公司竞争压力 - 公司面临激烈竞争，市场份额可能受到影响[20] - MVNO市场份额持续增长，对公司竞争造成压力[21] - 公司在固定电话、宽带互联网、IPTV和有线电视等领域面临来自竞争对手的竞争[21] 技术进步影响 - 公司需要及时实施或适应未来的技术进步，否则可能对业务产生重大不利影响[21] - 公司计划继续在无线服务方面进行资本投资，包括5G网络的发展和应用[22] 政策影响 - 政府对电信行业实施监管，政策变化可能对公司业务产生不利影响[23] - 政府鼓励无线电信服务提供商提供更多差异化客户福利，可能导致月收入下降[24] 资本需求与市场影响 - 全球和韩国金融市场的不稳定可能影响公司满足资本需求[28] - 公司在2021年11月进行了Spin-off，专注于核心无线和固定线电信业务[30] - 公司计划转型为“AI公司”，强调AI技术与核心电信业务的结合[30] 技术人才与资本支出 - 公司需要遵守债务工具条款，如未能遵守可能导致违约[34] - 公司依赖关键技术专业人员和高级管理人员，人员流失可能对业务产生负面影响[33] - 公司可能需要进行额外的资本支出和其他投资，包括获取额外的频谱使用权或进行AI相关投资[37] 网络安全与风险 - 公司的业务涉及大量机密信息的存储和传输，网络安全漏洞可能导致信息丢失，潜在责任和诉讼，损害声誉和影响业务[38] - 公司维护全面的网络安全风险评估、识别和管理流程，但仍可能面临员工错误、恶意行为等导致网络安全漏洞的挑战[38] - 公司的无线和固定线路用户利用公司网络访问互联网，可能成为恶意和滥用互联网活动的受害者，可能导致服务降级、客户不满和损失[38] 公司发展战略 - 公司计划在AI领域发展，与全球电信公司合作成立全球电信AI联盟，加速转型为AI公司[30] - 公司致力于追求可持续经营，通过业务能力为股东创造长期价值，同时为社会做出贡献[64] - 公司正在扩展服务范围，推出AI驱动的元宇宙服务和计划中的移动服务，同时通过联盟建立和扩展新的协作AI技术框架[66] 业务拓展与创新 - 公司提供物联网解决方案，包括高速LTE-M网络和LoRa技术的低功耗广域网络[70] - 公司推出了智能工厂解决方案，利用5G和其他无线技术基础设施以及人工智能技术[71] - 公司推出了订阅制会员服务"T Universe"，提供多种订阅套餐和各种福利[72]

年度股东大会信息 - 公司董事会决定于2024年3月26日上午10点（首尔时间）召开年度股东大会[4] - 会议地点为韩国首尔中区乙支路65号SK T塔4楼SUPEX厅[4] - 会议议程包括批准2023财年财务报表、修订公司章程、任命董事等[4] 财务报表审计报告安排 - 独立审计师关于2023财年财务报表的审计报告将于2024年3月初上传至公司网站和美国证券交易委员会网站[6] 公司章程修订内容 - 公司章程修订涉及股息计算基准日期、可转换债券和附认股权证债券条款等[7] - 董事会会议召集所需时间从2天改为7天（紧急情况为1天）[8] - 股息记录日期将由董事会决议确定，并提前2周公布[8] 董事任命相关 - 本次拟任命4位董事，包括2位执行董事、1位非执行董事和1位独立非执行董事[9] - 推荐Ryu, Young Sang为执行董事，因其提升了公司财务表现并奠定AI战略基础[13] - 推荐Noh, Mi Kyung为独立非执行董事，因其具备全球风险管理专业知识[13] - 审计委员会拟任命成员为Noh, Mi Kyung，出生于1965年8月22日，为独立非执行董事，与大股东无关系，由独立董事提名委员会推荐[14] - 2024财年拟任职董事数量为9名，其中独立非执行董事5名；2023财年董事数量为8名，其中独立非执行董事5名[15] 董事薪酬相关 - 2023财年支付给董事的总薪酬为41.3873516亿韩元，2024财年董事总薪酬或最高授权金额为100亿韩元，2023财年为120亿韩元[15] - 薪酬政策修正案于2024年4月1日生效，涉及离职金计算等多项内容调整[16][17][19] - 对于职位从执行副总裁变为总裁的高管，计算离职金时将分段计算，且2024年之前变更职位的高管，计算执行副总裁服务期离职金时适用2024年月薪酬[16][19] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为53536百万韩元，2022年为1882291百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，短期金融工具为5353629百万韩元，2022年为237230百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，应收账款（贸易，净额）为63536371978532百万韩元，2022年为1970611百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，短期贷款（净额）为635363778129百万韩元，2022年为78590百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，存货（净额）为9179809百万韩元，2022年为9166355百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，长期金融工具为53536375375百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，长期投资证券为1035361679384百万韩元，2022年为1410736百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，投资性房地产（净额）为143481225137百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，固定资产（净额）为1315373813006196百万韩元，2022年为13322492百万韩元[21] - 截至2023年12月31日，商誉价值为11162075009百万韩元[21] - 2023年总负债为178.91万亿韩元，2022年为191.53万亿韩元，同比下降6.59%[22] - 2023年股东权益总额为122.28万亿韩元，2022年为121.55万亿韩元，同比增长0.6%[22] - 2023年营业收入为1760.85亿韩元，2022年为1730.50亿韩元，同比增长1.75%[24] - 2023年营业利润为175.32亿韩元，2022年为161.21亿韩元，同比增长8.75%[24] - 2023年年度利润为114.59亿韩元，2022年为94.78亿韩元，同比增长20.9%[24] - 2023年基本每股收益为4954韩元，2022年为4118韩元，同比增长20.3%[24] - 2023年综合收益总额为112.20亿韩元，2022年为64.16亿韩元，同比增长74.88%[26] - 2023年向母公司所有者分配年度股息18.10亿韩元，2022年为36.12亿韩元，同比下降49.9%[28] - 2023年向母公司所有者分配中期股息54.23亿韩元，2022年为54.29亿韩元，同比下降0.11%[28] - 2023年偿还混合债券40亿韩元，发行混合债券39.85亿韩元[28] - 2023年经营活动产生的净利润为114.5937亿韩元，2022年为94.7831亿韩元[30] - 2023年净现金用于投资活动为335.2905亿韩元，2022年为280.7795亿韩元[30] - 2023年净现金用于融资活动为202.099亿韩元，2022年为134.9882亿韩元[31] - 2023年现金及现金等价物净减少42.669亿韩元，2022年净增加100.164亿韩元[31] 股东持股情况 - 截至2023年12月31日，SK Inc.持有公司30.01%的股份，数量为6566.8397万股[34] - 截至2023年12月31日，国家养老金服务持有公司7.46%的股份，数量为1633.0409万股[34] - 截至2023年12月31日，机构投资者和其他股东持有公司57.97%的股份，数量为12685.4437万股[34] - 截至2023年12月31日，Kakao Investment Co., Ltd.持有公司1.76%的股份，数量为384.6487万股[34] - 截至2023年12月31日，库存股占公司股份的2.80%，数量为613.3414万股[34] 公司所有权变动 - 2023年公司对SK Telecom Japan Inc.的所有权从100%降至33%[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年SK Telink总资产21.392亿韩元，负债6.5049亿韩元，权益14.8871亿韩元，收入30.9091亿韩元，利润1.7761亿韩元；2022年总资产19.6281亿韩元，负债6.0927亿韩元，权益13.5354亿韩元，收入30.2595亿韩元，利润1.5008亿韩元[38] - 2023年SK Broadband总资产644.2611亿韩元，负债332.3156亿韩元，权益311.9455亿韩元，收入428.1932亿韩元，利润21.3905亿韩元；2022年总资产624.5484亿韩元，负债313.4949亿韩元，权益311.0535亿韩元，收入416.2093亿韩元，利润21.2816亿韩元[38] - 2023年非控股股东对SK Broadband的所有权为25.4%，净资产322.5974亿韩元，非控股股东权益账面价值81.9592亿韩元，收入427.4747亿韩元，年度利润20.289亿韩元；2022年所有权为25.3%，净资产322.8076亿韩元，非控股股东权益账面价值81.6676亿韩元，收入415.6326亿韩元，年度利润21.7303亿韩元[41][42] 合并范围变动 - 2023年Global AI Platform Corporation Korea和Global AI Platform Corporation被纳入合并范围，原因是由SK Telecom Americas, Inc设立[39] - 2023年SK Telecom Japan Inc.和SK Planet Japan, K. K.被排除在合并范围外，原因是失去控制权[39] 合并财务报表编制基础 - 合并财务报表按照韩国采用的国际财务报告准则（KIFRS）编制，以历史成本为基础，功能货币和列报货币为韩元[43][45] - 编制合并财务报表需要管理层进行判断、估计和假设，关键判断涉及合并和确定单独售价等领域[46][47] 准则生效影响 - 2023年1月1日起生效的新准则和修订对公司合并财务报表无重大影响，支柱二模型规则将于2024年1月1日生效，公司预计相关所得税影响不重大[57][58] 经营分部情况 - 公司有三个可报告经营分部，报告给首席运营决策者的分部结果包括直接归属和可合理分配的项目[58] 公允价值计量 - 公允价值计量分为三个层次，公司定期审查不可观察输入值和估值调整，相关假设信息在附注22和36中披露[55][50][53] 业务合并核算方法 - 业务合并采用收购法核算，若非涉及共同控制下的实体或业务[60] 非控制性权益计量 - 非控制性权益按收购日被收购方可辨认净资产的比例份额计量[66] 子公司合并原则 - 子公司从公司取得控制权之日起合并，失去控制权时停止合并[67] 现金及现金等价物定义 - 现金及现金等价物包括现金余额、活期存款和三个月内到期的投资证券[75] 存货计量方法 - 存货按加权平均法后续计量，可变现净值低于成本时调整账面价值[76] 金融资产计量与分类 - 金融资产初始按公允价值加交易成本计量，应收账款按交易价格计量[79] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类，初始确认后一般不重分类[79][80] 金融资产信用损失估计 - 公司估计债务工具的预期信用损失，应收账款和租赁应收款按全生命周期损失确认[88] 金融资产终止确认条件 - 金融资产在合同权利到期或满足特定转移条件时终止确认[92][93] 衍生品套期会计处理 - 公司持有衍生品管理利率和外汇风险，指定为套期工具进行套期会计处理[97] 财产和设备计量 - 公司财产和设备初始按成本计量，后续按成本减累计折旧和累计减值损失计量，建筑物和结构的估计使用寿命为15 - 40年，机器为3 - 15年、30年，其他为3 - 10年[109][110][113] 无形资产计量 - 公司无形资产初始按成本计量，后续按成本减累计摊销和累计减值损失计量，频率使用权的估计使用寿命为5 - 10年，土地使用权为5年等[115][117] 投资性房地产计量 - 投资性房地产初始按成本计量，后续按成本减累计折旧和累计减值损失计量，除土地外按30年直线折旧[121][123] 租赁业务会计处理 - 公司作为承租人，在租赁开始日确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本计量，租赁负债按租赁付款额现值计量[130][133] - 公司作为出租人，在租赁开始时确定是融资租赁还是经营租赁，经营租赁租金收入按直线法确认[138][142] 套期会计相关处理 - 若套期关系指定的金融资产或负债有额外变更，公司判断是否导致套期会计终止，未导致则修改套期关系正式指定[103] - 当套期未来现金流的利率基准因IBOR改革变更，公司认为套期储备基于替代基准利率[104] - 现金流量套期下，衍生工具公允价值变动有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[107] - 其他未指定为套期工具的衍生金融工具按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益[108] 非金融资产减值测试 - 非金融资产在报告期末评估是否减值，商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[125] 员工福利会计处理 - 短期员工福利需在员工提供服务会计期间结束后12个月内结算，公司按预计支付的未折现金额确认[152] - 其他长期员工福利在员工提供服务会计期间结束12个月后结算，公司按未来福利折现后的现值确认净义务[153] 金融负债计量与确认 - 交易性金融负债或初始指定的金融负债按公允价值计量，信用风险导致的公允价值变动计入其他综合收益，其余计入损益[147] - 其他非衍生金融负债初始按公允价值减交易成本计量，后续按摊余成本计量，利息费用采用实际利率法确认[148] - 公司在履行、取消或到期合同义务时终止确认金融负债，合同条款和现金流重大变化时按新合同确认新负债并消除现有负债[149] 预计负债确认 - 公司在有现时义务、很可能流出资源且能可靠估计金额时确认预计负债，考虑风险和不确定性，重要时按未来现金流量现值确定[160] 温室气体排放权与负债处理 - 温室气体排放权包括政府免费分配或市场购买的排放配额，成本含直接相关费用，无法使用、处置或提交政府时终止确认[165] - 排放负债按履约期预计排放量超过持有配额的数量和期末市场单价计量，提交政府时终止确认[166] 外币交易折算 - 外币交易按交易发生日汇率折算为功能货币，货币性项目按报告日汇率重新折算，非货币性项目按公允价值确定日汇率折算[168] 合同交易价格分配 - 公司按相对单独售价将合同交易价格分配至各履约义务，采用“调整市场评估法”估计单独售价[181] 所得税会计处理 - 当期税是按报告期末已颁布或实质颁布的税率计算的当年应税利润或亏损的预期应付或应收税款，包含所得税相关利息和罚款[190] - 递延税采用资产负债法确认财务报告目的的资产和负债账面价值与税务目的金额之间的暂时性差异[193] - 公司为所有应税暂时性差异确认递延所得税负债，特定情况除外[193] - 公司为所有可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，前提是该差异可能在可预见未来转回且有应税利润可利用[193] - 公司为未使用的税务亏损和未使用的税收抵免结转确认递延所得税资产，前提是未来有应税利润可利用[194] - 公司在每个报告期末审查递延所得税资产的账面价值，减少不再可能有足够应税利润利用的部分[195] - 递延所得税资产和负债按预期适用的税率计量，反映资产实现或负债结算时的税务后果[196] - 只有在公司有法定可执行权利且打算净额结算时，递延所得税资产和负债才可抵销[197] - 公司根据KIFRS 1012评估所得税处理的不确定性，采用最可能金额或预期值

财务数据和关键指标变化 - 2023年合并收入为17,608.5万亿韩元，同比增长1.8%；营业收入为1,753.2万亿韩元，同比增长8.8%；净利润为1,145.9万亿韩元 [29] - 非合并收入为12,589.2万亿韩元，同比增长1.4%；营业收入和净利润分别为1,455.9万亿韩元和1,059.7万亿韩元 [29] - 2023年股息金额为3,541韩元，包括已支付的2,491韩元和第四季度的1,051韩元，有待3月股东大会批准 [32] - 2024年年度合并收入目标为17.9万亿韩元，同比增长约2% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 AIX内部业务 - MNO业务截至2023年底有1567万5G用户，占总用户群的68%以上 [2] - SK Broadband的付费电视用户和宽带用户截至2023年底分别达到955万和693万 [2] 数据中心业务 - 2023年数据中心收入同比增长30% [13] 企业业务 - 2023年第四季度收入为4366亿韩元，同比增长11.4%；全年收入为1.6306万亿韩元，同比增长8.1% [39] 云业务 - 年度收入同比增长超30% [14] AI服务业务 - A.自2023年9月正式推出后，累计用户达340万，过去一年增长近300% [26] - ifland截至2023年底月活用户（MAU）为361万，在印度等海外市场有显著增长 [15] T Universe业务 - 截至2023年底月活用户（MAU）超235万 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球电信AI联盟由SK Telecom、Deutsche Telekom、e&和Singtel等组成，在50个国家拥有14亿用户，其他全球领先电信公司有兴趣加入 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 AI基础设施领域 - 计划更专注于下一代AI数据中心和全球扩张，推动数据中心业务发展 [13] 企业业务 - 继续争取物联网订单，开发AICC、视觉AI和大数据等AI业务项目 [14] - 基于多LLM战略，1月开放订阅型企业AI市场，同时推进金融和公共部门的本地部署项目 [14] AI服务业务 - 为A.不断添加杀手级服务，使其成为真正的个人AI助理 [15] - 将生成式AI能力与ifland服务结合，提供AI角色和AI工作室等差异化服务 [15] 其他业务 - 计划推出个性化AI电视服务 [2] - 与全球领先AI公司合作开发特定电信LLM，目标是今年上半年发布可应用于AI客服中心和电信代理的商业功能 [7] - 通过全球电信AI联盟制定特定电信LLM的全球扩张具体计划 [7] - 继续推动SK Broadband的B2C用户增长，拓展以数据中心和企业为中心的B2B业务 [25] - 积极利用AI为客户提供定制化产品和服务，提供高效优质的客户咨询 [35] - 继续开发和拓展多元化收入流 [35] - 扩大K - AI联盟，通过投资Allganize和Imprimed推动各行业的AI转型 [38] - 追求企业业务增长，扩大固定线路业务量，推进SK Telecom和SK Broadband的固移合作结构，专注于基于AI解决方案的商业模式拓展 [49] - 数据中心业务通过提高新数据中心利用率实现收入增长，同时利用AI提高运营效率，为中长期可持续发展奠定基础 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 5G用户增长和并购收入增长明显放缓，内外部环境仍具挑战性，但公司将在新增长业务和AI领域取得有意义的成果，努力实现企业价值和股东价值最大化 [16] 其他重要信息 - 2023年8月，SK Telecom向全球AI领导者Anthropic投资1亿美元 [7] - 2024年CES上，公司展示了有望改变日常生活的AI技术，并与全球领先AI企业积极讨论，拓展全球合作伙伴关系 [29] - 2023年第三季度，公司宣布AI金字塔战略，目标是成为全球AI公司 [29] - SAPEON在去年底推出下一代推理芯片组X330，今年CES上与全球服务器提供商Supermicro讨论合作，增加X330销售，并计划在下一代AI数据中心开展业务合作 [30] - 公司将在韩国K - UAM挑战赛上首次展示Joby Aviation的实际UAM飞机，并与该公司合作进入全球UAM市场 [31] - X Caliber于去年通过与日本、澳大利亚和新加坡的战略合作伙伴关系进入全球市场，今年1月与全球兽医影像服务领导者Vetology Innovations签署谅解备忘录，目标是美国市场 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年MNO收入和ARPU趋势展望 - 截至2023年底，5G手机用户达1567万，5G渗透率超68%，预计用户和MNO收入同比增长将明显放缓，公司将通过A.的通话记录功能等杀手级服务吸引和留住客户，继续增加差异化福利，推动客户对高端套餐的需求 [18] 问题2: 股东回报政策计划 - 2023年是上一股东回报政策实施的最后一年，去年股息每股3541韩元，比历史水平高约7%，还有3万亿韩元的股票回购和2万亿韩元的库存股注销，目前正在制定下一股东回报政策，会综合考虑MNO业务增长缓慢、AI相关投资需求以及增长与股东回报的资源分配平衡等因素，制定最优计划并与董事会讨论后与市场沟通 [19] 问题3: 对Anthropic的投资成果、全球电信AI联盟及未来业务方向 - 公司作为AI服务提供商，旨在利用大量电信数据提供特定电信LLM服务，目前正努力将AI工具商业化，全球电信AI联盟于2023年7月成立，计划通过整合联盟成员的数据和需求来扩展特定电信LLM，若能基于联盟成员的规模经济将AI解决方案商业化，公司将成为全球少数能从AI业务中获得可观收益的公司之一 [22] 问题4: 企业业务的数据中心和云业务的里程碑、现状及未来方向 - 2023年企业业务各领域因数据中心利用率提高和云业务量增加而实现增长，第四季度收入同比增长11.4%，全年收入同比增长8.1%。数据中心业务预计将持续季度增长，今年收入预计与去年增速相似，目标是到2030年将数据中心容量翻倍至200兆瓦，成为韩国第一大数据中心运营商；云业务计划围绕扩展AI云业务和改善MSP的多云业务展开，利用自身成本优化技术争取大客户订单 [39] 问题5: A.服务的具体业绩数据、对固话和移动业务的影响及未来方向 - A.自2023年9月正式推出后，累计用户达340万，过去一年增长近300%，在苹果应用商店和谷歌应用商店的生活方式类别中名列前茅，在韩国移动应用名人堂的聊天应用类别中排名第一。其成功得益于为客户提供多样化实用服务和功能，如通话记录和总结、车队管理等，近期还发布了通话翻译服务和对话式播放列表创建功能，第一季度通话翻译服务将在其他平台上线。公司与SK Broadband在媒体领域合作提升A.的知名度，计划通过不断增强功能，鼓励客户使用A.的其他生活辅助服务，增加其使用量，并基于流量开发货币化模型，内部讨论确定后将与市场分享相关绩效指标 [26][50] 问题6: SK Broadband的IPO计划及2024年盈利展望 - 公司将根据实现SK Broadband真实价值和最大化SK Telecom企业价值的目标，制定最优计划，密切关注市场情况，确定是否进行IPO以及合适的时机，再制定具体计划并与市场分享。SK Broadband将继续推动B2C用户增长，拓展B2B业务，保持与去年相似的增长率，不仅要扩大用户基础，还要追求高价值业务的质量增长，提升B2C业务的收入和利润 [10][25]

财务数据和关键指标变化 - 合并营收达44026亿韩元，同比增长1.4%，环比增长2.2%；第三季度营业利润为4980亿韩元，同比增长7%，环比增长7.5%；净利润为3082亿韩元，同比增长25.5%，环比下降11.4%；非合并营收为31484亿韩元，营业利润和净利润分别为4071亿韩元和2504亿韩元 [7] - 第三季度董事会确定每股收益与上一季度相同，为830韩元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 数据中心业务 - 数据中心收入延续增长趋势，第三季度同比增长超30% [8] MNO业务 - 截至9月底，拥有1515万5G用户，建立了稳定的客户基础 [10] SK宽带业务 - 截至9月底，付费电视用户和宽带用户分别达到952万和687万 [35] 云业务 - 第三季度营收同比增长近40%，有望实现年度目标 [35] T Deals业务 - 2023年上半年商品交易总额超过1000亿韩元 [37] 漫游业务 - 自6月推出青年套餐以来，累计获得近28万用户，该套餐漫游费用5折，使34岁以下客户的漫游使用量增加两倍，近半数首次漫游用户后续仍会使用 [50] - 本季度海外旅行人数为2019年疫情前的76%，但漫游使用量增长1.5倍，预计今年漫游收入将超过2019年水平 [61] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 9月宣布AI Pyramid战略，目标是成为全球AI公司，通过加强自身能力、深化客户关系、推进AI技术、推出AI服务以及与国内外合作伙伴合作，引领产业创新 [6] - 数据中心业务方面，计划引入节能解决方案，通过基于AI的数据中心基础设施管理提高运营效率，扩大规模并拓展全球市场 [8][33][41] - AI半导体业务方面，旗下Sapeon公司将于年底推出下一代推理AI芯片X330，并与多家公司合作确保软件竞争力 [9] - AIX领域，将AI应用于内部核心业务，同时拓展到外部业务领域创造附加值；与Joby Aviation合作参与K - UAM挑战，推进AI与UAM结合；X - caliber兽医AI服务已在超300家诊所使用，并与日本Anicom Holdings合作进行全球扩张 [10][11] - AI服务领域，将推进A.服务，开发面向全球市场的个人AI助理并进行全球扩张，未来计划整合PAIs和元宇宙服务，将订阅等下一代商务服务纳入AI服务领域 [12][36] - 固定和移动业务将利用AI技术深化客户关系、提高盈利能力，加强AI营销并降低网络运营成本 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度需更谨慎，因季节性因素会导致费用增加，但主要运营费用稳定，公司将专注于同比提高收益 [24] - 宏观经济和外部不确定性增加，全球利率上升和地缘政治不稳定带来风险，但公司业务和成本结构受外部风险影响有限，将利用管理资源确保未来收益稳定 [60] 其他重要信息 - 公司计划在11月内允许5G手机使用LTE套餐，反之亦然 [54] - A.服务自9月底正式推出后获得积极反馈，近期在苹果应用商店免费应用类别和谷歌应用商店生活方式类别中排名第一，用户持续增长 [19][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何在短期内从各种AI相关业务中实现盈利，以及A.服务的具体用户数据和业务模式 - 公司AI Pyramid战略包括AI基础设施和新增长业务，预计数据中心、AI半导体、企业解决方案和订阅商务等业务将实现高增长 [15][17] - Sapeon公司推出X330芯片后，预计2025年开始实现有意义的销售；企业市场将因AI发生巨大变化，公司将利用自身技术能力拓展专业AI企业解决方案业务 [18][42] - A.服务推出后获得积极反馈，公司将通过将基于AI的新业务模式与订阅商务服务模式相结合推动增长；目前正考虑将各种服务捆绑成订阅模式，以及对交易、服务和广告收费等业务模式，但现阶段更注重提升用户体验 [19][45] 问题2: 第三季度盈利情况良好，对后续季度盈利的展望如何 - 第四季度因季节性因素费用会增加，需更谨慎，但主要运营费用稳定，公司将专注于同比提高收益 [24] 问题3: 漫游业务的恢复程度和未来展望 - 自6月推出青年套餐以来，漫游业务增长显著，不仅促进了2023年的收入恢复，还将成为中长期的主要增长动力 [50] - 本季度海外旅行人数虽未恢复到2019年水平，但漫游使用量增长，预计今年漫游收入将超过2019年，这得益于市场推广和客户基础的扩大 [61] 问题4: 是否计划允许5G手机使用LTE套餐，以及这对5G用户增长和收入的影响 - 随着5G用户数量增加，公司积极考虑允许5G手机使用LTE套餐，反之亦然，并计划在11月内推出相关套餐 [53][54] - 截至9月底，5G手机用户占比66%，虽增速放缓但仍呈上升趋势，需同时考虑套餐升级和降级对收入的影响 [64] 问题5: 未来是否有计划提供更实惠的低端5G套餐 - 随着5G市场成熟，市场将出现更多样化的价格套餐和选择，公司将以提升客户便利和满意度为首要任务，综合考虑市场竞争、自身能力等因素进行准备，以提高客户认知和产品竞争力 [66]

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2合并收入43064亿韩元，同比增长0.4%，环比下降1.5%，主要因子公司手机销售下降且Q2无新旗舰手机推出 [5] - 2023年Q2营业利润4634亿韩元，同比增长0.8%，环比下降6.4%，因其他费用增加；净利润3478亿韩元，同比增长34.8%，环比增长15% [13] - 非合并基础上，收入31192亿韩元，同比和环比基本持平；营业利润和净利润分别为3791亿韩元和2728亿韩元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 移动和固定业务 - 上半年推出25种新5G套餐，“0使用套餐”受市场欢迎，截至Q2末，5G用户数达1467万 [9] - 截至6月底，SK宽带的付费电视用户和宽带用户分别达946万和681万，上半年IPTV和宽带净增用户数均居第一 [17] 新业务 - T Universe二季度月活跃用户超200万，与YouTube Premium等合作增强竞争力，将扩大合作伙伴名单并增加自愿注册渠道份额 [7] - ifland自去年11月全球推出后，超30%月活用户来自海外，与多家外国公司扩大全球合作；5月推出“if home”功能，截至7月底创建超40万个 [14] 企业业务 - 租赁业务收入稳定，数据中心和云业务增长显著；数据中心业务收入同比增长超30%，因Kosan和Shiksha数据中心利用率稳定提升及盆唐2号中心开业 [8] - 云业务收入同比增长超60%，有望实现年度目标；二季度获得智能芯片开发、游戏和金融业务订单，正探索大客户业务机会 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 积极与国内外AI公司合作，扩展AI技术能力和服务；6月发布A dot 2.0，升级大语言模型支持多轮对话，与Scatter Lab合作推出情感AI代理A dot friends [6] - 计划9月底推出基于应用内支付的经济系统，借助ifland全球扩张和if home的流行运营该收入模式 [7] - 7月底发起全球电信AI联盟，联合欧美、中东和亚洲主要电信公司，共同开发多语言大语言模型，在全球市场获取AI领导地位 [12] - 收购全球第一的城市空中交通制造商Joby Aviation约2%股权，投资1亿美元，将在韩国独家使用其飞机、开展技术合作并共同开拓海外市场 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 科技范式正从网络和移动向AI尤其是生成式AI转变，电信行业可通过AI提高业务效率和创新客户关系，公司将利用AI提升业务 [30][32] - 尽管宏观存在不确定性，但公司有稳定经营现金流，且开始从SK宽带和投资公司获得股息，未来会认真积极考虑继续回购和注销股份 [25] - 政府促进电信行业竞争的举措部分可能影响收入，但公司将继续为客户提供更多选择和差异化福利，提高运营效率以保持稳定盈利 [40][41] 问答环节所有提问和回答 问题1: 今年购买和注销库存股的计划明年是否继续，对现金股息有无影响；全球电信AI联盟的背景、未来计划和预期收益 - 董事会7月决定购买30000亿韩元库存股并注销20000亿韩元，未来会认真积极考虑继续回购和注销，但具体时间和规模需董事会根据整体业务环境讨论决定；回购是为增加股东回报总额，公司会维持稳定现金股息水平 [24][26][27] - 科技范式向AI转变，电信公司需利用AI提升业务；电信行业客户基础大、客户关系管理和服务水平高，利用AI可提高效率和创新客户关系；联盟旨在联合全球电信公司获取规模经济，增强谈判能力，共同开发大语言模型和AI平台，为电信公司提供AI助理服务 [30][32][33] 问题2: 政府促进电信行业竞争的举措对MNO业务的影响；YouTube Premium加入T Universe订阅的影响和前景 - 自5G推出后公司通过多种措施扩大用户福利和选择，引领市场竞争；政府举措旨在通过服务质量竞争提升用户福利和便利，与公司追求的市场领导价值一致；部分措施可能影响收入，但需修订相关法规，公司将与政府持续沟通，提高运营效率以保持稳定盈利 [39][40][41] - YouTube Premium 5月加入T Universe后很成功，通过社交媒体传播增加了用户基础；用户订阅包含YouTube Premium的套餐可获每月最高6万韩元福利，已成为最受欢迎的三大选择之一；二季度T Universe用户达200万，上半年总交易额约63000亿韩元；公司将继续引入有影响力的合作伙伴和产品 [42] 问题3: 下半年及未来营销费用计划和指导方针；云业务增长潜力和策略，如何在2027年实现50000亿韩元或一半的收入 - 二季度营销费用同比下降0.6%，保持稳定；未来将继续注重利润率和盈利能力，进行高效市场运营；因手机更换周期延长，市场保持稳定，下半年虽有旗舰手机发布，但5G市场成熟，获取新5G用户竞争不激烈，将根据市场情况战略高效管理营销费用 [46][47] - 2023年二季度云业务收入398亿韩元，同比增长67.7%，MSP经常性收入连续五个季度占总收入超90%；凭借韩国移动和固定电信业务优势及AI、大数据等资产，未来随着混合云需求增加，将继续利用这些资产，提供定制化云咨询服务，帮助客户提高成本效率，增加MSP业务经常性收入占比；为金融机构提供数据分析和信息安全支持，为AI开发公司提供GPS支持的云基础设施，利用自身AI云设计能力和与SAPEON合作，应对ChatGPT引发的公共和混合云需求 [48]

报告基本信息 - 报告名称为“SK Telecom Annual Report 2022”[2] - 报告依据“<IR> Framework”和“GRI Standards”编制[2] - 报告提交日期为2023年6月30日[8] - 报告涵盖时间为2022年1月1日至12月31日，部分定性信息可至2023年5月，呈现2020 - 2022年定量数据[4] - 报告地理范围限于韩国，超99%的收入来自此地[5] 报告编制规则 - 财务数据按韩国国际财务报告准则合并列报，非财务环境和社会责任数据非合并列报[5][6] 数据特殊说明 - 2021年11月业务分拆致数据变化会单独说明[7] 报告发布安排 - 英文版本预计2023年7月发布在公司官网[8] 报告审批与用途 - 公司董事会于2023年6月批准该报告[3] - 报告为投资者和利益相关者准备，涵盖财务和非财务等综合信息[3]

市场份额情况 - 截至2022年12月31日，KT和LG U+无线用户市场份额合计约为56.8%，其中移动虚拟网络运营商（MVNOs）占13.8%[17] - 截至2022年12月31日，公司固话和VoIP服务市场份额为15.6%，KT为55.0%，LG U+为18.7%[18] - 截至2022年12月31日，公司宽带互联网市场份额为28.5%，KT为41.3%，LG U+为21.0%[19] - 截至2022年12月31日，公司付费电视市场份额为25.6%，KT为36.6%，LG U+为24.8%，其他付费电视提供商合计为13.1%[19] - 截至2022年12月31日，公司有3280万无线用户，市场份额为43.2%，是韩国最大的无线电信服务提供商[52] - 截至2022年12月31日，韩国无线通信市场中，公司市场份额为43.2%，KT和LG U+分别约为30.9%和25.9%，移动虚拟网络运营商（MVNO）合计市场份额为16.9% [55] - 截至2022年12月31日，公司无线语音和数据传输服务可覆盖约99.0%的韩国人口，无线用户（含租赁网络的MVNO用户）达3280万，市场份额43.2% [65][66] - 截至2022年12月31日，公司无线服务市场份额为43.2%，固话电话市场份额为15.6%，宽带互联网市场份额为28.5%，付费电视市场份额为25.6%[88] - 截至2022年12月31日，公司有3280万用户，KT和LG U+分别有2350万和1960万用户[88] - 截至2022年12月31日，移动虚拟网络运营商（MVNO）的总市场份额为16.9%，租用公司网络的MVNO占3.1%[88] 业务合并与股权交易 - 2022年公司完成Tbroad合并后，持有SK Broadband约74.4%的股份，成为韩国第二大付费电视提供商[19] - 2018年10月以6967亿韩元收购Life & Security Holdings Co., Ltd. 55%股权；12月以2812亿韩元发行1260668股库藏股收购SK Infosec 100%股权[26] - 2019年10月与Kakao达成战略联盟，出售1266620股库藏股获3000亿韩元，Kakao发行2177401股获3023亿韩元[26] - 2022年7月与Hana Financial Group达成战略联盟，转让HanaCard 15%股权获3300亿韩元，收购Hana Financial Group 2.9%股权花费3300亿韩元，HanaCard收购公司0.6%股权花费684亿韩元[26] - 2020年12月分拆移动业务成立T Map Mobility，Uber投资约5000万美元；2021年4月与Uber成立合资企业UT LLC，Uber投资约1亿美元[26] - 2022年1月分拆AI半导体业务成立Sapeon；2月出售Sapeon Korea全部股权获400亿韩元；2月以729亿韩元重新收购SK M&Service 100%股权[27][28] - 2012年2月，公司以3.4万亿韩元收购SK海力士的股权，成为其最大股东[52] - 2021年11月，公司将持有的SK海力士20.1%股权转移给SK Square[52] - 2021年11月1日，公司进行业务分拆，将半导体及部分非电信业务的子公司和被投资公司权益分拆给SK Square [64] - 2022年2月，公司通过全资子公司PS&Marketing以729亿韩元从SK Planet间接重新收购SK M&Service 100.0%的股权[85][86] - 2022年1月，公司将人工智能半导体业务分拆为新子公司Sapeon；2月，以400亿韩元出售Sapeon Korea全部股权，以729亿韩元收购SK M&Service 100%股权；6月，以251亿韩元收购HAEGIN Co., Ltd. 2.8%股权[180][181] 无线通信业务数据 - 2022年公司无线通信业务月客户流失率在0.6% - 1.0%之间，平均月流失率为0.8%，与2021年持平[20] - 2022年、2021年和2020年，公司分别花费18372亿韩元、18509亿韩元和18786亿韩元用于建设和升级无线网络[20] - 2022年韩国无线通信行业渗透率约147.7%，公司预计用户增长率将下降[28] - 2022年12月31日，公司5G、LTE、WCDMA网络用户数分别为1346.6万、1808.4万、128.5万，CDMA网络于2020年7月终止服务[66] - 截至2022年12月31日，约2430万（占比74.1%）用户拥有可直接访问互联网的智能手机，2021年该数据为约2450万（占比76.9%）[68] - 公司无线通信服务收取10.0%的增值税，财务报表记录的收入为税后净额[74] - 公司5GX计划月费用从69000韩元到125000韩元不等，提供无限国内语音通话、短信和数据传输[74] - 公司5G Basic和5G Slim计划月费用从49000韩元到59000韩元不等，数据传输额度小于5GX计划[74] - 公司LTE服务的T计划月费用从33000韩元到100000韩元不等，提供无限国内语音通话、短信和固定或无限数据传输[74] - 公司Direct计划5G服务月费用从34000韩元到69000韩元不等，LTE服务月费用从22000韩元到48000韩元不等[74] - 公司Voice Free计划适用于基本手机，月费用从20900韩元到103400韩元不等，提供固定语音通话时长和50条短信[74] - 平板电脑每月5G数据传输套餐为4GB，费用2.6万韩元；智能手表每月固定数据传输套餐为250MB和50分钟语音通话，费用1.21万韩元[75] - 截至2022年12月31日，公司5G渗透率为41.0%，LTE渗透率为55.1%；2019年12月31日，LTE渗透率曾达到峰值79.3%；2013年12月31日，LTE渗透率为49.3%[77] - 2022年12月，公司5G网络全国平均下载速度为1002Mbps，高于KT的921Mbps和LG U+的765Mbps；LTE网络全国平均下载速度为209.0Mbps，高于KT的135.4Mbps和LG U+的111.4Mbps[77] - 截至2022年12月31日，公司有超10.07万个公共区域Wi-Fi接入点[77] - 截至2022年12月31日，公司5G、LTE和WCDMA网络共有5.8558万个基站[79] - 截至2022年12月31日，公司运营907家T Premium Stores[79] - 截至2022年12月31日，公司向授权经销商发放的未偿还贷款总额为709亿韩元，为授权经销商提供的贷款最高可达40亿韩元，还款期最长为3年[80] - 2022年公司有440万新用户激活和370万用户流失，月流失率在0.6% - 1.0%之间，平均月流失率为0.8%，与2021年持平[88] - 2022年公司获得新无线用户和转网用户总数的40.7%，KT和LG U+分别为27.9%和31.4%[88] 固网电信业务数据 - 截至2022年12月31日，公司固网电话（含VoIP）、宽带互联网、IPTV和有线电视用户数分别为355.9万、670.4万、650.4万和281.9万[81] - 公司目前约持有SK Broadband已发行股份总数的74.4%[81] - 截至2022年12月31日，公司有360万固定电话用户，670万宽带互联网接入用户，650万IPTV用户，280万有线电视用户[82] - 截至2022年12月31日，公司宽带互联网接入网络覆盖韩国超87%的家庭[82] - 截至2022年12月31日，“B tv”品牌IPTV服务最多可访问263个高清频道，“B tv Cable”品牌有线电视服务最多可访问224个频道[82] - 约85%的宽带互联网服务用户通过捆绑套餐订阅两项或以上服务，固定电话、宽带互联网接入和IPTV或有线电视服务的捆绑套餐月费用从19800韩元到67650韩元不等[83] - 固定电话“5000分钟”套餐月费用从7700韩元到11550韩元不等，宽带互联网接入服务的单一定价套餐月费用从22000韩元到104500韩元不等，IPTV和有线电视服务的单一定价套餐月费用从4400韩元到25300韩元不等[83] 其他业务板块数据 - 2022年、2021年和2020年，公司其他业务板块收入分别为5497亿韩元、3524亿韩元、3076亿韩元，分别占持续经营业务合并收入的3.2%、2.1%、1.9%[85] - 截至2022年12月31日，Cloud EMS业务拥有超200个客户，主要来自石化和奢侈品零售等能源密集型行业[68] - 2022年第四季度，Ifland应用在49个国家推出，截至2022年12月31日，全球累计下载量超2100万次[71] 财务关键指标变化 - 2022年公司ARPU从2021年的30517韩元增长0.1%至30546韩元，较2020年增长0.7%；ARPU包括MVNO从2021年的28485韩元增长0.3%至28582韩元，较2020年增长2.1%[120] - 2020 - 2021年因新冠疫情旅行限制，漫游服务收入大幅下降，2022年多数国家取消限制后显著增加；2020 - 2021年无线设备销售收入下降，2022年略有增加[120] - 按国际会计准则理事会发布的IFRS，2022 - 2020年公司营业利润分别为15943亿韩元、14324亿韩元、10350亿韩元；按韩国会计准则理事会采用的K - IFRS，分别为16121亿韩元、13872亿韩元、12486亿韩元[121] - 2022年公司合并运营收入和其他收入为17361.2亿韩元，较2021年的16864.3亿韩元增长2.9%[126] - 2022年公司合并运营收入为17305.0亿韩元，较2021年的16748.6亿韩元增长3.3%[126] - 2022年公司合并其他收入为56.3亿韩元，较2021年的115.8亿韩元下降51.4%[126] - 2022年蜂窝服务收入为12942.3亿韩元，较2021年的12718.5亿韩元增长1.8%[127] - 2022年固网电信服务收入为3813.0亿韩元，较2021年的3677.7亿韩元增长3.7%[130] - 2022年其他业务收入为549.7亿韩元，较2021年的352.4亿韩元增长56.0%[134] - 2022年公司合并运营费用为15766.9亿韩元，较2021年的15432.0亿韩元增长2.2%[135] - 2022年劳动力成本为2449.8亿韩元，较2021年的2300.8亿韩元增长6.5%[135] - 2022年商品销售成本为1268.1亿韩元，较2021年的1167.4亿韩元增长8.6%[135] - 2022年蜂窝服务部门运营费用为11646.2亿韩元，与2021年的11643.4亿韩元基本持平[138] - 2022年固定线电信服务板块运营费用增至349420亿韩元，较2021年增长3.4%[139] - 2022年其他板块运营费用增至55250亿韩元，较2021年增长63.6%[140] - 2022年公司合并运营利润增至159430亿韩元，较2021年增长11.3%[141] - 2022年移动服务板块运营利润增至129610亿韩元，较2021年增长20.6%，运营利润率从8.5%增至10.0%[142] - 2022年固定线电信服务板块运营利润增至31880亿韩元，较2021年增长7.2%，运营利润率从8.1%增至8.4%[143] - 2022年其他板块运营亏损280亿韩元，2021年运营利润为1460亿韩元，运营利润率从4.1%降至 - 0.5%[144] - 2022年财务收入增至17980亿韩元，较2021年增长15.9%，财务成本增至45630亿韩元，较2021年增长44.6%[145][146] - 2022年所得税费用降至28830亿韩元，较2021年减少35.5%，有效税率从26.0%降至23.3%[146] - 2022年持续经营业务利润降至94780亿韩元，较2021年减少25.5%，年度利润降至94780亿韩元，较2021年减少60.8%[146] - 2021年公司合并运营收入和其他收入增至1686430亿韩元，较2020年增长4.2%[146] - 2021年固网电信服务板块运营费用增至33802亿韩元，较2020年的31893亿韩元增长6.0%[162] - 2021年其他板块运营费用增至3378亿韩元，较2020年的3086亿韩元增长9.5%[163] - 2021年公司

股东大会相关安排 - 公司董事会决定于2023年3月28日10:00召开年度股东大会，地点为韩国首尔中区乙支路65号SK T塔4层SUPEX厅[4] - 2022财年财务报表审计报告将于2023年3月上旬至中旬上传至公司网站和美国证券交易委员会网站[5] - 合并财务报表按韩国国际财务报告准则编制，于2023年2月7日获董事会批准发布，将提交2023年3月28日股东大会审批[67] 股票期权授予相关 - 公司拟授予管理层190,000股注册普通股股票期权，授予日期为2023年3月28日，行权期为2025年3月29日至2028年3月28日[7] - 股票期权授予方法为库存股分配、现金结算，行权价格为授予日期前两个月、一个月和一周期间成交量加权平均收盘价的算术平均值[7] - 若股票期权获得者自授予日期起至少两年未受雇于公司，所授予的股票期权将被取消[7] - 若股票期权行权价格低于行权时普通股市场价格，可对差价进行现金结算[7] - 截至报告日期，公司已发行股份总数为218,833,144股，授权授予股份为已发行股份总数的15%，即32,824,971股，剩余授权授予股份为31,807,081股[10] - 过去三个财年授予的股票期权总数为904,400股，其中过期的股票期权为35,321股，剩余可发行股份为869,079股[11] 董事相关安排 - 公司拟任命Kim, Yong - Hak、Kim, Junmo和Oh, Haeyun为独立非执行董事[12] - 出席独立非执行董事人数为5人，缺席人数为0人[4] - 2023年和2022年董事数量均为8名，其中独立非执行董事均为5名[23] - 2022年支付给董事的总薪酬为34.8674932亿韩元，2023年和2022年董事薪酬的最高授权金额均为120亿韩元[23] - 推荐金永鹤为独立非执行董事候选人，因其曾担任延世大学校长，有领导能力和社会学专业知识，过去三年为公司实施社会价值提供建议[17] - 推荐金俊模为独立非执行董事候选人，因其是人工智能专家，能为公司人工智能和数字化转型业务提供专业建议[17] - 推荐吴海允为独立非执行董事候选人，因其是KAIST计算机教授和人工智能专家，能为公司人工智能发展提供技术和伦理方面的建议[18] - 推荐金永鹤为审计委员会成员候选人，因其有机构管理经验和对管理问题的深刻理解[21] - 推荐吴海允为审计委员会成员候选人，因其作为人工智能专家能诊断公司技术，且有监督人工智能伦理准则的背景[21] - 金永鹤出生于1953年1月17日，是延世大学名誉教授，与大股东关系为附属公司（SK电信）的独立非执行董事[20] - 吴海允出生于1974年11月13日，是KAIST计算机教授，与大股东无关系[20] 库存股及股息相关 - 公司拟取消约2万亿韩元的库存股并维持分拆后的股息水平[17] - 2022年年度股息和中期股息分别为3.61186亿韩元和5.42876亿韩元[36] - 2022年库存股交易导致资本盈余（赤字）减少2683万韩元[36] 财务数据关键指标变化 - 2022年末总资产为31,308,262百万韩元，2021年末为30,911,277百万韩元[26] - 2022年末现金及现金等价物为1,882,291百万韩元，2021年末为872,731百万韩元[26] - 2022年末短期金融工具为237,230百万韩元，2021年末为508,677百万韩元[26] - 2022年末总负债为19,153,066百万韩元，2021年末为18,576,139百万韩元[28] - 2022年末贸易应付账款为89,255百万韩元，2021年末为190,559百万韩元[28] - 2022年末其他应付账款为2,427,906百万韩元，2021年末为2,071,870百万韩元[28] - 2022年末股东权益为12,155,196百万韩元，2021年末为12,335,138百万韩元[28] - 2022年末股本为30,493百万韩元，与2021年末持平[28] - 2022年末留存收益为22,463,711百万韩元，2021年末为22,437,341百万韩元[28] - 2022年末储备为391,233百万韩元，2021年末为735,238百万韩元[28] - 2022年营业收入为173.04973亿韩元，2021年为167.48585亿韩元[30] - 2022年营业利润为16.1207亿韩元，2021年为13.87162亿韩元[30] - 2022年净利润为9.47831亿韩元，2021年为24.18989亿韩元[30][33] - 2022年基本每股收益为4118韩元，2021年为7191韩元[30] - 2022年其他综合收益（损失）为 - 3.06226亿韩元，2021年为13.62192亿韩元[33] - 2022年综合收益总额为6.41605亿韩元，2021年为37.81181亿韩元[33] - 2022年向母公司所有者分配的综合收益为6.01193亿韩元，2021年为34.73445亿韩元[33] - 2022年末总权益为121.55196亿韩元，2021年末为123.35138亿韩元[36] - 2022年经营活动产生的净现金为51.59317亿韩元，2021年为50.31279亿韩元[39] - 2022年投资活动使用的净现金为28.07795亿韩元，2021年为34.86189亿韩元[39] - 2022年融资活动使用的净现金为13.49882亿韩元，2021年为20.53611亿韩元[42] - 2022年现金及现金等价物净增加10.0164亿韩元，2021年净减少5.08521亿韩元[42] - 2022年初现金及现金等价物为8.72731亿韩元，2021年初为13.69653亿韩元[42] - 2022年末总资产为264.32121亿韩元，较2021年末的263.89065亿韩元略有增长[137] - 2022年营业收入为1241.4588亿韩元，较2021年的1210.283亿韩元增长2.6%[141] - 2022年营业利润为132.1131亿韩元，较2021年的111.4323亿韩元增长18.6%[141] - 2022年净利润为86.949亿韩元，较2021年的107.3823亿韩元下降19.0%[141] - 2022年基本每股收益为3921韩元，较2021年的3183韩元增长23.2%[141] - 2022年末总负债为160.48739亿韩元，较2021年末的155.26209亿韩元增长3.4%[139] - 2022年末股东权益为103.83382亿韩元，较2021年末的108.62856亿韩元下降4.4%[139] - 2022年综合收益总额为36.9776亿韩元，较2021年的137.1015亿韩元下降73.0%[143] - 2022年劳动费用为99.2964亿韩元，较2021年的95.3849亿韩元增长4.1%[141] - 2022年佣金费用为479.2121亿韩元，较2021年的481.792亿韩元下降0.5%[141] - 2022年公司年度利润为86.949亿韩元，2021年为107.3823亿韩元[147] - 2022年经营活动产生的净现金为407.2281亿韩元，2021年为391.9829亿韩元[147] - 2022年投资活动使用的净现金为196.4831亿韩元，2021年为225.1647亿韩元[147] - 2022年融资活动使用的净现金为104.8738亿韩元，2021年为183.8576亿韩元[149] - 2022年现金及现金等价物净增加105.8712亿韩元，2021年减少17.0394亿韩元[149] 股东持股情况 - 截至2022年12月31日，SK Inc.持有公司6566.8397万股，占比30.01%[46] - 截至2022年12月31日，国家养老金服务持有公司1684.6066万股，占比7.69%[46] - 截至2022年12月31日，机构投资者和其他股东持有公司13167.1103万股，占比60.17%[46] - 截至2022年12月31日，Kakao Investment Co., Ltd.持有公司384.6487万股，占比1.76%[46] - 截至2022年12月31日，库存股为80.1091万股，占比0.37%[46] - 截至2022年12月31日，SK Inc.持有公司6566.8397万股，占比30.01%[151] - 截至2022年12月31日，国家养老金服务持有公司1684.6066万股，占比7.69%[151] - 截至2022年12月31日，机构投资者和其他股东持有公司13167.1103万股，占比60.17%[151] - 截至2022年12月31日，Kakao Investment Co., Ltd.持有公司384.6487万股，占比1.76%[151] - 截至2022年12月31日，库存股为80.1091万股，占比0.37%[151] 子公司相关业务数据及变动 - 截至2022年12月31日，公司对SK Broadband Co., Ltd.的所有权为74.4%，较2021年的74.3%略有上升[50] - 2022年PS&Marketing Corporation以72859亿韩元现金收购SK m&service Co., Ltd. 100%股权（3099112股）[52] - 2022年公司新成立SAPEON Korea Inc.，并以40000亿韩元现金将其全部股份出售给SAPEON Inc. [52] - 2022年SK Telink Co., Ltd.总资产为1962.81亿韩元，总负债609.27亿韩元，总权益1353.54亿韩元，收入3025.95亿韩元，利润150.08亿韩元[55] - 2022年SK Broadband Co., Ltd.总资产为62454.84亿韩元，总负债31349.49亿韩元，总权益31105.35亿韩元，收入41620.93亿韩元，利润2128.16亿韩元[55] - 2022年SK Broadband Co., Ltd.非控股股东所有权为25.3%，净资31204.79亿韩元，综合财务报表净资产31186.19亿韩元，非控股股东权益账面价值8166.76亿韩元[59] - 2021年SK Broadband Co., Ltd.非控股股东所有权为25.1%，净资28676.83亿韩元，综合财务报表净资产28574.53亿韩元，非控股股东权益账面价值7407.71亿韩元[63] - 2022年新纳入合并范围的子公司有SAPEON Korea Inc.、SAPEON Inc.、SK m&service Co., Ltd. [57] - 2022年从合并范围中排除的子公司是Broadband Nowon Co., Ltd.，原因是其并入SK Broadband Co., Ltd. [57] - 2022年SK Broadband Co., Ltd.非控股股东应占利润为515.28亿韩元，2021年为529.35亿韩元[60][64] 会计政策相关 - 合并财务报表以历史成本为基础编制，部分项目按公允价值计量[67] - 集团实体财务报表按各实体功能货币编制，合并报表以韩元列报[67] - 应用会计政策的关键判断涉及合并和确定单独售价[68] - 自2022年1月1日起生效的新修订准则预计对集团合并报表无重大影响[75] - 母公司于2021年进行业务分拆，分拆业务损益作为终止经营列报[76] - 集团有三个可报告经营分部[77] - 企业合并采用收购法核算，商誉每年进行减值测试[80] - 子公司为集团控制的实体，合并从取得控制权开始至失去控制权结束[81] - 非衍生金融资产初始按公允价值加交易成本计量，后续按业务模式和现金流特征分类计量[87] - 债务工具按摊余成本和FVOCI计量时，公司基于历史经验和前瞻性信息估计预期信用损失（ECL）[91] - 应收账款 - 贸易和租赁应收款自初始确认起确认等于整个存续期ECL的减值损失[91] - 金融资产在合同现金流量权利到期或满足特定转移条件时终止确认[91] - 金融资产和金融负债在满足法定可抵销权利且有结算意图时可抵销并按净额列报[93] - 公司持有多种衍生合约管理利率和外汇风险，指定为套期工具进行现金流量套期[93] - 现金流量套期有效部分公允价值变动计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[97] - 未指定为套期工具的衍生金融工具按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益[97] - 物业和设备初始按成本计量，后续按成本减累计折旧和减值损失列报[99] - 建筑物

财务数据和关键指标变化 - 2022财年合并收入为173050亿韩元，同比增长3.3%；营业收入为16121亿韩元，同比增长16.2%；净利润为9478亿韩元 [7] - 非合并基础上，收入同比增长2.6%至124146亿韩元，营业收入和净利润分别为13211亿韩元和8695亿韩元 [8] - 2022年股息金额为3320韩元，其中2490韩元已支付，第四季度为830韩元，有待3月股东大会批准；SK Broadband董事会决定支付2022年现金股息，预计为SK Telecom带来约1500亿韩元的股息收入 [23] - 预计2023年合并收入为178000亿韩元，同比增长约3% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 5G业务 - 截至2022年底，5G用户数达到1339万，占总用户数的50%以上；预计到2025年，5G用户占比将达到80% [20] Pay TV业务 - 截至2022年底，Pay TV用户数达到932万；SK Telecom和SK Broadband协同效应支撑下，提供包括新上映电影在内的广泛内容，有望实现收入增长 [21] ifland业务 - 自去年11月全球扩张以来，截至2022年底累计下载量达2127万，12月海外月活跃用户占比超10%；今年计划引入应用内交易，加强经济系统 [15] T Universe业务 - 2022年平均月活跃用户超100万，年商品交易总额约5700亿韩元；未来目标是发展成为基于人工智能的订阅商务平台，通过扩大市场主导地位和吸引更多卖家建立虚拟循环 [16] 数据中心业务 - 2022年由于加山和实沙数据中心利用率提高，收入同比增长超30%；公司正密切关注宏观经济形势和市场需求变化，筹备更多数据中心 [17] 云业务 - 2022年在以托管服务提供商为中心的云迁移需求增长和流量增长推动下，收入同比增长两倍；2023年目标是通过积极扩大托管服务提供商规模和增加附加值来维持收入增长趋势 [18] 企业业务 - 利用机器人和视觉人工智能等多种人工智能技术和解决方案支持客户的人工智能转型，并拓展分销和制造领域的新客户以寻求更多增长机会 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至去年12月底，MNO业务手机账户市场份额为42%，自2018年以来市场份额变化小于1%；5G市场份额为48%，自5G推出以来持续增长 [42][47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 去年11月宣布成为差异化人工智能公司的愿景，今年将通过全公司转型和创新切实实现这一愿景，并尽快向市场分享具体战略和路线图 [6] - 专注人工智能技术多年，与国内外领先人工智能公司投资合作；推进A.服务功能提升，计划今年正式推出，将其打造成客户日常数字伙伴，引领韩国超大型人工智能服务市场 [10][11] - 以2025年实现韩国首个商用城市空中交通服务为目标，专注该业务，组建K - UAM Dream Team联盟，参与韩国城市空中交通示范项目，与Joby Aviation建立独家合作，努力确保差异化竞争力 [14] - 面对移动虚拟网络运营商市场竞争，将加强满足客户特定需求的服务和产品，提供新的额外福利，强化会员福利，在保留MNO用户和与小型MVNO参与者共同成长之间找到平衡 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球对人工智能和移动技术关注度高，这些面向未来的创新技术有望在不久的将来融入日常生活 [5] - 5G用户增长和包括B2B业务在内的新业务稳健增长带来强劲收入增长，市场稳定有助于2022年盈利改善；将积极推进向人工智能公司转型，为未来增长业务奠定坚实基础 [7][8] - 尽管5G用户占比超50%，但MNO业务仍有增长潜力，客户有更多价格选择，且从LTE向5G迁移趋势增加；随着疫情限制解除，漫游收入有望恢复，公司将努力维持MNO业务增长趋势 [38][44] 其他重要信息 - 三家IPTV提供商（包括SK Broadband）去年决定未来三年共同投资3000亿韩元用于内容，以与全球OTT服务提供商竞争并加强内容竞争力；今年将有效整合SK Stoa、Media S和TEAM Studio等媒体资产，加强业务组合以获取更多协同效应 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：MNO业务2023年整体收入展望及营销费用趋势，2023年股息支付展望及是否考虑股份回购 - 2023年股息支付水平取决于业务季度和年终表现，需经董事会讨论决定，无法给出具体数字，但公司一直致力于股东回报，会维持回报水平 [31][32] - 公司实施与全球标准相当的股东回报政策，过去在分拆过程中注销了价值2万亿韩元的库存股，引入季度股息支付和股票拆分，分拆后维持了整体股息规模，股息每股从2000韩元增至3300韩元，约增长65%；考虑到盈利和现金流持续改善，公司认为应向股东返还更多；鉴于金融市场宏观经济不确定性和当前股价被低估，公司会认真考虑股份回购选项，但目前正在考虑多种股东回报政策选项，无法给出确定答案 [33][34][35] - MNO业务虽5G用户占比超50%，但仍有增长潜力，客户有更多价格选择，且从LTE向5G迁移趋势增加；随着疫情限制解除，漫游收入有望恢复，公司将努力维持业务增长趋势 [38][44] - 目前市场稳定，5G市场成熟，用户在不同5G套餐间转换增多，获取新用户竞争潜力不大；公司将确保市场稳定，通过加强在线分销竞争力等多种方式提高成本效率 [45] 问题2：MVNO市场份额增加对MNO业务的影响及A.业务的发展和增长策略 - 媒体报道的MVNO市场份额包含物联网线路和汽车控制线，自2020年起汽车控制物联网线路被视为MVNO一部分，导致其市场份额增加；MNO业务盈利主要来自手机账户，截至去年12月底，公司市场份额为42%，自2018年以来变化小于1% [42] - SK Telecom去年5月推出全球首个使用韩语GPT - 3的商业B2C服务，早于ChatGPT；自推出以来进行了九次更新，快速扩展服务领域；目前正在加强服务和人工智能技术本身，以提升A.服务的基本竞争力；将根据用户反馈改善用户体验，扩展到基于人工智能的日常服务和电信服务，通过与外部合作伙伴合作建立相关生态系统；计划将A.作为正式服务推出，不再是开放数据版本，并考虑多种货币化商业模式 [49][51][54] - 2月将应用长期记忆技术，计划采用多模态技术，使A.能理解更多类型信息，提供更自然友好的用户界面；利用积累的大量客户数据推进类似ChatGPT的技术；考虑多种选项和解决方案，确保A.快速升级和改进，采用长期记忆技术和多模态技术符合为客户提供差异化服务的方向 [55][56][57] 问题3：GPT和其他人工智能引擎使用对数据中心需求的潜在增长影响，以及A.使用GPT引擎的特定技术要求和资本支出需求 - 目前无法确定ChatGPT使用对公司数据中心服务需求在短期、中期或长期的具体影响；随着更多人工智能引擎和服务的使用，将增加对云服务的需求，对数据中心需求产生积极影响；总体而言，云市场快速增长，平台公司需要增加数据中心的冗余和备份，未来数据中心需求将增加 [60][62][63] - GPT - 3和ChatGPT开发需要特定的GPU服务器和技术环境，SK Telecom拥有大规模高性能计算服务；未来若对计算资源需求增长，可能需要增加资本支出，但随着技术普及，市场会有成本降低的趋势 [65] 问题4：数据中心和云业务的目标客户及收入增长总体展望 - 企业业务包括租赁线路、物联网线路、数据中心业务和云业务，增长主要由数据中心业务和云业务驱动；数据中心利用率提高带来收入增长，云业务流量增加带来收入增长；企业业务部门季度收入为4000亿韩元，同比增长10%，全年收入为15万亿韩元，同比增长12.5%；公司将尽力确保企业业务收入增长与去年持平 [68][69][70] 问题5：UAM业务的商业模式 - 公司正在按照国土交通部的时间表进行示范项目；将与各方合作伙伴进行对话和协商，确定UAM服务的具体路线和定价计划等商业模式组成部分；随着与地面控制中心的更多网络和通信以及进一步报告的获取，会有更具体的商业模式想法，未来会分享更多细节 [77][78]

业绩总结 - 2022年整体营业收入为4,156亿韩元，同比增长2.6%[23] - 2022年净收入为217亿韩元，同比增长9.6%[25] - 2022年EBITDA为1,276亿韩元，同比增长4.5%[23] - 2022年企业收入为1,509亿韩元，同比增长12.5%[15] - 2022年媒体收入为1,537亿韩元，同比增长20.8%[10] - 2022年云业务收入达到127亿韩元，同比增长100%[19] - 2022年数据中心收入为156亿韩元，同比增长31.8%[17] - 2022年合并营业收入为17305亿韩元，同比增长3.3%[57] - 2022年合并营业利润为1612亿韩元，同比增长16.2%[57] - 2022年合并净收入为948亿韩元，同比下降60.8%[57] - 2022年EBITDA为5367亿韩元，同比增长3.1%[57] - 2022年每股分红（DPS）为3320韩元，同比增长66%[49] - 2022年第四季度营业收入为4394亿韩元，同比增长2.3%[57] - 2022年第四季度营业利润为254亿韩元，同比增长13.5%[57] - 2022年第四季度净收入为224亿韩元，同比下降28.9%[57] 用户数据 - 2022年付费电视用户达到9,320万，同比增长[30] - 2022年5G用户占比达到58%[30] - SKT的移动用户数在2023年第三季度达到30,452千，较去年同期增长2.5%[71] - SKT在2023年第三季度的净增用户数为12千，较去年同期增长95.5%[71] - SKT的月度流失率在2023年第三季度为0.7%，较去年同期下降0.2个百分点[71] - SKT的5G用户数在2023年第三季度达到13,393千，同比增长35.6%[71] - SKB的付费电视用户在2023年第三季度达到9,323千，同比增长3.6%[71] - SKB的高速互联网用户在2023年第三季度达到6,704千，同比增长1.9%[71] 未来展望 - 2025年计划在韩国首次商业化城市空中出行（UAM）服务[47] 资本支出与股息 - 2022年CAPEX为820亿韩元，同比下降0.3%[23] - SKT在2023年第三季度的资本支出为1,091亿韩元，较上一季度增长306.3%[71] - SKT的每股分红（DPS）为830韩元，2023年总分红为723.8亿韩元[76] - SKT的股息收益率在2023年达到6.8%[76] 其他财务数据 - 2022年第四季度的EBITDA为899.2亿韩元，全年EBITDA为4,148.7亿韩元[68] - 2022年第四季度的营业费用为2,901.7亿韩元，全年营业费用为11,093.5亿韩元[68] - 2022年第四季度的总资产为26,432.1亿韩元[68] - 2022年第四季度的流动资产为5,498.5亿韩元[68] - 2022年第四季度的非流动资产为20,933.7亿韩元[68] - 2022年总资产为31,308.2亿韩元，较2021年增长1.8%[79] - 2022年总负债为19,153.0亿韩元，较2021年增长2.9%[79] - 2022年第四季度基本每股收益为1,059韩元[79] - 2022年第四季度现金及短期金融工具为2,119.5亿韩元[79] - 2022年第四季度流动负债为8,046.5亿韩元，较2021年增长15.6%[79] - 2022年第四季度非流动负债为11,106.5亿韩元，较2021年增长-4.0%[79] - 2022年第四季度ARPU（不包括MVNO）为30,495韩元，同比下降0.8%[84] - 2022年第四季度ARPU（包括MVNO）为28,495韩元，同比下降1.1%[84]