第四季度收入变化 - 2023年第四季度公司收入为860万美元，2022年同期为1140万美元[3] - 2023年第四季度营收为859.3万美元，2022年同期为1140.5万美元[14] 第四季度毛利润及毛利率变化 - 2023年第四季度公司毛利润为640万美元，2022年同期为810万美元；毛利率为74.9%，2022年同期为70.8%[3] - 2023年第四季度毛利润为643.4万美元，2022年同期为807.7万美元[14] 第四季度GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023年第四季度GAAP净亏损为670万美元，即每股亏损0.09美元，2022年同期净亏损为800万美元，即每股亏损0.14美元[4] - 2023年第四季度净亏损为671.1万美元，2022年同期为797.2万美元[14] 第四季度非GAAP净亏损及每股收益/亏损变化 - 2023年第四季度非GAAP净亏损为170万美元，即每股收益0.02美元，2022年同期净亏损为400万美元，即每股亏损0.07美元[4] - 2023年第四季度非GAAP净亏损为168万美元，2022年同期为400.2万美元[18] - 2023年第四季度非GAAP摊薄后每股亏损为0.02美元，2022年同期为0.07美元[18] 财年收入变化 - 2023财年公司收入为4090万美元，2022财年为4850万美元[5] - 2023财年营收为4086.2万美元，2022财年为4851.3万美元[14] 财年毛利润及毛利率变化 - 2023财年公司毛利润为3030万美元，2022财年为3430万美元；毛利率为74.2%，2022财年为70.7%[5][6] - 2023财年毛利润为3030.3万美元，2022财年为3430.3万美元[14] - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP毛利为30303千美元，Non - GAAP毛利为30536千美元，折旧占比50%[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP毛利为34303千美元，Non - GAAP毛利为34410千美元，折旧占比105%[20] 财年GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023财年GAAP净亏损为2440万美元，即每股亏损0.38美元，2022财年净亏损为2930万美元，即每股亏损0.53美元[6] - 2023财年净亏损为2439.6万美元，2022财年为2927.9万美元[14] - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP净亏损为24396千美元，GAAP基本和摊薄后每股亏损为0.38美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP净亏损为29279千美元，GAAP基本和摊薄后每股亏损为0.53美元[20] 财年非GAAP净亏损及每股亏损变化 - 2023财年非GAAP净亏损为530万美元，即每股亏损0.08美元，2022财年净亏损为1760万美元，即每股亏损0.32美元[7] - 2023年12月31日财年结束时，Non - GAAP净亏损为5287千美元，Non - GAAP为0.08美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，Non - GAAP净亏损为17554千美元，Non - GAAP为0.32美元[20] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为710万美元[7] 公司总资产变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为8557.7万美元，2022年为10358.1万美元[13] 第四季度及财年运营亏损变化 - 2023年第四季度运营亏损为569.6万美元，2022年同期为716万美元；2023财年运营亏损为1805.5万美元，2022财年为3092.7万美元[14] 第四季度及财年各活动现金流量变化 - 2023年第四季度经营活动使用的净现金为102.5万美元，2022年同期为478.3万美元；2023财年为697.3万美元，2022财年为1926.1万美元[16] - 2023年第四季度投资活动提供的净现金为6.7万美元，2022年同期为10.6万美元；2023财年为13.2万美元，2022财年为11.5万美元[16] - 2023年第四季度融资活动提供的净现金为10.1万美元，2022年同期使用29.8万美元；2023财年使用6万美元，2022财年为1709.4万美元[16] 第四季度及财年现金及现金等价物净变化 - 2023年第四季度现金及现金等价物净减少85.7万美元，2022年同期为497.5万美元；2023财年为690.1万美元，2022财年为205.2万美元[16] 财年GAAP与Non - GAAP总运营费用情况 - 2023年12月31日财年结束时，公司GAAP总运营费用为48358千美元，Non - GAAP总运营费用为35252千美元[20] - 2022年12月31日财年结束时，公司GAAP总运营费用为65230千美元，Non - GAAP总运营费用为51396千美元[20]

公司季度收入变化 - 2023年第三季度公司收入为1100万美元，较2022年第三季度的1170万美元下降6%，主要因Family Safety和CommSuite产品线收入分别减少50万美元和30万美元[92][99] - 2023年和2022年前三季度收入分别为3230万美元和3710万美元，减少480万美元，降幅13%[110] 公司季度毛利润变化 - 2023年第三季度公司毛利润为850万美元，占收入的77%，较2022年第三季度的810万美元（占收入69%）增加40万美元，得益于收入成本下降[92][101] - 2023年和2022年前三季度毛利润分别为2390万美元（占收入74%）和2620万美元（占收入70.7%），减少约240万美元[112] 公司季度运营费用变化 - 2023年第三季度公司运营费用较2022年第三季度减少约580万美元，主要因研发费用减少370万美元[92] 公司季度净亏损情况 - 2023年第三季度公司净亏损为510万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.08美元[93] 特定客户合同收入影响 - 截至2023年9月30日的九个月里，与某Tier 1客户合同的收入约占总收入的36%，预计2023年第四季度收入将下降，2024年第一季度该合同无重大收入[94] 公司裁员与成本节约 - 2023年第一季度末公司裁员约26%，第三季度较2022年第三季度实现约660万美元的季度成本节约[95] 公司季度销售和营销费用变化 - 2023年第三季度销售和营销费用为240万美元，较2022年第三季度的300万美元减少约50万美元，主要因人员相关成本和广告成本下降[102] - 2023年和2022年前三季度销售和营销费用分别为860万美元和970万美元，减少110万美元[113] 公司季度研发费用变化 - 2023年第三季度研发费用为370万美元，较2022年第三季度的740万美元减少370万美元，主要因人员相关成本减少约260万美元和承包商成本减少100万美元[103] - 2023年和2022年前三季度研发费用分别为1330万美元和2280万美元，减少约950万美元[114] 公司季度一般及行政费用变化 - 2023年第三季度一般及行政费用为290万美元，较2022年第三季度的420万美元减少约130万美元，主要因交易费用、人员相关成本和其他行政费用减少[104] - 2023年和2022年前三季度一般及行政费用分别为940万美元和1190万美元，减少约240万美元[115] 公司季度折旧和摊销费用变化 - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年第三季度减少约30万美元，主要因折旧费用减少，部分固定资产已全额折旧[105] - 2023年和2022年前三季度折旧和摊销费用总计减少约80万美元[116] 公司季度收入成本变化 - 2023年和2022年前三季度收入成本分别为840万美元和1090万美元，减少约250万美元[111] 公司季度利息费用变化 - 2023年和2022年前三季度利息费用分别为570万美元和90万美元，增加480万美元[119] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为800万美元[122] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2023年和2022年前三季度经营活动净现金使用量分别为600万美元和1450万美元[123][124]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收1100万美元，较上一季度增长约700,000美元或6%，较2022年同期的1170万美元下降约6% [31][56] - 2023年第四季度，预计合并营收较第三季度下降18% - 23% [57] - 2023年前三季度营收3230万美元，较去年同期的3710万美元减少480万美元 [34] - 2023年第三季度毛利润850万美元，较去年同期的810万美元增加，毛利率为77%，较2022年第三季度的69%提高；毛利润较第二季度增加约800,000美元，毛利率提高约200个基点 [58] - 2023年第四季度，预计毛利率将从第三季度的77%下降4% - 5% [38] - 2023年前三季度毛利润2390万美元，去年同期为2620万美元，毛利率为74% [38] - 2023年第三季度GAAP净亏损510万美元，即每股亏损0.08美元，2022年同期净亏损580万美元，即每股亏损0.10美元；非GAAP净利润约600,000美元，即每股收益0.01美元，2022年同期非GAAP净亏损约490万美元，即每股亏损0.09美元 [59] - 2023年第三季度GAAP运营费用1070万美元，较2022年第三季度减少580万美元或35%；前三季度GAAP运营费用3620万美元，较去年同期的5000万美元减少1380万美元或28% [39] - 2023年第三季度非GAAP运营费用770万美元，较2022年第三季度减少约510万美元或40%，较第二季度减少约500,000美元或6%；预计2023年第四季度非GAAP运营费用与第三季度持平或略有增加，最高增幅3%；前三季度非GAAP运营费用2730万美元，较去年减少1240万美元或31% [40] - 自3月进行成本削减以来，今年第二和第三季度非GAAP运营费用较去年同期累计减少1060万美元 [41] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为800万美元，第三季度经营活动产生的现金流为150万美元；季度末可转换债券本金余额约410万美元，季度内约200万份认股权证到期未行使 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 家庭安全业务（Family Safety） - 2023年第三季度收入较2022年第三季度减少约500,000美元或5%，主要因Sprint Safe & Found收入减少；较2023年第二季度增加约400,000美元 [26] 通信套件业务（CommSuite） - 2023年第三季度收入700,000美元，较2022年第三季度减少约300,000美元，主要因DISH收入下降以及遗留Sprint部署收入减少；与2023年第二季度基本持平 [35] 视图点业务（ViewSpot） - 2023年第三季度收入约110万美元，较2022年第三季度增长约100,000美元，较2023年第二季度增加约200,000美元，增长主要源于与一家美国移动虚拟网络运营商的新合同 [36] - 9月，一家ViewSpot客户因成本削减终止合同；第三季度末，另一家重要客户通知不再续签现有合同，现有合同年底到期，之后有长达6个月的过渡期 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注未来创新，推进核心业务，利用AI和机器学习保障客户安全和隐私，简化SafePath部署以开拓市场和新地域机会 [32] - 推出SafePath Premium，提供AI和机器学习驱动体验，监测、检测并提醒家长孩子在社交媒体上接触的有害内容 [81] - 引入SafePath Global替代全球部署模式，加速在全球二级和三级运营商中的渗透，尤其关注欧洲高ARPU市场，减少开发资源投入，加快盈利时间 [67] - 认为移动网络运营商（MNOs）是SafePath理想分销渠道，MNOs作为消费者移动和宽带连接主要提供商，能成为数字生活可信守门人和策划者 [68] - 行业方面，未看到更多竞争，而是市场对家庭安全领域的认知度提高，部分地区运营商受法律要求需开展相关业务 [106] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度业绩满意，认为团队实现运营和财务目标，为未来发展奠定基础 [24][53] - AT&T Secure Family在SafePath平台上线后，虽面临迁移问题，但客户对服务和执行满意，预计年底完成所有迁移活动，2024年有多项举措推动业务增长 [78][79] - 对欧洲市场保持积极乐观，若SafePath Global完成，适合欧洲部署，也可使用现有代码开展业务 [97][98] 其他重要信息 - 公司不承担更新前瞻性声明的义务，财报中提及非GAAP财务指标，具体调整可参考当日发布的新闻稿 [22] - 因过去几年累计净亏损，GAAP税务费用主要为某些州和外国所得税；非GAAP目的下，2023年和2022年采用0%税率，非GAAP税务费用反映各期实际所得税费用 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否有进一步削减成本以提高利润率的计划，还是依靠与AT&T和T-Mobile的业务拓展来提升利润率？ - 回答: 利润率提升主要依靠与AT&T的业务拓展，也希望得到T-Mobile的助力，家庭安全业务对运营商吸引家庭用户很重要，未来运营商会加大该领域投资和发展 [2] 问题2: 第四季度营收预计的季度降幅是多少，Verizon和ViewSpot业务情况如何，CommSuite是否相对平稳？ - 回答: 预计第四季度合并营收较第三季度下降18% - 23%；Verizon合同相关收入11月底结束，12月无相关收入；CommSuite预计有轻微下降 [5][57] 问题3: 11月Verizon业务是逐渐减少还是月底突然终止？ - 回答: 未明确提及，仅表示Verizon合同相关收入11月底结束 [6][10] 问题4: 能否说明第四季度营收轨迹，以及Verizon和ViewSpot业务的收入流失情况？ - 回答: 预计Verizon合同相关收入11月底结束，12月无相关收入；ViewSpot一份合同年底到期，之后有长达6个月过渡期，另一份合同已立即终止，第四季度无该合同收入 [10][73] 问题5: 家庭安全业务第一季度增长400,000美元，对AT&T业务本季度增长预期如何，第四季度是否有季节性因素，对运营商促销和公司业务有何影响？ - 回答: 8月底开始业务，第三季度重点是迁移现有客户，难以实现显著增长；第四季度处于假期，运营商专注销售移动设备和拓展新用户，业务增长预计在明年年初启动 [17][18] 问题6: 欧洲市场管道建设情况，能否在年底前获得新合同，以及对AT&T合作关系在2024年的看法，如何定义成功，季度末可转换债券情况及明年3月是否有利息费用？ - 回答: 对欧洲市场保持积极乐观，目标和部署时间已确定；AT&T迁移工作年底完成，2024年有多项举措推动业务增长；季度末可转换债券本金余额约410万美元，预计年底清零；预计明年第一季度无利息费用 [74][76][79] 问题7: 能否说明Verizon和ViewSpot业务收入流失的幅度，Verizon业务是否提前结束，以及相关遗留成本情况？ - 回答: 未明确说明收入流失幅度；Verizon业务按计划11月底结束；可消除与Verizon相关的部分遗留成本，部分成本在第四季度末或明年第一季度初结束 [73][85][93] 问题8: SafePath Global项目是否需要额外研发资金，还是从其他项目调配？ - 回答: 是资源重新调配，完成AT&T迁移后，可将资源用于SafePath Global等项目 [95] 问题9: 行业内电信公司内部开展家庭安全业务情况，以及软件方面的新兴竞争情况？ - 回答: 未看到更多竞争，而是市场对家庭安全领域的认知度提高，部分地区运营商受法律要求需开展相关业务，推出新产品是为更快进入市场 [106]

公司整体收入变化 - 2023年第二季度公司收入降至1030万美元，较2022年第二季度下降18%，主要因家庭安全产品线收入减少140万美元和CommSuite收入减少70万美元[73] - 2023年和2022年6月30日止三个月的收入分别为1030万美元和1270万美元，减少230万美元，降幅18%，主要因家庭安全和CommSuite产品线收入减少[78] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月收入分别为2130万美元和2540万美元，减少410万美元，降幅16%[91] 公司毛利润变化 - 2023年第二季度公司毛利润降至770万美元，减少130万美元；运营费用减少约640万美元，主要因研发费用减少440万美元；净亏损为570万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.09美元[74] - 2023年和2022年6月30日止三个月的毛利润分别为770万美元（占收入75.0%）和910万美元（占收入71.5%），减少130万美元，因收入下降[81] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月毛利润分别为1540万美元（占收入72.4%）和1820万美元（占收入71.5%），减少280万美元[93] 家庭安全合同情况 - 截至2023年6月30日的六个月内，与一家一级客户的家庭安全合同收入约占总收入的34%，该合同于2023年6月30日终止，公司将为其提供最长180天的服务[75] 裁员与成本节约 - 2023年第一季度末公司裁员约26%，相关遣散费在该季度确认，与其他成本削减措施共同使2023年第二季度较2022年第四季度实现超400万美元的季度成本节约[76] 收入成本变化 - 2023年和2022年6月30日止三个月的收入成本分别为260万美元和360万美元，减少约100万美元，主要因收入下降和成本削减[80] 销售和营销费用变化 - 2023年和2022年6月30日止三个月的销售和营销费用分别为260万美元和370万美元，减少110万美元，主要因人员相关成本减少[82] 研发费用变化 - 2023年和2022年6月30日止三个月的研发费用分别为370万美元和810万美元，减少440万美元，主要因人员成本和承包商成本减少[83] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月研发费用分别为960万美元和1530万美元，减少约580万美元[95] 债务注销与损失 - 2023年第二季度债务注销损失为80万美元，源于以股份形式支付可转换票据分期付款及相关净债务头寸注销[87] - 2023年截至6月30日的六个月债务终止确认损失为140万美元[98] 利息支出情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月利息支出均为200万美元[88] 公司现金及等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为640万美元[103] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月经营活动净现金使用量分别为750万美元和1160万美元[104][105] 投资活动净现金变化 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月投资活动净现金分别为提供10万美元和名义金额[106] 融资活动净现金变化 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月融资活动净现金分别为提供20万美元和90万美元[107] 认股权证和衍生负债公允价值变动 - 2023年截至6月30日的六个月认股权证和衍生负债公允价值变动为340万美元[98]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收1030万美元，较2022年同期的1270万美元下降约18% [34] - 2023年第二季度家庭安全业务收入较上年同期减少约140万美元，降幅14%，较第一季度下降约30万美元 [35] - 2023年第二季度ViewSpot收入约为90万美元，较上年同期和第一季度均下降约20万美元 [36] - 2023年第二季度毛利润为770万美元，毛利率为75%，较2022年同期的71.5%有所提升 [12][13] - 2023年上半年GAAP运营费用为2560万美元，较去年同期的3360万美元减少800万美元，降幅24% [15] - 2023年第二季度非GAAP净亏损约为60万美元，即每股亏损0.01美元，而2022年同期非GAAP净亏损约为480万美元，即每股亏损0.09美元 [17] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为640万美元，应收账款从2022年12月31日的1050万美元增至1190万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第二季度CommSuite收入为70万美元，较2022年同期的140万美元减少约70万美元，较上一季度减少约10万美元 [11] - 2023年第二季度家庭安全业务收入下降，主要因Safe & Found收入减少，较第一季度下降约30万美元 [35] - 2023年第二季度ViewSpot收入约90万美元，较上年同期和第一季度均下降约20万美元，主要因可变部分收入下降 [36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成将收购的家庭安全平台功能添加到SafePath的开发工作，为AT&T推出新的安全家庭产品做准备 [6] - 与DISH合作，将Boost Premium可视语音邮件用户从旧的Sprint计费系统迁移至DISH，认为这是未来新合同的开端 [22] - 计划在今年下半年发布多个版本，对家庭模式功能进行增强，以提升用户体验 [46] - 欧洲和中东销售团队改革开始见效，业务管道强劲，有望转化为收入 [66] - 未来几个季度将停用旧的Ring应用程序，整合成本，提高毛利率，专注于SafePath平台 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有望在2023年第三季度实现非GAAP基础上的现金流正向运营和盈利 [9] - 预计2023年第三季度综合收入较第二季度增长约4% - 8% [12] - 预计2023年第三季度非GAAP运营费用较第二季度下降2% - 5% [16] - 预计2023年第三季度毛利率将较第二季度的75%提高50 - 100个基点 [38] - 对AT&T Secure Family的推出和用户增长持乐观态度，认为会有强劲表现 [50] 其他重要信息 - 2023年3月进行全球裁员，关闭斯洛伐克兹林纳开发办公室 [14] - 降低高管基本工资和董事会现金费用10%，暂停季度奖金计划 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从单位或终端市场角度，第三季度增长情况如何，SafePath方面是否会有增长 - 公司对AT&T业务持乐观态度，期待其有强劲的推出和推广，预计用户数量会有显著增长 [50] 问题2: AT&T推出的产品是基本的SafePath版本，还是有其他不同计划 - 文档未给出明确回答 问题3: 第三季度收入增长在各业务板块如何分配 - 预计增长主要来自家庭安全业务，ViewSpot新客户也会有一定贡献 [54] 问题4: 何时完成向单一软件平台的迁移，多久能使公司毛利率回到75%以上 - 目前毛利率已达75%，预计第三季度会超过该水平，明年将充分实现停用Ring平台带来的第三方成本节约 [55] 问题5: AT&T的营销工作情况及预期 - 公司与AT&T在多个渠道密切合作，可参考以往的模式 [58] 问题6: 如何定义AT&T业务在未来12 - 18个月的成功，以及用户采用速度和营销投入情况 - 可参考Sprint的推出情况，当时有显著的季度增长，公司希望AT&T也能如此 [69] 问题7: Sprint停用的不利影响是否结束，T-Mobile业务今年的预期如何 - Sprint/T-Mobile的CommSuite业务停用已结束，未来CommSuite近期收入将来自DISH，公司对其持乐观态度，且CommSuite还有其他销售活动 [71] 问题8: 是否会有大量SPF用于激励运营商门店员工 - 公司与AT&T合作紧密，AT&T已发布返校促销的新闻稿，有很多合作正在进行，对推出情况感到兴奋 [73] 问题9: 应收账款增加中特定问题的具体贡献金额 - 该问题的影响程度大致等同于应收账款的增加额 [85] 问题10: 何时取消一些临时的成本削减措施 - 高管团队和董事会希望看到公司持续盈利和增长后，再恢复到正常状态 [77] 问题11: 是否还有其他可以增加成本削减的领域 - 公司一直在审视成本结构，寻找精简业务、提高成本效益和更好服务客户的方法，除停用Ring平台外，若有机会也会削减成本，且预计第三季度运营费用将再降低2% - 5% [78][79] 问题12: 第三季度应收账款是否会降至1100万美元以下 - 文档未给出明确回答

市场机会 - 每个运营商客户每年的市场机会可达3亿至5亿美元[4] - 渗透约20%的家庭并增加新服务可创造更大价值[4] 业务表现 - CommSuite收入因Sprint用户转网而下降[24] - 迁移至SafePath完成后有显著增收机会[57] 财务状况 - 经常性收入流毛利率约70%[19] - 历史研发成本反映向SafePath平台迁移客户的投资，预计2023年Q2运营费用大幅下降[58] 产品优势 - SafePath平台提供综合连接生活体验，可定制服务[49][63] - 具有最佳垃圾邮件处理能力和一流的用户界面设计[55][34] 客户合作 - 与美国三大一级无线运营商有现有合同[59] - 与合作伙伴紧密合作，为SafePath屏幕重新设计品牌[64]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入降至1090万美元，较2022年第一季度下降14%，主要因家庭安全产品线收入减少130万美元和CommSuite收入减少60万美元[72] - 2023年第一季度公司毛利润降至760万美元，较2022年第一季度减少150万美元[72] - 2023年第一季度公司运营费用较2022年第一季度减少约160万美元，主要因研发费用减少140万美元[72] - 2023年第一季度公司净亏损690万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.11美元[72] 公司业务相关事件 - 2023年2月公司一家一级客户通知将在6月30日终止家庭安全合同，公司预计将削减相关支持成本[73] - 2023年第一季度末公司宣布裁员约26%，相关遣散费用已在该季度确认[74] - 公司预计与2022年第四季度相比，第二季度可实现季度成本节约400万美元[74] 公司各项费用指标变化 - 2023年第一季度销售和营销费用为360万美元，较2022年增加60万美元，主要因营销、人员和遣散成本增加[78] - 2023年第一季度研发费用为590万美元，较2022年减少140万美元，主要因人员和承包商成本下降[79] - 2023年第一季度利息费用为230万美元，2022年为名义金额，增加主要与2022年8月融资交易相关[84] 公司现金相关指标 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为870万美元[86] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为530万美元[87] - 2023年第一季度，经营现金的主要用途包括净亏损690万美元、非现金费用总计270万美元、应收账款增加70万美元以及应付账款和应计负债减少40万美元[87] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为660万美元[88] - 2022年第一季度，经营现金的主要用途包括净亏损700万美元、净非现金费用总计340万美元、应收账款增加150万美元以及应付账款和应计负债减少120万美元[88][89] - 2023年第一季度，投资活动提供的净现金极少[90] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为10万美元，主要归因于资本支出[90] - 2023年第一季度，融资活动提供的净现金极少[91] - 2022年第一季度，融资活动提供的净现金为40万美元，主要归因于短期保险费融资安排的借款和还款时间[91] 公司财务义务评估 - 公司认为未来十二个月内有能力按时履行财务义务[86]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收1090万美元，较2022年同期的1270万美元下降约14%，较2022年第四季度的1140万美元下降约4% [4][73] - 2023年第一季度GAAP运营费用为1460万美元，较2022年第一季度减少160万美元，降幅10% [7] - 2023年第一季度GAAP净亏损690万美元，合每股亏损0.11美元；2022年第一季度GAAP净亏损700万美元，合每股亏损0.13美元 [8] - 2023年第一季度非GAAP净亏损360万美元，合每股亏损0.06美元；2022年第一季度非GAAP净亏损390万美元，合每股亏损0.07美元 [8] - 2023年第一季度非GAAP运营费用为1130万美元，较2022年第一季度的1310万美元减少约180万美元，降幅14%；较2022年第四季度减少约50万美元，降幅4% [75] - 2023年第一季度毛利润760万美元，2022年同期为910万美元；毛利率为70%，2022年第一季度为71.4% [67] - 2023年第一季度非GAAP毛利率为71.8%，预计第二季度将较第一季度调整后的毛利率提高150 - 250个基点 [101] - 预计2023年第二季度非GAAP销售成本和非GAAP运营费用将降至约1100万美元，第一季度为1430万美元 [8] - 预计2023年第二季度实现400万美元的成本节约，目标是从2022年第四季度的1500万美元总非GAAP季度运营费用和销售成本中节省出来 [102] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为870万美元 [103] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务2023年第一季度收入较2022年第一季度减少130万美元，降幅12%；较2022年第四季度下降约60万美元 [30] - CommSuite业务2023年第一季度收入约80万美元，较2022年第一季度的140万美元减少约60万美元；较上一季度下降约10万美元 [66][100] - ViewSpot业务2023年第一季度收入约100万美元，较2022年第一季度增加约10万美元，较2022年第四季度增加20万美元；预计第二季度收入将下降，主要因第一季度可变收入占比较高 [31][100] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是从2022年第四季度报告的总非GAAP费用中实现400万美元的节省 [12] - 计划将AT&T安全家庭应用迁移到SafePath平台，预计本季度交付新版本供AT&T测试，第三季度公开推出 [64][104] - 持续与T-Mobile合作，推动家庭安全产品的战略和运营计划；与DISH合作推出基于CommSuite的可视语音邮件服务，并迁移用户计费系统 [35][105] - 看好ViewSpot业务拓展机会，预计业务发展努力将在短期内带来更多客户，包括北美和EMEA地区 [79] - 行业中家庭安全产品对移动运营商来说是基础配置，公司面临一定竞争，但目前已知自行开发相关产品的运营商只有一家 [120] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩符合预期，非GAAP毛利率呈上升趋势，预计第二季度将继续上升 [4] - 完成AT&T迁移后，可重新分配资源开展新客户活动，拓展SafePath路线图 [78] - 销售团队扩大了销售管道，有望在未来几个季度达成部分业务机会 [36] - 对公司前景持乐观态度，相信有合适的人员、产品和流程来执行战略，有望实现增长和盈利 [13][81] 其他重要信息 - 3月进行全球裁员，削减美国、葡萄牙和塞尔维亚的人员，并宣布于2023年6月30日关闭斯洛伐克的开发办公室 [32] - 降低高管基本工资和董事会现金费用10%，暂停季度奖金计划 [68] - 从本季度开始，非GAAP财务指标调整中包含折旧 [99] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 400万美元成本节约是否改变公司对第三季度实现盈利的预期，以及下半年利润率情况 - 目前仍致力于在第三季度实现盈利，未改变预期 [42] - 本季度调整后毛利率预计提高150 - 250个基点，全年有望维持或提升 [43] 问题2: 正在进行的AT&T增长计划内容及能否量化机会 - 有数字营销、测试、培训等初步活动，后续会有更多进展 [44] 问题3: 400万美元运营成本和销售成本削减的全部影响是否在第三季度体现 - 第三季度能看到全部影响，但第二季度也有其他成本削减措施，如暂停季度奖金计划，第二季度能实现400万美元的节省 [56] 问题4: 裁员通知是否已在欧洲员工中发布 - 斯洛伐克裁员通知已于3月发布，因法定要求，办公室将于6月30日关闭 [48] 问题5: 提到与DISH合作的增值服务是指ViewSpot还是全部服务，以及AT&T第三季度推出产品与运营商第四季度营销重点的冲突问题 - 不确定DISH会采用哪些产品，有三个产品合作机会，一个已在进行，另外两个待观察 [116] - 运营商通常在11月下旬和12月减少营销投入，AT&T产品若在第三季度推出，有足够时间在该时段前扩大用户基础 [117] 问题6: 家庭安全产品需求和竞争情况 - 家庭安全产品对北美运营商是必要配置，销售管道在北美和欧洲都有增加；目前已知自行开发产品的运营商只有一家 [120]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入降至4850万美元，较2021年减少990万美元，降幅17%[147][159] - 2022年公司毛利润降至3430万美元，较2021年减少1140万美元，占收入比例从78.3%降至70.7%[147][161] - 2022年公司净亏损2930万美元，摊薄后每股净亏损0.53美元[147] - 2022年第四季度研发成本较第二季度减少约150万美元，降幅18%[148] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为1400万美元[170] - 2022年经营活动净现金使用量为1930万美元，2021年为1290万美元[171][172] - 2022年投资活动净现金流入为10万美元，2021年投资活动净现金使用量为5750万美元[173][174] - 2022年融资活动净现金流入为1710万美元，2021年为6070万美元[175][176] - 考虑到公司累计亏损状况，截至2022年12月31日，公司为美国递延税资产保留6270万美元估值备抵，2022年估值备抵和相关递延税资产均增加540万美元[169] 业务合作变化 - 一家一级客户通知公司，将于2023年6月30日终止家庭安全合同[148] 办公空间租赁情况 - 公司在匹兹堡租赁约35,621平方英尺办公空间，租约2026年4月30日到期；2022年1月1日前曾额外租赁19,965平方英尺并转租给第三方，转租协议2021年12月31日到期[178] - 公司在阿利索维耶荷租赁约8,513平方英尺办公空间，租约2024年10月31日到期；在贝尔格莱德租赁约12,728平方英尺办公空间，租约2026年7月31日到期；在斯德哥尔摩租赁约1,500平方英尺办公空间，租约2023年9月30日到期；在布拉加租赁约3,200平方英尺办公空间，租约2024年7月31日到期[178][179] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[181] 企业合并会计处理规则 - 公司在企业合并会计处理中，需在收购日按公允价值确认所获资产和承担负债，商誉按收购对价超出可辨认净资产公允价值的部分计量，计量期最长12个月[184] 公允价值计量和披露规则 - 公司按FASB ASC规定的三层公允价值层级计量和披露公允价值，现金等价物和短期投资归类为第一层级，衍生品、商誉和其他无形资产减值分析、收购相关或有对价归类为第三层级[189][191][192][193][194] 持有待售长期资产可收回性测试规则 - 公司对持有待售的长期资产，按ASC Topic No. 360规定，用未折现现金流测试其可收回性[195] 商誉可收回性评估规则 - 公司需至少每年第四季度或有迹象表明可能减值时，评估商誉的可收回性；若单一报告单元账面价值超过公允价值，需确认减值损失[196] 销售收入确认规则 - 公司按FASB ASC Topic No. 606规定，基于五步分析法确认商品和服务销售收入，软件许可相关服务在客户接受时确认收入，基于使用量的收入在完成履约义务且有权开票时确认，提前收款的收入在合同期内按比例确认[198][200] 股份支付奖励会计处理规则 - 公司对员工和董事的股份支付奖励，按FASB ASC Topic No. 718规定，基于公允价值计量，并在归属期内按直线法确认为薪酬费用[203] 收购产生无形资产会计处理规则 - 公司对收购产生的有期限无形资产，按预期经济利益模式计算摊销费用；若有迹象表明资产可能减值，需进行减值测试[197]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收1140万美元，较2021年同期的1470万美元下降约22%，较2022年第三季度下降约30万美元或3%；2022年全年营收约4850万美元，较去年的5840万美元减少990万美元 [43] - 2022年第四季度CommSuite营收约90万美元，较2021年同期的220万美元减少约130万美元，较上一季度下降约20万美元 [44] - 2022年第四季度Family Safety营收较去年同期减少200万美元或17%，与2022年第三季度基本持平 [54] - 预计2023年第一季度合并营收较2022年第四季度下降2% - 5% [55] - 2022年全年毛利润3430万美元，2021年为4570万美元；2022年12月31日的毛利率为70.7% [56] - 2022年第四季度非GAAP净亏损430万美元，即每股亏损0.08美元，2021年同期非GAAP净亏损约240万美元，即每股亏损0.04美元；2022年全年非GAAP净亏损1880万美元，即每股亏损0.34美元，2021年约为220万美元，即每股亏损0.04美元 [58] - 2022年第四季度GAAP运营费用为1520万美元，较2021年同期增加约70万美元或5%；预计2023年第一季度非GAAP运营费用较2022年第四季度下降4% - 8% [45][46] - 2022年第四季度ViewSpot营收约80万美元，与2021年第四季度基本持平，较2022年第三季度减少约20万美元 [68] - 2022年第四季度毛利润810万美元，2021年同期为1060万美元；2022年第四季度毛利率为70.8%，2021年第四季度为72% [69] - 2022年GAAP运营费用为6520万美元，较上一年减少1140万美元或15% [70] - 2022年第四季度非GAAP运营费用为1200万美元，2021年第四季度为1300万美元，较上一季度减少约110万美元或9%；2022年全年非GAAP运营费用为5250万美元，较2021年增加470万美元或10% [71][72] - 2022年第四季度GAAP净亏损800万美元，即每股亏损0.14美元，2021年同期GAAP净亏损400万美元，即每股亏损0.07美元；2022年GAAP净亏损2930万美元，即每股亏损0.53美元，2021年为3100万美元，即每股亏损0.61美元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - CommSuite业务：2022年第四季度营收下降主要因遗留Sprint用户从CommSuite平台迁移至T - Mobile网络，该迁移在2022年基本完成 [44] - Family Safety业务：2022年第四季度营收下降主要因Safe & Found平台收入减少，受T - Mobile收购Sprint导致遗留Sprint用户流失影响；预计2023年第一季度部分运营商客户营收将逐季增长，但不足以抵消部分遗留产品线预计的营收下降 [54][55] - ViewSpot业务：2022年第四季度营收与2021年同期基本持平，较第三季度减少约20万美元；其营收由固定和可变部分组成，可变部分与设备和促销活动相关，收入流的时间和规模较难预测 [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为欧洲市场存在强劲增长机会，SafePath和ViewSpot在欧洲有强大适用性和机遇，尤其在一级运营商及其高ARPU市场的区域运营公司中存在未开发潜力 [31][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年第二季度向AT&T交付基于SafePath的解决方案，并于第三季度推向市场，同时完成从原Avast平台提取特定功能并整合到SafePath版本的工作，结束所有客户迁移工作 [61] - 公司与T - Mobile合作开发Family Safety营销活动，重点是增加用户基数；还将帮助DISH在其无线网络上推出CommSuite驱动的可视化语音邮件服务，并协助将Boost Mobile高级可视化语音邮件用户从遗留T - Mobile计费系统迁移到新的DISH无线计费系统 [28][29] - 公司将ViewSpot业务作为重点，通过扩大数据功能，帮助客户将消费者在店内使用零售展示设备的情况与零售商的销售情况相关联，提升其在客户数据驱动智能和零售成功中的重要性 [30] - 公司重建欧洲销售团队，在巴塞罗那的世界移动通信大会上与数十家欧洲运营商会面，展示SafePath和ViewSpot产品并获得积极反馈，未来将重点关注欧洲一级大型集团 [13][31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽收到一家一级运营商客户终止Family Safety合作的通知，但认为该合作商业条款不利，终止合作可减少人员和非人员相关成本，有望在短期内实现成本节约 [40][41][42] - 公司预计通过削减成本，最早在2023年第二季度实现盈亏平衡或盈利，下半年利润将增长；随着成本降低和业务发展，公司对未来前景持乐观态度，致力于恢复增长、实现盈利和产生自由现金流 [34][66] 其他重要信息 - 公司将立即采取行动，每季度削减400万美元费用，预计不晚于2023年第三季度完成，且有信心在第二季度至少实现300万美元的节省，部分节省将来自销售成本，预计第二季度起毛利率将扩大 [52][57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: AT&T定价重新谈判何时生效，何时开始影响损益表，以及对业务增长有信心的原因 - 回答：AT&T合同条款在签署时已生效；客户对业务增长非常兴奋，涉及AT&T多个领域和优势，公司对未来强劲增长充满信心 [2] 问题2: T - Mobile账户何时恢复环比增长 - 回答：保守估计在下半年，但第二季度可能会有一些增长，需等待观察 [6] 问题3: 对今年毛利率的预期 - 回答：随着成本降低，预计毛利率将逐渐上升；将AT&T迁移到SafePath后，可消除一些遗留成本，但在所有运营商停用遗留产品前，无法消除所有相关成本 [18][19] 问题4: 新营销活动的发布时间和销售激励计划 - 回答：无法提供具体时间，AT&T将在推出时实施激励计划，营销渠道包括数字、零售、客户支持等多方面 [17] 问题5: 公司如何重新部署资源以加速T - Mobile和AT&T业务增长 - 回答：将终止合作客户的员工重新分配到其他客户项目，加速相关工作进展 [8][9] 问题6: 400万美元成本削减中销售成本和运营费用的分配 - 回答：目前不提供具体指导，需先采取行动再进一步讨论 [22][24] 问题7: 世界移动通信大会的目标和预期交易情况 - 回答：欧洲主要关注一级大型集团，业务通常按国家逐步推出；有信心在欧洲达成业务，重建的团队经验丰富，对前景非常乐观 [13][14] 问题8: 成本削减是否是新基线 - 回答：是新基线，此前已采取过成本削减行动，此次是迈向盈利的重要一步 [62] 问题9: 停止为一级客户工作和成本削减是否会在第一季度和第二季度产生现金和非现金费用 - 回答：情况属实 [82] 问题10: 对公司IP堆栈的看法以及ViewSpot是否营销不足 - 回答：认为客户是内部开发产品而非使用第三方竞争软件；ViewSpot营销团队积极拓展零售市场，有良好的业务管道，不认为会影响整体业务发展 [78][79]