私募配售完成情况 - Chesapeake Gold Corp完成非经纪私募配售 向Eric Sprott控制的2176423 Ontario Ltd发行370万单位 每单位价格1 20美元 总收益444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售净资金将用于推进公司专有氧化浸出技术 Lucy项目勘探及一般营运资金 [2] 主要股东持股变动 - Eric Sprott通过私募配售增持370万单位 总对价444万美元 配售前持有918 35万股普通股 占流通股13 4% [3] - 配售后持股增至1288 35万股普通股及185万份权证 占非稀释流通股17 9% 部分稀释后持股比例达19 9% [4] - 证券持有目的为长期投资 未来可能根据市场条件增减持 [5] 监管与合规事项 - 本次交易构成关联交易 适用TSXV政策5 9和MI 61-101豁免条款 因交易对价未超过公司市值25% [7] - 配售股份及权证限售期至2025年10月14日 尚需TSXV最终批准 [8] 公司核心资产 - Metates项目为旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 探明及控制资源量含1677万盎司黄金(品位0 57克 吨)和4 232亿盎司白银(品位14 3克 吨) 推断资源量含213万盎司黄金(品位0 47克 吨)和5900万盎司白银(品位13 2克 吨) [12]

贵金属ETF产品规格 - Sprott和VanEck推出的ETF产品包含纯度999.9的黄金和999.5的铂金，净重均为1000克 [1] - 同系列产品还包含纯度为999.9的银条，规格为1公斤 [1] - VanBek的ETF产品显示类似规格，黄金纯度999.9，铂金纯度999.5，净重1000克 [2] - 银条产品同样保持1公斤规格和999.9纯度标准 [2] 作者背景 - Ernest Hoffman是Kitco News的加密货币和市场记者，拥有15年媒体从业经验 [3] - 2007年开始从事市场新闻报道工作，曾在加拿大蒙特利尔创立CEP News广播部门 [3] - 开发过全球最快的网络音频新闻服务，并与MSN和TMX合作制作经济新闻视频 [3] - 持有康考迪亚大学新闻学专业学士学位 [3]

融资公告 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 总融资额达2876万美元 其中普通股发行价4.6美元/股 慈善流转股6.65美元/股 普通流转股5.75美元/股 [2] - 融资组合包含24455万普通股(1125万美元) 1128万慈善流转股(750万美元) 以及174万普通流转股(1001万美元) [2] - 知名投资人Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途 - 普通股融资净额将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股所获资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探 资源扩增和钻探工作 符合加拿大勘探费用税收抵免政策 [4] - 资金需在2025年12月31日前完成税务申报 renounce给初始购买方 [4] 交易细节 - 预计交割日为2025年6月26日 需获得多伦多创业板和NYSE American的监管批准 [5] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital担任特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6美元/股价格行使优先认购权以维持持股比例 [9] 项目背景 - Kitsault Valley项目位于加拿大BC省金三角地区 面积163平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 [11] - 项目区域拥有历史生产矿山 与Eskay Creek等知名高品位矿床处于相同成矿带 具备进一步发现贵金属矿床潜力 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景 与Red Mountain等区域矿床类型相似 [11]

融资公告核心内容 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 融资总额增至2876万美元 其中普通股发行价4.6加元/股 慈善流转股6.65加元/股 普通流转股5.75加元/股 [2] - 融资结构包含三部分：244.55万普通股筹资1125万加元 112.8万慈善流转股筹资750万加元 174万普通流转股筹资1000万加元 [2] - 矿业投资家Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途规划 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探、资源扩增和钻探活动 符合加拿大及BC省税法规定的勘探支出税收抵免政策 [4] - 资金使用需在2025年12月31日前完成税务认定 相关税收优惠将追溯至流转股初始购买方 [4] 交易执行细节 - 预计交易将于2025年6月26日完成 需获得TSX创业板和NYSE American的双重上市批准 [5][6] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital Corp担任公司特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6加元/股行使优先认购权 以维持持股比例 若执行将产生额外股份发行 [9] 项目背景信息 - Kitsault Valley项目整合了Dolly Varden和Homestake Ridge两个高品位金银资源 包含历史产银矿山 总面积163平方公里 [11] - 项目位于加拿大BC省"黄金三角区" 距海岸线25公里 地质构造与Eskay Creek、Brucejack等著名高品位矿床相似 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿成矿潜力 区域可比项目包括Red Mountain、KSM等大型矿床 [11]

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将此前宣布的非公开发行融资规模扩大至180万美元 [1] - 融资由两种单位组成：非流通单位(NFT Units)定价0.07美元/单位 流通单位(Charity FT Units)定价0.1008美元/单位 [1] 融资单位结构 - 每个NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.10美元行权 [2] - 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速认股权证到期日 [2] - 流通单位同样包含1股普通股和0.5份认股权证 且符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 [2] 资金用途 - NFT单位净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 流通单位募集资金将用于符合加拿大及BC省税法定义的勘探支出 相关支出需在2026年底前发生并在2025年底前完成税务减免申报 [4] 项目区位优势 - 公司在BC省金三角地区拥有16,469公顷矿权地 包含6个特许权中的5个连续区块 [6] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床及Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 [6] - Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿中间位置 相距各约20公里 [8]

私募配售详情 - Chesapeake Gold Corp宣布进行非经纪私募配售 发行370万单位 每单位价格1 20美元 募集总金额444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售的唯一认购方为Eric Sprott实际控制的2176423 Ontario Ltd [1] - 交易完成后 Eric Sprott将实际控制12 883 499股普通股和185万份认股权证 占已发行普通股的17 9%（未稀释）和19 9%（部分稀释） [2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将用于推进公司专有氧化浸出技术测试 持续勘探（包括Lucy项目）以及一般营运资金 [3] - 临时CEO表示 Eric Sprott增持体现了对公司战略目标的信心 资金将加速Metates项目专有浸出技术测试 并有望在未来一年实现关键里程碑 [3] 交易条款与监管状态 - 私募配售需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 配售单位将受加拿大证券法限制 在交易完成后4个月零1天内不得转让 [4] - 交易构成关联方交易 但公司拟依据MI 61-101第5 5(a)和5 7(1)(a)条款豁免正式估值和小股东批准要求 因交易对价不超过公司市值的25% [6] 公司核心资产 - Metates项目是公司旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 测量和指示资源量包含921 2百万吨矿石 含金1677万盎司（品位0 57克/吨） 含银4 232亿盎司（品位14 3克/吨） 推断资源量另含金213万盎司（品位0 47克/吨）和银5900万盎司（品位13 2克/吨） [8]

融资公告 - Goldstorm Metals宣布进行非经纪私募配售 以每单位0 07加元的价格发行最多100万加元的单位 总融资额达100万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 完整认股权证可按0 10加元行权价在24个月内认购普通股 若普通股连续10个交易日收盘价≥0 20加元 公司有权加速认股权证到期[2] 资金用途 - 融资净收益将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途[3] - 公司可能向中介支付现金或认股权证作为介绍费 具体取决于通过中介筹集的资金金额[3] 监管与限制 - 本次发行所有证券将受四个月法定持有期限制 需获得TSXV等监管机构批准[4] 公司概况 - Goldstorm Metals是贵金属和基本金属勘探公司 在BC省黄金三角区拥有16 469公顷战略土地 包含6个矿权地 其中5个相连[5] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床和Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿之间[5]

Eric Sprott持股变动 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd持有的Kirkland Lake Discoveries Corp 400万份普通股认股权证于2025年5月30日到期未行权 [1] - 权证到期导致持股比例发生变化：非稀释基础持股比例保持7.6%不变，部分稀释基础持股比例从13.7%降至10.7% [1][2] - 权证到期造成部分稀释所有权变动超过2%，因此需要提交早期预警报告更新 [2] 持股结构变化 - 权证到期前持股结构：8,509,250股普通股和800万份权证 [1] - 权证到期后持股结构：8,509,250股普通股和400万份权证 [2] - 持股目的为长期投资，未来可能根据市场情况增减持 [3] 权证影响 - 400万份权证到期未行权相当于已发行普通股约3.0%的部分稀释股份减少 [1] - 权证到期导致部分稀释所有权比例下降3个百分点（从13.7%至10.7%） [1][2]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]

股权变动 - Eric Sprott持有的Benton Resources Inc 500万份普通股认股权证于2025年5月28日到期未行权 导致其持股比例在部分稀释基础上减少约5% [1] - 权证到期前 Eric Sprott实际拥有和控制的股份包括2875万股普通股和812.5万份权证 分别相当于非稀释基础上14%的已发行股份和部分稀释基础上17.3%的股份 [1] - 权证到期后 Eric Sprott目前持有2875万股普通股和312.5万份权证 非稀释基础上持股比例保持14% 部分稀释基础上降至15.3% [2] 所有权变更 - 权证到期与Benton Resources Inc新发行股份共同导致Eric Sprott部分稀释基础上的所有权变更超过2% 因此需提交早期预警报告更新 [2] 投资策略 - Eric Sprott持有这些证券出于投资目的 并采取长期投资视角 [3] - 未来可能根据市场状况、计划调整或其他相关因素 通过公开市场或私人交易增持或减持证券 [3] 注：文档id=5的内容为无意义字符 未包含在分析中