业绩总结 - 2024年第二季度总资产为271亿美元[12] - 2024年第二季度每股稀释收益为0.54美元，运营每股收益为0.58美元[23] - 2024年第二季度资产回报率（GAAP）为0.97%，较第一季度上升7个基点[24] - 2024年第二季度普通股权益回报率（GAAP）为7.53%[28] - 2024年第二季度效率比率（GAAP）为59.7%，较第一季度下降77个基点[29] - 2024年第二季度净利差为3.37%，较第一季度上升17个基点[30] - 2024年第二季度每股有形账面价值为19.13美元，较第一季度增长9%[31] 贷款与存款数据 - 2024年第二季度总贷款为182亿美元，较第一季度减少1.64亿美元，年化下降3.6%[58] - 2024年第二季度总存款为230亿美元，较第一季度减少1.32亿美元，年化下降2.6%[52] - 2024年第二季度的存款成本为2.35%[27] - 2Q24的总存款为233亿美元，其中商业存款为87亿美元，个人存款为112亿美元[153] 收入与费用 - 2Q24的净利息收入较1Q24增加了960万美元，主要得益于对贷款和存款定价纪律的加强[90] - 核心净利息利润率（不包括购置贷款的增值）从1Q24增加15个基点，达到3.28%[91] - 2Q24的GAAP非利息收入为3660万美元，较1Q24下降300万美元，主要由于上季度缺乏非经常性收益[100] - 2Q24的总利息支出为23亿美元，利率为2.35%[158] 风险与资产质量 - 2Q24的净拨备损失为1160万美元，年化占平均贷款的0.26%[116] - 不良资产在本季度增加950万美元，占总贷款的0.64%，较1Q24上升6个基点[117] - 2Q24的贷款逾期金额改善480万美元，占总贷款的0.26%，较1Q24下降2个基点[118] - 2Q24的贷款损失准备金（ACL）水平较1Q24稳定，达到1.23%[127] Navitas相关数据 - Navitas在总贷款中占比9%[164] - Navitas 2Q24的年化净违约率(NCOs)为1.42%，损失金额为550万美元[165] - 在550万美元的损失中，长途卡车运输部门贡献了170万美元，相关贷款余额缩减至3300万美元[166] - 排除长途卡车运输的损失后，Navitas的损失略有改善，降至总贷款的1.01%，下降5个基点[167] - Navitas的贷款组合中，加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州的集中度分别为19%、11%和5%[172] - Navitas的前100笔贷款总额为4.72亿美元，占总办公室贷款组合的60%[182] - Navitas的多家庭贷款组合中，前100笔贷款总额为7.92亿美元，占总多家庭贷款组合的90%[191] - 2Q24的医疗办公室贷款组合总额为3.55亿美元，占总贷款的2.0%[199] - Navitas的贷款组合中，30天以上逾期贷款为0[186] - 2Q24的贷款组合中，特别关注贷款为1100万美元，次级贷款为1570万美元[200]

文章核心观点 公司部分关键指标与分析师平均预期有差异，通过对比这些指标及与去年同期数据，能帮助投资者更准确预测股价表现 [2][5] 公司财务指标表现 与分析师预期对比 - 运营效率比率为57.1%，分析师平均预期为59.8% [1] - 净冲销与平均贷款比率为0.3%，分析师平均预期为0.3% [1] - 净息差为3.4%，分析师平均预期为3.2% [1] - 总生息资产平均余额为250.3亿美元，分析师平均预期为252.8亿美元 [1] - 总不良资产为1.1672亿美元，两位分析师平均预期为1.089亿美元 [1] - 总不良贷款为1.1448亿美元，两位分析师平均预期为1.0583亿美元 [1] - 净利息收入（FTE）为2.0976亿美元，分析师平均预期为2.0347亿美元 [1] - 总非利息收入为3656万美元，分析师平均预期为3570万美元 [1] - 净利息收入为2.087亿美元，分析师平均预期为2.0251亿美元 [1] 与去年同期对比及与共识预期对比 - 2024年第二季度营收为2.4526亿美元，同比增长3.6%，高于Zacks共识预期的2.378亿美元，带来3.14%的惊喜 [4][6] - 同期每股收益为0.58美元，去年同期为0.55美元，高于共识每股收益预期的0.51美元，带来13.73%的惊喜 [4][6] 股价表现 - 过去一个月联合社区银行股价回报率为+20.9%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.8% [3] - 该股目前Zacks评级为4（卖出），表明短期内可能跑输大盘 [3]

文章核心观点 - 联合社区银行（United Community Banks）本季度财报超预期，但年初至今股价表现逊于市场，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化；同一行业的阿梅里斯银行（Ameris Bancorp）即将公布财报，当前联合社区银行评级不佳，行业排名靠后 [1][3][9][10] 联合社区银行财报情况 - 本季度每股收益0.58美元，超扎克斯共识预期0.51美元，去年同期为0.55美元，本季度盈利惊喜为13.73% [1] - 上一季度预期每股收益0.50美元，实际为0.52美元，盈利惊喜为4% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收2.4526亿美元，超扎克斯共识预期3.14%，去年同期为2.3667亿美元，过去四个季度两次超共识营收预期 [2] 联合社区银行股价表现 - 年初至今股价上涨约2.3%，而标准普尔500指数上涨16.5% [3] 联合社区银行盈利预期 - 下一季度共识每股收益预期为0.53美元，营收2.4388亿美元；本财年共识每股收益预期为2.12美元，营收9.6543亿美元 [6] - 即将发布的报告预计季度每股收益1.15美元，同比变化+26.4%，过去30天该季度共识每股收益预期下调0.9% [11] 联合社区银行评级情况 - 目前盈利预期修正趋势不利，扎克斯评级为4（卖出），预计近期股价表现逊于市场 [9] 阿梅里斯银行情况 - 尚未公布2024年6月季度财报，预计7月25日发布 [7] - 预计营收2.7367亿美元，较去年同期下降1.2% [8] 行业情况 - 扎克斯行业排名中，东南银行行业目前处于250多个扎克斯行业的后38%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10]

资产负债情况 - 公司总资产271亿美元[9] - 公司总贷款182亿美元[10] - 公司总存款230亿美元[11] 获奖情况 - 公司连续9年被福布斯评为"美国最佳银行"[12] - 公司连续4年中的5年被福布斯评为"全球最佳银行"[13] - 公司2023年被《新闻周刊》评为"美国最值得信赖的公司"并在银行业排名第二[14] - 公司连续7年被《美国银行家》评为"最佳银行雇主"[15] - 公司在东南部地区连续10年获得J.D. Power客户满意度第一名[19] 存款情况 - 公司存款成本相对稳定,活期存款占比27%保持不变[55,56] 资本充足性 - 公司资本充足,CET1资本充足率为12.8%,高于同业平均水平[76,82] 盈利情况 - 净息差(NIM)较上季度扩大15个基点至3.28%[93] - 贷款收益率和存款成本均有所上升[95] - 非利息收入较上季度下降600万美元,主要受到抵押贷款业务和贷款销售收益下降的影响[102,103] - 经营效率比率有所改善,主要由于净息差增加和费用相对稳定[111,112] 资产质量 - 不良贷款和逾期贷款占比均有所下降[120,121] - 贷款损失准备金水平基本稳定,占贷款比例为1.23%[127,131] 业务发展 - 公司正在投资发展私人银行和信托服务业务,并计划在未来12-24个月内在更多市场拓展这些业务[146,147,148,149,150] - 存款结构保持稳定,个人存款和企业存款占比分别为27%和73%[154,155,156,157] - Navitas贷款组合规模和收益率持续提升[164,165] - Navitas 2Q24年净收费损失率为1.42%或5.5百万美元[166] - 其中长途卡车业务的损失为1.7百万美元,该业务规模缩小至33百万美元[167] - 剔除长途卡车业务损失后,Navitas的损失率略有改善,降至1.01%[168] - Navitas的加权平均FICO评分在2019年至2Q24年间波动在745-758之间[169,171] - Navitas的贷款组合主要集中在加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州等地区[172,173] - Navitas的办公楼贷款组合前10大城市的加权平均贷款价值率为61.5%[174,178] - Navitas的多户家庭贷款组合前10大城市的加权平均贷款价值率为44.4%[188,194] - Navitas的养老院投资房地产组合中,60%的贷款将于2024-2025年到期[199,200]

文章核心观点 - 联合社区银行公司宣布将于2024年7月24日股市开盘前发布2024年第二季度财务业绩，并于同日上午11点举行电话会议讨论财务结果、业务亮点和前景 [1] 公司信息 - 联合社区银行公司是联合社区的金融控股公司，是美国前100大金融机构，致力于改善客户和服务社区的金融健康和福祉 [4] - 截至2024年3月31日，公司资产达273亿美元，在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州设有205个办事处，还有全国性的SBA贷款业务和全国性设备贷款子公司 [4] - 2024年，公司第10次获得J.D. Power颁发的东南部地区消费者银行最佳客户满意度奖，并被评为东南部最受信赖的银行 [4] - 2023年，公司连续第七年被《美国银行家》评为“最佳工作银行”之一，并在格林威治卓越奖和最佳品牌奖中获得15项奖项，包括小企业银行和中端市场银行整体满意度的全国荣誉 [4] - 福布斯一直将联合社区银行列为世界最佳银行和美国最佳银行之一 [4] 会议安排 - 公司将于2024年7月24日上午11点举行电话会议讨论财务结果、业务亮点和前景 [1] - 参会者可通过https://dpregister.com/sreg/10190532/fcfa86e478 预注册参加电话会议，无网络或无法预注册者可拨打1 - 866 - 777 - 2509 ，建议提前15分钟拨入 [3] - 电话会议将进行网络直播，可在公司网站ucbi.com投资者关系部分的“新闻与活动”下选择“活动与演示”访问 [3] 联系方式 - 首席财务官为Jefferson Harralson，联系电话(864) 240 - 6208，邮箱Jefferson_Harralson@ucbi.com [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为273.65亿美元，较2023年12月31日的272.97亿美元增长0.25%[16] - 2024年第一季度，公司总利息收入为3.37亿美元，较2023年同期的2.79亿美元增长20.48%[18] - 2024年第一季度，公司总利息支出为1.38亿美元，较2023年同期的6802万美元增长102.25%[18] - 2024年第一季度，公司净利息收入为1.99亿美元，较2023年同期的2.11亿美元下降5.82%[18] - 2024年第一季度，公司非利息收入为3959万美元，较2023年同期的3021万美元增长31.03%[18] - 2024年第一季度，公司总收入为2.26亿美元，较2023年同期的2.20亿美元增长2.70%[18] - 2024年第一季度，公司非利息支出为1.45亿美元，较2023年同期的1.40亿美元增长3.72%[18] - 2024年第一季度，公司税前收入为8084万美元，较2023年同期的8009万美元增长0.93%[18] - 2024年第一季度，公司净利润为6263万美元，较2023年同期的6230万美元增长0.53%[18] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为33.00亿美元，较2023年12月31日的32.62亿美元增长1.15%[16] - 2024年第一季度净收入为6263.1万美元，2023年同期为6230万美元[23] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为8880.9万美元，2023年同期为9009.3万美元[23] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.22513亿美元，2023年同期提供的净现金为1.81295亿美元[23] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为823.8万美元，2023年同期为1405.6万美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少4194.2万美元，2023年同期净增加1.30828亿美元[23] - 2024年和2023年第一季度，与授予员工的限制性股票单位和绩效股票单位奖励相关的费用分别为222万美元和236万美元；授予董事会成员的限制性股票单位奖励在其他费用中确认的金额分别为18.3万美元和12.2万美元[150] - 2024年和2023年第一季度，与基于股票的薪酬费用相关的递延所得税收益分别为61.4万美元和63.4万美元；截至2024年3月31日，与未归属的限制性股票单位和绩效股票单位奖励相关的未确认费用为2230万美元，预计在2.6年的加权平均期间内确认[151] - 2024年和2023年第一季度，AOCI重分类净额分别为 - 53.1万美元和 - 295.1万美元[152] - 2024年和2023年第一季度，净利润分别为6263.1万美元和6230万美元；归属于普通股股东的净利润分别为6071.3万美元和6024.2万美元；基本每股收益均为0.51美元和0.52美元，摊薄每股收益均为0.51美元和0.52美元[155] - 截至2024年3月31日，公司和银行被归类为资本充足；CET1资本比率为12.39%，一级资本比率为12.83%，总资本比率为14.64%，杠杆比率为9.69%[156][157] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，额外的资本保护缓冲均为2.50%[157] - 2024年第一季度，公司净收入为6260万美元，摊薄后每股收益为0.51美元；2023年同期，净收入为6230万美元，摊薄后每股收益为0.52美元[172] - 2024年第一季度，公司净利息收入降至1.99亿美元，2023年同期为2.11亿美元；净利息收益率从2023年第一季度的3.61%降至2024年的3.20%[173] - 2024年和2023年第一季度，公司信贷损失拨备分别为1290万美元和2.18亿美元；2024年第一季度净冲销额为1290万美元，2023年同期为708万美元[174] - 2024年第一季度，公司非利息收入为3960万美元，较2023年第一季度增加938万美元，增幅31%；非利息支出为1.45亿美元，较2023年同期增加520万美元[175][176] - 2024年第一季度净利息收入为199,149千美元，较2023年第一季度下降6%[181] - 2024年第一季度非利息收入为39,587千美元，较2023年第一季度增长31%[181] - 2024年第一季度总收入为225,837千美元，较2023年第一季度增长3%[181] - 2024年第一季度净利润为62,631千美元，较2023年第一季度增长1%[181] - 2024年第一季度摊薄后GAAP净收入为每股0.51美元，较2023年第一季度下降2%[181] - 2024年第一季度有形账面价值为每股18.71美元，较2023年第一季度增长6%[181] - 2024年第一季度不良资产（NPAs）为107,230千美元，较2023年第一季度增长46%[181] - 2024年第一季度贷款损失准备（ACL - loans）为210,934千美元，较2023年第一季度增长19%[181] - 2024年第一季度末贷款为18,375百万美元，较2023年第一季度增长7%[181] - 2024年第一季度末总资产为27,365百万美元，较2023年第一季度增长6%[181] - 2024年第一季度净收入（GAAP）为6263.1万美元，2023年第一季度为6230万美元[182] - 2024年第一季度摊薄后普通股每股收益（GAAP）为0.51美元，2023年第一季度为0.52美元[182] - 2024年第一季度有形普通股每股账面价值为18.71美元，2023年第一季度为17.59美元[182] - 2024年第一季度普通股权益回报率（GAAP）为7.14%，2023年第一季度为7.34%[182] - 2024年第一季度资产回报率（GAAP）为0.90%，2023年第一季度为0.95%[182] - 2024年第一季度效率比率（GAAP）为60.47%，2023年第一季度为57.20%[182] - 2024年第一季度有形普通股权益与有形资产比率为8.49%，2023年第一季度为8.17%[182] - 2024年和2023年第一季度净利息收入分别为1.99亿美元和2.11亿美元，2024年第一季度FTE净利息收入为2亿美元，较2023年同期减少1240万美元，降幅6%[186] - 2024年和2023年第一季度净利息利差分别为2.16%和2.87%，净利息收益率分别为3.20%和3.61%[186] - 2024年第一季度平均生息存款日均余额较2023年第一季度增加30.9亿美元，平均利率提高150个基点，存款利息支出增加7590万美元[187] - 2024年3月31日止三个月，平均生息资产为251.69074亿美元，利息收入3.37791亿美元，利率5.39%；2023年同期平均生息资产为238.51603亿美元，利息收入2.80592亿美元，利率4.76%[190] - 2024年3月31日止三个月，净利息收入为2.00212亿美元，净息差为2.16%，净利息收益率为3.20%；2023年同期净利息收入为2.12575亿美元，净息差为2.87%，净利息收益率为3.61%[190] - 2024年第一季度，公司计提信贷损失拨备1290万美元，2023年同期为2180万美元；排除2023年第一季度对Progress非PCD贷款和未使用承诺的初始信贷损失拨备后，2024年第一季度拨备费用较2023年同期增加156万美元[194] - 2024年3月31日止三个月，非利息收入为3958.7万美元，较2023年同期的3020.9万美元增加937.8万美元，增幅31%[197] - 2024年，抵押贷款收益及相关费用为751.1万美元，较2023年的452.1万美元增加299万美元，增幅66%；主要因抵押贷款销售收益增加和抵押贷款服务资产的正公允价值调整[197][198] - 2024年第一季度，公司指定约67%的待售抵押贷款产品用于销售，而2023年第一季度为41%；2024年第一季度，公司对抵押贷款服务权资产进行了150万美元的正公允价值调整，而2023年第一季度为110万美元的负公允价值调整[198] - 2024年3月31日，抵押贷款利率锁定金额为2.59577亿美元，较2023年的3.34697亿美元下降22%；抵押贷款销售金额为1.25939亿美元，较2023年的7927.9万美元增长59%[200] - 2024年，财富管理费用为631.3万美元，较2023年的572.4万美元增加58.9万美元，增幅10%；主要归因于First Miami的管理资产增加[197][200] - 截至2024年3月31日，公司管理和咨询的总资产达53.9亿美元[200] - 2024年3月31日止三个月，生息资产利息收入较2023年增加5719.9万美元，有息负债利息支出增加6956.2万美元，净利息收入减少1236.3万美元[192] - 2024年第一季度其他贷款销售总额为3771.1万美元，收益为153.7万美元；2023年分别为4047.3万美元和191.6万美元[202] - 2024年第一季度非利息费用总额为1.45002亿美元，较2023年的1.39805亿美元增加519.7万美元，增幅4% [204] - 2024年3月31日和12月31日，公司总资产分别为274亿美元和273亿美元，总负债分别为241亿美元和240亿美元，股东权益分别为33亿美元和32.6亿美元[208] - 2024年第一季度薪资和员工福利为8498.5万美元，较2023年的7869.8万美元增加628.7万美元，增幅8% [204] - 2024年第一季度通信和设备费用为1192万美元，较2023年的1000.8万美元增加191.2万美元，增幅19% [204] - 2024年第一季度占用成本为1109.9万美元，较2023年的988.9万美元增加121万美元，增幅12% [204] - 2024年第一季度联邦存款保险公司（FDIC）评估和其他监管费用为756.6万美元，较2023年的400.1万美元增加356.5万美元，增幅89% [204] - 2024年第一季度合并相关及其他费用为208.7万美元，较2023年的863.1万美元减少654.4万美元，降幅76% [204] 债务证券相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，持有至到期（HTM）债务证券的摊余成本为24.65133亿美元，公允价值为20.42912亿美元[35] - 截至2024年3月31日，可供出售（AFS）债务证券的摊余成本为36.51711亿美元，公允价值为33.93399亿美元[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有29亿美元和41.2亿美元的证券被质押[38] - 截至2024年3月31日，可供出售（AFS）债务证券未实现损失总额为2.59152亿美元，2023年12月31日为2.50621亿美元[43] - 2024年3月31日，有639个AFS债务证券和315个持有至到期（HTM）债务证券处于未实现损失状态[43] - 2024年3月31日和2023年12月31日，HTM债务证券的预计信用损失极小，未记录预期信用损失准备（ACL），AFS投资组合也无需ACL[44] - 2024年3月31日，HTM应计利息应收款为594.2万美元，AFS为1505万美元；2023年12月31日，HTM为614.3万美元，AFS为1256.8万美元[46] - 2024年3月31日，AFS债务证券摊余成本为36.51711亿美元，公允价值为33.93399亿美元；HTM摊余成本为24.65133亿美元，公允价值为20.42912亿美元[49] - 2024年第一季度AFS证券销售所得款项为64.7万美元，2023年同期为3.80661亿美元[51] - 2024年第一季度AFS证券销售无实现收益和损失，2023年同期实现总收益137.3万美元，总损失301.7万美元，净损失164.4万美元[51] - 2024年第一季度AFS证券销售无所得税利益，2023年同期为37.4万美元[51] - 截至2024年3月31日，不到12个月的未实现损失中，美国

财务数据和关键指标变化 - 本季度运营每股收益为0.52美元，较上季度下降0.01美元，部分原因是季节性就业成本上升 [7] - 运营资产回报率为93个基点，较上季度的92个基点略有上升 [7] - 净利息收益率在GAAP基础上上升1个基点，在核心基础上（不包括贷款增值收入）上升2个基点 [8] - 贷款增长为1.2%，低于预期 [9] - 存款总体持平，核心存款有增长 [9] - 总损失率为28个基点，核心银行损失率（不包括特定投资组合）为12个基点 [10] - 不良贷款率略升至58个基点，次级贷款率下降3个基点至1.3% [10] - 贷款与存款比率为79%，基本无批发借款 [11] - 存款成本在本季度上升8个基点至2.32% [14] - 本季度存款贝塔系数为44%，高于行业中位数 [14] - 监管资本比率和有形普通股权益（TCE）增加，所有资本比率均高于同行，杠杆比率上升21个基点 [16] - 非利息收入在运营基础上增加860万美元至3720万美元 [18] - 运营费用为1.404亿美元，增加160万美元，主要因FICA税增加150万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长5600万美元，年化增长率1.2%，低于预期 [22] - C&I贷款有增长，但被投资者商业房地产（CRE）和住宅建设贷款的收缩抵消 [22] - Navitas贷款相对持平，贷款销售保持在2800万美元 [22] 存款业务 - 总存款余额在第一季度基本持平，活期存款持续收缩 [21] - 公共基金存款减少2.28亿美元，部分由于季节性因素，部分由于公司策略 [21] 非利息收入业务 - 抵押贷款手续费收入增加560万美元，推动非利息收入增长 [18] - 核心抵押贷款收入增加180万美元，因交易量增加和产品向固定利率产品转变 [19] - 其他贷款销售收益减少70万美元，因出售的SBA贷款减少 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - SBA贷款二级市场较去年上涨20% - 25% [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续改进贷款和存款定价策略，以适应更高利率环境 [8] - 计划在零售和商业核心领域更积极定价，进行存款结构调整 [41] - 主要关注通过有机团队实现有机增长，稳定和扭转田纳西州业务，推动佛罗里达州业务发展 [65] - 持续关注并购机会，但目前主要精力在内部业务提升 [66] - 公司贷款组合多元化，与同行相比，商业房地产占比较低 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储放缓经济的努力可能对信贷表现产生负面影响，但公司对目前结果满意，前景乐观 [11] - 预计第二季度净利息收益率将上升5个基点（±1 - 2个基点） [17] - 若无美联储政策变化，2024年贷款增长不会显著提升，但预计高于第一季度 [40] - 预计全年存款呈正增长，但可能出现单季度负增长 [42] - 预计第二季度抵押贷款业务和手续费收入将高于第一季度，但利率影响下季节性增长不如以往 [49] - 预计SBA贷款业务在今年下半年赶上进度 [50] - 认为Navitas贷款损失已达峰值，后续将改善 [61] - 认为制造住房贷款表现符合预期 [62] - 若无降息，下半年净利息收益率有望上升；若降息，对银行整体有利，但对净利息收益率影响不大 [71] - 预计第二季度费用有200万美元增长，之后趋于平稳 [77] 其他重要信息 - 3月底，J.D. Power认可公司为2023年东南部零售银行满意度调查获胜者，公司在东南部信任度排名第一，这是公司第10次获此认可 [31] - 公司获得15个格林威治小型企业银行卓越奖，创历史新高 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待今年剩余时间的贷款和存款增长，以及若不降息对贷款发放水平的影响 - 预计贷款有低个位数增长且高于第一季度，若无美联储政策变化，2024年贷款不会显著增长 [40] - 存款策略是对高成本存款更积极定价，可能出现单季度负增长，但全年预计正增长 [41][42] 问题2: 存款结构调整是否是第二季度净利息收益率扩大的原因 - 是部分原因，公司在第一季度降低了一些货币市场利率和促销定价，未匹配部分公共基金账户利率，同时CD成本不再是逆风因素，资产端贷款收益率提高 [44][45] 问题3: 抵押贷款业务趋势、管道情况以及SBA和Navitas贷款销售市场和费用收入预期 - 预计第二季度抵押贷款业务和手续费收入高于第一季度，但利率影响下季节性增长不如以往 [49] - SBA贷款本季度销售数量受时机影响，但管道情况良好，预计下半年赶上进度，二级市场较去年上涨20% - 25% [50] - Navitas贷款销售情况将在第二季度重新评估，预计相关收益全年增加 [51][57] 问题4: 为何不更积极进行股票回购 - 优先股回购授权仍在，但年初以来价格接近面值，公司希望在低于面值时回购以增加有形权益，且希望在当前环境下保持高于同行的资本水平 [53] 问题5: Navitas贷款是否会减少销售并持有更多，以及该业务和制造住房业务未来信贷情况 - 会重新评估Navitas贷款销售情况，希望保持在自我设定的限制内，看好该业务 [57][60] - 认为Navitas贷款损失已达峰值，后续将改善；制造住房贷款表现符合预期，因去年停止发放新贷款，损失率可能较高 [61][62] 问题6: 公司当前战略重点 - 主要关注通过有机团队实现有机增长，稳定和扭转田纳西州业务，推动佛罗里达州业务发展；在定价方面优化资产负债表结构；同时关注并购机会，但主要精力在内部业务提升 [65][66] 问题7: 若无降息，净利息收益率后续趋势如何，若降息又会怎样 - 若无降息，下半年净利息收益率有望上升；若降息，对银行整体有利，但对净利息收益率影响不大，贷款增长预测可能改变，信贷风险等也会变化 [71][72] 问题8: 今年剩余时间非利息费用趋势 - 第二季度费用因绩效工资增加约200万美元，季节性FICA费用下降有一定抵消，之后预计呈低个位数增长并趋于平稳 [77] 问题9: 贷款收益率后续扩张情况，以及净利息收益率指导中存款定价和贷款增长哪个是更大杠杆 - 预计第二季度贷款收益率增长9个基点左右，第三和第四季度若贷款增长不提升，增长可能放缓 [81] - 存款定价是更大杠杆，但两者都有影响 [82] 问题10: 本季度受批评资产的流入和流出情况，以及对各业务线风险调整后回报是否满意 - 分类资产方面，一笔大型C&I次级信贷升级，一个高级护理项目降级 [85] - 对Navitas业务期待损失在Q4前恢复正常以提高盈利能力；新贷款收益率和新存款成本之间有较大增量利差，随着旧固定利率贷款到期，ROA和ROE有望提高 [88][94] 问题11: 如何看待证券现金流和贷款增长的平衡，以及竞争对手是否降低货币市场或CD特价利率 - 证券投资组合每季度有1.5 - 2亿美元现金流，若存款增长平稳，会更多再投资于证券组合以支持贷款增长，预计证券收益率全年上升，资产负债表相对平稳且略有增长 [101][103][104] - 竞争对手降低利率情况有限且分散，市场竞争有所缓和 [106][107]

整体财务关键指标 - 第一季度净收入为6260万美元，税前、拨备前收入为9370万美元[2] - 摊薄后每股收益为0.51美元，较去年第一季度下降0.01美元或2%，较2023年第四季度增加0.40美元[2] - 2024年第一季度净收入（GAAP）为6263.1万美元，第四季度为1409万美元，第三季度为4786.6万美元，第二季度为6328.8万美元，第一季度为6230万美元[11] - 2024年第一季度摊薄后普通股每股收益（GAAP）为0.51美元，第四季度为0.11美元，第三季度为0.39美元，第二季度为0.53美元，第一季度为0.52美元[11] - 2024年第一季度有形普通股每股账面价值为18.71美元，第四季度为18.39美元，第三季度为17.7美元，第二季度为17.83美元，第一季度为17.59美元[11] - 2024年第一季度有形普通股权益回报率（运营）为10.68%，第四季度为10.58%，第三季度为9.03%，第二季度为11.35%，第一季度为11.63%[11] - 2024年第一季度资产回报率（运营）为0.93%，第四季度为0.92%，第三季度为0.79%，第二季度为1.00%，第一季度为1.06%[11] - 2024年第一季度运营效率比率为59.15%，第四季度为59.57%，第三季度为57.43%，第二季度为54.17%，第一季度为53.67%[11] - 2024年第一季度净利润为62,631千美元，2023年同期为62,300千美元[15] 资产与存款指标 - 核心存款（不包括经纪存款和公共资金）年化增长5%，贷款年化增长率为1.2%[3] - 截至2024年3月31日，总资产为27,364,888千美元，截至2023年12月31日为27,297,251千美元[14] - 截至2024年3月31日，总存款为23,332,009千美元，截至2023年12月31日为23,310,611千美元[14] - 截至2024年3月31日，公司总资产为271.82亿美元，2023年为257.69亿美元[16] - 2024年其他资产中包含3.22亿美元的税前未实现损失，2023年为4.19亿美元[17] - 截至2024年3月31日，公司拥有205个办事处，资产规模达273亿美元[19] 收益与成本指标 - 资产回报率为0.90%，运营基础上为0.93%；股权回报率为7.14%，有形普通股股权回报率为10.68%[4] - 净息差从2023年第四季度增加1个基点至3.20%[5] - 平均生息资产收益率上升8个基点至5.39%，计息负债成本增加7个基点至3.23%[5] - 非利息收入环比增加6270万美元，主要因第四季度5170万美元的债券投资组合重组费用[9] - 非利息支出较第四季度减少960万美元，因非运营费用降低[9] - 有形普通股权益与有形资产比率为8.49%，较2023年第四季度上升13个基点[4] - 2024年第一季度总利息收入为336,728千美元，2023年同期为279,487千美元[15] - 2024年第一季度总利息支出为137,579千美元，2023年同期为68,017千美元[15] - 2024年第一季度净利息收入为199,149千美元，2023年同期为211,470千美元[15] - 2024年第一季度总非利息收入为39,587千美元，2023年同期为30,209千美元[15] - 2024年第一季度总收入为225,837千美元，2023年同期为219,896千美元[15] - 2024年第一季度，净利息收入为2.00212亿美元，2023年为2.12575亿美元[16] - 2024年第一季度，净息差为3.20%，2023年为3.61%[16] - 2024年第一季度，净利息收益率为2.16%，2023年为2.87%[16] - 2024年贷款平均余额为182.99739亿美元，利息收入为2839.6万美元，平均利率为6.24%；2023年贷款平均余额为168.97372亿美元，利息收入为2365.3万美元，平均利率为5.68%[16] - 2024年应税证券平均余额为58.28391亿美元，利息收入为447.15万美元，平均利率为3.07%；2023年平均余额为60.59323亿美元，利息收入为378.76万美元，平均利率为2.50%[16] - 2024年免税证券平均余额为3.6635亿美元，利息收入为23.11万美元，平均利率为2.52%；2023年平均余额为4.22583亿美元，利息收入为28.34万美元，平均利率为2.68%[16] - 2024年联邦基金出售和其他生息资产平均余额为6.74594亿美元，利息收入为68.05万美元，平均利率为4.06%；2023年平均余额为4.72325亿美元，利息收入为33.52万美元，平均利率为2.88%[16] 贷款业务指标 - 2024年第一季度贷款总额为183.75亿美元，较上一季度增加5600万美元，较去年同期增加12.5亿美元[12] - 2024年第一季度商业贷款总额为134.01亿美元，较上一季度增加5900万美元，较去年同期增加9.54亿美元[12] - 2024年第一季度住宅贷款总额为45.36亿美元，较上一季度增加5200万美元，较去年同期增加5.23亿美元[12] - 2024年第一季度佐治亚州贷款额为43.56亿美元，南卡罗来纳州为28.04亿美元，北卡罗来纳州为25.66亿美元，田纳西州为22.09亿美元，佛罗里达州为24.43亿美元，阿拉巴马州为10.68亿美元[12] - 2024年第一季度总非应计贷款为104,969千美元，2023年第四季度为91,687千美元，2023年第三季度为89,818千美元[13] - 净冲销额为1290万美元，占平均贷款的0.28%，较2023年第四季度上升6个基点[5] - 2024年第一季度净冲销总额为12,908千美元，占平均贷款的0.28%；2023年第四季度为10,122千美元，占比0.22%；2023年第三季度为26,638千美元，占比0.59%[13]

公司财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产为273亿美元[23] - 截至2023年12月31日，公司合并贷款为183亿美元，占合并总资产的67%[30] - 2023年，银行发放了9.03亿美元的住宅抵押贷款，约50%的抵押贷款被出售到二级市场[33] - 截至2023年12月31日，公司有3121名全职等效员工，2022年12月31日为2843名[50] - 2023、2022、2021年银行向控股公司支付股息分别为1.98亿美元、1.33亿美元、2.17亿美元[75] - 2023、2022、2021年控股公司宣布的普通股季度现金股息总计分别为每股0.92美元、0.86美元、0.78美元[75] - 截至2023年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[162] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的优先债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.13亿美元[201] 公司收购相关数据 - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，收购总资产19亿美元，其中贷款14.4亿美元，总负债16亿美元，其中存款13.3亿美元[25] - 2023年7月1日，公司完成对First Miami的收购，收购总资产10.2亿美元，其中贷款5.77亿美元，总负债9.31亿美元，其中存款8.65亿美元[26] 员工福利与发展 - 员工入职次月第一天即可参与401(k)退休计划，服务90天后可获得5%工资的公司匹配[54] - 公司员工可通过协会获取资源、培训等，部分员工担任领导角色[56] - 公司开展领导力学院项目，赋能新兴领导者[57] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[43] 经济环境对公司业务影响 - 美国经济扩张时，公司贷款增长、信贷损失下降、手续费收入增加；经济收缩时则相反[45] - 低利率降低公司利息收入和资金成本，刺激经济活动和贷款增长，降低客户违约风险；较陡的收益率曲线对净息差有利，平坦或倒挂的收益率曲线会使利润率受损[47] 公司荣誉 - 公司连续七年获2023年美国银行家杂志“最佳工作银行”称号[58] 公司发展历程 - 2021年7月1日起，控股公司成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[67] - 2021年7月1日起，银行总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[70] 关联交易与资本要求 - 银行与关联方的单一关联方交易上限为银行资本和盈余的10%，所有关联方交易上限为20%[84] - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，否则会受限[77] - 南卡罗来纳州特许银行在满足条件下可支付最多100%当年收益的股息，无需监管机构批准[78] - 巴塞尔协议III要求CET1资本、一级资本、总资本与风险加权资产（RWA）的最低比率分别为4.5%、6.0%、8.0%，加上资本保护缓冲后分别为7.0%、8.5%、10.5%，杠杆率最低为4.0%[86] - 银行组织需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管奖金支付受限[88] - 截至2023年12月31日，银行符合“资本充足”的监管资本要求，“资本充足”要求总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[92] 监管法规影响 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新法规及变更可能对银行合规成本、风险和运营产生重大影响[98][99] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金提供最高每位储户25万美元的保险，银行需支付存款保险评估费，2023年第一季度起评估率统一提高2个基点，2024年起八个季度内支付1000万美元特别评估费[100] - 联邦储备委员会实施的多德 - 弗兰克法案要求公司作为银行的财务实力来源并提供支持，银行控股公司对附属银行的资本贷款在还款权上低于存款和其他债务[95] - 借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[102] - 联邦银行监管机构发布激励薪酬政策指导，美联储会审查金融机构激励薪酬安排，不足会影响机构评级和行动[103][104] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查评级为“满意”，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[110][111] - 跨州合并或收购中，收购银行需资本充足、管理良好，不超过负债和存款集中度限制，通过监管机构对增量系统性风险的评估，且在CRA下至少有“满意”评级[109] - 银行控股公司成为金融控股公司需向美联储提交初始声明，证明子公司存款机构管理良好且资本充足[113] - 银行控制或持有金融子公司需获主要联邦监管机构批准，自身及关联存款机构需资本充足、管理良好，金融子公司合并总资产不超银行合并总资产45%或500亿美元，还需有风险管理政策等[115] - 银行开展新活动需自身及关联存款机构社区再投资法案评级至少为“满意”[116] 公司面临的风险 - 公司面临传统竞争风险，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧竞争，公司可能因规模小等处于劣势[134] - 业务收购存在无法识别合适市场、执行收购目标等风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[136][137] - 有机增长战略存在风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[138] - 金融服务行业技术变化快，公司可能无法有效实施新技术产品和服务，影响业务和财务状况[139] - 实体分行利用率长期下降，科技降低成本但削弱传统联系，美国大型银行和纯线上银行竞争风险突出[140] - 公司面临整合收购业务、管理文化同化、保留核心客户和员工等多方面能力不足的风险[141] - 新技术如“机器人顾问”服务、区块链技术等对传统银行服务造成冲击[142] - 欺诈是银行日益增加的重大运营风险，包括存款和贷款欺诈等多种形式[143] - 信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测和预防[145] - 第三方网络攻击增加，技术手段多变，公司可能无法主动应对和预防[146] - 公司依赖信息技术和第三方服务提供商，系统故障或服务中断可能产生不利影响[148] - 人才竞争激烈，招聘和留住顶尖人才成本增加，可能影响公司增长和运营结果[150] - 公司会计估计和风险管理依赖的分析和预测模型可能不准确，影响业务和财务状况[152] - 通货膨胀压力威胁公司运营和财务状况，经济衰退可能导致信贷损失增加等负面发展[154] - 2022年和2023年大部分时间，美联储因通胀压力大幅提高利率，利率波动对公司及其客户业务有显著影响[157] - 公司面临监管环境挑战，若未遵守适用法规会导致财务、结构和运营处罚，遵守法规可能增加成本或限制业务机会[168] - 若未维持特定监管资本水平和比率，监管机构可能采取对股东不利的行动，还会对公司贷款、存款增长等产生负面影响[169] - 联邦政府的政治功能失调和波动可能导致银行监管、税收和经济政策的重大突然转变，影响公司业务和财务表现[170] - 公司面临来自客户、员工、供应商等的诉讼风险，重大法律责任或监管行动会对公司财务和声誉造成损害[171] - 数据隐私法律不断发展，欧盟通用数据保护条例和加州消费者隐私法案适用于公司某些客户，未来可能有更多相关监管[172] - 公司主要依靠存款、贷款还款和投资证券现金流提供流动性，二级资金来源可用性受多种因素影响，无法维持或筹集资金会对公司产生重大负面影响[176][177] - 信用评级下调可能增加公司借款成本或限制借款渠道，若因盈利不佳等因素导致评级下调，有担保借款的抵押品要求也会提高[178] - 超过FDIC保险限额的存款账户余额占比可能使公司在财务困境时面临更高流动性风险，无保险存款人在困境中更可能提取存款[179] - 若短期内大量存款被提取，公司可能无法以优惠条件获得资金，影响净息差，在当前利率上升时期获取资金更具挑战[180] - 公司面临利率和收益率曲线风险，利率变动会影响净利息收入，2022年至2023年大部分时间收益率曲线倒挂[181][184] - 受LIBOR停止发布影响，公司不再发放参考受影响基准的贷款，遗留合同已过渡到ARR，主要是Term SOFR；BSBY将于2024年11月15日永久停止，公司正将相关合同过渡到其他ARR[185][186] - 编制合并财务报表需管理层进行重大假设、估计和判断，关键估计包括信用损失准备金水平，会计标准或解释的变化可能对公司财务状况产生负面影响[188][189] - 公司可能面临税法、法规和解释的变化或所得税准备金的挑战，影响有效税率、纳税额和经营业绩[190] - 公司银行业务主要集中在美国东南部各州，面临该地区经济、监管、自然灾害等风险，若当地市场恶化，可能影响贷款组合估值和公司财务状况[192] - 气候变化导致的自然灾害和天气相关事件可能对公司经营业绩和财务状况产生负面影响，还面临物理风险和向低碳经济转型的过渡风险[193][195] - 子公司向控股公司支付股息受限可能影响控股公司流动性和支付股息能力，控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲以避免资本分配受限[199] - 公司股东在通过公开发行或私募股权融资时可能会遭遇股权稀释[207] 公司业务战略 - 2024年公司战略是继续投资银行业务，整合收购业务，寻求成本和收入协同效应，未来追求有机增长和合适的收购或战略交易[135] 公司营收与资金来源 - 公司营收主要来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，资金主要来自客户存款、贷款还款和投资证券出售及到期[130] 贷款组合特征 - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州、佛罗里达州和阿拉巴马州等主要市场[164] 信用损失准备金 - 公司维持的ACL储备反映对贷款预期损失的评估，CECL使ACL水平更具波动性，经济状况恶化等因素可能要求增加ACL[166] 公司反收购条款 - 公司组织文件和佐治亚州法律的某些条款具有反收购效果，如业务合并需75%的流通普通股批准（特定情况除外）、限制董事罢免需三分之二有表决权的资本股批准、特别股东大会召集条件等[204][205][206][210] 网络安全监管要求 - 联邦金融监管机构2022年4月1日生效的最终规则要求银行机构在发现重大网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商需尽快通知受影响银行[212] - 2022年12月9日生效的GLB法案《保障规则》修正案要求金融机构指定专人监督信息安全计划、实施风险评估标准等[213] 公司网络安全管理 - 公司网络风险管理项目的底层控制基于网络安全和信息技术的最佳实践和标准，定期聘请第三方评估[215] - 公司有管理第三方服务提供商网络安全风险的流程，包括评估供应商信息安全状况、施加安全要求等[216] - 公司信息安全团队和第三方供应商监控信息系统，报告的网络安全事件将根据性质和威胁级别由不同团队处理[217][218] - 公司网络安全计划由首席信息安全官领导，其有超20年金融服务行业IT运营/安全经验并持有CISSP认证[221] - 公司在正常业务中会经历网络安全事件，但至今未发生对业务战略、运营结果或财务状况有重大影响的事件[220] - 董事会负责监督公司网络和信息安全风险并将此职责委托给风险委员会[222] - 首席信息安全官（CISO）在风险委员会季度会议上汇报安全测试、培训等情况[222] - 风险委员会定期接收信息安全计划等方面的更新[222] - CISO每年向风险委员会提交网络安全计划更新[222]

财务数据和关键指标变化 - 运营基础上，每股收益提高至0.53美元，资产运营回报率为92个基点 [11] - 核心利润率本季度仅下降4个基点，而今年前三季度平均每季度下降19个基点 [11] - 核心银行信贷质量良好，净损失仅5个基点，非 performing资产基本持平于51个基点 [12] - 本季度总存款余额按年率计算增长7.9%，调整后增长5.04亿美元，即8.9%，存款成本上升21个基点至2.24% [13] - 贷款与存款比率从80%降至79% [13] - 保证金下降5个基点，核心基础上下降4个基点，贷款收益率上升13个基点至6.15% [15] - 净利息收入增长，非利息收入相对上季度下降340万美元，运营费用为1.388亿美元，较上季度增加350万美元 [34][35] - 净冲销率为22个基点，银行仅为5个基点，NPAs基本持平 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款增长1.16亿美元，按年率计算增长2.5%，住宅建设贷款减少约9700万美元，Navitas贷款增长2% [32] - Navitas业务：长途运输业务规模从5700万美元缩减至4900万美元，产生440万美元损失，改变做法后增加180万美元损失 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划积极管理利率风险，扩大净息差，提升信贷表现，抓住市场份额增长机会 [41] - 看好财富管理业务，计划在未来拓展该业务 [45] - 认为并购交易在2024年不太可能发生，2025年可能会有更多活动 [57][103] - 持续加强客户服务团队，招聘新领导和市场人才 [63] - 计划削减四个分支机构以控制成本 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年公司将有所改善，有望在2025年实现超越目标 [23] - 尽管行业面临流动性和存款稳定性担忧，但公司客户存款在2023年增长超8% [38] - 预计Navitas损失将在今年晚些时候稳定在85 - 95个基点范围内 [18] - 第一季度是季节性最差季度，但预计费用基本持平 [17] 其他重要信息 - 公司在2023年第四季度进行证券损失交易，缩短证券组合期限，AFS组合期限为2.4年 [33] - 公司在2023年回购优先股，第四季度回购180万美元，全年回购710万美元 [33] - 公司被评为美国银行家评选的“最佳工作银行”，连续七年获此殊荣 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于NIM指导假设及固定利率重新定价情况 - 指导假设无降息，若远期曲线实现，NIM将有5 - 7个基点的收益；关于2025年固定利率到期情况需后续回复 [1] 问题2: 投资领域及借款人需求机会 - 看好财富管理业务，未来有拓展机会；借款人需求受利率和不确定性影响，公司对市场仍持乐观态度，看好佛罗里达市场 [45][47] 问题3: 存款贝塔在利率下降时的预期 - 有36亿美元指数存款部分会立即重新定价，非到期存款使用37% - 39%的范围；公司认为可利用资产负债表优势在利率下降前降低贝塔 [53] 问题4: 经济因素对特定业务的帮助 - 未明确提及经济因素对特定业务的帮助，公司战略倾向于在自身市场开展小交易 [56][57] 问题5: 利率展望及敏感性分析 - 指导假设无降息，预计全年利差将增加；若遵循远期曲线，全年利差将增加5 - 7个基点 [68] 问题6: 非利息存款混合比例的低谷 - 预计将收缩至27%左右 [70] 问题7: 预算决策中的缩减和投资领域及费用展望 - 对生产者进行评估，对技术项目进行筛选，考虑分支机构整合；计划在2024年削减四个分支机构；预计费用将实现中个位数增长 [72][74] 问题8: Navitas长途运输业务剩余部分的风险 - 问题根源在于运输需求和拖拉机价值，而非利率 [80] 问题9: 贷款增长展望及利率下降对贷款需求的影响 - 预计贷款增长为低到中个位数；正常利率曲线将有助于提高贷款需求 [85][86] 问题10: 固定利率贷款到期和重新定价情况 - 可变利率贷款和一年内到期的固定利率贷款占比从32% - 33%增加到36% [88] 问题11: M&A对话及可能性 - 2024年实际交易不太可能发生，2025年可能会有更多并购活动 [103] 问题12: 负债敏感性原因及固定利率贷款到期情况 - 暂时负债敏感，因负债端与SOFR和Prime挂钩的金额增加；短期内固定利率贷款提前还款可能性低 [111][112] 问题13: 资金状况和利率敏感性能否在利率下降时表现出色及时间考虑 - 难以预测，竞争是关键因素，公司认为可凭借资产负债表和存款基础在利率下降前取得优势 [113] 问题14: 2024年贷款增长对Navitas的假设 - 未明确提及 [116] 问题15: 新业务拓展可能性 - 2025年可能有更现实的机会 [121] 问题16: 收购银行的存款保留和增长情况 - 预计Progress和First National Bank of South Miami在2024年表现良好 [123] 问题17: 批评资产的未来趋势 - 预计会有所上升，目前情况稳定，可能会在一定范围内波动 [124][143] 问题18: 高级护理组合的信用趋势和潜在损失情况 - 环境稳定，有三处房产处于非应计状态，公司密切监控并努力解决 [136] 问题19: 增加费用收入的机会 - 看好SBA业务，预计今年会有更大发展 [139] 问题20: 田纳西州业务情况 - 预计第一季度存款将稳定，首次实现贷款增长 [142]