资产与负债增长 - 公司总资产增长1.3327亿美元，增幅8.5%，达到16.99亿美元[130] - 净贷款应收款增长1681万美元，增幅1.7%，达到10.31亿美元[132] - 总存款增长1.2345亿美元，增幅9.1%，达到14.82亿美元[133] - 现金及现金等价物和持有至到期存单增长9302万美元，增幅24.5%，达到4.7302亿美元[135] - 投资证券增加1984万美元（22.9%），至2021年3月31日的1.0661亿美元，主要由于购买了更多抵押贷款支持证券和美国国债[136] - 净贷款应收款增加1681万美元（1.7%），至2021年3月31日的10.31亿美元，主要受SBA PPP贷款增加1136万美元等因素推动[138] - 存款总额增加1.2345亿美元（9.1%），至2021年3月31日的14.828亿美元，主要增长来自无息活期存款（增加5765万美元）等[143] 股东权益 - 股东权益增长1091万美元，增幅5.8%，达到1.9854亿美元[134] - 股东权益总额增加1091万美元（5.8%），至2021年3月31日的1.9854亿美元，主要由于1454万美元的净收入[145] 贷款业务表现 - 薪资保护计划（PPP）贷款总额为1.3818亿美元[126] - 截至2021年3月31日，仅有8笔贷款处于延期状态，总额为1288万美元[126] - 贷款发放量增加9069万美元（38.9%），至2021年3月31日止六个月的3.2372亿美元，主要由于新SBA PPP贷款的资金投放[139] 资产质量 - 不良资产总额减少151万美元（36.4%），不良资产占总资产比率从0.27%降至0.16%[146] - 不良贷款从2020年3月31日的322万美元减少91.1万美元（28.3%）至2021年3月31日的231万美元[168] - 贷款损失准备金覆盖率为不良贷款的582.8%，高于2020年3月31日的369.7%[174] 净利润与每股收益 - 2021年第一季度净利润增加220万美元（43.6%），至725万美元，每股摊薄收益增至0.86美元[150] - 2021年前六个月净利润增加284万美元（24.3%），至1454万美元，每股摊薄收益增至1.73美元[151] 净利息收入与息差 - 2021年第一季度净利息收入减少31.3万美元（2.4%），至1257万美元[153] - 六个月期间净利息收入下降29.1万美元（1.1%）至2559万美元[157] - 截至2021年3月31日的六个月净利息收入为2.5591亿美元，较2020年同期的2.5882亿美元下降290万美元[165] - 净息差（NIM）从4.27%下降至3.21%[156] - 六个月期间净息差（NIM）从4.35%下降至3.34%[160] - 净息差从4.35%下降101个基点至3.34%，利差从4.14%收窄94个基点至3.20%[165] 利息收入与生息资产 - 总利息和股息收入下降77.1万美元（5.5%）至1336万美元，主要由于生息资产平均收益率从4.68%降至3.41%[154] - 平均生息资产总额增加3.6057亿美元（29.9%）至15.7亿美元，其中平均应收贷款增加1.2247亿美元（13.3%），平均投资证券增加1936万美元（25.3%），平均计息银行存款和存单增加2.1835亿美元（107.1%）[154] - 六个月期间总利息和股息收入下降101万美元（3.5%）至2732万美元，平均生息资产收益率从4.76%降至3.56%[158] - 六个月期间平均生息资产总额增加3.4225亿美元（28.7%）至15.3亿美元[158] - 总生息资产平均余额从11.90931亿美元增至15.33183亿美元，增幅28.6%，但收益率从4.76%降至3.56%[165] - 贷款平均余额从9.16931亿美元增至10.37304亿美元，增幅13.1%，但贷款收益率从5.58%降至5.03%[165] 利息支出与计息负债 - 总利息支出下降45.8万美元（36.6%）至79.3万美元，主要由于计息负债平均成本从0.63%降至0.33%[155] - 平均计息负债增加1.68亿美元（21.1%）至9.6595亿美元[155] - 六个月期间总利息支出下降71.4万美元（29.3%）至173万美元，平均计息负债成本从0.62%降至0.36%[159] - 计息负债平均余额从7.84676亿美元增至9.49929亿美元，增幅21.1%，付息成本从0.62%降至0.36%[165] 贷款损失准备金 - 2021年3月31日止六个月未计提贷款损失准备金，而2020年同期计提200万美元[123] - 2020年9月30日止年度计提贷款损失准备金370万美元[123] - 2021年第一季度贷款损失拨备为零，而2020年同期为200万美元拨备[168] 非利息收入 - 非利息收入在2021年第一季度达到489万美元，较2020年同期的368万美元增长121万美元（32.8%）[174] - 出售贷款收益增加102万美元，主要由于固定利率一至四户家庭贷款的发起和出售金额增加[174] - 截至2021年3月31日的六个月，非利息总收入为946万美元，较上年同期的762万美元增加183万美元，增长24.0%[175] 非利息支出 - 截至2021年3月31日的季度，非利息支出为855万美元，较上年同期的829万美元增加26.5万美元，增长3.2%[176] - 截至2021年3月31日的六个月，非利息支出为1696万美元，较上年同期的1666万美元增加30.2万美元，增长1.8%[177] 所得税 - 截至2021年3月31日的季度，所得税准备金为165万美元，较上年同期的123万美元增加42.6万美元，增长34.8%[178] - 截至2021年3月31日的六个月，所得税准备金为353万美元，较上年同期的294万美元增加59.4万美元，增长20.2%[178] 流动性与资本充足率 - 截至2021年3月31日，公司的监管流动性比率为34.52%[181] - 截至2021年3月31日，公司一级资本为1.79906亿美元，杠杆资本比率为10.90%，远高于5.00%的"资本充足"要求[187] 效率比率 - 截至2021年3月31日的季度，公司效率比率改善至48.99%，上年同期为50.04%[176][189] - 截至2021年3月31日的六个月，公司效率比率改善至48.41%，上年同期为49.73%[177][189] 利率环境 - 2020年3月目标联邦基金利率下调150个基点[122]

FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _____ to _____. Commission file number 000-23333 TIMBERLAND BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington 91-1863696 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (IRS Employer Identifica ...

资产、存款及股东权益变化 - 公司总资产从2019年9月30日的12.5亿美元增长25.6%至2020年9月30日的15.7亿美元，增加3.1885亿美元[308] - 净贷款应收款从2019年9月30日的8.8666亿美元增长14.3%至2020年9月30日的10.1亿美元，增加1.2721亿美元[309][318] - 总存款从2019年9月30日的10.7亿美元增长27.2%至2020年9月30日的13.6亿美元，增加2.9018亿美元[310] - 股东权益从2019年9月30日的1.7107亿美元增长9.7%至2020年9月30日的1.8763亿美元，增加1656万美元[311][324] - 现金及现金等价物从2019年9月30日的1.4302亿美元增长119.9%至2020年9月30日的3.1445亿美元，增加1.7144亿美元[312] - 投资证券从2019年9月30日的5459万美元增长59.0%至2020年9月30日的8677万美元，增加3218万美元[314] - 存款总额在2020财年增加2.9018亿美元，而2019年和2018年的增幅分别为1.7872亿美元和5161万美元[354] - 现金及现金等价物、持有至到期投资存单和证券投资从2019年9月30日的2.75亿美元增至2020年同期的4.6579亿美元[354] 收入与利润表现 - 2020财年净利润为2427万美元，较2019财年的2402万美元增长24.9万美元（增长1.0%）[325] - 2020财年净利息收入为5088万美元，较2019财年的5116万美元减少27.8万美元（下降0.5%）[327] - 总利息和股息收入下降14.2万美元（0.3%）至5558万美元，主要由于生息资产平均收益率从4.90%降至4.26%[328] - 平均总生息资产增加1.6651亿美元（14.6%）至13亿美元，部分抵消了收益率下降的影响[328] - 贷款和待售贷款利息收入增加221万美元（4.5%）至5134万美元，主要由于贷款平均余额增加9142万美元，但平均收益率从5.59%降至5.29%[328] - 小企业薪资保护计划（PPP）贷款平均余额为5540万美元，为公司带来55.6万美元利息收入及104万美元贷款发起费用计入收入[330] - 总利息支出增加13.6万美元（3.0%）至470万美元，主要由于计息存款平均余额增加6252万美元（8.1%）至8.2991亿美元[331] - 净利息收入从2019年的5116万美元微降至2020年的5088.2万美元，降幅为0.5%[345] 净息差与贷款活动 - 净息差下降60个基点至3.90%[332] - 净息差从2019年的4.50%下降至2020年的3.90%，减少了60个基点[345] - 贷款平均余额从2019年的8.789亿美元增至2020年的9.704亿美元，增幅为10.4%[345] - 2020财年贷款发放额为5.9719亿美元，高于2019年的3.5604亿美元和2018年的3.2959亿美元[352] - 2020财年出售贷款及贷款参与权益1.6724亿美元，高于2019年的7303万美元和2018年的6640万美元[353] 成本与费用 - 贷款损失拨备为370万美元，而去年同期为零，主要由于COVID-19大流行导致经济状况恶化[333] - 公司2020财年录得贷款损失准备金为370万美元，而2019财年为零，主要原因是预计新冠疫情可能带来的未来贷款损失[284] - 总非利息支出减少152万美元（4.3%）至3406万美元，效率比率改善至50.04%[340] 非利息收入 - 总非利息收入增加285万美元（19.9%）至1719万美元，主要由于贷款销售收益增加423万美元[338] 贷款组合构成与质量 - 截至2020年9月30日，消费贷款、商业贷款和建筑贷款组合分别为3565万美元、1.9636亿美元和2.195亿美元，占贷款应收总额的比例分别为3.1%、17.3%和19.4%[302] - 截至2020年9月30日，不良贷款占净贷款应收款的比例为0.28%，而2019年9月30日为0.34%[296] - 截至2020年9月30日，公司不良资产占总资产的比例为0.27%，而2019年9月30日为0.40%[296] - 公司不良资产已从2015年9月30日的1498万美元减少至2020年9月30日的416万美元[296] - 逾期30天或以上贷款减少17.7万美元（4.5%）至375万美元，次级贷款减少167万美元（31.4%）至365万美元[333] 特定贷款计划与延期状态 - 截至2020年9月30日，公司通过薪资保护计划（PPP）向客户提供了1.2682亿美元的贷款[287] - 截至2020年9月30日，仅有5笔总额为587万美元的贷款仍处于延期状态[287] 利率敏感性分析 - 根据利率冲击分析，若利率立即上升100个基点，公司预计净利息收入将增加约7.7%[301] - 根据利率冲击分析，若利率立即下降100个基点，公司预计净利息收入将减少约2.4%[301] - 在利率上升400个基点情景下，公司净利息收入预计增加1449.8万美元（增长33.16%），净投资组合价值预计增加8317.2万美元（增长32.80%）[303] - 在利率下降100个基点情景下，公司净投资组合价值预计减少2281.1万美元（下降9.0%），净利息收入预计减少106.9万美元（下降2.44%）[303][306] 流动性、信贷额度与承诺 - 截至2020年9月30日，银行在FHLB的未使用信贷额度为3.6409亿美元[350] - 截至2020年9月30日，银行的监管流动性比率为29.1%[350] - 截至2020年9月30日，公司有1.4161亿美元的贷款承诺和1.0056亿美元的未拨付在建建筑贷款[352] - 截至2020年9月30日，公司拥有1000万美元的FHLB未偿还借款，并通过FHLB和FRB获得额外的4.3599亿美元可用借款能力[249] - 2020年9月30日总承诺额为2.42169亿美元，较2019年的1.88988亿美元增长28.1%[358] - 2020年9月30日未拨付建设贷款承诺额为1.00558亿美元，信贷额度承诺额为1.0303亿美元[358] - 2020年信贷承诺总额为3858.1万美元，较2019年的1657.8万美元增长132.7%[358] 合同义务与债务 - 长期债务总额为1000万美元，其中500万美元在1-3年内到期，500万美元在5年后到期[357] - 经营租赁义务总额为293.1万美元，其中32.7万美元在1年内到期，63万美元在1-3年内到期[357] - 公司总合同义务为1293.1万美元[357] 管理层讨论与风险因素 - 联邦基金目标利率近期下调150个基点，预计将对公司净利息收入和净息差产生不利影响[225] - 公司服务权资产的价值对提前还款速度等关键假设高度敏感，利率下降会增加提前还款速度并降低其公允价值[245] - 公司依赖外部供应商提供关键业务基础设施，其未能履约可能对运营和财务状况产生重大负面影响[242] - 公司于2018年10月1日收购South Sound Bank导致商誉大幅增加[243] - 公司2020财年商誉减值测试采用管理层定性评估，涉及宏观经济、市场状况和财务表现等多重判断[243] - 公司持有的收购贷款（包括购买信用受损贷款）按公允价值记账，其实际表现与初始估计的差异（折扣）将计入净利息收入[246] - 公司贷款组合的收益率预计将随着收购贷款组合的偿还或到期以及折扣减少而下降，对未来净息差和利息收入构成下行压力[246] - 公司ORED资产的净账面价值若超过其公允价值（扣除预计销售成本）将记录减记，可能需要估值备抵[247] - LIBOR可能被废止的持续不确定性以及向替代参考利率（如SOFR）的过渡可能对公司LIBOR相关贷款和证券的价值产生不利影响，并引发争议或诉讼[255][256] 其他重要事项 - 2020财年其他非暂时性减值费用收回12万美元，2019财年收回5.9万美元[227] - 截至2020年9月30日，私人标签抵押贷款支持证券组合总额为22.9万美元，其中20.9万美元处于非应计状态[227] - 来自合法大麻相关业务的存款约占公司总存款的2.6%[231] - 截至2020年9月30日，公司服务权资产总额为310万美元，其中包含22.9万美元的估值备抵[245]

资产增长 - 公司总资产增长2.7451亿美元，增幅22.0%，达到15.22亿美元[153] - 现金及现金等价物和持有至到期存单增长1.223亿美元，增幅55.2%，达到3.4366亿美元[157] - 投资证券增长1896万美元，增幅34.7%，达到7355万美元[158] - FHLB持股增长48.5万美元，增幅33.8%，达到192万美元[158] - 其他投资（所罗门·赫斯SBA贷款基金）保持在300万美元[159] 贷款表现 - 净贷款应收款增长1.261亿美元，增幅14.2%，达到10.1亿美元[154] - 净贷款应收款增长1.261亿美元至10.1亿美元，增幅14.2%[160] - 贷款发放额增长2.2888亿美元至4.8304亿美元，增幅90.1%，主要受SBA PPP贷款推动[161] - 公司已发放1.2258亿美元的SBA PPP贷款，该贷款利率为1%，并由SBA 100%担保[162] - 公司为209笔贷款总计1.3583亿美元批准了付款延期计划[149] - 公司已批准209笔总额为1.3583亿美元的贷款修改，占贷款应收款的13.2%[175] - 公司持有1.2258亿美元的SBA PPP贷款，这些贷款未计入贷款损失准备金，因其由SBA全额担保[192] - 不良资产占总资产比率从0.40%降至0.31%，不良资产总额减少30.1万美元至471万美元[171] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为1289万美元，占应收贷款的1.26%，是不良贷款的427.7%[197] 存款增长 - 总存款增长2.5031亿美元，增幅23.4%，达到13.19亿美元[155] - 存款总额增长2.5031亿美元至13.19亿美元，增幅23.4%[167] - 非计息活期存款账户余额增加1.3063亿美元，NOW支票账户余额增加5594万美元[167] 股东权益与资本 - 股东权益增长1174万美元，增幅6.9%，达到1.8281亿美元[156] - 股东权益总额增加1174万美元至1.8281亿美元，增幅6.9%[170] - 公司净利润为1791万美元，并支付了542万美元的普通股股息[170] - 截至2020年6月30日，银行的杠杆资本比率（一级资本）为11.35%，风险基础资本比率（总资本）为20.29%，远超监管要求[212] - 截至2020年6月30日，Timberland Bancorp, Inc.的杠杆资本比率（一级资本）为11.55%，风险基础资本比率（总资本）为20.65%[215] 季度净利润与每股收益 - 季度净利润增加25.5万美元至621万美元，稀释后每股收益增加0.04美元至0.74美元[176] 九个月净利润与每股收益 - 公司九个月净利润增至1791万美元，同比增长22.7万美元或1.3%[177] - 九个月摊薄后每股收益为2.12美元，同比增长0.03美元或1.4%[177] 季度净利息收入与息差 - 第二季度净利息收入降至1248万美元，同比减少45.7万美元或3.5%[178] - 第二季度生息资产平均余额增至13.75亿美元，同比增长2.22亿美元或19.3%[179] - 第二季度生息资产平均收益率降至3.97%，同比下降95个基点[179] - 第二季度净息差降至3.63%，同比下降86个基点[182] - 截至2020年6月30日的季度，资产回报率为1.70%，净息差为3.63%[216] 九个月净利息收入与息差 - 九个月净利息收入增至3836万美元，同比增长35.2万美元或0.9%[183] - 九个月生息资产平均余额增至12.5亿美元，同比增长1.23亿美元或10.8%[184] - 九个月生息负债平均成本增至0.60%，同比上升2个基点[185] - 九个月净息差降至4.08%，同比下降41个基点[185] - 截至2020年6月30日的九个月净利息收入为3836.2万美元，略高于2019年同期的3810.1万美元[189] - 公司总生息资产平均余额从2019年的112.97亿美元增至2020年的125.223亿美元，增幅为10.8%[189] - 净息差从2019年同期的4.49%下降至2020年的4.08%，利率差从4.30%收窄至3.87%[189] - 九个月的资产回报率为1.79%，净息差为4.08%[216] 贷款损失拨备 - 公司记录了三季度和九个月的贷款损失拨备分别为100万美元和320万美元[146] - 2020年第二季度计提了100万美元的贷款损失准备金，而2019年同期未计提，主要原因是COVID-19疫情导致经济状况恶化[191] - 截至2020年6月30日的九个月，贷款损失准备金总额为320万美元，而2019年同期未计提[193] 非利息收入 - 2020年第二季度非利息收入增长132万美元，达到486万美元，增幅37.2%，主要得益于贷款出售收益增加162万美元[197] - 截至2020年6月30日的九个月，非利息收入增长173万美元，达到1247万美元，增幅16.1%，主要受贷款出售收益增加264万美元推动[198] 非利息支出与效率 - 2020年第二季度非利息支出减少30.6万美元，至866万美元，降幅3.4%，主要原因是数据处理和电信费用减少38.4万美元[199] - 截至2020年6月30日的九个月，总非利息支出为2532万美元，较上年同期的2681万美元下降148万美元，降幅5.6%[200] - 本季度效率比率改善至49.96%，上年同期为54.43%；截至2020年6月30日的九个月效率比率改善至49.81%，上年同期为54.98%[202][216] 所得税 - 截至2020年6月30日的季度，所得税准备金为146万美元，较上年同期的155万美元下降8.9万美元，降幅5.7%[203] - 截至2020年6月30日的九个月，所得税准备金为440万美元，较上年同期的426万美元增加14.2万美元，增幅3.3%[203] 流动性 - 截至2020年6月30日，公司的监管流动性比率（净现金、短期及可售资产占净存款和短期负债的百分比）为27.35%[206] - 截至2020年6月30日，公司的现金及现金等价物和持有用于投资的存单总额为3.4366亿美元，较2019年9月30日的2.2136亿美元增加1.223亿美元，增幅55.2%[207] - 截至2020年6月30日，银行有3.654亿美元可用于额外的FHLB借款，FHLB借款未偿还余额为1000万美元[207]

资产增长 - 公司总资产增长7597万美元或6.1%至13.23亿美元[159] - 现金及现金等价物和持有待投资存单增长2926万美元或13.2%至2.5062亿美元[162] - 投资证券增长2451万美元或44.9%至7911万美元[163] - 联邦住房贷款银行（FHLB）持股增长48.5万美元或33.8%至192万美元[163] - 其他投资（所罗门·赫斯SBA贷款基金LLC）保持在300万美元不变[164] 贷款业务表现 - 净贷款应收款增长2100万美元或2.4%至9.0766亿美元[160] - 净贷款应收款增加2100万美元（2.4%），从2019年9月30日的8.8666亿美元增至2020年3月31日的9.0766亿美元[165] - 贷款发放额增加6217万美元（36.4%），从截至2019年3月31日六个月的1.7086亿美元增至截至2020年3月31日六个月的2.3303亿美元[166] - 固定利率一至四户抵押贷款和SBA贷款销售额增加3379万美元（119.5%），从截至2019年3月31日六个月的2827万美元增至截至2020年3月31日六个月的6206万美元[166] - 截至2020年4月30日，公司已发放薪资保护计划（PPP）贷款1.0272亿美元[167] - 截至2020年3月31日，公司已批准125笔与新冠疫情相关的贷款修改，总额7941万美元，占贷款应收款的8.6%[181] - 截至2020年4月30日，新冠疫情相关贷款修改增至178笔，总额1.2524亿美元，占2020年3月31日贷款应收款余额的13.6%[181] - 截至2020年3月31日，收购贷款的剩余净贴现额为113万美元[188] - 截至2020年3月31日，公司已批准125笔总计7941万美元贷款的还款延期计划[155] - 截至2020年3月31日，公司已批准对125笔总额为7941万美元的贷款进行还款延期计划[197] 存款与股东权益 - 总存款增长5742万美元或5.4%至11.26亿美元[161] - 存款增加5742万美元（5.4%），从2019年9月30日的10.68亿美元增至2020年3月31日的11.266亿美元[173] - 股东权益增长694万美元或4.1%至1.7801亿美元[162] - 股东权益总额增加694万美元（4.1%），从2019年9月30日的1.7107亿美元增至2020年3月31日的1.7801亿美元[176] 收入与利润（同比/环比） - 截至2020年3月31日的六个月净收入为1170万美元[176] - 截至2020年3月31日的六个月，公司净利润下降28,000美元（0.2%），至1,170万美元[184] - 截至2020年3月31日的季度，净利息收入增加152,000美元（1.2%），至1,288万美元[185] - 截至2020年3月31日的六个月，净利息收入增加81万美元（3.2%），至2,588万美元[189] - 2020年第一季度非利息收入减少26万美元（6.6%）至368万美元，主要原因是银行持有的人寿保险净收益减少了101万美元[201] - 截至2020年3月31日的六个月，非利息收入增加41.2万美元（5.7%）至762万美元，主要驱动因素是贷款出售利得增加101万美元[203] 成本与费用（同比/环比） - 非利息支出总额在2020年第一季度为829万美元，同比下降99.1万美元，降幅10.7%[204] - 非利息支出总额在2020年上半财年为1666万美元，同比下降118万美元，降幅6.6%[206] - 截至2020年3月31日的六个月，计息负债平均成本上升至0.62%，而去年同期为0.55%[190] 贷款损失准备金 - 公司为应对疫情计提了200万美元的贷款损失准备金[154] - 截至2020年3月31日的季度，贷款准备金增加220万美元，是净利润下降的主要原因[184] - 2020年第一季度，公司计提了2.00百万美元的贷款损失拨备，主要归因于COVID-19大流行导致的经济状况恶化，而2019年同期未计提拨备[196] - 截至2020年3月31日的六个月，公司计提了2.20百万美元的贷款损失拨备，主要与COVID-19疫情相关，而去年同期未计提拨备[198] - 管理层认为，截至2020年3月31日的贷款损失拨备为1189万美元，占应收贷款的1.29%，是不良贷款的369.7%，足以覆盖贷款组合的固有损失[201] 资产质量与风险指标 - 不良资产占总资产比率从2019年9月30日的0.40%降至2020年3月31日的0.38%[177] - 截至2020年3月31日，不良贷款增加18.3万美元（6.0%）至322万美元，而拖欠贷款总额（逾期30天或以上）和不良贷款减少49.2万美元（12.5%）至343万美元[196] 盈利能力与效率指标 - 2020年第一季度平均资产回报率为1.56%，低于去年同期的2.01%[221] - 效率比率在2020年第一季度改善至50.04%，去年同期为55.66%[207][221] 净息差与生息资产 - 截至2020年3月31日的季度，净息差（NIM）下降至4.27%，而去年同期为4.51%[188] - 2020年第一季度净息差为4.27%，低于去年同期的4.51%[221] - 截至2020年3月31日的季度，总生息资产平均余额增加7,850万美元（7.0%），达到12.1亿美元[186] - 截至2020年3月31日的六个月，总生息资产平均余额增加7,299万美元（6.5%），达到11.9亿美元[190] - 截至2020年3月31日的季度，平均贷款收益率下降至4.68%，而去年同期为4.90%[186] - 截至2020年3月31日的六个月，公司贷款平均余额为916.93百万美元，产生利息收入25.59百万美元，收益率为5.58%，而去年同期为869.18百万美元，利息收入23.99百万美元，收益率为5.52%[194] - 公司总生息资产平均余额从2019年同期的11.18亿美元增至11.91亿美元，但总利息收入从27.16百万美元增至28.32百万美元，收益率从4.86%降至4.76%[194] - 2020年第一季度净利息收入因利率变动减少65.2万美元，但因贷款量增加而增加80.4万美元，最终净增15.2万美元[196] 资本充足率与流动性 - 公司2020年3月31日的监管流动性比率为24.93%[211] - 公司一级资本杠杆率为12.52%，远高于5.00%的“资本充足”要求[217] - 公司普通股一级资本充足率为18.15%，远高于6.50%的“资本充足”要求[217] - 公司在联邦住房贷款银行的额外借款能力为3.6475亿美元[212]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _____ to _____. Commission file number 000-23333 TIMBERLAND BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington 91-1863696 (State or o ...

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产增长22.5%至12.5亿美元，主要由于South Sound收购带来1.831亿美元增长[291] - 净贷款收入增长22.2%至8.8666亿美元，主要由于收购带来1.2154亿美元增长[292] - 总存款增长20.1%至10.7亿美元，主要由于收购带来1.5154亿美元增长[293] - 股东权益增长37.2%至1.7107亿美元，主要由于收购发行2827万美元普通股及2402万美元净收入[294] - 投资证券和权益证券投资增长290.9%至5459万美元，主要由于收购带来2472万美元增长[297] - 现金及现金等价物等流动性资产从2018年的2.2612亿美元增至2019年的2.75亿美元[335] - 公司2019年总承诺额为1.88988亿美元，较2018年的1.50427亿美元增长25.6%[339] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净收入增长43.7%至2402万美元，每股摊薄收益增长27.9%至2.84美元[307] - 净利息收入增长31.0%至5116万美元，主要由于生息资产平均余额增长及平均收益率上升[308] - 贷款和待售贷款利息收入增至4913万美元，同比增长1083万美元或28.3%，主要由于贷款平均余额增加1.5751亿美元及平均收益率从5.31%升至5.59%[310] - 投资证券利息收入增至126万美元，同比增长105万美元或482.5%，主要因平均余额和平均收益率上升[310] - 非利息收入增至1434万美元，同比增长180万美元或14.3%，主因BOLI净收益增长109万美元及借记卡手续费增长46.6万美元[317] - 净利息收入从2018年的3906万美元增长至2019年的5116万美元，增幅为31.0%[325] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 计息存款和存单利息收入增至517万美元，同比增长197万美元或61.7%，平均收益率从1.70%升至2.41%，平均余额增加2640万美元[310] - 总利息支出增至457万美元，同比增长179万美元或64.3%，主要因计息存款平均成本从0.43%升至0.59%且平均余额增加1.2687亿美元[311][312] - 非利息支出增至3558万美元，同比增长640万美元或21.9%，主因薪资支出增长281万美元及数据处理费用增长177万美元[318][320] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率 - 净息差提升27个基点至4.50%（2018年：4.23%）[313] - 生息资产平均余额增长至11.4亿美元，平均收益率升至4.90%[309] - 贷款总额平均余额从2018年的7.214亿美元增长至2019年的8.79亿美元，增幅为21.8%[325] - 总生息资产平均余额从2018年的9.234亿美元增长至2019年的11.369亿美元，增幅为23.1%[325] - 净息差从2018年的4.23%提升至2019年的4.50%，增加了27个基点[325] 贷款组合表现 - 截至2019年9月30日，消费贷款、商业贷款和建筑贷款组合分别为4450万美元、6476万美元和2.2353亿美元[285] - 消费贷款、商业贷款和建筑贷款分别占贷款应收款总额的4.5%、6.5%和22.5%[285] - 逾期30天以上贷款增至393万美元，同比增长137万美元或53.6%；次级贷款增至532万美元，同比增长214万美元或67.2%[314] - 不良贷款增至303万美元，同比增长172万美元或130.3%[314] - 不良贷款占净贷款应收款的比率在2019年9月30日和2018年9月30日分别为0.34%和0.18%[278] - 贷款损失准备金为969万美元，占应收贷款的1.08%，覆盖不良贷款319.5%[317] - 2019年贷款发放额为3.5604亿美元，高于2018年的3.2959亿美元[333] - 2019年贷款出售及参与权益的金额为7303万美元[334] 资产质量与风险管理 - 公司不良资产占总资产的比率在2019年9月30日为0.40%，而2018年9月30日为0.36%[278] - 不良资产从2014年9月30日的2191万美元减少至2019年9月30日的501万美元[278] - 公司董事会负责监督风险管理流程，包括网络安全风险[234] - 公司业务可能因欺诈和其他金融犯罪增加而受到不利影响，并已因此遭受损失[235][236] - 声誉风险可能来自多方面，负面宣传可能导致客户、投资者和员工流失，诉讼成本增加，收入下降[238] 利率敏感性分析 - 利率立即上升100个基点将使公司净利息收入增加约4.1%[284] - 利率立即下降100个基点将使公司净利息收入减少约6.9%[284] - 利率上升100个基点时，净利息收入预计增长4.08%至5.0201万美元，净投资组合价值预计增长5.46%至2.63419亿美元[286][289] - 利率下降100个基点时，净利息收入预计下降6.93%至4.4887万美元，净投资组合价值预计下降8.34%至2.28935亿美元[286][289] 收购活动影响 - 公司于2018年10月1日完成了South Sound收购，截至2019年9月30日的年度运营业绩包含了该收购的净资产的运营结果[267] - 公司于2018年10月1日收购南湾银行导致商誉大幅增加[226] - 公司2019年商誉减值测试结论为已记录商誉未发生减值[226] 流动性与资金来源 - 公司在FHLB拥有2.9567亿美元的额外借款额度可用[330] - 公司持有联邦住房贷款银行和联邦储备银行总计3.8003亿美元的可用借款能力，其中2300万美元为信用证可用余额[220] - 截至2019年9月30日，公司未偿还的贷款承诺总额为9676万美元[333] - 公司未提取的在建建设贷款部分为9222.6万美元，未提取的信贷额度为8018.4万美元[339] - 公司2019年信贷承诺总额为1657.8万美元[339] 合同义务与承诺 - 公司总合同义务为57.9万美元，其中一年内到期的经营租赁义务为31.5万美元，一至三年内到期的为26.4万美元[338] - 公司经营租赁义务在三年至五年内及五年后无到期款项[338] 业务运营与依赖 - 公司的盈利能力主要取决于扣除贷款损失拨备后的净利息收入[268] - 公司依赖第三方供应商处理数据处理和运营功能，若供应商出现困难可能导致服务中断[232] - 公司可能因第三方供应商财务、运营或技术困难而需要寻找替代服务来源，并可能无法获得同等有利条款或功能[233] - 公司成功高度依赖关键高管（包括总裁）和某些其他员工的能力[237] - 公司成功高度依赖董事的服务，且可能无法找到合适人选替代这些董事[237] - 公司依赖众多外部供应商提供维持日常运营所需的产品和服务[239] - 外部供应商未能按服务水平协议履行合同可能对公司运营造成干扰，并对财务状况和运营结果产生重大负面影响[239] - 网络攻击或安全漏洞可能导致客户流失、监管罚款、声誉损害、赔偿成本增加，从而对公司运营结果或财务状况产生重大不利影响[239] 其他重要内容 - 公司服务权资产总额为241万美元[227] - 公司来自合法大麻相关业务的总存款约占2.9%[222] - 2019年存款增加1.7872亿美元，而2018年增加额为5161万美元[335]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from _____ to _____. Commission file number 000-23333 TIMBERLAND BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington 91-1863696 (State or other ...

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产从2018年9月30日的10.2亿美元增长至2019年3月31日的12.4亿美元，增加2.2228亿美元，增幅21.8%[153] - 净应收贷款从7.2539亿美元增至8.7328亿美元，增加1.4789亿美元，增幅20.4%[154] - 总存款从8.8951亿美元增至10.7亿美元，增加1.8209亿美元，增幅20.5%[155] - 股东权益从1.2466亿美元增至1.6234亿美元，增加3768万美元，增幅30.2%[156] - 现金及现金等价物和持有至到期的存单从2.1215亿美元增至2.4032亿美元，增加2817万美元，增幅13.3%[157] - 投资证券（包括权益证券投资）从1396万美元增至4444万美元，增加3048万美元，增幅218.2%[158] - 联邦住房贷款银行股票从119万美元增至143万美元，增加24.7万美元，增幅20.8%[158] - 固定资产增加390万美元（20.6%），从1895万美元增至2285万美元，主要由于南湾合并案收购的334万美元资产[163] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和持有至到期的存单总额为2.4032亿美元，较2018年9月30日增长2817万美元或13.3%[202] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净息收入增加310万美元（32.3%），从962万美元增至1273万美元，主要因生息资产平均余额增长23.0%及收益率上升[177] - 季度净利润增加185万美元（43.2%），从427万美元增至611万美元，稀释后每股收益从0.57美元增至0.72美元（增长26.3%）[173] - 六个月期间净利润增加385万美元（48.8%），从788万美元增至1173万美元，稀释后每股收益从1.05美元增至1.39美元（增长32.4%）[174] - 截至2019年3月31日的六个月，总利息和股息收入增长683万美元（33.6%），达到2716万美元[180] - 截至2019年3月31日的六个月，净利息收入从1905.8万美元增至2507.2万美元，主要由生息资产规模扩大和收益率提升驱动[185][188] - 截至2019年3月31日季度，非利息收入为394万美元，同比增长85.8万美元或27.8%[193] - 截至2019年3月31日季度，年化平均资产回报率为2.01%，净息差为4.51%[209] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 总利息支出增长81.8万美元（64.6%），达到208万美元，平均付息负债成本从0.40%升至0.55%[181][182] - 截至2019年3月31日季度，非利息支出为928万美元，同比增长206万美元或28.5%[195] - 截至2019年3月31日的六个月，效率比率改善至55.27%，去年同期为56.96%[197] - 截至2019年3月31日季度，公司有效税率为17.28%，去年同期为22.17%[198] 业务表现：贷款与信贷质量 - 贷款发放额增加935万美元（5.8%），从1.6151亿美元增至1.7086亿美元[161] - 不良资产总额增加146万美元（40.1%），从364万美元增至509万美元，不良资产占总资产比率从0.36%升至0.41%[170] - 不良贷款增加143万美元（108.4%），达到275万美元；总拖欠及不良贷款增加102万美元（39.9%），达到358万美元[188] - 截至2019年3月31日的六个月，贷款损失净回收额为21.1万美元，而去年同期为净核销额0.9万美元[189] - 截至2019年3月31日，贷款损失拨备为974万美元，占应收贷款的1.10%，占不良贷款的354.9%[193] 业务表现：生息资产与净息差 - 总生息资产平均余额增加2.115亿美元（23.0%），从9.1787亿美元增至11.3亿美元，主要来自南湾合并案收购的资产[178] - 平均生息资产增长2.0831亿美元（22.9%），达到11.2亿美元，平均收益率从4.47%升至4.86%[180] - 平均贷款应收款增长1.5594亿美元（21.9%），平均投资证券增长2609万美元（336.0%）[180] - 净息差在截至2019年3月31日的季度从4.19%升至4.51%，在六个月期间从4.19%升至4.49%[183] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款收益率从5.29%升至5.57%，投资证券收益率从1.92%升至3.08%[184] - 截至2019年3月31日的六个月，利率变动使生息资产收入增加191.2万美元，规模变动使其增加492万美元[188] - 截至2019年3月31日的六个月，利率变动使付息负债支出增加59.3万美元，规模变动使其增加22.5万美元[188] 增长驱动因素：南湾银行合并影响 - 资产增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.831亿美元的总资产增加（包括商誉并扣除支付的现金对价）[153] - 贷款增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.2154亿美元的贷款[154] - 存款增长主要源于南湾银行合并，该交易在合并日带来1.5154亿美元的存款[155] - 净贷款应收款增加1.4789亿美元（20.4%），从7.2539亿美元增至8.7328亿美元，主要由南湾合并案收购的1.2154亿美元贷款驱动[160] - 存款总额增加1.8209亿美元（20.5%），从8.8951亿美元增至10.7亿美元，主要来自南湾合并案收购的1.5154亿美元存款[167] - 股东权益总额增加3768万美元（30.2%），从1.2466亿美元增至1.6234亿美元，主要由于南湾合并案发行2827万美元普通股及1173万美元净利润[169] 其他重要内容：资本与流动性状况 - 截至2019年3月31日，银行杠杆资本比率（一级资本）为11.96%，风险基础资本比率（总资本）为18.38%，均远超监管要求[206] - 截至2019年3月31日，银行监管流动性比率为25.05%[201]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产增长1.8203亿美元，增幅17.9%，达到12.0亿美元[151] - 净贷款应收款增长1.3168亿美元，增幅18.2%，达到8.5707亿美元[151][152][157] - 总存款增长1.4567亿美元，增幅16.4%，达到10.4亿美元[153] - 股东权益增长3225万美元，增幅25.9%，达到1.5691亿美元[154] - 现金及现金等价物与持有至到期的存单增长1542万美元，增幅7.3%，达到2.2757亿美元[154] - 投资证券增长2111万美元，增幅161.7%，达到3415万美元[155] - 联邦住房贷款银行股票增长20.5万美元，增幅17.2%，达到140万美元[155] - 存款总额增加1.4567亿美元（16.4%），从2018年9月30日的8.8951亿美元增至2018年12月31日的10.4亿美元[161] - 股东权益总额增加3225万美元（25.9%），从2018年9月30日的1.2466亿美元增至2018年12月31日的1.5691亿美元[162] - 商誉增加897万美元（158.8%），从2018年9月30日的565万美元增至2018年12月31日的1462万美元[161] - 不动产和设备增加393万美元（20.7%），从2018年9月30日的1895万美元增至2018年12月31日的2288万美元[159] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净收入增加200万美元（55.4%），从2017年第四季度的361万美元增至2018年第四季度的562万美元[167] - 净利息收入增加291万美元（30.8%），从2017年第四季度的943万美元增至2018年第四季度的1234万美元[170] - 净利息收入同比增长30.8%，从943.4万美元增至1234.4万美元[176] - 非利息收入同比增长4.1%至327万美元，主要受借记卡交易费等驱动[180] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 非利息支出同比增长19.3%至856万美元，主要因薪酬及数据处理费用增加[181] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率比率 - 平均生息资产增加2.0425亿美元（22.7%），从2017年第四季度的9.0157亿美元增至2018年第四季度的11.1亿美元[171] - 净息差（NIM）从2017年第四季度的4.19%提升至2018年第四季度的4.47%[173] - 平均生息资产收益率从4.45%提升至4.82%，净息差从4.19%扩大至4.47%[176] - 效率比率从57.08%改善至54.85%[182] - 实际税率从33.01%大幅下降至20.33%[183] - 截至2018年12月31日的季度，公司平均资产回报率为1.88%，高于上年同期的1.50%[195] - 同期平均股本回报率为14.56%，高于上年同期的12.90%[195] - 同期净息差为4.47%，效率比率为54.85%，均优于上年同期[195] 各条业务线表现：贷款业务 - 商业房地产贷款季度内增长8103万美元[157] - 建筑贷款季度内增长2743万美元[157] - 商业贷款季度内增长1515万美元[157] - 贷款发放额增加2388万美元（28.9%），从2017年第四季度的8251万美元增至2018年第四季度的1.0639亿美元[158] - 贷款总额同比增长21.4%，从7.09079亿美元增至8.60639亿美元[176] 各条业务线表现：资产质量 - 不良贷款环比增长20.7%至159万美元，但同比下降24.6%[177] - 贷款损失拨备覆盖率为599.6%（2018年12月31日），低于前一季度的723.6%[180] 其他财务数据：资本充足性 - 截至2018年12月31日，公司实际一级杠杆资本为1.382亿美元，比率为11.74%，远高于4.00%的“资本充足”最低要求[192] - 公司实际普通股一级资本（CET1）比率为16.93%，显著高于4.50%的最低要求和6.50%的“资本状况良好”标准[192] - 公司实际总资本比率为18.10%，高于8.00%的最低要求和10.00%的“资本状况良好”标准[192] - 截至2018年12月31日，资本留存缓冲要求为风险加权资产的1.875%以上，以避免股息支付和股票回购受限[192] - 公司是一家资产低于30亿美元的银行控股公司，其资本充足性评估基于子公司银行层面[193] - 截至2018年12月31日，公司控股公司层面的一级杠杆资本比率为11.96%，一级资本和普通股一级资本比率均为17.26%[194] - 截至2018年12月31日，公司控股公司层面的总资本比率为18.43%[194] 其他财务数据：流动性与其他 - 非生息资产占总资产比率从2017年9月30日的0.36%改善至2018年12月31日的0.33%[163] - 监管流动性比率为23.12%，未使用的FHLB借款额度为2.8749亿美元[186][187]