财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度，公司实现收入19.241亿美元，较2022年同期的17.691亿美元增长8.76%[17] - 2023年前三季度，公司总费用为27.584亿美元，较2022年同期的35.850亿美元下降23.06%[17] - 2023年前三季度，公司经营亏损8343万美元，较2022年同期的1.8159亿美元有所收窄[17] - 2023年前三季度，公司净亏损9594万美元，较2022年同期的1.9360亿美元有所收窄[17] - 2023年前三季度，归属于公司股东的基本和摊薄每股净亏损均为4.12美元，2022年同期分别为8.51美元[17] - 2023年前三季度，公司综合亏损9.439亿美元，较2022年同期的18.430亿美元有所收窄[20] - 2023年第三季度公司净亏损8.857亿美元[22] - 2023年上半年公司净亏损9.561亿美元[24] - 2022年第三季度公司净亏损18.111亿美元[22] - 2022年上半年公司净亏损19.299亿美元[24] - 2023年上半年净亏损9.594亿美元，2022年同期为19.36亿美元[28] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流为3.303亿美元，2022年同期为 - 1.394亿美元[28] - 2023年上半年投资活动使用的净现金流为3150万美元，2022年同期为3600万美元[28] - 2023年上半年融资活动使用的净现金流为3.419亿美元，2022年同期为3.959亿美元[28] - 2023年上半年影视节目和授权节目版权摊销费用为7.675亿美元，2022年同期为8.993亿美元[28] - 2023年上半年影视节目和授权节目版权减值损失为2.719亿美元，2022年同期为2.182亿美元[40] - 2023年第三季度基于股份的薪酬净额为5600万美元[22] - 2022年第三季度基于股份的薪酬净额为1.12亿美元[22] - 2023年上半年基于股份的薪酬净额为5900万美元[24] - 2022年上半年基于股份的薪酬净额为1.81亿美元[24] - 本季度总营收为10.155亿美元，去年同期为8.752亿美元；半年总营收为19.241亿美元，去年同期为17.691亿美元[118] - 本季度和半年基本和摊薄每股净亏损分别为3.79美元和4.12美元，去年同期分别为7.95美元和8.51美元[129] - 本季度和半年的股份支付总费用分别为2710万美元和4350万美元，去年同期分别为2660万美元和3500万美元[134] - 2023年第三季度和前六个月，内容及其他减值费用分别为2.116亿美元和2.395亿美元，2022年同期分别为2.188亿美元和2.188亿美元[145] - 2023年第三季度和前六个月，现金遣散费分别为470万美元和900万美元，2022年同期分别为960万美元和1240万美元[145] - 2023年第三季度和前六个月，交易及其他成本分别为470万美元和390万美元，2022年同期分别为480万美元和940万美元[145] - 2023年和2022年前六个月，遣散费负债期初余额分别为870万美元和150万美元，期末余额分别为800万美元和1010万美元[154] - 2023年，公司在六个月内获得保险赔偿60万美元，2022年第三季度和前六个月分别获得保险赔偿690万美元和790万美元[155] - 2023年三季度，公司总部门利润为1.735亿美元，2022年同期为0.722亿美元；2023年前六个月，公司总部门利润为2.894亿美元，2022年同期为1.003亿美元[164][167] - 2023年三季度，公司运营亏损8.175亿美元，2022年同期为17.476亿美元；2023年前六个月，公司运营亏损8.343亿美元，2022年同期为18.159亿美元[167] - 2023年三季度，公司利息费用为0.638亿美元，2022年同期为0.573亿美元；2023年前六个月，公司利息费用为1.258亿美元，2022年同期为1.034亿美元[167] - 2023年三季度，公司商誉和无形资产减值为6.639亿美元，2022年同期为14.75亿美元；2023年前六个月，公司商誉和无形资产减值为6.639亿美元，2022年同期为14.75亿美元[167] - 2023年三季度，调整后折旧和摊销为0.099亿美元，2022年同期为0.097亿美元；2023年前六个月，调整后折旧和摊销为0.199亿美元，2022年同期为0.197亿美元[167] - 2023年三季度，调整后股份支付费用为0.26亿美元，2022年同期为0.266亿美元；2023年前六个月，调整后股份支付费用为0.419亿美元，2022年同期为0.344亿美元[167][171] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，可收回部分购买价格的摊销分别为1300万美元和3800万美元；非控股权益折扣摊销分别为0和500万美元；可分配收益中的非控股权益分别为1.09亿美元和1.54亿美元；总计分别为1.22亿美元和2.92亿美元[176] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，部门一般及行政费用分别为6380万美元和5750万美元；公司一般及行政费用分别为3280万美元和2480万美元；计入一般及行政费用的基于股份的薪酬费用分别为2480万美元和2580万美元；购买会计及相关调整分别为220万美元和1.32亿美元；总计分别为12.36亿美元和12.13亿美元[177] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，公司总直接运营费用分别为5.571亿美元和5.635亿美元，总利息费用分别为6380万美元和5730万美元；截至2023年9月30日和2022年9月30日的六个月，总直接运营费用分别为10.383亿美元和11.6亿美元，总利息费用分别为1.258亿美元和1.034亿美元[193] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，公司通过个别协议转让并终止确认的应收账款账面价值分别为4.187亿美元和3.335亿美元，净现金收入分别为4.083亿美元和3.283亿美元，记录的损失分别为1040万美元和520万美元；截至2023年9月30日和2022年9月30日的六个月，对应数据分别为7.6亿美元和6.708亿美元、7.449亿美元和6.62亿美元、1510万美元和880万美元[205] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，公司通过集合协议转让并终止确认的应收账款毛现金收入分别为1630万美元和3790万美元，净现金收入分别为110万美元和490万美元，记录的损失分别为100万美元和30万美元；截至2023年9月30日和2022年9月30日的六个月，对应数据分别为2210万美元和9690万美元、 - 30万美元和2480万美元、200万美元和160万美元[207] - 2023年9月30日，公司资产负债表中已终止确认但仍继续服务的应收账款未偿还金额约为4600万美元，2023年3月31日为5230万美元[208] - 2023年3月31日，累计其他综合收益总额为12.09亿美元[214] - 2023年6个月内，其他综合收益为3.19亿美元[214] - 2023年6个月内，重分类至净亏损为1.64亿美元[214] - 2023年9月30日，累计其他综合收益总额为13.64亿美元[214] - 2022年3月31日，累计其他综合收益总额为2.93亿美元[214] - 2022年6个月内，其他综合收益为7.59亿美元[214] - 2022年6个月内，重分类至净亏损为1.71亿美元[214] 各条业务线表现 - 公司电影和电视制作部门主要通过内容在国内影院放映、家庭娱乐、电视和国际市场的授权产生收入，媒体网络部门主要通过STARZ高级订阅视频服务的分发产生收入[115] - 电影业务本季度营收为3.959亿美元，去年同期为2.24亿美元；半年营收为8.025亿美元，去年同期为5.028亿美元[118] - 电视制作业务本季度营收为3.939亿美元，去年同期为4.302亿美元；半年营收为6.129亿美元，去年同期为8.708亿美元[118] - 媒体网络业务本季度营收为4.165亿美元，去年同期为3.961亿美元；半年营收为7.976亿美元，去年同期为7.773亿美元[118] - 本季度预计未来确认的与未履行的业绩义务相关的收入为6.992亿美元，2024年为5.885亿美元，2025年为3.636亿美元，2026年为1.083亿美元，之后为1.7596亿美元[118] - 本季度和半年分别确认与2023年3月31日前未履行的业绩义务相关的收入为6510万美元和1.72亿美元[120] - 本季度和半年分别确认与2023年3月31日递延收入余额相关的收入为2350万美元和1.098亿美元[126] - 2023年三季度，电影业务收入3.959亿美元，电视制作业务收入3.939亿美元，媒体网络业务收入4.165亿美元；2022年同期，电影业务收入2.24亿美元，电视制作业务收入4.309亿美元，媒体网络业务收入3.961亿美元[164] - 2023年前六个月，电影业务收入8.025亿美元，电视制作业务收入6.124亿美元，媒体网络业务收入7.976亿美元；2022年同期，电影业务收入5.028亿美元，电视制作业务收入8.632亿美元，媒体网络业务收入7.773亿美元[164] - 2023年三季度，工作室业务总毛贡献为1.717亿美元，媒体网络业务毛贡献为0.894亿美元；2022年同期，工作室业务总毛贡献为1.025亿美元，媒体网络业务毛贡献为0.451亿美元[164] - 2023年前六个月，工作室业务总毛贡献为3.059亿美元，媒体网络业务毛贡献为1.471亿美元；2022年同期，工作室业务总毛贡献为2.061亿美元，媒体网络业务毛贡献为0.316亿美元[164] 管理层讨论和指引 - 公司拟以3.75亿美元现金收购eOne业务，预计2024年1月31日前完成交易[34] - 公司预计将产生额外费用8000万美元至1.6亿美元，净未来现金支出预计在1.3亿美元至1.9亿美元之间[151] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司对权益法投资对象的持股比例约为6% - 49%[42] - 截至2023年9月30日，公司权益法投资的流动资产为2.112亿美元，非流动资产为1.527亿美元，流动负债为2.517亿美元，非流动负债为0.616亿美元；2023年前三季度收入7830万美元，毛利润2700万美元，净亏损280万美元[49] - 截至2023年9月30日，公司已回购约2.881亿美元普通股，授权潜在回购额度还剩约1.799亿美元[139] - 截至2023年9月30日，公司因重组计划产生的内容减值费用累计达6.189亿美元[148] - 截至2023年9月30日，公司未参与任何重大未决索赔或法律诉讼，也未意识到任何可能对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的其他索赔[182] - 2019年12月公司签订循环协议，可向金融机构转让最高1亿美元特定应收账款，该协议于2023年7月修订并于2023年10月1日到期，截至2023年9月30日，子公司持有6010万美元额外应收账款作为抵押[206] - 截至2022年9月30日的六个月，公司回购2090万美元此前转让的应收账款，以在个别货币化计划下进行变现[207] - 2023年10月2日，公司自愿回购此前转让的4600万美元应收账款[208] - 截至2023年9月30日，公司通过个别协议转让并终止确认但仍继续服务的应收账款未偿还金额为5.865亿美元（2023年3月31日为5.204亿美元）[205] - 公司持有3 Arts Entertainment 49%的可赎回非控制性权益，根据2023年9月14日修订案，相关看跌期权行权期延长，自2023年11月15日起60天内可行权，公司在看跌期权行权期结束30天后有60天的看涨期权行权期[105][108] - 3 Arts Entertainment收购中，最高3830万美元的收购价格在2018年5月29日收购日起五年内可根据特定条件收回，初始记录为递延薪酬安排并在五年内摊销[110] - 公司持有Pilgrim Media Group 12.5%的可赎回非控制性权益，看跌和看涨期权自2024年11月12日起30天内可行权，受上限限制[111] - 截至2023年9月30日，公司有以下未到期的远期外汇合约：0.1亿英镑兑换0.1亿美元，加权平均汇率为0.84英镑/美元；18亿捷克克朗兑换7200万美元，加权平均汇率为23.00捷克克朗/美元；1.98亿欧元兑换2.08亿美元，加权平均汇率为0.92欧元/美元；1.63亿加元兑换1.22亿美元，加权平均汇率为1.34加元/美元；0.1亿澳元兑换0.1亿美元，加权平均汇率为1.54

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司营收为9.086亿美元，较去年同期的8.939亿美元增长1.6%[18] - 2023年第二季度，公司总费用为9.254亿美元，较去年同期的9.621亿美元下降3.8%[18] - 2023年第二季度，公司运营亏损为1680万美元，较去年同期的6820万美元有所收窄[18] - 2023年第二季度，公司净亏损为7150万美元，较去年同期的1.226亿美元有所收窄[18] - 2023年第二季度，公司综合亏损为5380万美元，较去年同期的7670万美元有所收窄[21] - 2023年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.31美元，去年同期为0.53美元[18] - 2023年第二季度净亏损7150万美元，2022年同期为1.226亿美元[27] - 2023年第二季度运营活动产生的净现金流为2920万美元，2022年同期为 - 20万美元[27] - 2023年第二季度投资活动使用的净现金流为980万美元，2022年同期为1480万美元[27] - 2023年第二季度融资活动提供的净现金流为6050万美元，2022年同期为3980万美元[27] - 2023年第二季度电影和电视节目及许可节目权的摊销费用为3.599亿美元，2022年同期为4.72亿美元[35] - 2023年第二季度投资减值为2820万美元，2022年同期为170万美元[37] - 2023年第二季度权益法投资对象的总收入为4570万美元，2022年同期为3460万美元[46] - 2023年第二季度，公司以6140万美元回购8500万美元本金的5.500%优先票据，获收益2120万美元[62][65] - 2023年第二季度总营收为9.086亿美元，2022年同期为8.939亿美元[99] - 2023年第二季度从2023年3月31日前已履行履约义务确认收入1.069亿美元[101] - 2023年第二季度从2023年3月31日递延收入余额确认收入8630万美元[107] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.31美元，2022年同期为0.53美元；2023年加权平均反摊薄股份为560万股，2022年为380万股[110] - 2023年第二季度股份支付费用为1640万美元，2022年同期为840万美元[115] - 2023年和2022年第二季度所得税费用根据估计的年度有效税率计算，并受多种因素影响[121][122] - 2023年和2022年Q2，公司重组及其他费用分别为3200万美元和800万美元，其中内容减值2023年为2800万美元，2022年为0 [126] - 2023年Q2，公司现金遣散费为430万美元，2022年为280万美元；股权奖励加速归属费用2023年为50万美元，2022年为60万美元 [126] - 2023年Q2，交易及其他成本（收益）为 - 80万美元，2022年为450万美元 [126] - 2023年和2022年Q2，遣散费负债期初余额分别为870万美元和150万美元，期末余额分别为480万美元和230万美元 [132] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司总部门利润分别为1.161亿美元和0.28亿美元[146] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司所得税前亏损分别为0.617亿美元和1.166亿美元[146] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司总综合管理费用分别为12.36亿美元和10.37亿美元[153] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后折旧和摊销分别为1亿美元和1.01亿美元[146] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后股份支付费用分别为1.59亿美元和0.78亿美元[146] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，购置会计及相关调整分别为4.44亿美元和4.83亿美元[146] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司衍生品对综合损益表的税前影响中，总直接经营费用分别为4.812亿美元和5.965亿美元，总利息费用分别为6200万美元和4610万美元[169][170] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司个别协议应收账款转让的账面价值分别为3.413亿美元和3.373亿美元，净现金收益分别为3.366亿美元和3.337亿美元，记录损失分别为470万美元和360万美元[183] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司池化协议应收账款转让的账面价值分别为5800万美元和5910万美元，净现金收益分别为3400万美元和1990万美元，记录损失分别为100万美元和130万美元[185] - 2023年3月31日至6月30日，累计其他综合收益中，外币折算调整从 - 2.16亿美元变为 - 2.08亿美元，现金流套期的未实现净收益从14.25亿美元变为15.94亿美元，总计从12.09亿美元变为13.86亿美元[192] - 2023年8月3日，公司及其子公司将以3.75亿美元现金收购孩之宝旗下娱乐一号电视和电影业务的全部股权[196][197] 各条业务线表现 - 2023年和2022年Q2，公司总营收分别为9.086亿美元和8.939亿美元，其中工作室业务分别为6.25亿美元和7.111亿美元，媒体网络业务分别为3.811亿美元和3.812亿美元 [143] - 2023年和2022年Q2，公司工作室业务中电影业务营收分别为4.065亿美元和2.788亿美元，电视制作业务营收分别为2.185亿美元和4.323亿美元 [143] - 2023年和2022年Q2，公司总毛贡献分别为1.84亿美元和8520万美元，其中工作室业务分别为1.342亿美元和1.038亿美元，媒体网络业务分别为5770万美元和 - 1350万美元 [143] - 2023年和2022年Q2，公司总利润分别为1.161亿美元和2800万美元，其中工作室业务分别为9210万美元和7010万美元，媒体网络业务分别为3190万美元和 - 3700万美元 [143] - 2023财年公司开始重组LIONSGATE+业务，截至2023年6月30日的三个月，媒体网络部门记录了2800万美元的内容减值费用，自计划开始至该日累计减值费用达4.073亿美元[202] - 公司收入来自电影、电视制作和媒体网络三个业务板块，美国以外国家单个国家收入占比均不超过10%[206] - 公司主要运营费用包括直接运营费用、分销和营销费用以及一般和管理费用[210] 管理层讨论和指引 - 2023年3月公司宣布拟分拆工作室业务，7月向美国证券交易委员会公开提交相关文件，分拆需满足多项条件[201] - 公司预计因重组计划将产生500万至3000万美元的额外费用，未来净现金支出预计在6000万至9000万美元之间[203] - 2023年5月编剧工会罢工，7月演员工会罢工，公司暂停部分影视制作，截至6月30日因编剧罢工产生的增量成本不重大[205] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.227亿美元，较3月31日的2.721亿美元增长18.6%[17] - 截至2023年6月30日，公司应收账款净额为5.163亿美元，较3月31日的5.821亿美元下降11.3%[17] - 截至2023年6月30日，公司总负债为63.868亿美元，较3月31日的62.966亿美元增长1.4%[17] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为7.282亿美元，较3月31日的7.86亿美元下降7.3%[17] - 截至2023年6月30日，公司在电影和电视节目及许可节目权的投资净额为30.081亿美元，3月31日为29.479亿美元[34] - 截至2023年6月30日，公司的投资总额为6450万美元，3月31日为6470万美元[38] - 公司对各种权益法投资对象的所有权百分比约为6% - 49%[39] - 截至2023年6月30日，公司总债务净额（不包括电影相关债务）为19.307亿美元，较3月31日的20.196亿美元有所下降[47] - 循环信贷额度为12.5亿美元，截至2023年6月30日，可用额度为12.5亿美元，公司需按0.250% - 0.375%的年利率支付季度承诺费[48] - 2023年6月，公司修订信贷协议，将基准利率从美元LIBOR替换为SOFR[50] - 定期贷款A和B有强制提前还款要求，定期贷款B还需从超额现金流中按指定百分比额外还款[51] - 截至2023年6月30日，定期贷款A有效利率为6.99%，定期贷款B为7.49%（均未考虑利率互换影响）[54] - 5.500%优先票据年利率为5.500%，2029年4月15日到期，发生控制权变更时，公司需按101%本金加利息回购[57][60] - 截至2023年6月30日，公司净亏损7150万美元，累计亏损25.163亿美元，但支付股息不受限制[61] - 截至2023年6月30日，电影相关债务净额为21.728亿美元，非流动部分为8.588亿美元[66] - 生产贷款加权平均利率为6.95%（未考虑利率互换影响），12.865亿美元有抵押，8790万美元无抵押[66] - IP信贷工具最高本金为1.619亿美元，2023年6月30日有效利率为7.82%，2027年7月30日到期[71] - 积压信贷工具最高本金为1.75亿美元，2023年6月30日有效利率为6.39%，2027年8月14日到期，截至该日有1.75亿美元未偿还[72] - 2022年6月公司借款1.186亿美元，2023年第二和第三季度已全额偿还[73] - 2022年9月公司借款4340万美元，2023年6月30日有效利率为6.75%，截至该日有3660万美元未偿还[74] - 2022年12月公司借款1620万美元，2023年6月30日有效利率为7.35%，截至该日有1140万美元未偿还，可借款总额达1870万美元[75] - 2023年6月公司借款1.581亿美元，2023年6月30日1100万美元部分有效利率为6.64%，4810万美元部分有效利率为6.54%，截至该日有1.581亿美元未偿还[77] - 截至2023年6月30日，分销贷款未偿还总额为2.061亿美元[78] - 2023年6月30日与3月31日相比，部分金融工具公允价值有变化，如远期外汇合约从290万美元降至20万美元，利率互换从4110万美元升至5900万美元[80] - 2023年6月30日与3月31日相比，公司未偿债务和电影相关义务的账面价值和公允价值有变动[83] - 2023年第二季度可赎回非控股权益期末余额为3.472亿美元，2022年同期为3.366亿美元[85] - 2023年6月30日未完成履约义务预计未来确认收入总计18.914亿美元，其中2024年3月31日剩余年度为11.151亿美元，2025年为4.727亿美元，2026年为2.031亿美元，之后为1.005亿美元[99] - 2023年3月31日坏账准备为0，计提920万美元，冲销330万美元，6月30日坏账准备为590万美元[105] - 2023年6月30日和2023年3月31日公司均有5亿股A类有表决权股份和5亿股B类无表决权股份授权；6月30日预留未来发行股份为4810万股，3月31日为5020万股[114] - 截至2023年6月30日，公司累计回购约2.881亿美元普通股，剩余约1.799亿美元授权回购额度[120] - 截至2023年6月30日，公司有未到期的远期外汇合约，涉及英镑、捷克克朗等多种货币[160] - 截至2023年6月30日和3月31日，公司有指定为现金流套期的固定利率支付利率互换，名义金额总计17亿美元[164] - 2022年5月，公司终止部分利率互换合约，获得约5640万美元，并重新指定其他互换合约[165] - 终止掉期合约收到约5640万美元，记录为衍生品资产价值减少1.887亿美元和终止掉期融资部分减少1.313亿美元[166] - 约5640万美元收款在现金流量表中分类为经营活动现金流入1.887亿美元和融资活动现金使用1.345亿美元[167] - 截至2023年6月30日和3月31日，公司衍生品公允价值分别为5920万美元和4310万美元[173] - 截至2023年6月30日，公司估计约390万美元远期外汇合约现金流套期收益和3410万美元利率互换协议现金流套期收益将在2024年6月30日结束的一年内重新分类至收益和利息费用[173][174] - 截至2023年6月30日和3

财务数据关键指标变化 - 公司2023财年三大业务部门收入占比：电影制作34.3%，电视制作45.7%，媒体网络40.1%，部门间收入抵消占合并收入的20.1%[31] - 电影制作部门收入来源细分：家庭娱乐45.1%，国际27.6%，电视16.5%，影院9.1%，其他1.7%[34] - 电视制作部门收入来源细分：电视65.0%，国际15.8%，家庭娱乐13.9%，其他5.3%[34] - 媒体网络部门收入来源细分：Starz Networks 90.3%，LIONSGATE+ 9.7%[34] 各条业务线表现 - 2023财年公司在美国影院发行20部电影，包括与Roadside Attractions合作的影片[38][40] - 公司拥有18,000部电影和电视节目的内容库，通过DVD/蓝光/数字平台分发[42] - 数字媒体分发覆盖数十个点播平台，包括Netflix、Hulu、Prime Video等主流SVOD服务[44] - 公司影片累计获得134项奥斯卡提名和32项获奖[41] - 家庭娱乐业务采用混合分销模式，包括沃尔玛等零售商和Redbox等租赁渠道[43] - 公司电视业务在2023财年制作/联合制作了近80档节目，覆盖超过35个电视网络[61] - 全球产品与体验部门通过授权和开发现场演出、游戏等业务创造增量收入[50] - 互动娱乐业务涵盖PC/主机游戏、移动游戏及Web3项目，包括与《使命召唤》等知名游戏的合作[52] - 位置娱乐业务在迪拜Motiongate乐园扩建了《John Wick》主题区，并于2023年在伦敦开设《电锯惊魂》体验馆[54] - 消费者产品部门与IMG签订全球授权协议，覆盖《饥饿游戏》等IP的周边商品[55] - 音乐业务管理影视作品音乐版权，通过销售和授权产生收入[56] 各地区表现 - 国际业务通过伦敦总部运营，采用分地区授权模式，2023年发行包括《疾速追杀4》等自制影片[46] - 公司在2023财年通过Lionsgate UK在英国和爱尔兰发行了9部电影，包括《John Wick: Chapter 4》等[49] - 电视制作国际业务通过Lionsgate UK制作了包括《The Pact Series 2》在内的多部节目[68] 管理层讨论和指引 - STARZ旗舰服务截至2023年3月31日拥有2030万订阅用户[72] - STARZ服务通过17个线性频道和点播平台提供内容，订阅协议最晚持续至2027年[75][80] - STARZ国际服务在2023年3月31日拥有1000万订阅用户，其中60万为OTT用户[95] - STARZ原创节目每年推出约100集新内容，2023年共制作99集原创剧集[84][86] - STARZ与Lionsgate、索尼、环球等公司签订了独家多年输出许可协议，涵盖2022年及以后上映的电影[87] - STARZ拥有环球影业真人电影在美国影院上映后的独家播放权，可在两个独立窗口期播放[88] - STARZ的LIONSGATE+服务在欧洲和拉丁美洲21个国家提供，每月可访问约1000部内容[106] - STARZ的传输设施将于2023年秋季从科罗拉多州恩格尔伍德迁出，外包给第三方[91] - STARZ的原创剧集如《Outlander》和《Power》已成为核心IP，衍生出多部衍生剧[84] - STARZ的国际服务包括LIONSGATE+、STARZ Canada、LIONSGATE PLAY和STARZPLAY Arabia，覆盖近50个国家[95] - STARZ的内容许可费用基于每部电影的国内票房表现，设有单部电影最高支付限额和年度电影数量上限[90] - STARZ的LIONSGATE+应用支持多语言切换、本地化字幕和配音，符合欧盟通用数据保护条例[101][102] 债务和利率管理 - 公司持有17亿美元的利率互换协议，用于锁定可变利率LIBOR债务的利率[432] - 2021年4月公司赎回5.875%高级票据5.187亿美元和6.375%高级票据5.456亿美元，并分别支付1520万美元和1740万美元的提前还款溢价[433] - 2021年4月公司发行10亿美元5.500%高级票据[433] - 2021年4月公司修订信贷协议，将12.5亿美元循环信贷承诺和4.449亿美元定期A贷款期限延长至2026年4月6日[433] - 2022财年公司以9530万美元回购9600万美元Term Loan B本金[433] - 截至2023年3月31日，5.500%高级票据未偿还账面价值为7.76亿美元，公允价值为5.1亿美元[436] - 利率每上升25个基点，将导致循环信贷、Term Loan A、Term Loan B和利率互换协议的年净利息支出增加200万美元[434] - 可变利率电影相关债务利率每上升25个基点，将导致制作贷款和节目票据增加360万美元成本，年净利息支出增加150万美元[435] - 利率上升1%将使5.500%高级票据公允价值减少2310万美元，下降1%将增加2400万美元[436] - 公司使用外汇远期合约对冲以各种外币计价的未来制作费用风险[431] - 公司2024年至2028年可变利率Term Loan A本金现金流分别为28.9百万美元、41.2百万美元、44.5百万美元、313.6百万美元和0美元，总计428.2百万美元，平均利率为6.61%[437] - 公司2024年和2025年可变利率Term Loan B本金现金流分别为12.5百万美元和819.2百万美元，总计831.7百万美元，平均利率为7.11%[437] - 公司2024年至2028年电影相关债务本金现金流分别为1,007.2百万美元、796.3百万美元、59.8百万美元、30.4百万美元和141.4百万美元，总计2,035.1百万美元，平均利率在6.28%至7.46%之间[437] - 公司5.500%高级票据本金现金流为800.0百万美元，平均利率为5.50%[437] - 公司2025年可变转固定利率互换名义金额为1,700.0百万美元，固定利率支付范围为2.723%至2.915%[437][439] - 截至2023年3月31日，Term Loan A、Term Loan B和电影相关债务的公允价值分别为415.4百万美元、817.1百万美元和2,035.1百万美元[437] - 公司循环信贷额度在2024年至2028年期间无本金现金流[437] - 公司利率互换协议的公允价值为41.1百万美元[437]

收入和利润（同比环比） - 截至2022年12月31日的三个月，公司营收为10.001亿美元，较去年同期的8.854亿美元增长12.9%[17] - 2022年第三季度总收入为10.001亿美元，同比增长12.9%，去年同期为8.854亿美元[116] - 2022年第三季度总营收为10.001亿美元，同比增长13%，九个月总营收为27.691亿美元，同比增长3.5%[166] - 截至2022年12月31日的三个月，公司归属于股东的净利润为0.166亿美元，而去年同期净亏损为0.456亿美元[17] - 2022年第三季度归属股东净利润为1660万美元，去年同期为净亏损4560万美元[127] - 2022年第三季度公司税前利润为2080万美元，而去年同期为税前亏损3940万美元[169] - 截至2022年12月31日的九个月，公司净亏损为19.208亿美元，而去年同期净亏损为0.974亿美元[17] - 2022年前九个月净亏损为19.135亿美元，而2021年同期净亏损为8300万美元，亏损额急剧扩大[26] - 前九个月公司净亏损达19.135亿美元，去年同期为净亏损8350万美元[127] - 净亏损为19.208亿美元，而去年同期为0.974亿美元[29] - 截至2022年12月31日的九个月，公司基本每股亏损为8.41美元，而去年同期每股亏损为0.37美元[17] - 第三季度基本每股收益为0.07美元，去年同期为每股亏损0.20美元[127] - 截至2022年12月31日的九个月，公司全面亏损总额为18.157亿美元，而去年同期全面亏损为0.824亿美元[20] 成本和费用（同比环比） - 截至2022年12月31日的九个月，公司重组及其他费用为3.165亿美元，远高于去年同期的0.072亿美元[17] - 截至2022年12月31日的九个月内，重组及其他费用为3.165亿美元，而去年同期为720万美元[169] - 截至2022年12月31日的九个月，公司录得商誉减值费用14.75亿美元[17] - 商誉减值费用为14.75亿美元，去年同期无此项费用[29] - 内容和无形资产减值费用为2.997亿美元，去年同期为0.293亿美元[29] - 2022年前九个月重组及其他费用总额为3.165亿美元，其中内容及其他减值费用为2.997亿美元[146] - 2022年第三季度重组及其他费用中包含8080万美元的内容减值费用[146] - 媒体网络业务因重组在2022年第三季度和前三季度分别记录内容减值费用8080万美元和2.938亿美元[150] - 电影和电视节目及节目权利的摊销费用为12.844亿美元，去年同期为11.187亿美元[29] - 2022年九个月期间的总直接运营费用为17.447亿美元，较2021年同期的14.872亿美元增长17.3%[197] - 2022年九个月期间的总利息费用为1.63亿美元，较2021年同期的1.3亿美元增长25.4%[197] - 截至2022年12月31日的三个月，公司总综合一般及行政管理费用为1.15亿美元[174] - 截至2022年12月31日的三个月，购买会计及相关调整总额为5340万美元，同比增长6.2%[173] - 截至2022年12月31日的九个月，购买会计及相关调整总额为1.511亿美元，其中折旧和摊销占1.044亿美元[173] - 2022年九个月期间，应收账款个别货币化协议记录的转让损失为1000万美元，而2021年同期为210万美元[213] 各业务线表现 - 电影业务总收入为2.888亿美元，同比微增4.9%，去年同期为2.753亿美元[116] - 2022年第三季度电影部门营收为2.888亿美元，同比增长4.9%，九个月营收为7.916亿美元，同比下降11.8%[166] - 电视制作业务收入大幅增长38.0%，达到6.054亿美元，去年同期为4.386亿美元[116] - 2022年第三季度电视制作部门营收为6.054亿美元，同比增长38%，部门利润为7150万美元，同比增长270%[166] - 媒体网络节目收入为3.803亿美元，同比下降2.2%，去年同期为3.889亿美元[116] - 2022年第三季度媒体网络部门营收为3.803亿美元，同比下降2.2%，部门利润为4950万美元，同比增长73.7%[166] - 2022年第三季度公司总部门利润为1.891亿美元，同比增长66.8%，九个月总部门利润为2.895亿美元，同比下降25.8%[166][169] - 权益法投资公司汇总收入在截至12月31日的三个月内从1470万美元增至5750万美元，增幅约291%[50] 资产、债务及现金流 - 截至2022年12月31日，公司总资产为75.925亿美元，较2022年3月31日的89.912亿美元减少15.6%[16] - 截至2022年12月31日，公司商誉为12.895亿美元，较2022年3月31日的27.645亿美元大幅减少53.4%[16] - 媒体网络部门商誉减值14.75亿美元，导致总商誉从27.645亿美元降至12.895亿美元[52][53] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为8.85亿美元，较2022年3月31日的26.834亿美元大幅减少67.0%[16] - 截至2022年12月31日，公司股东权益总额为8.85亿美元，相比2021年同期的27.354亿美元，大幅下降67.7%[23][26] - 截至2022年12月31日，累计赤字为23.179亿美元，较2021年3月31日的3.697亿美元显著增加[26] - 经营活动产生的现金流量净流出为1.28亿美元，相比去年同期的4.898亿美元净流出有所改善[29] - 融资活动产生的现金流量净流入为2.257亿美元，去年同期为3.577亿美元[29] - 期末现金、现金等价物及受限现金总额为4.71亿美元，期初为3.846亿美元[29] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为4.71亿美元，较2022年3月31日的3.846亿美元增长22.5%[208] - 公司总债务净额从3月31日的24.249亿美元降至12月31日的20.818亿美元[56] - 债务净偿还额为（借款12.38亿美元 - 回购和偿还15.483亿美元）= -3.103亿美元[29] - 电影相关及其他义务净借款额为（借款13.84亿美元 - 偿还6.948亿美元）= 6.892亿美元[29] - A定期贷款从3月31日的6.385亿美元降至12月31日的4.338亿美元[56] - B定期贷款从3月31日的8.442亿美元微降至12月31日的8.348亿美元[56] - 5.500%优先票据从3月31日的10亿美元降至12月31日的8.576亿美元[56] - 在截至2022年12月31日的九个月内，公司以9620万美元回购了1.424亿美元本金的5.500%优先票据[77] - 2022年4月，公司自愿提前支付了将于2023年3月到期的定期贷款A的全部未偿还本金1.936亿美元及应计利息[76] - 截至2022年12月31日，电影相关义务总额为21.07亿美元，其中生产贷款为14.357亿美元[87][90] - 生产贷款在2022年12月31日的账面价值为14.317亿美元，公允价值为14.357亿美元[105] - 截至2022年12月31日，分销贷款项下未偿还贷款余额为5860万美元[100] - 公司循环协议可转让的应收账款上限为1.5亿美元[214] 投资活动 - 电影和电视节目及授权节目权利的总投资净额为30.041亿美元，较期初的30.136亿美元略有下降[39] - 公司总投资额从3月31日的5600万美元下降至12月31日的6500万美元[42] - 股权投资从3月31日的5390万美元增至12月31日的6340万美元，增幅约17.6%[42] - 其他投资从3月31日的210万美元降至12月31日的160万美元[42] - 出售STARZPLAY Arabia部分股权获得净收益4340万美元，并确认等额投资收益[46] - 截至2022年12月31日，公司已回购约2.881亿股普通股，剩余授权回购潜力约为1.799亿股[140] 基于股份的薪酬 - 2022年第三季度基于股份的薪酬净额为2320万美元，与2021年同期的2100万美元相比，增长10.5%[23] - 基于股份的薪酬总费用在2022年第三季度为2480万美元，较2021年同期的2260万美元增长9.7%[134] - 2022年前九个月基于股份的薪酬总费用为5980万美元，较2021年同期的7750万美元下降22.8%[134] - 截至2022年12月31日的九个月，总股权激励费用为5980万美元，相比2021年同期的7750万美元下降了22.8%[173] - 截至2022年12月31日的三个月，总股权激励费用为2480万美元，调整后股权激励费用为2330万美元[173] - 2022年前九个月因加速授予股权奖励产生的费用为210万美元[134] 其他综合收益及权益 - 截至2022年12月31日，其他综合收益为1.344亿美元，相比2021年同期的-6830万美元，改善显著[23][26] - 2022年前九个月其他综合收益为1.051亿美元，相比2021年同期的1500万美元，增长601.3%[26] - B类非投票普通股数量从2021年3月31日的14.18亿股增至2022年12月31日的14.55亿股，增长2.6%[23][26] - 2022年第三季度A类投票普通股数量为8.34亿股，与2021年同期基本持平[23] - 可赎回非控制性权益从2021年12月31日的2.55亿美元增加至2022年12月31日的3.571亿美元[106] - 在截至2022年12月31日的九个月内，可赎回非控制性权益的调整增加了3470万美元[106] - 2022年前九个月可赎回非控股权益调整至赎回价值为3470万美元，与2021年同期的3380万美元基本持平[26] 金融工具及套期保值 - 截至2022年12月31日，利率互换合约的公允价值为5480万美元，较2022年3月31日的1.201亿美元显著下降[102] - 截至2022年12月31日，其他非流动资产中的利率互换资产为5480万美元[201] - 截至2022年12月31日，公司债务的公允价值如下：A类定期贷款4.121亿美元，B类定期贷款7.941亿美元，5.500%优先票据5.003亿美元[105] - 截至2022年12月31日，公司拥有名义本金总额为17亿美元的利率互换合约被指定为现金流对冲工具[188] - 截至2022年12月31日，公司指定为现金流量套期的利率互换名义本金总额为17亿美元[196] - 2022年九个月期间，利率互换在累计其他综合收益中确认的收益为8780万美元，而2021年同期为亏损2140万美元[197] - 截至2022年12月31日，公司预计与利率互换协议相关的2570万美元收益将在未来一年内重分类至利息费用[203] - 公司在2022年5月终止部分利率互换合约，收到约5640万美元的终止款项[188][192] - 截至2022年12月31日，公司持有名义本金为2700万美元的英镑远期外汇合约，加权平均汇率为1美元兑0.89英镑[185] - 截至2022年12月31日，已终止确认但仍在服务的应收账款个别货币化协议未偿还金额为5.225亿美元[213] 合同义务及递延收入 - 截至2022年12月31日，剩余履约义务总额为19.624亿美元，其中7.449亿美元预计在2024财年确认[116] - 第三季度从期初递延收入中确认的收入为1140万美元[124] - 坏账准备从期初的1150万美元变化至1010万美元[122] 其他重要事项 - 在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，因保险追偿超过当期确认的增量成本，在直接运营费用中分别产生了180万美元和880万美元的净收益[169][170] - 在截至2021年12月31日的九个月中，公司从保险诉讼和解中获得净额2270万美元，计入利息及其他收入[181] - 2022年第三季度，公司因解决一项法律事项获得1100万美元的收益[152] - 公司预计未来将产生约1亿至1.25亿美元的额外费用，用于内容承诺或节目内容减值，其中净现金流出估计为7500万至1亿美元[151] - 2022年前九个月，公司在影视业务中冲销了约720万美元的开发成本[152] - 截至2022年12月31日，预计在未来12个月内支付的剩余遣散费负债约为1130万美元[154] - 截至2022年12月31日，公司净亏损为19.208亿美元，累计赤字为23.179亿美元，但支付股息的能力不受限制[75]