客户群拓展和维护 - 公司正在积极拓展客户群，认为目前客户群只占潜在客户的一小部分[135] - 公司正在努力维护和扩大现有客户关系，包括提高现有企业客户的参与度和注册率、推广Sharecare+高接触数字优先的倡导服务、促进现有数字治疗方案的销售[136] - 公司正在努力向现有的25家主要医疗服务提供商客户推广更多产品和服务[137] - 公司正在积极开发新的解决方案,如将价值型医疗服务解决方案部署到约6000家医疗系统客户[138] - 公司正在不断评估市场,通过产品创新、合作伙伴关系和收购来拓展和增强客户和会员体验、改善临床成果、增加收入,如2023年1月推出了Sharecare+数字优先的综合倡导解决方案[139] 财务表现 - 公司收入同比下降15%，主要受到企业客户业务下滑的影响[157] - 企业客户业务收入下降28%，主要由于客户合同终止、巴西业务关闭以及家庭健康业务需求下降[158] - 提供商客户业务收入增长5%，主要由于医疗记录需求增加和记录检索能力的扩展[158] - 生命科学客户业务收入增长2%[158] - 成本和运营费用同比下降6%，主要由于收入下降以及优化医疗记录业务和终止部分低利润客户合同[159] - 销售和营销费用同比下降9%，主要由于销售和客户管理人员减少以及减少体育赞助[160] - 产品和技术费用同比下降14%，主要由于全球化努力带来的人工成本下降以及一项非现金研发资产在2023年底完全摊销[161] - 一般和行政费用同比增加12%，主要由于非现金股份支付费用增加以及与正在进行的并购相关的法律和咨询费用[162] - 折旧和摊销费用同比增加15%，主要由于将与平台相关的已开发软件投入使用[163] - 收入下降18%，从2023年6月30日的2.266亿美元下降至2024年6月30日的1.851亿美元[169] - 企业渠道收入下降31%，从2023年的1.342亿美元下降至2024年的9310万美元[170] - 成本和运营费用下降12%，从2023年的2.974亿美元下降至2024年的2.629亿美元[171] - 销售和营销费用下降10%，从2023年的3030万美元下降至2024年的2714万美元[172] - 产品和技术费用下降23%，从2023年的3784万美元下降至2024年的2926万美元[173] - 一般和行政费用增加7%，从2023年的6949万美元增加至2024年的7460万美元[174] - 其他费用下降47%，从2023年的220万美元下降至2024年的118万美元[175] - 调整后EBITDA从2023年的388.8万美元下降至2024年的-271.7万美元[187] 重组和并购 - 公司在2024年6月30日三个月期间和六个月期间内发生了与全球化员工队伍和裁员相关的成本[203] - 公司在2024年6月30日三个月期间和六个月期间内发生了与正在进行的并购交易相关的法律和其他交易成本[204] 会计政策和关键指标 - 公司自2023年9月30日起不再从调整后EBITDA的计算中剔除与退出合同和租赁终止相关的成本[192,206] - 公司调整后净亏损和调整后每股亏损是公司管理层用于评估经营业绩的关键业绩指标[193,197] - 公司财务报表符合GAAP准则，管理层需要做出多项重大估计和假设[220] - 公司收入确认政策涉及重大判断和复杂性，是最关键的会计政策[221] - 企业业务收入主要包括为雇主和健康计划提供的健康管理项目、蓝区项目以及doc.ai业务[223,225,226] - 部分合同包含绩效考核条款，公司采用最可能金额法估计可变对价[228,229] - 公司定期对商誉进行减值测试，涉及多项关键假设和判断[234,235,236,237] - 公司目前仍为新兴成长公司，可以选择延迟采用新的会计准则[239] 流动性和资本需求 - 公司在2024年6月30日拥有8520万美元的现金及现金等价物[208] - 公司认为现有现金储备足以满足未来12个月的经营现金流、营运资金和资本支出需求[210] - 公司认为未来可获得的融资资本足以满足长期流动性需求[210] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为2360万美元，较2023年同期增加240万美元[212] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出为1575万美元，较2023年同期增加563万美元[213] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流出为361.5万美元，主要用于股票回购[214]

财务业绩 - 2024年第二季度收入为9430万美元，同比下降14.6%[4] - 2024年上半年收入为1.851亿美元，同比下降18.3%[34] - 2024年上半年净亏损7716.5万美元，同比增加9.2%[34] - 2024年第二季度每股亏损0.12美元，同比增加20%[36] 现金流和资产负债 - 2024年第二季度现金及现金等价物为8515.1万美元[37] - 2024年6月30日总资产为5.602亿美元，较2023年12月31日下降8.7%[37] - 2024年6月30日股东权益为3.796亿美元，较2023年12月31日下降11.7%[37] - 2024年6月30日发行在外的普通股为3.677亿股，较2023年12月31日增加4%[37] 非GAAP指标 - 调整后EBITDA接近于零，同比下降330万美元[4] - 2024年上半年调整后EBITDA为-271.7万美元，同比下降169.8%[38] - 公司调整后EBITDA和调整后净亏损等非GAAP指标剔除了一次性重组、并购等费用[11][12][13][14][15][16][17][18][21] 一次性费用 - 2024年第二季度新增非经常性重组及裁员成本257.9万美元[38] - 2024年上半年新增收购相关成本614.4万美元[38] - 2024年6月30日三个月期间,主要代表与先前收购相关的法律事项成本150万美元,以及与财务困难供应商的合同义务200万美元[42] - 2024年6月30日六个月期间,主要代表与先前收购相关的法律事项成本320万美元,以及与财务困难供应商的合同义务70万美元[42] - 2024年6月30日三个月期间,代表全球化公司劳动力的成本180万美元,以及裁员80万美元[42] - 2024年6月30日六个月期间,代表全球化公司劳动力的成本470万美元,以及裁员120万美元[42] - 2024年6月30日三个月和六个月期间,主要代表与正在进行的合并相关的法律和其他交易成本[42] - 2023年6月30日三个月期间,主要代表ERP实施50万美元,与财务困难供应商的合同义务30万美元,以及法律事项20万美元[42] - 2023年6月30日六个月期间,主要代表ERP实施90万美元,与财务困难供应商的合同义务70万美元,以及法律事项30万美元[42] - 2023年6月30日三个月期间,代表全球化公司劳动力的成本730万美元,以及裁员90万美元[42] - 2023年6月30日六个月期间,代表全球化公司劳动力的成本1560万美元,以及裁员170万美元[42] - 2023年9月30日起,公司不再从调整后EBITDA中剔除退出合同和租赁终止的成本[42] 收购和战略 - 公司宣布与Altaris公司达成收购协议，预计在2024年底完成[6][7] - 公司表示将加速增长和提高盈利能力,同时继续投资创新以推动医疗行业的消费化[5] - 公司表示将继续拓展企业客户渠道,并成功将新平台推向75万Medicaid会员[3] - 公司将不再举行财报电话会议和提供财务指引[8]

文章核心观点 - 数字健康公司Sharecare公布2024年第二季度财报，企业渠道战略取得进展，同时正推进被Altaris收购的交易 [1][2][6] 公司业务进展 - 2024年下半年初执行企业渠道战略，7月1日为75万名成员成功推出专为医疗补助设计的新平台，有望推动相关领域的激活、参与和积极影响 [2] - 除企业渠道外，提供商和生命科学渠道在第二季度实现了营收和利润增长 [5] 第二季度财务结果 整体财务指标 - 营收9430万美元，较去年同期1.104亿美元减少1610万美元，降幅14.6% [4] - 归属于Sharecare的净亏损4200万美元，较去年同期3510万美元增加690万美元 [4] - 调整后EBITDA接近盈亏平衡，较去年同期330万美元减少330万美元 [4] - 每股净亏损0.12美元，较去年同期0.10美元增加0.02美元 [4] - 调整后每股净亏损0.04美元，较去年同期0.03美元增加0.01美元 [4] 各项成本及费用 - 2024年第二季度净亏损包含非现金股票薪酬1580万美元、非运营非经常性成本180万美元、重组和遣散成本260万美元、收购相关成本470万美元和其他非现金或非运营费用300万美元 [4] - 排除上述金额后，本季度调整后净亏损为1410万美元 [4] 拟被收购情况 - 2024年6月21日，Sharecare与专注医疗行业的投资公司Altaris的关联方达成最终收购协议，交易完成时股东每股普通股将获1.43美元现金 [6] - 2024年8月8日，与收购相关的《哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案》等待期结束，交易预计在2024年底完成，需获股东批准及满足其他成交条件，且交易无融资条件 [6] 会议与展望 - 因拟被Altaris收购，公司不举办2024年第二季度财报电话会议，也不提供财务指引 [7] 非GAAP财务指标 调整后EBITDA - 计算方式为净亏损调整后排除折旧和摊销、利息收入等多项内容，公司认为这些项目不代表正常、经常性现金运营费用 [11] - 2024年第二季度调整后EBITDA接近盈亏平衡，较去年同期减少330万美元 [4] 调整后净亏损 - 计算方式为归属于Sharecare的净亏损调整后排除无形资产摊销、递延融资费用摊销等多项内容 [20] - 2024年第二季度调整后净亏损为1410万美元 [4] 调整后每股亏损 - 计算方式为调整后净亏损除以加权平均流通普通股股数（基本和摊薄） [21] - 2024年第二季度调整后每股净亏损为0.04美元 [4] 其他信息 公司简介 - Sharecare是领先的数字健康公司，其综合数据驱动的虚拟健康平台旨在帮助人们、提供商、雇主等优化个人和群体健康，推动积极行为改变 [22] 相关文件信息 - 与拟议交易相关，公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交初步委托书声明（Schedule 14A）和交易声明（Schedule 13E - 3），股东可在SEC网站或向公司申请获取相关文件 [25][26] 征集代理投票参与者 - Sharecare及其部分董事、高管和员工可能被视为拟议交易代理投票征集的参与者，相关信息可在2024年年度股东大会委托书声明及SEC提交的文件中查看 [27]

文章核心观点 Halper Sadeh LLC对Sharecare和Morphic Holding的出售交易展开调查，看是否存在违反联邦证券法和/或违背对股东信托义务的情况，并鼓励股东联系该公司讨论法律权利和选择 [1][2] 调查公司及交易情况 - Sharecare将以每股1.43美元现金出售给Altaris的关联公司 [1] - Morphic Holding将以每股57美元现金出售给Eli Lilly and Company [2] 公司联系方式 - 电话：(212) 763 - 0060 [3][4] - 邮箱：sadeh@halpersadeh.com、zhalper@halpersadeh.com [3][4] - 网址：https://www.halpersadeh.com [3] 公司业务及成果 - 代表全球受证券欺诈和公司不当行为侵害的投资者 [4] - 律师推动公司改革，为受骗投资者追回数百万美元 [4]

文章核心观点 公司是一家全国性集体诉讼证券律师事务所，有成功诉讼记录，正在调查Sharecare公司拟与Altaris附属公司的合并案 [3] 公司情况 - 公司名为Monteverde & Associates PC，是全国性集体诉讼证券律师事务所，在审判和上诉法院有成功记录，包括美国最高法院 [1][3] - 公司在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50名律所 [3] - 公司总部位于纽约市帝国大厦 [3][5] 调查情况 - 公司正在调查Sharecare, Inc.（纳斯达克股票代码：SHCR）拟与Altaris, LLC附属公司的合并案 [3] - 根据协议条款，Sharecare股东预计每股普通股将获得1.43美元现金 [3] 联系方式 - 联系人是Juan Monteverde律师，邮箱为jmonteverde@monteverdelaw.com，电话为(212) 971 - 1341 [5] - 公司地址为美国纽约州纽约市第五大道350号帝国大厦4740室，邮编10118 [5]

文章核心观点 - 公司Monteverde & Associates PC正在调查Sharecare Inc.(纳斯达克股票代码:SHCR)与Altaris LLC的合并交易 [1] - 根据合并协议,Sharecare股东将获得每股1.43美元的现金对价 [1] - 公司呼吁Sharecare股东联系律师,了解更多信息 [2][4] 公司概况 - Monteverde & Associates PC是一家总部位于纽约帝国大厦的全国性证券集体诉讼律师事务所 [3] - 该公司在2018-2022年间被评为证券集体诉讼服务报告的前50家律所 [3] - 该公司在联邦法院和上诉法院,包括美国最高法院,均有成功的诉讼记录 [3] 联系方式 - 如有任何疑问或需要更多信息,可以免费联系公司律师Juan Monteverde [4][5] - 联系方式包括电子邮箱和电话号码 [5]

公司并购调查 - Halper Sadeh LLC正在调查Desktop Metal Inc (NYSE: DM)以每股5 50美元出售给Nano Dimension Ltd的交易 可能存在违反联邦证券法或违反股东受托责任的情况 [1] - 同时调查Sharecare Inc (NASDAQ: SHCR)以每股1 43美元现金出售给Altaris LLC关联公司的交易 同样涉及潜在违规行为 [2] 股东权益行动 - 该律所可能代表股东寻求更高对价 要求交易披露更多信息 或争取其他救济方案 采用风险代理收费模式 股东无需预付法律费用 [3] - 律所鼓励受影响股东联系其团队 提供免费法律咨询 联系渠道包括电话(212) 763-0060和指定律师邮箱 [2] 律所背景 - Halper Sadeh LLC在全球范围代理证券欺诈和公司不当行为受害者 曾通过公司改革为投资者追回数百万美元损失 [5]

MGO Global Inc 合并案 - MGO Global Inc (NASDAQ: MGOL) 将与 Heidmar Inc 合并 根据协议条款 MGO股东将以每股换取新成立马绍尔群岛公司的一股注册普通股 [1] - 交易完成后 MGO现有股东预计将持有合并后公司约5.6%的股份 [1] Sharecare Inc 收购案 - Sharecare Inc (NASDAQ: SHCR) 将被 Altaris LLC关联公司以每股1.43美元现金收购 [2] 法律调查内容 - Halper Sadeh LLC正在调查上述交易是否存在违反联邦证券法或违反股东受托责任的情况 [1][2] - 该律所可能代表股东寻求更高对价 更多交易信息披露或其他救济措施 [3]

交易概述 - Sharecare股东将以每股1.43美元现金被收购[1] - 收购方为专注医疗行业的投资公司Altaris LLC关联实体[2] - 交易对价较公告前一日收盘价溢价85% 较90日成交量加权均价溢价87%[12] 公司业务与战略协同 - Sharecare为综合性数字健康平台 覆盖个人用户 医疗机构 雇主 健康险和政府机构三大业务渠道[3] - 平台通过数据驱动优化个体及群体健康管理 与Altaris专注医疗创新和效率提升的投资策略高度契合[3][7] - 交易后公司将私有化并退市 创始人Jeff Arnold保留大部分股权并继续担任执行董事长[20][22] 交易执行细节 - 预计2024年下半年完成 需股东批准和监管许可 不附带融资条件[13] - 特别委员会由独立董事组成 经全面评估后认定交易符合公司及股东最佳利益[4] - 财务顾问为Houlihan Lokey和MTS Health Partners 法律顾问为Wachtell Lipton[14] 管理层表态 - CEO Brent Layton称交易将为员工和客户创造新机会 强化技术创新部署能力[4] - 创始人Jeff Arnold强调交易经过价值最大化评估 能为股东提供即时确定性回报[22]

Sharecare shareholders to receive $1.43 per share in cash Transaction will deliver significant immediate cash value to stockholders upon closing, best positions Sharecare to continue to deliver exceptional service to clients and drive innovation ATLANTA, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharecare (Nasdaq: SHCR), the digital health company that helps people manage all their health in one place, announced today that it has entered into a definitive agreement to be acquired by an affiliate of Altaris, LLC, a ...