文章核心观点 Signing Day Sports宣布签署股票购买协议收购Swifty Global 99.13%已发行和流通的股本，此次收购有望借助Swifty Global的优势和增长策略推动公司发展，实现加速扩张 [1][2] 收购双方公司情况 Signing Day Sports - 开发Signing Day Sports应用程序和平台，帮助高中运动员参与招募过程，其应用可让学生运动员建立招募档案，包含视频验证的可测量数据、学术信息和技术技能视频等 [1][15] Swifty Global - 全球在线体育和博彩技术公司，在伦敦、纽约和迪拜运营，拥有多个司法管辖区的许可证，推出了包括专有滑动投注体育预测应用、传统体育博彩和赌场游戏平台等一系列产品，目标是通过加速创新和提高产品可用性来提升股东价值 [2][16] 收购原因及预期影响 - Swifty Global有营收增长和盈利记录，其优势和增长策略将显著提升公司增长潜力 [2] - 借助Swifty Global的SaaS技术提高运营效率、降低超50%成本、加速产品开发，增加用户增长、留存和新收入机会，拓展欧洲、非洲和中东等新兴市场 [2] 交易条款 - 收购完成时，Signing Day Sports将从卖方收购Swifty Global 99.13%已发行和流通的股本，其他卖方也可能出售股份使收购比例增加 [3] - 卖方将获得相当于Signing Day Sports截至协议日期已发行和流通普通股19.99%的普通股，其余以可转换优先股形式支付，优先股在获得股东批准转换和纳斯达克上市申请通过前无投票或股息权 [4][5] - 收购完成后，Swifty Global将作为子公司运营，财务报表合并，Signing Day Sports现有资产将注入新成立的子公司 [7] 管理层变动 - 收购完成后，James Gibbons将成为Signing Day Sports首席执行官并继续担任Swifty Global首席执行官，一名Signing Day Sports执行董事将辞职，Gibbons将当选董事会成员 [6] 后续安排 - 收购完成后，Signing Day Sports将召开股东大会，批准优先股转换为普通股并选举新董事会，若股东批准，卖方持有的优先股将转换为19,782,720股普通股，新董事会由五名成员组成 [8] - 双方将寻求股东、监管机构和证券交易所的同意或批准，以通过合并方式收购Swifty Global剩余股权，Signing Day Sports将提交Form S - 4注册声明 [9] - 双方将尽快共同筹集至少200万美元资金，所得款项平分，用于运营和支付Signing Day Sports未偿还债务 [10] 其他事项 - 双方将在收购完成前进行尽职调查，收购完成取决于成交条件的满足或豁免，完成后Signing Day Sports预计在纳斯达克上市 [11] - 卖方和Signing Day Sports的高管及董事将有三个月的锁定期，协议包含终止、陈述、保证、契约和相互赔偿条款 [12] - Signing Day Sports将在新闻稿发布日左右向美国证券交易委员会提交Form 8 - K报告及协议副本 [13]

财报发布信息 - 公司于2024年11月15日发布了截至9月30日的九个月和三个月的部分财务结果[3] 财报中的风险提示 - 包含前瞻性陈述存在风险和不确定性[5] 财报内容缺失情况 - 未明确业绩总结具体数据[3] - 未提及用户数据相关内容[3] - 未明确未来展望具体内容[3] - 未提及业绩指引相关内容[3] - 未提及新产品和新技术研发相关内容[3] - 未提及市场扩张和并购相关内容[3] - 未提及其他新策略相关内容[3] - 未明确财务报表和展品中的关键数据[6]

文章核心观点 - 签约日体育公司公布2024年第三季度业务进展及九、三季度财务业绩，学生运动员应用程序订阅量显著增长，但仍处于亏损状态 [1][2][3] 业务进展 - 过去一个季度团队持续为学生运动员及其家人提供支持，2024年第三季度签约日体育应用程序的学生运动员订阅量较2023年同期增长超60% [2] 财务结果（九个月，截至2024年9月30日） - 收入约为49万美元，2023年同期约为23万美元 [3] - 收入成本约为16万美元，2023年同期约为4万美元 [3] - 广告和营销费用约为9万美元，2023年同期约为31万美元 [3] - 一般及行政费用约为477万美元，2023年同期约为184万美元 [3] - 净亏损约为541万美元，摊薄后每股亏损0.34美元，2023年同期净亏损约为268万美元，摊薄后每股亏损0.35美元 [3] 财务结果（三个月，截至2024年9月30日） - 收入约为6万美元，与2023年同期基本持平 [4] - 收入成本约为3万美元，2023年同期约为1万美元 [4] - 广告和营销费用约为 - 0.1万美元，2023年同期约为76万美元 [4] - 一般及行政费用约为146万美元，2023年同期约为57万美元 [4] - 净亏损约为160万美元，摊薄后每股亏损0.09美元，2023年同期净亏损约为90万美元，摊薄后每股亏损0.12美元 [4] 公司业务介绍 - 签约日体育的使命是帮助学生运动员实现参加大学体育比赛的目标，其应用程序可让学生运动员建立招募档案，包含大学教练评估所需信息，还可上传综合数据集 [6]

签约日体育平台订阅情况 - 2024年前九个月，6762名美国高中运动员及团体订阅签约日体育平台[181] - 截至2024年9月30日的三个月，平台月订阅用户1922人，年订阅用户14人，总计1936人；2023年同期月订阅用户1201人，年订阅用户1人，总计1202人[196] 公司净亏损与经营活动净现金使用量变化 - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，公司净亏损分别约为541.3万美元和267.6万美元，经营活动净现金使用量分别约为348.9万美元和149.7万美元[184] - 2023年和2022财年，公司净亏损分别约为547.8万美元和667.4万美元，经营活动现金使用量分别约为484.8万美元和492.8万美元[184] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司净亏损分别约为160.2万美元和91.96万美元[192] - 截至2024年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量约为348.9万美元，2023年同期约为149.7万美元，主要因净亏损增加[217] 公司累计亏损与负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司累计亏损分别约为2237.2万美元和1695.9万美元[184] - 截至2024年9月30日，公司总流动负债约为260.5万美元，现金及现金等价物约为1000美元[184] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1408美元，流动负债总额为260.4701万美元[210] - 截至2024年9月30日，公司未来合同财务义务总计446,785美元，其中短期为369,024美元，长期为77,761美元，包括运营租赁义务165,755美元（短期87,994美元，长期77,761美元）和应付贷款281,030美元（均为短期）[240] 公司收购DRCR相关情况 - 2024年9月18日，公司签订有约束力条款书，拟收购DRCR 99.13%已发行和流通的资本股票，交易完成后DRCR股东将获得约占公司转换后和完全摊薄股份91.76%的普通股和优先股[185] - 2024年9月18日，公司签订有约束力的条款书，拟收购DRCR已发行和流通股本的99.13%，交易成功后将显著提升公司多方面能力[213] - 2024年9月18日，公司签订DRCR条款书，将从卖方收购DRCR 95% - 99%的已发行和流通股份，卖方将获得公司约91.76%的交易后普通股，公司原股东将持有约8.24% [241] - DRCR条款书规定公司和DRCR将努力尽快获得至少200万美元资金，净收益双方平分，用于运营，公司部分用于偿还债务和其他负债 [242] - DRCR条款书规定交易预计在2024年10月31日前完成 [245] - DRCR条款书规定若一方因无可争议的未治愈重大违约导致条款书终止，需支付50万美元分手费 [246] - 2024年11月6日，公司将DRCR交易完成日期从10月31日延至11月22日[229] - 2024年10月7日，公司向DRCR发行本金150,000美元的可转换本票，年利率35%，逾期利率37%[231] 公司新兴成长公司状态 - 公司作为新兴成长公司的状态最长持续五年，或在首次财年总年总收入超过12.35亿美元、成为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）、前三年发行超过10亿美元非可转换债务等情况最先出现时结束[189] 公司净收入、费用及成本变化 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司净收入均约为5.5万美元，活动费用支付减少约1.7万美元，订阅收入增加约1.7万美元[192][193] - 截至2024年9月30日的三个月，收入成本约为3万美元，2023年同期约为1万美元，增长约2万美元，增幅195.6%[197] - 截至2024年9月30日的三个月，广告营销费用为 - 1000美元，2023年同期约为7.6万美元，减少约7.7万美元，降幅101.7%[198] - 截至2024年9月30日的九个月，净收入约为49.5万美元，2023年同期约为22.6万美元，增长约26.9万美元，增幅119.0%[203] - 截至2024年9月30日的九个月，收入成本约为16.1万美元，2023年同期约为3.6万美元，增长约12.5万美元，增幅345.1%[205] - 截至2024年9月30日的九个月，广告营销费用约为9.2万美元，2023年同期约为31.2万美元，减少约22万美元，降幅70.4%[206] 公司股权相关情况 - 截至2024年9月30日，2022年股权奖励计划下预留发行的普通股增加至450万股，已授予可购买29.6万股的股票期权和192.4417万股受限股[215] - 2024年11月13日，2024年6月首批FF认股权证全部行使[220] - 2024年11月12日，公司向FirstFire提出将认股权证行使价从每股0.30美元降至每股0.12美元，同日FirstFire接受[221] - 2024年10月16日，公司与多方达成和解协议，向McGuinness授予200,000股受限股，向Mazzone授予10,000股受限股[223] - 2024年10月16日，公司薪酬委员会向Daniel Nelson授予1,000,000股普通股，向Craig Smith和Jeffry Hecklinski各授予350,000股，向Damon Rich授予125,000股，向Greg Economou和Roger Mason Jr.各授予70,000股，向Peter Borish授予50,000股[224][225][226][227][228][229] 公司协议相关情况 - 2024年10月15日，公司与Boustead修订终止协议，规定发行股份不超3,621,725股或19.99%[233] - 2024年10月17日，公司向Boustead发行初始终止股份，终止相关协议[237] - 2024年10月15日，公司向FirstFire提出将认股权证行使价从每股0.30美元降至每股0.25美元，同日FirstFire接受[238] - 2024年9月18日，公司与Boustead签订终止协议，将发行300万股初始终止股份，后续发行第三方股份时，Boustead有权获得10.35%的额外终止股份 [251][252] - 若公司融资总收益至少100万美元，需向Boustead支付10万美元及68,467.43美元 [254] - 2024年8月12日，公司与FirstFire签订赎回协议，有权在2024年8月12日至2025年2月12日期间，以最高10万美元赎回未行使的认股权证 [256] - 2024年7月23日，公司与Clayton Adams签订咨询协议，授予127,826股计划股份，后改为授予Birddog Capital 668,841股递延股份，于2024年8月5日发行 [259][260] - 2024年7月23日，公司与Adams签订认购协议，Adams支付10万美元，公司发行预融资认股权证，可购买333,333股普通股，截至2024年9月30日已全部行使 [261][262] - 公司需支付Boustead现金费用为交易总收益的7%，非报销费用津贴为交易总收益的1%，并发行购买23,333股普通股的配售代理认股权证，占Adams认股权证行使时可发行普通股数量的7%[263] - 公司欠Bevilacqua PLLC服务费用684,350.98美元，Bevilacqua PLLC同意延期支付，若融资收益少于200万美元，公司支付净收益的20%，若多于200万美元，支付全部未付费用[264] - 公司向Bevilacqua PLLC发行可购买250万股普通股的预融资认股权证，行使价格为每股0.01美元，受益所有权限制为行使后普通股的4.99%，截至2024年9月30日已全部行使[265][266] - 公司与Midwestern达成和解协议，需支付60万美元，30万美元于2023年12月12日后三个工作日支付，剩余30万美元自2024年4月13日起按6%年利率计息分阶段支付[266] - 若未遵守Midwestern和解协议条款，需支付和解金额及自2024年4月13日起按9%年利率计算的利息及相关费用[267] - Boustead服务费用为投资交易证券销售总收益的7%现金费用和1%非报销费用津贴，或特定其他交易总收益的最高10%，有效期为协议终止或到期后12个月[269] - Boustead有优先拒绝权，期限为公司2023年11月16日首次公开募股完成后两年，或与Boustead合作终止或到期后18个月[270] - Boustead在行使优先拒绝权或享有尾期权利的交易中，根据交易总对价不同按不同百分比收费，投资交易成功费为总收益的7%现金、1%非报销费用津贴和7%认股权证[271] - 公司受2023年11月13日承销协议的锁定期限制，12个月内不得进行某些股票及相关证券的交易，但特定交易除外[274] - 承销协议包含公司的陈述、保证、契约、成交条件、赔偿义务、其他义务和终止条款[275] 公司高管薪酬与股权奖励 - 2023年11月22日至2024年2月29日，首席执行官Daniel Nelson的年薪为42.5万美元，2024年3月1日起降至20万美元[277][279] - 2023年11月22日，Daniel Nelson获10万份股票期权，行权价2.25美元/股，授予日可立即行使一半，另一半分六个月等额归属[278] - 2024年6月14日起，Damon Rich为公司提供咨询服务，时薪120美元，每月最多120小时，同日获2万份限制性普通股奖励，授予日即归属[284] - 2023年3月7日至2024年4月9日，Jeffry Hecklinski任总经理，年薪20万美元，2024年4月9日起任总裁，年薪不变[286][287] - 2023年3月14日，Jeffry Hecklinski获4万份股票期权，行权价3.1美元/股，授予日1万份已归属可行使，1周年时7500份归属，之后36个月每月末625份归属[286] - 2024年3月12日，Jeffry Hecklinski获12万份限制性普通股奖励，授予日3万份归属，剩余9万份在两年内分八次按季度等额归属[288] - 2024年6月13日，Jeffry Hecklinski获10万份限制性普通股奖励，分四次，每次5万份，分别于2024年9月13日、12月13日、2025年3月13日和6月13日归属[289] - 2024年4月22日起，Craig Smith任首席运营官，年薪15万美元[293] - 2024年3月12日，Craig Smith获9万份限制性普通股奖励，授予日2.25万份归属，剩余6.75万份在两年内分八次大致按季度等额归属[294] - 2024年6月13日，Craig Smith获10万份限制性普通股奖励，分四次，每次5万份，分别于2024年9月13日、12月13日、2025年3月13日和6月13日归属[295] 公司与FirstFire私募交易情况 - 2024年5月16日，公司与FirstFire达成私募交易，发行本金41.25万美元的高级有担保本票，交付18.75万股普通股，授予两份分别可购买137.5万股（行使价0.3美元/股）和25万股（行使价0.01美元/股）普通股的认股权证[307] - 公司与FirstFire签订安全协议，以公司除亚利桑那商业银行约210万美元存款证明账户外的所有资产为5月2024年FF本票提供担保，该存款账户用于担保2023年12月11日发行的200万美元本票[308] - FirstFire支付37.5万美元购买价，公司扣除各项费用后净得33.65万美元[309] - 2024年9月18日年度股东大会上，股东批准发行根据2024年5月和6月FF购买协议及Boustead聘用函已发行或可发行的所有普通股，获得FF股东批准[313] - 公司需在2024年5月FF购买协议日期起90天内向美国证券交易委员会提交注册声明，并在120天内使其生效，以注册转售相关股份[314] - 2024年5月FF本票基于10%原始发行折扣和10%年利率，需支付首12个月利息4.125万美元，2025年5月16日或公司资产出售等情况较早发生时到期[315] - 公司需从2024年9月16日起每月支付8笔5.6715万美元分期还款，并在2025年5月16日支付剩余全部未偿余额[316] - 2024年5月FF本票持有人可按初始转换价0.3美元/股将未偿本金和应计利息转换为普通股，受4.99%实益所有权限制等[317] - 若发生违约事件，2024年5月FF本票余额将加速到期并乘以125%，适用最高15%违约利率，每月本金增加3000美元直至全额偿还[319] - 若在2024年5月FF票据全额偿还或转换前公司收到现金收益，持有人有权要求公司用最多100%的收益偿还票据本金和利息，提前还款需支付110%的溢价[320] - 2024年8月23日，FirstFire将2024年5月FF票据中41,250美元的未偿还余额转换为137,500股普通股；9月16日，公司支付首笔摊销款56,715美元；9

公司股票反向分割相关 - 公司Signing Day Sports将于2024年11月16日进行1比48的普通股反向股票分割[1] - 股票分割后公司普通股将继续在NYSE American以“SGN”为代码交易并于2024年11月18日开盘时按分割调整后基础开始交易新的CUSIP编号为82670R 305[2] - 反向分割将使公司已发行普通股数量从约2702万股减少到约56万股公司公众流通股从约2056万股减少到约43万股[2] 公司业务相关 - 公司使命是帮助学生运动员实现参加大学体育运动的目标其应用程序允许学生运动员建立招募档案包含大学教练评估和验证所需信息[3]

文章核心观点 公司宣布举办第三届美国陆军碗全国联合试训活动，预计吸引超1500人参加，将成为2024年美国最大规模橄榄球联合试训活动，活动能为公司带来前期收入并助力学生运动员招募 [1][2] 活动信息 - 活动名称为第三届美国陆军碗全国联合试训，由Signing Day Sports主办 [1] - 活动时间为2024年12月18 - 21日 [1] - 活动地点在德克萨斯州弗里斯科市达拉斯牛仔队的先进训练设施The Star [1] - 预计吸引超1500名参与者，将是2024年美国最大的橄榄球联合试训活动 [1] 活动影响 - 活动通过注册费和推广公司服装销售为公司带来前期收入 [2] - 活动将为有抱负的橄榄球运动员创造宝贵机会 [2] - 活动将为著名的美国陆军全国高中全明星赛预热 [3] - 活动期间预计将超1500名学生运动员纳入Signing Day Sports应用程序，提升他们在大学招生人员和职业球探面前的知名度 [3] 公司表态 - 公司总裁Jeff Hecklinski表示很高兴在世界级场地举办活动，预计活动在出席人数和展示的人才方面将创纪录 [4] 公司使命与业务 - 公司使命是帮助学生运动员实现参加大学体育比赛的目标 [4] - 公司应用程序可让学生运动员建立招募档案，通过视频技术提供大学教练评估和验证所需信息 [4]

公司概况 - 公司是一家新兴成长型公司[9] - 公司股票在纽约证券交易所美国板上市，交易代码为SGN[8] - 公司位于亚利桑那州斯科茨代尔，主要办公地址为8355 East Hartford Rd., Suite 100, Scottsdale, AZ 85255[5] - 公司电话号码为(480) 220-6814[6] 财务业绩更新 - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间公布了业务更新和部分财务业绩[11] 前瞻性陈述 - 公司发布的新闻稿包含前瞻性陈述,涉及公司未来财务和经营表现,存在重大风险和不确定性[13] - 公司将不定期发布新的前瞻性陈述,对此不承担更新义务[13]

文章核心观点 - 2024年第二季度和上半年Signing Day Sports公司营收显著增长，主要得益于活动和订阅收入增加，公司对应用进行了改进并扩大付费用户基础，预计未来付费用户和收入将持续增长 [1][2][3] 公司业务情况 - 公司开发Signing Day Sports应用和平台，帮助高中运动员参与招生过程，应用可让运动员建立招生档案，包含视频验证数据、学术信息和技术技能视频等 [1][7] - 2024年公司采取战略举措，将应用开发收归内部并聘请工程师提升应用水平 [2] - 2024年对应用进行显著改进，获学生运动员和家长好评，付费订阅用户增加，第二季度同比增长42%，上半年同比增长96% [3] - 公司与GOAT Farm Sports和SAJE Enterprises建立战略联盟，获得关键招生活动优先参与权，平台扩展至棒球、垒球和足球招生领域 [3] 财务结果 2024年第二季度（三个月） - 营收约20万美元，较2023年同期的约12万美元增长75% [4] - 收入成本约6万美元，2023年同期约1万美元 [4] - 广告和营销费用约1000美元，2023年同期约10.7万美元 [4] - 一般和行政费用约127万美元，2023年同期约67万美元 [4] - 净亏损约130万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，2023年同期净亏损约90万美元，摊薄后每股亏损0.11美元 [4] 2024年上半年（六个月） - 营收约44万美元，较2023年同期的约17万美元增长157% [5] - 收入成本约13万美元，2023年同期约1万美元 [5] - 广告和营销费用约9万美元，2023年同期约20万美元 [5] - 一般和行政费用约331万美元，2023年同期约122万美元 [5] - 净亏损约380万美元，摊薄后每股亏损0.25美元，2023年同期净亏损约170万美元，摊薄后每股亏损0.22美元 [5] 未来预期 - 基于2024年上半年付费应用用户增长，预计付费用户订阅和收入将持续增长 [3] - 付费订阅月留存率在2024年第二季度超过45%，认为相关举措将推动新订阅、提高续订率并降低用户流失率 [3]

财务表现 - 公司2024年第二季度收入约为20.5万美元，同比增长75.5%，主要由于活动费收入增加约4万美元和订阅收入增加约4万美元[238] - 公司2024年第二季度订阅用户总数为1,882人，其中月度订阅用户1,852人，年度订阅用户30人[240] - 公司预计未来订阅用户和收入将继续增加，主要由于2022年第四季度实施的4项战略变革[241,242] - 公司2024年第二季度成本费用增加，主要由于内部软件开发人员工资增加[244] - 公司2024年第二季度净亏损约131.3万美元，同比增加42.3万美元[235,237] - 公司净收入在2024年6月30日结束的六个月期间为约44万美元，较2023年同期的约17万美元增加了157.3%[253] - 公司订阅用户数从2023年6月30日的2,461人增加到2024年6月30日的4,826人[255] - 公司预计未来订阅用户数和收入将继续增加，主要得益于2022年第四季度的四项战略变革[256] - 2024年6月30日结束的六个月期间,公司广告和营销费用为约9.36万美元,较2023年同期的约19.78万美元下降了54.4%[259] - 2024年6月30日结束的六个月期间,公司一般及行政费用为约331万美元,较2023年同期的约122万美元增加了172.2%[260] 持续经营能力 - 公司存在持续经营能力存疑，未来需要通过资本市场融资来维持运营[225] - 2024年6月30日,公司现金及现金等价物为3.59万美元,短期投资为216.44万美元,但总流动负债为438.70万美元[262] - 公司目前的现金水平预计只能满足到2025年6月30日的运营需求,需要寻求额外融资[263] - 公司的财务报表包含了持续经营能力存在重大疑虑的说明[264,265,266] 公司定位 - 公司符合"新兴成长公司"和"小报告公司"的定义,可以享受相关披露豁免[226,227,228,230] 影响因素 - 公司的财务表现主要受用户获取和保留、产品定价、产品线拓展、技术和流程效率、人才吸引保留、行业需求和竞争、市场环境等因素影响[231] 股权激励 - 公司于2022年8月31日采纳了2022年股权激励计划,最多可发行225万股普通股[267] - 公司向Jeffry Hecklinski授予了120,000股限制性股票，其中30,000股即时生效，剩余90,000股分8个季度逐步生效[316] - 公司向Craig Smith授予了90,000股限制性股票，其中22,500股即时生效，剩余67,500股分8个季度逐步生效[321] - 公司向Craig Smith授予了100,000股限制性股票，分4个季度逐步生效[322] 融资活动 - 公司于2024年8月12日与FirstFire Global Opportunities Fund, LLC签订了赎回协议，可以在2024年8月12日至2025年2月12日期间以最高10万美元的价格购买FirstFire持有的未行使的部分认股权证[274] - 公司与FirstFire签订了450,000美元的可转换高级担保债券融资协议，发行了1,375,000份认股权证[331,332,333] - 公司与FirstFire签订的融资协议中包含了参与权、优先认购权和反稀释条款[334] - 公司需要在May 2024 FF Purchase Agreement签署后6个月内召开股东大会,以获得超过19.99%发行股份的股东批准[335] - 公司需要在90天内向SEC提交注册声明,并在120天内获得SEC批准,以注册May 2024 FF Commitment Shares和May 2024 FF Note及May 2024 FF Warrants所对应的股票[336] - May 2024 FF Note的本金基于10%的原始折扣发行,年利率为10%,到期日为发行日后12个月或公司资产出售/合并日[337] - 公司需要每月支付56,715美元的分期付款,并在2025年5月16日支付剩余全部本金[338] - May 2024 FF Note持有人可以按每股0.30美元的初始转换价格将本金和应计利息转换为普通股,但受益所有权限制和交换限制的约束[339] - 发生违约事件将导致本金余额加速到期并增加25%,以及其他违约罚则[340] - 公司收到任何现金收入都需要在1个工作日内通知May 2024 FF Note持有人,持有人可要求公司立即用最多100%的收入偿还Note[341] - May 2024 FF Note为公司的优先担保债务,除Second CBAZ Promissory Note外,与June 2024 FF Note享有同等优先权[342] - 公司在未偿还May 2024 FF Note期间不得发放股息或回购股票,也不得进行某些重大交易未经FirstFire同意[342] - 公司根据2024年5月FF购买协议发行了2024年5月FF票据，支付给Boustead 7%的现金费用26,250美元和1%的非账户费用3,750美元，并发行了13,125股普通股[351] - 公司发行了2024年5月FF配售代理认股权证，可购买96,250股，行权价格为0.30美元/股[351] - 公司于2024年6月18日取消了2024年5月第二次FF配售代理认股权证[353] - 公司于2024年6月18日发行了2024年6月FF票据，金额为198,611美元，并发行了90,277股普通股、662,036股第一次6月FF认股权证和120,370股第二次6月FF认股权证[355,357] - 2024年6月FF票据规定了参与权、优先购买权、禁止可变利率交易等条款[358] - 2024年6月FF票据规定了股东批准的要求,如果未获批准则限制股票发行数量[359] - 2024年6月FF票据规定了违约事件的定义及相关违约后果[364] - 2024年6月FF票据规定了公司收到任何

公司财务与股份 - 公司拟公开发售最多6,643,788股普通股[8] - 2024年7月3日，公司普通股在纽约证券交易所美国板块最后报告成交价为每股0.2591美元[15] - 截至2024年3月31日，公司总资产约400万美元，股东权益约20万美元[36] - 2024年第一季度销售额同比增长334%，2023年同比增长293%[37] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别约为250万美元和90万美元[39] - 2023财年和2022财年净亏损分别约为550万美元和670万美元[39] - 截至2024年7月2日，公司有16,017,086股普通股流通在外[111] - 公司高管和董事合计实益持有约11.0%的流通普通股，最大股东Dennis Gile持有约13.6%，第二大股东John Dorsey持有约8.6%[56] 票据与认股权证 - 6月2024日FF票据本金为198,611美元，保证利息为19,861美元，按0.195美元每股转换价可转换为最多1,232,407股普通股[8] - 5月2024日FF票据本金为412,500美元，保证利息为41,250美元，按0.195美元每股转换价可转换为最多2,559,616股普通股[8] - 公司可能从FF认股权证、FF配售代理认股权证和Tumim配售代理认股权证现金行权中获得最多1,088,583美元总收益[12] 用户数据 - 2023年有3846名美国高中运动员及团体订阅签约日体育平台[33] - 2024年第一季度超40%学生运动员免费试用订阅转化为付费试用订阅[37] - 2024年第一季度，超过40%的联合试玩订阅用户转化为付费订阅用户[51] 未来展望 - 公司计划通过本次发行和其他融资活动为运营提供资金，直至实现盈利[39] 新产品和新技术研发 - 计划2025年第一季度开发AI为学生运动员匹配合适院校功能[49] - 计划2025年第一季度完成AI视频捕捉硬件的API集成[49] - 计划2024年开始测试和研究用AI技术确认和增强上传视频的视觉生物识别功能，2025年集成到应用中[49] - 计划2024年第三季度开发基于专家设定指标评估任务并打分功能，2025年完成集成[49] - 计划2024年第二季度开始集成AI聊天机器人功能[49] - 2024年5 - 6月开始提供品牌袜子和帽子，待产品开发资金到位后提供补充剂和营养产品[49] 市场扩张和并购 - 公司成为美国陆军碗官方招募平台，每年可通过该赛事推广并吸纳超10000名学生运动员[51] - 公司正评估潜在收购目标，范围涵盖赛事所有者、运动员发展项目和技术等[53] 其他新策略 - 公司与EDP达成战略联盟，EDP为学生运动员提供平台促销订阅、客户数据并推广平台，双方共享订阅收入[53] - 公司计划增加举办联合活动数量，并利用媒体提高活动参与度和曝光度[53]