Smith Micro Software, Inc. (SMSI) came out with a quarterly loss of $0.38 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.35. This compares to loss of $0.08 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of -8.57%. A quarter ago, it was expected that this company would post a loss of $0.24 per share when it actually produced a loss of $0.45, delivering a surprise of -87.50%. Over the last four quarters, the compan ...

财务数据 - 公司第二季度收入为5.1百万美元，同比下降50.5%[5] - 公司第二季度收入为5,140千美元，同比下降50.3%[23] - 上半年收入为10.9百万美元，同比下降48.8%[11] - 上半年收入为10,938千美元，同比下降48.5%[23] - 公司上半年总营收为15,607百万美元[39] 毛利率 - 第二季度毛利率为68.7%，同比下降6.3个百分点[7] - 第二季度毛利润为3,533千美元，同比下降54.4%[23] - 上半年毛利率为67.1%，同比下降5.3个百分点[13] - 公司上半年毛利为7,365百万美元[36] 亏损情况 - 第二季度GAAP净亏损为690万美元，每股亏损0.66美元[8] - 第二季度非GAAP净亏损为400万美元，每股亏损0.38美元[9] - 第二季度净亏损为6,929千美元，同比增加22.3%[23] - 第二季度每股亏损为0.66美元，同比下降9.6%[24] - 上半年GAAP净亏损为37.9百万美元，每股亏损3.79美元[14] - 上半年非GAAP净亏损为8.2百万美元，每股亏损0.82美元[15] - 上半年净亏损为37,936千美元，同比增加202.2%[27] - 公司上半年净亏损为8,193百万美元[37] - 公司上半年每股基本和稀释亏损为0.82美元[37] - 公司上半年营业亏损为8,154百万美元[37] - 公司上半年商誉减值为23,989百万美元[36] 费用情况 - 第二季度研发费用为3,702千美元，同比下降0.1%[23] - 第二季度销售及营销费用为2,529千美元，同比下降3.8%[23] - 第二季度管理费用为2,740千美元，同比下降9.9%[23] - 公司上半年销售及市场费用为4,337百万美元[36] - 公司上半年研发费用为7,093百万美元[36] - 公司上半年管理费用为4,192百万美元[36] - 公司上半年营业费用为15,622百万美元[36] 其他 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为5.6百万美元[15] - 公司正在推进成本削减计划，以期实现收入增长、盈利和自由现金流[3] - 第二季度加权平均股数为10,567千股，同比增加35.2%[25]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为5.8百万美元,同比下降47%,环比下降33% [24][25][26] - 家庭安全业务收入下降51%,主要是Verizon家庭安全业务合同于2023年第四季度结束,以及Sprint Safe & Found业务持续下降 [25][26] - CommSuite业务收入下降29%,ViewSpot业务收入下降43% [27][28][29] - 预计第二季度收入将在5-5.5百万美元之间,主要是ViewSpot业务收入下降 [30] - 毛利率为65.7%,同比下降4.3个百分点,环比下降6.3个百分点 [32][33] - 预计第二季度毛利率将在66%-70%之间 [33] 成本和利润情况 - 由于商誉减值24百万美元,GAAP营业费用增加142% [34] - 非GAAP营业费用下降28%,预计第二季度将进一步下降6%-10% [35][36][37] - GAAP净亏损3.28美元/股,非GAAP净亏损0.45美元/股 [38] - 公司正在采取成本削减措施,预计到第三季度可节省100-130万美元 [45][46][47] 业务发展情况 家庭安全业务 - DISH将成为首个推出SafePath Global的客户 [15][63] - 已完成AT&T向SafePath的迁移,并扩展到AT&T预付费和Cricket无线客户 [18] - 与T-Mobile的讨论正在取得进展,有望在下半年带来订户增长 [20] - 推出了联盟影响者计划和零售店大使计划,以提高家庭安全解决方案的知名度和销售 [51][52][53][54][55] 新产品和创新 - 计划在2024年推出SafePath Premium和SafePath OS等新产品,提供更多功能和部署灵活性 [66][67][68] - 这些新产品将提高ARPU,并为现有客户提供新功能 [67] - 这些创新产品将为销售团队提供更广泛的产品组合,以更好地满足不同运营商的需求 [68] 展望和目标 - 公司正专注于在今年下半年实现收入增长和非GAAP盈利 [11][12][13][69][70] - 通过成本削减和新的营销举措,公司有信心实现这些目标 [45][46][47][50][51][52][53][54][55] - 公司管理层对未来前景保持谨慎乐观态度 [20][61][62][63][69]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _____________________________ FORM 10-Q _____________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-35525 _____________________________ SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________ ...

公司收入变化 - 2024年第一季度公司收入为580万美元，2023年同期为1090万美元[3] 毛利润相关变化 - 2024年第一季度毛利润为380万美元，2023年同期为760万美元[4] - 2024年第一季度毛利润占收入的百分比为65.7%，2023年同期为70.0%[5] - 2024年第一季度毛利润为381.6万美元，2023年同期为784.5万美元[19] 净亏损相关变化 - 2024年第一季度GAAP净亏损为3100万美元，即每股亏损3.28美元，2023年同期GAAP净亏损为690万美元，即每股亏损0.97美元[6] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为420万美元，即每股亏损0.45美元，2023年同期非GAAP净亏损为360万美元，即每股亏损0.51美元[7] - 2024年第一季度净亏损为421.6万美元，2023年同期为360.9万美元[19] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.45美元，2023年同期为0.51美元[19] 公司现金及资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为620万美元[8] - 2024年3月31日，公司总资产为5544万美元，2023年12月31日为8557.7万美元[16] - 2024年3月31日，公司总负债和股东权益为5544万美元，2023年12月31日为8557.7万美元[16] 经营活动现金使用及现金等价物净减少情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为134.5万美元，2023年同期为533.5万美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少97万美元，2023年同期减少530.2万美元[18] 各项费用变化 - 2024年第一季度销售和营销费用为229.2万美元，2023年同期为329.9万美元[19] - 2024年第一季度研发费用为370.7万美元，2023年同期为518.2万美元[19] - 2024年第一季度一般及行政费用为208.9万美元，2023年同期为278.1万美元[19] - 2024年第一季度总运营费用为808.8万美元，2023年同期为1126.2万美元[19] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为190.8万美元，2023年同期为168.6万美元[19] 税前亏损变化 - 2024年第一季度税前亏损为417.7万美元，2023年同期为360万美元[19] 商誉减值情况 - 2024年第一季度商誉减值为2398.9万美元，2023年同期无此项[19]

业务合同与经营可持续性 - 2023年公司与一家一级客户的家庭安全合同终止，该合同收入约占2023年总收入的36%，2024年预计无相关收入[128] - 公司因2023年失去一份一级运营商家庭安全合同，对能否持续经营产生重大怀疑[153] 人员与运营费用调整 - 2023年公司进行重组，裁减约26%的全球员工，运营费用较2022年降低26%[128] - 2023年运营费用减少约1690万美元，主要因研发费用同比减少1220万美元[129] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司收入下降16%至4090万美元，主要因家庭安全产品线收入下降530万美元和CommSuite收入下降200万美元[129][140] - 2023年毛利润降至3030万美元，较上一年减少400万美元[129][142] - 2023年净亏损2440万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.38美元[129] 财务数据关键指标变化 - 费用明细 - 2023年销售和营销费用为1110万美元，较2022年的1290万美元减少180万美元[143] - 2023年研发费用为1710万美元，较2022年的2940万美元减少约1220万美元[144] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为710万美元，无未偿还债务，2023年经营活动现金使用量为700万美元[151] - 2023年经营活动净现金使用量为700万美元，主要是净亏损2440万美元减去非现金费用1780万美元，以及应付账款和应计负债减少280万美元，部分被应收账款减少260万美元抵消[154] - 2022年经营活动净现金使用量为1930万美元，主要是净亏损2930万美元，部分被非现金费用1090万美元和应付账款及应计负债减少110万美元抵消[155] - 2023年和2022年投资活动提供的净现金均为10万美元[156] - 2023年融资活动使用的净现金为10万美元，主要归因于短期保险费融资安排的借款和还款时间[157] - 2022年融资活动提供的净现金为1710万美元，主要来自票据和认股权证发行所得1500万美元以及股票和额外认股权证发行所得300万美元，部分被交易费用120万美元抵消[157][158] 公司租赁情况 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，租赁约35,621平方英尺的空间，租约于2026年4月30日到期；2024年1月续约加利福尼亚州阿利索维耶荷约8,513平方英尺的租约，新租约于2028年2月29日到期；在塞尔维亚贝尔格莱德租赁约12,728平方英尺，租约于2026年7月31日到期；在瑞典斯德哥尔摩租赁约1,500平方英尺，租约于2026年9月30日到期；在葡萄牙布拉加租赁约3,200平方英尺，租约于2024年7月31日到期[160] 资产负债表外安排 - 截至2023年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[162] 公允价值计量 - 公司现金等价物按公允价值计量，现金等价物和短期投资归类为公允价值层级的第1级；认股权证负债和衍生品的公允价值计量归类为第3级，指定项目的公允价值后续变动需在当期收益中报告[170] 收入确认原则 - 公司按FASB ASC Topic No. 606确认商品和服务销售，软件许可证相关服务收入在客户接受时确认，使用量收入在完成履约义务并有开票权时确认，客户提前付款的收入在合同期内按比例确认[176][177] 股票支付奖励核算 - 公司对员工和董事的所有股票支付奖励按公允价值核算，并在归属期内使用直线法确认为薪酬费用[180]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收860万美元，较2022年同期的1140万美元下降约25%，主要因家庭安全业务收入逐期下滑 [42] - 2023年营收约4090万美元，较上一年的4850万美元减少约760万美元，主要由于传统Safe & Found家庭安全业务收入下降、Verizon合同结束以及CommSuite业务收入下滑 [43] - 2023年第四季度家庭安全业务收入较上一年同期减少约210万美元（22%），较第三季度减少约170万美元（18%） [44] - 2023年第四季度CommSuite业务收入为50万美元，较2022年同期减少约40万美元，较第三季度减少约20万美元 [45] - 2024年第一季度预计综合营收较2023年第四季度下降32% - 36%（270 - 310万美元），主要因Verizon家庭安全业务不再产生收入 [106] - 2023年第四季度毛利润为640万美元，较上一年同期的810万美元减少约170万美元；毛利率为74.9%，高于2022年同期的70.8% [51] - 2023年全年毛利润为3030万美元，2022年为3430万美元；2023年毛利率为74.2%，较2022年的70.7%提高约350个基点 [46] - 2024年第一季度预计毛利率在64% - 68%之间 [46] - 2023年第四季度GAAP净亏损为670万美元（每股亏损0.09美元），2022年同期为800万美元（每股亏损0.14美元）；2023年GAAP净亏损为2440万美元（每股亏损0.38美元），2022年为2930万美元（每股亏损0.53美元） [47] - 2023年第四季度非GAAP净亏损为170万美元（每股亏损0.02美元），2022年同期约为400万美元（每股亏损0.07美元）；2023年非GAAP净亏损为530万美元（每股亏损0.08美元），2022年约为1760万美元（每股亏损0.32美元） [48] - 2023年第四季度GAAP运营费用为1210万美元，较2022年同期减少310万美元（20%）；2023年全年GAAP运营费用为4840万美元，较上一年减少1690万美元（26%） [53] - 2023年第四季度非GAAP运营费用为800万美元，较2022年同期减少约380万美元（32%）；较第三季度增加约20万美元（3%） [53][54] - 预计2024年第一季度非GAAP运营费用较2023年第四季度增加1% - 4%，部分归因于营销和活动费用增加 [54] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为710万美元；第四季度经营活动现金使用量为100万美元；2023年底，高级有担保可转换票据到期赎回 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2023年第四季度收入较上一年同期减少约210万美元（22%），较第三季度减少约170万美元（18%），主要因Verizon家庭安全业务收入下降和传统Sprint Safe & Found业务收入持续下滑 [44] - CommSuite业务：2023年第四季度收入为50万美元，较2022年同期减少约40万美元，较第三季度减少约20万美元，主要因DISH业务收入下降和传统Sprint部署业务收入归零 [45] - ViewSpot业务：2023年第四季度收入约为60万美元，较上一年同期减少约30万美元，较第三季度减少约50万美元，下降情况符合预期 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场：第四季度宣布新合同，与一家一级运营商合作的SafePath项目开发进展顺利，预计在2024年下半年初推出 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：调整成本结构以应对收入下降，通过拓展SafePath产品组合、向更多运营商销售解决方案和扩大现有客户订阅基数来增加收入 [59] - 产品创新：推出SafePath OS，为运营商合作伙伴提供独特解决方案，可预装在儿童手机或平板电脑上；SafePath Premium将增加新功能，应对市场需求；SafePath Global采用新部署模式，快速推向市场 [35][79][80] - 市场拓展：继续关注北美和欧洲的一级运营商，同时也看到二级、三级运营商和MVNO的业务活动；计划通过参加行业展会等方式提高公司在EMEA地区的知名度 [19][70] - 行业竞争：在向运营商营销方面，公司是主要参与者；与Life360和Bark等OTT玩家存在竞争；全球隐私法规日益严格，公司注重确保软件符合法规要求 [100][101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：2023年面临大客户合同终止挑战，公司迅速调整资源；全球社会对家人数字和物理安全的关注增加，为家庭安全产品带来市场需求 [30][77] - 未来前景：对2024年业务前景感到乐观，销售管道增长势头良好，预计将与现有和新运营商客户达成新业务并发布多项公告；AT&T Secure Family业务有望推动新用户增长；与T-Mobile和DISH的合作关系稳固，业务有望拓展 [60][61][64] 其他重要信息 - 公司计划进行反向股票分割，以提高普通股每股市场价格，满足纳斯达克最低出价价格要求，同时增加公司战略灵活性 [58][67] - 公司在世界移动通信大会上获得科技向善电信和无线类别的金巴雷特奖，巩固了其家庭安全解决方案领先提供商的地位 [65] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新欧洲客户情况及公司交付任务 - 欧洲市场机会多为全新项目，客户通常没有现有的家庭安全基础，公司需与运营商共同建立；具体合作方式独特创新，暂无法透露更多细节 [2] 问题2: 欧洲客户项目推出时间及技术问题 - 与欧洲一级运营商的合作是全新项目，需完成多个步骤；该项目概念新颖，与北美传统做法不同，需要开发、测试和实施相关技术；运营商积极性高，预计不久后可公布更多信息 [5][6] 问题3: 传统Sprint Safe & Found服务情况 - 该服务已停止新用户注册，用户数量逐季缓慢下降，最终将停止；公司将专注于T-Mobile的家庭模式产品，目前已看到一些积极反馈 [7] 问题4: 第一季度营销成本及毛利率影响因素 - 第一季度包含世界移动通信大会的营销成本，这是每年的常规情况；毛利率受收入规模和销售成本中固定成本的影响；未来将逐步消除一些遗留成本，预计到第二季度末完全消除 [8][9][10] 问题5: 传统Sprint客户流失对收入的影响 - 目前传统Sprint客户数量逐季稳定下降，最终将归零 [13] 问题6: SafePath OS产品情况 - 运营商可将其预装在平板电脑或手机上，设备开机即可使用安全功能；公司已大致确定SafePath Premium的首个客户；公司继续关注北美和欧洲的一级运营商，同时也看到二级、三级运营商和MVNO的业务活动 [18][19] 问题7: 对AT&T营销努力的信心来源 - 随着AT&T Secure Family的推出，各方对其感到兴奋，公司认为这将推动新用户增长 [87] 问题8: 是否会有更多产品发布公告及欧洲客户是否采用SafePath Global - 预计将与现有和新运营商客户就多款产品发布更多公告；欧洲客户不采用SafePath Global，公司已大致确定SafePath Global的首个客户 [91] 问题9: 第一季度毛利率下降原因及欧洲一级客户产品类型和销售管道优势 - 第一季度毛利率下降受收入规模和相关成本影响；欧洲一级客户采用的不是SafePath Global；销售管道在北美和欧洲都有良好势头，预计2024年将达成可公布的交易和推出新产品 [97] 问题10: 欧洲市场竞争格局及SafePath Global定价 - 欧洲市场竞争格局与北美类似，OTT玩家也有业务存在；SafePath Global定价与现有SafePath产品相同，SafePath Premium将采用溢价定价 [100][108] 问题11: AT&T业务增长趋势 - 随着迁移工作完成，公司认为已度过难关，与AT&T的合作将有新进展，一些独特举措将推动业务发展 [112]

第四季度收入变化 - 2023年第四季度公司收入为860万美元，2022年同期为1140万美元[3] - 2023年第四季度营收为859.3万美元，2022年同期为1140.5万美元[14] 第四季度毛利润及毛利率变化 - 2023年第四季度公司毛利润为640万美元，2022年同期为810万美元；毛利率为74.9%，2022年同期为70.8%[3] - 2023年第四季度毛利润为643.4万美元，2022年同期为807.7万美元[14] 第四季度GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023年第四季度GAAP净亏损为670万美元，即每股亏损0.09美元，2022年同期净亏损为800万美元，即每股亏损0.14美元[4] - 2023年第四季度净亏损为671.1万美元，2022年同期为797.2万美元[14] 第四季度非GAAP净亏损及每股收益/亏损变化 - 2023年第四季度非GAAP净亏损为170万美元，即每股收益0.02美元，2022年同期净亏损为400万美元，即每股亏损0.07美元[4] - 2023年第四季度非GAAP净亏损为168万美元，2022年同期为400.2万美元[18] - 2023年第四季度非GAAP摊薄后每股亏损为0.02美元，2022年同期为0.07美元[18] 财年收入变化 - 2023财年公司收入为4090万美元，2022财年为4850万美元[5] - 2023财年营收为4086.2万美元，2022财年为4851.3万美元[14] 财年毛利润及毛利率变化 - 2023财年公司毛利润为3030万美元，2022财年为3430万美元；毛利率为74.2%，2022财年为70.7%[5][6] - 2023财年毛利润为3030.3万美元，2022财年为3430.3万美元[14] - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP毛利为30303千美元，Non - GAAP毛利为30536千美元，折旧占比50%[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP毛利为34303千美元，Non - GAAP毛利为34410千美元，折旧占比105%[20] 财年GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023财年GAAP净亏损为2440万美元，即每股亏损0.38美元，2022财年净亏损为2930万美元，即每股亏损0.53美元[6] - 2023财年净亏损为2439.6万美元，2022财年为2927.9万美元[14] - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP净亏损为24396千美元，GAAP基本和摊薄后每股亏损为0.38美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP净亏损为29279千美元，GAAP基本和摊薄后每股亏损为0.53美元[20] 财年非GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023财年非GAAP净亏损为530万美元，即每股亏损0.08美元，2022财年净亏损为1760万美元，即每股亏损0.32美元[7] - 2023年12月31日财年结束时，Non - GAAP净亏损为5287千美元，Non - GAAP为0.08美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，Non - GAAP净亏损为17554千美元，Non - GAAP为0.32美元[20] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为710万美元[7] 公司总资产变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为8557.7万美元，2022年为10358.1万美元[13] 第四季度及财年运营亏损变化 - 2023年第四季度运营亏损为569.6万美元，2022年同期为716万美元；2023财年运营亏损为1805.5万美元，2022财年为3092.7万美元[14] 第四季度及财年各活动现金流量变化 - 2023年第四季度经营活动使用的净现金为102.5万美元，2022年同期为478.3万美元；2023财年为697.3万美元，2022财年为1926.1万美元[16] - 2023年第四季度投资活动提供的净现金为6.7万美元，2022年同期为10.6万美元；2023财年为13.2万美元，2022财年为11.5万美元[16] - 2023年第四季度融资活动提供的净现金为10.1万美元，2022年同期使用29.8万美元；2023财年使用6万美元，2022财年为1709.4万美元[16] 第四季度及财年现金及现金等价物净变化 - 2023年第四季度现金及现金等价物净减少85.7万美元，2022年同期为497.5万美元；2023财年为690.1万美元，2022财年为205.2万美元[16] 财年GAAP与Non - GAAP总运营费用情况 - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP总运营费用为48358千美元，Non - GAAP总运营费用为35252千美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP总运营费用为65230千美元，Non - GAAP总运营费用为51396千美元[20]

公司季度收入变化 - 2023年第三季度公司收入为1100万美元，较2022年第三季度的1170万美元下降6%，主要因Family Safety和CommSuite产品线收入分别减少50万美元和30万美元[92][99] - 2023年和2022年前三季度收入分别为3230万美元和3710万美元，减少480万美元，降幅13%[110] 公司季度毛利润变化 - 2023年第三季度公司毛利润为850万美元，占收入的77%，较2022年第三季度的810万美元（占收入69%）增加40万美元，得益于收入成本下降[92][101] - 2023年和2022年前三季度毛利润分别为2390万美元（占收入74%）和2620万美元（占收入70.7%），减少约240万美元[112] 公司季度运营费用变化 - 2023年第三季度公司运营费用较2022年第三季度减少约580万美元，主要因研发费用减少370万美元[92] 公司季度净亏损情况 - 2023年第三季度公司净亏损为510万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.08美元[93] 特定客户合同收入影响 - 截至2023年9月30日的九个月里，与某Tier 1客户合同的收入约占总收入的36%，预计2023年第四季度收入将下降，2024年第一季度该合同无重大收入[94] 公司裁员与成本节约 - 2023年第一季度末公司裁员约26%，第三季度较2022年第三季度实现约660万美元的季度成本节约[95] 公司季度销售和营销费用变化 - 2023年第三季度销售和营销费用为240万美元，较2022年第三季度的300万美元减少约50万美元，主要因人员相关成本和广告成本下降[102] - 2023年和2022年前三季度销售和营销费用分别为860万美元和970万美元，减少110万美元[113] 公司季度研发费用变化 - 2023年第三季度研发费用为370万美元，较2022年第三季度的740万美元减少370万美元，主要因人员相关成本减少约260万美元和承包商成本减少100万美元[103] - 2023年和2022年前三季度研发费用分别为1330万美元和2280万美元，减少约950万美元[114] 公司季度一般及行政费用变化 - 2023年第三季度一般及行政费用为290万美元，较2022年第三季度的420万美元减少约130万美元，主要因交易费用、人员相关成本和其他行政费用减少[104] - 2023年和2022年前三季度一般及行政费用分别为940万美元和1190万美元，减少约240万美元[115] 公司季度折旧和摊销费用变化 - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年第三季度减少约30万美元，主要因折旧费用减少，部分固定资产已全额折旧[105] - 2023年和2022年前三季度折旧和摊销费用总计减少约80万美元[116] 公司季度收入成本变化 - 2023年和2022年前三季度收入成本分别为840万美元和1090万美元，减少约250万美元[111] 公司季度利息费用变化 - 2023年和2022年前三季度利息费用分别为570万美元和90万美元，增加480万美元[119] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为800万美元[122] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2023年和2022年前三季度经营活动净现金使用量分别为600万美元和1450万美元[123][124]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收1100万美元，较上一季度增长约700,000美元或6%，较2022年同期的1170万美元下降约6% [31][56] - 2023年第四季度，预计合并营收较第三季度下降18% - 23% [57] - 2023年前三季度营收3230万美元，较去年同期的3710万美元减少480万美元 [34] - 2023年第三季度毛利润850万美元，较去年同期的810万美元增加，毛利率为77%，较2022年第三季度的69%提高；毛利润较第二季度增加约800,000美元，毛利率提高约200个基点 [58] - 2023年第四季度，预计毛利率将从第三季度的77%下降4% - 5% [38] - 2023年前三季度毛利润2390万美元，去年同期为2620万美元，毛利率为74% [38] - 2023年第三季度GAAP净亏损510万美元，即每股亏损0.08美元，2022年同期净亏损580万美元，即每股亏损0.10美元；非GAAP净利润约600,000美元，即每股收益0.01美元，2022年同期非GAAP净亏损约490万美元，即每股亏损0.09美元 [59] - 2023年第三季度GAAP运营费用1070万美元，较2022年第三季度减少580万美元或35%；前三季度GAAP运营费用3620万美元，较去年同期的5000万美元减少1380万美元或28% [39] - 2023年第三季度非GAAP运营费用770万美元，较2022年第三季度减少约510万美元或40%，较第二季度减少约500,000美元或6%；预计2023年第四季度非GAAP运营费用与第三季度持平或略有增加，最高增幅3%；前三季度非GAAP运营费用2730万美元，较去年减少1240万美元或31% [40] - 自3月进行成本削减以来，今年第二和第三季度非GAAP运营费用较去年同期累计减少1060万美元 [41] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为800万美元，第三季度经营活动产生的现金流为150万美元；季度末可转换债券本金余额约410万美元，季度内约200万份认股权证到期未行使 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 家庭安全业务（Family Safety） - 2023年第三季度收入较2022年第三季度减少约500,000美元或5%，主要因Sprint Safe & Found收入减少；较2023年第二季度增加约400,000美元 [26] 通信套件业务（CommSuite） - 2023年第三季度收入700,000美元，较2022年第三季度减少约300,000美元，主要因DISH收入下降以及遗留Sprint部署收入减少；与2023年第二季度基本持平 [35] 视图点业务（ViewSpot） - 2023年第三季度收入约110万美元，较2022年第三季度增长约100,000美元，较2023年第二季度增加约200,000美元，增长主要源于与一家美国移动虚拟网络运营商的新合同 [36] - 9月，一家ViewSpot客户因成本削减终止合同；第三季度末，另一家重要客户通知不再续签现有合同，现有合同年底到期，之后有长达6个月的过渡期 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注未来创新，推进核心业务，利用AI和机器学习保障客户安全和隐私，简化SafePath部署以开拓市场和新地域机会 [32] - 推出SafePath Premium，提供AI和机器学习驱动体验，监测、检测并提醒家长孩子在社交媒体上接触的有害内容 [81] - 引入SafePath Global替代全球部署模式，加速在全球二级和三级运营商中的渗透，尤其关注欧洲高ARPU市场，减少开发资源投入，加快盈利时间 [67] - 认为移动网络运营商（MNOs）是SafePath理想分销渠道，MNOs作为消费者移动和宽带连接主要提供商，能成为数字生活可信守门人和策划者 [68] - 行业方面，未看到更多竞争，而是市场对家庭安全领域的认知度提高，部分地区运营商受法律要求需开展相关业务 [106] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度业绩满意，认为团队实现运营和财务目标，为未来发展奠定基础 [24][53] - AT&T Secure Family在SafePath平台上线后，虽面临迁移问题，但客户对服务和执行满意，预计年底完成所有迁移活动，2024年有多项举措推动业务增长 [78][79] - 对欧洲市场保持积极乐观，若SafePath Global完成，适合欧洲部署，也可使用现有代码开展业务 [97][98] 其他重要信息 - 公司不承担更新前瞻性声明的义务，财报中提及非GAAP财务指标，具体调整可参考当日发布的新闻稿 [22] - 因过去几年累计净亏损，GAAP税务费用主要为某些州和外国所得税；非GAAP目的下，2023年和2022年采用0%税率，非GAAP税务费用反映各期实际所得税费用 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否有进一步削减成本以提高利润率的计划，还是依靠与AT&T和T-Mobile的业务拓展来提升利润率？ - 回答: 利润率提升主要依靠与AT&T的业务拓展，也希望得到T-Mobile的助力，家庭安全业务对运营商吸引家庭用户很重要，未来运营商会加大该领域投资和发展 [2] 问题2: 第四季度营收预计的季度降幅是多少，Verizon和ViewSpot业务情况如何，CommSuite是否相对平稳？ - 回答: 预计第四季度合并营收较第三季度下降18% - 23%；Verizon合同相关收入11月底结束，12月无相关收入；CommSuite预计有轻微下降 [5][57] 问题3: 11月Verizon业务是逐渐减少还是月底突然终止？ - 回答: 未明确提及，仅表示Verizon合同相关收入11月底结束 [6][10] 问题4: 能否说明第四季度营收轨迹，以及Verizon和ViewSpot业务的收入流失情况？ - 回答: 预计Verizon合同相关收入11月底结束，12月无相关收入；ViewSpot一份合同年底到期，之后有长达6个月过渡期，另一份合同已立即终止，第四季度无该合同收入 [10][73] 问题5: 家庭安全业务第一季度增长400,000美元，对AT&T业务本季度增长预期如何，第四季度是否有季节性因素，对运营商促销和公司业务有何影响？ - 回答: 8月底开始业务，第三季度重点是迁移现有客户，难以实现显著增长；第四季度处于假期，运营商专注销售移动设备和拓展新用户，业务增长预计在明年年初启动 [17][18] 问题6: 欧洲市场管道建设情况，能否在年底前获得新合同，以及对AT&T合作关系在2024年的看法，如何定义成功，季度末可转换债券情况及明年3月是否有利息费用？ - 回答: 对欧洲市场保持积极乐观，目标和部署时间已确定；AT&T迁移工作年底完成，2024年有多项举措推动业务增长；季度末可转换债券本金余额约410万美元，预计年底清零；预计明年第一季度无利息费用 [74][76][79] 问题7: 能否说明Verizon和ViewSpot业务收入流失的幅度，Verizon业务是否提前结束，以及相关遗留成本情况？ - 回答: 未明确说明收入流失幅度；Verizon业务按计划11月底结束；可消除与Verizon相关的部分遗留成本，部分成本在第四季度末或明年第一季度初结束 [73][85][93] 问题8: SafePath Global项目是否需要额外研发资金，还是从其他项目调配？ - 回答: 是资源重新调配，完成AT&T迁移后，可将资源用于SafePath Global等项目 [95] 问题9: 行业内电信公司内部开展家庭安全业务情况，以及软件方面的新兴竞争情况？ - 回答: 未看到更多竞争，而是市场对家庭安全领域的认知度提高，部分地区运营商受法律要求需开展相关业务，推出新产品是为更快进入市场 [106]