公司财报发布 - 公司将于2024年8月14日周三股市收盘后公布2024年第二季度财报[1] 财报会议 - 首席执行官Sundie Seefried和首席财务官Jim Dennedy将于2024年8月14日下午4:30（美国东部时间）/下午1:30（美国太平洋时间）主持电话会议和网络直播讨论财报并提供业务亮点[2] - 会议直播和重播网址为https://edge.media - server.com/mmc/p/d2eee4n4 电话拨入号码为646 - 307 - 1963或800 - 715 - 9871（免费）密码为9502925[3] 公司概况 - 公司是首批为金融机构提供合规监控和验证服务的服务提供商之一为大麻等相关运营商提供传统银行服务过去八年已促成超230亿美元的存款交易业务覆盖41个州和美国地区[4] 前瞻性声明 - 新闻稿中的某些陈述构成联邦证券法意义上的前瞻性陈述包括大麻行业趋势公司增长前景等受多种风险和不确定性影响[5] 投资者关系 - 投资者关系邮箱为ir@SHFinancial.org 相关负责人为KCSA Strategic Communications的Phil Carlson邮箱为safeharbor@kcsa.com[6]

文章核心观点 - Safe Harbor与BIPOCann合作，为社会公平客户提供福利和折扣，推出网络研讨会系列，旨在支持少数族裔企业，创建更具包容性和公平性的大麻行业 [1][2][3][4] 合作内容 - BIPOCann为Safe Harbor现有社会公平客户免费提供价值600美元的会员福利套餐 [2] - BIPOCann会员在申请金融服务时可享受75%的申请费折扣，与Safe Harbor现有社会公平折扣计划互补 [2] - Safe Harbor推出聚焦社会公平和小型运营商的网络研讨会系列，首场于2024年8月21日举行，旨在提供有价值见解和资源，帮助企业克服障碍、加速增长 [3] 双方表态 - BIPOCann创始人兼首席执行官Ernest Toney表示合作可缓解大麻行业小企业获取可靠银行服务的挑战，增强为社会公平运营商提供金融资源和工具的能力 [4] - Safe Harbor首席执行官Sundie Seefried称合作旨在创建包容、公平的大麻行业，为企业提供金融支持和工具，强化对社会公平的承诺 [4] BIPOCann介绍 - 位于丹佛的咨询公司，帮助社会公平和少数族裔企业家及企业主进入和发展大麻行业，通过合作项目、会员网络和技术援助服务，帮助客户获取相关资源，改善业务运营，是2023年EMJAYS国际大麻奖年度倡导组织决赛入围者 [5] Safe Harbor介绍 - 首批为金融机构提供合规、监控和验证服务的供应商，为大麻、 hemp、CBD及相关运营商提供传统银行服务，过去九年为业务覆盖41个州和美国领地受监管大麻市场的企业促成超210亿美元存款交易 [6]

文章核心观点 公司欢迎大麻从一类管制物质重新分类为三类管制物质的提议规则，虽不改变大麻非法性和银行保密法合规要求，但会为公司和服务企业创造更有利商业环境，增加银行业务和交易活动，公司将继续支持受监管大麻行业发展 [9][10][15] 行业现状 - 过去54年大麻被列为一类管制物质，一类药物无当前公认医疗用途且滥用潜力高 [1] - 大麻行业现金密集，因信用卡处理和其他金融服务受限，与酒类商店、烟草和成人娱乐场所类似 [3] 规则提议情况 - 提议规则发布开启公众意见征询期，至2024年7月22日结束，可通过联邦电子规则制定门户网站提交意见 [6] - 重新分类为三类预计对大麻行业有积极影响，可减轻《国内税收法》第280E条带来的沉重税收负担，允许企业扣除运营费用，大型运营商资产负债表可能增加超1亿美元 [6] 公司情况 - 公司是为受监管大麻行业提供银行、支付和金融服务的领导者，已向美国司法部提交对提议规则的意见 [9] - 公司通过金融机构客户实施高标准问责、透明、监控、报告和风险缓解措施，过去九年为业务覆盖41个州和美国领地的企业促成超210亿美元存款交易 [4] - 公司是首批为金融机构提供合规、监控和验证服务的供应商，为大麻、 hemp、CBD及相关运营商提供传统银行服务，促进当地经济增长并建立长期合作关系 [12] - 重新分类凸显公司在大麻金融服务领域的持续相关性和重要性，预计行业增长将增加对公司服务平台的需求，带来更高交易量和更强财务稳定性 [11] - 大麻重新调度将为公司和服务企业创造更有利商业环境，使其能够扩展服务、降低运营风险并利用新市场机会 [15]

核心事件 - Safe Harbor Financial 成功收回一笔此前违约的310万美元贷款 并获得202,175美元的应计利息 全部资金将重新配置至其贷款和信贷额度能力中 [1] 贷款项目与风控表现 - 公司已建立一个强大的贷款项目 既能满足客户财务需求 又能为业务带来经风险调整后的适当贷款利息收入 [2] - 贷款项目的优势在于其承销标准 历史上仅产生一笔不良贷款 [2] - 此次全额收回贷款本金及应计利息和费用 验证了其贷款项目平衡方法的有效性 显著改善了整体贷款组合质量 并提升了服务客户信贷需求的能力 [2] - 该笔310万美元的一级留置权贷款始于2021年 由丹佛大都会区的A类工业房地产担保 物业坚实的基本面有助于贷款的成功退出 进一步证明了公司承销方法的稳健性 [2] - 截至2024年3月31日 这是其投资组合中唯一一笔违约贷款 [2] 公司业务与行业地位 - 公司是首批为金融机构提供合规、监控和验证服务的供应商之一 为受监管的大麻、汉麻、CBD及相关行业运营商提供传统银行服务 [3] - 公司通过其金融机构客户 实施高标准的问责、透明、监控、报告和风险缓解措施 同时遵循FinCEN指南履行《银行保密法》义务 [3] - 在过去九年中 公司为业务遍及41个州和美国领土内受监管大麻市场的企业 促成了超过210亿美元的存款交易 [3]

文章核心观点 Safe Harbor Financial正式推出新的小企业信贷额度计划，向科罗拉多州三家长期合作客户发放新贷款，以支持大麻行业中小企业的资金需求 [1][2] 公司业务进展 - 公司推出新的小企业信贷额度计划，向科罗拉多州三家长期合作的运营商发放新贷款 [1] - 公司CEO表示，过去两年中小大麻企业对信贷需求增加，该计划体现公司对支持整个大麻生态系统资本需求的承诺，还扩展了贷款平台的产品套件 [2] - 三笔新信贷额度以正常、非掠夺性利率发放，无需房地产抵押，采用灵活的承销标准 [2] 公司概况 - 公司是为受监管大麻行业提供金融服务和信贷便利的领先企业，也是最早为金融机构提供合规、监控和验证服务的供应商之一 [1][3] - 公司通过金融机构客户实施高标准的问责、透明、监控、报告和风险缓解措施，同时符合金融犯罪执法网络关于大麻相关业务的指导意见 [3] - 过去九年，公司为业务覆盖41个州和美国领地受监管大麻市场的企业促成了超210亿美元的存款交易 [3]

文章核心观点 Safe Harbor Financial首席执行官Sundie Seefried将参加KCSA大麻虚拟投资者会议的炉边谈话 [1] 会议信息 - 会议时间为6月5日下午2点30分（东部时间） [2] - 会议链接为https://bit.ly/3QVIu08 [2] - 无法实时参会者可在会后观看存档网络直播，建议在线投资者提前注册并进行系统检查 [2] 公司亮点 - Safe Harbor是为向大麻、 hemp、CBD及相关运营商提供传统银行服务的金融机构提供合规、监控和验证服务的首批服务提供商之一 [3] - 公司通过金融机构客户实施高标准的问责、透明、监控、报告和风险缓解措施，同时符合FinCEN对大麻相关业务的指导方针 [3] - 成立十年，已为业务覆盖41个州和美国有受监管大麻市场的地区的企业促成超210亿美元的存款交易 [3] 会议主办方 - Virtual Investor Conferences是领先的专有投资者会议系列，为上市公司提供与投资者直接互动的平台 [4] - 提供实时投资者参与解决方案，旨在为公司提供更高效的投资者接触途径，复制现场投资者会议的组件，增强公司与投资者的连接能力 [5] 联系方式 - 媒体联系：Ellen Mellody，电话570 - 209 - 2947，邮箱safeharbor@kcsa.com [8] - 投资者关系联系：Safe Harbor Investor Relations邮箱ir@SHFinancial.org；KCSA Strategic Communications的Phil Carlson，邮箱safeharbor@kcsa.com；Virtual Investor Conferences的John M. Viglotti，电话(212) 220 - 2221，邮箱johnv@otcmarkets.com [8]

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为4.1百万美元,较上年同期4.2百万美元略有下降,主要是由于投资收入和存款活动收入以及开户收入的减少 [46] - 贷款利息收入大幅增加250%,达到1.6百万美元,而上年同期为466,000美元 [47] - 公司营业费用下降超过35%,从5.8百万美元降至3.7百万美元,主要是由于薪酬和员工福利费用、广告营销费用以及一般管理费用的大幅降低 [48] - 公司实现净利润近2百万美元,而上年同期亏损1.4百万美元,主要是由于公司在本季度实现了正的营业收益,以及衍生工具公允价值变动和应付Abaca股东的递延对价的有利变化 [49] - 调整后EBITDA为1百万美元,上年同期为409,000美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款费收入下降28%,从2.25百万美元降至1.62百万美元,主要是由于客户账户数量从上年同期的1,040个下降至757个 [25][26] - 公司正在通过拓展贷款业务来抵消存款业务收入的下降,贷款收入占总收入的比重从上年同期的11%增加至40%以上 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在通过拓展贷款等新业务来增加收入来源,降低对存款业务的依赖,实现收入多元化 [21][22][28][30] - 公司认为大麻行业重新列为III类管制物质将是行业发展的重大催化剂,有利于行业获得传统融资渠道的支持 [35][36][37][38][39] - 公司认为SAFER银行法案对其业务影响中性,因为仍需满足反洗钱法的合规要求,这是大多数金融机构无法或不愿承担的 [42][43] - 公司在大麻金融领域积累了10年经验,拥有独特的合规金融科技平台,在行业内具有竞争优势 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为大麻行业重新列为III类管制物质将是行业发展的重大催化剂,有利于行业获得传统融资渠道的支持 [35][36][37][38][39] - 公司认为SAFER银行法案对其业务影响中性,因为仍需满足反洗钱法的合规要求,这是大多数金融机构无法或不愿承担的 [42][43] - 公司预计2024年全年的调整后EBITDA将略高于2023年的3.6百万美元,收入也将略有增长 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入同比增长245%，达到约200万美元，而2023年同期净亏损约140万美元[1][4][7][13] - 调整后EBITDA增长165.3%，达到约110万美元，2023年第一季度为41万美元[1][4] - 营业收入下降3%，至410万美元，2023年同期为420万美元[4][6][13] - 运营费用较2023年同期下降35.8%，至370万美元，2023年第一季度为580万美元[1][4][7][13] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净收入均为0.04美元，2023年同期为亏损0.06美元[13] - 2024年第一季度净收入为2049676美元，2023年同期净亏损为1413447美元[18][20] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1475123美元，2023年同期使用的净现金为232040美元[18] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为3014美元，2023年同期为470597美元[18] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为740544美元，2023年同期为0美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加737593美元，2023年同期为238557美元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为5626362美元，2023年同期为8628752美元[18] - 2024年第一季度EBITDA为1960672美元，2023年同期为 - 983150美元[20] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1087360美元，2023年同期为409918美元[20] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为560万美元，2023年12月31日为490万美元[8][11] 贷款业务数据关键指标变化 - 贷款收入增长251%，达到164万美元，2023年同期为46.6293万美元[3] 贷款业务发放情况 - 2024年1月4日，公司为科罗拉多州丹佛市一家大型MSO运营的种植设施发放了900万美元的第一留置权担保贷款[9] - 2024年3月12日，公司为密歇根州一家大麻运营商发放了460万美元的担保信贷额度[9] 公司人事变动 - 2024年4月15日，公司任命首席执行官Sundie Seefried为董事会成员[5] 公司业务成果 - 过去八年，公司为业务覆盖41个州和美国领地的企业促成超210亿美元存款交易[24] 财报电话会议安排 - 公司首席执行官和首席财务官将于2024年5月13日下午4:30（东部时间）/下午1:30（太平洋时间）主持财报电话会议和网络直播[21][23]

业务服务范围 - 公司为41个州的大麻行业参与者提供服务，包括金融机构和大麻相关企业[191] 商业联盟协议费用 - 公司向PCCU支付25%的投资收入作为托管费[196] - 公司与PCCU的商业联盟协议规定，需支付25%的投资收入作为托管费，0.35%的未偿贷款本金作为贷款服务费[220][221] - 商业联盟协议规定，SHF服务的贷款按剩余贷款余额每年收取0.25%的费用，PCCU融资和服务的贷款按未偿还余额每年收取0.35%的费用[253] 商业贷款计划 - 2020年公司实施商业贷款计划，将成为未来收入和利润增长的重要支柱[197] EBITDA指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，EBITDA为1960672美元，调整后EBITDA为1087360美元；2023年同期EBITDA为 - 983150美元，调整后EBITDA为409918美元[205] 存款及账户相关指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，平均每月期末存款余额为135467105美元，较2023年的222857256美元减少87390151美元，降幅39.21%[209] - 截至2024年3月31日的三个月，账户费用为1303133美元，较2023年的2120187美元减少817054美元，降幅38.54%[209] - 截至2024年3月31日的三个月，平均活跃账户为744个，较2023年的1018个减少274个，降幅26.88%[209] - 截至2024年3月31日的三个月，平均账户余额为181998美元，较2023年的218917美元减少36919美元，降幅16.86%[209] - 截至2024年3月31日的三个月，平均每个账户费用为1751美元，较2023年的2083美元减少332美元，降幅15.95%[209] 账户数量和费用下降原因 - 2024年3月31日止期间，平均账户数量和费用较上期下降，主要因与中央银行协议终止导致客户减少[211] 总营收及各收入项变化 - 2024年第一季度总营收4050799美元，较2023年的4180379美元下降3.10%，其中存款、活动和开户收入下降27.82%，安全港计划收入下降62.37%，投资收入下降45.40%，贷款利息收入增长251.01%[217] 运营费用及各费用项变化 - 2024年第一季度运营费用3725858美元，较2023年的5802048美元下降35.78%，其中薪酬和员工福利下降37.70%，一般和行政费用下降36.04%，专业服务增长2.61%，租金费用下降20.86%，信贷损失拨备下降203.18%[222] 现金及现金等价物变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为5626362美元，高于2023年12月31日的4888769美元[225] 各活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动产生现金1475123美元，而2023年同期使用现金232040美元[226] - 2024年第一季度投资活动产生现金3014美元，低于2023年同期的470597美元[227] - 2024年第一季度融资活动使用现金740544美元，而2023年同期无现金流量[228] 净营运资本及留存赤字变化 - 截至2024年3月31日，公司净营运资本为318825美元，而2023年12月31日为净营运资本赤字135355美元；留存赤字从2023年12月31日的71569821美元降至2024年3月31日的70386394美元[230] 经营收入情况 - 2024年第一季度公司实现经营收入324941美元[230] 持续经营能力疑问 - 截至2024年3月31日，由于历史趋势，公司持续经营能力存在重大疑问[231] 股票收购及应收款项变化 - 公司根据远期购买协议从市场收购约380万股A类普通股，业务合并后支付3960万美元用于购买这些股票及相关成本，2022年重置价格调整使应收款项从3790万美元降至460万美元[240] 远期购买衍生品价值情况 - 2022年公司对远期购买衍生品按ASC 815准则以公允价值计量，当年充分考虑最大合同负债，截至2024年3月31日，FPA衍生品价值无显著风险因素变化[241] 认股权证估值方法变化 - 2023财年和2024年第一季度，公司对私募配售和PIPE认股权证的估值方法从依赖第三方报告转为内部评估，使用不可观察的Level 3输入数据[242] 递延对价核算情况 - 公司收购Abaca产生的递延对价作为衍生负债按公允价值核算，其公允价值受公司股价、波动性、无风险利率等因素影响[244] 新兴成长公司报告要求豁免 - 公司作为新兴成长公司，可享受JOBS法案规定的某些报告要求豁免，将利用延长过渡期推迟采用某些会计准则，直至符合特定条件才不再是新兴成长公司，如年度总收入达10.7亿美元等[245][246] 财务报告内部控制缺陷 - 2024年第一季度，公司在财务报告内部控制评估中发现收入确认和复杂金融工具方面存在两个重大缺陷[247] 商业联盟协议签订情况 - 2023年3月29日，公司与PCCU签订商业联盟协议，取代之前的账户服务、支持服务和贷款服务协议[248][250][251][252] CRB相关存款及PCCU贷款情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，CRB相关存款分别为1.06692488亿美元和1.29350998亿美元，PCCU贷款分别为5773.7287万美元和5566.0039万美元[256] 商业联盟协议运营收支情况 - 2024年第一季度，运营收入为358.5856万美元，主要来自商业联盟协议；运营费用为30.0261万美元，主要来自商业联盟协议；2023年第一季度，运营收入为326.1284万美元，主要来自账户服务协议；运营费用为80.1347万美元，主要来自支持服务协议和贷款服务协议[257]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度总营收超25%增至450万美元，2023年全年总营收85%增至1760万美元 [17][18] - 2023年投资收入176%增至584万美元，贷款利息收入163%增至297万美元，存款活动和开户收入42%增至860万美元 [18] - 2023年第四季度运营费用约17%降至620万美元，全年运营费用增至3830万美元 [19][20] - 2023年第四季度净利润250万美元，2022年同期亏损3700万美元；2023年全年净亏损1730万美元，2022年净亏损3500万美元 [21][22] - 2023年调整后EBITDA为360万美元，2022年为130万美元 [23] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为490万美元，2022年为840万美元；2023年运营现金使用量为83.2万美元，2022年运营现金流入为170万美元 [40] - 截至2023年12月31日，公司净营运资金赤字为13.5万美元，2022年末为3930万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，2023年贷款利息收入从2022年的113万美元增至297万美元，增幅163%；贷款规模从2022年末的1890万美元增至2023年末的5566万美元，增幅194% [7][18][34] - 存款业务方面，2023年存款活动和开户收入从2022年的610万美元增至860万美元，增幅42%；2023年促成约42亿美元存款，较2022年的36亿美元增长约16.67% [18][51] - 投资业务方面，2023年投资收入从2022年的212万美元增至584万美元，增幅175.6% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户数量从2023年3月30日的1040个降至2023年12月31日的721个 [25] - 单账户月平均费用收入同比35%增至8298美元，2023年单账户全年平均余额为219835美元 [27][28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为大麻相关企业与金融机构的可信中介，构建合规金融产品和服务套件，巩固一站式金融服务中心地位 [4][5] - 持续拓展存款和信贷工具，优化存款基础，如2023年7月推出面向全国大麻企业的首个计息商业存款账户 [8] - 凭借多元化收入流、专业能力和专注度形成竞争优势，其他金融机构因缺乏能力和专注度退出市场 [30][32] - 目标是增加活跃账户以扩大存款基础，同时强化金融科技平台，推出更复杂产品和服务，创造更多收入渠道和提高利润率 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着《更安全银行法案》推进和大麻重新分类，看好2024年及以后的持续增长，公司专业能力将使其在更大市场中领先 [9] - 尽管面临行业增长放缓、竞争加剧和失去合作伙伴等挑战，2023年仍实现强劲财务增长，证明商业模式的优势 [37] - 预计2024年后续季度扭转营运资金赤字，实现正营运资金 [43] 其他重要信息 - 2023年第四季度的增量收入54.9万美元，源于战略转变，该方法追溯应用于2023年初，增量收入在第四季度确认 [17] - 2023年第四季度运营费用降低主要因薪酬、专业服务和咨询费用降低，但被2024年第四季度200万美元的开发技术减值费用抵消 [19] - 2023年运营费用增加归因于与Abaca交易相关的商誉和其他减值费用、开发技术减值费用、交易对价重组费用和基于股票的薪酬费用 [20][21] - 公司正在积极与潜在新金融合作伙伴接触，这些伙伴渴望进入高增长的大麻银行业 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。