公司基本财务数据 - 截至2019年12月31日，公司资产约为129亿美元[16] - 2019年12月31日，公司合并贷款为88.1亿美元，占合并总资产的68%[19] - 截至2019年12月31日，公司服务组合包括16亿美元不再拥有但为他人服务的贷款[22] - 2019年净收入为1.85721亿美元，2018年为1.66111亿美元[176] - 2019年稀释后每股净收入（GAAP）为2.31美元，2018年为2.07美元[176] - 2019年普通股权益回报率（GAAP）为11.89%，2018年为11.60%[176] - 2019年资产回报率（GAAP）为1.46%，2018年为1.35%[176] - 2019年股息支付率（GAAP）为29.44%，2018年为28.02%[176] - 2019年平均贷款余额为87.08亿美元，2018年为81.7亿美元[177] - 2019年平均总资产为126.87亿美元，2018年为122.84亿美元[177] - 2019年期末贷款为88.13亿美元，2018年为83.83亿美元[177] - 2019年期末总资产为129.16亿美元，2018年为125.73亿美元[177] - 2019年期末股东权益为16.36亿美元，2018年为14.58亿美元[177] - 2019年第四季度利息收入为1.36419亿美元，2018年第四季度为1.40615亿美元[180] - 2019年第四季度净收入为4901.2万美元，2018年第四季度为4836.2万美元[180] - 2019年稀释后每股净收入（GAAP）为0.61美元，2018年为0.60美元[180] - 2019年普通股权益回报率（GAAP）为12.07%，2018年为12.16%[180] - 2019年资产回报率（GAAP）为1.50%，2018年为1.51%[180] - 2019年第四季度非执行贷款为3534.1万美元，2018年第四季度为3083.2万美元[180] - 2019年贷款损失准备金与贷款的比率为0.70%，2018年为0.70%[180] - 2019年平均贷款余额为88.9亿美元，2018年为88.36亿美元[180] - 2019年第四季度末贷款为88.13亿美元，2018年第四季度末为89.03亿美元[181] - 2019年净收入为1.86亿美元，摊薄后每股收益2.31美元，高于2018年的1.66亿美元和每股2.07美元[187] - 2019年净利息收入增至4.69亿美元，净息差从2018年的3.91%提高16个基点至4.07%[187] - 2019年非利息收入增加1180万美元，增幅13%，主要源于抵押贷款收益、银行自有寿险收入和其他收入增长[189] - 2019年非利息支出为3.22亿美元，较2018年增加1600万美元，增幅5%，主要是薪资和员工福利费用增加[190] - 2019年信贷损失拨备为1320万美元，高于2018年的950万美元；净冲销额为1220万美元，高于2018年的611万美元[191] - 截至2019年12月31日，贷款总额达88.1亿美元，较2018年末增加4.29亿美元；存款增至109亿美元，增加3.63亿美元[192] - 截至2019年12月31日，公司总权益资本为16.4亿美元，较2018年末增加1.78亿美元，监管资本比率显著高于“资本充足”水平[193] - 截至2019年12月31日，按公允价值定期计量的总资产占比为19%；Level 3资产总计2.8618亿美元，占总资产的0.22%；Level 3衍生负债总计856万美元，占总负债的0.08%[203][210] 公司员工与股东数据 - 截至2020年1月31日，公司有2309名全职等效员工[16] - 截至2020年1月31日，公司普通股有8139名在册股东[170] 公司贷款业务数据 - 2019年，银行发放了11亿美元的住宅抵押贷款[22] - 截至2019年12月31日，公司约76%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[83] - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州和田纳西州等主要市场[84] 公司监管与法规相关 - 银行控股公司收购超过5%投票股份、收购银行资产、与其他银行控股公司合并或整合需获美联储事先批准[39] - 州银行若满足总分类资产不超股权资本80%、日历年股息不超上一年税后净利润50%、股权资本与调整后资产比率不低于6%，可不经DBF批准从留存收益中宣布股息[43][44] - 银行控股公司和子公司禁止在信贷、租赁、财产销售或服务提供中进行某些搭售安排[42] - 银行控股公司可选择成为金融控股公司，需资本充足、管理良好，控制的存款机构也需满足相应条件[40] - 银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲以避免资本分配受限[45] - 巴塞尔III规则要求银行维持CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4% [49] - CFPB对资产达100亿美元以上的银行有检查和主要执法权，其规则或影响银行运营和财务状况[58][59] - 银行存款由FDIC保险，每户最高25万美元，需支付存款保险评估费[60] - 2018年9月30日，存款保险基金达到1.36%，超过法定最低储备比率1.35% [61] - 2017年7月1日起，公司受杜宾修正案中借记卡交换费限制及其他要求约束[63] - 2019年12月27日，联邦银行机构发布声明，为成为银行主要股东的银行或资产管理公司提供临时救济[71] - 公司在最近一次社区再投资法案（CRA）检查中获得“满意”评级[72] - 2019年12月，联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（OCC）提议对实施CRA的法规进行修改[73] - 公司需满足巴塞尔协议III规则下的资本充足标准，包括2.5%的资本保护缓冲[121] - 公司总合并资产超100亿美元，自2017年起受相关监管，存款评估基准费率在2.5至45个基点之间，借记卡交易交换费上限为0.21美元加交易金额的0.05%再加0.01美元欺诈调整费[122][123] 公司股息分配情况 - 2019年银行未向控股公司支付现金股息，2018年和2017年分别支付1.62亿美元和1.03亿美元[45] - 控股公司2019年、2018年和2017年普通股现金股息分别为每股0.68美元、0.58美元和0.38美元[45] - 2019年和2018年，公司董事会分别宣布对普通股每股派发现金股息0.68美元和0.58美元[171] 公司管理层信息 - H. Lynn Harton自2012年起任职，2018年至今担任公司总裁兼首席执行官[79] - Jefferson L. Harralson自2017年起任职，担任公司执行副总裁兼首席财务官[79] - Bradley J. Miller自2007年起任职，2019年至今担任公司执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书[79] - Robert A. Edwards自2015年起任职，2019年至今担任公司执行副总裁兼首席风险官[79] - Richard W. Bradshaw自2014年起任职，2019年至今担任公司首席银行官[79] 公司业务风险相关 - 公司竞争激烈，行业竞争预计因金融技术进步、新公司进入等因素持续加剧[32][35] - 其他金融机构的稳健性可能对公司产生不利影响，存在“系统性风险”[92] - 流动性风险可能损害公司为运营提供资金的能力，危及财务状况[93] - 公司未来可能需要筹集额外资本，其能力可能受资本市场变化和经济市场状况恶化影响[100][101] - 控股公司从子公司获得股息占其大部分收入，可能影响其流动性和支付股息的能力[103] - 公司依赖信息技术和电信系统以及第三方服务提供商，系统故障、中断、网络攻击或安全漏洞可能扰乱业务[105] - 银行业竞争激烈，公司可能因规模较小、地域多元化有限等面临竞争劣势[111] - 公司风险管理框架可能无效，导致意外损失和监管后果[112] - 公司可能因贷款客户、第三方服务提供商和员工的欺诈和疏忽行为遭受损失[113] - 公司无法留住管理和关键员工或吸引新专业人才，可能损害客户关系、降低增长并影响业务[115] - 公司受广泛监管，法规变化或违规可能影响财务状况和经营成果[116] - 公司可能发行额外普通股或其他股权证券，稀释现有股东所有权[123][124] - 业务或经济环境不利，可能导致贷款和产品服务需求下降、抵押品价值降低等[127][128] - 公司成功受当地人口增长、收入水平等因素影响，市场和经济条件恶化可能影响财务状况和经营成果[129] - 利率水平变化会显著影响公司净息差和净收益，利率波动受多种不可控因素影响，如美联储货币政策、竞争对手定价等[130] - 美国贸易政策变化、关税及疫情等因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[134] - 公司股票价格可能因多种因素波动，且流动性低于其他在全国证券交易所上市的股票，大量出售股票可能导致股价下跌[136][137] - 公司债务持有人权利优先于普通股股东，公司可能延迟支付次级债券相关款项，且可能不时发行额外高级或次级债务[140][141][142] - 公司面临法律风险，如诉讼、监管行动等，可能导致巨额索赔、资本指令和声誉损害；商业贷款的环境责任也可能导致损失[146][147][148] - 公司扩张问题若未解决、增长放缓或下降，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[151] - 未来收购可能稀释现有股东对公司的所有权，使公司更易受不利经济事件影响[152] - 会计政策涉及重大假设、估计和判断，会计准则变化可能影响公司报告的收益和财务状况[153] - 天气相关事件或自然灾害可能影响公司贷款组合表现，对经营成果产生不利影响[156] - 负面宣传可能损害公司声誉和业务，影响客户获取和保留，并带来法律和监管后果[157] 公司股票交易与回报数据 - 2019年公司普通股平均日交易量为412,773股，与大型公司相比交易量较低[138] - 以2014年12月31日投资100美元计算，截至2019年12月31日，公司普通股累计总回报为177美元，纳斯达克股票市场（美国公司）指数为189美元，纳斯达克银行股票指数为148美元[175] 公司业务地点与服务 - 公司提供服务或执行运营职能的地点有181个，其中140个为自有，41个为经营租赁[164] - 公司通过149个分行网络提供商业和消费银行服务以及投资咨询服务[185] 公司股票回购计划 - 2019年11月，公司董事会授权更新现有普通股回购计划，最多回购价值5000万美元的普通股，计划于回购总价达5000万美元或2020年12月31日较早者到期[172] 公司收购相关 - 2019年5月1日，公司收购FMBT，获得2.45亿美元资产，承担2.13亿美元负债，支付5210万美元现金，产生2030万美元商誉[192][213] - 2018年2月1日，公司收购Navitas，获得3.93亿美元资产，承担3.5亿美元负债[192] - 2018年2月1日公司完成对Navitas的收购[214] - 收购获得3.93亿美元资产[214] - 收购承担3.5亿美元负债[214] - Navitas股东获得总对价1.3亿美元[214] - 以现金支付8450万美元[214] - 以普通股股份支付4570万美元[214] - 支付对价公允价值超过可辨认资产和负债公允价值，产生8740万美元商誉[214] 公司债券相关 - 2019年12月31日，公司未偿还的高级债券、次级债券和信托优先股及附属次级债券总计2.13亿美元[140] 公司章程规定 - 公司修订后的公司章程规定，涉及公司的任何业务合并须经75%的已发行普通股（不包括被视为对交易有利害关系的股东持有的股份）批准，除非该业务合并获得公司75%的董事批准[146] - 公司修订后的公司章程规定，除因正当理由并经三分之二有表决权的已发行股本批准外，不得罢免董事[146] - 公司修订后的公司章程规定，任何股东大会特别会议只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有表决权的已发行股本的股东召集[146] 公司会计政策调整 - 2020年第一季度开始，公司预计对留存收益进行一次性税后累计调整353万美元[51] - 2020年1月1日实施CECL，信贷损失拨备增加875万美元，其中359万美元从购买的信用恶化贷款的公允价值标记重新分类，税后资本减少353万美元[90] LIBOR过渡影响 - 英国金融行为监管局计划2021年后停止促使银行提交伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）计算数据，LIBOR过渡或对公司业务产生不利影响[125]

公司整体财务状况 - 2019年9月30日，公司总合并资产为128亿美元，总贷款为89亿美元，总存款为108亿美元，股东权益为16.1亿美元[204] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总资产为12,680,803千美元，2018年同期为12,301,621千美元；九个月时，2019年总资产为12,599,840千美元，2018年同期为12,209,463千美元[227][230] - 2019年9月30日和12月31日的总资产分别为128亿美元和126亿美元；2019年第三季度和前九个月平均总资产分别为127亿美元和126亿美元，高于2018年同期的123亿美元和122亿美元[254] 净收入与每股收益 - 2019年第三季度净收入为4840万美元，摊薄后每股收益0.60美元，2018年同期净收入为4370万美元，摊薄后每股收益0.54美元；2019年前九个月净收入为1.37亿美元，摊薄后每股收益1.70美元，2018年同期为1.21亿美元和1.51美元[204][213] - 2019年前三季度净利润1.36709亿美元，较2018年的1.20974亿美元增长13%[216] - 2019年前三季度摊薄后GAAP每股净收益1.70美元，较2018年的1.51美元增长13%[216] - 2019年第三季度GAAP净利润为4836.2万美元，2018年第三季度为4368.2万美元；2019年前三季度GAAP净利润为1.36709亿美元，2018年前三季度为1.20974亿美元[219] 净利息收入与收益率 - 2019年第三季度净利息收入增至1.19亿美元，2018年同期为1.12亿美元；2019年前九个月净利息收入为3.53亿美元，2018年同期为3.24亿美元[205] - 2019年第三季度净利息收益率增至4.12%，2018年同期为3.95%；2019年前九个月净利息收益率为4.11%，2018年同期为3.88%[205] - 2019年前三季度净利息收入3.52756亿美元，较2018年的3.23871亿美元增长9%[216] - 2019年第三季度和2018年第三季度净利息收入分别为1.19亿美元和1.12亿美元，2019年前三季度和2018年前三季度净利息收入分别为3.53亿美元和3.24亿美元[223] - 2019年第三季度完全应税等效净利息收入为1.2亿美元，较2018年同期增加739万美元，增幅7%；2019年前三季度完全应税等效净利息收入为3.55亿美元，较2018年前三季度增加2950万美元，增幅9%[223] - 2019年第三季度净利息利差和净利息收益率分别为3.72%和4.12%，较2018年第三季度分别增加8个基点和17个基点[223] - 截至2019年9月30日的三个月，公司净利息收入（FTE）为119,993千美元，2018年同期为112,601千美元；净利息利差（FTE）2019年为3.72%，2018年为3.64%；净利息收益率（FTE）2019年为4.12%，2018年为3.95%[227] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利息收入（FTE）为354,731千美元，2018年同期为325,254千美元；净利息利差（FTE）2019年为3.73%，2018年为3.63%；净利息收益率（FTE）2019年为4.11%，2018年为3.88%[230] - 2019年前三季度净利息收入（FTE）增加2947.7万美元，其中因规模增加1712.3万美元，因利率增加3353万美元[234] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2019年第三季度信贷损失拨备为310万美元，2018年同期为180万美元；2019年前九个月为965万美元，2018年同期为740万美元[206] - 2019年第三季度净冲销额为272万美元，2018年同期为147万美元[206] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为6250万美元，占贷款的0.70%，2018年12月31日为6120万美元，占比0.73%[207] - 2019年前三季度净冲销额为829.1万美元，较2018年的432.6万美元增长92%[216] - 2019年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为310万美元和965万美元，2018年同期分别为180万美元和740万美元；2019年前三季度净贷款冲销年化占比为0.13%，2018年同期为0.07%[235] - 2019年9月30日，信贷损失拨备总额为6600万美元，贷款损失拨备为6250万美元，占贷款的0.70%；2018年12月31日，信贷损失拨备总额为6460万美元，贷款损失拨备为6120万美元，占贷款的0.73%[265] - 2019年第三季度末，净冲销额为272.3万美元，贷款和租赁损失拨备为303.3万美元；2018年第三季度末，净冲销额为146.6万美元，贷款和租赁损失拨备为133.5万美元[263] - 2019年前三季度末，净冲销额为829.1万美元，贷款和租赁损失拨备为960.2万美元；2018年前三季度末，净冲销额为432.6万美元，贷款和租赁损失拨备为635.2万美元[263] 非利息收入与支出 - 2019年第三季度非利息收入为2900万美元，较2018年同期增加485万美元，增幅20%；2019年前九个月非利息收入较2018年同期增加461万美元[208] - 2019年第三季度和前九个月非利息支出分别为8290万美元和2.41亿美元，较2018年同期分别增加521万美元和1280万美元[209] - 2019年第三季度和前九个月非GAAP运营净收入分别为5040万美元和1.42亿美元，2018年同期分别为4410万美元和1.26亿美元[214] - 2019年第三季度和前九个月非利息收入分别为2903.1万美元和7453万美元，较2018年同期分别增加485.1万美元（20%）和461.4万美元（7%）[238] - 2019年第三季度服务收费和手续费较2018年同期增加80.4万美元，部分原因是收购FMBT及借记卡服务提供商年度回扣增加[238] - 2019年第三季度和前九个月抵押贷款及相关费用较2018年同期分别增加339.6万美元（65%）和182.2万美元（11%），主要因对抵押部门的关注增加及利率降低[238][239] - 2019年第三季度抵押利率锁定较2018年同期增加71%至5.08亿美元，2019年前九个月增加34%至12亿美元[240][241] - 2019年第三季度公司完成1265笔抵押贷款，总额3.3亿美元，2018年同期为1021笔，总额2.37亿美元；2019年前九个月完成3110笔，总额7.7亿美元，2018年同期为2897笔，总额6.88亿美元[240][241] - 2019年第三季度和前九个月经纪费较2018年同期分别增加11%和29%，源于经常性收入增加[242] - 2019年第三季度和前九个月SBA/USDA贷款销售收益分别为164万美元和441万美元，2018年同期分别为261万美元和678万美元，因公司战略决策持有更多政府担保贷款[243] - 2019年第三季度和前九个月其他非利息收入较2018年同期增加，主要因设备融资费用收入增加、其他投资收益及递延补偿计划资产公允价值正向调整[244] - 2019年第三季度和前九个月非利息支出分别为8290万美元和2.41亿美元，较2018年同期分别增长7%和6%[246] - 2019年第三季度薪资和员工福利较2018年同期增长7%，前九个月增长8%；全职等效员工人数从2018年9月30日的2300人增至2019年9月30日的2319人[246][247] - 2019年第三季度专业费用较2018年同期增长20%，前九个月增长4%[246] - 2019年第三季度和前九个月FDIC评估及其他监管费用较2018年同期分别下降86%和47%[246] 贷款相关数据 - 自2018年12月31日以来，总贷款增长6%；截至2019年9月30日，约75%的贷款由房地产担保[255] - 2019年9月30日和2018年12月31日总贷款分别为89.03亿美元和83.83亿美元[256] - 2019年9月30日和2018年12月31日商业贷款分别为66.27亿美元和60.99亿美元[256] - 2019年前三季度平均贷款余额为86.47亿美元，较2018年的81.24亿美元增长6%[216] - 截至2019年9月30日的三个月，贷款（扣除未赚取收入，FTE）平均余额为8,835,585千美元，利息为122,526千美元，平均利率5.50%；2018年同期平均余额为8,199,856千美元，利息为108,197千美元，平均利率5.23%[227] - 截至2019年9月30日的九个月，贷款（扣除未赚取收入，FTE）平均余额为8,646,622千美元，利息为357,541千美元，平均利率5.53%；2018年同期平均余额为8,124,269千美元，利息为307,981千美元，平均利率5.07%[230] - 2019年9月30日、6月30日、3月31日、2018年12月31日和9月30日的分类执行贷款分别为1.1894亿美元、1.1093亿美元、9020.5万美元、9078.3万美元和1.1448亿美元[260] - 2019年9月30日，非应计贷款为3083.2万美元，非计息资产总额为3093.4万美元；2018年12月31日，非应计贷款为2377.8万美元，非计息资产总额为2508.3万美元[268] - 2019年9月30日和2018年12月31日，不良资产占总贷款和OREO的比例分别为0.35%和0.30%，占总资产的比例分别为0.24%和0.20%[268] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司在债务重组中修改条款的贷款分别为4750万美元和5240万美元，其中非应计TDRs分别为723万美元和709万美元[272] - 2019年9月30日和2018年12月31日，分类为受损的贷款分别为5430万美元和5540万美元，其中不需要特定准备金或已冲减至可变现净值的贷款分别为2300万美元和2350万美元[273] - 2019年第三季度末，非应计贷款期初余额为2659.7万美元，期末余额为3083.2万美元；2018年第三季度末，期初余额为2181.7万美元，期末余额为2253万美元[275] 存款与负债数据 - 2019年前三季度总存款平均余额为104.62亿美元，较2018年的98.96亿美元增长6%[217] - 截至2019年9月30日，总存款为108亿美元，其中无息活期存款35.3亿美元，有息存款72.3亿美元；自2018年12月31日起，无息活期存款增加3.18亿美元，有息存款减少9560万美元[283] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，FHLB担保贷款分别为4000万美元和1.6亿美元；长期债务分别为2.4亿美元和2.67亿美元[284] 证券投资相关 - 2019年前三季度投资证券平均余额为27.01亿美元，较2018年的28.63亿美元下降6%[217] - 2019年证券可供出售的税前未实现收益为3510万美元，2018年未实现损失为4990万美元[228] - 2019年九个月证券可供出售的税前未实现收益为494万美元，2018年未实现损失为4040万美元[231] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司持有至到期的债务证券账面价值分别为2.43亿美元和2.74亿美元，可供出售的债务证券分别为22.7亿美元和26.3亿美元[277] - 2019年9月30日和2018年12月31日，证券投资组合分别约占总资产的20%和23%[278] 所得税相关 - 2019年第三季度和前九个月所得税拨备分别为1400万美元和4010万美元，有效税率分别为22.4%和22.7%；2018年同期分别为1310万美元和3740万美元，有效税率分别为23.1%和23.6%[251] 现金流量 - 2019年前九个月经营活动产生的净现金为9610万美元，投资活动产生的净现金为1.26亿美元，融资活动使用的净现金为1

公司整体财务状况 - 2019年6月30日，公司总资产128亿美元，总贷款88.4亿美元，总存款106亿美元，股东权益15.7亿美元[207] - 2019年6月30日和2018年12月31日总资产分别为128亿美元和126亿美元；2019年第二季度和上半年平均总资产为126亿美元，高于2018年同期的122亿美元[257] - 截至2019年6月30日，股东权益为15.7亿美元，较2018年12月31日增加1.09亿美元[312] 净收入与每股收益 - 2019年第二季度净收入4410万美元，摊薄后每股收益0.55美元，2018年同期净收入3960万美元，摊薄后每股收益0.49美元；2019年前六个月净收入8830万美元，摊薄后每股收益1.10美元，2018年同期净收入7730万美元，摊薄后每股收益0.97美元[207][216] - 上半年净利润8834.7万美元，较2018年的7729.2万美元增长14%[218] - 摊薄后GAAP每股净收益为1.10美元，较2018年的0.97美元增长13%[218] 净利息收入 - 2019年第二季度净利息收入增至1.18亿美元，2018年同期为1.08亿美元；2019年前六个月净利息收入为2.33亿美元，2018年同期为2.12亿美元[208] - 上半年净利息收入2.33418亿美元，较2018年的2.11761亿美元增长10%[218] - 2019年第二季度和2018年第二季度净利息收入分别为1.18亿美元和1.08亿美元，2019年第二季度完全应税等效净利息收入较2018年同期增加950万美元，增幅9% [225] - 2019年前六个月和2018年前六个月净利息收入分别为2.33亿美元和2.12亿美元，2019年前六个月完全应税等效净利息收入较2018年前六个月增加2210万美元，增幅10% [225] - 2019年净利息收入（FTE）为1.18436亿美元，2018年为1.08939亿美元；2019年净息差（FTE）为4.12%，2018年为3.90%[230] - 截至2019年6月30日的六个月，净利息收入（FTE）为2.34738亿美元，2018年为2.12653亿美元；2019年净息差（FTE）为4.11%，2018年为3.85%[231] - 截至2019年6月30日的三个月，生息资产利息收入增加1.713亿美元，付息负债利息支出增加7633万美元，净利息收入增加9497万美元；六个月生息资产利息收入增加3.8595亿美元，付息负债利息支出增加1.651亿美元，净利息收入增加2.2085亿美元[234] 净息差 - 2019年6月30日止三个月净息差从2018年同期的3.90%增至4.12%；2019年前六个月净息差为4.11%，2018年同期为3.85%[208] - 2019年第二季度净利息利差和净利息收益率分别为3.72%和4.12%，较2018年第二季度分别增加7个基点和22个基点 [225] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2019年第二季度信贷损失拨备为325万美元，2018年同期为180万美元；2019年前六个月信贷损失拨备为655万美元，2018年同期为560万美元[209] - 2019年第二季度净冲销额为244万美元，2018年同期为136万美元[209] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，信贷损失拨备分别为325万美元和655万美元，2018年同期分别为180万美元和560万美元[235] - 2019年截至6月30日的六个月，净贷款冲销占平均未偿贷款的年化百分比为0.13%，2018年同期为0.07%[235] - 2019年第二季度和上半年设备融资贷款冲销分别为101万美元和243万美元[235] - 2019年第二季度净冲销为2438千美元，年化净冲销占平均贷款的0.11%；2018年同期净冲销为1359千美元，占比0.07%[267] 贷款损失准备金 - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为6220万美元，占贷款的0.70%，2018年12月31日为6120万美元，占贷款的0.73%[210] - 截至2019年6月30日，贷款和租赁损失准备金为62204千美元，占期末贷款和租赁的0.70%；2018年6月30日为61071千美元，占比0.74%[267] 非利息收入 - 2019年第二季度非利息收入为2450万美元，较2018年同期增加119万美元，增幅5%[211] - 非利息收入上半年为4549.9万美元，较2018年的4573.6万美元下降1%[218] - 2019年第二季度和上半年非利息收入分别为2453.1万美元和4549.9万美元，较2018年同期分别增加119.1万美元（增幅5%）和减少23.7万美元（降幅1%）[238] 非利息支出 - 2019年第二季度和前六个月非利息支出分别为8180万美元和1.58亿美元，较2018年同期分别增加496万美元和757万美元[212] - 2019年第二季度和上半年非利息支出分别为8180万美元和1.58亿美元，较2018年同期分别增加6%和5%[249] 非GAAP运营净收入 - 2019年第二季度和前六个月非GAAP运营净收入分别为4720万美元和9210万美元，2018年同期分别为4240万美元和8210万美元[217] 平均余额相关 - 贷款平均余额为85.51亿美元，较2018年的80.86亿美元增长6%[219] - 总存款平均余额为104.27亿美元，较2018年的98.69亿美元增长6%[219] - 股东权益平均余额为15.05亿美元，较2018年的13.53亿美元增长11%[219] 期末余额相关 - 期末贷款余额为88.38亿美元，较2018年的82.20亿美元增长8%[219] - 期末股东权益为15.66亿美元，较2018年的13.79亿美元增长14%[219] 生息资产与付息负债 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，平均生息资产和付息负债较2018年同期均有所增加，季度平均生息资产增加主要因平均贷款较2018年第二季度增加4.93亿美元，增幅6% [226] - 自2018年第二季度以来，平均客户存款增加6.2亿美元，其中1.67亿美元为非付息存款，为季度平均资产增加提供了资金 [226] - 2019年总生息资产（FTE）平均余额为115.34095亿美元，利息为1.39808亿美元，平均利率4.86%；2018年平均余额为111.92511亿美元，利息为1.22678亿美元，平均利率4.39%[230] - 截至2019年6月30日的六个月，总生息资产（FTE）平均余额为115.16295亿美元，利息为2.76992亿美元，平均利率4.84%；2018年平均余额为111.34528亿美元，利息为2.38397亿美元，平均利率4.31%[231] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，付息负债平均利率较2018年同期分别增加40和43个基点 [227] 证券相关 - 2019年可售证券税前未实现收益为500万美元，2018年未实现损失为4290万美元 [229] - 2019年和2018年证券可供出售的税前未实现损失分别为1040万美元和3560万美元[232] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，持有至到期债务证券账面价值分别为2.53亿美元和2.74亿美元，可供出售债务证券分别为23.7亿美元和26.3亿美元[282] - 2019年6月30日和2018年12月31日，证券投资组合分别约占总资产的21%和23%[283] 服务收费、抵押率锁定、经纪费用、贷款销售收益 - 2019年第二季度服务收费较2018年同期增加26.6万美元，增幅3%；上半年减少20.6万美元，降幅1%[238] - 2019年第二季度抵押率锁定较2018年同期增加25%，达3.9亿美元；上半年完成1845笔贷款，总额4.4亿美元，低于去年同期的1876笔和4.5亿美元[240][241] - 2019年第二季度经纪费用较2018年同期增加32%；上半年增加41%[242] - 2019年第二季度和上半年，SBA/USDA贷款销售收益分别为147万美元和277万美元，低于2018年同期的240万美元和418万美元[243] 薪资及员工福利与所得税拨备 - 2019年第二季度和上半年薪资及员工福利分别为4815.7万美元和9566万美元，较2018年同期分别增加6%和8%[249] - 2019年第二季度和上半年所得税拨备分别为1320万美元和2610万美元，有效税率分别为23.0%和22.8%；2018年同期分别为1350万美元和2430万美元，有效税率分别为25.5%和23.9%[254] 员工数量 - 2019年6月30日全职等效员工总数为2316人，高于2018年6月30日的2289人[251] 贷款结构与质量 - 自2018年12月31日以来，总贷款增长5%，截至2019年6月30日，约74%的贷款由房地产担保[259] - 2019年6月30日总贷款为8838218千美元，2018年12月31日为8383401千美元[260] - 2019年6月30日商业贷款总额为6553474千美元，占总贷款的75%；2018年12月31日为6099443千美元，占比73%[260] - 2019年6月30日执行分类贷款总额为110934千美元，2018年6月30日为120474千美元[264] - 2019年6月30日非应计贷款为26597千美元，占总贷款和租赁的0.30%；2018年12月31日为23778千美元，占比0.28%[272] - 2019年6月30日非 performing 资产总额为26672千美元，占总资产的0.21%；2018年12月31日为25083千美元，占比0.20%[272] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，无购买信用受损（PCI）贷款被归类为非应计贷款[273] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，不良资产总额分别为2.6672亿美元和2.5083亿美元，其中非应计贷款分别为2.6597亿美元和2.3778亿美元，止赎房产分别为75万美元和1305万美元[277] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，问题债务重组（TDRs）贷款分别为5030万美元和5240万美元，其中非应计TDRs分别为606万美元和709万美元[277] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，减值贷款分别为5730万美元和5540万美元，其中无需特定准备金或已冲减至可变现净值的贷款分别为2550万美元和2350万美元[278] 客户存款与债务 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，客户存款总额（不包括经纪存款）分别为103亿美元和98.5亿美元，核心交易存款分别为74亿美元和69.58亿美元[288] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）担保预付款均为1.6亿美元，长期债务分别为2.48亿美元和2.67亿美元[289] 利率敏感性 - 利率上升100个基点时，2019年6月30日净利息收入冲击情景下增加2.61%，斜坡情景下增加1.82%；2018年12月31日冲击情景下减少0.37%，斜坡情景下减少0.81%[299] - 利率下降100个基点时，2019年6月30日净利息收入冲击情景下减少4.23%，斜坡情景下减少3.25%；2018年12月31日冲击情景下减少2.89%，斜坡情景下减少2.17%[299] - 公司政策将前12个月净利息收入预计变化限制在利率上升和下降的斜坡及冲击情景下每100个基点变化不超过5%的减少幅度[298] 套期保值与抵押品 - 2019年第二季度，公司摊销了终止套期保值头寸的剩余损失余额[304] - 截至2019年6月30日，公司有足够的合格抵押品将联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加10.4亿美元，联邦储备贴现窗口借款能力为15亿美元，还有19.2亿美元未质押投资证券可用于额外借款[310] 现金流量 - 2019年上半年，经营活动提供的净现金为4870万美元，净收入

公司整体财务状况 - 截至2019年3月31日，公司总资产125亿美元，总贷款84.9亿美元，总存款105亿美元，股东权益15.1亿美元[206] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为125亿美元和126亿美元；2019年第一季度平均总资产为125亿美元，高于2018年第一季度的121亿美元[253] - 截至2019年3月31日，股东权益为15.1亿美元，较2018年12月31日增加5060万美元[311] 净收入与每股收益 - 2019年第一季度净收入4430万美元，摊薄后每股收益0.55美元，2018年同期净收入3770万美元，摊薄后每股收益0.47美元[206][214] - 2019年第一季度运营净收入为4480万美元，2018年同期为3970万美元[215] - 2019年第一季度净利润为4426.2万美元，较2018年第一季度增长18%[217] - 2019年第一季度摊薄后GAAP每股净收益为0.55美元，较2018年第一季度增长17%[217] - 2019年第一季度GAAP下净利润为4426.2万美元，运营净利润为4482.9万美元[220] - 2019年第一季度GAAP下摊薄普通股每股收益为0.55美元，运营摊薄普通股每股收益为0.56美元[220] 净利息收入与净息差 - 2019年第一季度净利息收入增至1.16亿美元，2018年同期为1.03亿美元，净息差从2018年的3.80%增至4.10%[207] - 2019年第一季度净利息收入为1.15634亿美元，较2018年第一季度增长12%[217] - 2019年第一季度净利息收入为1.16亿美元，2018年同期为1.03亿美元，应税等效净利息收入同比增加1260万美元[224] - 2019年第一季度净利息利差和净利息收益率分别为3.73%和4.10%，较2018年第一季度分别增加15和30个基点[224] - 2019年第一季度净利息收入增加1.26亿美元，其中因平均未偿金额变动增加5497万美元，因利率变动增加7091万美元[232] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2019年第一季度信贷损失拨备为330万美元，2018年同期为380万美元[208] - 2019年第一季度净冲销额为313万美元，2018年同期为150万美元[208] - 2019年第一季度信贷损失拨备为330万美元，低于2018年同期的380万美元；净贷款冲销年化百分比为0.15%，高于2018年同期的0.08%[233] - 2019年第一季度净冲销额为3130000美元，占平均贷款的0.15%；贷款和租赁损失拨备为3569000美元，占平均贷款的0.17%[266][267] 贷款损失准备金与不良资产 - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金为6160万美元，占贷款的0.73%，与2018年12月31日持平[208] - 2019年3月31日和2018年12月31日，不良资产分别为2480万美元和2510万美元，均占总资产的0.20%[208] - 2019年3月31日和2018年12月31日，非应计贷款分别为2.3624亿美元和2.3778亿美元，非应计贷款占总贷款和租赁的比例均为0.28%[272] - 2019年3月31日和2018年12月31日，不良资产分别为2.4751亿美元和2.5083亿美元，不良资产占总贷款和OREO的比例分别为0.29和0.30，占总资产的比例均为0.20[272] - 2019年第一季度和2018年第一季度，不良资产期末余额分别为2.4751亿美元和2.8954亿美元[279] 非利息收入与支出 - 2019年第一季度非利息收入为2100万美元，较2018年同期减少143万美元，降幅6%[209] - 2019年第一季度非利息支出为7610万美元，较2018年同期增加261万美元[210] - 2019年第一季度非利息收入为2.10亿美元，较2018年同期减少1428万美元，降幅6%；其中抵押贷款及相关费用减少1611万美元，降幅30%[237] - 2019年第一季度经纪费用为1337万美元，较2018年同期增加465万美元，增幅53%[237] - 2019年第一季度出售SBA/USDA贷款收益为1303万美元，较2018年同期减少475万美元，降幅27%[237] - 2019年第一季度非利息支出为7.61亿美元，较2018年同期增加2609万美元，增幅4%；其中薪资和员工福利为4750万美元，增加4628万美元，增幅11%[237][243] 所得税相关 - 2019年第一季度所得税拨备为1300万美元，有效税率为22.6%；2018年同期所得税拨备为1070万美元，有效税率为22.2%[247] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司净递延所得税资产的估值备抵为337万美元[249] 贷款业务数据 - 2019年第一季度平均贷款余额为84.3亿美元，较2018年第一季度增长5%[218] - 2019年第一季度末贷款余额为84.93亿美元，较2018年第一季度末增长4%[218] - 2019年3月31日总贷款为8493254000美元，2018年12月31日为8383401000美元，2019年第一季度平均总贷款为84.3亿美元，2018年第一季度为79.9亿美元，同比增长5%[256] - 2019年3月31日，商业贷款总额为6243008000美元，占总贷款的74%；住宅贷款相关总额为2247793000美元，占总贷款的26%[256] - 2019年3月31日，按地理区域划分，亚特兰大MSA贷款为1523406000美元，北卡罗来纳州为1074024000美元等[256] - 2019年3月31日，分类执行贷款总额为90205000美元，较2018年12月31日的90783000美元略有下降[262] - 2019年第一季度，贷款和租赁损失准备金期初为61203000美元，期末为61642000美元；未使用承诺准备金期初为3410000美元，期末为3141000美元[266] - 2019年3月31日，信贷损失准备金总额为64800000美元，贷款损失准备金为61600000美元，占贷款的0.73%[269] - 约74%的公司贷款由房地产担保[256] - 2019年3月31日和2018年12月31日，房屋净值信贷额度的已融资部分分别为6.84亿美元和6.94亿美元，2019年3月31日余额中4.05亿美元（59%）由第一留置权担保，52%的可用额度被提取[258] - 2019年3月31日和2018年12月31日，问题债务重组（TDRs）贷款分别为5030万美元和5240万美元，其中非应计TDRs分别为668万美元和709万美元[275] - 2019年3月31日和2018年12月31日，减值贷款分别为5380万美元和5540万美元，其中无需特定准备金或已冲减至可变现净值的分别为2170万美元和2350万美元[277] 证券投资组合 - 2019年3月31日和2018年12月31日，持有至到期债务证券账面价值分别为2.65亿美元和2.74亿美元，可供出售债务证券分别为24.5亿美元和26.3亿美元[281] - 2019年3月31日和2018年12月31日，证券投资组合分别占总资产的22%和23%[281] - 2019年3月31日和2018年12月31日，证券投资组合中浮动利率证券的投资比例分别为10%和12%[284] 客户存款与负债 - 2019年第一季度平均存款为103.61亿美元，较2018年第一季度增长6%[218] - 2019年3月31日和2018年12月31日，客户存款（不包括经纪存款）分别为99.8亿美元和98.5亿美元，核心交易存款分别为70.9亿美元和69.55亿美元[287] - 2019年3月31日和2018年12月31日，FHLB担保预付款分别为4000万美元和1.6亿美元，长期债务分别为2.57亿美元和2.67亿美元[288] 利率敏感性与风险管理 - 公司政策限制利率上升和下降情景下前12个月净利息收入预计变化至5%以内，2019年3月31日100个基点利率上升时，冲击情景下净利息收入增加1.91%，渐进情景下增加1.29%；100个基点利率下降时，冲击情景下减少3.45%，渐进情景下减少2.56%[297][298] - 公司认为通胀对财务结果的影响取决于应对利率变化的能力，有资产/负债管理计划管理利率敏感性[317] - 截至2019年3月31日，公司市场风险与2018年12月31日年度报告相比无重大变化[318] - 2019年3月31日的利率敏感性头寸包含在报告管理层讨论与分析的表12中[318] 现金流量 - 2019年第一季度经营活动提供净现金3590万美元，净收入4430万美元，包含多项非现金费用[309] - 2019年第一季度投资活动提供净现金1.13亿美元，融资活动使用净现金1.5亿美元[310] 资本比率 - 2019年3月31日，公司普通股一级资本比率为12.44%，一级资本比率为12.69%，总资本比率为14.55%，杠杆比率为9.88%[313] 流动性管理 - 公司维持无抵押流动资产储备，以确保在正常条件下至少12个月、在严重不利流动性条件下至少30天履行义务的能力[304] - 公司控股公司流动性管理目标是在考虑所有流动性需求后，保持至少15个月的正现金流[307] - 截至2019年3月31日，公司有足够合格抵押品将联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加12亿美元，联邦储备贴现窗口借款能力为15.6亿美元，还有18.8亿美元未质押投资证券可用于额外借款[308] 股票数据 - 2019年第一季度股票最高价29.79美元，最低价21.19美元，收盘价24.93美元，日均成交量507,207[315] - 2018年第一季度股票最高价33.60美元，最低价27.73美元，收盘价31.65美元，日均成交量529,613[315] - 2018年第二季度股票最高价34.18美元，最低价30.52美元，收盘价30.67美元，日均成交量402,230[315] - 2018年第三季度股票最高价31.93美元，最低价27.82美元，收盘价27.89美元，日均成交量414,541[315] - 2018年第四季度股票最高价28.88美元，最低价20.23美元，收盘价21.46美元，日均成交量509,152[315] 其他 - 2019年第一季度现金股息为每股0.16美元，较2018年第一季度增长33%[217] - 公司通过审查和监督贷款组合以及遵守相关政策来管理资产质量和控制信用风险[260] - 公司预计未来十二个月将有11.8万美元从其他综合收益重新分类为利息费用增加[302] - 截至2019年3月31日，公司资本水平根据当时生效的巴塞尔协议III资本规则仍被列为“资本充足”[312] - 通胀对银行总资产增长有重要影响，需提高股权资本增速以维持适当的股权资产比率[316] - 公司会定期审查银行服务和产品，根据当前和预期成本调整定价[317] - 2019年第一季度公司完成763笔抵押贷款，总额1.8亿美元；2018年同期完成799笔，总额1.91亿美元[237]

股息相关 - 2018、2017和2016年银行分别向控股公司支付现金股息1.62亿美元、1.03亿美元和4150万美元[53] - 2018、2017和2016年控股公司宣布的普通股现金股息分别为每股0.58美元、0.38美元和0.30美元[53] - 银行支付股息需满足条件：最近一次检查的总分类资产不超过股权资本的80%；日历年宣布或预期宣布的股息总额不超过上一年税后但税前净利润的50%；股权资本与调整后资产的比率不低于6%[50] 监管规则相关 - 美联储CCAR规则规定总资产达500亿美元及以上的银行控股公司需提交年度资本计划，公司合并总资产低于500亿美元不受该规则约束[52] - 2013年7月美联储发布适用于总资产5亿美元及以上银行控股公司的巴塞尔III资本规则，于2015年1月1日对公司和银行生效[56] - 2016年7月起，FDIC要求资产至少100亿美元的金融机构每100美元评估基数额外缴纳4.5美分附加费，为期8个季度，以将存款保险基金提高到法定最低水平1.35%[72] - 联合公司自2017年第三季度起需缴纳附加费，该附加费于2018年10月1日停止[72] - 联合公司于2017年开始受沃尔克规则约束，但对其运营无重大影响[74] - 联合公司自2017年7月1日起受杜宾修正案中交换费限制及其他要求约束，借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点[75] - 美联储会审查非“大型复杂银行组织”的金融机构的激励性薪酬安排，结果会纳入检查报告和监管评级[77] 资本比率相关 - 自2019年1月1日起，公司和银行的CET1与风险加权资产的目标最低比率至少为7%，一级资本与风险加权资产的目标最低比率至少为8.5%，总资本与风险加权资产的目标最低比率至少为10.5%[58] - 截至2018年12月31日，FDIC将银行归类为“资本充足”机构[61] - “资本充足”机构的总风险资本比率至少为10%，一级风险资本比率至少为8%，CET1风险资本比率为6.5%，杠杆率至少为5%[60] - CET1的扣除和调整于2015年1月1日开始实施，为期四年逐步推进，2015年1月1日为40%，此后每年增加20%[64] - 资本保护缓冲于2016年1月1日以0.625%的水平开始实施，为期四年逐步推进，至2019年1月1日达到2.5%[65] - 全面实施后，CET1与风险加权资产的最低比率至少为7%，一级资本与风险加权资产的最低比率至少为8.5%，总资本与风险加权资产的最低比率至少为10.5%，最低杠杆率为4%[64] 公司业务线相关 - 公司通过设立新分行和服务点以及选择性收购现有市场参与者进入新市场并扩大产品供应[39] - 公司拥有两家 captive 保险公司子公司，提供风险管理和再保险服务[32] - 公司通过联合社区支付系统为商业和小企业客户提供支付处理服务[33] - 公司通过销售非存款投资产品和保险产品产生手续费收入[34] 税收法案相关 - 2017年12月22日《减税与就业法案》签署，企业所得税最高税率从35%降至21%，公司2017年第四季度因该法案记录的增量所得税费用为3820万美元，重计量后递延所得税资产为8800万美元[87] - 《减税与就业法案》禁止合并资产超500亿美元的纳税人扣除FDIC保险费，合并资产在100 - 500亿美元的纳税人扣除部分受限[87] - 《减税与就业法案》规定“公开上市公司”每年支付给某些员工超100万美元的薪酬不可扣除，取消基于绩效薪酬的例外情况[87] - 《减税与就业法案》允许纳税人对2017年9月27日之后、2023年1月1日之前购置并投入使用的某些可折旧有形财产和不动产改良立即全额费用化，此前为50% [87] - 《减税与就业法案》将纳税人年度业务利息费用扣除限制为业务利息收入与调整后应纳税所得额30%之和，公司预计不受影响[87] 利率与净利息收入相关 - 公司政策基于利率冲击和上升对12个月净利息收入的影响，利率上升100 - 400个基点或下降100 - 200个基点，政策限制前12个月净利息收入预计变化不超过5% [357] - 2018年12月31日，利率上升100个基点时，冲击情景下净利息收入减少0.37%，渐进情景下减少0.81%；2017年同期冲击情景下增加0.11%，渐进情景下减少0.33% [358] - 2018年12月31日，利率下降100个基点时，渐进情景下净利息收入减少2.89%；2017年同期冲击情景下减少7.37%，渐进情景下减少6.24% [358] 利率风险管理相关 - 公司使用资产/负债模拟模型估计和管理净利息收入对利率变化的敏感性，实际净利息收入可能与模型结果不同[356] - 公司使用衍生金融工具、投资证券和批发融资策略管理利率风险，衍生金融工具分为现金流量套期和公允价值套期[360][361] - 公司预计未来十二个月将有19.8万美元因终止现金流套期保值而重新分类为利息费用增加[362] - 公司政策要求非客户衍生金融工具仅用于资产/负债管理，不用于交易或投机目的[363] - 公司认为使用衍生金融工具降低利率风险敏感性的相关风险得到适当监控和控制，不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[363] - 为降低潜在信用风险，公司可能要求衍生合约交易对手质押现金和/或证券作为抵押品[363]