财务表现 - 2022年总收入为80,656千美元，2023年增长至82,949千美元，增幅为2.99%[339] - 2022年时间租船等价收入为79,008千美元，2023年增加至81,340千美元，增幅为2.94%[339] - 2022年平均每日时间租船等价(TCE)为27,310美元，2023年上升至27,856美元，增幅为1.99%[337] - 2022年EBITDA为46,554千美元，2023年下降至43,058千美元，降幅为7.36%[340] - 2022年净收入为18,948千美元，2023年下降至6,066千美元，降幅为68.00%[345] - 2023年净收入为6,066千美元，较2022年下降68%[361] 费用与支出 - 2022年船舶运营费用为6,397美元/天，2023年略降至6,345美元/天[337] - 2022年一般和行政费用为555千美元，2023年显著增加至2,293千美元，增幅为313.33%[337] - 2023年一般和行政费用增加至6,697千美元，较2022年增长314%，主要由于2023年发放的500万美元奖金[363] - 2023年利息和财务成本增加至22,989千美元，较2022年增长60%[361] - 2023年折旧费用为1430万美元，摊销租赁资产的费用为930万美元[379] 现金流与负债 - 2023年经营活动产生的净现金流为28,900千美元，较2022年下降13%[378] - 截至2023年12月31日，公司的总负债为246,200千美元，现金及现金等价物为40,000千美元[372] - 2023年现金及现金等价物和受限现金为4000万美元，较2022年的2450万美元增长63.27%[377] - 2023年融资活动净现金流出为1600万美元，主要包括7640万美元的长期债务本金支付和2630万美元的优先股赎回支付[383] 船舶与运营 - 2022年总运营天数为2,893天，2023年增加至2,920天，增幅为0.93%[337] - 船队利用率在2023年达到了100.00%，相比2022年的99.72%有所提升[337] - 2023年船舶折旧费用增加至14,349千美元，较2022年增长8%[361] - 2023年，预计船舶运营费用和维护支出将根据历史数据进行调整，考虑到最近20年的平均消费者价格指数[410] 市场与风险 - 2023年，BDTI最高达到1642点，最低为713点，BCTI最高为1250点，最低为563点，显示出市场的高波动性[397] - 由于乌克兰战争，油轮市场的短期波动性增加，尽管短期内对油轮市场的影响是积极的，但长期需求的不确定性仍然存在[398] - 由于以色列和哈马斯之间的战争，红海和亚丁湾的航运风险增加，导致航运成本和延误上升[400] - 公司预计未来几年保险费用将继续上升，且船员成本因合格船员需求增加而面临通货膨胀压力[401] 投资与融资 - 2023年投资活动产生的净现金流为2,500千美元，主要来自于对未合并合资企业的投资回报[381] - 公司在2024年1月16日和1月23日分别以4860万美元和4930万美元的价格购买了M/T Julius Caesar和M/T Legio X Equestris，随后通过新CMBFL SLB融资共计1.25亿美元[392] - 2023年12月14日与AVIC签署的第三次销售租回协议金额为4100万美元，租期为10年，每月租金为18万美元，最后的气球支付为1900万美元[390] - 2023年12月20日与中国华融签署的销售租回协议金额同样为4100万美元，租期和支付结构与AVIC协议相似[391] 人员与管理 - 截至2023年12月31日，公司间接雇佣的海员人数为178人，较2022年的170人增加4.71%[433] - 2023年公司高管和董事的总薪酬为40万美元，并向首席执行官授予500万美元的奖金[422] - 公司的董事会由三类成员组成，现有两名执行董事和三名独立非执行董事[429] - 公司的审计委员会由三名独立成员组成，负责审查会计控制并推荐外部审计师[430]

财务表现 - 2023年上半年，TOP Ships Inc.的收入为41,145,000美元，同比增长6%[14] - 2023年上半年，净收入为5,774,000美元，同比下降33%[14] - 2023年上半年净收入为5,774,000美元，较2022年同期的8,605,000美元下降了32.5%[32] - 2023年上半年EBITDA为23,419,000美元，较2022年同期的21,646,000美元增长了8.2%[23] - 2023年上半年总收入为41,145,000美元，较2022年同期的38,846,000美元增长了5.4%[32] 成本与费用 - 船舶折旧费用在2023年上半年增加了1,061,000美元，增幅为17%[16] - 2023年上半年，利息和融资成本增加了3,601,000美元，增幅为52%[18] - 2023年上半年，管理费用增加了108,000美元，增幅为16%[14] - 2023年上半年，航次费用减少了71,000美元，降幅为8%[14] - 2023年上半年，合资企业的权益收益/损失减少了430,000美元，降幅为107%[17] 现金流与负债 - 截至2023年6月30日，公司的总负债为260,608,000美元，较2022年12月31日的272,314,000美元减少了4.3%[30] - 截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为9,629,000美元，较2022年同期的20,544,000美元下降了53.1%[30] - 2023年上半年，公司的融资活动净现金流出为25,300,000美元，主要包括26,300,000美元的优先股赎回和7,800,000美元的长期债务偿还[28] - 截至2023年6月30日，公司的流动资金赤字为44,500,000美元，主要由于Cargill设施的未偿还余额[25] - 截至2023年6月30日，公司工作资本赤字为44468千美元，主要包括到期于2024年第一季度的Cargill融资余额21792千美元[43][44] 股东权益与融资 - 2023年上半年，公司通过股权融资获得的总收入为12581千美元，较2022年的9217千美元增长了36.5%[34] - 公司在2023年上半年支付的优先股股息为3485千美元，较2022年的6921千美元下降了49.6%[34] - 2023年6月30日，公司普通股股东的基本每股收益为0.13美元，而2022年为-6.15美元，显示出显著改善[73] - 2023年6月30日，公司加权平均普通股在外流通量为17,793,072股，较2022年的2,132,179股大幅增加[73] - 2023年6月30日，公司未支付的优先股股息为3,485千美元，较2022年的7,322千美元减少了52.4%[73] 船舶与租赁 - 公司拥有的船队包括一艘50,000 dwt的产品/化学品油轮和五艘159,000 dwt的Suezmax油轮[12] - 2023年上半年，公司的租赁收入为8,688千美元[55] - 2023年上半年，来自CTC的时间租船收入为4,435千美元，较2022年同期的2,786千美元增长了59.2%[53] - 截至2023年6月30日，公司未来最低时间租船收入总额为276,697千美元[57] - 2023年7月6日，公司与Clearlake签订了时间租船协议，租期为30至36个月，日租金为32,850美元[82] 未来展望与计划 - 公司计划继续评估市场，以识别潜在的收购目标[12] - 公司计划通过现金、运营现金流和Cargill设施的再融资来解决流动资金赤字[25] - 公司预计将在未来12个月内通过手头现金、运营现金流和成功完成再融资来解决工作资本赤字[45] 其他信息 - 2023年上半年，公司的船舶净值为381,884千美元，较2022年12月31日的389,059千美元下降了1.5%[4] - 2023年6月30日，公司的债务净额为227,183千美元，较2022年12月31日的233,714千美元下降了2.8%[62] - 2023年6月30日，公司的未来最低运营租赁支付总额为19,642千美元[54] - 2023年6月30日，公司的Cargill融资设施的当前部分为24,161千美元[59] - 2023年6月30日，公司未进入任何利率互换协议，但未来可能会管理其浮动利率债务的利率风险[75]

财务表现 - 公司2023年上半年总收入为4111万美元，同比增长6.0%[1] - 公司净收入为580万美元，基本每股收益（EPS）为0.13美元，稀释每股收益为0.10美元[1] - 公司EBITDA为2340万美元，显示出强劲的现金流生成能力[1] - 2023年上半年净收入为5,774,000美元，较2022年同期的8,605,000美元下降了32.5%[42] - 2023年上半年EBITDA为23,419,000美元，较2022年同期的21,646,000美元增长了8.2%[44] - 2023年上半年其他费用净额为10499万美元，较上年同期增加61.1%[11] - 2023年上半年船舶折旧费用为7,175,000美元，较2022年同期的6,114,000美元增加了17.4%[43] - 2023年上半年利息和财务费用为10,528,000美元，较2022年同期的6,927,000美元增长了52.1%[43] - 2023年上半年利息收入为58,000美元，较2022年同期无利息收入[43] 资产与现金流 - 截至2023年6月30日，公司总资产为4.462亿美元，现金及现金等价物为1360万美元[1] - 公司在2023年上半年现金流入来自经营活动为1302万美元[30] 船队与租赁策略 - 公司在2022年成功完成新造船计划，目前没有资本承诺，拥有现代化的油轮舰队，平均船龄不足三年[1] - 公司通过长期时间租赁策略，享有可观的租赁积压，预计将持续到2024年[1] - 2023年上半年，来自相关方的时间租赁收入为4435万美元，同比增长59.2%[7] 未来展望 - 公司预计未来将继续受益于其现代化舰队和积极的收入及现金流生成能力[1]

公司注册信息 - 注册公司为TOP SHIPS INC.，于2023年4月3日发布了新闻稿[4] - 注册公司地址位于希腊雅典的Alexandrou Street[2] 报告提交信息 - 公司在2023年4月3日提交的报告为Form 6-K，符合1934年证券交易法的要求[1] - 公司选择提交Form 20-F作为年度报告[3] - 报告中包含的信息将被纳入公司的注册声明[5] - 首席执行官Evangelos J. Pistiolis签署了该报告[6]

财务表现 - 2022年总收入为80,656千美元，较2021年的56,367千美元增长了43%[173] - 2022年EBITDA为46,554千美元，较2021年的23,284千美元增长了100%[173] - 2022年净收入为18,948千美元，较2021年增加10,332千美元，增幅为120%[188] - 2022年净现金流入为33,400千美元，较2021年增加17,300千美元，增长108%[201] - 2022年融资活动净现金提供为1.274亿美元，主要包括1.652亿美元的长期债务和相关方债务收益，4760万美元的F系列股票发行收益，以及2110万美元的普通股发行收益[204] 船舶运营 - 2022年船队利用率为99.72%，较2021年的96.93%有所提升[169] - 2022年总可用天数为2,901天，较2021年的2,579天增加了12.5%[169] - 2022年船舶运营费用为18,628千美元，较2021年增加2,949千美元，增长19%[188] - 2022年船舶折旧费用为13,289千美元，较2021年增加5,619千美元，增长73%[188] - 2022年船舶干船坞费用为0，较2021年减少361千美元，降幅为100%[188] 市场动态 - 2022年BDTI最高达到2496点，最低为679点，BCTI最高为2143点，最低为543点，显示出市场的高波动性[207] - 由于乌克兰战争，油轮市场的短期影响为正面，但长期对吨英里需求的影响仍不确定[207] - 2022年LIBOR利率从0.10%上升至4.78%，对公司的运营结果和现金流产生了重大影响[210] - 2021年和2022年，油轮价值显著上升，导致公司未进行任何船舶减值测试[211] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司总负债为233,700千美元，扣除未摊销融资费用和债务折扣后，总负债为240,600千美元[199] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为24,500千美元，其中4,000千美元为限制性现金[199] - 截至2022年12月31日，公司工作资本赤字为930万美元，当前资产低于当前负债[199] 股东与管理 - 2022财年，公司高管和董事的总薪酬为40万美元[218] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[220] - 主要股东Lax Trust持有100,000股D系列优先股，拥有100%的投票权[225] - 公司首席执行官在控制权变更时有权获得1000万欧元的现金支付[219] 投资与融资 - 2022年投资活动净现金使用为1.427亿美元，主要包括2.167亿美元用于船舶建设的预付款，抵消了717万美元的船舶销售净收益和23万美元的合资企业投资回款[203] - 公司计划在未来继续评估船舶的购买和销售，基于市场状况和融资可用性[169] 税务与合规 - 公司预计在2022年满足50%所有权测试，以便享受美国联邦所得税的豁免[295] - 公司在2022年未满足上市门槛，因此未能享受美国联邦所得税的豁免[295] - 根据现行马绍尔群岛法律，公司不需缴纳收入或资本利得税[291] 未来展望 - 公司未来的财务表现将受到船舶现有租约到期后的租金率不确定性的影响[168] - 预计未来保险费用将继续上升，可能对运营成本产生影响[209] - 未来的租船率和船舶价值可能会受到市场波动的影响，可能会对公司的收入和盈利能力产生不利影响[210]

财务表现 - 公司2022年净收入为1890万美元，较2021年增长120%[1] - 2022年总收入为8070万美元，较2021年增长43%[2] - 2022年EBITDA为4660万美元，较2021年增长100%[2] - 截至2022年12月31日，公司总资产为4.693亿美元，较2021年增长42%[2] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物（包括受限现金）为2450万美元，较2021年增长285%[2] - 2022年公司净收入为1890万美元，为2008年以来的最高水平[4] 股东政策 - 公司宣布在2023年12月31日前不进行任何新股发行[2] - 公司将不支付任何高管奖金，且CEO及其关联方将不出售任何普通股[2] - 公司认为上述措施将显著增强其普通股在2023年的交易稳定性[3] - 公司表示当前普通股的交易价格未能反映公司的内在价值[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年收入为3884.6万美元，同比增长53%（从2531万美元增至3884.6万美元）[28] - 公司2022年上半年净利润为860.5万美元，同比增长412%（从168.2万美元增至860.5万美元）[28] - 公司2022年上半年调整后EBITDA为2694.6万美元，同比增长88%（从1433万美元增至2694.6万美元）[25] - 2022年上半年公司净利润为860.5万美元，相比2021年同期的168.2万美元增长411%[51] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年船舶折旧费用为611.4万美元，同比增长83%（从333.9万美元增至611.4万美元）[28] - 公司2022年上半年利息和融资成本为692.7万美元，同比增长144%（从283.7万美元增至692.7万美元）[28][31] - 公司2022年上半年管理费减少63.1万美元，同比下降38%[30] - 公司2022年上半年其他船舶运营费用为970.5万美元，同比增长23%（从791.9万美元增至970.5万美元）[28] - 公司2022年上半年航次费用为87.5万美元，同比增长44%（从60.8万美元增至87.5万美元）[28] 船队规模和资产 - 公司船队规模从2021年平均6.8艘增至2022年平均7.9艘，增幅16%[29] - 截至2022年6月30日，公司船队包括1艘5万载重吨化学品油轮、5艘15.9万载重吨苏伊士型油轮和2艘30万载重吨VLCC油轮[18] - 公司船队净值从2021年末的1.565亿美元增至2022年6月末的3.962亿美元，反映新造船计划完成[49] - 截至2022年6月30日，船舶净账面价值为396,234美元，较2021年底增长153%（156,585美元→396,234美元），主要因新增在建船舶转入（245,763美元）[68] 现金流和融资活动 - 2022年上半年运营现金流同比增长460万美元至1390万美元，而2021年同期为930万美元[42] - 投资活动净现金流出1.431亿美元，包括2.166亿美元船舶建造预付款，被7210万美元船舶出售净收益抵消[43] - 融资活动净现金流入1.41亿美元，主要来自1.562亿美元长期债务和4760万美元F系列优先股发行[44] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为1426.7万美元，较2021年同期839.3万美元增长70%[52] - 2022年上半年经营活动现金流为1394.7万美元，较2021年同期934.7万美元增长49%[52] - 2022年通过发行F系列优先股融资4763万美元[51][52] - 2022年船舶建造预付款达2.1656亿美元，较2021年同期9825.7万美元增长120%[52] - 2022年通过债务融资获得1.562亿美元资金[52] - 2022年船舶销售净收益为7206万美元[52] 债务和财务结构 - 加权平均未偿债务从2021年上半年的1.375亿美元增至2022年同期的2.392亿美元，导致利息成本增加140万美元[34] - 截至2022年6月30日，公司总债务为2.445亿美元（含未摊销融资费用后为2.484亿美元），现金及等价物余额为1830万美元（其中400万美元为受限现金）[37] - 长期债务从2021年底的98,650,000美元增至2022年6月的248,432,000美元，增幅152%，主要新增CMBFL设施（106,652,000美元）和AVIC设施（46,844,000美元）[80] 营运资金和流动性 - 2022年6月末营运资本赤字达1840万美元，但公司预计可通过现有现金和运营现金流在未来12个月内弥补[38][40] - 公司在2022年6月30日的营运资金赤字为18,389美元，现金及现金等价物（包括受限现金）为18,267美元，2022年上半年实现净利润8,605美元，运营现金流为13,947美元[65] - 公司预计未来12个月内可通过现有现金和运营现金流弥补营运资金赤字，认为有能力持续经营[66] 关联方交易 - 与关联方Central Mare的管理费用保持稳定，2021及2022年上半年分别为163,000美元和164,000美元[71] - 与关联方CSI的交易总额从2021年上半年的3,163,000美元增至2022年上半年的3,246,000美元，其中管理费增长23%（705,000美元→866,000美元）[72] 租赁和合同承诺 - 公司未来最低经营租赁付款总额为33,056,000美元（2022年下半年至2025年），折现后租赁负债为28,855,000美元[74] - 2022年上半年光船租赁船舶产生收入8,793,000美元，租赁现金支出6,064,000美元[75] - 公司未来最低期租收入为278,535,000美元（2022年下半年至2037年），其中2023年占比最高（81,772,000美元，占29%）[77] 融资和资本结构 - 公司于2022年3月2日与AVIC签订售后回租协议，融资48,200千美元用于M/T Eco Oceano Ca.，租期10年，包含40个季度分期付款（每期678千美元）和到期一次性付款21,087千美元[82] - 售后回租协议要求公司保持120%的资产覆盖率、总净债务与船队市场价值比率不超过75%，以及每艘运营船舶最低自由流动性500千美元[86] - 公司于2022年1月5日获得Central Mare提供的20,000千美元无抵押过渡性贷款，年利率12%，安排费2%，并于2022年3月4日提前偿还[87] - 截至2022年6月30日，公司发行7,200,000股F系列优先股，用于抵偿47,630千美元造船费用和24,370千美元关联方应付款[93] - F系列优先股年股息率为13.5%，赎回时需支付20%溢价，若大股东投票权低于50%则强制赎回并支付40%溢价[93] - 公司通过ATM发行计划累计募集2,025千美元（净额），发行129,442股普通股，支付2%费用[94] - 2022年6月注册直接发行募资7,151千美元（净额6,558千美元），发行235,000股普通股（每股10美元）及14,303,000份认股权证[95] 股东权益和每股收益 - 2022年6月30日股东权益总额为8859.2万美元，较2021年同期1.1166亿美元下降21%[51] - 2022年上半年净利润为860.5万美元，但因F系列优先股赎回价值及股息调整后，普通股股东净亏损1311.7万美元[50] - 2022年上半年普通股股东净亏损13,117千美元，基本每股亏损6.15美元，主要因F系列优先股14,400千美元赎回价值计提[102] - 截至2022年6月30日，公司持有282,740份未行权的认股权证和974,782股E系列优先股，均未计入稀释每股收益计算[105] 其他财务事项 - 公司于2022年9月23日实施了1比20的反向股票分割，所有普通股数量、每股收益数据及认股权证相关指标均已追溯调整[33] - 2022年9月公司实施1:20的反向股票分割[62] - 公司拥有8家全资船舶运营子公司和2家持股50%的合资公司[57][58] - 2022年上半年出售两艘船舶实现收益78,000美元[68] - 认股权证公允价值按Black-Scholes模型计算为每份0.61美元，隐含波动率169%，波动率增加5%会导致估值上升1%[98]

收入和利润 - 2021年总收入为56,367千美元，低于2020年的60,222千美元和2019年的66,088千美元[309] - 公司2021年总租金收入为5.6367亿美元，同比下降6%[324] - 公司2021年营业利润为1.4801亿美元，相比2020年营业亏损179.5万美元，改善约1.66亿美元[324] - 公司2021年净利润为861.6万美元，相比2020年净亏损2281.8万美元，改善约3143.4万美元[324] 成本和费用 - 2021年船舶运营费用为每日6,070美元，略高于2020年的6,037美元[307] - 2021年航次费用为1,317千美元，低于2020年的1,994千美元和2019年的3,038千美元[309] - 2021年一般及行政费用为每日752美元，高于2020年的555美元[307] - 公司2021年经营租赁费用激增10085万美元至1.084亿美元，增幅达1336%，主要因新增两艘船舶租赁[326] - 公司2021年利息及融资成本减少1395.8万美元至699.8万美元，降幅67%，主要因船队数量减少[328] - 公司2021年录得116万美元船舶减值费用，因将待售船舶账面价值从2700万美元减记至公允价值2590万美元[331] 船队运营表现 - 船队规模在2019年达到峰值12艘后，于2020年末减少至6艘，2021年末为7艘[307] - 2021年日均等价期租租金（TCE）大幅增长至22,020美元，较2020年的17,314美元增长约27%[307][309] - 船队利用率从2019年的98.17%下降至2021年的96.93%[307] - 2021年总运营天数为2,500天，低于2020年的3,363天和2019年的3,959天[307] - 公司船队规模从2020年平均9.5艘降至2021年平均7.1艘，导致船舶相关收入和费用普遍下降[325] 资产交易与租赁活动 - 公司以融资方式光船租赁入1艘成品/化学品油轮、3艘苏伊士型油轮和2艘VLCC，并以经营租赁方式租赁入2艘苏伊士型原油油轮[314] - 2021年12月公司将两艘成品油轮M/T Eco Los Angeles和M/T Eco City of Angels归类为持有待售，最终以7300万美元总对价出售，未发生减值损失[373] - 2021年6月30日公司将M/T Nord Valiant（账面价值2700万美元）归类为持有待售并减记至公允价值2580万美元，确认120万美元减值损失，该船于2021年9月1日以2640万美元出售[373] 现金流表现 - 公司2021年经营活动产生的净现金为1610万美元，较2020年的600万美元增长168%[346] - 截至2020年12月31日年度投资活动净现金流入为1.813亿美元，其中出售船舶净收益3.1亿美元，出售非合并合资企业投资获得1960万美元，但支付船舶建造预付款1.208亿美元及合资企业投资2750万美元[350] - 截至2021年12月31日期间融资活动净现金流入为4360万美元，包括长期债务融资7480万美元，但支付债务本金和预付款2830万美元、E系列股股息180万美元及融资成本110万美元[351] - 截至2020年12月31日年度融资活动净现金流出为1.773亿美元，包括股权发行收益1.297亿美元和长期债务融资6020万美元，但被长期债务预付款2.521亿美元、船舶购买价超账面价值支付6090万美元等支出抵消[352] 债务与融资 - 公司截至2021年12月31日总债务为1.506亿美元，现金及现金等价物余额为640万美元[341] - 2021年3月18日公司与ABN Amro签订3680万美元信贷设施，融资船舶M/T Eco West Coast，需支付24期每期62万美元季度分期付款及2200万美元期末尾款，利率为LIBOR加2.50%[355] - 2021年5月6日公司与Alpha Bank签订3800万美元高级债务设施，融资船舶M/T Eco Malibu，需支付12期每期75万美元和12期每期63万美元季度付款及2150万美元期末尾款，利率为LIBOR加3.00%[356] - 截至2021年12月31日公司总债务（不含未摊销融资费用）为1.533亿美元，其中8190万美元为Cargill和AVIC售后回租设施，利率不波动[547] - 基于2021年12月31日浮动利率债务规模，若三个月美元LIBOR上升1个百分点，公司2022年年度化利息支出将增加约70万美元[548] 外包管理 - 公司自2019年1月1日起将船舶的商业和运营管理外包给关联方CSI[319] 公允价值评估 - 公司估计截至2021年12月31日，其自有运营船舶的基本租约自由市场价值比账面价值高出约11.6%[336] 汇率影响 - 2021年公司96.5%支出以美元计价，3.1%以欧元计价，若欧元兑美元汇率从1.183下跌5%至1.1239，将节省约7万美元支出[549][550] - 以2020年12月31日年度总支出及平均汇率1.1419美元兑1欧元计算，汇率降至1.0848美元兑1欧元（下降5%）将导致支出节省约9万美元[551] - 汇率出现5%的逆向变动（升值）将导致产生同等金额的额外支出[551]

收入和利润 - 公司报告2021年净收入为860万美元，是自2008年以来的最高纪录[1][7] - 公司2021年总收入为5640万美元[7][10] - 公司2021年调整后EBITDA为3520万美元[7][18] - 公司2021年每股收益为0.14美元[7][11] 业务运营表现 - 公司固定收入积压订单约为3.61亿美元[1] - 公司2022年和2023年期租覆盖率均为100%[1] 融资和债务活动 - 公司通过售后回租交易获得总收益4820万美元[3] - 公司偿还了900万美元的无担保信贷额度[2] 股权结构 - 公司目前发行在外的F系列优先股为476.3万股[4]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年上半年净收入为168.2万美元，较2020年同期的净亏损286.8万美元，实现扭亏为盈，增幅达159%[36] - 2021年上半年总收入为2531万美元，较2020年同期的3259.4万美元下降728.4万美元，降幅为22%[36] - 2021年上半年营业收入为2531万美元，较2020年同期的3259.4万美元下降22.3%[68] - 2021年上半年净利润为168.2万美元，而2020年同期为净亏损286.8万美元[68] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为76.7万美元，每股收益为0.02美元[68] - 2021年上半年净利润为168.2万美元，而2020年同期综合亏损为136.1万美元[70][72] - 2021年上半年基本每股收益为0.02美元，2020年同期为每股亏损1.09美元[129] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司实现净利润168.2万美元，经营活动产生现金流934.7万美元[91] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年新增运营租赁费用537.8万美元，增幅为100%，主要源于两艘船舶的租赁协议于2020年12月启动[38] - 2021年上半年利息及融资成本为283.7万美元，较2020年同期的1055.1万美元减少771.4万美元，降幅为73%[36][41] - 2021年上半年确认船舶减值损失116万美元，原因是一艘船舶被归类为持有待售[36][40] - 公司支付给CSI的费用总额从2020年上半年的675.4万美元下降至2021年上半年的316.3万美元，降幅达53.2%[101] - 2021年上半年支付与融资活动相关的成本为83.4万美元[73] - 2021年上半年，光船租赁船舶产生的收入为887.1万美元，用于原始期限超过12个月运营租赁的现金支付为606.4万美元[105] 船队资产与订单状况 - 截至2021年6月30日，公司船队包括4艘5万载重吨的产品/化学品油轮、4艘15.9万载重吨的苏伊士型油轮，并拥有两艘5万载重吨油轮的50%权益，此外还有1艘15.7万载重吨和2艘30万载重吨的新造船订单[21] - 公司船队中M/T Nord Valiant号油轮在2021年6月30日被归类为持有待售[21] - 截至2021年6月30日，公司拥有8艘运营中的船舶和1艘在建船舶，预计2022年交付[77] - 公司拥有两家合资企业各50%的股权，涉及两艘船舶[78] - 公司拥有一家合资企业35%的股权，涉及一艘预计2022年交付的船舶[79] - 在建船舶的预付款从2020年12月31日的3165.4万美元变动至2021年6月30日的320万美元[95] - 2021年9月1日，公司以2640万美元的总价出售一艘船舶，部分收益用于全额预付一项租赁融资[47] - 公司对M/T Nord Valiant确认了116万美元的减值损失，该船于2021年9月1日以2635万美元的总收益出售[98] - 2021年9月8日，公司以2975万美元的对价收购了VLCC公司额外65%的所有权权益，使其成为VLCC公司的100%所有者[141] - 2021年9月1日，公司以2635万美元的总收益将M/T Nord Valiant出售给非关联第三方[143] 现金流状况 - 2021年上半年运营活动产生的现金流量净流入930万美元，较2020年同期的净流出30万美元改善960万美元[58] - 2021年上半年经营活动产生净现金流934.7万美元，相比2020年同期的净流出27.8万美元显著改善[73] - 2021年上半年投资活动净现金流为净流出9083.0万美元，主要用于船舶建造预付款9825.7万美元[73] - 2021年上半年融资活动净现金流为净流入7054.8万美元，主要来自新增债务融资7480.0万美元[73] 资产负债与权益变动 - 截至2021年6月30日，公司总债务为1.751亿美元，现金及现金等价物余额为1240万美元[52] - 总资产从2020年12月31日的2.93亿美元增长至2021年6月30日的3.53亿美元，增幅为20.5%[65][66] - 船舶净值从1.363亿美元大幅增加至2.326亿美元，增幅达70.6%[65] - 长期债务从9929.5万美元增长至1.457亿美元，增幅为46.7%[65] - 现金及现金等价物从1932.8万美元减少至839.3万美元，降幅达56.6%[65] - 待售船舶资产从2434万美元增至2588.7万美元，增幅为6.4%[65] - 在建船舶预付款从3165.4万美元大幅减少至320万美元，降幅达89.9%[65] - 总负债从1.588亿美元增长至2.279亿美元，增幅为43.5%[65][66] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为1.11658亿美元，较2020年12月31日的1.20701亿美元下降7.5%[72] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为1239.3万美元，较年初下降46.9%[73] - 船舶净值从2020年12月31日的1.36292亿美元增加至2021年6月30日的2.32552亿美元[97] - 公司长期债务总额从2020年12月31日的1.06999亿美元增加至2021年6月30日的1.58558亿美元[112] - 截至2021年6月30日，公司未偿还债务的公允价值为1.73617亿美元[113] - 截至2021年6月30日，系列E股的最大赎回价值为1.3517亿美元[140] 合同承诺与未来现金流 - 截至2021年9月8日，公司剩余合同承诺金额为2.173亿美元，并已获得1.077亿美元的新建船舶融资承诺函[53] - 公司有剩余的船舶收购合同承诺金额为5714.3万美元，其中5112.8万美元在2022年第一季度支付[91] - 截至2021年9月8日/13日，公司总合同承诺金额为2.17293亿美元，其中2021年下半年为4450万美元，2022年第一季度为1.72793亿美元[92][93] - 公司光船租赁的未来最低运营租赁付款总额为4521.6万美元，租赁负债现值为3846.5万美元[103] - 截至2021年6月30日，公司运营中船舶基于不可取消期租合同的最低未来期租收入总额为1.20438亿美元[107] - 截至2021年6月30日，公司在建船舶基于预计交付日期的最低未来期租收入总额为5928.6万美元[108] - 公司新造船计划下的剩余资本支出承诺总额为5714.3万美元，其中601.6万美元于2021年下半年支付，5112.7万美元于2022年支付[123] - 截至2021年9月8日，公司剩余非追索性船队收购合同承诺金额为2.17293亿美元，其中4450万美元于2021年下半年支付，1.72793亿美元于2022年支付[124] 融资活动与信贷安排 - 2021年7月28日，公司获得一家主要国际金融机构的承诺函，为新造船提供1.07709亿美元的融资，每艘船融资5385.4万美元[144] - 公司新获得的ABN银行融资额度为3680万美元，利率为LIBOR加2.50% margin[114][116] - 与关联方交易中，公司获得高达2381.5万美元的信贷额度选项[86][91] 运营表现与影响因素 - 2021年上半年运营船队平均数量为6.8艘，较2020年同期的10.4艘减少，导致船舶相关收入和费用下降[37] - 新冠疫情导致公司停租天数增加，并在截至2021年6月30日的六个月内造成运营费用略有上升[25] - 新冠疫情对油轮行业造成显著影响，导致租船费率大幅降低，并使公司和行业在短期内可能继续面临波动[28] - 公司因COVID-19限制导致运营中断，收入减少约34.4万美元[84] - 截至2021年6月30日，公司营运资本赤字为1739.7万美元，现金及现金等价物为1239.3万美元[91] 会计政策与资本结构 - 公司使用调整后税息折旧及摊销前利润作为评估财务和经营业绩的非美国通用会计准则补充指标[30][31] - 公司确认了一笔979.3万美元的额外实收资本减少，源于对价超过所获净资产账面价值的部分[88] - 公司应付给Family Trading的股息从2020年12月31日的86.4万美元增加至2021年6月30日的177.9万美元[102] - 2021年上半年，一艘待售船舶的账面价值从2704.7万美元减记至其公允价值2588.7万美元，导致减值损失116万美元[137] - 截至2021年6月30日，系列E股若按每股1.30美元的转换价转换，将可获得866.4615万股普通股[139] - 2021年6月30日，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的潜在稀释证券为1198.2979万股系列E股[131] - 2021年上半年，公司未向普通股股东支付股息[126]