收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度收入同比下降29%至1170万美元，主要因CommSuite收入减少240万美元及家庭安全产品线减少230万美元[97] - 2022年前九个月收入同比下降15%至3710万美元，主要因CommSuite收入减少760万美元[110] - 2022年第三季度净亏损580万美元，每股亏损0.10美元[97] - 2022年11月对可转换票据会计处理调整使净亏损减少150万美元，每股亏损减少0.03美元[99] - 2022年前九个月毛利润为2620万美元，占收入的70.7%，相比2021年同期的3510万美元（占收入80.4%）下降890万美元[112] 毛利率和毛利润 - 2022年第三季度毛利率降至69%（2021年同期为77.5%），毛利润810万美元[104] - 公司预计完成SafePath平台迁移后，毛利率将提升[98] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月营业成本同比增加230万美元，因家庭安全移动业务运营成本上升[111] - 2022年第三季度研发费用环比减少70万美元，因SafePath平台迁移开发成本下降[98] - 2022年前九个月销售和营销费用为970万美元，较2021年同期的840万美元增加130万美元，主要由于遣散费和相关股票补偿费用[113] - 研发费用从2021年前九个月的1910万美元增至2022年同期的2310万美元，增加400万美元，主要因收购Family Safety Mobile业务及SafePath开发相关成本[114] - 2022年前九个月一般及行政费用为1240万美元，较2021年同期的1370万美元减少130万美元，主要因2021年收购相关交易成本减少[115] - 2022年前九个月无形资产摊销费用为480万美元，较2021年同期的800万美元减少320万美元，因部分资产已完全摊销[117] - 2022年第三季度无形资产摊销同比减少150万美元[109] 运营费用和非经常性项目 - 2022年第三季度运营费用包含1290万美元或有对价公允价值变动（2021年同期）[108] - 2021年前九个月因或有对价公允价值变动产生1290万美元费用，与客户合同延期相关[116] 现金流和融资活动 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为1900万美元[118] - 2022年前九个月经营活动净现金流出1450万美元，主要因净亏损2130万美元及应付账款减少280万美元[119] - 2022年前九个月融资活动净现金流入1740万美元，主要来自可转换票据和认股权证发行筹集的1500万美元[122] - 2021年前九个月投资活动净现金流出5750万美元，主要因收购Family Safety Mobile业务[121]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1170万美元，去年同期为1640万美元，同比下降约29%；与2022年第二季度相比，营收减少约100万美元，降幅8%；2022年前三季度营收3710万美元，去年前三季度为4370万美元 [11] - 第三季度家庭安全业务收入较去年同期减少230万美元，降幅20%；较第二季度下降5%；CommSuite业务收入为110万美元，较去年同期减少约240万美元；较上一季度减少约40万美元；ViewSpot业务收入约为100万美元，与去年同期基本持平，较第二季度减少约10万美元 [12][13] - 预计第四季度综合营收与2022年第三季度持平或下降5% [14] - 第三季度毛利润为810万美元，去年同期为1280万美元；毛利率为69%，去年同期为77.5%；第三季度毛利润较第二季度下降约100万美元；预计第四季度毛利率与当前水平相当 [15] - 2022年前三季度毛利润为2620万美元，去年同期为3510万美元；截至2022年9月30日的前三季度毛利率为70.7% [15][16] - 第三季度GAAP运营费用为1620万美元，较去年同期减少1500万美元，降幅48%；2022年前三季度GAAP运营费用为4980万美元，较去年减少1230万美元，降幅20% [16] - 第三季度非GAAP运营费用为1310万美元，去年同期为1290万美元，同比增加约20万美元，增幅2%；较2022年第二季度减少110万美元，降幅8%；预计2022年第四季度非GAAP运营费用较第三季度下降7% - 9%；2022年前三季度非GAAP运营费用为4060万美元，较去年增加510万美元，增幅15% [17][19][36] - 第三季度GAAP净亏损为730万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期GAAP净亏损为1860万美元，即每股亏损0.34美元；2022年前三季度GAAP净亏损为2280万美元，即每股亏损0.41美元，去年同期GAAP净亏损为2700万美元，即每股亏损0.54美元 [19] - 第三季度非GAAP净亏损为520万美元，即每股亏损0.09美元，去年同期非GAAP净亏损约为30万美元；2022年前三季度非GAAP净亏损为1460万美元，即每股亏损0.26美元，去年同期非GAAP净利润约为10万美元 [20][36] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1900万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第三季度收入较去年同期减少230万美元，降幅20%，主要因遗留的Safe & Found平台收入减少；较第二季度下降5% [12] - CommSuite业务：第三季度收入为110万美元，较去年同期减少约240万美元；较上一季度减少约40万美元，主要因CommSuite平台上遗留Sprint用户持续减少 [12] - ViewSpot业务：第三季度收入约为100万美元，与去年同期基本持平，较第二季度减少约10万美元；该业务收入由固定和可变两部分组成，固定部分与许可费相关，可变部分与设备和促销活动相关 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将Tier 1客户迁移至SafePath平台的工作接近完成，迁移完成后将为运营商合作伙伴的用户提供一流的数字家庭生活体验，也为SafePath Home、SafePath IoT和SafePath Drive创造新市场机会 [7][8] - 公司正努力降低运营成本，预计到2023年第二季度，季度运营费用将降至1100万美元以下 [9][10][33] - 公司将继续与运营商合作伙伴合作，推进SafePath平台迁移工作，同时加强市场营销，推动用户增长 [24][25][27] - 公司计划拓展ViewSpot业务，不仅服务于运营商零售领域，还将拓展至其他零售渠道 [30] - 公司将关注DISH新网络的推出，为CommSuite产品带来未来增长潜力 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司与三大Tier 1运营商建立了牢固关系，对产品增长路径有清晰认识，认为市场机会巨大，有望在2023年实现增长、盈利和自由现金流 [45][46][33] - 虽然经济环境给消费者带来压力，可能对业务增长产生负面影响，但公司产品关乎家庭安全，价格并非唯一驱动因素，这使其与其他消费类产品有所区别 [62][63] 其他重要信息 - 因技术问题，公司今日新闻稿发布延迟 [36] - 公司内部宣布关闭捷克共和国布拉格的业务，生效日期为2022年12月31日，这将在2023年第一季度进一步降低成本 [17][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 300万美元运营费用削减目标是指整个第二季度还是进入第三季度的运营费率？以及毛利率是否会在2023年年中回升？ - 公司预计到2023年第二季度，运营费用将降至1100万美元以下；毛利率有望在2023年随着时间推移而回升 [38][40] 问题2: Sprint业务在第四季度是否基本无营收？2023年第一季度SafePath套件是否会开始增长？ - Sprint业务在第四季度营收基本耗尽；SafePath套件的增长需关注向T - Mobile的迁移进展，目前进展顺利，Safe & Found已更名为T - Mobile品牌 [41][42] 问题3: 到2023年年中，三大运营商是否都会推出新用户推广活动？如何看待2023年SafePath的增长？为何对运营商在2023年加大推广力度有信心？ - 公司与三大Tier 1运营商建立了良好关系，对产品增长路径有清晰认识，市场机会巨大，预计2023年将迎来增长 [44][45][46] 问题4: AT&T的交付时间能否确定在2023年第一季度？与运营商合作后用户增长是否会加速？公司为实现2023年自由现金流盈利会采取哪些措施？ - AT&T的交付时间因技术问题仍不确定；与运营商合作后用户增长有望加速，因公司与运营商关系良好且已有用户基础；公司降低运营费用的计划正在推进，有望在2023年实现盈利和自由现金流 [49][50][52] 问题5: 三大运营商是否可能同时推出市场？公司是否有足够资源支持三大运营商同时推出？ - 若三大运营商同时推出，公司有足够人员和技术资源支持；且三大运营商同时推广可能会相互促进，形成更大市场效应 [57][58][59] 问题6: 美联储加息对公司业务有何影响？ - 经济环境给消费者带来压力，可能对业务增长产生负面影响，但公司产品关乎家庭安全，价格并非唯一驱动因素，这使其与其他消费类产品有所区别 [61][62][63]

收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度收入同比下降20%至1270万美元，主要因CommSuite收入减少250万美元及家庭安全产品线减少100万美元[83] - 2022年上半年收入同比下降7%至2540万美元，其中CommSuite收入减少520万美元，但家庭安全和ViewSpot产品线分别增长310万和30万美元[90] - 2022年第二季度净亏损850万美元，每股亏损0.15美元，运营费用增加主要来自平台迁移和遣散成本[79] - 2022年上半年运营亏损率扩大至60.8%（2021年同期30.9%），反映收入下降及成本上升的双重压力[82] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度毛利率下降至71.5%（2021年同期78.9%），因多平台维护成本增加及收入下降导致毛利减少350万美元[85] - 2022年上半年研发费用激增370万美元至1560万美元，主要因SafePath平台开发相关外包成本增加[94] - 2022年第二季度销售与营销费用增加60万美元至370万美元，主要含70万美元遣散及股权补偿成本[86] - 无形资产摊销在2022年上半年减少170万美元至320万美元，因部分资产已完全摊销[96] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年第三季度起开发成本将下降，完成SafePath迁移后毛利率将提升[80] - 公司目前为美国三大一级无线运营商提供白标家庭安全应用，预计未来该业务收入将增长[80] 现金流 - 2022年上半年经营活动净现金流出为1160万美元，主要由于净亏损1550万美元及非现金费用730万美元[99] - 2021年上半年经营活动净现金流入为150万美元，净亏损840万美元被非现金费用830万美元抵消[100] - 2021年上半年投资活动净现金流出为5710万美元，主要由于收购Family Safety Mobile业务[101] - 2022年上半年融资活动净现金流入为90万美元，主要来自保险保费融资安排的130万美元收入[102] - 2021年上半年融资活动净现金流入为5980万美元，主要来自2021年3月的普通股发行[103] 现金及债务 - 公司现金及现金等价物为535.7万美元[98] - 公司信贷额度总额为700万美元，其中50万美元可用于信用证，净可用额度为697.3万美元[97][98] 其他财务事项 - 公司无表外安排，但存在与客户、供应商及董事的赔偿承诺，部分可能无限期持续[104] - 公司未记录任何与赔偿承诺相关的负债[104] - 公司财务报表基于美国GAAP，需依赖历史经验及合理假设进行估计[106]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1270万美元，较去年同期1590万美元下降约20%，与2022年第一季度基本持平；2022年上半年营收2540万美元，较去年同期2730万美元减少190万美元 [14][16] - 第二季度家庭安全业务收入较去年同期减少约100万美元或9%，较第一季度下降2% [17] - 第二季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期390万美元减少约250万美元，与上一季度基本持平 [18] - 第二季度ViewSpot业务收入约110万美元，较去年同期增加约30万美元，较2022年第一季度增长约16% [19] - 第二季度毛利润910万美元，去年同期为1260万美元；毛利率为71.5%，去年同期为78.9%，与2022年第一季度持平；2022年上半年毛利润1820万美元，去年同期为2240万美元，毛利率为71.5% [21][22] - 第二季度GAAP运营费用1750万美元，较去年同期减少约20万美元或1%；2022年上半年GAAP运营费用3360万美元，较去年增加280万美元或9% [23] - 第二季度Non - GAAP运营费用1410万美元，较2021年第二季度增加约130万美元或10%，较2022年第一季度增长6%；2022年上半年Non - GAAP运营费用2750万美元，较去年增加550万美元或25% [24][25] - 第二季度GAAP净亏损850万美元，合每股亏损0.15美元，去年同期GAAP净亏损520万美元，合每股亏损0.10美元；2022年上半年GAAP净亏损1550万美元，合每股亏损0.28美元，去年同期为840万美元，合每股亏损0.17美元 [26] - 第二季度Non - GAAP净亏损510万美元，合每股亏损0.09美元，去年同期Non - GAAP净亏损约30万美元，合每股亏损0.01美元；2022年上半年Non - GAAP净亏损940万美元，合每股亏损0.17美元，去年同期Non - GAAP净收入约40万美元，合每股摊薄收益0.01美元 [26][27] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为540万美元，信贷额度无借款，最大融资能力为700万美元；公司宣布完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第二季度收入减少，主要因传统Safe & Found平台收入减少，受T - Mobile收购Sprint导致传统Sprint用户流失影响 [17] - CommSuite业务：第二季度收入下降，预计第三季度传统Sprint用户带来的收入将非常少，之后该收入流将基本耗尽；与DISH扩大合作，目标是增加用户数量 [18][19] - ViewSpot业务：第二季度收入增长，由固定和可变部分组成，可变部分收入的时间和规模较难预测 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在全球无线运营商数字家庭生活方式解决方案领域占据绝对行业领先地位，通过收购整合技术到SafePath平台，完成后将所有客户迁移到该平台，以降低运营成本并提高毛利率 [8][11][12] - 为实现盈利，公司计划控制成本并增加客户收入，通过组建营销团队与运营商合作开展营销活动，以及制定产品路线图为SafePath平台提供新功能来增加收入 [33][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司即将完成整合使命，收购协同效应将开始显现，预计到2023年第一季度末，与2022年第二季度相比，季度运营费用将减少超300万美元 [13] - 随着所有客户迁移到SafePath平台，预计毛利率将回升至80% - 90%，利润率将达到20%左右 [12] - 预计2022年第三季度综合收入较第二季度下降5% - 10%，第四季度和2023年有望实现收入增长和产生强劲自由现金流 [20][47] 其他重要信息 - 公司在2022年第一季度与DISH签订合同，在CommSuite平台上扩大合作 [19] - 2022年3月推出SafePath 7的第一个版本，即将完成Avast代码库的集成 [11] - 公司终止了富国银行循环信贷额度，完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售，以补充流动性 [29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：对第四季度增长乐观的原因，以及T - Mobile营销活动情况 - 公司与T - Mobile和AT&T密切合作，有相关计划且认为会成功；Verizon正在进行的营销活动也有望取得成果 [49][50] 问题2：运营费用降低的时间和幅度 - 运营费用将在2023年第一季度末较2022年第二季度的运营费用减少超300万美元 [51][52] 问题3：欧洲一级运营商的情况 - 目前暂无相关信息可披露，有进展会向市场公布 [53] 问题4：运营商下半年营销活动时间，以及消费者对家庭计划的需求情况 - 公司对SafePath的营销采用多方面策略，包括门店、客服组织、线上等；关于行业整体情况，运营商已公布财报，暂无更多补充信息 [57][58][59] 问题5：第四季度AT&T推出产品以及T - Mobile拓展业务的情况 - 运营商主要关注客户获取和新套餐、新手机销售，但销售SafePath等增值服务仍有很大空间，若三大运营商每家有300 - 500万用户，收益将很可观 [62][63][64] 问题6：技术迁移时营销和收入合同是否需要重新谈判 - 与客户的相关对话正在进行中，随着服务扩展有机会增加收入，但2022年第四季度和2023年初的收入增长主要依赖于SafePath 7更好的产品表现 [65] 问题7：CommSuite业务收入情况 - 传统Sprint、T - Mobile的收入流预计在第三季度下降，第四季度基本为零；DISH方面的收入将保持当前水平，未来有增长机会 [66] 问题8：第二季度传统Sprint、T - Mobile业务规模，以及300 - 500万是账户数还是用户数 - 6月传统Sprint、T - Mobile业务的退出运行率低于10万美元，预计第四季度降至零或接近零；300 - 500万指的是家庭订阅数，预计2025年可实现 [70][72][75] 问题9：第四季度SafePath收入增长幅度 - 接近第四季度时会详细说明 [76][77] 问题10：运营费用降低后，盈亏平衡点和自由现金流情况 - 运营盈亏平衡点在1300 - 1400万美元之间，预计2023年产生正自由现金流 [78]

收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度收入同比增长12%至1270万美元，主要得益于家庭安全产品线收入增长64%（收购Avast家庭安全移动业务推动）[64] - 2022年Q1净亏损700万美元，每股亏损0.13美元；运营费用因收购增加300万美元至1260万美元（占收入126.2%）[64][68] 成本和费用（同比环比） - 家庭安全业务收购导致毛利率下降，2022年Q1毛利润为910万美元（占收入71%），低于2021年同期的980万美元（占收入86%）[64][71] - 研发费用同比增长51%至740万美元（占收入58.1%），主要因家庭安全业务整合及SafePath平台开发[73][68] - 销售与营销费用增长36%至300万美元（占收入23.4%），因家庭安全业务相关人力成本增加[72][68] - 无形资产摊销从2021年Q1的230万美元降至2022年Q1的160万美元，因Circle Media资产加速摊销结束[75][76] 现金流表现 - 运营活动现金净流出660万美元，主要因应收账款增加150万美元及应付账款减少120万美元[79] - 2021年Q1运营现金净流入370万美元，主要因应收账款减少400万美元[80] - 公司现金及等价物为983.1万美元，未使用循环信贷额度700万美元，总可用资金达1680.4万美元[77][78] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年完成SafePath平台迁移后，开发成本将下降且毛利率有望提升[64][65] 会计政策和披露 - 公司2021年度报告（10-K表格）于2022年3月11日提交给SEC[86] - 近期会计指引详见合并财务报表附注2[87] - 关键会计政策和估计基于美国GAAP编制，涉及资产、负债及或有事项的披露[88] - 会计估计基于历史经验及合理假设，实际结果可能因不同假设或条件而存在重大差异[88] - 公司持续审查会计估计以确保其反映业务变化或新信息[88] - 关键会计政策和估计的详细信息参见年度报告合并财务报表附注1[88]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收1270万美元，较去年同期的1140万美元增长12%，较2021年第四季度下降约13% [15] - 2022年第一季度家庭安全业务收入1040万美元，较去年同期增长64%，较2021年第四季度下降11% [16] - 2022年第一季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期的410万美元下降270万美元，较2021年第四季度下降35% [17] - 2022年第一季度ViewSpot业务收入约90万美元，与去年同期基本持平，较2021年第四季度增长约11% [18] - 预计2022年第二季度综合营收与第一季度持平或下降约5% [20] - 2022年第一季度毛利润910万美元，去年同期为980万美元；毛利率为71%，去年同期为86%；预计第二季度毛利率与当前水平持平或略有下降，长期目标是回到80% - 90%的区间 [21] - 2022年第一季度GAAP运营费用为1610万美元，较去年同期增加300万美元，增幅23% [23] - 2022年第一季度非GAAP运营费用为1340万美元，较2021年第一季度的910万美元增加430万美元，增幅47%，较2021年第四季度增长3%；预计2022年第二季度非GAAP运营费用将较第一季度增长2% - 4% [24] - 2022年第一季度GAAP净亏损700万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期GAAP净亏损320万美元，即每股亏损0.07美元；非GAAP净亏损430万美元，即每股亏损0.08美元，去年同期非GAAP净收入70万美元，即每股摊薄收益0.02美元 [25] - 截至2022年3月31日，公司报告的现金及现金等价物为980万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2022年第一季度收入增长得益于收购Avast获得的新客户，但受遗留Safe & Found平台收入减少和2021年第四季度递延收入加速确认影响，环比下降 [16] - CommSuite业务：收入持续下降，主要由于遗留Sprint用户减少，不过与DISH签订合同有望增加用户数量 [17][18] - ViewSpot业务：收入相对稳定，由固定和可变两部分组成，固定部分与许可费相关，可变部分与设备和促销活动相关 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推动其他两家美国一级运营商和欧洲客户迁移到SafePath平台，以增强家庭安全应用功能并实现成本协同效应 [10] - 持续为SafePath 7平台添加从Avast平台获得的功能，提供更多新功能和扩展能力，如SafePath Home、SafePath Drive和SafePath IoT [32] - 扩大与DISH在CommSuite平台上的合作，以增加CommSuite用户数量 [18] - 推出创新的ViewSpot Studio产品，提升客户体验，探索新的合作伙伴关系，扩大潜在市场 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度在多个方面取得进展，SafePath 7的推出是重要里程碑，有望在未来几个季度推动增长 [43] - 预计下半年收入将增长，恢复到历史高毛利率水平，并实现强劲的自由现金流 [44] - 公司在家庭安全无线运营商领域处于领先地位，拥有最佳产品和明确的发展路线图，市场机会良好 [44] 其他重要信息 - 公司董事会新增两名成员Asha Keddy和Chetan Sharma，他们在移动技术领域具有丰富经验 [12] - 公司于2022年3月31日与富国银行签订了一项循环信贷协议，获得最高700万美元的资金支持 [28] - 公司向美国证券交易委员会提交了一份新的货架注册申请，以备未来有吸引力的机会时使用，但近期不预计进行股权融资 [29][30] 问答环节所有提问和回答 问题1: T-Mobile的营销和培训计划进展如何，是否有激励措施以及公司的期望 - 公司无法直接回答该问题，因为这属于T-Mobile的机密信息，但表示双方合作积极 [46][47] 问题2: CommSuite业务中与遗留Sprint业务相关的收入占比 - 预计第二季度约三分之一的收入与Sprint - T-Mobile部分相关 [49] 问题3: 迁移AT&T和Verizon到SafePath平台是否需要签订新合同，何时会有更新 - 公司表示有合同并获得客户批准后会向市场公布，目前无法提供相关信息 [50][51] 问题4: 迁移承包商成本的规模以及是否会在迁移完成后消除 - 承包商成本不是永久性的，迁移完成后将消除；第二季度运营费用预计增长2% - 4%，主要由这些承包商成本驱动 [54][55] 问题5: 第二季度各业务线收入趋势 - ViewSpot业务持平或增长，CommSuite业务下降，SafePath业务持平；到年底，CommSuite业务几乎所有收入将来自与DISH Wireless及其预付费品牌的持续业务，公司希望未来重新增长该业务收入 [56] 问题6: SafePath业务增长的风险如何评估 - 从迁移角度看，公司需交付最终软件，之后风险主要在于客户的部署和运营；营销计划的执行也存在一定风险，但双方都有强烈的动力按时完成任务 [58][59] 问题7: 何时能从T-Mobile账户获得实质性收入 - 目前SafePath 7已进入市场，公司正在评估产品功能，待客户满意后将开始执行增长策略，希望收入能更有意义 [63] 问题8: T-Mobile零售店是否有业务活动迹象 - 公司目前无法提供相关信息 [64] 问题9: 自收购AFS以来，整合协同效应的进展如何 - 真正的协同效应将在所有运营商迁移到SafePath平台后实现，公司希望在年底完成迁移，以便在2023年第一季度实现协同效应 [67]

收入和利润（同比环比） - 2021年总收入增长14%至5840万美元，主要受家庭安全产品线收入增长46%的推动[119][131] - 2021年毛利润为4570万美元，毛利率从2020年的89%下降至78%[119][123][133] - 2021年净亏损3100万美元，每股稀释亏损0.61美元[119][123] 成本和费用（同比环比） - 运营费用增加3410万美元，其中1290万美元为非经常性或有对价费用[119][137] - 无形资产摊销费用从2020年的290万美元增至2021年的810万美元，增幅177%[138] 各条业务线表现 - 家庭安全业务收入从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元，增长1300万美元[131] - CommSuite收入因Sprint客户迁移至T-Mobile网络而减少440万美元，降幅24%[119][131] 现金流和投资活动 - 2021年投资活动现金流出5750万美元，主要用于5690万美元收购家庭安全移动业务[144] - 2021年融资活动现金流入6070万美元，主要来自5970万美元普通股发行[146] - 截至2021年底，现金及等价物为1610万美元，净营运资本为1930万美元[141] 各地区表现 - 公司总部位于匹兹堡，目前租赁面积为35,621平方英尺，租约到期日为2026年4月30日[150] - 匹兹堡此前还额外租赁了19,965平方英尺，已于2021年12月31日到期[150] - 公司在加利福尼亚Aliso Viejo租赁8,513平方英尺，租约到期日为2024年10月31日[150] - 国际租赁包括塞尔维亚贝尔格莱德12,728平方英尺（2026年7月31日到期）、瑞典斯德哥尔摩1,500平方英尺（2023年9月30日到期）和葡萄牙布拉加3,200平方英尺（2024年7月31日到期）[150] 管理层讨论和指引 - 截至2021年12月31日，公司无任何表外安排[151] - 公司采用FASB ASC 805准则进行业务合并会计处理，收购日公允价值评估需在12个月内调整[153][154] - 公司根据FASB ASC 820准则对金融工具进行公允价值计量，现金等价物和短期投资属于Level 1层级[159] - 商誉和无形资产需至少每年进行减值测试，若账面价值超过公允价值则需计提减值损失[165] - 收入确认遵循FASB ASC 606准则，软件许可和服务收入按合同期限或客户验收时点确认[168][169] - 2021年4月公司收购Avast plc部分资产，包括源代码和5份客户合同，软件许可与云服务视为单一履约义务[170][171]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长13.9%至5840万美元，2020财年为5130万美元；2021年第四季度营收增长18.2%至1470万美元，2020年第四季度为1240万美元 [17] - 2021财年非GAAP净亏损210万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；第四季度非GAAP净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；年末现金余额为1610万美元 [18] - 第四季度营收环比下降约11%，主要因CommSuite产品线收入减少；财年营收增长14%，得益于从Avast收购业务带来的家庭安全业务增长，部分被CommSuite收入下降抵消 [23][24] - 第四季度家庭安全业务收入同比增长90%至1160万美元，环比下降3%；财年家庭安全业务收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - 第四季度CommSuite收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%；财年CommSuite收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - 2021年第四季度ViewSpot收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年ViewSpot收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] - 预计2022年第一季度合并营收较2021年第四季度下降约13% - 18%，主要因Sprint用户从CommSuite和Safe & Found家庭安全平台流失 [35] - 第四季度毛利润为1060万美元，2020年同期为1100万美元；毛利率为72%，2020年第四季度为89%；长期毛利率目标为80% - 90% [36] - 财年毛利润为4570万美元，2020年同期为4610万美元；2021年毛利率为78%，2020年为90% [39] - 第四季度GAAP运营费用为1460万美元，较2020年增加360万美元，增幅33%；非GAAP运营费用为1300万美元，2020年为950万美元，增加350万美元，增幅36% [39][40] - 财年GAAP运营费用为7670万美元，2020年为4260万美元，增加3410万美元，增幅80%；非GAAP运营费用为4790万美元，2020年为3570万美元，增加1220万美元 [40][43] - 预计2022年第一季度非GAAP运营费用与2021年第四季度基本一致 [44] - 第四季度非GAAP净亏损240万美元，即每股亏损0.04美元，2020年第四季度非GAAP净收入为140万美元，即每股摊薄收益0.03美元；财年非GAAP净亏损220万美元，即每股亏损0.04美元，2020年非GAAP净收入为1040万美元，即每股摊薄收益0.24美元 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2021年第四季度收入同比增长90%至1160万美元，因收购Avast新增客户；环比下降3%，主要因10月停用遗留的Avast Sprint家庭定位产品，以及Safe & Found平台收入因Sprint用户减少而持续下降；财年收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - CommSuite业务：2021年第四季度收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%，因遗留可视语音邮件用户持续流失；财年收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - ViewSpot业务：2021年第四季度收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021年完成多项战略举措，包括将Circle代码库集成到SafePath平台，收购Avast家庭安全移动业务，成为白标家庭安全领域领导者 [10][11][12] - 2022年关键举措是将Verizon和AT&T迁移到SafePath平台，同时与合作伙伴密切合作制定迁移策略和时间，推动用户增长和收入增长 [15][16] - 持续改进ViewSpot平台，拓展其在零售领域的市场和功能，与关键客户续签合同并探索战略合作伙伴关系 [66][68][69] - 计划在Dish Wireless推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音检测服务，利用与Boost Mobile的经验建立合作关系 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年将是过渡年，上半年重点是将一级运营商的家庭安全部署迁移到SafePath平台，以消除并行平台的额外成本，利用SafePath的优势 [72] - 消费者对物联网和智能家居技术的采用增加，以及基于5G网络的运营商家庭互联网连接趋势，为SafePath Home和SafePath IoT创造新的收入机会 [74][75] - 公司有信心通过迁移计划使AT&T和Verizon在今年迁移到SafePath平台，继续推动收入增长，使毛利率回到80% - 90%，实现业务产生大量自由现金流 [75][76] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分信息为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][6] - 电话会议中提及的非GAAP财务指标，可参考当天发布的新闻稿进行调整 [7] - 公司在第四季度完成Avast家庭安全移动业务的购买价格分配，导致无形资产增加，商誉余额减少，并对摊销费用进行调整 [49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：T-Mobile预期推出前是否还有其他重要事项，以及公司的具体营销计划和业务产生大量客户订阅的时间 - 目前一切准备就绪，预计无其他问题；营销计划由T-Mobile决定，公司不便透露 [78] 问题2：AT&T业务的预期和增长机会 - 公司认为AT&T与T-Mobile和Verizon一样，随着时间推移能拥有相似数量的订阅用户；家庭订阅用户流失率低、忠诚度高，公司与AT&T关系良好，对方对家庭安全业务感兴趣 [80] 问题3：第一季度家庭安全业务的预期及下降原因 - 预计家庭安全业务下降，原因一是Safe & Found平台的遗留Sprint用户持续流失，二是2021年第四季度因T-Mobile修正案执行带来的一次性收入在2022年第一季度不再重复 [81] 问题4：第一季度指导范围是否假设T-Mobile CommSuite无贡献，以及T-Mobile SafePath是否基本不在数据内 - 第一季度估计中包含非常少量的T-Mobile CommSuite收入 [84] 问题5：Verizon Smart Family营销活动是基于SafePath 7.0还是遗留Location Labs平台 - 营销活动针对遗留平台，公司意图通过过渡实现增长 [85] 问题6：Dish在2022年的过渡和增长预期 - Dish Boost的CommSuite业务有非常适度的增长预期；Dish业务复杂，包括在T-Mobile和AT&T的MVNO业务以及自身5G网络的推出，难以提供更多信息 [87][89] 问题7：关于Verizon和T-Mobile 5G固定无线接入计划的最新想法以及物联网相关评论 - 首要任务是让运营商在SafePath平台上推出业务，之后会看到SafePath Home在5G路由器中嵌入固件的机会，物联网方面也有很多兴趣，一切都基于运营商迁移到SafePath平台 [91] 问题8：T-Mobile迁移与推出方面，公司是否还有其他工作要做 - 公司只需在T-Mobile启动时提供全面支持；公司已完成向新可变定价模型过渡所需的一切工作 [94][95] 问题9：第一季度利润表计算是否正确，以及支持三大运营商推出业务是否会出现营运资金紧张问题 - 计算方向正确，公司预计在推出业务方面不会出现问题 [97] 问题10：2022年哪个季度达到最大亏损 - 预计第一季度达到最大亏损，但第二季度亏损不会大幅增加 [98] 问题11：2021年学到的关键经验教训 - 与一级运营商制定预测和时间表很困难，与高管层建立良好关系有助于解决问题，公司需保持专注并执行计划 [99] 问题12：国内运营商是否会在年底前将所有用户迁移到SafePath 7 - 这是公司的期望，但最终决定权在运营商手中 [103] 问题13：是否有办法激励运营商加快迁移速度 - 公司将作为合作伙伴与运营商合作，理解他们有自己的规则和决策，会努力在年底前完成迁移 [105] 问题14：是否存在人力或技术能力问题阻碍所有运营商同时迁移 - 不存在此类问题 [106] 问题15：今年是否会有国际业务客户公告，还是主要关注国内市场 - 2022年ViewSpot可能会有新客户公告，但家庭安全业务收入占比更大；公司将努力推动通过Avast交易获得的Wind Tre和Vodafone Check客户迁移到SafePath平台，相关工作将在年底前完成 [108]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度收入为1640万美元，同比增长30%，主要得益于2021年4月收购的家庭安全移动业务[88] - 2021年第三季度毛利率为78%，较2020年同期的90%下降12个百分点，主要因家庭安全移动业务运营成本增加[90] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月研发费用为2130万美元，同比增长54%，主要来自家庭安全移动业务相关无形资产摊销及人员成本增加[99] - 2021年前九个月销售与营销费用为1410万美元，同比增长74%，主要因家庭安全移动业务相关无形资产摊销达570万美元[98] 现金流 - 2021年前九个月经营活动净现金流为230万美元，主要来自2610万美元非现金费用调整及应收账款减少600万美元[103] - 2021年前九个月投资活动净现金流出5750万美元，其中5690万美元用于收购家庭安全移动业务[105] - 2021年前九个月融资活动净现金流入6190万美元，主要来自5970万美元的普通股发行收益[107] 管理层讨论和指引 - 2021年第三季度或有对价公允价值变动导致1290万美元费用，源于与Avast收购协议中的盈利支付条款触发[94] - 公司客户集中度高，大部分销售额依赖少数大客户关系[81] 赔偿、承诺和担保 - 公司未在合并资产负债表中记录任何与赔偿、承诺和担保相关的负债[109] - 赔偿、承诺和担保的期限各不相同，某些情况下可能是无限期的[109] - 大多数赔偿、承诺和担保未规定未来支付义务的最大潜在限额[109] - 公司未披露2020年年度报告后合同义务和其他商业承诺的重大变化[109] - 赔偿范围包括知识产权、设施租赁、供应商和服务提供商等[109] 财务报告编制和估计 - 公司财务报表基于美国GAAP编制，涉及重大估计和判断[111] - 实际结果可能因不同假设或条件而与估计存在重大差异[111] - 公司持续审查估计以确保其反映业务变化或新信息[111] 其他财务数据 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3240万美元，营运资本为2190万美元[102]

公司概况 - 公司成立39年，在纳斯达克上市，代码SMSI，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，全球运营，有377名员工[5] 业务与产品 - 提供家庭定位与家长控制、消费物联网与货币化等解决方案，产品有SafePath®、CommSuite®、View Spot®等[6][10] - SafePath 7具备强大家长控制、新定位功能等特点，SafePath Drive可助力年轻司机养成安全驾驶习惯[25][26] - CommSuite®部署于1800多万台设备，支持150多种设备型号，每季度处理10亿条消息，集成亚马逊Alexa[36] - ViewSpot可提升店内设备活力，增加客户参与度，其工作室能集中管理和更新设备内容[42][48] 财务状况 - Q3 - 21现金余额为3240万美元，经营活动产生净现金80万美元，资产负债表状况良好[81] - 各季度营收有波动，Q3 - 21家庭安全业务营收1644.3万美元，Commsuite业务营收97.1万美元等[53] - 各季度非GAAP运营费用有变化，Q3 - 21为1286.3万美元，包括销售与营销、研发、一般与行政费用[58] - 各季度非GAAP净收入有盈亏，Q3 - 20为181.3万美元，Q4 - 20为 - 25.8万美元等[64]