收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营收460万美元，2024年同期为580万美元[3] - 2025年第一季度毛利润340万美元，2024年同期为380万美元；2025年第一季度毛利率为72.8%，2024年同期为65.7%[4] - 2025年第一季度GAAP净亏损520万美元，合每股亏损0.28美元，2024年同期GAAP净亏损3100万美元，合每股亏损3.28美元[4] - 2025年第一季度Non - GAAP净亏损290万美元，合每股亏损0.16美元，2024年同期Non - GAAP净亏损420万美元，合每股亏损0.45美元[5] - 2025年第一季度GAAP毛利为336.3万美元，Non - GAAP毛利为336.4万美元[14] - 2025年第一季度GAAP净亏损为517.8万美元，Non - GAAP净亏损为286.3万美元[14] - 2025年第一季度GAAP摊薄后每股亏损0.28美元，Non - GAAP摊薄后每股亏损0.16美元[14] - 2024年第一季度GAAP毛利为381万美元，Non - GAAP毛利为381.6万美元[15] - 2024年第一季度GAAP净亏损为3100.7万美元，Non - GAAP净亏损为421.5万美元[15] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股亏损3.28美元，Non - GAAP摊薄后每股亏损0.45美元[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度GAAP总运营费用为857.3万美元，Non - GAAP总运营费用为613.6万美元[14] - 2024年第一季度GAAP总运营费用为3525.6万美元，Non - GAAP总运营费用为808.8万美元[15] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为228.8万美元，截至2024年12月31日为280.8万美元[11] - 截至2025年3月31日，总资产为4336.4万美元，截至2024年12月31日为4804.6万美元[11] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为60.2万美元，2024年同期为134.5万美元[13] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为4000美元，2024年同期投资活动净现金提供量为19.4万美元[13] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为8.6万美元，2024年同期为18.1万美元[13] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少52万美元，2024年同期净减少97万美元[13] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年非经常性项目调整包括特殊会议、反向股票分割成本及专利许可收入[16] - 2024年商誉减值为2398.9万美元[15]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司收入降至2060万美元，较2023年的4090万美元下降50%，主要因家庭安全产品线收入减少1810万美元和ViewSpot收入减少230万美元[124][135] - 2024年毛利润降至1440万美元，较上一年减少1590万美元，占收入的70.2%，2023年为3030万美元，占比74.2%[124][137] - 2024年净亏损4870万美元，基本和摊薄后每股净亏损3.94美元[124] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2024年运营费用增加约1550万美元，主要因2400万美元的非现金商誉减值费用；排除商誉减值后，运营费用较2023年减少18%，2023年较2022年减少26%[124] - 2024年销售和营销费用为890万美元，较2023年的1110万美元减少220万美元[138] - 2024年研发费用为1410万美元，较2023年的1710万美元减少约310万美元[139] - 2024年一般及行政费用为1060万美元，较2023年的1280万美元减少220万美元[140] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为280万美元，无未偿还债务；2024年经营活动使用的现金流量为1430万美元[147] - 2024年经营活动净现金使用量为1430万美元，2023年为700万美元[151][153] - 2024年投资活动净现金提供量为20万美元，2023年使用量为10万美元[154] - 2024年融资活动净现金提供量为980万美元，2023年使用量为10万美元[155] - 2024年现金及现金等价物净减少431.7万美元，2023年净减少690.1万美元[150] - 2024年经营活动现金主要用于净亏损4870万美元减去非现金费用3390万美元，以及应付账款和应计负债减少190万美元，部分被应收账款减少220万美元抵消[151][152] - 2023年经营活动现金主要用于净亏损2440万美元减去非现金费用1780万美元，以及应付账款和应计负债减少280万美元，部分被应收账款减少260万美元抵消[153] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司因向最大客户过渡到新支付平台，应收账款余额增至570万美元，高于9月30日的340万美元；2025年1月收回250万美元逾期应收账款[147] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2023年12月31日，公司已还清所有未偿债务[149] 公司运营 - 人员重组 - 为应对一级家庭安全合同终止影响，2023年第一季度至2024年公司进行多次重组，削减约48%的全球员工[124] 公司运营 - 办公场地租赁 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，租赁约35621平方英尺的空间，租约于2026年4月30日到期[157] - 2024年1月，公司续签了加利福尼亚州阿利索维耶荷约8513平方英尺空间的租约，新租约于2028年2月29日到期[157] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排 - 截至2024年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[159]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度营收500万美元，较2023年同期的860万美元下降约42%，较2024年第三季度增加约30万美元或7% [17] - 2024年全年营收2060万美元，较2023年的4090万美元下降50% [18] - 2024年第四季度家庭安全业务营收380万美元，较2023年同期减少约370万美元或49%，较2024年第三季度减少约10万美元或3% [18] - 2024年第四季度CommSuite业务营收110万美元，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元 [18][19] - 2024年第四季度ViewSpot业务营收极少，较2023年同期下降约50万美元，较2023年第三季度略有下降 [19] - 2025年第一季度预计合并营收在460 - 500万美元之间 [20] - 2024年第四季度毛利润约380万美元，较2023年同期的约640万美元减少约270万美元，毛利率为76%，高于2023年第四季度的75%，较2024年第三季度增加约40万美元 [21] - 2025年第一季度预计毛利率在72% - 75%之间 [22] - 2024年全年毛利润1440万美元，较2023年的3030万美元下降，毛利率为70%，低于2023年的74% [22] - 2024年第四季度GAAP运营费用820万美元，较2023年同期减少390万美元或32%，2024年全年GAAP运营费用6380万美元，较2023年增加1550万美元 [23] - 2024年第四季度非GAAP运营费用580万美元，较2023年同期减少约220万美元或27%，较2024年第三季度减少约100万美元或15%，2024年全年非GAAP运营费用约2830万美元，较2023年减少约700万美元或20% [23][25] - 2024年第四季度GAAP净亏损440万美元或每股亏损0.25美元，2024年全年GAAP净亏损4870万美元或每股亏损3.94美元 [25] - 2024年第四季度非GAAP净亏损190万美元或每股亏损0.11美元，2024年全年非GAAP净亏损1370万美元或每股亏损1.11美元 [26] - 截至2024年12月31日，公司持有现金及现金等价物280万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2024年第四季度营收380万美元，较2023年同期减少约370万美元或49%，主要因2023年第四季度Verizon家庭安全合同结束以及Sprint遗留用户流失，较2024年第三季度减少约10万美元或3% [18] - CommSuite业务：2024年第四季度营收110万美元，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元，得益于第四季度收入的有利调整和Boost CommSuite Premium Visual Voicemail平台用户持续增长 [18][19] - ViewSpot业务：2024年第四季度营收极少，较2023年同期下降约50万美元，主要因一份ViewSpot合同提前结束，较2024年第三季度略有下降 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将销售重点放在三个家庭安全产品上，包括SafePath Kids、面向儿童手机的SafePath OS和面向老年人安全手机的SafePath OS [31][32] - 计划在未来几个月推出面向老年人的SafePath OS，针对未充分开发的老年安全市场，该市场增长迅速且老年人对智能手机需求增加 [33] - SafePath OS具有竞争优势，可让运营商利用现有手机库存，无需后端集成，且公司与OEM合作经验有助于快速推向市场 [40][41] - 公司与Orange Spain合作推出的TuYo新套餐取得积极反响，吸引了竞争对手的用户，在西班牙市场渗透率有望提升，且在行业展会展示后引发其他运营商兴趣 [59][60][45] - 与AT&T继续开展广告活动，将对AT&T Secure Family进行更新，改善注册流程，扩大目标市场，并进行更多元营销活动，还在讨论新举措和升级SafePath解决方案 [46][47] - 与Boost Mobile在零售渠道合作推广Boost Family Guard，吸引家庭套餐和后付费用户，Boost Premium Visual Voicemail业务表现良好，双方还在探讨新业务机会 [48][49] - 与T-Mobile的合作不断扩大，新的SafePath产品得到关键利益相关者认可 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为从提供增值服务转向专注运营商核心业务产品的战略转型取得成功，市场对SafePath系列产品兴趣浓厚，有望带来巨大机会 [39][41] - 预计2025年下半年随着新客户产品推出实现增长、盈利和自由现金流产生，尽管第一季度因产品问题增长放缓 [73][74] 其他重要信息 - 2024年第四季度因最大客户支付平台变更导致付款延迟，2025年1月已成功过渡到新平台，收回约250万美元应收账款，应收账款余额从2024年9月30日的约340万美元增至12月31日的570万美元 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何定义TuYo的成功，以及有多少运营商在洽谈，新运营商上线服务的时间 - 目前TuYo在欧洲引起积极关注，Orange Spain的签约用户中近一半来自竞争对手，西班牙市场整体渗透率有望提升，其他Orange业务部门也看到了成功案例，预计会有进一步增长 [59][60][61] - 公司正在与众多运营商洽谈，目标是在今年夏天完成产品准备并推出服务，以满足运营商开学季推出产品的需求 [63][64][65] 问题2: 老年市场产品进展、商业化时间和目标市场规模 - 老年市场需求大且未充分满足，核心SafePath OS产品已具备相关功能，只需去除家长控制功能并添加驾驶和碰撞检测功能 [68][69] - 该产品得到专注老年市场的运营商和大型运营商的积极反馈，公司认为这是未来的巨大机遇，但未提及具体商业化时间和目标市场规模 [70] 问题3: 调整第一季度CommSuite一次性收入后是否实现环比增长，以及第二季度是否会持续增长 - 公司预计下半年随着新客户产品推出实现增长、盈利和自由现金流产生，第一季度因产品问题增长放缓，但这是为解决问题做准备，不影响后续发展 [73][74] 问题4: 对Verizon业务情况、竞争对手的看法，以及五年后的营收愿景 - 公司认为过去未能将增值服务业务增长到预期水平，此次战略转型与运营商核心业务更契合，有望重现过去超过1亿美元销售和大量自由现金流的辉煌 [81][82][83] 问题5: 对Verizon产品情况的看法，以及是否有机会与Verizon再次合作 - 公司认为自身在服务运营商方面具有优势，SafePath产品应用评分高，而Verizon自主开发产品，其他竞争对手在运营商市场的专注度不如公司 [85][86][87]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度营收500万美元，较2023年同期的860万美元下降约42%，较2024年第三季度增加约30万美元或7% [17] - 2024年全年营收2060万美元，较2023年的4090万美元下降50% [18] - 2024年第四季度家庭安全业务收入380万美元，较2023年同期减少约370万美元或49%，较2024年第三季度减少约10万美元或3% [18] - 2024年第四季度CommSuite业务收入110万美元，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元 [18][19] - 2024年第四季度ViewSpot业务收入极少，较2023年同期下降约50万美元，较2023年第三季度略有下降 [19] - 预计2025年第一季度综合营收在460 - 500万美元之间 [20] - 2024年第四季度毛利润约380万美元，较2023年同期的约640万美元减少约270万美元，毛利率为76%，高于2023年同期的75%，较2024年第三季度增加约40万美元 [21] - 预计2025年第一季度毛利率在72% - 75%之间 [22] - 2024年全年毛利润1440万美元，较2023年的3030万美元下降，毛利率为70%，低于2023年的74% [22] - 2024年第四季度GAAP运营费用820万美元，较2023年同期减少390万美元或32%；2024年全年GAAP运营费用6380万美元，较2023年增加1550万美元 [23] - 2024年第四季度非GAAP运营费用580万美元，较2023年同期减少约220万美元或27%，较2024年第三季度减少约100万美元或15% [23] - 预计2025年第一季度非GAAP运营费用较2024年第四季度增加4% - 7% [25] - 2024年全年非GAAP运营费用约2830万美元，较2023年的约3530万美元减少约700万美元或20% [25] - 2024年第四季度GAAP净亏损440万美元，合每股亏损0.25美元；2024年全年GAAP净亏损4870万美元，合每股亏损3.94美元 [25] - 2024年第四季度非GAAP净亏损190万美元，合每股亏损0.11美元；2024年全年非GAAP净亏损1370万美元，合每股亏损1.11美元 [26] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为280万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2024年第四季度收入380万美元，较2023年同期减少约370万美元或49%，主要因2023年第四季度Verizon家庭安全合同结束及遗留Sprint用户持续流失；较2024年第三季度减少约10万美元或3% [18] - CommSuite业务：2024年第四季度收入110万美元，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元，得益于第四季度收入的有利调整及Boost CommSuite Premium Visual Voicemail平台用户持续增长 [18][19] - ViewSpot业务：2024年第四季度收入极少，较2023年同期下降约50万美元，主要因一份ViewSpot合同于年初结束；较2024年第三季度略有下降 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将销售重点放在三款家庭安全产品上，包括SafePath Kids、面向儿童手机的SafePath OS和面向老年人的SafePath OS，以帮助运营商增加新用户和销售更多设备 [31][32] - SafePath OS具有独特优势，可让运营商利用现有手机库存推出预装该系统的手机，且无需后端集成，公司与OEM的合作经验也有助于加快上市时间 [40][41] - 公司与Orange Spain合作推出的SafePath Kids集成到运营商的套餐中，而非作为增值服务，已吸引大量来自竞争对手的用户，有望在西班牙实现高渗透率，并获得其他Orange业务部门的关注 [11][12][59] - 公司与AT&T继续开展广告活动，并计划在未来几个月对AT&T Secure Family进行更新，包括改进注册流程，还在探讨其他新举措和升级SafePath解决方案 [46][47] - 公司与Boost Mobile在零售渠道合作推广Boost Family Guard，Boost Premium Visual Voicemail平台用户持续增加，双方还在讨论扩大合作范围 [48][49] - 公司与T-Mobile的合作不断扩大，新的SafePath产品已获得该公司关键利益相关者的认可 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为高级安全市场是增长最快的细分市场之一，65岁以上人口增长速度比年轻人口快达4倍，老年人对智能手机的需求增加，为SafePath OS老年人安全手机提供了巨大市场机会 [33] - 公司收到来自北美和欧洲运营商对三款主要SafePath产品的浓厚兴趣，销售工作活跃，公司认为从提供增值服务转向与运营商核心业务更紧密结合的产品是成功的关键 [38][39] - 公司预计在2025年下半年实现增长、盈利和自由现金流的产生，尽管第一季度因产品问题有所放缓，但随着新客户产品的推出，有望在下半年实现增长 [73][74] 其他重要信息 - 2024年第四季度，公司最大客户因支付平台变更导致付款延迟，2025年1月上旬成功过渡到新平台，截至1月中旬收到该客户约250万美元的现金收款，这使得应收账款余额从2024年9月30日的约340万美元增加到12月31日的570万美元 [29] - 公司将参加ROTH会议，欢迎与会者交流 [92] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何看待Tuyo服务的成功标准、潜在客户数量及新运营商上线时间 - 公司认为Tuyo在西班牙的渗透率有望很强，目前约一半的新用户来自竞争对手，这对运营商来说是积极信号，预计会有进一步增长；公司目前与众多运营商有合作机会，目标是在今年夏天完成新运营商的上线工作 [56][59][64] 问题2: 老龄化市场产品的商业化时间和潜在市场规模 - 公司表示核心SafePath OS产品已具备相关功能，只需去除不必要的家长控制功能并添加驾驶和碰撞检测功能；该产品已获得专注老年市场的运营商和大型运营商的强烈反应，是公司未来的重要机遇 [66][68][70] 问题3: 调整第一季度指引后是否实现环比增长，以及第二季度是否会恢复环比增长 - 公司预计下半年随着新客户产品的推出将实现增长、盈利和自由现金流的产生，第一季度的放缓是为了解决产品问题，不影响长期增长趋势 [72][73][74] 问题4: 对Verizon的业务情况、竞争态势的看法，以及公司五年后的营收愿景 - 公司认为过去未能将增值服务业务发展到预期水平，此次战略调整与运营商核心业务更契合，有望实现增长；公司曾有过年销售额超1亿美元并产生大量自由现金流的成功经历，相信此次转型后能再次取得类似成绩 [78][81][82] 问题5: 对Verizon产品情况的看法，以及其是否有重新合作的可能性 - 公司认为自身在服务运营商方面具有优势，SafePath产品的应用评级很高；Verizon虽有自己的产品，但公司在该领域的独特机会使其具有竞争力 [84][85][87]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度营收500万美元，较2023年同期的860万美元下降约42%，较2024年第三季度增加约30万美元或7%；2024年全年营收2060万美元，较2023年的4090万美元下降50% [10] - 2024年第四季度家庭安全业务营收380万美元，较2023年同期减少约370万美元或49%，较2024年第三季度减少约10万美元或3% [11] - 2024年第四季度ConSuite业务营收110万美元，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元 [11] - 2024年第四季度ViewSpot业务营收极少，较2023年同期下降约50万美元，较2024年第三季度略有下降 [12] - 预计2025年第一季度综合营收在460 - 500万美元之间 [13] - 2024年第四季度毛利润约380万美元，较2023年同期的约640万美元减少约270万美元；毛利率为76%，高于2023年第四季度的75%；较2024年第三季度增加约40万美元 [14] - 预计2025年第一季度毛利率在72% - 75%之间 [14] - 2024年全年毛利润1440万美元，较上一年度的3030万美元下降；毛利率为70%，低于2023年的74% [14] - 2024年第四季度GAAP运营费用820万美元，较2023年同期减少390万美元或32%；2024年全年GAAP运营费用6380万美元，较2023年增加1550万美元 [15] - 2024年第四季度Non - GAAP运营费用580万美元，较2023年同期减少约220万美元或27%，较2024年第三季度减少约100万美元或15% [15] - 2024年全年Non - GAAP运营费用约2830万美元，较2023年的约3530万美元减少约700万美元或20% [17] - 2024年第四季度GAAP净亏损440万美元，即每股亏损0.25美元；2024年全年GAAP净亏损4870万美元，即每股亏损3.94美元 [17] - 2024年第四季度Non - GAAP净亏损190万美元，即每股亏损0.11美元；2024年全年Non - GAAP净亏损1370万美元，即每股亏损1.11美元 [17] - 截至2024年12月31日，公司报告有280万美元的现金及现金等价物 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2024年第四季度营收380万美元，因Verizon家庭安全合同结束及Sprint遗留用户流失，较2023年同期减少约370万美元或49%，较2024年第三季度减少约10万美元或3% [11] - CommSuite业务：2024年第四季度营收110万美元，因收入调整和用户增长，较2023年同期增加约60万美元，较2024年第三季度增加约50万美元 [11] - ViewSpot业务：2024年第四季度营收极少，因一份合同结束，较2023年同期下降约50万美元，较2024年第三季度略有下降 [12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将销售重点转向三款家庭安全产品，即SafePath Kids、面向儿童的SafePath OS和面向老年人的SafePath OS [21] - 公司从提供增值服务转向专注于运营商可用于增加新用户和销售更多设备的产品，认为这是成功标志 [26] - SafePath OS具有竞争优势，可让运营商利用现有手机库存，无需后端集成，且公司有与OEM合作经验，能更快推向市场 [26][27] - 公司与AT&T继续广告合作，将更新Secure Family并拓展市场；与Boost Mobile在零售渠道合作推广家庭计划，其视觉语音邮件业务表现良好；与T - Mobile的合作不断拓展 [31][32][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前的转型和新战略是过去十五年最大的机遇，市场对三款主要产品兴趣浓厚，有望实现盈利和增长 [25][37] - 预计下半年随着客户产品推出，公司将实现增长、盈利和自由现金流的产生 [56] 其他重要信息 - 公司部分信息为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [3] - 2024年第四季度因大客户付款平台变更，出现付款延迟，1月已成功过渡到新平台，收回约250万美元应收账款 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何定义Twill成功，以及可合作运营商数量和新运营商引入时间 - 目前Twill在西班牙渗透率可观，近一半新用户来自竞争对手，其他Orange业务也关注到其成功，预计会有进一步增长 [41][42][43] - 公司与众多运营商有合作机会，目标是在今年夏天完成产品调整并推出 [45][47] 问题2: 面向老年人的产品进展、商业化时间和目标市场规模 - 核心SafePath OS产品已具备相关功能，去掉不必要功能并增加驾驶和碰撞检测功能后可满足老年人需求 [50][51] - 该产品已获得运营商浓厚兴趣，市场潜力巨大 [51] 问题3: 调整第一季度CommSuite一次性收入后是否实现环比增长，以及第二季度是否会持续增长 - 预计下半年随着新客户产品推出，公司将实现增长、盈利和自由现金流的产生，目前第一季度放缓是因产品问题需解决 [55][56] 问题4: 对Verizon业务情况和竞争对手的看法，以及五年后的营收愿景 - 公司认为业务有机会再次实现高额销售和自由现金流，此次转型与运营商核心业务更契合，有望实现增长 [61][62][63] 问题5: 对Verizon业务情况和竞争对手的看法，以及Verizon是否有回归可能 - 公司在服务运营商方面有优势，SafePath产品应用评分高，在儿童和老年人手机市场有独特机会 [65][66][67]

第四季度收入变化 - 2024年第四季度收入为500万美元，2023年同期为860万美元[3] - 2024年第四季度营收496.9万美元，2023年同期为859.3万美元[16] 第四季度毛利润及毛利率变化 - 2024年第四季度毛利润为380万美元，2023年同期为640万美元；2024年第四季度毛利率为75.6%，2023年同期为74.9%[3] - 2024年第四季度毛利润375.9万美元，2023年同期为643.4万美元[16] 第四季度净亏损及每股亏损变化 - 2024年第四季度GAAP净亏损为440万美元，合每股亏损0.25美元，2023年同期净亏损为670万美元，合每股亏损0.74美元[4] - 2024年第四季度非GAAP净亏损为190万美元，合每股亏损0.11美元，2023年同期净亏损为170万美元，合每股亏损0.18美元[4] - 2024年第四季度非GAAP净亏损191.8万美元，2023年同期为168万美元[18][19] 全年收入变化 - 2024年全年收入为2060万美元，2023年全年为4090万美元[6] - 2024年全年营收2055.5万美元，2023年为4086.2万美元[16] 全年毛利润及毛利率变化 - 2024年全年毛利润为1440万美元，2023年全年为3030万美元；2024年全年毛利率为70.2%，2023年全年为74.2%[6][7] - 2024年全年毛利润1442.9万美元，2023年为3030.3万美元[16] 全年净亏损及每股亏损变化 - 2024年全年GAAP净亏损为4870万美元，合每股亏损3.94美元，2023年全年净亏损为2440万美元，合每股亏损3.01美元[7] - 2024年全年非GAAP净亏损为1370万美元，合每股亏损1.11美元，2023年全年净亏损为530万美元，合每股亏损0.65美元[8] - 2024年全年净亏损4869.7万美元，2023年为2439.6万美元[16] - 2024年基本和摊薄后每股亏损3.94美元，2023年为3.01美元；2024年非GAAP基本和摊薄后每股亏损1.11美元[16][20] 公司现金及资产情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为280万美元[8] - 2024年12月31日，公司总资产为4804.6万美元，2023年为8557.7万美元[15] 全年运营亏损变化 - 2024年第四季度运营亏损445.6万美元，2023年同期为569.6万美元；2024年全年运营亏损4939万美元，2023年为1805.5万美元[16] 全年现金流量变化 - 2024年全年经营活动使用的净现金为1429.5万美元，2023年为697.3万美元[17] - 2024年全年投资活动提供的净现金为17.8万美元，2023年为13.2万美元[17] - 2024年全年融资活动提供的净现金为980万美元，2023年使用的净现金为6万美元[17] 2023年12月31日GAAP与Non - GAAP财务指标对比 - 2023年12月31日GAAP下毛利润为30303美元，Non - GAAP下为30536美元[21] - 2023年12月31日GAAP下销售和营销费用为11089美元，Non - GAAP下为10041美元[21] - 2023年12月31日GAAP下研发费用为17145美元，Non - GAAP下为15618美元[21] - 2023年12月31日GAAP下一般及行政费用为12779美元，Non - GAAP下为9593美元[21] - 2023年12月31日GAAP下折旧和摊销费用为7345美元[21] - 2023年12月31日GAAP下总运营费用为48358美元，Non - GAAP下为35252美元[21] - 2023年12月31日GAAP下税前（亏损）收入为 - 24238美元，Non - GAAP下为 - 5129美元[21] - 2023年12月31日GAAP下净（亏损）收入为 - 24396美元，Non - GAAP下为 - 5287美元[21] - 2023年12月31日GAAP下基本和摊薄（亏损）每股收益为 - 3.01美元，Non - GAAP下为 - 0.65美元[21] 2024年非经常性项目调整 - 2024年非经常性项目调整包括与公司行动相关成本，如特别会议和反向股票分割，由专利许可抵消[21]

财务表现 - 第三季度非GAAP每股亏损30美分，去年同期为盈利8美分，但优于预期的31美分亏损[1] - 季度收入460万美元，同比下降58%，低于预期3.2%[2] - 九个月运营现金流消耗94亿美元，去年同期为60亿美元[8] - 现金及等价物从第二季度末560万美元降至第三季度末150万美元[7] 业务分项 - 家庭安全业务收入390万美元，同比下滑57%，主要因Verizon合同终止及Sprint业务疲软[3] - CommSuite业务收入60万美元，同比下降14.3%但环比增长10万美元，受益于Boost平台用户参与度提升[4] - ViewSpot业务收入10万美元，同比减少100万美元，因交易终止[4] 利润率与成本 - 毛利率从去年同期的77%降至71.6%，因收入收缩[5] - 非GAAP运营费用680万美元，同比下降12%[5] - 总运营费用980万美元，同比减少8%[6] 第四季度展望 - 收入指引500-520万美元[9] - 预计毛利率72-75%[9] - 计划实现240-280万美元成本节约，非GAAP运营费用环比下降7-12%[9] 股价表现 - 财报公布后盘前股价下跌12.2%，过去一年累计下跌86.3%，跑输行业21.7%的涨幅[5] 同业对比 - Seagate Technology非GAAP每股盈利1.58美元超预期6.8%，收入21.68亿美元同比增49%，股价年涨31.7%[11] - Badger Meter每股收益1.08美元超预期5.9%，收入2.084亿美元同比增12%，股价年涨50.9%[12] - Iridium Communications每股收益0.21美元超预期5%，收入2.128亿美元同比增8%，但股价年跌23%[13]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度营收为460万美元，较2023年同季度的1100万美元下降约58%，较2024年第二季度下降约50万美元（10%），2024年前三季度营收为1560万美元，较去年同期的3230万美元下降52% [15] - 2024年第三季度家庭安全业务营收为390万美元，较2023年第三季度下降约520万美元（57%），较2024年第二季度下降约30万美元（7%） [17][18] - 2024年第三季度CommSuite营收约为60万美元，较2023年第三季度下降约10万美元，较2024年第二季度增长约10万美元 [18] - 2024年第三季度ViewSpot营收约为10万美元，较2023年第三季度下降约100万美元，较2024年第二季度下降约30万美元 [19] - 2024年第四季度预计综合营收在500 - 520万美元之间，较第三季度有所增长，部分受家庭安全业务营收增长驱动 [20] - 2024年第三季度毛利润约为330万美元，较2023年同期的850万美元下降约510万美元，主要由于营收下降，毛利润率为72%，较2023年第三季度的77%有所下降，较2024年第二季度的毛利润下降约20万美元 [21][22] - 2024年第四季度预计毛利润率在72% - 75%之间，2024年前三季度毛利润为1070万美元，较去年同期的2390万美元下降 [23] - 2024年第三季度GAAP运营费用为980万美元，较2023年第三季度下降约80万美元（8%），2024年前三季度GAAP运营费用为5560万美元，较去年同期的3620万美元增加1940万美元 [24][25] - 2024年第三季度非GAAP运营费用为680万美元，较2023年第三季度下降90万美元（12%），较2024年第二季度下降约70万美元（10%），2024年前三季度非GAAP运营费用约为2240万美元，较去年同期的2730万美元下降约480万美元（18%） [26][29] - 2024年第三季度GAAP净亏损为640万美元（每股亏损0.54美元），较2023年第三季度GAAP净亏损510万美元（每股亏损0.61美元）有所增加，2024年前三季度GAAP净亏损为4430万美元（每股亏损4.17美元），较2023年前三季度的1770万美元（每股亏损2.27美元）增加 [30] - 2024年第三季度非GAAP净亏损为360万美元（每股亏损0.30美元），较2023年第三季度非GAAP净利润约60万美元（每股收益0.08美元）转为亏损，2024年前三季度非GAAP净亏损为1180万美元（每股亏损1.11美元），较2023年前三季度的360万美元（每股亏损0.46美元）增加 [31] - 2024年9月30日现金及现金等价物为150万美元，10月初完成融资，扣除交易相关费用前共筹集约690万美元现金 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2024年第三季度营收为390万美元，较2023年第三季度下降约520万美元（57%），较2024年第二季度下降约30万美元（7%），主要受Verizon家庭安全合同于2023年第四季度结束以及Sprint被收购后遗留用户减少影响 [17][18] - CommSuite业务：2024年第三季度营收约为60万美元，较2023年第三季度下降约10万美元，较2024年第二季度增长约10万美元，因boost CommSuite高级可视语音信箱平台用户增长，预计第四季度该趋势将持续 [18] - ViewSpot业务：2024年第三季度营收约为10万美元，较2023年第三季度下降约100万美元，较2024年第二季度下降约30万美元，主要由于之前宣布的两份合同终止 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场：与欧洲一级运营商的合作即将推出，但未透露具体营收相关数据，预计将为公司带来新机遇并引发更多合作讨论，欧洲市场在家庭安全市场有较多未开发机会 [55][63] - 美国市场：与美国运营商有多项合作进展，如与Boost在SafePath - based Boost Family Guard的营销推广及CommSuite平台增值服务方面的合作，与AT&T在AT&T Secure Family的新营销活动，与T - Mobile探索扩大合作关系，与美国运营商的合作有助于吸引新家庭用户 [38][40][42][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是回归盈利和产生自由现金流，通过降低成本结构、扩大营收机会来实现，如将季度费用削减目标提高到240 - 280万美元，与运营商合作推广SafePath相关产品并将软件销售与运营商的设备或费率计划销售相结合 [13][45][47] - 在行业竞争方面，公司的SafePath系列产品应用评级较高，而竞争对手内部开发的类似产品应用评级较低，用户接受度不高，公司认为这是自身的竞争优势 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司已通过成本调整和营收机会扩展为2025年回归盈利和自由现金流做好准备，对与运营商的合作项目充满信心，如SafePath OS预计将在2025年第一季度开始部署并为2025年营收做出重要贡献，与CCA的合作已取得积极成果且有更多潜在机会 [10][12][52] - 尽管面临营收下降等挑战，但通过成本削减措施（如2024年第三季度已实现190万美元的季度节省）和新业务发展（如SafePath OS的即将部署和市场推广），公司有望在未来实现盈利 [13][52] 其他重要信息 - 公司在2024年10月完成资本募集，首席执行官Bill Smith通过私募投资300万美元，其余390万美元通过现有储架注册发行募集，每股普通股购买价格为1.165美元（近似值），同时发行未注册认股权证，行使价为每股1.04美元，认股权证在发行日后6个月可执行，有效期为5.5年 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题：是否仍预期欧洲运营商在本季度推出，以及SafePath Global未来几个季度的预期更新 - 回答：仍预期欧洲运营商在年底前推出，对SafePath OS机会感到兴奋，通过CCA与多个运营商有合作进展，对未来销售增长和客户关系拓展持乐观态度 [55] 问题：2024年12月指引中点约50万美元的环比增长来源 - 回答：来自现有和新客户的一系列活动，不便透露具体名称，加上成本削减将使公司在Q4缩小亏损并走向2025年的盈利趋势 [56] 问题：新的盈亏平衡水平是否在700万美元左右 - 回答：考虑销售成本后，盈亏平衡水平可能在700 - 750万美元左右 [57] 问题：SafePath OS的商业模式（一次性销售收费、订阅模式、广告机会等），欧洲在内容管理方面是否会先取得进展 - 回答：是订阅模式，只要设备处于活跃使用状态就可按月收费，费用可能高于增值服务，不是一次性收费，目前没有广告机会，欧洲和北美市场都有很多机会，两者互补，欧洲更多是未开发机会，北美市场家庭安全市场更普遍 [59] 问题：本季度将建立的关系是否为商业关系并在本季度产生营收，欧洲市场对SafePath OS的兴趣水平，是否会成为MVNO - 回答：不是成为MVNO，SafePath OS机会有望在本季度达成，预计2025年开始产生营收，本季度可能会有部分营收入账，但重点在2025年第一季度推出，欧洲市场有很多活动，与北美市场互补 [62] 问题：运营成本节约是如何实现的（自动化、裁员等），是否还有进一步节约空间 - 回答：2024年第三季度通过相关活动实现了比最初目标更多的节约，2025年目前不考虑进一步削减成本 [66] 问题：目前的现金状况和现金跑道 - 回答：2024年第三季度末有150万美元现金，资本募集后增加约640万美元，可据此推断现金跑道情况 [67] 问题：CCA的平均交易规模 - 回答：CCA的运营商规模从相对较小到拥有数百万用户不等，随着更多运营商执行合同推出Safe Tools产品，预计将带来可观的总体增长 [69] 问题：在欧洲推出时是否有实施成本，是否能比12 - 18个月前更快更便宜地开展新业务 - 回答：在欧洲将按国家逐个推出，SafePath系列产品核心相同，代码基础相同，之前整合收购的困难时期已过，现在可以更高效地开展新业务，既能降低成本又能推出更多产品 [71][72] 问题：在竞争方面，是否看到移动网络运营商（MNOs）在内部模仿公司业务，这是否是最大风险 - 回答：公司的SafePath系列产品应用评级较高，而竞争对手内部开发的类似产品应用评级较低，用户接受度不高，公司通过与设备销售和费率计划销售相结合的方式进入大众市场，有望实现增长和盈利 [74] 问题：与欧洲大型移动网络运营商（MNO）的关系价值与美国运营商相比如何 - 回答：欧洲市场虽然是逐个国家开展业务，但国家之间相互交流，是很好的发展跳板且是未开发市场，与美国市场一样有很大机会，价值不低于美国市场 [77] 问题：未命名的欧洲客户在营销方面与之前与其他运营商合作有何不同，第一个国家的市场机会规模，若第四季度推出多久能获得可观营收 - 回答：通过与运营商擅长的设备和费率计划销售相结合来快速进入大众市场，不能透露市场机会规模，由于没有历史数据难以准确预估获得可观营收的时间，但认为这将是很强的增长驱动力并可能很快看到效果 [81][82][83]

财务表现 - 公司2024年第三季度每股亏损0.30美元 超出Zacks共识预期亏损0.31美元 上年同期为每股收益0.08美元 [1] - 季度营收465万美元 低于Zacks共识预期3.17% 上年同期为1100万美元 [2] - 过去四个季度中 公司仅一次超过EPS预期 且连续四个季度未达到营收预期 [2] 市场反应 - 公司股价年初至今下跌86.4% 同期标普500指数上涨25.5% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场持平 [6] 未来展望 - 下季度共识预期为每股亏损0.14美元 营收560万美元 本财年预期每股亏损1.28美元 营收2130万美元 [7] - 行业表现可能影响股价 计算机软件行业目前在Zacks行业排名中位列前19% [8] 同业比较 - 同业公司Intuit预计2024年第四季度每股收益2.36美元 同比下降4.5% 营收预计31.4亿美元 同比增长5.4% [9][10] - Intuit的季度EPS预期在过去30天内上调0.1% [9]

2024年第三季度营收情况 - 2024年第三季度营收为460万美元较2023年第三季度下降58%[73] - 2024年前九个月营收1560万美元2023年同期为3230万美元下降1670万美元降幅52%[81] 2024年第三季度毛利润情况 - 2024年第三季度毛利润为330万美元较2023年第三季度减少约510万美元[73] - 2024年前九个月毛利润1070万美元占营收68.5%2023年同期为2390万美元占营收74.0%[81] 2024年第三季度运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用较2023年第三季度减少约80万美元[73] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年第三季度减少约40万美元[79] - 2024年第三季度研发费用为360万美元人员相关成本减少30万美元[79] - 2024年第三季度一般和管理费用较2023年第三季度减少约20万美元[79] - 2024年第三季度净利息支出较2023年第三季度减少140万美元[79] - 2024年前九个月销售和营销费用720万美元2023年同期为860万美元[82] - 2024年前九个月研发费用1130万美元2023年同期为1330万美元[82] - 2024年前九个月一般和管理费用820万美元2023年同期为940万美元[82] 2024年第三季度净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损640万美元每股基本和稀释后亏损0.54美元[73] 公司业务情况 - 目前为美国两家一级无线运营商提供家庭安全应用程序[73] 2024年第三季度营收成本情况 - 2024年第三季度营收成本为130万美元较2023年第三季度减少120万美元[78] 2024年9月30日现金情况 - 2024年9月30日现金和现金等价物约150万美元[84] 2024年前九个月现金流动情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用940万美元[87] - 2024年前九个月投资活动净现金提供20万美元[88] - 2024年前九个月融资活动净现金提供360万美元[89] 公司经营风险情况 - 公司面临流动性挑战可能无法持续经营[86]