公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为5175.37亿美元，较2020年12月31日的5092.28亿美元增长1.63%[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为678.76亿美元，较2020年12月31日的709.12亿美元下降4.28%[14] - 2021年第一季度，公司总利息收入为34.94亿美元，较2020年同期的44.26亿美元下降21.06%[17] - 2021年第一季度，公司总利息支出为2.09亿美元，较2020年同期的7.76亿美元下降73.07%[17] - 2021年第一季度，公司净利息收入为32.85亿美元，较2020年同期的36.5亿美元下降9.99%[17] - 2021年第一季度，公司非利息收入为21.97亿美元，较2020年同期的19.61亿美元增长12.03%[17] - 2021年第一季度，公司非利息支出为36.1亿美元，较2020年同期的34.31亿美元增长5.22%[17] - 2021年第一季度，公司净利润为14.73亿美元，较2020年同期的10.63亿美元增长38.57%[17] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.99美元，较2020年同期的0.73美元增长35.62%[17] - 2021年第一季度，公司综合收入为 - 7.59亿美元，较2020年同期的28.05亿美元下降127.06%[19] - 2021年第一季度净利润为14.73亿美元，2020年同期为10.63亿美元[24] - 2021年第一季度经营活动净现金为 - 3300万美元，2020年同期为46.28亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动净现金为31.19亿美元，2020年同期为 - 195.15亿美元[24] - 2021年第一季度融资活动净现金为101.78亿美元，2020年同期为321.7亿美元[24] - 2021年和2020年第一季度所得税拨备分别为3.51亿美元和2.24亿美元，有效税率分别为19.2%和17.4%[84] - 2021年第一季度向Truist养老金计划进行了总计3.87亿美元的自主缴款，2021年剩余时间无所需缴款[85] - 2021年第一季度，既定受益养老金计划的服务成本分别为1.58亿美元（2021年）和1.18亿美元（2020年）[85] - 2021年第一季度，经济适用房项目投资摊销及账面价值其他变动为1.19亿美元，2020年为1.14亿美元[88] - 截至2021年3月31日，公司总资产为14.0532亿美元，其中一级资产16.99亿美元，二级资产138.276亿美元，三级资产24.12亿美元，净调整为 - 18.55亿美元；总负债为20.17亿美元，其中一级负债2.95亿美元，二级负债44.85亿美元，三级负债0.57亿美元，净调整为 - 28.2亿美元[100] - 截至2020年12月31日，公司总资产为13.6529亿美元，其中一级资产18.71亿美元，二级资产134.453亿美元，三级资产22.09亿美元，净调整为 - 20.04亿美元；总负债为16.7亿美元，其中一级负债3.89亿美元，二级负债43.75亿美元，三级负债0.14亿美元，净调整为 - 31.08亿美元[102] - 2021年第一季度，三级资产中，抵押贷款支持证券（MSRs）余额从2021年1月1日的20.23亿美元增至3月31日的23.65亿美元，净衍生品从17.2亿美元降至 - 1亿美元[106] - 2020年第一季度，三级资产中，非机构抵押贷款支持证券（MBS）余额从3.68亿美元降至2.98亿美元，MSRs从26.18亿美元降至21.5亿美元，净衍生品从1.9亿美元增至14.3亿美元，私募股权投资从4.4亿美元增至4.48亿美元[106] - 2021年第一季度基本每股收益为0.99美元，2020年为0.73美元；摊薄后每股收益2021年为0.98美元，2020年为0.73美元[133] - 2021年第一季度各业务板块净收入总和为14.73亿美元，2020年为10.63亿美元[136] - 2021年3月31日各业务板块可识别资产总和为5175.37亿美元，2020年为5062.29亿美元[136] - 2021年第一季度普通股股东可获得的净利润为13亿美元，同比增长35.3% [149] - 2021年第一季度收入为55亿美元，TE基础上同比减少1.38亿美元[150] - 2021年第一季度净息差为3.01%，较上年下降57个基点[151] - 2021年第一季度信贷损失拨备为4800万美元，远低于2020年第一季度的8.93亿美元[152] - 2021年第一季度非利息收入增加2.36亿美元，非利息支出增加1.79亿美元[153][154] - 2021年第一季度所得税拨备为3.51亿美元，有效税率为19.2% [155] - 截至2021年3月31日，总资产为5175亿美元，较2020年12月31日增加83亿美元[156] - 截至2021年3月31日，总存款为3956亿美元，较2020年12月31日增加145亿美元[159] - 截至2021年3月31日，CET1比率为10.1%，平均流动性覆盖率为111% [161] - 2021年第一季度信贷损失拨备为4800万美元，2020年同期为8.93亿美元；净冲销额为2.38亿美元，2020年同期为2.72亿美元；净冲销率为0.33%，较2020年第一季度下降3个基点[170] - 2021年第一季度非利息收入为21.97亿美元，较2020年同期增加2.36亿美元，增幅12%[172][173] - 2021年第一季度非利息支出为36.1亿美元，较2020年同期增加1.79亿美元，增幅5.2%[175][176] - 2021年第一季度平均生息资产为443.946亿美元，2020年为413.533亿美元；平均付息负债为299.157亿美元，2020年为306.961亿美元[167] - 2021年第一季度净利息收入为33.13亿美元，2020年为36.87亿美元，减少3.74亿美元[167] - 2021年第一季度平均利率利差为2.92%，2020年为3.31%；净息差为3.01%，2020年为3.58%[167] - 2021年第一季度总存款成本为0.05%，2020年为0.51%[168] - 2021年第一季度公司净收入14.73亿美元，较2020年第一季度的10.63亿美元增长38.6%[179] - 截至2021年3月31日，证券投资组合总计1238亿美元，较2020年12月31日的1208亿美元增加30亿美元[190] - 截至2021年3月31日，证券投资组合中约1.6%为浮动利率，有效期限为6.0年；2020年12月31日分别为1.9%和4.0年[191] - 2021年第一季度平均投资贷款和租赁为2947亿美元，较2020年第四季度减少82亿美元[192] - 截至2021年3月31日，薪资保护计划（PPP）贷款账面价值为101亿美元[196] - 截至2021年3月31日，商业、消费者和信用卡业务的活跃贷款调整余额总计17.58亿美元，已退出调整的余额总计299.96亿美元[197] - 截至2021年3月31日，已退出宽限期的贷款风险敞口总计2.9996亿美元，其中当前贷款2.8971亿美元，逾期仍计息贷款368万美元，不良贷款657万美元[199] - 截至2021年3月31日，对部分行业的风险敞口总计270亿美元，占投资性贷款的9.2%，其中酒店、度假村和邮轮行业62亿美元（占比2.1%），高级护理行业61亿美元（占比2.1%）等[200] - 截至2021年3月31日，非不良资产总计13亿美元，较2020年12月31日减少8800万美元；不良贷款和租赁占总贷款和租赁的0.42%，较2020年12月31日下降2个基点[202] - 第一季度执行中的债务重组（TDR）贷款增加1.78亿美元，主要集中在住宅抵押贷款和商业及工业贷款组合[203] - 截至2021年3月31日，逾期90天以上仍计息的贷款总计21亿美元，较上一季度增加6400万美元；占贷款和租赁的比例为0.71%，较上一季度上升4个基点[204] - 截至2021年3月31日，逾期30 - 89天仍计息的贷款总计18亿美元，较上一季度减少4.32亿美元；占贷款和租赁的比例为0.61%，较上一季度下降13个基点[205] - 截至2021年3月31日，逾期30 - 89天仍计息的贷款占投资性贷款和租赁的比例为0.61%，逾期90天以上仍计息的贷款占比为0.71%，不良贷款占比为0.40%（占总贷款和租赁为0.42%）[207] - 2021年第一季度净冲销占平均投资性贷款和租赁的比例为0.33%，贷款损失准备金占投资性贷款和租赁的比例为1.94%[207] - 2021年第一季度，非不良资产期初余额13.87亿美元，新增5.63亿美元，余额余额12.99亿美元[209] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度消费者银行与财富管理业务净收入8.03亿美元，较上一季度增加1.28亿美元，平均投资贷款减少64亿美元，平均总存款增加306亿美元[179][181][182] - 2021年第一季度企业与商业银行净收入9.08亿美元，较上一季度增加4.87亿美元，平均投资贷款减少4.18亿美元，平均总存款增加219亿美元[179][184][185] - 2021年第一季度保险控股净收入1.31亿美元，较上一季度增加0.26亿美元[179][187] - 2021年第一季度其他、财资与公司业务净亏损3.69亿美元，上一季度净亏损1.38亿美元[179][189] 证券相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，持有的抵押品总市值分别为13亿美元和17亿美元[31] - 2021年3月31日，证券购买和借入总额为13.49亿美元，2020年12月31日为17.45亿美元[31] - 2021年3月31日，按协议出售回购的证券总额为14.93亿美元，2020年12月31日为12.21亿美元[31] - 2021年3月31日，可供出售证券的总公允价值为1238.07亿美元，2020年12月31日为1207.88亿美元[32] - 2021年3月31日，FNMA投资的摊销成本和公允价值分别为336亿美元和330亿美元[34] - 2021年3月31日，FHLMC投资的摊销成本和公允价值分别为337亿美元和329亿美元[34] - 2021年3月31日，可供出售（AFS）证券摊余成本总计1246.48亿美元，公允价值总计1238.07亿美元[36] - 2021年3月31日，AFS证券中，持有不足12个月的未实现损失公允价值为745.04亿美元，损失22.74亿美元；12个月及以上的未实现损失公允价值为2亿美元，损失0.03亿美元，总计公允价值747.04亿美元，损失22.77亿美元[36] - 2020年12月31日，AFS证券中，持有不足12个月的未实现损失公允价值为45.34亿美元，损失0.23亿美元；12个月及以上的未实现损失公允价值为2.39亿美元，损失0.03亿美元，总计公允价值47.73亿美元，损失0.26亿美元[36] - 截至2021年3月31日，AFS证券未计提信用损失准备（ACL）[36] - 2021年第一季度，证券实现总收益为0，总损失为0；2020年第一季度，证券实现总收益为0，总损失为200万美元[37] 贷款相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日，贷款和租赁按逾期类别划分，商业和工业贷款当前金额为1348.5亿美元，30 - 89天逾期1.17亿美元，90天及以上逾期0.14亿美元，非执行贷款0.451亿美元，总计1354.32亿美元[39] - 2020年12月31日，商业和工业贷款当前金额为1377.26亿美元，30 - 89天逾期0.83亿美元，90天及以上逾期0.13亿美元，非执行贷款0.532亿美元，总计1383.54亿美元[39] - 2021年3月31日，所有贷款总计当前金额为2864.8亿美元，30 - 89天逾期17.88亿美元，90天及以上逾期20.72亿美元，非执行贷款11.71亿美元，总计2915.11亿美元[39] - 2020年12月31日，所有贷款总计当前金额为2941.76亿美元，30 - 89天逾期22.2亿美元，90天及以上逾期20.08亿美元，非

公司合并信息 - 合并于2019年12月6日生效，BB&T和SunTrust合并为Truist Financial Corporation[13] 年报前瞻性陈述说明 - 年报包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述，使用特定词汇识别[15] - 前瞻性陈述基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[16] - 提醒读者勿过度依赖前瞻性陈述，公司无义务修订或更新[17] - 年报包含关于公司财务状况、运营结果、业务计划和未来表现的前瞻性陈述[15] - 前瞻性陈述基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[16] 年报内容页码指引 - 业务部分在年报第5页，风险因素部分在第21页[5] - 选定财务数据在年报第41页，管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析在第42页[5] - 季度财务摘要在年报第79页，独立注册公共会计师事务所报告在第85页[5] - 合并资产负债表在年报第88页，合并损益表在第89页[5] - 合并综合收益表在年报第90页，合并股东权益变动表在第91页[5] - 合并现金流量表在年报第92页，合并财务报表附注从第93页开始[5] 公司面临的风险 - 公司面临合并相关风险，包括整合困难、费用增加、存款流失等[19] - 新冠疫情对公司财务状况和运营结果产生不利影响，如费用增加、手续费收入和净息差降低等[19] - 公司面临信用风险，贷款集中可能导致更高的信用损失[19] - 利率环境变化，如LIBOR替代和负利率，可能对公司收入、资产价值和资金成本产生不利影响[19] - 公司可能无法获得短期资金或流动性，客户存款流失或信用评级变化可能增加资金成本或限制进入资本市场[19] - 风险管理监督职能可能无法充分识别或应对风险，管理层可能无法有效管理信用风险[19] - 公司业务广泛使用模型，可能影响管理层和监管机构的决策[19] - 公司面临竞争风险，新或现有竞争对手可能减少公司客户基础，导致产品和服务价格下降[19] - 公司可能无法维持或提升在新产品、服务和技术方面的竞争地位，导致市场份额流失或费用增加[19] - 公司面临安全风险，如网络攻击和数据泄露，可能导致机密信息泄露、业务受损或声誉受损[19] - 公司承担遗产BB&T和遗产SunTrust合并相关的风险和不确定性，包括整合及实现预期效益的能力[19] - 新冠疫情扰乱全球经济，对公司财务状况和运营结果产生不利影响，当前状况持续可能使影响恶化[19] - 公司面临信贷风险，贷款集中可能导致更高信贷损失[19] - 利率环境变化，如LIBOR替换和潜在负利率，可能对公司收入、资产价值等产生不利影响[19] - 无法获取短期资金或流动性、客户存款流失或信用评级变化，可能增加融资成本或限制进入资本市场[19] - 公司业务广泛使用模型，可能影响管理层和监管机构的决策[19] - 未能执行战略或运营计划，包括完成或整合并购的能力，可能对公司产生不利影响[19] - 公司面临来自新老竞争对手的激烈竞争，可能导致客户基础减少和市场份额下降[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4991.83亿美元，较2019年12月31日的4730.78亿美元增长5.52%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为4292.1亿美元，较2019年12月31日的4065.2亿美元增长5.58%[15] - 2020年前三季度，公司总利息收入为119.37亿美元，较2019年同期的65.97亿美元增长80.95%[18] - 2020年前三季度，公司总利息支出为14.77亿美元，较2019年同期的15.11亿美元下降2.25%[18] - 2020年前三季度，公司净利息收入为104.6亿美元，较2019年同期的50.86亿美元增长105.66%[18] - 2020年前三季度，公司非利息收入为65.94亿美元，较2019年同期的38.57亿美元增长70.96%[18] - 2020年前三季度，公司非利息支出为110.64亿美元，较2019年同期的53.59亿美元增长106.45%[18] - 2020年前三季度，公司净利润为31.62亿美元，较2019年同期的25.11亿美元增长25.93%[18] - 2020年前三季度，公司综合收益总额为44.76亿美元，较2019年同期的32亿美元增长39.88%[20] - 截至2020年9月30日，公司普通股流通股数量为13.48118亿股，较2019年12月31日的13.42166亿股增长0.44%[15] - 2020年9月30日股东权益总额为6.9973亿美元，2019年同期为3.2303亿美元[22] - 2020年前九个月净收入为31.62亿美元，2019年同期为25.11亿美元[25] - 2020年前九个月经营活动净现金为50.29亿美元，2019年同期为19.64亿美元[25] - 2020年前九个月投资活动净现金为 - 140.87亿美元，2019年同期为 - 93.71亿美元[25] - 2020年前九个月融资活动净现金为271.01亿美元，2019年同期为64.67亿美元[25] - 2020年9月30日现金及现金等价物为371.08亿美元，2019年同期为29.04亿美元[25] - 2020年前九个月利息费用现金支出为15.55亿美元，2019年同期为14.86亿美元[25] - 2020年前九个月所得税现金支出为9400万美元，2019年同期为4.09亿美元[25] - 2020年发行优先股净收益为34.49亿美元，2019年为16.83亿美元[22][25] - 2020年赎回优先股支出为5亿美元，2019年为17.25亿美元[22][25] 贷款业务相关数据关键指标变化 - 2020年1月1日起，收购的贷款分为PCD和非PCD两类[38] - 非政府担保学生贷款的非担保余额占比为2 - 3%[51] - 商业贷款逾期90天或有迹象表明本息无法全额收回时，列为非执行状态并进行冲销[48][49][50] - 住宅抵押贷款逾期90 - 180天列为非执行状态，90 - 210天进行冲销评估[48] - 住宅房屋净值和直接贷款逾期90 - 120天列为非执行状态，90 - 180天进行冲销评估[48] - 间接汽车贷款逾期90天列为非执行状态，120天进行冲销评估[48] - 间接其他贷款逾期90 - 120天列为非执行状态，120 - 180天进行冲销评估[48] - 学生贷款逾期120 - 180天进行冲销评估，不列为非执行状态[48][51] - 信用卡逾期90 - 180天进行全额冲销，一般不列为非执行状态[48][51] - 2020年1月1日采用预期信用损失标准，使贷款损失准备金增加31亿美元，留存收益减少21亿美元，PCD资产摊余成本基础增加3.78亿美元[70] - 2020年7月公司完成向First Horizon Bank剥离30家分行，涉及4.25亿美元贷款和租赁以及22亿美元存款[75] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为3066.27亿美元，其中商业贷款1705.13亿美元，消费贷款1361.14亿美元[85] - 截至2019年12月31日，公司贷款总额为2998.42亿美元，其中商业贷款1392.45亿美元，消费贷款1605.97亿美元[85] - 2020年9月30日，商业与工业贷款当前金额为1402.06亿美元，30 - 89天逾期金额为1.55亿美元，90天及以上逾期金额为0.06亿美元，不良贷款金额为5.07亿美元[85] - 2019年12月31日，商业与工业贷款当前金额为1298.73亿美元，30 - 89天逾期金额为0.94亿美元，90天及以上逾期金额为0.01亿美元，不良贷款金额为2.12亿美元[85] - 2020年9月30日，住宅抵押贷款当前金额为488.05亿美元，30 - 89天逾期金额为7.96亿美元，90天及以上逾期金额为5.73亿美元，不良贷款金额为2.05亿美元[85] - 2019年12月31日，住宅抵押贷款当前金额为509.75亿美元，30 - 89天逾期金额为4.98亿美元，90天及以上逾期金额为5.43亿美元，不良贷款金额为0.55亿美元[85] - 按贷款发放年份和信用质量指标划分，2020年9月30日，2018年发放贷款的摊余成本为592.9亿美元，2019年为562.8亿美元，2020年为369.23亿美元[86] - 2019年12月31日，商业贷款中，通过风险评级的贷款金额为1656.98亿美元，特别关注类贷款金额为14.65亿美元，次级类贷款金额为19.46亿美元，不良贷款金额为2.3亿美元[88] - 2019年12月31日，消费贷款中，正常执行贷款金额为1144.33亿美元，不良贷款金额为2.24亿美元[88] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，公司贷款总额从2998.42亿美元增长至3066.27亿美元，增长约2.26%[85] - 2020年9月30日，公司ACL为62.29亿美元，较2019年7月1日的16.89亿美元大幅增加[89,90] - 2020年第三季度和前九个月，商业ALLL分别增加1.53亿美元和10亿美元，主要受疫情影响[93] - 2020年第三季度和前九个月，消费者ALLL分别增加1500万美元和2.14亿美元，受疫情和贷款余额变化影响[94] - 2020年第三季度和前九个月，信用卡ALLL分别减少700万美元和增加2300万美元，与贷款余额和疫情风险有关[95] - 2020年第三季度和前九个月，RUFC分别减少6500万美元和4300万美元，因承诺利用率估计降低[96] - 采用CECL使ALLL增加31亿美元[92] - 2020年9月30日，购买的有信用恶化的学生贷款面值4.8亿美元，收购时ALLL为 - 600万美元，非信贷溢价（折扣）为 - 200万美元，购买价格4.72亿美元[101] - 2020年第三季度和前九个月，非执行贷款HFI的利息收入分别为700万美元和2200万美元[103] - 2020年9月30日，非执行贷款中无ALLL的记录投资为1.26亿美元，有ALLL的为9.98亿美元[104] - 截至2019年12月31日，公司记录投资总额为16.06亿美元，利息收入为9800万美元[105] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司总TDRs分别为13.57亿美元和10.62亿美元，对应ALLL分别为2.46亿美元和1.32亿美元[107] - 2020年和2019年前三季度，TDRs再违约余额分别为8000万美元和5800万美元；2020年和2019年第三季度，TDRs再违约余额分别为4100万美元和1900万美元[110] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司非 performing资产总额分别为13.14亿美元和6.84亿美元，住宅抵押贷款止赎过程中的贷款分别为2.16亿美元和4.09亿美元[112] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司未实现收入、折扣和净递延贷款费用及成本（不包括PCI）分别为26.77亿美元和40.69亿美元[113] 证券业务相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日，公司证券融资活动中，转售协议下购入证券为8.46亿美元，借入证券为4.54亿美元，总计13亿美元；2019年12月31日对应数据分别为9.86亿美元、4.31亿美元和14.17亿美元[76] - 2020年9月30日，公司按回购协议出售证券总计12.8亿美元；2019年12月31日为19.69亿美元[76] - 2020年9月30日，公司可供出售（AFS）证券摊余成本为839.76亿美元，公允价值为861.32亿美元；2019年12月31日对应数据分别为742.27亿美元和747.27亿美元[78] - 2020年9月30日，FNMA投资摊余成本和公允价值分别为189亿美元和194亿美元；FHLMC投资摊余成本和公允价值分别为162亿美元和166亿美元[78] - 2020年9月30日，按合同期限划分，AFS证券一年及以内到期摊余成本为15亿美元，一到五年到期为26.66亿美元，五到十年到期为6.04亿美元，十年以上到期为792.06亿美元；公允价值对应分别为15.1亿美元、27.73亿美元、6.35亿美元和812.14亿美元[80] - 2020年9月30日，AFS证券处于未实现损失状态，公允价值总计35.47亿美元，未实现损失为1200万美元；2019年12月31日对应数据分别为232.4亿美元和1.77亿美元[81] - 2020年9月30日，公司未为AFS证券设立信用损失准备（ACL）[81] - 2020年第三季度，公司证券实现总收益为1.04亿美元，2019年同期为0；2020年前九个月实现总收益为4.04亿美元，2019年同期为4200万美元[82] - 2020年，已实现收益主要来自第二和第三季度非机构和机构抵押支持证券（MBS）的销售[82] 贷款业务管理政策 - 商业贷款中，多数贷款根据影响借款人履约能力的条件进行风险评级，评级每年审查一次或更频繁[62] - 消费者和信用卡贷款的大部分贷款损失准备金是集体计算的，使用宏观经济情景和当前投资组合属性作为输入[66] - 住宅抵押贷款和循环房屋净值信贷额度通常以一至四户住宅房地产作抵押，初始贷款与抵押物价值比率为80%或更低[67] - 公司政策是对所有不良贷款关系和未偿余额达500万美元或以上的债务重组进行单独评估准备金[63] - 宏观经济情景预测期为两年，假设在一年期间逐步恢复到长期历史平均水平[60] - 确定未使用承诺信贷风险准备金的方法与确定贷款损失准备金的已融资部分的方法本质上相似[61] - 贷款损失准备金由贷款损失准备金委员会监控，该委员会批准贷款损失准备金估计并可根据情况建议调整[62] 公司其他业务数据关键指标变化 - 公司收购并保留某些住宅抵押贷款和商业贷款的服务权，住宅和商业抵押贷款服务权在合并资产负债表中资本化[116] - 截至2020年9月30日，住宅抵押贷款服务组合未偿本金余额为2534.68亿美元，2019年12月31日为2795.58亿美元[117] - 2020年前九个月，住宅抵押贷款出售的税前收益为8.28亿美元，2019年为0.9亿美元；为他人服务的抵押贷款服务费用为4.8亿美元，2019年为1.87亿美元[117] - 2020年9月30日，商业房地产抵押贷款为他人服务的未偿本金余额为364.1亿美元，2019年12月31日为704.04亿美元[120] - 2020年9月30日，住宅抵押贷款支持证券的账面价值为17.63亿美元，2019年1月1日为23.71亿美元[120] - 2020年9月30日，公司有3700万美元的经营租赁尚未开始[121] - 2020年9月30日，银行拥有的人寿保险账面价值为65亿美元，2019年12月31日为64亿美元[125] - 2020年9月30日，短期借款总额为62.44亿美元，2019年12月31日为182.18亿美元；长期债务总额为410.08亿美元，2019年12月31日为413.39亿美元[127] - 2020年第二季度，公司赎回了200亿美元的联邦住房贷款银行预付款，导致长期债务提前清偿损失2.35亿美元[128] - 2020年前九个月，普通股每股现金股息为1.35美元，2019年为1.26美元[131] - 2020年，公司发行了总计35亿美元的优先股，包括5.75亿美元的O系列、10亿美元的P系列和10亿美元的Q系列[133][134][135] - 2020年8月3日，公司发行9.25亿美元R系列非累积永续优先股，股息率4.750%，净收益9.07亿美元[136] - 2020年9月30日和2019年9月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为5043.36亿美元，较2019年12月31日的4730.78亿美元增长6.61%[16] - 截至2020年6月30日，公司总负债为4354.53亿美元，较2019年12月31日的4065.20亿美元增长7.12%[16] - 2020年第二季度，公司总利息收入为38.88亿美元，较2019年同期的22.06亿美元增长76.25%[19] - 2020年上半年，公司总利息收入为83.14亿美元，较2019年同期的43.79亿美元增长89.86%[19] - 2020年第二季度，公司净利息收入为34.48亿美元，较2019年同期的16.90亿美元增长104.02%[19] - 2020年上半年，公司净利息收入为70.98亿美元，较2019年同期的33.86亿美元增长109.63%[19] - 2020年第二季度，公司总非利息收入为24.23亿美元，较2019年同期的13.52亿美元增长79.22%[19] - 2020年上半年，公司总非利息收入为43.84亿美元，较2019年同期的25.54亿美元增长71.65%[19] - 2020年第二季度，公司净利润为9.58亿美元，较2019年同期的8.85亿美元增长8.25%[19] - 2020年上半年，公司净利润为20.21亿美元，较2019年同期的16.83亿美元增长20.08%[19] - 2020年6月30日股东权益总额为6.8883亿美元，较2019年6月30日的3.1764亿美元增长约117%[24] - 2020年上半年净收入为20.21亿美元，2019年上半年为16.83亿美元[27] - 2020年上半年经营活动净现金为46.04亿美元，2019年上半年为1.89亿美元[27] - 2020年上半年投资活动净现金为 - 119.69亿美元，2019年上半年为 - 28.12亿美元[27] - 2020年上半年融资活动净现金为294.97亿美元，2019年上半年为13.32亿美元[27] - 2020年6月30日现金及现金等价物为41.197亿美元，2019年6月30日为2.553亿美元[27] - 2020年上半年支付利息费用12.92亿美元，2019年上半年为9.93亿美元[27] - 2020年上半年支付所得税7200万美元，2019年上半年为3.24亿美元[27] - 2020年发行优先股所得净收益为25.44亿美元[24][27] - 2020年赎回优先股金额为5.03亿美元[24][27] - 2020年6月30日，证券回购协议下购买的证券为9.76亿美元，借入证券为3.69亿美元，总计13.45亿美元；2019年12月31日分别为9.86亿美元、4.31亿美元和14.17亿美元[79] - 2020年6月30日，证券出售回购协议总额为11.23亿美元；2019年12月31日为19.69亿美元[79] - 2020年第二季度，公司实现证券总收益3亿美元，2019年同期为2000万美元；2020年上半年实现证券总收益3亿美元，2019年同期为4200万美元[85] - 2020年6月30日，公司可供出售（AFS）证券的摊销成本为751.6亿美元，公允价值为778.05亿美元；2019年12月31日，摊销成本为742.27亿美元，公允价值为747.27亿美元[81] - 2020年6月30日，公司贷款和租赁总额为3148.25亿美元，其中商业贷款1878.78亿美元，消费贷款1269.47亿美元；2019年12月31日，总额为2998.42亿美元，其中商业贷款1693.59亿美元，消费贷款1304.83亿美元[88] - 2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款为19.01亿美元，90天以上逾期贷款为10.72亿美元，非执行贷款为10.87亿美元；2019年12月31日，对应数据分别为22.13亿美元、19.94亿美元和4.54亿美元[88] - 截至2020年6月30日，公司贷款摊销成本基础总计31.4825亿美元，其中2020年、2019年、2018年分别为4.583亿美元、6.0815亿美元、4.0326亿美元[89] - 2020年6月30日，公司ALLL为57.02亿美元，ACL为61.33亿美元，较2019年6月30日的15.95亿美元和16.89亿美元有显著增长[93] - 截至2020年6月30日，总TDRs为12.18亿美元，较2019年12月31日的10.62亿美元增长14.7%；ALLL归因于TDRs为2.21亿美元，较2019年12月31日的1.32亿美元增长67.4%[111] - 2020年第二季度末，非执行资产总计12.52亿美元，较2019年12月31日的6.84亿美元增长83.0%；处于止赎程序中的住宅抵押贷款为2.41亿美元，较2019年12月31日的4.09亿美元下降41.1%[115] - 截至2020年6月30日，未赚取收入、折扣和净递延贷款费用及成本（不包括PCI）为30.8亿美元，较2019年12月31日的40.69亿美元下降24.3%[116] - 2020年，商誉调整包括贷款和租赁公允价值标记减少1.93亿美元，CDI和其他无形资产增加2.02亿美元[118] - 截至2020年6月30日，商誉总计238.82亿美元，较2019年12月31日的241.54亿美元下降1.1%[119] - 截至2020年6月30日，可识别无形资产净值为30.16亿美元，较2019年12月31日的31.42亿美元下降4.0%[119] - 截至2020年6月30日，住宅抵押贷款服务组合的UPB为2654.35亿美元，较2019年12月31日的2795.58亿美元下降5.1%[121] - 2020年上半年，住宅抵押贷款出售的UPB为225.02亿美元，较2019年上半年的35.97亿美元增长525.6%[121] - 2020年上半年，出售和持有待售的抵押贷款税前收益为5.1亿美元，较2019年上半年的0.48亿美元增长962.5%[121] - 2020年上半年，为他人服务的抵押贷款服务费用为3.28亿美元，较2019年上半年的1.23亿美元增长166.7%；加权平均服务费率为0.32%，高于2019年的0.28%[121] - 2020年6月30日住宅MSRs账面价值为18.53亿美元，年初为23.71亿美元；2019年6月30日为8.30亿美元，年初为9.57亿美元[123] - 2020年6月30日为他人服务的CRE抵押贷款未偿还本金余额为725.22亿美元，2019年12月31日为704.04亿美元[124] - 2020年6月30日银行拥有的人寿保险账面价值为64亿美元，与2019年12月31日持平[129] - 2020年6月30日短期借款总额为57亿美元，2019年12月31日为182.18亿美元；2020年6月30日长期债务总额为421.33亿美元，2019年12月31日为413.39亿美元[131] - 2020年第二季度公司赎回200亿美元FHLB预付款项，导致长期债务提前清偿损失2.35亿美元[132] - 2020年第二季度普通股每股现金股息为0.45美元，上半年为0.90美元；2019年第二季度为0.405美元，上半年为0.81美元[135] - 2020年3月16日公司赎回所有5000股永久优先股K系列及相应存托股份，金额为5亿美元加未支付股息[136] - 2020年公司发行26亿美元优先股，包括系列O、P、Q、R[137][138][139][140] - 2020年6月30日经营租赁持有的资产为22.03亿美元，累计折旧4.97亿美元，净值17.06亿美元；2019年12月31日资产为22.36亿美元，累计折旧3.91亿美元，净值18.45亿美元[127] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，所得税拨备分别为1.91亿美元和2.34亿美元，有效税率分别为16.6%和20.9%；六个月的所得税拨备分别为4.15亿美元和4.11亿美元，有效税率分别为17.0%和19.6%[144] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，养老金计划净定期成本分别为 - 200万美元和2100万美元；六个月分别为 - 300万美元和4400万美元[145] - 2020年上半年，公司向养老金计划进行了3.05亿美元的酌情供款[145] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，经济适用房项目投资账面价值分别为38.27亿美元和36.84亿美元[148] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，经济适用房项目投资税收抵免分别为1.14亿美元和1.02亿美元；六个月分别为2.31亿美元和1.80亿美元[149] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，表外金融工具中承诺提供、发起或购买信贷的名义金额分别为1756.16亿美元和1775.98亿美元[151] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，可变利益实体（VIE）资产分别为16亿美元和27亿美元，其他负债分别为9500万美元和1.16亿美元[153] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，质押证券账面价值分别为199.5亿美元和112.83亿美元[156] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，向美联储（FRB）质押贷款分别为795.48亿美元和302.38亿美元[156] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，向联邦住房贷款银行（FHLB）质押贷款分别为760.04亿美元和808.16亿美元[156] - 公司估计截至2020年6月30日，可能发生的损失超出已计提金额的范围为0至约2亿美元[159] - 2020年6月30日，公司总资产公允价值为940.7亿美元，其中Level 1为13.37亿美元，Level 2为934.51亿美元，Level 3为22.91亿美元，净调整为 - 30.09亿美元；总负债公允价值为12.63亿美元，其中Level 1为5.43亿美元，Level 2为38.35亿美元，Level 3为0.11亿美元，净调整为 - 31.26亿美元[163] - 2019年12月31日，公司总资产公允价值为920.61亿美元，其中Level 1为15.11亿美元，Level 2为892.97亿美元，Level 3为34.6亿美元，净调整为 - 22.07亿美元；总负债公允价值为14.4亿美元，其中Level 1为2.22亿美元，Level 2为41.73亿美元，Level 3为0.15亿美元，净调整为 - 29.7亿美元[166] - 2020年第二季度，公司对某些SBIC基金进行了脱合并，截至2020年6月30日，基于单位资产净值估值的投资总计2.76亿美元未纳入公允价值表格[167] - 2019年4月1日，非机构交易资产、MBS、MSRs、净衍生品、私募股权投资余额分别为1100万美元、3.86亿美元、10.36亿美元、700万美元、3.88亿美元；2020年6月30日，MSRs、净衍生品余额分别为20.77亿美元、2.03亿美元[169] - 2020年第二季度，公司出售了先前归类为三级的非机构MBS[170] - 2020年6月30日，交易贷款公允价值为18.11亿美元，未偿本金余额为19.63亿美元；按公允价值计量的待售贷款公允价值为55.15亿美元，未偿本金余额为52.09亿美元[175] - 2020年6月30日，待售贷款、贷款和租赁、止赎房地产的账面价值分别为4.16亿美元、1.42亿美元、4300万美元，估值调整分别为 - 5500万美元、 - 2700万美元、 - 1.04亿美元[177] - 2020年6月30日，不包括政府担保贷款，公司持有的不良待售贷款为1.02亿美元；2019年12月31日为1.07亿美元[177] - 2020年6月30日，按摊余成本计量的贷款和租赁（扣除贷款损失准备）账面价值为309.123亿美元，公允价值为311.802亿美元[179] - 2020年6月30日，定期存款账面价值为30.562亿美元，公允价值为30.818亿美元；长期债务账面价值为42.133亿美元，公允价值为42.849亿美元[179] - 2020年6月30日和2019年12月31日，未使用承诺的账面价值分别为4.31亿美元和3.73亿美元[179] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为5062.29亿美元，较2019年12月31日的4730.78亿美元增长6.92%[15] - 2020年第一季度，公司总利息收入为44.26亿美元，较2019年同期的21.73亿美元增长103.68%[18] - 2020年第一季度，公司净利息收入为36.5亿美元，较2019年同期的16.96亿美元增长115.21%[18] - 2020年第一季度，公司总非利息收入为19.61亿美元，较2019年同期的12.02亿美元增长63.14%[18] - 2020年第一季度，公司净利润为10.63亿美元，较2019年同期的7.98亿美元增长33.21%[18] - 2020年第一季度，公司基本每股收益为0.73美元，较2019年同期的0.98美元下降25.51%[18] - 2020年第一季度，公司综合收益总额为28.05亿美元，较2019年同期的10.92亿美元增长156.87%[21] - 截至2020年3月31日，公司普通股流通股数为13.47461亿股，较2019年12月31日的13.42166亿股增长0.4%[15] - 2020年第一季度，公司发放普通股现金股息6.05亿美元，发放优先股现金股息0.74亿美元[24] - 2020年第一季度，公司因新会计准则产生累计影响调整为 - 21.09亿美元[24] - 2020年第一季度净收入为10.63亿美元，2019年同期为7.98亿美元[27] - 2020年第一季度信贷损失拨备为8.93亿美元，2019年同期为1.55亿美元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为46.28亿美元，2019年同期为 - 7.45亿美元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的净现金为 - 195.15亿美元，2019年同期为 - 5.86亿美元[27] - 2020年第一季度融资活动产生的净现金为321.7亿美元，2019年同期为2.07亿美元[27] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为172.83亿美元，2019年同期为 - 11.24亿美元[27] - 2020年3月31日现金及现金等价物余额为363.48亿美元，2019年同期为27.2亿美元[27] - 2020年第一季度利息支出为7.58亿美元，2019年同期为4.19亿美元[27] - 2020年第一季度所得税为0.11亿美元，2019年同期为0.62亿美元[27] - 2020年第一季度，证券实现总收益为0，实现总损失为200万美元，净证券收益（损失）为 - 200万美元；2019年第一季度，证券实现总收益为2200万美元，实现总损失为2200万美元，净证券收益（损失）为0[85] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为9.86亿美元，2019年同期为7.49亿美元；基本每股收益为0.73美元，2019年同期为0.98美元；摊薄每股收益为0.73美元，2019年同期为0.97美元[181] - 2020年第一季度年化平均资产回报率为0.90%，年化平均普通股股东权益回报率为6.58%，2019年同期分别为1.43%和11.08%[213] - 2020年第一季度业绩包括1.07亿美元（税后8200万美元）的合并和重组费用、7400万美元（税后5700万美元）的合并相关增量运营费用以及7100万美元（税后5400万美元）与管理层应对COVID - 19的某些酌情行动相关的影响[213] - 2019年第一季度业绩包括8000万美元（税后6400万美元）的合并和重组费用以及200万美元（税后100万美元）的合并相关增量运营费用[213] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度消费者银行与财富管理业务净收入为6.81亿美元，2019年同期为3.9亿美元；企业与商业银行净收入为4.23亿美元，2019年同期为4.3亿美元；保险控股净收入为1.05亿美元，2019年同期为0.88亿美元[184] 贷款相关数据关键指标变化 - 商业贷款（商业与工业、CRE、商业建筑、租赁融资）90天未还款或确定本息无法全额收回时列为不良贷款并核销[51,52] - 消费贷款中，住宅抵押90 - 180天、住宅房屋净值和直接贷款90 - 120天、间接汽车贷款90天、间接其他贷款90 - 120天、学生贷款（非政府担保）120 - 180天、信用卡90 - 180天可能列为不良贷款[51] - 公司对余额500万美元及以上的不良贷款关系和债务重组贷款进行单独评估[65] - 住宅抵押和循环房屋净值信贷额度在发放时贷款与抵押物价值比率通常为80%或更低[69] - 贷款损失准备包括贷款损失准备金和未使用承诺准备金，用于吸收贷款损失[58] - 商业贷款组合多数根据评估分配风险评级，每年或更频繁审查[64] - 消费和信用卡贷款组合的大部分贷款损失准备金按集体基础计算[68] - 宏观经济情景预测期为两年，假设在一年期间逐步回归长期历史平均水平[61] - 商业贷款主要宏观经济驱动因素包括失业率、美国实际GDP、企业信用利差、租金率和房产价值[64] - 消费贷款主要宏观经济驱动因素包括失业趋势、房价指数和二手车价格[68] - 采用新信用损失标准使贷款损失准备金增加31亿美元，留存收益减少21亿美元，PCD资产摊余成本基础增加3.78亿美元[72] - 商业和工业贷款未偿本金为686.87亿美元，公允价值为671.01亿美元[76] - 2020年3月31日，贷款和租赁按逾期类别划分，商业和工业贷款当前金额为148.451亿美元，消费者贷款中住宅抵押贷款当前金额为51.559亿美元，贷款总计319.229亿美元[87] - 2019年12月31日，贷款和租赁按逾期类别划分，商业和工业贷款当前金额为129.873亿美元，消费者贷款中住宅抵押贷款当前金额为50.975亿美元，贷款总计299.842亿美元[87] - 截至2020年3月31日，贷款摊余成本基础总计31.9229亿美元[88] - 2019年12月31日，商业与工业贷款总计130.18亿美元，CRE贷款总计26.832亿美元，商业建筑贷款总计6.205亿美元，租赁融资贷款总计6.122亿美元[90] - 2019年1月1日至3月31日，ACL从16.51亿美元变为16.59亿美元[91] - 2020年1月1日至3月31日，ACL从18.89亿美元变为56.11亿美元[92] - CECL的采用使ALLL增加31亿美元[93] - 商业ALLL增加4.11亿美元，主要因COVID - 19疫情致对未来经济状况更悲观及特定行业风险[94] - 消费者ALLL增加1.3亿美元，反映悲观经济前景及非优质汽车贷款和无担保贷款预期损失增加[95] - 信用卡ALLL增加5000万美元，反映COVID - 19相关风险和经济前景恶化[95] - 考虑CECL影响和其他调整后，RUFC减少900万美元[96] - 2020年3月31日止三个月，购买时存在信用恶化的学生贷款面值为2.42亿美元，购买价格为2.4亿美元[102] - 2020年3月31日止三个月，非不良贷款（不包括LHFS）利息收入为800万美元[102] - 2020年3月31日，总TDRs为12亿美元，2019年12月31日为10.62亿美元[106] - 2020年和2019年3月31日止三个月，TDRs再违约余额分别为2100万美元和1800万美元[109] - 2020年3月31日，非不良资产总计11.77亿美元，2019年12月31日为6.84亿美元[110] - 2020年3月31日，住宅抵押贷款止赎过程中的贷款为3亿美元，2019年12月31日为4.09亿美元[110] - 2020年3月31日，未实现收入、折扣和净递延贷款费用及成本（不包括PCI）为31.4亿美元，2019年12月31日为40.69亿美元[111] - 2020年，贷款和租赁公允价值标记减少1.93亿美元，CDI和其他无形资产增加1.65亿美元[112] - 截至2020年3月31日，住宅抵押贷款服务组合未偿本金余额为27.6304亿美元，2019年12月31日为27.9558亿美元[117] - 2020年第一季度，住宅抵押贷款出售的税前收益为1.88亿美元，2019年同期为0.17亿美元[117] - 截至2020年3月31日，商业房地产（CRE）抵押贷款服务的未偿本金余额为713.91亿美元，2019年12月31日为704.04亿美元[120] - 2020年3月31日，交易贷款公允价值15.69亿美元，未偿本金余额18.91亿美元，差额 - 3.22亿美元；按公允价值计量的待售贷款（LHFS）公允价值36.55亿美元，未偿本金余额34.85亿美元，差额1.7亿美元[162] - 2020年第一季度，非经常性公允价值计量中，LHFS账面价值4.27亿美元，估值调整 - 2500万美元；贷款和租赁账面价值1.01亿美元，估值调整 - 700万美元；止赎房地产账面价值6300万美元，估值调整 - 7300万美元[164] - 截至2020年3月31日，公司持有4100万美元非不良LHFS，2019年12月31日为1.07亿美元[164] - 2020年3月31日，未按公允价值记录的金融资产中，持有待售贷款和租赁（HFI）账面价值314.018亿美元，公允价值314.838亿美元；金融负债中，定期存款账面价值35.539亿美元，公允价值35.821亿美元，长期债务账面价值65.662亿美元，公允价值64.998亿美元[166] - 2020年3月31日和2019年12月31日，未使用承诺的账面价值分别为4亿美元和3.73亿美元[166] 证券相关数据关键指标变化 - 2020年3月31日证券购买转售协议为12.95亿美元，证券借入为5.01亿美元，总计17.96亿美元；2019年12月31日分别为9.86亿美元、4.31亿美元和14.17亿美元[79] - 2020年3月31日证券出售回购协议总计15.29亿美元；2019年12月31日为19.69亿美元[79] - 2020年3月31日可供出售证券摊余成本为756.5亿美元，公允价值为783.98亿美元；2019年12月31日摊余成本为742.27亿美元，公允价值为747.27亿美元[81] - 2020年3月31日FNMA投资摊余成本和公允价值分别为154亿美元和159亿美元，FHLMC投资分别为113亿美元和117亿美元[81] - 2020年3月31日，可供出售（AFS）证券摊余成本总计7.565亿美元，公允价值总计7.8398亿美元[83] - 2020年3月31日，AFS证券公允价值为18.08亿美元，未实现损失为4600万美元；2019年12月31日，AFS证券公允价值为23.24亿美元，未实现损失为1.77亿美元[84] - 截至2020年3月31日，公司未为AFS证券建立信用损失准备（ACL）[84] - 2020年3月31日，可供出售证券（AFS）总计783.98亿美元，其中一级资产为0，二级资产781亿美元，三级资产2.98亿美元[153] - 2020年3月31日，三级非机构MBS公允价值较基础证券公允价值折价38.7%[157] - 2020年3月31日，私募股权投资的重要不可观察输入EBITDA倍数范围为6倍至14倍，加权平均为8倍[158] - 19年1月1日至3月31日，三级交易证券余额从3000万美元增至1.1亿美元，非机构MBS从3.91亿美元减至3.86亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）从11.08亿美元减至10.36亿美元等；2020年1月1日至3月31日，三级交易证券余额为0，非机构MBS从3.68亿美元减至2.98亿美元，MSRs从26.18亿美元减至21.5亿美元等[157] 其他财务数据关键指标变化 - 存款负债为1706.33亿美元，短期借款为68.37亿美元，长期债务为194.57亿美元[76] - 合并中收购的总资产公允价值为2217.43亿美元，总负债为2021.51亿美元[76] - 2020年3月31日，公司使用权资产（ROU）中，经营租赁为17.73亿美元，融资租赁为0.43亿美元[121] - 2020年第一季度，公司经营租赁成本为0.96亿美元，2019年同期为0.49亿美元[123] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，银行拥有的人寿保险账面价值均为64亿美元[127] - 2020年第一季度，普通股每股现金股息为0.45美元，2019年同期为0.405美元[129] - 2020年第一季度和2019年第一季度，所得税拨备分别为2.24亿美元和1.77亿美元，有效税率分别为17.4%和18.2%[134] - 2020年第一季度，确定受益养老金计划的净定期福利成本为 - 0.01亿美元，2019年同期为0.23亿美元[135] - 2020年3月31日，

公司基本信息 - 公司由BB&T和SunTrust于2019年12月6日合并而成[14] 术语定义 - 文档中提及的部分术语定义，如ACL指信用损失准备金，AFS指可供出售[13] 前瞻性陈述说明 - 本年报包含前瞻性陈述，其基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[17][18] - 重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异，相关风险和不确定性在Item 1A - 风险因素中详细讨论[18] - 年报包含关于公司财务状况、运营结果、业务计划和未来表现的前瞻性陈述[17] - 前瞻性陈述基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[18] 信息参考说明 - 关于高管信息可参考Part I中的“Executive Officers”[7] - Item 11所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[8] - 关于公司根据股权补偿计划授权发行的证券信息，可参考Part II中的“Equity Compensation Plan Information”[9] - Item 13所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[10] - Item 14所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[11] 文档页码说明 - 文档对年报各部分内容所在页码进行了说明，如Item 6 - 选定财务数据在第36页[6] 公司面临的风险 - 公司面临与合并相关的风险和不确定性，包括整合公司及实现预期效益的能力[19] - 公司面临利率环境变化的风险，可能对收入、资产价值等产生不利影响[19] - 公司面临抵押贷款生产和服务收入波动的风险，利率变化会影响服务资产和待售抵押贷款的账面价值[19] - 公司面临客户存款流失的风险，可能增加资金成本[19] - 公司面临信用评级变化的风险，可能增加融资成本或限制进入资本市场[19] - 公司面临监管事项、诉讼或其他法律行动的风险，可能导致成本、罚款等不利后果[19] - 公司面临发起和销售抵押贷款的风险，可能导致贷款回购损失增加[19] - 公司面临执行战略或运营计划失败的风险，包括无法成功完成和/或整合并购[19] - 公司面临作为贷款服务方的风险，包括服务范围或成本增加但服务费用无相应增加等[19] - 公司面临负面舆论的风险，可能损害公司声誉[19] - 合并相关风险包括公司整合能力和实现预期效益的不确定性[19] - 利率环境变化可能对公司收入、资产价值和资金成本产生不利影响[19] - 抵押贷款生产和服务收入的波动以及资产账面价值的变化受利率影响[19] - 公司管理信用风险的能力是影响运营的重要因素[19] - 客户存款流失可能增加公司资金成本[19] - 公司信用评级变化可能提高融资成本或限制进入资本市场[19] - 监管事项、诉讼等可能导致成本、罚款和声誉损害[19] - 市场竞争可能减少公司客户群并影响业务运营[19]

合并相关信息 - 2019年2月7日，公司与SunTrust达成合并协议，预计于2019年第四季度完成，SunTrust股东将获得1.295股公司普通股，合并需支付约11亿美元的分手费[132] - 2019年7月16日，公司和SunTrust宣布Truist银行社区福利计划，将在2020 - 2022年的三年内，向中低收入借款人和社区提供或投资60亿美元[133] - 公司与SunTrust合并采用全面的变更风险管理计划，董事会和高管层监督该计划，风险管理组织参与合并整合规划的风险监督[249] 净利润与每股收益情况 - 2019年第三季度归属于普通股股东的合并净利润为7.35亿美元，摊薄后每股收益为0.95美元，较2018年第三季度减少0.06美元[134] 费用情况 - 2019年第三季度业绩包括3400万美元（税后2600万美元）的合并及重组费用和5200万美元（税后400万美元）的增量运营费用，2018年第三季度包括1800万美元（税后1300万美元）的合并及重组费用[135] 净利息收入与净息差情况 - 2019年第三季度的净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加900万美元；净息差为3.37%，较上一季度下降10个基点[143][144] - 2019年前九个月的净利息收入为52亿美元，较2018年同期增加1.08亿美元；净息差为3.43%，较2018年同期下降2个基点[146][147] - 2019年第三季度，公司净利息收益率（NIM）为3.37%，净利息收入为17.23亿美元，较2018年增加0.09亿美元[151] - 2019年前九个月，公司净利息收益率（NIM）为3.43%，净利息收入为51.57亿美元，较2018年增加1.08亿美元[154] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2019年第三季度信贷损失拨备为1.17亿美元，较2018年第三季度的1.35亿美元有所下降；净冲销率为0.41%，较2018年第三季度上升6个基点[138] - 2019年第三季度，公司信贷损失拨备为1.17亿美元，较2018年第三季度的1.35亿美元减少[157] - 2019年第三季度，公司净冲销总额为1.53亿美元，较2018年同期的1.27亿美元增加[157] - 2019年第三季度净撇账率按年率化计算为平均贷款和租赁的0.41%，较2018年第三季度上升6个基点[158] - 2019年前九个月信贷损失拨备总计4.44亿美元，2018年为4.2亿美元；净撇账为4.42亿美元，2018年为3.81亿美元[159] - 2019年前九个月净撇账率为平均贷款和租赁的0.40%，2018年为0.35%[160] - 2019年第三季度净冲销总额为1.53亿美元，较上一季度增加1100万美元，年化净冲销率为0.41%，较上一季度上升3个基点[233] 非利息收入与支出及所得税情况 - 2019年第三季度非利息收入较上一季度增加6400万美元，非利息支出较上一季度增加9800万美元；所得税拨备为2.18亿美元，有效税率为20.8%[139][140] - 2019年第三季度非利息收入增加6400万美元；前九个月为39亿美元，较2018年增加2.16亿美元[163][164] - 2019年第三季度非利息支出增加9800万美元；前九个月为54亿美元，较2018年增加2.11亿美元，增幅4.1%[166][168] - 2019年第三季度所得税拨备为2.18亿美元，有效税率为20.8%；前九个月为6.29亿美元，有效税率为20.0%[173][174] 优先股发行与赎回情况 - 2019年第三季度公司发行了17亿美元的优先股，并赎回了类似金额的高成本优先股，导致归属于普通股股东的净收入减少4600万美元[141] 股息与股票回购情况 - 2019年第三季度公司宣布每股普通股股息为0.450美元，股息支付率为46.9%，并因合并暂停了股票回购计划[142] - 2019年第三季度，公司宣布普通股股息为每股0.450美元，股息和总派息率为46.9%，董事会在7月会议批准季度股息增加11.1%[289] 生息资产情况 - 截至2019年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2034.08亿美元，年化收益率4.38%，利息收入22.41亿美元，较2018年增加1.45亿美元[151] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为2006.77亿美元，年化收益率4.44%，利息收入66.68亿美元，较2018年增加6.12亿美元[154] 平均利率差情况 - 2019年第三季度，公司平均利率差为2.91%，较2018年的3.10%有所下降[151] - 2019年前九个月，公司平均利率差为2.98%，较2018年的3.13%有所下降[154] 总存款成本情况 - 截至2019年9月30日的三个月，公司总存款成本为0.67%，2018年同期为0.43%[152] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总存款成本为0.66%，2018年同期为0.37%[155] 各业务线净收入情况 - 2019年第三季度社区银行零售和消费金融净收入为4.46亿美元，较上一季度增加5000万美元[178] - 2019年前九个月社区银行零售和消费金融净收入为12.69亿美元，较2018年增加14.1%[176] - 2019年第三季度公司净收入为8.28亿美元，较2018年下降1.3%；前九个月为25.11亿美元，较2018年增加2.4%[176] - 2019年第三季度，CB - Commercial净收入为3.38亿美元，较上一季度增加2700万美元；FS&CF净收入为1.85亿美元，增加3600万美元；IH净收入为6100万美元，增加1800万美元；OT&C净亏损2.02亿美元，上一季度净亏损6000万美元[182][185][190][192] - 2019年前九个月，CB - Retail净收入为13亿美元，较去年同期增加1.57亿美元，增幅14.1%；CB - Commercial净收入为9.85亿美元，增加1.26亿美元，增幅14.7%；FS&CF净收入为5.1亿美元，增加7200万美元，增幅16.4%；IH净收入为2.6亿美元，增加8300万美元，增幅46.9%；OT&C净亏损5.13亿美元，去年同期净亏损1.34亿美元[193][196][199][203][204] 社区银行零售和消费金融贷款情况 - 2019年第三季度社区银行零售和消费金融平均贷款和租赁增加8300万美元，增幅0.1%[179] 客户投资资产情况 - 截至2019年9月30日，客户投资资产总计1731亿美元，较前期增加53亿美元，增幅3.2%[202] 证券投资组合情况 - 2019年9月30日，证券投资组合总计548亿美元，2018年12月31日为456亿美元；可变利率证券占比从6.5%降至5.2%；有效期限从4.8年降至4.1年；美国国债、政府支持企业和机构抵押贷款支持证券占比从97.3%升至98.2%[205][206] 机构抵押贷款支持证券情况 - 2019年第四季度，约72亿美元的机构抵押贷款支持证券被出售并重新投资，预计产生约9500万美元的税前损失，再投资资产回收期约2.6年[207] 持有待投资贷款情况 - 2019年9月30日，持有待投资贷款总计1494亿美元，2018年12月31日为1490亿美元；第三季度出售43亿美元住宅抵押贷款，产生2000万美元税前收益[208] 可变利率住宅抵押贷款情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率住宅抵押贷款仅付利息阶段的未偿余额分别约为5000万美元和6400万美元；2019年9月30日，约100.0%的仅付利息余额将在未来三年内开始摊销，2018年12月31日为95.9%[210] 可变利率房屋净值贷款及其他信用额度情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款总额分别为66.72亿美元和72.01亿美元，其他信用额度分别为10.8亿美元和10.67亿美元[211] - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款仅付利息阶段金额分别为53.84亿美元和57.3亿美元，其他信用额度分别为9.78亿美元和9.49亿美元[211] - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款仅付利息阶段三年内开始摊销的比例分别为11.1%和10.3%，其他信用额度分别为13.4%和15.9%[211] 平均投资贷款情况 - 2019年第三季度平均投资贷款为1487亿美元，较二季度下降18亿美元，年化降幅4.8%；排除三季度出售的43亿美元住房抵押贷款，较二季度年化增长6.5%[212] 各类贷款增减情况 - 平均商业和工业贷款增加12亿美元，受抵押仓库贷款、保费融资、企业银行和设备融资强劲增长推动[213] - 平均投资性住房抵押贷款减少37亿美元，主要因出售43亿美元住房抵押贷款；排除出售因素，较上一季度年化增长7.4%[213] - 平均间接零售贷款增加4.83亿美元，各间接贷款类别均有增长，由动力运动、休闲和汽车贷款带动[214] 非performing资产及逾期贷款情况 - 2019年9月30日非 performing资产总计5.09亿美元，较6月30日减少1400万美元；非 performing贷款和租赁占投资性贷款和租赁的0.30%，与6月30日持平[219] - 2019年9月30日90天以上逾期仍计息贷款总计4.03亿美元，较上一季度略有下降；占贷款和租赁的比例为0.27%，与上一季度持平；排除政府担保和PCI贷款后，该比例为0.04%，也与上一季度持平[221] - 2019年9月30日30 - 89天逾期仍计息贷款总计9.92亿美元，较上一季度减少2400万美元，主要因住房抵押贷款减少，部分被间接汽车贷款季节性增长抵消[222] 非performing贷款与performing TDRs销售情况 - 2019年9月30日至2018年9月30日各季度非 performing贷款销售分别为4200万美元、4800万美元、3000万美元、3000万美元和2000万美元[216] - 2019年9月30日至2018年9月30日各季度 performing TDRs销售分别为3900万美元、1.2亿美元、3300万美元、1500万美元和3400万美元[218] 处置资产冲销和损失情况 - 2019年和2018年9月30日止九个月，处置止赎资产时记录的冲销和损失分别为1.65亿美元和1.59亿美元；处置非 performing贷款时记录的冲销和损失分别为2000万美元和2200万美元[226][227] TDR余额及占比情况 - 2019年9月30日执行中TDR余额为10.57亿美元，2018年同期为10.9亿美元[229] - 2019年9月30日总TDR为11.72亿美元，其中执行中TDR占66.9%，逾期30 - 89天占15.3%，逾期90天以上占17.8%[230] ACL与贷款和租赁损失准备金情况 - 2019年9月30日ACL总额为16.53亿美元，较2018年12月31日增加200万美元[232] - 截至2019年9月30日，贷款和租赁损失准备金（不包括PCI贷款准备金）为16亿美元，较上一季度减少2200万美元，占投资性贷款和租赁的1.05%，与6月30日持平[234] - 2019年9月30日，贷款和租赁损失准备金是不良贷款和租赁的3.52倍，是年化净冲销的2.59倍，6月30日分别为3.46倍和2.80倍[235] 贷款和租赁损失准备金按类别分配情况 - 2019年9月30日ALLL按类别分配中，商业和工业贷款占42.9%，金额为5.76亿美元[237] 公司持有或服务的第一留置权占比情况 - 截至2019年9月30日，公司持有或服务于其第二留置权头寸的第一留置权占比为29.4%[238] 存款情况 - 2019年9月30日存款总额为1623亿美元，较2018年12月31日增加11亿美元，主要因外国办事处存款增加[239] - 第三季度平均存款为1620亿美元，较上一季度增加21亿美元，非利息存款占比32.4%，平均存款成本为0.67%，较上一季度下降1个基点[239][240] 短期借款情况 - 2019年9月30日短期借款总计104亿美元，较2018年12月31日增加52亿美元；2019年第三季度平均短期借款为83亿美元，占总资金的3.6%，2018年同期为60亿美元，占比2.7%[241] 长期债务情况 - 2019年9月30日长期债务总计255亿美元，较2018年12月31日增加18亿美元；2019年前九个月长期债务平均成本为3.35%，较2018年同期上升57个基点[242] FHLB预付款占比情况 - 2019年9月30

净利润与每股收益 - 2019年第二季度归属于普通股股东的合并净利润为8.42亿美元，摊薄后每股收益为1.09美元，较2018年第二季度增加0.10美元[133] 回报率指标 - 2019年第二季度的平均资产年化回报率为1.55%，平均普通股股东权益年化回报率为11.98%，而上年同期分别为1.49%和11.74%[134] 总营收与收入构成 - 2019年第二季度总营收为31亿美元，较2018年同期增加1.65亿美元，其中净利息收入增加3500万美元，非利息收入增加1.3亿美元[135] 信贷损失拨备与净冲销率 - 2019年第二季度信贷损失拨备为1.72亿美元，2018年第二季度为1.35亿美元；净冲销率为0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[136] - 2019年第二季度，公司信贷损失拨备为1.72亿美元，高于2018年同期的1.35亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销总额为1.42亿美元，高于2018年同期的1.09亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销按年化计算占平均贷款和租赁的0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[155] - 2019年上半年信贷损失拨备为3.27亿美元，2018年为2.85亿美元；2019年ALLL与净冲销比率为2.74倍，2018年为2.99倍[156] - 2019年上半年净冲销为2.89亿美元，2018年为2.54亿美元；2019年净冲销占平均贷款和租赁的0.39%，2018年为0.36%[157] - 第二季度净冲销总额为1.42亿美元，较上一季度减少500万美元，年化净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.38%，较上一季度下降2个基点[227] 贷款或投资计划 - 2019 - 2022年三年期间，合并后的公司将向中低收入借款人和社区提供600亿美元的贷款或投资[137] 非利息收支情况 - 2019年第二季度非利息收入较上一季度增加1.3亿美元，非利息支出增加3100万美元，剔除合并相关费用后增加2300万美元[138] - 2019年上半年非利息收入为26亿美元，较2018年增加1.52亿美元；保险收入为11亿美元，增加1.59亿美元；投资银行和经纪费用及佣金为2.42亿美元，增加2000万美元；抵押贷款银行业务收入为1.76亿美元，减少1700万美元[161] - 2019年上半年非利息支出总计35亿美元，较上年同期增加1.13亿美元，增幅3.3%；合并相关和重组费用为1.03亿美元，增加5100万美元[166] 所得税拨备与有效税率 - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，上一季度为2.02亿美元，有效税率为20.9%，上一季度为19.7%[139] - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，2018年同期为2.02亿美元；2019年第二季度有效税率为20.9%，2018年为19.7%；2019年上半年所得税拨备为4.11亿美元，2018年为3.88亿美元；2019年上半年有效税率为19.6%，2018年为19.4%[169] 股息情况 - 2019年第二季度公司宣布每股普通股股息为0.405美元，股息支付率为36.8%，董事会批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[140] - 2019年第二季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为36.8%[282] - 董事会在7月会议上批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[282] 净利息收入与净息差 - 2019年第二季度净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加3500万美元，净息差为3.42%，较上一季度下降3个基点[141][142] - 2019年上半年净利息收入为34亿美元，较2018年同期增加9900万美元，净息差为3.47%，较2018年同期上升2个基点[144][145] - 截至2019年6月30日的三个月，公司平均利率差为2.96%，净息差为3.42%，净利息收入为17.14亿美元，较2018年增加0.35亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司平均利率差为3.02%，净息差为3.47%，净利息收入为34.34亿美元，较2018年增加0.99亿美元[151] 生息资产情况 - 截至2019年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2008.39亿美元，年化收益率为4.45%，利息收入为22.3亿美元，较2018年增加2.14亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为1992.88亿美元，年化收益率为4.47%，利息收入为44.27亿美元，较2018年增加4.67亿美元[151] 资产与负债情况 - 2019年第二季度末，公司总资产为2292.49亿美元，总负债和股东权益为2292.49亿美元[148] - 2019年6月30日半年末，公司总资产为2274.21亿美元，总负债和股东权益为2274.21亿美元[151] 存款成本情况 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司总存款成本分别为0.68%和0.66%，高于2018年同期的0.37%和0.34%[149][152] - 第二季度非利息存款占平均存款总额的32.9%，高于上一季度的32.7%；平均存款成本为0.68%，较上一季度上升4个基点；平均计息存款成本为1.02%，较上一季度上升7个基点[234] 社区银行零售和消费金融业务 - 2019年第二季度社区银行零售和消费金融净收入为4.45亿美元，较上一季度增加6200万美元；平均贷款和租赁增加44亿美元，增幅7.0%；平均总存款增加1.17亿美元，增幅0.1%[173][174][175] - 2019年上半年CB - Retail净收入为8.24亿美元，较去年同期增加1.07亿美元，增幅14.9%[189] 社区银行商业业务 - 2019年第二季度社区银行商业净收入为3.19亿美元，2018年为2.78亿美元，增幅14.7%；2019年上半年为6.47亿美元，2018年为5.49亿美元，增幅17.9%[171] - 2019年第二季度CB - Commercial净收入为3.19亿美元，较上一季度增加4100万美元[178] - 2019年上半年CB - Commercial净收入为6.47亿美元，较去年同期增加9800万美元，增幅17.9%[192] 金融服务和商业金融业务 - 2019年第二季度金融服务和商业金融净收入为1.69亿美元，2018年为1.45亿美元，增幅16.6%；2019年上半年为3.25亿美元，2018年为2.89亿美元，增幅12.5%[171] - 2019年第二季度FS&CF净收入为1.69亿美元，较上一季度增加2400万美元[181] - 2019年上半年FS&CF净收入为3.25亿美元，较去年同期增加3600万美元，增幅12.5%[195] 保险控股业务 - 2019年第二季度保险控股净收入为1.11亿美元，2018年为7300万美元，增幅52.1%；2019年上半年为1.99亿美元，2018年为1.35亿美元，增幅47.4%[171] - 2019年第二季度IH净收入为1.11亿美元，较上一季度增加3800万美元[185] - 2019年上半年IH净收入为1.99亿美元，较去年同期增加6400万美元，增幅47.4%[198] 其他业务 - 2019年第二季度OT&C净亏损1.59亿美元，上一季度净亏损5700万美元[188] - 2019年上半年OT&C净亏损3.12亿美元，去年同期净亏损7700万美元[200] 客户投资资产情况 - 截至2019年6月30日，客户投资资产总计1704亿美元，较上一时期增加63亿美元，增幅3.9%[197] 不良资产情况 - 2019年6月30日非 performing 资产总计5.23亿美元，较3月31日减少6100万美元，nonperforming 贷款和租赁占投资性贷款和租赁的0.30%，较3月31日下降5个基点[213] - 2019年6月30日90天以上逾期仍计息贷款总计4.07亿美元，较上一季度减少2400万美元，占贷款和租赁的比例为0.27%，上一季度为0.29%[214] - 2019年6月30日30 - 89天逾期贷款总计10亿美元，较上一季度增加6800万美元，主要因间接汽车贷款季节性增加[215] - 2019年第二季度 performing TDRs 减少6000万美元，主要是住宅抵押贷款减少，部分被商业和工业贷款增加抵消[213] - 截至2019年6月30日，nonperforming 贷款销售分别为4800万美元（2019年6月30日季度）、3000万美元（2019年3月31日季度）等[211] - 截至2019年6月30日，performing TDRs 销售分别为1.2亿美元（2019年6月30日季度）、3300万美元（2019年3月31日季度）等[212] - 2019年6月30日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁 HFI 的比例为0.67%，90天以上逾期仍计息贷款占比为0.27%，NPLs 占比为0.30%[217] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增6亿美元，期末余额5.23亿美元[219] - 2019年performing TDRs 期初余额11.19亿美元，流入2.83亿美元，期末余额10.7亿美元[223] - 2019年6月30日，performing TDRs 中当前还款占比69.4%，30 - 89天逾期占比15.6%，90天以上逾期占比15.0%[224] 贷款和租赁损失拨备情况 - 2019年6月30日，ACL总额为17亿美元，较2018年12月31日增加3800万美元[226] - 截至2019年6月30日，不包括PCI贷款拨备的贷款和租赁损失拨备为16亿美元，较上一季度增加3400万美元，占投资性贷款和租赁的比例为1.05%，与2019年3月31日持平[228] - 2019年6月30日，贷款和租赁损失拨备是不良投资性贷款和租赁的3.46倍，是年化净冲销的2.80倍，分别高于2019年3月31日的2.97倍和2.62倍[229] 存款情况 - 2019年6月30日，存款总额为1595亿美元，较2018年12月31日减少17亿美元，主要因商业定期存款下降；第二季度平均存款为1599亿美元，较上一季度减少1.54亿美元[233] 借款与债务情况 - 2019年6月30日，短期借款总额为103亿美元，较2018年12月31日增加52亿美元；2019年第二季度平均短期借款为84亿美元，占总资金的3.6%，高于2018年同期的53亿美元和2.4%[235] - 2019年6月30日，长期债务总额为226亿美元，较2018年12月31日减少11亿美元；2019年上半年长期债务平均成本为3.31%，较2018年同期上升64个基点[236] 股东权益情况 - 2019年6月30日，股东权益总额为318亿美元，较2018年12月31日增加16亿美元；2019年6月30日普通股每股账面价值为37.40美元，高于2018年12月31日的35.46美元[238] - 2019年6月30日，有形普通股权益为183.33亿美元，2018年12月31日为167.09亿美元；每股有形普通股权益分别为23.93美元和21.89美元[281] - 2019年6月30日，总股东权益为317.64亿美元，2018年12月31日为301.78亿美元；风险加权资产分别为1879.42亿美元和1812.60亿美元[281] 优先股发行情况 - 2019年7月29日，公司发行17亿美元N系列非累积永续优先股，票面股息率为4.800%，净收益17亿美元[239] 衍生金融工具情况 - 截至2019年6月30日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计650亿美元，净公允价值为4.89亿美元[249] 利率敏感性分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年6月30日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为0.57%；上调100个基点，变化为0.73%；下调25个基点，变化为 - 0.87%；下调100个基点，变化为 - 4.26% [254] - 存款组合敏感性分析显示，2019年6月30日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为0.57%；若减少10亿美元非利息活期存款，变化为0.36%；减少50亿美元，变化为 - 0.48% [258] - 若利率上调200个基点，公司可承受27亿美元（占比5.2%）非利息存款损失，并用贝塔

合并相关信息 - 2019年2月7日，公司与太阳信托银行达成合并协议，太阳信托银行股东将每股获得1.295股公司普通股；合并预计在2019年第三或第四季度完成，需满足成交条件，包括获得监管批准和双方公司股东的批准；合并双方需支付约11亿美元的分手费[123] - 2019年第一季度非利息支出增加8200万美元，其中与合并和重组相关的费用增加5200万美元，主要是由于宣布与太阳信托银行的对等合并；剔除这些费用后，非利息支出增加3000万美元[128] - 因与太阳信托银行的合并事宜待完成，公司已暂停2018年回购计划下的股份回购[245] - 2019年2月5日，美联储通知资产低于2500亿美元的银行无需参加2019年监管压力测试，但因与太阳信托银行的合并，公司需在2019年5月提交联合监管压力测试和资本计划[239] 整体财务关键指标变化 - 2019年第一季度归属于普通股股东的合并净利润为7.49亿美元，摊薄后每股收益为0.97美元，较2018年第一季度增加0.03美元[124] - 2019年第一季度按有形资产计算的总营收为29亿美元，较2018年同期增加8600万美元，其中净利息收入增加6400万美元，非利息收入增加2200万美元[126] - 2019年第一季度信贷损失拨备为1.55亿美元，2018年第一季度为1.5亿美元；净冲销额占平均贷款和租赁的年化比例为0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[127] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，2018年同期为1.86亿美元；有效税率为18.2%，2018年同期为19.0%；第一季度宣布普通股股息为每股0.405美元，股息支付率为41.3%[129] - 2019年第一季度按有形资产计算的净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加6400万美元；净利息收益率为3.51%，较上一季度上升7个基点[130][131] - 2019年第一季度非利息收入较上一季度增加2200万美元，非利息支出增加8200万美元[128] - 2019年第一季度非利息支出为17.68亿美元，较2018年同期的16.86亿美元增长4.9%[142] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，有效税率为18.2%；2018年同期为1.86亿美元，有效税率为19.0%[145] - 2019年第一季度净冲销总额为1.47亿美元，占平均贷款和租赁的0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[193] - 截至2019年3月31日，存款总额为1598亿美元，较2018年12月31日减少14亿美元；第一季度平均存款为1600亿美元，较上一季度增加22亿美元[198] - 第一季度非利息存款占总平均存款的32.7%，上一季度和去年同期为34.0%；总存款成本为0.64%，较上一季度上升12个基点；计息存款成本为0.95%，较上一季度上升17个基点[200] - 截至2019年3月31日，短期借款总额为63亿美元，较2018年12月31日增加11亿美元；第一季度平均短期借款为56亿美元，占总资金的2.5%[201] - 截至2019年3月31日，长期债务总额为247亿美元，较2018年12月31日增加10亿美元；第一季度长期债务平均成本为3.30%，较2018年第四季度上升11个基点[202] - 截至2019年3月31日，FHLB预付款占未偿还长期债务总额的7.1%，2018年12月31日为7.4%[203] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为309亿美元，较2018年12月31日增加7.05亿美元；普通股每股账面价值为36.26美元，2018年12月31日为35.46美元[204] - 2019年3月31日（初步数据），CET1资本与风险加权资产比率为10.3%，2018年12月31日为10.2%；一级资本与风险加权资产比率为11.9%，2018年为11.8%；总资本与风险加权资产比率为14.2%，2018年为13.8%；杠杆率为10.1%，2018年为9.9%[244] - 2019年3月31日，有形普通股每股账面价值为22.78美元，2018年12月31日为21.89美元；总股东权益为308.83亿美元，2018年为301.78亿美元；有形普通股权益为174.44亿美元，2018年为167.09亿美元；风险加权资产为1833.77亿美元，2018年为1812.60亿美元；期末流通在外普通股股数为765920千股，2018年为763326千股[244] - 2019年第一季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为41.3%[245] 业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度社区银行零售和消费金融净收入为3.79亿美元，较上一季度增加4500万美元，平均贷款和租赁投资增加31亿美元（4.9%），平均总存款增加1.67亿美元（0.2%）[147][149][150][151] - 2019年第一季度社区银行商业净收入为3.28亿美元，较上一季度增加5700万美元，平均贷款和租赁投资增加29500万美元（0.6%），平均总存款减少6.6亿美元（1.1%）[147][153][154][155] - 2019年第一季度金融服务和商业金融净收入为1.56亿美元，较上一季度增加1200万美元，平均贷款和租赁投资增加21亿美元（7.8%），平均总存款增加6.76亿美元（2.4%）[147][157][159] - 2019年第一季度保险控股净收入为8800万美元，较上一季度增加2600万美元，非利息收入增加7600万美元，非利息支出增加4200万美元[147][161] - 2019年第一季度其他、财务与公司业务净亏损1.53亿美元，较上一季度的2000万美元净亏损扩大[147][163] 资产组合数据变化 - 2019年第一季度平均生息资产增加32亿美元，其中平均总贷款和租赁增加49亿美元，平均证券减少16亿美元；平均计息负债增加37亿美元，平均计息存款增加40亿美元，平均长期债务减少4.3亿美元[131] - 2019年第一季度总贷款组合的年化收益率为5.06%，较上一季度上升49个基点；平均证券组合的年化收益率为2.60%，较上一季度上升16个基点[131] - 2019年第一季度总存款的平均年化成本为0.64%，较上一季度上升34个基点；计息存款的平均年化成本为0.95%，较上一季度上升49个基点；长期债务的平均年化利率为3.30%，较上一季度上升76个基点；短期借款的平均年化利率为2.32%，较上一季度上升89个基点[132] - 2019年3月31日证券投资组合总计464亿美元，较2018年12月31日的456亿美元增加，主要因机构MBS增加24亿美元，部分被美国国债减少16亿美元抵消[164] - 2019年3月31日贷款持有待投资总计1491亿美元，与2018年12月31日的1490亿美元基本持平[166] - 2019年3月31日可变利率住宅抵押贷款在只付利息阶段的未偿余额约为6000万美元，较2018年12月31日的6400万美元减少，约96.6%的只付利息余额将在未来三年内开始摊销[167] - 2019年第一季度平均投资贷款为1481亿美元，较2018年第四季度增加5.22亿美元，年化增长率为1.4%[170] - 平均工商业贷款增加8.17亿美元，CRE贷款减少3.96亿美元，住宅抵押贷款增加2.67亿美元[171] - 平均直接贷款减少1.07亿美元，间接零售贷款减少0.99亿美元[172] 逾期与不良资产数据变化 - 2019年3月31日非performing资产总计5.84亿美元，与2018年12月31日基本持平，非performing贷款和租赁占投资贷款和租赁的0.35%[177] - 2019年3月31日90天以上逾期仍计息贷款总计4.31亿美元，较上一季度减少3100万美元，占贷款和租赁的比例为0.29%[178] - 2019年3月31日30 - 89天逾期仍计息贷款总计9.48亿美元，较上一季度减少9600万美元[180] - 2019年第一季度执行TDRs增加1100万美元，主要在住宅抵押贷款[177] - 2019年3月31日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁的比例为0.64%，90天以上逾期贷款占比为0.29%，NPLs占比为0.35%[182] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增2.94亿美元，期末余额5.84亿美元[184] - 2019年执行TDRs期初余额11.19亿美元，流入1.52亿美元，期末余额11.30亿美元[188] - 截至2019年3月31日，总TDRs为13.08亿美元，其中执行中TDRs为11.3亿美元，占比67.2%，非执行中TDRs为1.78亿美元，占比18.7%[189] 拨备数据变化 - 截至2019年3月31日，ACL总计17亿美元，较2018年12月31日增加800万美元；ALLL（不包括PCI贷款）为16亿美元，较2018年12月31日增加400万美元；PCI贷款拨备为800万美元，较2018年12月31日减少100万美元[191][192] 利率敏感性与风险分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年3月31日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为1.33%；上调100个基点，变化为1.04%；下调100个基点，变化为 - 3.89%；下调200个基点，变化为 - 7.25%[218] - 公司对非到期付息存款账户应用约55%的平均存款贝塔系数来确定利率敏感性，自2015年12月利率开始上升以来，非到期付息存款的实际存款贝塔系数低于40%[220] - 存款组合敏感性分析显示，2019年3月31日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为1.33%；损失10亿美元无息活期存款时为1.13%；损失50亿美元时为0.31%；利率上调100个基点，对应数据分别为1.04%、0.91%、0.40%[222] - 若利率上调200个基点，公司可承受65亿美元（占比12.3%）无息存款的损失，并用贝塔系数为100%的管理利率存款替代，之后对利率变化呈中性[223] - EVE模拟分析显示，2019年3月31日，利率上调100个基点，EVE/资产为11.9，EVE假设百分比变化为1.1%；利率不变，EVE/资产为11.8；利率下调100个基点，EVE/资产为10.5，EVE假设百分比变化为 - 11.0%[225] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，公司99%的一日平均风险价值和最大单日风险价值均低于100万美元[226] 流动性相关数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司的流动资产缓冲分别占总资产的14.8%和14.7%[228] - 2019年截至3月31日的三个月，公司初步调整后的平均流动性覆盖率约为130%，监管最低要求为100%，该期间每日变化平均小于2%，最大单日变化约为7%[230] - 若公司资产增至超过2500亿美元或被视为国际活跃银行，将需遵守全面流动性覆盖率要求[229] - 2019年3月31日和2018年12月31日，母公司持有的现金分别可满足36个月和28个月的预计合同现金流出，考虑普通股股息后分别为25个月和19个月[234] - 2019年3月31日，分行银行有大约831亿美元的有担保借款能力，约为一年批发融资到期金额的5.5倍[236] 资本要求与目标 - 巴塞尔协议III下，CET1资本与风险加权资产的最低资本要求为4.5%，公司目标运营值为8.5%，压力测试目标值为6.0%；一级资本与风险加权资产最低要求6.0%，公司目标运营值为10.0%，压力测试目标值为7.5%；总资本与风险加权资产最低要求8.0%，公司目标运营值为12.0%，压力测试目标值为9.5%；杠杆率最低要求4.0%，公司目标运营值为8.0%，压力测试目标值为5.5%[242] 股份回购相关 - 2019年1 - 3月，公司共回购75千股，平均每股价格为50.56美元，根据2018年回购计划，剩余可回购股份价值为11.25亿美元[246] - 2018年6月28日宣布的2018年回购计划，授权在截至2019年6月30日的一年内最多回购17亿美元的股份[247] 风险管理文化 - 公司拥有强大且一致的风险文化，有效的风险管理框架有助于实现卓越业绩，确保公司被视为最安全的银行之一[205] 衍生金融工具情况 - 截至2019年3月31日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计730亿美元，净公允价值为1.58亿美元[213]

股票回购计划 - 2018年回购计划可回购高达17亿美元的BB&T普通股，有效期至2019年6月30日[16] - 2018年回购计划为在截至2019年6月30日的一年内回购高达17亿美元的BB&T普通股[16] 前瞻性陈述风险 - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[20] - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[20] - 前瞻性陈述受多种因素影响，如合并相关风险、经济和业务状况、利率环境变化等[22] 合并SunTrust风险 - 合并SunTrust面临获得监管批准、股东批准及延迟完成等风险[22] - 公司面临合并SunTrust的风险，包括获得监管批准、股东批准及合并延迟等[22] - 公司与合并伙伴业务整合成本可能高于预期[22] - 合并后可能出现成本高于预期、存款流失、客户和收入损失超预期等情况[22] 宏观经济与业务状况风险 - 宏观经济或商业状况不佳可能导致存款和资产增长缓慢、信贷质量恶化[22] - 经济或业务状况不佳可能导致存款和资产增长缓慢、信贷质量恶化等[22] 利率环境风险 - 利率环境变化可能降低净息差、影响贷款和存款规模及价值[22] - 利率环境变化可能降低净息差、影响贷款和存款的规模与价值[22] 竞争与监管风险 - 金融机构间竞争压力可能显著增加[22] - 立法、监管或会计变更可能对公司业务产生不利影响[22] - 竞争压力增加、立法监管或会计变更可能对公司业务产生不利影响[22] 信用评级风险 - 公司信用评级可能被下调[22] - 公司可能面临税务立场不利、信用评级降低等风险[22] 网络安全风险 - 网络安全风险可能影响公司业务、财务表现和声誉[22] - 网络安全风险可能影响公司业务、财务表现和声誉[22]