财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1270万美元，较去年同期1590万美元下降约20%，与2022年第一季度基本持平；2022年上半年营收2540万美元，较去年同期2730万美元减少190万美元 [14][16] - 第二季度家庭安全业务收入较去年同期减少约100万美元或9%，较第一季度下降2% [17] - 第二季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期390万美元减少约250万美元，与上一季度基本持平 [18] - 第二季度ViewSpot业务收入约110万美元，较去年同期增加约30万美元，较2022年第一季度增长约16% [19] - 第二季度毛利润910万美元，去年同期为1260万美元；毛利率为71.5%，去年同期为78.9%，与2022年第一季度持平；2022年上半年毛利润1820万美元，去年同期为2240万美元，毛利率为71.5% [21][22] - 第二季度GAAP运营费用1750万美元，较去年同期减少约20万美元或1%；2022年上半年GAAP运营费用3360万美元，较去年增加280万美元或9% [23] - 第二季度Non - GAAP运营费用1410万美元，较2021年第二季度增加约130万美元或10%，较2022年第一季度增长6%；2022年上半年Non - GAAP运营费用2750万美元，较去年增加550万美元或25% [24][25] - 第二季度GAAP净亏损850万美元，合每股亏损0.15美元，去年同期GAAP净亏损520万美元，合每股亏损0.10美元；2022年上半年GAAP净亏损1550万美元，合每股亏损0.28美元，去年同期为840万美元，合每股亏损0.17美元 [26] - 第二季度Non - GAAP净亏损510万美元，合每股亏损0.09美元，去年同期Non - GAAP净亏损约30万美元，合每股亏损0.01美元；2022年上半年Non - GAAP净亏损940万美元，合每股亏损0.17美元，去年同期Non - GAAP净收入约40万美元，合每股摊薄收益0.01美元 [26][27] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为540万美元，信贷额度无借款，最大融资能力为700万美元；公司宣布完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：第二季度收入减少，主要因传统Safe & Found平台收入减少，受T - Mobile收购Sprint导致传统Sprint用户流失影响 [17] - CommSuite业务：第二季度收入下降，预计第三季度传统Sprint用户带来的收入将非常少，之后该收入流将基本耗尽；与DISH扩大合作，目标是增加用户数量 [18][19] - ViewSpot业务：第二季度收入增长，由固定和可变部分组成，可变部分收入的时间和规模较难预测 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在全球无线运营商数字家庭生活方式解决方案领域占据绝对行业领先地位，通过收购整合技术到SafePath平台，完成后将所有客户迁移到该平台，以降低运营成本并提高毛利率 [8][11][12] - 为实现盈利，公司计划控制成本并增加客户收入，通过组建营销团队与运营商合作开展营销活动，以及制定产品路线图为SafePath平台提供新功能来增加收入 [33][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司即将完成整合使命，收购协同效应将开始显现，预计到2023年第一季度末，与2022年第二季度相比，季度运营费用将减少超300万美元 [13] - 随着所有客户迁移到SafePath平台，预计毛利率将回升至80% - 90%，利润率将达到20%左右 [12] - 预计2022年第三季度综合收入较第二季度下降5% - 10%，第四季度和2023年有望实现收入增长和产生强劲自由现金流 [20][47] 其他重要信息 - 公司在2022年第一季度与DISH签订合同，在CommSuite平台上扩大合作 [19] - 2022年3月推出SafePath 7的第一个版本，即将完成Avast代码库的集成 [11] - 公司终止了富国银行循环信贷额度，完成1500万美元可转换债券交易，并将完成300万美元股权发售，以补充流动性 [29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：对第四季度增长乐观的原因，以及T - Mobile营销活动情况 - 公司与T - Mobile和AT&T密切合作，有相关计划且认为会成功；Verizon正在进行的营销活动也有望取得成果 [49][50] 问题2：运营费用降低的时间和幅度 - 运营费用将在2023年第一季度末较2022年第二季度的运营费用减少超300万美元 [51][52] 问题3：欧洲一级运营商的情况 - 目前暂无相关信息可披露，有进展会向市场公布 [53] 问题4：运营商下半年营销活动时间，以及消费者对家庭计划的需求情况 - 公司对SafePath的营销采用多方面策略，包括门店、客服组织、线上等；关于行业整体情况，运营商已公布财报，暂无更多补充信息 [57][58][59] 问题5：第四季度AT&T推出产品以及T - Mobile拓展业务的情况 - 运营商主要关注客户获取和新套餐、新手机销售，但销售SafePath等增值服务仍有很大空间，若三大运营商每家有300 - 500万用户，收益将很可观 [62][63][64] 问题6：技术迁移时营销和收入合同是否需要重新谈判 - 与客户的相关对话正在进行中，随着服务扩展有机会增加收入，但2022年第四季度和2023年初的收入增长主要依赖于SafePath 7更好的产品表现 [65] 问题7：CommSuite业务收入情况 - 传统Sprint、T - Mobile的收入流预计在第三季度下降，第四季度基本为零；DISH方面的收入将保持当前水平，未来有增长机会 [66] 问题8：第二季度传统Sprint、T - Mobile业务规模，以及300 - 500万是账户数还是用户数 - 6月传统Sprint、T - Mobile业务的退出运行率低于10万美元，预计第四季度降至零或接近零；300 - 500万指的是家庭订阅数，预计2025年可实现 [70][72][75] 问题9：第四季度SafePath收入增长幅度 - 接近第四季度时会详细说明 [76][77] 问题10：运营费用降低后，盈亏平衡点和自由现金流情况 - 运营盈亏平衡点在1300 - 1400万美元之间，预计2023年产生正自由现金流 [78]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-35525 SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 33 ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收1270万美元，较去年同期的1140万美元增长12%，较2021年第四季度下降约13% [15] - 2022年第一季度家庭安全业务收入1040万美元，较去年同期增长64%，较2021年第四季度下降11% [16] - 2022年第一季度CommSuite业务收入140万美元，较去年同期的410万美元下降270万美元，较2021年第四季度下降35% [17] - 2022年第一季度ViewSpot业务收入约90万美元，与去年同期基本持平，较2021年第四季度增长约11% [18] - 预计2022年第二季度综合营收与第一季度持平或下降约5% [20] - 2022年第一季度毛利润910万美元，去年同期为980万美元；毛利率为71%，去年同期为86%；预计第二季度毛利率与当前水平持平或略有下降，长期目标是回到80% - 90%的区间 [21] - 2022年第一季度GAAP运营费用为1610万美元，较去年同期增加300万美元，增幅23% [23] - 2022年第一季度非GAAP运营费用为1340万美元，较2021年第一季度的910万美元增加430万美元，增幅47%，较2021年第四季度增长3%；预计2022年第二季度非GAAP运营费用将较第一季度增长2% - 4% [24] - 2022年第一季度GAAP净亏损700万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期GAAP净亏损320万美元，即每股亏损0.07美元；非GAAP净亏损430万美元，即每股亏损0.08美元，去年同期非GAAP净收入70万美元，即每股摊薄收益0.02美元 [25] - 截至2022年3月31日，公司报告的现金及现金等价物为980万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2022年第一季度收入增长得益于收购Avast获得的新客户，但受遗留Safe & Found平台收入减少和2021年第四季度递延收入加速确认影响，环比下降 [16] - CommSuite业务：收入持续下降，主要由于遗留Sprint用户减少，不过与DISH签订合同有望增加用户数量 [17][18] - ViewSpot业务：收入相对稳定，由固定和可变两部分组成，固定部分与许可费相关，可变部分与设备和促销活动相关 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推动其他两家美国一级运营商和欧洲客户迁移到SafePath平台，以增强家庭安全应用功能并实现成本协同效应 [10] - 持续为SafePath 7平台添加从Avast平台获得的功能，提供更多新功能和扩展能力，如SafePath Home、SafePath Drive和SafePath IoT [32] - 扩大与DISH在CommSuite平台上的合作，以增加CommSuite用户数量 [18] - 推出创新的ViewSpot Studio产品，提升客户体验，探索新的合作伙伴关系，扩大潜在市场 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度在多个方面取得进展，SafePath 7的推出是重要里程碑，有望在未来几个季度推动增长 [43] - 预计下半年收入将增长，恢复到历史高毛利率水平，并实现强劲的自由现金流 [44] - 公司在家庭安全无线运营商领域处于领先地位，拥有最佳产品和明确的发展路线图，市场机会良好 [44] 其他重要信息 - 公司董事会新增两名成员Asha Keddy和Chetan Sharma，他们在移动技术领域具有丰富经验 [12] - 公司于2022年3月31日与富国银行签订了一项循环信贷协议，获得最高700万美元的资金支持 [28] - 公司向美国证券交易委员会提交了一份新的货架注册申请，以备未来有吸引力的机会时使用，但近期不预计进行股权融资 [29][30] 问答环节所有提问和回答 问题1: T-Mobile的营销和培训计划进展如何，是否有激励措施以及公司的期望 - 公司无法直接回答该问题，因为这属于T-Mobile的机密信息，但表示双方合作积极 [46][47] 问题2: CommSuite业务中与遗留Sprint业务相关的收入占比 - 预计第二季度约三分之一的收入与Sprint - T-Mobile部分相关 [49] 问题3: 迁移AT&T和Verizon到SafePath平台是否需要签订新合同，何时会有更新 - 公司表示有合同并获得客户批准后会向市场公布，目前无法提供相关信息 [50][51] 问题4: 迁移承包商成本的规模以及是否会在迁移完成后消除 - 承包商成本不是永久性的，迁移完成后将消除；第二季度运营费用预计增长2% - 4%，主要由这些承包商成本驱动 [54][55] 问题5: 第二季度各业务线收入趋势 - ViewSpot业务持平或增长，CommSuite业务下降，SafePath业务持平；到年底，CommSuite业务几乎所有收入将来自与DISH Wireless及其预付费品牌的持续业务，公司希望未来重新增长该业务收入 [56] 问题6: SafePath业务增长的风险如何评估 - 从迁移角度看，公司需交付最终软件，之后风险主要在于客户的部署和运营；营销计划的执行也存在一定风险，但双方都有强烈的动力按时完成任务 [58][59] 问题7: 何时能从T-Mobile账户获得实质性收入 - 目前SafePath 7已进入市场，公司正在评估产品功能，待客户满意后将开始执行增长策略，希望收入能更有意义 [63] 问题8: T-Mobile零售店是否有业务活动迹象 - 公司目前无法提供相关信息 [64] 问题9: 自收购AFS以来，整合协同效应的进展如何 - 真正的协同效应将在所有运营商迁移到SafePath平台后实现，公司希望在年底完成迁移，以便在2023年第一季度实现协同效应 [67]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number 01-35525 SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-0029027 (State or other ju ...

财务数据和关键指标变化 - 2021财年总营收增长13.9%至5840万美元，2020财年为5130万美元；2021年第四季度营收增长18.2%至1470万美元，2020年第四季度为1240万美元 [17] - 2021财年非GAAP净亏损210万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；第四季度非GAAP净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.04美元；年末现金余额为1610万美元 [18] - 第四季度营收环比下降约11%，主要因CommSuite产品线收入减少；财年营收增长14%，得益于从Avast收购业务带来的家庭安全业务增长，部分被CommSuite收入下降抵消 [23][24] - 第四季度家庭安全业务收入同比增长90%至1160万美元，环比下降3%；财年家庭安全业务收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - 第四季度CommSuite收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%；财年CommSuite收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - 2021年第四季度ViewSpot收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年ViewSpot收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] - 预计2022年第一季度合并营收较2021年第四季度下降约13% - 18%，主要因Sprint用户从CommSuite和Safe & Found家庭安全平台流失 [35] - 第四季度毛利润为1060万美元，2020年同期为1100万美元；毛利率为72%，2020年第四季度为89%；长期毛利率目标为80% - 90% [36] - 财年毛利润为4570万美元，2020年同期为4610万美元；2021年毛利率为78%，2020年为90% [39] - 第四季度GAAP运营费用为1460万美元，较2020年增加360万美元，增幅33%；非GAAP运营费用为1300万美元，2020年为950万美元，增加350万美元，增幅36% [39][40] - 财年GAAP运营费用为7670万美元，2020年为4260万美元，增加3410万美元，增幅80%；非GAAP运营费用为4790万美元，2020年为3570万美元，增加1220万美元 [40][43] - 预计2022年第一季度非GAAP运营费用与2021年第四季度基本一致 [44] - 第四季度非GAAP净亏损240万美元，即每股亏损0.04美元，2020年第四季度非GAAP净收入为140万美元，即每股摊薄收益0.03美元；财年非GAAP净亏损220万美元，即每股亏损0.04美元，2020年非GAAP净收入为1040万美元，即每股摊薄收益0.24美元 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家庭安全业务：2021年第四季度收入同比增长90%至1160万美元，因收购Avast新增客户；环比下降3%，主要因10月停用遗留的Avast Sprint家庭定位产品，以及Safe & Found平台收入因Sprint用户减少而持续下降；财年收入增长46%，从2020年的2800万美元增至2021年的4100万美元 [25][26] - CommSuite业务：2021年第四季度收入为220万美元，较2020年第四季度的480万美元下降260万美元，环比下降37%，因遗留可视语音邮件用户持续流失；财年收入从2020年的1820万美元降至2021年的1370万美元，下降25% [29][31] - ViewSpot业务：2021年第四季度收入约为80万美元，较2020年第四季度下降约60万美元，环比下降13%；财年收入为360万美元，2020年为420万美元 [33] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021年完成多项战略举措，包括将Circle代码库集成到SafePath平台，收购Avast家庭安全移动业务，成为白标家庭安全领域领导者 [10][11][12] - 2022年关键举措是将Verizon和AT&T迁移到SafePath平台，同时与合作伙伴密切合作制定迁移策略和时间，推动用户增长和收入增长 [15][16] - 持续改进ViewSpot平台，拓展其在零售领域的市场和功能，与关键客户续签合同并探索战略合作伙伴关系 [66][68][69] - 计划在Dish Wireless推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音检测服务，利用与Boost Mobile的经验建立合作关系 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年将是过渡年，上半年重点是将一级运营商的家庭安全部署迁移到SafePath平台，以消除并行平台的额外成本，利用SafePath的优势 [72] - 消费者对物联网和智能家居技术的采用增加，以及基于5G网络的运营商家庭互联网连接趋势，为SafePath Home和SafePath IoT创造新的收入机会 [74][75] - 公司有信心通过迁移计划使AT&T和Verizon在今年迁移到SafePath平台，继续推动收入增长，使毛利率回到80% - 90%，实现业务产生大量自由现金流 [75][76] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分信息为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][6] - 电话会议中提及的非GAAP财务指标，可参考当天发布的新闻稿进行调整 [7] - 公司在第四季度完成Avast家庭安全移动业务的购买价格分配，导致无形资产增加，商誉余额减少，并对摊销费用进行调整 [49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：T-Mobile预期推出前是否还有其他重要事项，以及公司的具体营销计划和业务产生大量客户订阅的时间 - 目前一切准备就绪，预计无其他问题；营销计划由T-Mobile决定，公司不便透露 [78] 问题2：AT&T业务的预期和增长机会 - 公司认为AT&T与T-Mobile和Verizon一样，随着时间推移能拥有相似数量的订阅用户；家庭订阅用户流失率低、忠诚度高，公司与AT&T关系良好，对方对家庭安全业务感兴趣 [80] 问题3：第一季度家庭安全业务的预期及下降原因 - 预计家庭安全业务下降，原因一是Safe & Found平台的遗留Sprint用户持续流失，二是2021年第四季度因T-Mobile修正案执行带来的一次性收入在2022年第一季度不再重复 [81] 问题4：第一季度指导范围是否假设T-Mobile CommSuite无贡献，以及T-Mobile SafePath是否基本不在数据内 - 第一季度估计中包含非常少量的T-Mobile CommSuite收入 [84] 问题5：Verizon Smart Family营销活动是基于SafePath 7.0还是遗留Location Labs平台 - 营销活动针对遗留平台，公司意图通过过渡实现增长 [85] 问题6：Dish在2022年的过渡和增长预期 - Dish Boost的CommSuite业务有非常适度的增长预期；Dish业务复杂，包括在T-Mobile和AT&T的MVNO业务以及自身5G网络的推出，难以提供更多信息 [87][89] 问题7：关于Verizon和T-Mobile 5G固定无线接入计划的最新想法以及物联网相关评论 - 首要任务是让运营商在SafePath平台上推出业务，之后会看到SafePath Home在5G路由器中嵌入固件的机会，物联网方面也有很多兴趣，一切都基于运营商迁移到SafePath平台 [91] 问题8：T-Mobile迁移与推出方面，公司是否还有其他工作要做 - 公司只需在T-Mobile启动时提供全面支持；公司已完成向新可变定价模型过渡所需的一切工作 [94][95] 问题9：第一季度利润表计算是否正确，以及支持三大运营商推出业务是否会出现营运资金紧张问题 - 计算方向正确，公司预计在推出业务方面不会出现问题 [97] 问题10：2022年哪个季度达到最大亏损 - 预计第一季度达到最大亏损，但第二季度亏损不会大幅增加 [98] 问题11：2021年学到的关键经验教训 - 与一级运营商制定预测和时间表很困难，与高管层建立良好关系有助于解决问题，公司需保持专注并执行计划 [99] 问题12：国内运营商是否会在年底前将所有用户迁移到SafePath 7 - 这是公司的期望，但最终决定权在运营商手中 [103] 问题13：是否有办法激励运营商加快迁移速度 - 公司将作为合作伙伴与运营商合作，理解他们有自己的规则和决策，会努力在年底前完成迁移 [105] 问题14：是否存在人力或技术能力问题阻碍所有运营商同时迁移 - 不存在此类问题 [106] 问题15：今年是否会有国际业务客户公告，还是主要关注国内市场 - 2022年ViewSpot可能会有新客户公告，但家庭安全业务收入占比更大；公司将努力推动通过Avast交易获得的Wind Tre和Vodafone Check客户迁移到SafePath平台，相关工作将在年底前完成 [108]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10‑Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001‑35525 SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) DELAWARE 33‑0029027 (State or other jurisdiction of incorporation or o ...

公司概况 - 公司成立39年，在纳斯达克上市，代码SMSI，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，全球运营，有377名员工[5] 业务与产品 - 提供家庭定位与家长控制、消费物联网与货币化等解决方案，产品有SafePath®、CommSuite®、View Spot®等[6][10] - SafePath 7具备强大家长控制、新定位功能等特点，SafePath Drive可助力年轻司机养成安全驾驶习惯[25][26] - CommSuite®部署于1800多万台设备，支持150多种设备型号，每季度处理10亿条消息，集成亚马逊Alexa[36] - ViewSpot可提升店内设备活力，增加客户参与度，其工作室能集中管理和更新设备内容[42][48] 财务状况 - Q3 - 21现金余额为3240万美元，经营活动产生净现金80万美元，资产负债表状况良好[81] - 各季度营收有波动，Q3 - 21家庭安全业务营收1644.3万美元，Commsuite业务营收97.1万美元等[53] - 各季度非GAAP运营费用有变化，Q3 - 21为1286.3万美元，包括销售与营销、研发、一般与行政费用[58] - 各季度非GAAP净收入有盈亏，Q3 - 20为181.3万美元，Q4 - 20为 - 25.8万美元等[64]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1640万美元，去年同期为1260万美元，同比增长30%；环比增加约52.4万美元 [17] - 第三季度非GAAP净亏损25.8万美元，每股0.00美元，即盈亏平衡；去年同期非GAAP净收入为180万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [17][36] - 截至季度末现金余额为3240万美元，季度结束后向Avast支付了与AT&T合同相关的后续收益 [18] - 第三季度毛利润为1280万美元，去年同期为1130万美元；毛利率为78%，去年为90% [31] - 2021年年初至9月30日，毛利润为3510万美元，与去年同期持平；毛利率为80% [33] - 第三季度GAAP运营费用为3120万美元，较去年增加2010万美元，增幅181%；较第二季度环比增长76% [33] - 2021年年初至9月30日，GAAP运营费用为6210万美元，较去年增加3050万美元，增幅97% [34] - 第三季度非GAAP运营费用为1290万美元，较去年增加340万美元，增幅36%；较第二季度环比下降1.2万美元，降幅1% [35] - 2021年前三季度非GAAP运营费用为3490万美元，较去年增加870万美元，增幅33% [35] - 预计2021年第四季度综合非GAAP运营费用将比第三季度高约2% - 4% [36] - 预计2021年第四季度综合营收将比第三季度低约5% - 10% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 家庭安全业务 - 2021年第三季度家庭安全业务收入（包括SafePath和Avast家庭安全移动业务）为1200万美元，较去年同期增长77%，较第二季度增长8% [20] - 预计下一季度家庭安全业务收入与第三季度持平或增长5% [23] CommSuite平台业务 - 2021年第三季度CommSuite平台收入为350万美元，较去年同期下降24%，较第二季度下降12% [24] - 预计第四季度CommSuite收入将比第三季度下降30% - 35%，该业务预计在明年年中结束 [27] ViewSpot业务 - 2021年第三季度ViewSpot收入约为97.1万美元，较第二季度增长19% [29] - 预计第四季度ViewSpot收入将比第三季度下降20% - 25% [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是提供涵盖智能家居和消费物联网的家庭数字生活综合解决方案，以扩大运营商的潜在市场并为公司创造更多收入机会 [16] - 与T-Mobile就FamilyMode 3达成商业协议，预计2022年第一季度推出，将为公司带来收入增长 [11][46] - 与AT&T合作制定Secure Family应用的新用户增长计划，并计划在2022年底前将其迁移至SafePath平台 [13] - 与Verizon合作推出Smart Family应用的最新版本，增加驾驶安全监测功能，并开展营销活动以促进用户增长，同时计划将现有用户迁移至SafePath平台 [50][53] - 与DISH进行合同谈判，有望在2022年为其推出CommSuite支持的高级可视语音邮件和语音转文本服务 [58] - 致力于将所有家庭安全业务迁移至SafePath 7平台，目标是在2022年底前完成 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度取得的进展和重要里程碑感到满意，认为与T-Mobile达成协议为公司带来新的收入增长点，对未来发展充满信心 [10][43] - 看好与AT&T、Verizon和T-Mobile等美国一级运营商的合作，认为有机会在这些运营商处建立数百万的用户基础，推动家庭安全业务增长 [65][66] - 虽然CommSuite业务因Sprint用户迁移而面临收入下降，但对DISH的合作机会持乐观态度，认为其5G网络建设将带来新的增长机遇 [62] 其他重要信息 - 公司在2021年第二季度收购了Avast家庭安全移动业务，影响了各期财务数据的比较 [18] - 公司正在进行Avast家庭安全移动业务的正式购买价格分配，第四季度将对相关金额进行调整以匹配最终分配结果 [40] - 非GAAP目的下，2021年和2020年采用0%的税率，非GAAP税务费用反映各期实际所得税费用 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Family Locator应用关闭的影响以及FamilyMode 3的切换时间和Sprint SafePath用户迁移时间 - 关闭Family Locator应用将在第四季度和2022年第一季度产生短期收入影响，预计收入下降约50万美元；FamilyMode 3预计在2022年第一季度尽快推出，从Circle代码库平稳过渡到SafePath 7；Sprint Safe and Found将在2022年第一季度中期迁移至SafePath 7 [69][70][71] 问题2：Verizon业务的增长预期和定价情况 - 公司认为Verizon提供了巨大的增长机会，预计2022年及以后用户基础将大幅增长，对其业务前景持乐观态度 [75] 问题3：T-Mobile协议延迟的原因以及营销力度 - T-Mobile目前有强大的团队，他们致力于业务增长，且团队中有前Sprint人员，有望延续Sprint的成功经验；公司认为T-Mobile在FamilyMode 3推出后将有良好的增长势头 [80][81] 问题4：对家庭安全业务收入的预测是否合理 - 公司认为该预测是合理的，是一个较好的总体概述 [84] 问题5：T-Mobile协议的收入模式 - 该协议的收入模式与Sprint模式类似，对公司来说前景良好 [87][88] 问题6：Verizon用户基础的增长预期 - 公司预计Verizon高级服务的用户将因驾驶功能的推出而增长，目标是在各一级运营商处获得数百万家庭用户，收入也将随之增长 [89][90] 问题7：CommSuite业务的保留情况 - 公司将保留Boost部分业务，随着DISH的后付费服务推出，CommSuite用户基础有望进一步扩大 [91][92] 问题8：T-Mobile的营销投入预期 - 公司认为有强有力的计划，且团队中有前Sprint人员，对T-Mobile的营销投入持乐观态度 [94] 问题9：维持CommSuite业务在低营收水平下的费用处理 - CommSuite业务的费用负担很低，未来将根据DISH业务机会进行合理调整 [97] 问题10：所有家庭安全业务迁移至SafePath 7平台的时间 - 公司目标是在2022年底前将所有客户迁移至SafePath 7平台，先完成美国三大一级运营商的迁移，再拓展到欧洲市场 [98][99] 问题11：美国业务对欧洲及其他地区客户拓展的影响 - 公司目前重点关注美国三大一级运营商的业务，但也有其他国际客户机会，如Vodafone和意大利的客户，这些客户将在2022年底前迁移至SafePath平台 [100][101]

公司概况 - 成立39年，纳斯达克代码SMSI，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，全球运营，有402名员工[5] - 客户为全球无线服务提供商和原始设备制造商[4] 产品与解决方案 - SafePath®是经过验证的运营商级语音邮件客户端，安装在数千万台设备上，具备家长控制和屏幕时间管理等功能[11][12] - CommSuite®部署在1800多万台设备上，支持150多种设备型号，每季度处理10亿条消息，集成亚马逊Alexa，是经证实的创收产品[30] - ViewSpot®可通过交互式动态定价、数字内容管理和数据分析为移动运营商提供智能零售解决方案[36] 财务趋势 - 2021年第二季度收入方面，家庭安全业务为15919千美元，Commsuite为12933千美元，ViewSpot为12629千美元[49] - 2021年第二季度非GAAP运营费用为12875千美元，其中销售与营销为7972千美元，研发为6822千美元，一般与行政为3172千美元[53][56] - 2021年第二季度非GAAP运营利润为 - 314千美元，GAAP运营利润为 - 5210千美元[69] 其他信息 - 2021年第二季度现金余额为2990万美元，资产负债表状况良好，准备实现增长[71]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10‑Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001‑35525 SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Address of principal executive offices, including zip code) (412) 837-5300 ...