文章核心观点 2025年4月30日Viridien公司在巴黎召开联合股东大会和董事会会议，股东大会批准所有提交决议，董事会进行人员任命和委员会组成调整 [2] 会议基本信息 - 会议名称为Viridien联合股东大会和董事会会议 [1] - 会议于2025年4月30日在法国巴黎举行 [2] - 投票结果和视频回放将在公司网站公布，网址为https://www.viridiengroup.com/investors/shareholders/general-meetings [2] 股东大会批准决议 - 批准2024财年法定财务报表和合并财务报表 [4] - 任命DELOITTE & ASSOCIES取代ERNST & YOUNG et Autres为法定审计师负责认证财务报表 [4] - 任命BDO PARIS取代MAZARS为法定审计师负责认证财务报表 [4] - 任命BDO PARIS为法定审计师负责认证可持续发展信息 [4] - 通过关于公司高管薪酬的薪酬意见决议 [4] - 续签Philippe SALLE、Anne - France LACLIDE - DROUIN和Michael DALY董事任期四年，增选Amélie OYARZABAL为董事 [4] 董事会人员变动 - 员工代表董事Patrick CHOUPIN任期结束，因公司不再超相关员工人数门槛，不再任命新员工代表董事 [2] - 董事会由8名董事组成，其中87.5%为独立董事，50%为女性 [3] - 任命Sophie ZURQUIYAH为董事长兼首席执行官至2026年年度股东大会，Philippe SALLE为副董事长兼首席独立董事 [4] 董事会委员会组成调整 - 涉及审计与风险管理委员会、任命与薪酬及治理委员会、新业务与并购委员会、可持续发展委员会 [3][6] 公司相关表态 - 公司首席执行官Sophie Zurquiyah感谢Philippe SALLE领导和愿景，期待其以副董事长和首席独立董事身份继续为董事会提供稳定支持 [6] - Sophie Zurquiyah感谢董事会信任，承诺履行董事长职责，等待董事会为公司定义新治理结构 [6] 公司简介 - Viridien是先进技术、数字和地球数据公司，全球约有3400名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市，代码VIRI [7] 联系方式 - 联系人为集团秘书长，邮箱为general.secretary@viridiengroup.com [8]

文章核心观点 2025年第一季度公司取得良好开端，完成船舶运力协议终止和债券再融资两大里程碑，财务表现稳健，各业务板块有不同程度增长，预计全年净现金流约达1亿美元并持续去杠杆化 [1][3][4] 各部分总结 Q1财务亮点 - 集团IFRS收入、EBITDA和净收入分别为2.58亿美元、9900万美元和 - 2800万美元，收入因地球科学业务的持续发展和地球数据销售成功而增长，调整后EBITDA增长35% [5] - 数字、数据和能源转型（DDE）业务收入2.14亿美元，增长16%，调整后EBITDA为1.37亿美元，增长32% [5] - 地球科学业务收入1.1亿美元，增长25%，受先进技术全球应用推动，在北美表现出色，在中东和北非地区也受关注 [5] - 地球数据业务收入1.04亿美元，增长7%，现金EBITDA为3900万美元，增长12%，在多个项目上有积极进展 [5] - 传感与监测（SMO）业务收入8700万美元，基本稳定（ - 2%），调整后EBITDA为1400万美元，增长37%，陆地业务活动持续活跃 [5] 财务指标对比 |指标|2024 Q1|2025 Q1|变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | |汇率（欧元/美元）|1.09|1.04|( - 5%) [9]| |收入（百万美元）|273|301|10% [9]| |DDE收入（百万美元）|185|214|16% [9]| |地球科学收入（百万美元）|88|110|25% [9]| |地球数据收入（百万美元）|97|104|7% [9]| |SMO收入（百万美元）|89|87|( - 2%) [9]| |陆地收入（百万美元）|45|51|14% [9]| |海洋收入（百万美元）|34|25|( - 26%) [9]| |核心外收入（百万美元）|11|11|4% [9]| |EBITDA（百万美元）|105|142|36% [9]| |调整后EBITDA（百万美元）|106|143|35% [9]| |DDE EBITDA（百万美元）|104|137|32% [9]| |SMO EBITDA（百万美元）|10|14|37% [9]| |企业及其他EBITDA（百万美元）|( - 8)|( - 8)| - 1% [9]| |经营收入（百万美元）|28|65|136% [9]| |调整后经营收入（百万美元）|29|66|130% [9]| |DDE经营收入（百万美元）|35|66|87% [9]| |SMO经营收入（百万美元）|2|8|303% [9]| |企业及其他经营收入（百万美元）|( - 9)|( - 9)| - 1% [9]| 全年财务展望 - 假设勘探开发资本支出环境稳定，地球科学业务受领先技术和大量积压订单推动增长，地球数据业务现金EBITDA指标将增强，传感与监测业务预计通过重组计划进一步节省成本，新业务将实现增长并为集团盈利做出首年积极贡献 [10] - 财务目标为假设石油市场适度波动，全年净现金流约达1亿美元，一季度成功再融资后，公司将继续专注于现金流生成和去杠杆化 [10] 财务报表情况 - 未经审计的临时合并运营报表显示，2025年第一季度经营收入5640万美元，较2024年同期的1980万美元大幅增长 [14] - 未经审计的临时合并财务状况报表显示，截至2025年3月31日，总资产27.167亿美元，总负债和权益27.167亿美元 [16][17] - 未经审计的临时合并现金流量表显示，2025年第一季度经营活动净现金流9050万美元，投资活动净现金流 - 5890万美元，融资活动净现金流 - 1.922亿美元，现金及现金等价物净减少1.55亿美元 [19][20] - 未经审计的临时合并权益变动表显示了2024年和2025年1月1日至3月31日期间权益各项目的变动情况 [22][23]

公司基本信息 - 公司名称为Viridien [1] - 公司为股份有限公司，股本为7161465欧元 [2] - 公司注册地址为法国马西市卡诺大道27号，埃夫里商业和公司登记号为969 202 241 [2] 股东大会信息 - 公司联合股东大会将于2025年4月30日上午10:30在法国巴黎的云商务中心举行 [3][4] - 2025年3月24日在《法定公告公报》（BALO）第36号公告中发布的会议通知包含议程、决议草案以及参会和投票的主要条款和条件，召集通知将于2025年4月11日在BALO第44号公告以及《巴黎人报》上发布 [4] - 与联合股东大会相关的筹备文件和信息将按照适用法律法规供公司股东查阅，法国商法典R. 22 - 10 - 23条所列文件和信息可在公司网站https://www.viridiengroup.com/investors/shareholders/general - meetings查询 [5] - 根据法国商法典R. 22 - 10 - 29 - 1条，股东大会将在公司网站2025年股东大会板块https://www.viridiengroup.com/investors/shareholders/general - meetings进行全程直播 [6] - 公司联系信息为：秘书长，法国马西市卡诺大道27号，邮箱general.secretary@viridiengroup.com [6]

文章核心观点 Viridien子公司获阿尔及利亚地震数据重新成像项目合同，将用新技术为客户创造价值 [1][3] 项目情况 - Viridien子公司获Sonatrach和PTTEP联合运营体合同，为阿尔及利亚东部哈西比尔雷凯兹特许权区两个总面积2400平方公里的3D地震数据集重新成像 [1] - 项目为期13个月，科学家将重新成像并合并2011年和2013年获取的两个地震数据集 [2] - 公司应用最新技术，提供更详细地震速度建模，提高地震振幅、相位和频率属性可靠性，用于定量解释和增强断层成像 [2] 公司表态 - 公司很高兴再次获阿尔及利亚项目，显示客户对其经验和差异化的信心 [3] - 公司持续开发和完善技术，从地震数据中提取更多有用信息，为客户创造价值，带来更好储层洞察、减少不确定性和提高钻井成功率 [3] 公司介绍 - Viridien是先进技术、数字和地球数据公司，推动科学边界，解决复杂挑战 [4] - 公司全球约有3500名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市，代码VIRI [4] 联系方式 - 投资者关系：Jean - Baptiste Roussille，电话+ 33 6 14 51 09 88，邮箱jean - baptiste.roussille@viridiengroup.com [5] - 媒体关系：Sara Pink - Zerling，电话+ 33 6 37 57 95 44，邮箱media.relations@viridiengroup.com [5]

公司概况 - 公司是临床前生物制药公司，专注开发治疗疼痛和疲劳相关疾病的新药，拥有Pharmagesic及其子公司[24] - 公司产品线聚焦Nav 1.7调节治疗急慢性疼痛和组合抗病毒疗法治疗疱疹病毒介导疾病，核心产品为Halneuron®和IMC - 1、IMC - 2[25] 市场数据 - 化疗引起的周围神经病变在化疗结束后1个月患病率为68.1%，3个月为60.0%，6个月及以后为30.0%；铂类/紫杉烷类化疗药物导致约70%的CINP病例[32][34] - 全球7大主要市场约有170万CINP患者，CINP药物市场规模约为每年15亿美元，癌症相关疼痛市场年销售额约为50亿美元，未来十年化疗治疗预计增长超50%[36] - 公司估计美国约有360万被诊断为纤维肌痛（FM）的患者，约200万患者正在接受治疗[71] - 2022年6.9%的成年人患有长新冠，3.4%的成年人在调查时有长新冠后遗症[78] - 约1000万美国人及全球3% - 6%的人患有纤维肌痛[92] - 美国约1.16亿成年人受常见慢性疼痛影响，每年直接医疗成本和生产力损失达5600 - 6350亿美元[92] 产品临床研究数据 - 公司此前癌症相关疼痛2期研究中，165名患者入组，77人（46.7%）分配到Halneuron®组，88人（53.3%）分配到安慰剂组，147人（89.1%）完成研究；51%的Halneuron®治疗患者疼痛减轻至少30%，而安慰剂组为35%[37] - CINP - 201研究中，125名患者随机分配到5个剂量组，105人（84.0%）至少经历1次治疗突发不良事件（TEAE），最常见的是口腔感觉异常和口腔感觉减退[39][40] - 2025年第一季度，公司在美国启动HALT - CINP - 203 2b期临床试验，计划招募200名患者，预计在第四季度对约40 - 50%的目标人群进行中期分析以确定样本量[43] - WEX - 001研究测试了2.5μg - 45μg的单次剂量Halneuron®，所有剂量均耐受性良好；WEX - 002研究确定健康志愿者最大耐受多次剂量为36μg，每日4次，共4天[45][48] - HAL - TQT - 101研究表明，15μg、30μg和45μg的单次皮下注射Halneuron®对QT/QTcF间期无影响，在健康成人中通常安全且耐受性良好[49] - 公司的IMC - 1在FM的2a期概念验证研究中，主要疼痛评估和次要疼痛减轻等指标有统计学显著改善，p值小于0.05被认为有统计学意义[56] - 2a期研究中，IMC - 1在多个FM治疗次要结果上有持续改善，30%疼痛减轻分析p值为0.052接近统计学显著[60] - 2a期研究中，IMC - 1组因不良事件停药率低于安慰剂组，研究中无死亡，仅报告3例严重不良事件（SAEs）[60][61] - 2022年9月FORTRESS研究结果显示，整体未达预设主要疗效终点（p = 0.302），但按患者入组时间分析有差异[64][65] - FORTRESS研究中，2021年6 - 11月入组患者（n = 208），IMC - 1对比安慰剂无改善；2021年11月 - 2022年4月入组患者（n = 214），IMC - 1在主要和关键次要终点有统计学显著改善[65] - FORTRESS研究中，IMC - 1治疗组因不良事件停药率为4.6%，安慰剂组为8.1%，总体停药率IMC - 1组为18.5%，安慰剂组为23%[66] - FORTRESS研究中，前半段入组患者70%为“Prior”患者，后半段超50%为“New”患者，“New”患者对IMC - 1治疗反应更好[67] - 2023年7月一项研究中，22名接受Val/Cel组合治疗的长新冠女性患者在14周开放标签治疗后，疲劳、疼痛等症状有显著改善，对照组为17人[81] - 2024年11月一项研究中，44名患者被随机分为高剂量、低剂量治疗组和安慰剂组，每组14 - 15人，低剂量IMC - 2组合抗病毒疗法在疲劳和睡眠障碍方面有临床意义的改善[84] 产品研发计划 - 公司与FDA商定的3期计划包括两项关键试验，一项四臂多因素设计，一项两臂设计，所有患者有机会参加开放标签安全扩展研究[68] - 公司预计依靠参考药物开发项目部分内容提交IMC - 1的505(b)(2)新药申请，FDA已同意该提交计划[85] - 公司提出的IMC - 1的3期开发计划获FDA同意，前提是审查完慢性毒理学项目最终结果[88] - 2023年12月，FDA同意公司将疲劳改善作为IMC - 2 2期研究主要终点，并认可整体研究设计[90] - 公司计划2025年下半年与FDA讨论2026年推进合成版Halneuron®进入3期开发[115] 专利情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有的Halneuron®相关专利组合有8个已发布专利家族，专利排他期到2027 - 2030年，待发布专利获批后可延至2042和2045年[96] - 截至2024年12月31日，公司抗病毒专利组合有21个已发布专利，包括3个物质组成专利和2个使用方法专利，排他期到2033年[102] - 美国常规申请专利有效期为自最早有效非临时申请日起20年，FDA相关恢复期限不超5年，含恢复期总期限不超FDA批准后14年，外国专利通常也是自最早有效申请日起20年[107] - 公司开发IMC - 1（泛昔洛韦/塞来昔布），其他专利用于增加未来治疗其他病毒性疾病的治疗组合[109] 产品销售计划 - 若Halneuron®获批，公司计划与药企签协议向麻醉科、肿瘤科和初级保健医生销售；若IMC - 1或IMC - 2获批，向神经科、老年病科和初级保健医生销售[113] 生产情况 - 公司依靠第三方承包商生产临床和商业供应药品，Halneuron®活性成分由海外供应商合成，冻干填充和成品由加拿大制造商生产[114] 药品监管相关 - 美国FDA监管药品需大量时间和资金，不遵守规定会受多种制裁[119] - 美国药品上市前需完成临床前研究、提交IND、经IRB批准、进行人体临床试验、提交NDA等一系列流程[120][121] - 人体临床试验分3期，需至少每年向FDA提交进展报告，FDA或主办方、IRB可随时暂停或终止试验[124] - 提交NDA申请上市需交申请费，FDA对标准NDA目标审核时间为提交“备案”日起10个月，通常需12个月[125] - 优先审评目标是6个月，标准审评是10个月，新分子实体从提交申请到审查和决策通常增加约2个月[137] - 孤儿药指治疗美国患者少于20万的罕见病药物，获批后有7年排他期[145][146] - 产品获批后，多数变更如增加新适应症需FDA事先审查和批准[148] - 加速批准途径常用于疾病进程长的情况，获批后需进行额外验证研究[143][144] - 产品符合加速审查和批准计划，FDA后续可能判定不再符合或不缩短审查时间[140] - 产品获批后，FDA可因未遵守法规撤回批准，有多种潜在后果[151][154] - 公司受美国联邦和州医疗欺诈和滥用法律及合规要求约束，可能影响销售和营销计划[158] - 公司产品若在国外销售，需遵守类似外国法律法规，在EEA等地区销售需获得单独监管批准[169][170] - EEA新上市产品有8年数据独占期和2年市场独占期，最长可延长至11年[172] - EEA孤儿药获批后有10年市场独占期，符合儿科调查计划可延长2年，特殊情况可缩短至6年[174][175] 产品覆盖和报销情况 - 公司产品Halneuron®、IMC - 1和IMC - 2的覆盖和报销状态存在重大不确定性[153] - 美国销售部分取决于第三方支付方的财务覆盖和报销，支付方会挑战产品价格[155] - 确定支付方是否提供产品覆盖与设定报销率通常是分开的流程[156] - 第三方支付方会挑战产品价格、审查医疗必要性和成本效益，公司或需开展研究[157] 公司人员与办公情况 - 截至2024年12月31日，公司有12名全职员工，无兼职员工，其中4人在美国工作，8人在加拿大工作[177] - 公司将大部分开发项目工作外包给合格独立承包商，所有员工和承包商需遵守保密、知识产权归属等合同协议[177] - 公司为加拿大员工租赁位于加拿大温哥华的办公室，美国业务目前除年报封面地址的“虚拟办公室”外，无其他办公场所[178] 公司交易情况 - 2024年10月7日，公司与Sealbond Limited签订股份交换协议，收购Pharmagesic (Holdings) Inc. 100%已发行和流通普通股[179] - 交易完成后，公司向Sealbond发行211,383股普通股（面值每股0.0001美元）和2,108.3854股A类非投票可转换优先股（面值每股0.0001美元）[180] - 每股A类优先股可按条件转换为10,000股普通股[180] - 2024年10月7日公司与Conjoint Inc.签订贷款协议，贷款本金总额1950万美元，其中1650万美元于2024年10月7日发放，300万美元于2025年2月18日发放，贷款于2027年10月7日连本带息全额偿还[181] - 2024年10月7日公司进行反向股票拆分，每25股已发行和流通的普通股自动转换为1股已发行和流通的普通股[182] - 2025年3月12日公司与贷款人达成债务交换和取消协议，以284.2638股A - 1系列非投票可转换优先股偿还贷款协议下的本金及应计利息[183] - 2025年3月12日公司与Maxim Group LLC达成协议，以每股8.26美元的价格发行和出售578,950股普通股，总收益约478万美元，净收益约425万美元[184] 财务数据 - 公司2024年和2023年合并净亏损分别为1234.9724万美元和529.6015万美元，截至2024年12月31日累计亏损7381.8946万美元[191] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来几年将继续产生重大运营亏损，因推进产品候选药物的临床开发、试验、审批和商业化成本高昂[192] - 公司需要额外资金来支持运营，若无法筹集资金，可能无法完成Halneuron®、IMC - 1或IMC - 2的开发和商业化[194] - 截至2024年12月31日公司手头现金不足以支持未来至少12个月的运营和资本需求[195] - 筹集额外资金可能会稀释股东权益、限制公司运营或要求公司放弃技术或产品候选药物的权利[199] 公司面临的风险 - 全球市场和经济不稳定可能对公司业务、财务状况和经营成果产生严重不利影响，使债务或股权融资更难获得[202] - 公司产品候选药物Halneuron®、IMC - 1和IMC - 2仍处于临床开发阶段，尚未获得监管批准，业务依赖其成功开发、获批及商业化[206] - IMC - 1在最近的2b期FORTRESS研究中未达到统计学上显著的疗效结果[207] - 传染病传播可能导致公司业务中断，影响产品候选药物开发、供应商供货、合作伙伴开展研究和试验，还会使医院减少治疗[208][209] - 临床试验昂贵、耗时且结果不确定，可能因监管机构分歧、获批延迟、与CRO和试验地点协商等原因导致延迟[211][212] - 临床试验可能被公司、IRBs、IECs、DSMB、FDA或其他监管机构暂停或终止，原因包括未按要求进行试验、安全问题等[213] - FDA和外国监管机构的审批过程漫长、昂贵且不可预测，公司可能无法证明产品候选药物安全有效而无法获批[214] - 获批前需用大量临床试验证据证明产品候选药物安全有效，但数据可能不足以支持获批[216] - FDA或外国监管机构可能因多种原因延迟、限制或拒绝批准产品候选药物，或要求额外测试[217] - 大量开发中的药物只有小部分能成功获批并商业化，获批过程可能导致公司无法获批产品候选药物[219] - 临床试验患者招募和留存困难，受患者资格标准、试验方案、现有数据等多种因素影响[221][223]

财务结构优化 - 公司将1950万美元债务转换为股权，增强了资产负债表[1][5] - 公司近期通过普通股融资480万美元，加上现有现金，可支持运营至2026年第一季度[5] 研发费用变化 - 2024年第四季度研发费用为230万美元，较2023年第四季度的30万美元增加200万美元[8] - 2024年全年研发费用为350万美元，较2023年全年的170万美元增加180万美元[11] 一般及行政费用变化 - 2024年第四季度一般及行政费用为520万美元，较2023年第四季度的80万美元增加440万美元[9] - 2024年全年一般及行政费用为870万美元，较2023年全年的370万美元增加500万美元[13] 净亏损情况 - 2024年第四季度归属于普通股股东的净亏损为820万美元，合每股基本和摊薄净亏损6.29美元，2023年同期净亏损为110万美元，合每股1.43美元[10] - 2024年全年归属于普通股股东的净亏损为1290万美元，合每股基本和摊薄净亏损12.52美元，2023年同期净亏损为530万美元，合每股7.05美元[14] 现金状况 - 截至2024年12月31日，公司现金总计1480万美元[14] 业务研究进展 - Halneuron® CINP 2b期研究中期数据预计在2025年第四季度公布[1][7][15]

公司基本信息 - 公司是一家先进技术、数字和地球数据公司，致力于推动科学发展以实现更繁荣和可持续的未来，全球约有3400名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市，股票代码VIRI [3] 财务信息 - 公司将于4月29日周二收盘后公布2025年第一季度财务业绩，新闻稿和报告将于当天下午5:45（欧洲中部时间）在公司网站发布 [1][5] 会议信息 - 英语分析师电话会议定于4月29日下午6:00（欧洲中部时间）举行，参与者需在此注册获取拨入号码和代码或在此参与网络直播，会议录音将在次日以音频形式在公司网站提供，为期12个月 [2][5] 更正信息 - 2025年2月27日发布的2024年第四季度和全年新闻稿及报告已修正，新版本可在公司网站下载 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人为Jean - Baptiste Roussille，电话+ 33 6 14 51 09 88，邮箱jean - baptiste.roussille@viridiengroup.com [4]

文章核心观点 2025年3月25日Viridien成功发行高级有担保票据并完成现有票据赎回条件，所得款项用于赎回现有票据及支付相关费用 [1][2][3] 分组1：发行情况 - 2025年3月25日公司成功发行总计4.5亿美元本金、2030年到期、利率10%的高级有担保票据，以及总计4.75亿欧元本金、2030年到期、利率8.5%的高级有担保票据 [1] - 公司还签订了1.25亿美元的超级优先循环信贷安排协议，担保物与票据相同，除附属担保安排部分外未进行提款 [2] 分组2：资金用途 - 发行所得净收益与手头现金一起用于满足和解除债务，并于2025年4月1日全额赎回2027年到期的现有高级有担保票据，支付相关费用 [3] 分组3：公司介绍 - Viridien是一家先进技术、数字和地球数据公司，全球约有3400名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市 [4] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人为Jean - Baptiste Roussille，电话+ 33 6 14 51 09 88，邮箱jean - baptiste.roussille@viridiengroup.com [5]

文章核心观点 公司成功定价高级有担保票据发行，获信用评级提升，此次交易有助于去杠杆、延长债务期限、降低利息成本和增强现金流，体现金融市场对公司的信心 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司成功定价4.5亿美元10%高级有担保票据（2030年9月到期）和4.75亿欧元8.5%高级有担保票据（2030年到期），票据将由子公司担保，按面值发行，预计2025年3月25日发行 [1] - 公司将在发行日签订1.25亿美元超级优先循环信贷安排协议，与票据采用相同担保方案 [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用发行所得净收益和手头现金，在发行日清偿并于2025年4月1日赎回2027年到期的高级有担保票据（本金4.47亿美元和5.79亿欧元），并支付再融资相关费用 [3] 分组3：评级变化 - 三大信用评级机构决定采取积极评级行动，穆迪、标普和惠誉分别将票据发行评级上调一档至B2、B和BB-，穆迪将公司评级从B3上调至B2，标普对其B-评级给予正面展望 [4] 分组4：公司表态 - 公司首席执行官表示，信用评级上调、订单超额认购和债券再融资成功，体现金融市场对公司的信心，交易将进一步去杠杆、延长债务期限、降低利息成本和增强自由现金流，增加的循环信贷安排显示银行合作伙伴的信任，公司将继续用现金减少杠杆并为股东创造价值 [5] 分组5：公司概况 - 公司是一家先进技术、数字和地球数据公司，全球约有3400名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市 [6] 分组6：去杠杆目标 - 拟议的再融资通过动用资产负债表上的过剩现金减少总债务，公司目标是通过过剩现金流在总债务和净债务基础上继续去杠杆，管理层还注重维持良好的流动性状况 [9] 分组7：目标市场 - 证券目标市场为符合条件的交易对手方和专业客户，不向欧洲经济区和英国的零售投资者发售，相关人员需考虑制造商的目标市场评估并确定合适的分销渠道 [12][13][14]

文章核心观点 公司Viridien S.A. 于2025年3月10日发行2030年到期的高级有担保票据,并签署循环信贷协议,所得款项用于赎回2027年到期的高级有担保票据 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司发行2030年到期、以美元和欧元计价的高级有担保票据,总本金约9.5亿美元 [1] - 票据由公司某些子公司提供高级有担保保证 [1] - 公司签署了1.25亿美元的循环信贷协议,与票据以相同抵押品提供超级优先担保 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算将发行所得款项净额与手头现金一起,全额赎回2027年到期、本金为4.474亿美元和5.786亿欧元的高级有担保票据 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是一家先进技术、数字和地球数据公司,致力于推动科学发展,解决复杂挑战 [3] - 公司在全球约有3400名员工,在泛欧巴黎证券交易所上市,股票代码为VIRI [3] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人是Jean - Baptiste Roussille,电话+33 6 14 51 09 88,邮箱jean - baptiste.roussille@viridiengroup.com [4] 分组5：目标市场 - 欧盟市场证券目标市场为合格对手方和专业客户,不面向零售投资者 [8][9] - 英国市场证券目标市场为合格对手方和专业客户,不面向零售投资者 [10][12] 分组6：发行限制 - 证券未在美国证券法下注册,不得在美国公开发售 [6] - 在法国和美国不会向公众发售证券 [6] - 英国新闻稿仅面向相关人士,证券发行也仅针对相关人士 [13]