财务数据和关键指标变化 - 第三财季营收660万美元，较上年同期第三季度下降12%，ARR运行率为2640万美元；若不是特定客户合同的会计处理影响，ARR总额将达3100万美元 [7] - 交易收入同比增长44%，达到350万美元，主要因游戏杆定价成功提高 [7] - 第三财季运营费用为1500万美元，上年同期为900万美元；调整后EBITDA亏损930万美元，上年同期亏损710万美元；运营费用增加600万美元，主要包括440万美元基于股票的非现金补偿费用、160万美元更高的法律会计费用和临时服务费用 [20] - 预计2023财年6月30日结束时的收入在2600万 - 2800万美元之间，GAAP会计调整预计全年影响在400万 - 500万美元，从2024财年开始影响将减轻 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 语音业务方面，截至第三财季末已成功推出近350个门店，预计推广速度将加快；3月语音AI在所有部署门店的提供率为81%，接受率为40%，每月可为月收入7.5万美元的得来速餐厅带来额外3750 - 4500美元的收入 [3][17] - 传统触摸业务方面，一些企业合作伙伴正在测试Presto Flex产品，公司认为可随时间释放该业务价值，甚至可能将语音AI技术应用于触摸产品 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前与公司签订MSA的品牌，包括Checkers、Del Taco等，代表约6500个得来速餐厅，若全面拓展潜在ARR超1.36亿美元 [3] - 与五家大型餐厅品牌的讨论带来超5亿美元的ARR机会，若全面拓展可实现 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 董事会已启动寻找永久CEO的程序，将内外结合寻找最合适候选人 [2] - 与OpenAI合作，利用大语言模型提高得来速AI语音助手的服务速度和个性化程度，并计划在未来几个月深化合作 [3] - 继续采取措施精简运营，通过合理调整人员和供应商支出来减少经常性运营消耗，同时不牺牲增长计划 [18] - 行业面临AI崛起、劳动力短缺、通货膨胀上升和零工经济兴起等挑战，公司语音解决方案受关注，已与多个新品牌签署并实施试点项目，希望在2023年将其转化为MSA [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于技术革命和市场机会的交汇点，是得来速语音AI市场领导者，Presto Voice是企业中最具可操作性的生成式AI应用之一 [2] - 随着生成式AI技术发展，Presto Voice将实现更完美的追加销售，提高客户满意度、增强品牌忠诚度、降低劳动力成本并增加平均账单金额 [16] - 预计随着语音试点项目转化为全系统推广以及AI解决方案全面训练，利润率将随时间扩大 [20] 其他重要信息 - 创始人Raj Suri因个人原因离开公司，但仍担任顾问 [2] - 公司近期提拔Dan和Xavier，他们在Presto Voice的成功开发和实施中发挥关键作用 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 几个试点项目转化为MSA是在2023财年还是2023日历年？ - 回答: 是2023日历年 [22][27] 问题2: 是仅在Carl's Jr.看到对劳动力节省的兴趣降低，还是在所有三个语音AI合作客户中都有此情况？ - 回答: 并非对劳动力节省的兴趣降低，而是意识到追加销售对连锁店的价值与劳动力节省相当甚至更高，这是市场加速发展的部分原因 [24] 问题3: 本季度交易情况良好，结合全年指导，第四季度交易是否可能放缓，是否因餐厅客流量增加？ - 回答: 文档未提及明确回复内容

财务数据和关键指标变化 - GAAP 收入为 740 万美元，较上年第二季度下降 4%，反映出 2900 万美元的 ARR 运行率；若不是特定客户合同的会计处理影响，ARR 总计可达 3200 万美元 [29] - 交易收入同比增长 25%，达到 320 万美元，这得益于游戏费用定价的成功提高 [29] - 2023 财年第二季度运营费用为 1360 万美元，上年同期为 760 万美元；调整后 EBITDA 本季度亏损 1000 万美元，去年同期亏损 500 万美元 [30] - AI 语音客户现金收款较上一季度环比增长 50%；毛利润低于上年，原因包括语音相关会计调整以及传统触摸业务的 COGS 递延费用摊销增加 [11] - 预计 2023 财年截至 6 月的收入在 2800 万 - 3000 万美元之间，该指引已对某些会计调整进行了正常化处理，预计全年调整总额在 300 万 - 450 万美元之间 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 语音 AI 业务方面，过去一个季度，语音 AI 占公司客户现金收款的比例超过 30%；与 Checkers 的合作非常成功，被评为年度供应商；与 Del Taco 签订全国推广的企业语音 AI 合同，600 家门店每年可为公司带来超过 1000 万美元的经常性收入；已与多个新品牌签署并开始实施有前景的试点项目，目前合作和试点的品牌代表着 15000 个得来速窗口，潜在 ARR 超过 2 亿美元 [6][7][27] - 传统触摸业务方面，业务仍在所有主要品牌中持续进行，但由于现有合同到期和传统递延收入完全摊销，收入自然下降；交易收入同比增长 25%；多个企业合作伙伴正在测试 Presto Flex 产品，若客户升级，预计平台收入将增加；大多数客户已将现有合同续签至 2023 年底 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自 2018 年开始开发 AI 应用，并在多个应用中利用了 GPT - 3，认为 AI 能提升传统行业，是得来速语音 AI 市场和技术的领导者 [5] - 采取措施精简运营，通过优化员工数量和供应商支出，降低经常性运营消耗，目标是在 ARR 达到约 1 亿美元时实现盈利 [28] - 计划在本季度末将运营费用削减 30%，持续关注成本结构，并分析传统触摸业务等成熟领域以实现运营杠杆 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济方面，由于 ChatGPT 和 OpenAI 的影响，人工智能受到主流关注，公司认为 AI 是变革性技术，将提高各行业生产力；劳动力问题有所改善，但得来速领域的 AI 除解决劳动力挑战外，还能大幅提高追加销售 [24][25] - 客户对公司解决方案感到兴奋并看到价值，各品牌都将拥有 AI 解决方案作为优先事项，以帮助劳动力重新部署和提高销售额；AI 能帮助品牌提供一致体验，符合品牌承诺，是品牌关注的重点 [43][44][62] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分言论属于前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，具体风险可参考今日新闻稿和向美国证券交易委员会提交的文件 [4] - 管理层将在电话会议中提及调整后 EBITDA 这一非 GAAP 财务指标，相关指标与 GAAP 指标的对账可参考新闻稿 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 如何看待 Del Taco 在未来 12 - 18 个月的门店推广情况，以及在此过程中学到的经验对当前正在谈判的后期合同有何帮助 - 推广情况受品牌公司门店与加盟店比例影响，Del Taco 公司门店约占 25% - 35%，公司门店推广通常较快，加盟店较慢；以 Checkers 为例，合作一年后已部署其约 35% - 40%的门店 [36] - 从 Del Taco 和 Checkers 的合作中学到，要在试点中向运营商和品牌证明产品的 ROI；在 Del Taco 安装产品几个月内就展示了价值，其在劳动力重新部署和追加销售方面的 ROI 很有吸引力，促使其决定向其他门店推广 [49] 问题 2: 预计的 2800 万 - 3000 万美元 ARR 中，Del Taco 贡献多少，是否有尚未宣布的合同可能带来收入增长 - 本财年 Del Taco 对收入的贡献很少，其大部分收入增长将体现在下一年的指引中；公司不排除有收入增长的可能性，但目前未进行相关预测 [19][20] 问题 3: 如何看待之前给出的 33 亿 - 35 亿美元的收入展望，是否不再将其作为收入展望的框架 - 公司已给出修订后的指引，并指出会计变更对整个财年的影响在 300 万 - 450 万美元之间，应综合考虑这些因素 [42] 问题 4: 与终端客户的沟通情况如何，这对交易周期和公司解决方案的优先级有何指示 - 已安装并使用公司解决方案的客户非常兴奋并看到价值，加盟店有采用的意愿；拥有 AI 解决方案是各品牌的优先事项，可帮助劳动力重新部署和提高销售额；AI 能帮助品牌提供一致体验，符合品牌承诺，是品牌关注的重点 [43][44][62] 问题 5: 降低现金消耗的具体措施有哪些，涉及哪些主要功能领域，如何影响公司的前瞻性展望 - 措施涵盖各个方面，包括从项目和功能角度审视业务和支出；关注每个功能和项目的员工效率和优化，特别是传统触摸业务，以实现运营杠杆和效率提升 [59]

公司业务交付与规划 - 公司自2008年成立以来已向餐饮酒店业交付超25万台Presto企业级数字解决方案系统[137] - 公司计划将下一代数字解决方案应用于约3万亿美元的酒店业，目前专注于餐饮行业[139] 公司合并信息 - 2021年11月10日公司与Ventoux CCM Acquisition Corp.达成合并协议，2022年9月14日完成业务合并，合并后公司更名为Presto Automation Inc. [142] COVID - 19相关费用损失 - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司因COVID - 19相关产品维修分别产生2.8万美元和50万美元的非经常性产品维修损失[146] - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司因COVID - 19产生的硬件维修费用分别为70万美元和110万美元[148] 仲裁赔偿情况 - 2022年6月，公司在与第三方分包商的仲裁中获约1.1304万美元赔偿，但截至2022年12月31日该赔偿未满足可实现标准[147] - 2022年6月公司获仲裁裁决，约1130万美元赔偿未满足确认条件，未在财报中确认收益[171] - 2022年6月，公司获得仲裁裁决，就不常见产品维修损失及法律费用获赔约1130万美元，但截至2022年12月31日未满足可实现标准[186] - 2022年6月公司获仲裁裁决约1130万美元赔偿，但截至12月31日未满足可实现标准，未确认收益[234] 薪资保护计划贷款及豁免 - 2020年4月公司获美国小企业管理局约260万美元薪资保护计划贷款，2021年3月获200万美元贷款，2021年8月和2022年7月两笔贷款分别获约260万美元和约200万美元的豁免[150] - 2022年和2021年12月31日止六个月，因PPP贷款豁免分别产生200万美元和260万美元收入[190] - 公司获得460万美元PPP贷款，2021年收到首笔260万美元贷款豁免，2022年7月收到第二笔约200万美元贷款豁免[232] AI平台收入情况 - 2022年12月31日止三个月和六个月，AI平台产生的收入分别包含40万美元和60万美元与认股权证公允价值相关的抵销收入[154] - 2022年12月31日止三个月和六个月，AI平台产品产生的收入分别包含040万美元和060万美元与认股权证公允价值相关的抵销收入[180] - 2022年12月31日止三个月和六个月，AI平台产品产生的收入分别包含40万美元和60万美元与认股权证公允价值相关的抵销收入[240] 公司收入构成及确认方式 - 2022年和2021年12月31日止三个月和六个月，公司收入来自平台收入和交易收入两个流[153] - 平台收入来自Presto Touch产品的销售和租赁费用，按比例确认；交易收入在内容交付和使用时确认[154][156] - 公司收入来自平台收入和交易收入两个流，平台收入按比例确认，交易收入在内容交付和使用时确认[239] 公司盈利与现金流预期 - 公司历史上有运营亏损和负经营现金流，预计未来仍会亏损，盈利和正现金流取决于增加收入[157] AI平台业务拓展 - 2022财年第三季度起公司签署多个AI平台试点客户，部分客户有超千个地点，目标是在2023和2024财年将其转化为更广泛客户关系[160] 企业语音产品推广 - 2022年1月公司宣布与约840个地点的Checkers进行行业首个企业语音产品推广[161] 公司毛利润与调整后毛利润 - 截至2022年12月31日三个月和六个月，公司毛利润分别为9000美元和44.2万美元，调整后毛利润分别为70.9万美元和163.9万美元[170] 公司净亏损与调整后EBITDA - 截至2022年12月31日三个月和六个月，公司净亏损分别为1702.9万美元和盈利177.6万美元，调整后EBITDA分别为 - 1026.2万美元和 - 1894.7万美元[171] 公司净收入留存率 - 截至2022年12月31日六个月，公司净收入留存率为99%，2021年同期为103%，下降因部分加盟商终止合同[172] 公司收入增长策略 - 公司长期收入增长与现有客户业务增长相关，会支持客户成功以带动自身收入增长[173] 公司交易收入季节性 - 公司交易收入有季节性，通常在第二和第三季度更强，短期内交易收入仍占总收入重要比例[178] 公司运营费用预期 - 公司会继续投资研发，预计运营费用增加，可能短期影响运营利润率[177] AI平台收入分成情况 - 2022年12月31日止三个月和六个月，AI平台收入分成协议下支付给硬件和软件供应商的收入分成占向客户总开票金额的64% - 68%[180] 游戏收入分成佣金情况 - 2022年12月31日止三个月和六个月，游戏收入分成协议下支付给餐厅的佣金分别占按客户标识计算的优质内容收入的83% - 90%和83% - 92%[183] - 2021年12月31日止三个月和六个月，游戏收入分成协议下支付给餐厅的佣金分别占按客户标识计算的优质内容收入的81% - 90%和79% - 96%[184] 产品维修费用情况 - 2021年12月31日止三个月和六个月，因产品维修问题分别产生约2.8万美元和50万美元的维修和更换费用[186] 公司费用预期变化 - 公司预计研发、销售和营销、一般和行政费用的绝对值将增加，后两者占收入的百分比短期波动、长期下降[186] 公司所得税核算 - 公司采用资产负债法核算所得税，需评估税务立场，记录相关利息和罚款[194] 公司总营收变化 - 2022年第四季度总营收降至740万美元，较2021年同期的770万美元下降4%；2022年前六个月总营收降至1470万美元，较2021年同期的1490万美元下降1%[197][199] 平台收入变化 - 2022年第四季度平台收入降至410万美元，较2021年同期的510万美元下降20%；2022年前六个月平台收入降至850万美元，较2021年同期的970万美元下降12%，主要因部分企业客户加盟商终止合同[197][199] 交易收入变化 - 2022年第四季度交易收入增至320万美元，较2021年同期的260万美元增长26%；2022年前六个月交易收入增至620万美元，较2021年同期的530万美元增长18%，主要因2023财年第一季度游戏费用定价提高[197][199] 成本收入变化 - 2022年第四季度成本收入增至730万美元，较2021年同期的650万美元增长13%；2022年前六个月成本收入增至1430万美元，较2021年同期的1330万美元增长7%[200] 平台成本收入变化 - 2022年第四季度平台成本收入增至420万美元，较2021年同期的380万美元增长11%；2022年前六个月平台成本收入增至820万美元，较2021年同期的780万美元增长5%，主要因安装和运输成本增加[200] 交易成本收入变化 - 2022年第四季度交易成本收入增至280万美元，较2021年同期的220万美元增长27%；2022年前六个月交易成本收入增至550万美元，较2021年同期的460万美元增长20%，主要因游戏费用定价提高导致应支付给餐厅的收入分成增加[200][201] 折旧和减值成本收入变化 - 2022年第四季度和前六个月折旧和减值成本收入分别降至30万美元和60万美元，较2021年同期的50万美元和90万美元下降37%，主要因2022财年租赁平板电脑退回[202] 运营费用变化 - 2022年第四季度运营费用增至1360万美元，较2021年同期的760万美元增长78%；2022年前六个月运营费用增至2820万美元，较2021年同期的1520万美元增长85%[203] 研发费用变化 - 2022年第四季度研发费用增至510万美元，较2021年同期的380万美元增长34%；2022年前六个月研发费用增至1140万美元，较2021年同期的780万美元增长46%，主要因员工人数增加导致薪资和福利费用及股份支付费用增加[203][204] 罕见产品维修损失变化 - 2022年第四季度和前六个月公司无罕见产品维修损失，而2021年同期分别为2.8万美元和50万美元，主要因2022年相关维修和更换费用减少[209] 认股权证和可转换本票公允价值变动 - 截至2022年12月31日的三个月，认股权证和可转换本票公允价值变动损失为0.4百万美元，2021年同期为16.2百万美元，变动金额为15.818百万美元，变动率98%；六个月内，该项目从损失29.8百万美元变为收益59.4百万美元，变动金额为89.214百万美元，变动率300%[210] 利息费用变化 - 截至2022年12月31日的三个月，利息费用增至3.0百万美元，较2021年同期的0.9百万美元增长249%；六个月内，利息费用增至6.4百万美元，较2021年同期的2.3百万美元增长184%[211][212] 债务和金融义务清偿损失 - 截至2022年12月31日的三个月和六个月，债务和金融义务清偿损失分别为0.3百万美元和8.1百万美元，2021年同期为零[213] 其他融资和金融工具净成本 - 截至2022年12月31日的六个月，其他融资和金融工具净成本为1.8百万美元[214] 其他净收入变化 - 截至2022年12月31日的三个月，其他净收入增至0.3百万美元，较2021年同期的11千美元增长2873%；六个月内，其他净收入降至2.4百万美元，较2021年同期的2.6百万美元下降11%[215] 公司流动性与亏损情况 - 截至2022年12月31日和2022年6月30日，公司主要流动性来源现金及现金等价物分别为38.2百万美元和3.0百万美元[217] - 公司自成立以来持续经营亏损，截至2022年12月31日和2021年的六个月，经营亏损分别为27.8百万美元和13.6百万美元[217] - 截至2022年12月31日和2022年6月30日，公司累计亏损分别为183.0百万美元和200.8百万美元[217] 公司现金流量情况 - 截至2022年12月31日的六个月，经营活动净现金使用量为26.6百万美元，较2021年同期的30.3百万美元下降12%；投资活动净现金使用量为4.6百万美元，较2021年同期的0.9百万美元增加；融资活动净现金为66.4百万美元，较2021年同期的 - 0.1百万美元增加66.5百万美元[220][222][223] 公司合并与融资现金情况 - 公司完成合并获得49.8百万美元现金，信贷协议发行及债务偿还获得13.7百万美元净现金，但仍需额外资金支持运营[218] 公司融资义务情况 - 截至2022年12月31日和6月30日，公司融资义务分别为678.6万美元和884万美元，其中应收账款融资安排分别为462.8万美元和591.1万美元，设备融资安排分别为215.8万美元和292.9万美元[224] 设备融资安排情况 - 设备融资安排期限为3 - 5年，利率为8% - 14%；2022年11月4日和21日的修订协议解决了付款违约问题，11月21日现金支付40万美元偿还一项安排并产生30万美元债务清偿损失[226] 公司未偿债务净额情况 - 截至2022年12月31日和6月30日，公司未偿债务净额分别为5202.2万美元和1.17106亿美元，其中可转换本票分别为0和8966.3万美元，定期贷款分别为5202.2万美元和2544.3万美元，PPP贷款分别为0和200万美元[227] 可转换本票转换情况 - 可转换本票转换为8147938股普通股，转换前重估产生4830万美元收益[228] 公司债务偿还情况 - 2022年9月21日，公司偿还Horizon贷款1700万美元（本金1500万美元，利息60万美元），产生170万美元债务清偿损失；偿还Lago贷款2240万美元（本金1780万美元，实物支付利息10万美元），支付440万美元提前还款及其他罚款[229] 公司信贷协议情况 - 2022年9月21日，公司签订信贷协议获得5500万美元定期贷款，年利率15%，2025年3月21日到期；前18个月可选择将部分利息资本化，前6个月可100%资本化，6 - 18个月可50%资本化[230] 信贷协议相关费用情况 - 与信贷协议相关，公司发行150万份购买普通股的认股权证，价值210万美元；发起人转让60万股给贷款人，记录为280万美元债务发行成本折扣；签订协议产生100万美元现金债务发行成本[230] 定期贷款利息费用及余额情况 - 截至2022年12月31日的三个月和六个月，公司分别记录210万美元和230万美元PIK利息费用，分别记录50万美元和60万美元债务折扣摊销利息费用；12月31日定期贷款非流动余额为5200万美元[230][231] 公司股权投资与股份授予情况 - 2022年12月31日止六个月内，公司获得1000美元股权投资，交换133333股普通股[235] - 2022年12月31日止六个月内，公司向一名董事授予120万股受限股票单位，授予日公允价值为每股4.56美元[235] 公司合同与收入确认情况 - 公司合同期限一般为12至48个月，发票金额超过已确认收入的部分记录为递延收入[240] 公司股票激励计划情况 - 公司股票激励计划下授予的期权和受限股票单位随时间归属

业务优势 - 餐厅得来速语音AI首次推出，上市公司在纳斯达克上市[6] - 非干预率超95%，正常运行时间达99.9%，自2008年共部署277000个系统，在超3000家门店实施技术，4分之3的AI驱动得来速为该公司产品[23] - 计算机视觉是得来速AI关键能力，可增加需求预测，估计超90%的关键得来速指标未被利用[49] 客户案例 - Checkers全美900家门店与公司合作，2022年全国推广，初始安装和试用始于2021年8月，节省1个全职劳动力成本，增加超3.8倍追加销售尝试[27][28] - Del Taco与公司达成潜在价值超1000万美元ARR交易，将在全美更多餐厅部署解决方案[69][70] 财务情况 - ARR达3110万美元，同比增长8%，当前试点测试全转换后代表超2亿美元ARR[58] - 第一季度总收入780万美元，同比增长8%，预计2023财年收入在3300 - 3500万美元之间[75] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为5920万美元[80] 市场与发展 - 快餐得来速自动化市场大，QSR测试公司产品有2亿美元ARR机会[21][22] - 2023年全国扩张，每周服务超300万客人，将推动语音AI行业采用[54] 股份情况 - 不同股价下，公司各类股东股份数量及完全稀释股份数量有相应变化，含1500万业绩股份在特定股价达成时释放[97][100]

公司业务概况 - 公司自2008年成立以来已向餐饮酒店业交付超25万台Presto企业级数字解决方案系统[170] - 公司着眼于约3万亿美元的酒店业，目前专注于餐饮行业[173] 公司合并与更名 - 2021年11月10日及后续修订，公司参与合并协议，2022年9月14日业务合并获批准，VTAQ更名为Presto Automation Inc. [179] 公司贷款与豁免情况 - 2020年4月公司获约260万美元SBA PPP贷款，2021年3月获200万美元贷款，2021年8月首笔约260万美元贷款获豁免，2022年7月第二笔约200万美元贷款获豁免[185] - 公司获得的460万美元薪资保护计划贷款已全部获得豁免，分别于2022年6月和7月豁免260万美元和200万美元[291] 公司产品维修损失与赔偿 - 2021年第三季度，公司因产品维修产生0.4百万美元损失，硬件维修费用达0.4百万美元[186] - 2022年6月，公司获仲裁裁决，获约11304美元赔偿，但截至9月30日未实现[186] - 2021年截至9月30日的三个月内，公司因产品维修和更换产生约40万美元费用，2022年6月获仲裁裁决约1130万美元赔偿但未实现[226] - 2022年第三季度不常见产品维修损失为0，2021年同期为40万美元，因客户使用强力消毒剂清洁硬件致维修和更换费用减少[249] - 2022年6月，公司在与第三方分包商的仲裁中获胜，获赔约1130万美元，但截至9月30日未满足可实现标准[293] 公司收入构成与确认 - 2022年和2021年第三季度，公司收入来自Presto Touch销售和租赁（平台收入）以及高级内容（游戏）和其他收入（交易收入）[189] - 公司与客户的合同期限一般为12至48个月，发票金额超过确认收入部分记为递延收入[189] - 平台收入来自Presto Touch产品访问费，合同期限12 - 48个月[212] - 交易收入在内容交付使用时确认，还包括专业服务收入[213] - 2022年和2021年第三季度，公司收入来自平台收入和交易收入两个流[299] - 公司合同期限一般为12至48个月，发票金额超过确认收入部分记为递延收入[300] 公司业务运营亏损情况 - 公司历史上有运营亏损和负经营现金流，预计未来仍会亏损以拓展业务[189] 公司财务指标评估方式 - 公司使用非GAAP财务指标评估核心运营表现[191] 公司新客户增长情况 - 2022年和2023年新客户增长和新客户地点扩张主要来自语音和视觉产品销售[192] - 2022年1月与约840家门店的Checkers合作推出企业语音服务[192] 公司关键财务指标变化 - 2022年第三季度调整后毛利润为84.3万美元，2021年同期为124.6万美元[195] - 2022年第三季度调整后EBITDA为 - 889.1万美元，2021年同期为 - 535.5万美元[198] - 2022年第三季度净收入留存率为105%，2021年同期为119%[200] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，按客户标志划分的优质内容收入中，与餐厅收入分成协议下支付给餐厅的佣金平均分别在83%-96%和77%-98%之间[216] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，其他收入净额分别为200万美元和260万美元，源于PPP贷款豁免[229] - 2022年截至9月30日的三个月，总营收为777.9万美元，较2021年同期的722.9万美元增长8%，其中平台收入增长6%至482万美元，交易收入增长10%至295.9万美元[237][238] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，公司前三大客户分别贡献约92%和91%的收入[240] - 2022年截至9月30日的三个月，总成本收入为722.7万美元，较2021年同期的682.2万美元增长6%，其中平台成本增长7%至429.2万美元，交易成本增长13%至264.4万美元，折旧和减值成本下降38%至29.1万美元[237][241] - 2022年截至9月30日的三个月，研发费用为638.8万美元，较2021年同期的400.1万美元增长60%[237][245] - 2022年截至9月30日的三个月，销售和营销费用为239.9万美元，较2021年同期的117.4万美元增长104%[237][245] - 2022年截至9月30日的三个月，一般和行政费用为592.4万美元，较2021年同期的197.4万美元增长200%[237][245] - 2022年截至9月30日的三个月，总运营费用为1471.1万美元，较2021年同期的758.4万美元增长94%[237][245] - 2022年第三季度研发费用增至640万美元，较2021年同期的400万美元增长60%，主要因薪资和员工福利费用增加190万美元[246] - 2022年第三季度销售和营销费用增至240万美元，较2021年同期的120万美元增长104%，主要因薪资和员工福利费用增加70万美元及公关费用30万美元[247] - 2022年第三季度一般及行政费用增至590万美元，较2021年同期的200万美元增长200%，主要因股票薪酬费用、薪资和员工福利费用及法律等费用增加[248] - 2022年第三季度认股权证和可转换本票公允价值变动收益为5980万美元，2021年同期损失1360万美元，变动幅度达541%[251] - 2022年第三季度利息费用增至340万美元，较2021年同期的140万美元增长143%，因公司债务增加[254] - 2022年第三季度提前偿债损失增至780万美元，2021年同期为0，因公司提前偿还定期贷款[255] 公司现金及等价物与融资义务情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为5920万美元和300万美元，用于营运资金[259] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为1120万美元，投资活动为140万美元，融资活动提供现金6880万美元[263] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司融资义务分别为721.6万美元和884万美元[270] 公司债务偿还与贷款情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司未偿还债务净额分别为4942.4万美元和1.17106亿美元[276] - 截至2022年6月30日，可转换本票公允价值为8970万美元，合并后转换为普通股，发行814.7938万股，重计量收益4830万美元[277] - 2022年9月21日，公司偿还Horizon贷款，现金支出1700万美元，其中本金1500万美元，利息费用和应计利息60万美元，提前还款损失170万美元[279] - 2022年9月21日，公司偿还Lago贷款，现金支出2230万美元，其中本金1780万美元，实物支付利息10万美元，提前还款和其他罚款440万美元[282] - 2022年9月21日，公司签订信贷协议，获得5500万美元定期贷款，年利率15%，2025年3月21日到期[283][284] 公司认股权证与股份相关情况 - 公司为信贷协议发行150万份购买普通股的认股权证，价值210万美元，记录为额外实收资本[287] - 截至2022年6月30日，公司960万美元可转换本票和嵌入式认股权证余额应支付给关联方，在9月30日前转换为普通股[294] 公司股票激励计划情况 - 公司股票激励计划下授予的期权和RSU分阶段归属，相关费用在四年服务期直线确认[305] - 公司未在2022年第三季度授予期权[308] 公司库存估值情况 - 公司库存按成本与可变现净值孰低法，用加权平均成本法估值，2022和2021年第三季度库存过剩和陈旧准备不重大[310] 公司金融工具计量情况 - 公司对可转换本票和嵌入式认股权证采用公允价值计量，2022年6月30日可转换本票本金折现率为16.5%[314] - 公司未行使创始人股份负债公允价值用蒙特卡罗估值模型确定，2022年9月30日普通股预期年波动率为76.0%[315] 公司长期资产评估情况 - 公司每年评估长期资产账面价值，有减值迹象时估计未来未折现现金流，不足则减记至公允价值[316] 公司会计准则选择情况 - 公司作为新兴成长公司，选择JOBS法案的延长过渡期采用某些会计准则[319] 公司面临的风险情况 - 公司业务在美国和加拿大，面临利率、信贷和通胀风险，无重大外汇风险[321] - 假设利率变动10%，因现金及现金等价物的短期性质，不会对公司当前经营成果产生重大影响[322] - 公司在应收账款和商户现金预支余额方面面临信用风险[323] - 公司面临供应商集中风险，因仅从一家供应商采购平板电脑[325] - 公司认为通胀对经营成果和财务状况的影响（如有）不大，但不能保证未来业务不受通胀影响[326] 公司客户收入与应收账款占比情况 - 2022年第三季度，客户A、B、C占公司收入的比例分别为57%、23%、12%；2021年同期分别为48%、26%、17%[324] - 截至2022年9月30日，客户A、B、D占公司应收账款的比例分别为39%、17%、22%；截至2022年6月30日分别为31%、41%、11%[324] - 2022年第三季度，客户A、B、C合计占公司收入的92%；2021年同期为91%[324] - 截至2022年9月30日，客户A、B、D合计占公司应收账款的78%；截至2022年6月30日为83%[324] - 公司收入下降归因于与客户C内某些加盟商的客户关系取消[324] 交易收入季节性情况 - 交易收入有季节性，二、三季度通常较强[210] 平台收入成本构成情况 - 平台收入成本包括产品、运输、安装和其他成本[214] 2021年第三季度硬件维修费用原因 - 2021年第三季度硬件维修费用因新冠相关业务量增加而较高[215] 公司违约情况 - 2022财年，公司因流动性和其他承诺推迟向第三方金融机构付款，导致违约，正寻求通过还款协议解决问题[274]

财务数据和关键指标变化 - GAAP 收入为 780 万美元，较上年第一季度增长 8%，反映出 3100 万美元的 ARR 运行率，也较上年同期增长 8% [25] - 毛利润与上年持平，净收入留存率（NRR）在第一季度末保持在 105% [26] - 2023 财年第一季度经调整后的 EBITDA 亏损为 890 万美元，而去年同期亏损为 530 万美元 [28] - 预计 2023 财年 6 月结束时的收入在 3300 万至 3500 万美元之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - Presto Voice 在 Checkers 超过 200 家门店推出，部署在得来速时，高达 95%的订单可由 AI 技术自动处理，每天可节省 5 至 10 个劳动小时，使餐厅运营利润率提高约 10% [10][11] - Presto Voice 向客人提出追加销售提议的比例接近 100%，追加销售接受率在 25%至 70%之间 [21] - 遗留业务的触摸产品使餐厅前台劳动生产率提高了一倍 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是与前 50 大餐厅品牌签订主服务协议，销售流程包括试点测试，成功后推进到 MSA 并与加盟商和公司门店进行推广 [15] - 企业销售周期从首次对话到 MSA 可能需要 6 至 12 个月，推广周期可能再需要 12 至 24 个月 [16] - 公司在最佳解决方案以及实施和运营团队的广度和深度上具有差异化优势 [16] - 餐厅行业面临劳动力成本和可用性问题，公司作为劳动力自动化市场领导者，拥有巨大机会 [7] - 公司的 Presto 自动化平台结合语音 AI、计算机视觉和触摸技术，能加速服务时间、提高劳动生产率、增强客户体验并捕获关键运营数据，且易于与餐厅遗留系统集成 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济条件使公司受益，劳动力自动化解决方案在餐厅行业受到强烈关注，长期趋势表明劳动力问题将恶化，公司面临巨大机遇 [7] - 预计多数产品将在未来几个季度转化为推广项目，随着将试点项目转化为全系统推广以及产品带动的增长，利润率将随时间扩大 [22][27] - 公司将继续专注于成本结构管理，分析成熟业务领域以实现运营杠杆，目标是在追求收入增长的同时实现盈利 [29] 其他重要信息 - 公司完成与 Ventoux CCM Acquisition Corp 的交易，获得约 1.2 亿美元的总收益，用于平台的扩张和产品开发 [18] - 第一季度对 Voice AI 产品进行了多项改进，完成了 CyborgOps 与 Voice AI 产品的集成 [22] - 遗留触摸产品的下一代平台 Presto Flex 在第一季度成功部署到测试试点项目，计划在第二季度与测试合作伙伴合作加强平台，第三季度推出 [23] - 第一季度聘请了总法律顾问 Susan Shenoff 和销售高级副总裁 Justin Foster，并增加了在自然语言处理和计算机视觉方面有丰富经验的关键 AI 人才 [24] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何理解 2023 财年的收入指导，是什么推动了这种信心，以及如何看待该指导的上下限情况 - 公司提供指导时持谨慎态度，仅基于已签署的合同和预订量进行预测，而非销售预测。宏观环境和销售周期可能延长，以及今年早些时候去 SPAC 交易因市场动荡而延迟，导致一切都有所推迟 [36] 问题: 如何考虑管理运营费用，在有增长投资机会、销售周期和短期宏观担忧的情况下，如何看待盈利能力以及如何根据增长预期管理运营费用 - 公司目标是在收入增长和高潜力试点项目转化为全面推广时严格管理运营费用，目标是尽快实现盈利，仅随着收入增长扩大运营费用 [38] - 公司正在研究业务中更成熟的领域，如遗留触摸业务，以获得运营杠杆，从而为预期增长更大的业务领域提供支持 [39] 问题: 上市对交易管道有何影响，公司是否获得了更多知名度，从上市公司的角度来看是否更容易在交易中竞争 - 上市带来了积极影响，交易速度加快，客户对公司的知名度提高，许多客户本身是上市公司，他们更愿意与另一家上市公司合作，对公司的价值主张有了更多认识，签署交易时更有信心 [41] 问题: 餐厅概念在考虑广泛推广语音解决方案时会权衡哪些因素，他们是否在测试其他供应商的竞争解决方案，还是更多地是对这种技术本身的采用与否的决策，以及认为将一些试点项目转化为推广项目需要什么条件 - 餐厅在试点此类解决方案时，首先关注其能否以高精度完成订单处理且不依赖餐厅员工，其次关注员工是否喜欢以及是否能实现预期的投资回报率。当这两个条件满足时，加盟商和公司团队会希望尽快推广该解决方案。对于公司来说，竞争威胁并不严重，关键是餐厅要了解如何利用这项新兴技术，并将其适应自身文化和品牌 [45]

公司收购与股权交易 - 公司于2021年11月10日签订合并协议，将收购Presto全部股权，Presto股东将获得8亿美元的基础对价[165] - 若满足特定股价条件，Presto股东可能额外获得1500万股New Presto普通股[166] - 2022年7月25日，公司签订合并协议的第二修正案，将Presto股权估值从8亿美元降至5.25亿美元[167][169] 股权与票据发行 - 公司与特定投资者签订股权认购协议，将发行766.7437万股普通股，总对价6000万美元[169] - 公司与机构投资者签订可转换票据认购协议，将可转换票据本金从5500万美元降至2500万美元[170][174] 公司财务关键指标 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损10.1367万美元[176] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净收入85.3873万美元[177] 公司上市相关情况 - 2020年12月30日，公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元[180] - 2021年1月5日，公司完成超额配售，发行225万单位，每单位10美元，总收益2250万美元[181] - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.74225亿美元存入信托账户，公司产生399.3017万美元的相关成本[182] 业务合并时间安排 - 公司需在2022年9月30日前完成业务合并，可不经股东投票将日期延至12月30日[183] - 2022年3月29日，公司向Ventoux Acquisition Holdings LLC和Chardan International Investments, LLC分别发行115万美元和57.5万美元无担保本票，所得172.5万美元存入信托账户，将业务合并时间从3月30日延至6月30日[183] 公司经营现金与收入影响因素 - 2022年上半年，经营活动使用现金30.3035万美元，净收入85.3873万美元受认股权证负债公允价值变动246.975万美元和信托账户有价证券利息收入18.5717万美元影响[184] - 2021年上半年，经营活动使用现金41.5254万美元，净收入490.4863万美元受信托账户有价证券利息收入3.4906万美元、认股权证负债公允价值变动548.7万美元和私募认股权证初始发行损失16.2万美元影响[185] 信托账户资金情况 - 截至2022年6月30日，信托账户有现金和有价证券1283.1895万美元，含约3.1万美元利息收入；公司向赎回股东支付约1.02美元/股，总计1.63148416亿美元；提取19.6212万美元利息收入支付税款[186][187] 公司现金储备与用途 - 截至2022年6月30日，公司有现金40.6335万美元，计划用于业务合并[189] 公司贷款与转换情况 - 公司初始股东、高管和董事或其关联方可能提供不超50万美元贷款，部分可按1美元/单位转换为认股权证[190] 公司补充营运资金情况 - 2022年3月29日，公司为补充营运资金发行最高37.5万美元无担保本票，分别向Ventoux Acquisition Holdings LLC和Chardan International Investments, LLC发行25万美元和12.5万美元，截至6月30日，已分别借款13.3333万美元和6.6667万美元[191] 公司营销费用约定 - 公司与Chardan Capital Markets, LLC约定，业务合并完成后支付营销费，金额为首次公开募股总收益的3.5%[197] 信托账户投资风险 - 公司认为信托账户投资短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[206]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39830 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 84-2968594 (I.R.S. Employer (S ...

or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ________________ Commission file number: 001-39830 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 | Delaware | 84-29685 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39830 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 84-2968594 | | --- | - ...