收入和利润（同比环比） - 公司第三季度净佣金和费用收入为3.526亿美元，同比增长48.9%[21] - 公司前九个月总营收为10.542亿美元，同比增长52.5%[21] - 公司第三季度运营亏损73万美元，去年同期为盈利2582.6万美元[21] - 公司前九个月净利润为2701.6万美元，同比下降63.5%[21] - 公司前九个月归属于控股公司的净利润为5582.2万美元，同比下降23%[23] - 公司2021年前九个月净收入为27,016千美元，较2020年同期的74,001千美元下降63.5%[28] - 公司2021年第三季度净亏损4837.1万美元[36] - 公司2021年第三季度基本和稀释后每股亏损为0.16美元，净亏损1711.5万美元，加权平均流通股数为1.053亿股[145] - 2020年第一季度净亏损为1.134亿美元，其中净收入贡献1.3318亿美元[39] - 2020年第二季度净亏损减少至7779.8万美元，净收入贡献4988.7万美元[39] - 2020年第三季度扭亏为盈，净利润达1.0147亿美元，主要因贡献1.111亿美元A类单位资本[39] - 公司2021年第三季度批发经纪业务收入为2.291亿美元，同比增长48.3%[74] - 2021年前九个月总净佣金和费用收入达10.538亿美元，较2020年同期增长52.8%[74] - 2021年前九个月公司有机收入增长率为25.6%，2020年同期为20.4%[214] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月利息和融资成本支付51,050千美元，较2020年同期增长116%[28] - 2021年第三季度公司确认股权激励费用为5800万美元，较2020年同期的220万美元增长2536%；九个月累计确认费用6560万美元，较2020年同期的640万美元增长925%[141] - 2021年前九个月员工储蓄计划匹配贡献支出为1020万美元，较2020年同期的750万美元增长36%[149] - 2021年前九个月，公司在一般和管理费用中确认了160万美元的E&O相关支出[174] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司分别产生重组成本320万美元和1310万美元[217] 现金流 - 2021年前九个月经营活动产生的现金流量为154,375千美元，较2020年同期的2,264千美元大幅增长6,717%[28] - 2021年前九个月投资活动使用的现金流量为345,451千美元，主要由于资产收购支出343,158千美元[28] - 2021年前九个月融资活动产生的现金流量为293,694千美元，主要来自IPO发行A类普通股净收入1,455,184千美元[28] - 公司2021年前九个月现金及现金等价物净增加101,044千美元，期末余额为413,695千美元[28] - 2021年九个月期间衍生品现金流影响为3690万美元，较2020年同期的330万美元增长1018%[148] 资产和债务 - 公司现金及现金等价物为4.1369亿美元，较年初增长32.3%[25] - 公司总资产为48.5846亿美元，较年初增长7.3%[25] - 公司长期债务为15.6841亿美元，较年初基本持平[25] - 公司股东权益为5.5509亿美元，较年初大幅增长680.7%[25] - 公司长期债务总额在2021年9月30日为15.95179亿美元，较2020年12月31日的15.8535亿美元增长0.62%[90] - 7年期定期贷款余额在2021年9月30日为15.80851亿美元，利率为LIBOR + 3.0%[90] - 循环信贷额度在2021年7月26日从3亿美元增至6亿美元，借款利率降低0.25%[93] - 公司2021年第一季度因贷款重新定价注销860万美元费用[91] - 定期贷款原始本金为16.5亿美元，截至2021年9月30日未偿还本金为16.335亿美元，应计利息20万美元[92] 股权和融资 - 公司通过IPO发行A类普通股，净融资14.4803亿美元，发行6545.6万股[36] - 公司IPO发行6545.602万股A类普通股，发行价23.5美元/股，净筹资14.481亿美元[42] - 公司IPO后非控股股东加权平均持股比例为57.5%，持有1.49162107亿LLC普通单位[106] - 可赎回优先股在IPO时触发强制赎回条款，公司支付了6730万美元的溢价补偿[111] - 公司2021年前九个月支付优先股股息700万美元（含州税），2020年全年支付640万美元[110] - 公司IPO后发行了10亿股A类普通股、10亿股B类普通股和1000万股X类普通股，每股面值0.001美元[97] 股权激励 - 公司2021年第三季度股权激励费用为862万美元，后续又增加2277.1万美元[35][36] - 股权激励计划修改涉及380名员工，导致根据ASC 718重新计量奖励成本[116] - 限制性股票授予数量为4,521,997股，加权平均授予日公允价值为21.15美元[119] - RSUs授予数量为4,339,738股，加权平均授予日公允价值为22.95美元[121] - 重新加载期权授予数量为4,592,319份，行权价格为23.50美元[123] - 质押期权授予数量为66,667份，行权价格为23.50美元[126] - 限制性普通单位授予数量为6,631,926份，加权平均授予日公允价值为23.84美元[128] - 限制性LLC单位授予数量为1,543,277份，加权平均授予日公允价值为25.05美元[132] - 重新加载C类激励单位授予数量为3,911,490份，加权平均参与门槛为23.50美元[134] - 质押C类激励单位授予数量为2,116,667份，加权平均参与门槛为23.50美元[136] - 截至2021年9月30日，公司未确认的股权激励费用总额为2.13576亿美元，其中限制性股票（RSUs）占比最高达8987.5万美元（42.1%）[140] 重组计划 - 重组计划预计到2022年6月30日实现年节约2500万美元，累计已产生2400万美元重组成本[81][82] - 2020年重组计划预计到2022年6月30日全面实施后每年可节省2500万美元[216] - 重组计划中约90%的节省来自裁员，10%来自终止租赁和合同[216] - 重组计划预计产生一次性费用3000万至3500万美元，通过运营现金流提供资金[216] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司分别实现节省约630万美元和1670万美元[217] - 累计重组成本2400万美元中，1940万美元与劳动力相关，其余为一般和管理费用[217] - 重组计划的最终节省金额和时间可能因各种因素而显著变化[217] 税务相关 - 公司2021年三季度有效税率为14.14%（2020年同期21.31%），前九个月为-3.06%（2020年同期7.60%）[195] - 截至2021年9月30日，公司递延所得税资产为3.958亿美元，负债为40万美元[197] - 根据税务应收协议（TRA），公司预计将支付2.825亿美元给前IPO股东[201] - 公司因税务相关协议支付7617万美元，并确认负债2.8247亿美元[35] - 公司与部分LLC单位持有人签订税务补偿协议（TRA），支付其85%的实际节税金额[68] - TRA负债按ASC 450计量，变动计入合并利润表[69] 业务表现 - 公司2021年第三季度批发经纪业务收入为2.291亿美元，同比增长48.3%[74] - 2021年前九个月总净佣金和费用收入达10.538亿美元，较2020年同期增长52.8%[74] - 公司持续评估并计划进行战略收购以增强产品能力和进入新市场[219] - 公司以4840万美元的对价收购了Ryan Re剩余的53%股权[181] - 公司在RIH的投资总额为4700万美元，最大风险敞口为投资总额[184] - GRP由Nationwide和RIH各出资5000万美元成立，各持有50%股权[185] - 公司通过RIH向GRP投资总计4700万美元，其中2350万美元于2020年3月5日完成注资[185] - Ryan Re与Geneva Re的服务协议费用从保费2.5%调整为管理成本的115%，2021年前九个月相关收入为140万美元（2020年同期110万美元）[188] - 公司2021年前三季度飞机租赁业务支出为40万美元（2020年同期30万美元）[190]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第二季度净佣金和费用收入为3.898亿美元，同比增长58.4%（2020年同期为2.461亿美元）[33] - 2021年上半年总营收达7.015亿美元，较2020年同期的4.545亿美元增长54.3%[33] - 2021年第二季度营业利润为9226万美元，同比增长60%（2020年同期为5768万美元）[33] - 2021年第二季度归属于成员的净利润为6341万美元，同比增长27%（2020年同期为4994万美元）[33] - 2021年第二季度归属于成员的净收入为6340.7万美元，同比增长27.0%（2020年同期为4994.1万美元）[35] - 2021年上半年归属于成员的净收入为5715.6万美元，同比下降8.2%（2020年同期为6225.9万美元）[35] - 2021年第一季度净亏损为625.1万美元，第二季度转为净利润6340.7万美元[41] - 2020年第一季度净收入为1231.8万美元，第二季度增至4994.1万美元[43] - 公司2021年第二季度总收入同比增长58.3%，达到3.90012亿美元[167][170] - 2021年上半年净收入同比下降5.7%至5960万美元，净收入利润率从13.9%降至8.5%[167][172] - 调整后EBITDAC在2021年上半年同比增长88.8%，达到2.34891亿美元，利润率从27.4%提升至33.5%[167][172] - 调整后净利润在2021年上半年同比增长84.4%至1.49405亿美元[172] - 公司2021年第二季度运营收入同比增长60.0%至9226万美元[170] - 调整后EBITDAC增长79.4%至1.40487亿美元，利润率提升至36.0%[186] - 调整后净利润增长73.5%至9227.5万美元，利润率提升至23.7%[186] - 税前利润增加1430万美元或27.7%，从5150万美元增至6570万美元[202] - 净利润增加1350万美元或27.1%，从4990万美元增至6340万美元[204] - 净佣金和费用收入增加2.48亿美元或54.7%，从4.532亿美元增至7.012亿美元，其中30.8%增长来自All Risks收购，23.9%为有机增长[206] 成本和费用（同比环比） - 2021年第二季度薪酬福利支出2.368亿美元，占营收60.7%，同比增加51%[33] - 公司2021年第二季度摊销费用2732万美元，较2020年同期的912万美元增长199.6%[33] - 2021年上半年无形资产摊销费用为5511.3万美元，同比增长187.9%（2020年同期为1914.9万美元）[39] - 2021年第一季度股权补偿费用为443万美元，第二季度为316.5万美元[41] - 公司2021年第二季度薪酬与福利费用比率同比下降3.0%至60.7%[170] - 2021年上半年一般及行政费用比率同比下降2.8%至8.3%[172] - 补偿和福利费用增长51.0%至2.36801亿美元，费用比率改善3.0%至60.7%[194][195] - 一般行政费用增长40.3%至3068.5万美元，费用比率改善1.0%至7.9%[197][198] - 摊销费用增长199.6%至2731.9万美元，主要因All Risks收购增加4017万美元无形资产[199] - 薪酬和福利费用增加1.532亿美元或51.4%，从2.981亿美元增至4.513亿美元，员工人数从2482人增至3375人（增长36.0%）[213] - 一般行政费用增加780万美元或15.6%，从5040万美元增至5820万美元，但差旅娱乐费用因疫情减少210万美元[218][219] 业务线表现 - 2021年第二季度批发经纪业务收入为2.55959亿美元，同比增长48.7%[55] - 2021年第二季度承保管理业务收入为8029.1万美元，同比增长89.4%[55] - 2020年第二季度批发经纪业务收入为1.72118亿美元，2021年同期增长48.7%[55] - 批发经纪业务净佣金增长48.7%至2.55959亿美元，占净佣金总收入65.7%[189] - 绑定授权业务净佣金增长69.8%至5359.6万美元，承保管理业务净佣金增长89.4%至8029.1万美元[189][190] - 净佣金和政策费用增长60.1%至3.7812亿美元，占总佣金收入97%[191] - 批发经纪业务净佣金增长1.409亿美元或46.0%，从3.062亿美元增至4.47083亿美元[208] - 承保管理净佣金增长6425万美元或79.1%，从8122万美元增至1.45466亿美元[210] 现金流 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为3.075亿美元，较2020年底下降1.6%（2020年底为3.1265亿美元）[37] - 2021年上半年经营活动产生的现金流为1.077亿美元，同比增长57.6%（2020年同期为6833.4万美元）[39] - 2021年上半年投资活动使用的现金流为155万美元，同比改善96.2%（2020年同期为4087.3万美元）[39] - 2021年上半年融资活动使用的现金流为1.1309亿美元，同比恶化477.8%（2020年同期为2994.9万美元）[39] 融资和资本活动 - 公司通过IPO发行6545.602万股A类普通股，发行价23.5美元/股，净融资约15亿美元（含超额配售）[28] - IPO资金用途包括：3.435亿美元收购Onex持有的2.6亿B类优先股，7.957亿美元收购现有Holdings LLC单位[28] - 公司向LLC单位持有人支付7290万美元一次性款项，包括3640万美元与A类普通股转换相关的对价[31] - 2021年IPO发行6545.602万股A类普通股，每股23.5美元，净筹资约15亿美元[47] - 公司IPO发行56,918,278股A类普通股，发行价每股23.50美元，净收益约13亿美元[135] - 公司循环信贷额度从3亿美元增加到6亿美元[137] 债务和利息 - 2021年上半年长期债务为15.702亿美元，较2020年底增长0.3%（2020年底为15.6619亿美元）[37] - 公司长期债务在2021年6月30日为15.922亿美元，其中定期贷款未偿还本金为16.376亿美元[75][78] - 利息支出增加1220万美元或180.9%，从680万美元增至1900万美元，主要由于总债务增加8.902亿美元[200] 收购和投资 - 公司在2021年3月31日收购了Ryan Re剩余的53%普通股，使其成为全资子公司[57] - 公司以4840万美元收购Ryan Re剩余53%股权，消除370万美元非控股权益[122] - 通过RIH对Geneva Re的投资总额为4700万美元，构成最大风险敞口[124][125] 其他财务数据 - 公司2021年6月30日现金余额为590美元，3月5日余额为0美元[21] - 2021年第二季度外币折算调整收益为79.6万美元，第一季度为亏损35.2万美元[41] - 2021年上半年股权回购金额为388万美元，同比减少90.1%（2020年同期为3915.6万美元）[39] - 2021年第一季度A类普通股回购金额为22.7万美元，第二季度增至439.8万美元[41] - 2021年第一季度累计优先股股息为673.6万美元，第二季度为107.3万美元[41] - 公司员工储蓄计划在2021年上半年匹配贡献支出710万美元，较2020年同期的480万美元增长47.9%[94] - 公司2021年上半年飞机租赁业务支出为30万美元，2020年同期为20万美元[130] - 公司2021年第二季度有效税率为3.55%，2020年同期为3.08%[133] - 公司2021年上半年有效税率为7.12%，2020年同期为4.77%[133]