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Powell Industries (POWL) Rises Higher Than Market: Key Facts
ZACKS· 2025-01-18 07:50
公司股价表现 - 最新收盘价为261.34美元,较前一日上涨1.6%,表现优于标普500指数当日1%的涨幅,道指当日涨幅0.78%,纳斯达克指数当日涨幅1.51% [1] - 过去一个月股价上涨5.66%,跑赢工业产品板块2.45%的跌幅和标普500指数2.14%的跌幅 [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益2.83美元,同比增长42.93%,预计营收2.4417亿美元,同比增长25.85% [2] - 全年预计每股收益13.70美元,营收11.1亿美元,较上一年分别增长11.47%和9.33% [3] 分析师预测与评级 - 分析师预测的变化反映近期业务趋势,积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [4] - 建立了考虑预测变化的Zacks Rank评级系统,排名从1(强力买入)到5(强力卖出),1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [5][6] - 过去30天每股收益预测不变,公司目前Zacks Rank为1(强力买入) [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为18.78,低于行业平均的21.73,存在估值折扣 [7] - 公司PEG比率为1.34,制造业 - 电子行业平均PEG比率为1.9 [8] 行业排名情况 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块,目前Zacks行业排名为56,处于250多个行业的前23% [8] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks Rank,研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]
Powell Industries: A Buying Opportunity Amid Slowing Growth Concerns, As Fundamentals Remains Strong
Seeking Alpha· 2025-01-12 21:30
文章核心观点 分析师专注研究科技、工业和综合企业等行业的公司,通过财务分析和撰写文章,为投资者提供公司发展前景的见解,帮助其更好地理解市场 [1] 分析师研究方向 - 专注研究科技、工业和综合企业等行业的公司 [1] - 关注有坚实基础、长期发展良好的公司 [1] 分析师研究方法 - 结合财务分析和撰写文章,为投资者提供公司发展前景的见解 [1]
Powell Industries (POWL) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
ZACKS· 2025-01-11 07:51
文章核心观点 - 介绍鲍威尔工业公司(Powell Industries)股价表现、盈利预测、估值情况及行业排名等信息,显示该公司具有投资潜力 [1][3][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘时,公司股价为231.16美元,较前一交易日收盘价上涨0.78%,跑赢标准普尔500指数当日1.54%的跌幅,道琼斯指数下跌1.63%,纳斯达克指数下跌1.63% [1] - 过去一个月,公司股价下跌10.31%,同期工业产品板块下跌8.55%,标准普尔500指数下跌2.2% [2] 盈利预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为2.83美元,较上年同期增长42.93%,季度收入预计为2.4417亿美元,较上年同期增长25.85% [3] - 整个财年,Zacks共识预测每股收益为13.70美元,收入为11.1亿美元,分别较上年增长11.47%和9.33% [4] 分析师预测调整 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新调整,积极的预测调整是公司业务前景向好的迹象,且与近期股价走势直接相关 [5][6] - Zacks排名系统考虑了这些估计变化,公司目前Zacks排名为1(强力买入),过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化 [7] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为16.75,低于行业平均的21.17,PEG比率为1.2,低于制造业 - 电子行业平均的1.84 [8] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块,目前Zacks行业排名为36,处于所有250多个行业的前15%,研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [9]
POWL or KNYJY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
ZACKS· 2025-01-10 01:45
文章核心观点 - 投资者想判断制造业 - 电子行业的鲍威尔工业公司(POWL)和通力公司(KNYJY)哪只股票对价值投资者更具吸引力,需综合考量Zacks排名和风格评分系统,目前POWL在两方面均优于KNYJY,是更好选择 [1][3][6] 公司情况 - 鲍威尔工业公司和通力公司的Zacks排名分别为1(强力买入)和4(卖出),表明POWL盈利前景改善程度可能更大 [3] - POWL的预期市盈率为16.75,PEG比率为1.20,市净率为5.69,价值评分为B [5][6] - KNYJY的预期市盈率为22.99,PEG比率为3.25,市净率为8.93,价值评分为C [5][6] 评估方法 - 寻找价值机会的模型是将风格评分系统中价值类别的出色评级与强劲的Zacks排名相结合,Zacks排名针对盈利预测修正趋势为正的公司,风格评分根据特定特征对公司进行评级 [2] - 价值投资者分析多种传统指标寻找被低估公司,价值类别根据市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等关键指标对股票进行评级 [4]
Powell Industries Stock Falls 19.8% in a Month: Should You Buy the Dip?
ZACKS· 2024-12-27 01:15
文章核心观点 - 公司表现优于行业、板块和标准普尔500指数,凭借多元化努力和市场趋势有望持续增长,当前估值有吸引力,是投资者理想选择 [1][23] 公司表现 - 过去一年公司股价飙升163.3%,远超行业的14.5%、Zacks工业产品板块的9.6%和标准普尔500指数的27.4%,也超过伊顿公司和富兰克林电气公司 [7] - 过去一个月公司股价下跌19.8%,公司宣布2025财年第一季度业务将季节性放缓 [16] 影响表现的因素 - 公司在核心油气和石化市场之外多元化发展,提高了在公用事业、数据中心等市场的份额,数据中心电力需求增长带来发展机会 [3] - 油气和石化市场在2024财年第四季度分别同比增长23%和112%,能源转型项目和大量项目授标为长期增长提供动力 [9] - 公司计划在2025财年中期前花费约1100万美元扩建休斯顿产品工厂,有助于执行积压订单和拓展市场 [10] 财务数据 - Zacks对公司2025财年(截至2025年9月)收入的共识估计为11亿美元,同比增长9.3%;2025财年第一季度收入估计为2.442亿美元,同比增长25.9% [4] - 过去60天,2024财年每股收益估计提高10.1%至13.70美元,2025财年提高11.9%至14.81美元,分别同比增长11.5%和8.1% [14] - 2024财年第四季度(截至2024年9月)收入增长32%至2.751亿美元,调整后每股收益同比飙升74%至3.77美元 [17] - 2024财年第四季度末积压订单达13亿美元,新订单虽环比下降但总计2.67亿美元,高于去年同期的1.71亿美元 [18] 估值指标 - 过去12个月净资产收益率为35.68%,远高于行业的10.24%,显示公司有效利用股东资金 [11] - 资产回报率为17.35%,高于行业的5.74%,表明公司有效利用资产创造回报 [20] - 未来12个月市盈率为16.67倍,低于行业平均的25.05倍,股票估值有吸引力,但高于同行EnerSys [21]
All You Need to Know About Powell Industries (POWL) Rating Upgrade to Strong Buy
ZACKS· 2024-12-21 02:01
文章核心观点 - 鲍威尔工业公司(POWL)近期被提升至Zacks排名第一(强力买入),是投资组合的可靠选择,评级变化反映盈利预期上升,有望推动股价上涨 [1][4] 分组1:Zacks评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策,Zacks评级系统可利用盈利情况变化判断短期股价走势 [2] - Zacks评级系统在任何时间对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级比例相等,仅前5%获“强力买入”评级,前20%股票盈利预期修正表现优,有望短期跑赢市场 [7][17] - Zacks评级系统依据公司盈利情况,通过追踪卖方分析师对当前和下一年每股收益预期的共识指标(Zacks共识预期)进行评级 [9] - Zacks排名股票评级系统用四个与盈利预期相关因素将股票分为五组,自1988年以来Zacks排名第一股票年均回报率达+25% [15] 分组2:盈利预期与股价关系 - 盈利预期上升及评级升级意味着公司基本面改善,投资者认可业务改善趋势将推动股价上涨 [4] - 实证研究显示盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关,机构投资者用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值,其大量交易导致股价变动 [5][11] 分组3:鲍威尔工业公司盈利预期情况 - 截至2025年9月财年,该能源设备公司预计每股收益13.70美元,较上年报告数字变化11.5% [6] - 分析师不断上调对鲍威尔工业公司的预期,过去三个月Zacks共识预期提高10.1% [16] 分组4:鲍威尔工业公司评级升级影响 - 鲍威尔工业公司升至Zacks排名第一,处于Zacks覆盖股票盈利预期修正排名前5%,意味着短期股价可能上涨 [8] - Zacks评级上调反映对公司盈利前景的积极看法,可能转化为买入压力并推动股价上涨 [10]
POWL vs. ABBNY: Which Stock Is the Better Value Option?
ZACKS· 2024-12-19 01:40
文章核心观点 - 基于盈利前景和估值指标,Powell Industries相比ABB是更优的价值投资选择 [7] 投资策略 - 结合强劲的Zacks排名和风格评分系统价值类别中的出色评级,是发现价值股的有效策略 [2] 公司Zacks排名情况 - Powell Industries的Zacks排名为2(买入),ABB的Zacks排名为3(持有),Powell Industries的盈利预测修正活动更出色 [3] 价值评估指标及公司表现 - 价值类别通过多种关键指标突出被低估的公司,包括市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等 [4] - Powell Industries的预期市盈率为17.62,PEG比率为1.26;ABB的预期市盈率为26.77,PEG比率为2.71 [5] - Powell Industries的市净率为5.99,ABB的市净率为7.33 [6] - Powell Industries的价值评级为B,ABB的价值评级为D [6]
Is Powell Industries (POWL) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
ZACKS· 2024-12-13 23:41
文章核心观点 - 投资者可关注工业产品板块中表现优于同行的公司,如鲍威尔工业和祖恩水务,它们有望保持良好表现 [1][7] 行业情况 - 工业产品板块包含213只个股,在Zacks板块排名中位列第15,该排名涵盖16个不同板块组,依据板块内个股平均Zacks排名从优到差排列 [2] - 鲍威尔工业所属的电子制造行业包含16家公司,在Zacks行业排名中位列第148,今年以来平均涨幅为20.8% [6] 公司情况 鲍威尔工业(POWL) - 目前Zacks排名为1(强力买入),该排名模型注重盈利预测和预测修正,能筛选出未来1 - 3个月可能跑赢大盘的股票 [3] - 过去一个季度,其全年盈利的Zacks共识预测上调10.1%,表明分析师情绪改善,盈利前景更积极 [4] - 今年以来回报率约为189.3%,跑赢工业产品板块平均约12%的涨幅,也优于所属电子制造行业平均表现 [4][6] 祖恩水务(ZWS) - 今年以来股价上涨36%,跑赢行业板块 [5] - 过去三个月,当前年度的共识每股收益预测提高2.5%,目前Zacks排名为2(买入) [5]
Powell Stock Plunges 10.1% Post Q4 Earnings: Is This a Buy Opportunity?
ZACKS· 2024-11-27 00:41
文章核心观点 - 尽管Powell Industries, Inc. (POWL)的股价在第四季度财报发布后下跌了10.1%,但公司长期表现强劲,具备持续增长的潜力,且估值相对较低,值得投资者关注 [1][2][22] 公司表现 - 自年初以来,Powell Industries的股价上涨了217.8%,远超行业平均的23.9%增长,以及工业产品板块的21.7%和S&P 500的25.3%增长 [2] - 公司股价目前高于其50天和200天移动平均线,表明投资者信心强劲,市场前景看好 [5] - 公司过去12个月的股本回报率(ROE)为35.68%,远高于行业平均的10.24%,显示出公司对股东资金的充分利用 [15] - 公司的资产回报率(ROA)为17.35%,也高于行业平均的5.74%,表明公司有效利用资产产生回报 [18] 财务表现 - 第四季度收入同比增长32%至2.751亿美元,但略低于Zacks共识预期的2.77亿美元;调整后每股收益为3.77美元,超过预期的3.49美元,同比增长74% [9] - 石油与天然气部门的收入为1.154亿美元,同比增长23%;石化部门的收入为5040万美元,同比增长112%;商业与其他工业部门的收入为4830万美元,同比增长66% [10] - 公司目前的积压订单为13亿美元,尽管新订单环比下降,但同比从1.71亿美元增至2.67亿美元 [12] - 预计2025财年收入为11亿美元,同比增长10%;2025财年第一季度收入预计为2.522亿美元,同比增长30% [14] 增长动力 - 公司在石油、天然气和石化市场的多个有利趋势,如能源转型项目(生物燃料、碳捕获和氢能),以及在液化天然气(LNG)、相关气体处理和石化过程中的重大项目奖励,推动了公司的表现 [11] - 公司正在利用全球电气化和数字化增长趋势,通过参与电力价值链,从电力公用事业和商业市场获得强劲的预订 [12] - 公司计划在休斯顿的产品工厂进行设施扩建,预计投资约1100万美元,以支持当前积压订单的执行和未来适度增长,预计2025财年中期完成,将增强公司在数据中心、氢能、碳捕获等过渡能源市场的客户服务 [13] 估值与前景 - 公司未来12个月的市盈率(P/E)为20.35倍,远低于行业平均的27.5倍,且低于其同行Schneider Electric S.E. (SBGSY),显示出估值吸引力 [19] - 分析师对公司2025财年的盈利预期为每股14.06美元,过去60天内增长了13%,且预计同比增长14.4%,反映出分析师的乐观态度 [21] - 公司凭借强劲的市场势头、持续的项目执行、产能扩张和创新产品,有望在未来几个季度实现强劲增长 [22] - 公司目前持有Zacks排名2(买入),具备持续增长和股东价值创造的潜力,且估值相对较低,被认为是投资者组合的理想补充 [23]
Why Powell Industries (POWL) Might be Well Poised for a Surge
ZACKS· 2024-11-26 02:21
文章核心观点 - 投资者应考虑投资Powell Industries (POWL),因为其盈利预期近期显示出强劲的改善势头 公司股价已获得短期价格动能,且这一趋势可能会随着盈利前景的持续改善而继续 [1] 当前季度盈利预期 - 公司预计当前季度每股收益为$3.03,较去年同期报告的数字增长+53.03% [4] - 过去30天内,有一项盈利预期上调,而没有负面修正,导致Zacks共识预期增加了12.22% [4] 全年盈利预期 - 公司预计全年每股收益为$14.06,较上一年度数字增长+14.4% [5] - 过去一个月内,有一项盈利预期上调,而没有负面修正,导致Zacks共识预期增加了13.02% [5] Zacks评级 - 由于盈利预期的积极修正,Powell Industries获得了Zacks Rank 1 (Strong Buy) 评级 [6] - Zacks Rank 1 (Strong Buy) 和 2 (Buy) 的股票显著优于S&P 500 [6] 股价表现 - 过去四周,Powell Industries股价上涨了14%,表明投资者对其盈利预期的积极修正持乐观态度 [7]