财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收约16万美元，较2020年第二季度的约7.1万美元增长125% [10][14][38] - 年初至今销售额超24.8万美元，而2020年全年产品销售额仅25.8万美元 [14] - 第二季度净亏损170万美元，2020年第二季度净亏损160万美元；2021年第二季度调整后EBITDA亏损210万美元，2020年第二季度为140万美元 [40] - 2021年第二季度末现金约1310万美元，按当前烧钱速度，有资源执行现有战略 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 直接销售是本季度增长的关键驱动力，年初至今直接销售占总收入近三分之一，第二季度新增超250个新客户，电商平台活跃客户超400个，平均订单规模增加，客户流失率环比下降 [21][22] - 动物园和保护区业务板块持续发展，年初至今销售额占比近20%，订单来自超40个不同客户 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 年初至今，加州销售额占总销售额近三分之一，预计加强针对性的营销活动将推动该地区销售更快增长 [15][38] - 农业和市政市场虽已让更多客户进入销售周期，但本季度销售未体现相关进展，这些市场决策周期长且更依赖产品功效数据 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注加速ContraPest销售和推广，未来几周将推出名为“Operation Rat Race”的多渠道销售和营销活动，旨在扩大各关键市场细分领域的潜在客户和销售机会 [25][26][34] - 未来几个季度重点拓展订阅业务，目前正在测试不同产品以激励自动重复购买 [23] - 行业内对毒药二次暴露的担忧日益增加，公司产品ContraPest因对非目标和掠食性动物风险较低，正得到行业内有影响力人士的认可 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前已具备良好的业务基础，产品有效、有数据支撑、有战略合作伙伴关系、有积极的销售团队、电商网站运营良好且有综合营销战略，对“Operation Rat Race”活动充满信心，预计将显著扩大销售 [24][25][34] - 英属哥伦比亚省对某些毒药实施18个月禁令，反映出北美地区对毒药影响其他物种的关注增加，行业将加速寻求更有效、毒性更低的解决方案，这对公司产品是机遇 [45][46][47] 其他重要信息 - 本季度研发和SG&A运营费用同比增加，研发费用更有针对性，旨在短期内促进收入增长，SG&A费用增加主要受去年疫情影响及本季度恢复差旅和直销等因素影响 [41][42] - 本季度PPP贷款获SBA豁免，产生其他收入65万美元 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 英属哥伦比亚省对某些毒药实施临时禁令的情况 - 英属哥伦比亚省环境部宣布对类似加州受限的SCARs毒药实施18个月禁令，大部分使用受限，但有基本服务和农业等例外情况，该省将用18个月评估替代方案，这反映出北美地区寻求更有效、毒性更低解决方案的趋势 [45][46][47] 问题: 公司实现盈亏平衡和盈利所需的销售水平 - 公司每年运营费用在600 - 800万美元之间且呈下降趋势，目标毛利率约50%，据此推算年收入需达到1200 - 1600万美元才能覆盖运营费用，但公司不提供相关指导 [51]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Securities Exchange Act of 1934: | | | Name of each exchange on which | | --- | --- | --- | | Title of each class | Trading Symbol(s) | registered | | Common Stock, $0.001 par value | SNES | The NASDAQ Stock Market LLC | | | | (NASDAQ Capi ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收约8.8万美元，2020年第一季度约3.7万美元，同比增长138%，不包括超2万美元积压订单，这些订单4月完成并计入第二季度 [35] - 2021年第一季度运营费用180万美元，2020年第一季度230万美元，同比下降；研发费用上升，因向美国环保署提供更多数据及改进产品标签和声明 [37] - 2021年第一季度GAAP净亏损180万美元，2020年第一季度270万美元；调整后EBITDA亏损160万美元，2020年第一季度210万美元，反映运营费用减少 [38] - 2021年第一季度末现金约1520万美元，2月私募融资净收益约920万美元，3月货架发行净收益350万美元，本季度认股权证行权带来120万美元现金 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业方面，西海岸蛋鸡场使用ContraPest 6个月内鼠患减少超一半，12个月内鼠患活动持续下降90%；东海岸小母鸡场使用后小母鸡存活率提高88%，客户预计年收益超60万美元 [12][13] - 城市方面，两个不同地点12个月监测数据显示，一处鼠患活动减少94%，幼鼠数量下降98%；另一处鼠患活动减少99%，幼鼠数量下降100% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 加利福尼亚州市场，本季度近三分之一营收来自该州，自2021年1月1日AB 1788法案生效，禁止使用4种主要第二代抗凝血灭鼠剂，且ContraPest不再是受限产品，预计该市场将持续增长 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略包括获取真实数据、聚焦高价值销售和营销、疫情缓解后让销售团队外出、推出电子商务平台、将ContraPest重新定位为综合害虫管理策略一部分、聚焦产品研发改进、保持财务纪律 [9][10] - 与关键分销商建立合作，如扩大与Agri - Turf的分销协议，开展联合营销和销售活动 [19][20] - 进行企业品牌重塑，推出“The Pest Control Difference featuring ContraPest”活动，创建忠诚度和奖励计划 [22] - 加强电子商务能力，简化在线商店购买流程，建立在线聊天框，与其他在线分销商建立合作 [23] - 行业趋势是组织和市政当局向环保工具转变，公司认为这对其长期有利 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度延续去年积极态势，营收增长138%，但距离潜力仍有很大差距，还有很多工作要做 [8] - 加利福尼亚州市场机会大，预计随着AB 1788法案影响扩大，ContraPest销售将继续增长 [26] - 公司已建立有能力的商业组织，希望在未来几个季度继续取得加速进展 [50] 其他重要信息 - 会议中管理层发言可能包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，公司无义务公开更新前瞻性陈述 [4][5][6] 问答环节所有提问和回答 问题: 西海岸养鸡场是否仍购买产品及是否会扩大部署 - 据了解，两个家禽养殖场仍在使用ContraPest，一个通过分销商购买，一个通过害虫管理专业人员购买；与西海岸合作的害虫管理专业人员正在向其他客户扩大部署；家禽市场大，公司将其作为关键垂直市场 [42][43] - 东海岸农场正考虑在谷物储存中部署ContraPest，沿着谷物在蛋白质生产、运输等环节的应用开始有进展 [44] 问题: 公司前五大客户是谁 - 公司通常不透露具体客户名称，前五大客户包括两家分销商、一个东海岸城市、与Island Conservation的大型合作项目、一家动物园和一位物业所有者（两者并列） [45] 问题: 加利福尼亚州市场机会如何，公司计划怎么做 - 根据AB 1788法案听证会信息，该州此前在被禁或受限的第二代抗凝血灭鼠剂上至少花费1亿美元；公司面临的挑战是与行业合作，提高产品知名度，让最终用户将ContraPest纳入综合害虫管理方案 [46] - ContraPest在加利福尼亚州不再是受限产品，可向更广泛客户销售，公司正考虑通过多种渠道进行营销 [47]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37941 SENESTECH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 20-2079805 | | --- | --- | | (State or othe ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年营收约28.2万美元，较2019年的约14.3万美元增长97%，第四季度营收9.7万美元，其中包括2.4万美元的赠款收入 [37] - 2020年销售成本报告值为28.1万美元，受11.9万美元库存准备金的负面影响，调整后销售成本为16.2万美元，毛利率从去年的29%提升至42% [39] - 2020年运营费用为790万美元，低于2019年的1000万美元，至少100万美元的减少归因于可持续的运营改善 [41] - 按GAAP计算，2020年净亏损840万美元，2019年亏损1000万美元；2020年调整后EBITDA亏损690万美元，2019年亏损820万美元 [42] - 2020年底现金为360万美元，未考虑年末后完成的融资；2021年2月完成私募配售，净收益约920万美元，3月完成货架发行，净收益350万美元；本季度权证行使带来额外120万美元现金，考虑第一季度融资活动后，预计现金约1750万美元 [42][43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 营收来源包括分销商销售、PMP直接销售和直接面向消费者销售，难以区分PMP直接销售和直接面向消费者销售 [38] - 在线销售方面，公司简化了在线商店的购买流程，建立了与在线分销商的合作关系，在线销售是营收增长的一部分，但难以精确区分购买人群 [29][57] 各个市场数据和关键指标变化 - 农业市场方面，在西海岸蛋鸡场，ContraPest在三个月内使老鼠数量减半，12个月内老鼠活动持续下降90%；在东海岸蛋鸡场，使用ContraPest减少老鼠数量后，雏鸡存活率提高了88%，客户预计每年增加收入和降低成本超过60万美元 [14][15][16] - 城市市场方面，某城市使用ContaPest一年后，A地点老鼠活动减少94%，幼年老鼠检测数量下降98%；B地点老鼠活动减少99%，幼年老鼠检测数量下降100% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 研发方面，公司与Liphatech合作开发ContraPest的非液体配方，以开拓新的潜在市场 [23][24] - 商业方面，公司开展市场宣传活动，与PMP合作进行产品定位，提升电子商务能力，重新部署销售团队；重点关注加利福尼亚州市场，同时拓展东南部市场，与区域分销商合作，利用试验数据直接与PMP合作 [26][27][29][30][51][52][53] - 行业竞争方面，加利福尼亚州禁止使用SGARs对公司是利好，公司的ContraPest作为避孕药具，能减少并维持低老鼠数量，与传统致命产品相比具有优势 [27][28][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情给公司与潜在客户的面对面交流带来障碍，但公司在六个关键领域取得进展，对2021年前景乐观 [9][10][31] - 公司在运营结构上提高了效率，降低了盈亏平衡点，有效利用现金，完成的融资为业务推广提供了资金支持 [31][32] 其他重要信息 - 公司预计在一两天内提交10 - K年度报告 [36] - 公司将继续明智地使用资金，以实现盈利 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来商业化战略的重点和策略 - 地理上重点关注加利福尼亚州，特别是受生态系统保护法影响的市政市场；农业市场不仅关注农场，还拓展到粮食储存、运输和零售环节；与区域分销商合作，利用试验数据直接与PMP合作 [49][51][52][53] 问题: 有了强大的资产负债表后，营销是否会更激进 - 随着疫情缓解和资金充足，公司可以安排人员实地拜访客户，增加广告投放，通过不同渠道更有策略地投入资金以推动销售 [55][56] 问题: 2020年营收增长的驱动因素 - 营收增长不仅来自在线销售，还包括直销和分销商订单的增加，客户数量显著增加，部分PMP增加了产品在其他客户中的部署 [57][58] 问题: 近期融资和权证行使后的股份数量 - 按预计计算，股份数量约为1220万股 [59] 问题: 2021年的关键里程碑 - 关键里程碑是执行情况，关注营收增长、积压订单讨论，以及与EPA相关的产品改进和扩展计划的进展 [60]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission File Number: 001-37941 SENESTECH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 20-2079805 | | --- | --- | ...

财务数据和关键指标变化 - 本季度收入为7.7万美元，上一季度为7.1万美元，2019年第三季度为3.6万美元，同比增长超100% [36] - 商品销售成本较去年显著改善，目标是实现50%或更高的毛利率且正朝此目标推进 [38] - 本季度运营费用为190万美元，2019年第三季度为260万美元，较上一季度略有增加，年初至今运营费用减少130万美元 [40] - 本季度调整后EBITDA亏损170万美元，较上一季度略有增加，但年初至今较去年有显著改善 [41] - 本月通过融资净筹集260万美元，加上季度末现金，手头现金达530万美元，按当前烧钱速度可维持到明年年中或更久 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收入来源包括经销商销售、PMP直接销售和直接面向消费者销售，目前超三分之一收入来自加州且预计随法案通过会继续增长 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 据估计，加州目前使用的杀鼠剂（主要是SGARs）每年产品价值约1亿美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司为扩大ContraPest在加州的应用推出多方面举措，包括与PMP行业合作、拓展市场认知活动等 [15] - 长期成功的关键主题包括获取数据证明产品效果、重新聚焦销售和营销、推出电商平台、重新定位产品、聚焦研发使产品更易用、集中精力于可能带来近期成功的领域 [21] - 公司将ContraPest重新定位为综合害虫管理策略的一部分，强调其作为IPM解决方案的重要作用 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着COVID - 19影响消退，公司财务结果将更能体现ContraPest推广策略的成效 [13] - 加州法案的通过为公司带来巨大机遇，且其他州可能效仿，有望加速ContraPest的采用 [14][20] - 随着预算受COVID - 19影响减轻，公司各项努力结合产品重新定位将更有成效 [33] 其他重要信息 - 公司董事会新增三名成员，他们具备支持公司商业增长战略的特定技能 [8] - 前董事会成员Julie Williams将以名誉董事和董事会观察员身份继续提供专业知识和协助 [12] - 公司在华盛顿特区和家禽行业的项目显示ContraPest能显著减少鼠类种群数量 [22][24] - 公司新的吸管式结构将提交EPA审批，有望明年晚些时候获批 [24] - 公司在凤凰城的新工厂搬迁接近完成，预计年底实现全面生产，目前已重启有限生产 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: PMPs如何将ContraPest与其他工具结合使用，其他工具是什么 - PMPs使用的其他工具包括致命手段（如陷阱、毒药）、排除法及各种辅助方法，在传统方法使鼠类种群数量下降后，可同时或随后部署ContraPest，能进一步降低60% - 90%且保持低水平，ContraPest是避孕药而非绝育剂，持续部署可提高效果，还能为PMPs创造经常性收入流并降低服务成本 [46][48][49] 问题: 根据加州1788法案，是否还有其他非抗凝类型的杀鼠剂可使用 - 有其他杀鼠剂可使用，包括第一代抗凝剂及其他作用机制不同的杀鼠剂，有些效果较差，有些更危险 [52] 问题: 如何实现初始鼠类种群数量的降低 - 一些PMPs会转向诱捕等活动，但这些方法劳动强度大，因此应尽可能多地使用ContraPest以降低劳动成本 [54] 问题: 加州活跃的PMPs是否使用干冰法灭鼠，该方法是否仅在纽约市使用 - 有一个PMP尝试过干冰法，但认为效果不佳，未听说该方法在其他地方广泛使用 [55] 问题: ContraPest应用于其他物种（如老鼠）的前景如何 - 公司已向EPA提交将老鼠添加到标签的修正案，EPA正在审查，正常流程需六个月左右，公司过去与EPA合作良好，有望明年年中添加老鼠，且已证明ContraPest对老鼠控制非常有效 [57]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7.1万美元，2019年第二季度为2.4万美元，2020年第一季度为3.7万美元 [40] - 2020年上半年总营收10.8万美元，2019年上半年为4.3万美元，同比增长150%，较第一季度增长90% [42] - 第二季度运营费用降至170万美元，第一季度为230万美元 [47] - 2020年第二季度调整后EBITDA亏损140万美元，第一季度亏损220万美元 [49] - 本季度末现金为470万美元，获得64.6万美元PPP贷款，完成S - 1公开发行筹集430万美元净收益 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电商渠道营收增长显著，包括面向DIY用户和小型害虫管理专业人士 [43] - 第二季度营收包含服务组件，此前未对一般技术服务收费，现对大型安装实施服务收费 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年新增63个新账户，2020年截至7月已销售给208个新账户，且自3月以来每月数量加速增长 [25] - 7月近14%的客户通过订阅购买产品，有专门团队通过外联重新激活六个月未购买的客户 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施获取、保留和增长三大核心战略以实现营收目标，获取战略在住宅消费者和服务提供商领域效果良好 [24] - 重新设计销售和营销方法，创建现场销售团队，重新分配人员覆盖西部地区，招聘东部地区代表 [23] - 强调ContraPest作为综合害虫管理（IPM）解决方案一部分的重要作用，正在完善实际业务案例向客户展示其价值 [31][32] - 研发团队专注于产品改进，包括完成EPA研究以扩大户外使用许可、开发固液和半固液配方、降低关键成分成本 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受COVID - 19和经济衰退影响，但公司仍取得缓慢而稳定的进展，第二季度是过去六个季度中营收最高的季度 [7][8] - 过去一年公司采取的积极行动有望在近期经济表现中体现效果，对未来充满信心 [38] 其他重要信息 - 华盛顿特区项目显示鼠类种群减少50% - 87%，当地将在预算允许时广泛部署产品，预计年销售额5 - 10万美元或更多 [17][18] - 旧金山项目鼠类种群减少65%，是环境敏感型害虫管理计划的关键部分 [19] - 家禽行业长期项目鼠类种群减少50% - 87%，平均持续减少61%，新的吸管结构将提交EPA审批 [20][21] - 公司已确保在凤凰城的新制造空间，预计第四季度完成从弗拉格斯塔夫的搬迁 [45][46] - 加利福尼亚州的AB1788法案已重新启动并送回委员会，具体影响尚不确定 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 旧金山娱乐和森林部门项目的规模、时长、收益和实施情况 - 公司正在等待旧金山方面的许可，待获得许可后将发布相关细节 [56][57] 问题2: AB1788法案重新启动的原因及未来前景 - 公司已联系各方，但尚未获得确切信息，推测修正案赋予当局创建豁免的能力，可能是为使法案更易被接受，但不确定未来前景 [59][60] 问题3: 法案是否会有政府部门发布细节或修正案 - 政府已发布修正案文本，公司将安排内部人员发送给提问者 [61] 问题4: 疫情好转后为何要增加员工数量而不是稳定员工数量直至实现现金收支平衡 - 增加的是创收岗位，如销售代表，避免增加一般行政人员，确保新增人员贡献大于薪资 [64][66]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-37941 SENESTECH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 20-2079805 | | --- | --- | | (State or other juri ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-37941 SENESTECH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 20-2079805 | | --- | --- | | (State or other jur ...