公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为109,562,000美元和117,754,000美元，同比下降约6.96%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为55,063,000美元和57,471,000美元，同比下降约4.19%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为54,499,000美元和60,283,000美元，同比下降约9.60%[15] - 2019年和2018年第二季度，公司净收入分别为12,270,000美元和4,168,000美元，同比增长约194.39%[18] - 2019年和2018年上半年，公司净收入分别为24,395,000美元和8,556,000美元，同比增长约185.12%[18] - 2019年和2018年第二季度，公司净亏损分别为16,691,000美元和14,330,000美元，同比增长约16.48%[18] - 2019年和2018年上半年，公司净亏损分别为32,997,000美元和27,379,000美元，同比增长约20.52%[18] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为21,918,406股和19,335,220股，同比增长约13.36%[15] - 2019年上半年，公司通过普通股发行净筹集资金12,215,000美元[20] - 2018年上半年，公司通过普通股发行净筹集资金32,536,000美元[21] - 2019年上半年经营活动净现金使用量为16,606千美元，2018年同期为21,341千美元[24] - 2019年上半年净亏损为32,997千美元，2018年同期为27,379千美元[24] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为7,048千美元，2018年同期为11,031千美元[24] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为12,192千美元，2018年同期为33,457千美元[24] - 截至2019年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为41,410千美元，2018年同期为52,692千美元[24] - 2018年和2017年公司经营活动产生负现金流分别为42,227千美元和31,911千美元，净亏损分别为61,104千美元和59,601千美元[32] - 截至2019年6月30日，公司累计亏损为203,408千美元[32] - 2019年前六个月公司通过销售普通股筹集净收益12,215千美元[32] - 2019年三、六个月公司前十大客户分别占净收入约25.9%和24.9%，2018年同期分别约为49.7%和52.1%[36] - 截至2019年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为45,273千美元[34] - 2019年Q2净亏损16,691美元，2018年同期为14,330美元；2019年上半年净亏损32,997美元，2018年同期为27,379美元[63] - 2019年Q2基本和摊薄后每股净亏损0.80美元，2018年同期为0.88美元；2019年上半年为1.64美元，2018年同期为1.69美元[63] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和有价证券成本45,273美元，公允价值45,273美元；截至2018年12月31日，成本51,152美元，公允价值51,104美元[66] - 2019年6月30日，该认股权证公允价值73美元，较2018年12月31日的23美元增加50美元[71] - 截至2019年6月30日，商誉账面价值5,420美元，较2018年12月31日的5,509美元减少89美元[73] - 截至2019年6月30日，无形资产净值18,823美元，较2018年12月31日的20,480美元减少1,657美元[74] - 2019年Q2无形资产摊销费用1,322美元，2018年同期为307美元；2019年上半年为2,163美元，2018年同期为618美元[75] - 2019年6月30日，有限寿命无形资产未来摊销总额18,823美元，其中2019年下半年2,697美元[75] - 2019年上半年，Level 1、Level 2和Level 3金融工具之间无转移[72] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为41,410美元和38,776美元[76] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司应收账款净额分别为26,820美元和29,142美元[77] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，公司物业、设备和改良的折旧费用分别为555美元和215美元[79] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司应付账款分别为18,459美元和28,714美元[80] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，公司净收入分别为24,395美元和8,556美元[81] - 截至2019年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为11,143美元[85] - 2019年前六个月，公司发行普通股共2,583,186股，获得净收益12,215美元[87][88] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司有未行使认股权证可购买1,297,151股普通股[89] - 2019年截至6月30日的六个月，公司股票薪酬费用为11,285美元，2018年同期为5,125美元[93] - 截至2019年6月30日，受限股票和受限股票单位未确认的薪酬成本分别为246美元和950美元[95][96] - 2019年6月30日，基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为26,231美元，预计在3.7年的加权平均期间内确认[98] - 2019年6月30日，其他股票期权未确认的总薪酬费用为13,924美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[99] - 2019年1月31日，公司员工通过员工股票购买计划购买了64,967股普通股，截至6月30日，员工为未来购买预存的款项总计277美元[101] - 2019年第二季度和前六个月公司净收入分别为1227万美元和2439.5万美元，较2018年同期增长194.4%和185%[124] - 2019年6月30日止三个月和六个月，成本收入占比分别为37.2%和34.6%，2018年同期为19.7%和16.2%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，销售和营销费用占收入比分别为52.6%和51.6%，2018年同期为123.4%和127.3%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，研发费用占收入比分别为51.8%和54.5%，2018年同期为123.5%和113.1%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用占收入比分别为94.9%和95.7%，2018年同期为180.3%和167.0%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，运营亏损占收入比分别为136.4%和136.3%，2018年同期为346.8%和323.6%[123] - 2019年Q2和H1的净收入成本分别为456.2万美元和843.4万美元，同比增长456.3%和509.4%；毛利润分别为770.8万美元和1596.1万美元，同比增长130.2%和122.5%；毛利率分别为63%和65%，低于去年同期的80%和84%[129] - 2019年Q2和H1广告收入分别占总收入的48%和47%，低于去年同期的79%和75%[129] - 2019年Q2和H1销售与营销费用分别为644.8万美元和1258.1万美元，同比增长25.4%和15.5%；研发费用分别为635.1万美元和1328.9万美元，同比增长23.4%和37.4%；一般及行政费用分别为1164.5万美元和2333.5万美元，同比增长55.0%和63.3%[130] - 2019年Q2和H1其他收入净额均为10万美元，H1为30万美元，与去年同期持平[136] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物和有价证券总额为4530万美元，低于2018年12月31日的5110万美元[137] - 2019年H1经营活动使用现金1660.6万美元，投资活动提供现金704.8万美元，融资活动提供现金1219.2万美元，现金及现金等价物净增加263.4万美元[139] - 2019年H1调整后EBITDAS亏损为1850万美元，低于去年同期的2120万美元[140] - 截至2019年6月30日，公司无未偿还债务；2019年7月使用20万美元现金支付第二笔或有款项，预计第三季度再使用20万美元支付最后一笔或有款项[148] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将亏损，但现有现金及等价物和有价证券余额至少可满足未来12个月的或有款项支付和日常运营[149] - 2019年Q2净亏损1669.1万美元，2018年同期为1433万美元；2019年上半年净亏损3299.7万美元，2018年同期为2737.9万美元[153] - 2019年Q2所得税拨备为6000美元，2018年同期为1万美元；2019年上半年为1.5万美元，2018年同期为1.2万美元[153] - 2019年Q2折旧和摊销为158.6万美元，2018年同期为47.3万美元；2019年上半年为271.9万美元，2018年同期为82.8万美元[153] - 2019年Q2基于股票的薪酬费用为525.5万美元，2018年同期为265.1万美元；2019年上半年为1005.8万美元，2018年同期为512.5万美元[153] - 2019年Q2调整后EBITDAS为亏损920.7万美元，2018年同期为亏损1097.4万美元；2019年上半年为亏损1849.9万美元，2018年同期为亏损2119.2万美元[153] 公司收购相关情况 - 公司于2018年8月21日收购Performance Bridge，初始对价5158美元，额外或有对价3909美元，估计购买价格8962美元[47][49] - 公司于2018年8月31日收购Wazee Digital，总购买价格12552美元，其中现金7423美元，股票价值5129美元[50][52] - 公司于2018年9月6日收购Machine Box，初始对价1484美元，或有金额最高3000美元，或有金额公允价值2880美元[54][55] - 2019年第一季度，公司在收购Performance Bridge时记录了139美元的一般及行政费用[49] - 2019年3月和6月，Machine Box分别达成里程碑，公司分别支付现金和股票，部分金额和股票暂留至2020年9月6日[56][57] - 2019年3月和6月，公司在研发费用中分别记录与Machine Box或有金额相关的补偿费用453美元和1333美元[55] - 收购Performance Bridge扩大了公司综合播客解决方案的媒体代理业务[48] - 收购Wazee Digital使公司业务扩展到数字内容管理和许可解决方案[51] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价520万美元，基于业绩支付额外对价390万美元[106] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总收购价1260万美元，其中现金支付740万美元，发行股票价值510万美元[107] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，初始对价150万美元，可能支付额外300万美元[109] - 2019年前六个月，公司因Machine Box额外或有金额在研发费用中分别记录了50万美元和130万美元的薪酬费用[110] - 2019年3月和6月，Machine Box达到里程碑，前股东分别有权获得现金和股票，部分款项和股票被留存至2020年9月6日[111][112] - 2019年1月24日，公司向Performance Bridge前股东发行6482股普通股[163] - 2019年3月6日，公司向Machine Box前股东发行108469股普通股[163] - 2019年5月28日，公司向Performance Bridge前股东发行574231股普通股[164] - 2019年

公司总资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为11.7502亿美元和11.7754亿美元[15] 净收入情况 - 2019年第一季度净收入为1212.5万美元，2018年同期为438.8万美元，同比增长176.3%[18] - 2019年第一季度净收入为12125美元，2018年同期为4388美元[81] - 2019年第一季度公司总净收入为1212.5万美元，较2018年同期的438.8万美元增长176.3% [125] 净亏损情况 - 2019年第一季度净亏损为1630.6万美元，2018年同期为1304.9万美元，亏损幅度扩大24.9%[18] - 2018年和2017年，公司经营活动产生的现金流分别为 - 4222.7万美元和 - 3191.1万美元，净亏损分别为6110.4万美元和5960.1万美元[30] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损为1.86717亿美元[30] - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，并将继续评估潜在的收购或投资[31] - 2019年第一季度基本和摊薄每股净亏损分别为 - 0.84美元和 - 0.81美元，2018年同期为 - 0.81美元[61] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为463.2万美元，2018年同期为1324.8万美元，同比减少65.1%[23] - 2019年第一季度投资活动净现金提供量为237.5万美元，2018年同期为423.7万美元，同比减少44%[23] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为448.4万美元，2018年同期为49.2万美元，同比增长811.4%[23] - 2019年第一季度经营活动使用现金460万美元，主要因净亏损1630万美元，经非现金费用调整后部分被客户预付款抵消；调整后EBITDAS使用现金从2018年同期的1020万美元降至930万美元[138] - 2019年第一季度投资活动提供现金240万美元，主要来自有价证券到期收益[140] - 2019年第一季度融资活动提供现金450万美元，包括普通股销售净收益420万美元和员工购股计划收入30万美元[142] 股权融资情况 - 2019年第一季度，公司通过销售普通股筹集净收益416万美元[30] - 公司计划通过股权和/或债务融资满足未来资本需求，股权融资可发售最高44,904美元普通股[32] - 2019年第一季度，公司发行662000股普通股，净收益4160美元[87] - 2019年第一季度，公司出售662,000股普通股，扣除费用后净收益约420万美元[114] - 2018年6月公司与JMP Securities LLC签订股权分配协议，可出售最高5000万美元普通股，截至文件提交日还有4490万美元可售，JMP Securities收取3.0%佣金[144] 客户收入占比情况 - 2019年和2018年第一季度，公司前十大客户分别占净收入的28.0%和58.7%，2019年第一季度无单个客户占比达10%以上[34] 收购情况 - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价5,158美元，额外或有对价3,909美元，预计收购总价8,962美元[45][48] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总收购价12,552美元，包括7,423美元现金和价值5,129美元的普通股[49][51] - 2018年9月6日公司收购Machine Box，初始对价1484美元，或有对价最高3000美元，或有对价20%为现金，80%为公司普通股[54] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，支付初始对价520万美元，预计支付额外或有收益金额390万美元[106] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，支付总购买价格1260万美元[108] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，支付初始对价150万美元，或有金额最高可达300万美元[109] 收购相关费用情况 - 2019年第一季度，公司因Performance Bridge或有对价记录139美元一般及行政费用[48] - 截至2019年3月31日三个月，公司就或有对价在研发费用中记录880美元补偿费用[55] - 2019年3月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值880美元的135583股普通股，已支付160美元现金和108469股，剩余40美元现金和27114股暂留[56] - 2019年第一季度，公司在研发费用中记录与Machine Box额外或有金额相关的薪酬费用90万美元[112] - 2019年4月公司使用90万美元现金支付Performance Bridge前股东或有款项，预计未来12个月最多使用30万美元支付Machine Box收购或有款项[147] 准则生效及影响情况 - 新收入准则将于2018年12月15日后年度报告期和2019年12月15日后中期报告期生效，公司将采用修正追溯法[38][40] - 租赁准则将于2020年第一季度生效，公司正评估其对租赁安排、披露要求和财务报表的影响[41] - 商誉减值测试简化准则将于2022财年生效，预计对公司财务状况和经营成果无重大影响[42] - 非员工股份支付会计改进准则、公允价值计量披露要求变更准则将于2020年第一季度生效，公司正评估影响[43][44] Machine Box收购价格分配情况 - 收购Machine Box的购买价格分配：现金25美元、无形资产700美元、应计费用 - 375美元、可辨认净资产350美元、商誉1134美元，总价1484美元[59] 潜在稀释证券情况 - 2019年第一季度未纳入摊薄每股净亏损计算的潜在稀释证券共14519901股，2018年同期为6228374股[62] 现金及有价证券情况 - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券余额总计50,923美元，预计至少12个月内可满足现金需求[32] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本50937美元，未实现损失 - 14美元，公允价值50923美元[65] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本51152美元，未实现损失 - 48美元，公允价值51104美元[67] - 截至2019年3月31日，公司有价证券公允价值17057美元，未实现损失 - 14美元；截至2018年12月31日，公允价值13565美元，未实现损失 - 48美元[67] - 2019年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额为41003美元，2018年12月31日为38776美元[76] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券总计5090万美元，较2018年12月31日的5110万美元有所减少[135] 认股权证情况 - 2018年4月公司向金融咨询公司发行五年期认股权证，可购买20000股普通股，行使价11.73美元/股，截至2019年3月31日仍未到期[71] - 2019年3月31日，2018年4月认股权证公允价值为36美元，较2018年12月31日的23美元增加13美元[72] 商誉情况 - 2019年3月31日，商誉账面价值为5543美元，较2018年12月31日的5509美元增加34美元[73] 无形资产摊销费用情况 - 2019年第一季度，无形资产摊销费用为841美元，2018年同期为306美元[74] 其他收入净额情况 - 2019年第一季度，其他收入净额为211美元，2018年同期为183美元[82] - 2019年和2018年第一季度其他收入净额均为20万美元，主要来自货币市场基金和有价证券投资利息收入[134] 未来最低租赁付款情况 - 截至2019年3月31日，未来最低租赁付款总额为11628美元[84] 股票期权及薪酬费用情况 - 2019年第一季度，公司授予432400股时间型期权和1449102股绩效型期权[91] - 2019年第一季度，公司股票薪酬费用为5507美元，2018年同期为2474美元[96] - 2019年3月31日，受限股票未确认的总薪酬成本为240美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[97] - 2019年3月31日，受限股票单位未确认的总薪酬成本为450美元，预计在0.6年的加权平均期间内确认[99] - 2019年3月31日，基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为28,247美元，预计在3.9年的加权平均期间内确认[100] - 2019年3月31日，股票期权未确认的总薪酬费用为16,883美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[101] - 2019年1月31日，公司员工股票购买计划共购买64,967股普通股，截至3月31日，应计员工未来购买款项为141美元[102] 各业务线净收入情况 - 2019年第一季度广告业务净收入为571.4万美元，较2018年同期的312.1万美元增长83.1%，主要因收购带来140万美元收入及新老客户业务增加[125] - 2019年第一季度aiWARE SaaS解决方案净收入为275.4万美元，较2018年同期的126.7万美元增长117.4%，主要因收购带来110万美元收入及政府和媒体娱乐市场客户收入增加[125][126] - 2019年第一季度aiWARE内容许可和媒体服务净收入为365.7万美元，2018年同期无此项收入，全部来自收购Wazee Digital [125][127] 成本收入及利润情况 - 2019年第一季度成本收入比为31.9%，2018年为12.9%，成本净收入为387.2万美元，较2018年的56.4万美元增长586.5% [124][129] - 2019年第一季度毛利润为825.3万美元，较2018年的382.4万美元增长115.8%，毛利率从87%降至68% [129] 运营费用情况 - 2019年第一季度销售和营销费用为613.3万美元，较2018年的574.8万美元增长6.7%，占净收入比例从131.0%降至50.6% [130] - 2019年第一季度研发费用为693.8万美元，较2018年的452.8万美元增长53.2%，占净收入比例从103.2%降至57.2% [131] - 2019年第一季度一般及行政费用为1169万美元，较2018年的677.8万美元增长72.5% [130] - 2019年第一季度总运营费用为2476.1万美元，较2018年的1705.4万美元增长45.2% [130] - 2019年第一季度一般及行政费用绝对值增加，主要因股票薪酬费用增加220万美元，Wazee Digital和Performance Bridge新增费用140万美元等；占净收入百分比从上年同期的154.5%降至96.4%[132] 披露控制和程序情况 - 管理层评估公司披露控制和程序截至2019年3月31日无效，因2018年年度报告中披露的重大缺陷未得到补救[154] 未注册股权证券销售情况 - 2019年第一季度公司未进行未注册股权证券销售[161]

公司收购情况 - 公司于2017年12月收购Atigeo Corporation的先进数据分析软件及相关知识产权资产[21] - 公司于2018年8月收购Wazee Digital, Inc.，其提供数字内容管理和许可服务[22] - 公司于2018年8月收购Performance Bridge Media，增强了广告业务的播客解决方案[25] - 公司于2018年9月收购Machine Box, Inc.，增强了aiWARE平台的能力[26] aiWARE平台能力提升 - 2018年公司增强aiWARE架构，支持更多用例的实时认知处理[29] - 2018年公司扩展aiWARE能力，使其能够摄取和处理结构化数据[32] AI生态系统情况 - 公司的AI生态系统目前整合了来自多个第三方供应商的超300个各类认知引擎[34] 技术研发成果 - 公司开发了专有Conductor技术，以提高数据分析过程的性能[36] - 公司将认知引擎处理结果存储在可扩展的时间相关的临时弹性数据库TED中[38] 应用套件及应用开发 - 公司开发了aiWARE Essentials应用套件，包括用于跟踪广播广告效果的Attribute应用[40][41] - IDentify应用可帮助执法和司法机构提高调查工作流程的速度和效率[43] - Redact应用能让执法和司法专业人员利用AI自动编辑视频和图像证据中的敏感信息[44] - Veritone Developer应用为开发者提供自助开发环境，可创建、提交和部署认知引擎及用户应用[45] - 公司正在开发面向法律专业人员和合规用例的应用[46][47] - 公司近期发布IDentify和Redact应用，已在美国和英国多个执法机构试用[75] aiWARE平台部署选项 - 公司的aiWARE平台有多种部署选项，包括商业和政府云的全云选项以及混合本地/云选项[48] 业务扩展情况 - 公司收购Wazee Digital后扩展业务，提供数字资产管理解决方案和数字内容许可服务[52][56] 广告业务情况 - 2018年公司为广告客户投放了1.454亿美元的媒体广告[62] - 公司广告业务利用aiWARE平台，提供多种广告服务，收购Performance Bridge Media增强了播客解决方案[60][61][63] 平台市场聚焦与拓展 - 公司aiWARE平台及相关AI技术聚焦媒体和娱乐、法律和合规、政府市场，未来将拓展其他市场[64] 媒体和娱乐客户工作流程开发 - 公司为媒体和娱乐客户开发工作流程，如自动化遵守《儿童电视法案》的解决方案[69] 员工数量情况 - 截至2019年2月28日，公司有56名销售和营销员工[77] - 截至2019年2月28日，公司研发组织有93名员工[93] - 截至2019年2月28日，公司共有325名员工，其中317名为全职员工[100] 专利和商标情况 - 截至2019年2月28日，美国有22项已发布专利，有效期至2027 - 2036年，39项专利申请待审查；外国有12项已发布专利，48项专利申请待审查[95] - 截至2019年2月28日，美国有30项注册商标，9项待注册；外国有29项注册商标，5项待注册[95] aiWARE平台应用场景 - aiWARE平台可助力金融等行业利用AI技术提高合规工作的有效性和效率[73] - aiWARE平台能帮助执法等政府机构处理大量音视频和结构化数据[74] 销售渠道计划 - 公司计划扩大美国和国际的直接和间接销售渠道[80] 业务收入客户占比情况 - 2018年，aiWARE SaaS解决方案业务中，10个客户约占总收入的84.4%，其中2个全国性广播客户约占44.8%[84] - 2018年，广告业务中，10个广告客户约占总收入的52.2%[85] 法规风险 - 公司违反欧盟通用数据保护条例（GDPR）的财务处罚最高可达全球收入的4%或2000万欧元，以较高者为准[99] 公司注册及基本信息 - 公司于2014年6月13日以Veritone Delaware, Inc.之名在特拉华州注册成立，并于2014年7月15日更名为Veritone, Inc. [101] - 公司总部位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市安东大道575号100套房，电话是(888) 507 - 1737，官网是www.veritone.com [101] 报告获取及信息发布 - 公司的10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告及相关修订报告可在投资者关系网站investors.veritone.com免费获取[102] - 公司通过投资者关系网站发布重要信息，如财报电话会议网络直播、业务和财务表现相关新闻等[103] 法规豁免情况 - 作为较小报告公司，公司无需提供法规S - K第305项要求的信息[318]