财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度收入为7760万美元，同比下降6%，主要由于延迟OEM业务的销量下降[7][29] - 毛利率从去年同期的1330万美元（占收入的16%）下降到1170万美元（占收入的15%）[30] - 调整后的EBITDA亏损增加210万美元至660万美元[38] - 现金及现金等价物为4390万美元，经营活动产生的现金流为142000美元，较去年同期显著改善[34] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM业务收入为4930万美元，同比下降700万美元，主要由于延迟OEM、燃料储存和轻型OEM业务的销量下降[39] - 独立售后市场收入为2830万美元，同比增长240万美元，主要由于北美、西欧和南美市场的销售增长[33] - 电子业务销量增加，主要由于对关键客户的销售增加[32] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国天然气汽车市场在2023年扩大到超过10万辆商用车，公司继续与中国OEM合作伙伴合作，提供低碳解决方案[21] - 北美、西欧和南美市场的独立售后市场销售增长，而非洲和东欧市场销售下降[33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2024年三大战略重点包括：推动与沃尔沃的HPDI合资企业成功、提高运营卓越性、重新构想氢动力未来[8] - 公司正在积极削减成本，包括减少高级管理层和董事会规模，减少对外部咨询的依赖，优化生产线以降低制造成本[11][12] - 公司在氢能业务中赢得了7个开发合同或生产项目，预计到本年代末将带来7000万美元的收入[15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为氢能是重型运输脱碳的关键，政府政策在关键司法管辖区如欧洲和北美正在朝着正确的方向发展[14] - 公司对中国的天然气汽车市场保持乐观，并继续与中国OEM合作伙伴合作[21] - 公司认为高马力应用最适合使用柴油循环燃烧，HPDI是脱碳和功能性的最佳解决方案[26][27] 其他重要信息 - 公司正在与全球OEM合作，将HPDI燃料系统应用于铁路、重型卡车和海洋运输领域[22][23][24] - 公司正在评估所有可自由支配的成本，并实施了旅行限制以减少开支[13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户库存的销售情况如何，何时会完全清除？ - 公司已经开始看到需求回升，预计订单将在本季度后半段继续增加[47] - 公司已成立库存委员会，以更好地管理库存，确保客户订单与供应商订单之间的连接更加紧密[48] 问题: 未来几个季度从资产负债表和现有营运资金中产生现金的机会有多大？ - 公司在过去12个月中在改善营运资金方面取得了很大进展，但仍有很多工作要做，特别是减少库存以提高流动性[49][50] 问题: 中国合作伙伴的承诺和义务是什么？ - 公司目前没有来自中国合作伙伴的生产订单，但有更多的开发订单用于发动机开发，双方正在讨论未来的开发计划[57] 问题: 氢能业务的收入预期和推动因素是什么？ - 公司预计到本年代末氢能业务将带来7000万美元的收入，主要由于全球Tier 1供应商对氢能组件的需求增加[58][59] 问题: 欧洲重型卡车市场的复苏和增长前景如何？ - 公司正在密切关注重型卡车市场的波动，并准备根据客户需求提供供应[74] 问题: Euro 6和Euro 7的交付情况如何？ - Euro 6已经开始交付，Euro 7预计将加速推进[79] 问题: 2024年是否会有同比增长？ - 公司预计第二季度将有所回升，但由于季节性因素，第三季度可能会有所下降，第四季度将再次回升[80] 问题: 中国市场的机会是否会加速？ - 公司预计2025年可能会有生产订单，目前仍在进行发动机开发工作[85] 问题: 成本削减后的运营费用率是多少？ - 公司尚未量化具体的成本削减金额，但预计G&A和销售营销费用率将下降[89] 问题: 氢能ICE发动机平台的技术进展如何？ - 公司对氢能HPDI作为未来五到十年的解决方案感到乐观，开发工作仍在继续[93] 问题: 业务调整的最大风险是什么？ - 公司正在逐步调整业务，确保在削减成本的同时不影响业务增长[96] 问题: 业务调整的时间表如何？ - 公司预计到今年年底将看到公司层面成本削减的效益，而运营层面的调整将持续到明年[99] 问题: 中国OEM的合作是否与LNG有关？ - 公司认为LNG在中国市场将继续增长，而氢能的普及需要基础设施和价格的进一步改善[108]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总资产为3.55748亿美元，较2022年的4.07451亿美元下降12.7%[16] - 2023年公司总负债为1.953亿美元，较2022年的2.03485亿美元下降4.0%[16] - 2023年公司股东权益为1.60448亿美元，较2022年的2.03966亿美元下降21.3%[16] - 2023年公司营收为3.31799亿美元，较2022年的3.05698亿美元增长8.5%[17] - 2023年公司净亏损为4971.8万美元，较2022年的3269.5万美元扩大52.1%[17] - 2023年公司综合亏损为4524.5万美元，较2022年的3451.9万美元扩大31.1%[17] - 2023年公司基本和摊薄后每股净亏损为2.90美元，较2022年的1.91美元扩大51.8%[17] - 2023年加权平均流通普通股为1717.3016万股，2022年为1712.2531万股[17] - 2023年净亏损49,718千美元，2022年为32,695千美元[21] - 2023年经营活动净现金使用量为13,193千美元，2022年为34,615千美元[21] - 2023年投资活动净现金使用量为15,413千美元，2022年为提供17,647千美元[21] - 2023年融资活动净现金使用量为2,224千美元，2022年为19,423千美元[21] - 2023年现金及现金等价物净减少31,331千美元，2022年为38,708千美元[21] - 2023年末现金及现金等价物为54,853千美元，2022年末为86,184千美元[21] - 2023年支付利息2,972千美元，2022年为3,037千美元[22] - 2023年支付税款净额2,302千美元，2022年为1,795千美元[22] - 2023年公司所得税费用为100.2万美元（2022年为141.2万美元），加拿大联邦和省级法定所得税税率为27% [103] - 2023年净收入（亏损）为 - 48716000美元，所得税费用为1002000美元；2022年净收入（亏损）为 - 31283000美元，所得税费用为1412000美元[106] - 2023年总营收为331799000美元，运营收入（亏损）为 - 45883000美元；2022年总营收为305698000美元，运营收入（亏损）为 - 50266000美元[113] 公司股权及股份相关数据变化 - 2023年公司发行44186股普通股用于行使股份单位，2022年为50384股[19] - 2023年公司基于股票的薪酬为172.7万美元，2022年为206.6万美元[19] - 2023年公司发行44186股普通股（2022年为50384股），2023年确认基于股票的薪酬172.7万美元（2022年为206.6万美元）[92][95] - 2023年授予435128个股份单位（2022年为254109个），包括147557个受限股份单位、185365个绩效股份单位和102206个递延股份单位[96] 公司资产相关数据变化 - 2023年12月31日应收账款为8807.7万美元，2022年为1.0164亿美元[56] - 2023年12月31日存货为6753万美元，2022年为8163.5万美元，2023年存货减值706.6万美元，2022年为72.2万美元[57] - 2023年12月31日长期投资为479.2万美元，2022年为462.9万美元[60] - 公司间接持有Weichai Westport Inc. 23.33%股权，经济权益相当于4.55%，2023年确认减值损失41.3万美元[61][62] - 公司间接持有Minda Westport Technologies Limited 50%股权，2023年9月同意出售26%股份给Uno Minda Limited [63] - 2023年末财产、厂房和设备成本为169,781千美元，累计折旧100,292千美元，账面净值69,489千美元；2022年末成本为153,603千美元，累计折旧90,962千美元，账面净值62,641千美元[65] - 2023年折旧费用为11,586千美元，2022年为10,712千美元；2023年计入收入成本的折旧费用为8,191千美元，2022年为7,384千美元[65] - 2023年末无形资产成本为36,157千美元，累计摊销29,335千美元，无形资产净值6,822千美元；2022年末成本为34,993千美元，累计摊销27,176千美元，无形资产净值7,817千美元[66] - 2023年摊销费用为904千美元，2022年为1,088千美元；公司预计2024 - 2028年及以后年度摊销费用分别为1,241千美元、1,198千美元、958千美元、809千美元、2,627千美元[66] - 2023年末商誉余额为3,066千美元，2022年末为2,958千美元，外汇变动影响为108千美元（2022年为 - 163千美元）[68] - 2023年末其他长期资产总计20,365千美元，2022年末为18,030千美元[69] - 截至2023年12月31日，IAM和Corporate、OEM的长期投资分别为3066000美元、1558000美元和3234000美元；2022年分别为2958000美元、1972000美元和2657000美元[115] - 截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为54853000美元，包括103000美元受限现金[120] - 截至2023年12月31日，88%的应收账款与客户应收账款有关（2022年12月31日为76%），12%与关联方和所得税当局的增值税及其他退税有关（2022年12月31日为24%）[123] 公司负债相关数据变化 - 截至2023年12月31日，公司短期和长期债务净额为59,944千美元，其中29,264千美元在一年内到期[28] - 2023年末应付账款和应计负债总计95,374千美元，2022年末为98,863千美元；2023年确认递延收入2,062千美元为收入，2022年为2,531千美元[70] - 2023年公司确认额外使用权资产1,657千美元以换取经营租赁负债，2022年为699千美元；2023年租赁成本总计3,707千美元，2022年为4,246千美元[71][72] - 2023年末短期债务中循环融资安排未偿还金额为15,156千美元，2022年末为9,102千美元[73] - 2023年末长期债务余额为45,065千美元，2022年末为43,862千美元；长期债务中，2023年末长期部分为30,957千美元，2022年末为32,164千美元[75] - 截至2023年12月31日，与联合信贷银行的利率互换到期日为2025 - 2027年，名义价值1673.1万美元；与德意志银行的利率互换到期日为2027年6月30日，名义价值387.1万美元；利率互换公允价值为82.2万美元，2022年12月31日为161.2万美元[84] - 截至2023年12月31日，长期债务2024 - 2028年及以后本金还款额分别为1410.8万、1420.8万、1006万、310.7万和358.2万美元，总计4506.5万美元[87] - 2023年4月公司与Cartesian达成和解协议，偿还868.7万美元并记录290.9万美元债务清偿损失，2023年末长期特许权使用费应付余额为0，2022年末为437.6万美元[89] - 截至2023年12月31日，保修负债年末余额为850.6万美元，其中流动部分689.2万美元，长期部分161.4万美元；保险回收资产在其他应收款和其他长期资产中余额分别为98.4万和60.5万美元[90] - 截至2023年12月31日，公司金融负债的合同现金流为186342000美元，其中1年内到期的为130445000美元[120] 公司税务相关数据变化 - 不确定税务立场的税收利益若有超过50%可能性实现则确认，按最可能实现的最大金额计量[47] - 截至2023年12月31日，递延所得税资产净额为807.7万美元（2022年为714.8万美元）[104] - 公司在各税务管辖区有可用于抵消未来应纳税所得额的亏损结转，总计778508000美元[106] - 截至2023年12月31日，公司不确定的税务利益总额为5552000美元，2022年为5352000美元[109] 公司业务营收区域及合作方相关数据变化 - 2023年欧洲、美洲、亚洲、非洲和其他地区营收占比分别为70%、13%、10%、3%和4%；2022年分别为64%、12%、15%、5%和4%[114] - 2023年来自OEM启动合作伙伴的收入为53671000美元，占总收入的16%；2022年为43265000美元，占比14%[114] - 2023年公司与关联方Minda Westport Technologies Limited的应收账款为1671000美元，2022年为3974000美元；2023年销售额为7200000美元，2022年为10473000美元[110] 公司会计政策相关 - 建筑物折旧年限为10年，计算机设备和软件为3年，家具和固定装置为5年，机器设备为5 - 10年[41] - 无形资产摊销年限为5 - 20年[42] - 经营租赁费用在租赁期内直线法确认并计入一般和管理费用，短期租赁不记录在合并资产负债表[51] 公司未来业务相关 - 2024年1月10日，公司与联合信贷银行签订了一份3835美元的欧元贷款协议，贷款于2028年12月31日到期，利率为3个月欧元银行间同业拆借利率加1.52% [135] - 2024年3月11日，公司与沃尔沃集团达成协议成立合资企业，沃尔沃集团将以28350美元的初始对价获得合资企业45%的股权[136] 公司风险相关 - 公司大部分业务活动以美元和欧元等外币进行，面临外汇风险[124] - 美元相对加元和欧元的价值较2023年12月31日的汇率上涨/下跌5%，将导致运营收入减少/增加约100美元[126] - 若2023年12月31日结束年度的利率上升或下降200个基点，在其他变量不变的情况下，2023年12月31日结束年度的净亏损将增加或减少716美元[128] 公司金融工具及管理相关 - 其他银行融资为无担保安排，利率0.55%，2027年到期[85] - 资本租赁义务期限2 - 5年，利率1.7% - 2.7%，截至2023年12月31日公司遵守所有融资安排契约[86] - 公司对客户应收账款的信用审批需高级管理层审核，多数销售发票付款期限为30至90天[123] - 公司通过利率互换限制利率风险，并持续监控和调整投资组合期限[127] - 现金及现金等价物、应收账款、应付账款等短期金融工具账面价值接近公允价值[129] - 公司对公允价值计量项目分为三个层次，现金及现金等价物属于第一层次[132][133] 公司过往投资收益 - 2022年2月7日公司出售Cummins Westport Inc.全部股份，净收益3144.5万美元，确认投资收益1911.9万美元[58][59]

财务表现 - 公司在2023年第三季度的净亏损为1190万美元，与去年同期持平[12] - 2023年第三季度的收入为7740万美元，同比增长9%，主要受延迟OEM、电子、燃料储存和重型OEM业务的销售增长推动[15] - 2023年第三季度的调整后EBITDA为负300万美元，较2022年同期的负450万美元有所改善[16] - 2023年第三季度的毛利率为17%，较2022年同期的16%有所提升[13] - 2023年第三季度的运营费用为2530万美元，同比增长14%[13] - 2023年第三季度的总毛利率为1320万美元，同比增长17%[13] - 2023年第三季度净亏损为1193.7万美元，较2022年同期的1192.7万美元略有增加[35] - 2023年第三季度收入为7739.1万美元，同比增长8.7%[35] - 2023年第三季度EBITDA为-860万美元，较2022年同期的-800万美元有所恶化[31] - 2023年第三季度每股亏损为0.68美元，较2022年同期的0.70美元略有改善[35] 现金流与资产 - 公司在2023年第三季度的现金及现金等价物为4400万美元[12] - 2023年第三季度现金及现金等价物为4396.7万美元，较2022年底的8618.4万美元大幅减少[33] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量为108.5万美元，较2022年同期的-859.1万美元显著改善[37] - 2023年第三季度应收账款为1.009亿美元，较2022年底的1.016亿美元略有下降[33] - 2023年第三季度库存为7687.6万美元，较2022年底的8163.5万美元减少5.8%[33] - 2023年第三季度总资产为3.555亿美元，较2022年底的4.075亿美元减少12.8%[33] 业务表现 - 2023年第三季度的OEM业务收入为5290万美元，同比增长20%[19] - 2023年第三季度的IAM业务收入为2450万美元，同比下降9.6%[22] 研发与投资 - 2023年第三季度研发支出为574.8万美元，同比下降11.2%[35] - 公司在印度的合资企业Minda Westport Technologies Ltd.的持股比例从50%降至24%，交易预计在2024年第一季度完成，预计将减少近期的现金消耗[12]

营收与利润 - 公司2023年第三季度营收为7.739亿美元，同比增长8.7%[4] - 2023年第三季度净亏损为1193.7万美元，较2022年同期的1192.7万美元略有增加[4] - 2023年第三季度每股亏损为0.68美元，较2022年同期的0.70美元略有改善[4] 现金流与现金等价物 - 2023年第三季度现金及现金等价物为4.3967亿美元，较2022年底的8.6184亿美元大幅减少[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流为108.5万美元，较2022年同期的-859.1万美元有所改善[6] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为43,967千美元，经营活动产生的现金流为-7,543千美元，主要由于31,786千美元的运营亏损和营运资本增加[13] - 公司预计通过改善营运资本和减少库存水平来提高经营活动的现金流[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为43,967美元[56] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为3.555亿美元，较2022年底的4.0745亿美元减少12.7%[2] - 2023年第三季度库存为7687.6万美元，较2022年底的8163.5万美元减少5.8%[2] - 2023年第三季度应收账款为1.009亿美元，较2022年底的1.016亿美元略有减少[2] - 2023年第三季度长期债务为2320.7万美元，较2022年底的3216.4万美元减少27.8%[2] - 公司在2023年9月30日的应收账款为100,926千美元，较2022年12月31日的101,640千美元略有下降[23] - 公司在2023年9月30日的库存为76,876千美元，较2022年12月31日的81,635千美元有所减少[23] - 公司在2023年9月30日的固定资产净值为65,781千美元，较2022年12月31日的62,641千美元有所增加[26] - 无形资产净账面价值从2022年12月31日的7,817千美元下降至2023年9月30日的6,858千美元，主要由于品牌、专利和商标的摊销[27] - 应付账款和应计负债从2022年12月31日的98,863千美元增加至2023年9月30日的101,505千美元，主要由于贸易应付账款的增加[27] - 公司租赁负债的现值为22,191千美元，平均剩余租赁期限为5年，加权平均贴现率为3.0%[29][30] - 短期债务从2022年12月31日的9,102千美元减少至2023年9月30日的6,348千美元，主要由于循环融资设施的还款[30] - 长期债务从2022年12月31日的43,862千美元减少至2023年9月30日的35,905千美元，主要由于定期贷款设施的还款[32] - 2023年9月30日，公司短期债务为6,348美元，长期债务为33,833美元[57] 研发与运营 - 2023年第三季度研发费用为574.8万美元，同比下降11.2%[4] - 公司预计未来现金流将受到重型OEM业务销售增长、成本预测和资本支出等因素的影响[12] - 公司面临全球供应链短缺和通胀压力，特别是半导体、原材料和能源成本的上涨[15] - 2023年第三季度，公司OEM部门收入为52,948美元，运营亏损为6,181美元[53] - 2023年第三季度，公司总资产为355,517美元，其中OEM部门资产为202,532美元[54] 债务与融资 - 公司短期和长期债务为42,253千美元，其中19,046千美元将在2023年9月30日后的1年内到期[13] - 公司在2023年9月修订了与加拿大出口发展公司（EDC）的贷款协议，将最低现金要求从40,000千美元降至15,000千美元[14] - 公司于2023年4月与Cartesian Capital Group达成和解协议，支付8,687千美元并记录2,909千美元的债务清偿损失[40] 投资与股权 - 公司在2023年9月28日签署协议，以约1,777千美元的价格出售Minda Westport Technologies Limited 26%的股权[25] - 公司主要投资于Minda Westport Technologies Limited和Weichai Westport Inc.，其中Minda Westport Technologies Limited采用权益法核算[58] - 2023年9月30日，公司与Minda Westport Technologies Limited的应收账款为1,683美元，较2022年12月31日的3,974美元有所下降[49] 股票与补偿 - 公司在2023年6月完成了普通股的合并，每10股合并为1股，并发行了44,656股新股[41][42] - 公司在2023年前九个月授予了435,128股股票单位，包括147,557股限制性股票单位和185,365股绩效股票单位[45] - 截至2023年9月30日，公司尚未确认的与单位奖励相关的补偿成本为3,622美元，将在两年内按比例确认[46] - 公司股票单位的未行使总内在价值为4,047加元[47] - 2023年第三季度，公司股票补偿费用为-265美元，其中310美元以股票结算，45美元以现金结算[48] 其他 - 保修负债从2022年12月31日的14,299千美元减少至2023年9月30日的9,921千美元，主要由于保修索赔和支出的减少[41] - 公司现金及现金等价物的公允价值按Level 1标准计量[63]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司总资产为399,127,000美元，较2022年12月31日的407,451,000美元下降2.04%[2] - 2023年第一季度公司营收为82,240,000美元，较2022年同期的76,544,000美元增长7.44%[3] - 2023年第一季度公司净亏损为10,628,000美元，而2022年同期净利润为7,710,000美元[3] - 2023年第一季度基本每股净亏损为0.06美元，2022年同期基本每股净利润为0.05美元[3] - 2023年第一季度总营收为8224万美元，2022年同期为7654.4万美元；2023年第一季度总运营亏损为943.2万美元，2022年同期为1080.3万美元[53] 公司现金及现金流关键指标变化 - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为71,963,000美元，较2022年12月31日的86,184,000美元下降16.50%[2] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为8,587,000美元，较2022年同期的16,889,000美元有所减少[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2,909,000美元，而2022年同期为净现金流入29,151,000美元[6] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为3,485,000美元，较2022年同期的7,887,000美元有所减少[6] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为71,963千美元，2023年第一季度经营活动使用现金8,587千美元[12] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为7196.3万美元，其中受限现金为10.1万美元[56] 公司利息与税款支付关键指标变化 - 2023年第一季度支付利息742,000美元，较2022年同期的912,000美元有所减少[7] - 2023年第一季度支付税款净额为506,000美元，较2022年同期的298,000美元有所增加[7] 公司资产项目关键指标变化 - 2023年3月31日应收账款为102,485千美元，较2022年12月31日的101,640千美元有所增加[18] - 2023年3月31日存货为82,798千美元，较2022年12月31日的81,635千美元有所增加，2023年第一季度存货跌价准备变动约为586千美元[19] - 2023年3月31日长期投资为4,808千美元，较2022年12月31日的4,629千美元有所增加[22] - 2023年3月31日财产、厂房及设备账面净值为63,215千美元，较2022年12月31日的62,641千美元有所增加[23] - 2023年3月31日无形资产净值为7,623千美元，较2022年12月31日的7,817千美元有所减少[24] 公司负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日应付账款及应计负债为99,281千美元，较2022年12月31日的98,863千美元有所增加[25] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债现值为24849000美元，长期经营租赁负债为21376000美元[27] - 截至2023年3月31日，循环融资安排未偿还金额为8351000美元，Santander信贷额度未偿还金额为778000美元[28][29] - 截至2023年3月31日，长期债务期末余额为42544000美元，长期部分为29982000美元[30] - 截至2023年3月31日，与EDC的定期贷款未偿还金额为13699000美元，与UniCredit的三笔欧元贷款未偿还金额分别为8210000美元、2479000美元、10690000美元，与Deutsche Bank的欧元贷款未偿还金额为4966000美元[31][32][33][34][35] - 截至2023年3月31日，长期特许权使用费应付期末余额为5787000美元，长期部分为4625000美元[38] - 截至2023年3月31日，保修负债期末余额为13001000美元，长期部分为3028000美元[41] - 截至2023年3月31日，公司金融负债的合同到期金额总计19310万美元，其中1年内到期为12780.9万美元，1 - 3年到期为3667.5万美元，4 - 5年到期为1190.6万美元，超过5年到期为1671万美元[57] 公司租赁相关关键指标变化 - 公司经营租赁使用权资产租赁期限在2023 - 2038年，平均剩余租赁期限约为五年，未偿还经营租赁负债现值按3.0%的加权平均折现率确定[26] - 2023年第一季度租赁成本为1015000美元，2022年同期为713000美元[27] 公司股份与薪酬关键指标变化 - 2023年第一季度公司发行416172股普通股，确认700000美元基于股票的薪酬[42][43] - 截至2023年3月31日，Westport Omnibus计划下发行的单位期末数量为5430499个，未确认的补偿费用为5687000美元[44][46] - 截至2023年3月31日，公司股份单位的总内在价值为6897000加元[46] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为70万美元，2022年同期为53.1万美元[47] 公司关联方业务关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司与明达韦斯特波特科技有限公司的应收账款为211.7万美元，2022年12月31日为397.4万美元；2023年第一季度向其销售库存为140.3万美元，2022年同期为242.6万美元[49] 公司业务区域营收占比关键指标变化 - 2023年第一季度欧洲、亚洲、美洲、非洲和其他地区营收占比分别为70%、12%、11%、4%和3%；2022年同期分别为68%、14%、9%、5%和4%[54] 公司业务线总资产关键指标变化 - 截至2023年3月31日，OEM、IAM和Corporate的总资产分别为23547.7万美元、15058.6万美元和1306.4万美元；2022年12月31日分别为24179.5万美元、14537.7万美元和2027.9万美元[54] 公司投资出售收益情况 - 2022年2月7日，公司出售Cummins Westport Inc.全部股份获收益31,445千美元，投资出售收益为19,119千美元[20][21] 公司货币汇率情况 - 2023年第一季度部分货币平均汇率：加元1.35、欧元0.93、人民币6.84等，与2022年同期有不同程度变化[17] 公司协议终止及损失情况 - 2023年4月3日，公司向笛卡尔支付868.7万美元以终止相关融资和协议[63] - 该协议将导致2023年第二季度债务清偿损失约290.1万美元[64] 公司相关方情况 - 公司相关方包括明达韦斯特波特科技有限公司、董事、高管以及持股超过10%的股东[48]

董事会职责 - [董事会负责公司沟通，需审查和批准公司披露政策、年度财务报表等文件][332] - [董事会需定期确认管理层已识别并披露公司主要业务风险，审计委员会负责审查和监督内部控制有效性][333] - [董事会负责公司整体治理，将相关主要职责委托给NCG委员会][334] - [管理层每年至少提交一次公司战略计划，由董事会审查和批准，TPS委员会负责监督技术和产品规划活动][335] - [董事会批准与战略计划一致的年度资本和运营预算，CEO按季度报告运营计划执行情况][336] - [董事会审查和批准所有重大融资活动，确保条款公平合理且符合股东长期利益][337] - [董事会审查和批准所有重大收购和剥离交易，确保符合战略计划、风险可控且符合股东长期利益][338] 董事行为规范 - [董事出席董事会和委员会会议的比例不得低于80%][351] - [董事若与公司存在重大合同利益冲突，需书面披露并回避相关讨论和投票][352] 董事薪酬与持股 - [HRC委员会负责推荐董事薪酬水平和形式，确保其反映董事职责和风险][368] - [非员工董事需持有价值相当于现金年薪五倍的WFS股票或股权补偿授予，新董事有五年宽限期][371] 公司对董事和高管的限制政策 - [公司禁止向董事或高管提供贷款，但正常业务中的费用或税款偿还、员工工资扣除除外][372] - [公司采用反套期保值政策，禁止高管和董事个人交易WFS衍生品][373] - [未经董事会主席批准，CEO和高管不得担任其他上市公司董事，董事不得在超过四家上市公司董事会任职等][374] NCG委员会职责 - [NCG委员会每年审查公司章程并向董事会提出适当修改建议][375] - [NCG委员会监督高管制定的新董事入职培训计划，新董事必须参加][376] - [董事会重视董事继续教育，委托NCG委员会负责并提出建议][378] - [NCG委员会与董事会主席负责推荐董事分配到各委员会，董事会考虑成员和主席轮换][381] - [各委员会每年评估自身表现、审查章程并向董事会提交修改建议，NCG委员会评估董事会、委员会和主席表现][382][383] 董事会委员会管理 - [董事会可根据情况设立或解散委员会，委员会向董事会报告活动、问题和建议][380]

Condensed Consolidated Interim Financial Statements (unaudited) (Expressed in thousands of United States dollars) WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. For the three and nine months ended September 30, 2022 and 2021 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Condensed Consolidated Interim Balance Sheets (unaudited) (Expressed in thousands of United States dollars, except share amounts) September 30, 2022 and December 31, 2021 Condensed Consolidated Interim Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss) (unaudited) (Expresse ...

Condensed Consolidated Interim Financial Statements (unaudited) (Expressed in thousands of United States dollars) See accompanying notes to condensed consolidated interim financial statements. WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Approved on behalf of the Board: Anthony Guglielmin Director Brenda J. Eprile Director For the three and six months ended June 30, 2022 and 2021 1 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Condensed Consolidated Interim Balance Sheets (unaudited) (Expressed in thousands of United States dollars, except sha ...

FOURTH QUARTER 2021 HIGHLIGHTS FULL-YEAR 2021 HIGHLIGHTS Adjusted EBITDA is a non-GAAP financial measures. Refer to section 'GAAP and Non-GAAP Financial Measures' for the reconciliation. EXHIBIT 99.1 Westport Fuel Systems Reports Fourth Quarter and Full-Year 2021 Financial Results VANCOUVER, British Columbia, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("WFS") (TSX:WPRT / Nasdaq:WPRT) today reported financial results for the fourth quarter and year ended December 31, 2021, and provided an ...