公司业务产品与合作 - 公司目前生产0.2Ah、2Ah、20Ah和EV电池，2022年安装EV生产线，可生产60 - 100Ah的EV电池[189] - 公司核心技术是硫化物基固体电解质材料，可延长续航、提高电池寿命、安全性并降低成本[189] - 公司与福特、宝马和SK On等行业领导者合作，目标是将技术商业化[189] - 公司业务模式为向电池制造商销售电解质并授权电池设计和制造工艺[189] - 公司计划销售硫化物基固体电解质，并授权其固态电池设计和制造工艺[265] - 2022年公司与宝马北美公司达成合作协议，授予其研发许可，并将协商短期电解质供应协议[310] - 宝马将在2022年12月至2024年6月向公司支付2000万美元，2022年公司已确认来自宝马的收入200万美元，记录递延收入400万美元[312] - 公司收到宝马支付的375美元用于交换初始原型电池，与研发许可协议条款无关[312] - 公司预计2023年在科罗拉多州桑顿的新工厂开始生产电解质[282] 财务数据关键指标变化 - 营收与亏损 - 2022年公司营收1.1789亿美元，较2021年的0.2712亿美元增长335%，运营亏损5911.9万美元，较2021年的2654.6万美元扩大123%[197] - 2021年公司营收0.2712亿美元，较2020年的0.2103亿美元增长29%，运营亏损2654.6万美元，较2020年的1159.3万美元扩大129%[203] - 2022年、2021年和2020年，公司营收分别为1178.9万美元、271.2万美元和210.3万美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司经营亏损分别为5911.9万美元、2654.6万美元和1159.3万美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司净亏损分别为955.5万美元、净收入1809.2万美元和净亏损1437.5万美元[262] - 2022年净亏损955.5万美元，2021年净利润1809.2万美元，2020年净亏损1437.5万美元[264] - 2022年、2021年和2020年，公司基本每股收益（亏损）分别为 - 0.05美元、0.13美元和 - 0.21美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司主要业务活动未产生重大收入[265] - 2022、2021、2020年归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为 - 9555美元、12656美元、 - 14375美元[306] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年、2021年、2020年经营活动净现金使用量分别为33824千美元、25440千美元、9995千美元[212] - 2022年、2021年、2020年投资活动净现金使用量分别为429985千美元、88883千美元、1060千美元[212] - 2022年、2021年融资活动提供的净现金分别为485千美元、5395千美元[212] - 2022年经营活动现金使用量增加主要归因于经营亏损，由研发成本和管理费用持续增加导致[214] - 2022年投资活动现金使用量增加主要由于资本支出、专利投资以及有价证券买卖的净影响[216] - 2022年融资活动提供的净现金主要来自股票期权的现金行权[217] - 2022年经营活动使用的净现金及现金等价物为3382.4万美元，2021年为2544万美元，2020年为999.5万美元[264] - 2022年投资活动使用的净现金及现金等价物为42998.5万美元，2021年为8888.3万美元，2020年为106万美元[264] - 2022年融资活动提供的净现金及现金等价物为48.5万美元，2021年为62279.6万美元，2020年为539.5万美元[264] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总流动性分别为4.961亿美元和5.893亿美元[210] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，国内现金存款超过联邦存款保险公司的可保险限额[237] - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5012.3万美元和5.13447亿美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为5.94446亿美元和6.1768亿美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司总负债分别为3907.4万美元和5901.5万美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1.76007184亿股和1.67557988亿股[261] - 2022年和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.55372亿美元和5.58665亿美元[261] - 截至2022年12月31日和2021年，合同应收账款中未开票金额分别为108.3万美元和31万美元[268] - 2022年12月31日递延收入为4050美元，2021年为500美元[273] - 2022年12月31日，物业、厂房及设备总成本为94,387美元，净物业和设备为82,761美元，折旧费用为5,167美元[281] - 2022年12月31日，无形资产总值为1,159美元，摊销费用为9美元[282] - 2022年12月31日，长期债务总额为7美元，长期部分为0，利息费用为6美元[284] - 2022年12月31日，按公允价值计量的资产包括商业票据165,179美元、公司债券227,957美元等，负债包括公共认股权证4,900美元、私人认股权证4,217美元[289] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，流通在外的公开认股权证为11,666,636份，私募认股权证为7,666,667份，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股普通股[293] - 2022年和2021年12月31日，认股权证负债公允价值分别为9,117美元和50,020美元，公司分别确认与认股权证负债公允价值变动相关的收益40,903美元和51,233美元[296] - 2022年12月31日，私募认股权证的行使价格为11.50美元，股票价格为2.54美元，波动率为71.3%，期限为3.94年，无风险利率为4.03%[292] - 2021年12月31日，公开认股权证公允价值为2.27美元，私募认股权证公允价值为3.07美元；2022年12月31日，公开认股权证公允价值为0.42美元，私募认股权证公允价值为0.55美元[292] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年公司预计总资本和运营支出在5000 - 6000万美元之间，包括约145万美元的合同现金义务[210] - 公司运营结果和资产负债表因业务合并可能不可比[194] - 公司预计研发和行政费用将继续增加，因业务发展和上市公司合规成本上升[197][199] - 2022年82%的收入来自与四个客户的合同，2021年这一比例为87%[237] - 独立注册公共会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[241] - 会计师事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[242] - 2022年12月31日，私募认股权证负债公允价值为420万美元，年内减少1930万美元[246][247] - 2022年、2021年和2020年，前4大客户相关总收入占比分别为82%、87%和81%[268] - 2022年、2021年和2020年，前2大客户相关合同应收账款占比分别为40%、58%和18%[268] - 2022年、2021年和2020年研发支出分别约为38592美元、17102美元和9594美元[277] - 2022年1月1日采用Topic 842标准，确认使用权资产7853美元和租赁负债8246美元[278] - 业务合并中，Legacy Solid Power的A - 1系列优先股14069187股和B系列优先股8777812股按1:1转换为普通股[278] - 业务合并的换股比例约为3.182，公司向Legacy Solid Power股权持有人发行104518159股普通股[280] - Legacy Solid Power期权持有人可按换股比例获得公司34407949股普通股[280] - DCRC的40000股B类普通股按1:1转换为公司普通股[280] - PIPE融资中，购买者以每股10美元的价格购买公司19500000股普通股，总价195000美元[280] - 业务合并前DCRC有1500美元营运资金贷款，转换为1000000股普通股认股权证，行权价1.5美元[280] - 业务合并后净现金贡献为495,370美元，普通股流通股总数为167,557,988股[281] - 2022年公司购买了561,565美元的有价证券[290] - 2020年12月31日，2019年票据的合同未偿本金为3,000美元，公允价值为3,612美元[291] - 2022年、2021年和2020年行使普通股股票期权数量分别为8,428,524份、1,160,930份和1,097,370份，从行使期权收到的现金分别为818美元、106美元和24美元[298] - 2022年、2021年和2020年，受限股票单位（RSUs）归属的普通股数量分别为29,108股、0股和0股[298] - 2021年5月，公司发行B系列优先股，换取135,579美元现金及2019年和2020年票据的转换[297] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，2014年计划下未行使的股票期权对应的普通股数量分别为24,766,176股和34,407,949股[301] - 2021年计划初始有18,900,000股普通股可供发行，自2022年1月1日起，每年增加数量为三者中的最小值[300] - 2022年，2021年计划下授予的期权奖励为1,730,564份，RSU奖励为1,292,429份[301] - 2022年末未行使期权数量为25998172股，加权平均行使价格为2.60美元，加权平均剩余合约期限为6.31年[303] - 2022年末未归属受限股单位数量为1057980股，加权平均授予日公允价值为7.06美元[304] - 截至2022年12月31日，2021员工股票购买计划可发行股份为5463579股[305] - 2022、2021、2020年公司确认的股权薪酬成本分别为8672美元、2714美元、182美元[302] - 2022、2021、2020年授予期权的估计公允价值分别为5659美元、25353美元、246美元[302] - 2022年租赁费用总计970美元，其中融资租赁成本120美元，经营租赁成本850美元[309] - 截至2022年12月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限为3.37年，加权平均折现率为5.9%；经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.18年，加权平均折现率为6.9%[310] - 2022 - 2027年及以后，融资租赁未来最低付款总额为960美元，经营租赁为12628美元[310] - 公司401(k)计划在2022、2021和2020年的供款分别为802美元、352美元和226美元[313] - 2022、2021和2020年递延所得税（收益）费用分别为联邦(195)美元、(22)美元、96美元，州(32)美元、(3)美元、22美元，总所得税（收益）费用(227)美元、(25)美元、118美元[314] - 2022、2021和2020年法定联邦所得税税率均为21.00%，有效税率分别约为1.75%、(0.14%)和(0.84%)[315] - 2022和2021年递延所得税资产分别为30799美元和16057美元，递延所得税负债分别为(2769)美元和(1747)美元，2022年估值备抵增加13494美元[315] - 2022、2021和2020年公司国内联邦净经营亏损结转额分别约为73367美元、63391美元和29836美元[316] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税收利益余额为636美元[316] - 公司在2021年12月31日就律师费用

财务数据和关键指标变化 - 2022年营收1180万美元，高于初始预期，得益于项目里程碑交付和新宝马协议带来的初始收入 [13] - 2022年运营费用7090万美元，高于去年，运营亏损5910万美元，净亏损960万美元 [33] - 2022年运营投资3380万美元，资本支出5830万美元，因EV电池生产和电解质工厂建设时间调整，约1500万美元运营支出和2500万美元资本支出从2022年推迟到2023年 [14] - 2022年第四季度从宝马获得600万美元，年末总流动性为4.961亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [34] - 预计2023年营收在1500万 - 2000万美元之间，包括宝马协议收入和政府项目预期收入 [15] - 预计2023年总现金投资在1.2亿 - 1.4亿美元之间，其中运营投资7000万 - 8000万美元，资本支出5000万 - 6000万美元，预计年末流动性在3.55亿 - 3.75亿美元之间 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电解质业务方面，新设施预计季度末完成验证，具备每年生产30公吨粉末的能力，2023年营收很少来自该设施 [27][37] - 电池业务方面，已交付数百个20安时电池给合作伙伴，部分测试结果良好，但也面临质量、材料供应和劳动力市场等挑战，20安时电池安全测试通过UN/DOT认证，但达到理想滥用性能结果时间较长 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业内硫化物电解质生产商有限且均处于研发阶段，公司认为可利用技术增长趋势，其电解质在性能、质量、供应可靠性和成本方面具有竞争力 [7] - 合作伙伴和其他方面的高层沟通显示，固态电池技术广泛应用时间可能推迟到2030年代，较公司初始预测推迟2 - 3年，但公司仍目标在2028年实现商业化 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为电池材料供应商和技术公司，专注于先进固态电池研发，不打算长期成为商业电池生产商，而是授权电池设计和知识产权，因电池制造资本密集、竞争激烈且利润率受压 [6] - 认为硫化物固态电池是电动汽车应用的最佳途径，公司在生产电解质同时，也在研发下一代电解质，注重导电性、成本和性能 [7] - 目标是将电解质推向潜在客户，已与潜在客户接触并计划交付样品，为未来供应协议做准备 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是成功的一年，团队完成多个关键里程碑，为规模化电解质生产和电池开发奠定基础，公司长期成功的定位良好 [23] - 2023年是重要一年，电解质和电池开发有多个关键里程碑，成功执行对合作伙伴和股东创造价值至关重要，完成A样品电池交付和电解质生产规模化后，将更新商业化时间表 [27][30] - 公司当前现金、政府项目收入和现有合作伙伴收入预计可支撑到2020年代末，通过项目融资或赠款资金，有望在不额外融资情况下实现商业化 [16] 其他重要信息 - 公司正在寻找永久首席执行官，目标是能推动技术开发和商业化的人才，目前对感兴趣人员素质印象深刻，但暂无法确定宣布时间 [17] - 2023年1月获得能源部560万美元资金，用于镍钴无固态电池开发，若成功将改变成本和供应链，但可能需数年才能实现 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年SP2电解质设施的收入贡献及硫化物电解质需求情况 - 2023年该设施对营收贡献极少，公司不依赖该设施获取2023年营收 [37] - 公司正在与合作伙伴和潜在合作伙伴讨论使用其粉末，与现有合作伙伴讨论更深入，但无法提供营收指导，对未来持乐观态度 [38] 问题2: EV试点线和首个EV电池的技术规格 - EV电池容量可能在60 - 100安时之间，长期来看可能处于该范围中点，但会根据合作伙伴需求变化 [51] 问题3: 与宝马扩大合作的关键基准 - 目前无法确定具体参数，与宝马紧密合作设计电池、进行电池组和车辆集成是项目重点 [53] 问题4: 粉末样品交付给潜在客户的初步反馈 - 有很多实体对硫化物固态电池领域感兴趣，公司正在与他们商讨采样协议和材料转移协议，将粉末提供给他们测试 [54] 问题5: 劳动力情况是否满足2023年目标 - 劳动力市场紧张，但公司员工数量自去年以来增加一倍多，约240人，公司一直在寻找优秀人才，与合作伙伴合作可起到倍增效应 [56] 问题6: 2023年上半年和下半年现金使用情况 - 现金使用可能前半段偏重，约三分之二的资本支出将在第一和第二季度，运营投资在年中也较重 [42]

业务线发展规划 - 公司EV细胞试验线设计产能为生产60至100安时全固态电池单元，2022年第三季度开始向汽车原始设备制造商合作伙伴运送20安时电池单元进行初步测试[108] - 公司预计2022年底向原始设备制造商合作伙伴和第三方测试机构运送EV电池单元以启动正式汽车认证流程，该流程可能推迟到2023年[108] - 公司预计2023年第一季度开始在科罗拉多州桑顿的第二家工厂生产硫化物基固体电解质[108] - 公司作为研发阶段企业，目标是到2028年实现全固态电池单元和硫化物基电解质商业化[117] - 公司预计未来12个月最大的资本支出与科罗拉多州桑顿的第二家生产设施建设有关，预计2023年第一季度开始生产硫化物基固体电解质[129] 公司上市信息 - 2021年12月8日公司完成业务合并，12月9日公司普通股和认股权证开始在纳斯达克全球精选市场交易[113] 公司收入情况 - 公司尚未通过电解质材料或全固态电池单元设计生产产生重大收入，迄今收入主要来自政府合同的研发绩效[120] - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为281.3万美元，较2021年的62.8万美元增长348%；九个月收入为759.1万美元，较2021年的166.9万美元增长355%[125] 公司支出情况 - 2022年第三和九个月，公司通过增加资本和运营支出扩大并加速了开发工作，预计2022年剩余时间将继续增加各运营领域支出[123] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司总流动性为5.07573亿美元，6月30日为5.3417亿美元，2021年12月31日为5.89332亿美元[128] 公司现金流情况 - 九个月内，公司经营活动净现金使用量为3048.6万美元，2021年为1803.3万美元；投资活动净现金使用量为3.85782亿美元，2021年为67.62万美元；融资活动净现金提供量为52.1万美元，2021年为1.29093亿美元[132] - 经营活动现金使用量增加主要归因于研发支出、收入、一般及行政费用的增加，预计随着开发工作加速和产品商业化推进将继续增加[133] - 投资活动现金使用量增加是由于资本支出、购买有价证券和长期投资，预计随着第二家生产设施建设完成投资活动将增加[134] - 2021年9月30日止九个月公司通过银行定期贷款、可转换票据和可赎回可转换优先股销售融资，2022年同期未参与任何筹资活动[135] 公司运营费用与亏损情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营费用为1841.2万美元，较2021年的910.9万美元增长102%；九个月运营费用为4919.9万美元，较2021年的2049.2万美元增长140%[125] - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营亏损为1559.9万美元，较2021年的848.1万美元增长84%；九个月运营亏损为4160.8万美元，较2021年的1882.3万美元增长121%[125] 公司资金保障情况 - 公司认为有足够的流动性满足至少未来12个月的运营现金需求、营运资金和资本支出要求，直至从许可活动和/或电解质销售中产生足够现金流[130]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收280万美元，年初至今营收达760万美元 [25] - 第三季度运营费用1840万美元，运营亏损1560万美元，净亏损1240万美元 [25][26] - 第三季度运营投资近1000万美元，资本支出近2100万美元，主要用于新电解质生产设施 [27] - 本季度末总流动性略超5.07亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [27] - 预计2022年下半年营收低于上半年，但差距因第三季度的强劲执行而缩小 [28] - 2022年将约2500万美元的资本支出推迟至2023年，预计全年资本支出在7500万 - 8000万美元 [29] - 预计2022年运营现金投入在4500万 - 5000万美元，第四季度会因开始生产电动汽车电池而增加 [30] - 预计2022年底流动性在4.6亿 - 4.7亿美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 20安时电池业务 - 第三季度开始向福特和宝马交付20安时电池，迄今已交付超150个，客户在第三季度确认了额外订单，推动产量显著增加 [8][9] - 提高产量和满足需求时，初始良率较低，但公司认为这是优化高产量生产流程的机会，且第三季度至第四季度电池生产良率有所提高 [10][11][15] - 预计2022年第四季度再向合作伙伴交付几百个20安时电池，之后将更多精力和资源转向电动汽车电池生产和进入A样品阶段 [16] 电动汽车电池业务 - 第三季度因专注于20安时电池生产未生产电动汽车电池，上周已开始初始电池生产，预计随着20安时电池产量下降，电动汽车电池产量将在年底前增加 [17] - 乐观情况下，公司认为能在年底前向客户和第三方测试机构交付少量电动汽车电池，从而在2022年进入A样品阶段，但也有可能推迟至2023年 [18] 电解质生产业务 - 电解质生产设施建设进展顺利，基础设施建设已完成，已获得全部入住证书，上周已开始搬迁以支持不断增长的技术和支持人员 [20][21] - 大部分电解质生产设备已交付并安装到位，剩余设备正在供应商处进行验收测试，预计本季度末完成安装 [22] - 预计电解质试验生产线将在2023年初调试和验证，随着电动汽车电池生产和未来潜在供应需求的增加，粉末产量将在明年逐步提升 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期目标是成为固态电池行业领导者，目前专注于实现发展里程碑，包括交付20安时电池、优化电动汽车电池试验线、建设电解质生产设施等 [7][31][32] - 行业竞争方面，电池科学家、工程师和技术人员的竞争加剧，导致招聘周期变长，公司正在采取一些初步和创新的措施来吸引人才 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对团队的执行情况感到满意，认为尽管面临运营挑战，但公司仍在朝着长期目标取得良好进展 [7][31] - 对于20安时电池生产中的良率问题，管理层认为这是正常现象，且良率正在改善，相信当前生产规模的经验将有助于下一阶段的生产 [10][11][15] - 对于电动汽车电池生产，管理层表示将努力在未来几个月内实现A样品阶段，并在2023年提供更深入的运营更新 [18][19] - 对于电解质生产设施，管理层对进展感到鼓舞，有信心在2023年初完成调试和验证，并在明年逐步提高产量 [23] - 管理层对公司业务前景保持乐观，尽管认识到存在一些不利因素，但认为公司正在尽力执行计划，并对全年的进展感到满意 [54] 其他重要信息 - 公司讨论涉及前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，公司除法律要求外，不承担更新前瞻性陈述的义务，相关风险和不确定性可在公司网站上的最新证券交易委员会文件中查看 [4] - 公司对《降低通胀法案》感到兴奋，认为该法案将对公司产生间接和直接的好处，间接好处是提升整个电动汽车市场，直接好处是可能获得基于生产和生产设施投资的税收抵免，但具体细节还需等待财政部的详细指导 [38][39] 问答环节所有提问和回答 问题1: 提高20安时电池初始良率是否需要额外资金 - 公司预计无需额外资金来解决良率问题，只需更多时间来解决，从2安时电池到20安时电池产量大幅增加导致良率下降是正常现象，且良率正在改善 [34][35] 问题2: 公司为解决劳动力可用性问题采取了哪些积极措施 - 公司为优化现有员工配置，部分业务已过渡到双班制，并将继续寻找机会，特别是在扩大第二个电解质生产设施时 [36] 问题3: 《降低通胀法案》对公司有何直接或间接好处 - 公司认为该法案有间接好处，即提升整个电动汽车市场，也有直接好处，可能获得基于生产和生产设施投资的税收抵免，但具体细节需等待财政部的详细指导，公司正在与顶级合作伙伴合作，确定哪种选择对公司最有利，并将在明确计划后分享更新 [38][39][40] 问题4: 20安时电池的性能如何，合作伙伴反馈及后续改进的障碍和路线图 - 合作伙伴对首批20安时电池的表现感到鼓舞并增加了订单，但具体原因属于敏感信息不便透露，公司与汽车原始设备制造商的合作已从可行性演示转向更实际的车辆集成演示，更多订单导致公司将更多资源集中在20安时电池上，推迟了电动汽车电池生产线的启动，但希望在本季度完成过渡 [45][46][47] 问题5: 根据近期向联合开发合作伙伴的交付情况和与电动汽车领域的对话，公司在电动汽车生产目标、前景和供应链方面有何信息可分享 - 公司的发展计划没有改变，目标是在今年年底前启动A样品阶段，尽管可能推迟到2023年初，2024年完成B样品验证阶段，电解质生产设施SP2的生产目标也保持不变，希望明年上半年达到这些目标 [51]

业务发展与规划 - 公司目前在初始试点生产线生产0.2、2和20安时的高含量硅全固态电池单元，新建的EV电池试点生产线预计2022年第三季度开始生产60 - 100安时的EV级电池单元用于内部测试，年底交付给汽车OEM合作伙伴[109] - 公司在科罗拉多州桑顿市建设的第二座工厂，因供应链和许可延迟，预计2023年第一季度开始生产硫化物基固体电解质[109] - 2021年12月8日公司完成业务合并，名称变更为Solid Power, Inc.，12月9日公司普通股和认股权证在纳斯达克全球精选市场开始交易[113] - 公司目标是到2028年实现全固态电池和硫化物基电解质的商业化[117] 收入来源 - 截至目前，公司尚未通过电解质材料或全固态电池设计产生重大收入，收入主要来自政府合同的研发绩效[121] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，公司扩大并加速了开发工作，增加了资本和运营支出，预计2022年剩余时间将继续增加各运营领域的支出[125] - 2022年第二季度收入为258.2万美元，较2021年同期的56.1万美元增长360%；上半年收入为477.8万美元，较2021年同期的104.1万美元增长359%[126] - 2022年第二季度总运营费用为1727.8万美元，较2021年同期的661万美元增长161%；上半年总运营费用为3078.8万美元，较2021年同期的1138.3万美元增长170%[126] - 2022年第二季度运营亏损为1469.6万美元，较2021年同期的604.9万美元亏损扩大143%；上半年运营亏损为2601万美元，较2021年同期的1034.2万美元亏损扩大151%[126] - 2022年第二季度净收入为1366.7万美元，较2021年同期的 - 927.3万美元增加2294万美元；上半年净收入为332.1万美元，较2021年同期的 - 1641.4万美元增加1973.5万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总流动性分别为5.342亿美元和5.893亿美元[130] - 2022年和2021年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为2295.8万美元和1015.6万美元[134] - 2022年和2021年上半年，公司投资活动净现金使用量分别为1.89158亿美元和385.5万美元[134] - 2022年和2021年上半年，公司融资活动净现金提供量分别为27.2万美元和1.29371亿美元[134] 资本支出与资金需求 - 公司预计未来12个月最大的资本支出与科罗拉多州桑顿的第二家生产设施建设有关[131] - 公司认为手头现金至少能满足未来12个月的运营现金需求、营运资金和资本支出要求[132] - 公司若业务条件发生重大变化或有其他发展情况，可能需要额外现金[133] 现金使用量原因分析 - 经营活动现金使用量增加主要归因于研发支出和一般及行政费用的增加[135] - 投资活动现金使用量增加是由于资本支出、购买有价证券和长期投资[136] 筹资活动情况 - 2021年上半年公司通过银行定期贷款、可转换票据和可赎回可转换优先股销售融资，2022年上半年未参与任何筹资活动[137]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收260万美元，使年初至今营收达到480万美元，处于此前全年指引范围高端 [19] - 第二季度运营费用1730万美元，反映了直接项目成本增加、开发和运营工作加速以及SG&A平台投资增加 [20] - 第二季度基于认股权证负债的市值变化确认收益2750万美元，运营亏损1470万美元，净利润1370万美元 [21] - 本季度末总流动性略超5.34亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [22] - 2022年上半年运营活动使用现金略低于2300万美元，资本支出略低于3100万美元 [23] - 预计2022年总营收将超过指引范围，下半年营收低于上半年 [24] - 预计2022年现金投资在1.5亿 - 1.7亿美元的目标范围内，资本投资略高于原目标，运营投资略低 [25] - 预计2022年末流动性在4.2亿 - 4.4亿美元的目标范围内 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电池开发方面，预计8月和9月向宝马和福特交付20安时电池用于初始测试，这是迈向全尺寸电动汽车电池A样品验证阶段的重要一步 [8][9] - 电动汽车电池试验线已完成安装，设计用于更高产量，预计可完成两个汽车合作伙伴的B样品验证阶段 [10][12] - 电解质生产设施建设进展顺利，但因供应链挑战，预计粉末生产将于2023年第一季度开始，不过对电池开发和交付时间表无影响 [13][14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加强技术、开发和生产能力，为实现长期愿景和为股东创造价值奠定坚实基础 [29] - 公司是宝马和福特的合作伙伴，专注于为这两个汽车合作伙伴执行相关业务，未发现特定原始设备制造商对固态电池进行多渠道布局的具体例子 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业面临供应链挑战和通胀问题，但公司上半年进展顺利，团队成功应对复杂情况，使开发计划基本按计划进行 [18][28][35] - 公司对团队在2022年执行关键运营和开发里程碑方面的表现感到满意，相信这将为长期成功奠定基础 [18] 其他重要信息 - 公司计划在2023年上半年举办活动，深入展示技术和新运营能力 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 原始设备制造商是否在寻求多个固态电池供应源？ - 公司无法代表现有合作伙伴宝马和福特的战略，目前未看到特定原始设备制造商对固态电池进行多渠道布局的具体例子，公司专注于为宝马和福特执行相关业务 [32] 问题: 通胀是否改变了公司的费用和资本支出预期？ - 通胀对费用和资本支出的影响较小，团队有效应对，公司支出与年度计划相符 [33]

业务线生产布局 - 公司目前在初始试点生产线生产0.2、2和20安时的高含量硅全固态电池单元，正在建设的EV电池试点生产线预计2022年第三季度开始生产60 - 100安时的EV级电池单元用于内部测试[111] - 公司正在科罗拉多州桑顿建设第二个工厂，预计2022年下半年投产，以扩大硫化物基电解质的生产能力[111] - 公司预计2022年主要资本支出用于科罗拉多州桑顿的第二个生产设施建设，该设施预计2022年下半年开始生产硫化物基固体电解质[138] - 公司2022年还在科罗拉多州路易斯维尔总部安装EV电池试点生产线，预计2022年底进入汽车认证流程[139] 公司业务合并与上市 - 2021年12月8日公司完成业务合并，名称变更为Solid Power, Inc.，12月9日公司普通股和认股权证在纳斯达克全球精选市场开始交易[118] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，收入从48万美元增至219.6万美元，增幅358%；总运营费用从477.3万美元增至1350.8万美元，增幅183%；净亏损从71.41万美元增至103.44万美元，增幅45%[132] - 截至2022年3月31日，公司总流动性为5.64亿美元，包括4.5亿美元现金及现金等价物、1.03亿美元有价证券和1100万美元长期投资，流动负债为650万美元[137] - 2022年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为14369千美元，2021年同期为3643千美元[143] - 2022年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量为48881千美元，2021年同期为97千美元[143] - 2022年3月31日结束的三个月，融资活动提供的净现金为208千美元，2021年同期为5546千美元[143] - 2021年3月31日至2022年3月31日，经营活动现金使用量增加主要归因于研发成本和因员工增加导致的一般及行政费用增加[144] - 2021年3月31日至2022年3月31日，投资活动现金使用量增加是由于资本支出和购买有价证券[145] - 2021年3月31日结束的季度，公司通过银行定期贷款、可转换票据和可赎回可转换优先股的销售为运营融资，2022年3月31日结束的季度未参与任何筹资活动[146] 现金状况与融资风险 - 公司认为手头现金足以满足至少未来12个月的运营现金需求、营运资金和资本支出要求，直至通过许可活动和/或电解质销售产生足够现金流[140] - 若业务条件发生重大变化或出现其他情况，公司可能需要额外现金，若资源不足可能需寻求额外融资，否则可能采取措施减少资本或运营支出[141] 公司业务模式 - 公司业务模式包括将全固态电池单元设计和制造技术授权给商业化合作伙伴，以及销售专有的硫化物基固体电解质材料[113][117] 会计政策与市场风险 - 截至2022年3月31日的三个月，公司关键会计政策和估计使用与2021年年报相比无重大变化[147] - 截至2022年3月31日的三个月，公司市场风险无重大变化[150] 公司身份与过渡期 - 公司是新兴成长公司，预计至少到2022财年末保持该身份并利用延长过渡期的好处[148]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收220万美元，高于预期，较去年第一季度增加约170万美元 [18] - 2022年第一季度运营费用1350万美元，高于去年同期的480万美元，主要因与营收执行相关的直接项目成本、加速开发工作以及建立上市公司平台导致的SG&A成本增加 [18] - 2022年第一季度净亏损1030万美元，去年同期净亏损710万美元，2021年第一季度净亏损包含270万美元可转换债务按市值计价的损失 [19] - 第一季度末，公司现金及可交易证券合计5.53亿美元，另有1090万美元长期现金投资，运营现金使用量为1440万美元，资本支出为1050万美元 [20] - 公司重申2022年整体投资指引，预计全年现金投资总额在1.5亿 - 1.7亿美元之间，开发和资本设备投资将逐季增加，年末综合流动性预计在4.2亿 - 4.4亿美元之间 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电池研发方面，公司向合作伙伴交付了迭代版2安时多层电池，并正在内部测试20安时多层电池，计划今年晚些时候向OEM合作伙伴交付20安时电池 [10] - 运营投资方面，EV电池试点生产线接近完工，设备基本安装完毕且验收测试完成，预计第三季度开始生产EV级电池进行内部测试；电解质生产设施建设进展顺利，预计今年下半年完工，建成后每月产能将从目前的约150公斤提升至2500公斤 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加速在运营、生产设备和产品开发方面的投资，以把握市场机会，降低供应链风险，推动业务长期发展，巩固行业领先地位 [11][12][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2022年开局良好，各项业务按计划推进，有望实现全年目标，随着电动汽车电池需求增长，公司将朝着运营和技术目标前进，以满足市场需求 [9][23] 其他重要信息 - 公司部分讨论包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前预期和假设，受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司合作伙伴方面有何进展 - 公司确认与潜在合作伙伴的讨论正在进行中，加速投资是为引入更多合作伙伴，目前讨论进展积极，但暂无正式合作可公布 [27][28][29] 问题2: 公司资产负债表是否仍能支持全额资助的商业计划 - 若公司按发展计划执行商业模式，资产负债表仍能支持全额资助的商业计划 [31] 问题3: 何时发布综合数据套餐 - 公司仍致力于发布综合数据套餐，可能先发布2安时电池数据集，再发布20安时电池和全尺寸EV电池的数据套餐 [37][38] 问题4: 20安时电池测试遇到的挑战是什么 - 20安时电池仍有两项性能指标有待改进，即堆叠压力和低温性能（低于室温），公司正在将研发团队的改进措施应用到生产线中 [39][40] 问题5: 第一季度营收高于预期的驱动因素是什么，是否有收入提前确认 - 公司团队出色执行项目推动营收增长，并非收入提前确认，公司将按季度评估营收情况，若超预期会另行通知 [42][44]

2021年业务进展 - 达成所有2021年里程碑，包括在试点生产线开始生产2 Ah和20 Ah高含量硅阳极全固态电池[7] - 开始建设关键运营基础设施，包括第二条试点生产线和扩大电解质生产设施[7] - 加强与联合开发伙伴的关系，获得增长资本，包括1.36亿美元B轮融资和4.95亿美元净资本[7] - 2021年12月9日在纳斯达克上市[7] 2022年业务目标 - 向汽车合作伙伴交付2 Ah和20 Ah高含量硅阳极电池，已交付2 Ah电池，继续测试和改进20 Ah电池[9] - 完成试点电动汽车生产线建设并开始生产，预计2022年5月完成，第三季度生产首批电动汽车规模电池用于内部测试[9] - 完成电解质生产设施建设，预计2022年下半年完成[9] - 向汽车合作伙伴交付电动汽车规模电池，预计年底首次交付，并正式进入汽车认证流程[9] 财务情况 - 2021年营收2712美元，总支出29258美元，运营亏损26546美元，净利润18092美元[13] - 2022年预计营收增长至300 - 500万美元，运营和资本支出预计在1.5 - 1.7亿美元之间[15] 市场规模 - 2035年目标市场规模（TAM）为3050亿美元[8][10]

业务生产情况 - 公司目前在试点生产线生产0.2、2、20 Ah的硅电动汽车电池[309] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2021年公司营收2712000美元，较2020年的2103000美元增长29% [321] - 2021年公司运营亏损26546000美元，较2020年的11593000美元增长129% [321] - 2021年公司非运营收入44613000美元，较2020年的 - 2664000美元增长1775% [321] - 2021年公司税前收入18067000美元，较2020年的 - 14257000美元增长227% [321] - 2021年公司净利润18092000美元，较2020年的 - 14375000美元增长226% [321] - 2021年公司收入为271.2万美元，2020年为210.3万美元，同比增长29%[362] - 2021年运营亏损为2654.6万美元，2020年为1159.3万美元，亏损扩大129%[362] - 2021年非运营收入为4461.3万美元，2020年亏损266.4万美元，扭亏为盈[362] - 2021年税前收入为1806.7万美元，2020年亏损1425.7万美元，扭亏为盈[362] - 2021年净利润为1809.2万美元，2020年亏损1437.5万美元，扭亏为盈[362] - 2021年和2020年净收入（亏损）分别为18092美元和 - 14375美元，归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为12656美元和 - 14375美元[470] - 2021年公司收入为2712000美元，2020年为2103000美元[362] - 2021年公司运营亏损为26546000美元，2020年为11593000美元[362] - 2021年公司净收入为18092000美元，2020年净亏损为14375000美元[362] - 2021年公司基本每股收益为0.13美元，2020年基本每股亏损为0.21美元[362] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2021年公司总运营费用29258000美元，较2020年的13696000美元增长114% [321] - 2021年总运营费用为2925.8万美元，2020年为1369.6万美元，同比增长113%[362] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物与证券 - 截至2021年12月31日，公司有5.13亿美元现金及现金等价物，7600万美元可销售证券，流动负债840万美元[326] - 2021年12月31日现金及现金等价物为5.13447亿美元，2020年为497.4万美元[360] - 2021年可销售证券为7588.5万美元，2020年为0[360] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为513447000美元，2020年为4974000美元[360] 财务数据关键指标变化 - 资本和运营支出预计 - 2022年公司预计总资本和运营支出在1.5亿至1.7亿美元之间[328] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年经营活动使用的现金较2020年增加1540万美元[335] - 2020 - 2021年投资活动所用现金增加8800万美元，2021年资本支出1260万美元，可销售证券购买额7600万美元[336] - 2020 - 2021年融资活动提供的净现金增加6.174亿美元，2021年B轮融资净收益1.356亿美元，业务合并净收益4.954亿美元[337] - 2021年经营活动使用的净现金及现金等价物为2544万美元，2020年为999.5万美元，使用金额增加[368] - 2021年投资活动使用的净现金及现金等价物为8888.3万美元，2020年为106万美元，使用金额大幅增加[368] - 2021年融资活动提供的净现金及现金等价物为62279.6万美元，2020年为539.5万美元，提供金额大幅增加[368] 财务数据关键指标变化 - 客户收入占比 - 2021年87%的收入来自与四个客户的合同，2020年81%的收入来自与三个客户的合同[351] - 2021年，四家客户占总收入的87%；截至2021年12月31日，两家客户占合同应收账款总额的58%；2020年，三家客户占总收入的81%；截至2020年12月31日，一家客户占合同应收账款总额的18%[385] - 2021年公司87%的收入来自与四个客户的合同，2020年81%的收入来自与三个客户的合同[351] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债 - 截至2021年12月31日，国内现金存款超过联邦存款保险公司可保险限额[350] - 2021年合同应收款为82.9万美元，2020年为27.7万美元[360] - 2021年应付账款为432.6万美元，2020年为20.2万美元[360] - 2021年长期债务的流动部分为12万美元，2020年为123.5万美元[360] - 2021年权证负债为5002万美元，2020年为0[360] - 截至2021年和2020年12月31日，已完成但未开票的合同应收账款分别为310和224[383] - 截至2021年和2020年12月31日，递延收入分别为500和38[396] - 截至2021年12月31日，公司总资产为617680000美元，2020年为14207000美元[360] - 截至2021年12月31日，公司总负债为59015000美元，2020年为10335000美元[360] 业务合并相关情况 - 2021年12月8日公司完成业务合并，采用反向资本重组会计处理[372][374] - 业务合并完成前，14069187股A - 1系列优先股和8777812股B系列优先股按1:1转换为普通股[408] - 业务合并时，旧固态动力公司普通股按约3.182的兑换比例转换为公司普通股，公司向其股权持有人发行104,518,159股普通股，期权持有人可行权获得34,407,949股[416][418] - 业务合并中，DCRC的39,829股B类普通股按1:1转换为公司普通股，投资者以每股10美元总价195,000美元购买19,500,000股公司普通股[419] - 截至2021年12月31日，业务合并净现金贡献为495,370美元，其中DCRC信托现金及净赎回后现金347,914美元，PIPE融资195,000美元[421] - 业务合并完成后，公司普通股流通股总数为167,557,988股，其中DCRC A类股43,710,000股、B类股40,000股，赎回A类股210,171股[422] 准则影响相关情况 - 2016年2月FASB发布的ASU 2016 - 02租赁准则于2022年1月1日对公司生效，预计将对合并财务报表产生重大影响[409][410] - 2016年6月FASB发布的ASU 2016 - 13金融工具准则于2022年1月1日对公司生效，预计影响不重大[411] - 2019年12月FASB发布的ASU 2019 - 12所得税准则，公司正在评估其对合并财务报表的影响[412] 资产计量与摊销相关情况 - 公司将可售证券按公允价值计量，未实现的持有损益计入股东权益的其他综合损失[382] - 无形资产中的许可证按3至20年摊销，专利和商标成本在获得授权后按估计使用寿命摊销[390] 其他财务指标变化 - 2021年和2020年研发支出分别约为17102和9594，发生时计入费用[403] - 2021年和2020年物业设备总成本分别为28,550美元和12,626美元，折旧摊销费用分别为2,351美元和2,066美元[423] - 2021年和2020年无形资产总值分别为661美元和281美元，摊销费用均为9美元，使用年限3 - 20年[427] - 截至2021年12月31日，长期债务总额为130美元，其中长期部分为10美元，2020年总额为2,724美元，长期部分为1,489美元[428] - 2021年和2020年长债利息费用分别为131美元和196美元[430] - 2020年可转换本票本金共10,000美元，年利率8%，转换为1,007,965股优先股，2021年和2020年利息费用分别为210美元和15美元[431] - 2019年可转换本票本金3,000美元，年利率5%，转换为254,899股优先股，2021年和2020年利息费用分别为53美元和150美元[436] - 2021年5月所有可转换本票转换为旧版Solid Power B系列优先股[441] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产中商业票据为33,275美元、公司债券为39,593美元、政府债券为3,017美元；金融负债中公共认股权证为26,483美元、私人认股权证为23,537美元[441] - 截至2020年12月31日，2020年可转换本票嵌入式衍生工具公允价值为2,817美元，2019年可转换本票公允价值为3,612美元[441] - 2019年票据在2021年5月转换，2020年12月31日其合同未偿本金为3,000美元，公允价值为3,612美元[444] - 2020年12月31日，2020年可转换本票本金金额为5,125美元，公允价值为7,424美元[446] - 2021年12月8日和12月31日，私人配售认股权证行使价格均为11.50美元，股票价格分别为13.01美元和8.74美元，波动率分别为48.4%和48.9%，期限分别为5和4.94，无风险利率分别为1.26%和1.24%[448] - 2021年12月8日私人配售认股权证公允价值为6,070美元，公允价值变动为 - 3,000美元，12月31日为3,070美元[448] - 业务合并完成时认股权证负债初始公允价值为101,253美元，2021年12月31日重新计量为50,020美元，2021年12月8日至12月31日公司确认认股权证负债公允价值变动收益为51,233美元[453] - 2021年和2020年，股票期权分别行权1,160,930股和1,097,370股[457] - 2021年和2020年，公司分别确认股票薪酬成本2,714美元和182美元[460] - 2021年计划允许公司向员工、董事和顾问授予最多1890万股普通股[462] - 2021年和2020年授予期权的近似无风险利率分别为1.04%和1.29%，波动率分别为41.45%和43.92%[465] - 2021年和2020年授予期权的加权平均授予日公允价值分别为5.1美元和0.84美元，估计授予期权的总公允价值分别为25353美元和246美元[465] - 2021年和2020年行使14年计划期权收到的现金分别为106美元和23美元[465] - 2021年和2020年与未归属股票期权相关的未来薪酬成本分别为23307美元和593美元[466] - 2021年和2020年基本加权平均流通股分别为95477472股和69228444股，摊薄加权平均流通股分别为114910129股和69228444股[470] - 2021年和2020年基本每股收益（亏损）分别为0.13美元和 - 0.21美元，摊薄每股收益（亏损）分别为0.11美元和 - 0.21美元[470] - 2021年和2020年总租金费用分别为661美元和415美元[474] - 2021年和2020年有效税率分别约为 - 0.14%和 - 0.84%[481] - 2021年公司为解决费用要求计提负债500美元，并于2022年3月10日结算[488] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损9535美元，预计到2020年代中期产品商业化后才能产生大量运营收入[489]