公司股价表现 - 过去一个月公司股价下跌6.9%但跑赢所在行业和板块 [1] - 过去12个月公司股价回报率为40.2%且预计2024年下半年势头继续 [4] - 公司股票目前交易价格高于50日移动平均线呈牛市趋势 [13] 公司业绩情况 - 2024年上半年GMV同比增长19.8%低于去年同期20.9% 营收增长21.7%低于去年同期22.5% [2] - 2024年上半年非GAAP总订阅量较去年同期增长310个基点达到77.7% 同期运营利润为10.5万 [3] - 公司预计2024年第三季度营收在5600万 - 5700万美元之间 按外汇中性计算同比增长18 - 20% [9] - 2024年第三季度每股收益共识预估为2美分 较过去30天上涨几美分 去年同期亏损1美分 [10] - 公司预计2024年营收为2.31 - 2.35亿美元 按外汇中性计算同比增长18 - 20% [10] - 2024年营收共识预估为2.3392亿美元 较2023年增长16.08% [10] - 2024年每股收益共识预估为6美分 较过去30天上涨几美分 去年同期亏损7美分 [11] - 公司将自由现金流和非GAAP运营利润率目标提高到高个位数至低两位数范围 [11] 公司业务相关 - 公司为企业品牌和零售商提供SaaS数字商务平台 86%的年经常性收入来自企业客户 [6] - 公司超过40%的GMV来自协同商务交易 超过80%的GMV来自协同商务集成 [6] - 2023年底公司有2600个客户和3500个活跃在线商店 超2.85万月活跃用户访问开发者门户 [7] - 公司国际足迹不断扩大 在43个国家有活跃在线商店 [7] - 公司在南美洲增长态势良好 2019 - 2023年复合年增长率为29% [8] - 公司拥有丰富的合作伙伴 包括TikTok和Pinterest [8] 公司估值情况 - 公司股票价值评分F表明目前估值过高 [12] - 公司远期12个月市销率为5.03倍高于整个行业的2.58倍 [12] 公司投资评级 - 公司被市场研究公司IDC评为25家B2C供应商中的领导者 [13] - 公司增长风格评分为B 对成长型投资者有吸引力 [13] - 公司目前为Zacks排名第一（强力买入） [13]

文章核心观点 - VTEX是一家提供软件即服务数字商务平台的公司,帮助企业品牌和零售商制定商务策略、建立在线商店并销售产品或服务 [1][2] - VTEX是一家Zacks排名第1(强烈买入)的公司,其价值评分为F,增长评分为B [1] 公司概况 - VTEX成立于2000年,总部位于英国伦敦,由Geraldo do Carmo Thomaz Junior和Mariano Gomide de Faria创立 [2] - VTEX的数字商务平台可以帮助客户执行商务策略,包括建立在线商店、整合和管理跨渠道订单,以及创建第三方卖家的市场 [2] 财务表现 - VTEX过去4个季度持续超越市场预期,平均正面盈利惊喜达177% [3] - 公司年度盈利预测不断上调,本年度由亏损转为盈利,明年预计增长16%至234百万美元,后年增长19.5%至279百万美元 [4] 估值分析 - VTEX的市盈率为108倍,较高但符合刚实现盈利的公司特点 [5] - 市净率为5倍,考虑到公司的轻资产模式和高增长,这个估值水平相对较低 [5] - 公司毛利率正在不断提升,从-6.5%改善至1.5%,有助于未来盈利的进一步增长 [5]

文章核心观点 - VTEX近期股价呈下跌趋势，但上一交易日形成的锤子线图形态暗示股价可能反转，且华尔街分析师上调该公司盈利预期也增强了其趋势反转的前景 [1] 分组1：VTEX股价现状与趋势 - VTEX股价近期呈下跌趋势，过去一周下跌5.1%，但上一交易日形成的锤子线图形态显示股价可能很快反转 [1] 分组2：锤子线图形态介绍 - 锤子线图是烛台图中常见的价格形态，开盘价和收盘价相差较小形成小烛身，当日最低价与开盘价或收盘价相差较大形成长下影线，下影线长度至少是实体的两倍时形似“锤子” [2] - 下跌趋势中，锤子线图形成当天股价创新低，但在当日低点获得支撑后出现买盘，推动股价收盘接近或略高于开盘价，该形态出现在下跌趋势底部时，表明空头可能失去对价格的控制，多头成功阻止股价进一步下跌，暗示潜在的趋势反转 [2] - 锤子线图可出现在任何时间框架，短期和长期投资者均可使用，但该形态有局限性，应与其他看涨指标结合使用 [2] 分组3：VTEX趋势反转的基本面因素 - VTEX近期盈利预期修正呈上升趋势，是基本面的看涨指标，因为实证研究表明盈利预期修正趋势与近期股价走势密切相关 [3] - 过去30天，当前年度的共识每股收益预期增长了58.3%，表明覆盖VTEX的华尔街分析师大多认同该公司有潜力实现比此前预测更好的收益 [3] - VTEX目前的Zacks排名为1（强力买入），处于根据盈利预期修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票中的前5%，排名为1或2的股票通常表现优于市场，该排名是潜在趋势反转的更确凿迹象 [3]

文章核心观点 - VTEX股票过去四周上涨11.1%，按华尔街分析师短期目标价，其仍有上涨空间，但仅依赖目标价做投资决策不明智，分析师上调公司盈利预期及公司Zacks排名显示其短期有上涨潜力 [1][3][9] 分析师目标价情况 - VTEX股票过去四周涨11.1%，上一交易日收盘价7.20美元，分析师平均目标价11.13美元，潜在涨幅54.6% [1] - 平均目标价由四个短期目标价构成，标准差2.66美元，最低目标价8美元，涨幅11.1%，最乐观目标价14美元，涨幅94.4% [2] 目标价参考的局限性 - 仅依赖目标价做投资决策不明智，分析师设定目标价的能力和公正性存疑 [3] - 研究表明目标价常误导投资者，分析师常因业务激励设定过高目标价 [5][6] 目标价参考的价值 - 目标价标准差小表明分析师对股价走势和幅度有高度共识，可作为进一步研究的起点 [7] 公司上涨潜力依据 - 分析师上调公司每股收益预期，显示对公司盈利前景乐观，盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关 [9] - 近30天有两个当前年度盈利预期上调，无下调，Zacks共识预期增长111.1% [10] - 公司Zacks排名为1（强力买入），处于基于盈利预期的4000多只股票前5%，显示短期上涨潜力 [11]

文章核心观点 - VTEX股票过去四周上涨1.2%，按华尔街分析师短期目标价，其均值11美元意味着潜在上涨空间58.5%，虽分析师目标价有局限性，但公司盈利前景乐观及Zacks排名等因素显示其股价有上涨潜力 [1][9][11] 分析师目标价情况 - 目标价均值11美元，由四个短期目标价构成，标准差2.58美元，最低8美元意味着较当前价格上涨15.3%，最乐观预计涨101.7%至14美元 [1][2] - 目标价易误导投资者，分析师常因业务激励设定过高目标价，但标准差低表明分析师对股价走势有较高共识，可作为进一步研究起点 [5][6][7] - 不应仅依赖目标价做投资决策，需持高度怀疑态度 [3][8] 公司上涨潜力因素 - 分析师在向上修正每股收益预期上达成强烈共识，显示对公司盈利前景乐观，盈利预期修正趋势与近期股价走势强相关 [9] - 过去一个月，Zacks当前年度共识预期增长212.5%，无负面修正 [10] - 公司目前Zacks排名第一（强力买入），处于基于盈利预期四个因素排名的4000多只股票前5%，表明短期内股价有上涨潜力 [11]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 GMV达到44亿美元,同比增长15.6%,FX中性同比增长19.4% [48] - 公司Q2收入达到5650万美元,同比增长18.1%,FX中性同比增长21.9% [48] - 公司过去8个季度非GAAP经营利润率持续提升,从2022年Q3的26个百分点增长到2023年Q2的42个百分点,最近3个季度维持在15个百分点左右 [11][49][50] - 公司非GAAP毛利润同比增长28.4%,FX中性同比增长33.6% [58] - 公司非GAAP经营利润率从去年同期的-3.2%提升至本季度的11.3% [59] - 公司连续4个季度实现正现金流,Q2自由现金流为3.2百万美元 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司订阅收入同比增长20.6%,FX中性同比增长24.7% [52] - 公司服务收入为2.6百万美元 [52] - 公司非GAAP订阅毛利率达到78.1%,同比提升285个基点 [55] - 公司整体非GAAP毛利率达到74%,同比提升597个基点 [56] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示阿根廷市场消费情况一直较为挑战,是公司整体FX中性收入同比增长的2个百分点左右的负面影响 [79][80][81] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续优化组织结构和成本,提升运营效率和弹性,实现可持续的盈利增长 [9][10][11][12] - 公司加强与合作伙伴和渠道的合作,拓展社交商务等新的业务机会 [20][21] - 公司获得ISO 27001认证,提升安全性和客户信心 [22] - 公司在IDC MarketScape报告中首次被评为中型市场领导者 [17][18][19] - 公司认为AI将对电商行业产生重大影响,将利用AI模型为客户提供更好的应用 [84][85][86][87][88][89][90][91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来增长前景保持信心,将继续执行盈利增长战略 [48][60][61] - 公司预计2024年FX中性收入同比增长18%-20% [61] - 公司预计2024年非GAAP经营利润率和自由现金流率将达到高个位数到低双位数 [61] 其他重要信息 - 公司在Q2实现了多个新客户上线,并扩展了与现有客户的合作 [13][14] - 公司在欧洲举办了首次VTEX Connect Europe活动,取得成功 [15][16] - 公司与TikTok和Pinterest等平台建立合作,拓展社交商务业务 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Marcelo Santos 提问** 对于公司调整增长和盈利能力指引的主要因素是什么 [64][65] **Ricardo Sodre 回答** 公司Q2表现超预期,主要得益于现有客户的强劲表现和新客户签约势头,这促使公司上调了FX中性收入增长指引 [66][67][69] 问题2 **Thiago Kapulskis 提问** 公司如何看待AI对SaaS行业的影响,以及对公司在发达市场的机遇和挑战 [77][78] **Mariano Gomide de Faria 和 Geraldo Thomaz 回答** 公司认为AI将对电商行业产生重大影响,但公司将利用AI模型为客户提供更好的应用,并利用自身的数据优势帮助客户发展AI能力 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

文章核心观点 - 2024年第二季度VTEX营收和每股收益同比增长且超预期，部分关键指标表现有差异，近一个月股价表现不佳但获Zacks买入评级 [1][5] 财务表现 - 2024年第二季度营收5654万美元，同比增长18.1%，超Zacks共识预期1.96% [1] - 2024年第二季度每股收益0.03美元，去年同期为 - 0.04美元，超共识预期400.00% [1] 关键指标表现 - 商品交易总额（GMV）为44.4亿美元，两位分析师平均预估为46.8亿美元 [3] - 服务收入为260万美元，两位分析师平均预估为263万美元 [4] - 订阅收入为5400万美元，两位分析师平均预估为5282万美元 [5] 股价表现与评级 - 过去一个月VTEX股价回报率为 - 19.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 - 6.7% [5] - 股票目前Zacks排名为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [5]

公司业绩 - VTEX在最新季度报告中每股收益为$0.03，超出Zacks共识预期的每股亏损$0.01，去年同期为每股亏损$0.04，调整后数据表明季度业绩超出预期400% [1] - 公司过去四个季度中有四个季度超出共识每股收益（EPS）预期 [2] - 公司本季度营收为$56.54 million，超出Zacks共识预期1.96%，去年同期营收为$47.89 million，过去四个季度中有三个季度超出共识营收预期 [2] 股价表现 - VTEX股价自年初以来下跌约13.4%，而标普500指数上涨8.7% [3] 未来展望 - 公司当前共识EPS预期为下一季度-$0.01，营收$58.03 million，当前财年EPS预期为$0.03，营收$236.04 million [7] - 公司当前的估计修订趋势为有利，Zacks Rank评级为2（买入），预计股价将在短期内跑赢市场 [6] 行业影响 - 互联网-软件行业在Zacks行业排名中位于前37%，研究显示，排名前50%的Zacks行业表现优于后50%的行业 [8] - 同行业公司2U预计下一季度每股亏损$5.05，营收$192.21 million，同比下降13.5% [9]

业绩总结 - VTEX的2024年第二季度总收入为2.205亿美元，较去年同期增长26%[12] - 2023年，VTEX的总商品交易额（GMV）为167.5亿美元，同比增长25%[39] - 2023年第二季度总收入为56.5百万美元，同比增长18.1%，外汇中性增长率为21.9%[55] - 2023年第二季度毛利润为41.6百万美元，同比增长28.5%，外汇中性毛利润为43.3百万美元[55] - 2023年，VTEX的订阅收入为190.3百万美元，同比增长28%[51] 用户数据 - VTEX的年度经常性收入（ARR）中，86%来自企业客户，平均每个客户的ARR为134,000美元[11] - VTEX在2023财年拥有2,600个客户和3,500个活跃在线商店，覆盖43个国家[12] - VTEX的客户生命周期价值与客户获取成本比率（LTV/CAC）超过6倍，显示出良好的单位经济效益[32] - 2023年，VTEX的现有客户净收入留存率（NRR）为17%[32] - 2023年，VTEX的前100名客户的年均收入为976万美元，年复合增长率为28%[33] 市场展望 - 拉丁美洲的电商市场在2023年达到1450亿美元，预计到2027年将增长至8000亿美元[23] - VTEX的全球电商市场份额在2023年为5.8万亿美元，预计到2027年将达到8万亿美元[23] 新产品与技术研发 - VTEX的生态系统中有超过6,000个VTEX IO扩展，由第三方创建[27] - VTEX的客户中，80%以上使用了协作电商集成，贡献了超过40%的GMV[27] 财务表现 - VTEX的非GAAP订阅毛利率在2024年第二季度为220.5百万美元[12] - 2023年第二季度订阅收入为54.0百万美元，同比增长20.6%，外汇中性增长率为24.7%[55] - 2023年第二季度非GAAP运营收入为(1.5)百万美元，非GAAP运营收入率为(3.2)%[52] - 2023年第二季度销售与营销费用为59.5百万美元，占收入的26.7%[53] - 2023年第二季度研发费用为60.1百万美元，占收入的25.6%[53] 负面信息 - 2023年第二季度运营收入为1.7百万美元，相较于2022年第二季度的亏损7.1百万美元，显示出显著改善[52] - 2023年，VTEX的销售和市场营销费用占总收入的27%[38] - 2023年，VTEX的全球扩展预计对总支出的影响约为30%[38] - 2023年，VTEX的客户中，60%为客户关系持续时间在1年以下[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为355,432,000美元，较2023年12月31日的341,145,000美元增长4.2%[5] - 2024年第二季度，公司总营收为56,541,000美元，较2023年同期的47,886,000美元增长18.1%[9] - 2024年上半年，公司总营收为109,189,000美元，较2023年同期的90,168,000美元增长21.1%[9] - 2024年第二季度，公司净利润为4,929,000美元，而2023年同期净亏损6,610,000美元[9] - 2024年上半年，公司净利润为2,475,000美元，而2023年同期净亏损14,538,000美元[9] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为250,957,000美元，较2023年12月31日的240,332,000美元增长4.4%[7] - 2024年第二季度，公司基本每股收益为0.027美元，而2023年同期每股亏损0.035美元[9] - 2024年上半年，公司基本每股收益为0.013美元，而2023年同期每股亏损0.077美元[9] - 2024年6月30日净收入为247.5万美元，而2023年同期净亏损为1453.8万美元[14] - 2024年6月30日经营活动提供的现金为703.1万美元，2023年同期使用的现金为813.7万美元[14] - 2024年6月30日投资活动使用的现金为891.6万美元，2023年同期提供的现金为9918.6万美元[14] - 2024年6月30日融资活动使用的现金为129.5万美元，2023年同期使用的现金为1532.1万美元[14] - 2024年6月30日现金及现金等价物净减少381.2万美元，2023年同期净增加7569.1万美元[14] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为2291万美元，期初余额为2803.5万美元[14] - 2024年上半年总收入为109,189千美元，2023年同期为90,168千美元[50] - 2024年Q2每股摊薄收益0.026美元，2023年同期亏损0.035美元；2024年上半年每股摊薄收益0.013美元，2023年同期亏损0.077美元[52] - 2024年Q2金融净收入279.1万美元，2023年同期为11.4万美元；2024年上半年金融净亏损60.3万美元，2023年同期收入157万美元[53] - 2024年上半年VTEX股份支付计划总费用为788.1万美元，2023年同期为943.4万美元[59] - 截至2024年6月30日，若所有股份归属，VTEX需支付约1164.4万美元税款，2023年12月31日为1384.7万美元[60] - 2024年第二季度，金融工具净收益（损失）为(606)千美元，2023年同期为7千美元；2024年上半年为(2,209)千美元，2023年同期为84千美元[74] - 2024年第二季度，短期和长期投资净收益为1,823千美元，2023年同期为2,070千美元；2024年上半年为4,268千美元，2023年同期为5,374千美元[74] - 2024年Q2总营收5654.1万美元，较2023年同期增加870万美元，增幅18.1%；H1总营收1.092亿美元，较2023年同期增加1900万美元，增幅21.1%[117][119][120] - 2024年Q2总成本1492.2万美元，较2023年同期减少60万美元，降幅3.8%；H1总成本2968.2万美元，较2023年同期减少40万美元，降幅1.3%[117][121][122] - 2024年Q2毛利润4161.9万美元，较2023年同期增加920万美元，增幅28.5%；H1毛利润7950.7万美元，较2023年同期增加1940万美元，增幅32.3%[117][123] - 2024年Q2运营费用中，一般及行政费用876.7万美元，较2023年同期增加50万美元，增幅6.4%；H1为1793.9万美元，较2023年同期增加180万美元，增幅11.0%[117][124][125] - 2024年Q2销售及营销费用1725.2万美元，较2023年同期增加280万美元，增幅19.4%；H1为3444.4万美元，较2023年同期增加520万美元，增幅17.8%[117][126][127] - 2024年Q2研发费用1423.6万美元，较2023年同期减少206.9万美元，降幅12.7%；H1为2696.4万美元，较2023年同期减少330万美元，降幅10.9%[117] - 2024年Q2运营收入169.5万美元，2023年同期亏损712.7万美元；H1运营收入10.5万美元，2023年同期亏损1683.1万美元[117] - 2024年Q2净收入492.9万美元，2023年同期亏损661万美元；H1净收入247.5万美元，2023年同期亏损1453.8万美元[117] - 2024年第二季度研发费用为1420万美元，较2023年同期的1630万美元减少210万美元，降幅12.7%；2024年上半年研发费用为2700万美元，较2023年同期的3030万美元减少330万美元，降幅10.9%[129][130] - 2024年第二季度财务收入为1030万美元，较2023年同期的920万美元增加110万美元，增幅11.9%；2024年上半年财务收入为1940万美元，较2023年同期的1660万美元增加280万美元，增幅17.1%[131][132][133] - 2024年第二季度财务费用为760万美元，较2023年同期的910万美元减少160万美元，降幅17.3%；2024年上半年财务费用为2000万美元，较2023年同期的1500万美元增加500万美元，增幅33.4%[131][135][136] - 2024年第二季度财务净收入为280万美元，2023年同期为11.4万美元，增长2348.2%；2024年上半年财务净支出为60.3万美元，2023年同期为收入157万美元[131] - 2024年第二季度净收入为490万美元，2023年同期净亏损660万美元；2024年上半年净收入为250万美元，2023年同期净亏损1450万美元[138] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为640万美元，2023年同期使用现金820万美元；投资活动使用净现金890万美元，2023年同期提供净现金9920万美元；融资活动使用净现金130万美元，较2023年同期的1530万美元减少1400万美元[139][140][141][142] - 2024年上半年资本支出为130万美元，占总收入的1.2%；2023年上半年为20万美元，占总收入的0.2%[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司收入中以美元计价或与美元挂钩的比例分别为20.1%和20.3%；资产中美元占比分别为62.2%和61.3%，其他货币占比分别为37.8%和38.7%；负债（不包括股东权益总额）中美元占比分别为12.4%和11.7%，其他货币占比分别为87.6%和88.3%[149] - 2024年上半年和2023年全年，公司收入分别有20.1%和20.3%以美元计价或与美元挂钩[149] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司资产分别有62.2%和61.3%为美元资产，37.8%和38.7%为其他货币资产[149] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司负债（不包括股东权益总额）分别有12.4%和11.7%为美元负债，87.6%和88.3%为其他货币负债[149] 公司股权及股份支付相关情况 - 截至2024年6月30日，公司对Loja Integrada的持股比例为97.73%，2023年12月31日为98.68%，2023年6月30日为98.87%[16] - 截至2024年6月30日，VTEX股票期权数量为908.1万份，加权平均行使价格4.20美元[55] - 截至2024年6月30日，VTEX受限股票单位（RSU）数量为381万份，加权平均授予日公允价值6.57美元[56] - 2024年上半年与未归属股票期权和RSU相关的未摊销补偿成本为1483.1万美元，预计在1.73年内确认[58] - 截至2024年6月30日，Loja Integrada股票期权数量为8420份，加权平均行使价格12.74美元[62] - 截至2024年6月30日，Loja Integrada受限股票单位（RSU）数量为15.794万份，加权平均授予日公允价值5.71美元[64] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2024年6月30日金融资产按公允价值计量余额为12171.2万美元，按摊余成本计量余额为7441.2万美元[25] - 2024年6月30日贸易应收款总额为5848.6万美元，2023年12月31日为5153.7万美元[30] - 2024年6月30日贸易应收款预期信用损失为82.3万美元，2023年12月31日为90.9万美元[30] - 贸易应收款截至2024年6月30日为59,309千美元，2023年12月31日为52,446千美元[32] - 递延所得税资产截至2024年6月30日为21,274千美元，2023年12月31日为19,926千美元[33] - 递延所得税负债截至2024年6月30日为3,422千美元，2023年12月31日为2,668千美元[34] - 使用权资产截至2024年6月30日为2,464千美元，2023年12月31日为3,277千美元[37] - 租赁负债截至2024年6月30日为3,077千美元，2023年12月31日为4,096千美元[38] - 物业及设备净值截至2024年6月30日为2,950千美元，2023年12月31日为2,697千美元[41] - 无形资产净值截至2024年6月30日为27,331千美元，2023年12月31日为30,024千美元[42] - 应付账款及应计费用截至2024年6月30日为41,637千美元，2023年12月31日为41,360千美元[43] - 应付税项截至2024年6月30日为6,861千美元，2023年12月31日为8,219千美元[44] - 截至2024年6月30日，按摊余成本计量的金融资产总计1.55808亿美元，金融负债总计2248.9万美元[71] - 截至2024年6月30日，金融资产中短期和长期投资为121,712千美元，2023年12月31日为95,293千美元；衍生金融工具为48千美元，2023年12月31日为53千美元[73] - 2024年上半年，集团有用于对冲阿根廷外汇风险的衍生金融工具，名义价值为1.1万美元，最后到期日为2024年12月[73] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司短长期投资的摊余成本分别为1.176亿美元和9024.9万美元，公允价值分别为1.217亿美元和9529.3万美元[137] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年6月30日，约86.5%的GMV来自大型蓝筹公司，公司拥有2.6千个客户和3.5千个活跃在线商店，业务覆盖43个国家[88] - 2024年第一季度，98%的VTEX客户表示愿意向同行推荐该电商平台[89] - 2024年第二季度末，订阅收入占公司收入的95.5%，高于2023年同期的93.5%[91] - 2024年第二季度，GMV从2023年同期的38亿美元增至44亿美元，按美元计算增长15.6%，按外汇中性计算增长19.4%[91] - 2024年第二季度，订阅收入从2023年同期的4480万美元增至5400万美元，按美元计算增长20.6%，按外汇中性计算增长24.7%[91] - 2024年第二季度，公司总收入从2023年同期的4790万美元增至5650万美元，按美元计算增长18.1%，按外汇中性计算增长21.9%[92] - 2024年6月3