总净收入情况 - 2023年第四季度总净收入为180万美元，上一季度为450万美元，去年同期为390万美元[4] - 2023年全年总净收入为1370万美元，上一年为1490万美元[11] - 2023年第四季度总净收入为1832万美元，2022年同期为3887万美元；2023年全年总净收入为1.3749亿美元，2022年为1.4868亿美元[24] - 公司预计2024年第一季度总净收入在260万美元至290万美元之间[15] 毛利率情况 - 2023年第四季度GAAP毛利率为 - 147.3%，上一季度为45.4%，去年同期为44.2%[5] - 2023年GAAP毛利率为13.6%，2022年为40.1%[12] - 2023年第四季度GAAP毛利润（亏损）为 - 2699万美元，Non - GAAP毛利润（亏损）为 - 2136万美元；2023年全年GAAP毛利润为1872万美元，Non - GAAP毛利润为3852万美元[33] - 2022年第四季度GAAP毛利润为1719万美元，Non - GAAP毛利润为2077万美元；2022年全年GAAP毛利润为5953万美元，Non - GAAP毛利润为7385万美元[33] 净亏损情况 - 2023年第四季度GAAP净亏损为890万美元，即每股亏损12.48美元，上一季度净亏损为60万美元，即每股亏损0.87美元，2022年第四季度净亏损为1460万美元，即每股亏损28.45美元[7] - 2023年GAAP净亏损为1680万美元，即每股亏损26.00美元，2022年净亏损为3240万美元，即每股亏损64.41美元[14] - 2023年第四季度净亏损为8938万美元，2022年同期为1.4593亿美元；2023年全年净亏损为1.6795亿美元，2022年为3.2398亿美元[24] - 2023年第四季度GAAP净亏损为8938万美元，Non - GAAP净亏损为6098万美元；2023年全年GAAP净亏损为1.6795亿美元，Non - GAAP净亏损为1.2211亿美元[24][31] - 2023年第四季度GAAP每股净亏损为12.48美元，Non - GAAP每股净亏损为8.52美元；2023年全年GAAP每股净亏损为26.00美元，Non - GAAP每股净亏损为18.90美元[24][31] 现金及等价物与公开发行情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为160万美元，年末后完成公开发行，净收益约为340万美元[10] 战略替代方案情况 - 2023年8月公司聘请投行探索战略替代方案，2024年1月终止该咨询协议，目前无相关承诺或协议，未与任何方进行谈判[16] 产品收入下降原因 - 2023年第四季度产品收入下降主要归因于毫米波和内存IC产品出货量减少，全年总净收入和产品收入下降主要是毫米波产品出货量减少，部分被内存IC产品出货量增加抵消[4][11] 总资产情况 - 2023年12月31日总资产为1.0714亿美元，2022年同期为2.2486亿美元[26] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为 - 5862万美元，2022年同期为 - 2520万美元；2023年全年调整后EBITDA为 - 1.1244亿美元，2022年为 - 1.3668亿美元[36] 股票薪酬费用情况 - 2023年第四季度研发和销售、一般及行政的股票薪酬费用总计1279万美元，2022年同期为1373万美元；2023年全年总计5213万美元，2022年为5730万美元[28][36] 无形资产摊销情况 - 2023年第四季度无形资产摊销总计815万美元，2022年同期为518万美元；2023年全年总计2864万美元，2022年为2071万美元[28][36]

股票与融资 - 公司拟发售1,046,511股普通股，假设公开发行价为每股4.30美元[8] - 发售A类、B类认股权证分别可购买最多2,093,022股普通股，发售预融资认股权证可购买最多1,046,511股普通股[8][9] - 授予承销商45天内以每股4.30美元购买最多156,976股额外普通股的选择权[13] - 本次发行预计净收益约370万美元，若承销商全额行使选择权，净收益约430万美元[167] - 2024年1月2日公司实施1比40的反向股票分割[49][67][147][156] 业绩情况 - 2023年前九个月公司净亏损约790万美元，2022年净亏损3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[45][81][195] - 2023年第三季度产品收入为426.2万美元，较2022年同期增加120.2万美元，增幅39%[199] - 2023年前九个月产品收入为1138.5万美元，较2022年同期增加100.1万美元，增幅10%[199] - 2023年第四季度公司预计总营收在160万美元至190万美元之间，特许权使用费等其他收入在10万美元至40万美元之间[54] - 2023年全年公司预计总营收在1360万美元至1380万美元之间，特许权使用费等其他收入在70万美元至90万美元之间[55] 用户数据 - 美国WISP提供商服务的用户数量预计从2020年底的690万增长到2025年底的1270万[33] 市场与行业 - 2020年美国联邦通信委员会设立RDOF基金，最高拨款204亿美元用于改善农村社区宽带[33] - 2023年美国政府设立BEAD计划，拨款424.5亿美元用于扩大高速互联网接入[34] - ABI Research预计到2025年底VR头戴设备市场机会超600万，公司潜在市场约1.8亿美元[39] - 截至2023年11月，约80%移动服务提供商有FWA业务，121家通过5G提供FWA服务，占比50%[41] 产品与技术 - 公司毫米波集成电路自2018年开始量产[31] - 60 GHz IEEE802.11ad产品数据速率高达3.0 Gbps，延迟低于5 ms[32] - 2023年公司获得概念验证许可证和技术开发合同，用于士兵与车辆间毫米波通信[38] - 2022年和2023年前九个月，内存IC产品分别占公司收入超50%和超60%，预计2024 - 2025年完成该产品停产[76][97] 公司运营 - 2021年12月17日公司完成对Peraso Technologies的收购并更名，开始在纳斯达克以“PRSO”交易[46] - 截至2024年2月1日，公司收到内存产品EOL采购订单总计约1400万美元[47] - 2023年2月和11月，公司分别裁员5人和3人，并临时解雇16人以降低成本[48] - 公司战略目标是成为盈利、拥有丰富知识产权的无晶圆半导体公司，专注于毫米波半导体的开发[191] 风险因素 - 产品从初次提案到客户确认设计进系统的销售周期为6 - 24个月，从初步接触到批量生产发货需1 - 3年[94][105] - 半导体行业具有周期性，可能出现长达数年的低迷期[106] - 产品须满足严格规格，出现缺陷或故障可能导致客户退货或停止购买[110] - 公司依赖合同制造商和第三方进行制造运营，供应链问题会影响产品交付和市场接受度[114][115] - 公司产品或技术被指控侵犯第三方知识产权，可能增加运营成本等[120]

融资发售 - 公司拟发售792,253股普通股及对应认股权证，承销商行使超额配售权后最多发行911,090股普通股[65] - 假设普通股和认股权证组合公开发行价为每股5.68美元，预融资认股权证和普通股认股权证组合公开发行价为5.679美元，预融资认股权证每股行使价为0.001美元[9][10] - 承销商有权在45天内以每股5.68美元购买最多118,837股额外普通股及认股权证[14] - 公司预计发行净收益约370万美元，承销商全额行使选择权则约430万美元[165] 业绩情况 - 2023年前九个月净亏损约790万美元，2022年全年净亏损3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[47] - 2023年第三季度产品收入为426.2万美元，同比增长39%；前九个月为1138.5万美元，同比增长10%[197] - 2023年第三季度特许权使用费及其他收入为21.9万美元，同比下降6%；前九个月为53.1万美元，同比下降11%[199] - 2023年全年预计总收入在1360万至1380万美元之间，特许权使用费和其他收入在70万至90万美元之间[57] 用户数据 - 美国WISP提供商服务的用户数量预计从2020年底的690万增长到2025年底的1270万[34] 未来展望 - 公司面临无法持续经营的风险，持续经营能力取决于筹集资本、实现收入和盈利运营的能力[71,72] - 预计在2024 - 2025年完成内存IC产品停产订单，停产将影响未来收入等[75] - 公司持续探索战略替代方案，包括合并、资产出售等，但无承诺或协议[80] 新产品和新技术研发 - 公司60 GHz IEEE802.11ad产品数据速率高达3.0 Gbps，延迟低于5 ms[33] 市场扩张和并购 - 2023年8月公司聘请投资银行探索战略替代方案，包括合并、资产出售等交易[193] 其他新策略 - 2023年2月和11月，公司分别裁员5人和3人，并在加拿大临时裁员16人[50] - 2024年1月2日，公司进行1比40的反向股票分割[51] - 2024年1月18日，公司恢复符合纳斯达克最低出价价格要求[52]

财务数据 - 2023年前九个月净亏损约790万美元，2022年全年净亏损3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[33][56] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和投资为290万美元，累计亏损为1.496亿美元；截至2023年9月30日，现金和现金等价物为70万美元，累计亏损为1.575亿美元[48] - 2022年全年和2023年前九个月，内存IC产品分别占收入的50%和60%以上，预计2024 - 2025年完成产品停产订单[50][68] - 2022年和2023年前三季度，三大客户分别占总收入约63%和81%[78] - 2022年底和2023年9月底，分别有四个和两个客户占总贸易应收款约79%和82%[80] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为689千美元，总负债为5,076千美元，股东权益为11,755千美元[146] - 历史净有形账面价值截至2023年9月30日为750万美元[153] - 2022年前9个月，为担任顾问的高管家属支付约12.68万美元咨询费[159] - 2023年前9个月和2022年前9个月，为身为员工的高管家属分别记录约8.38万美元和12.75万美元薪酬费用[159] 股权与发行 - 公司向购买股份后受益所有权超4.99%（或9.99%）的购买者提供预融资认股权证[10] - 公司同意向承销商代表发行认股权证，可购买本次发行普通股和预融资认股权证数量的7%[17] - 承销商预计于2024年交付证券[15] - 承销商有45天选择权，可按公开发行价购买额外普通股和/或认股权证[13] - 2024年1月2日进行1比40的反向股票分割[41][118][127] - 截至2023年12月1日，董事和高管共持有600,465股普通股，可行使期权或可转换证券对应的股份为1,067,141股，占比5.3%[164] - 公司授权资本由1.4亿股组成，其中普通股1.2亿股，面值0.001美元/股；优先股2000万股，面值0.01美元/股[169] - 本次发行包含普通股和普通股认股权证，每份普通股认股权证行使价格未提及，发行后可立即行使，有效期五年[195][196][198] 业务运营 - 截至2023年9月26日，收到总计1130万美元的内存产品采购订单，预计发货至少持续到2024年12月31日[35] - 2023年2月裁员5人，11月再裁员3人并在加拿大临时裁员16人以降低运营成本和短期现金需求[36][59] - 公司产品应用包括60GHz频段最远25公里的多千兆点对点无线链路等[29] - 公司开创了使用标准低成本生产测试设备的毫米波量产测试方法[31] - 公司收购了以Accelerator Engine品牌销售的内存产品线[32] - 2023年8月聘请投资银行探索战略替代方案，包括合并、资产出售等交易[37][54] 风险因素 - 公司产品成功取决于目标市场接受度，潜在客户可能因设计新IC或模块等风险而不愿采用[61] - 设计中标过程漫长、昂贵且竞争激烈，可能无法产生足够收入抵消开支[65] - 代工厂产量和质量不达标会增加净收入成本、降低运营利润率并损害声誉和客户关系[66] - 向新晶圆制造工艺技术过渡可能导致产量降低、产品交付延迟和成本增加[67] - 半导体行业周期性下行会对公司未来收入和盈利能力产生负面影响[77] - 供应链中断致客户订单交货时间增加，可能无法满足产品需求，影响客户关系和收入[89] - 供应商提价可能导致公司收入受损或利润率降低，寻找替代供应商可能导致生产延迟或成本增加[90] - 若无法保护和执行知识产权，可能削弱竞争力并降低技术价值，检测和防止侵权困难且成本高[93] - 无形资产减值时需对收益计提费用，当股价和/或市值下降等情况表明账面价值可能无法收回时，会对无形资产进行减值审查[95] - 通胀使公司成本上升，可能无法相应提价以维持毛利率和盈利能力[104] - 购买普通股会立即大幅稀释投资的有形账面价值，若行使期权或认股权证等会进一步稀释[106] - 发行后大量普通股可能在市场出售，导致股价下跌[107] - 未来出售普通股可能影响股价并稀释股东所有权，发行超20%已发行股份需股东批准[111] - 公司管理层对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权，使用不当可能致股价下跌[112] - 本次发行的认股权证无公开交易市场，流动性有限[113] - 过去一年公司普通股收盘价在高低值间波动，市场价格不稳定[116]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入增加至4.5百万美元,较上一季度增长87%,较去年同期增长36% [30] - 产品收入从集成电路和毫米波集成天线解决方案销售增加至4.3百万美元,主要由于内存IC产品出货量增加 [31] - GAAP毛利率增至45.4%,非GAAP毛利率增至58%,主要由于收入结构改善,内存IC产品收入占比提高 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内存IC产品出货量大幅增加,第三季度收入3.1百万美元,主要来自最后一次采购订单的初步交付 [11] - 毫米波业务受行业库存调整影响,客户需求持续较低 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天和国防市场是新的增长领域,公司已获得首个商业合作,正处于客户资助的概念验证阶段 [15] - 密集城市环境是另一个新兴市场机会,公司的毫米波解决方案能够克服密集环境的挑战 [19-21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加大对高质量销售线索的关注和资源投入,以拓展更加多元化的客户群 [13-14] - 60GHz固定无线接入市场持续增长,行业内主要厂商如Ubiquiti也在大力推广相关产品 [16-18][24-26] - 监管机构正在提高固定宽带最低速度标准,有利于毫米波固定无线接入技术的进一步应用 [25-26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内公司业务可见度受宏观环境和行业库存调整等因素影响,难以给出具体指引 [41] - 公司正采取措施降低运营成本和现金消耗,包括裁员和终止顾问合同,预计可实现最多220万美元的年度成本节约 [34-35] - 公司需要通过股权或债务融资补充资金,以应对持续的经营亏损和现金流耗费 [40] 其他重要信息 - 公司已完成内存IC产品最后一次采购订单的初步交付,预计未来几个季度将贡献重要收入和现金流 [11-12] - 公司与Richardson RFPD的合作关系良好,有助于开拓新的销售线索和机会 [60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kevin Liu 提问** - 内存IC产品最后一次采购订单的交付情况 [44-45] - 公司库存水平及未来变化 [46-47] **Ron Glibbery 回答** - 内存IC产品订单将主要集中在2024年下半年交付 [45] - 公司将适当增加内存IC产品库存,同时努力降低毫米波产品库存 [46-47] 问题2 **David Williams 提问** - 公司毫米波业务销售线索情况 [59-61] - 公司如何看待当前的库存情况及消化时间 [62-64] **Ron Glibbery 回答** - 公司正在开拓新的应用领域,如密集城市环境和航空航天国防等 [60] - 预计在2024年一季度或二季度开始看到新订单增加 [62-64] 问题3 **Jim Sullivan 回答** - 公司当前的流动性状况及应对措施 [66-68] - 公司正在寻求融资机会以支持业务发展 [68]

公司业务概述 - 公司主要业务是成为盈利、富含知识产权的无晶圆半导体公司，提供集成电路、天线模块及相关非经常性工程服务[119] - 公司专门开发毫米波半导体，主要用于802.11ad/ay兼容设备的60GHz非授权频谱频段和5G兼容设备的28/39GHz频谱频段[119] 业务线调整 - 公司收购了以Accelerator Engine品牌销售的内存产品线，但台积电将停止生产相关晶圆，公司启动内存IC产品的停产计划[120] - 公司通知客户在2023年12月22日前下采购订单，预计内存产品发货至少持续到2024年12月31日[120] 战略探索 - 2023年8月公司聘请投资银行协助探索战略替代方案，包括合并、资产出售等交易[123] 财务数据 - 净亏损情况 - 2023年前九个月净亏损约790万美元，2022年全年净亏损约3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约1.575亿美元[122] - 2023年前九个月公司净亏损约790万美元，2022年全年净亏损约3240万美元，截至2023年9月30日累计亏损约15750万美元[154] 财务数据 - 产品收入情况 - 2023年第三季度产品收入426.2万美元，较2022年同期增加120.2万美元，增幅39%；前九个月产品收入1138.5万美元，较2022年同期增加100.1万美元，增幅10%[128] 财务数据 - 特许权及其他收入情况 - 2023年第三季度特许权及其他收入21.9万美元，较2022年同期减少1.5万美元，降幅6%；前九个月特许权及其他收入53.1万美元，较2022年同期减少6.6万美元，降幅11%[130] 财务数据 - 净收入成本情况 - 2023年第三季度净收入成本244.5万美元，较2022年同期增加44.5万美元，增幅22%；前九个月净收入成本734.6万美元，较2022年同期增加59.9万美元，增幅9%[133] 财务数据 - 收入变化原因 - 产品收入增加主要因内存IC产品停产公告带来的出货量增加，特许权及其他收入减少主要因内存技术被许可方出货量减少[128][130] 财务数据 - 毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润为203.6万美元，较2022年同期的129.4万美元增加74.2万美元，增幅57%；2023年前九个月毛利润为457万美元，较2022年同期的423.4万美元增加33.6万美元，增幅8%[136] 财务数据 - 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用为348.4万美元，较2022年同期的450.9万美元减少102.5万美元，降幅23%；2023年前九个月研发费用为1103.8万美元，较2022年同期的1563.6万美元减少459.8万美元，降幅29%[138] 财务数据 - 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为211.2万美元，较2022年同期的335.3万美元减少124.1万美元，降幅37%；2023年前九个月该费用为633.1万美元，较2022年同期的893.8万美元减少260.7万美元，降幅29%[142] 财务数据 - 现金、营运资金情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和投资为70万美元，营运资金为650万美元[144] 财务数据 - 经营活动净现金使用量情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为560万美元，主要因净亏损790万美元；2022年前九个月该数据为1340万美元，主要因净亏损1780万美元[145][146] 财务数据 - 投资活动净现金情况 - 2023年前九个月投资活动提供净现金100万美元，2022年前九个月为1040万美元[147][148] 财务数据 - 融资活动净现金情况 - 2023年前九个月融资活动提供净现金350万美元，2022年前九个月融资活动使用净现金[149][150] 财务数据 - 款项收回情况 - 2023年9月30日后，公司收取约370万美元EOL款项，2023年第一季度从大客户处收回约200万美元逾期款项[151][152] 财务数据 - 未完成采购订单情况 - 截至2023年9月30日，公司有未完成的库存采购订单约230万美元，CAD软件采购订单310万美元[153]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入下降至2.4亿美元,较上一季度的5亿美元和去年同期的4.3亿美元下降 [13] - 产品收入从销售存储集成电路和毫米波集成天线解决方案下降至2.2亿美元,主要归因于对毫米波产品和存储IC的出货量下降 [13] - 非GAAP毛利率为45.9%,较上一季度的45.4%和去年同期的43%有所提升 [15] - GAAP净亏损为4.1亿美元,非GAAP净亏损为3亿美元 [19][20] - 调整后EBITDA为-2.8亿美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存储IC业务方面,公司已通知客户将停止生产这些产品,预计最后一次采购订单将达15-20亿美元,主要集中在2023年至2025年 [44] - 毫米波业务方面,公司继续扩大客户基础,最近宣布了与Tachyon Networks、Jaguar Wave和Zinwell的合作 [33][34][35] - 公司认为自己是60GHz毫米波固定无线接入领域的市场领导者 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司发现有15家无线ISP正在使用其60GHz毫米波技术,并正在不断扩大地理部署 [38] - 预计未来几年美国无线ISP用户将持续增长,公司有望进一步受益 [39] - 公司正在拓展海外市场,目前正在进行一些针对非北美地区的毫米波部署项目 [39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展客户基础,从之前的少数几家主要客户转向更广泛的客户群 [30][31] - 公司认为60GHz毫米波技术在固定无线接入领域具有竞争优势,可以支持更广频率范围 [54] - 公司正在与pSemi合作开发面向5G固定无线接入的低成本客户端终端解决方案 [40][41][42] - 公司正在探索各种融资和战略选择,包括寻求潜在的并购或资产出售交易 [47][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为短期内可见性受到多重因素影响,难以对第三季度做出明确预测 [25][26] - 管理层对60GHz毫米波业务的未来前景保持乐观,认为该市场机会巨大 [28][37][39][46] - 管理层对5G毫米波固定无线接入的中期前景也持乐观态度,但时间线仍有不确定性 [40][41][42][43] - 管理层表示正在采取措施应对当前的经营挑战,包括控制成本、寻求融资和战略选择 [47][48][49][50] 其他重要信息 - 公司正在与一家潜在客户进行多阶段合作开发,预计将在未来几个月内完成合同 [36] - 公司最近在印度市场获得重大进展,Reliance Jio宣布在22个城市部署26GHz毫米波网络 [70] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kevin Liu 提问** 询问公司在60GHz毫米波市场的竞争优势和未来转化潜力 [53] **Ron Glibbery 回答** 公司在60GHz技术上具有竞争优势,预计未来会继续保持强势地位并扩大市场份额 [54][55] 问题2 **David Williams 提问** 询问公司对运营商5G毫米波部署的预期 [68] **Ron Glibbery 回答** 公司认为运营商将逐步转向5G毫米波以缓解中低频段容量瓶颈,但时间线仍有不确定性 [70][71][72] 问题3 **David Williams 提问** 询问公司的资产负债表情况及未来融资计划 [85] **Jim Sullivan 回答** 公司正在积极寻求各种融资渠道,同时也在努力推进一些待完成的交易,并希望通过存储IC业务的最后采购订单改善现金流 [85][86][87][88]

公司概况 - 公司成立于2008年，总部位于加州圣何塞，有66名员工和154项专利[5] 业务合作 - Tachyon Networks、Jaguar Wave宣布产品量产就绪，Zinwell推出以太网桥接无线电[14] - Peraso与pSemi合作推出5G毫米波固定无线接入解决方案，减少组件数量和成本[16] 市场情况 - 美国无线互联网服务提供商（WISP）用户有670万，预计2025年增长到1270万[15] 产品应用 - 公司60GHz毫米波技术在多个地区得到应用，如犹他州、德克萨斯州等[25] 订单预测 - 基于内存客户初步意向，预计订单总额在1500 - 2000万美元之间，反映2024年需求和收入提前拉动[33] 产品规划 - 5月开始通知客户内存IC产品停产，预计2024年完成大部分订单，部分延至2025年[40] - 60GHz PtMP解决方案适用于非授权和授权固定无线接入市场，推进现有合作和潜在项目[41]

净亏损情况 - 2023年上半年净亏损约720万美元，2022年全年净亏损3240万美元，截至2023年6月30日累计亏损约1.568亿美元[63] - 2023年上半年公司净亏损约720万美元，2022年全年为3240万美元，截至2023年6月30日累计亏损约1.568亿美元[81] 产品收入情况 - 2023年第二季度产品收入223.5万美元，较2022年同期减少188.5万美元，降幅46%；上半年产品收入712.3万美元，较2022年同期减少20.1万美元，降幅3%[68] - 2023年第二季度产品收入下降主要因天线模块、内存和毫米波集成电路出货量减少；上半年产品收入下降主要因天线模块出货量减少，部分被毫米波集成电路出货量增加抵消[68][69][70] 特许权及其他收入情况 - 2023年第二季度特许权及其他收入16.8万美元，较2022年同期增加4000美元，增幅2%；上半年特许权及其他收入31.3万美元，较2022年同期减少5万美元，降幅14%[70] - 2023年第二季度特许权及其他收入增加主要因毫米波技术非经常性工程服务收入增加，被内存技术特许权收入减少抵消；上半年特许权及其他收入减少主要因毫米波技术非经常性工程服务收入和内存技术特许权收入减少[70] 净收入成本情况 - 2023年第二季度净收入成本179.5万美元，较2022年同期减少100.4万美元，降幅36%；上半年净收入成本490.1万美元，较2022年同期增加15.4万美元，增幅3%[71] - 2023年第二季度净收入成本下降主要因内存和毫米波产品出货量减少及约30万美元的库存减记费用；上半年净收入成本增加主要因收入结构变化及60万美元的库存减记费用[71] 毛利润情况 - 2023年第二季度毛利润60.8万美元，较2022年同期减少87.7万美元，降幅59%；上半年毛利润253.5万美元，较2022年同期减少40.5万美元，降幅14%[71] - 2023年第二季度毛利润下降主要因内存和毫米波产品出货量减少；上半年毛利润率下降主要因毫米波产品出货量减少，其毛利率低于内存产品[71] 内存集成电路产品停产计划 - 公司已通知客户对内存集成电路产品进行停产处理，要求客户在2023年下订单，预计在2024年和2025年完成交付，并要求客户支付定金[63] 研发费用情况 - 2023年Q2研发费用为366.8万美元，较2022年同期减少197.5万美元，降幅35%；上半年研发费用为755.5万美元，较2022年同期减少357.2万美元，降幅32%[74] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年Q2销售、一般和行政费用为197.7万美元，较2022年同期减少90.1万美元，降幅31%；上半年为421.9万美元，较2022年同期减少136.6万美元，降幅24%[75] 现金、现金等价物、投资及营运资金情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和投资为270万美元，营运资金为800万美元[76] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为360万美元，主要源于净亏损720万美元；2022年上半年为1160万美元，主要源于净亏损1380万美元[77][78] 投资活动和融资活动净现金情况 - 2023年上半年投资活动提供净现金40万美元，2022年为860万美元；2023年上半年融资活动提供净现金350万美元，主要来自6月普通股和认股权证发行[78] 逾期账款收回情况 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司从毫米波产品大客户处收回约200万美元逾期账款[79] 未完成采购订单情况 - 截至2023年6月30日，公司有未完成的不可撤销库存采购订单约220万美元，CAD软件采购订单290万美元[80] 成本削减计划及融资情况 - 2023年2月公司宣布实施成本削减计划，预计年化减少运营费用约500万美元；6月完成普通股和认股权证发行，净收益约360万美元[81] 运营资金满足情况 - 公司认为截至2023年6月30日的现金、现金等价物和短期投资，加上产品销售预期收入，可满足到2023年第四季度的运营需求[82]

公司概况 - 公司前身为MoSys，1991年在加州成立，2000年在特拉华州重新注册，2021年12月17日更名Peraso Inc. [20] - 总部位于加州圣何塞[28] 业绩数据 - 2023年第一季度净亏损约310万美元，2022年第一季度净亏损约680万美元[24] - 2022年全年净亏损3240万美元，2021年全年净亏损1090万美元[24] - 截至2023年3月31日，累计亏损约15270万美元[24] 股价表现 - 2023年6月15日，普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为0.66美元[7] - 过去十二个月，收盘价2022年8月9日达2.57美元高位，2023年5月19日降至0.25美元低位[42] - 同期，每股价格盘中低点为0.20美元，盘中高点为2.69美元[42] 股票发行与交易 - 招股书涉及最高5714286股普通股转售，可在行使认股权证时发行[6] - 发行前已发行20,684,804股普通股[30] - 发行购买权证，可购买至多5,714,286股普通股，初始行权价每股0.70美元[34] - 6,084,964股普通股可在可交换股份交换时发行[31] - 1,473,758股普通股可在未行使股票期权行权时发行[31] - 1,152,232股普通股可在受限股票单位归属时发行[31] - 1,458,174股普通股可根据2019年股票激励计划未来发行[31] - 5月31日与销售股东达成购买协议，以每股0.70美元发售225万股普通股，以每份0.69美元发售可购买346.4286万股的预融资认股权证，行使价每股0.01美元[58] - 同时私募出售可购买571.4286万股的认股权证，行使价每股0.70美元，有效期五年[60] - 6月2日发行完成，获约400万美元毛收入[62] 股东情况 - 截至6月9日，有2068.4804万股普通股和1股A类特别投票优先股流通在外[77] - 截至6月5日，2068.4804万股普通股由68名登记股东持有[78] - 截至2023年6月9日，出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.实益拥有15,024,086股普通股[105] - Armistice Capital Master Fund Ltd.将出售5,714,286股普通股，出售后将拥有9,309,800股，占比27.8%[105] 未来展望 - 计划2024年完成所有内存产品发货，预计2024年12月31日后不再发货[26] - 尚未支付普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付[73] 合规与文件提交 - 2023年2月1日收到纳斯达克通知，因普通股连续30个工作日收盘价低于每股1美元，不再符合最低出价要求[48] - 有180个日历日（至2023年7月31日）重新符合要求，需连续10个工作日收盘价不低于每股1美元[49] - 年度报告（截至2022年12月31日）于2023年3月29日提交给SEC [131] - 季度报告（截至2023年3月31日）于2023年5月15日提交给SEC [131] - 于2023年2月3日和6月2日向SEC提交8 - K表格的当前报告[131]