财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收2800万美元，同比下降18%（630万美元），主要因软件产品和服务及管理服务分别下降23%和13% [38] - 2023年Q2软件产品和服务同比下降归因于2022年Q2有570万美元一次性软件收入未在2023年Q2重现，以及亚马逊5月中旬减少HR产品和服务消费，影响在400 - 500万美元 [39] - 2023年Q2政府和监管行业收入合计增长84%，达160万美元，Q2 GAAP结果包含约170万美元6月中旬完成的Broadbean收购收入 [39] - 2023年Q2亚马逊占合并营收约14%，较Q1的18%有所下降 [40] - 2023年Q2管理服务同比下降，因广告受宏观环境影响，广告净收入贡献降低且预算从上半年移至下半年，不过许可业务略有改善 [41] - 按预估基准，假设自2022年初拥有Broadbean，2023年Q2营收3470万美元，较2022年Q2的4250万美元下降18% [42] - 按预估基准，Broadbean 2023年Q2营收850万美元，与2022年Q2的830万美元基本持平 [43] - 按预估基准，Broadbean增加近3000个订阅客户，带来超3000万美元年度经常性收入（ARR），合并后软件产品和服务ARR超1亿美元，超44%来自订阅客户 [45] - 2023年Q2 GAAP运营亏损2820万美元，2022年Q2为360万美元，主要因非GAAP毛利下降及2022年Q2有1380万美元非经常性非现金收益 [52][53] - 2023年Q2非GAAP毛利2020万美元，较2022年Q2下降730万美元（27%），主要因一次性软件收入减少，非GAAP毛利率为72.2%，2022年Q2为80.4% [54] - 2023年Q2非GAAP净亏损1300万美元，2022年Q2为720万美元，主要因营收和非GAAP毛利率下降影响核心业务 [55] - 2023年6月30日，现金和受限现金6350万美元，2022年12月31日为1.853亿美元，减少1.217亿美元，主要因运营净现金流出约5850万美元及融资和投资活动净现金流出6320万美元 [56][57] - 2023年Q3营收指引为3550 - 3750万美元，中点与去年持平，其中Broadbean预计贡献850 - 900万美元，排除Broadbean后有机营收预计总体下降 [64] - 2023年Q3非GAAP净亏损预计为650 - 850万美元，高端与2022年Q3基本持平 [65] - 2023年全年营收指引收紧至1.28 - 1.35亿美元，中点同比下降12% [65] - 预计2023年全年非GAAP净亏损2800 - 3300万美元，Q4接近盈利 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件产品和服务：2023年Q2下降23%，主要因一次性软件收入未重现和亚马逊减少消费，非GAAP毛利率因2022年一次性软件收入受益超90% [38][39][54] - 管理服务：2023年Q2下降13%，主要受广告业务影响，广告净收入贡献降低且预算后移，不过许可业务略有改善，Q2广告每活跃客户总账单降至57.6万美元，同比下降22% [38][41][52] - 政府和监管行业：2023年Q2增长84%，达160万美元 [39] - 人力资源解决方案（Broadbean）：按预估基准，2023年Q2营收850万美元，与2022年Q2基本持平，增加近3000个订阅客户，带来超3000万美元ARR，预计2024年上半年实现显著营收和成本协同效应 [43][45][46] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球人才招聘和人力资源技术市场预计到2028年估值超1960亿美元，其中人力资源领域的生成式AI市场将从2022年的4.13亿美元增长到2032年的超16亿美元 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦执行、运营卓越和财务责任，通过收购Broadbean加速在全球人才招聘和人力资源技术市场的领导地位，深化对有吸引力行业的布局 [16][17] - 致力于多元化客户和收入基础，使各季度收入更稳定，减少对单一客户或终端市场的依赖 [23] - 持续评估机会以提高运营效率，如已实现1700万美元年化成本节约，超2023年目标，并计划评估额外超1000万美元的年度成本节约 [32][62] - 利用aiWARE操作系统，为企业提供AI软件和解决方案，帮助整合数据和工作流程，提高运营效率和生产力 [11] - 针对人才招聘、媒体娱乐、体育、政府和监管行业等垂直市场，推出专用AI应用，提供AI模型生态系统、智能数据湖和工作流工具 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济背景具有挑战性，但人工智能发展带来机遇，预计到2030年将使全球GDP生产率提高超14%，贡献约16万亿美元 [9] - 公司对未来增长有信心，认为通过战略举措和成本控制，将在2024年实现垂直增长并走向盈利 [67][68] - 广告业务预计下半年改善，因客户组合、新客户激活、季节性支出和经济前景改善 [41] 其他重要信息 - 公司电话会议由Veritone生成式AI支持，且会议被录制，可在公司网站投资者板块重播 [7] - Veritone的生成式AI平台在2023年NAB展上获两项大奖，包括AI和机器学习类别的NAB年度产品奖和货币化类别的IABM广播和媒体奖 [28] - 公司与美国职业棒球大联盟合作，通过SPORTX分发短视频内容，SPORTX由aiWARE驱动并由DMH支持 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

业绩总结 - 2023年第二季度总收入为6300万美元，同比增长15%[15] - 2023年第二季度软件产品和服务收入为1400万美元[15] - 2023年第二季度年化经常性收入为1.08亿美元[15] - 2023财年总收入预计同比增长34%，复合年增长率（CAGR）为45%[34] - 2023年第二季度总销售额为27,967千美元，较第一季度下降8%，同比下降18%[51] - 2023年第二季度毛收入保留率超过90%[34] 用户数据 - Veritone的总软件产品和服务客户数量为3705个[15] - 2023年第二季度客户总数超过3700个[34] - 2023年第二季度年化经常性收入（SaaS）增长7%[40] 现金流与资产 - 2023年第二季度现金及现金等价物为4000万美元[15] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为62674千美元[44] - 截至2023年6月30日，总资产为355922千美元[44] 市场展望 - 全球人工智能市场预计在2023年以19%的年复合增长率增长，至9000亿美元[18] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年复合增长率为36%[18] - 全球人力资源技术市场预计到2028年将达到1960亿美元[31] 财务指标 - 非GAAP毛利率约为80%[34] - 2023年预计收入为131,500千美元，非GAAP毛利为105,286千美元，非GAAP毛利率为80.0%[49] - 2023年非GAAP净亏损预计为30,500千美元，非GAAP净亏损率为23.2%[50] - 2023年第一季度GAAP净亏损为22,963千美元，第二季度预计为16,900千美元[46] 产品与服务 - 2023年第二季度商业企业软件产品和服务收入为12,492千美元，较第一季度下降2%，同比下降29%[51] - 2023年第二季度政府及受监管行业软件产品和服务收入为1,601千美元，较第一季度增长15%，同比增长84%[51] 费用与支出 - 2023年第一季度利息支出为720千美元，第二季度预计为700千美元[46] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为6,389千美元，第二季度预计为6,000千美元[46] - 2023年第一季度股票补偿费用为2,697千美元，第二季度预计为3,000千美元[46]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收3030万美元，较2022年同期的3440万美元下降12%[127][139] - 2023年第一季度总运营亏损增至2360万美元，较2022年同期的2080万美元增加13%[139] - 2023年第一季度非GAAP毛利率略降至约78%，低于2022年同期的约80%[139] - 2023年第一季度净亏损2300万美元，2022年同期为2210万美元；非GAAP净亏损960万美元，2022年同期为520万美元[144] - 2023年第一季度，公司总运营亏损增至2360万美元，而2022年同期为2080万美元[155] - 2023年第一季度，公司收入为3026.3万美元，2022年同期为3440.7万美元[156] - 2023年第一季度，公司非GAAP毛利润为2345.4万美元，非GAAP毛利率为77.5%；2022年同期非GAAP毛利润为2748.4万美元，非GAAP毛利率为79.9%[156] - 2023年第一季度，GAAP净亏损为2296.3万美元，非GAAP净亏损为955.5万美元；2022年同期GAAP净亏损为2212.9万美元，非GAAP净亏损为517.3万美元[153][158] - 2023年第一季度，用于计算非GAAP基本和摊薄净亏损每股的股份数为3658.8万股，非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.26美元；2022年同期股份数为3547.7万股，非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.15美元[158] - 2023年第一季度公司总收入为3026.3万美元，较2022年第一季度的3440.7万美元下降；总运营费用为5385.2万美元，较2022年第一季度的5521.2万美元下降；运营亏损为2358.9万美元，较2022年第一季度的2080.5万美元有所增加；净亏损为2296.3万美元，较2022年第一季度的2212.9万美元有所增加[173] - 2023年第一季度非GAAP总运营亏损降至2360万美元，2022年同期为2080万美元；非GAAP毛利润降至2345.4万美元，同比下降403万美元，降幅14.7%；非GAAP毛利率降至77.5%，2022年同期为79.9%[183] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.397亿美元，较2022年12月31日的1.844亿美元减少[184] - 2023年第一季度经营活动使用现金3380万美元，2022年同期提供现金1010万美元[186][187][188] - 2023年第一季度投资活动使用现金290万美元，2022年同期使用现金410万美元[186][189][190] - 2023年第一季度融资活动使用现金800万美元，2022年同期使用现金2320万美元[186][191][192] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度软件产品与服务收入1410万美元，低于2022年同期的1820万美元；托管服务收入1610万美元，与2022年同期基本持平[127] - 截至2023年3月31日的三个月，软件产品与服务客户数量增长至667个，同比增长19%[136] - 2023年第一季度来自亚马逊的收入同比下降49%，占合并收入的18%，低于2022年同期的31%；非亚马逊软件产品与服务收入同比增长16%，其中政府与监管行业收入增长79%[136] - 截至2023年3月31日，招聘解决方案客户群同比增长超21%[136] - 2023年第一季度末软件产品与服务收入为1412.7万美元，较2022年第四季度的2722万美元有所下降；期末软件客户数量为667个，较2022年第四季度的642个有所增加；平均年收入（AAR）为12.8万美元，较2022年第四季度的14万美元有所下降；新订单总额为1501万美元，较2022年第四季度的2004.7万美元有所下降；毛收入留存率均大于90%[163] - 2023年第一季度托管服务每位活跃客户平均账单为77.1万美元，较2022年第四季度的82.3万美元有所下降；该季度收入为933.7万美元，较2022年第四季度的1107.4万美元有所下降[168] - 2023年第一季度商业企业软件产品与服务收入较上年同期减少480万美元，降幅14%，主要因招聘解决方案收入减少；托管服务相对持平，内容许可增长抵消广告收入因经济环境的轻微下降[175] - 2023年第一季度政府与监管行业软件产品与服务收入较上年同期增加60万美元，增幅79%，受新老客户增长驱动[176] 成本与费用相关指标变化 - 2023年公司宣布战略成本削减计划，目标是在2023财年实现1200 - 1500万美元的净年化节省，已实现成本削减1080万美元，完成目标近80%[130][144] - 2023年第一季度成本收入较上年同期减少11.4万美元，降幅1.6%，主要因收入水平降低[177] - 2023年第一季度销售和营销费用较上年同期增加162.1万美元，增幅14.6%，主要因新增销售和营销资源带来人员相关成本增加，占收入百分比从32%增至42%[177][178] - 2023年第一季度研发费用较上年同期增加164.4万美元，增幅16.6%，主要因新增工程资源人员相关成本和钢铁控股咨询协议成本增加，占收入百分比从29%增至37%[177][179] - 2023年第一季度一般和行政费用较上年同期减少492.4万美元，降幅22.1%，主要因或有对价公允价值估计减少440万美元和股票补偿费用减少120万美元，占收入百分比从65%降至57%[177][180] - 2023年第一季度摊销费用因2022年收购相关费用增加而上升[181] - 2023年第一季度其他净费用主要由120万美元外汇收益和80万美元净利息费用构成[182] 客户与市场相关情况 - 2023年第一季度最大客户占合并收入的18%，低于2022年同期的31%[127] - 2021财年，新冠疫情促使亚马逊等公司增加招聘，公司招聘解决方案消费和收入相应增加；2022财年及2023财年第一季度，随着疫情限制放松和通胀上升，电商服务需求下降，公司招聘解决方案消费和收入减少[146] - 经济不确定性或经济状况减弱可能导致公司客户和潜在客户冻结或减少员工数量、削减广告支出，从而对公司产品和服务需求产生负面影响[147] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标评估现金流和财务绩效，包括“预计收入”“平均年收入（AAR）”等[149] 公司业务剥离计划 - 公司能源集团计划在2023年第二季度末前剥离，该集团截至2023年3月31日符合待售标准[154] - 公司能源集团符合待售标准，计划在2023年第二季度末前剥离[159] 公司信用与资金承诺情况 - 截至2023年3月31日，公司评估客户潜在信用恶化情况，认为无需因信用恶化增加信用损失备抵[148] - 截至2023年3月31日，可转换票据剩余本金1.4125亿美元，将于2026年11月15日到期[193] - 截至2023年3月31日，公司未来需支付380万美元与收购相关的购买对价承诺[194] 公司盈利预期与运营支持情况 - 公司预计在可预见的未来开始实现非GAAP盈利，当前现金及现金等价物余额至少可支持未来十二个月运营[195]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收3000万美元，新订单1500万美元，同比增长57%，软件客户数量近670个，同比增长19%，毛收入留存率超90% [15] - 2023年第一季度GAAP运营亏损2340万美元，较2022年第一季度增加260万美元；非GAAP毛利润2350万美元，较2022年第一季度下降400万美元，降幅15%；非GAAP毛利润率77.5%，低于2022年第一季度的79.9%；非GAAP净亏损960万美元，高于2022年第一季度的520万美元 [37][38][39] - 截至2023年3月31日，现金及受限现金1.397亿美元，较2022年12月31日减少4470万美元；已执行约1080万美元的年化成本节约措施，占目标范围高端的约72% [40][44] - 预计2023年第二季度营收3200 - 3400万美元，非GAAP净亏损650 - 800万美元；全年营收1.58 - 1.65亿美元，同比增长8%，非GAAP净亏损700 - 200万美元 [46][49][51] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2023年第一季度营收2890万美元，同比下降14%；剔除亚马逊后，软件和服务营收同比增长16%，管理服务营收略有下降 [24] - 亚马逊在2023年第一季度占总营收的18%，低于2022年同期的31% [25] 政府和监管行业业务 - 2023年第一季度总营收140万美元，同比增长79%，占总营收不到5% [27] 招聘解决方案平台 - 第一季度招聘平台客户同比增长超20%，高流量招聘客户招聘模式趋于稳定 [32] 管理服务业务 - 2023年第一季度管理服务营收与2022年持平，授权业务增长，广告业务受经济环境影响略有疲软 [33] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括聚焦执行、运营卓越和财政责任，目标是实现盈利增长，通过有机业绩和机会主义战略实现增长 [10][11][12] - 聚焦现有市场，通过aiWARE平台整合应用，为客户提供认知和生成式AI工作流和解决方案，重点关注人才招聘、媒体和娱乐、体育和政府监管行业 [11] - 实施组织举措，追求卓越运营，包括招聘、员工参与、产品开发和销售等方面 [12] - 设定1200 - 1500万美元的年化成本节约目标，推进能源业务剥离，预计2023年第二季度完成 [13][14] - 行业竞争方面，公司认为AI发展和企业应用处于激动人心的时期，公司凭借aiWARE平台和应用处于领先地位，通过集成生成式AI工具，为客户提供差异化解决方案，应对来自大型软件公司的竞争 [8][17][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为AI是生产力加速器，将为更广泛的劳动力创造机会，公司使命是通过将概念转化为行业领先的应用和服务来增强人类劳动力 [19] - 公司对招聘解决方案平台充满信心，认为在当前劳动力短缺的市场环境下，有机会增加市场份额 [32] - 尽管面临宏观经济挑战和不确定性，公司客户管道和长期前景依然强劲，预计未来在政府和监管行业业务将实现显著增长 [34][35] - 公司预计2023年全年营收将实现增长，非GAAP净亏损将大幅改善，朝着盈利目标迈进 [49][51] 其他重要信息 - 公司将举办名为“AI in Action”的虚拟系列活动，展示aiWARE和生成式AI能力 [21] - 公司将参加多个投资者会议，包括E.F. Hutton首届全球会议、Needham技术和媒体会议、Stifel跨行业洞察会议和美国银行全球技术会议 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司如何在生成式AI领域与微软和Salesforce等大型软件公司保持差异化？ - 公司从应用层和平台层两方面应对，在应用层，将生成式AI集成到现有应用中，如Digital Media Hub和语音技术，快速引入新模型并提供给客户使用；在平台层，aiWARE保持模型无关性，能够快速引入新的强大模型，为客户提供服务，目前公司在应用和平台方面的需求都在增加 [55][56][58] 问题2: 2023年第一季度招聘解决方案的总营收贡献是多少？ - 公司未单独披露招聘解决方案的营收，仅提及亚马逊营收同比下降49%，本季度占合并营收的18%，而2022年同期为31% [61] 问题3: 请给出Panda全年的展望以及推动订单增长的垂直领域组合情况？ - 招聘解决方案业务更趋稳定，已回到疫情前水平，预计未来保持稳定，虽持谨慎态度，但对该业务前景乐观，因为新客户持续增长，且多个行业劳动力需求旺盛；订单贡献最为多元化，涵盖新客户和续约客户，体现了产品和服务的粘性以及业务推进能力 [63][64][66] 问题4: 排除亚马逊，招聘解决方案业务过去一年新客户和现有客户的增长情况如何，以及对该业务剩余时间的增长预期？ - 公司未区分同店续约收入和新客户收入，但两者贡献较为一致，新客户增长略低于往年，整体处于正常范围 [69] 问题5: 广告业务中，每位客户的平均账单持续高于营收增长，请解释这一现象，并说明推动账单增长的客户类型？ - 公司在广告业务中更具韧性，专注于影响者营销和数字格式（如播客）等增长较快的领域；客户方面，大型和中型客户表现稳定，而早期或小型创业公司及风险投资支持的公司表现疲软，导致总营收略有下降，但每位客户的账单仍在增加 [70][71][72]

业绩总结 - Veritone在2023年第一季度的总收入为3440万美元，同比下降12%[37] - 软件和服务收入在2023年第一季度同比增长57%[13] - 2023财年总收入预计增长8%，2017年至2023年复合年增长率为50%[32] - 2023年第一季度非GAAP净收入为219万美元，较2022年第一季度的损失517万美元有所改善[40] - 2023年GAAP净亏损为(54,600)千美元，较2022年的(25,236)千美元有所增加[46] 用户数据 - Veritone在2023年第一季度的客户保留率超过90%[11] - 截至2023年第一季度，软件客户数量为667，毛收入保留率超过90%[33] - Veritone的SaaS客户数量超过660个，处理约100,000小时的内容[10] 未来展望 - 全球人工智能市场预计到2026年将达到9000亿美元，年均增长率为19%[17] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年均增长率为36%[17] - 2023年预计收入为162,000千美元，非GAAP毛利为132,840千美元，非GAAP毛利率为82.0%[48] - 2023年预计非GAAP净亏损为(4,500)千美元，非GAAP净亏损率为(2.8)%[49] 新产品和新技术研发 - Veritone在2023年NAB展会上获得了年度产品奖和广播与媒体奖[13] 财务状况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为139,707千美元，当前资产为220,398千美元[41] - 截至2023年3月31日，总资产为362,570千美元，总负债为301,670千美元[41] - 2023年第一季度的非GAAP净损失为2,190千美元，较2022年第一季度的损失5,173千美元有所改善[43] 其他信息 - 2023年第一季度管理服务收入同比下降1%，软件产品与服务收入同比下降22%[37] - 2023年第一季度商业企业软件产品和服务收入为12,732千美元，同比下降27%[50] - 2023年第一季度政府和受监管行业软件产品和服务收入为1,395千美元，同比增长79%[50] - 2023年折旧和摊销费用预计为23,800千美元，较2022年的22,493千美元有所上升[46] - 2023年股票补偿费用预计为15,800千美元，较2022年的19,115千美元有所下降[46]

公司面临风险 - 公司面临多种风险，如aiWARE SaaS业务扩张可能不成功、市场增长受限、需额外资本且可能无法以可接受条款获取、有亏损历史且可能无法持续盈利等[20][21] - 公司业务受多种经济因素负面影响，包括COVID - 19疫情、宏观经济条件（利率上升、通胀压力、衰退威胁）、银行倒闭导致的存款或贷款获取中断[21] 行业数据与公司观点 - 2022年3月Gartner报告显示，非结构化数据年增长率为30% - 60%，公司认为AI是解决非结构化数据挑战的有效方案[33] 业务收购情况 - 2021年9月公司收购PandoLogic，其智能招聘解决方案可加速雇主招聘并提高效率[30] - 2022年3月公司收购一家网红管理公司以增强广告服务和能力[29] 核心产品介绍 - aiWARE基于开放架构，可快速添加新AI模型、应用和工作流程，主要通过SaaS模式交付，有多种部署方式[36] - aiWARE平台包括行业应用，可在多个垂直领域搜索和提取见解、定位证据和风险、分析管理和货币化媒体资产[37] 市场与客户情况 - 公司营收主要来自商业企业和政府及监管行业部门的软件产品与服务，其次来自商业企业的托管服务（广告和内容许可服务）[31] - 公司服务商业企业和政府及监管行业两个市场，未来计划利用现有能力拓展其他市场[40] - 公司商业企业客户涵盖媒体娱乐、广告等领域，多数软件产品与服务及管理服务营收来自该类客户[41] - 公司政府及受监管行业客户包括政府、法律等行业，目前该类客户营收占比小但业务增长机会大[44] 营收客户集中度 - 2022年软件产品与服务营收中，十家客户约占76%，一家客户约占58%[54] - 2022年广告管理服务营收中，十家广告客户约占38%，一家广告客户约占11%[55] - 2022年内容许可管理服务营收中，十家内容许可客户约占11%[55] 产品与服务规划 - 公司计划在2023年第二季度通过aiWARE原生支持扩展图像和视频生成的生成式AI模型[41] 特色产品功能 - Veritone语音解决方案有超450种库存语音，涵盖超225种语言，还有超70种可授权的优质语音[42] - MicroMentions可让广播公司在保证每千次展示费用的基础上，执行10、15或30秒广告[47] 销售与营销渠道 - 公司通过直销团队和增值经销商等间接渠道合作伙伴开展软件产品与服务的销售和营销活动[49] - 公司通过直销代表开展数字内容许可管理服务业务，与战略商业企业客户建立关系[52] 专利与员工情况 - 截至2023年3月10日，公司在美国有41项已发布专利，有效期至2030 - 2042年，12项专利申请待审；在国外有13项已发布专利，41项专利申请待审[65] - 截至2023年3月10日，公司共有661名员工，其中217名美国员工位于加利福尼亚州，323名位于其他40个州，104名在以色列，14名在英国，新加坡、奥地利和荷兰各1名[71] - 公司41%的员工为女性，18%为少数民族或其他受法律保护群体成员[72] 公司基本信息 - 公司于2014年6月13日在特拉华州注册成立，总部位于科罗拉多州丹佛市[74] 市场竞争情况 - 公司软件产品与服务在人工智能解决方案和人才招聘软件服务市场面临竞争，竞争对手包括谷歌、微软、亚马逊等[56] - 公司广告托管服务的竞争对手主要是传统广告机构和大型咨询公司，内容许可托管服务在北美目前竞争不显著，但未来可能加剧[60][61] 研发投入规划 - 公司研发组织专注于开发新功能、扩展核心技术，计划继续在人工智能技术研发上进行重大投资[63] 知识产权保护 - 公司依靠专利、版权、商标和商业秘密法以及许可协议保护知识产权[64] 营收季节性波动 - 公司营收和运营表现存在季节性波动，招聘解决方案收入通常在每个财年下半年较高[66] 法律法规遵守 - 公司需遵守美国和外国多项法律法规，包括数据保护和隐私法、人工智能监管法规等[67]

业绩总结 - Veritone在2022财年的收入为1.84亿美元，同比增长30%[5] - 2022年第四季度总收入为3400万美元，同比下降20%[18] - 2022年第四季度软件产品和服务收入为1670万美元，同比下降32%[18] - 2022年非GAAP净损失为15,880千美元，较2021年非GAAP净损失减少了约76%[22] - 2022年第四季度非GAAP净收入为2,190千美元，而2021年第四季度为16,966千美元[21] 用户数据 - 截至2022年12月31日，Veritone的现金及现金等价物为9100万美元[5] - 截至2022年12月31日，软件客户总数为642个[16] - 2022年第四季度的平均软件客户数量为603[27] - Veritone的毛收入保留率超过90%[5] 市场展望 - 全球人工智能市场预计到2026年将达到9000亿美元，年均增长率为19%[8] - 全球企业AI/ML市场预计到2030年将达到1100亿美元，年均增长率为36%[8] - 企业AI平台预计到2026年市场规模将达到9000亿美元，年复合增长率为19%[11] 新产品与技术研发 - Veritone的aiWARE平台能够处理每天约10万小时的数据[3] - 软件产品和服务的收入同比增长42%[16] 财务数据 - 非GAAP毛利率为82%[16] - 2022年第四季度毛利为37,183千美元，毛利率为85%[21] - 2022年第四季度总运营费用为47,150千美元，较2021年第四季度减少了约17%[21] 负面信息 - 2023年预计GAAP净损失为54,000千美元[22] - 2022年第四季度总销售额为43,890千美元，较2021年第四季度下降20%[28] - 软件产品与服务收入为26,055千美元，较2022年第三季度增长32%，但较2021年第四季度下降33%[28]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度和全年，公司营收分别为4400万美元和1.5亿美元 [12] - 第四季度新订单达2000万美元，同比增长141% [12] - 全年客户数量同比增长21%，达642家，毛收入留存率维持在90%以上 [12] - 2022年全年营收创纪录，达1.497亿美元，同比增长30%，主要由软件产品和服务驱动，增长2510万美元，增幅42%，托管服务增长940万美元，增幅17% [31] - 按预估计算，2022财年营收较2021年预估营收微增1%，软件产品和服务减少780万美元，降幅8%，托管服务增加920万美元 [33] - 全年非GAAP毛利润达1.223亿美元，较2021年的9320万美元增加2910万美元，增幅31%，非GAAP毛利率从2021年的80.8%提升至81.7% [37] - 非GAAP净亏损1590万美元，而2021年非GAAP净收入为680万美元，下降2270万美元，主要因核心业务投资增加 [38] - 2022年第四季度营收4390万美元，较2021年第四季度下降20%，即1130万美元，主要受软件产品和服务下降32%，即1300万美元影响，其他软件产品和服务收入增长620万美元，增幅60% [40] - 第四季度非GAAP毛利润达3720万美元，较2021年第四季度下降1170万美元，降幅24%，非GAAP毛利率为84.7%，2021年同期为88.6% [43] - 第四季度非GAAP净收入为220万美元，2021年同期为1700万美元，主要因招聘解决方案收入下降和核心业务投资增加 [45] - 2022年12月31日，公司持有现金和受限现金1.853亿美元，较2021年12月31日的2.556亿美元减少7030万美元 [46] - 2023年第一季度营收预计在2950万 - 3050万美元之间，中点较去年同期下降11% [54] - 第一季度非GAAP净亏损预计在850万 - 950万美元之间，较2022年第一季度减少380万美元 [57] - 2023年全年营收预计在1.58亿 - 1.68亿美元之间，中点同比增长9% [57] - 全年非GAAP净亏损预计大幅改善，在700万 - 100万美元之间，中点较2022年非GAAP净亏损改善75% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第四季度商业企业营收4280万美元，环比增长18%，同比下降21%，剔除亚马逊后，软件和服务营收同比增长超70%，托管服务营收增长12% [19] - 全年来看，剔除亚马逊后，商业软件和服务营收增长超54%，托管服务营收增长17% [20] 政府和监管行业（GRI）业务 - 第四季度GRI营收相对平稳，为120万美元，全年为380万美元 [22] - 第四季度GRI订单强劲，客户参与度广泛，新产品和市场举措表明该业务投资正加速取得成效 [22] - 第四季度推出Redaction as a service，不仅增加了收入机会，还加速了销售周期 [23] - 第四季度宣布Veritone Tracker全面上市，已吸引政府和部分商业客户的关注 [24] 招聘解决方案业务 - 按预估计算，招聘解决方案营收下降，主要因亚马逊需求同比下降38%，其他招聘解决方案客户营收增长超78% [34] - 自收购PandoLogic至2022年12月，招聘解决方案客户增长达80% [34] - 预计2023年亚马逊招聘解决方案营收同比略有下降，整体招聘解决方案业务预计随着就业市场好转，新老客户将持续增长 [35] 托管服务业务 - 第四季度托管服务中，每个活跃客户的广告总账单增至创纪录的82.3万美元，较2021年第四季度增长32% [42] - 2023年第一季度托管服务预计与2022年基本持平，广告收入预计在上半年与2022年相当 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将加倍关注已建立明显差异化和产品市场契合度的市场，通过专注这些市场，期望获得更大市场份额和营收增长 [8][9] - 实施一系列运营和组织变革，使市场推广和技术开发更贴合客户需求，推动运营卓越 [10] - 致力于通过增长和创新实现可持续盈利，预计这些变革将改善客户参与度，实现更具盈利性的增长 [11] - 2023年2月宣布1200万 - 1500万美元的年度成本节约计划，包括削减运营费用、裁员和剥离能源业务，预计上半年完成能源业务剥离 [52] - 公司认为人工智能无论市场好坏都将持续发展，21%的客户增长和141%的订单增长证明了这一点，且客户和订单优势在所有产品中均衡分布，使业务更加多元化 [18] - 随着生成式AI和ChatGPT的出现，公司将继续创新并部署市场领先且值得信赖的AI应用和解决方案，2月宣布Veritone aiWARE原生支持生成式AI模型，并展示了多个生产用例 [16][17] - 2023年主要聚焦与现有客户拓展业务，在已建立产品市场契合度和为客户带来生产力提升的市场中开发新客户 [25] - 公司决定剥离能源业务，尽管能源市场潜力大且不断增长，但该业务表现不佳，公司将专注于产品市场契合度和发展势头更强的市场 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济面临可能的衰退，通胀和利率压力较大，公司在制定2023年计划时对营收持保守态度，严格控制成本以实现盈利 [51] - 公司对GRI业务前景乐观，在地方执法领域的业务增长加速，新推出的Tracker产品有望带来更大订单机会，长期项目也开始落地 [63][64][65] - 招聘解决方案业务中非亚马逊业务增长强劲，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告的采用率仍较低，市场机会大 [66][67] - 生成式AI对公司业务有积极影响，不仅带来新客户和现有客户的更多讨论，还能利用公司现有的大量客户数据快速部署和应用新的AI模型，实现可扩展的生产用例和解决方案 [75][76] 其他重要信息 - 会议中讨论的部分信息包含前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险和假设在公司向美国证券交易委员会提交的文件中有所讨论 [5] - 会议讨论的实际和预测财务指标包含非GAAP指标，与相应GAAP指标的对账信息在当天发布的新闻稿中 [6] - 会议由Veritone生成式AI制作并录制，可通过公司网站投资者板块的链接进行回放 [7] - 公司将参加3月7日的JMP证券技术会议和3月13 - 14日的第35届年度ROTH会议 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司对GRI业务前景乐观的原因，以及Tracker产品的作用；HR产品在低增长环境下的业务趋势（除亚马逊外） - 公司在GRI业务的地方执法领域增长加速，目前客户众多且几乎每天都有新客户签约，但以往产品销售单价较低，Tracker产品有望带来更大、更高单价的订单机会，同时一些长期项目开始落地，如与加州高速公路巡逻队的合同 [63][64][65] - 非亚马逊的HR人才招聘解决方案业务同比增长超60%，营收和新客户增长加速，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告采用率低，市场机会大 [66][67] 问题2：GRI业务的交付风险是什么；生成式AI对公司业务管道的影响，是否打开了新的市场对话 - GRI业务的交付风险主要在于部分机构在决定是否在商业云实例中部署aiWARE时，需考虑不断变化的安全协议，以及Tracker作为新产品存在一定的部署风险 [70][71] - 公司从2019年开始与大型语言模型合作，生成式AI并非新事物，aiWARE可轻松部署和激活这些模型，已在实际生产中产生收入，并为新老客户带来更多讨论机会，公司可利用大量客户数据快速部署和应用新模型 [73][74][75] 问题3：剥离能源业务的原因和经验教训，以及对投资者的启示；回购可转换债券后资产负债表的关键要点，是否会进行第二次回购 - 能源市场有吸引力，但该业务成本高且增长和规模未达预期，公司为节省资金并将资源重新分配到其他领域，如生成式AI和合成语音等，决定剥离能源业务，但不排除通过战略合作伙伴参与能源业务的机会 [77][78][79] - 公司认为回购债务是财务上负责任的行为，体现了对业务前景的信心，未来如有合适机会，会考虑进行更多回购，但目前暂无计划 [80] 问题4：非亚马逊PandoLogic业务的定价和营收可见性与亚马逊关系的差异；今年除亚马逊外，哪些垂直领域将推动增长 - 非亚马逊和亚马逊业务的定价模式差异不大，可能因目标候选人不同而有所区别 [83] - 公司看好医疗保健、运输等非技术驱动市场的增长，同时将在政府领域进行交叉销售，如与州和地方执法部门签订招聘解决方案合同，此外，媒体和娱乐领域的内容本地化业务也是增长机会，该行业规模达540亿美元/年 [84][85][87] 问题5：与德勤的合作进展，以及可能在哪些方面体现成果 - 德勤主要活跃在公司的GRI业务，专注于联邦政府的不同领域，双方正在讨论扩大AI和其他解决方案在TMT领域的应用，如本地化、合成语音等，公司有众多渠道合作伙伴，不依赖德勤，但预计德勤将在可预见的未来继续成为重要合作伙伴 [89]

营收数据变化 - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3720万美元和1.058亿美元，2021年同期分别为2270万美元和6020万美元[146] - 2022年第三季度收入3719.6万美元，2021年同期为2265.5万美元；2022年前九个月收入10583.8万美元，2021年同期为6015.6万美元[173][174] - 2022年第三季度营收为37196000美元，2021年同期为22655000美元[191] - 2022年前三季度营收为105838000美元，2021年同期为60156000美元[191] - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3.72亿美元和10.58亿美元，较2021年同期的2.27亿美元和6.02亿美元增长64.2%和75.9%[193,194,204] 业务线营收增长情况 - 2022年前九个月软件产品与服务业务同比增长197%，托管服务业务同比增长19%[146][150] - 2022年前九个月，商业企业软件产品与服务和托管服务收入增加，主要因收购PandoLogic及业务拓展[195] - 2022年第三季度，政府与监管行业软件产品与服务收入增加0.1百万美元，增幅6%，前九个月基本持平[196] 最大客户营收占比变化 - 2022年第三季度和前九个月最大客户分别占综合营收的31%和25%，2021年第三季度该客户占比17%，2021年前九个月另一客户占比8%[146] 收购相关信息 - 2022年8月收购VSL部分资产，总收购价200万美元，含170万美元现金支付和2023年支付的30万美元递延现金[147] - 公司与VSL、VocaliD收购以及2022年3月的收购相关的购买对价承诺为530万美元，将于2023年和2024年支付[214] 合并协议相关 - 2022年9月与PandoLogic修订合并协议，2022年PandoLogic最低收益为1082.5万美元[148] 客户数量变化 - 2022年前九个月软件产品与服务客户数量增至618个，按预估基础同比增长43%[153] - 2022年第三季度末软件客户数量为618个，2021年同期为433个[178] PandoLogic业务数据变化 - 2022年前九个月PandoLogic客户群同比增长超65%，非批量招聘收入（不含亚马逊）同比增长超100%[153] 毛利率变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利率约为80%，2021年同期约为74%[156] - 2022年第三季度Non - GAAP毛利润3009.9万美元，毛利率80.9%；2021年同期毛利润1684.7万美元，毛利率74.4%；2022年前九个月Non - GAAP毛利润8511.3万美元，毛利率80.4%；2021年同期毛利润4429.4万美元，毛利率73.6%[173] - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利润分别为3009.9万美元和8511.3万美元，较2021年同期增长78.7%和92.2%，非GAAP毛利率分别为80.9%和80.4%[204] 净亏损变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP净亏损分别为570万美元和1810万美元，2021年同期分别为230万美元和1010万美元[160] - 2022年第三季度GAAP净亏损488.6万美元，2021年同期为1149.1万美元；2022年前九个月GAAP净亏损3026.8万美元，2021年同期为5477.3万美元[168][169] - 2022年第三季度Non - GAAP净亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP净亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[168][169] - 2022年第三季度净亏损为4886000美元，2021年同期为11491000美元[191] 员工人数变化 - 截至2022年9月30日，公司员工人数自年初增长约24%[160] 运营亏损变化 - 2022年第三季度GAAP运营亏损361.1万美元，2021年同期为1108万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损2804.4万美元，2021年同期为5426.4万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP运营亏损577.2万美元，2021年同期为227.9万美元；2022年前九个月Non - GAAP运营亏损1807.4万美元，2021年同期为1009.8万美元[174] 税前亏损变化 - 2022年第三季度GAAP税前亏损486万美元，2021年同期为1109.5万美元；2022年前九个月GAAP税前亏损3171万美元，2021年同期为5430.1万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP税前亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP税前亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[174] 每股净亏损变化 - 2022年第三季度Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.16美元，2021年同期为0.07美元；2022年前九个月Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.50美元，2021年同期为0.31美元[174] 软件业务数据 - 2022年第三季度软件收入（预估）为20812000美元，2021年同期为21860000美元[178] - 2022年第三季度平均年营收（AAR）为170000美元，2021年同期为208000美元[178] - 2022年第三季度新订单总额为16548000美元，2021年同期为3356000美元[178] - 各季度毛收入留存率均超90%[178] 管理服务业务数据 - 2022年第三季度管理服务平均每个活跃客户账单为747000美元，2021年同期为615000美元[188] - 2022年第三季度管理服务收入为10035000美元，2021年同期为9647000美元[188] 运营费用变化 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为4080.7万美元和1.34亿美元，较2021年同期增长21.0%和17.0%[198] 现金及等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计1.961亿美元，较2021年12月31日的2.547亿美元减少[205] 现金使用情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金2460万美元，主要因净亏损3030万美元[207,208] - 2022年前九个月投资活动使用现金1110万美元，主要用于收购、资本支出和股权投资[207,210] - 2022年前九个月融资活动使用现金2290万美元，主要用于支付PandoLogic 2021年盈利和股权奖励相关税款[207,212] 其他费用情况 - 2022年第三季度和前九个月其他费用净额主要为利息费用，分别为120万美元和370万美元，较2021年同期增加[203] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司唯一的债务是2021财年第四季度发行的可转换票据[214] 公司盈利预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，但预计在可预见的未来开始盈利[215] - 收购PandoLogic后，公司认为2022年的营业收入/亏损相比2021年将显著改善[215] 公司资金支持情况 - 公司目前的现金及现金等价物余额足以支持自提交文件之日起至少未来十二个月的日常业务运营[215] 表外安排情况 - 公司未签订任何表外安排[215] 财务报表编制情况 - 按照美国公认会计原则编制财务报表，管理层需对影响合并财务报表及相关附注金额的未来事件进行估计和假设[216] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计在截至2021年12月31日的10 - K年度报告中有描述[217] 会计准则声明影响情况 - 公司审查了最近采用的会计准则声明，认为其对合并财务报表无重大影响[217] 关键会计政策和估计变化情况 - 截至2021年12月31日的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计无重大变化[217] 补充财务信息说明 - 公司提供软件产品与服务及托管服务的未经审计补充财务信息，用于回顾上一年表现[175]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为1.57亿美元，同比增长145%[6] - 2022年第三季度软件产品和服务收入同比增长64%[6] - 2022年第三季度总收入为1.51亿美元，同比增长5%[25] - 2022年第三季度的年收入增长为3720万美元，年增长率超过100%[8] - 2022年第三季度的非GAAP净收入为-0.6百万美元[26] - 2022年第三季度的GAAP净亏损为$4,886千[38] - 2022年第三季度的非GAAP净亏损为$5,716千[38] - 2022年第三季度的总运营费用为$33,710千[38] 用户数据 - 2022年第三季度软件客户总数为618个[25] - 新增预订量同比增长393%[6] - 过去五年复合年增长率为69%[7] - 截至2022年9月30日，平均软件客户数量为575，较2021年3月31日的330增长了74.2%[43] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司的现金及现金等价物为$196,071千[29] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为$469,791千，负债总额为$399,018千[29] - 截至2022年9月30日，股东权益为$70,773千[29] - 非GAAP毛利率为81%[25] - 软件产品与服务收入在2021年12月31日达到了40223万美元，较2021年3月31日的4685万美元增长了758.5%[43] 市场展望 - 预计到2025年，人工智能软件市场的总可寻址市场（TAM）将达到1000亿美元，年复合增长率（CAGR）为35%[16] - 80%的全球数据为非结构化数据，年增长率为30%-60%[16] 新产品与技术 - aiWARE平台支持多种机器学习模型，能够24/7/365分析和优化信息[4] - aiWARE平台的推出加速了企业AI的实施和采用，提升了运营效率[19] - 公司拥有79项已授予的美国及外国专利，另有50项待审专利[3] 合作与奖项 - 公司在2022年获得七项商业和技术类奖项，包括娱乐类的银奖[10] - 公司与多家行业领先的合作伙伴和客户建立了关系，包括亚马逊、谷歌和微软等[3] 销售表现 - 商业企业部门软件产品与服务的销售额从Q2'22的$17,508千增长至Q3'22的$19,801千，环比增长13%，同比增长145%[28] - 管理服务的销售额从Q2'22的$15,856千增长至Q3'22的$16,381千，环比增长3%，同比增长20%[28] - 政府及受监管行业的软件产品与服务销售额从Q2'22的$871千增长至Q3'22的$1,037千，环比增长19%，同比增长8%[28] - 总销售额从Q2'22的$34,235千增长至Q3'22的$37,219千，环比增长9%，同比增长64%[28]