收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度收入同比增长12%至1270万美元，主要得益于家庭安全产品线收入增长64%（收购Avast家庭安全移动业务推动）[64] - 2022年Q1净亏损700万美元，每股亏损0.13美元；运营费用因收购增加300万美元至1260万美元（占收入126.2%）[64][68] 成本和费用（同比环比） - 家庭安全业务收购导致毛利率下降，2022年Q1毛利润为910万美元（占收入71%），低于2021年同期的980万美元（占收入86%）[64][71] - 研发费用同比增长51%至740万美元（占收入58.1%），主要因家庭安全业务整合及SafePath平台开发[73][68] - 销售与营销费用增长36%至300万美元（占收入23.4%），因家庭安全业务相关人力成本增加[72][68] - 无形资产摊销从2021年Q1的230万美元降至2022年Q1的160万美元，因Circle Media资产加速摊销结束[75][76] 现金流表现 - 运营活动现金净流出660万美元，主要因应收账款增加150万美元及应付账款减少120万美元[79] - 2021年Q1运营现金净流入370万美元，主要因应收账款减少400万美元[80] - 公司现金及等价物为983.1万美元，未使用循环信贷额度700万美元，总可用资金达1680.4万美元[77][78] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年完成SafePath平台迁移后，开发成本将下降且毛利率有望提升[64][65] 会计政策和披露 - 公司2021年度报告（10-K表格）于2022年3月11日提交给SEC[86] - 近期会计指引详见合并财务报表附注2[87] - 关键会计政策和估计基于美国GAAP编制，涉及资产、负债及或有事项的披露[88] - 会计估计基于历史经验及合理假设，实际结果可能因不同假设或条件而存在重大差异[88] - 公司持续审查会计估计以确保其反映业务变化或新信息[88] - 关键会计政策和估计的详细信息参见年度报告合并财务报表附注1[88]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收1270万美元，较去年同期的1140万美元增长12%，较2021年第四季度下降约13% [15] - 2022年第一季度家庭安全业务收入1040万美元，较去年同期增长64%，较2021年第四季度下降11% [16] - 2022年第一季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期的410万美元下降270万美元，较2021年第四季度下降35% [17] - 2022年第一季度ViewSpot业务收入约90万美元，与去年同期基本持平，较2021年第四季度增长约11% [18] - 预计2022年第二季度综合营收与第一季度持平或下降约5% [20] - 2022年第一季度毛利润910万美元，去年同期为980万美元；毛利率为71%，去年同期为86%；预计第二季度毛利率与当前水平持平或略有下降，长期目标是回到80% - 90%的区间 [21] - 2022年第一季度GAAP运营费用为1610万美元，较去年同期增加300万美元，增幅23% [23] - 2022年第一季度非GAAP运营费用为1340万美元，较2021年第一季度的910万美元增加430万美元，增幅47%，较2021年第四季度增长3%；预计2022年第二季度非GAAP运营费用将较第一季度增长2% - 4% [24] - 2022年第一季度GAAP净亏损700万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期GAAP净亏损320万美元，即每股亏损0.07美元；非GAAP净亏损430万美元，即每股亏损0.08美元，去年同期非GAAP净收入70万美元，即每股摊薄收益0.02美元 [25] - 截至2022年3月31日，公司报告的现金及现金等价物为980万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2022年第一季度收入增长得益于收购Avast获得的新客户，但受遗留Safe & Found平台收入减少和2021年第四季度递延收入加速确认影响，环比下降 [16] - CommSuite业务：收入持续下降，主要由于遗留Sprint用户减少，不过与DISH签订合同有望增加用户数量 [17][18] - ViewSpot业务：收入相对稳定，由固定和可变两部分组成，固定部分与许可费相关，可变部分与设备和促销活动相关 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推动其他两家美国一级运营商和欧洲客户迁移到SafePath平台，以增强家庭安全应用功能并实现成本协同效应 [10] - 持续为SafePath 7平台添加从Avast平台获得的功能，提供更多新功能和扩展能力，如SafePath Home、SafePath Drive和SafePath IoT [32] - 扩大与DISH在CommSuite平台上的合作，以增加CommSuite用户数量 [18] - 推出创新的ViewSpot Studio产品，提升客户体验，探索新的合作伙伴关系，扩大潜在市场 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度在多个方面取得进展，SafePath 7的推出是重要里程碑，有望在未来几个季度推动增长 [43] - 预计下半年收入将增长，恢复到历史高毛利率水平，并实现强劲的自由现金流 [44] - 公司在家庭安全无线运营商领域处于领先地位，拥有最佳产品和明确的发展路线图，市场机会良好 [44] 其他重要信息 - 公司董事会新增两名成员Asha Keddy和Chetan Sharma，他们在移动技术领域具有丰富经验 [12] - 公司于2022年3月31日与富国银行签订了一项循环信贷协议，获得最高700万美元的资金支持 [28] - 公司向美国证券交易委员会提交了一份新的货架注册申请，以备未来有吸引力的机会时使用，但近期不预计进行股权融资 [29][30] 问答环节所有提问和回答 问题1: T-Mobile的营销和培训计划进展如何，是否有激励措施以及公司的期望 - 公司无法直接回答该问题，因为这属于T-Mobile的机密信息，但表示双方合作积极 [46][47] 问题2: CommSuite业务中与遗留Sprint业务相关的收入占比 - 预计第二季度约三分之一的收入与Sprint - T-Mobile部分相关 [49] 问题3: 迁移AT&T和Verizon到SafePath平台是否需要签订新合同，何时会有更新 - 公司表示有合同并获得客户批准后会向市场公布，目前无法提供相关信息 [50][51] 问题4: 迁移承包商成本的规模以及是否会在迁移完成后消除 - 承包商成本不是永久性的，迁移完成后将消除；第二季度运营费用预计增长2% - 4%，主要由这些承包商成本驱动 [54][55] 问题5: 第二季度各业务线收入趋势 - ViewSpot业务持平或增长，CommSuite业务下降，SafePath业务持平；到年底，CommSuite业务几乎所有收入将来自与DISH Wireless及其预付费品牌的持续业务，公司希望未来重新增长该业务收入 [56] 问题6: SafePath业务增长的风险如何评估 - 从迁移角度看，公司需交付最终软件，之后风险主要在于客户的部署和运营；营销计划的执行也存在一定风险，但双方都有强烈的动力按时完成任务 [58][59] 问题7: 何时能从T-Mobile账户获得实质性收入 - 目前SafePath 7已进入市场，公司正在评估产品功能，待客户满意后将开始执行增长策略，希望收入能更有意义 [63] 问题8: T-Mobile零售店是否有业务活动迹象 - 公司目前无法提供相关信息 [64] 问题9: 自收购AFS以来，整合协同效应的进展如何 - 真正的协同效应将在所有运营商迁移到SafePath平台后实现，公司希望在年底完成迁移，以便在2023年第一季度实现协同效应 [67]

收入和利润（同比环比） - 2021年总收入增长14%至5840万美元，主要受家庭安全产品线收入增长46%的推动[119][131] - 2021年毛利润为4570万美元，毛利率从2020年的89%下降至78%[119][123][133] - 2021年净亏损3100万美元，每股稀释亏损0.61美元[119][123] 成本和费用（同比环比） - 运营费用增加3410万美元，其中1290万美元为非经常性或有对价费用[119][137] - 无形资产摊销费用从2020年的290万美元增至2021年的810万美元，增幅177%[138] 各条业务线表现 - 家庭安全业务收入从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元，增长1300万美元[131] - CommSuite收入因Sprint客户迁移至T-Mobile网络而减少440万美元，降幅24%[119][131] 现金流和投资活动 - 2021年投资活动现金流出5750万美元，主要用于5690万美元收购家庭安全移动业务[144] - 2021年融资活动现金流入6070万美元，主要来自5970万美元普通股发行[146] - 截至2021年底，现金及等价物为1610万美元，净营运资本为1930万美元[141] 各地区表现 - 公司总部位于匹兹堡，目前租赁面积为35,621平方英尺，租约到期日为2026年4月30日[150] - 匹兹堡此前还额外租赁了19,965平方英尺，已于2021年12月31日到期[150] - 公司在加利福尼亚Aliso Viejo租赁8,513平方英尺，租约到期日为2024年10月31日[150] - 国际租赁包括塞尔维亚贝尔格莱德12,728平方英尺（2026年7月31日到期）、瑞典斯德哥尔摩1,500平方英尺（2023年9月30日到期）和葡萄牙布拉加3,200平方英尺（2024年7月31日到期）[150] 管理层讨论和指引 - 截至2021年12月31日，公司无任何表外安排[151] - 公司采用FASB ASC 805准则进行业务合并会计处理，收购日公允价值评估需在12个月内调整[153][154] - 公司根据FASB ASC 820准则对金融工具进行公允价值计量，现金等价物和短期投资属于Level 1层级[159] - 商誉和无形资产需至少每年进行减值测试，若账面价值超过公允价值则需计提减值损失[165] - 收入确认遵循FASB ASC 606准则，软件许可和服务收入按合同期限或客户验收时点确认[168][169] - 2021年4月公司收购Avast plc部分资产，包括源代码和5份客户合同，软件许可与云服务视为单一履约义务[170][171]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长13.9%至5840万美元，2020财年为5130万美元；2021年第四季度营收增长18.2%至1470万美元，2020年第四季度为1240万美元 [17] - 2021财年非GAAP净亏损210万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；第四季度非GAAP净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；年末现金余额为1610万美元 [18] - 第四季度营收环比下降约11%，主要因CommSuite产品线收入减少；财年营收增长14%，得益于从Avast收购业务带来的家庭安全业务增长，部分被CommSuite收入下降抵消 [23][24] - 第四季度家庭安全业务收入同比增长90%至1160万美元，环比下降3%；财年家庭安全业务收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - 第四季度CommSuite收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%；财年CommSuite收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - 2021年第四季度ViewSpot收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年ViewSpot收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] - 预计2022年第一季度合并营收较2021年第四季度下降约13% - 18%，主要因Sprint用户从CommSuite和Safe & Found家庭安全平台流失 [35] - 第四季度毛利润为1060万美元，2020年同期为1100万美元；毛利率为72%，2020年第四季度为89%；长期毛利率目标为80% - 90% [36] - 财年毛利润为4570万美元，2020年同期为4610万美元；2021年毛利率为78%，2020年为90% [39] - 第四季度GAAP运营费用为1460万美元，较2020年增加360万美元，增幅33%；非GAAP运营费用为1300万美元，2020年为950万美元，增加350万美元，增幅36% [39][40] - 财年GAAP运营费用为7670万美元，2020年为4260万美元，增加3410万美元，增幅80%；非GAAP运营费用为4790万美元，2020年为3570万美元，增加1220万美元 [40][43] - 预计2022年第一季度非GAAP运营费用与2021年第四季度基本一致 [44] - 第四季度非GAAP净亏损240万美元，即每股亏损0.04美元，2020年第四季度非GAAP净收入为140万美元，即每股摊薄收益0.03美元；财年非GAAP净亏损220万美元，即每股亏损0.04美元，2020年非GAAP净收入为1040万美元，即每股摊薄收益0.24美元 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2021年第四季度收入同比增长90%至1160万美元，因收购Avast新增客户；环比下降3%，主要因10月停用遗留的Avast Sprint家庭定位产品，以及Safe & Found平台收入因Sprint用户减少而持续下降；财年收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - CommSuite业务：2021年第四季度收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%，因遗留可视语音邮件用户持续流失；财年收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - ViewSpot业务：2021年第四季度收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021年完成多项战略举措，包括将Circle代码库集成到SafePath平台，收购Avast家庭安全移动业务，成为白标家庭安全领域领导者 [10][11][12] - 2022年关键举措是将Verizon和AT&T迁移到SafePath平台，同时与合作伙伴密切合作制定迁移策略和时间，推动用户增长和收入增长 [15][16] - 持续改进ViewSpot平台，拓展其在零售领域的市场和功能，与关键客户续签合同并探索战略合作伙伴关系 [66][68][69] - 计划在Dish Wireless推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音检测服务，利用与Boost Mobile的经验建立合作关系 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年将是过渡年，上半年重点是将一级运营商的家庭安全部署迁移到SafePath平台，以消除并行平台的额外成本，利用SafePath的优势 [72] - 消费者对物联网和智能家居技术的采用增加，以及基于5G网络的运营商家庭互联网连接趋势，为SafePath Home和SafePath IoT创造新的收入机会 [74][75] - 公司有信心通过迁移计划使AT&T和Verizon在今年迁移到SafePath平台，继续推动收入增长，使毛利率回到80% - 90%，实现业务产生大量自由现金流 [75][76] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分信息为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][6] - 电话会议中提及的非GAAP财务指标，可参考当天发布的新闻稿进行调整 [7] - 公司在第四季度完成Avast家庭安全移动业务的购买价格分配，导致无形资产增加，商誉余额减少，并对摊销费用进行调整 [49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：T-Mobile预期推出前是否还有其他重要事项，以及公司的具体营销计划和业务产生大量客户订阅的时间 - 目前一切准备就绪，预计无其他问题；营销计划由T-Mobile决定，公司不便透露 [78] 问题2：AT&T业务的预期和增长机会 - 公司认为AT&T与T-Mobile和Verizon一样，随着时间推移能拥有相似数量的订阅用户；家庭订阅用户流失率低、忠诚度高，公司与AT&T关系良好，对方对家庭安全业务感兴趣 [80] 问题3：第一季度家庭安全业务的预期及下降原因 - 预计家庭安全业务下降，原因一是Safe & Found平台的遗留Sprint用户持续流失，二是2021年第四季度因T-Mobile修正案执行带来的一次性收入在2022年第一季度不再重复 [81] 问题4：第一季度指导范围是否假设T-Mobile CommSuite无贡献，以及T-Mobile SafePath是否基本不在数据内 - 第一季度估计中包含非常少量的T-Mobile CommSuite收入 [84] 问题5：Verizon Smart Family营销活动是基于SafePath 7.0还是遗留Location Labs平台 - 营销活动针对遗留平台，公司意图通过过渡实现增长 [85] 问题6：Dish在2022年的过渡和增长预期 - Dish Boost的CommSuite业务有非常适度的增长预期；Dish业务复杂，包括在T-Mobile和AT&T的MVNO业务以及自身5G网络的推出，难以提供更多信息 [87][89] 问题7：关于Verizon和T-Mobile 5G固定无线接入计划的最新想法以及物联网相关评论 - 首要任务是让运营商在SafePath平台上推出业务，之后会看到SafePath Home在5G路由器中嵌入固件的机会，物联网方面也有很多兴趣，一切都基于运营商迁移到SafePath平台 [91] 问题8：T-Mobile迁移与推出方面，公司是否还有其他工作要做 - 公司只需在T-Mobile启动时提供全面支持；公司已完成向新可变定价模型过渡所需的一切工作 [94][95] 问题9：第一季度利润表计算是否正确，以及支持三大运营商推出业务是否会出现营运资金紧张问题 - 计算方向正确，公司预计在推出业务方面不会出现问题 [97] 问题10：2022年哪个季度达到最大亏损 - 预计第一季度达到最大亏损，但第二季度亏损不会大幅增加 [98] 问题11：2021年学到的关键经验教训 - 与一级运营商制定预测和时间表很困难，与高管层建立良好关系有助于解决问题，公司需保持专注并执行计划 [99] 问题12：国内运营商是否会在年底前将所有用户迁移到SafePath 7 - 这是公司的期望，但最终决定权在运营商手中 [103] 问题13：是否有办法激励运营商加快迁移速度 - 公司将作为合作伙伴与运营商合作，理解他们有自己的规则和决策，会努力在年底前完成迁移 [105] 问题14：是否存在人力或技术能力问题阻碍所有运营商同时迁移 - 不存在此类问题 [106] 问题15：今年是否会有国际业务客户公告，还是主要关注国内市场 - 2022年ViewSpot可能会有新客户公告，但家庭安全业务收入占比更大；公司将努力推动通过Avast交易获得的Wind Tre和Vodafone Check客户迁移到SafePath平台，相关工作将在年底前完成 [108]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度收入为1640万美元，同比增长30%，主要得益于2021年4月收购的家庭安全移动业务[88] - 2021年第三季度毛利率为78%，较2020年同期的90%下降12个百分点，主要因家庭安全移动业务运营成本增加[90] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月研发费用为2130万美元，同比增长54%，主要来自家庭安全移动业务相关无形资产摊销及人员成本增加[99] - 2021年前九个月销售与营销费用为1410万美元，同比增长74%，主要因家庭安全移动业务相关无形资产摊销达570万美元[98] 现金流 - 2021年前九个月经营活动净现金流为230万美元，主要来自2610万美元非现金费用调整及应收账款减少600万美元[103] - 2021年前九个月投资活动净现金流出5750万美元，其中5690万美元用于收购家庭安全移动业务[105] - 2021年前九个月融资活动净现金流入6190万美元，主要来自5970万美元的普通股发行收益[107] 管理层讨论和指引 - 2021年第三季度或有对价公允价值变动导致1290万美元费用，源于与Avast收购协议中的盈利支付条款触发[94] - 公司客户集中度高，大部分销售额依赖少数大客户关系[81] 赔偿、承诺和担保 - 公司未在合并资产负债表中记录任何与赔偿、承诺和担保相关的负债[109] - 赔偿、承诺和担保的期限各不相同，某些情况下可能是无限期的[109] - 大多数赔偿、承诺和担保未规定未来支付义务的最大潜在限额[109] - 公司未披露2020年年度报告后合同义务和其他商业承诺的重大变化[109] - 赔偿范围包括知识产权、设施租赁、供应商和服务提供商等[109] 财务报告编制和估计 - 公司财务报表基于美国GAAP编制，涉及重大估计和判断[111] - 实际结果可能因不同假设或条件而与估计存在重大差异[111] - 公司持续审查估计以确保其反映业务变化或新信息[111] 其他财务数据 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3240万美元，营运资本为2190万美元[102]

公司概况 - 公司成立39年，在纳斯达克上市，代码SMSI，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，全球运营，有377名员工[5] 业务与产品 - 提供家庭定位与家长控制、消费物联网与货币化等解决方案，产品有SafePath®、CommSuite®、View Spot®等[6][10] - SafePath 7具备强大家长控制、新定位功能等特点，SafePath Drive可助力年轻司机养成安全驾驶习惯[25][26] - CommSuite®部署于1800多万台设备，支持150多种设备型号，每季度处理10亿条消息，集成亚马逊Alexa[36] - ViewSpot可提升店内设备活力，增加客户参与度，其工作室能集中管理和更新设备内容[42][48] 财务状况 - Q3 - 21现金余额为3240万美元，经营活动产生净现金80万美元，资产负债表状况良好[81] - 各季度营收有波动，Q3 - 21家庭安全业务营收1644.3万美元，Commsuite业务营收97.1万美元等[53] - 各季度非GAAP运营费用有变化，Q3 - 21为1286.3万美元，包括销售与营销、研发、一般与行政费用[58] - 各季度非GAAP净收入有盈亏，Q3 - 20为181.3万美元，Q4 - 20为 - 25.8万美元等[64]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1640万美元，去年同期为1260万美元，同比增长30%；环比增加约52.4万美元 [17] - 第三季度非GAAP净亏损25.8万美元，每股0.00美元，即盈亏平衡；去年同期非GAAP净收入为180万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [17][36] - 截至季度末现金余额为3240万美元，季度结束后向Avast支付了与AT&T合同相关的后续收益 [18] - 第三季度毛利润为1280万美元，去年同期为1130万美元；毛利率为78%，去年为90% [31] - 2021年年初至9月30日，毛利润为3510万美元，与去年同期持平；毛利率为80% [33] - 第三季度GAAP运营费用为3120万美元，较去年增加2010万美元，增幅181%；较第二季度环比增长76% [33] - 2021年年初至9月30日，GAAP运营费用为6210万美元，较去年增加3050万美元，增幅97% [34] - 第三季度非GAAP运营费用为1290万美元，较去年增加340万美元，增幅36%；较第二季度环比下降1.2万美元，降幅1% [35] - 2021年前三季度非GAAP运营费用为3490万美元，较去年增加870万美元，增幅33% [35] - 预计2021年第四季度综合非GAAP运营费用将比第三季度高约2% - 4% [36] - 预计2021年第四季度综合营收将比第三季度低约5% - 10% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 家庭安全业务 - 2021年第三季度家庭安全业务收入（包括SafePath和Avast家庭安全移动业务）为1200万美元，较去年同期增长77%，较第二季度增长8% [20] - 预计下一季度家庭安全业务收入与第三季度持平或增长5% [23] CommSuite平台业务 - 2021年第三季度CommSuite平台收入为350万美元，较去年同期下降24%，较第二季度下降12% [24] - 预计第四季度CommSuite收入将比第三季度下降30% - 35%，该业务预计在明年年中结束 [27] ViewSpot业务 - 2021年第三季度ViewSpot收入约为97.1万美元，较第二季度增长19% [29] - 预计第四季度ViewSpot收入将比第三季度下降20% - 25% [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是提供涵盖智能家居和消费物联网的家庭数字生活综合解决方案，以扩大运营商的潜在市场并为公司创造更多收入机会 [16] - 与T-Mobile就FamilyMode 3达成商业协议，预计2022年第一季度推出，将为公司带来收入增长 [11][46] - 与AT&T合作制定Secure Family应用的新用户增长计划，并计划在2022年底前将其迁移至SafePath平台 [13] - 与Verizon合作推出Smart Family应用的最新版本，增加驾驶安全监测功能，并开展营销活动以促进用户增长，同时计划将现有用户迁移至SafePath平台 [50][53] - 与DISH进行合同谈判，有望在2022年为其推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音转文本服务 [58] - 致力于将所有家庭安全业务迁移至SafePath 7平台，目标是在2022年底前完成 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度取得的进展和重要里程碑感到满意，认为与T-Mobile达成协议为公司带来新的收入增长点，对未来发展充满信心 [10][43] - 看好与AT&T、Verizon和T-Mobile等美国一级运营商的合作，认为有机会在这些运营商处建立数百万的用户基础，推动家庭安全业务增长 [65][66] - 虽然CommSuite业务因Sprint用户迁移而面临收入下降，但对DISH的合作机会持乐观态度，认为其5G网络建设将带来新的增长机遇 [62] 其他重要信息 - 公司在2021年第二季度收购了Avast家庭安全移动业务，影响了各期财务数据的比较 [18] - 公司正在进行Avast家庭安全移动业务的正式购买价格分配，第四季度将对相关金额进行调整以匹配最终分配结果 [40] - 非GAAP目的下，2021年和2020年采用0%的税率，非GAAP税务费用反映各期实际所得税费用 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Family Locator应用关闭的影响以及FamilyMode 3的切换时间和Sprint SafePath用户迁移时间 - 关闭Family Locator应用将在第四季度和2022年第一季度产生短期收入影响，预计收入下降约50万美元；FamilyMode 3预计在2022年第一季度尽快推出，从Circle代码库平稳过渡到SafePath 7；Sprint Safe and Found将在2022年第一季度中期迁移至SafePath 7 [69][70][71] 问题2：Verizon业务的增长预期和定价情况 - 公司认为Verizon提供了巨大的增长机会，预计2022年及以后用户基础将大幅增长，对其业务前景持乐观态度 [75] 问题3：T-Mobile协议延迟的原因以及营销力度 - T-Mobile目前有强大的团队，他们致力于业务增长，且团队中有前Sprint人员，有望延续Sprint的成功经验；公司认为T-Mobile在FamilyMode 3推出后将有良好的增长势头 [80][81] 问题4：对家庭安全业务收入的预测是否合理 - 公司认为该预测是合理的，是一个较好的总体概述 [84] 问题5：T-Mobile协议的收入模式 - 该协议的收入模式与Sprint模式类似，对公司来说前景良好 [87][88] 问题6：Verizon用户基础的增长预期 - 公司预计Verizon高级服务的用户将因驾驶功能的推出而增长，目标是在各一级运营商处获得数百万家庭用户，收入也将随之增长 [89][90] 问题7：CommSuite业务的保留情况 - 公司将保留Boost部分业务，随着DISH的后付费服务推出，CommSuite用户基础有望进一步扩大 [91][92] 问题8：T-Mobile的营销投入预期 - 公司认为有强有力的计划，且团队中有前Sprint人员，对T-Mobile的营销投入持乐观态度 [94] 问题9：维持CommSuite业务在低营收水平下的费用处理 - CommSuite业务的费用负担很低，未来将根据DISH业务机会进行合理调整 [97] 问题10：所有家庭安全业务迁移至SafePath 7平台的时间 - 公司目标是在2022年底前将所有客户迁移至SafePath 7平台，先完成美国三大一级运营商的迁移，再拓展到欧洲市场 [98][99] 问题11：美国业务对欧洲及其他地区客户拓展的影响 - 公司目前重点关注美国三大一级运营商的业务，但也有其他国际客户机会，如Vodafone和意大利的客户，这些客户将在2022年底前迁移至SafePath平台 [100][101]

公司概况 - 成立39年，纳斯达克代码SMSI，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，全球运营，有402名员工[5] - 客户为全球无线服务提供商和原始设备制造商[4] 产品与解决方案 - SafePath®是经过验证的运营商级语音邮件客户端，安装在数千万台设备上，具备家长控制和屏幕时间管理等功能[11][12] - CommSuite®部署在1800多万台设备上，支持150多种设备型号，每季度处理10亿条消息，集成亚马逊Alexa，是经证实的创收产品[30] - ViewSpot®可通过交互式动态定价、数字内容管理和数据分析为移动运营商提供智能零售解决方案[36] 财务趋势 - 2021年第二季度收入方面，家庭安全业务为15919千美元，Commsuite为12933千美元，ViewSpot为12629千美元[49] - 2021年第二季度非GAAP运营费用为12875千美元，其中销售与营销为7972千美元，研发为6822千美元，一般与行政为3172千美元[53][56] - 2021年第二季度非GAAP运营利润为 - 314千美元，GAAP运营利润为 - 5210千美元[69] 其他信息 - 2021年第二季度现金余额为2990万美元，资产负债表状况良好，准备实现增长[71]

收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度收入为1590万美元，同比增长23%（增加300万美元）[86] - 2021年上半年收入仅增长4%（增加100万美元），达2730万美元，主要受SafePath订阅用户减少拖累[92] - 2021年第二季度运营亏损率达32.8%，而2020年同期为盈利10.7%[85] 成本和费用（同比环比） - 2021年第二季度毛利率下降至79%（2020年同期为90%），主要因家庭安全移动业务运营成本增加[88] - 2021年上半年研发费用达1320万美元，同比增加490万美元（59%），主要来自新收购业务的无形资产摊销[96] - 销售与营销费用在2021年第二季度增至490万美元（2020年同期260万美元），其中170万美元为无形资产摊销[89] 现金流活动 - 2021年上半年经营活动净现金流为150万美元，主要来自830万美元非现金费用调整[99] - 2021年上半年投资活动净流出5710万美元，其中5690万美元用于收购家庭安全移动业务[102] - 2021年上半年融资活动净流入5980万美元，主要来自普通股发行[104] 财务状况 - 截至2021年6月30日，公司持有2990万美元现金及等价物，营运资本为3420万美元[98] 会计政策和估计 - 财务报表基于美国通用会计准则(GAAP)编制，涉及资产、负债及或有事项的估计和判断[108] - 收入与费用报告金额受会计估计影响，依据历史经验及合理假设[108] - 实际结果可能与估计存在重大差异，取决于不同假设或条件[108] - 公司持续审查会计估计以确保其反映业务变化或新信息[108] - 关键会计政策及估计的详细信息参见合并财务报表附注2[108]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1590万美元，较去年同期的1290万美元增长23%，较2021年第一季度增长40%；第二季度年初至今营收2730万美元，较去年同期的2630万美元增长4% [14][18][19] - 第二季度家庭安全业务收入1110万美元，较去年同期增长51%，较2021年第一季度增长77%；预计第三季度家庭安全业务收入较第二季度增长9% - 14% [19][21] - 第二季度CommSuite平台收入390万美元，较去年同期下降9%，较2021年第一季度下降4%；预计第三季度CommSuite平台收入较第二季度下降5% - 10% [22][24] - 第二季度ViewSpot收入约81.7万美元，较去年同期下降16%，较2021年第一季度下降12%；预计第三季度ViewSpot收入较第二季度增长5% - 10% [25][26] - 预计2021年第三季度合并营收较2021年第二季度增长约5% - 10% [27] - 第二季度毛利润1260万美元，去年同期为1170万美元；第二季度毛利率79%，去年同期为90%；第二季度年初至今毛利润2240万美元，去年同期为2380万美元；第二季度年初至今毛利率82%，去年同期为91% [28][29] - 第二季度GAAP运营费用1780万美元，较去年增加750万美元，增幅73%；第二季度年初至今GAAP运营费用3080万美元，较去年增加1040万美元，增幅51% [29] - 第二季度非GAAP运营费用1290万美元，较去年增加420万美元，增幅49%；第二季度年初至今非GAAP运营费用2200万美元，较去年增加530万美元，增幅31%；预计2021年第三季度合并非GAAP运营费用较第二季度高1% - 3% [30][33] - 第二季度非GAAP净亏损30万美元，即每股亏损0.01美元，去年同期非GAAP净收入300万美元，即摊薄后每股收益0.07美元；第二季度年初至今非GAAP净收入40万美元，即摊薄后每股收益0.01美元，去年同期非GAAP净收入710万美元，即摊薄后每股收益0.17美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第二季度收入增长主要因4月16日完成对Avast家庭安全移动业务的收购，部分被SafePath平台因传统Sprint用户减少导致的收入预期下降所抵消；预计第三季度收入增长9% - 14% [19][20][21] - CommSuite平台：第二季度收入下降因用户减少，但广告收入好于预期；随着用户从Sprint网络过渡到T - Mobile网络，预计Sprint CommSuite用户将持续下降；预计第三季度收入下降5% - 10% [22][23][24] - ViewSpot业务：第二季度收入下降主要因与美国一级客户的可变收入交易量减少；预计第三季度收入增长5% - 10%，主要与可变收入活动的近期可见性和新客户的近期业务管道有关 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几个季度将Avast家庭安全平台和SafePath平台整合为一流的家庭安全解决方案，预计到2022年底让所有客户在单一平台上运行 [10] - 公司通过与收购获得的客户积极沟通，拓展销售和市场；对Verizon Safe Family部署的未开发潜力持乐观态度，也看好与其他运营商客户建立的新关系 [11] - 公司为保持在家庭安全领域的竞争优势，为运营商客户提供独特且可操作的消费者情报，并分享了对2000名美国父母的调查结果，以帮助运营商更好理解SafePath drive技术的市场需求 [49] - 公司继续简化ViewSpot Studio智能零售技术的现有部署，该自助服务后端管理控制台能让运营商近乎实时地创建、部署和编辑店内促销活动 [52] - 公司与DISH就合同进行谈判，探索将高级可视语音邮件产品与其他服务捆绑以扩大受众范围 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司首席执行官对与最大客户的合作前景持乐观态度，认为与T - Mobile的合同谈判将很快完成，与Verizon的合作进展顺利，AT&T重新成为客户将对家庭安全业务产生积极影响 [39][40][41][43][45] - 公司首席执行官对公司下半年和2022年的发展充满信心，认为三大美国一级运营商都将积极参与公司未来发展，有望带来显著的营收和利润增长 [55] 其他重要信息 - 公司首席财务官Tim Huffmyer将离任，公司正在积极寻找其替代者，并预计引入临时首席财务官以进行更合适和周全的招聘流程 [56][88] - 公司首席执行官的妻子和他本季度打算行使85万份认股权证，若成功将为公司现金余额增加超200万美元，同时增加股东数量 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SafePath业务的增长预期及对T - Mobile的期望 - 公司预计在本季度签署并完成与T - Mobile的交易，但在指导中未假设太多上行空间以保持保守 [58][59] 问题2: T - Mobile的Circle Media Labs用户基数及Verizon的合作情况 - 公司将先转换T - Mobile的旧Circle用户，具体用户基数需向T - Mobile了解；Verizon团队强大，专注于发展家庭安全业务，有很多计划，合作积极向好 [60][61][63] 问题3: AT&T业务的发展趋势、运营模式及增长预期 - 目前还没有所有问题的答案，预计未来一个月左右能深入了解；公司希望服务并拓展AT&T业务，初步对话带来信心，但还需时间验证 [65][66][67] 问题4: 公司从AT&T可获得的收入及对Avast的现金盈利支付金额 - 公司曾在收购Avast的路演中提及AT&T业务为传统业务且合同将终止，其用户基数小于其他客户；盈利支付问题正在评估，与Avast的沟通进展顺利 [69][70] 问题5: 第二季度Avast的家庭安全业务收入及未来收入贡献假设 - 公司将SafePath和Avast的收入合并为家庭安全业务收入进行报告；上季度预计第二季度收入较第一季度增长70% - 75%，实际增长77%；出于竞争考虑，不拆分具体数字 [72][73][74] 问题6: 平台集成完成后公司的盈利潜力和利润率情况 - 公司曾表示在实现单一平台前成本会较高，目标是到2022年底完成；之后可合理控制费用，随着三大关键运营商业务的发展，预计2022年营收将增长 [75][76] 问题7: AT&T采用平台是否会增加运营费用 - 公司运营费用将保持平稳，有能力应对AT&T业务，会努力制定过渡计划使其迁移到SafePath平台 [78] 问题8: T - Mobile第三季度收入与第二季度的对比情况 - T - Mobile的传统Sprint用户基数按当前运营率会下降，其他产品预计持平或略有增长；因收购在4月中旬完成，第三季度有Avast的完整季度收入 [79][80][81] 问题9: AT&T的决定是否会导致第三季度家庭安全业务收入增长 - 目前认为AT&T业务将保持平稳或略有增长，需要时间与AT&T团队沟通以了解其目标和发展方向 [82][83] 问题10: Boost和CommSuite业务的最新进展 - DISH将从T - Mobile网络切换到AT&T网络，Boost也将如此，这意味着公司需要与AT&T语音邮件系统对接；DISH正在建设5G网络，公司将与四大美国一级运营商合作 [84][85][86] 问题11: 首席财务官继任者的招聘情况 - 公司正在积极招聘，目前处于早期阶段，预计引入临时首席财务官以进行更合适和周全的招聘流程 [88] 问题12: 美国以外市场的业务管道情况 - 公司在欧洲和中东有很多机会，ViewSpot和SafePath业务都有活动；两家通过收购获得的运营商对合作持积极态度，公司希望为Vodafone在捷克共和国的业务做好服务，以拓展到其他国家 [90][91] 问题13: 与T - Mobile的新合同是否有阻碍因素 - 主要问题是T - Mobile进行了大规模重组，原协议相关人员不再担任领导角色，需要与新人员重新协商；目前进展顺利，预计不会有问题 [92] 问题14: 收购Avast后在提高调整后EBITDA利润率至25%方面的进展 - 公司认为需要将毛利率恢复到90%，EBITDA利润率自然会接近25%；这一目标可行，但可能需要几个季度来处理重复合同和成本问题 [94][95] 问题15: DISH在CommSuite业务上将免费试用用户转化为订阅用户的营销效果 - 这是一项正在进行的工作，DISH面临从T - Mobile切换到AT&T以及建设5G网络等更大挑战，但公司认为与DISH合作机会大，前景乐观 [96][97] 问题16: CommSuite业务中Boost Mobile部分的增长情况 - 目前增长较为平稳，Boost正在努力实现增长 [99]