公司成立与首次公开募股 - 公司于2021年2月12日成立，首次公开募股发行1725万个单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元[117] - 发起人于2021年2月15日以2.5万美元购买431.25万股B类普通股，承销商全额行使超额配售权后，56.25万股不再面临没收[122] - 首次公开募股及超额配售权行使后，共1.725亿美元存入信托账户，公司产生首次公开募股相关成本994.7799万美元[125] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损165.2348万美元，由认股权证负债公允价值变动、形成和运营成本及所得税准备金构成，部分被信托账户利息收入抵消[120] - 2022年第一季度净收入258.5027万美元，由信托账户利息收入和认股权证负债公允价值变动构成，被形成和运营成本部分抵消[121] - 2023年第一季度经营活动使用现金79.1775万美元，受信托账户利息收入和认股权证负债公允价值变动影响[126] - 2022年第一季度经营活动使用现金38.3074万美元，受信托账户利息收入和认股权证负债公允价值变动影响[127] - 截至2023年3月31日，信托账户持有的有价证券为1.74396858亿美元，包括189.6858万美元利息收入，已从信托账户提取238.9298万美元[128] 业务合并相关 - 公司需在2023年9月11日前完成业务合并，否则将进行强制清算和解散[134] - 公司与承销商约定，完成业务合并时需支付603.75万美元递延费用，与PublicSq.的业务合并中，可重新分配部分递延折扣[138] - 2023年2月27日公司与Colombier - Liberty Acquisition、Sponsor和PublicSq签订合并协议，合并后公司名称将改为“PSQ Holdings, Inc.”[148] - Sponsor签订支持协议，同意遵守内部人信函义务、放弃反稀释权、放弃部分索赔权，每超过80%赎回比例1%就没收1%创始人股份和认股权证[149] - 部分PublicSq股东签订支持协议，同意投票支持合并及相关交易，期间不转让股份[150] - 部分PSQ股东同意在锁定期内限制出售特定类别普通股，若满足一定股价条件限制将失效[151] - 合并协议可在2023年9月11日前终止，公司可延长至组织文件规定的最晚日期和2023年12月31日中较早者[152] - 因2023年2月27日签订合并协议，公司完成窗口从2023年6月11日自动延长至2023年9月11日[153] 金融工具估值与计算 - 认股权证发行时用二项式/格点模型估值，与单位分离后用报价市场价格作为公允价值[141] - 计算稀释每股净（亏损）收益时不考虑与首次公开募股和私募发行相关的认股权证影响，因认股权证行使取决于未来事件[146] 其他事项 - 公司未聘请Farvahar Capital提供与首次公开募股或与PublicSq业务合并相关服务，也不打算聘请[154] - 作为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[155]

公司成立与首次公开募股 - 公司于2021年2月12日成立，首次公开募股发行1725万个单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元[168] - 2021年6月11日首次公开募股发行1500万个单位，收益1.5亿美元，同时出售525万个私募认股权证，收益525万美元[170] - 2021年7月1日，承销商全额行使超额配售权，出售225万个单位，收益2250万美元，出售45万个私募认股权证，收益45万美元[171] 净收入情况 - 2022年净收入为579.6203万美元，包括信托账户证券利息244.1515万美元和认股权证负债公允价值变动505.3016万美元，扣除成本和所得税[169] - 2021年2月12日至12月31日净收入为373.2702万美元，包括信托账户证券利息6512美元和认股权证负债公允价值变动490.7984万美元，扣除成本[169] 创始人股份相关 - 2021年2月15日，发起人以2.5万美元购买431.25万股创始人股份，承销商全额行使超额配售权后，56.25万股不再受限[170] 信托账户情况 - 截至2022年12月31日，信托账户有1.74948027亿美元可交易证券，含244.8027万美元利息收入[172] - 截至2021年12月31日，信托账户有1.72506512亿美元可交易证券，含6512美元利息收入，当年提取124万美元用于营运资金[172] 费用支付情况 - 2022年公司为办公等服务支付费用12万美元，2021年2月12日至12月31日支付7万美元[177][178] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用603.75万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[178] 认股权证与每股收益 - 认股权证可购买总计1145万股普通股，因认股权证行使取决于未来事件，计算摊薄每股收益时不考虑其影响[182] - 2022年和2021年无潜在稀释性证券或可转换为普通股的合同，摊薄后每股净收益与基本每股净收益相同[183] 信托账户资金提取 - 2023年1月，公司从信托账户提取100万美元用于2022财年营运资金，提取389298美元用于2021和2022财年税务义务；3月提取100万美元用于2023财年营运资金[185] 业务合并相关 - 2023年2月27日，公司与相关方签订合并协议，业务合并完成后公司名称将变更为“PSQ Holdings, Inc.”[186][187] - 发起人同意放弃创始人股份的反稀释权，每超过80%的赎回比例1%，就没收1%的创始人股份和认股权证[188] - 部分PSQ股东同意在合并协议签署日至完成日或协议终止日期间不转让PSQ股份，特定允许转让情况除外[188] - 部分PSQ股东持有的锁定期股份在完成日起一年内受限制，若满足特定股价条件，限制将失效[188] - 若合并及相关交易在2023年9月11日前未完成，任一方可终止合并协议，公司可将截止日期延长至2023年12月31日[188] - 因2023年2月27日签订合并协议，公司完成初始业务合并的期限从2023年6月11日自动延长至2023年9月11日[188] 递延折扣分配 - 公司与承销商代表约定，可酌情将部分“递延折扣”重新分配给未参与首次公开募股的第三方[189]

Table of Contents FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-40457 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 COLOMBIER ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 86-2062844 (State o ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-40457 COLOMBIER ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 86-2062844 (State or oth ...

(MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Table of Contents Commission file number: 001-40457 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 214 Brazilian A ...

公司成立信息 - 公司于2021年2月12日成立，目的是与一家或多家企业进行业务合并[274] 财务数据关键指标变化 - 2021年2月12日至12月31日净收入为373.2702万美元，包括信托账户证券利息6512美元和认股权证负债公允价值变动490.7984万美元，被85.2175万美元的组建和运营成本以及32.9619万美元的首次公开募股认股权证交易成本抵消[278] - 2021年2月12日至12月31日，经营活动使用现金97.3475万美元，净收入受信托账户证券利息、认股权证负债公允价值变动和首次公开募股交易成本影响，经营资产和负债变动使用现金12.13万美元[282] - 截至2021年12月31日，信托账户有1.72506512亿美元的有价证券，包括6512美元利息收入，已从信托账户提取124万美元用于营运资金[283] - 截至2021年12月31日，公司现金0.84百万美元，营运资金0.79百万美元[285] - 公司需每月向保荐人关联方支付1万美元办公空间、行政和支持服务费用，2021年2月12日至12月31日已产生7万美元费用[293] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年6月11日完成1500万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益1.5亿美元；同时出售525万份私募认股权证，每份1美元，收益525万美元[279] - 2021年7月1日，承销商全额行使超额配售权，出售额外225万单位，每单位10美元，收益2250万美元；出售额外45万份私募认股权证，每份1美元，收益45万美元[280] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，1.725亿美元存入信托账户，首次公开募股相关成本994.7799万美元，包括345万美元承销费、603.75万美元递延承销费和46.0299万美元其他成本[281] - 承销商有权获得每单位0.35美元，即603.75万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[294]

净收入情况 - 2021年第二季度净收入为476.9399万美元，由信托账户中持有的有价证券利息2605美元和认股权证负债公允价值变动513.75万美元组成，扣除组建和运营成本33.1519万美元以及首次公开募股分配给认股权证的交易成本3.9187万美元[130] - 2021年2月12日至9月30日净收入为378.0286万美元，由信托账户中持有的有价证券利息2851美元和认股权证负债公允价值变动452.25万美元组成，扣除组建和运营成本41.5446万美元以及首次公开募股分配给认股权证的交易成本32.9619万美元[131] 首次公开募股及相关发售情况 - 2021年6月11日完成首次公开募股，发售1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元；同时向发起人私募发售525万份私募认股权证，每份1美元，总收益525万美元[133] - 2021年7月1日，承销商全额行使超额配售权，额外发售225万单位，每单位10美元，总收益2250万美元；额外发售45万份私募认股权证，每份1美元，总收益45万美元[134] 资金存入及成本情况 - 首次公开募股、超额配售权全额行使和私募认股权证发售完成后，共1.725亿美元存入信托账户；首次公开募股相关成本为994.7799万美元，包括承销费345万美元、递延承销费603.75万美元和其他成本46.0299万美元[135] 经营活动现金使用情况 - 2021年2月12日至9月30日，经营活动使用现金91.3835万美元，净收入378.0286万美元受信托账户有价证券利息2851美元、认股权证负债公允价值变动452.25万美元和首次公开募股交易成本32.9619万美元影响，经营资产和负债变动使用现金49.8389万美元[136] 信托账户情况 - 截至2021年9月30日，信托账户持有的有价证券为1.72502851亿美元（含利息收入2851美元），已从信托账户提取124万美元用于营运资金[137] 公司现金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金为92.114万美元，账户外资金主要用于识别和评估目标企业等[139] 公司费用支付情况 - 公司需每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间、行政和支持服务，自2021年6月8日开始，直至业务合并完成或公司清算[143] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元，总计603.75万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[144]

财务数据关键指标变化 - 2021年2月12日至6月30日净亏损989,113美元，由运营成本83,927美元、认股权证负债公允价值变动615,000美元和分配给认股权证的交易成本290,432美元组成，信托账户有价证券利息收入246美元抵减部分亏损[121] - 截至2021年6月30日，信托账户持有有价证券150,000,246美元（含约246美元利息收入），已从信托账户提取1,240,000美元用于营运资金[127] - 截至2021年6月30日，公司现金为1,905,480美元，计划用于识别和评估目标企业等事务[129] 首次公开募股及私募认股权证发售情况 - 2021年6月11日完成首次公开募股，发售15,000,000个单位，每个单位10美元，总收益150,000,000美元；同时向发起人私募发售5,250,000份私募认股权证，每份1美元，收益5,250,000美元[123] - 2021年7月1日承销商全额行使超额配售权，额外发售2,250,000个单位，每个单位10美元，总收益22,500,000美元；额外发售450,000份私募认股权证，每份1美元，收益450,000美元[124] 首次公开募股相关成本 - 首次公开募股及私募认股权证发售完成后，150,000,000美元存入信托账户，首次公开募股相关成本8,710,299美元，包括承销费3,000,000美元、递延承销费5,250,000美元和其他成本460,299美元[125] 公司潜在贷款情况 - 发起人等可能向公司贷款，最高1,500,000美元贷款可按贷款人选择转换为认股权证[130] 公司日常费用支出 - 公司需每月向发起人关联方支付10,000美元办公场地、行政和支持服务费用，从2021年6月8日开始，直至业务合并完成或公司清算[133] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计5,250,000美元（若超额配售权全额行使则为6,037,500美元），业务合并完成时从信托账户支付[134] 会计政策采用情况 - 公司于2021年2月12日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[140]

财务数据关键指标变化 - 2021年2月12日至3月31日，公司净亏损1000美元[94] 首次公开募股及相关交易 - 2021年6月11日，公司完成1500万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益1.5亿美元；同时向发起人出售525万份私募认股权证，每份1美元，总收益525万美元[96] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，1.5亿美元存入信托账户，产生交易成本871.0299万美元，包括300万美元承销费、525万美元递延承销费和46.0299万美元其他发行成本；101.618万美元现金留作营运资金；因笔误信托账户多存入124万美元，于6月14日转回公司运营账户[97] 费用支付相关 - 公司需每月向发起人支付1万美元的办公场地、行政和支持服务费用，自2021年6月8日起开始支付，直至完成业务合并或清算[104] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计525万美元；若超额配售选择权全部行使，总计603.75万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[105] - 公司同意支付承销商法律顾问与FINRA相关的费用和开支，以及某些尽职调查和其他费用，总计不超过5万美元[106] 会计准则应用 - 公司采用了2021年1月1日生效的ASU 2020 - 06会计准则，该准则对公司财务报表无影响[109] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无表外安排相关的义务、资产或负债[102] 披露控制与程序情况 - 截至2021年3月31日财季末，公司披露控制和程序有效[114] 财务报告内部控制情况 - 2021年本季度，公司财务报告内部控制无重大变化[115]