营收数据变化 - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3720万美元和1.058亿美元，2021年同期分别为2270万美元和6020万美元[146] - 2022年第三季度收入3719.6万美元，2021年同期为2265.5万美元；2022年前九个月收入10583.8万美元，2021年同期为6015.6万美元[173][174] - 2022年第三季度营收为37196000美元，2021年同期为22655000美元[191] - 2022年前三季度营收为105838000美元，2021年同期为60156000美元[191] - 2022年第三季度和前九个月营收分别为3.72亿美元和10.58亿美元，较2021年同期的2.27亿美元和6.02亿美元增长64.2%和75.9%[193,194,204] 业务线营收增长情况 - 2022年前九个月软件产品与服务业务同比增长197%，托管服务业务同比增长19%[146][150] - 2022年前九个月，商业企业软件产品与服务和托管服务收入增加，主要因收购PandoLogic及业务拓展[195] - 2022年第三季度，政府与监管行业软件产品与服务收入增加0.1百万美元，增幅6%，前九个月基本持平[196] 最大客户营收占比变化 - 2022年第三季度和前九个月最大客户分别占综合营收的31%和25%，2021年第三季度该客户占比17%，2021年前九个月另一客户占比8%[146] 收购相关信息 - 2022年8月收购VSL部分资产，总收购价200万美元，含170万美元现金支付和2023年支付的30万美元递延现金[147] - 公司与VSL、VocaliD收购以及2022年3月的收购相关的购买对价承诺为530万美元，将于2023年和2024年支付[214] 合并协议相关 - 2022年9月与PandoLogic修订合并协议，2022年PandoLogic最低收益为1082.5万美元[148] 客户数量变化 - 2022年前九个月软件产品与服务客户数量增至618个，按预估基础同比增长43%[153] - 2022年第三季度末软件客户数量为618个，2021年同期为433个[178] PandoLogic业务数据变化 - 2022年前九个月PandoLogic客户群同比增长超65%，非批量招聘收入（不含亚马逊）同比增长超100%[153] 毛利率变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利率约为80%，2021年同期约为74%[156] - 2022年第三季度Non - GAAP毛利润3009.9万美元，毛利率80.9%；2021年同期毛利润1684.7万美元，毛利率74.4%；2022年前九个月Non - GAAP毛利润8511.3万美元，毛利率80.4%；2021年同期毛利润4429.4万美元，毛利率73.6%[173] - 2022年第三季度和前九个月非GAAP毛利润分别为3009.9万美元和8511.3万美元，较2021年同期增长78.7%和92.2%，非GAAP毛利率分别为80.9%和80.4%[204] 净亏损变化 - 2022年第三季度和前九个月非GAAP净亏损分别为570万美元和1810万美元，2021年同期分别为230万美元和1010万美元[160] - 2022年第三季度GAAP净亏损488.6万美元，2021年同期为1149.1万美元；2022年前九个月GAAP净亏损3026.8万美元，2021年同期为5477.3万美元[168][169] - 2022年第三季度Non - GAAP净亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP净亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[168][169] - 2022年第三季度净亏损为4886000美元，2021年同期为11491000美元[191] 员工人数变化 - 截至2022年9月30日，公司员工人数自年初增长约24%[160] 运营亏损变化 - 2022年第三季度GAAP运营亏损361.1万美元，2021年同期为1108万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损2804.4万美元，2021年同期为5426.4万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP运营亏损577.2万美元，2021年同期为227.9万美元；2022年前九个月Non - GAAP运营亏损1807.4万美元，2021年同期为1009.8万美元[174] 税前亏损变化 - 2022年第三季度GAAP税前亏损486万美元，2021年同期为1109.5万美元；2022年前九个月GAAP税前亏损3171万美元，2021年同期为5430.1万美元[174] - 2022年第三季度Non - GAAP税前亏损571.6万美元，2021年同期为229.4万美元；2022年前九个月Non - GAAP税前亏损1807万美元，2021年同期为1013.5万美元[174] 每股净亏损变化 - 2022年第三季度Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.16美元，2021年同期为0.07美元；2022年前九个月Non - GAAP基本和摊薄每股净亏损0.50美元，2021年同期为0.31美元[174] 软件业务数据 - 2022年第三季度软件收入（预估）为20812000美元，2021年同期为21860000美元[178] - 2022年第三季度平均年营收（AAR）为170000美元，2021年同期为208000美元[178] - 2022年第三季度新订单总额为16548000美元，2021年同期为3356000美元[178] - 各季度毛收入留存率均超90%[178] 管理服务业务数据 - 2022年第三季度管理服务平均每个活跃客户账单为747000美元，2021年同期为615000美元[188] - 2022年第三季度管理服务收入为10035000美元，2021年同期为9647000美元[188] 运营费用变化 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为4080.7万美元和1.34亿美元，较2021年同期增长21.0%和17.0%[198] 现金及等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计1.961亿美元，较2021年12月31日的2.547亿美元减少[205] 现金使用情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金2460万美元，主要因净亏损3030万美元[207,208] - 2022年前九个月投资活动使用现金1110万美元，主要用于收购、资本支出和股权投资[207,210] - 2022年前九个月融资活动使用现金2290万美元，主要用于支付PandoLogic 2021年盈利和股权奖励相关税款[207,212] 其他费用情况 - 2022年第三季度和前九个月其他费用净额主要为利息费用，分别为120万美元和370万美元，较2021年同期增加[203] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司唯一的债务是2021财年第四季度发行的可转换票据[214] 公司盈利预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，但预计在可预见的未来开始盈利[215] - 收购PandoLogic后，公司认为2022年的营业收入/亏损相比2021年将显著改善[215] 公司资金支持情况 - 公司目前的现金及现金等价物余额足以支持自提交文件之日起至少未来十二个月的日常业务运营[215] 表外安排情况 - 公司未签订任何表外安排[215] 财务报表编制情况 - 按照美国公认会计原则编制财务报表，管理层需对影响合并财务报表及相关附注金额的未来事件进行估计和假设[216] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计在截至2021年12月31日的10 - K年度报告中有描述[217] 会计准则声明影响情况 - 公司审查了最近采用的会计准则声明，认为其对合并财务报表无重大影响[217] 关键会计政策和估计变化情况 - 截至2021年12月31日的10 - K年度报告中披露的关键会计政策和估计无重大变化[217] 补充财务信息说明 - 公司提供软件产品与服务及托管服务的未经审计补充财务信息，用于回顾上一年表现[175]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为1.57亿美元，同比增长145%[6] - 2022年第三季度软件产品和服务收入同比增长64%[6] - 2022年第三季度总收入为1.51亿美元，同比增长5%[25] - 2022年第三季度的年收入增长为3720万美元，年增长率超过100%[8] - 2022年第三季度的非GAAP净收入为-0.6百万美元[26] - 2022年第三季度的GAAP净亏损为$4,886千[38] - 2022年第三季度的非GAAP净亏损为$5,716千[38] - 2022年第三季度的总运营费用为$33,710千[38] 用户数据 - 2022年第三季度软件客户总数为618个[25] - 新增预订量同比增长393%[6] - 过去五年复合年增长率为69%[7] - 截至2022年9月30日，平均软件客户数量为575，较2021年3月31日的330增长了74.2%[43] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司的现金及现金等价物为$196,071千[29] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为$469,791千，负债总额为$399,018千[29] - 截至2022年9月30日，股东权益为$70,773千[29] - 非GAAP毛利率为81%[25] - 软件产品与服务收入在2021年12月31日达到了40223万美元，较2021年3月31日的4685万美元增长了758.5%[43] 市场展望 - 预计到2025年，人工智能软件市场的总可寻址市场（TAM）将达到1000亿美元，年复合增长率（CAGR）为35%[16] - 80%的全球数据为非结构化数据，年增长率为30%-60%[16] 新产品与技术 - aiWARE平台支持多种机器学习模型，能够24/7/365分析和优化信息[4] - aiWARE平台的推出加速了企业AI的实施和采用，提升了运营效率[19] - 公司拥有79项已授予的美国及外国专利，另有50项待审专利[3] 合作与奖项 - 公司在2022年获得七项商业和技术类奖项，包括娱乐类的银奖[10] - 公司与多家行业领先的合作伙伴和客户建立了关系，包括亚马逊、谷歌和微软等[3] 销售表现 - 商业企业部门软件产品与服务的销售额从Q2'22的$17,508千增长至Q3'22的$19,801千，环比增长13%，同比增长145%[28] - 管理服务的销售额从Q2'22的$15,856千增长至Q3'22的$16,381千，环比增长3%，同比增长20%[28] - 政府及受监管行业的软件产品与服务销售额从Q2'22的$871千增长至Q3'22的$1,037千，环比增长19%，同比增长8%[28] - 总销售额从Q2'22的$34,235千增长至Q3'22的$37,219千，环比增长9%，同比增长64%[28]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度GAAP营收3710万美元，同比增长64%，按备考基准计算增长5%；预订量同比增长近400%，客户数量增长43% [9] - 第三季度新软件预订量达1650万美元，连续第三次创软件预订记录；软件客户数量增至618个，按备考基准计算，环比增长4%，同比增长43%；托管服务业务中，活跃客户平均总账单增长21%，达到创纪录的74.7万美元 [19] - 2022年第三季度营收3720万美元，创第三季度记录，较2021年第三季度增长1450万美元，增幅64%；软件产品与服务收入增长1180万美元，增幅131%，达到第三季度记录的2080万美元；托管服务收入增长280万美元，增幅20% [32][33] - 按备考基准计算，2022年第三季度营收同比增长5%，主要受托管服务增长推动，软件产品与服务收入下降5%；亚马逊营收同比下降28%，非批量招聘或企业营收增长超100%；使用人力资源软件的客户净增长超65% [34] - 2022年第三季度，亚马逊占合并营收的31%，较2021年第三季度的40%大幅下降 [35] - 第三季度软件产品与服务指标表现强劲：新预订量1650万美元，按备考基准计算，同比增长393%；毛收入留存率处于90%以上高位；期末客户数量618个，按备考基准计算，同比增长43%；第三季度年度经常性收入（AAR）为17万美元，按备考基准计算，同比下降18% [36] - 托管服务中，活跃客户广告总账单增至74.7万美元，较2021年第三季度增长21%；预计2022年年度总账单将超过4亿美元 [37] - 2022年第三季度非GAAP毛利达3010万美元，较2021年第三季度增加1330万美元，增幅79%；毛利率从2021年第三季度的74%扩大至2022年的81% [39] - 按备考基准计算，2022年第三季度软件产品与服务占营收的56%，低于2021年第三季度的62%；2022年第三季度备考毛利率为81%，略低于2021年第三季度的83% [41] - 2022年第三季度非GAAP净亏损570万美元，而2021年第三季度非GAAP净亏损为230万美元 [42] - 按备考基准计算，2022年第三季度570万美元的非GAAP净亏损与2021年第三季度390万美元的非GAAP净利润相比，反映出2022年第三季度亚马逊营收和利润率下降，同时运营成本基数增加 [44] - 截至2022年9月30日，公司持有现金和受限现金1.961亿美元，其中包括约5950万美元托管服务客户用于未来向供应商付款的资金；较2021年12月31日的2.547亿美元减少5870万美元 [45] - 2022年第四季度，预计营收在4400万 - 4600万美元之间；全年预计营收在1.5亿 - 1.52亿美元之间，按GAAP计算，中点同比增长30%，按备考基准计算，同比基本持平 [50] - 预计第四季度非GAAP净利润在300万 - 400万美元之间，全年非GAAP净亏损在1400万 - 1500万美元之间 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第三季度商业企业营收3620万美元，较上年同期增长67%，占业务的97%；托管服务按GAAP计算同比增长20%，软件产品与服务收入同比增长145% [20] - 按备考基准计算，2022年第三季度软件产品与服务收入同比下降5.3%，但年初至今增长10%；商业企业客户增长强劲，PandoLogic客户群同比增长70%，公司整体客户群增长43%，季度末最终客户数量为618个 [21] 政府和受监管行业业务（GRI） - GRI业务环比和同比均实现增长，但营收仍占总营收不到3%；预订量强劲，客户多样性不断增加 [28] - 在州和地方执法机构（LEA）终端市场，产品契合度和品牌知名度较高，AI驱动的联系和编辑应用程序吸引了越来越多的LEA，在加利福尼亚州的市场渗透率超过20% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续对aiWARE平台以及利用该平台的特定用例应用程序和服务进行有计划、有纪律的投资 [11] - 打算利用广泛的合作伙伴关系，以经济高效的方式将产品扩展到医疗保健和金融科技等新市场 [11] - 在商业企业业务中，迅速与新老客户和合作伙伴签约，以利用Veritone Voice和更广泛的合成内容产品；与Stats Perform达成协议，将在即将到来的分析师日讨论和展示如何扩大体育合成内容市场；推出SPORT X，结合DMH技术和内容许可专业知识，为体育联合会和联赛创建内容分发和货币化市场 [22][24] - 在政府和受监管行业业务中，在州和地方执法机构市场采用“落地并扩展”战略；在联邦层面，优先考虑并利用合作伙伴进行市场推广 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 人工智能无论在经济好坏时期都将持续繁荣，第三季度商业业务的韧性证明了这一点，客户通过公司的企业解决方案实现了更高的投资回报率 [12] - 公司业务不仅具有韧性，而且有望加速发展，将继续负责任地投资于业务增长，同时利用合作伙伴扩大市场机会 [31] - 尽管全球宏观经济背景不佳，亚马逊近期招聘放缓，但公司对PandoLogic非亚马逊业务的增长趋势持乐观态度，预计将继续获得市场份额；公司在广告业务方面处于有利地位，因为是基于绩效的业务，且在播客和影响者营销等快速增长领域处于市场领先地位 [64][88] 其他重要信息 - 2023年1月1日起，Ryan Steelberg将担任首席执行官，Chad Steelberg将继续担任董事会主席，并为公司提供咨询，专注于aiWARE [13][17] - 2022年第三季度末，公司以200万美元收购Vision Semantics Ltd.，预计该收购在2022年剩余时间内对合并财务结果的影响小于1% [38] - 公司计划参加11月15 - 16日的ROTH技术会议、11月16日的Needham虚拟技术会议以及12月5日的瑞银TMT会议 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在资产负债表和自由现金流的背景下，如何看待债务问题，2.01亿美元可转换债券如何处理 - 可转换债券是为获取流动性而发行，利率为1.75%，为公司带来2亿美元资金以推动增长；债券有四年的选择权，公司对增长前景非常乐观，且专注于盈利能力；目前预计2022年下半年接近盈亏平衡，尽管转换价格较高，但对未来四年的增长有信心；债券在2026年11月之前无赎回权，但需在到期前处理 [56][57][59] 问题2: 如何看待PandoLogic中期的营收情况，是增长、持平还是下降 - 非亚马逊业务客户数量增长70%，营收增长超100%，预计这一趋势将继续；尽管新招聘可能放缓，但在紧张的劳动力市场中，人员流失率以及程序化市场份额的增加，使公司有望继续获得市场份额；目前程序化市场采用率不到10%，增长空间大；亚马逊业务仍占比较大，其业务变化会对公司产生重大影响 [64][65][70] 问题3: 考虑到亚马逊业务的影响，PandoLogic在中期如何平衡增长和盈利能力 - 公司在技术方面进行了大量投资，包括Pando近期推出的Pando Select等新产品；从资本投资角度看，公司在商业产品、媒体娱乐、广告以及人力资源和人才招聘等方面的成本与增长机会相匹配；销售团队在拓展非亚马逊业务方面表现出色，公司认为拥有正确的战略、团队和投资分配，能够在保持财政责任的同时实现增长；PandoLogic仍然非常盈利 [72][73][77] 问题4: 营收同比下降1000万美元，托管服务和软件业务的假设情况如何；在宏观经济环境收紧的情况下，有哪些未被提及的机会变得更加突出 - 营收下降的主要驱动因素是亚马逊业务，2021年第三季度亚马逊占营收的40%，2022年大幅下降；除亚马逊业务外，其他业务相对稳定；公司的招聘平台在经济不稳定时期仍大幅增长，预计将继续增长；在广告业务方面，公司是基于绩效的业务，在播客和影响者营销等快速增长领域处于市场领先地位，客户平均支出增加，业务在宏观经济环境收紧时具有稳定性 [81][83][88] 问题5: 2023年需要发生什么才能使公司回到20%的长期增长率，是亚马逊业务恢复增长还是有其他杠杆 - 公司有很多机会，包括过去几年的投资开始产生成果，如SPORT X已全面投入生产并在增长，新的语音技术和与Stats Perform的合作等；预计托管服务和广告业务将继续增长，并保持市场领先地位；PandoLogic非亚马逊业务预计将持续增长；这些机会不需要大量资本投入，公司有信心在保持财政纪律的同时实现目标 [95][96][98]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为3420万美元，同比增长78%[12] - 软件产品和服务收入同比增长229%[12] - 新预订的Pro Forma增长为1470万美元，同比增长199%[12] - 公司在2022年第二季度的现金流为1.57亿美元，较去年同期增长超过100%[12] - 公司在2022年第二季度的毛利率超过90%[12] - 2022年第二季度总收入为3370万美元，同比增长2%[43] - 软件产品和服务的收入同比下降8%，非GAAP毛利率为80%[42] - 总销售额为34,235千美元，较上一季度下降1%，同比增长78%[47] 用户数据 - 公司拥有594名员工，且客户数量达到594个[11][42] - 2022年第二季度的客户保留率超过90%[12] - 公司与主要媒体和娱乐客户的SaaS客户超过100个[11] 未来展望 - 公司在2025年的市场规模预计达到1000亿美元，年复合增长率为35%[26] - 预计到2025年，人工智能软件市场规模将达到1000亿美元，年复合增长率为35%[32] 新产品和新技术研发 - aiWARETM 2.0实现实时处理，支持NVIDIA CUDA和EGX，扩展市场机会[29] - aiWARETM 3.0推出动态扩展功能，支持多种部署方式[29] 市场扩张和并购 - 收购Veritone One和Atigeo等公司，增强市场竞争力[29] - 实现了首个主要法律合同和国际政府项目的成功签约[29] 负面信息 - 管理服务的销售额较上一季度下降2.4%，同比增长16%[47] 其他新策略和有价值的信息 - 通过AI技术，Veritone帮助能源公司实现更高效的能源系统和基础设施[36] - 通过AI驱动的预测工具，提供准确的能源需求、供应和价格预测[36] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为220,463千美元[48] - 截至2022年6月30日，流动资产为302,937千美元，总资产为450,896千美元[48] - 截至2022年6月30日，流动负债为170,402千美元，总负债为381,731千美元[48] - 股东权益为69,165千美元，流通股本为36,083,515股[48] - 2021年11月可转换债券发行规模从1.5亿美元上调至1.75亿美元，净收益超过1.8亿美元[55] - 预计在扣除费用后，公司的现金余额超过2.5亿美元[55]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为220,463千美元和254,722千美元，同比下降13.44%[17] - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为34,235千美元和19,206千美元，同比增长78.25%；上半年收入分别为68,642千美元和37,501千美元，同比增长83.04%[20] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为3,253千美元和12,715千美元，亏损同比收窄74.41%；上半年净亏损分别为25,382千美元和43,282千美元，亏损同比收窄41.35%[20] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为451,953千美元和518,347千美元，同比下降12.81%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为381,732千美元和431,847千美元，同比下降11.60%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为70,221千美元和86,500千美元，同比下降18.82%[17] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元和0.71美元，2021年同期分别为0.39美元和1.33美元[20] - 2022年第二季度和上半年，公司加权平均流通股数（基本和摊薄）分别为36,083,515股和35,782,766股，2021年同期分别为32,741,356股和32,458,269股[20] - 2022年第二季度和上半年，公司综合亏损分别为2,867千美元和24,806千美元，2021年同期分别为12,715千美元和43,275千美元[20] - 2022年上半年，公司因会计政策变更累计影响导致累计亏损增加677千美元[22] - 2022年上半年净亏损25,382千美元，2021年同期为43,282千美元[27] - 2022年上半年经营活动使用现金4,285千美元，2021年同期为991千美元[27] - 2022年上半年投资活动使用现金6,870千美元，2021年同期为272千美元[27] - 2022年上半年融资活动使用现金23,103千美元，2021年同期提供现金7,073千美元[27] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少34,258千美元，2021年同期增加5,810千美元[27] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为221,319千美元，2021年同期为121,482千美元[27] - 2021年和2020年经营活动产生现金流量分别为7,234千美元和1,433千美元，净亏损分别为64,672千美元和47,876千美元[43] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损371,096千美元[43] - 2022年前六个月，公司通过员工股票计划发行普通股获得净收益782千美元，支付与股权奖励净股份结算相关税款9,509千美元，支付2021年PandoLogic业绩奖励14,376千美元[43] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物余额为220,463千美元，管理层认为足以满足可预见未来的现金需求[44] - 2022年3月和6月30日止三个月及六个月，均有单个客户占公司收入10%或以上；2021年3月和6月30日止三个月各有单个客户占公司收入10%，6个月则无；2022年6月30日有单个客户占公司应收账款10%以上，2021年12月31日有两个[48] - 截至2022年6月30日，公司合同剩余履约义务的交易价格总额为9489美元，约51%预计在未来十二个月确认为收入[49] - 2022年和2021年第三和第六个月，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.09美元、0.39美元、0.71美元和1.33美元[92] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为220,463美元和254,722美元[95][103] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司或有对价负债公允价值分别为21,985美元和51,586美元[97] - 2022年上半年，公司对一家科技公司进行战略投资2,000美元[99] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为45,787美元和42,028美元[100][101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有限寿命无形资产净值分别为89,370美元和93,872美元[102] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为50,134美元和85,063美元[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司财产、设备及改良净值分别为3,400美元和1,556美元[107] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为30,213美元和46,711美元[108] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为34,235美元和19,206美元；2022年和2021年上半年，公司总营收分别为68,642美元和37,501美元[109] - 2022年和2021年第二季度其他净支出分别为1231万美元和13万美元，上半年分别为2417万美元和22万美元[113] - 2022年第二季度和上半年所得税有效税率分别为33.1%和5.5%，2021年分别为0.4%和0.2%；2022年第二季度和上半年所得税收益分别为1607万美元和1468万美元，2021年所得税费用分别为55万美元和77万美元[116] - 2022年1月1日采用新租赁会计准则，调整后预付费用和其他流动资产为1.2188亿美元，其他资产为2937万美元，其他应计负债为2.8768亿美元，其他非流动负债为1.4948亿美元，累计亏损为3.45715亿美元[121] - 截至2022年6月30日，使用权资产为2276万美元，经营租赁负债的流动部分为2103万美元，非流动部分为2403万美元[127] - 2022年第二季度和上半年经营租赁现金支付分别为669万美元和1321万美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.4年，加权平均折现率为7.8%[128] - 2022年第二季度和上半年总租金费用分别为756万美元和1262万美元，2021年分别为306万美元和877万美元；2022年第二季度和上半年转租收入分别为277万美元和554万美元[130] - 2022年和2021年上半年分别发行115.2345万股和80.3367万股普通股[136] - 2022年上半年因3月收购发行11.655万股普通股，因收购PandoLogic的或有对价安排发行35.233万股普通股[137] - 2022年上半年公司授予291,850股普通股购买期权，使用Black - Scholes Merton模型估值，预期期限6.1年，预期波动率82% - 91%，无风险利率1.7% - 2.3% [141] - 2022年第二季度和上半年基于股份的薪酬费用分别为466.1万美元和947.7万美元，2021年同期分别为660.9万美元和2821.9万美元[141] - 2022年上半年受限股票单位未归属期初为886,461股，授予489,742股，没收33,754股，归属366,831股，期末未归属975,618股，未确认薪酬成本1299.4万美元，预计1.95年确认[143] - 2022年上半年基于绩效的股票期权未行使期初3,834,441份，行使38,006份，到期11,747份，期末3,784,688份，内在价值41.2万美元[144] - 2022年上半年其他股票期权未行使期初5,508,608份，授予291,850份，行使44,856份，没收75,158份，到期36,965份，期末5,643,479份，可行使4,343,142份，内在价值分别为206.1万美元和138.4万美元[145] - 2022年上半年员工股票购买计划共购买67,386股普通股，截至6月30日，应计员工未来购买贡献为46.4万美元[147] - 2022年第二季度和上半年公司营收分别为3420万美元和6860万美元，2021年同期分别为1920万美元和3750万美元，软件产品与服务同比增长256%，托管服务同比增长17% [151] - 截至2022年6月，公司员工人数自年初以来增长了约26%[169] - 2022年第二季度和上半年，公司非GAAP净亏损分别为720万美元和1240万美元，而2021年同期分别为390万美元和780万美元[169] - 2022年第二季度和上半年，公司核心业务净亏损分别为823万美元和160.7万美元，公司业务净亏损分别为497.7万美元和64.3万美元[179] - 2022年第二季度和上半年，公司非GAAP净亏损分别为718.3万美元和392.1万美元[179] - 2022年上半年，公司几乎所有收入均来自美国客户[170] - 2022年上半年净亏损2538.2万美元，2021年同期为4328.2万美元[180] - 2022年上半年非GAAP净亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[180] - 2022年上半年非GAAP毛利润5501.4万美元，毛利率80.1%；2021年同期毛利润2744.7万美元，毛利率73.2%[183] - 2022年第二季度收入3423.5万美元，2021年同期为1920.6万美元；2022年上半年收入6864.2万美元，2021年同期为3750.1万美元[183][184] - 2022年第二季度非GAAP运营亏损713.5万美元，2021年同期为390.8万美元；2022年上半年非GAAP运营亏损1230.2万美元，2021年同期为781.9万美元[184] - 2022年第二季度非GAAP税前亏损718.3万美元，2021年同期为392.1万美元；2022年上半年非GAAP税前亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[184] - 2022年第二季度非GAAP净亏损718.3万美元，2021年同期为392.1万美元；2022年上半年非GAAP净亏损1235.4万美元，2021年同期为784.1万美元[184] - 2022年6月30日软件产品与服务的软件收入（预估）为1837.9万美元，2021年6月30日为2007.2万美元[188] - 2022年6月30日软件产品与服务的期末客户数量为594个，2021年6月30日为419个[188] - 2022年6月30日软件产品与服务的总新订单为1465.8万美元，2021年6月30日为489.6万美元[188] - 2022年第二季度广告收入同比持平，受关键客户活动驱动型广告活动时间影响[199] - 2022年第二季度总预估收入为3.4235亿美元，2021年同期为1.9206亿美元[202] - 2022年上半年总预估收入为6.8642亿美元，2021年同期为3.7501亿美元[202] - 2022年第二季度净亏损325.3万美元，亏损率9.4%；2021年同期净亏损1271.5万美元，亏损率66.2%[202] - 2022年上半年净亏损2538.2万美元，亏损率37.0%；2021年同期净亏损4328.2万美元，亏损率115.4%[202] - 2022年Q2和H1的收入成本分别为6705千美元和13628千美元，较2021年同期分别增加1474千美元（28.2%）和3574千美元（35.5%）[208] - 2022年Q2和H1的销售与营销费用分别为12576千美元和23645千美元，较2021年同期分别增加7323千美元（139.4%）和11965千美元（102.4%），占收入百分比分别从27%和31%增至37%和34%[208][211] - 2022年Q2和H1的研发费用分别为11068千美元和20951千美元，较2021年同期分别增加6422千美元（138.2%）和11345千美元（118.1%），占收入百分比分别从24%和2

业绩总结 - 2022年第二季度，Veritone的收入为3420万美元，同比增长78%[12] - 2022年第二季度，总收入为3370万美元，同比增长2%[43] - 2022年第二季度的新预订额为1470万美元，同比增长199%[12] - 2022年第二季度的现金流为1.57亿美元，同比增长超过100%[12] - 软件产品和服务的收入同比增长229%[12] - 软件产品和服务的收入同比下降8%[43] - 客户数量达到594个，客户留存率超过90%[42] 用户数据 - Veritone的客户中，软件客户同比增长42%[12] - 商业企业软件产品与服务在Q2'22的收入为$17,508千，较Q1'22增长1%，同比增长229%[47] - 政府与受监管行业的软件产品与服务在Q2'22的收入为$871千，较Q1'22增长12%，同比增长94%[47] 未来展望 - 预计到2025年，企业人工智能市场规模将达到1000亿美元，年复合增长率为35%[26] - 预计到2025年，人工智能软件市场规模将达到1000亿美元，年复合增长率为35%[32] 新产品和新技术研发 - aiWARETM 2.0实现实时处理，支持NVIDIA CUDA和EGX，扩展市场机会[29] - aiWARETM 3.0实现动态扩展，支持多种部署方式[29] 市场扩张和并购 - 收购Veritone One和Atigeo等公司，增强市场竞争力[29] - 在法律和国际政府领域获得首个重大合同[29] 负面信息 - 公司依赖于少数关键客户，显著影响收入[3] 其他新策略和有价值的信息 - Veritone的aiWARE平台被广泛应用于主要商业企业和政府行业，推动成本和复杂性降低[12] - 通过AI技术，Veritone帮助能源公司实现更高效的能源系统和基础设施[36] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为$220,463千[48] - 截至2022年6月30日，总资产为$450,896千，当前资产为$302,937千[48] - 截至2022年6月30日，总负债为$381,731千，当前负债为$170,402千[48] - 股东权益为$69,165千，流通股数为36,083,515股[48] - 2021年11月可转换债券发行金额从$150M上调至$175M，净收益超过$180M[55] - 预计在扣除费用后，公司的现金余额超过$250M[55]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度GAAP营收3420万美元，同比增长78%，按预估基础计算增长2% [8] - 季度预订量几乎翻倍，客户数量按预估基础计算增长42% [8] - 2022年第二季度非GAAP毛利达2750万美元，较2021年第二季度增加1360万美元，增幅97%，毛利率从73%扩大到80% [35] - 2022年第二季度非GAAP净亏损720万美元，2021年同期为净亏损390万美元 [37] - 截至2022年6月30日，持有现金和受限现金2.205亿美元，2021年12月31日为2.547亿美元，半年净减少3420万美元 [41] - 预计2022年第三季度营收在3400 - 3600万美元之间，中点同比增长约54%，与2021年第三季度预估基础持平 [45] - 预计2022年第三季度非GAAP净亏损在600 - 700万美元之间 [46] - 预计2022年全年营收在1.5 - 1.6亿美元之间，中点GAAP基础同比增长35%，预估基础接近增长5% [47] - 预计2022年全年非GAAP净亏损在1000 - 1500万美元之间，2021年为非GAAP净利润680万美元 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 软件产品与服务 - 2022年第二季度营收增加1280万美元，增幅229%，达1840万美元，主要因PandoLogic加入及传统解决方案同比增长 [28] - 按预估基础计算，2022年第二季度营收同比下降8% [29] - 传统软件产品与服务同比增长70%，ARR下降8%，主要因PandoLogic业务减少560万美元，降幅39% [30] - 2022年第二季度新预订量1470万美元，较2021年第二季度预估基础增长199%，客户总数达594个，按预估基础计算同比增长42%，AAR为18.7万美元，较2021年第二季度预估基础下降8% [32] 托管服务 - 2022年第二季度营收增长220万美元，增幅16%，主要因内容许可增长42% [28] - 广告业务每个活跃客户的广告总账单增至73.6万美元，较2021年第二季度增长18%，2022年第二季度广告营收同比基本持平 [33] 商业企业 - 2022年第二季度营收同比增长78%，托管服务同比增长16%，软件和服务营收增长近229% [14] - 按预估基础计算，商业软件产品与服务营收同比下降8%，但年初至今同比增长21% [15][16] - PandoLogic客户群同比增长超60%，公司整体客户群增长42%，季度末客户总数为594个 [16] 政府和受监管行业（GRI） - 2022年第二季度营收同比增长94%，达87.1万美元 [19] 能源业务 - iDERMS产品套件推出后需求加速，正与多个运营商积极开展创收业务 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施多项成本节约举措和战术变革，以更好地把握未来机遇 [10] - 持续战略投资于增长以及aiWARE代表的机会 [9] - 收购合成语音技术公司VocaliD，加速Veriverse产品市场推广 [17] - 人工智能无论市场好坏都将持续发展，公司在新客户和预订量上的增长证明了这一点 [10] - 公司商业企业业务盈利能力强，将继续在受监管行业和企业业务进行长期投资 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务整体执行情况满意，客户增长、留存和新预订量体现了业务的基本实力 [97] - 尽管面临地缘政治和宏观经济波动，但企业未来将由人工智能驱动，公司相信自身将在释放这一潜力中发挥重要作用 [98] - 公司有充足的资金和人才资源来执行增长战略，对aiWARE充满信心，将坚持既定战略 [97] 其他重要信息 - 电话会议使用公司专有合成语音解决方案Veritone Voice制作，并进行了录制，可通过公司网站投资者板块链接回放 [7] - 公司计划于8月10日参加美国银行中小型股创意会议 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: PandoLogic在本季度的营收贡献以及亚马逊的贡献分别是多少 - 亚马逊在第二季度占公司合并营收的11%，公司未具体拆分PandoLogic与传统业务，但历史上亚马逊占该业务的70% - 80%，随着非亚马逊营收增长，这一比例已大幅降低 [52] 问题2: 净收入指引下调是否主要归因于亚马逊，公司何时能再次实现盈利，需要什么条件 - 公司今年持续在销售、营销和技术方面进行大量投资，战略是有效的，剔除亚马逊后，业务的净留存率和增长指标表现良好 [55][56] - 商业企业业务盈利能力强，公司将继续按既定战略投资，有望扭转局面 [57] - 公司在人力资本和产品方面的投资使产品组合合理，不会因内部招聘节奏调整而影响营收增长潜力，对业务未来增长前景乐观 [58] 问题3: 创纪录的预订量主要来自哪些方面，这些收入何时能确认并体现在业务中；广告业务4 - 6月以及7月的业务节奏如何，是否已反映在未来指引中 - 预订量增长是全面的，预计约60%将在未来12个月实现，Veritone Voice和一些新技术也包含在预订量中 [68][69] - 广告业务表现强劲且有韧性，每个客户的总账单增加，截至两天前，广告业务的总营收已超过去年全年 [65] - 广告业务具有差异化解决方案，基于aiWARE提供独特的上下文洞察定位服务，且业务以绩效营销为主，只要能交付绩效就能维持预订量 [66][67] 问题4: aiWARE营收环比增长的驱动因素是什么 - 主要是商业企业产品和服务以及软件的销售增加，以及GRI业务预订量的增长，其中商业企业业务占预订量的大部分 [72][74] 问题5: 收购Pando时其业务模式和利润率情况，目前是否仍保持50%的EBITDA利润率 - 公司对PandoLogic在销售、营销和研发方面进行了投资，目前利润率略低于50%，但仍非常盈利 [75] 问题6: 公司有多少债务，何时到期，是否需要担心偿还问题 - 公司有2亿美元可转换债务，于去年11月发行，为期五年，仅支付利息，可按每股约36美元转换，无契约限制，短期内无需担心 [79] 问题7: 从2020年的后见之明来看，在收购Pando方面会有哪些不同做法 - 收购Pando时公司清楚其客户集中在亚马逊，且正在投资拓展业务至新的小客户，虽预计亚马逊业务会放缓，但没想到其减速如此之快 [87][88] - PandoLogic业务仍非常盈利，是一次成功的收购，公司对其未来发展持乐观态度 [88][89] - 软件业务上半年环比增长21%，PandoLogic也增长了18% - 20%，尽管下半年预计消费会有所下降，但业务基本面依然良好 [90] 问题8: PandoLogic的购买价格最初是如何构成的，最终实际支付了多少 - 购买价格为1.5亿美元，其中8500万美元为 upfront支付，其余6500万美元基于2021年和2022年的业绩奖励。2021年已达到业绩奖励标准，今年根据业绩情况，剩余4300万美元将按瀑布式时间表支付，若业绩不达标，购买价格将大幅降低 [92]

业绩总结 - 2022年第一季度，Veritone的收入为3440万美元，同比增长88%[11] - 2022年第一季度的总销售额为34,407千美元，较2021年第一季度增长88%[45] - 2022年第一季度的毛利率超过90%[11] - 2022年第一季度的毛利率为80%[59] - 2022年GAAP净亏损为$ (59,601)千，较2021年的$ (70,593)千有所改善[61] - 2022年非GAAP净亏损为$ (39,046)千，较2021年的$ 6,832千显著下降[61] - 2022年第一季度的非GAAP净收入为（5,173）千美元，较2021年第一季度的（4,406）千美元有所下降[58] 用户数据 - 公司的客户保留率超过90%[11] - SaaS客户超过559个[10] - 客户数量达到559个[40] 未来展望 - 预计到2025年，人工智能软件市场的总可寻址市场（TAM）将达到1000亿美元，年复合增长率（CAGR）为35%[30] - Veritone的市场规模预计到2025年将达到1000亿美元[16] - 预计2022年第一季度的毛收入保留率超过90%[40] - 2022年非GAAP净收入预计为$ 13,500千，显示出公司未来的盈利潜力[61] 新产品和新技术研发 - aiWARETM 3.0的推出实现了动态扩展，支持多种部署方式[28] - Veritone的aiWARE平台支持超过2800小时的体育内容自动搜索和发现[12] 资金状况 - 2022年第一季度，公司的现金流保持在169百万美元，较去年改善约100百万美元[11] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为237,553千美元，总资产为469,004千美元[46] - 2022年第一季度的总负债为413,004千美元，股东权益为56,000千美元[46] 其他信息 - 公司在2022年获得了249百万美元的国防部采购协议，以加速人工智能能力[12] - 2022年股权激励费用为$ 26,200千，较2021年的$ 40,063千有所减少[61] - 2022年折旧和摊销费用为$ 19,100千，较2021年的$ 9,035千有所增加[61] - 2022年利息费用为$ 3,600千，较2021年的$ 900千显著上升[61] - 2022年与收购相关的费用为$ 2,698千，较2021年的$ 2,427千有所增加[61]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为237,553千美元，较2021年12月31日的254,722千美元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司营收为34,407千美元，较2021年同期的18,295千美元增长88.07%[18] - 2022年第一季度，公司净亏损为28,441千美元，较2021年同期的30,567千美元有所收窄[18] - 截至2022年3月31日，公司总资产为469,004千美元，较2021年12月31日的504,752千美元有所下降[15] - 截至2022年3月31日，公司总负债为413,004千美元，较2021年12月31日的424,173千美元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金为10,134千美元，较2021年同期的6,209千美元有所增加[23] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为4,054千美元，较2021年同期的100千美元有所增加[23] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为23,248千美元，较2021年同期提供的6,533千美元有所减少[23] - 2021年和2020年公司经营活动产生的现金流分别为7234美元和1433美元，净亏损分别为70593美元和47876美元；2022年第一季度经营活动产生的现金流为10134美元，净亏损为28441美元；截至2022年3月31日，累计亏损为380076美元[30] - 2022年第一季度，公司通过员工股票计划发行普通股获得净收益569美元，支付与股权奖励净股份结算相关的税款9441美元，支付PandoLogic 2021年盈利分成14376美元[30] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物余额为237553美元，管理层认为足以满足可预见未来的现金需求[31] - 2022年第一季度和2021年第一季度均有单个客户占公司收入的10%或以上；截至2022年3月31日和2021年12月31日，均有两个单个客户占公司应收账款的10%或以上[36] - 截至2022年3月31日，公司合同剩余履约义务的交易价格总额为8798美元，约57%预计在未来十二个月确认为收入[37] - 2021年第一季度未经审计的备考财务信息显示，净收入2.3794亿美元，税前亏损3.6069亿美元，净亏损3.5432亿美元[60] - 2021年11月公司按面值发行2.013亿美元1.75%可转换优先票据，初始购买者全额行使选择权额外购买2625万美元，净收益约1.949亿美元，发行成本6300万美元[61][68] - 可转换票据年利率1.75%，2026年11月15日到期，转换率初始为每1000美元本金27.2068股普通股，初始转换价格约为每股36.76美元[62][64] - 2022年第一季度，可转换票据利息费用和发行成本摊销为1200万美元，有效年利率约为2.42%，截至3月31日，估计公允价值为1.763亿美元[69] - 公司使用约1860万美元可转换票据净收益进行上限买入期权交易，初始上限价格为每股48.55美元，较2021年11月16日股价溢价75%[70][71] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.80美元，2021年为0.95美元[73] - 2022年第一季度因具有反摊薄效应，1599.7428万股普通股等价证券未纳入摊薄后每股净亏损计算，2021年为1091.4047万股[74] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.37553亿美元，截至2021年12月31日为2.54722亿美元[76] - 截至2022年3月31日，或有对价负债当前和非当前余额总计35,550美元，2021年12月31日为44,725美元[78] - 2022年第一季度，公司对一家科技公司进行2,000美元战略投资[80] - 截至2022年3月31日，商誉账面价值为36,630美元，2021年12月31日为34,058美元[81] - 2022年3月31日，有限寿命无形资产净值为86,563美元，2021年12月31日为88,247美元[83] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为237,553美元和254,722美元[84] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款净额分别为66,975美元和85,063美元[85] - 2022年3月31日和2021年12月31日，物业、设备及改良净值分别为2,137美元和1,556美元[87] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应付账款分别为38,345美元和46,711美元[88] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为34,407美元和18,295美元[89] - 2022年第一季度和2021年第一季度，其他费用净额分别为 - 1,186美元和 - 9美元[93] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为(0.6)%和(0.1)%，2022年第一季度所得税费用为177美元，2021年同期为22美元[95] - 2022年1月1日采用新租赁会计准则，预付费用和其他流动资产从12,117美元调整为12,188美元，其他资产从954美元调整为2,937美元，其他应计负债从27,093美元调整为28,768美元，其他非流动负债从13,078美元调整为14,135美元，累计亏损从(350,958)美元调整为(351,636)美元[100] - 截至2022年3月31日，使用权资产为2,556美元，经营租赁负债的流动部分为2,106美元，非流动部分为2,851美元[104] - 2022年第一季度经营租赁现金支付为652美元，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.7年，加权平均折现率为7.8%[105] - 2021年第一季度转租产生约3,367美元费用，包括1,894美元财产设备和租赁改良处置损失、1,211美元转租损失和262美元初始直接成本[106] - 2022年和2021年第一季度所有经营租赁总租金费用分别为506美元和571美元，2022年第一季度转租收入为277美元[107] - 2022年和2021年第一季度分别记录134美元和138美元潜在销售税负债[111] - 2022年3月收购承诺在收购结束日期一周年十天内支付1,500美元，二周年十天内再支付1,500美元[112] - 2022年和2021年第一季度分别发行615,703股和608,886股普通股[114] - 2022年第一季度非GAAP净亏损为520万美元，2021年同期为390万美元[144] - 预计2022年全年非GAAP净收入将实现盈利，但第二季度运营业绩会有更多亏损，第三和第四季度盈利能力将增强[144] - 截至2022年4月，公司员工人数自年初以来增长约25%[144] - 2022年和2021年第一季度，公司绝大部分收入来自美国客户，计划长期在欧洲、亚太和拉丁美洲等国际市场扩张业务[145] - 2022年第一季度GAAP净亏损为2844.1万美元，2021年同期为3056.7万美元；非GAAP净亏损为517.3万美元，2021年同期为392万美元[154][158] - 2022年第一季度收入为3440.7万美元，2021年同期为1829.5万美元；非GAAP毛利润为2748.4万美元，2021年同期为1347.2万美元；非GAAP毛利率为79.9%，2021年同期为73.6%[157] - 2022年第一季度GAAP运营亏损为2707.8万美元，2021年同期为3053.6万美元；非GAAP运营亏损为516.9万美元，2021年同期为391.1万美元[158] - 2022年第一季度GAAP税前亏损为2826.4万美元，2021年同期为3054.5万美元；非GAAP税前亏损为517.3万美元，2021年同期为392万美元[158] - 2022年第一季度非GAAP摊薄后每股净亏损为0.15美元，2021年同期为0.12美元[158] - 2022年3月31日软件收入为18167000美元，较2021年3月31日的10183000美元有变化[162] - 2022年第一季度总新预订量为9574000美元，高于2021年第一季度的2442000美元[162] - 2022年3月31日管理服务每位活跃客户平均账单为684000美元，高于2021年3月31日的582000美元[169] - 2022年第一季度收入为34407000美元，较2021年第一季度的18295000美元增长88.1%[172][176] - 2022年第一季度非GAAP毛利润为27484000美元，较2021年第一季度的13472000美元增长104.0%[176] - 2022年第一季度销售和营销费用为11069000美元，较2021年第一季度的6427000美元增长72.2%[177] - 2022年第一季度研发费用为9883000美元，较2021年第一季度的4960000美元增长99.3%[177] - 2022年3月31日现金及现金等价物总额为2.376亿美元，低于2021年12月31日的2.547亿美元[183] - 2022年第一季度经营活动提供现金1013.4万美元，2021年同期为620.9万美元[185][186][187] - 2022年第一季度投资活动使用现金405.4万美元，2021年同期为10万美元[185][188] - 2022年第一季度融资活动使用现金2324.8万美元，2021年同期提供现金653.3万美元[185][189][190] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少1716.8万美元，2021年同期净增加1264.2万美元[185] - 2022年第一季度非GAAP净亏损衡量的现金使用量降至520万美元，2021年同期为390万美元[186] - 截至2022年3月31日，公司有300万美元与收购相关的购买对价承诺，2023年和2024年各支付50%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收3440万美元，2021年同期为1830万美元，软件产品与服务同比增长288%，占比从26%提升至53%，托管服务同比增长19%，占比从74%降至47%[129] - 2022年第一季度最大客户亚马逊占合并营收的31%，2021年同期为16%（按预估基准），约25%的亚马逊收入来自新服务，推动客户净留存率超120%[137] - 截至2022年第一季度末，软件产品与服务客户达559家，较2021年3月31日按预估基准增长45%，PandoLogic客户群同比增长超100%，非批量招聘收入（不含亚马逊）同比增长超200%[137] - 2022年第一季度非GAAP毛利率提高至80%，2021年同期为74%，预计2022年各季度合并非GAAP毛利率和毛利润将因PandoLogic收入占比增加而改善[140] - 2020年下半年公司推出能源解决方案，目前已在一家大型公用事业公司投入生产并在全球制造商中部署，预计未来12 - 24个月在产品、销售和工程方面继续投入[134][136] - 公司计划2022年继续增加销售和营销支出，以扩大软件产品与服务客户群、实现客户多元化并增加现有客户业务量[137] - 2022年3月31日末客户数量为559个，高于2021年3月31日的385个[162] - 商业企业软件产品与服务收入在2022年第一季度较上年同期增加1400万美元，增幅412%[174] 公司收购相关情况 - 2022年3月1日，公司收购一家网红管理公司[27] - 2021年9月14日，公司收购PandoLogic Ltd.，其软件平台PandoIQ是人工智能人才招聘平台[27] - 2022年3月1日，公司以5844美元收购一家网红管理公司，包括1500美元现金、价值1929美元的股票等，卖家或获最高4500美元的或有盈利分成[44][45] - 收购网红管理公司的可辨认无形资产包括网红网络、商标和品牌关系，公允价值总计3000美元，预计使用寿命2 - 10年[48][49] - 2021年9月14日，公司以122451美元收购PandoLogic，包括58733美元现金、价值31500美元的股票等，或有盈利分成公允价值

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度GAAP基础上收入3440万美元，同比增长88%，按预估基础计算增长45%；新订单较2021年第一季度增长292% [15] - 第一季度软件产品与服务收入1820万美元，增长1350万美元或288%；管理服务收入增长260万美元或19%，内容许可收入同比增长61% [47][48] - 按预估基础计算，第一季度收入同比增长45%，软件产品与服务收入增长78%，新软件客户增长45%至559个，净客户留存率超120% [49] - 第一季度新订单960万美元，较预估的2022年第一季度增长超292%；毛留存率超90%；预估客户同比增长45%，预估软件年度经常性收入20.7万美元，同比增长4% [53] - 第一季度管理服务中每个活跃客户的广告总账单增至68.4万美元，同比增长18% [54] - 第一季度毛利润2750万美元，较2021年第一季度增加1400万美元或104%；毛利率从2021年第一季度的74%扩大至80% [55] - 第一季度非GAAP净亏损520万美元，含一次性费用80万美元；剔除一次性项目后，净亏损440万美元，2021年第一季度非GAAP净亏损390万美元 [58] - 第一季度核心业务非GAAP净收入83.1万美元，2021年第一季度为120万美元；公司非GAAP净亏损600万美元，2021年第一季度为510万美元 [59][60] - 按预估基础计算，第一季度非GAAP净亏损较2021年第一季度略有增加76万美元 [61] - 预计2022年第二季度收入在3800 - 3900万美元之间，中点同比增长约100%（GAAP）和15%（预估）；非GAAP净亏损在250 - 350万美元之间 [70][72] - 预计2022年全年收入在1.8 - 1.9亿美元之间，中点GAAP基础上同比增长60%，预估基础上接近25%；非GAAP净收入在1000 - 1700万美元之间 [73][74] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第一季度商业企业收入同比增长96%；GAAP基础上，管理服务同比增长18%，软件和服务收入增长近420%；预估基础上，软件产品与服务收入同比增长79% [31] - PandoLogic贡献显著，与最大客户亚马逊的业务加速，客户增长强劲，PandoLogic客户保持三位数增长，Veritone客户数量同比增长15% [32][33] - 截至2022年第一季度末有559个客户，自年初以来招聘超150名员工 [34] 政府和受监管行业业务（GRI） - 该季度业务表现良好，虽收入可能未体现；自3月以来与4个新民事机构就FedRAMP授权展开合作，与JAIC和国防机构的合作继续扩大 [38][39] - 州和地方层面，Contact产品在加州以外吸引大量需求，Redact在用户群中的渗透率增加，执法机构客户数量同比增长约100% [40] - 能源方面，自iDERMS套件正式推出后需求加速，已宣布新客户，包括CPV和Marubeni等 [41] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于商业企业和政府及受监管行业两个不同客户群体，将收入分为软件产品与服务和管理服务两类 [10][12] - 基于通用摄取、临时认知和标准API开发和交付AI解决方案的战略优于定制或单点应用 [19] - 计划继续进行负责任的投资，包括增加员工数量、进行战略收购、投资基础设施等以支持增长 [67][68] - 认为AI在经济扩张和收缩环境中都能加速增长和改善成果，公司致力于引领AI创新 [43] - 行业中亚马逊、微软、迪士尼等行业巨头不仅是公司客户，还是合作伙伴和宣传者，公司认为未来所有公司都需利用AI保持竞争力 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为AI无论在经济好坏时期都将蓬勃发展，公司对2022年及以后的增长充满信心，目前执行情况良好，关键客户绩效指标表现出色 [16][20] - 虽Q2会受到高容量客户招聘转移的短期影响，但预计对全年收入预测无重大影响，将维持全年收入指导 [66] - 预计2022年是重要增长年，随着对AI优势的信任和认知增长，预计2022年aiWARE采用率增加，2023年进一步加速 [28] 其他重要信息 - 公司在IEEE创新智能电网技术2022活动上与坦帕电力公司展示AI在减少碳排放和提高能源效率方面的成果 [23] - 推出用于元宇宙的企业AI Veriverse，在NAB展上展示并获得NAB 2022年度产品奖，Veritone Voice需求强劲，已宣布多个合作 [35][36] - 技术应用于众多热门直播活动，与USTA签订多年合同延期和扩展协议 [37] - 计划于5月13日举行半年度分析师更新和技术演示，还将参加多个科技会议 [75][76] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 亚马逊作为最大客户，其对PandoLogic业务的承诺招聘支出情况及是否为高容量客户 - 亚马逊是公司重要战略合作伙伴，双方合作多年，业务涉及多个领域；公司与亚马逊交易金额达数亿美元，合作完善AI解决方案并拓展到新产品和服务；市场对亚马逊相关评论反应过度，公司与亚马逊每周沟通，对未来有清晰规划；除亚马逊外，公司还与微软、迪士尼等合作，体现技术实力 [80][81][82] 问题2: Veriverse的货币化方式、定价模式及在收入中的体现 - 大部分与软件相关，有前期制作头像和语音的费用，后期过渡到可预测的SaaS收入；预计初期收入主要来自现有客户，目标是快速签约媒体和娱乐、广播和数字影响者客户以巩固领导地位 [92][93][94] 问题3: Q1净收入和每股收益未达共识的关键因素及Q2收入低于共识的原因 - Q1有80万美元一次性非经常性费用，与主要招聘平台升级导致软件适配问题产生的客户信用有关；Q2收入低于共识是因为高容量客户如亚马逊将招聘提前至Q1，从整个上半年看业务仍按计划进行 [96][98] 问题4: Veriverse在内容合作伙伴和权利所有者中的早期采用者及对下半年收入增长有信心的因素 - Veriverse主要关注数字影响者和内容提供商及IP所有者，预计音频相关群体和各类内容客户会积极采用，未来演员等可能在合同中涉及数字双胞胎概念；公司在政府业务方面已从RFI过渡到RFP并获得任务订单产生收入；公司对业务各方面的强劲预订情况有信心，且非亚马逊非联邦快递的非高容量招聘业务同比增长超100%并将继续加速 [101][102][107] 问题5: 上半年和下半年净亏损情况及全年收入指南中收购的收入贡献 - 上半年因在现有员工和基础设施上额外支出500万美元，且招聘前端加载，对下半年影响更大；毛利率将因PandoLogic收入季节性因素逐季改善，亚马逊Prime Day时间调整也将对Q3招聘产生积极影响；收购在全年收入指南中的贡献在高端不到2% [116][117][120] 问题6: PandoLogic在季度和全年的贡献及GRI业务的目标、收入出现时间和公司全年现金流情况 - PandoLogic在季度收入中占比约30%，上半年季节性下降，下半年回升；GRI业务投资开始见效，最早Q2收入将体现，RPO同比翻倍接近900万美元；假设营运资金净中性，公司全年非GAAP净收入为正，现金流也将为正 [122][126][128] 问题7: 软件预订情况及增长驱动因素 - 软件预订情况良好，业务广泛，在受监管行业主要是aiWARE操作系统本身在企业层面的应用；收入增长驱动因素包括内容许可业务因疫情后发展和客户拓展而增长，Veriverse从Q2开始逐步改善 [130][131][135] 问题8: 非经常性客户信用问题中其他供应商类似升级的影响 - 其他供应商可能进行类似升级，但因该平台规模特殊，其他升级影响远不及此次 [137]