股权与认股权证情况 - 截至2022年12月31日，公司有可购买总计17433334股普通股的公开认股权证和私募认股权证、可购买1038678股普通股的客户相关认股权证以及5000000股可转换为5000000股普通股的A类可转换优先股[250] - 截至2022年12月31日，相关协议规定可发行最多6173886股普通股和9008594份购买普通股的认股权证，有167107份已获但未发行的认股权证[250] - 公司有权在特定条件下以每份0.01美元的价格赎回未到期的公开认股权证，条件是普通股收盘价在30个交易日内的任意20个交易日等于或超过每股18.00美元[252] - 公司绝大多数已发行认股权证的行权价格为每股11.50美元，无法保证认股权证到期前会处于实值状态[253] - 公司章程授权公司发行最多15000000股优先股，其中已发行5000000股A类优先股[254] - 截至2022年12月31日，权益认股权证流通1038678份，行权价4.21 - 5.61美元；负债认股权证流通17433334份，行权价11.50美元[542] 股东相关规定 - 特拉华州法律规定，持有超过公司已发行普通股15%的股东，在未经公司普通股股东多数批准的情况下，不得进行某些业务合并[258] 市场风险情况 - 公司过去和未来可能面临利率、外汇和金融工具等市场风险，目前这些风险对财务状况和经营成果影响不大，但未来可能产生影响[370] 财务报表相关 - 经审计的财务报表报告由独立注册公共会计师事务所出具（PCAOB ID: 42），相关财务报表包括截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表等[372] 关键财务指标变化 - 截至2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为7.01001亿美元和7.55201亿美元[381] - 2022年和2021年，公司总负债分别为1.20196亿美元和1.3216亿美元[381] - 2022年和2021年，公司股东权益总额分别为5.226亿美元和5.64836亿美元[381] - 2022年、2021年和2020年，公司收入分别为4.42415亿美元、4.12815亿美元和3.28805亿美元[382] - 2022年、2021年和2020年，公司总运营成本和费用分别为5.81757亿美元、4.98258亿美元和3.46246亿美元[382] - 2022年、2021年和2020年，公司运营亏损分别为1.39342亿美元、0.85443亿美元和0.17441亿美元[382] - 2022年、2021年和2020年，公司净亏损分别为1.19485亿美元、0.85129亿美元和0.60461亿美元[382] - 2022年、2021年和2020年，归属于公司的净亏损分别为1.18707亿美元、0.85亿美元和0.60018亿美元[382] - 2022年、2021年和2020年，归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为0.34美元、0.30美元和0.28美元[382] - 2022年、2021年和2020年，公司综合亏损分别为1.20096亿美元、0.86615亿美元和0.60702亿美元[382] - 2019年12月31日公司股东权益（赤字）为9,559千美元，普通股数量为211,051,406股，金额为22千美元，额外实收资本为339,583千美元，累计赤字为332,095千美元[384] - 股票期权行权增加股东权益338千美元，涉及普通股352,658股[384] - 可转换债务相关的有益转换特征使股东权益减少135千美元[384] - 为Visualize Health收购发行可赎回非控股权益及股票增加股东权益584千美元[384] - 子公司可赎回非控股权益公允价值变动使股东权益减少960千美元[384] - 为Mindsciences收购发行股票增加股东权益7,548千美元，涉及普通股3,386,990股[384] - 为Wellstar投资发行股票增加股东权益6,745千美元，涉及普通股890,732股[384] - 为WhitehatAI收购发行股票增加股东权益2,160千美元，涉及普通股1,425,171股[384] - 与债务和收入安排相关的认股权证发行增加股东权益1,097千美元[384] - 股份支付增加股东权益19,160千美元[384] - 归属于Sharecare, Inc.的净亏损为60,018[385] - 其他项目金额为131[385] - 12月31日，相关金额分别为4,000、 - 217,106,957、22、377,134、 - 702、 - 392,113、2,203、 - 13,456[385] - 股票期权行使数量为15,067,237[385] - 为doc.ai收购发行普通股数量为8,435,301[385] - 解决Whitehat AI或有负债金额为595[385] - 发行系列D可赎回可转换优先股，扣除发行成本和反稀释准备后净额为4,453,659[385] - 为Carelix收购发行股票数量为1,262,475[385] - 为doc.ai反稀释准备发行股票数量为1,052,398[385] - 发行系列D反稀释准备金额为546,341[385] - 为解决债务和收入安排问题发行普通股79股[1] - 因过往收购事项发行普通股1,078,213股[1] - 受限股单位归属发行普通股31,250股[1] - 认股权证转换为普通股11,647,316股[1] - 可转换票据转换为普通股37,695,910股[1] - 业务合并和私募融资净收益为57,451,915美元[1] - 采用ASU 2021 - 08的累计影响为593美元[1] - 可视化健康相关非控股权益为4000（单位未明确）[386] - 基于股份的薪酬为46780（单位未明确）[386] - 其他项目金额为66555（单位未明确），其中一项为 -988（单位未明确）[386] - 货币换算调整为 -1486（单位未明确）[386] - 回购普通股相关金额为 -29772（单位未明确）[386] - 非控股子公司净亏损为 -129（单位未明确）[386] - Sharecare公司相关金额为 -85593（单位未明确）[386] - 12月31日余额分别为5000000美元、58205美元、345788707美元、35美元、1042164美元、 -2061美元、 -477113美元、1811美元、564836美元等[386] - 股票期权行使数量为10829（单位未明确）[386] - CareLink资本调整为 -92495（单位未明确），其中一项为 -658（单位未明确）[386] - 公司为Whitehat AI发行股票数量为132,587股[1] - 公司为doc.ai发行股票数量为677,680股[1] - 公司发行受限股票单位数量为857,343股[1] - 公司基于股份的薪酬为72,011[1] - 公司其他项目为 - 5,097[1] - 公司货币换算调整为 - 733，调整后为 - 611[1] - 公司因行使股票期权回购普通股数量为 - 2,166,093股，涉及金额 - 4,135[1] - 公司回购股份数量为 - 150,602股，涉及金额 - 249[1] - 公司归属于非控股股东的净亏损为 - 778[1] - 公司发行与债务和收入安排相关的普通股数量为62股[1] - 2022年净亏损1.19485亿美元，2021年为8512.9万美元，2020年为6046.1万美元[389] - 2022年经营活动净现金使用4965.7万美元，2021年为5410.3万美元，2020年提供1476.1万美元[389] - 2022年投资活动净现金使用4435.4万美元，2021年为1.12387亿美元，2020年为1917.1万美元[389] - 2022年融资活动净现金提供551.1万美元，2021年为4.1522亿美元，2020年为377万美元[389] - 2022年现金及现金等价物净减少8859.7万美元，2021年增加2.48502亿美元，2020年减少107.5万美元[389] 业务合并相关 - 2021年7月1日业务合并交易估值约38.2亿美元，遗留股东获得2.71051959亿股普通股及约9170万美元现金[393] - 2021年7月公司结清现有债务1.784亿美元[394] - 业务合并前，19,864,030股FCAC A类普通股被赎回，赎回总价约1.986亿美元[474] - 业务合并后，公司发行在外普通股为333,875,179股，同时发行5,000,000股A系列可转换优先股[474] - 1,713,000股普通股为FCAC发起人或有股份，1,500,000股为Legacy Sharecare股东和期权持有人或有股份，或有条件截至2022年12月31日未满足[475] - 业务合并按反向资本重组处理，无商誉或其他无形资产入账，FCAC现金1.464亿美元及营运资金账户按历史成本记录[476] - 业务合并发行成本和咨询费约5400万美元，一次性奖金支付1160万美元[478] - 业务合并后，公司授权股本增至6.15亿股，其中普通股6亿股，优先股1500万股[479] - 私募配售中，FCAC向投资者发行42,560,000股A类普通股，每股10美元[480] 预付研发协议情况 - 2022年第四季度重新评估预付研发协议，预计到2023年12月31日实现剩余600万美元收益，截至2022年底剩余480万美元[402] 经营分部与报表编制原则 - 公司按单一经营分部运营，首席执行官以合并财务信息做决策[401] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，消除所有公司间余额和交易[395][400] 运营收入与客户占比情况 - 2022、2021和2020年国内运营收入分别占总收入的约97%、95%和95%，同一客户分别占公司总收入的9%、11%和16%[405] - 截至2022年和2021年12月31日，同一客户分别占公司应收账款净额的7%和11%[407] 坏账准备情况 - 2022和2021年坏账准备期初余额分别为6212千美元和5707千美元，期末余额分别为7197千美元和6212千美元[416] 合同负债与递延收入情况 - 2022、2021和2020年合同负债摊销分别为440万美元、560万美元和570万美元，其中2022年成本收入和行政费用分别包含180万美元和260万美元[423][425] - 2022、2021和2020年递延融资费用分别为30万美元、1550万美元和680万美元[426] - 截至2022年和2021年12月31日，递延收入分别为900万美元和1170万美元，2022和2021年分别确认640万美元和770万美元[430] - 截至2022年和2021年12月31日，递延收入中基于绩效的费用分别为440万美元和390万美元[438] 业务合同情况 - 企业为雇主和健康计划提供健康管理项目，合同期限通常为2 - 5年[433] - 公司的Blue Zones Project解决方案合同通常有2 - 4年期限，收入按履约义务相对单独售价平均确认[435] - 公司的doc.ai产品合同包含两项履约义务，收入随服务交付确认[436] 基于绩效的收入情况 - 2022、2021和2020年基于绩效的收入分别约为770万美元、1000万美元和1250万美元[442] - 截至2022、2021和2020年12月31日，已确认但尚未与客户结算的基于绩效的累计收入分别为630万美元、570万美元和730万美元[442] - 截至2022年12月31日，与报告期末未履行或部分履行的一年以上期限的绩效义务相关的未来估计收入约为1.103亿美元，公司预计在接下来24个月内确认其中约67%的收入[446] 各业务线收入情况 - 2022、2021和2020年企业收入分别为258642千美元、243404千美元和188339千美元；提供商收入分别为104170千美元、90921千美元和79324千美元；生命科学收入分别为79603千美元、78490千美元和61142千美元；总收入分别为442415千美元、412815千美元和328805千美元[447] 一次性贡献收入情况 - 2022年公司因开发面向消费者的健康教育虚拟现实体验获得一次性贡献收入100万美元[448] 费用支出情况 - 2022、2021和2020年广告费用分别为1030万美元、880

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收4.424亿美元，较上一年的4.128亿美元增长7%；调整后EBITDA为1580万美元，上一年为2700万美元；年末现金余额1.825亿美元，可用现金超2.33亿美元 [52] - 2022年第四季度营收1.233亿美元，较上一年的1185万美元增长4%；调整后EBITDA为460万美元，上一年为540万美元 [53] - 2023年全年营收指引为4.5亿 - 4.6亿美元，调整后EBITDA为2500万 - 3000万美元；第一季度营收预计为1110万 - 1130万美元，较2022年第一季度增长约11%，调整后EBITDA为100万 - 200万美元 [55][58] - 剔除健康安全业务影响后，2023年整体营收同比增长18%，调整后EBITDA增长超100%；第四季度营收增长约14%，调整后EBITDA增长超100% [56][57] 各条业务线数据和关键指标变化 核心企业业务 - 2022年为Sharecare+签约超90万新合格生命，为CareLinx新增180万新会员，年末合格生命数达1240万，超目标KPI [32] - 预计2023年企业业务覆盖生命数从1240万增至1290万 [34] - 2022年因销售投入，提交的RFPs数量增加100%，业务管道同比增长150% [35] - 已确定企业渠道约1600万美元的年度成本节约，预计2023年实现约1200万美元，包括运营和资本化费用减少 [40][41] 供应商渠道 - 2022年处理记录显著增长至580万条 [32] - 预计2023年记录检索量增至650万条，同比增长12% [62] - 2022年贡献营收1.04亿美元，通过全球化努力，预计实现1400万美元年度成本节约，2023年实现约1000万美元运营费用减少 [45][46] 生命科学渠道 - 2022年直接贡献营收8000万美元，支持企业营收2.58亿美元 [42] - 2021年该资产有机增长36%，2022年市场变化后基本持平 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略审查持续进行，包括潜在业务组合以补充企业渠道，优先考虑企业业务规模化，将供应商资产交易给合适伙伴，生命科学业务待展示增长 [6][9] - 企业业务注重扩大覆盖生命数、提高客户留存和续约率、拓展新客户和新能力，通过成本节约提高盈利能力 [34][35][40] - 供应商渠道将继续评估解锁价值方式，通过全球化外包增加盈利能力，同时考虑交易收益用途 [44] - 生命科学业务虽当前未增长，但公司看好团队和资产，认为未来会增长，暂不出售 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临消费者业务放缓、广告收入压力和衰退风险，但公司企业业务有大客户合作和新销售团队投入，销售管道和客户续约情况良好，预计2023年第一季度有好表现 [77][80][85] - 公司认为数字健康行业存在规模和亚规模问题，希望通过业务组合引领数字健康达到规模 [112] 其他重要信息 - 公司在2022年秋季数字健康奖竞赛中获创纪录的20个奖项 [42] - 公司拥有1亿人的零方数据库，可用于精准营销和会员招募 [1] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度营收预期为何较第四季度显著下降，Carillon交易的PMPM率是否符合预期，2023年企业端营收指引为何低于预期 - 第四季度是生命科学业务最强季度，第一季度通常会下降800万 - 900万美元；与Carillon合作，今年将技术赋能业务，会有收入减少但利润率提高的权衡；2023年营收指引仅基于企业端已签约业务，未考虑新客户、追加销售等潜在增长 [67][68][70] 问题2: 各部门2023年的增长预期如何 - 供应商业务预计增长10% - 12%；生命科学业务预计基本持平，有小幅增长；企业业务预计增长4%，采取保守指引 [73][74] 问题3: 与Elevance和Carillon合作还有多少潜在可销售生命数 - 合作起步已有超50万覆盖生命，涉及多个客户，公司认为合作刚开始，会关注提高利润率和合理定价 [78][79] 问题4: 银行业波动对销售过程和交易时机有何影响 - 企业销售策略一方面与大客户合作拓展业务，另一方面投资新销售人员；销售团队能力强，管道充足且有转化，预计今年第一季度有好表现 [80][85] 问题5: 2023年企业端预订交易对当年营收的潜在提升有多少 - 存在新客户签约、现有客户追加销售等潜在增长可能，但公司采取保守指引，这些为潜在上行空间 [86][87] 问题6: Elevance对数字优先、基于价值的护理等观点有无变化 - Sharecare可在相关方面发挥推动作用，参与了很多相关对话，在Elevance的完全保险和风险业务方面都有合作机会 [90][91] 问题7: 数字健康交易估值是否有显著变化 - 目前市场是买方市场，上市公司和私募市场都有回调，估值取决于卖方现金状况 [95] 问题8: 企业业务从第四季度到第一季度营收下降的具体原因 - 主要因与Carillon合作，采取保守方法，可能降低PMPM，但生命数不会减少，且合作关系在扩大 [98][99][100] 问题9: 潜在业务组合对企业业务的重要性及提升方式 - 企业业务核心包括数字前门、治疗、宣传和家庭护理；公司关注通过业务组合实现规模和有意义的EBITDA增长，以及收购可替代其他平台的业务 [107][110] 问题10: 出售供应商业务的考虑因素有哪些 - 考虑因素包括最大化价格、维护数据权利、交易收益用途，公司认为能获得好价格，有合作伙伴可在数据权利和产品上创新，可利用收益进行企业端收购 [114][115] 问题11: 消费者业务的时机如何考虑 - 消费者业务重要，如RealAge测试可吸引用户，虽PMPM有压力，但最终毛利率更好 [116][119] 问题12: 假设生命科学业务2023年持平是否过于保守 - 公司采取保守指引，虽近期生命科学业务预订情况良好，但宏观环境有挑战，且约35%业务在第四季度实现，需等第四季度有更清晰可见性 [131][133][135] 问题13: 与Elevance的1000万生命机会目前进展如何 - 与Elevance合作多方面进展良好，包括提供AI服务、展示倡导解决方案能力、推出Sharecare+等，预计会有更多业务合作 [138][140][142] 问题14: CareLinx的180万新会员情况如何，是否达到收购时2022年3500万美元营收预期 - 收购时CareLinx有30万MA生命，2022年末达180万，2023年将超200万；2022年营收超过3500万美元 [145][148][151] 问题15: Carillon降低PMPM对企业端整体机会的看法有何影响 - Sharecare+是数字优先产品，不同客户有不同需求，数字优先产品利润率高、易启动，公司会根据客户需求定制产品 [157][158][160] 问题16: 企业业务基础设施支持在中长期对毛利率的影响及最终趋势 - 为服务90万新生命进行了大量投资，使用外包合作伙伴导致成本在销售成本中体现；预计今年开始优化，将资源内部化，毛利率将扩大，Sharecare+长期毛利率为35%以上，企业整体长期毛利率为50% - 55% [161][162][164]

业务拓展机会 - 公司认为在现有签约客户中推广针对性数字疗法市场有10亿美元的收入机会[120] - 公司有机会将供应商产品和服务扩展到7000多个额外医疗站点[120] - 公司有机会向约6000个医疗系统客户交叉销售供应商解决方案[120] - 公司与大型支付方附属机构达成多年战略伙伴关系，将解决方案集成到其为数十万会员提供的健康指南服务中[120] 费用增长预期 - 公司预计随着业务扩张，销售和营销费用在短期内会在绝对值和占收入百分比上都增加[125] - 公司预计未来技术和开发费用会增加，占总收入百分比会因费用时间和程度而波动[127] - 公司预计完成业务合并后，一般和行政费用会因上市及业务增长而增加，占总收入百分比会波动[129][130] 收入确认方式 - 公司企业渠道按每位成员每月或服务提供情况确认收入，供应商收入基于健康文件请求和技术服务订阅费，生命科学收入主要来自广告赞助[122] 成本与收入增长关系 - 公司成本主要由请求、参与和激励履行量驱动，预计未来低人力成本产品成熟后收入增长快于成本增长[123] 业务影响因素 - 公司业务受新冠疫情影响，经济放缓可能延迟数字产品销售目标，还受货币波动影响，美元走强对巴西雷亚尔影响最大[117] 收入变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入从1.056亿美元增至1.146亿美元，增长900万美元，增幅9%[134][135] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入从2.943亿美元增至3.192亿美元，增长2490万美元，增幅8%[145][146] 营收成本变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收成本从5130万美元增至6030万美元，增长910万美元，增幅18%[134][137] - 截至2022年9月30日的九个月，公司营收成本从1.443亿美元增至1.651亿美元，增长2080万美元，增幅14%[145][148] 销售和营销费用变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，销售和营销费用从1250万美元降至1200万美元，减少50万美元，降幅4%[134][138] - 截至2022年9月30日的九个月，销售和营销费用从3600万美元增至4070万美元，增长470万美元，增幅13%[145][150] 利息费用变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用从1280万美元降至50万美元，减少1230万美元，降幅96%[134][142] - 截至2022年9月30日的九个月，利息费用从2690万美元降至160万美元，减少2540万美元，降幅94%[145][154] 折旧和摊销变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销从880万美元增至1210万美元，增长330万美元，增幅38%[134][141] - 截至2022年9月30日的九个月，折旧和摊销从2260万美元增至3280万美元，增长1020万美元，增幅45%[145][153] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为722.5万美元，2021年同期为790.3万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1118.3万美元，2021年同期为2167.4万美元[160] 调整后净亏损情况 - 2022年第三季度调整后净亏损为202.9万美元，2021年同期为81.9万美元；2022年前九个月调整后净亏损为1518.6万美元，2021年同期为839.3万美元[171] 调整后每股亏损情况 - 2022年第三季度调整后每股亏损为0.01美元，2021年同期为0美元；2022年前九个月调整后每股亏损为0.04美元，2021年同期为0.03美元[171] 现金及现金等价物与可用借款情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.026亿美元，循环信贷额度下可用借款为5020万美元[173] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4220万美元，较2021年同期增加1030万美元[175][176] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为3180万美元，较2021年同期减少6560万美元[175][177] 融资活动净现金流入情况 - 2022年前九个月融资活动净现金流入为580万美元，主要来自普通股期权行权所得630万美元[175][178] - 2021年前九个月融资活动净现金流入为4.328亿美元，主要来自与FCAC反向资本重组净收益4.262亿美元等[175][179] 合同义务情况 - 自2022年3月31日提交的年报以来，除确认与关联方的2220万美元合同负债外，合同义务无重大变化[180] 现金需求情况 - 公司认为现有现金足以满足短期运营需求，长期需评估潜在融资以满足增长和合同承诺需求[174] 债务融资情况 - 2017年3月公司通过执行高级有担保信贷协议对现有债务进行再融资，循环信贷安排总承贷额为6000万美元，适用保证金基于固定费用覆盖率，美国基准利率贷款为1.75% - 2.25%，伦敦银行同业拆借利率为2.75% - 3.25%，协议于2023年2月10日到期[181] - 2022年5月11日，公司及部分子公司对高级有担保信贷协议进行修订，调整了2022年3月31日至9月30日各财季的最低息税折旧摊销前利润（EBITDA）财务指标[182] - 截至2022年9月30日，公司遵守高级有担保信贷协议中的各项契约，循环信贷安排下有90万美元未偿还借款[183] 蓝区项目情况 - 公司蓝区项目关注人们90%生活时间所在的生活半径区域，通过人员、场所和政策改变周边环境[189] 企业渠道合同情况 - 企业渠道为雇主和健康计划提供健康管理项目，与健康计划、医疗系统和政府组织的合同一般为3 - 5年，与大型雇主客户的合同通常为2 - 4年[187] 内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司首席执行官和首席财务官评估认为，由于对新客户新产品独特合同审查的内部控制存在重大缺陷，公司的披露控制和程序无效[204] - 管理层正在实施补救措施，包括在合同执行前识别新客户和新产品，修改现有控制并加强相关文档记录，聘请专业会计服务公司协助内部控制工作[205] - 除上述情况外，在截至2022年9月30日的上一季度，公司未发现对财务报告内部控制有重大影响或可能产生重大影响的变化[207] 新兴成长型公司情况 - 公司预计至少在2022财年末仍为新兴成长型公司，将继续利用《创业企业融资法案》（JOBS Act）规定的延期过渡期优惠政策[201] 市场风险情况 - 公司在经营中面临利率、外汇和金融工具等市场风险，目前这些风险对财务状况和经营成果影响不重大，但未来可能产生影响[202]

Sharecare, Inc. (NASDAQ:SHCR) Q3 2022 Earnings Conference Call November 10, 2022 8:00 AM ET Company Participants Jeff Arnold - Co-Founder, Chairman, Chief Executive Officer Justin Ferrero - Chief Financial Officer Jaffry Mohammed - Chief Operating Officer Conference Call Participants David Larsen - BTIG Richard Close - Canaccord Craig Hettenbach - Morgan Stanley Cindy Motz - Goldman Sachs Dolph Warburton - Nephron Research Operator Good day, everyone and welcome to the Sharecare Third Quarter 2022 Earnings ...

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sharecare All together better Important Notice Regarding Forward-Looking Statements This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 that are based on beliefs and assumptions and on information currently available. In some cases, you can identify forward-looking statements by the following words: "outlook," "target," "reflect," "on track," "foresees," "tuture," "will," "shall," "could," "would," "expect", "intend" "plan," f ...

业务战略规划 - 公司预计通过推广现有针对性数字疗法，在当前签约客户中获得10亿美元的收入机会[123] - 公司有机会将提供商产品和服务扩展到7000多个额外的医疗保健站点，以扩大与前25大提供商客户的关系[123] - 公司计划向约6000家医疗系统客户部署基于价值的护理和支付完整性解决方案[123] 费用预期变化 - 公司预计随着业务战略扩张，销售和营销费用在短期内会在绝对值和占收入百分比上都增加[127] - 公司预计在可预见的未来，技术和开发费用会增加，占总收入的百分比会因费用的时间和程度而波动[129] - 公司预计在业务合并完成后，由于作为上市公司产生的额外成本和业务增长相关成本，一般和行政费用在可预见的未来会增加，占总收入的百分比会波动[131] 公司业务模式与渠道 - 公司的业务结合了企业对企业和直接面向消费者的销售模式，以企业对企业再到个人的模式运作[116] - 公司的平台可分为企业、提供商和生命科学三个客户渠道[121] 公司收入来源与影响 - 公司净收入来自多个利益相关者，平台旨在无缝连接利益相关者与健康管理工具[117] - 公司持续评估新冠疫情对业务各方面的影响，其长期财务影响仍不确定[118][119] 营收数据变化 - 三个月内，公司营收从2021年的9850万美元增至2022年的1.038亿美元，增长536.4万美元，增幅5%[135][136] - 六个月内，公司营收从2021年的1.887亿美元增至2022年的2.045亿美元，增长1587.2万美元，增幅8%[146][147] 运营成本和费用数据变化 - 三个月内，公司运营成本和费用从2021年的1.02856亿美元增至2022年的1.39465亿美元，增长3660.9万美元，增幅36%[135] - 六个月内，公司运营成本和费用从2021年的2.05452亿美元增至2022年的2.90764亿美元，增长8531.2万美元，增幅42%[146] 净亏损数据变化 - 三个月内，公司净亏损从2021年的2022.4万美元增至2022年的2952.1万美元，增长929.7万美元，增幅46%[135] - 六个月内，公司净亏损从2021年的5158.3万美元增至2022年的6782万美元，增长1623.7万美元，增幅31%[146] - 2022年6月30日止三个月和六个月，净亏损分别为2952.1万美元和6782万美元，2021年同期分别为2022.4万美元和5158.3万美元[165] 利息费用数据变化 - 三个月内，利息费用从2021年的709.5万美元降至2022年的53.9万美元，减少655.6万美元，降幅92%[135] - 六个月内，利息费用从2021年的1410.5万美元降至2022年的103.1万美元，减少1307.4万美元，降幅93%[146] 销售和营销费用数据变化 - 三个月内，销售和营销费用从2021年的1204.6万美元增至2022年的1415.5万美元，增长210.9万美元，增幅18%[135][139] - 六个月内，销售和营销费用从2021年的2355.6万美元增至2022年的2866.6万美元，增长511万美元，增幅22%[146][150] 其他收入和费用波动 - 其他收入和费用从2021年6月30日止六个月的2070万美元费用波动至2022年6月30日止六个月的1970万美元收入，波动幅度为4040万美元[155] 非运营、非经常性成本 - 2022年6月30日止三个月，非运营、非经常性成本包括270万美元其他非运营、非经常性成本、310万美元重组成本和120万美元收购相关费用；2022年6月30日止六个月，包括590万美元其他非运营、非经常性成本、530万美元重组成本和320万美元收购相关费用[161][162] 现金及现金等价物与借款额度 - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.116亿美元，循环信贷安排下可用借款额度为5030万美元[173][174] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2022年6月30日止六个月，经营活动净现金使用量为3990万美元，较2021年同期的10万美元现金流入增加4000万美元[177] - 2022年6月30日止六个月，投资活动净现金使用量为2420万美元，2021年同期为1850万美元[178] - 2022年6月30日止六个月，融资活动净现金流入为480万美元，主要来自行使普通股期权所得款项500万美元；2021年同期为3860万美元，主要来自发行D系列可赎回可转换优先股所得5000万美元及行使普通股期权和认股权证所得230万美元，减去高级有担保信贷协议净还款1330万美元[179][180] 高级有担保信贷协议情况 - 高级有担保信贷协议提供总额为6000万美元的循环信贷安排，借款利率根据适用借款人选择的基准利率或伦敦银行同业拆借利率加上适用利差，协议于2023年2月10日到期[182] - 2022年5月11日，公司及某些子公司对高级有担保信贷协议进行修订，调整了2022年3月31日至9月30日各财季的最低EBITDA财务指标[183] - 截至2022年6月30日，公司遵守高级有担保信贷协议的契约，循环信贷安排下有080万美元未偿还借款[184] 调整后EBITDA数据变化 - 2022年6月30日止三个月和六个月，调整后EBITDA分别为213.5万美元和395.8万美元，2021年同期分别为664.8万美元和1377万美元[165] 企业渠道合同情况 - 企业渠道与健康计划、医疗系统和政府组织的合同一般为3 - 5年，与大型雇主客户的合同通常为2 - 4年[188] 蓝色地带项目特点 - 蓝色地带项目关注人们90%生活时间所在的生活半径区域[190] 绩效衡量与合同结算 - 绩效衡量期通常为1年，合同结算过程一般在合同年度结束后6 - 8个月[194] 递延收入情况 - 递延收入来自允许提前收取涵盖整个合同服务期费用的合同，一般为6个月至1年[195] 业务收购核算 - 公司按ASC Topic 805核算业务收购，需在收购日对业务合并要素公允价值进行判断和估计，并在1年内完善这些估计[199][200] 新兴成长公司情况 - 公司预计至少到2022财年末仍是新兴成长公司，将继续利用延长过渡期的好处[202] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序因与新客户新产品独特合同审查相关的重大缺陷而无效，但管理层认为本季度财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况等[206] - 公司实施了多项补救措施，包括实施新控制活动、修改现有控制、补充内外部会计资源、聘请专业会计服务公司等[207] - 截至2022年6月30日的上一季度，除上述情况外，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[209]

Sharecare, Inc. (NASDAQ:SHCR) Q2 2022 Earnings Conference Call August 10, 2022 8:00 AM ET Company Participants Evan Smith - Senior Vice President of Finance & Investor Relations Jeff Arnold - Chairman & Chief Executive Officer Justin Ferrero - President & Chief Financial Officer Conference Call Participants Craig Hettenbach - Morgan Stanley David Larsen - BTIG Eric Percher - Nephron Research Richard Close - Canaccord Genuity Cindy Motz - Goldman Sachs Operator Good day, and welcome to the Sharecare Second Q ...

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业务拓展机会 - 公司认为在现有签约客户中推广针对性数字疗法市场有10亿美元的收入机会[112] - 公司有机会将提供商产品和服务扩展到7000多个额外医疗站点，与前25大提供商客户拓展合作[112] - 公司计划向约6000家医疗系统客户交叉销售提供商解决方案，部署基于价值的护理和支付完整性解决方案[112] 财务指标增长预期 - 公司预计随着低人力成本产品成熟，未来收入增长速度将快于收入成本增长速度[115] 费用增长预期 - 公司预计销售和营销费用在短期内会以绝对金额和占收入百分比的形式增加[117] - 公司预计技术和开发费用在可预见的未来会增加，占总收入的百分比会因费用的时间和程度而波动[119] - 公司预计完成业务合并后，一般和行政费用在可预见的未来会增加，占总收入的百分比会因费用的时间和程度而波动[121][122] 费用构成 - 公司折旧和摊销主要包括固定资产折旧、软件摊销、资本化软件开发成本摊销和收购相关无形资产摊销[123] - 公司利息费用主要与信贷额度的利息和费用以及债务发行成本的摊销有关[124] - 公司其他收入（费用）主要与或有对价和认股权证负债的公允价值变动有关[125] 营收数据 - 2022年第一季度营收为1.0071亿美元，较2021年同期的9020.2万美元增长1050.8万美元，增幅12%[126][127] 各渠道收入数据 - 企业渠道收入从2021年的5410万美元增至2022年的5980万美元，增加560万美元，增幅10%；提供商渠道收入从2000万美元增至2470万美元，增加470万美元，增幅24%；生命科学渠道收入从1610万美元增至1620万美元，增加20万美元，增幅1%[129] 收入成本数据 - 2022年第一季度收入成本为5149.2万美元，较2021年同期的4439.4万美元增长709.8万美元，增幅16%[126][130] 销售和营销费用数据 - 销售和营销费用从2021年第一季度的1151万美元增至2022年的1451.1万美元，增加300.1万美元，增幅26%[126][131] 产品和技术费用数据 - 产品和技术费用从2021年第一季度的2045.4万美元降至2022年的1942万美元，减少103.4万美元，降幅5%[126][132] 一般及行政费用数据 - 一般及行政费用从2021年第一季度的1955.4万美元增至2022年的5599.8万美元，增加3644.4万美元，增幅186%[126][133] 折旧和摊销数据 - 折旧和摊销从2021年第一季度的668.3万美元增至2022年的987.8万美元，增加319.5万美元，增幅48%[126][134] 利息费用数据 - 利息费用从2021年第一季度的701万美元降至2022年的49.2万美元，减少651.8万美元，降幅93%[126][135] 调整后EBITDA数据 - 2022年第一季度调整后EBITDA为15万美元，2021年同期为712.2万美元[142] 现金及现金等价物与可用借款数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.533亿美元，循环信贷安排下可用借款为5050万美元[151] 经营活动净现金使用量数据 - 2022年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为1210万美元，较2021年同期的470万美元增加740万美元[154] 投资活动净现金使用量数据 - 2022年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量为800万美元，低于2021年同期的910万美元[155] 融资活动净现金数据 - 2022年3月31日结束的三个月，融资活动提供的净现金为230万美元，2021年同期为2180万美元[156] 循环信贷额度信息 - 高级有担保信贷协议提供的循环信贷额度总承诺为6000万美元，适用保证金基于固定费用覆盖率，美国基准利率贷款为1.75% - 2.25%，伦敦银行同业拆借利率为2.75% - 3.25%，协议于2023年2月10日到期[158] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下有60万美元的未偿还借款[159] 企业渠道合同信息 - 企业渠道为雇主和健康计划提供健康管理项目，合同期限通常为2 - 5年[163] 蓝色地带项目合同信息 - 蓝色地带项目合同通常有2 - 4年期限，收入按履约义务相对单独售价随时间均匀确认[165] 内部控制缺陷情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[182] 新兴成长公司情况 - 公司预计至少到2022财年末仍是新兴成长公司，将继续利用延长过渡期的好处[178] 市场风险情况 - 公司目前面临的市场风险对财务状况和经营成果无重大影响，但未来可能产生影响[179] 内部控制补救措施 - 公司正实施补救措施解决新产品新客户独特合同审查的重大缺陷，包括识别新控制活动、修改现有控制、加强相关文档记录[183] - 公司补充内部会计资源，引入外部会计和财务资源，并聘请专业会计服务公司协助内部控制文档和评估[183] 内部控制局限性说明 - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统只能提供合理而非绝对保证[184] - 控制系统存在固有局限性，如决策判断可能失误、控制可能被规避、设计基于未来事件假设等[184] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2022年3月31日的上一季度，除上述情况外，财务报告内部控制无重大影响的变化[185]