财务数据和关键指标变化 - 本季度运营收益为每股0.55美元，略低于上季度的每股0.58美元 [4] - 本季度资产运营回报率为1%，税前、拨备前资产运营回报率为165个基点，较上季度的171个基点略有下降 [4] - 存款成本从上个季度的110个基点升至164个基点，盈利资产收益率提高21个基点，本季度净息差为3.37% [11] - 本季度贷款增长2.7亿美元，按年率计算增长6.3%，存款增长2.49亿美元 [16][39] - 本季度费用为1.288亿美元，较上季度减少240万美元 [22] - 非应计资产（NPAs）在本季度增至60个基点，主要因一笔高级护理贷款转为非应计状态 [23] - 本季度Navitas净冲销额为250万美元，即69个基点，预计第三季度损失高于正常水平，第四季度缓和，全年在90 - 95个基点范围内 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 手续费收入较上季度增加620万美元，主要得益于服务收费增加、抵押贷款收入增加以及SBA和Navitas贷款销售收益增加 [21] - 已停止发放新的制造住房贷款业务，并将逐步缩减该业务，同时继续为现有贷款提供服务 [17] - 预计SBA产品今年将增长约25%，第三和第四季度该类别收益将因季节性和业务量增加而略有上升 [98][99] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在市场经济表现良好，所有州的失业率均低于全国平均水平，且在全国移民迁入排名前十 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 7月1日完成对南迈阿密第一国民银行的收购，预计10月完成整合 [7] - 采用新品牌和新标志对Progress银行进行转换，本月开始对Seaside进行品牌重塑，完成后所有银行特许经营业务将使用同一品牌 [14] - 持续招聘以扩大贷款团队，在东田纳西州进行了人员招聘，目前商业方面已获得14个意向，11人已入职 [65] - 考虑到市场竞争和业务战略，停止制造住房贷款业务的新贷款发放 [17] - 积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前利率水平和加息速度影响公司业绩，客户将资金从无息账户转移到高收益产品，导致存款结构持续变化 [35] - 虽然增加了贷款准备金，但目前未看到广泛的信贷疲软迹象，逾期贷款一直处于低位，特殊提及和次级贷款在几个季度内基本持平 [37] - 净息差可能已接近底部，预计第三季度下降5个基点，之后将上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] - 预计全年Navitas损失率在90 - 95个基点范围内，第三季度较高，第四季度缓和 [23][72] - 认为公司有能力实现贷款的中个位数增长，同时尽量保持费用稳定，以改善效率比率 [74] 其他重要信息 - 本季度有两项非经常性项目，包括出售小型商业保险和企业福利业务获得160万美元收益，以及抵押贷款服务权（MSR）获得140万美元收益 [46] - 为应对利率上升，将7亿美元证券组合从固定利率转换为浮动利率，将可供出售（AFS）投资组合的久期从3.5年缩短至2.5年 [130] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差下半年展望 - 预计净息差已接近底部，第三季度模型显示下降5个基点，之后会上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] 问题: 高级护理贷款业务情况 - 高级护理贷款业务占贷款总额的2%，有一笔1.06亿美元的贷款被列为次级，其中3200万美元已转为非应计状态，目前有三个设施的贷款处于非应计状态 [27] 问题: 准备金增加的原因 - 主要是由于商业房地产（CRE）价格指数下降，以及商业和工业（C&I）和设备融资类别的业务投资预期下降 [30][47] 问题: 总存款贝塔值和无息存款占比的预期 - 总存款贝塔值预计在3600 - 3800万美元范围内，无息存款占比预计继续下降100 - 200个基点，但不会回到历史低位 [61][62] 问题: 固定利率贷款的重新定价情况 - 固定利率贷款重新定价时，利率从4.5%升至接近7%，同时公司正推动更多可变利率贷款 [63] 问题: 优先股回购情况 - 本季度回购了不到30万美元的优先股，因其交易价格低于25美元，可在有形普通股权益（TCE）上获得小额收益 [64] 问题: Navitas损失的节奏和信心来源 - Navitas在2018年被收购时预计损失率为1%，目前其运输投资组合中的一个小部分（约3500万美元的长途牵引车/拖车贷款）在下半年会面临较高压力，导致损失上升，但由于该部分规模较小，预计第四季度损失会缓和，全年损失率在90 - 95个基点范围内 [70][71][72] 问题: 费用的预期 - 本季度的费用水平是一个较好的参考，预计费用将保持相对平稳，有小幅度增长，主要考虑到新员工招聘减少、抵押贷款业务量下降等因素 [90][91] 问题: 6月净息差情况 - 难以准确计算6月净息差的年化数据，但认为目前净息差已接近底部 [113] 问题: First Miami的可 accretable yield 情况 - 未完成最终评估，目前预计First Miami将增加4000万美元的可 accretable yield，第三季度预计为600万美元 [116] 问题: M&A 情况 - 公司继续积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 问题: 出售水下证券并重新配置资金或偿还债务的可能性 - 公司进行了7亿美元证券组合从固定利率到浮动利率的互换，主要是为了在利率上升环境下保护TCE和资本，目前不考虑出售水下证券进行重组 [130] 问题: 东田纳西州招聘对贷款增长的影响 - 仍预计贷款实现中个位数增长，第三季度的贷款和存款增长预计与第二季度相似，同时已收紧商业和抵押贷款的信贷标准 [135] 问题: 办公物业贷款的到期时间表 - 可以创建到期时间表，但需要后续提供具体信息 [156] 问题: Progress和First Miami的存款保留情况 - First Miami刚完成收购，暂无相关数据；Progress银行在转换后情况良好，预计本季度有贷款增长，且新标志带来了一定的积极影响 [157][177] 问题: 存款关系的平均寿命 - 整体约为4.5年，长于资产期限，但需要进一步深入讨论相关变化 [180] 问题: 高级护理和高级住房的区别及高级住房的机会 - 公司报告中没有单独的高级住房类别，将其归为多户住宅类别；高级护理包括独立生活、辅助生活和记忆护理；公司对高级住房业务感兴趣，但持谨慎态度，目前相关业务较少 [166][168][170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为258.72亿美元，较2022年12月31日的240.09亿美元增长7.76%[17] - 2023年第一季度，公司总利息收入为2.79亿美元，较2022年同期的1.71亿美元增长63.39%[18] - 2023年第一季度，公司总利息支出为6801.7万美元，较2022年同期的726.7万美元增长836.03%[18] - 2023年第一季度，公司净利息收入为2.11亿美元，较2022年同期的1.64亿美元增长29.10%[18] - 2023年第一季度，公司非利息收入为3020.9万美元，较2022年同期的3897.3万美元下降22.49%[18] - 2023年第一季度，公司总收入为2.20亿美元，较2022年同期的1.80亿美元增长22.39%[18] - 2023年第一季度，公司非利息支出为1.40亿美元，较2022年同期的1.19亿美元增长17.21%[18] - 2023年第一季度，公司税前收入为8009.1万美元，较2022年同期的6040.4万美元增长32.59%[18] - 2023年第一季度，公司净利润为6230万美元，较2022年同期的4801.9万美元增长29.74%[18] - 2023年第一季度，公司综合收入为9735.1万美元，而2022年同期综合损失为1.01亿美元[19] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为3078123000美元，较2022年12月31日的2700674000美元增长13.97%[21] - 2023年第一季度净收入为62300000美元，较2022年同期的48019000美元增长29.74%[21][23] - 2023年第一季度其他综合收入为35051000美元，而2022年同期为其他综合损失148865000美元[21] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为90093000美元，较2022年同期的200476000美元下降55.06%[23] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为181295000美元，而2022年同期使用的净现金为902365000美元[23] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为140560000美元，而2022年同期提供的净现金为290043000美元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加130828000美元，而2022年同期净减少411846000美元[23] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为777681000美元，较期初的646853000美元增长20.23%[23] - 2023年第一季度重大非现金投资和融资交易中，承诺为股权投资提供资金20000000美元，2022年无此项[35] - 2023年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.52美元，2022年第一季度均为0.43美元[169] - 截至2023年3月31日，公司和银行被归类为资本充足；CET1资本比率为12.08%，一级资本比率为12.58%，总资本比率为14.40%，杠杆比率为9.65%[170][171] - 截至2022年12月31日，CET1资本比率为12.26%，一级资本比率为12.81%，总资本比率为14.79%，杠杆比率为9.69%[171] - 截至2023年3月31日，表外工具中承诺信贷额度为48.82亿美元，信用证额度为5894.7万美元；2022年12月31日，承诺信贷额度为46.84亿美元，信用证额度为4689.6万美元[175] - 截至2023年3月31日，公司合并总资产为259亿美元，有3052名全职等效员工[181] - 2023年第一季度，公司净收入为6230万美元，摊薄后每股收益为0.52美元；2022年同期净收入为4800万美元，摊薄后每股收益为0.43美元[184] - 2023年第一季度，公司非GAAP运营净收入为6900万美元，2022年同期为5510万美元；2023年和2022年第一季度，非GAAP运营净收入分别排除了668万美元和705万美元的合并相关及其他税后费用[185] - 2023年第一季度，净利息收入增至2.11亿美元，2022年第一季度为1.64亿美元；净利息收益率从2022年同期的2.97%增至3.61%[186] - 2023年和2022年第一季度，公司分别计提信贷损失拨备2180万美元和2310万美元；2023年第一季度净冲销额为708万美元，2022年同期为298万美元[187] - 2023年第一季度，非利息收入为3020万美元，较2022年第一季度减少876万美元，降幅22%[188] - 2023年第一季度，非利息支出为1.4亿美元，较2022年同期增加2050万美元，增幅17%[189] - 2023年第一季度净利息收入为2.1147亿美元，较2022年第一季度增长29%[192] - 2023年第一季度净利润为6230万美元，较2022年第一季度增长30%[192] - 2023年第一季度摊薄后每股净利润（GAAP）为0.52美元，较2022年第一季度增长21%[192] - 2023年第一季度普通股股东权益回报率（GAAP）为7.34%[192] - 2023年第一季度资产回报率（GAAP）为0.95%[192] - 2023年第一季度净息差（FTE）为3.61%[192] - 2023年第一季度不良资产（NPAs）为7340.3万美元，较2022年第一季度增长80%[192] - 2023年第一季度贷款损失准备（ACL - loans）为1.76534亿美元，较2022年第一季度增长33%[192] - 2023年第一季度末贷款总额为171.25亿美元，较2022年第一季度增长20%[192] - 2023年第一季度末总资产为258.72亿美元，较2022年第一季度增长6%[192] - 2023年和2022年第一季度净利息收入分别为2.11亿美元和1.64亿美元，2023年FTE净利息收入为2.13亿美元，较2022年同期增加4760万美元，增幅29%[196] - 2023年和2022年第一季度净利息利差分别为2.87%和2.88%，净利息收益率分别为3.61%和2.97%[196] - 2023年3月31日止三个月的信贷损失拨备为2180万美元，2022年同期为2310万美元[204] - 2023年第一季度非利息收入为3.0209亿美元，较2022年的3.8973亿美元减少8764万美元，降幅22%[207] - 2023年第一季度非利息支出为1.39805亿美元，较2022年的1.19275亿美元增加2053万美元，增幅17%[216] 公司收购相关情况 - 2023年1月3日，公司通过股票交易收购Progress全部流通普通股，其运营13个办事处，助力公司拓展阿拉巴马州和佛罗里达狭长地带市场[37] - 2023年1月3日收购Progress，总资产为1758386美元，总负债为1597022美元，可辨认净资产为161364美元，商誉达145544美元[39] - 收购的Progress贷款组合中，PCD贷款面值64913美元，收购时ACL为 - 2704美元，非信贷折扣为 - 150美元，购买价格为62059美元；非PCD贷款公允价值为1380900美元[42] - Progress收购的合并相关成本749万美元不计入2023年3月31日止三个月的备考信息，Reliant收购的合并相关成本854万美元不计入2022年3月31日止三个月的备考信息[44] - 2023年3月31日止三个月，实际Progress收入为6652美元，净收入为1810美元；若Progress于2022年1月1日被收购，补充合并备考收入为229541美元，净收入为75209美元[44] - 2022年，实际Reliant收入为13914美元，净收入为598美元；若Progress于2022年1月1日被收购、Reliant于2021年1月1日被收购，补充合并备考收入为204869美元，净收入为57382美元[44] - 2023年第一季度，因收购Progress，公司记录了40000千美元的核心存款无形资产[114] - 2023年第一季度末，商誉余额为896718千美元，年初余额为751174千美元，因收购增加145544千美元；2022年第一季度末，商誉余额为751174千美元，年初余额为452007千美元，因收购增加299167千美元[115] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，获得19亿美元资产，承担16亿美元负债，其中包括14.4亿美元贷款和13.3亿美元存款[182] - 2023年2月13日，公司宣布收购First Miami的协议，计划于2023年第三季度完成；截至2023年3月31日，First Miami总资产为9.86亿美元，总贷款为6.06亿美元，总存款为8.22亿美元，资产管理规模约为3.2亿美元[183] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，HTM债务证券摊余成本为2584081美元，未实现收益310美元，未实现损失377517美元，公允价值为2206874美元[47] - 截至2022年12月31日，HTM债务证券摊余成本为2613648美元，未实现收益91美元，未实现损失422666美元，公允价值为2191073美元[47] - 截至2023年3月31日，AFS债务证券摊余成本为3643208美元，未实现收益468美元，未实现损失312537美元，公允价值为3331139美元[48] - 截至2022年12月31日，AFS债务证券摊余成本为3971326美元，未实现收益1132美元，未实现损失358125美元，公允价值为3614333美元[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有账面价值43.9亿美元和25.3亿美元的证券被质押[50] - 截至2023年3月31日，可供出售（AFS）债务证券未实现损失总额为3.12537亿美元，持有至到期（HTM）债务证券未实现损失可忽略不计[53][56] - 2023年3月31日和2022年12月31日，HTM债务证券应计利息应收款分别为591.8万美元和723.4万美元，AFS债务证券应计利息应收款分别为1113.6万美元和1528.1万美元[58] - 2023年第一季度AFS证券销售收益为3.80661亿美元，净证券损益为 - 164.4万美元，所得税费用（收益）为 - 37.4万美元[62] - 截至2023年3月31日，有682项AFS债务证券和312项HTM债务证券处于未实现损失状态，公司不打算出售这些证券[55] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款总额分别为17.124703亿美元和15.334627亿美元，贷款净额分别为16.948169亿美元和15.17527亿美元[64] - 2023年和2022年第一季度，出售的投资贷款摊销成本分别为4047.3万美元和5177.9万美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，设备融资应收款中的租赁金额分别为5410万美元和4600万美元[68] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息应收款分别为5610万美元和5200万美元，不计入信用损失估计[64] - 截至2023年3月31日，设备融资租赁的未来最低租赁付款应收款总计5897.8万美元[69] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，多项业务数据有变化，如商业贷款总额从11.220713亿美元增至12.447056亿美元[64] - 截至2023年3月31日，总贷款为171.24703亿美元，其中当前贷款为169.9841亿美元，逾期30 - 59天贷款为2482.1万美元，逾期60 - 89天贷款为2866.6万美元，逾期>90天贷款为1.1万美元，非应计贷款为7279.5万美元[72] - 截至2022年12月31日，总贷款为153.34627亿美元，其中当前贷款为152.63066亿美元，逾期30 - 59天贷款为2182.8万美元，逾期60 - 89天贷款为548.6万美元，逾期>90天贷款为1.5万美元，非应计贷款为4423.2万美元[72] - 2023年3月31日与2022年12月3

公司资产与收购情况 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为240亿美元，合并贷款为153亿美元，占合并总资产的64%[20][28] - 2022年1月1日，公司收购Reliant，获得29.6亿美元资产，承担26.6亿美元负债[22] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，截至2022年12月31日，Progress总资产为17.6亿美元，总贷款为14.8亿美元，总存款为13.4亿美元[23] - 2023年2月13日，公司宣布收购First Miami，截至2022年12月31日，First Miami总资产为10亿美元，总贷款为5.94亿美元，总存款为8.67亿美元，管理资产约3.12亿美元，预计2023年第三季度完成合并[24] 员工情况 - 截至2023年1月31日，公司有3046名全职等效员工，2022年1月31日为2921名[48] - 员工可在入职次月首日参与401(k)退休计划，服务90天后公司将匹配5%的工资[52] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[41] 公司组织架构与荣誉 - 公司成立了由14名成员组成的多元化与包容性委员会“Power of U”[50] - 公司董事会及其人才与薪酬委员会对人力资本事务进行监督[51] - 公司连续六年获2022年美国银行家“最佳工作银行”称号[56] 行业竞争情况 - 公司面临来自银行和非银行的激烈竞争，行业竞争预计将因金融科技进步而加剧[60][62] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，非传统服务提供商加剧了竞争环境[134] - 行业内实体网点利用率长期下降，公司面临来自美国大型银行和纯线上银行的竞争风险[140] 公司发展历程 - 控股公司于2021年7月1日成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[65] - 银行于2021年7月1日将总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[68] 股息支付情况 - 2022年、2021年和2020年，银行向控股公司支付的股息分别为1.33亿美元、2.17亿美元和1.5亿美元[73] - 2022年、2021年和2020年，控股公司宣布的普通股季度现金股息分别为每股0.86美元、0.78美元和0.72美元[73] - 公司董事会在2022年和2021年分别宣布对普通股每股派发0.86美元和0.78美元的季度现金股息[216] 资本要求与限制 - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[75] - 南卡罗来纳州特许银行在满足一定条件下，可支付高达当年收益100%的股息，无需SCBFI批准[76] - 联邦储备委员会要求银行控股公司一般仅从当期经营收益中支付股息[80] - 联邦银行法限制银行与其关联方（包括母公司BHC）之间的交易[81] - 银行与单一关联方的受涵盖交易限于银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于20%[82] - 美国资本要求基于巴塞尔协议III，CET1资本与风险加权资产（RWA）最低比率为4.5%，加上资本保护缓冲后为7.0%；一级资本与RWA最低比率为6.0%，加上缓冲后为8.5%；总资本与RWA最低比率为8.0%，加上缓冲后为10.5%；杠杆率最低为4.0%[84] - 银行需在最低风险加权资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管自由裁量奖金支付受限[86] - 截至2022年12月31日，银行在监管资本要求下符合“资本充足”类别，各级别资本比率要求为：总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[90] - 公司需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[200] 监管相关情况 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新规可能影响银行合规成本、风险和运营[96][97] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金最高为每位储户保险25万美元，2023年第一季度起存款保险评估率统一提高2个基点，目标是到2028年9月30日使存款保险基金达到法定限额1.35%[98] - 联邦储备实施的规则将借记卡交易交换费上限设定为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[100] - 2016年联邦机构提议按资产规模划分四层机构来监管激励性薪酬计划，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[104] - 联邦银行监管机构限制银行商业房地产贷款集中度，对达到一定水平的银行加强审查[105] - 若公司拥有多家FDIC保险储蓄机构，一家机构违约或有违约风险导致FDIC损失，其他机构可能承担交叉担保责任[106] - 公司在最近的CRA检查中获得“满意”评级，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[111] - 修订后的CRA法规于2022年1月1日生效[112] - 银行控制或持有金融子公司权益，其金融子公司合并总资产不得超过银行合并总资产的45%或500亿美元（根据通胀调整）[115] - 《加州消费者隐私法案》于2020年1月1日生效，公司持续评估相关法律适用性[121] 公司战略与风险 - 2023年公司战略是继续投资银行业务，整合近期收购业务并寻求协同效应[135] - 公司扩张市场和进行收购存在无法识别合适市场、目标等风险[136][137] - 公司有机增长战略执行存在风险，可能影响经营和财务状况[138] 公司收入与资金来源 - 公司主要收入来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，主要资金来源为客户存款等[131] 技术与行业变革风险 - 金融服务行业技术变革快，公司若跟不上可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[139] - 科技驱动的行业颠覆性质在改变，部分新技术可能取代传统银行服务提供商[142] 运营风险 - 欺诈是公司和所有银行日益增加的重大运营风险，包括存款欺诈和贷款欺诈等[143] - 严重的信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测[145] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，其运营中断可能对公司产生不利影响[149] - 公司的风险管理框架可能无法有效降低风险和损失[150] 人才风险 - 人才竞争激烈且成本上升，无法留住或吸引关键人才可能影响公司增长和经营成果[151][152] 宏观经济风险 - 美国近期出现显著通胀压力，可能对公司客户、业务及财务状况和经营成果产生重大不利影响[153] - 经济衰退期间，公司的实际信贷损失增加，产品和服务需求下降，贷款组合信用质量下降[154] - 美联储2008年实施降低利率和放宽信贷的货币政策，2015 - 2018年多次加息，2019 - 2022年初维持低利率，2022年因通胀压力大幅加息并将继续[155] - 美联储货币政策变化会影响公司业务，如贷款需求减少、抵押物价值下降、资产永久减值、不良资产增加等[155] 其他风险 - 声誉风险源于负面公众舆论，可能影响公司业务开展、客户获取和保留，还可能导致法律和监管后果[157] - 公司面临客户不偿还贷款或其他义务、抵押物可变现价值不足的信用和对手方风险[158] - 公共卫生问题如新冠疫情导致金融市场波动，影响公司正常业务开展和客户，可能损害公司业务和财务状况[165] - 公司面临严格监管环境，不遵守规定会导致处罚，合规努力可能增加成本并限制业务机会[167] - 未能维持监管资本水平和比率可能导致监管行动，对股东产生不利影响[168] - 公司面临诉讼风险，诉讼结果不确定，重大法律责任或监管行动可能对公司财务和声誉造成损害[170] 流动性与利率风险 - 公司增加对二级流动性来源的依赖以满足贷款增长、存款提取需求和运营资金需求，预计短期内将继续使用[174] - 利率波动、收益率曲线形状变化会影响公司利息收入和利息支出，进而影响净利息收入[177] - 2022年美联储因通胀加息，期间收益率曲线曾出现倒挂，平坦或倒挂的收益率曲线会降低净利息收益率并对贷款和投资组合产生不利影响[180] 基准利率变化 - ICE Benchmark Administration于2021年12月31日停止发布一周和两个月期LIBOR，其余美元LIBOR设置将于2023年6月30日后停止或失去代表性[181] - 公司不再发放参考受影响基准利率的贷款，新的浮动利率贷款参考ARR（如SOFR），但大量未偿债务证券、贷款、衍生品和长期债务仍以受影响基准利率为参考[182] 财务报表相关 - 公司编制合并财务报表时需管理层做出重大假设、估计和判断，最关键的估计是信贷损失准备金水平[188] - 会计标准制定者会定期更改财务会计和报告标准，可能对公司报告收益和财务状况产生负面影响[190] - 公司根据经营所在司法管辖区的已颁布税率计算所得税拨备，税法、法规和解释的变化或所得税拨备受到质疑会对公司产生不利影响[191] - 公司内部控制和程序可能失效或被规避，这会损害公司业务、经营成果和财务状况[192] 地区风险 - 公司银行业务主要面临美国东南部各州的经济、监管、自然灾害等风险，若该地区经济恶化，可能导致贷款组合估值调整和违约贷款损失[193] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还的高级债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.21亿美元[201] 公司决策程序 - 涉及公司的任何业务合并需获得75%已发行普通股的批准，除非该业务合并获得75%董事的批准[206] - 任何特别股东大会只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有表决权已发行股本的股东召集[206] 公司服务地点与股东情况 - 截至2022年12月31日，公司在228个地点提供服务或执行运营职能[210] - 截至2023年1月31日，公司有8993名普通股登记股东[215] 股票回购计划 - 2022年11月，公司董事会重新授权现有普通股回购计划，允许回购至多5000万美元的普通股，该计划将于回购总价达5000万美元或2023年12月31日较早者到期[218] 贷款业务情况 - 2022年，银行发放了15.3亿美元的住宅抵押贷款[31] - 截至2022年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[160] - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州和佛罗里达州[161]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为23,687,855千美元，较2021年12月31日的20,946,771千美元增长13.1%[19] - 2022年前三季度总利息收入为572,324千美元，较2021年同期的435,026千美元增长31.6%[20] - 2022年前三季度总利息支出为29,855千美元，较2021年同期的23,547千美元增长26.8%[20] - 2022年前三季度净利息收入为542,469千美元，较2021年同期的411,479千美元增长31.8%[20] - 2022年前三季度非利息收入为104,353千美元，较2021年同期的120,641千美元下降13.5%[20] - 2022年前三季度总收入为602,740千美元，较2021年同期的569,023千美元增长6.0%[20] - 2022年前三季度非利息支出为352,820千美元，较2021年同期的287,483千美元增长22.7%[20] - 2022年前三季度税前收入为249,920千美元，较2021年同期的281,540千美元下降11.2%[20] - 2022年前三季度净利润为196,022千美元，较2021年同期的217,782千美元下降9.9%[20] - 2022年前三季度普通股基本每股收益为1.78美元，较2021年同期的2.42美元下降26.4%[20] - 2022年前三季度净利润为1.96022亿美元，2021年同期为2.17782亿美元[21] - 2022年前三季度其他综合损失为3.10667亿美元，2021年同期为0.39643亿美元[21] - 2022年前三季度综合损失为1.14645亿美元，2021年同期综合收入为1.78139亿美元[21] - 截至2022年9月30日，普通股数量为1.06162861亿股，截至2021年9月30日为0.86558647亿股[23] - 2022年第三季度普通股股息为每股0.22美元，2021年同期为每股0.20美元[23] - 2022年前三季度普通股股息为每股0.64美元，2021年同期为每股0.58美元[23] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为3.37143亿美元，截至2021年9月30日为0.01933亿美元[23] - 2022年第三季度净收入为0.81161亿美元，2021年同期为0.73816亿美元[21][23] - 2022年第三季度其他综合损失为0.072949亿美元，2021年同期为0.013601亿美元[21][23] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为26.3471亿美元，截至2021年9月30日为21.22358亿美元[23] - 2022年前九个月净收入为196,022千美元，2021年同期为217,782千美元[24] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为508,402千美元，2021年同期为282,912千美元[24] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,843,641千美元，2021年同期为1,556,847千美元[24] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为499,251千美元，2021年同期提供的净现金为1,483,109千美元[24] - 2022年9月30日，CET1资本、一级资本、总资本和杠杆率分别为12.13%、12.68%、14.62%和9.41%，2021年12月31日分别为12.46%、13.17%、14.65%和8.75%[169] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，表外信贷承诺分别为45.92092亿美元和35.91975亿美元，信用证分别为5352.6万美元和2931.2万美元[173] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，银行在某些实体的投资分别为7980万美元和5270万美元，2022年9月30日承诺额外出资696万美元[173] - 截至2022年9月30日，控股公司对金融科技基金有限合伙企业的未来出资承诺为1810万美元[174] - 2022年9月30日，公司总资产为237亿美元，全职员工2826人[179] - 2022年第三季度净利息收入增至2亿美元，2021年同期为1.41亿美元，净利息收益率分别为3.57%和3.12%[182] - 2022年第三季度信贷损失拨备为1540万美元，2021年同期释放拨备1100万美元，净冲销分别为113万美元和55.1万美元[183] - 2022年第三季度非利息收入为3190万美元，较2021年第三季度下降817万美元，降幅20%[184] - 2022年第三季度非利息支出为1.13亿美元，较2021年同期增加1600万美元[185] - 2022年和2021年前九个月净收入分别为1.96亿美元和2.18亿美元，摊薄后每股普通股收益分别为1.78美元和2.42美元[186] - 2022年和2021年前九个月非GAAP运营净收入分别为2.1亿美元和2.21亿美元[186] - 2022年前九个月净利息收入为5.42亿美元，净息差为3.25%，2021年同期分别为4.11亿美元和3.17%[186] - 2022年前九个月合并及其他费用增加1380万美元[186] - 2022年前九个月拨备费用为4410万美元，2021年同期拨备释放3690万美元[186] - 2022年前九个月拨备费用中有1830万美元与为收购的Reliant非PCD贷款和未使用承诺建立ACL有关[186] - 2022年第三季度抵押贷款销售收益及相关费用较2021年同期下降753万美元[184] - 2022年第三季度薪资和员工福利费用增加737万美元，占用、通信和设备费用分别增加204万美元和143万美元[185] - 2022年前三季度利息收入5.72324亿美元，较2021年的4.35026亿美元增长32%[190] - 2022年前三季度净利息收入5.42469亿美元，较2021年的4.11479亿美元增长32%[190] - 2022年前三季度净利润1.96022亿美元，较2021年的2.17782亿美元下降10%[190] - 2022年摊薄后GAAP每股净收益1.78美元，较2021年的2.42美元下降26%[190] - 2022年GAAP普通股权益回报率为9.08%，2021年为14.55%[190] - 2022年不良资产（NPAs）为3551.1万美元，较2021年的4533.5万美元下降22%[190] - 2022年贷款损失准备（ACL - loans）为1.48502亿美元，较2021年的9962万美元增长49%[190] - 截至期末，贷款为148.82亿美元，较2021年的111.91亿美元增长33%[190] - 截至期末，总资产为236.88亿美元，较2021年的194.81亿美元增长22%[190] - 截至期末，存款为203.21亿美元，较2021年的168.65亿美元增长20%[190] - 2022年前三季度非利息费用（GAAP）为3.5282亿美元，2021年为2.87483亿美元[192] - 2022年前三季度净利润（GAAP）为1.96022亿美元，2021年为2.17782亿美元[192] - 2022年第三季度稀释后普通股每股收益（GAAP）为0.74美元，2021年第三季度为0.82美元[192] - 2022年第三季度有形普通股权益回报率（GAAP）为11.02%，2021年第三季度为14.26%[192] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为223.06亿美元，利息收入为2.15亿美元，利率为3.83%；2021年同期平均余额为180.78亿美元，利息收入为1.49亿美元，利率为3.27%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为224.70亿美元，利息收入为5.76亿美元，利率为3.43%；2021年同期平均余额为174.73亿美元，利息收入为4.38亿美元，利率为3.35%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入（FTE）为2.01亿美元，净息差（FTE）为3.39%，净利息收益率（FTE）为3.57%；2021年同期净利息收入为1.42亿美元，净息差为3.02%，净利息收益率为3.12%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入（FTE）为5.46亿美元，净息差（FTE）为3.12%，净利息收益率（FTE）为3.25%；2021年同期净利息收入为4.15亿美元，净息差为3.04%，净利息收益率为3.17%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款（FTE）平均余额为146.58亿美元，利息收入为1.74亿美元，利率为4.71%；2021年同期平均余额为112.05亿美元，利息收入为1.28亿美元，利率为4.54%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款（FTE）平均余额为144.26亿美元，利息收入为4.76亿美元，利率为4.41%；2021年同期平均余额为114.17亿美元，利息收入为3.81亿美元，利率为4.46%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，与2021年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加带来的利息收入增长4799.8万美元，因利率变动带来的增长1841.9万美元，总计增长6641.7万美元[202] - 截至2022年9月30日的九个月，与2021年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加带来的利息收入增长1.27亿美元，因利率变动带来的增长1084.9万美元，总计增长1.38亿美元[202] - 截至2022年9月30日的三个月，与2021年相比，总付息负债因规模增加带来的利息支出增长157.1万美元，因利率变动带来的增长590.6万美元，总计增长747.7万美元[202] - 截至2022年9月30日的九个月，与2021年相比，总付息负债因规模增加带来的利息支出增长470.1万美元，因利率变动带来的增长160.7万美元，总计增长630.8万美元[202] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为1540万美元和4410万美元，2021年同期分别释放拨备1100万美元和3690万美元[204] - 2022年前九个月信贷损失拨备中，Reliant非PCD贷款和未使用承诺的初始信贷损失拨备分别为1520万美元和312万美元[204] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为3192.2万美元和1.04353亿美元，较2021年同期分别减少817.3万美元（20%）和1628.8万美元（14%）[207] - 2022年第三季度和前九个月抵押贷款收益及相关费用分别为629.7万美元和2942万美元，较2021年同期分别减少753.1万美元（54%）和1811.6万美元（38%）[207] - 2022年第三季度和前九个月财富管理费用分别为587.9万美元和1775.9万美元，较2021年同期分别增加32.5万美元（6%）和487.8万美元（38%）[207] - 截至2022年9月30日，管理资产总额达40亿美元[210] - 2022年第三季度和前九个月其他非利息收入分别为500.3万美元和1547.4万美元，较2021年同期分别减少118.2万美元（19%）和487.8万美元（24%）[207] - 2022年第三季度和前九个月SBA/USDA贷款和设备融资应收款销售总额分别为4196.2万美元和1.53401亿美元，较2021年同期分别增加920.5万美元和5702.9万美元[213] - 2022年前九个月客户衍生品收入因利率上升需求下降而减少，但CVA改善部分抵消了这一影响[214] - 2022年第二和第三季度BOLI收入增加，死亡福利收益总计137万美元[214] 公司收购相关情况 - 2022年1月1日公司收购Reliant，总收购资产为2,955,006千美元，总承担负债为2,657,173千美元，商誉达299,167千美元[36][38] - 2022年前九个月Reliant实际收入为72,6

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为242.13亿美元，较2021年12月31日的209.47亿美元增长15.6%[17] - 截至2022年6月30日，公司总负债为215.62亿美元，较2021年12月31日的187.25亿美元增长15.1%[17] - 2022年第二季度，公司总利息收入为1.87亿美元，较2021年同期的1.46亿美元增长28.5%[18] - 2022年第二季度，公司总利息支出为0.85亿美元，较2021年同期的0.74亿美元增长14.0%[18] - 2022年第二季度，公司净利息收入为1.79亿美元，较2021年同期的1.38亿美元增长29.3%[18] - 2022年上半年，公司总利息收入为3.58亿美元，较2021年同期的2.87亿美元增长24.8%[18] - 2022年上半年，公司总利息支出为1.57亿美元，较2021年同期的1.69亿美元下降7.1%[18] - 2022年上半年，公司净利息收入为3.43亿美元，较2021年同期的2.70亿美元增长26.9%[18] - 2022年第二季度，公司净利润为0.67亿美元，较2021年同期的0.70亿美元下降4.9%[18] - 2022年上半年，公司净利润为1.15亿美元，较2021年同期的1.44亿美元下降20.1%[18] - 2022年Q2净利润为85,967千美元，税后净利润为66,842千美元；2022年上半年净利润为146,371千美元，税后净利润为114,861千美元[19] - 2021年Q2净利润为92,265千美元，税后净利润为70,260千美元；2021年上半年净利润为186,121千美元，税后净利润为143,966千美元[19] - 2022年Q2其他综合损失为116,556千美元，税后为88,853千美元；2022年上半年其他综合损失为310,928千美元，税后为237,718千美元[19] - 2021年Q2其他综合收入为7,896千美元，税后为7,036千美元；2021年上半年其他综合损失为36,151千美元，税后为26,042千美元[19] - 截至2022年6月30日，普通股数量为106,033,960股，较3月31日增加8,750股[21] - 截至2021年6月30日，普通股数量为86,664,894股，较3月31日减少111,614股[21] - 2022年Q2普通股股息为每股0.21美元，总计22,562千美元；2022年上半年普通股股息为每股0.42美元，总计45,107千美元[21] - 2021年Q2普通股股息为每股0.19美元，总计16,720千美元；2021年上半年普通股股息为每股0.38美元，总计33,391千美元[21] - 截至2022年6月30日，股东权益总计2,651,288千美元，较3月31日减少43,727千美元[21] - 截至2021年6月30日，股东权益总计2,086,286千美元，较3月31日增加55,202千美元[21] - 2022年上半年净收入为1.14861亿美元，2021年同期为1.43966亿美元[22] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为3.4741亿美元，2021年同期为1.62458亿美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为15.33704亿美元，2021年同期为13.41082亿美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为0.83491亿美元，2021年同期为9.89402亿美元[22] - 2022年第二季度净收入为6680万美元，摊薄后每股普通股收益为0.61美元，2021年同期分别为7030万美元和0.78美元[182] - 2022年第二季度净利息收入增至1.79亿美元，2021年同期为1.38亿美元，净利息收益率在2022年和2021年6月30日止三个月均为3.19% [183] - 2022年第二季度信贷损失拨备为560万美元，2021年同期为负拨备1360万美元[184] - 2022年和2021年第二季度净回收额分别为107万美元和45.6万美元[184] - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为242亿美元，全职等效员工2822人[180] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司CET1资本比率分别为12.00%和12.46%，一级资本比率分别为12.57%和13.17% [170] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司承诺授信额度分别为44.82亿美元和35.92亿美元，信用证额度分别为5030.6万美元和2931.2万美元[174] - 2022年第二季度非利息收入为3350万美元，较2021年第二季度下降238万美元，降幅7%[185] - 2022年第二季度抵押贷款销售收益及相关费用较2021年同期下降417万美元[185] - 2022年第二季度非利息支出为1.21亿美元，较2021年同期增加2530万美元[186] - 2022年第二季度薪资和员工福利支出增加982万美元[186] - 2022年第二季度合并相关及其他费用增加607万美元[186] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净收入为1.15亿美元，2021年同期为1.44亿美元[187] - 截至2022年6月30日的六个月，摊薄后普通股每股收益为1.04美元，2021年同期为1.60美元[187] - 截至2022年6月30日的六个月，非公认会计原则（non - GAAP）运营净收入为1.27亿美元，2021年同期为1.46亿美元[187] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为3.43亿美元，净息差为3.08%；2021年同期分别为2.70亿美元和3.20%[187] - 截至2022年6月30日的六个月，拨备费用为2870万美元，2021年同期为负拨备2590万美元[187] - 2022年上半年净利息收入3.42695亿美元，较2021年的2.7044亿美元增长27%[193] - 2022年上半年非利息收入7243.1万美元，较2021年的8054.6万美元下降10%[193] - 2022年上半年总收入3.86436亿美元，较2021年的3.76855亿美元增长3%[193] - 2022年上半年净利润1.14861亿美元，较2021年的1.43966亿美元下降20%[193] - 2022年摊薄后GAAP每股净收益1.04美元，较2021年的1.60美元下降35%[193] - 2022年GAAP普通股权益回报率为9.31%，2021年为6.80%[193] - 2022年净利息收益率（FTE）为3.19%，2021年为2.97%[193] - 2022年不良资产（NPAs）为3442.8万美元，较2021年的4634.7万美元下降26%[193] - 截至期末贷款为145.41亿美元，较2021年的113.91亿美元增长28%[193] - 截至期末总资产为242.13亿美元，较2021年的188.96亿美元增长28%[193] - 2022年第二季度非利息费用（GAAP）为120,790千美元，2021年第二季度为95,540千美元[195] - 2022年上半年净利润（GAAP）为114,861千美元，2021年上半年为143,966千美元[195] - 2022年第二季度摊薄后普通股每股收益（GAAP）为0.61美元，2021年第二季度为0.78美元[195] - 2022年第二季度普通股权益回报率（GAAP）为9.31%，2021年第二季度为14.08%[195] - 2022年第二季度资产回报率（GAAP）为1.08%，2021年第二季度为1.46%[195] - 2022年第二季度效率比率（GAAP）为56.58%，2021年第二季度为54.53%[195] - 2022年第二季度净利息收入和FTE净利息收入增加主要因平均贷款增加27.7亿美元，贷款利息收入增加2770万美元[198] - 2022年上半年净利息收入为3.43亿美元，FTE净利息收入为3.45亿美元，较2021年上半年增长27%[200] - 2022年上半年净利息利差和净利息收益率分别较2021年同期下降8和12个基点[200] - 2022年第二季度净利息利差和净利息收益率与2021年同期持平[199] - 截至2022年6月30日的三个月，平均总生息资产（FTE）为226.13亿美元，利息收入1.89亿美元，利率3.34%；2021年同期分别为175.40亿美元、1.47亿美元和3.36%[202] - 截至2022年6月30日的六个月，平均总生息资产（FTE）为225.57亿美元，利息收入3.61亿美元，利率3.22%；2021年同期分别为171.63亿美元、2.89亿美元和3.40%[203] - 2022年二季度净利息收入（FTE）为1.80亿美元，净息差（FTE）为3.08%，净利息收益率（FTE）为3.19%；2021年同期分别为1.39亿美元、3.07%和3.19%[202] - 2022年上半年净利息收入（FTE）为3.45亿美元，净息差（FTE）为2.98%，净利息收益率（FTE）为3.08%；2021年同期分别为2.72亿美元、3.06%和3.20%[203] - 截至2022年6月30日的三个月，贷款（FTE）平均余额143.82亿美元，利息收入1551.84万美元，利率4.33%；2021年同期分别为116.17亿美元、1274.58万美元和4.40%[202] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款（FTE）平均余额143.09亿美元，利息收入3018.21万美元，利率4.25%；2021年同期分别为115.25亿美元、2525.80万美元和4.42%[203] - 2022年二季度，生息资产利息收入增加4.17亿美元，其中因规模增加3.97亿美元，因利率变动增加2041万美元；付息负债利息支出增加1042万美元，其中因规模增加1487万美元，因利率变动减少445万美元[205] - 2022年上半年，生息资产利息收入增加7.14亿美元，其中因规模增加7.86亿美元，因利率变动减少7199万美元；付息负债利息支出增加1169万美元，其中因规模增加2626万美元，因利率变动减少3795万美元[205] - 2022年二季度净利息收入（FTE）增加4.07亿美元，其中因规模增加3.82亿美元，因利率变动增加2486万美元；2022年上半年增加7.26亿美元，其中因规模增加7.60亿美元，因利率变动减少3404万美元[205] - 2022年第二季度和上半年非利息收入分别为3345.8万美元和7243.1万美元，较2021年同期分别下降7%和10%[210] - 2022年第二季度和上半年服务收费和手续费分别为1000.5万美元和1907.5万美元，较2021年同期分别增长20%和20%[210] - 2022年第二季度和上半年抵押贷款收益及相关费用分别为697.1万美元和2312.3万美元，较2021年同期分别下降37%和31%[210] - 2022年第二季度和上半年财富管理费用分别为598.5万美元和1188万美元，较2021年同期分别增长57%和62%[210] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，管理资产分别为40.8亿美元和23.9亿美元[213] - 2022年第二季度和上半年抵押贷款利率锁定金额分别为5.97305亿美元和13.54653亿美元，较2021年同期分别下降15%和20%[213] - 2022年第二季度和上半年抵押贷款销售量分别为1.59897亿美元和3.67049亿美元，较2021年同期分别下降61%和51%[213] - 2022年上半年，公司出售了某些低收益证券，导致截至6月30日的六个月出现证券损失[214] 公司收购相关情况 - 2022年1月1日，公司收购Reliant，总收购资产为29.55006亿美元，总承担负债为26.57173亿美元，商誉达2.99167亿美元[34][36] - 截至2022年6月30日，Reliant收购后实际收入为430

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为243.742亿美元，较2021年12月31日的209.46771亿美元增长16.36%[17] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为26.95015亿美元，较2021年12月31日的22.22245亿美元增长21.27%[17] - 2022年第一季度，公司总利息收入为1.71059亿美元，较2021年同期的1.41542亿美元增长20.86%[18] - 2022年第一季度，公司总利息支出为726.7万美元，较2021年同期的947.8万美元下降23.33%[18] - 2022年第一季度，公司净利息收入为1.63792亿美元，较2021年同期的1.32064亿美元增长24.02%[18] - 2022年第一季度，公司非利息收入为3897.3万美元，较2021年同期的4470.5万美元下降12.82%[18] - 2022年第一季度，公司总收入为1.79679亿美元，较2021年同期的1.8905亿美元下降4.95%[18] - 2022年第一季度，公司非利息支出为1.19275亿美元，较2021年同期的9519.4万美元增长25.29%[18] - 2022年第一季度，公司税前收入为6040.4万美元，较2021年同期的9385.6万美元下降35.64%[18] - 2022年第一季度，公司净利润为4801.9万美元，较2021年同期的7370.6万美元下降34.85%[18] - 2022年第一季度净收入为4801.9万美元，2021年同期为7370.6万美元[23] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2.00476亿美元，2021年同期为3466.4万美元[23] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为9.02365亿美元，2021年同期为10.37271亿美元[23] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2.90043亿美元，2021年同期为7.28101亿美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少4.11846亿美元，2021年同期减少2.74506亿美元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为19.06664亿美元，2021年同期为13.34113亿美元[23] - 2022年第一季度净收入为4801.9万美元，2021年为7370.6万美元；2022年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.43美元，2021年为0.82美元[163] - 2022年第一季度净收入4800万美元，摊薄后每股收益0.43美元，而2021年同期分别为7370万美元和0.82美元[177] - 2022年第一季度非GAAP运营净收入为5510万美元，2021年同期为7490万美元，2022年和2021年第一季度分别排除了705万美元和121万美元的合并相关及其他费用[178] - 2022年第一季度净利息收入增至1.64亿美元，2021年第一季度为1.32亿美元；净利息收益率从2021年同期的3.22%降至2.97%[179] - 2022年第一季度计提信贷损失准备2310万美元，2021年第一季度释放准备1230万美元；2022年第一季度净冲销额为298万美元，2021年同期净回收额为30.5万美元[180] - 2022年第一季度非利息收入为3900万美元，较2021年第一季度减少573万美元，降幅13%[181] - 2022年第一季度非利息支出为1.19亿美元，较2021年同期增加2410万美元，增幅25%[183] - 2022年第一季度净利息收入为1.63792亿美元，较2021年第一季度增长24%[187] - 2022年第一季度非利息收入为3897.3万美元，较2021年第一季度下降13%[187] - 2022年第一季度净利润为4801.9万美元，较2021年第一季度下降35%[187] - 2022年第一季度摊薄后每股净利润（GAAP）为0.43美元，较2021年第一季度下降48%[187] - 2022年第一季度现金股息为0.21美元，较2021年第一季度增长11%[187] - 2022年第一季度末贷款为143.16亿美元，较2021年第一季度增长23%[187] - 2022年第一季度末投资证券为64.1亿美元，较2021年第一季度增长48%[187] - 2022年第一季度末总资产为243.74亿美元，较2021年第一季度增长31%[187] - 2022年第一季度末存款为210.56亿美元，较2021年第一季度增长32%[187] - 2022年第一季度末股东权益为26.95亿美元，较2021年第一季度增长33%[187] - 2022年和2021年第一季度净利息收入分别为1.64亿美元和1.32亿美元，2022年FTE净利息收入为1.65亿美元，较2021年同期增加3190万美元，增幅24%[191] - 2022年和2021年第一季度净利息利差分别为2.88%和3.06%，净利息收益率分别为2.97%和3.22%[191] - 2022年第一季度FTE净利息收入增加主要因平均贷款增加28亿美元，贷款利息收入增加2150万美元，部分被PPP利息和手续费收入减少1010万美元、购买贷款增值减少200万美元抵消，平均证券增加带来839万美元FTE利息收入[192] - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度平均生息存款增加32.8亿美元，存款利息支出减少209万美元[192] - 2022年第一季度生息资产中投资证券占比增加，以及低利率环境导致净利息收益率和利差压缩[193] - 2022年和2021年第一季度分别计提信用损失准备2310万美元和释放准备1230万美元，2022年第一季度包括对Reliant非PCD贷款和未使用承诺的初始准备1520万美元和312万美元[199] - 2021年第一季度负拨备费用主要因经济预测改善和净回收，主要由一笔大型商业信贷推动[199] - 2022年和2021年第一季度非利息收入分别为3897.3万美元和4470.5万美元，减少573.2万美元，降幅13%[202] - 2022年第一季度非利息费用总额为1.19275亿美元，较2021年同期的9519.4万美元增加2408.1万美元，增幅25%[210] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为244亿美元和209亿美元；总负债分别为217亿美元和187亿美元；股东权益分别为27亿美元和22.2亿美元[212] 收购业务相关数据 - 2022年1月1日公司收购Reliant，收购资产公允价值为29.55006亿美元，承担负债公允价值为26.57173亿美元，商誉2.99167亿美元[34][36] - 2022年第一季度Reliant实际收入为1391.4万美元，净收入为59.8万美元[41] - 假设Reliant于2021年1月1日被收购，2022年第一季度补充合并备考收入为1.96238亿美元，净收入为6675.9万美元；2021年同期备考收入为2.10141亿美元，净收入为6701.1万美元[41] - 2022年第一季度，因收购Reliant，公司记录了1450万美元的核心存款无形资产[111] - 2022年第一季度，公司在收购Reliant时承担了7670万美元的次级债券和信托优先股[116] - 2022年1月1日，公司完成对Reliant的收购，收购资产29.6亿美元，承担负债26.6亿美元，包括贷款23.2亿美元和存款25亿美元[181] - 2021年10月1日，公司收购Aquesta，收购总资产7.56亿美元，包括贷款4.98亿美元，承担存款6.58亿美元[181] - 2022年5月4日，公司宣布收购Progress Financial Corporation及其子公司，Progress截至2022年3月31日总资产18.6亿美元，贷款12.7亿美元，存款16.7亿美元，资管规模约12.2亿美元，预计2022年第四季度完成合并[173] 债务证券相关数据 - 2022年第一季度公司将11.1亿美元可供出售债务证券转为持有至到期证券，转移日未实现损失为5740万美元[43] - 截至2022年3月31日，AFS债务证券摊销成本为4071566000美元，未实现收益6123000美元，未实现损失168575000美元，公允价值3909114000美元；截至2021年12月31日，摊销成本为4516529000美元，未实现收益36593000美元，未实现损失56298000美元，公允价值4496824000美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有账面价值17.7亿美元和14.6亿美元的证券被质押，主要用于担保公共存款[48] - 截至2022年3月31日，HTM债务证券处于未实现损失状态的公允价值为2312202000美元，未实现损失150177000美元；截至2021年12月31日，公允价值为822758000美元，未实现损失17803000美元[50] - 截至2022年3月31日，AFS债务证券处于未实现损失状态的公允价值为3059664000美元，未实现损失168575000美元；截至2021年12月31日，公允价值为2952121000美元，未实现损失56298000美元[53] - 2022年3月31日，有629只AFS债务证券和267只HTM债务证券处于未实现损失状态，公司不打算出售这些证券，未实现损失主要归因于利率变化[53] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，HTM债务证券因投资组合信用质量高，计算的信用损失极小，未记录ACL；AFS投资组合也无需记录ACL[54] - 2022年3月31日，HTM债务证券应计利息应收款为5826000美元，AFS为10378000美元；2021年12月31日，HTM为3596000美元，AFS为9868000美元[56] - 截至2022年3月31日，可供出售（AFS）债务证券摊销成本为4071566000美元，公允价值为3909114000美元；持有至到期（HTM）债务证券摊销成本为2500983000美元，公允价值为2351873000美元[59] - 2022年第一季度，AFS证券销售所得款项为208409000美元，实现毛收益963000美元，毛损失4697000美元，净证券损失3734000美元，销售相关所得税收益990000美元[60] 贷款业务相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款总额分别为14316205000美元和11760346000美元，净贷款分别为14183400000美元和11657814000美元[62] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款中PPP贷款分别为34000000美元和88300000美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款应计利息应收款分别为37400000美元和28500000美元[63] - 2022年和2021年第一季度，出售的投资性贷款中，SBA/USDA贷款担保部分分别为28343000美元和11345000美元，设备融资应收款分别为23436000美元和1059000美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，设备融资资产中的租赁分别为38100000美元和37700000美元[65] - 截至2022年3月31日，设备融资租赁合同预计未来最低租赁付款总额为40401000美元[68] - 截至2022年3月31日，非应计贷款总额为37944000美元；截至2021年12月31日，非应计贷款总额为32812000美元[70] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天和超过90天的贷款分别为10548000美元、2395000美元和2000美元；截至2021年12月31日，分别为5750000美元、1722000美元和0美元[70] - 截至2022年3月31日，非应计贷款总额为3794.4万美元，较2021年12月31日的3281.2万美元增长15.64%[72] - 2022年3月31日，商业非应计贷款总额为2097.8万美元，较2021年12月31日的1781.5万美元增长1

公司资产与收购情况 - 截至2021年12月31日，公司合并总资产为209亿美元[21] - 2021年10月1日，公司完成对Aquesta的收购，获得7.56亿美元资产，承担6.94亿美元负债[23] - 截至2021年12月31日，FinTrust管理的资产规模为21.9亿美元[24] - 2022年1月1日，公司收购Reliant，截至2021年12月31日，Reliant总资产30亿美元，贷款23.8亿美元，存款25亿美元[25] 公司贷款相关数据 - 2021年12月31日，公司合并贷款为118亿美元，占合并总资产的56%[30] - 2021年，银行发放了24.3亿美元的住宅抵押贷款[33] - 截至2021年12月31日，公司约76%的贷款组合为商业贷款[161] - 公司贷款集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州和佛罗里达州[162] 员工情况 - 截至2022年1月31日，公司有2921名全职等效员工，2021年1月31日为2406名[50] - 员工入职次月可参与401(k)退休计划，工作一年后公司最高匹配工资的5%[55] 公司多元化与委员会建设 - 公司成立了由14名成员组成的多元化与包容性委员会“Power of U”[52][53] - 2020年公司开展首次社区参与调查，2021年据此成立“共同为善委员会”[63] 公司业务季节性变化 - 公司业务存在季节性变化，商业银行业务一季度某些费用增加、收入减少，抵押贷款业务二、三季度较强，商业贷款业务一季度较弱、四季度较强，政府存款余额三、四季度较高[42][43] 公司荣誉 - 公司连续五年被评为2021年美国银行家“最佳工作银行”之一，是资产超150亿美元且排名前50的三家银行之一[60] 公司金融控股公司相关 - 2021年7月1日起，控股公司成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[69] - 公司是金融控股公司，拥有多个金融子公司[120] 公司股息支付情况 - 2021年和2020年，银行向控股公司支付现金股息分别为2.17亿美元和1.5亿美元，2019年未支付[78] - 2021年、2020年和2019年，控股公司宣布的普通股季度现金股息分别为每股0.78美元、0.72美元和0.68美元[78] - 2021年和2020年，公司董事会分别宣布对普通股每股派发总计0.78美元和0.72美元的季度现金股息[214] 公司资本要求与监管 - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，避免资本分配受限[80] - 南卡罗来纳州特许银行在满足条件下可支付高达当年收益100%的股息，无需SCBFI批准[81] - 联邦储备委员会要求银行控股公司一般仅从当期营业收入中支付股息[85] - 银行与关联方的交易，与任一关联方的受涵盖交易限于银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于20%[88] - 美国资本要求基于“巴塞尔协议III”，CET1资本、一级资本、总资本的最低风险加权资产比率分别为4.5%、6.0%、8.0%，加上资本保护缓冲后分别为7.0%、8.5%、10.5%，杠杆率最低为4.0%[90] - 银行需在最低风险加权资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管自由裁量奖金支付受限[92] - 截至2021年12月31日，银行有足够资本符合“资本充足”监管要求，CET1资本、一级资本、总资本最低比率分别至少为6.5%、8%、10%，杠杆率至少为5%[96] - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新规及执法重点变化或影响银行合规成本、风险和运营[102][103] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金最高为每位储户保险25万美元，银行需支付存款保险评估费，评估率适用于总资产减有形股本[104] - 借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外加0.01美元欺诈预防调整费[106] - 2016年联邦机构提议按资产规模划分四层机构监管激励性薪酬计划，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[109] - 联邦银行监管机构限制银行商业房地产贷款集中度，对达到一定水平的银行加强审查[110] - FDIC保险的存款机构可能对共同控制的其他存款机构违约或援助产生的损失负责[111] - 公司在最近的CRA检查中获得“满意”评级，低于“满意”评级会影响银行扩张计划[115] - 银行控制或持有金融子公司，其金融子公司合并总资产不得超过银行合并总资产的45%或500亿美元（根据通胀调整）[124] 公司业务与收入来源 - 公司主要收入来自贷款利息和费用、投资证券及短期投资的利息和股息，主要资金来源为客户存款、贷款还款、投资证券出售和到期[133] 公司竞争与战略 - 公司面临激烈的传统竞争，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧了竞争环境[137] - 2022年公司战略是继续投资银行商业和消费业务，整合相关业务并寻求成本和收入协同效应[138] - 公司计划通过开设分行、服务点和收购金融机构来扩张业务，扩张存在多种风险[139] - 公司认为有机增长的成功执行依赖于多个关键要素，需执行和调整策略以适应变化[140] 公司网站与文件获取 - 公司网站为www.ucbi.com，向SEC提交的文件可在网站“投资者关系”板块免费获取[134] 公司面临的监管法规 - 公司面临多种监管，包括CRA、隐私和数据安全、反洗钱等方面的法规[114,121,125] 公司面临的技术与市场风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司若无法跟上，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[141] - 客户使用金融服务的方式快速变化，实体分行利用率长期下降，公司面临来自大型美国银行和纯线上银行的竞争风险[142] - 一些新技术可能取代传统银行作为金融服务提供商，如人工智能应用和区块链技术[144] 公司面临的运营风险 - 欺诈是公司和所有银行日益严重的重大运营风险，包括存款欺诈、贷款欺诈等，且欺诈手段不断演变[145] - 信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损害，难以检测，公司可能无法主动应对相关技术或实施足够的预防措施[147][149] - 公司依赖信息技术和电信系统以及第三方服务提供商，这些系统的中断可能对公司产生不利影响，且公司控制有限[151] - 公司的风险管理框架可能无法有效减轻风险和损失，可能导致意外损失、诉讼、负面监管后果或声誉损害[152] 公司面临的人才风险 - 人才竞争激烈且成本上升，无法留住关键人员或吸引有经验的贷款人可能影响公司增长并增加非利息费用[153][154] 公司面临的经济与市场风险 - 经济波动时期，公司的实际信贷损失增加，产品和服务需求下降，贷款组合的信贷质量下降[155] - 美联储实施的经济策略对利率、通胀、资产价值和收益率曲线产生重大影响，进而影响公司业务和客户[156] - 美联储2020年开始量化宽松计划，负面影响公司利息收入、收益、财务状况和经营业绩[166] - 公司面临新冠疫情风险，导致市场波动、业务受影响和客户受冲击[166] 公司面临的其他风险 - 公司面临声誉风险，负面舆论会影响业务和面临法律监管后果[158] - 公司面临信用和交易对手风险，利率上升和经济疲软会增加违约风险[159][160] - 公司面临监管、立法和法律风险，不遵守规定会有处罚和成本增加[168] - 公司需维持监管资本水平和比率，否则可能对股东不利[169] - 公司面临流动性和资金风险，存款和贷款还款受多种因素影响[173][174] - 公司面临数据隐私风险，相关法律可能演变和扩大[172] - 公司面临利率风险，利率波动和收益率曲线变化会影响净利息收入[178] - 若短期利率维持低位或下降，或公司无法随利率上升提高贷款和投资证券收益，净利息利润率可能受负面影响[179] - 美联储预计2022年恢复“收紧”利率政策，当前低利率低利润率环境预计持续至2022年[182] 公司利率相关变化 - 2021年12月31日起1周和2个月LIBOR停止使用，2023年6月30日起其他LIBOR期限停止使用，公司主要使用SOFR和BSBY作为替代[184][186] 公司财务报表相关 - 公司编制财务报表需进行大量假设、估计和判断，关键估计包括信用损失准备金水平[186] - 会计标准变更可能影响公司报告收益和财务状况，税法变化可能影响有效税率和经营结果[189][190] - 公司内部控制和程序可能失效或被规避，影响业务、经营结果和财务状况[191] 公司业务区域风险 - 公司业务主要集中在美国东南部和中南部州，面临当地经济、监管和自然灾害等风险[192] 公司债券与股东相关 - 截至2021年12月31日，公司未偿还的优先债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计3.44亿美元[195] - 2021年公司普通股平均每日交易量为472,740[198] - 截至2022年1月31日，公司普通股有10,210名登记股东[213] 公司普通股回购计划 - 2021年11月，公司董事会重新授权现有普通股回购计划，允许回购至多5000万美元的普通股，该计划将于回购总价达5000万美元或2022年12月31日较早者到期[216] 公司规定相关 - 公司规定涉及公司的任何业务合并须经75%的公司流通在外普通股（不包括被视为在交易中有利益关系的股东持有的股份）批准，除非该业务合并获得公司75%的董事批准[204] - 公司规定限制董事的罢免，除非有正当理由并经公司三分之二有权投票的流通在外股本批准[204] - 公司规定任何股东特别会议只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有权投票的流通在外股本的股东召集[204] 公司服务地点 - 截至2021年12月31日，公司在204个地点提供服务或执行运营职能[208] 公司股票回报情况 - 以2016年12月31日投资100美元计算，到2021年12月31日，公司普通股累计总回报为136美元，纳斯达克股票市场（美国公司）指数为291美元，纳斯达克银行股票指数为129美元[219]

财务数据关键指标变化 - 收入与支出 - 2021年前三季度总利息收入4.35026亿美元，2020年同期为4.01925亿美元[10] - 2021年前三季度总利息支出2354.7万美元，2020年同期为4556.1万美元[10] - 2021年前三季度净利息收入4.11479亿美元，2020年同期为3.56364亿美元[10] - 2021年前三季度非利息收入1.20641亿美元，2020年同期为1.14734亿美元[10] - 2021年前三季度总收入5.69023亿美元，2020年同期为3.93571亿美元[10] - 2021年前三季度非利息支出2.87483亿美元，2020年同期为2.61499亿美元[10] - 2021年前三季度所得税前收入2.8154亿美元，2020年同期为1.32072亿美元[10] - 2021年前三季度净收入2.17782亿美元，2020年同期为1.04587亿美元[10] - 2021年前三季度净利润为2.17782亿美元，2020年同期为1.04587亿美元[11] - 2021年前三季度综合收益为1.78139亿美元，2020年同期为1.37378亿美元[11] - 2021年前三季度其他综合损失为3964.3万美元，2020年同期其他综合收益为3279.1万美元[11] - 2021年第三季度净利润为7381.6万美元，2020年同期为4760.7万美元[11] - 2021年第三季度综合收益为6021.5万美元，2020年同期为4824.2万美元[11] - 2021年第三季度其他综合损失为1360.1万美元，2020年同期其他综合收益为63.5万美元[11] - 2021年前九个月净收入为217,782千美元，2020年同期为104,587千美元[14] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为282,912千美元，2020年同期为53,625千美元[14] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1,556,847千美元，2020年同期为1,426,369千美元[14] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为1,483,109千美元，2020年同期为1,903,177千美元[14] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加209,174千美元，2020年同期为530,433千美元[14] - 2021年第三季度和前九个月，总利息费用分别为663.6万美元和2354.7万美元，2020年同期分别为1331.9万美元和4556.1万美元[100] - 2021年第三季度和前九个月，客户衍生品和交易商抵销项收益分别为59.9万美元和255.1万美元，2020年同期分别为225.8万美元和484.6万美元[108] - 2021年第三季度和前九个月，AOCI重新分类净额分别为308千美元和886千美元；2020年对应金额分别为116千美元和621千美元[162] - 2021年第三季度和前九个月，净利润分别为73816千美元和217782千美元；2020年对应金额分别为47607千美元和104587千美元[164] 财务数据关键指标变化 - 股权与资本 - 2021年前三季度普通股基本每股净收益2.42美元，2020年同期为1.25美元[10] - 2021年前三季度普通股加权平均流通股基本数量为87274千股，2020年同期为81815千股[10] - 截至2021年9月30日，普通股数量为8655.8647万股，截至2020年9月30日为8661.1114万股[13] - 2021年前三季度留存收益为2.98503亿美元，2020年同期为9493.8万美元[13] - 2021年前三季度累计其他综合损失为193.3万美元，2020年同期累计其他综合收益为4118.5万美元[13] - 2021年第三季度普通股股息为每股0.20美元，2020年同期为每股0.18美元[13] - 2021年第二季度，公司普通股授权股数从1.5亿股增至2亿股[150] - 2020年11月董事会重新授权最高5000万美元的普通股回购计划，截至2021年9月30日，已回购492744股，剩余授权回购金额3490万美元[151] - 截至2021年9月30日，公司股权补偿计划可额外授予663179份奖励[152] - 2021年前九个月，受限股票单位和绩效股票单位授予员工费用为442万美元，授予董事会成员费用为39.7万美元；2020年对应费用分别为557万美元和36.7万美元[157] - 2021年和2020年前九个月，基于股票薪酬费用的递延所得税收益分别为123万美元和152万美元；截至2021年9月30日，未确认费用1720万美元，预计在2.7年加权平均期内确认[158] - 截至2021年9月30日，公司和银行在监管框架下被归类为资本充足[166] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，CET1资本比率分别为12.63%和12.31%，一级资本比率分别为13.38%和13.10%，总资本比率分别为14.93%和15.15%，杠杆比率分别为9.15%和9.28%[167] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，CET1资本分别为1632925千美元和1506750千美元，一级资本分别为1729347千美元和1603172千美元，总资本分别为1929850千美元和1854368千美元[167] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，风险加权资产分别为12929134千美元和12240440千美元，杠杆比率的平均总资产分别为18897989千美元和17276853千美元[167] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，有效资本保护缓冲为2.50%[167] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年9月30日，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本为10.83324亿美元，公允价值为10.79925亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为4.20361亿美元，公允价值为4.37193亿美元[38] - 截至2021年9月30日，可供出售（AFS）债务证券摊余成本为42.37749亿美元，公允价值为42.51436亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为31.52111亿美元，公允价值为32.24721亿美元[41] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有账面价值12.2亿美元和11.1亿美元的证券被质押，主要用于担保公共存款[41] - 截至2021年9月30日，HTM债务证券未实现损失总额为1491.7万美元；截至2020年12月31日，未实现损失总额为50万美元[43] - 截至2021年9月30日，AFS债务证券未实现损失总额为3627.7万美元；截至2020年12月31日，未实现损失总额为249.8万美元[46] - 截至2021年9月30日，有283只AFS债务证券和88只HTM债务证券处于未实现损失状态，公司不打算出售这些证券[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，HTM和AFS债务证券组合无需计提信用损失准备[47] - 2021年9月30日，持有至到期（HTM）应计利息应收款为3259美元，可供出售（AFS）为9498美元；2020年12月31日，HTM为1784美元，AFS为9114美元[49] - 2021年9月30日，AFS债务证券摊销成本为4237749000美元，公允价值为4251436000美元；HTM债务证券摊销成本为1083324000美元，公允价值为1079925000美元[53] - 2021年第三季度，AFS证券销售所得为24901000美元，2020年同期为39365000美元；2021年前九个月为103012000美元，2020年同期为40365000美元[54] - 2021年9月30日，贷款总额为11191037000美元，2020年12月31日为11370815000美元；贷款净额2021年9月30日为11091417000美元，2020年12月31日为11233805000美元[57] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款中PPP贷款分别为1.5亿美元和6.46亿美元[57] - 2021年9月30日和2020年12月31日，贷款相关应计利息应收款分别为2770万美元和3550万美元[57] - 2021年第三季度，出售贷款总额为32757000美元，2020年同期为14414000美元；2021年前九个月为96372000美元，2020年同期为56404000美元[59] - 2021年9月30日和2020年12月31日，设备融资资产中租赁分别为3850万美元和3680万美元[59] - 2021年9月30日，租赁净投资为38474000美元，2020年12月31日为36802000美元[60] - 2021年9月30日，预计从设备融资租赁合同收到的未来最低租赁付款总额为40670000美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为4.4923亿美元和6.1599亿美元[67] - 截至2021年9月30日，商业贷款中“通过”评级的总额为80.55093亿美元[76] - 截至2021年9月30日，特殊提及类商业贷款总额为2.77708亿美元[76] - 截至2021年9月30日，次级类商业贷款总额为2.01643亿美元[76] - 截至2021年9月30日，所有贷款“通过”评级总额为106.91234亿美元[76] - 截至2021年9月30日，所有特殊提及类贷款总额为2.77708亿美元[76] - 截至2021年9月30日，所有次级类贷款总额为2.22095亿美元[76] - 截至2021年9月30日，住宅抵押贷款“通过”评级总额为15.15456亿美元[76] - 截至2021年9月30日，HELOC“通过”评级总额为6.58847亿美元[76] - 截至2021年9月30日，消费贷款“通过”评级总额为1.41473亿美元[76] - 截至2020年12月31日，公司各类贷款总计1.1370815亿美元，其中商业贷款8457.822万美元，住宅抵押贷款1268.789万美元，HELOC贷款693.459万美元，住宅建设贷款280.725万美元，消费贷款146.055万美元[78] - 截至2020年12月31日，特殊提及类贷款总计29.7245万美元，其中商业贷款29.7245万美元[78] - 截至2020年12月31日，次级类贷款总计22.672万美元，其中商业贷款20.5821万美元，住宅抵押贷款1.6131万美元，HELOC贷款0.3658万美元，住宅建设贷款0.0705万美元，消费贷款0.0405万美元[78] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司TDRs总计分别为5300万美元和6160万美元[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司与COVID - 19大流行相关的剩余延期付款分别约为887万美元和7070万美元[79] - 截至2021年9月30日的三个月，总贷款数量为20笔，摊销成本为1214000美元，另有5笔相关业务，金额为319000美元[82] - 截至2021年9月30日的九个月，总贷款数量为71笔，摊销成本为5284000美元，另有18笔相关业务，金额为992000美元[82] - 截至2020年9月30日的三个月，总贷款数量为56笔，摊销成本为4890000美元，另有9笔相关业务，金额为290000美元[82] - 截至2020年9月30日的九个月，总贷款数量为214笔，摊销成本为10039000美元，另有19笔相关业务，金额为7234000美元[82] - 截至2021年9月30日，衍生金融工具名义金额为3219675美元，公允价值资产为53296美元，负债为26065美元；2020年12月31日名义金额为3529643美元，公允价值资产为86666美元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为18895723000美元，较2020年12月31日的17794374000美元增长6.19%[17] - 2021年第二季度，公司总利息收入为145809000美元，较2020年同期的123605000美元增长17.96%[18] - 2021年第二季度，公司总利息支出为7433000美元，较2020年同期的14301000美元下降48.02%[18] - 2021年上半年，公司净利息收入为270440000美元，较2020年同期的227910000美元增长18.66%[18] - 2021年第二季度，公司非利息收入为35841000美元，较2020年同期的40238000美元下降10.93%[18] - 2021年上半年，公司总收入为376855000美元，较2020年同期的238228000美元增长58.10%[18] - 2021年第二季度，公司非利息支出为95540000美元，较2020年同期的83980000美元增长13.76%[18] - 2021年第二季度，公司所得税前收入为92265000美元，较2020年同期的32019000美元增长188.15%[18] - 2021年第二季度，公司净利润为70260000美元，较2020年同期的25096000美元增长179.97%[18] - 2021年上半年，公司综合收入为117924000美元，较2020年同期的89136000美元增长32.30%[19] - 2021年6月30日股东权益总额为20.86286亿美元，较2020年6月30日的17.71645亿美元增长17.76%[20] - 2021年上半年净收入为1.43966亿美元，较2020年上半年的0.5698亿美元增长152.66%[21] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.62458亿美元，较2020年上半年的1.5634亿美元增长3.91%[21] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为13.41082亿美元，2020年上半年为11.51214亿美元[21] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为9.89402亿美元，较2020年上半年的19.49335亿美元下降49.24%[21] - 2021年6月30日现金及现金等价物为14.19397亿美元，较期初的16.08619亿美元下降11.76%[21] - 2021年上半年普通股股息支付为3259.3万美元，2020年上半年为2875.5万美元[21] - 2021年第二季度，公司将普通股授权股数从1.5亿股增加至2亿股[129] - 2020年11月，董事会重新授权最高5000万美元的普通股回购计划，截至2021年6月30日，已回购15万股，剩余授权回购金额为4490万美元[130] - 截至2021年6月30日，公司股权补偿计划下可额外授予884,343份奖励[131] - 2021年上半年，受限股票单位和绩效股票单位奖励相关费用为291万美元，2020年同期为404万美元；授予董事会成员的受限股票单位奖励在其他费用中确认的金额，2021年上半年为23.5万美元，2020年同期为21.7万美元[135] - 2021年和2020年上半年，基于股票的薪酬费用相关递延所得税收益分别为80.2万美元和109万美元；截至2021年6月30日，计划下未确认费用为1220万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[136] - 2021年第二季度和上半年，已实现AFS证券净收益分别为2.7万美元和2.7万美元，2020年同期为0[139] - 2021年第二季度和上半年，基本和摊薄每股收益分别为0.78美元和1.60美元，2020年同期分别为0.32美元和0.71美元[141] - 截至2021年6月30日，公司和银行被归类为资本充足；CET1资本、一级资本、总资本和杠杆率分别为12.59%、13.34%、15.09%和9.26%，2020年12月31日分别为12.31%、13.10%、15.15%和9.28%[144][145] - 截至2021年6月30日，公司CET1资本为16.04725亿美元，一级资本为17.01147亿美元，总资本为19.2468亿美元，风险加权资产为127.50755亿美元[145] - 截至2021年6月30日，承诺信贷额度为32.5947亿美元，信用证为2767.4万美元，较2020年12月31日的30.52657亿美元和3174.8万美元有变化[148] - 截至2021年6月30日，公司承诺为未来资本调用额外提供843万美元资金，未反映在合并资产负债表中[148] - 2021年7月6日，公司完成对FinTrust的收购，截至2021年6月30日，FinTrust管理资产达20.9亿美元，收购总价2200万美元，其中440万美元为公司普通股，990万美元为现金，770万美元为或有对价[152][153] - 2021年5月27日，公司宣布收购Aquesta，截至2021年6月30日，Aquesta总资产7.36亿美元、总贷款5.24亿美元、总存款6.41亿美元，预计2021年第四季度完成收购[154] - 2021年7月14日，公司宣布收购Reliant，截至2021年6月30日，Reliant总资产31亿美元、总贷款23.2亿美元、总存款26.3亿美元，预计2022年第一季度完成收购[155] - 2021年第三季度至8月5日，公司按计划回购309,599股普通股，花费900万美元[157] - 截至2021年6月30日，公司总资产189亿美元，有2440名全职员工[160] - 2021年第二季度，公司净收入7030万美元、摊薄后每股收益0.78美元，2020年同期分别为2510万美元和0.32美元；运营净收入7110万美元，2020年同期为2540万美元[164] - 2021年第二季度净利息收入增至1.38亿美元，2020年同期为1.09亿美元；净息差降至3.19%，2020年同期为3.42%[165] - 2021年第二季度非利息收入3580万美元，较2020年同期减少440万美元，降幅11%；非利息支出9550万美元，较2020年同期增加1160万美元，增幅14%[167][168] - 上半年净利息收入2.7044亿美元，较2020年的2.2791亿美元增长19%[173] - 上半年非利息收入8054.6万美元，较2020年的6605.2万美元增长22%[173] - 上半年总收入3.76855亿美元，较2020年的2.38228亿美元增长58%[173] - 上半年净利润1.43966亿美元，较2020年的5698万美元增长153%[173] - 摊薄后GAAP每股净收益1.60美元，较2020年的0.71美元增长125%[173] - 平均贷款余额为115.25亿美元，较2020年的93.01亿美元增长24%[173] - 投资证券平均余额为43.13亿美元，较2020年的24.64亿美元增长75%[173] - 总资产平均余额为184.1亿美元，较2020年的135.58亿美元增长36%[173] - 存款平均余额为157.51亿美元，较2020年的114.93亿美元增长37%[173] - 期末股东权益为20.86亿美元，较2020年的17.72亿美元增长18%[173] - 2021年第二季度和前六个月的净利息收入分别为1.38亿美元和2.70亿美元，FTE净利息收入分别为1.39亿美元和2.72亿美元，较2020年同期分别增长27%和19%[179] - 2021年6月30日止三个月平均贷款增加额中约19.3亿美元归因于Three Shores和PPP贷款组合[178] - 2021年第二季度和前六个月的净利息利差较2020年同期分别下降7和36个基点，净利息收益率分别下降23和53个基点[180] - 2021年第二季度投资证券组合平均余额占总资产的比例为25%，2020年同期为17%[180] - 2021年6月30日止三个月，有息存款中低成本交易存款占比84%，2020年同期为75%[180] - 2021年第二季度GAAP费用为9.554亿美元，2020年第二季度为8.398亿美元[175] - 2021年第二季度GAAP净利润为7.026亿美元，2020年第二季度为2.5096亿美元[175] - 2021年第二季度摊薄后普通股每股GAAP收益为0.78美元，2020年第二季度为0.32美元[175] - 2021年第二季度普通股每股GAAP账面价值为22.81美元，2020年第二季度为21.22美元[175] - 2021年第二季度GAAP普通股权益回报率为14.08%，2020年第二季度为6.17%[175] - 截至2021年6月30日的三个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为1.7539734亿美元，利息为1.4683亿美元，平均利率3.36%；2020年同期分别为1.2957753亿美元、1.2441亿美元和3.86%[181] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为1.7163054亿美元，利息为2.8936亿美元，平均利率3.40%；2020年同期分别为1.2377648亿美元、2.61754亿美元和4.25%[182] - 截至2021年6月30日的三个月，净利息收入（FTE）为1.39397亿美元，净利息利差（FTE）为3.07%，净利息收益率（FTE）为3.19%；2020年同期分别为1.10109亿美元、3.14%和3.42%[181] - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收入（FTE）为2.72449亿美元，净利息利差（FTE）为3.06%，净利息收益率（FTE）为3.20%；2020年同期分别为2.29512亿美元、3.42%和3.73%[182] - 截至2021年6月30日的三个月，贷款（FTE）平均余额为1.1616802亿美元，利息为1274.58万美元，平均利率4.40%；2020年同期分别为9772.703万美元、1073.98万美元和4.42%[181] - 截至2021年6月30日的六个月，贷款（FTE）平均余额为1.1525363亿美元，利息为2525.8万美元，平均利率4.42%；2020年同期分别为9300.792万美元、2251.94万美元和4.87%[182] - 截至2021年6月30日的三个月，与2020年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加利息收入3151.7万美元，因利率变动减少909.7万美元，总计增加2242万美元[184] - 截至2021年6月30日的六个月，与2020年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加利息收入7119.8万美元，因利率变动减少4359.2万美元，总计增加2760.6万美元[184] - 截至2021年6月30日的三个月，与2020年相比，总付息负债因规模增加利息支出171.1万美元，因利率变动增加857.9万美元，总计增加686.8万美元[184] - 截至2021年6月30日的六个月，与2020年相比，总付息负债因规模增加利息支出495.1万美元，因利率变动增加2028.2万美元，总计增加1533.1万美元[184] - 2021年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为负1360万美元和负2590万美元，2020年同期分别为3350万美元和5570万美元[186] - 2021年上半年净贷款冲销（回收）占平均未偿贷款的年化百分比为负0.01%，2020年同期为0.31%[187] - 2021年第二季度和上半年非利息收入分别为3584.1万美元和8054.6万美元，2020年同期分别为4023.8万美元和6605.2万美元，同比变化分别为负11%和22%[190] - 2021年第二季度和上半年透支费分别为227.4万美元和461.6万美元，2020年同期分别为199.7万美元和551.6万美元，同比变化分别为14%和负16%[190] - 2021年第二季度和上半年抵押贷款收益及相关费用分别为1113.6万美元和3370.8万美元，2020年同期分别为2365.9万美元和3196.9万美元，同比变化分别为负5

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为18556908000美元，较2020年12月31日的17794374000美元增长4.28%[12] - 2021年第一季度，公司总利息收入为141542000美元，较2020年同期的136547000美元增长3.66%[13] - 2021年第一季度，公司总利息支出为9478000美元，较2020年同期的17941000美元下降47.17%[13] - 2021年第一季度，公司净利息收入为132064000美元，较2020年同期的118606000美元增长11.35%[13] - 2021年第一季度，公司非利息收入为44705000美元，较2020年同期的25814000美元增长73.18%[13] - 2021年第一季度，公司总收入为189050000美元，较2020年同期的122229000美元增长54.67%[13] - 2021年第一季度，公司净收入为73706000美元，较2020年同期的31884000美元增长131.17%[13] - 2021年第一季度，公司综合收入为40628000美元，较2020年同期的42359000美元下降4.08%[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为2031084000美元，较2020年12月31日的2007530000美元增长1.17%[12] - 2021年第一季度，公司普通股基本每股净收入为0.82美元，较2020年同期的0.40美元增长105%[13] - 2021年第一季度净收入为73706000美元，2020年同期为31884000美元[18] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为34664000美元，2020年同期使用的净现金为10791000美元[18] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1037271000美元，2020年同期为84985000美元[18] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为728101000美元，2020年同期为101072000美元[18] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为1334113000美元，2020年同期为520502000美元[18] - 2021年第一季度，公司净收入7370万美元，摊薄每股收益0.82美元，净利息收入1.32亿美元，净息差3.22%，信贷损失拨备 - 1230万美元，非利息收入4470万美元，较2020年同期分别增长131%、105%、11%、 - 21%、 - 155%和73%[152][154][155][157] - 2021年第一季度非利息支出为9520万美元，较2020年同期增加1370万美元，增幅17%[158] - 2021年第一季度利息收入为14154.2万美元，2020年第一季度为13654.7万美元[162] - 2021年第一季度净利息收入为13206.4万美元，较2020年第一季度的11860.6万美元增长11%[162] - 2021年第一季度净利润为7370.6万美元，较2020年第一季度的3188.4万美元增长131%[162] - 2021年第一季度摊薄后GAAP净利润为每股0.82美元，较2020年第一季度的0.40美元增长105%[162] - 2021年第一季度普通股权益回报率（GAAP）为15.37%，2020年第一季度为7.85%[162] - 2021年第一季度非performing贷款为5590万美元，较2020年第一季度的3620.8万美元增长54%[162] - 2021年第一季度贷款平均余额为114.33亿美元，较2020年第一季度的88.29亿美元增长29%[162] - 2021年第一季度末贷款余额为116.79亿美元，较2020年第一季度末的89.35亿美元增长31%[162] - 2021年第一季度末总资产为185.57亿美元，较2020年第一季度末的130.86亿美元增长42%[162] - 2021年第一季度GAAP费用为95194千美元，2020年第一季度为81538千美元[163] - 2021年第一季度GAAP净收入为73706千美元，2020年第一季度为31884千美元[163] - 2021年第一季度GAAP摊薄后普通股每股收益为0.82美元，2020年第一季度为0.40美元[163] - 2021年第一季度GAAP普通股每股账面价值为22.15美元，2020年第一季度为20.80美元[163] - 2021年第一季度GAAP普通股权益回报率为15.37%，2020年第一季度为7.85%[163] - 2021年第一季度GAAP资产回报率为1.62%，2020年第一季度为0.99%[163] - 2021年第一季度GAAP股息支付率为23.17%，2020年第一季度为45.00%[163] - 2021年第一季度净利息收入为1.32亿美元，2020年第一季度为1.19亿美元，同比增长11%[166] - 2021年第一季度净利息利差为3.06%，2020年第一季度为3.73%[166] - 2021年第一季度净利息收益率为3.22%，2020年第一季度为4.07%[166] - 2021年3月31日止三个月，平均生息资产为167.82亿美元，利息收入1.43亿美元，平均利率3.44%；2020年同期平均生息资产为117.98亿美元，利息收入1.37亿美元，平均利率4.68%[171] - 2021年3月31日止三个月净利息收入为1.33亿美元，净息差为3.06%，净利息收益率为3.22%；2020年同期净利息收入为1.19亿美元，净息差为3.73%，净利息收益率为4.07%[171] - 2021年3月31日止三个月，生息资产利息收入因规模增加4047.9万美元，因利率下降3529.3万美元，总计增加518.6万美元；付息负债利息支出因规模增加335.2万美元，因利率下降1181.5万美元，总计减少846.3万美元；净利息收入增加1364.9万美元[173] - 2021年3月31日止三个月，公司记录了负的信贷损失拨备1230万美元，而2020年同期为2220万美元[175] - 2021年3月31日止三个月，净贷款冲销（回收）占平均未偿还贷款的年化百分比为 - 0.01%，2020年同期为0.37%[176] - 2021年第一季度非利息收入为4470.5万美元，2020年同期为2581.4万美元，增加1889.1万美元，增幅73%[178] - 2021年第一季度，透支手续费收入234.2万美元，较2020年同期减少117.7万美元，降幅33%[178] - 2021年第一季度，抵押贷款收益及相关费用为2257.2万美元，较2020年同期增加1426.2万美元，增幅172%[178] - 2021年第一季度，财富管理费用为350.5万美元，较2020年同期增加186.5万美元，增幅114%[178] - 2021年第一季度，其他贷款销售收益为103万美元，较2020年同期减少64.4万美元，降幅38%[178] - 2021年第一季度其他非利息收入较2020年同期增加，主要因递延薪酬计划资产和其他投资的公允价值调整为正[183] - 2021年第一季度非利息费用为9.5194亿美元，较2020年同期的8.1538亿美元增加1.3656亿美元，增幅17%[185] - 2021年3月31日总资产为186亿美元，较2020年12月31日的178亿美元增加；总负债为165亿美元，较2020年12月31日的158亿美元增加；股东权益为20.3亿美元，较2020年12月31日的20.1亿美元增加[189] - 2021年第一季度平均贷款总额为114亿美元，较2020年第一季度的88.3亿美元增加29%；2021年3月31日贷款总额为117亿美元，较2020年12月31日增加3%[190] - 2021年3月31日ACL总额为1.35592亿美元，较2020年同期的8837.5万美元有所变化，主要因经济预测改善等因素[198] - 2021年3月31日非performing资产为5650万美元，较2020年12月31日的6220万美元减少，主要因非应计贷款减少[199] - 2021年第一季度员工薪酬和福利为6058.5万美元，较2020年同期的5135.8万美元增加922.7万美元，增幅18%[185] - 2021年3月31日全职等效员工总数为2396人，高于2020年3月31日的2332人[185] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司在TDR中修改条款的贷款分别为5930万美元和6160万美元，其中非应计TDR分别为1730万美元和2060万美元[205] - 2021年3月31日和2020年12月31日，非应计贷款分别为5590万美元和6159.9万美元，非应计贷款占总贷款的百分比分别为0.48%和0.54%[206] - 2021年3月31日和2020年12月31日，不良资产分别为5649.6万美元和6224.6万美元，不良资产占总贷款和止赎房产的百分比分别为0.48%和0.55%，占总资产的百分比分别为0.30%和0.35%[206] - 2021年3月31日和2020年12月31日，与COVID - 19相关的延期还款总额分别为4810.5万美元和7070.9万美元[207] 债务证券相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，持有至到期（HTM）债务证券的摊销成本为587696000美元，公允价值为586828000美元；截至2020年12月31日，摊销成本为420361000美元，公允价值为437193000美元[29] - 截至2021年3月31日，可供出售（AFS）债务证券的摊销成本为3721905000美元，公允价值为3744280000美元；截至2020年12月31日，摊销成本为3152111000美元，公允价值为3224721000美元[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，分别有账面价值为12.3亿美元和11.1亿美元的证券被质押，主要用于担保公共存款[30] - 截至2021年3月31日，可供出售（AFS）债务证券未实现损失总额为3.8932亿美元，而2020年12月31日为0.2498亿美元[34] - 截至2021年3月31日，持有至到期（HTM）和AFS债务证券应计利息应收款分别为224.2万美元和952.4万美元，2020年12月31日分别为178.4万美元和911.4万美元[38] - 截至2021年3月31日，AFS和HTM债务证券的摊销成本分别为37.21905亿美元和5.87696亿美元，公允价值分别为37.4428亿美元和5.86828亿美元[39] - 2021年3月31日，有213项AFS债务证券和60项HTM债务证券处于未实现损失状态，未实现损失主要归因于利率变化[34] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，持有至到期（HTM）债务证券账面价值分别为5.88亿美元和4.2亿美元[209] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可供出售（AFS）债务证券分别为37.4亿美元和32.2亿美元[209] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，证券投资组合分别约占总资产的23%和20%[209] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，HTM债务证券计算的信用损失不重大，未记录相关的信用损失准备[210] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，AFS债务证券组合无相关的信用损失准备，固定收益证券损失主要反映利率变化的影响[211] 贷款相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，贷款总额为11.678544亿美元，2020年12月31日为11.370815亿美元；扣除贷款信用损失准备后，净额分别为11.551678亿美元和11.233805亿美元[41] - 2021年3月31日和2020年1