲍威尔工业公司电话会议，也可登录powellind.com在线观看直播 [2] - 电话会议录音可在2025年2月14日前通过拨打1 - 877 - 344 - 7529（美国国内）或1 - 412 - 317 - 0088（国际）并使用密码2987033收听，网络直播存档将在会议结束后不久在powellind.com上提供，可访问约90天 [2] 公司业务信息 - 公司总部位于休斯顿，设计、制造和服务用于电能分配、控制和监测的定制设备和系统，市场包括公用事业、石油和天然气生产商等大型工业客户 [3] 联系方式 - 公司首席财务官迈克尔·W·梅特卡夫联系电话713 - 947 - 4422 [3] - 投资者关系可联系Alpha IR Group的罗伯特·温特斯或瑞安·科尔曼，电话312 - 445 - 2870，邮箱POWL@alpha - ir.com [2][3]

文章核心观点 - 过去六个月鲍威尔工业公司（POWL）股价飙升89.9%，表现优于行业、板块和标普500指数，公司凭借多市场优势、项目储备和财务表现有望持续增长，是投资者理想选择 [1][22] POWL表现优于行业、板块和标普500指数 - 过去六个月POWL股价飙升89.9%，跑赢工业产品板块的5.5%和标普500指数的8.2%，也超过行业1.7%的跌幅及同行ESCO科技公司11.3%和施耐德电气7.2%的涨幅 [1] - 上一交易日收盘价为261.34美元，低于52周高点364.98美元，但远高于52周低点76.29美元，公司业绩得益于油气和石化市场的稳固地位及改善状况 [3] 推动股价的因素 - 2024财年第四季度（截至2024年9月）油气和石化市场同比分别增长23%和112%，能源转型项目等趋势为长期增长带来希望，大量项目订单使其成为关键电气基础设施领先供应商 [5] - 数据中心对电力需求增加为公司带来增长机会，公司加强电力价值链参与度，受益于数据中心和公用事业终端市场的发展，2024财年前九个月美国公用事业和商业市场订单强劲 [6] - 由于订单稳固，公司积压订单在2024财年第四季度末增至13亿美元，新订单虽环比下降但达2.67亿美元，高于去年同期的1.71亿美元，新订单包含大量中小型项目，反映其核心竞争力和多元化投资组合 [7] - 公司计划在休斯顿产品工厂投入约1100万美元进行设施扩建，有助于执行现有积压订单并提升在数据中心、氢能、碳捕获等转型能源市场的客户服务 [9] - 2024财年公司支付股息1270万美元，同比增长2.4%，2024财年第二季度季度股息上调约1%，2024财年末现金等价物和短期投资为3.584亿美元，高于2023财年末的2.79亿美元，强大的流动性支持股东回报活动 [10] - 扎克斯对POWL 2025财年（截至2025年9月）营收的共识估计为11亿美元，同比增长9.3%；2025财年第一季度（截至2024年12月）营收估计为2.442亿美元，同比增长25.9% [11] 优于行业的回报 - 过去12个月POWL的净资产收益率（ROE）为35.68%，远高于行业的10.24%，反映公司对股东资金的有效利用 [12] - 资产回报率为17.35%，高于行业的5.72%，表明公司有效利用资产创造回报 [14] POWL的估值 - 未来12个月的市盈率为18.62倍，远低于行业平均的25.20倍，对投资者具有吸引力，但高于同行EnerSys的10.03倍 [16] 盈利预测上调 - 过去60天，2025财年盈利预测上调10.1%至每股13.70美元，2025财年第一季度盈利预测上调5.1%至2.83美元，分别同比增长11.5%和42.9% [19] 是否应买入POWL - 终端市场的强劲势头、大量积压订单、投资组合多元化和产能扩张努力使公司在未来几个季度有望实现强劲增长 [21] - 与行业相比估值有利，盈利预测强劲，公司有望实现持续增长和股东价值，POWL股票是投资者投资组合的理想选择，目前扎克斯评级为1（强力买入） [22]