整体财务关键指标 - 第一季度净收入为6260万美元，税前、拨备前收入为9370万美元[2] - 摊薄后每股收益为0.51美元，较去年第一季度下降0.01美元或2%，较2023年第四季度增加0.40美元[2] - 2024年第一季度净收入（GAAP）为6263.1万美元，第四季度为1409万美元，第三季度为4786.6万美元，第二季度为6328.8万美元，第一季度为6230万美元[11] - 2024年第一季度摊薄后普通股每股收益（GAAP）为0.51美元，第四季度为0.11美元，第三季度为0.39美元，第二季度为0.53美元，第一季度为0.52美元[11] - 2024年第一季度有形普通股每股账面价值为18.71美元，第四季度为18.39美元，第三季度为17.7美元，第二季度为17.83美元，第一季度为17.59美元[11] - 2024年第一季度有形普通股权益回报率（运营）为10.68%，第四季度为10.58%，第三季度为9.03%，第二季度为11.35%，第一季度为11.63%[11] - 2024年第一季度资产回报率（运营）为0.93%，第四季度为0.92%，第三季度为0.79%，第二季度为1.00%，第一季度为1.06%[11] - 2024年第一季度运营效率比率为59.15%，第四季度为59.57%，第三季度为57.43%，第二季度为54.17%，第一季度为53.67%[11] - 2024年第一季度净利润为62,631千美元，2023年同期为62,300千美元[15] 资产与存款指标 - 核心存款（不包括经纪存款和公共资金）年化增长5%，贷款年化增长率为1.2%[3] - 截至2024年3月31日，总资产为27,364,888千美元，截至2023年12月31日为27,297,251千美元[14] - 截至2024年3月31日，总存款为23,332,009千美元，截至2023年12月31日为23,310,611千美元[14] - 截至2024年3月31日，公司总资产为271.82亿美元，2023年为257.69亿美元[16] - 2024年其他资产中包含3.22亿美元的税前未实现损失，2023年为4.19亿美元[17] - 截至2024年3月31日，公司拥有205个办事处，资产规模达273亿美元[19] 收益与成本指标 - 资产回报率为0.90%，运营基础上为0.93%；股权回报率为7.14%，有形普通股股权回报率为10.68%[4] - 净息差从2023年第四季度增加1个基点至3.20%[5] - 平均生息资产收益率上升8个基点至5.39%，计息负债成本增加7个基点至3.23%[5] - 非利息收入环比增加6270万美元，主要因第四季度5170万美元的债券投资组合重组费用[9] - 非利息支出较第四季度减少960万美元，因非运营费用降低[9] - 有形普通股权益与有形资产比率为8.49%，较2023年第四季度上升13个基点[4] - 2024年第一季度总利息收入为336,728千美元，2023年同期为279,487千美元[15] - 2024年第一季度总利息支出为137,579千美元，2023年同期为68,017千美元[15] - 2024年第一季度净利息收入为199,149千美元，2023年同期为211,470千美元[15] - 2024年第一季度总非利息收入为39,587千美元，2023年同期为30,209千美元[15] - 2024年第一季度总收入为225,837千美元，2023年同期为219,896千美元[15] - 2024年第一季度，净利息收入为2.00212亿美元，2023年为2.12575亿美元[16] - 2024年第一季度，净息差为3.20%，2023年为3.61%[16] - 2024年第一季度，净利息收益率为2.16%，2023年为2.87%[16] - 2024年贷款平均余额为182.99739亿美元，利息收入为2839.6万美元，平均利率为6.24%；2023年贷款平均余额为168.97372亿美元，利息收入为2365.3万美元，平均利率为5.68%[16] - 2024年应税证券平均余额为58.28391亿美元，利息收入为447.15万美元，平均利率为3.07%；2023年平均余额为60.59323亿美元，利息收入为378.76万美元，平均利率为2.50%[16] - 2024年免税证券平均余额为3.6635亿美元，利息收入为23.11万美元，平均利率为2.52%；2023年平均余额为4.22583亿美元，利息收入为28.34万美元，平均利率为2.68%[16] - 2024年联邦基金出售和其他生息资产平均余额为6.74594亿美元，利息收入为68.05万美元，平均利率为4.06%；2023年平均余额为4.72325亿美元，利息收入为33.52万美元，平均利率为2.88%[16] 贷款业务指标 - 2024年第一季度贷款总额为183.75亿美元，较上一季度增加5600万美元，较去年同期增加12.5亿美元[12] - 2024年第一季度商业贷款总额为134.01亿美元，较上一季度增加5900万美元，较去年同期增加9.54亿美元[12] - 2024年第一季度住宅贷款总额为45.36亿美元，较上一季度增加5200万美元，较去年同期增加5.23亿美元[12] - 2024年第一季度佐治亚州贷款额为43.56亿美元，南卡罗来纳州为28.04亿美元，北卡罗来纳州为25.66亿美元，田纳西州为22.09亿美元，佛罗里达州为24.43亿美元，阿拉巴马州为10.68亿美元[12] - 2024年第一季度总非应计贷款为104,969千美元，2023年第四季度为91,687千美元，2023年第三季度为89,818千美元[13] - 净冲销额为1290万美元，占平均贷款的0.28%，较2023年第四季度上升6个基点[5] - 2024年第一季度净冲销总额为12,908千美元，占平均贷款的0.28%；2023年第四季度为10,122千美元，占比0.22%；2023年第三季度为26,638千美元，占比0.59%[13]

公司财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产为273亿美元[23] - 截至2023年12月31日，公司合并贷款为183亿美元，占合并总资产的67%[30] - 2023年，银行发放了9.03亿美元的住宅抵押贷款，约50%的抵押贷款被出售到二级市场[33] - 截至2023年12月31日，公司有3121名全职等效员工，2022年12月31日为2843名[50] - 2023、2022、2021年银行向控股公司支付股息分别为1.98亿美元、1.33亿美元、2.17亿美元[75] - 2023、2022、2021年控股公司宣布的普通股季度现金股息总计分别为每股0.92美元、0.86美元、0.78美元[75] - 截至2023年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[162] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的优先债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.13亿美元[201] 公司收购相关数据 - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，收购总资产19亿美元，其中贷款14.4亿美元，总负债16亿美元，其中存款13.3亿美元[25] - 2023年7月1日，公司完成对First Miami的收购，收购总资产10.2亿美元，其中贷款5.77亿美元，总负债9.31亿美元，其中存款8.65亿美元[26] 员工福利与发展 - 员工入职次月第一天即可参与401(k)退休计划，服务90天后可获得5%工资的公司匹配[54] - 公司员工可通过协会获取资源、培训等，部分员工担任领导角色[56] - 公司开展领导力学院项目，赋能新兴领导者[57] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[43] 经济环境对公司业务影响 - 美国经济扩张时，公司贷款增长、信贷损失下降、手续费收入增加；经济收缩时则相反[45] - 低利率降低公司利息收入和资金成本，刺激经济活动和贷款增长，降低客户违约风险；较陡的收益率曲线对净息差有利，平坦或倒挂的收益率曲线会使利润率受损[47] 公司荣誉 - 公司连续七年获2023年美国银行家杂志“最佳工作银行”称号[58] 公司发展历程 - 2021年7月1日起，控股公司成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[67] - 2021年7月1日起，银行总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[70] 关联交易与资本要求 - 银行与关联方的单一关联方交易上限为银行资本和盈余的10%，所有关联方交易上限为20%[84] - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，否则会受限[77] - 南卡罗来纳州特许银行在满足条件下可支付最多100%当年收益的股息，无需监管机构批准[78] - 巴塞尔协议III要求CET1资本、一级资本、总资本与风险加权资产（RWA）的最低比率分别为4.5%、6.0%、8.0%，加上资本保护缓冲后分别为7.0%、8.5%、10.5%，杠杆率最低为4.0%[86] - 银行组织需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管奖金支付受限[88] - 截至2023年12月31日，银行符合“资本充足”的监管资本要求，“资本充足”要求总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[92] 监管法规影响 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新法规及变更可能对银行合规成本、风险和运营产生重大影响[98][99] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金提供最高每位储户25万美元的保险，银行需支付存款保险评估费，2023年第一季度起评估率统一提高2个基点，2024年起八个季度内支付1000万美元特别评估费[100] - 联邦储备委员会实施的多德 - 弗兰克法案要求公司作为银行的财务实力来源并提供支持，银行控股公司对附属银行的资本贷款在还款权上低于存款和其他债务[95] - 借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[102] - 联邦银行监管机构发布激励薪酬政策指导，美联储会审查金融机构激励薪酬安排，不足会影响机构评级和行动[103][104] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查评级为“满意”，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[110][111] - 跨州合并或收购中，收购银行需资本充足、管理良好，不超过负债和存款集中度限制，通过监管机构对增量系统性风险的评估，且在CRA下至少有“满意”评级[109] - 银行控股公司成为金融控股公司需向美联储提交初始声明，证明子公司存款机构管理良好且资本充足[113] - 银行控制或持有金融子公司需获主要联邦监管机构批准，自身及关联存款机构需资本充足、管理良好，金融子公司合并总资产不超银行合并总资产45%或500亿美元，还需有风险管理政策等[115] - 银行开展新活动需自身及关联存款机构社区再投资法案评级至少为“满意”[116] 公司面临的风险 - 公司面临传统竞争风险，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧竞争，公司可能因规模小等处于劣势[134] - 业务收购存在无法识别合适市场、执行收购目标等风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[136][137] - 有机增长战略存在风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[138] - 金融服务行业技术变化快，公司可能无法有效实施新技术产品和服务，影响业务和财务状况[139] - 实体分行利用率长期下降，科技降低成本但削弱传统联系，美国大型银行和纯线上银行竞争风险突出[140] - 公司面临整合收购业务、管理文化同化、保留核心客户和员工等多方面能力不足的风险[141] - 新技术如“机器人顾问”服务、区块链技术等对传统银行服务造成冲击[142] - 欺诈是银行日益增加的重大运营风险，包括存款和贷款欺诈等多种形式[143] - 信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测和预防[145] - 第三方网络攻击增加，技术手段多变，公司可能无法主动应对和预防[146] - 公司依赖信息技术和第三方服务提供商，系统故障或服务中断可能产生不利影响[148] - 人才竞争激烈，招聘和留住顶尖人才成本增加，可能影响公司增长和运营结果[150] - 公司会计估计和风险管理依赖的分析和预测模型可能不准确，影响业务和财务状况[152] - 通货膨胀压力威胁公司运营和财务状况，经济衰退可能导致信贷损失增加等负面发展[154] - 2022年和2023年大部分时间，美联储因通胀压力大幅提高利率，利率波动对公司及其客户业务有显著影响[157] - 公司面临监管环境挑战，若未遵守适用法规会导致财务、结构和运营处罚，遵守法规可能增加成本或限制业务机会[168] - 若未维持特定监管资本水平和比率，监管机构可能采取对股东不利的行动，还会对公司贷款、存款增长等产生负面影响[169] - 联邦政府的政治功能失调和波动可能导致银行监管、税收和经济政策的重大突然转变，影响公司业务和财务表现[170] - 公司面临来自客户、员工、供应商等的诉讼风险，重大法律责任或监管行动会对公司财务和声誉造成损害[171] - 数据隐私法律不断发展，欧盟通用数据保护条例和加州消费者隐私法案适用于公司某些客户，未来可能有更多相关监管[172] - 公司主要依靠存款、贷款还款和投资证券现金流提供流动性，二级资金来源可用性受多种因素影响，无法维持或筹集资金会对公司产生重大负面影响[176][177] - 信用评级下调可能增加公司借款成本或限制借款渠道，若因盈利不佳等因素导致评级下调，有担保借款的抵押品要求也会提高[178] - 超过FDIC保险限额的存款账户余额占比可能使公司在财务困境时面临更高流动性风险，无保险存款人在困境中更可能提取存款[179] - 若短期内大量存款被提取，公司可能无法以优惠条件获得资金，影响净息差，在当前利率上升时期获取资金更具挑战[180] - 公司面临利率和收益率曲线风险，利率变动会影响净利息收入，2022年至2023年大部分时间收益率曲线倒挂[181][184] - 受LIBOR停止发布影响，公司不再发放参考受影响基准的贷款，遗留合同已过渡到ARR，主要是Term SOFR；BSBY将于2024年11月15日永久停止，公司正将相关合同过渡到其他ARR[185][186] - 编制合并财务报表需管理层进行重大假设、估计和判断，关键估计包括信用损失准备金水平，会计标准或解释的变化可能对公司财务状况产生负面影响[188][189] - 公司可能面临税法、法规和解释的变化或所得税准备金的挑战，影响有效税率、纳税额和经营业绩[190] - 公司银行业务主要集中在美国东南部各州，面临该地区经济、监管、自然灾害等风险，若当地市场恶化，可能影响贷款组合估值和公司财务状况[192] - 气候变化导致的自然灾害和天气相关事件可能对公司经营业绩和财务状况产生负面影响，还面临物理风险和向低碳经济转型的过渡风险[193][195] - 子公司向控股公司支付股息受限可能影响控股公司流动性和支付股息能力，控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲以避免资本分配受限[199] - 公司股东在通过公开发行或私募股权融资时可能会遭遇股权稀释[207] 公司业务战略 - 2024年公司战略是继续投资银行业务，整合收购业务，寻求成本和收入协同效应，未来追求有机增长和合适的收购或战略交易[135] 公司营收与资金来源 - 公司营收主要来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，资金主要来自客户存款、贷款还款和投资证券出售及到期[130] 贷款组合特征 - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州、佛罗里达州和阿拉巴马州等主要市场[164] 信用损失准备金 - 公司维持的ACL储备反映对贷款预期损失的评估，CECL使ACL水平更具波动性，经济状况恶化等因素可能要求增加ACL[166] 公司反收购条款 - 公司组织文件和佐治亚州法律的某些条款具有反收购效果，如业务合并需75%的流通普通股批准（特定情况除外）、限制董事罢免需三分之二有表决权的资本股批准、特别股东大会召集条件等[204][205][206][210] 网络安全监管要求 - 联邦金融监管机构2022年4月1日生效的最终规则要求银行机构在发现重大网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商需尽快通知受影响银行[212] - 2022年12月9日生效的GLB法案《保障规则》修正案要求金融机构指定专人监督信息安全计划、实施风险评估标准等[213] 公司网络安全管理 - 公司网络风险管理项目的底层控制基于网络安全和信息技术的最佳实践和标准，定期聘请第三方评估[215] - 公司有管理第三方服务提供商网络安全风险的流程，包括评估供应商信息安全状况、施加安全要求等[216] - 公司信息安全团队和第三方供应商监控信息系统，报告的网络安全事件将根据性质和威胁级别由不同团队处理[217][218] - 公司网络安全计划由首席信息安全官领导，其有超20年金融服务行业IT运营/安全经验并持有CISSP认证[221] - 公司在正常业务中会经历网络安全事件，但至今未发生对业务战略、运营结果或财务状况有重大影响的事件[220] - 董事会负责监督公司网络和信息安全风险并将此职责委托给风险委员会[222] - 首席信息安全官（CISO）在风险委员会季度会议上汇报安全测试、培训等情况[222] - 风险委员会定期接收信息安全计划等方面的更新[222] - CISO每年向风险委员会提交网络安全计划更新[222]

财务数据和关键指标变化 - 运营基础上，每股收益提高至0.53美元，资产运营回报率为92个基点 [11] - 核心利润率本季度仅下降4个基点，而今年前三季度平均每季度下降19个基点 [11] - 核心银行信贷质量良好，净损失仅5个基点，非 performing资产基本持平于51个基点 [12] - 本季度总存款余额按年率计算增长7.9%，调整后增长5.04亿美元，即8.9%，存款成本上升21个基点至2.24% [13] - 贷款与存款比率从80%降至79% [13] - 保证金下降5个基点，核心基础上下降4个基点，贷款收益率上升13个基点至6.15% [15] - 净利息收入增长，非利息收入相对上季度下降340万美元，运营费用为1.388亿美元，较上季度增加350万美元 [34][35] - 净冲销率为22个基点，银行仅为5个基点，NPAs基本持平 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款增长1.16亿美元，按年率计算增长2.5%，住宅建设贷款减少约9700万美元，Navitas贷款增长2% [32] - Navitas业务：长途运输业务规模从5700万美元缩减至4900万美元，产生440万美元损失，改变做法后增加180万美元损失 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划积极管理利率风险，扩大净息差，提升信贷表现，抓住市场份额增长机会 [41] - 看好财富管理业务，计划在未来拓展该业务 [45] - 认为并购交易在2024年不太可能发生，2025年可能会有更多活动 [57][103] - 持续加强客户服务团队，招聘新领导和市场人才 [63] - 计划削减四个分支机构以控制成本 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年公司将有所改善，有望在2025年实现超越目标 [23] - 尽管行业面临流动性和存款稳定性担忧，但公司客户存款在2023年增长超8% [38] - 预计Navitas损失将在今年晚些时候稳定在85 - 95个基点范围内 [18] - 第一季度是季节性最差季度，但预计费用基本持平 [17] 其他重要信息 - 公司在2023年第四季度进行证券损失交易，缩短证券组合期限，AFS组合期限为2.4年 [33] - 公司在2023年回购优先股，第四季度回购180万美元，全年回购710万美元 [33] - 公司被评为美国银行家评选的“最佳工作银行”，连续七年获此殊荣 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于NIM指导假设及固定利率重新定价情况 - 指导假设无降息，若远期曲线实现，NIM将有5 - 7个基点的收益；关于2025年固定利率到期情况需后续回复 [1] 问题2: 投资领域及借款人需求机会 - 看好财富管理业务，未来有拓展机会；借款人需求受利率和不确定性影响，公司对市场仍持乐观态度，看好佛罗里达市场 [45][47] 问题3: 存款贝塔在利率下降时的预期 - 有36亿美元指数存款部分会立即重新定价，非到期存款使用37% - 39%的范围；公司认为可利用资产负债表优势在利率下降前降低贝塔 [53] 问题4: 经济因素对特定业务的帮助 - 未明确提及经济因素对特定业务的帮助，公司战略倾向于在自身市场开展小交易 [56][57] 问题5: 利率展望及敏感性分析 - 指导假设无降息，预计全年利差将增加；若遵循远期曲线，全年利差将增加5 - 7个基点 [68] 问题6: 非利息存款混合比例的低谷 - 预计将收缩至27%左右 [70] 问题7: 预算决策中的缩减和投资领域及费用展望 - 对生产者进行评估，对技术项目进行筛选，考虑分支机构整合；计划在2024年削减四个分支机构；预计费用将实现中个位数增长 [72][74] 问题8: Navitas长途运输业务剩余部分的风险 - 问题根源在于运输需求和拖拉机价值，而非利率 [80] 问题9: 贷款增长展望及利率下降对贷款需求的影响 - 预计贷款增长为低到中个位数；正常利率曲线将有助于提高贷款需求 [85][86] 问题10: 固定利率贷款到期和重新定价情况 - 可变利率贷款和一年内到期的固定利率贷款占比从32% - 33%增加到36% [88] 问题11: M&A对话及可能性 - 2024年实际交易不太可能发生，2025年可能会有更多并购活动 [103] 问题12: 负债敏感性原因及固定利率贷款到期情况 - 暂时负债敏感，因负债端与SOFR和Prime挂钩的金额增加；短期内固定利率贷款提前还款可能性低 [111][112] 问题13: 资金状况和利率敏感性能否在利率下降时表现出色及时间考虑 - 难以预测，竞争是关键因素，公司认为可凭借资产负债表和存款基础在利率下降前取得优势 [113] 问题14: 2024年贷款增长对Navitas的假设 - 未明确提及 [116] 问题15: 新业务拓展可能性 - 2025年可能有更现实的机会 [121] 问题16: 收购银行的存款保留和增长情况 - 预计Progress和First National Bank of South Miami在2024年表现良好 [123] 问题17: 批评资产的未来趋势 - 预计会有所上升，目前情况稳定，可能会在一定范围内波动 [124][143] 问题18: 高级护理组合的信用趋势和潜在损失情况 - 环境稳定，有三处房产处于非应计状态，公司密切监控并努力解决 [136] 问题19: 增加费用收入的机会 - 看好SBA业务，预计今年会有更大发展 [139] 问题20: 田纳西州业务情况 - 预计第一季度存款将稳定，首次实现贷款增长 [142]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为26,869,207千美元，较2022年的24,008,884千美元增长11.92%[19] - 截至2023年12月31日，公司总负债为23,685,383千美元，较2022年的21,308,210千美元增长11.15%[19] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为2,700,674千美元，较2022年的3,183,824千美元下降15.17%[19] - 截至2023年9月30日，公司合并总资产为269亿美元，全职等效员工3151人[194] 公司收入与利润关键指标变化 - 2023年前三季度，公司总利息收入为898,409千美元，较2022年的572,324千美元增长57%[21] - 2023年前三季度，公司总利息支出为284,097千美元，较2022年的29,855千美元增长851.6%[21] - 2023年前三季度，公司净利息收入为614,312千美元，较2022年的542,469千美元增长13.24%[21] - 2023年前三季度，公司非利息收入为98,573千美元，较2022年的104,353千美元下降5.54%[21] - 2023年前三季度，公司总收入为638,081千美元，较2022年的602,740千美元增长5.86%[21] - 2023年前三季度，公司净收入为173,454千美元，较2022年的196,022千美元下降11.51%[21] - 2023年前三季度，公司基本每股净收入为1.44美元，较2022年的1.78美元下降19.1%[21] - 2023年前三季度净利润为1.73454亿美元，2022年同期为1.96022亿美元[22] - 2023年前三季度其他综合损失为301.7万美元，2022年同期为3106.67万美元[22] - 2023年前三季度综合收入为1.70437亿美元，2022年同期为亏损1.14645亿美元[22] - 2023年第三季度净利润为4786.6万美元，2022年同期为8116.1万美元[22][23] - 2023年第三季度其他综合损失为2659.8万美元，2022年同期为7294.9万美元[22][23] - 2023年第三季度综合收入为2126.8万美元，2022年同期为821.2万美元[22] - 2023年前九个月净收入为173,454,000美元，2022年同期为196,022,000美元[24] - 2023年第三季度，公司净收入为4790万美元，摊薄后每股收益为0.39美元，而2022年同期分别为8120万美元和0.74美元[198] - 2023年第三季度，公司净利息收入增至2.03亿美元，2022年同期为2亿美元；净利息利差下降116个基点至2.23%；净利息收益率降至3.24%，2022年同期为3.57%[199] - 2023年第三季度，公司非利息收入为3200万美元，与2022年同期基本持平[201] - 2023年第三季度，公司非利息支出为1.44亿美元，较2022年同期增加3170万美元，增幅28%[202] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为1.73亿美元，摊薄后每股收益为1.44美元，而2022年同期分别为1.96亿美元和1.78美元[203] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为6.14亿美元，净利息收益率为3.41%，而2022年同期分别为5.42亿美元和3.25%[203] - 2023年前三季度利息收入898409千美元，2022年为572324千美元，同比增长[207] - 2023年前三季度净利息收入614312千美元，2022年为542469千美元，同比增长13%[207] - 2023年前三季度净利润173454千美元，2022年为196022千美元，同比下降12%[207] - 2023年第三季度摊薄后GAAP每股净收益0.39美元，2022年同期为0.74美元，同比下降47%[207] - 2023年前三季度GAAP普通股权益回报率为6.69%，2022年为9.08%[207] - 2023年前三季度净息差（FTE）为3.41%，2022年为3.25%[207] - 2023年第三季度不良资产（NPAs）为90883千美元，2022年同期为35511千美元，同比增长156%[207] - 截至期末，2023年贷款为18203百万美元，2022年为14882百万美元，同比增长22%[207] - 截至期末，2023年总存款为22858百万美元，2022年为20321百万美元，同比增长12%[207] - 截至期末，2023年股东权益为3184百万美元，2022年为2635百万美元，同比增长21%[207] - 2023年第三季度FTE净利息收入为2.04亿美元，较2022年同期增加263万美元，主要因平均贷款增加34亿美元和贷款平均收益率提高131个基点[211] - 2023年第三季度利息支出较2022年同期增加1.06亿美元，主要归因于平均计息存款利率提高259个基点和计息存款日均余额增加35亿美元[212] - 2023年第三季度净利息利差下降116个基点至2.23%，净利息收益率下降33个基点至3.24%[213] - 2023年前九个月FTE净利息收入为6.17亿美元，较2022年同期增长13%[214] - 2023年前九个月净利息利差下降62个基点，净利息收益率增加16个基点[214] - 2023年第三季度非利息费用（GAAP）为14447.4万美元，2022年为11275.5万美元[208] - 2023年第三季度净利润（GAAP）为4786.6万美元，2022年为8116.1万美元[208] - 2023年第三季度摊薄后普通股每股收益（GAAP）为0.39美元，2022年为0.74美元[208] - 2023年第三季度普通股每股账面价值（GAAP）为25.87美元，2022年为23.78美元[208] - 2023年第三季度普通股权益回报率（GAAP）为5.32%，2022年为11.02%[208] - 截至2023年9月30日的三个月，平均总生息资产（FTE）为24895297000美元，利率5.17%；2022年同期为22305882000美元，利率3.83%[215] - 截至2023年9月30日的九个月，平均总生息资产（FTE）为24237027000美元，利率4.97%；2022年同期为22470164000美元，利率3.43%[216] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入（FTE）为203622000美元，净息差（FTE）为2.23%，净利息收益率（FTE）为3.24%；2022年同期分别为200995000美元、3.39%、3.57%[215] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入（FTE）为617490000美元，净息差（FTE）为2.50%，净利息收益率（FTE）为3.41%；2022年同期分别为546032000美元、3.12%、3.25%[216] - 2023年和2022年其他资产中分别包含4.30亿美元和3.18亿美元的税前未实现损失（三个月数据）[215] - 2023年和2022年其他资产中分别包含4.13亿美元和2.21亿美元的税前未实现损失（九个月数据）[216] - 截至2023年9月30日的三个月，生息资产利息收入增加主要因贷款增加45449000美元和利率上升54183000美元[218] - 截至2023年9月30日的九个月，生息资产利息收入增加主要因贷款增加109607000美元和利率上升175206000美元[218] - 截至2023年9月30日的三个月，计息负债利息支出增加主要因NOW和计息活期账户利率上升30561000美元[218] - 截至2023年9月30日的九个月，计息负债利息支出增加主要因NOW和计息活期账户利率上升72508000美元[218] 公司现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为272,196,000美元，2022年同期为508,402,000美元[24] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为2,368,000美元，2022年同期为1,843,641,000美元[24] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为157,176,000美元，2022年同期为499,251,000美元[24] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加112,652,000美元，2022年同期净减少1,834,490,000美元[24] 公司收购相关情况 - 2023年7月1日公司收购First Miami，总可辨认净资产为64,485,000美元，商誉23,196,000美元[41][43] - 2023年1月3日公司收购Progress，总可辨认净资产为161,364,000美元，商誉145,544,000美元[47][49] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，获得19亿美元资产，承担16亿美元负债，其中包括14.4亿美元贷款和13.3亿美元存款[195] - 2023年7月1日，公司完成对First Miami的收购，获得10.2亿美元资产，承担9.31亿美元负债，其中包括5770万美元贷款和8650万美元存款，截至9月30日，其管理资产约3.03亿美元[196] - 2023年第一迈阿密收购三、九两个月的合并相关成本分别为653万美元和691万美元；Progress收购三、九两个月的合并相关成本分别为18.2万美元和996万美元；2022年Reliant收购三、九两个月的合并相关成本分别为76万美元和1480万美元[55] - 2023年实际Progress自收购日起计入损益表的三个月收入为16,934千美元，净利润为7,569千美元；九个月收入为41,555千美元，净利润为12,667千美元；实际第一迈阿密自收购日起计入损益表的三个月收入为3,488千美元，净利润为 - 3,330千美元；九个月收入为3,488千美元，净利润为 - 3,330千美元[55] - 2022年实际Reliant自收购日起计入损益表的三个月收入为29,618千美元，净利润为16,516千美元；九个月收入为72,685千美元，净利润为32,931千美元[55] - 假设Progress和第一迈阿密于2022年1月1日被收购，2023年补充合并备考三个月收入为207,523千美元，净利润为55,538千美元；九个月收入为667,155千美元，净利润为197,929千美元[55] - 假设Progress和第一迈阿密于2022年1月1日被收购，Reliant于2021年1月1日被收购，2022年补充合并备考三个月收入为246,612千美元，净利润为83,642千美元；九个月收入为691,694千美元，净利润为215,264千美元[55] - 2023年第一季度，因收购Progress，公司记录了4000万美元的核心存款无形资产；第三季度，因收购First Miami，记录了1800万美元的核心存款无形资产；同时，因出售核心存款，将与Reliant收购相关的核心存款无形资产减少了65.6万美元[125] - 2023年前三个月和前九个月，商誉期初余额分别为8.96718亿美元和7.51174亿美元，收购增加额分别为2319.6万美元和1.6874亿美元，期末余额均为9.19914亿美元[126] 公司证券相关情况 - 截至2023年9月30日，HTM债务证券摊销成本为2,518,773千美元，未实现收益为4千美元，未实现损失为526,413千美元，公允价值为1,992,364千美元；截至2022年12月31日，摊销成本为2,613,648千美元，未实现收益为91千美元，未实现损失为422,666千美元，公允价值为2,191,073千美元[58] - 截至2023年9月30日，AFS债务证券摊销成本为3,575,813千美元，未实现收益为381千美元，未实现损失为394,082千美元，公允价值为3,182,112千美元；截至2022年12月31日，摊销成本为3,971,326千美元，未实现收益为1,132千美元，未实现损失为

财务数据和关键指标变化 - 客户存款本季度增长3.14亿美元，年化增长率5%，剔除第一迈阿密收购和出售田纳西州两家分行的影响 [17] - 净利息收益率从上季度的337个基点降至本季度的324个基点，下降13个基点 [20] - 银行净冲销率（不包括Navitas）从上个季度的15个基点升至49个基点 [21] - Navitas子公司本季度冲销增加，年化冲销率为1.62%，剔除长途运输业务后约为88个基点 [22] - 综合冲销率从上个季度的20个基点升至59个基点 [23] - 本季度运营收益为每股0.45美元，较上季度下降0.10美元，降幅18% [25] - 本季度资产运营回报率为79个基点，税前拨备前资产回报率为144个基点，较上季度下降21个基点 [25] - 存款成本上升39个基点至2.03%，自2021年第四季度以来累计总存款贝塔系数达到38% [29] - 非利息收入较上季度减少440万美元 [35] - 费用为1.355亿美元，增加650万美元，预计第四季度开始实现季度成本节约170万美元，2024年上半年完全实现 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和消费者存款增长3.14亿美元，贷款增长2.41亿美元 [28] - 活期存款占比从上个季度的31%降至30% [18][30] - Navitas贷款占总贷款的8%，公司计划保持在该比例，目标是维持在8%左右 [53] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于7月1日完成对南迈阿密第一国民银行的收购，本周末进行转换，期待其团队与公司完全整合 [26] - 公司预计2024年贷款实现中个位数增长，但增速可能低于第三季度，同时看好部分银行缩减业务带来的客户机会 [57] - 公司持续评估分行盈利能力和市场合理性，进行分行布局调整，预计2024年年中之前传统并购活动将较为缓慢 [64][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为高利率环境持续影响业务，一方面存款增长强劲、流动性良好，另一方面利率竞争和结构变化影响利润率，信贷方面部分较弱客户受影响 [17][19][20] - 公司预计第四季度利润率将略有下降，但降幅小于第三季度，2024年有望企稳回升 [47][50] - 公司认为Navitas业务除长途运输业务外表现符合预期，预计未来几个季度冲销水平将逐渐正常化 [45][58] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的非GAAP财务信息，已在收益报告的财务亮点部分和投资者报告末尾提供与相应GAAP财务指标的对账，相关内容可在ucbi.com网站查看 [13] - 公司在电话会议中可能会作出前瞻性陈述，需结合公司2022年10 - K表格第5页和第6页所述风险和不确定性以及公司向SEC提交的文件和网站上提供的其他信息进行考虑 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 排除Mountain Express Credit后，冲销和不良资产情况，以及Navitas业务未来展望 - 排除Navitas后，损失从上个季度的20个基点降至本季度的17个基点，住房 equity业务表现良好，50%为第一留置权业务；Navitas业务收购时预计损失率为1%，近期指引在95个基点左右，剔除运输业务后本季度为88个基点，其余业务表现符合预期 [43][44][45] 问题2: 第四季度业务扩张预期，面临的挑战和潜在利好 - 预计第四季度利润率略有下降，但降幅小于第三季度，利好因素包括活期存款结构变化放缓、偿还经纪存款带来3个基点收益；贷款收益率将继续上升，资金成本上升速度将放缓，第四季度略有压缩，2024年企稳回升 [47][48][50] 问题3: Navitas业务冲销展望 - 预计未来几个季度冲销水平将逐渐正常化，明年年初开始下降 [58] 问题4: 贷款增长展望及Navitas业务增长趋势 - 预计2024年贷款实现中个位数增长，但增速可能低于第三季度，看好部分银行缩减业务带来的客户机会；Navitas业务增长趋势与本季度相似，若市场条件允许，将继续增加贷款出售数量 [53][57] 问题5: 利润率下降的其他因素 - 存款快速增长以市场利率进行，对当前利润率有短期负面影响；主要驱动因素是现有客户转向促销利率产品 [61][62] 问题6: 证券重组计划是否改变，以及对长期抵押贷款支持证券的考虑 - 目前尚未认真考虑证券重组，虽有能力进行但会造成资本损失，暂未实施 [63] 问题7: 分行布局调整和并购活动预期 - 持续评估分行盈利能力和市场合理性，进行分行布局调整；预计2024年年中之前传统并购活动将较为缓慢 [64][66] 问题8: 共享国民信贷和俱乐部交易是否有内部限制 - 有内部限制，目前远低于设定的限制，认为该笔信贷为异常情况，不代表该投资组合的预期表现 [68] 问题9: 准备金水平是否覆盖冲销，未来是否会增加 - 今年准备金增加4000万美元，去年增加约5000万美元，准备金主要受资产质量、投资组合结构、贷款增长和经济预测影响，预计未来可能会因经济预测和经验而增加 [70] 问题10: 次级和特别提及贷款组合占比是否会上升 - 预计该比例会上升，目前处于较低水平，更像是一种正常化趋势 [71] 问题11: 2024年总体冲销预期范围 - 公司认为正常情况下损失率为30个基点，剔除异常情况后，上季度为20个基点，本季度为17个基点 [73] 问题12: 非利息存款结构调整和贷存比趋势预期 - 资产端结构调整对公司有利，活期存款方面若利率不再大幅上升，结构变化速度有望放缓；贷存比可能会略有上升，公司将利用资产负债表优势和存款增长，控制存款增长速度，优化资金成本 [75][77][78] 问题13: 贷款增长按资产类别和地区的贡献情况 - 贷款组合结构将从商业房地产（CRE）转向商业和工业（C&I）；上季度北卡罗来纳州在C&I业务方面表现突出，田纳西州新任命州总裁，招聘20名商业专业人员，预计明年第一或第二季度开始看到积极成果 [79][80] 问题14: 季度末存款即时成本和新客户存款利率 - 季度平均存款成本为2.02美元，9月即时成本可能高出5个基点；新客户存款利率需线下沟通提供准确数字 [83] 问题15: 累计存款贝塔系数在高利率环境下的变化 - 目前正在进行预算编制，暂无2024年利润率和资金成本预测；短期来看，贷款收益率预计上升18个基点，根据利润率指引可推算存款成本增加情况，后续预算季再讨论2024年预测 [89] 问题16: Navitas业务损失下降的信心来源 - 长途运输业务占总投资组合的10%，其中高压力部分占比更小，约为3%；其余业务表现稳定，本季度实现88个基点的业绩 [90] 问题17: 闲置现金的近期投资机会 - 在收益率曲线倒挂的情况下，公司更倾向于持有现金或滚动短期国债 [93] 问题18: 第四季度运营费用和手续费收入的正常化预期 - 预计第四季度费用绝对值将下降，可实现南迈阿密的大部分成本节约；手续费收入方面，基础水平比当前高出约100万美元，财富管理和资金管理业务有良好增长，抵押贷款业务存在不确定性，但预计在调整后基础上实现净增长 [96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为261.20197亿美元，较2022年12月31日的240.08884亿美元增长8.8%[19] - 2023年第二季度，公司总利息收入为2.95775亿美元，较2022年同期的1.87378亿美元增长57.8%[20] - 2023年上半年，公司总利息收入为5.75262亿美元，较2022年同期的3.58437亿美元增长60.5%[20] - 2023年第二季度，公司总利息支出为0.95489亿美元，较2022年同期的0.08475亿美元增长1026.7%[20] - 2023年上半年，公司总利息支出为1.63506亿美元，较2022年同期的0.15742亿美元增长938.6%[20] - 2023年第二季度，公司净收入为0.63288亿美元，较2022年同期的0.66842亿美元下降5.3%[20] - 2023年上半年，公司净收入为1.25588亿美元，较2022年同期的1.14861亿美元增长9.3%[20] - 2023年第二季度，公司综合收入为0.51818亿美元，较2022年同期的 - 0.030589亿美元实现扭亏为盈[21] - 2023年上半年，公司综合收入为1.49169亿美元，较2022年同期的 - 1.22857亿美元实现扭亏为盈[21] - 截至2023年6月30日，公司普通股基本每股净收入为0.53美元，上半年为1.05美元[20] - 截至2023年6月30日，普通股数量为115,265,912股，股东权益总额为3,105,591千美元[22] - 2023年上半年净收入为125,588千美元，2022年同期为114,861千美元[24] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为185,021千美元，2022年同期为347,410千美元[24] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为163,465千美元，2022年同期为1,533,704千美元[24] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为42,327千美元，2022年同期为83,491千美元[24] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加63,883千美元，2022年同期净减少1,102,803千美元[24] - 2023年上半年资产收购额为19.0393亿美元，2022年为32.54173亿美元[36] - 2023年上半年承担负债额为15.97022亿美元，2022年为26.57173亿美元[36] - 2023年上半年净收购资产为3.06908亿美元，2022年为5.97亿美元[36] - 2023年上半年发行普通股和转换期权价值为3.06461亿美元，2022年为5.96376亿美元[36] - 2023年第二季度公司净收入6.33亿美元，摊薄后每股收益0.53美元，2022年同期分别为6.68亿美元和0.61美元[194] - 2023年上半年公司净收入1.25588亿美元，2022年同期为1.14861亿美元[173] - 2023年6月30日CET1资本比率，合并报表为12.19%，银行报表为12.42%；2022年12月31日分别为12.26%和12.83%[175] - 2023年6月30日承诺授信额度47.55317亿美元，2022年12月31日为46.8379亿美元[179] - 2023年6月30日信用证额度5565.2万美元，2022年12月31日为4689.6万美元[179] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，公司净收入分别为1.26亿美元和1.15亿美元，摊薄后普通股每股收益分别为1.05美元和1.04美元[200] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，公司非GAAP运营净收入分别为1.35亿美元和1.27亿美元[200] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入为4.12亿美元，净息差为3.49%；2022年同期分别为3.43亿美元和3.08% [200] - 截至2023年6月30日的六个月，因利率上升导致抵押贷款收益和其他相关费用减少1200万美元[200] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，公司对非PCD贷款和未使用承诺的初始信贷损失拨备分别为1040万美元和1830万美元[200] - 2023年上半年净利息收入4.11756亿美元，较2022年的3.42695亿美元增长20%[204] - 2023年上半年净利润1.25588亿美元，较2022年的1.14861亿美元增长9%[204] - 2023年上半年非利息收入6659.6万美元，较2022年的7243.1万美元下降8%[204] - 2023年上半年非利息支出2.72212亿美元，较2022年的2.40065亿美元增长13%[204] - 2023年6月30日不良资产（NPAs）为1.03737亿美元，较2022年同期的3442.8万美元增长201%[204] - 2023年6月30日贷款损失准备（ACL - loans）为1.90705亿美元，较2022年同期的1.36925亿美元增长39%[204] - 2023年6月30日贷款总额为173.95亿美元，较2022年同期的145.41亿美元增长20%[204] - 2023年6月30日投资证券为59.14亿美元，较2022年同期的66.83亿美元下降12%[204] - 2023年6月30日总资产为261.2亿美元，较2022年同期的242.13亿美元增长8%[204] - 2023年6月30日存款为222.52亿美元，较2022年同期的208.73亿美元增长7%[204] - 2023年第二季度FTE净利息收入为2.01亿美元，较2022年同期增加2120万美元，增幅12%[209] - 2023年第二季度贷款利息收入较2022年第二季度增加9530万美元，贷款组合收益率提升152个基点至5.85%[209] - 2023年第二季度证券投资组合收益率提升，带来额外FTE利息收入1040万美元[209] - 2023年第二季度利息支出较2022年同期增加8700万美元，主要因存款利率上升和存款结构变化[210] - 2023年第二季度日均计息存款余额增加19.7亿美元，其中约9.07亿美元来自收购Progress[210] - 2023年第二季度净利息利差下降61个基点至2.47%，净利息收益率从3.19%提升至3.37%[211] - 2023年前六个月FTE净利息收入为4.14亿美元，较2022年同期增长20%[212] - 2023年前六个月净利息利差下降32个基点，净利息收益率增加41个基点[212] - 2023年第二季度非GAAP非利息费用（运营）为1.28762亿美元，净收入（运营）为6611.3万美元[206] - 2023年第二季度GAAP稀释后普通股每股收益为0.53美元，运营稀释后普通股每股收益为0.55美元[206] - 截至2023年6月30日的三个月，平均总生息资产（FTE）为239.53亿美元，利息收入2.97亿美元，利率4.97%；2022年同期分别为226.13亿美元、1.89亿美元和3.34%[214] - 截至2023年6月30日的六个月，平均总生息资产（FTE）为239.02亿美元，利息收入5.77亿美元，利率4.87%；2022年同期分别为225.57亿美元、3.61亿美元和3.22%[215] - 2023年和2022年，其他资产中分别包含3.89亿美元和2.71亿美元的税前未实现损失（三个月数据）[214] - 2023年和2022年，其他资产中分别包含4.04亿美元和1.75亿美元的税前未实现损失（六个月数据）[215] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息收入（FTE）为2.01亿美元，净息差（FTE）为2.47%，净利息收益率（FTE）为3.37%；2022年同期分别为1.80亿美元、3.08%和3.19%[214] - 截至2023年6月30日的六个月，净利息收入（FTE）为4.14亿美元，净息差（FTE）为2.66%，净利息收益率（FTE）为3.49%；2022年同期分别为3.45亿美元、2.98%和3.08%[215] - 截至2023年6月30日的三个月，总生息资产（FTE）利息收入较2022年增加1.08亿美元，其中因规模增加2867.3万美元，因利率增加7956.3万美元[217] - 截至2023年6月30日的六个月，总生息资产（FTE）利息收入较2022年增加2.17亿美元，其中因规模增加5844.6万美元，因利率增加1.58亿美元[217] - 截至2023年6月30日的三个月，总付息负债利息支出较2022年增加8701.4万美元，其中因规模增加466.7万美元，因利率增加8234.7万美元[217] - 截至2023年6月30日的六个月，总付息负债利息支出较2022年增加1.48亿美元，其中因规模增加1100.7万美元，因利率增加1.37亿美元[217] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，更新了对陷入财务困境借款人的贷款修改会计处理[28] - 2021年10月FASB发布的ASU No. 2021 - 08，自2023年1月1日采用，对合并财务报表无重大影响[30] - 2022年3月FASB发布的ASU No. 2022 - 01，自2023年1月1日采用，对合并财务报表无重大影响[31] - 2022年3月FASB发布的ASU No. 2023 - 02，对公共实体2023年12月15日后财年生效，公司预计无重大影响[33] 公司收购情况 - 2023年1月3日公司收购Progress，收购资产公允价值17.58386亿美元，承担负债公允价值15.97022亿美元，商誉1.45544亿美元[40] - 2023年3月和6月Progress收购相关合并成本分别为229万美元和978万美元，2022年Reliant收购相关合并成本分别为546万美元和1400万美元[46] - 2023年7月1日公司收购First Miami，其截至6月30日总资产9.92亿美元，贷款6.18亿美元，存款8.36亿美元[184][192] - 2023年1月3日公司完成对Progress的收购，获得19亿美元资产，承担16亿美元负债，包括14.4亿美元贷款和13.3亿美元存款[191] 债务证券相关数据 - 截至2023年6月30日，HTM债务证券摊余成本25.53835亿美元，公允价值21.32396亿美元；AFS债务证券摊余成本37.07102亿美元，公允价值33.59989亿美元[49][50] - 截至2022年12月31日，HTM债务证券摊余成本26.13648亿美元，公允价值21.91073亿美元；AFS债务证券摊余成本39.71326亿美元，公允价值36.14333亿美元[49][50] - 2023年6月30日和2022年12月31日，分别有44.3亿美元和25.3亿美元账面价值的证券被质押[52] - 截至2023年6月30日，有678个可供出售（AFS）债务证券和325个持有至到期（HTM）债务证券处于未实现损失状态[57] - 2023年6月30日和2022年12月31日，HTM债务证券的预计信用损失及相关备抵损失极小，AFS和HTM投资组合均无需计提备抵损失[58] - 2023年6月30日和2022年12月31日，HTM应计利息应收款分别为609.8万美元和723.4万美元，AFS应计利息应收款分别为1185.9万美元和1528.1万美元[60] - 截至2023年6月30日，AFS债务证券的摊销成本为3.707102亿美元，公允价值为3.359989亿美元；HTM债务证券的摊销成本为2.553835亿美元，公允价值为2.132396亿美元[61] - 2023年和2022年第二季度AFS证券销售所得款项分别为0和7311.2万美元，上半年分别为3.80661亿美元和2.81521亿美元[64] - 2023年和2022年第二季度AFS证券销售实现的总收益分别为0和4.6万美元，上半年分别为137.3万美元和100.9万美元[64] - 2023年和2022年上半年AFS

财务数据和关键指标变化 - 本季度运营收益为每股0.55美元，略低于上季度的每股0.58美元 [4] - 本季度资产运营回报率为1%，税前、拨备前资产运营回报率为165个基点，较上季度的171个基点略有下降 [4] - 存款成本从上个季度的110个基点升至164个基点，盈利资产收益率提高21个基点，本季度净息差为3.37% [11] - 本季度贷款增长2.7亿美元，按年率计算增长6.3%，存款增长2.49亿美元 [16][39] - 本季度费用为1.288亿美元，较上季度减少240万美元 [22] - 非应计资产（NPAs）在本季度增至60个基点，主要因一笔高级护理贷款转为非应计状态 [23] - 本季度Navitas净冲销额为250万美元，即69个基点，预计第三季度损失高于正常水平，第四季度缓和，全年在90 - 95个基点范围内 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 手续费收入较上季度增加620万美元，主要得益于服务收费增加、抵押贷款收入增加以及SBA和Navitas贷款销售收益增加 [21] - 已停止发放新的制造住房贷款业务，并将逐步缩减该业务，同时继续为现有贷款提供服务 [17] - 预计SBA产品今年将增长约25%，第三和第四季度该类别收益将因季节性和业务量增加而略有上升 [98][99] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在市场经济表现良好，所有州的失业率均低于全国平均水平，且在全国移民迁入排名前十 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 7月1日完成对南迈阿密第一国民银行的收购，预计10月完成整合 [7] - 采用新品牌和新标志对Progress银行进行转换，本月开始对Seaside进行品牌重塑，完成后所有银行特许经营业务将使用同一品牌 [14] - 持续招聘以扩大贷款团队，在东田纳西州进行了人员招聘，目前商业方面已获得14个意向，11人已入职 [65] - 考虑到市场竞争和业务战略，停止制造住房贷款业务的新贷款发放 [17] - 积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前利率水平和加息速度影响公司业绩，客户将资金从无息账户转移到高收益产品，导致存款结构持续变化 [35] - 虽然增加了贷款准备金，但目前未看到广泛的信贷疲软迹象，逾期贷款一直处于低位，特殊提及和次级贷款在几个季度内基本持平 [37] - 净息差可能已接近底部，预计第三季度下降5个基点，之后将上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] - 预计全年Navitas损失率在90 - 95个基点范围内，第三季度较高，第四季度缓和 [23][72] - 认为公司有能力实现贷款的中个位数增长，同时尽量保持费用稳定，以改善效率比率 [74] 其他重要信息 - 本季度有两项非经常性项目，包括出售小型商业保险和企业福利业务获得160万美元收益，以及抵押贷款服务权（MSR）获得140万美元收益 [46] - 为应对利率上升，将7亿美元证券组合从固定利率转换为浮动利率，将可供出售（AFS）投资组合的久期从3.5年缩短至2.5年 [130] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差下半年展望 - 预计净息差已接近底部，第三季度模型显示下降5个基点，之后会上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] 问题: 高级护理贷款业务情况 - 高级护理贷款业务占贷款总额的2%，有一笔1.06亿美元的贷款被列为次级，其中3200万美元已转为非应计状态，目前有三个设施的贷款处于非应计状态 [27] 问题: 准备金增加的原因 - 主要是由于商业房地产（CRE）价格指数下降，以及商业和工业（C&I）和设备融资类别的业务投资预期下降 [30][47] 问题: 总存款贝塔值和无息存款占比的预期 - 总存款贝塔值预计在3600 - 3800万美元范围内，无息存款占比预计继续下降100 - 200个基点，但不会回到历史低位 [61][62] 问题: 固定利率贷款的重新定价情况 - 固定利率贷款重新定价时，利率从4.5%升至接近7%，同时公司正推动更多可变利率贷款 [63] 问题: 优先股回购情况 - 本季度回购了不到30万美元的优先股，因其交易价格低于25美元，可在有形普通股权益（TCE）上获得小额收益 [64] 问题: Navitas损失的节奏和信心来源 - Navitas在2018年被收购时预计损失率为1%，目前其运输投资组合中的一个小部分（约3500万美元的长途牵引车/拖车贷款）在下半年会面临较高压力，导致损失上升，但由于该部分规模较小，预计第四季度损失会缓和，全年损失率在90 - 95个基点范围内 [70][71][72] 问题: 费用的预期 - 本季度的费用水平是一个较好的参考，预计费用将保持相对平稳，有小幅度增长，主要考虑到新员工招聘减少、抵押贷款业务量下降等因素 [90][91] 问题: 6月净息差情况 - 难以准确计算6月净息差的年化数据，但认为目前净息差已接近底部 [113] 问题: First Miami的可 accretable yield 情况 - 未完成最终评估，目前预计First Miami将增加4000万美元的可 accretable yield，第三季度预计为600万美元 [116] 问题: M&A 情况 - 公司继续积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 问题: 出售水下证券并重新配置资金或偿还债务的可能性 - 公司进行了7亿美元证券组合从固定利率到浮动利率的互换，主要是为了在利率上升环境下保护TCE和资本，目前不考虑出售水下证券进行重组 [130] 问题: 东田纳西州招聘对贷款增长的影响 - 仍预计贷款实现中个位数增长，第三季度的贷款和存款增长预计与第二季度相似，同时已收紧商业和抵押贷款的信贷标准 [135] 问题: 办公物业贷款的到期时间表 - 可以创建到期时间表，但需要后续提供具体信息 [156] 问题: Progress和First Miami的存款保留情况 - First Miami刚完成收购，暂无相关数据；Progress银行在转换后情况良好，预计本季度有贷款增长，且新标志带来了一定的积极影响 [157][177] 问题: 存款关系的平均寿命 - 整体约为4.5年，长于资产期限，但需要进一步深入讨论相关变化 [180] 问题: 高级护理和高级住房的区别及高级住房的机会 - 公司报告中没有单独的高级住房类别，将其归为多户住宅类别；高级护理包括独立生活、辅助生活和记忆护理；公司对高级住房业务感兴趣，但持谨慎态度，目前相关业务较少 [166][168][170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为258.72亿美元，较2022年12月31日的240.09亿美元增长7.76%[17] - 2023年第一季度，公司总利息收入为2.79亿美元，较2022年同期的1.71亿美元增长63.39%[18] - 2023年第一季度，公司总利息支出为6801.7万美元，较2022年同期的726.7万美元增长836.03%[18] - 2023年第一季度，公司净利息收入为2.11亿美元，较2022年同期的1.64亿美元增长29.10%[18] - 2023年第一季度，公司非利息收入为3020.9万美元，较2022年同期的3897.3万美元下降22.49%[18] - 2023年第一季度，公司总收入为2.20亿美元，较2022年同期的1.80亿美元增长22.39%[18] - 2023年第一季度，公司非利息支出为1.40亿美元，较2022年同期的1.19亿美元增长17.21%[18] - 2023年第一季度，公司税前收入为8009.1万美元，较2022年同期的6040.4万美元增长32.59%[18] - 2023年第一季度，公司净利润为6230万美元，较2022年同期的4801.9万美元增长29.74%[18] - 2023年第一季度，公司综合收入为9735.1万美元，而2022年同期综合损失为1.01亿美元[19] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为3078123000美元，较2022年12月31日的2700674000美元增长13.97%[21] - 2023年第一季度净收入为62300000美元，较2022年同期的48019000美元增长29.74%[21][23] - 2023年第一季度其他综合收入为35051000美元，而2022年同期为其他综合损失148865000美元[21] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为90093000美元，较2022年同期的200476000美元下降55.06%[23] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为181295000美元，而2022年同期使用的净现金为902365000美元[23] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为140560000美元，而2022年同期提供的净现金为290043000美元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加130828000美元，而2022年同期净减少411846000美元[23] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为777681000美元，较期初的646853000美元增长20.23%[23] - 2023年第一季度重大非现金投资和融资交易中，承诺为股权投资提供资金20000000美元，2022年无此项[35] - 2023年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.52美元，2022年第一季度均为0.43美元[169] - 截至2023年3月31日，公司和银行被归类为资本充足；CET1资本比率为12.08%，一级资本比率为12.58%，总资本比率为14.40%，杠杆比率为9.65%[170][171] - 截至2022年12月31日，CET1资本比率为12.26%，一级资本比率为12.81%，总资本比率为14.79%，杠杆比率为9.69%[171] - 截至2023年3月31日，表外工具中承诺信贷额度为48.82亿美元，信用证额度为5894.7万美元；2022年12月31日，承诺信贷额度为46.84亿美元，信用证额度为4689.6万美元[175] - 截至2023年3月31日，公司合并总资产为259亿美元，有3052名全职等效员工[181] - 2023年第一季度，公司净收入为6230万美元，摊薄后每股收益为0.52美元；2022年同期净收入为4800万美元，摊薄后每股收益为0.43美元[184] - 2023年第一季度，公司非GAAP运营净收入为6900万美元，2022年同期为5510万美元；2023年和2022年第一季度，非GAAP运营净收入分别排除了668万美元和705万美元的合并相关及其他税后费用[185] - 2023年第一季度，净利息收入增至2.11亿美元，2022年第一季度为1.64亿美元；净利息收益率从2022年同期的2.97%增至3.61%[186] - 2023年和2022年第一季度，公司分别计提信贷损失拨备2180万美元和2310万美元；2023年第一季度净冲销额为708万美元，2022年同期为298万美元[187] - 2023年第一季度，非利息收入为3020万美元，较2022年第一季度减少876万美元，降幅22%[188] - 2023年第一季度，非利息支出为1.4亿美元，较2022年同期增加2050万美元，增幅17%[189] - 2023年第一季度净利息收入为2.1147亿美元，较2022年第一季度增长29%[192] - 2023年第一季度净利润为6230万美元，较2022年第一季度增长30%[192] - 2023年第一季度摊薄后每股净利润（GAAP）为0.52美元，较2022年第一季度增长21%[192] - 2023年第一季度普通股股东权益回报率（GAAP）为7.34%[192] - 2023年第一季度资产回报率（GAAP）为0.95%[192] - 2023年第一季度净息差（FTE）为3.61%[192] - 2023年第一季度不良资产（NPAs）为7340.3万美元，较2022年第一季度增长80%[192] - 2023年第一季度贷款损失准备（ACL - loans）为1.76534亿美元，较2022年第一季度增长33%[192] - 2023年第一季度末贷款总额为171.25亿美元，较2022年第一季度增长20%[192] - 2023年第一季度末总资产为258.72亿美元，较2022年第一季度增长6%[192] - 2023年和2022年第一季度净利息收入分别为2.11亿美元和1.64亿美元，2023年FTE净利息收入为2.13亿美元，较2022年同期增加4760万美元，增幅29%[196] - 2023年和2022年第一季度净利息利差分别为2.87%和2.88%，净利息收益率分别为3.61%和2.97%[196] - 2023年3月31日止三个月的信贷损失拨备为2180万美元，2022年同期为2310万美元[204] - 2023年第一季度非利息收入为3.0209亿美元，较2022年的3.8973亿美元减少8764万美元，降幅22%[207] - 2023年第一季度非利息支出为1.39805亿美元，较2022年的1.19275亿美元增加2053万美元，增幅17%[216] 公司收购相关情况 - 2023年1月3日，公司通过股票交易收购Progress全部流通普通股，其运营13个办事处，助力公司拓展阿拉巴马州和佛罗里达狭长地带市场[37] - 2023年1月3日收购Progress，总资产为1758386美元，总负债为1597022美元，可辨认净资产为161364美元，商誉达145544美元[39] - 收购的Progress贷款组合中，PCD贷款面值64913美元，收购时ACL为 - 2704美元，非信贷折扣为 - 150美元，购买价格为62059美元；非PCD贷款公允价值为1380900美元[42] - Progress收购的合并相关成本749万美元不计入2023年3月31日止三个月的备考信息，Reliant收购的合并相关成本854万美元不计入2022年3月31日止三个月的备考信息[44] - 2023年3月31日止三个月，实际Progress收入为6652美元，净收入为1810美元；若Progress于2022年1月1日被收购，补充合并备考收入为229541美元，净收入为75209美元[44] - 2022年，实际Reliant收入为13914美元，净收入为598美元；若Progress于2022年1月1日被收购、Reliant于2021年1月1日被收购，补充合并备考收入为204869美元，净收入为57382美元[44] - 2023年第一季度，因收购Progress，公司记录了40000千美元的核心存款无形资产[114] - 2023年第一季度末，商誉余额为896718千美元，年初余额为751174千美元，因收购增加145544千美元；2022年第一季度末，商誉余额为751174千美元，年初余额为452007千美元，因收购增加299167千美元[115] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，获得19亿美元资产，承担16亿美元负债，其中包括14.4亿美元贷款和13.3亿美元存款[182] - 2023年2月13日，公司宣布收购First Miami的协议，计划于2023年第三季度完成；截至2023年3月31日，First Miami总资产为9.86亿美元，总贷款为6.06亿美元，总存款为8.22亿美元，资产管理规模约为3.2亿美元[183] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，HTM债务证券摊余成本为2584081美元，未实现收益310美元，未实现损失377517美元，公允价值为2206874美元[47] - 截至2022年12月31日，HTM债务证券摊余成本为2613648美元，未实现收益91美元，未实现损失422666美元，公允价值为2191073美元[47] - 截至2023年3月31日，AFS债务证券摊余成本为3643208美元，未实现收益468美元，未实现损失312537美元，公允价值为3331139美元[48] - 截至2022年12月31日，AFS债务证券摊余成本为3971326美元，未实现收益1132美元，未实现损失358125美元，公允价值为3614333美元[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有账面价值43.9亿美元和25.3亿美元的证券被质押[50] - 截至2023年3月31日，可供出售（AFS）债务证券未实现损失总额为3.12537亿美元，持有至到期（HTM）债务证券未实现损失可忽略不计[53][56] - 2023年3月31日和2022年12月31日，HTM债务证券应计利息应收款分别为591.8万美元和723.4万美元，AFS债务证券应计利息应收款分别为1113.6万美元和1528.1万美元[58] - 2023年第一季度AFS证券销售收益为3.80661亿美元，净证券损益为 - 164.4万美元，所得税费用（收益）为 - 37.4万美元[62] - 截至2023年3月31日，有682项AFS债务证券和312项HTM债务证券处于未实现损失状态，公司不打算出售这些证券[55] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款总额分别为17.124703亿美元和15.334627亿美元，贷款净额分别为16.948169亿美元和15.17527亿美元[64] - 2023年和2022年第一季度，出售的投资贷款摊销成本分别为4047.3万美元和5177.9万美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，设备融资应收款中的租赁金额分别为5410万美元和4600万美元[68] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息应收款分别为5610万美元和5200万美元，不计入信用损失估计[64] - 截至2023年3月31日，设备融资租赁的未来最低租赁付款应收款总计5897.8万美元[69] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，多项业务数据有变化，如商业贷款总额从11.220713亿美元增至12.447056亿美元[64] - 截至2023年3月31日，总贷款为171.24703亿美元，其中当前贷款为169.9841亿美元，逾期30 - 59天贷款为2482.1万美元，逾期60 - 89天贷款为2866.6万美元，逾期>90天贷款为1.1万美元，非应计贷款为7279.5万美元[72] - 截至2022年12月31日，总贷款为153.34627亿美元，其中当前贷款为152.63066亿美元，逾期30 - 59天贷款为2182.8万美元，逾期60 - 89天贷款为548.6万美元，逾期>90天贷款为1.5万美元，非应计贷款为4423.2万美元[72] - 2023年3月31日与2022年12月3

公司资产与收购情况 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为240亿美元，合并贷款为153亿美元，占合并总资产的64%[20][28] - 2022年1月1日，公司收购Reliant，获得29.6亿美元资产，承担26.6亿美元负债[22] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，截至2022年12月31日，Progress总资产为17.6亿美元，总贷款为14.8亿美元，总存款为13.4亿美元[23] - 2023年2月13日，公司宣布收购First Miami，截至2022年12月31日，First Miami总资产为10亿美元，总贷款为5.94亿美元，总存款为8.67亿美元，管理资产约3.12亿美元，预计2023年第三季度完成合并[24] 员工情况 - 截至2023年1月31日，公司有3046名全职等效员工，2022年1月31日为2921名[48] - 员工可在入职次月首日参与401(k)退休计划，服务90天后公司将匹配5%的工资[52] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[41] 公司组织架构与荣誉 - 公司成立了由14名成员组成的多元化与包容性委员会“Power of U”[50] - 公司董事会及其人才与薪酬委员会对人力资本事务进行监督[51] - 公司连续六年获2022年美国银行家“最佳工作银行”称号[56] 行业竞争情况 - 公司面临来自银行和非银行的激烈竞争，行业竞争预计将因金融科技进步而加剧[60][62] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，非传统服务提供商加剧了竞争环境[134] - 行业内实体网点利用率长期下降，公司面临来自美国大型银行和纯线上银行的竞争风险[140] 公司发展历程 - 控股公司于2021年7月1日成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[65] - 银行于2021年7月1日将总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[68] 股息支付情况 - 2022年、2021年和2020年，银行向控股公司支付的股息分别为1.33亿美元、2.17亿美元和1.5亿美元[73] - 2022年、2021年和2020年，控股公司宣布的普通股季度现金股息分别为每股0.86美元、0.78美元和0.72美元[73] - 公司董事会在2022年和2021年分别宣布对普通股每股派发0.86美元和0.78美元的季度现金股息[216] 资本要求与限制 - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[75] - 南卡罗来纳州特许银行在满足一定条件下，可支付高达当年收益100%的股息，无需SCBFI批准[76] - 联邦储备委员会要求银行控股公司一般仅从当期经营收益中支付股息[80] - 联邦银行法限制银行与其关联方（包括母公司BHC）之间的交易[81] - 银行与单一关联方的受涵盖交易限于银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于20%[82] - 美国资本要求基于巴塞尔协议III，CET1资本与风险加权资产（RWA）最低比率为4.5%，加上资本保护缓冲后为7.0%；一级资本与RWA最低比率为6.0%，加上缓冲后为8.5%；总资本与RWA最低比率为8.0%，加上缓冲后为10.5%；杠杆率最低为4.0%[84] - 银行需在最低风险加权资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管自由裁量奖金支付受限[86] - 截至2022年12月31日，银行在监管资本要求下符合“资本充足”类别，各级别资本比率要求为：总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[90] - 公司需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[200] 监管相关情况 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新规可能影响银行合规成本、风险和运营[96][97] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金最高为每位储户保险25万美元，2023年第一季度起存款保险评估率统一提高2个基点，目标是到2028年9月30日使存款保险基金达到法定限额1.35%[98] - 联邦储备实施的规则将借记卡交易交换费上限设定为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[100] - 2016年联邦机构提议按资产规模划分四层机构来监管激励性薪酬计划，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[104] - 联邦银行监管机构限制银行商业房地产贷款集中度，对达到一定水平的银行加强审查[105] - 若公司拥有多家FDIC保险储蓄机构，一家机构违约或有违约风险导致FDIC损失，其他机构可能承担交叉担保责任[106] - 公司在最近的CRA检查中获得“满意”评级，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[111] - 修订后的CRA法规于2022年1月1日生效[112] - 银行控制或持有金融子公司权益，其金融子公司合并总资产不得超过银行合并总资产的45%或500亿美元（根据通胀调整）[115] - 《加州消费者隐私法案》于2020年1月1日生效，公司持续评估相关法律适用性[121] 公司战略与风险 - 2023年公司战略是继续投资银行业务，整合近期收购业务并寻求协同效应[135] - 公司扩张市场和进行收购存在无法识别合适市场、目标等风险[136][137] - 公司有机增长战略执行存在风险，可能影响经营和财务状况[138] 公司收入与资金来源 - 公司主要收入来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，主要资金来源为客户存款等[131] 技术与行业变革风险 - 金融服务行业技术变革快，公司若跟不上可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[139] - 科技驱动的行业颠覆性质在改变，部分新技术可能取代传统银行服务提供商[142] 运营风险 - 欺诈是公司和所有银行日益增加的重大运营风险，包括存款欺诈和贷款欺诈等[143] - 严重的信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测[145] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，其运营中断可能对公司产生不利影响[149] - 公司的风险管理框架可能无法有效降低风险和损失[150] 人才风险 - 人才竞争激烈且成本上升，无法留住或吸引关键人才可能影响公司增长和经营成果[151][152] 宏观经济风险 - 美国近期出现显著通胀压力，可能对公司客户、业务及财务状况和经营成果产生重大不利影响[153] - 经济衰退期间，公司的实际信贷损失增加，产品和服务需求下降，贷款组合信用质量下降[154] - 美联储2008年实施降低利率和放宽信贷的货币政策，2015 - 2018年多次加息，2019 - 2022年初维持低利率，2022年因通胀压力大幅加息并将继续[155] - 美联储货币政策变化会影响公司业务，如贷款需求减少、抵押物价值下降、资产永久减值、不良资产增加等[155] 其他风险 - 声誉风险源于负面公众舆论，可能影响公司业务开展、客户获取和保留，还可能导致法律和监管后果[157] - 公司面临客户不偿还贷款或其他义务、抵押物可变现价值不足的信用和对手方风险[158] - 公共卫生问题如新冠疫情导致金融市场波动，影响公司正常业务开展和客户，可能损害公司业务和财务状况[165] - 公司面临严格监管环境，不遵守规定会导致处罚，合规努力可能增加成本并限制业务机会[167] - 未能维持监管资本水平和比率可能导致监管行动，对股东产生不利影响[168] - 公司面临诉讼风险，诉讼结果不确定，重大法律责任或监管行动可能对公司财务和声誉造成损害[170] 流动性与利率风险 - 公司增加对二级流动性来源的依赖以满足贷款增长、存款提取需求和运营资金需求，预计短期内将继续使用[174] - 利率波动、收益率曲线形状变化会影响公司利息收入和利息支出，进而影响净利息收入[177] - 2022年美联储因通胀加息，期间收益率曲线曾出现倒挂，平坦或倒挂的收益率曲线会降低净利息收益率并对贷款和投资组合产生不利影响[180] 基准利率变化 - ICE Benchmark Administration于2021年12月31日停止发布一周和两个月期LIBOR，其余美元LIBOR设置将于2023年6月30日后停止或失去代表性[181] - 公司不再发放参考受影响基准利率的贷款，新的浮动利率贷款参考ARR（如SOFR），但大量未偿债务证券、贷款、衍生品和长期债务仍以受影响基准利率为参考[182] 财务报表相关 - 公司编制合并财务报表时需管理层做出重大假设、估计和判断，最关键的估计是信贷损失准备金水平[188] - 会计标准制定者会定期更改财务会计和报告标准，可能对公司报告收益和财务状况产生负面影响[190] - 公司根据经营所在司法管辖区的已颁布税率计算所得税拨备，税法、法规和解释的变化或所得税拨备受到质疑会对公司产生不利影响[191] - 公司内部控制和程序可能失效或被规避，这会损害公司业务、经营成果和财务状况[192] 地区风险 - 公司银行业务主要面临美国东南部各州的经济、监管、自然灾害等风险，若该地区经济恶化，可能导致贷款组合估值调整和违约贷款损失[193] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还的高级债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.21亿美元[201] 公司决策程序 - 涉及公司的任何业务合并需获得75%已发行普通股的批准，除非该业务合并获得75%董事的批准[206] - 任何特别股东大会只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有表决权已发行股本的股东召集[206] 公司服务地点与股东情况 - 截至2022年12月31日，公司在228个地点提供服务或执行运营职能[210] - 截至2023年1月31日，公司有8993名普通股登记股东[215] 股票回购计划 - 2022年11月，公司董事会重新授权现有普通股回购计划，允许回购至多5000万美元的普通股，该计划将于回购总价达5000万美元或2023年12月31日较早者到期[218] 贷款业务情况 - 2022年，银行发放了15.3亿美元的住宅抵押贷款[31] - 截至2022年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[160] - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州和佛罗里达州[161]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为23,687,855千美元，较2021年12月31日的20,946,771千美元增长13.1%[19] - 2022年前三季度总利息收入为572,324千美元，较2021年同期的435,026千美元增长31.6%[20] - 2022年前三季度总利息支出为29,855千美元，较2021年同期的23,547千美元增长26.8%[20] - 2022年前三季度净利息收入为542,469千美元，较2021年同期的411,479千美元增长31.8%[20] - 2022年前三季度非利息收入为104,353千美元，较2021年同期的120,641千美元下降13.5%[20] - 2022年前三季度总收入为602,740千美元，较2021年同期的569,023千美元增长6.0%[20] - 2022年前三季度非利息支出为352,820千美元，较2021年同期的287,483千美元增长22.7%[20] - 2022年前三季度税前收入为249,920千美元，较2021年同期的281,540千美元下降11.2%[20] - 2022年前三季度净利润为196,022千美元，较2021年同期的217,782千美元下降9.9%[20] - 2022年前三季度普通股基本每股收益为1.78美元，较2021年同期的2.42美元下降26.4%[20] - 2022年前三季度净利润为1.96022亿美元，2021年同期为2.17782亿美元[21] - 2022年前三季度其他综合损失为3.10667亿美元，2021年同期为0.39643亿美元[21] - 2022年前三季度综合损失为1.14645亿美元，2021年同期综合收入为1.78139亿美元[21] - 截至2022年9月30日，普通股数量为1.06162861亿股，截至2021年9月30日为0.86558647亿股[23] - 2022年第三季度普通股股息为每股0.22美元，2021年同期为每股0.20美元[23] - 2022年前三季度普通股股息为每股0.64美元，2021年同期为每股0.58美元[23] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为3.37143亿美元，截至2021年9月30日为0.01933亿美元[23] - 2022年第三季度净收入为0.81161亿美元，2021年同期为0.73816亿美元[21][23] - 2022年第三季度其他综合损失为0.072949亿美元，2021年同期为0.013601亿美元[21][23] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为26.3471亿美元，截至2021年9月30日为21.22358亿美元[23] - 2022年前九个月净收入为196,022千美元，2021年同期为217,782千美元[24] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为508,402千美元，2021年同期为282,912千美元[24] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,843,641千美元，2021年同期为1,556,847千美元[24] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为499,251千美元，2021年同期提供的净现金为1,483,109千美元[24] - 2022年9月30日，CET1资本、一级资本、总资本和杠杆率分别为12.13%、12.68%、14.62%和9.41%，2021年12月31日分别为12.46%、13.17%、14.65%和8.75%[169] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，表外信贷承诺分别为45.92092亿美元和35.91975亿美元，信用证分别为5352.6万美元和2931.2万美元[173] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，银行在某些实体的投资分别为7980万美元和5270万美元，2022年9月30日承诺额外出资696万美元[173] - 截至2022年9月30日，控股公司对金融科技基金有限合伙企业的未来出资承诺为1810万美元[174] - 2022年9月30日，公司总资产为237亿美元，全职员工2826人[179] - 2022年第三季度净利息收入增至2亿美元，2021年同期为1.41亿美元，净利息收益率分别为3.57%和3.12%[182] - 2022年第三季度信贷损失拨备为1540万美元，2021年同期释放拨备1100万美元，净冲销分别为113万美元和55.1万美元[183] - 2022年第三季度非利息收入为3190万美元，较2021年第三季度下降817万美元，降幅20%[184] - 2022年第三季度非利息支出为1.13亿美元，较2021年同期增加1600万美元[185] - 2022年和2021年前九个月净收入分别为1.96亿美元和2.18亿美元，摊薄后每股普通股收益分别为1.78美元和2.42美元[186] - 2022年和2021年前九个月非GAAP运营净收入分别为2.1亿美元和2.21亿美元[186] - 2022年前九个月净利息收入为5.42亿美元，净息差为3.25%，2021年同期分别为4.11亿美元和3.17%[186] - 2022年前九个月合并及其他费用增加1380万美元[186] - 2022年前九个月拨备费用为4410万美元，2021年同期拨备释放3690万美元[186] - 2022年前九个月拨备费用中有1830万美元与为收购的Reliant非PCD贷款和未使用承诺建立ACL有关[186] - 2022年第三季度抵押贷款销售收益及相关费用较2021年同期下降753万美元[184] - 2022年第三季度薪资和员工福利费用增加737万美元，占用、通信和设备费用分别增加204万美元和143万美元[185] - 2022年前三季度利息收入5.72324亿美元，较2021年的4.35026亿美元增长32%[190] - 2022年前三季度净利息收入5.42469亿美元，较2021年的4.11479亿美元增长32%[190] - 2022年前三季度净利润1.96022亿美元，较2021年的2.17782亿美元下降10%[190] - 2022年摊薄后GAAP每股净收益1.78美元，较2021年的2.42美元下降26%[190] - 2022年GAAP普通股权益回报率为9.08%，2021年为14.55%[190] - 2022年不良资产（NPAs）为3551.1万美元，较2021年的4533.5万美元下降22%[190] - 2022年贷款损失准备（ACL - loans）为1.48502亿美元，较2021年的9962万美元增长49%[190] - 截至期末，贷款为148.82亿美元，较2021年的111.91亿美元增长33%[190] - 截至期末，总资产为236.88亿美元，较2021年的194.81亿美元增长22%[190] - 截至期末，存款为203.21亿美元，较2021年的168.65亿美元增长20%[190] - 2022年前三季度非利息费用（GAAP）为3.5282亿美元，2021年为2.87483亿美元[192] - 2022年前三季度净利润（GAAP）为1.96022亿美元，2021年为2.17782亿美元[192] - 2022年第三季度稀释后普通股每股收益（GAAP）为0.74美元，2021年第三季度为0.82美元[192] - 2022年第三季度有形普通股权益回报率（GAAP）为11.02%，2021年第三季度为14.26%[192] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为223.06亿美元，利息收入为2.15亿美元，利率为3.83%；2021年同期平均余额为180.78亿美元，利息收入为1.49亿美元，利率为3.27%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产（FTE）平均余额为224.70亿美元，利息收入为5.76亿美元，利率为3.43%；2021年同期平均余额为174.73亿美元，利息收入为4.38亿美元，利率为3.35%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入（FTE）为2.01亿美元，净息差（FTE）为3.39%，净利息收益率（FTE）为3.57%；2021年同期净利息收入为1.42亿美元，净息差为3.02%，净利息收益率为3.12%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入（FTE）为5.46亿美元，净息差（FTE）为3.12%，净利息收益率（FTE）为3.25%；2021年同期净利息收入为4.15亿美元，净息差为3.04%，净利息收益率为3.17%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款（FTE）平均余额为146.58亿美元，利息收入为1.74亿美元，利率为4.71%；2021年同期平均余额为112.05亿美元，利息收入为1.28亿美元，利率为4.54%[199] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款（FTE）平均余额为144.26亿美元，利息收入为4.76亿美元，利率为4.41%；2021年同期平均余额为114.17亿美元，利息收入为3.81亿美元，利率为4.46%[200] - 截至2022年9月30日的三个月，与2021年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加带来的利息收入增长4799.8万美元，因利率变动带来的增长1841.9万美元，总计增长6641.7万美元[202] - 截至2022年9月30日的九个月，与2021年相比，总利息收益资产（FTE）因规模增加带来的利息收入增长1.27亿美元，因利率变动带来的增长1084.9万美元，总计增长1.38亿美元[202] - 截至2022年9月30日的三个月，与2021年相比，总付息负债因规模增加带来的利息支出增长157.1万美元，因利率变动带来的增长590.6万美元，总计增长747.7万美元[202] - 截至2022年9月30日的九个月，与2021年相比，总付息负债因规模增加带来的利息支出增长470.1万美元，因利率变动带来的增长160.7万美元，总计增长630.8万美元[202] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为1540万美元和4410万美元，2021年同期分别释放拨备1100万美元和3690万美元[204] - 2022年前九个月信贷损失拨备中，Reliant非PCD贷款和未使用承诺的初始信贷损失拨备分别为1520万美元和312万美元[204] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为3192.2万美元和1.04353亿美元，较2021年同期分别减少817.3万美元（20%）和1628.8万美元（14%）[207] - 2022年第三季度和前九个月抵押贷款收益及相关费用分别为629.7万美元和2942万美元，较2021年同期分别减少753.1万美元（54%）和1811.6万美元（38%）[207] - 2022年第三季度和前九个月财富管理费用分别为587.9万美元和1775.9万美元，较2021年同期分别增加32.5万美元（6%）和487.8万美元（38%）[207] - 截至2022年9月30日，管理资产总额达40亿美元[210] - 2022年第三季度和前九个月其他非利息收入分别为500.3万美元和1547.4万美元，较2021年同期分别减少118.2万美元（19%）和487.8万美元（24%）[207] - 2022年第三季度和前九个月SBA/USDA贷款和设备融资应收款销售总额分别为4196.2万美元和1.53401亿美元，较2021年同期分别增加920.5万美元和5702.9万美元[213] - 2022年前九个月客户衍生品收入因利率上升需求下降而减少，但CVA改善部分抵消了这一影响[214] - 2022年第二和第三季度BOLI收入增加，死亡福利收益总计137万美元[214] 公司收购相关情况 - 2022年1月1日公司收购Reliant，总收购资产为2,955,006千美元，总承担负债为2,657,173千美元，商誉达299,167千美元[36][38] - 2022年前九个月Reliant实际收入为72,6