股权变动 - Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd出售Discovery Silver Corp 1920万股普通股 占流通股约24% 平均价格326美元/股 总金额62656013美元 [1] - 出售前Eric Sprott持有Discovery Silver Corp 121843998股 占流通股152% 出售后持股降至102643798股 占比降至128% [2] - 此次减持导致持股比例较上次早期预警报告披露时下降约25% [2] 投资策略 - 上述证券为投资目的持有 投资策略为长期持有 [3] - 未来可能根据市场状况 计划调整等因素 通过公开市场或私募方式增持或减持证券 [3]

融资扩增 - 公司宣布将此前宣布的非公开发行融资规模扩大至约210万美元 由于投资者需求强劲 [2] - 融资包括两种单位：非流通单位(NFT Units)和慈善流通单位(Charity FT Units) [2] - NFT Units定价为每单位0.07美元 预计发行15,441,483单位 筹集约1,080,903.81美元 [2] - Charity FT Units定价为每单位0.1008美元 预计发行10,071,428单位 筹集约1,015,199.94美元 [2] 融资单位结构 - 每个NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 [3] - 每个Charity FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 每份完整认股权证可在24个月内以每股0.10美元的价格购买1股普通股 [3] - 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速认股权证到期日 [3] 资金用途 - NFT Units净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - Charity FT Units的毛收入将用于符合加拿大和BC省税法定义的勘探支出 [5] - 合格勘探支出将在2026年12月31日前发生 并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [5] 交易细节 - 预计融资将于6月26日左右完成 [6] - 公司可能向介绍购买者的中介支付现金或认股权证作为中介费 [6] - 所有发行证券将受四个月法定持有期限制 [7] - 融资需获得监管机构批准 包括TSXV的批准 [7] 公司概况 - 公司是贵金属和基本金属勘探企业 在不列颠哥伦比亚省黄金三角区拥有大面积战略土地 [9] - 旗舰项目Crown和Electrum总面积约16,469公顷 包含6个特许权 其中5个相连 [9] - Crown项目位于Seabridge Gold的KSM金铜矿床和Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿以南 [9] - Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿(北20公里)和已停产的Silbak Premier矿(南20公里)之间 [9]

私募配售完成情况 - Chesapeake Gold Corp完成非经纪私募配售 向Eric Sprott控制的2176423 Ontario Ltd发行370万单位 每单位价格1 20美元 总收益444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售净资金将用于推进公司专有氧化浸出技术 Lucy项目勘探及一般营运资金 [2] 主要股东持股变动 - Eric Sprott通过私募配售增持370万单位 总对价444万美元 配售前持有918 35万股普通股 占流通股13 4% [3] - 配售后持股增至1288 35万股普通股及185万份权证 占非稀释流通股17 9% 部分稀释后持股比例达19 9% [4] - 证券持有目的为长期投资 未来可能根据市场条件增减持 [5] 监管与合规事项 - 本次交易构成关联交易 适用TSXV政策5 9和MI 61-101豁免条款 因交易对价未超过公司市值25% [7] - 配售股份及权证限售期至2025年10月14日 尚需TSXV最终批准 [8] 公司核心资产 - Metates项目为旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 探明及控制资源量含1677万盎司黄金(品位0 57克 吨)和4 232亿盎司白银(品位14 3克 吨) 推断资源量含213万盎司黄金(品位0 47克 吨)和5900万盎司白银(品位13 2克 吨) [12]

贵金属ETF产品规格 - Sprott和VanEck推出的ETF产品包含纯度999.9的黄金和999.5的铂金，净重均为1000克 [1] - 同系列产品还包含纯度为999.9的银条，规格为1公斤 [1] - VanBek的ETF产品显示类似规格，黄金纯度999.9，铂金纯度999.5，净重1000克 [2] - 银条产品同样保持1公斤规格和999.9纯度标准 [2] 作者背景 - Ernest Hoffman是Kitco News的加密货币和市场记者，拥有15年媒体从业经验 [3] - 2007年开始从事市场新闻报道工作，曾在加拿大蒙特利尔创立CEP News广播部门 [3] - 开发过全球最快的网络音频新闻服务，并与MSN和TMX合作制作经济新闻视频 [3] - 持有康考迪亚大学新闻学专业学士学位 [3]

融资公告 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 总融资额达2876万美元 其中普通股发行价4.6美元/股 慈善流转股6.65美元/股 普通流转股5.75美元/股 [2] - 融资组合包含24455万普通股(1125万美元) 1128万慈善流转股(750万美元) 以及174万普通流转股(1001万美元) [2] - 知名投资人Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途 - 普通股融资净额将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股所获资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探 资源扩增和钻探工作 符合加拿大勘探费用税收抵免政策 [4] - 资金需在2025年12月31日前完成税务申报 renounce给初始购买方 [4] 交易细节 - 预计交割日为2025年6月26日 需获得多伦多创业板和NYSE American的监管批准 [5] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital担任特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6美元/股价格行使优先认购权以维持持股比例 [9] 项目背景 - Kitsault Valley项目位于加拿大BC省金三角地区 面积163平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 [11] - 项目区域拥有历史生产矿山 与Eskay Creek等知名高品位矿床处于相同成矿带 具备进一步发现贵金属矿床潜力 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景 与Red Mountain等区域矿床类型相似 [11]

融资公告核心内容 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 融资总额增至2876万美元 其中普通股发行价4.6加元/股 慈善流转股6.65加元/股 普通流转股5.75加元/股 [2] - 融资结构包含三部分：244.55万普通股筹资1125万加元 112.8万慈善流转股筹资750万加元 174万普通流转股筹资1000万加元 [2] - 矿业投资家Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途规划 - 普通股募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探、资源扩增和钻探活动 符合加拿大及BC省税法规定的勘探支出税收抵免政策 [4] - 资金使用需在2025年12月31日前完成税务认定 相关税收优惠将追溯至流转股初始购买方 [4] 交易执行细节 - 预计交易将于2025年6月26日完成 需获得TSX创业板和NYSE American的双重上市批准 [5][6] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital Corp担任公司特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6加元/股行使优先认购权 以维持持股比例 若执行将产生额外股份发行 [9] 项目背景信息 - Kitsault Valley项目整合了Dolly Varden和Homestake Ridge两个高品位金银资源 包含历史产银矿山 总面积163平方公里 [11] - 项目位于加拿大BC省"黄金三角区" 距海岸线25公里 地质构造与Eskay Creek、Brucejack等著名高品位矿床相似 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿成矿潜力 区域可比项目包括Red Mountain、KSM等大型矿床 [11]

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将此前宣布的非公开发行融资规模扩大至180万美元 [1] - 融资由两种单位组成：非流通单位(NFT Units)定价0.07美元/单位 流通单位(Charity FT Units)定价0.1008美元/单位 [1] 融资单位结构 - 每个NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.10美元行权 [2] - 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速认股权证到期日 [2] - 流通单位同样包含1股普通股和0.5份认股权证 且符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 [2] 资金用途 - NFT单位净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 流通单位募集资金将用于符合加拿大及BC省税法定义的勘探支出 相关支出需在2026年底前发生并在2025年底前完成税务减免申报 [4] 项目区位优势 - 公司在BC省金三角地区拥有16,469公顷矿权地 包含6个特许权中的5个连续区块 [6] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床及Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 [6] - Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿中间位置 相距各约20公里 [8]

私募配售详情 - Chesapeake Gold Corp宣布进行非经纪私募配售 发行370万单位 每单位价格1 20美元 募集总金额444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售的唯一认购方为Eric Sprott实际控制的2176423 Ontario Ltd [1] - 交易完成后 Eric Sprott将实际控制12 883 499股普通股和185万份认股权证 占已发行普通股的17 9%（未稀释）和19 9%（部分稀释） [2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将用于推进公司专有氧化浸出技术测试 持续勘探（包括Lucy项目）以及一般营运资金 [3] - 临时CEO表示 Eric Sprott增持体现了对公司战略目标的信心 资金将加速Metates项目专有浸出技术测试 并有望在未来一年实现关键里程碑 [3] 交易条款与监管状态 - 私募配售需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 配售单位将受加拿大证券法限制 在交易完成后4个月零1天内不得转让 [4] - 交易构成关联方交易 但公司拟依据MI 61-101第5 5(a)和5 7(1)(a)条款豁免正式估值和小股东批准要求 因交易对价不超过公司市值的25% [6] 公司核心资产 - Metates项目是公司旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 测量和指示资源量包含921 2百万吨矿石 含金1677万盎司（品位0 57克/吨） 含银4 232亿盎司（品位14 3克/吨） 推断资源量另含金213万盎司（品位0 47克/吨）和银5900万盎司（品位13 2克/吨） [8]

融资公告 - Goldstorm Metals宣布进行非经纪私募配售 以每单位0 07加元的价格发行最多100万加元的单位 总融资额达100万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 完整认股权证可按0 10加元行权价在24个月内认购普通股 若普通股连续10个交易日收盘价≥0 20加元 公司有权加速认股权证到期[2] 资金用途 - 融资净收益将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途[3] - 公司可能向中介支付现金或认股权证作为介绍费 具体取决于通过中介筹集的资金金额[3] 监管与限制 - 本次发行所有证券将受四个月法定持有期限制 需获得TSXV等监管机构批准[4] 公司概况 - Goldstorm Metals是贵金属和基本金属勘探公司 在BC省黄金三角区拥有16 469公顷战略土地 包含6个矿权地 其中5个相连[5] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床和Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿之间[5]

Eric Sprott持股变动 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd持有的Kirkland Lake Discoveries Corp 400万份普通股认股权证于2025年5月30日到期未行权 [1] - 权证到期导致持股比例发生变化：非稀释基础持股比例保持7.6%不变，部分稀释基础持股比例从13.7%降至10.7% [1][2] - 权证到期造成部分稀释所有权变动超过2%，因此需要提交早期预警报告更新 [2] 持股结构变化 - 权证到期前持股结构：8,509,250股普通股和800万份权证 [1] - 权证到期后持股结构：8,509,250股普通股和400万份权证 [2] - 持股目的为长期投资，未来可能根据市场情况增减持 [3] 权证影响 - 400万份权证到期未行权相当于已发行普通股约3.0%的部分稀释股份减少 [1] - 权证到期导致部分稀释所有权比例下降3个百分点（从13.7%至10.7%） [1][2]