财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收1030万美元，较2022年同期的1270万美元下降约18% [34] - 2023年第二季度家庭安全业务收入较上年同期减少约140万美元，降幅14%，较第一季度下降约30万美元 [35] - 2023年第二季度ViewSpot收入约为90万美元，较上年同期和第一季度均下降约20万美元 [36] - 2023年第二季度毛利润为770万美元，毛利率为75%，较2022年同期的71.5%有所提升 [12][13] - 2023年上半年GAAP运营费用为2560万美元，较去年同期的3360万美元减少800万美元，降幅24% [15] - 2023年第二季度非GAAP净亏损约为60万美元，即每股亏损0.01美元，而2022年同期非GAAP净亏损约为480万美元，即每股亏损0.09美元 [17] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为640万美元，应收账款从2022年12月31日的1050万美元增至1190万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第二季度CommSuite收入为70万美元，较2022年同期的140万美元减少约70万美元，较上一季度减少约10万美元 [11] - 2023年第二季度家庭安全业务收入下降，主要因Safe & Found收入减少，较第一季度下降约30万美元 [35] - 2023年第二季度ViewSpot收入约90万美元，较上年同期和第一季度均下降约20万美元，主要因可变部分收入下降 [36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成将收购的家庭安全平台功能添加到SafePath的开发工作，为AT&T推出新的安全家庭产品做准备 [6] - 与DISH合作，将Boost Premium可视语音邮件用户从旧的Sprint计费系统迁移至DISH，认为这是未来新合同的开端 [22] - 计划在今年下半年发布多个版本，对家庭模式功能进行增强，以提升用户体验 [46] - 欧洲和中东销售团队改革开始见效，业务管道强劲，有望转化为收入 [66] - 未来几个季度将停用旧的Ring应用程序，整合成本，提高毛利率，专注于SafePath平台 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有望在2023年第三季度实现非GAAP基础上的现金流正向运营和盈利 [9] - 预计2023年第三季度综合收入较第二季度增长约4% - 8% [12] - 预计2023年第三季度非GAAP运营费用较第二季度下降2% - 5% [16] - 预计2023年第三季度毛利率将较第二季度的75%提高50 - 100个基点 [38] - 对AT&T Secure Family的推出和用户增长持乐观态度，认为会有强劲表现 [50] 其他重要信息 - 2023年3月进行全球裁员，关闭斯洛伐克兹林纳开发办公室 [14] - 降低高管基本工资和董事会现金费用10%，暂停季度奖金计划 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从单位或终端市场角度，第三季度增长情况如何，SafePath方面是否会有增长 - 公司对AT&T业务持乐观态度，期待其有强劲的推出和推广，预计用户数量会有显著增长 [50] 问题2: AT&T推出的产品是基本的SafePath版本，还是有其他不同计划 - 文档未给出明确回答 问题3: 第三季度收入增长在各业务板块如何分配 - 预计增长主要来自家庭安全业务，ViewSpot新客户也会有一定贡献 [54] 问题4: 何时完成向单一软件平台的迁移，多久能使公司毛利率回到75%以上 - 目前毛利率已达75%，预计第三季度会超过该水平，明年将充分实现停用Ring平台带来的第三方成本节约 [55] 问题5: AT&T的营销工作情况及预期 - 公司与AT&T在多个渠道密切合作，可参考以往的模式 [58] 问题6: 如何定义AT&T业务在未来12 - 18个月的成功，以及用户采用速度和营销投入情况 - 可参考Sprint的推出情况，当时有显著的季度增长，公司希望AT&T也能如此 [69] 问题7: Sprint停用的不利影响是否结束，T-Mobile业务今年的预期如何 - Sprint/T-Mobile的CommSuite业务停用已结束，未来CommSuite近期收入将来自DISH，公司对其持乐观态度，且CommSuite还有其他销售活动 [71] 问题8: 是否会有大量SPF用于激励运营商门店员工 - 公司与AT&T合作紧密，AT&T已发布返校促销的新闻稿，有很多合作正在进行，对推出情况感到兴奋 [73] 问题9: 应收账款增加中特定问题的具体贡献金额 - 该问题的影响程度大致等同于应收账款的增加额 [85] 问题10: 何时取消一些临时的成本削减措施 - 高管团队和董事会希望看到公司持续盈利和增长后，再恢复到正常状态 [77] 问题11: 是否还有其他可以增加成本削减的领域 - 公司一直在审视成本结构，寻找精简业务、提高成本效益和更好服务客户的方法，除停用Ring平台外，若有机会也会削减成本，且预计第三季度运营费用将再降低2% - 5% [78][79] 问题12: 第三季度应收账款是否会降至1100万美元以下 - 文档未给出明确回答

市场机会 - 每个运营商客户每年的市场机会可达3亿至5亿美元[4] - 渗透约20%的家庭并增加新服务可创造更大价值[4] 业务表现 - CommSuite收入因Sprint用户转网而下降[24] - 迁移至SafePath完成后有显著增收机会[57] 财务状况 - 经常性收入流毛利率约70%[19] - 历史研发成本反映向SafePath平台迁移客户的投资，预计2023年Q2运营费用大幅下降[58] 产品优势 - SafePath平台提供综合连接生活体验，可定制服务[49][63] - 具有最佳垃圾邮件处理能力和一流的用户界面设计[55][34] 客户合作 - 与美国三大一级无线运营商有现有合同[59] - 与合作伙伴紧密合作，为SafePath屏幕重新设计品牌[64]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入降至1090万美元，较2022年第一季度下降14%，主要因家庭安全产品线收入减少130万美元和CommSuite收入减少60万美元[72] - 2023年第一季度公司毛利润降至760万美元，较2022年第一季度减少150万美元[72] - 2023年第一季度公司运营费用较2022年第一季度减少约160万美元，主要因研发费用减少140万美元[72] - 2023年第一季度公司净亏损690万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.11美元[72] 公司业务相关事件 - 2023年2月公司一家一级客户通知将在6月30日终止家庭安全合同，公司预计将削减相关支持成本[73] - 2023年第一季度末公司宣布裁员约26%，相关遣散费用已在该季度确认[74] - 公司预计与2022年第四季度相比，第二季度可实现季度成本节约400万美元[74] 公司各项费用指标变化 - 2023年第一季度销售和营销费用为360万美元，较2022年增加60万美元，主要因营销、人员和遣散成本增加[78] - 2023年第一季度研发费用为590万美元，较2022年减少140万美元，主要因人员和承包商成本下降[79] - 2023年第一季度利息费用为230万美元，2022年为名义金额，增加主要与2022年8月融资交易相关[84] 公司现金相关指标 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为870万美元[86] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为530万美元[87] - 2023年第一季度，经营现金的主要用途包括净亏损690万美元、非现金费用总计270万美元、应收账款增加70万美元以及应付账款和应计负债减少40万美元[87] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为660万美元[88] - 2022年第一季度，经营现金的主要用途包括净亏损700万美元、净非现金费用总计340万美元、应收账款增加150万美元以及应付账款和应计负债减少120万美元[88][89] - 2023年第一季度，投资活动提供的净现金极少[90] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为10万美元，主要归因于资本支出[90] - 2023年第一季度，融资活动提供的净现金极少[91] - 2022年第一季度，融资活动提供的净现金为40万美元，主要归因于短期保险费融资安排的借款和还款时间[91] 公司财务义务评估 - 公司认为未来十二个月内有能力按时履行财务义务[86]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收1090万美元，较2022年同期的1270万美元下降约14%，较2022年第四季度的1140万美元下降约4% [4][73] - 2023年第一季度GAAP运营费用为1460万美元，较2022年第一季度减少160万美元，降幅10% [7] - 2023年第一季度GAAP净亏损690万美元，合每股亏损0.11美元；2022年第一季度GAAP净亏损700万美元，合每股亏损0.13美元 [8] - 2023年第一季度非GAAP净亏损360万美元，合每股亏损0.06美元；2022年第一季度非GAAP净亏损390万美元，合每股亏损0.07美元 [8] - 2023年第一季度非GAAP运营费用为1130万美元，较2022年第一季度的1310万美元减少约180万美元，降幅14%；较2022年第四季度减少约50万美元，降幅4% [75] - 2023年第一季度毛利润760万美元，2022年同期为910万美元；毛利率为70%，2022年第一季度为71.4% [67] - 2023年第一季度非GAAP毛利率为71.8%，预计第二季度将较第一季度调整后的毛利率提高150 - 250个基点 [101] - 预计2023年第二季度非GAAP销售成本和非GAAP运营费用将降至约1100万美元，第一季度为1430万美元 [8] - 预计2023年第二季度实现400万美元的成本节约，目标是从2022年第四季度的1500万美元总非GAAP季度运营费用和销售成本中节省出来 [102] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为870万美元 [103] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务2023年第一季度收入较2022年第一季度减少130万美元，降幅12%；较2022年第四季度下降约60万美元 [30] - CommSuite业务2023年第一季度收入约80万美元，较2022年第一季度的140万美元减少约60万美元；较上一季度下降约10万美元 [66][100] - ViewSpot业务2023年第一季度收入约100万美元，较2022年第一季度增加约10万美元，较2022年第四季度增加20万美元；预计第二季度收入将下降，主要因第一季度可变收入占比较高 [31][100] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是从2022年第四季度报告的总非GAAP费用中实现400万美元的节省 [12] - 计划将AT&T安全家庭应用迁移到SafePath平台，预计本季度交付新版本供AT&T测试，第三季度公开推出 [64][104] - 持续与T-Mobile合作，推动家庭安全产品的战略和运营计划；与DISH合作推出基于CommSuite的可视语音邮件服务，并迁移用户计费系统 [35][105] - 看好ViewSpot业务拓展机会，预计业务发展努力将在短期内带来更多客户，包括北美和EMEA地区 [79] - 行业中家庭安全产品对移动运营商来说是基础配置，公司面临一定竞争，但目前已知自行开发相关产品的运营商只有一家 [120] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩符合预期，非GAAP毛利率呈上升趋势，预计第二季度将继续上升 [4] - 完成AT&T迁移后，可重新分配资源开展新客户活动，拓展SafePath路线图 [78] - 销售团队扩大了销售管道，有望在未来几个季度达成部分业务机会 [36] - 对公司前景持乐观态度，相信有合适的人员、产品和流程来执行战略，有望实现增长和盈利 [13][81] 其他重要信息 - 3月进行全球裁员，削减美国、葡萄牙和塞尔维亚的人员，并宣布于2023年6月30日关闭斯洛伐克的开发办公室 [32] - 降低高管基本工资和董事会现金费用10%，暂停季度奖金计划 [68] - 从本季度开始，非GAAP财务指标调整中包含折旧 [99] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 400万美元成本节约是否改变公司对第三季度实现盈利的预期，以及下半年利润率情况 - 目前仍致力于在第三季度实现盈利，未改变预期 [42] - 本季度调整后毛利率预计提高150 - 250个基点，全年有望维持或提升 [43] 问题2: 正在进行的AT&T增长计划内容及能否量化机会 - 有数字营销、测试、培训等初步活动，后续会有更多进展 [44] 问题3: 400万美元运营成本和销售成本削减的全部影响是否在第三季度体现 - 第三季度能看到全部影响，但第二季度也有其他成本削减措施，如暂停季度奖金计划，第二季度能实现400万美元的节省 [56] 问题4: 裁员通知是否已在欧洲员工中发布 - 斯洛伐克裁员通知已于3月发布，因法定要求，办公室将于6月30日关闭 [48] 问题5: 提到与DISH合作的增值服务是指ViewSpot还是全部服务，以及AT&T第三季度推出产品与运营商第四季度营销重点的冲突问题 - 不确定DISH会采用哪些产品，有三个产品合作机会，一个已在进行，另外两个待观察 [116] - 运营商通常在11月下旬和12月减少营销投入，AT&T产品若在第三季度推出，有足够时间在该时段前扩大用户基础 [117] 问题6: 家庭安全产品需求和竞争情况 - 家庭安全产品对北美运营商是必要配置，销售管道在北美和欧洲都有增加；目前已知自行开发产品的运营商只有一家 [120]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入降至4850万美元，较2021年减少990万美元，降幅17%[147][159] - 2022年公司毛利润降至3430万美元，较2021年减少1140万美元，占收入比例从78.3%降至70.7%[147][161] - 2022年公司净亏损2930万美元，摊薄后每股净亏损0.53美元[147] - 2022年第四季度研发成本较第二季度减少约150万美元，降幅18%[148] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为1400万美元[170] - 2022年经营活动净现金使用量为1930万美元，2021年为1290万美元[171][172] - 2022年投资活动净现金流入为10万美元，2021年投资活动净现金使用量为5750万美元[173][174] - 2022年融资活动净现金流入为1710万美元，2021年为6070万美元[175][176] - 考虑到公司累计亏损状况，截至2022年12月31日，公司为美国递延税资产保留6270万美元估值备抵，2022年估值备抵和相关递延税资产均增加540万美元[169] 业务合作变化 - 一家一级客户通知公司，将于2023年6月30日终止家庭安全合同[148] 办公空间租赁情况 - 公司在匹兹堡租赁约35,621平方英尺办公空间，租约2026年4月30日到期；2022年1月1日前曾额外租赁19,965平方英尺并转租给第三方，转租协议2021年12月31日到期[178] - 公司在阿利索维耶荷租赁约8,513平方英尺办公空间，租约2024年10月31日到期；在贝尔格莱德租赁约12,728平方英尺办公空间，租约2026年7月31日到期；在斯德哥尔摩租赁约1,500平方英尺办公空间，租约2023年9月30日到期；在布拉加租赁约3,200平方英尺办公空间，租约2024年7月31日到期[178][179] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[181] 企业合并会计处理规则 - 公司在企业合并会计处理中，需在收购日按公允价值确认所获资产和承担负债，商誉按收购对价超出可辨认净资产公允价值的部分计量，计量期最长12个月[184] 公允价值计量和披露规则 - 公司按FASB ASC规定的三层公允价值层级计量和披露公允价值，现金等价物和短期投资归类为第一层级，衍生品、商誉和其他无形资产减值分析、收购相关或有对价归类为第三层级[189][191][192][193][194] 持有待售长期资产可收回性测试规则 - 公司对持有待售的长期资产，按ASC Topic No. 360规定，用未折现现金流测试其可收回性[195] 商誉可收回性评估规则 - 公司需至少每年第四季度或有迹象表明可能减值时，评估商誉的可收回性；若单一报告单元账面价值超过公允价值，需确认减值损失[196] 销售收入确认规则 - 公司按FASB ASC Topic No. 606规定，基于五步分析法确认商品和服务销售收入，软件许可相关服务在客户接受时确认收入，基于使用量的收入在完成履约义务且有权开票时确认，提前收款的收入在合同期内按比例确认[198][200] 股份支付奖励会计处理规则 - 公司对员工和董事的股份支付奖励，按FASB ASC Topic No. 718规定，基于公允价值计量，并在归属期内按直线法确认为薪酬费用[203] 收购产生无形资产会计处理规则 - 公司对收购产生的有期限无形资产，按预期经济利益模式计算摊销费用；若有迹象表明资产可能减值，需进行减值测试[197]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收1140万美元，较2021年同期的1470万美元下降约22%，较2022年第三季度下降约30万美元或3%；2022年全年营收约4850万美元，较去年的5840万美元减少990万美元 [43] - 2022年第四季度CommSuite营收约90万美元，较2021年同期的220万美元减少约130万美元，较上一季度下降约20万美元 [44] - 2022年第四季度Family Safety营收较去年同期减少200万美元或17%，与2022年第三季度基本持平 [54] - 预计2023年第一季度合并营收较2022年第四季度下降2% - 5% [55] - 2022年全年毛利润3430万美元，2021年为4570万美元；2022年12月31日的毛利率为70.7% [56] - 2022年第四季度非GAAP净亏损430万美元，即每股亏损0.08美元，2021年同期非GAAP净亏损约240万美元，即每股亏损0.04美元；2022年全年非GAAP净亏损1880万美元，即每股亏损0.34美元，2021年约为220万美元，即每股亏损0.04美元 [58] - 2022年第四季度GAAP运营费用为1520万美元，较2021年同期增加约70万美元或5%；预计2023年第一季度非GAAP运营费用较2022年第四季度下降4% - 8% [45][46] - 2022年第四季度ViewSpot营收约80万美元，与2021年第四季度基本持平，较2022年第三季度减少约20万美元 [68] - 2022年第四季度毛利润810万美元，2021年同期为1060万美元；2022年第四季度毛利率为70.8%，2021年第四季度为72% [69] - 2022年GAAP运营费用为6520万美元，较上一年减少1140万美元或15% [70] - 2022年第四季度非GAAP运营费用为1200万美元，2021年第四季度为1300万美元，较上一季度减少约110万美元或9%；2022年全年非GAAP运营费用为5250万美元，较2021年增加470万美元或10% [71][72] - 2022年第四季度GAAP净亏损800万美元，即每股亏损0.14美元，2021年同期GAAP净亏损400万美元，即每股亏损0.07美元；2022年GAAP净亏损2930万美元，即每股亏损0.53美元，2021年为3100万美元，即每股亏损0.61美元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - CommSuite业务：2022年第四季度营收下降主要因遗留Sprint用户从CommSuite平台迁移至T - Mobile网络，该迁移在2022年基本完成 [44] - Family Safety业务：2022年第四季度营收下降主要因Safe & Found平台收入减少，受T - Mobile收购Sprint导致遗留Sprint用户流失影响；预计2023年第一季度部分运营商客户营收将逐季增长，但不足以抵消部分遗留产品线预计的营收下降 [54][55] - ViewSpot业务：2022年第四季度营收与2021年同期基本持平，较第三季度减少约20万美元；其营收由固定和可变部分组成，可变部分与设备和促销活动相关，收入流的时间和规模较难预测 [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为欧洲市场存在强劲增长机会，SafePath和ViewSpot在欧洲有强大适用性和机遇，尤其在一级运营商及其高ARPU市场的区域运营公司中存在未开发潜力 [31][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年第二季度向AT&T交付基于SafePath的解决方案，并于第三季度推向市场，同时完成从原Avast平台提取特定功能并整合到SafePath版本的工作，结束所有客户迁移工作 [61] - 公司与T - Mobile合作开发Family Safety营销活动，重点是增加用户基数；还将帮助DISH在其无线网络上推出CommSuite驱动的可视化语音邮件服务，并协助将Boost Mobile高级可视化语音邮件用户从遗留T - Mobile计费系统迁移到新的DISH无线计费系统 [28][29] - 公司将ViewSpot业务作为重点，通过扩大数据功能，帮助客户将消费者在店内使用零售展示设备的情况与零售商的销售情况相关联，提升其在客户数据驱动智能和零售成功中的重要性 [30] - 公司重建欧洲销售团队，在巴塞罗那的世界移动通信大会上与数十家欧洲运营商会面，展示SafePath和ViewSpot产品并获得积极反馈，未来将重点关注欧洲一级大型集团 [13][31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽收到一家一级运营商客户终止Family Safety合作的通知，但认为该合作商业条款不利，终止合作可减少人员和非人员相关成本，有望在短期内实现成本节约 [40][41][42] - 公司预计通过削减成本，最早在2023年第二季度实现盈亏平衡或盈利，下半年利润将增长；随着成本降低和业务发展，公司对未来前景持乐观态度，致力于恢复增长、实现盈利和产生自由现金流 [34][66] 其他重要信息 - 公司将立即采取行动，每季度削减400万美元费用，预计不晚于2023年第三季度完成，且有信心在第二季度至少实现300万美元的节省，部分节省将来自销售成本，预计第二季度起毛利率将扩大 [52][57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: AT&T定价重新谈判何时生效，何时开始影响损益表，以及对业务增长有信心的原因 - 回答：AT&T合同条款在签署时已生效；客户对业务增长非常兴奋，涉及AT&T多个领域和优势，公司对未来强劲增长充满信心 [2] 问题2: T - Mobile账户何时恢复环比增长 - 回答：保守估计在下半年，但第二季度可能会有一些增长，需等待观察 [6] 问题3: 对今年毛利率的预期 - 回答：随着成本降低，预计毛利率将逐渐上升；将AT&T迁移到SafePath后，可消除一些遗留成本，但在所有运营商停用遗留产品前，无法消除所有相关成本 [18][19] 问题4: 新营销活动的发布时间和销售激励计划 - 回答：无法提供具体时间，AT&T将在推出时实施激励计划，营销渠道包括数字、零售、客户支持等多方面 [17] 问题5: 公司如何重新部署资源以加速T - Mobile和AT&T业务增长 - 回答：将终止合作客户的员工重新分配到其他客户项目，加速相关工作进展 [8][9] 问题6: 400万美元成本削减中销售成本和运营费用的分配 - 回答：目前不提供具体指导，需先采取行动再进一步讨论 [22][24] 问题7: 世界移动通信大会的目标和预期交易情况 - 回答：欧洲主要关注一级大型集团，业务通常按国家逐步推出；有信心在欧洲达成业务，重建的团队经验丰富，对前景非常乐观 [13][14] 问题8: 成本削减是否是新基线 - 回答：是新基线，此前已采取过成本削减行动，此次是迈向盈利的重要一步 [62] 问题9: 停止为一级客户工作和成本削减是否会在第一季度和第二季度产生现金和非现金费用 - 回答：情况属实 [82] 问题10: 对公司IP堆栈的看法以及ViewSpot是否营销不足 - 回答：认为客户是内部开发产品而非使用第三方竞争软件；ViewSpot营销团队积极拓展零售市场，有良好的业务管道，不认为会影响整体业务发展 [78][79]

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度收入同比下降29%至1170万美元，主要因CommSuite收入减少240万美元及家庭安全产品线减少230万美元[97] - 2022年前九个月收入同比下降15%至3710万美元，主要因CommSuite收入减少760万美元[110] - 2022年第三季度净亏损580万美元，每股亏损0.10美元[97] - 2022年11月对可转换票据会计处理调整使净亏损减少150万美元，每股亏损减少0.03美元[99] - 2022年前九个月毛利润为2620万美元，占收入的70.7%，相比2021年同期的3510万美元（占收入80.4%）下降890万美元[112] 毛利率和毛利润 - 2022年第三季度毛利率降至69%（2021年同期为77.5%），毛利润810万美元[104] - 公司预计完成SafePath平台迁移后，毛利率将提升[98] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月营业成本同比增加230万美元，因家庭安全移动业务运营成本上升[111] - 2022年第三季度研发费用环比减少70万美元，因SafePath平台迁移开发成本下降[98] - 2022年前九个月销售和营销费用为970万美元，较2021年同期的840万美元增加130万美元，主要由于遣散费和相关股票补偿费用[113] - 研发费用从2021年前九个月的1910万美元增至2022年同期的2310万美元，增加400万美元，主要因收购Family Safety Mobile业务及SafePath开发相关成本[114] - 2022年前九个月一般及行政费用为1240万美元，较2021年同期的1370万美元减少130万美元，主要因2021年收购相关交易成本减少[115] - 2022年前九个月无形资产摊销费用为480万美元，较2021年同期的800万美元减少320万美元，因部分资产已完全摊销[117] - 2022年第三季度无形资产摊销同比减少150万美元[109] 运营费用和非经常性项目 - 2022年第三季度运营费用包含1290万美元或有对价公允价值变动（2021年同期）[108] - 2021年前九个月因或有对价公允价值变动产生1290万美元费用，与客户合同延期相关[116] 现金流和融资活动 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为1900万美元[118] - 2022年前九个月经营活动净现金流出1450万美元，主要因净亏损2130万美元及应付账款减少280万美元[119] - 2022年前九个月融资活动净现金流入1740万美元，主要来自可转换票据和认股权证发行筹集的1500万美元[122] - 2021年前九个月投资活动净现金流出5750万美元，主要因收购Family Safety Mobile业务[121]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1170万美元，去年同期为1640万美元，同比下降约29%；与2022年第二季度相比，营收减少约100万美元，降幅8%；2022年前三季度营收3710万美元，去年前三季度为4370万美元 [11] - 第三季度家庭安全业务收入较去年同期减少230万美元，降幅20%；较第二季度下降5%；CommSuite业务收入为110万美元，较去年同期减少约240万美元；较上一季度减少约40万美元；ViewSpot业务收入约为100万美元，与去年同期基本持平，较第二季度减少约10万美元 [12][13] - 预计第四季度综合营收与2022年第三季度持平或下降5% [14] - 第三季度毛利润为810万美元，去年同期为1280万美元；毛利率为69%，去年同期为77.5%；第三季度毛利润较第二季度下降约100万美元；预计第四季度毛利率与当前水平相当 [15] - 2022年前三季度毛利润为2620万美元，去年同期为3510万美元；截至2022年9月30日的前三季度毛利率为70.7% [15][16] - 第三季度GAAP运营费用为1620万美元，较去年同期减少1500万美元，降幅48%；2022年前三季度GAAP运营费用为4980万美元，较去年减少1230万美元，降幅20% [16] - 第三季度非GAAP运营费用为1310万美元，去年同期为1290万美元，同比增加约20万美元，增幅2%；较2022年第二季度减少110万美元，降幅8%；预计2022年第四季度非GAAP运营费用较第三季度下降7% - 9%；2022年前三季度非GAAP运营费用为4060万美元，较去年增加510万美元，增幅15% [17][19][36] - 第三季度GAAP净亏损为730万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期GAAP净亏损为1860万美元，即每股亏损0.34美元；2022年前三季度GAAP净亏损为2280万美元，即每股亏损0.41美元，去年同期GAAP净亏损为2700万美元，即每股亏损0.54美元 [19] - 第三季度非GAAP净亏损为520万美元，即每股亏损0.09美元，去年同期非GAAP净亏损约为30万美元；2022年前三季度非GAAP净亏损为1460万美元，即每股亏损0.26美元，去年同期非GAAP净利润约为10万美元 [20][36] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1900万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第三季度收入较去年同期减少230万美元，降幅20%，主要因遗留的Safe & Found平台收入减少；较第二季度下降5% [12] - CommSuite业务：第三季度收入为110万美元，较去年同期减少约240万美元；较上一季度减少约40万美元，主要因CommSuite平台上遗留Sprint用户持续减少 [12] - ViewSpot业务：第三季度收入约为100万美元，与去年同期基本持平，较第二季度减少约10万美元；该业务收入由固定和可变两部分组成，固定部分与许可费相关，可变部分与设备和促销活动相关 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将Tier 1客户迁移至SafePath平台的工作接近完成，迁移完成后将为运营商合作伙伴的用户提供一流的数字家庭生活体验，也为SafePath Home、SafePath IoT和SafePath Drive创造新市场机会 [7][8] - 公司正努力降低运营成本，预计到2023年第二季度，季度运营费用将降至1100万美元以下 [9][10][33] - 公司将继续与运营商合作伙伴合作，推进SafePath平台迁移工作，同时加强市场营销，推动用户增长 [24][25][27] - 公司计划拓展ViewSpot业务，不仅服务于运营商零售领域，还将拓展至其他零售渠道 [30] - 公司将关注DISH新网络的推出，为CommSuite产品带来未来增长潜力 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司与三大Tier 1运营商建立了牢固关系，对产品增长路径有清晰认识，认为市场机会巨大，有望在2023年实现增长、盈利和自由现金流 [45][46][33] - 虽然经济环境给消费者带来压力，可能对业务增长产生负面影响，但公司产品关乎家庭安全，价格并非唯一驱动因素，这使其与其他消费类产品有所区别 [62][63] 其他重要信息 - 因技术问题，公司今日新闻稿发布延迟 [36] - 公司内部宣布关闭捷克共和国布拉格的业务，生效日期为2022年12月31日，这将在2023年第一季度进一步降低成本 [17][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 300万美元运营费用削减目标是指整个第二季度还是进入第三季度的运营费率？以及毛利率是否会在2023年年中回升？ - 公司预计到2023年第二季度，运营费用将降至1100万美元以下；毛利率有望在2023年随着时间推移而回升 [38][40] 问题2: Sprint业务在第四季度是否基本无营收？2023年第一季度SafePath套件是否会开始增长？ - Sprint业务在第四季度营收基本耗尽；SafePath套件的增长需关注向T - Mobile的迁移进展，目前进展顺利，Safe & Found已更名为T - Mobile品牌 [41][42] 问题3: 到2023年年中，三大运营商是否都会推出新用户推广活动？如何看待2023年SafePath的增长？为何对运营商在2023年加大推广力度有信心？ - 公司与三大Tier 1运营商建立了良好关系，对产品增长路径有清晰认识，市场机会巨大，预计2023年将迎来增长 [44][45][46] 问题4: AT&T的交付时间能否确定在2023年第一季度？与运营商合作后用户增长是否会加速？公司为实现2023年自由现金流盈利会采取哪些措施？ - AT&T的交付时间因技术问题仍不确定；与运营商合作后用户增长有望加速，因公司与运营商关系良好且已有用户基础；公司降低运营费用的计划正在推进，有望在2023年实现盈利和自由现金流 [49][50][52] 问题5: 三大运营商是否可能同时推出市场？公司是否有足够资源支持三大运营商同时推出？ - 若三大运营商同时推出，公司有足够人员和技术资源支持；且三大运营商同时推广可能会相互促进，形成更大市场效应 [57][58][59] 问题6: 美联储加息对公司业务有何影响？ - 经济环境给消费者带来压力，可能对业务增长产生负面影响，但公司产品关乎家庭安全，价格并非唯一驱动因素，这使其与其他消费类产品有所区别 [61][62][63]

收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度收入同比下降20%至1270万美元，主要因CommSuite收入减少250万美元及家庭安全产品线减少100万美元[83] - 2022年上半年收入同比下降7%至2540万美元，其中CommSuite收入减少520万美元，但家庭安全和ViewSpot产品线分别增长310万和30万美元[90] - 2022年第二季度净亏损850万美元，每股亏损0.15美元，运营费用增加主要来自平台迁移和遣散成本[79] - 2022年上半年运营亏损率扩大至60.8%（2021年同期30.9%），反映收入下降及成本上升的双重压力[82] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度毛利率下降至71.5%（2021年同期78.9%），因多平台维护成本增加及收入下降导致毛利减少350万美元[85] - 2022年上半年研发费用激增370万美元至1560万美元，主要因SafePath平台开发相关外包成本增加[94] - 2022年第二季度销售与营销费用增加60万美元至370万美元，主要含70万美元遣散及股权补偿成本[86] - 无形资产摊销在2022年上半年减少170万美元至320万美元，因部分资产已完全摊销[96] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年第三季度起开发成本将下降，完成SafePath迁移后毛利率将提升[80] - 公司目前为美国三大一级无线运营商提供白标家庭安全应用，预计未来该业务收入将增长[80] 现金流 - 2022年上半年经营活动净现金流出为1160万美元，主要由于净亏损1550万美元及非现金费用730万美元[99] - 2021年上半年经营活动净现金流入为150万美元，净亏损840万美元被非现金费用830万美元抵消[100] - 2021年上半年投资活动净现金流出为5710万美元，主要由于收购Family Safety Mobile业务[101] - 2022年上半年融资活动净现金流入为90万美元，主要来自保险保费融资安排的130万美元收入[102] - 2021年上半年融资活动净现金流入为5980万美元，主要来自2021年3月的普通股发行[103] 现金及债务 - 公司现金及现金等价物为535.7万美元[98] - 公司信贷额度总额为700万美元，其中50万美元可用于信用证，净可用额度为697.3万美元[97][98] 其他财务事项 - 公司无表外安排，但存在与客户、供应商及董事的赔偿承诺，部分可能无限期持续[104] - 公司未记录任何与赔偿承诺相关的负债[104] - 公司财务报表基于美国GAAP，需依赖历史经验及合理假设进行估计[106]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1270万美元，较去年同期1590万美元下降约20%，与2022年第一季度基本持平；2022年上半年营收2540万美元，较去年同期2730万美元减少190万美元 [14][16] - 第二季度家庭安全业务收入较去年同期减少约100万美元或9%，较第一季度下降2% [17] - 第二季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期390万美元减少约250万美元，与上一季度基本持平 [18] - 第二季度ViewSpot业务收入约110万美元，较去年同期增加约30万美元，较2022年第一季度增长约16% [19] - 第二季度毛利润910万美元，去年同期为1260万美元；毛利率为71.5%，去年同期为78.9%，与2022年第一季度持平；2022年上半年毛利润1820万美元，去年同期为2240万美元，毛利率为71.5% [21][22] - 第二季度GAAP运营费用1750万美元，较去年同期减少约20万美元或1%；2022年上半年GAAP运营费用3360万美元，较去年增加280万美元或9% [23] - 第二季度Non - GAAP运营费用1410万美元，较2021年第二季度增加约130万美元或10%，较2022年第一季度增长6%；2022年上半年Non - GAAP运营费用2750万美元，较去年增加550万美元或25% [24][25] - 第二季度GAAP净亏损850万美元，合每股亏损0.15美元，去年同期GAAP净亏损520万美元，合每股亏损0.10美元；2022年上半年GAAP净亏损1550万美元，合每股亏损0.28美元，去年同期为840万美元，合每股亏损0.17美元 [26] - 第二季度Non - GAAP净亏损510万美元，合每股亏损0.09美元，去年同期Non - GAAP净亏损约30万美元，合每股亏损0.01美元；2022年上半年Non - GAAP净亏损940万美元，合每股亏损0.17美元，去年同期Non - GAAP净收入约40万美元，合每股摊薄收益0.01美元 [26][27] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为540万美元，信贷额度无借款，最大融资能力为700万美元；公司宣布完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第二季度收入减少，主要因传统Safe & Found平台收入减少，受T - Mobile收购Sprint导致传统Sprint用户流失影响 [17] - CommSuite业务：第二季度收入下降，预计第三季度传统Sprint用户带来的收入将非常少，之后该收入流将基本耗尽；与DISH扩大合作，目标是增加用户数量 [18][19] - ViewSpot业务：第二季度收入增长，由固定和可变部分组成，可变部分收入的时间和规模较难预测 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在全球无线运营商数字家庭生活方式解决方案领域占据绝对行业领先地位，通过收购整合技术到SafePath平台，完成后将所有客户迁移到该平台，以降低运营成本并提高毛利率 [8][11][12] - 为实现盈利，公司计划控制成本并增加客户收入，通过组建营销团队与运营商合作开展营销活动，以及制定产品路线图为SafePath平台提供新功能来增加收入 [33][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司即将完成整合使命，收购协同效应将开始显现，预计到2023年第一季度末，与2022年第二季度相比，季度运营费用将减少超300万美元 [13] - 随着所有客户迁移到SafePath平台，预计毛利率将回升至80% - 90%，利润率将达到20%左右 [12] - 预计2022年第三季度综合收入较第二季度下降5% - 10%，第四季度和2023年有望实现收入增长和产生强劲自由现金流 [20][47] 其他重要信息 - 公司在2022年第一季度与DISH签订合同，在CommSuite平台上扩大合作 [19] - 2022年3月推出SafePath 7的第一个版本，即将完成Avast代码库的集成 [11] - 公司终止了富国银行循环信贷额度，完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售，以补充流动性 [29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：对第四季度增长乐观的原因，以及T - Mobile营销活动情况 - 公司与T - Mobile和AT&T密切合作，有相关计划且认为会成功；Verizon正在进行的营销活动也有望取得成果 [49][50] 问题2：运营费用降低的时间和幅度 - 运营费用将在2023年第一季度末较2022年第二季度的运营费用减少超300万美元 [51][52] 问题3：欧洲一级运营商的情况 - 目前暂无相关信息可披露，有进展会向市场公布 [53] 问题4：运营商下半年营销活动时间，以及消费者对家庭计划的需求情况 - 公司对SafePath的营销采用多方面策略，包括门店、客服组织、线上等；关于行业整体情况，运营商已公布财报，暂无更多补充信息 [57][58][59] 问题5：第四季度AT&T推出产品以及T - Mobile拓展业务的情况 - 运营商主要关注客户获取和新套餐、新手机销售，但销售SafePath等增值服务仍有很大空间，若三大运营商每家有300 - 500万用户，收益将很可观 [62][63][64] 问题6：技术迁移时营销和收入合同是否需要重新谈判 - 与客户的相关对话正在进行中，随着服务扩展有机会增加收入，但2022年第四季度和2023年初的收入增长主要依赖于SafePath 7更好的产品表现 [65] 问题7：CommSuite业务收入情况 - 传统Sprint、T - Mobile的收入流预计在第三季度下降，第四季度基本为零；DISH方面的收入将保持当前水平，未来有增长机会 [66] 问题8：第二季度传统Sprint、T - Mobile业务规模，以及300 - 500万是账户数还是用户数 - 6月传统Sprint、T - Mobile业务的退出运行率低于10万美元，预计第四季度降至零或接近零；300 - 500万指的是家庭订阅数，预计2025年可实现 [70][72][75] 问题9：第四季度SafePath收入增长幅度 - 接近第四季度时会详细说明 [76][77] 问题10：运营费用降低后，盈亏平衡点和自由现金流情况 - 运营盈亏平衡点在1300 - 1400万美元之间，预计2023年产生正自由现金流 [78]