公司财务数据关键指标变化 - 2023和2022财年公司净亏损分别约为550万美元和670万美元，经营活动所用现金分别约为480万美元和490万美元，累计亏损分别约为1700万美元和1150万美元[31] 美国青少年体育市场规模及运动员数据 - 2019年美国青少年体育市场规模为287亿美元，受疫情影响2020年降至67亿美元，此前预计到2026年将达到776亿美元[38] - 2020年美国13 - 17岁年龄段有184.5万青少年棒球运动员、143.7万青少年橄榄球运动员、120.8万户外足球运动员和35.3万青少年垒球运动员[38] - 2020年美国有800万高中生运动员参加高中体育比赛，多数体育项目中，不到10%的高中运动员能参加大学体育赛事，NCAA运动员进入职业联赛的概率约为2%至几乎为零[39] - 2016年至2019年，获得体育奖学金的体育家长子女数量从24%降至11%，下降超一半[40] 公司平台功能及优势 - 公司应用程序可让学生运动员无需旅行和高额费用就能接触众多招聘人员[43] - 公司平台允许招募人员通过提交最佳面试、经核实的运动/学术指标等更好地评估前景[43] - 平台为学生运动员提供管理个人资料、上传关键训练和统计数据、跟踪统计数据并验证、与招聘人员面试交流、展示实际比赛影片等功能[49][50][51][52][53] 公司平台业务支持进展及计划 - 2023年2月公司平台正式支持垒球，5月支持男子和女子足球[44] - 公司计划在2024年4月左右推出院校/教练搜索功能[44] - 公司计划在2024 - 2025年实施多项AI功能，如2023年11月已实施潜在客户挖掘AI技术，2025年第一季度计划开发学生运动员AI匹配功能，2024年第一季度计划引入AI视频硬件系统并于2025年第一季度末完成API集成等[45] 公司产品及市场拓展计划 - 公司推出一系列零售产品，包括品牌运动衫、毛巾、袜子和帽子等，并计划扩展到膳食补充剂等其他产品和服务[46] - 公司计划扩展平台到全球其他国家，优先考虑北美市场，如平台对足球的支持可解决墨西哥和欧洲学生运动员招募效率问题[46] - 公司计划在未来12 - 24个月内拓展国际业务，以填补其他体育市场的招生技术空白[70] 公司营销及合作策略 - 公司通过扩大B2C和B2B数字营销活动，利用搜索引擎优化、按点击付费等技术，促进个人和团队组织订阅增长[48] - 公司与美国陆军碗合作，每年可通过其广告渠道吸纳超10000名学生运动员，且大量联合训练营参与者转化为付费平台订阅用户[48] - 公司与精英发展计划足球（EDP）达成战略联盟，EDP为学生运动员提供一年促销订阅，双方共享订阅收入，公司每年向EDP支付75000美元费用及一定收入分成[48][55] - 公司计划增加举办联合训练营活动数量，并利用媒体提高活动出席率和曝光度[48] 公司平台订阅收费标准 - 平台允许学生运动员免费下载移动应用，个人学生运动员有7天免费试用，之后需订阅，年度计划249.99美元，月度计划24.99美元，与EDP合作的推荐用户年度订阅折扣价175美元[55] 公司技术基础设施情况 - 公司技术基础设施托管在微软Azure云，主要服务器应用操作系统为Linux，主要数据库为MySQL，主要编程语言为PHP和JavaScript等[60] - 公司使用SQL语言维护数据库，保留7天的SQL数据，截至2023年底，SQL数据备份保留期为35天[102] - 公司计划将文件/内容存储系统的备份数据保留功能设置为30天[102] 公司平台使用情况 - 截至2023年12月，许多有抱负的高中运动员已订阅签约日体育平台，美国大学体育协会（NCAA）一级、二级、三级和美国全国大专体育协会（NAIA）的高校已利用该平台进行招生[63] 公司服务协议费用情况 - 公司与蒂尔森人力资源公司（Tilson HR）的客户服务协议规定，每月为6人及以下团队支付500美元服务费，之后管理费将转为每人每年1075美元，初始合同期后每年增加4%[75] - 公司与Paycor Services的服务订单规定，需支付年化费用11786美元[75] 公司与美国陆军碗赞助协议情况 - 公司与美国陆军碗（U.S. Army Bowl）的赞助协议规定，2022 - 2024年为独家全国招生合作伙伴，可通过赛事广告渠道吸纳超10000名学生运动员[77] - 公司与美国陆军碗的赞助协议规定，需支付2022年赛事赞助费共计325000美元，包括初始捐款100000美元、支付给诺埃尔·马佐内（Noel Mazzone）25000美元、12月15日前再支付200000美元给山羊农场体育（GOAT Farm Sports）[82] - 公司与美国陆军碗的赞助协议规定，需授予理查德·麦金尼斯（Richard McGinness）价值175000美元的公司股票，麦金尼斯将向诺埃尔·马佐内提供价值50000美元的公司股票及额外购买25000美元公司股票的权利[82] - 公司与美国陆军碗的赞助协议规定，每次赛事后需获得包含所有学生运动员和家长信息的完整数据库，还将获得500张比赛门票和25张贵宾门票[80] - 公司与美国陆军碗的赞助协议规定，电视转播权包括在所有美国电视套餐和某些国际转播中展示全国赞助地位及官方碗赛标志、6个公司电视广告位、开场、中场和结尾广告牌以及价值100000美元的媒体推广计划[80] 公司与精英发展计划足球（EDP）战略联盟协议情况 - 公司与精英发展计划足球（Elite Development Program Soccer）的战略联盟协议规定，EDP目前服务超1050家俱乐部、超7700支联赛球队和超5500支锦标赛球队，总计超150000名学生运动员[83] - 与EDP协议中，学生运动员订阅SDS平台折扣价为175美元/人，公司每月末后90天内为每位EDP推荐销售支付50美元给EDP，2024 - 2026年每年3月1日前支付75000美元确保其有足够人员资源履行协议，不同收入区间按6% - 15%比例与EDP分享收入，收入达600万美元时额外支付20万美元奖金[85] - 与EDP协议中，EDP推荐产生的总收入达100万美元，公司支付6%收入分成；100.0001 - 200万美元，支付8%；200.0001 - 400万美元，支付10%；400.0001 - 600万美元，支付12%；超600万美元，支付15%[85] - 与EDP协议每个期限为一年，可无限自动续约，需提前90天书面通知不续约，任一方可因重大违约且30天内未治愈或无法治愈终止协议[88] 公司与其他合作方协议情况 - 与Louisville Slugger Hitting Science Center LLC协议中，公司是其独家学生运动员招募技术提供商，LSHSC为个人提供SDS平台一年订阅许可，价格不低于30美元/月，前100000个LSHSC推荐每个支付25美元，接下来149999个每个支付20美元，第250000个及以后每个支付17.5美元[90][91] - 与Texas High School Coaches Association三年协议（2021.7.1 - 2024.6.30），公司成为其基石赞助商，每年支付赞助费100000美元，可获多种权益，仅从学校收取平台服务费用[94] - 与Arizona Football Coaches Association三年协议（2022.6.1 - 2025.6.1），公司是其官方独家招募平台赞助商，每年支付赞助费2500美元，2022.6.1 - 2022.12.31为最多30所亚利桑那高中球队提供免费高级订阅，之后5 - 30名球员/队按49.99美元/球员/年收费，31名及以上球员/队按29.99美元/球员收费，每队不超3000美元[95] - 与Louisville Slugger Hitting Science Center LLC协议期限一年，有三次一年续约期，需提前90天书面通知不续约，任一方可因重大违约且30天内未治愈或无法治愈有因终止，提前30天书面通知可无因终止[93] - 与Texas High School Coaches Association协议有每年续约选项[94] - 与Arizona Football Coaches Association协议有每年续约选项[95] 公司销售方式 - 公司主要通过直销和活动团队销售招募平台订阅服务，可直接销售或通过数字营销策略进行数字销售[98] 公司员工情况 - 截至2024年3月19日，公司有14名全职员工[104] 公司面临的法规罚款风险 - 违反GDPR规定，公司可能面临最高2000万欧元或上一财年全球总营业额4%的罚款（以较高者为准）[113] - 违反UK GDPR规定，公司可能面临最高2000万欧元/1750万英镑或全球营业额4%的罚款（以较高者为准）[114] 相关法规生效时间 - 2020年1月1日，CCPA生效；2023年1月1日，CPRA生效[112] - 2023年1月1日，VCDPA生效；2023年7月1日，CPA和CDPA生效[112] - 2023年12月31日，UCPA生效；2025年1月1日，ICPA生效[112] 公司成立及转换情况 - 2019年1月21日，SDS LLC – AZ成立；2020年9月29日和11月25日，分别成立SDSF LLC和SDSB LLC[115] - 2020年6月5日，启动Arizona - to - Delaware Conversion Process；2021年9月9日，SDS LLC – DE转换为SDS Inc. – DE[116] 公司合并及相关协议情况 - 2022年3月25日，SDS Inc. – DE董事会批准合并协议及相关文件、和解协议、股东协议和拟议的资本结构表等[117] - 2022年4 - 5月，SDS LLC – AZ、SDS Inc. – DE等相关方签订和解协议，确认SDS Inc.流通普通股的所有者和相关金额[117] - 2022年5月17日和7月6日，SDS Inc. – DE股东和SDS LLC – AZ成员分别批准合并协议及相关交易等事项[117] - 2022年5月17日，公司与股东签订股东协议，该协议于2023年11月16日公司普通股首次公开募股结束时终止[118] - 2022年7月11日，合并协议执行，SDS LLC – AZ、SDSF LLC和SDSB LLC并入SDS Inc. – DE [119] 公司股权及章程修订情况 - 2023年3月13日，董事会批准反向股票分割，即每五股流通普通股自动合并转换为一股，4月4日获多数有表决权股东批准，4月14日生效[121] - 2023年5月5日，修订和重述公司章程获多数有表决权股东批准，5月9日修订和重述后的公司章程生效[123] - 2023年12月4日，董事会一致批准修订公司细则[123] - 2024年2月27日，修订和重述修订后公司章程获多数有表决权股东批准，同日生效[123] 公司基本情况 - 截至报告日期，公司没有子公司，财年于12月31日结束，公司及其前身未经历破产等类似程序[124]

业绩总结 - 2023年前九个月净亏损约267.6万美元，2022年同期约472.3万美元[35] - 2023年前九个月经营活动净现金使用约149.7万美元，2022年同期约454.5万美元[35] - 截至2023年9月30日累计亏损约2080万美元，截至2022年12月31日约1810万美元[35] - 2022财年净亏损约670万美元，2021财年约880万美元[35] - 2022财年经营活动现金使用约490万美元，2021财年约570万美元[35] - 截至2023年9月30日的9个月，公司收入为226,042美元，2022年同期为71,701美元[90] - 截至2023年9月30日的9个月，公司净亏损为2,675,801美元，2022年同期为4,722,738美元[90] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为22,517美元，2022年同期为254,409美元[90] 用户数据 - 公司平台2019年推出，截至2023年9月有许多高中、体育俱乐部和有抱负的高中运动员订阅，NCAA和NAIA的大学已利用该平台进行招聘[29][30] 未来展望 - 公司认为目前新冠疫情未对业务产生重大不利影响，反而可能带来更多收入[110] - 公司预计运营将持续消耗大量现金，首次公开募股净收益和现有现金或仅能支撑一段时间[117] - 公司预计将作为新兴成长公司最多持续五年，若在这期间非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元，则次年12月31日起不再是新兴成长公司[185] 新产品和新技术研发 - 2023年11月已实施潜在客户挖掘AI技术[44] - 计划2024年第三季度实施学生运动员AI匹配功能[44] - 计划2024年第一季度引入AI视频捕捉硬件系统，第三季度末完成API集成[45] - 2024年开始测试和研究AI视觉生物识别功能，2025年集成至公司应用[46] - 2024年Q1开始开发AI评估功能，2025年Q1完成集成至公司应用[46] - 2024年Q2计划推出AI聊天机器人功能[46] 市场扩张和并购 - 公司通过与EDP合作，每年预计通过美国陆军碗活动吸纳超30000名运动员[49] - 公司计划扩大数字营销活动，包括B2C和B2B营销[48][49] - 公司正评估潜在收购目标以促进用户增长、提升品牌知名度和增加收入[49] 其他新策略 - 公司与Tumim达成2500万美元的股权融资协议[50] - 公司向Tumim发行普通股不得超过2,648,385股，占协议执行前已发行普通股的19.99%[56] - 公司需在协议日期后120天内召开特别股东大会以获得股东批准，特别股东大会定于2024年2月27日举行[57] - 公司向Tumim出售股票的净收益预计用于营运资金和一般公司用途[58] - 若Tumim购买义务的所有条件在2024年2月15日前未满足，公司需支付50万美元减去已支付的承诺费用，并返还和注销承诺股份；公司已向Tumim报销法律费用75,000美元[61] - 若Tumim购买义务的所有条件在2024年2月15日前未满足且Tumim终止协议，公司需向Tumim发行750,000股认股权证作为分手费，行使价为每股0.01美元，有效期为五年[63] - 公司向Boustead发行49,193股普通股，占因受益所有权限制未发行的承诺股份的7.0%；Boustead有权获得认股权证，数量为公司根据购买协议向Tumim发行股份的7.0%，或在需发行低价认股权证时为52,500股[65] - 公司授予一名高管和员工90,000股受限普通股[174] - 公司向某些员工、顾问、高管和董事授予期权，可按每股3.10美元价格购买最多198,000股普通股[174] - 公司向某些员工、顾问、高管和董事授予期权，可按每股2.50美元价格购买193,000股普通股[174] - 公司向某些员工、顾问、高管和董事授予期权，可按每股2.25美元价格购买250,000股普通股[174]

财务数据 - 2023年前九个月公司收入为226,042美元，2022年同期为71,701美元[91] - 2023年前九个月公司净亏损为2,675,801美元，2022年同期为4,722,738美元[91] - 截至2023年9月30日公司累计亏损约为2080万美元，2022年12月31日约为1810万美元[35] - 2024年1月26日公司向Tumim发行661,102股普通股，总计470,360.45美元[15] - 截至2024年1月26日公司有13958847股普通股流通，可向Tumim出售至多2500万美元普通股[67] 业务发展 - 签约日体育平台2019年推出，截至2023年9月有众多高中、俱乐部和运动员订阅[30] - 公司应用2023年2月推出垒球官方支持，5月推出男女足球平台支持[44] - 公司计划引入公共球员资料、学生运动员社交社区和多项AI功能等新功能[44] - 公司计划推出品牌服装、营养补充剂等零售产品和服务[44] - 公司平台My Invites功能首次迭代发布[44] 股权融资 - 公司与Tumim达成2500万美元股权融资协议，Tumim按要求购买普通股[50] - 公司向Tumim出售普通股价格为VWAP的95%[52] - Tumim购买普通股后受益所有权不得超过公司普通股的4.99%[55] - 公司向Tumim发行普通股无股东批准时不超过2648385股，占19.99%[56][103] - 公司需2月27日召开特别股东大会获取股东批准[57] 公司身份 - 公司首次公开募股后成为新兴成长公司，最长持续5年[69][72] - 新兴成长公司身份终止条件为年总收入超12.35亿美元等[72] - 公司作为小报告公司可豁免Scope 3排放披露要求[163] - 公司作为非加速申报公司无需遵守审计师鉴证要求[163] 风险因素 - 公司自成立以来一直亏损，未来可能继续亏损[114] - 公司依赖私募股权和其他融资，持续经营能力存疑[115] - 公司运营面临竞争，难以保证抗衡竞争对手[129] - 公司依赖社交媒体营销，若失效将影响财务状况[131] - 公司软件或服务可能无法正常运行，导致声誉受损[132]

公司身份与战略 - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，如年总收入达12.35亿美元等[162] - 2022年第四季度四项战略改变预计使订阅用户和收入增加，如取消免费使用安排等[171] - 战略改变对经营结果的积极影响程度和时间或受多种因素和不确定性影响[172] - 公司运营结果主要受获取和保留客户、产品定价、产品拓展等因素影响[164] 财务数据关键指标变化（第三季度） - 2023年和2022年第三季度净收入分别约为5.52万美元和3352美元，增长约5.2万美元，增幅约1547.1%[165][166] - 2023年第三季度运营成本和费用为64.3087万美元，2022年为86.4266万美元[165] - 2023年第三季度净亏损为91.9625万美元，2022年为99.3277万美元[165] - 2023年和2022年第三季度营收成本分别约为0.01百万美元和0.16百万美元，减少约0.15百万美元，降幅93.7%[173] - 2023年和2022年第三季度广告营销费用分别约为0.075百万美元和0.131百万美元，减少约0.056百万美元，降幅42.3%[174] - 2023年和2022年第三季度一般及行政费用分别约为0.57百万美元和0.73百万美元，减少约0.17百万美元，降幅22.6%[175] - 2023年和2022年第三季度利息费用分别约为0.3百万美元和0，增长因应付不可转换票据增加[176] 财务数据关键指标变化（前九个月） - 2023年和2022年前九个月净收入分别约为0.23百万美元和0.07百万美元，增加约0.16百万美元，增幅约215.3%[178] - 2023年和2022年前九个月营收成本分别约为0.036百万美元和0.681百万美元，减少约0.645百万美元，降幅94.7%[186] - 2023年和2022年前九个月广告营销费用分别约为0.3百万美元和0.8百万美元，减少约0.5百万美元，降幅61.8%[187] - 2023年和2022年前九个月一般及行政费用分别约为1.8百万美元和3.3百万美元，减少约1.5百万美元，降幅44.8%[188] - 2023年和2022年前九个月利息费用分别约为0.8百万美元和0，增长因应付可转换和不可转换票据增加[189] - 2023年前9个月净亏损约267.6万美元，2022年同期约472.3万美元；2023年前9个月经营活动净现金使用约150.2万美元，2022年同期约454.5万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约为2080万美元和1810万美元[193] - 2023年前9个月投资活动净现金使用约110万美元，2022年同期约70万美元；2023年前9个月融资活动净现金提供约230万美元，2022年同期约80万美元[197] 订阅用户数据变化 - 2023年第三季度月订阅用户为1201人，2022年为95人；年订阅用户2023年为1人，2022年为0人[168] - 2023年第三季度无半年度、高中团体和普通团体订阅用户，2022年分别为19人、1人和1人[168] - 2023年第三季度无免费使用安排用户，2022年为531人[170] 首次公开募股相关 - 2023年11月13日，公司与Boustead Securities就120万股普通股的首次公开募股签订承销协议，发行价每股4.65美元，总收益600万美元，净收益约480万美元[209][211] - 首次公开募股登记声明注册出售普通股最高总发行价1035万美元，代表认股权证及相关普通股最高总发行价72.45万美元；462(b)登记声明注册出售额外代表认股权证相关普通股最高总发行价25.3575万美元[212] - 首次公开募股登记声明包含承销商超额配售权全部行使时额外18万股普通股的注册出售；相关登记声明包含承销商行使超额配售权时可购买的12600股普通股[213] - 最高2346548股由出售股东登记转售，最终招股说明书包含2214548股，转售价格多样，公司无收益[214] - 公司计划将首次公开募股净收益用于产品和技术开发、销售团队和营销扩展、一般营运资金及偿还债务等[215] - 截至报告日期，首次公开募股收益未用于向特定人员或关联方支付，计划用途无重大变化[217][218] - 截至2023年11月13日，公司受12个月禁售协议约束，部分交易除外[219] - 2023年11月16日公司首次公开募股，6%可转换无担保本票630.5万美元自动转换为277.42万股普通股，转换价2.5美元/股[223] - 2023年11月16日，8%可转换无担保本票146.5万美元自动转换为58.6万股普通股，转换价2.5美元/股[224] - 2023年11月16日，94万份认股权证自动行权，收益用于偿还8%不可转换本票本金235万美元，当日应计利息113,304美元到期[225] - 2023年11月16日就首次公开募股股份签订承销协议[340] 公司协议与和解 - 2023年11月16日，公司与3i Management就最高2500万美元的股权信贷额度签订非约束性条款书，若未在2024年2月15日前完成交易，需向投资者发行75万份认股权证[202][204] - 2023年12月12日，公司与Midwestern Interactive达成和解协议，需支付60万美元，分两笔支付，逾期按9%年利率计息[206] 人员雇佣与薪酬 - 2023年11月22日，公司与Daniel Nelson签订CEO雇佣协议，年薪42.5万美元，获10万份股票期权，行权价2.25美元/股[228][229][231] - 2023年11月22日，公司与David O'Hara签订COO雇佣协议，年薪27.5万美元，获10万份股票期权，行权价2.25美元/股[237][238][239] - 原David O'Hara年薪20万美元，2023年3月14日改为17万美元，首次公开募股后为18.5万美元，获3.5万美元现金奖励和9万份受限股[235][236] - 理查德·辛明顿的年薪为37.5万美元，于2023年11月22日获5万份股票期权，行权价2.25美元/股，分三次等额归属[244][246] 债务与信贷协议 - 公司与亚利桑那商业银行于2023年10月6日签订35万美元的有担保循环信贷协议，初始利率9.5%，于2024年4月6日到期[251] - 公司与亚利桑那商业银行于2023年12月11日签订200万美元的有担保循环信贷协议，利率7.21%，于2024年12月11日到期，截至2023年12月22日，未偿还余额为859,875.15美元[253][254] - 公司与布斯特德证券的合作协议规定，需支付现金费用为投资交易证券销售毛收入的7%，非报销费用津贴为1%，或某些其他交易毛收入的最高10%，协议将于2024年11月16日或双方书面同意时到期[258] - 布斯特德在特定交易中，总对价低于1000万美元，收取10.0%费用；1000 - 2500万美元，收取8.0%费用；2500.01 - 5000万美元，收取6.0%费用；5000.01 - 7500万美元，收取4.0%费用；7500.01 - 1亿美元，收取2.0%费用；超过1亿美元，收取1.0%费用[260] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未偿还的可转换和不可转换带息无担保本票总额分别为1012万美元和762万美元，扣除未摊销债务发行成本后，长期债务分别为980.4857万美元和723.208万美元[263] - 2023年8月2日、8月18日、9月11日和9月22日，公司向特定合格投资者发行15%原始发行折价本票，总本金35.2942万美元，总收益30万美元，年利率5%，截至9月30日，应计利息5.2942万美元[270] - 2023年7月23日，公司向首席执行官丹尼尔·尼尔森发行13万美元本票，年利率6%，到期日2024年7月23日[273] - 2023年3月17日，公司向丹尼尔·尼尔森发行1万美元本票，年利率6%，到期日2024年3月17日[274] - 2023年3月8日，公司向尼尔森金融服务公司发行9.5万美元本票，年利率6%，到期日2024年3月1日[275] - 2023年1月12日，公司与前首席执行官约翰·多尔西达成和解协议，同意支付1万美元并发行4万美元本票，截至9月30日，本票净余额4万美元[272] - 2022年7月11日，公司向Daniel Nelson发行35,000美元本票，利率6%，原到期日为2023年7月11日，后加速至2022年8月8日，违约利率为12%或法定最高利率中较低者[276] - 2023年3月1日，公司向Nelson Financial Services Inc.发行75,000美元本票，利率6%，原到期日为2024年3月1日，该本票于2023年5月18日全额偿还[278][279] - 2022年7月11日，公司向Dennis Gile发行35,000美元本票，利率6%，原到期日为2023年7月11日，后加速至2022年8月8日，该本票于2023年4月6日偿还[280] - 2023年11月20日偿还117,648美元的15%原始发行折扣本票，于11月29日偿还117,647美元的15%原始发行折扣本票[256] - 2023年10月10日，公司偿还关联方本票余额37,635.07美元和97,670.41美元[226] - 2023年11月27日，公司偿还关联方本票余额4万美元、13万美元和10,238.36美元[234][237] 租赁与场地相关 - 公司目前租赁约3154平方英尺的办公场地，租赁期从2022年11月1日至2026年8月3日，首月租金6741.90美元，后续租金不同时段分别为7491.00美元、7359美元、7580美元、7808美元和8042美元，停车费首月290.50美元，后续每月325美元，已支付两笔保证金共2.4万美元[268] - 公司曾租赁前首席执行官和董事所有的办公场地，租赁期从2022年1月至2026年12月，月租金约2.08万美元，2022年8月终止租赁协议[267] - 公司曾租赁的办公场地于2023年5月31日到期，月租金1.2075万美元，2021年12月将其转租，月固定租金9894美元，2021年交易损失4.3785万美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未摊销余额分别为0和1.3924万美元[269] 其他财务事项 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金账户无未保险金额[292] - 2023年9月30日无未结清应收账款，2022年12月31日为15,670美元，公司认为均可收回且未设准备金[293] - 公司财产和设备按成本入账，折旧采用直线法，资产使用寿命为三到五年，2023年9月30日和2022年12月31日无减值[295][296][297] - 公司内部开发软件成本按适用会计准则资本化，按直线法在五年估计使用寿命内摊销，2023年1月1日足球招聘平台开始摊销[298][299] - 公司无对财务状况、经营成果等有当前或未来影响的表外安排[290] - 2022年6月公司向某些高中体育项目团体账户发放退款30,942美元，导致2022年第二季度净收入为负，超出该季度总收入3,498美元[318] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未摊销债务发行成本分别为315,143美元和387,920美元[319] - 2023年第三季度和前九个月广告营销成本分别为75,565美元和312,295美元，2022年同期分别为131,075美元和818,029美元[320] - 2023年前九个月公司平台处于应用开发阶段，相关资本化成本包括第三方服务费用、获取软件成本和员工薪酬等[300] - 2023年和2022年前九个月，公司均无资本化技术成本减值费用[301] 股票期权与估值 - 2023年前九个月和2022年全年，股票期权无风险利率分别为3.52%和3.88%[329] - 2023年前九个月和2022年全年，股票期权预期期限均为5.42年[329] - 2022年股票期权预期波动率为50%[329] - 2023年前九个月和2022年全年，股票期权预期股息收益率均为0美元[329] - 2022年9月9日至2023年5月9日期间多次授予股票期权，数量从3000至152000不等，行权价格主要为3

业绩总结 - 2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，公司净亏损分别约为170万美元和370万美元，经营活动净现金使用量分别约为120万美元和410万美元[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为1980万美元和1810万美元[42] - 2022年和2021财年，公司净亏损分别约为670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约为490万美元和570万美元，累计亏损分别约为1810万美元和1150万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年同期，公司收入分别为6.8349万美元和17.083万美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.5204万美元和25.4409万美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为1186.1382万美元和855.6711万美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益赤字分别为1052.2881万美元和810.2548万美元[77] 用户数据 - 截至2023年6月，许多高中、体育俱乐部和有抱负的高中运动员已订阅签约日体育平台[38] - 公司与美国陆军碗签订三年协议，2022年12月首场活动带来超600个球员订阅，预计通过赛事广告渠道吸纳超30000名运动员[53] 未来展望 - 公司预计通过推出数字营销活动和体育平台提高盈利能力，增加订阅利润率、用户终身价值和月度及年度续订利润[52] - 公司预计优先拓展北美市场，其预期的足球平台或可解决墨西哥和欧洲等市场学生运动员招募过程中的低效问题[53] 新产品和新技术研发 - 签约日体育应用在2023年前已提供全面支持的橄榄球和棒球平台，2023年2月垒球平台正式推出，5月男子和女子足球平台推出[50] - 公司计划继续开发所有平台并增加额外功能，投资技术和基础设施以改进产品[50][52] - 公司计划推出公共球员资料、学生运动员社交社区、我的邀请等新功能[52] 市场扩张和并购 - 公司将扩大对青少年俱乐部体育组织的支持，扩展销售团队直接与俱乐部教练和组织合作[52] - 公司计划通过战略合作伙伴关系、数字和社交媒体、活动营销等方式扩大品牌知名度[52] 其他新策略 - 公司拟公开发行150万股普通股，若承销商行使超额配售权，将额外发行22.5万股，发行价预计在4 - 6美元/股[72] - 预计公开发行净收益约480万美元，若行使超额配售权，净收益约570万美元（发行价按4美元/股）[72] - 公司申请在NYSE American上市，股票代码“SGN”，上市完成是公开发行成交条件[73] - 公司董事、高管和持有5%以上股份的股东等同意12个月内锁定股份，承销商对部分股东豁免[73]

业绩总结 - 2023年6月30日六个月营收17.083万美元，2022年同期6.8349万美元[77] - 2023年6月30日净亏损165.3566万美元，2022年同期372.946万美元[77] - 2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，净亏损分别约为170万美元和370万美元，经营活动净现金使用量分别约为120万美元和410万美元[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约为1980万美元和1810万美元[42] - 2022年和2021财年，净亏损分别约为670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约为490万美元和570万美元，累计亏损分别约为1810万美元和1150万美元[42] 用户数据 - 截至2023年6月，众多高中、体育俱乐部和有抱负的高中生运动员订阅公司平台Signing Day Sports[38] - 《The Wire》博客每月有数千访客阅读招募新闻和更新[51] - 2022年12月美国陆军碗首届活动带来超600个球员订阅[53] 未来展望 - 期望通过多收入流提高盈利能力[52] - 预计通过美国陆军碗广告渠道吸纳超30000名运动员[53] - 计划优先拓展北美市场，推广产品到儿童体育参与度高、技术接受度高且有招聘渠道的地区[53] 新产品和新技术研发 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男女足球平台[50] - 计划推出运动员公共资料，有资料追踪功能[52] - 计划在平台引入社交功能，增强用户社区感[52] - My Invites功能迭代发布，教练可轻松邀请运动员并分析数据[52] 市场扩张和并购 - 计划扩大对青少年体育俱乐部的支持，拓展销售团队[52] - 将成为美国陆军碗三年官方招募平台[53] - 开展B2C和B2B数字营销活动，增加团队和组织订阅[53] - 与路易斯维尔击球科学中心合作，联合营销推广产品服务[53] - 赞助多个美国州体育协会，成为教练专属招募平台[53] - 正在评估潜在收购目标，可能包括特定赛事所有者、运动员发展项目和技术等[57] 其他新策略 - 公司拟公开发售150万股普通股，预计发行价4.00 - 6.00美元[13] - 寻求注册向承销商发行购买120,750股普通股的认股权证，行使价4.00美元[14] - 出售股东将转售最多2,346,548股普通股[10] - 授予承销商45天内购买最多15%发售股份的超额配售权，若全额行使，承销折扣等总计552,000美元，预计总毛收入6,900,000美元[21] - 已完成1比5的反向股票分割，2023年4月14日生效[16] - 计划保持新兴成长公司身份最长五年，或至特定情况最早出现时止[55] - 申请在NYSE American上市，股票代码“SGN”[73] - 董事、高管和持有5%以上股份的股东等同意12个月内锁定股份[73]

首次公开募股 - 拟发售150万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为172.5万股，预计发行价每股4 - 6美元[13][74] - 公司寻求注册向承销商发行购买120750股普通股的认股权证，行使价格为4美元/股[14] - 出售股东将转售最多2346548股普通股[10] - 承销商获45天选择权，可按发行价购买最多发售股份15%的额外股份（22.5万股）[21][74] - 若承销商全额行使超额配售选择权，预计承销折扣等费用为552000美元，公司预计总毛收入为6900000美元[21] - 假设发行价每股4美元，首次公开发行预计净收益约480万美元，行使超额配售权则约570万美元[74] 业绩数据 - 截至2023年和2022年6月30日的六个月，公司净亏损分别约为170万美元和370万美元，经营活动净现金使用量分别约为120万美元和410万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为1980万美元和1810万美元[42] - 2022年和2021财年，公司净亏损分别约为670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约为490万美元和570万美元，累计亏损分别约为1810万美元和1150万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日六个月，收入分别为17.083万美元和6.8349万美元[81] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5.5204万美元，2022年12月31日为25.4409万美元[81] - 截至2023年6月30日，总资产为133.85万美元，总负债为1186.1382万美元[81] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日六个月，净亏损分别为165.3566万美元和372.946万美元[81] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值为 -1155.688962万美元，约每股 -1.52美元[156] 用户数据 - 截至2023年6月，许多高中、体育俱乐部和有抱负的高中运动员已订阅签约日体育平台，美国大学体育协会（NCAA）第一、二、三级和全国大学体育协会（NAIA）的大学已利用该平台进行招生[38] - 2022年12月首届美国陆军碗活动带来超600个球员订阅，预计通过赛事广告渠道吸纳超30000名运动员[55] 未来展望 - 预计随着数字营销活动和体育平台的推出，通过增加订阅用户基础提高盈利能力[53] - 预计优先拓展北美市场，足球平台或为墨西哥和欧洲市场学生运动员招募流程低效问题提供解决方案[55] 新产品和新技术研发 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男子和女子足球平台[51] - 计划继续开发所有平台并增加更多功能，包括为教练提供基于特定要求和偏好的球员推荐[53] - 计划推出运动员公开资料，允许运动员和家长分享，还能让运动员查看谁浏览了他们的资料[53] - 计划在平台引入社交功能，帮助运动员分享和交流视频、信息等，增强社区感[53] 市场扩张和合作 - 平台支持足球、棒球、垒球和男女足，计划扩展到更多体育项目[37] - B2C数字营销活动将面向全国数千名高中足球运动员和家长推广产品和服务[55] - B2B数字营销活动将向高中和体育俱乐部教练、体育总监、体育俱乐部所有者及其业务发展团队推广产品和服务[55] - 与路易斯维尔斯拉格击球科学中心合作，该中心将提供公司平台订阅服务，双方共享订阅收入[55] - 赞助了多个美国州体育协会，包括德克萨斯高中教练协会和亚利桑那足球教练协会，成为其独家招募平台[55] 其他 - 2023年4月14日进行了1 - for - 5的反向股票分割[16][31][68][73][75] - 公司正在申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“SGN”[15] - 公司作为新兴成长公司，符合降低上市公司报告要求条件，最多持续五年，或在特定情况发生时提前结束[17][58][59][180] - 公司可能被视为较小报告公司，可享受某些报告要求豁免[183][184][186] - 非加速申报公司无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》的审计师鉴证要求，公司为非加速申报公司[188] - 截至招股说明书日期，公司高管和董事合计实益拥有约17.6%的普通股，最大股东Dennis Gile实益拥有约28.1%的普通股[198] - 若承销商不行使超额配售权，首次公开募股后高管和董事合计实益拥有约12.2%的流通普通股；若行使则约为12.0%[198] - 若承销商不行使超额配售权，首次公开募股后Dennis Gile实益拥有约15.5%的流通普通股；若行使则约为15.2%[198] - 《特拉华州一般公司法》第203条规定，禁止特拉华州公司在股东成为利益相关股东之日起三年内与其进行业务合并[199]

公司基本情况 - 公司为新兴成长、非加速申报和较小规模报告公司[5] - 是科技公司，开发运营助学生运动员上大学并继续体育的平台[37] - 主要行政办公室位于亚利桑那州斯科茨代尔[72] 财务数据 - 2023和2022年截至6月30日六个月，净亏损分别约170万和370万美元，经营活动净现金使用量分别约120万和410万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约1980万和1810万美元[42] - 2022和2021财年，净亏损分别约670万和880万美元，经营活动现金使用量分别约490万和570万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日六个月，收入分别为17.083万和6.8349万美元[81] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5.5204万美元[81] - 截至2023年6月30日，总资产为133.85万美元，总负债为1186.1382万美元[81] - 截至2023年6月30日，净有形账面价值为 - 11556889.62美元，约每股 - 1.52美元[156] 用户数据 - 截至2023年6月，众多高中、体育俱乐部和高中生运动员已订阅签约日体育平台，多所高校也用该平台招生[38] - 签约日体育官方博客《The Wire》每月有数千访客[52] - 美国陆军碗2022年12月首场活动带来超600个球员订阅，预计吸纳超30000名运动员[55] 未来展望 - 预计随着数字营销和平台推出，盈利能力因订阅用户群增长提高[53] - 优先拓展北美市场，足球平台或解决墨西哥和欧洲学生运动员招募效率问题[55] 新产品和新技术研发 - 2023年2月推出垒球平台，5月推出男女足球平台[51] - 计划推出公共球员资料和社交社区功能[53] - “我的邀请”功能首次迭代发布，教练可上传无限运动员名单邀请加入平台[53] 市场扩张和并购 - 2022年7月11日，SDS LLC – AZ、SDSF LLC和SDSB LLC与SDS Inc. – DE完成合并[66] 其他新策略 - 转售招股书用于出售股东转售最多2,346,548股普通股[10] - 公开发行1,500,000股普通股，预计发行价4.00 - 6.00美元[13] - 拟向承销商发行购买120,750股普通股的认股权证及行权后可发行的120,750股普通股，行权价4.00美元[14] - 进行1 - for - 5反向股票分割，2023年4月14日起生效[16] - 承销商有45天选择权购买最多15%拟发行股份用于超额配售[21]

业绩总结 - 2023年3月31日和2022年3月31日财季净亏损分别约为90万美元和200万美元[42] - 2023年3月31日和2022年3月31日财季经营活动净现金使用量分别约为30万美元和220万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日累计亏损分别约为1900万美元和1810万美元[42] - 2022年和2021年财年净亏损分别约为670万美元和880万美元[42] - 2022年和2021年财年经营活动现金使用量分别约为490万美元和570万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日三个月，公司收入分别为43,567美元和71,848美元[80] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日三个月，公司净亏损分别为935,767美元和2,016,227美元[80] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为248,855美元和254,409美元[80] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为10,500,031美元和8,556,711美元[80] 用户数据 - 2022年12月美国陆军碗活动带来超600个球员订阅，预计通过广告渠道吸纳超30000名运动员[55] 未来展望 - 期望通过数字营销活动和体育平台提高盈利能力[53] - 期望通过战略合作伙伴关系和新体育项目扩大品牌知名度[53] - 公司将优先拓展北美市场，预计足球平台可解决墨西哥和欧洲学生运动员招募流程效率低下问题[55] - 公司预计未来需大量额外资金维持运营，发行股权证券可能导致股东大量稀释[166] - 公司在可预见的未来不打算宣布或支付股息[168] 新产品和新技术研发 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男女足球平台[51] - 计划推出运动员公开资料、运动员社交社区、My Invites功能等新功能[53] 市场扩张和并购 - 计划扩大对青少年俱乐部体育组织的支持[53] - 公司计划增加主办联合活动数量并利用媒体提高活动出席率和曝光度[57] - 公司赞助多个美国州体育协会，被指定为其教练独家招募平台[55] - 公司正在评估潜在收购目标以促进用户增长、品牌知名度和收入份额提升[55] 其他新策略 - 公司拟公开发行1500000股普通股，预计初始发行价在4.00 - 6.00美元之间[13] - 公司拟注册向承销商发行购买120750股普通股的认股权证，行使价为4.00美元/股[14] - 出售股东将进行二次发售，最多可出售2346548股普通股[10] - 公司授予承销商45天的超额配售选择权，可购买最多为本次发行股份总数15%的股份[21] - 若承销商全额行使超额配售选择权，预计承销折扣等总计为552000美元，公司预计总毛收入（扣除前）为6900000.00美元[21] - 公司于2023年4月14日进行了1 - for - 5的反向股票分割[16] - 公司申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“SGN”[15] - 假设发行价4美元/股，首次公开发行预计净收益约450万美元，行使超额配售权则约530万美元[74] - 发售完成后，若发行价为4美元/股，流通股为909.1152万股，行使超额配售权则为931.6152万股[74] - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买总数为首次公开发行股份7%的普通股[74] - 未偿还的6%可转换无担保票据按不同情况转换可发行不同数量普通股[158] - 未偿还的8%可转换无担保票据按不同情况转换可发行不同数量普通股[158] - 行使某些未偿还投资者认股权证按不同情况可发行不同数量普通股[158] - 配售代理Boustead获发行认股权证，按不同情况可购买不同数量股份[158][159] - 假设首次公开募股于2023年11月15日前完成，发行价为每股4美元，公司将向某些供应商发行13375股普通股[160] - 公司已授予某些员工等期权，可按不同行使价购买不同数量普通股[161] - 假设承销商不行使超额配售权，首次公开募股后公司将有1392.9527万股普通股流通在外；若全额行使，将有1415.4527万股流通在外[162] - 若承销商不行使超额配售权，首次公开募股后384.6548万股（占27.6%）普通股不受转售限制；若全额行使，407.1548万股（占28.8%）不受限制[162] - 若相关股票转售登记，将有424.3975万股（若承销商不行使超额配售权占30.5%，行使则占30.0%）普通股可不受限制转售[163] - 公司8%可转换无担保本票及相关认股权证转换或行使时发行的普通股股东有权要求公司登记股份以供在美国公开发售[164]

财务数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日累计亏损约1900万美元和1810万美元[42] - 2023和2022财年Q1净亏损分别约90万美元和200万美元，经营活动净现金使用量分别约30万美元和220万美元[42] - 2022和2021财年净亏损分别约670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约490万美元和570万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，营收分别为4.3567万美元和7.1848万美元[80] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日财年，净亏损分别为667.3814万美元和880.4227万美元[80] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为24.8855万美元和25.4409万美元[80] - 截至2023年3月31日，净有形账面价值为 -1022.8018万美元，约每股 -1.26美元[155] 上市计划 - 公司拟发售150万股（承销商全额行使超额配售权则为172.5万股）普通股，发行价预计在每股4 - 6美元[74] - 发售完成后，流通股预计为909.1152万股（承销商全额行使超额配售权则为931.6152万股）[74] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买发售股份的15%（假设发行价4美元，为22.5万股）[74] - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买初始公开发行股份总数7%的普通股[74] - 假设发行价4美元，预计首次公开募股净收益约450万美元（承销商全额行使超额配售权则约530万美元）[74] - 申请将普通股在NYSE American挂牌，股票代码为“SGN”[15] 产品与业务 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男女足球平台[51] - 计划推出运动员公开个人资料功能和资料跟踪功能[53] - 计划在平台引入社交功能[53] - 平台“我的邀请”功能首次迭代发布后，教练可上传不限数量运动员名单并邀请加入平台[53] - 计划优先拓展北美市场，如在墨西哥和欧洲推出足球平台[55] - 将扩大对青少年俱乐部体育组织的支持[53] - 将通过B2B和B2C数字营销活动推广产品和服务，增加个人和团队订阅量[55] 股权结构 - 截至招股说明书日期，高管和董事合计实益拥有约18.7%的普通股，最大股东Dennis Gile实益拥有约28.7%的普通股[195] - 首次公开募股后，若承销商不行使超额配售权，高管和董事合计实益拥有约12.3%的流通普通股；若行使则约为12.1%[62][195] - 首次公开募股后，若承销商不行使超额配售权，Dennis Gile实益拥有约15.6%的流通普通股；若行使则约为15.4%[62][195] - 6%可转换无担保本票将自动转换为315.25万股普通股，8%可转换无担保本票将自动转换为73.25万股普通股[62][195] - 部分认股权证行使后可购买94万股普通股[62][195] 风险因素 - 自成立以来各期均有亏损，未来可能继续亏损，需增加资本和销售以实现盈利[42][92] - 运营历史有限，无法保证业务增长成功，运营扩张会带来挑战[91] - 需额外资金维持运营，若无法获得融资、实现盈利或维持盈利，可能无法继续经营[95] - 普通股投资风险高，上市后股价可能波动，投资者可能损失全部或部分投资[85] - 可能无法满足纽交所美国市场上市要求或维持上市资格[85] - 首次公开募股投资者将面临即时且重大的股权稀释[85] - 运营的体育招聘行业竞争激烈，面临技术快速变化、新进入者和市场整合等挑战[106] - 需持续获取订阅客户以增加净销售额和实现盈利，若无法获取新客户，业务等可能受不利影响[107] - 依赖社交媒体等渠道进行广告和营销，若未能有效利用这些渠道吸引新客户，财务状况可能受影响[108] - 软件或服务可能无法正常运行，导致声誉受损等，影响业务和经营业绩[109] - 若安全措施被突破，客户数据被未经授权访问，服务吸引力可能降低，公司可能承担重大责任[110] - 依赖信息技术系统和数据处理，若遭遇安全或数据隐私漏洞等问题，可能面临成本、重大责任等[111] - 若无法保护商业秘密等内部信息，技术价值可能受不利影响[114] - 若被指侵犯他人知识产权，公司可能需承担高额成本或调整业务方式[115] - 持有的专利可能面临挑战、无效或不可执行的风险[119] - 若无法续约或扩展现有许可证，公司可能需停止或限制使用含许可知识产权的产品[120] - 使用开源软件可能给公司业务等带来负面影响[121] - 政府政策等变化可能阻碍公司业务运营[124] - 依赖管理团队，关键成员流失可能影响业务计划实施[126] - 未能吸引和留住合格人员可能损害公司业务和文化，阻碍战略执行[128] - 若无法有效管理增长，公司业务等可能受损[130] - 若不遵守用户数据隐私等政府法规，可能对业务和运营结果产生重大负面影响[132] - 气候问题可能使公司面临新法规和成本，影响业务运营[143] - 公司目前财务报告内部控制可能未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节标准，2021年12月31日财年审计发现财务报告内部控制存在重大缺陷[188][189]