财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收640万美元，符合预期，得益于开发和政府合同的有力执行 [14] - 2023年第三季度运营费用2790万美元，较去年增加950万美元，反映了扩大业务的努力 [14] - 2023年第三季度运营亏损2150万美元，净亏损1510万美元 [34] - 第三季度运营投资1530万美元，资本支出830万美元，季度末总流动性为4.223亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [34] - 预计2023年营收在1500万 - 2000万美元之间，现金投资略低于运营7000万美元和资本支出5000万美元的低端指引 [15] - 考虑到有利的投资支出，预计2023年末流动性略高于3.75亿美元指引区间的高端 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 EV电池业务 - 上周向宝马运送超80个EV电池，正式开启汽车认证流程，A - 1电池为60安时，有40层，尺寸约10×30厘米，采用SP2电解质，后续将与宝马合作开发A - 2和A - 3电池以满足更高性能目标 [22][23] 电解质业务 - 自4月在SP2开始生产电解质粉末以来，已确定生产线最终配置，能生产足够数量和质量的粉末用于EV电池制造，停止SP1粉末生产，将SP1团队和资源重新部署到下一代粉末开发 [8] - 预计到今年年底，SP2每月能生产1.25公吨电解质，今年已向两个潜在客户提供SP2电解质样品，近期计划再向四个客户提供样品 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2024年战略重点包括在韩国建立业务、提升战略供应链能力、加强外部和投资者沟通、寻求至少一个额外OEM合作伙伴、加速收入时间表以推动现金生成机会 [28][50] - 计划在2024年举办投资者分析师活动，提供电池和电解质进展的全面技术更新、商业化时间表洞察和高级财务预测 [31] 行业竞争 - 公司认为许多EV原始设备制造商和一级电池生产商的未来路线图中有基于硫化物的固态产品，公司目前生产的粉末规模和质量使其在供应电解质方面处于领先地位 [9] - 在电解质批发领域，公司接近行业前沿，能满足市场对高质量、稳定生产的要求，目前可能只有一两家其他公司能做到 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营表现良好，有望实现运营和资本支出目标，加强了流动性状况，资本轻资产商业模式使其长期处于稳固地位，有能力在当前现金状况下运营到20年代末，随着融资或赠款资金到位，运营时间会更长 [14][35] - 尽管面临技术和供应链挑战，但团队在推动样品电池交付和提高SP2电解质生产质量方面表现出色，公司将继续实现技术、客户和财务目标，为股东创造长期价值 [17] 其他重要信息 - 公司在质量保证设备和流程方面的投资，包括今年早些时候收购并实施的X射线和CT扫描设备以及团队开发的创新筛选技术，有助于进入汽车认证流程，并确保交付的电池符合目标 [6] - 10月1日成功实施SAP，供应链和会计功能上线，项目按时且低于预算完成 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对公司资本需求与风险回报平衡的看法 - 公司以客户为导向，根据合作伙伴不同要求进行合作，鉴于市场尚不成熟，目前需满足各OEM的特定需求，随着市场成熟，有机会进行更独立和可复用的开发 [42] 问题2: A - 1电池的主要测试终点是什么 - 公司刚发货，需等待宝马测试确认，电池需集成到模块和电池组中，目前无法进一步评论性能，虽已满足宝马A - 1要求，但后续还有A - 2和A - 3阶段需与宝马合作改进 [44] 问题3: 电解质批发业务的竞争格局及公司优势 - 公司提前投资以满足市场需求，这使其与其他供应商区分开来，目前在生产高质量、稳定电解质方面处于行业前沿，市场上能做到的公司较少 [46][67] 问题4: 为何不在日本或中国等地拓展业务 - 公司采取循序渐进的方式，韩国办公室的设想是覆盖整个亚洲地区，会考虑设立卫星办公室的成本，并平衡支持合作伙伴、发展供应链关系和获取人才的机会 [56] 问题5: 美国三大汽车制造商罢工是否影响合作伙伴的时间表或投资 - 公司密切监测，未发现全球合作伙伴的需求有变化，合作伙伴对特定时间表和要求的推动未改变，但公司仍面临在2028年实现技术商业化的压力 [57] 问题6: 丰田与出光兴产合作对公司潜在电解质客户的影响 - 公司认为这是积极的，大公司支持基于硫化物的全固态电池表明市场有多个赢家的空间，公司目前有能力生产大量电解质并计划未来扩大生产，处于有利地位 [60] 问题7: SP1和SP2在电解质化学优化方面的关系 - 两者相互关联，将电解质生产转移到SP2并关闭SP1生产后，可重新配置SP1的物理区域并调配资源支持下一代粉末开发，SP2的下一代粉末实验室预计明年夏天建成 [61] 问题8: 满足宝马A - 2要求的时间和进展 - 目前无法进一步评论，A - 2是新的电池设计，可能涉及电解质化学变化，公司正与宝马合作确定具体要求，预计2024年投资者活动将提供更多细节 [68][73] 问题9: 2024年目标中的新OEM合作伙伴是否可能不是现有合资关系 - 文档未提及该问题的回答内容

业务线产品与发展目标 - 公司目前生产0.2Ah、2Ah、20Ah和EV电池，目标是成为硫化物基固体电解质材料的领先生产商和分销商[37] 业务线生产进度 - 2023年4月SP2开始电解质粉末生产并扩大规模，下半年聚焦电解质扩产和采样等工作[39] 财务数据营收情况 - 2023年Q2和H1营收分别为4906万美元和8698万美元，同比增长90%和82%[43] 财务数据运营费用情况 - 2023年Q2和H1运营费用分别为27078万美元和52189万美元，同比增长57%和70%[43] 财务数据运营亏损情况 - 2023年Q2和H1运营亏损分别为22172万美元和43491万美元，同比亏损扩大51%和67%[43] 财务数据总流动性情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总流动性分别为44338.8万美元和49605.4万美元[49] 财务数据现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为36304万美元，较2022年的22958万美元增加[52] - 2023年上半年投资活动净现金为14486万美元，2022年为-189158万美元[52] - 2023年上半年融资活动净现金为134万美元，2022年为272万美元[52] 财务数据现金保障情况 - 公司预计现金可满足至少未来12个月运营、营运资金和资本支出需求[50] 公司报告相关规定情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[59] - 依据S - K条例第305(e)项，公司无需提供本项要求的信息[59]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收490万美元，符合预期，运营费用2710万美元，较去年第二季度增加980万美元，运营亏损2220万美元，净亏损1220万美元 [53] - 第二季度资本支出2120万美元，截至季度末总流动性为4.434亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [54] - 预计2023年全年营收在1500万 - 2000万美元之间，下半年营收略高但仍在指引范围内，年末流动性在3.55亿 - 3.75亿美元之间 [41][42] - 继续预计全年总现金投资在1.2亿 - 1.4亿美元之间，其中运营投资7000万 - 8000万美元，资本投资5000万 - 6000万美元 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电解质业务方面，4月开始在SP2生产电解质粉末，持续生产并增加批次规模，已解决生产线启动问题，初始批次粉末在12项内部性能和质量指标上均达标，与多个潜在电解质客户进行了讨论并收到积极反馈 [3][17][18] - 电池业务方面，团队在提升电池制造方面取得进展，解决了20安时电池生产的良率挑战，开始生产预计今年交付给宝马用于演示车的电动汽车电池，但距离商业使用还有距离 [34][29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括开发国际业务能力，加强在韩国及亚洲其他地区的能力，制定全面战略以在韩国发展；提升供应链成熟度，投资工具和人才以提高供应链能力；增加和加强投资者沟通，制定包括更多投资者互动、市场教育等内容的外展计划 [2][15][32] - 公司采用轻资产商业模式，不建设昂贵的千兆工厂，与大型行业现有企业合作而非竞争，扩大潜在市场并减少资本支出 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在固态电池技术领域取得了进展，团队执行力强，有信心实现长期目标，尽管仍面临一些挑战，但对未来前景感到兴奋，如有可能在2025年前为全尺寸宝马演示车供电 [14][30] - 供应链方面遇到材料供应不一致的问题，但团队已适应并认为不会影响长期计划，强调提升供应链能力是近期优先事项 [5] 其他重要信息 - 自6月起John Van Scoter担任首席执行官，他拥有清洁能源和可再生能源领域的丰富经验以及带领科技公司从发展阶段走向商业化的历史 [20] - 自9月1日起，Lead Independent Director Stephens将接任董事长，Dave Jansen将继续担任董事会成员直至退休，退休日期为10月8日 [44][57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从宝马等潜在客户处收到的粉末反馈、所做的更改以及是否会使产品更具市场竞争力 - 公司通过现场的宝马员工以及慕尼黑的员工持续获得关于电解质性能的反馈，宝马对使用公司电解质的电池进行评估并反馈给粉末团队，这对推动粉末的改进和稳定性至关重要，公司的粉末已在12项内部指标上达标，且整个电池反馈过程对公司发展起到关键作用 [48] 问题2: 关于韩国扩张的更多信息以及何时能进一步阐述该地区的建设战略 - 目前处于早期阶段，由于韩国在电动汽车和电池领域有很多机会，公司基于过往国际业务经验认为有必要在当地开展业务，接近电动汽车和电池原始设备制造商以及利用当地人才，后续会在战略成型后提供更多更新 [60][64][61] 问题3: 公司进军韩国是否因为收到了韩国市场参与者的积极反馈 - 公司认为这是一个合理的说法 [62][65]

公司产品生产情况 - 公司目前生产0.2Ah、2Ah、20Ah和EV电池，2022年安装的EV生产线可生产60 - 100Ah的电池[40] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营收3792千美元，较2022年同期的2196千美元增长73%[45] - 2023年第一季度总运营费用25110千美元，较2022年同期的13508千美元增长86%[45] - 2023年第一季度运营亏损21318千美元，较2022年同期的11312千美元增长88%[45] - 2023年第一季度非运营收入2160千美元，较2022年同期的945千美元增长1215千美元[45] - 2023年第一季度税前亏损19158千美元，较2022年同期的10367千美元增长85%[45] - 截至2023年3月31日，公司总流动性为468236千美元，较2022年12月31日的496054千美元有所下降[50] 现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为19631千美元，较2022年同期的14369千美元增加[54] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为20677千美元，较2022年同期的48881千美元减少[54] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为73千美元，较2022年同期的208千美元减少[54]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度运营费用为2510万美元，较去年第一季度增加1160万美元，运营亏损为2130万美元，净亏损为1920万美元，主要因电池和电解质开发工作的扩展，推动了劳动力、材料和SG&A费用的增加 [23] - 2023年第一季度收入为380万美元，符合预期，除政府合同外，还从与宝马的协议中获得了新收入 [50] - 第一季度运营投资1970万美元，资本支出1160万美元，大部分资本支出用于SP2生产设施，季度末总流动性为4.682亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [51] - 重申2023年的指导，预计收入在1500万 - 2000万美元之间，总现金投资在1.2亿 - 1.4亿美元之间，其中运营投资7000万 - 8000万美元，资本投资5000万 - 6000万美元，预计流动性在3.55亿 - 3.75亿美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 电解质业务 - 4月开始从电解质生产设施（SP2）进行粉末生产，目前仍在进行粉末的最终质量和验证工作，暂无已知的质量或规格问题 [4][28] - 科罗拉多州路易斯维尔工厂（SP1）的运营团队继续以约200%的设计产能生产电解质，以确保电池团队有足够的粉末 [5] - 未来几个季度将升级部分设备，以优化和提高SP2的生产能力，随着需求增加，可进一步提高SP2的产量 [6] 电池业务 - 20安时电池生产的一致性有所提高，团队引入了CT和X射线技术等设备和能力，有助于表征和质量保证，产量已达到公司和合作伙伴的预期 [20][47] - 向EV电池生产过渡时，将专注于优化组装，并借鉴20安时电池的经验教训，预计年底前向合作伙伴提供A样品EV电池，包括用于宝马演示车项目的电池 [48] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的近期重点是汽车行业，目标客户主要包括汽车原始设备制造商、当前电池生产商和新电池技术开发商，未来待产品完全开发并建立合作伙伴关系后，将更积极广泛地拓展到其他依赖电池的行业 [8][17][45] - 为新客户提供电解质样品前，需签订合同保护知识产权，客户希望测试大规模生产的产品，且评估样品需要时间，预计一两年后才能正式签约新客户，这与提高产量的时间表相契合 [18][19] - 在扩大SP2工厂生产的同时，研发工作聚焦于下一代电解质，关注导电性、成本和性能，但距离商业化还有一段时间 [16] - 随着SP2达到性能目标，预计将逐步淘汰SP1的大规模粉末生产，并将工作转移到SP2，为20安时和EV电池生产供应粉末 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年开局良好，团队有能力推动股东价值，成为固态电解质的领先生产商 [4][26] - 虽然面临功率电池生产的复杂性和质量挑战、集成SP2粉末以及扩大到EV电池时可能遇到的额外挑战，但公司仍有望在今年进入正式的汽车认证阶段 [21][49] 其他重要信息 - 公司正在寻找永久首席执行官，董事会对候选人质量感到鼓舞，目前进展顺利 [53] - 公司所有现金投资均存于全球领先银行，投资于A级公司和政府证券，平均期限15个月或更短，通过阶梯式计划实现了4% - 5%的现金收益率 [24] - 此前与硅谷银行的协议结束后，已将现金转移至当前合作伙伴，硅谷银行倒闭时，公司仅有数百万美元用于供应商付款的资金被冻结，但很快解冻，无现金损失，对当前全球银行关系有信心，无地区或本地银行层面的直接风险敞口 [52] 问答环节所有提问和回答 问题1: SP2粉末生产的早期结果和挑战 - 粉末设施已投入运营且运行正常，仍在进行粉末的最终质量和验证，目前暂无已知的质量或规格问题 [28] 问题2: 2024年现金使用情况是否会放缓 - 现阶段不会提供2024年的指导，但预计2023年的现金投资水平在未来几年（从2024年开始）可能会降低，直到接近商业化并需要投资建设SP3生产设施，原因包括2023年资本支出中用于完成SP2建设的费用较高，以及运营投资中包含一些一次性支出 [29][30][55] 问题3: 电解质生产能力能否满足样品测试、与宝马的新安排以及第三方销售的需求 - SP2设计产能能够满足内部开发和制造以及通过A样品阶段支持外部客户的所有电解质粉末需求，还可通过增加第二班等方式将产能提高一倍，总体上能够满足近期和中期的电解质粉末制造需求 [57] 问题4: 寻找永久首席执行官的进展 - 目前进展良好，董事会对此感到满意，但现在透露更多信息还为时过早 [68] 问题5: 20安时电池产量提高的原因以及原材料供应商的情况 - 产量提高主要归因于工艺改进，公司引入了新的诊断设备，生产线已运行一段时间，对如何提高生产效率有了更深入了解，原材料供应商提供的材料没有问题 [60] 问题6: 20安时电池的经验教训是否适用于EV电池生产线 - 20安时电池是EV电池生产线的良好替代，因为它在堆叠和电池尺寸方面具有很多EV电池生产线的特点，且能更高效地生产更多电池用于诊断和测试 [61] 问题7: 下一代电解质是基于性能提升来降低成本，还是基于成本降低来提升性能 - 未明确回复，强调下一代产品的主要目标是提高性能 [33] 问题8: 开拓航空航天、国防和医疗等垂直市场是否需要不同的做法 - 目前没有为其他行业制造电池的计划，未来下一代产品有可能涉及，但由于公司和合作伙伴专注于汽车行业，目前尚未制定具体计划 [67]

公司业务产品与合作 - 公司目前生产0.2Ah、2Ah、20Ah和EV电池，2022年安装EV生产线，可生产60 - 100Ah的EV电池[189] - 公司核心技术是硫化物基固体电解质材料，可延长续航、提高电池寿命、安全性并降低成本[189] - 公司与福特、宝马和SK On等行业领导者合作，目标是将技术商业化[189] - 公司业务模式为向电池制造商销售电解质并授权电池设计和制造工艺[189] - 公司计划销售硫化物基固体电解质，并授权其固态电池设计和制造工艺[265] - 2022年公司与宝马北美公司达成合作协议，授予其研发许可，并将协商短期电解质供应协议[310] - 宝马将在2022年12月至2024年6月向公司支付2000万美元，2022年公司已确认来自宝马的收入200万美元，记录递延收入400万美元[312] - 公司收到宝马支付的375美元用于交换初始原型电池，与研发许可协议条款无关[312] - 公司预计2023年在科罗拉多州桑顿的新工厂开始生产电解质[282] 财务数据关键指标变化 - 营收与亏损 - 2022年公司营收1.1789亿美元，较2021年的0.2712亿美元增长335%，运营亏损5911.9万美元，较2021年的2654.6万美元扩大123%[197] - 2021年公司营收0.2712亿美元，较2020年的0.2103亿美元增长29%，运营亏损2654.6万美元，较2020年的1159.3万美元扩大129%[203] - 2022年、2021年和2020年，公司营收分别为1178.9万美元、271.2万美元和210.3万美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司经营亏损分别为5911.9万美元、2654.6万美元和1159.3万美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司净亏损分别为955.5万美元、净收入1809.2万美元和净亏损1437.5万美元[262] - 2022年净亏损955.5万美元，2021年净利润1809.2万美元，2020年净亏损1437.5万美元[264] - 2022年、2021年和2020年，公司基本每股收益（亏损）分别为 - 0.05美元、0.13美元和 - 0.21美元[262] - 2022年、2021年和2020年，公司主要业务活动未产生重大收入[265] - 2022、2021、2020年归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为 - 9555美元、12656美元、 - 14375美元[306] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年、2021年、2020年经营活动净现金使用量分别为33824千美元、25440千美元、9995千美元[212] - 2022年、2021年、2020年投资活动净现金使用量分别为429985千美元、88883千美元、1060千美元[212] - 2022年、2021年融资活动提供的净现金分别为485千美元、5395千美元[212] - 2022年经营活动现金使用量增加主要归因于经营亏损，由研发成本和管理费用持续增加导致[214] - 2022年投资活动现金使用量增加主要由于资本支出、专利投资以及有价证券买卖的净影响[216] - 2022年融资活动提供的净现金主要来自股票期权的现金行权[217] - 2022年经营活动使用的净现金及现金等价物为3382.4万美元，2021年为2544万美元，2020年为999.5万美元[264] - 2022年投资活动使用的净现金及现金等价物为42998.5万美元，2021年为8888.3万美元，2020年为106万美元[264] - 2022年融资活动提供的净现金及现金等价物为48.5万美元，2021年为62279.6万美元，2020年为539.5万美元[264] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总流动性分别为4.961亿美元和5.893亿美元[210] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，国内现金存款超过联邦存款保险公司的可保险限额[237] - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5012.3万美元和5.13447亿美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为5.94446亿美元和6.1768亿美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司总负债分别为3907.4万美元和5901.5万美元[261] - 2022年和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1.76007184亿股和1.67557988亿股[261] - 2022年和2021年12月31日，公司股东权益分别为5.55372亿美元和5.58665亿美元[261] - 截至2022年12月31日和2021年，合同应收账款中未开票金额分别为108.3万美元和31万美元[268] - 2022年12月31日递延收入为4050美元，2021年为500美元[273] - 2022年12月31日，物业、厂房及设备总成本为94,387美元，净物业和设备为82,761美元，折旧费用为5,167美元[281] - 2022年12月31日，无形资产总值为1,159美元，摊销费用为9美元[282] - 2022年12月31日，长期债务总额为7美元，长期部分为0，利息费用为6美元[284] - 2022年12月31日，按公允价值计量的资产包括商业票据165,179美元、公司债券227,957美元等，负债包括公共认股权证4,900美元、私人认股权证4,217美元[289] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，流通在外的公开认股权证为11,666,636份，私募认股权证为7,666,667份，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股普通股[293] - 2022年和2021年12月31日，认股权证负债公允价值分别为9,117美元和50,020美元，公司分别确认与认股权证负债公允价值变动相关的收益40,903美元和51,233美元[296] - 2022年12月31日，私募认股权证的行使价格为11.50美元，股票价格为2.54美元，波动率为71.3%，期限为3.94年，无风险利率为4.03%[292] - 2021年12月31日，公开认股权证公允价值为2.27美元，私募认股权证公允价值为3.07美元；2022年12月31日，公开认股权证公允价值为0.42美元，私募认股权证公允价值为0.55美元[292] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年公司预计总资本和运营支出在5000 - 6000万美元之间，包括约145万美元的合同现金义务[210] - 公司运营结果和资产负债表因业务合并可能不可比[194] - 公司预计研发和行政费用将继续增加，因业务发展和上市公司合规成本上升[197][199] - 2022年82%的收入来自与四个客户的合同，2021年这一比例为87%[237] - 独立注册公共会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[241] - 会计师事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[242] - 2022年12月31日，私募认股权证负债公允价值为420万美元，年内减少1930万美元[246][247] - 2022年、2021年和2020年，前4大客户相关总收入占比分别为82%、87%和81%[268] - 2022年、2021年和2020年，前2大客户相关合同应收账款占比分别为40%、58%和18%[268] - 2022年、2021年和2020年研发支出分别约为38592美元、17102美元和9594美元[277] - 2022年1月1日采用Topic 842标准，确认使用权资产7853美元和租赁负债8246美元[278] - 业务合并中，Legacy Solid Power的A - 1系列优先股14069187股和B系列优先股8777812股按1:1转换为普通股[278] - 业务合并的换股比例约为3.182，公司向Legacy Solid Power股权持有人发行104518159股普通股[280] - Legacy Solid Power期权持有人可按换股比例获得公司34407949股普通股[280] - DCRC的40000股B类普通股按1:1转换为公司普通股[280] - PIPE融资中，购买者以每股10美元的价格购买公司19500000股普通股，总价195000美元[280] - 业务合并前DCRC有1500美元营运资金贷款，转换为1000000股普通股认股权证，行权价1.5美元[280] - 业务合并后净现金贡献为495,370美元，普通股流通股总数为167,557,988股[281] - 2022年公司购买了561,565美元的有价证券[290] - 2020年12月31日，2019年票据的合同未偿本金为3,000美元，公允价值为3,612美元[291] - 2022年、2021年和2020年行使普通股股票期权数量分别为8,428,524份、1,160,930份和1,097,370份，从行使期权收到的现金分别为818美元、106美元和24美元[298] - 2022年、2021年和2020年，受限股票单位（RSUs）归属的普通股数量分别为29,108股、0股和0股[298] - 2021年5月，公司发行B系列优先股，换取135,579美元现金及2019年和2020年票据的转换[297] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，2014年计划下未行使的股票期权对应的普通股数量分别为24,766,176股和34,407,949股[301] - 2021年计划初始有18,900,000股普通股可供发行，自2022年1月1日起，每年增加数量为三者中的最小值[300] - 2022年，2021年计划下授予的期权奖励为1,730,564份，RSU奖励为1,292,429份[301] - 2022年末未行使期权数量为25998172股，加权平均行使价格为2.60美元，加权平均剩余合约期限为6.31年[303] - 2022年末未归属受限股单位数量为1057980股，加权平均授予日公允价值为7.06美元[304] - 截至2022年12月31日，2021员工股票购买计划可发行股份为5463579股[305] - 2022、2021、2020年公司确认的股权薪酬成本分别为8672美元、2714美元、182美元[302] - 2022、2021、2020年授予期权的估计公允价值分别为5659美元、25353美元、246美元[302] - 2022年租赁费用总计970美元，其中融资租赁成本120美元，经营租赁成本850美元[309] - 截至2022年12月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限为3.37年，加权平均折现率为5.9%；经营租赁加权平均剩余租赁期限为10.18年，加权平均折现率为6.9%[310] - 2022 - 2027年及以后，融资租赁未来最低付款总额为960美元，经营租赁为12628美元[310] - 公司401(k)计划在2022、2021和2020年的供款分别为802美元、352美元和226美元[313] - 2022、2021和2020年递延所得税（收益）费用分别为联邦(195)美元、(22)美元、96美元，州(32)美元、(3)美元、22美元，总所得税（收益）费用(227)美元、(25)美元、118美元[314] - 2022、2021和2020年法定联邦所得税税率均为21.00%，有效税率分别约为1.75%、(0.14%)和(0.84%)[315] - 2022和2021年递延所得税资产分别为30799美元和16057美元，递延所得税负债分别为(2769)美元和(1747)美元，2022年估值备抵增加13494美元[315] - 2022、2021和2020年公司国内联邦净经营亏损结转额分别约为73367美元、63391美元和29836美元[316] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税收利益余额为636美元[316] - 公司在2021年12月31日就律师费用

财务数据和关键指标变化 - 2022年营收1180万美元，高于初始预期，得益于项目里程碑交付和新宝马协议带来的初始收入 [13] - 2022年运营费用7090万美元，高于去年，运营亏损5910万美元，净亏损960万美元 [33] - 2022年运营投资3380万美元，资本支出5830万美元，因EV电池生产和电解质工厂建设时间调整，约1500万美元运营支出和2500万美元资本支出从2022年推迟到2023年 [14] - 2022年第四季度从宝马获得600万美元，年末总流动性为4.961亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [34] - 预计2023年营收在1500万 - 2000万美元之间，包括宝马协议收入和政府项目预期收入 [15] - 预计2023年总现金投资在1.2亿 - 1.4亿美元之间，其中运营投资7000万 - 8000万美元，资本支出5000万 - 6000万美元，预计年末流动性在3.55亿 - 3.75亿美元之间 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电解质业务方面，新设施预计季度末完成验证，具备每年生产30公吨粉末的能力，2023年营收很少来自该设施 [27][37] - 电池业务方面，已交付数百个20安时电池给合作伙伴，部分测试结果良好，但也面临质量、材料供应和劳动力市场等挑战，20安时电池安全测试通过UN/DOT认证，但达到理想滥用性能结果时间较长 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业内硫化物电解质生产商有限且均处于研发阶段，公司认为可利用技术增长趋势，其电解质在性能、质量、供应可靠性和成本方面具有竞争力 [7] - 合作伙伴和其他方面的高层沟通显示，固态电池技术广泛应用时间可能推迟到2030年代，较公司初始预测推迟2 - 3年，但公司仍目标在2028年实现商业化 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为电池材料供应商和技术公司，专注于先进固态电池研发，不打算长期成为商业电池生产商，而是授权电池设计和知识产权，因电池制造资本密集、竞争激烈且利润率受压 [6] - 认为硫化物固态电池是电动汽车应用的最佳途径，公司在生产电解质同时，也在研发下一代电解质，注重导电性、成本和性能 [7] - 目标是将电解质推向潜在客户，已与潜在客户接触并计划交付样品，为未来供应协议做准备 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是成功的一年，团队完成多个关键里程碑，为规模化电解质生产和电池开发奠定基础，公司长期成功的定位良好 [23] - 2023年是重要一年，电解质和电池开发有多个关键里程碑，成功执行对合作伙伴和股东创造价值至关重要，完成A样品电池交付和电解质生产规模化后，将更新商业化时间表 [27][30] - 公司当前现金、政府项目收入和现有合作伙伴收入预计可支撑到2020年代末，通过项目融资或赠款资金，有望在不额外融资情况下实现商业化 [16] 其他重要信息 - 公司正在寻找永久首席执行官，目标是能推动技术开发和商业化的人才，目前对感兴趣人员素质印象深刻，但暂无法确定宣布时间 [17] - 2023年1月获得能源部560万美元资金，用于镍钴无固态电池开发，若成功将改变成本和供应链，但可能需数年才能实现 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年SP2电解质设施的收入贡献及硫化物电解质需求情况 - 2023年该设施对营收贡献极少，公司不依赖该设施获取2023年营收 [37] - 公司正在与合作伙伴和潜在合作伙伴讨论使用其粉末，与现有合作伙伴讨论更深入，但无法提供营收指导，对未来持乐观态度 [38] 问题2: EV试点线和首个EV电池的技术规格 - EV电池容量可能在60 - 100安时之间，长期来看可能处于该范围中点，但会根据合作伙伴需求变化 [51] 问题3: 与宝马扩大合作的关键基准 - 目前无法确定具体参数，与宝马紧密合作设计电池、进行电池组和车辆集成是项目重点 [53] 问题4: 粉末样品交付给潜在客户的初步反馈 - 有很多实体对硫化物固态电池领域感兴趣，公司正在与他们商讨采样协议和材料转移协议，将粉末提供给他们测试 [54] 问题5: 劳动力情况是否满足2023年目标 - 劳动力市场紧张，但公司员工数量自去年以来增加一倍多，约240人，公司一直在寻找优秀人才，与合作伙伴合作可起到倍增效应 [56] 问题6: 2023年上半年和下半年现金使用情况 - 现金使用可能前半段偏重，约三分之二的资本支出将在第一和第二季度，运营投资在年中也较重 [42]

业务线发展规划 - 公司EV细胞试验线设计产能为生产60至100安时全固态电池单元，2022年第三季度开始向汽车原始设备制造商合作伙伴运送20安时电池单元进行初步测试[108] - 公司预计2022年底向原始设备制造商合作伙伴和第三方测试机构运送EV电池单元以启动正式汽车认证流程，该流程可能推迟到2023年[108] - 公司预计2023年第一季度开始在科罗拉多州桑顿的第二家工厂生产硫化物基固体电解质[108] - 公司作为研发阶段企业，目标是到2028年实现全固态电池单元和硫化物基电解质商业化[117] - 公司预计未来12个月最大的资本支出与科罗拉多州桑顿的第二家生产设施建设有关，预计2023年第一季度开始生产硫化物基固体电解质[129] 公司上市信息 - 2021年12月8日公司完成业务合并，12月9日公司普通股和认股权证开始在纳斯达克全球精选市场交易[113] 公司收入情况 - 公司尚未通过电解质材料或全固态电池单元设计生产产生重大收入，迄今收入主要来自政府合同的研发绩效[120] - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为281.3万美元，较2021年的62.8万美元增长348%；九个月收入为759.1万美元，较2021年的166.9万美元增长355%[125] 公司支出情况 - 2022年第三和九个月，公司通过增加资本和运营支出扩大并加速了开发工作，预计2022年剩余时间将继续增加各运营领域支出[123] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司总流动性为5.07573亿美元，6月30日为5.3417亿美元，2021年12月31日为5.89332亿美元[128] 公司现金流情况 - 九个月内，公司经营活动净现金使用量为3048.6万美元，2021年为1803.3万美元；投资活动净现金使用量为3.85782亿美元，2021年为67.62万美元；融资活动净现金提供量为52.1万美元，2021年为1.29093亿美元[132] - 经营活动现金使用量增加主要归因于研发支出、收入、一般及行政费用的增加，预计随着开发工作加速和产品商业化推进将继续增加[133] - 投资活动现金使用量增加是由于资本支出、购买有价证券和长期投资，预计随着第二家生产设施建设完成投资活动将增加[134] - 2021年9月30日止九个月公司通过银行定期贷款、可转换票据和可赎回可转换优先股销售融资，2022年同期未参与任何筹资活动[135] 公司运营费用与亏损情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营费用为1841.2万美元，较2021年的910.9万美元增长102%；九个月运营费用为4919.9万美元，较2021年的2049.2万美元增长140%[125] - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营亏损为1559.9万美元，较2021年的848.1万美元增长84%；九个月运营亏损为4160.8万美元，较2021年的1882.3万美元增长121%[125] 公司资金保障情况 - 公司认为有足够的流动性满足至少未来12个月的运营现金需求、营运资金和资本支出要求，直至从许可活动和/或电解质销售中产生足够现金流[130]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收280万美元，年初至今营收达760万美元 [25] - 第三季度运营费用1840万美元，运营亏损1560万美元，净亏损1240万美元 [25][26] - 第三季度运营投资近1000万美元，资本支出近2100万美元，主要用于新电解质生产设施 [27] - 本季度末总流动性略超5.07亿美元，包括现金、有价证券和长期投资 [27] - 预计2022年下半年营收低于上半年，但差距因第三季度的强劲执行而缩小 [28] - 2022年将约2500万美元的资本支出推迟至2023年，预计全年资本支出在7500万 - 8000万美元 [29] - 预计2022年运营现金投入在4500万 - 5000万美元，第四季度会因开始生产电动汽车电池而增加 [30] - 预计2022年底流动性在4.6亿 - 4.7亿美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 20安时电池业务 - 第三季度开始向福特和宝马交付20安时电池，迄今已交付超150个，客户在第三季度确认了额外订单，推动产量显著增加 [8][9] - 提高产量和满足需求时，初始良率较低，但公司认为这是优化高产量生产流程的机会，且第三季度至第四季度电池生产良率有所提高 [10][11][15] - 预计2022年第四季度再向合作伙伴交付几百个20安时电池，之后将更多精力和资源转向电动汽车电池生产和进入A样品阶段 [16] 电动汽车电池业务 - 第三季度因专注于20安时电池生产未生产电动汽车电池，上周已开始初始电池生产，预计随着20安时电池产量下降，电动汽车电池产量将在年底前增加 [17] - 乐观情况下，公司认为能在年底前向客户和第三方测试机构交付少量电动汽车电池，从而在2022年进入A样品阶段，但也有可能推迟至2023年 [18] 电解质生产业务 - 电解质生产设施建设进展顺利，基础设施建设已完成，已获得全部入住证书，上周已开始搬迁以支持不断增长的技术和支持人员 [20][21] - 大部分电解质生产设备已交付并安装到位，剩余设备正在供应商处进行验收测试，预计本季度末完成安装 [22] - 预计电解质试验生产线将在2023年初调试和验证，随着电动汽车电池生产和未来潜在供应需求的增加，粉末产量将在明年逐步提升 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期目标是成为固态电池行业领导者，目前专注于实现发展里程碑，包括交付20安时电池、优化电动汽车电池试验线、建设电解质生产设施等 [7][31][32] - 行业竞争方面，电池科学家、工程师和技术人员的竞争加剧，导致招聘周期变长，公司正在采取一些初步和创新的措施来吸引人才 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对团队的执行情况感到满意，认为尽管面临运营挑战，但公司仍在朝着长期目标取得良好进展 [7][31] - 对于20安时电池生产中的良率问题，管理层认为这是正常现象，且良率正在改善，相信当前生产规模的经验将有助于下一阶段的生产 [10][11][15] - 对于电动汽车电池生产，管理层表示将努力在未来几个月内实现A样品阶段，并在2023年提供更深入的运营更新 [18][19] - 对于电解质生产设施，管理层对进展感到鼓舞，有信心在2023年初完成调试和验证，并在明年逐步提高产量 [23] - 管理层对公司业务前景保持乐观，尽管认识到存在一些不利因素，但认为公司正在尽力执行计划，并对全年的进展感到满意 [54] 其他重要信息 - 公司讨论涉及前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，公司除法律要求外，不承担更新前瞻性陈述的义务，相关风险和不确定性可在公司网站上的最新证券交易委员会文件中查看 [4] - 公司对《降低通胀法案》感到兴奋，认为该法案将对公司产生间接和直接的好处，间接好处是提升整个电动汽车市场，直接好处是可能获得基于生产和生产设施投资的税收抵免，但具体细节还需等待财政部的详细指导 [38][39] 问答环节所有提问和回答 问题1: 提高20安时电池初始良率是否需要额外资金 - 公司预计无需额外资金来解决良率问题，只需更多时间来解决，从2安时电池到20安时电池产量大幅增加导致良率下降是正常现象，且良率正在改善 [34][35] 问题2: 公司为解决劳动力可用性问题采取了哪些积极措施 - 公司为优化现有员工配置，部分业务已过渡到双班制，并将继续寻找机会，特别是在扩大第二个电解质生产设施时 [36] 问题3: 《降低通胀法案》对公司有何直接或间接好处 - 公司认为该法案有间接好处，即提升整个电动汽车市场，也有直接好处，可能获得基于生产和生产设施投资的税收抵免，但具体细节需等待财政部的详细指导，公司正在与顶级合作伙伴合作，确定哪种选择对公司最有利，并将在明确计划后分享更新 [38][39][40] 问题4: 20安时电池的性能如何，合作伙伴反馈及后续改进的障碍和路线图 - 合作伙伴对首批20安时电池的表现感到鼓舞并增加了订单，但具体原因属于敏感信息不便透露，公司与汽车原始设备制造商的合作已从可行性演示转向更实际的车辆集成演示，更多订单导致公司将更多资源集中在20安时电池上，推迟了电动汽车电池生产线的启动，但希望在本季度完成过渡 [45][46][47] 问题5: 根据近期向联合开发合作伙伴的交付情况和与电动汽车领域的对话，公司在电动汽车生产目标、前景和供应链方面有何信息可分享 - 公司的发展计划没有改变，目标是在今年年底前启动A样品阶段，尽管可能推迟到2023年初，2024年完成B样品验证阶段，电解质生产设施SP2的生产目标也保持不变，希望明年上半年达到这些目标 [51]

业务发展与规划 - 公司目前在初始试点生产线生产0.2、2和20安时的高含量硅全固态电池单元，新建的EV电池试点生产线预计2022年第三季度开始生产60 - 100安时的EV级电池单元用于内部测试，年底交付给汽车OEM合作伙伴[109] - 公司在科罗拉多州桑顿市建设的第二座工厂，因供应链和许可延迟，预计2023年第一季度开始生产硫化物基固体电解质[109] - 2021年12月8日公司完成业务合并，名称变更为Solid Power, Inc.，12月9日公司普通股和认股权证在纳斯达克全球精选市场开始交易[113] - 公司目标是到2028年实现全固态电池和硫化物基电解质的商业化[117] 收入来源 - 截至目前，公司尚未通过电解质材料或全固态电池设计产生重大收入，收入主要来自政府合同的研发绩效[121] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，公司扩大并加速了开发工作，增加了资本和运营支出，预计2022年剩余时间将继续增加各运营领域的支出[125] - 2022年第二季度收入为258.2万美元，较2021年同期的56.1万美元增长360%；上半年收入为477.8万美元，较2021年同期的104.1万美元增长359%[126] - 2022年第二季度总运营费用为1727.8万美元，较2021年同期的661万美元增长161%；上半年总运营费用为3078.8万美元，较2021年同期的1138.3万美元增长170%[126] - 2022年第二季度运营亏损为1469.6万美元，较2021年同期的604.9万美元亏损扩大143%；上半年运营亏损为2601万美元，较2021年同期的1034.2万美元亏损扩大151%[126] - 2022年第二季度净收入为1366.7万美元，较2021年同期的 - 927.3万美元增加2294万美元；上半年净收入为332.1万美元，较2021年同期的 - 1641.4万美元增加1973.5万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总流动性分别为5.342亿美元和5.893亿美元[130] - 2022年和2021年上半年，公司经营活动净现金使用量分别为2295.8万美元和1015.6万美元[134] - 2022年和2021年上半年，公司投资活动净现金使用量分别为1.89158亿美元和385.5万美元[134] - 2022年和2021年上半年，公司融资活动净现金提供量分别为27.2万美元和1.29371亿美元[134] 资本支出与资金需求 - 公司预计未来12个月最大的资本支出与科罗拉多州桑顿的第二家生产设施建设有关[131] - 公司认为手头现金至少能满足未来12个月的运营现金需求、营运资金和资本支出要求[132] - 公司若业务条件发生重大变化或有其他发展情况，可能需要额外现金[133] 现金使用量原因分析 - 经营活动现金使用量增加主要归因于研发支出和一般及行政费用的增加[135] - 投资活动现金使用量增加是由于资本支出、购买有价证券和长期投资[136] 筹资活动情况 - 2021年上半年公司通过银行定期贷款、可转换票据和可赎回可转换优先股销售融资，2022年上半年未参与任何筹资活动[137]