财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为2.04亿美元，环比增长15%，同比增长3%，超过业绩指引范围上限 [7][28][29] - 非GAAP毛利率为35%，环比改善100个基点，主要受销量增长和有利的产品组合推动 [8][32] - 非GAAP运营利润率提升至营收的13%，上一季度为8% [9][34] - 非GAAP摊薄后每股收益为0.35美元，超过业绩指引范围上限 [9] - GAAP摊薄后每股收益为0.08美元，上一季度为亏损0.16美元 [31] - 净收益从第一季度的300万美元大幅增长至1400万美元，增长超过三倍 [35] - 运营现金流改善至1300万美元 [38] - 期末现金为1.11亿美元，净债务（扣除现金后）降至4.01亿美元 [38][39] - 调整后EBITDA为3300万美元，上一季度为2200万美元，净债务杠杆率在第二季度末为3.7倍 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务营收为1.57亿美元，环比增长13%，同比增长1% [9][29] - CT球管销售势头强劲，已持续多个季度 [10] - 其他医疗领域如肿瘤、乳腺X光和放射摄影均实现增长，而透视和牙科保持平稳 [10] - 工业业务营收为4700万美元，环比增长24%，同比增长13% [11][29] - 工业数字探测器需求在多个垂直领域增长，但用于港口、边境安检及机场行李安检的成像产品需求仍然滞后 [11] - 软件业务获得FDA 510(k)批准，推出增强版CT肺癌筛查应用，该应用使用人工智能自动检测可疑结节 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地区划分，所有三个地区均实现强劲环比增长：美洲整体增长15%，其中工业板块增长更高；欧洲、中东和非洲地区增长17%；亚太地区增长14% [30] - 在中国市场，CT系统需求预计未来几年将以每年约10%的速度增长，原因包括发热门诊安装量增加以及农村医疗体系更加自给自足 [12] - 中国本土原始设备制造商目前约占中国CT销售额的40% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在中国采取与本土原始设备制造商建立关系的战略，在最初与8家本土原始设备制造商合作的12个CT项目中，已有9个推向市场，3个仍在进行中 [13] - 本土原始设备制造商正从入门级系统扩展到64层、128层及更高层数的CT系统项目，以提供更强的诊断成像能力，这为公司带来未来潜在机会 [14] - 作为“本地化”战略的一部分，无锡工厂持续扩大为中国市场组装球管（“加载”）的规模 [16] - 公司计划在本财年晚些时候推出两款专为高端256层和320层CT系统设计的新CT球管 [18] - 公司通过合资企业VEC Imaging开发纳米管技术，该技术使用冷阴极，在室温下工作，具有高开关速度和高封装密度，有望降低医院和影像中心的总体拥有成本，并实现更小、更轻、便携的系统 [21][22][23][24] - 纳米管技术的研发进展顺利，已实现40至180千伏的预期能量输出，并正在进行加速寿命测试，在160千伏下每个发射器已完成超过10亿次投影 [25] - 研发支出在第二季度为1800万美元，占营收的9%，占运营费用的41%，反映了对创新和新产品的支出优先 [33] - 公司正通过提高制造和服务活动的效率来改善毛利率 [33] - 公司致力于去杠杆化，目标是实现3倍的净债务杠杆率 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 财务业绩强于预期，营收超过新冠疫情前水平 [7] - 需求环境对公司依然强劲 [41] - 客户群中新产品开发活动势头增强，反映了客户对其所服务市场的信心 [17] - 货运和物流成本居高不下，预计将保持高位，直到海运相关延误和不确定性消退，空运量恢复正常 [32] - 供应链存在挑战，包括货运限制和延误以及材料短缺，公司在第三季度业绩指引中已纳入一定程度的谨慎预期 [49] - 医疗设备使用率的提高预示着未来的资本需求，包括更多的替换部件和整个系统的更换 [93] - 公司目前看到材料成本或投入成本略有上升，货运和投入成本对毛利率构成一定阻力，但影响不大且正在管理 [88] 其他重要信息 - 审计委员会于3月31日任命德勤为新任外部审计师 [27] - 应收账款因销售额增加而增加800万美元，但应收账款周转天数减少4天至58天 [36] - 库存健康地减少了2200万美元，本财年目标是减少2500万至3000万美元库存，上半年已减少约2400万美元 [36][37] - 应付账款减少1600万美元，以尽量减少供应链不确定性并提高整体运营效率，应付账款周转天数降至34天 [37] - 第二季度税收支出低于100万美元，主要受德国税收和荷兰研发税收抵免两项重大有利项目推动，带来200万美元收益，对每股收益产生0.06美元的一次性利好 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：关于各市场业务改善的定性描述及业绩超预期的原因 [45] - 管理层表示，当季业绩非常强劲，医疗业务环比增长13%表现突出，CT需求持续强劲，其他大多数模式也呈现广泛需求，仅透视和牙科保持平稳 [46] - 工业方面需求同样广泛强劲，电子领域表现良好，唯一未显著增长的垂直领域是安检、货物和机场（行李安检） [47][48] - 业绩超预期主要得益于广泛的需求和成本控制，进入下一季度仍看到类似强度 [46][48] 问题：关于第三季度业绩指引相对保守的原因及是否存在季节性因素 [49] - 管理层表示，需求依然广泛强劲，指引相对谨慎主要是考虑到供应链挑战，包括货运限制和延误以及材料短缺，而非产能限制 [49] 问题：关于中国本土原始设备制造商市场份额增长前景及对全球原始设备制造商的影响 [51] - 管理层五年前已预见本土原始设备制造商的增长，其份额从几乎为零增至约40%，未来是否会更高尚待观察 [52] - 全球原始设备制造商在中国市场依然强大，并从整体市场增长中受益，但市场份额已向本土原始设备制造商转移 [53] - 公司与中国本土原始设备制造商的合作关系保持强劲，所有合作项目均在推进，未丢失任何项目 [53] - 预计中国CT市场的主流将是64层和128层系统，增长将来自新系统销售以及旧系统向更高层数升级 [54] 问题：关于安检货物筛查业务的积压订单量及复苏时间 [57] - 管理层指出，工业业务占总销售额约20%，其中不到三分之一属于安检货物及机场行李筛查 [58] - 该业务已连续多个季度疲软，积压或潜在需求规模难以量化 [59] - 其复苏取决于旅行恢复和机场释放资本支出，港口和货物检查可能比旅行相关部分更早复苏 [59][60] 问题：关于中国原始设备制造商新合同的进展阶段及无锡工厂的产能和定位 [63] - 管理层表示，无锡工厂在球管（“轻制造”）和探测器制造方面均顺利扩大规模 [64] - 球管核心部件仍在盐湖城制造，在无锡进行组装、定制和测试，目前主要是“本地化”运营，暂无计划转为“本地供全球” [64][65] - 探测器制造方面，无锡工厂已能生产多种探测器，并利用本地供应链以更低成本生产，未来有能力供应全球市场 [66][67] - 无锡工厂目前产能可达数千个探测器，无产能约束 [68] - 与本土原始设备制造商的新项目（如64层、128层CT）处于产品开发的不同阶段，基于现有基础设施，预计不会像初期项目那样耗时五年 [69] - 公司也与现有原始设备制造商在心血管系统等其他模式上启动了新项目 [70] 问题：关于新产品（如高端探测器、纳米管技术）实现营收的时间表 [75] - 基于现有平台的新产品（如新型探测器）上市较快，通常从开始研发到产生收入约需三年，初期销量低，客户新产品上市次年会上量 [77] - 全新平台技术（如光子计数探测器、纳米管）需要客户彻底重新设计应用，耗时更长，纳米管技术的收入实现可能需要五年以上 [79][81] - 因此，革命性技术对近期收入的贡献有限 [82] 问题：关于印度市场的合作伙伴及增长潜力 [84] - 公司在印度有客户，包括少数本土原始设备制造商和全球原始设备制造商，但印度本土原始设备制造商基础不如中国强大，预计未来几年会逐渐成熟 [84] - 当前印度市场主要由国际全球原始设备制造商服务，公司通过两者开展业务 [85] 问题：关于当前材料成本上涨的影响 [86] - 管理层确认目前看到材料/投入成本和运费略有上升，对毛利率构成阻力，但影响不大且正在管理，预计能应对 [88] 问题：关于医疗设备使用率是否预示未来资本需求 [92] - 管理层肯定使用率提高对公司有两方面积极影响：一是增加球管、连接器等磨损部件的替换需求；二是增加整个系统的更换需求，因此对广泛的需求感到乐观 [93] 问题：关于光子计数技术业务是否受疫情影响及进入CT探测器市场的进展 [98] - 管理层表示，现有光子计数组件销售在新冠疫情期间确实下滑，但此后活动已恢复并持续增长，原有项目管道/积压并未消失 [100] - 收购Direct Conversion的长期价值在于获得技术并进入CT探测器市场，该技术开发进展顺利，已向原始设备制造商提供模块进行测试和验证 [101]

业绩总结 - Q1 FY21的总收入为1.77亿美元，较Q4 FY20的1.70亿美元有所增长[23] - Q1 FY21的每股收益（EPS）为0.08美元，较Q4 FY20的-0.04美元有所改善[25] - 2021年第一季度收入为1.771亿美元，较2020年第一季度的2.001亿美元下降了11.5%[36] - 2021年第一季度毛利为5720万美元，毛利率为32.3%，相比2020年第一季度的6110万美元和30.5%有所改善[36] - Q1 FY21的调整后EBITDA为2200万美元，较Q4 FY20的400万美元显著上升[30] - 2021年第一季度调整后的EBITDA为2220万美元，较2020年第一季度的2380万美元下降了6.8%[41] 用户数据 - 医疗部门的收入为1.39亿美元，工业部门的收入为3800万美元[18] - 2021年第一季度非GAAP毛利为5950万美元，非GAAP毛利率为33.6%，较2020年第一季度的6610万美元和33.0%有所上升[36] 未来展望 - 预计Q2 FY21的收入指导范围为1.80亿至2.00亿美元[32] - 公司预计未来10年中国市场将需要25000个新的CT系统[10] 费用与盈利能力 - Q1 FY21的现金流来自运营为700万美元，较Q4 FY20的-1200万美元有所改善[31] - 2021年第一季度运营费用为5110万美元，较2020年第一季度的5650万美元下降了6.9%[36] - 非GAAP运营费用为4550万美元，较2020年第一季度的5070万美元下降了10.3%[36] - 2021年第一季度非GAAP运营收益为1400万美元，运营收益率为7.9%，相比2020年第一季度的1540万美元和7.7%有所下降[38] 负面信息 - 2021年第一季度税前亏损为470万美元，较2020年第一季度的120万美元亏损扩大[38] - 2021年第一季度稀释每股净亏损为0.16美元，较2020年第一季度的0.03美元亏损有所增加[40] - 2021年第一季度非GAAP税前收益为510万美元，较2020年第一季度的1040万美元下降了50.0%[40] - 长期债务净额为4.60亿美元，较Q4 FY20的4.55亿美元有所增加[28]

公司人员与业务合作情况 - 公司约有2000名全职员工，分布在北美、欧洲和亚洲的制造和服务中心[119] - 公司在产品研发上投入，约有500人从事产品开发[121] - 公司与中国8家医疗X射线成像原始设备制造商签订了CT管的多年定价协议[131] 财年时间说明 - 2021财年是截至2021年10月1日的52周，2020财年是截至2020年10月2日的53周[141] 业务收入关键指标变化 - 2021年1月1日止三个月与2020年1月3日止三个月相比，医疗业务收入从1.556亿美元降至1.392亿美元，减少1.64亿美元，降幅10.5%[142] - 2021年1月1日止三个月与2020年1月3日止三个月相比，工业业务收入从4450万美元降至3790万美元，减少660万美元，降幅14.8%[142] - 2021年1月1日止三个月与2020年1月3日止三个月相比，总收入从2.001亿美元降至1.771亿美元，减少2300万美元，降幅11.5%[142] - 2021年1月1日止三个月医疗业务收入占总收入的78.6%，2020年1月3日止三个月占比77.8%[142] - 2021年1月1日止三个月工业业务收入占总收入的21.4%，2020年1月3日止三个月占比22.2%[142] - 医疗业务收入减少主要因动态成像应用数字探测器销售下降及上一年同期多一周，部分被CT X射线管和射线成像应用数字探测器销售增加抵消[142] 财务关键指标变化 - 2021年第一季度总毛利润为5.72亿美元，较2020年的6.11亿美元下降3900万美元，降幅6.4%，主要因工业部门毛利润下降[144] - 2021年第一季度研发费用为1.67亿美元，较2020年的2.17亿美元下降5000万美元，降幅23.0%，占总收入的9.4% [145] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为3.44亿美元，较2020年的3.48亿美元下降400万美元，降幅1.1%，占总收入的19.4% [145] - 2021年第一季度利息和其他费用净额为1.08亿美元，较2020年的5800万美元增加5000万美元，主要因利息费用增加[148] - 2021年第一季度公司在470万美元的税前亏损基础上确认了160万美元的所得税费用，2020年同期在120万美元的税前亏损基础上确认所得税费用为零[149] 债务与现金流情况 - 截至2021年1月1日，公司长期债务为4.575亿美元，流动到期的长期债务为260万美元，扣除递延发行成本5370万美元[152] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金流为7100万美元，投资活动使用的净现金流为4400万美元，融资活动提供的净现金流为2200万美元[155] 应收账款与订单情况 - 2021年1月1日贸易应收账款销售未结清天数为62天，2020年10月2日为66天[158] - 截至2021年1月1日公司总积压订单为2.601亿美元，预计在未来12个月确认为收入[166] 市场风险情况 - 公司面临四种主要市场风险，包括外汇汇率风险、信用和交易对手风险、利率风险和商品价格风险[167] - 强势美元可能给美国以外客户带来定价压力，弱势美元可能使公司产品在美元基础上更具价格吸引力[168] 风险管理措施 - 公司可能与金融机构签订外汇远期和期权合约，对冲部分预测的外汇风险，通常为期一到三个月[169] - 公司使用集中化方法管理现金和为运营融资，现金及现金等价物可能面临信用风险集中问题[170] - 公司会对客户进行持续信用评估，并保持较强的信用控制[171] 财务相关特殊情况 - 截至2021年1月1日，公司无浮动利率借款[172] - 截至2021年1月1日的三个月内，公司没有用于管理价格变动风险的商品衍生工具[173] - 截至2021年1月1日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[176] - 2021财年第一季度，公司继续努力补救已识别的重大缺陷，包括重新设计和加强与库存和收入成本相关的控制活动等[177][178] 固定成本承诺情况 - 2021年公司与dpiX的固定成本承诺为1160万美元，需支付MeVis非控股股东年度净补偿约47.5万欧元[159][160] 诉讼情况 - 公司认为目前没有任何未决诉讼会对运营或财务状况产生重大不利影响[182]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________________ FORM 10-K ____________________________________________________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the year ended October 2, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-37860 _________________________ ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.7亿美元，与2020财年第三季度相当，同比下降16%，主要受COVID影响 [12][13][26] - 第四季度GAAP毛利率为27%，非GAAP毛利率为28%，较第三季度提高2个百分点，得益于产品组合优化和成本降低 [27] - 第四季度研发费用为1700万美元，较上一季度减少约200万美元；SG&A费用为4100万美元，非GAAP下为3100万美元，较上一季度增加约300万美元 [27] - 第四季度运营亏损1300万美元，非GAAP下运营亏损不到100万美元，较上一季度有所改善 [28] - 第四季度GAAP利息费用为1400万美元，非GAAP下为600万美元，与第三季度相似；其他费用约为200万美元 [29] - 第四季度GAAP净亏损2600万美元，合每股摊薄亏损0.66美元；非GAAP下净亏损200万美元，合每股摊薄亏损0.04美元，较第三季度有所改善 [31] - 第四季度应收账款增加1400万美元，DSO增加8天至66天；库存减少1100万美元至2.72亿美元 [32] - 第四季度经营现金流为负1200万美元，全年为正1300万美元；第四季度末现金为1.01亿美元，较上一季度增加1300万美元；总债务为5.11亿美元，其中4.55亿美元记录在资产负债表上 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务第四季度营收1.36亿美元，CT管销售强劲，其他医疗成像产品销售仍下滑，乳腺管需求略有增加，通用X射线管和探测器需求稳定 [14][25] - 工业业务第四季度营收3400万美元，同比下降，但在无损检测等领域有早期复苏迹象，货运筛查业务活动增加，部分OEM客户订单和积压订单增加 [21][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度美洲市场营收6400万美元，EMEA市场营收5500万美元，APAC市场营收5100万美元；2020财年美洲市场营收2.55亿美元，EMEA市场营收2.31亿美元，APAC市场营收2.52亿美元 [26] - 中国市场在2020财年占公司总营收的11%，当地OEM客户成功推出新CT系统，公司向中国的CT管发货量较上一财年显著增加 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是加速有机增长，通过运营转型提高运营利润率，加强资产负债表 [44] - 公司将继续推动提高毛利率和营业收入的举措，降低债务 [44] - 公司在研发方面的投资旨在扩大客户基础，开拓新的市场机会，如光子计数探测器和纳米管X射线源 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为投资者通过环比比较能更好地了解公司业绩 [12] - 公司预计疫情影响过去后，X射线成像设备和产品需求将反弹，持续创新将有助于公司扩大市场领先地位 [43] - 公司将提供季度指引，以帮助投资者更好地了解业务表现和进展 [41] - 对于2021财年第一季度，公司预计营收在1.6亿 - 1.8亿美元之间，非GAAP摊薄每股收益在 - 0.15 - 0.10美元之间 [42] 其他重要信息 - 公司续签了与前20大客户的所有到期多年协议 [9] - 公司提前关闭了圣克拉拉工厂，并进行了其他结构调整，预计全面实现后每年可节省成本2800万美元 [10] - 公司用新的资本结构取代了现有债务，提高了流动性和灵活性 [10] - 公司推出了一系列新产品，包括液态金属轴承技术管、纳米管技术和Z平台探测器 [11][16][19] - 公司将在RSNA会议上展示最新的X射线管、数字探测器、连接控制设备和软件解决方案，并推出两款新的光子计数探测器 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 工业业务在2021年的趋势以及中国市场的情况 - 工业业务各垂直领域复苏轨迹不同，电子和电池检测领域持续强劲，政府控制的垂直领域支出将继续推进，预计其他工业垂直领域将自行发展，不会出现明显倒退 [48][50][53] - 中国市场业务已恢复正常，中国政府继续投资医疗保健，CT系统采购持续，OEM客户产品开发工作未放缓 [54][55][56] 问题2: 运营费用的季度节奏以及第一季度指引范围的因素 - 第一季度运营费用预计将从第四季度的4800万美元降至4400 - 4500万美元，并将保持在该水平；随着圣克拉拉工厂关闭和其他成本降低举措的实施，毛利率将逐步提高 [57][58][60] - 指引范围的差异主要由于COVID带来的不确定性，包括产品组合变化、客户发货推迟和税收的不可预测性 [61][62][63] 问题3: 第四季度关闭工厂是否有成本节约效益以及工业业务毛利率异常的原因 - 第四季度关闭工厂的效益非常小，大部分效益将从第一季度开始显现，圣克拉拉工厂的1400万美元成本节约预计第一季度实现一半，其余在第二季度完全体现 [65][66] - 工业业务毛利率的异常表现是由于机器销售和服务的组合以及低机器发货量导致的，不代表业务整体毛利率趋势 [67][69] 问题4: 2021年医院采购情况以及纳米管技术商业化时间 - 客户活动因地区和模态而异，中国市场业务正常，亚洲其他地区较慢，欧洲在第二轮封锁前有积极迹象，美洲较慢；乳腺和牙科业务恢复较快，已开始看到替换管销量上升，但资本设备采购尚无定论 [70][71][73] - 纳米管技术距离商业化至少需要2年以上时间，但一旦推向市场，公司将从中受益 [74][75] 问题5: 100个基点毛利率目标改善的时间和幅度 - 毛利率目标改善预计在2021财年下半年开始产生有益影响，目标是在2022财年实现完整的一个百分点提升，第一、二季度进展较慢，第三、四季度将加速 [78][79] 问题6: 新政府上台对中国关税的影响以及核心阴极技术的潜在影响 - 公司已在中国建立本地制造和采购体系，以应对关税风险，无论关税是否逆转，都能部分抵消风险 [82][84][85] - 核心阴极技术预计将吸引新客户，虽然可能会对现有产品线造成一定程度的蚕食，但由于其具有显著的新价值主张，将为公司带来新的收入来源 [87][89][92] 问题7: 第一季度营收指引中医疗和工业业务的预期以及制造运营改进对毛利率的影响 - 营收指引的2000万美元范围是由于圣诞节和COVID的不确定性，公司预计业务将朝着指引中点发展 [94][97] - 制造运营改进是在圣克拉拉工厂关闭成本节约的基础上的增量举措，预计到2021财年末非GAAP毛利率将达到32% - 33% [95][96] 问题8: 样品或原型转化为订单的时间以及公司未来现金流情况 - 现有技术的样品转化为订单通常需要12 - 24个月，纳米管技术需要更长时间，预计2 - 3年才能推向市场 [99][100] - 公司预计在当前水平下，下一季度过后实现现金流盈亏平衡，随着成本降低和毛利率提高，以及业务复苏，现金流表现将得到改善 [102] 问题9: 第四季度是否有额外的人员裁减以及业务是否已触底 - 第四季度中期在美国裁减了约94个职位，目前大部分人员裁减已完成 [103][104] - 公司业务在第三、四季度已企稳，虽处于较低水平，但预计不会进一步恶化，等待业务复苏带来的积极影响 [105]

公司人员情况 - 公司约有2000名全职员工，超500名工程师从事研发[154][156] 疫情相关影响 - 因新冠疫情，公司对相关库存和资产减记计提约1600万美元准备金[159] - 工业业务涵盖安全和无损检测市场，新冠疫情导致这两个市场需求下降[173][177] - 公司预计新冠疫情带来的需求不确定性至少持续到本历年年底[160][170][177] 商誉情况 - 2020年第三季度，医疗和工业报告单元未发生商誉减值，工业单元公允价值超账面价值超20%，医疗单元超30%，两单元商誉账面价值分别为1.73亿美元和1.178亿美元[162] 业务部门划分 - 公司业务分为医疗和工业两个可报告运营部门，首席运营决策官主要根据收入和毛利率分配资源和评估业绩[165] 医疗业务情况 - 医疗业务中，高端X射线管和动态数字探测器贡献大量收入，数字探测器市场价格呈下降趋势[167][168] - 中国医疗服务普及使诊断X射线成像系统数量显著增长，公司预计中国市场收入占比将长期上升[171] 工业业务情况 - 工业业务涵盖安全和无损检测市场，新冠疫情导致这两个市场需求下降[173][177] 会计政策 - 公司关键会计政策受会计估计影响，自2019年以来，除采用两项会计准则更新外，无重大变化[179] 财年和财季情况 - 2020财年为截至10月2日的53周，2019财年为截至9月27日的52周，2020年7月3日和2019年6月28日结束的财季均为13周[180] 营收数据 - 2020年第三季度总营收1.712亿美元，较2019年同期的1.967亿美元减少2550万美元，降幅13.0%，其中医疗营收1.376亿美元，工业营收3360万美元[181] - 2020年前三季度总营收5.683亿美元，较2019年同期的5.782亿美元减少990万美元，降幅1.7%，其中医疗营收4.486亿美元，工业营收1.197亿美元[190] 毛利润和毛利率数据 - 2020年第三季度总毛利润2630万美元，较2019年同期的6070万美元减少3440万美元，降幅56.7%，医疗和工业毛利率分别降至13.1%和24.7%[183] - 2020年前三季度总毛利润1.45亿美元，较2019年同期的1.851亿美元减少4010万美元，降幅21.7%，医疗和工业毛利率分别降至23.5%和33.2%[192] 研发费用数据 - 2020年第三季度研发费用1900万美元，较2019年同期的2090万美元减少190万美元，降幅9.1%，占总营收比例升至11.1%[184] - 2020年前三季度研发费用6160万美元，较2019年同期的5850万美元增加310万美元，增幅5.3%，占总营收比例升至10.8%[193] 利息和其他净支出数据 - 2020年第三季度利息和其他净支出1300万美元，较2019年同期的520万美元增加780万美元，主要因可转换票据利息和其他费用增加[187][188] - 2020年前三季度利息和其他净支出2130万美元，较2019年同期的1820万美元增加310万美元，主要因可转换票据利息和其他费用增加[196] 所得税和税前亏损数据 - 2020年第三季度公司确认1160万美元所得税收益，对应3980万美元税前亏损；2019年同期确认70万美元所得税收益，对应60万美元税前亏损[189] 公司经营措施和能力 - 公司采取临时减薪、减少退休匹配供款、员工休假等措施管理现金，预计未来十二个月可能违反信贷协议中的杠杆比率契约，持续经营能力存疑[198][200] 现金及现金等价物数据 - 2020年7月3日现金及现金等价物为8.74亿美元，较2019年9月27日的2.99亿美元增加5.75亿美元[202] 总债务净额数据 - 2020年7月3日总债务净额为4.171亿美元，较2019年9月27日的3.951亿美元增加0.22亿美元[203] 经营、投资、融资活动净现金数据 - 2020年7月3日止九个月经营活动提供净现金2500万美元，2019年6月28日止九个月为4900万美元[204] - 2020年7月3日止九个月投资活动使用净现金2320万美元，2019年6月28日止九个月为8640万美元[204] - 2020年7月3日止九个月融资活动提供净现金5670万美元，2019年6月28日止九个月为1470万美元[204] 贸易应收账款销售未清天数数据 - 2020年7月3日贸易应收账款销售未清天数为58天，2019年9月27日为63天[208] 固定成本承诺数据 - 2020年1月确定2020年固定成本承诺为1270万美元，截至2020年7月3日，该协议剩余固定成本承诺为640万美元[209] 非控股股东持股情况 - 截至2020年7月3日，非控股股东持有MeVis约50万股，占已发行股份的26.5%[211] 可转换票据发行情况 - 2020年6月发行本金总额2亿美元的可转换票据，票面利率为4%[222] 信贷协议借款情况 - 截至2020年7月3日，信贷协议下借款总额为2.605亿美元（扣除递延贷款成本后）[223] 整改计划实施情况 - 2020财年前三季度公司开始实施整改计划以解决2019财年发现的重大缺陷[226] - 2020财年前三季度公司聘请了额外有经验的会计和财务报告人员并聘请顾问[226] 重大弱点情况 - 截至2020年7月3日，之前确定的重大弱点仍然存在[227] 控制活动增强情况 - 重新设计和增强了与库存相关的控制活动[227] - 增强了国际实体业务绩效监控控制相关的控制活动[227] - 增强了现有控制的设计并实施了与消除公司间余额相关的新控制活动[227] - 增强了与客户订单录入、数量和定价信息准确性相关的控制活动[228] - 增强了与根据ASC 606评估客户安排会计处理相关的控制活动[228] - 设计并实施了控制活动以识别和评估结账后事件的影响[228] - 重新设计和增强了与现金流量表编制和审查相关的控制活动[228]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1.71亿美元，较去年同期的1.97亿美元下降13% [13][24] - 第三季度医疗营收降至1.38亿美元，工业营收降至3400万美元，分别较去年同期减少9%和25% [13] - 第三季度毛利率为15%，去年同期为31%；调整后非GAAP毛利率为26%，去年同期为34% [24][25] - 第三季度研发费用为1900万美元，较去年同期减少200万美元；SG&A费用为3100万美元，与去年同期持平 [27][28] - 第三季度折旧和摊销总计1000万美元，去年同期为900万美元 [29] - 第三季度运营亏损2700万美元，去年同期运营收入为500万美元；非GAAP运营亏损为100万美元，去年同期运营收入为1900万美元 [29] - 第三季度利息费用为700万美元，去年同期为500万美元；其他费用为600万美元 [30] - 第三季度税收优惠为1200万美元，去年同期税收费用为100万美元；净亏损2800万美元，合每股摊薄亏损0.73美元，去年同期净亏损100万美元，合每股摊薄亏损0.04美元 [31] - 第三季度非GAAP净亏损为800万美元，合每股摊薄亏损0.20美元，去年同期非GAAP净收益为900万美元，合每股摊薄收益0.24美元 [32] - 第三季度应收账款减少1700万美元，库存维持在2.83亿美元；运营现金流为100万美元，本财年至今为2500万美元，去年同期为4900万美元 [33] - 第三季度末现金及现金等价物为8700万美元，较上季度增加6300万美元；总债务增加8600万美元至4.69亿美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务方面，CT和放射产品销售增长，但用于选择性医疗程序的产品销售显著下降，第三季度医疗营收减少1400万美元至1.38亿美元 [12][13][24] - 工业业务方面，第三季度销售进一步放缓，特别是货物和机场安检领域，工业营收减少1200万美元至3400万美元 [12][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场CT系统销售稳步进展，当地客户市场份额增加；其他市场中，中国市场恢复较快，亚洲其他地区稍慢，欧洲开始回升，美国和拉丁美洲恢复最慢 [15][72][73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期增长战略的三个支柱为通过新产品推出和技术创新推动增长和市场扩张、通过本地策略推动新兴市场增长、向工业成像新领域扩张 [50][51] - 公司在新产品创新方面取得进展，如Z平台探测器、下一代轻量化机器人射线探测器等；在本地策略上，积极向中国本地和全球OEM客户供货；在工业领域，虽部分业务销售放缓，但市场和产品开发工作仍在推进 [53][54][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情对公司业务产生影响，但市场需求在疫情过后有望反弹，公司基本面和增长战略依然强劲 [48][50] - 公司预计第四季度营收在1.55 - 1.70亿美元之间，业务已在较低水平企稳，但难以确定具体的复苏时间 [45][132] 其他重要信息 - 公司为应对疫情导致的营收和毛利率下降，决定停产一些低利润率产品，并采取了一系列成本削减措施，预计在2021财年节省超过2500万美元成本 [16][18] - 公司新CFO Sam Maheshwari将致力于改善公司的资本结构、运营和成本结构 [41] - 公司因当前预测可能无法满足现有信贷协议的财务契约，正积极寻求新的债务融资来源 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: OEM是否开始增加支出，以及不同市场的恢复情况如何 - 公司表示CT市场一直活跃，放射市场需求有过波动，而肿瘤、心脏病、牙科和乳腺摄影等选择性医疗程序市场的手术量正在缓慢上升，但资本设备采购恢复正常的时间因地区而异，中国恢复较快，美国和拉丁美洲较慢 [68][69][72] 问题2: 医院预算是否会在疫情后长期低于正常水平 - 公司认为这存在可能性，但由于客户业务全球化，情况会有差异，且部分设备采购预算并非完全基于医院，公司对市场趋势保持密切关注 [75][76] 问题3: 毛利率下降的主要驱动因素是产品组合还是间接费用 - 非GAAP毛利率从去年的34%降至26%，其中约3个百分点是产品组合变化导致，另外5个百分点是由于库存准备金、资产重估、运费和关税成本增加以及生产效率降低等因素 [78][84] 问题4: 停产产品的情况及对营收的影响 - 停产产品主要是探测器产品，为低销量、低利润率产品，预计季度营收影响在500万美元以下，对第四季度展望影响不大，且部分产品有后续替代型号，不会造成客户和营收流失 [85][92][93] 问题5: 第四季度营收指导范围的驱动因素是什么 - 部分业务取决于季度最后两到三周的活动水平，工业产品的发货情况也会影响营收，同时不同地区和业务模式的表现存在差异 [101][102] 问题6: 工业市场的恢复情况如何 - 工业市场恢复速度因垂直领域而异，预计无损检测（NDT）领域恢复较快，机场和货物安检领域恢复较慢 [103][104] 问题7: 债务契约潜在违约的情况及原因 - 涉及的债务为定期贷款和循环信贷，虽第三季度末满足契约要求，但预测未来可能无法满足，计划用新的债务来源替换现有债务 [109][110] 问题8: 短期实施的变革中哪些会变得更突出及对营收的影响 - 部分临时措施如休假和减薪是为改善现金流，其他措施如裁员和产品合理化旨在产生长期影响，预计不会影响营收，营收增长仍取决于市场驱动的购买活动 [117][118][122] 问题9: 客户库存订购模式和信贷条款是否有变化 - 客户在需求放缓时会更谨慎管理库存，但未出现明显的信贷条款变化，公司的DSO保持在58天，收款情况良好 [125][126] 问题10: 公司预计的恢复情况及第四季度业务各部分的表现 - 公司认为业务已在较低水平企稳，但难以确定具体的复苏时间，第四季度营收应与第三季度有相似的医疗和工业业务组合 [132][137] 问题11: 圣克拉拉工厂是否已关闭及成本节约情况 - 圣克拉拉工厂的生产将在本季度末结束，相关成本节约将在2021财年体现，裁员的效益也将在2021财年第一季度开始显现 [145][146][148] 问题12: 工业业务中机场安检和石油管道检测的恢复时间 - 石油和天然气业务占比较小，工业业务主要来自NDT等多个领域，不同领域恢复速度不同，机场安检和石油天然气领域恢复较慢，难以确定具体恢复时间 [151][152][154] 问题13: 工业业务能否在12 - 18个月内恢复到2019年水平 - 公司表示难以确定，但认为部分面向消费者的工业领域会较快恢复，机场安检和石油天然气领域恢复最慢 [153][154] 问题14: 公司是否有流动性问题及是否需要再融资 - 公司正在进行再融资工作，虽未完成会有一定担忧，但并非重大问题 [155] 问题15: 超过2500万美元的成本削减是否基于上季度的评论，以及对运营费用和毛利率的影响 - 成本削减包括圣克拉拉工厂的相关措施和裁员等，预计可实现超过3000万美元的成本削减，约四分之三影响销售成本，四分之一影响运营费用，预计到2021年第二季度非GAAP运营费用达到每季度4400 - 4500万美元，毛利率提高约3个百分点 [159][160][162] 问题16: Sam Maheshwari加入Varex的原因 - 主要原因是公司所处的医疗行业前景良好，X射线技术有广泛应用，且公司有提升盈利能力的潜力 [164][165]

公司人员与部门结构 - 公司约有2000名全职员工，分布在北美、欧洲和亚洲的制造和服务中心[135] - 公司有医疗和工业两个可报告运营部门，首席运营决策官主要根据收入和毛利率分配资源并评估财务绩效[141] 财年与财季时间 - 2020财年为截至10月2日的53周，2019财年为截至9月27日的52周，2020年4月3日和2019年3月29日结束的财季均为13周[154] 三个月财务数据关键指标变化 - 2020年4月3日止三个月总营收1.97亿美元，较2019年3月29日止三个月的1.958亿美元增长0.6%，其中医疗收入1.554亿美元增长4.4%，工业收入4160万美元下降11.3%[155] - 2020年4月3日止三个月医疗收入占总收入的78.9%，工业收入占21.1%，而2019年同期分别为76.0%和24.0%[155] - 2020年4月3日止三个月总毛利率为29.2%，较2019年3月29日止三个月的32.9%下降10.6%，其中医疗毛利率27.8%下降6.3%，工业毛利率34.6%下降21.3%[157] - 2020年4月3日止三个月研发费用2090万美元，占总收入10.6%，较2019年同期的1880万美元增长11.2%[158] - 2020年4月3日止三个月销售、一般和行政费用3530万美元，占总收入17.9%，较2019年同期的3030万美元增长16.5%[158] - 2020年4月3日止三个月无形资产减值为0，较2019年同期的80万美元下降100%[158] 研发费用占比情况 - 公司认为长期研发费用占年收入的8% - 10%是合适范围，2020年第二季度研发费用占比升至10.6%是因增加了直接转换项目[159] 六个月财务数据关键指标变化 - 2020年4月3日止六个月总营收3.971亿美元，较2019年3月29日止六个月的3.815亿美元增长4.1%，其中医疗营收增长6.2%，工业营收下降2.9%[164] - 2020年4月3日止六个月总毛利率为1.187亿美元，较2019年3月29日止六个月的1.244亿美元下降4.6%，医疗和工业毛利率均下降[166] - 2020年4月3日止六个月研发费用4260万美元，较2019年3月29日止六个月的3760万美元增长13.3%，占总营收比例从9.9%升至10.7%[167] - 2020年4月3日止六个月销售、一般和行政费用7010万美元，较2019年3月29日止六个月的6110万美元增长14.7%，占总营收比例从16.0%升至17.7%[167] - 2020年4月3日止六个月利息及其他费用净额为830万美元，较2019年3月29日止六个月的1300万美元减少470万美元[170] - 2020年4月3日止六个月所得税费用为70万美元，对应230万美元税前亏损；2019年3月29日止六个月所得税费用为300万美元，对应1190万美元税前收入[171] 资金流动性与债务情况 - 2020年4月公司从循环信贷安排中额外提取6500万美元以增加流动性和支持运营[173] - 2020年4月3日现金及现金等价物为2420万美元，较2019年9月27日的2990万美元减少570万美元[174] - 2020年4月3日总债务净额为3.83亿美元，较2019年9月27日的3.951亿美元减少1210万美元[175] - 2020年4月3日贸易应收账款销售未清天数为59天，2019年9月27日为63天[180] - 截至2020年4月3日，公司总借款为3.83亿美元（扣除递延贷款成本）[192] 利率互换与借款利率影响 - 截至2020年4月3日，公司利率互换名义价值为2.475亿美元，用于对冲债务的浮动伦敦银行同业拆借利率部分[192] - 假设当前借款水平不变，排除利率互换下固定利率借款部分，平均借款利率每变动1个百分点，公司利息费用每年约变动140万美元[192] 赔偿义务情况 - 公司为业务伙伴和客户提供标准赔偿，除财产损失相关损失外，未来潜在最大赔偿金额无上限，截至2020年4月3日未产生重大成本[184] - 公司对董事、高管和部分员工有赔偿义务，赔偿无上限，截至2020年4月3日未产生重大成本[185] 市场风险情况 - 公司面临四种主要市场风险：外汇汇率风险、信用和交易对手风险、利率风险和商品价格风险[187] - 公司通常对资产负债表上的外汇敞口进行一个月的套期保值[189] - 2020年4月3日结束的三个月内，公司未使用商品衍生工具管理价格变动风险[193] 内部控制情况 - 首席执行官和首席财务官评估认为，截至2020年4月3日，公司披露控制和程序因2019财年财务报告内部控制重大缺陷而无效[194] - 公司自2019财年开始实施补救计划解决重大缺陷，需控制有效运行一段时间并经测试后才视为缺陷已补救[196]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收从去年同期的1.96亿美元增至1.97亿美元 [13][34] - 第二季度毛利率为29%，去年同期为33%；调整后毛利率为32%，去年同期为34% [35][36] - 第二季度研发费用为2100万美元，较去年同期增加200万美元，占营收约11% [37] - 第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为3500万美元，去年同期为3000万美元 [38] - 第二季度折旧和摊销总计1100万美元，去年同期为800万美元 [39] - 第二季度运营收益为100万美元，去年同期为1400万美元；调整后运营收益为1100万美元，去年同期为2300万美元 [40] - 第二季度利息费用为500万美元，与去年同期相当 [40] - 第二季度税收费用不到100万美元，去年同期为200万美元 [42] - 第二季度净亏损200万美元，合每股摊薄亏损0.05美元；去年同期净收益600万美元，合每股摊薄收益0.15美元 [42] - 第二季度调整后净收益为500万美元，合每股摊薄收益0.12美元；去年同期为1300万美元，合每股摊薄收益0.34美元 [43] - 摊薄在外流通股为3910万股，去年同期为3850万股 [43] - 应收账款在本季度增加400万美元，销售未收款天数为59天，去年同期为57天 [44] - 库存增加1300万美元至2.82亿美元 [44] - 第二季度末现金及现金等价物为2400万美元，债务增加200万美元，总债务为3.83亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗业务 - 营收增长4%至1.55亿美元 [13][34] - 毛利率下降约3个百分点 [35] 工业业务 - 营收下降11%至4200万美元 [13][34] - 毛利率下降约4个百分点 [36] 各个市场数据和关键指标变化 医疗市场 - CT系统安装需求持续健康，预计未来几个季度需求保持稳定 [16] - 牙科、乳腺摄影和肿瘤市场因疫情放缓，但公司认为是暂时情况 [19] 工业市场 - 港口和边境货物筛查产品销售因油价下跌显著下降 [22] - 无损检测（NDT）市场中，油气行业客户产品销售大幅下降，其他NDT应用产品销售也因疫情经济影响大幅下滑 [23] - 机场安全市场第二季度产品销售增加，但预计本财年下半年因全球航空旅行下降而减少 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司撤回2020财年业绩指引，因疫情对业务造成干扰，需求不确定和供应链及制造生产率多变情况将至少持续到本财年末 [25][46] - 第二季度启动一系列成本削减和现金保存措施，预计在本财年剩余时间减少成本1500 - 2000万美元，包括提前关闭圣克拉拉工厂、美国员工休假和减薪、国际员工降薪和减少工作时间、暂停401K匹配和员工奖励计划现金部分、减少其他可自由支配费用、调整低利润率产品价格或停产等 [26][28] - 评估长期成本削减措施，预计2020年下半年开始实施 [29] - 公司在X射线成像行业有70多年领导地位，供应全球约25%的X射线管和数字探测器，是美国唯一独立制造商，与全球原始设备制造商（OEM）有长期合作关系，创新和质量受客户认可 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司业务造成干扰，包括医疗和工业产品需求不确定、供应链和制造生产率多变，但公司业务基本面依然强劲，将继续支持客户、创新并采取行动确保未来发展 [25][49] - 公司认为医疗探测器和管技术符合市场需求，预计从暂时停顿中恢复后竞争力更强 [22] - 工业业务虽有短期逆风，但长期仍有增长潜力 [24] 其他重要信息 - 公司在菲律宾采取措施应对疫情，安排受影响工人在厂区住宿，维持业务连续性和按时交付 [11][12] - 公司在德国面临海关审计，已为相关预估金额记账，正在法院抗辩，预计未来几个季度会有更多相关费用 [57][59][61] - 公司将圣克拉拉工厂关闭时间提前一个季度至本财年第四季度 [26][122] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：210万美元加回毛利率的情况，以及本季度中国积压订单中CT管需求和后续趋势 - 加回与德国海关审计有关，公司对海关当局的分类裁决有异议并在法院抗辩，预计未来几个季度会有类似金额费用，但具体难以确定 [57][59][61] - 中国CT业务本季度表现良好，需求快速恢复，CT表现回到预期轨迹，本季度CT需求有正常业务和疫情相关购买两方面因素 [65][66] 问题2：牙科和石油市场逆风对下半年订单和积压订单的影响 - CT需求下半年预计保持正常，其他医疗模态如牙科和乳腺摄影因医生办公室停诊需求停滞，但随着门诊诊所开放有望恢复，时间不确定 [68][69][70] - 公司积压订单影响不大，工业安全检测业务放缓一是因疫情导致项目安装停滞，二是油价下跌影响招标和客户支出意愿，油气业务与油价关联更大 [73][74][76] 问题3：4月销售趋势，以及第二季度利润率受产品组合影响情况 - 工业业务放缓始于第二季度中期，预计下半年持续；医疗业务中CT需求持续，高端应用资本设备购买在3月下旬和下一季度有所放缓 [86][88] - 第二季度毛利率损失3个百分点，大致三分之一归因于整体产品组合变化，三分之一是圣克拉拉工厂转移的重叠成本，三分之一是疫情导致的运费增加和工厂生产率下降 [90][91][93] 问题4：新会计准则咨询费用是否为一次性，SG&A费用较高原因，以及医院经济影响设备销售可能性 - 新会计准则咨询费用大部分与第一季度实施的准则相关，部分延续到第二季度，约200万美元与此相关 [97] - SG&A费用增加还因SOX补救成本纳入调整后财务数据、业务整体表现不佳和直接转换业务增加成本 [98][99][100] - 政府有确保医院正常运营和资金充足的承诺，公司认为医院经济问题对设备销售影响是时间不确定性，基本市场驱动因素会使需求恢复，且部分营收来自替换管 [103][105][107] 问题5：4月和5月初业务情况，合同最低限额情况，圣克拉拉工厂时间线，以及医疗和工业业务后续影响 - 工业业务放缓始于第二季度中期，预计下半年全面下降，公司业务无大量积压订单，难以提供具体数据 [116][117] - 公司与客户的定价协议大多基于销量，无严格合同最低限额，销量变化对价格影响不大 [119] - 圣克拉拉工厂运营将在本季度末和第四季度逐步缩减，比原计划提前约一个季度，基本按计划进行 [122] - 工业业务各垂直领域恢复情况不同，机场安全与乘客流量相关，货物安全与项目资金和油价有关，其他垂直领域与消费支出、工厂生产和政府预算有关，全面恢复时间难以确定 [125][127][130] 问题6：成本节约的对比基准，以及在销货成本（COGS）和运营费用（OpEx）中的占比 - 成本节约是相对于当前运营水平，主要是人员相关费用，在研发和SG&A费用中占比较大，约三分之二在运营费用，三分之一在销货成本 [133][134][135] 问题7：长期毛利率目标是否受结构性变化影响 - 公司通过此次经历可探索降低成本结构的机会，如运营成本和可变支出；同时会审视整体成本结构，调整低绩效产品线；研发投入如新型探测器平台有助于提升业务表现 [136][137][138] 问题8：中国工厂运营情况，全球其他工厂是否削减班次，4月是否削减班次，以及收购股份发行情况 - 中国工厂从疫情中快速恢复，CT项目、生产工作按计划进行，探测器生产和发货量增加，供应链转移和供应商认证也在推进 [143][144] - 全球其他工厂除菲律宾因交通问题有生产人员减少情况外，未削减班次，通过平衡不同地区生产和增加班次维持交付 [145][146] - 4月工业业务中线性加速器生产有一定放缓，但因生产资源可共享，未对整体生产造成重大影响 [148][150][151] - 4月发行约30万股用于收购付款，下季度摊薄在外流通股将增至约3940 - 3950万股 [154][156] 问题9：资产负债表和现金展望，包括第三季度现金消耗和第四季度及明年初现金流情况 - 公司每季度需支付750万美元定期贷款最低还款额 [163] - 客户付款模式未变，关键是根据客户订单组合调整制造计划和减少库存，成本削减和资本支出减少有助于下半年现金流保持正值，但情况较紧张 [164][165][166]

公司人员情况 - 公司约有2000名全职员工，超500名工程师[126][128] 财年周期 - 2020财年为截至10月2日的53周，2019财年为截至9月27日的52周[141] 总营收及各业务线营收情况 - 2020年第一季度总营收2.001亿美元，较2018年同期的1.857亿美元增长7.8%，其中医疗业务营收1.556亿美元，增长8.1%，工业业务营收4450万美元，增长6.5%[142] - 2020年第一季度医疗业务营收占比77.8%，工业业务营收占比22.2%[142] 总毛利润及各业务线毛利润情况 - 2020年第一季度总毛利润6110万美元，较2018年同期的6000万美元增长1.8%，其中医疗业务毛利润4380万美元，下降2.9%，工业业务毛利润1730万美元，增长16.1%[144] 毛利率情况 - 2020年第一季度医疗业务毛利率28.1%，工业业务毛利率38.9%，总毛利率30.5%[144] 费用情况 - 2020年第一季度研发费用2170万美元，较2018年同期的1880万美元增长15.4%，占总营收的10.8%[145] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用3480万美元，较2018年同期的3080万美元增长13.0%，占总营收的17.4%[145] - 2020年第一季度利息和其他费用净额为580万美元，较2018年同期的630万美元减少50万美元[148] 税率情况 - 2020年第一季度有效税率为0.9%，2018年同期为26.8%[149] 信贷安排额度 - 截至2020年1月3日，信贷安排可用额度为7300万美元[151] 现金及现金等价物情况 - 2020年1月3日现金及现金等价物为3000万美元，较2019年9月27日增加100万美元[152] 未偿还债务净额情况 - 截至2020年1月3日，未偿还债务净额为3.813亿美元，较2019年9月27日减少1380万美元[153] 现金流量情况 - 2020年1月3日结束的三个月，经营活动提供净现金2300万美元，较2018年12月28日结束的三个月增加300万美元[154] - 2020年1月3日结束的三个月，投资活动使用净现金1.06亿美元，较2018年12月28日结束的三个月增加7200万美元[155] - 2020年1月3日结束的三个月，融资活动使用净现金1200万美元，较2018年12月28日结束的三个月减少110万美元[154] 应收账款周转天数情况 - 2020年1月3日应收账款周转天数为55天，较2019年9月27日的63天减少8天[157] 固定成本承诺情况 - 2019年固定成本承诺为1270万美元[158] 非控股股东持股情况 - 截至2020年1月3日，非控股股东持有MeVis约50万股，占已发行股份的26.3%[159] 总借款及利率影响情况 - 截至2020年1月3日，总借款为3.813亿美元，利率互换名义价值为2.531亿美元，利率每变动1个百分点，利息费用约变动130万美元[170]